Новости и прогнозы рынков CFD — 13-07-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь -1.1%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 1.7%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Июнь 17.9 10

01:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5.7% 5.8%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь 0.4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -1.2%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Май 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2124 2128

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.4% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь -0.1% -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.3% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 1.2% 1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 254 265

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,03%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1,09%).

Сектора индекса S&P также в разных зонах. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,4%).

Завтра станут известны итоги заседания Банка Англии, которое пройдет после исторического референдума 23 июня, на котором 52% британцев проголосовали за выход из ЕС. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил о том, что уверен в способности Великобритании адаптироваться к существованию вне состава Евросоюза, несмотря на прогнозируемое в ближайшие несколько месяцев замедление экономического роста и необходимость дальнейшего снижения процентных ставок, а также других мер.

В преддверии референдума о членстве Великобритании в ЕС, который прошел 23 июня, Банк Англии предупреждал о вероятности замедления роста ВВП ввиду снижения расходов потребителей и компаний из-за повышенной неопределенности. В своем обращении к представителям деловых кругов и глав банков Карни говорил о том, что именно такого развития событий ожидают в центральном банке.

По мнению управляющего, Банку Англии потребуется снизить свою ключевую процентную ставку "в летний период". Он также заявил, что первоначальная оценка экономического ущерба в связи с выходом из ЕС будет сделана в ходе июльского заседания Комитета по денежно-кредитной политике, а "полная оценка" ситуации наряду с новыми прогнозами по росту ВВП и инфляции будет представлена в августе. Таким образом, можно сделать вывод, что Карни предпочел бы снижение ставок в августе, хотя допускает и более ранее смягчение денежно-кредитной политики.

Он добавил, что у Банка Англии есть широкий спектр инструментов для оказания поддержки британской экономике и банковской системе, намекнув на очередной раунд программы покупок облигаций. В то же время Карни отметил, что Комитет по финансовой политике, устанавливающий правила для коммерческих банков, может принять необходимые меры уже во время заседания во вторник. Тем не менее, управляющий центрального банка в очередной раз напомнил о недостатках введения отрицательных процентных ставок, предупредив, что это "неблагоприятно" сказывается на доступности кредитования.

В свою очередь, Банк Англии принял меры для поддержки британской экономики после неожиданного решения граждан страны выйти из ЕС и предупредил, что перспективы стабильности финансовой системы стали "сложными".

Комитет центрального банка по финансовой политике заявил, что согласился понизить требования к капиталам финансовых организаций, что позволит им увеличить объем кредитования потребителей и компаний на 150 млрд фунтов (199 млрд долларов США).

Решение понизить норму так называемого контрциклического буферного капитала до нуля отменило принятое в марте решение повысить ее до 0,5% от нулевого уровня. В центральном банке заявили, что этот "буфер", который можно понижать в период замедления роста экономики, будет оставаться на нулевом уровне, как минимум, до июня 2017 года.

"Эта мера подтверждает мнение членов комитета о том, что все элементы достаточных резервов капитала и ликвидности, созданные банками, при необходимости будут использованы", - сказано в докладе Банка Англии о финансовой стабильности.

Руководители центрального банка также заявили, что "очень надеются", что кредитные организации поддержат экономику новыми кредитами после голосования за выход из ЕС.

Решение Банка Англии - один из первых примеров, когда центральный банк промышленно развитой страны намеренно снижает требования к капиталу коммерческих банков, чтобы поддержать рост кредитования для компенсации нанесенного экономике шока. Снижение требований позволяет банкам финансировать займы и другие активы, получая больше кредитов при меньшем объеме капитала.

Большинство экспертов ожидают снижения ставок британским ЦБ. Так, аналитики Scotiabank считают, что Банк Англии понизит ставки до ноля, и фунт возобновит снижение. Эксперты заявили: «В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике, и большинство экспертов ждет снижения ключевой ставки на 0.25%, надеясь, что сделанные после Брекзита намеки Марка Карни на расширение стимулирование материализуются. Мы же считаем, что Банк Англии решит не тянуть резину и сразу опустит ключевую ставку до ноля, а также отставит отрытой дверь для возобновления программы QE уже в августе. Регулятор не беспокоится по поводу обвала фунта. Его позиция, наоборот, заключается в том, что девальвация облегчит ребалансировку экономики, поэтому мы ждем возобновления даунтренда британской валюты на этой неделе, если агрессивность Банка Англии превзойдет рыночные ожидания.»

Эксперты RBS также считают, что ЦБ Англии снизит процентную ставку на этой неделе: "Согласно нашим оценкам, есть 75% вероятность сокращения ставки Банком Англии на 25 б.п. в ходе июльского заседания, которое состоится уже в этот четверг. Также мы полагаем, что понижение ставки на 25 б.п. в июле будет сопровождаться сокращением еще на четверть пункта в августе, что в итоге опустит учетную ставку до нуля. Последующие, или параллельно, меры политики Банка Англии будет включать в себя дополнительные меры по поддержке кредитных потоков в реальный сектор экономики и возобновление покупки гилтов (казначейских облигаций) примерно в ноябре. ЦБ Англии, возможно, предпочтет дождаться обновленных прогнозов, которые выйдут в августе, прежде чем применять более низкие ставки. Однако, не факт, что политики получат значительно больше информации относительно влияния Брекзита. Банк Англии был более агрессивным и решающим во время финансового кризиса 2008-09 годов. Такой опыт, вероятно, будет весьма полезным в этот раз. Сейчас свопы на процентную ставку в основном предполагают понижение ставки в августе, а реакция фунта будет зависеть от сигналов политиков ЦБ во время встречи на этой неделе. Мы ожидаем, что в дальнейшем курс фунта продолжит снижаться".

Согласно прогнозу BlackRock, Банк Англии снизит процентные ставки до нуля на этой неделе. "Британская экономика может оказаться в рецессии в течение следующего года. Кроме того, рост ВВП в каждом из следующих пяти лет будет по меньшей мере на 0,5 процентных пункта ниже, и основной причиной является неожиданное решение британцев покинуть Европейский Союз". "Наш базовый сценарий предполагает, что экономика Великобритании будет сокращаться, а также мы ожидаем значительное снижение инвестиций в стране, принимая во внимание усиление политической и экономической неопределенности после Brexit." - Сказал Ричард Турнил, главный инвестиционный стратег BlackRock. Турнил и его коллеги ожидают, что на этой неделе Банк Англии снизит процентные ставки до нуля с текущего рекордно низкого уровня в 0,5 процента, а в августе будет расширять свою программу количественного смягчения. «Рынок не в полной мере оценивает ценообразование в таких событиях, - сказал Скотт Тиф, глава сектора облигаций BlackRock Global. Это означает, что фунт стерлингов будет падать и дальше, хотя и не до паритета по отношению к доллару."

• Прогнозы относительно потребительских расходов были "преимущественно оптимистичными"

• Производственная активность описывалась как "смешанная, но в целом возросшая"

• В секторе нефинансовых услуг отмечен рост "от незначительного до скромного"

• Активность в секторе жилищной недвижимости продолжила укрепляться

• Спрос на кредитование в целом вырос

• Активность в сельскохозяйственном секторе "смешанная, но в среднем улучшающаяся"

• Секторы природных ресурсов и энергетики "оставались слабыми"

• Продажи и аренда коммерческой недвижимости были стабильны или улучшились почти во всех округах

• Новым министром финансов Великобритании назначен Филип Хэммонд

• Экономический рост был "скромным" в большинстве регионов с середины мая по июнь

• Бежевая книга ФРС основана на информации, собранной по 1 июля

• Ряд контактов в Бостоне назвали Brexit "понижательным риском"

• Компании Бостона не ожидают резкого негативного влияния Brexit

• В Далласе Brexit назвали одним из драйверов неопределенности

• Участники рынка в Чикаго отметили повышенную волатильность, связанную с Brexit

• Экономическая активность продолжила расти умеренными темпами в большинстве регионов

• Условия на рынке труда "стабильны", занятость "продолжает скромно расти"

• Описание роста занятости варьировалось от "почти без изменений" в Кливленде до"умеренного" в Нью-Йорке

• Описания давления на заработные платы варьировались "от скромных до умеренных"

• Ценовое давление оставалось незначительным

• Тереза Мэй приняла предложение королевы сформировать новое правительство

Канадский доллар вернул часть позиций, утраченных против доллара США в начале сессии в среду, после того, как Банк Канады решил не менять ключевую процентную ставку.

Банк Канады оставил целевое значение однодневной процентной ставки на уровне 0,50% и заявил, что "все риски по-прежнему расположены в зоне, для которой целесообразна текущая денежно-кредитная политика". Большинство экономистов ожидало, что центральный банк не изменит ставку, хотя и раздавались призывы к ее понижению по причине слабого экономического роста и вялого рынка труда.

"Экономический рост в Канаде неоднороден от квартала к кварталу", - говорится в заявлении Банка Канады, сопровождающем решение о ставках. В центральном банке понизили прогноз по росту ВВП в реальном выражении в 2016 году до 1,3% с 1,7%. Банк Канады также намного понизил прогноз по экономическому росту и в 2017, до 2,2% с 2,3%.

Фунт в начале дня вырос против доллара, так как опасения по поводу политической нестабильности ослабли, когда стало известно, что министр внутренних дел Тереза ​​Мэй займет пост премьер-министра Великобритании. Но фунт остается под давлением в ожидании снижения ставки Банком Англии. На своем заседании в четверг Банк Англии может снизить процентную ставку до нового рекордного минимума и ввести количественное смягчение, чтобы защитить экономику страны от принятого ранее решения покинуть ЕС. Во вторник глава Банка Англии Марк Карни заявил, что любые негативные последствия Brexit для экономики Великобритании могут вынудить центральный банк действовать, усиливая надежды на дополнительные меры стимулирования.

Иена колеблется против американского доллара, балансируя между ростом и падением. Ранее сегодня иена укреплялась на фоне заявлений главного секретаря Кабмина Японии Есихиде Суга. Он опроверг сообщения СМИ о том, что премьер-министр Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета" (прямые покупки Центробанком гособлигаций для финансирования расходов правительства или снижения налогов). Кроме того, он отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции.

Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем фингоду, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 фингоду прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%.

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, сократив ранний прирост, так как акции банков снизились после роста. Позитивное влияние на рынок оказала финансовая отчетность компаний региона, а также снижение политической неопределенности в Британии. Читать далее

Заимствования британских домовладельцев увеличились в мае, сообщил в среду Совет ипотечных кредиторов (CML).

Объем кредитов на покупку жилья увеличился на 8 процентов в годовом исчислении до 9,4 млрд фунтов стерлингов в мае. В месячном исчислении, кредитование выросло на 15 процентов.

Первичные покупатели заимствовали 4,3 млрд фунтов стерлингов, что выше на 10 процентов с апреля и на 23 процентов с мая прошлого года.

"Brexit, и его вероятное влияние на рынок, это вопрос, ответ на который не сразу поступит," сказал Пол Сми, генеральный директор CML.

"Кредиторы будут по-прежнему открыты для бизнеса, как обычно, но объемы кредитования могут быть затронуты неопределенностью настроений потребителей", добавил Сми.

Основные фондовые индексы США взяли паузу в среду после трехдневного ралли. Инвесторов сконцентрировались на корпоративных отчетах.

Как стало сегодня известно, цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Об этом сообщили в Министерстве труда США. Согласно данным, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4%. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5%. В Министерстве труда отметили, что увеличение импортных цен в июне было скромным, и дальнейшая траектория остается неопределенной. По сравнению с июнем 2015 года цены на импорт снизились на 4,8%. Но краткосрочный тренд остается повышательным: с февраля по май цены выросли максимальными темпами с начала 2011 года (для любого трехмесячного периода).

Стоимость нефтм сильно упала после того, как Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти и о сильном росте запасов нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Добыча нефти во всех штатах США за исключением Аляски и Гавайев незначительно снизилась, однако это падение было компенсировано ростом производства нефти на Аляске. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 2-8 июля упали, в то время как запасы бензина и других нефтепродуктов неожиданно выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 2,5 млн баррелей до 521,8 млн баррелей, но остались на очень высоком по историческим меркам уровне для данного периода года. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение запасов на 3,3 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1,03%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0,97%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1,1%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 18260.00 -4.00 -0.02%

S&P 500 2143.00 -2.75 -0.13%

Nasdaq 100 4567.75 -2.00 -0.04%

Oil 44.93 -1.87 -4.00%

Gold 1343.70 +8.40 +0.63%

U.S. 10yr 1.47 -0.04

Потребительские цены в Италии снизились пятый месяц подряд в июне, как и первоначально предполагалось, показали окончательные данные статистического бюро Istat в среду.

Индекс потребительских цен упал на 0,4 процента в годовом исчислении в июне, подтверждая предварительные данные, после падения на 0,3 процента в мае.

За исключением энергии и необработанной пищи, базовая инфляция составила 0,5 процента в июне, по сравнению с 0,6 процента в мае.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента в июне, медленнее, чем 0,3 процента роста в предыдущем месяце.

Результат был в соответствии с предварительным докладом, опубликованным 30 июня. Это был второй подряд ежемесячный рост.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, снизился на 0,2 процента годовых в июне, что было пересмотрено с падения на 0,3 процента, о котором сообщили ранее. В мае темпы снижения составили 0,3 процента.

В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в июне, выше предварительной оценки роста на 0,1 процента.

• Brexit стал хорошим тестом на способность рынков справляться с шоками

• Восстановление экспорта "живо и здорово"

• Слабость последнего времени вызвана нетипичной волатильностью

• Низкий курс канадского доллара продолжит поддерживать рост экспорта

• Не предполагаем, что недавнее падение экспорта будет быстро компенсировано

Цены на нефть упали сильнее после того, как Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти и о сильном росте запасов нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. Добыча нефти во всех штатах США за исключением Аляски и Гавайев незначительно снизилась, однако это падение было компенсировано ростом производства нефти на Аляске. Читать далее

Золото дорожает в ходе сегодняшних торгов, восстановившись с минимума почти двух недель, так как перспективы дальнейшего экономического стимулирования привели к росту активности инвесторов на фоне стабильного доллара. Читать далее

Потребительские цены во Франции увеличились, как и первоначально предполагалось в июне, показали окончательные данные статистического бюро Insee в среду.

Потребительские цены выросли на 0,2 процента по сравнению с прошлым годом в июне, подтверждая предварительные данные, после стабилизации в предыдущем месяце.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента в июне, медленнее, чем 0,4 процента подъема в мае. Это также было в соответствии с предварительным докладом.

Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,6 процента по сравнению с годом назад, в то время как цены на энергоносители снизились на 3,1 процента.

Мера инфляции по стандартам ЕС или ГИПЦ, увеличился на 0,3 процента годовых в июне, согласно оценкам, после 0,1 процента роста месяц назад. В мсячном измерении ГИПЦ вырос на 0,1 процента в июне, что было пересмотрено с роста на 0,2 процента, о котором сообщалось ранее.

На четверг запланировано умеренное количество событий, в том числе первостепенной важности. Значимым будет выход данных по рынку труда Австралии - изменение числа занятых и уровень безработицы (01:30 GMT). Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в июне число занятых вырастет на 10 тыс., в уровень безработицы поднимется до 5,8% с 5,7% в предыдущем месяце.

Также важным станет оглашение решения Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов, и публикация протоколов заседания Банка Англии (11:00 GMT). 23 июня состоялся исторический референдум в Великобритании, по итогам которого 52% граждан проголосовали за выход страны из ЕС. Неожиданный исход потряс мировые финансовые рынки и обвалил британский фунт до 31-летнего минимума против доллара. Глава Банка Англии Марк Карни заявил о возможности понижения ставок в летние месяцы. Эксперты ожидают, что в июле ЦБ понизит процентную ставку на 25 б.п. с 0,5%.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье, а США выпустит первичные обращения за пособием по безработице и индекс цен производителей. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что ИЦП в июне составит +0,2% м/м и -0,1% г/г.

Смогут ли банки США заниматься кредитованием без проблем?

Инвесторы могут только надеяться. Во втором квартале сезон отчетностей банков стартует с отчета J.P. Morgan Chase (JPM) в четверг, после чего в пятницу последуют результаты Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Вслед за голосованием Brexit в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, инвесторы сосредоточены не столько на трехмесячном периоде, закончившимся в июне, сколько на том, что произойдет после.

И перспективы не оптимистичны. Ожидания очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, которое укрепило бы кредитование, теперь могут не оправдаться. Долгосрочные процентные ставки достигли исторического минимума, что делает инвестиции в инструменты, такие как ипотечные ценные бумаги менее выгодным. Неопределенность из-за Brexit, вероятно, сохранит торговую деятельность, андеррайтинг и активность слияний и поглощений приглушенными в ближайшие месяцы.

Тем не менее, есть некоторые положительные стороны. В краткосрочной перспективе, рынок увидел ажиотаж сразу же после голосования в Великобритани, что, возможно, дало толчок к росту торговых доходов. Более важным является относительно сильная экономика США, которая питает спрос на кредиты. Итого по сравнению с прошлым годом рост кредитования во втором квартале составил 7,2%, отмечает аналитик Barclays Джейсон Голдберг. Это сопоставимо со средним показателем в 5,2% за последние 25 лет.

Таким образом, даже без повышения ставок, банки могут быть в состоянии наращивать чистый процентный доход за счет увеличения кредитования. Рост был более или менее сильным по всем направлениям, в том числе в коммерческом, промышленном, ипотечном и потребительском кредитовании. До тех пор пока экономика продолжает расти, это должно продолжаться.

Более того, сверхнизкие долгосрочные процентные ставки будут стимулировать ипотечное кредитование. По оценкам Goldman Sachs, если ставки останутся на прежнем уровне, активность рефинансирования может увеличиться более чем на 50% во второй половине года. Это будет оказывать давление на банки, которые держат большие портфели ипотечных ценных бумаг, в частности на Bank of America. Вместе с тем, банки будут генерировать высокие комиссионные доходы.

Банковские доходы, и особенно их перспективы, не сулят ничего хорошего, но рост кредитования позволит по крайней мере некоторым банкам выйти из сложной ситуации с минимальными потерями.

МСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в первой декаде июля снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с третьей декадой июня (9,23%) и составила 9,13%. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

В число банков, по которым проводится мониторинг ставок по вкладам, входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, ХМБ "Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Банки с начала года планомерно удешевляли доходность рублевых депозитов. За первое полугодие средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов от населения, снизилась с 10,1% годовых.

Банк России принял решение с 1 августа 2016 года повысить на 0,75 п. п. нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях и иностранной валюте. По мнению Банка России, данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

В текущем году Агентство по страхованию вкладов (АСВ) повысило ставки страховых взносов, которые банки уплачивают в фонд страхования вкладов с объема депозитов. Так, базовая ставка взносов была повышена на 0,2 п. п. - до 0,12%, повышенная дополнительная ставка страховых взносов была установлена в размере 300% от базовой ставки.

• Мир все еще адаптируется к Брекзиту, но уже приходит в себя после первоначального эффекта
  
• Политика ФРС сейчас умеренно стимулирующая
  
• Для ускорения темпов роста требуются структурные реформы, включая иммиграционный вопрос
  
• Политика останется "мягкой" пока не будут достигнуты цели по занятости и инфляции
  
• Был достигнут большой успех в достижении целевого уровня занятости
  
• Прослеживается явный прогресс в вопросе повышения уровня инфляции
  
• Неопределенность вынуждает бизнес снижать объем инвестиций
  
  

• Прогноз для роста ВВП понижен ввиду слабых перспектив экспорта, ивестиций
  
• Банк Канады понизил прогноз для роста ВВП на 2016 г до 1,3% с 1,7%
  
• Прогноз по росту ВВП на 2017 год был пересмотрен до 2,2% с 2,3%
  
• Прогноз по росту ВВП на 2018 год был улучшен до 2,1% с 2,0%
  
• Ожидается, что во 2-м квартале индекс потребительских цен вырос на 1,6% (в апреле прогнозировалось +1,3%)
  
• Ожидается, что в 3-м квартале потребительские цены увеличатся на 1,5% по сравнению с апрельским прогнозов +1,2%.
  
• Вклад экспорта в рост экономики понижен до 0,3% с 1,1%
  
• Пожары в Альберте отняли 1,1% годовых от общего роста ВВП во 2 квартале
  
• Экономика продолжает адаптироваться к более низким ценам на сырьевые товары
  
• Рост экспорта ускорится во втором полугодии, несмотря на волатильность
  
• Последствия Брекзита крайне неопределенны, с трудом поддаются прогнозу
  
• Инфляция, как ожидается, в среднем приблизится к 2% в течение 2017 г
  
  

/обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

ВАШИНГТОН, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2016 г., сократив ожидания падения российской экономики до 1,2% с 1,5% по предыдущему прогнозу фонда. Об этом свидетельствует пакет документов, выпущенных МВФ сегодня по итогам недавнего годового обзора, который был проведен специалистами фонда в соответствии с уставными требованиями организации.

Кроме того, МВФ в целом позитивно оценивает состояние и перспективы российской экономики. Согласно обновленным оценкам фонда, в 2017 году ожидается рост экономики РФ на 1%. Между тем в апреле нынешнего года ожидаемая глубина спада в России за 2016 год оценивалась в 1,8%, а в мае - в 1,5%. Прогноз фонда на 2017 год пока остается тем же, что и в мае.

Российские власти настроены еще более оптимистично. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2016 году будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. А Минфин, как ранее заявлял замминистра Максим Орешкин, не исключает и роста ВВП в 2016 году в том случае, если сохранятся позитивные факторы внешнеэкономической конъюнктуры.

Что касается инфляции, то фонд теперь исходит из того, что она в 2016 году составит 7,5%, а на будущий год замедлится до 5,7%. Но это если исходить из принятой в МВФ методики расчета в среднем за год. Если считать "декабрь к декабрю", как принято в России, то показатели существенно лучше: 6,6% за нынешний и 5,2% - за будущий годы.

При этом, оценивая перспективы нефтяных цен на мировых рынках, МВФ отмечает, что в нынешнем году она составит в среднем 42,2 доллара за баррель, а в 2017 году повысится до 48,8 долларов за баррель.

Комментарии к цифрам

В комментариях к статистическим выкладкам эксперты МВФ прежде всего указывают, что "эффективный политический ответ" российских властей "смягчил для российской экономики двойной шок - от снижения цен на нефть и от санкций".

"Экономика сокращается меньше, чем при прежних спадах, поскольку более сильная внешняя позиция и экономический пакет мер со стороны властей - гибкий режим обменного курса, инъекции капитала и ликвидности в банковский сектор, ограниченное фискальное стимулирование и снисходительный подход в сфере регулирования - смягчают потрясения, помогают восстанавливать доверие и стабилизируют финансовую систему", - констатируют эксперты фонда.

Они отмечают также, что в России происходит "быстрое приспособление к внешним условиям". Несмотря на падение цен на нефть, баланс счета текущих операций в 2015 году улучшился. Внешний долг частного сектора в РФ, от которого приходится избавляться из-за санкций, за последние два года уменьшился на 176 млрд долларов.

Кроме того, отток капитала из РФ сократился в 2015 году вдвое по сравнению с 2014 годом, "что отражает восстановление доверия и ослабление нажима на обменный курс".

Свежие новости

В разделе, посвященном "событиям последнего времени", эксперты отмечают, что "подскок цен на нефть в первой половине 2016 года улучшил ближайшие перспективы" российской экономики. В подтверждение этому тезису говорится, что появились некоторые предварительные признаки экономических улучшений в конкретных секторах, промышленное производство перестало последовательно сокращаться и наблюдается снижение инфляции.

Состояние банковской системы оценено, как "по-прежнему слабое, но стабильное". Отмечается, в частности, что "нет признаков усиления долларизации".

Перспективы и риски

По поводу "перспектив и рисков" авторы доклада пишут, что среднесрочные перспективы экономики РФ "остаются скромными". На их взгляд, частное потребление и инвестиции скорее всего будут в среднесрочной перспективе по-прежнему ослабленными в силу целого ряда факторов.

"При неблагоприятной демографической ситуации и в отсутствие существенных структурных реформ, ведущих к повышению производительности, потенциальный рост будет в среднесрочной перспективе скорее всего находиться на уровне примерно 1,5%", - считают эксперты МВФ.

Риски остаются существенными, но имеющиеся буферы помогут ограничить неблагоприятные последствия. По оценке фонда, "главные риски для российской экономики - это дальнейшее снижение цен на нефть, усиление геополитической напряженности и сохранение ослабленной банковской системы на более долгий срок".

Но есть и позитивные факторы, включая плавающий обменный курс рубля, наличие крупных золотовалютных резервов, "чистый плюс" по международным инвестициям в размере около 20% ВВП, профицит счета текущих операций.

"Еще важнее, что госдолг низок, потребности в финансировании умеренны", а на крайний случай имеется крупный Фонд национального благосостояния, констатирует МВФ.

Эксперты отмечают, что власти России "в целом согласны с оценкой рисков, но более оптимистично смотрят на перспективы роста" национальной экономики.

МВФ требует пенсионной реформы

В "дискуссионном" разделе доклада эксперты МВФ, в частности, предупреждают, что, на их взгляд, бюджетный дефицит в России в нынешнем году будет немного выше запланированного и достигнет 3,2% ВВП.

Они также выражают уверенность в том, что "параметрическая пенсионная реформа" в России "совершенно необходима для сбалансирования бюджета к 2020 году".

"Пенсионная реформа, повышающая возрастной порог и дающая больше стимулов для продолжения трудовой деятельности, имела бы дополнительное преимущество в виде ослабления демографического нажима на предложение рабочей силы", - считают документа.

/обновлено, добавлены детали/

ВАШИНГТОН, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ считает, что политика российских властей в денежно- кредитной сфере помогает поддерживать стабильность банковской системы в стране. Об этом говорится в новом профильном отчете фонда, содержащем углубленные оценки финансовой стабильности, который готовится раз в пять лет.

По мнению авторов отчета, схема кризисного управления в России "прошла проверку на практике и оказалась эффективной". Экономические меры, принимавшиеся денежными властями, включали предоставление ликвидности, поддержку капитала и временное смягчение режима регулирования.

Вместе с тем фонд исходит из того, что пока банковская система в России "слаба и скорее всего потребует дополнительного капитала". Однако, на их взгляд, даже в стрессовых сценариях потребность в привлечении дополнительных ресурсов "остается посильной".

"Если для рекапитализации понадобятся государственные средства, (для этого) имеется достаточное финансово- бюджетное пространство при условии, что фискальная политика будет оставаться осмотрительной", - отмечают эксперты.

По их оценке, с превращением Банка России в мегарегулятора надзор за финансовым сектором усилился. В целом банковское регулирование и надзор за последние годы значительно улучшились, "хотя кое-что еще предстоит сделать". В перспективе принятие необходимых мер поддержало бы будущий рост фондовых и страховых рынков, говорится в отчете.

Среди других основных выводов - тезисы о том, что инфраструктура финансового рынка хорошо развита, но некоторые аспекты нуждаются в доводке. Кроме того, для поддержания финансовой стабильности и сведения к минимуму использования госсредств необходимо совершенствовать механизмы санации проблемных банков, а в долгосрочной перспективе для поддержки экономического роста необходимы диверсификация и углубление финансового сектора.

В конце июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что российская банковская система устойчива, но необходимо оздоровить финансовый рынок, освободив его от слабых и недобросовестных участников.

Глава ЦБ назвала одним из важнейших результатов деятельности Банка России в банковском регулировании и надзоре возросшую способность банковского сектора противостоять серьезным внешним шокам. В целом, по словам Набиуллиной, российская банковская система устойчива и имеет хороший запас капитала, может эффективно функционировать без определенных послаблений, что подтверждается стресс-тестами, проводимыми Банком России и крупнейшими кредитными организациями.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 5 по 11 июля 2016 года вновь составила 0,1% после роста на 0,4% неделей ранее. Показатель инфляции в 0,1% держался на протяжении трех недель - с 7 по 27 июня. С начала июля рост потребительских цен составил 0,4%, с начала года - 3,7%, говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 11 июля 2016 года сохранилась на уровне до 7,2%.

По итогам июля 2015 года показатель инфляции находился на уровне 0,8%, с начала 2015 года - 9,4%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок увеличились на 0,8%, крупу гречневую - на 0,7%, куриные яйца - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, маргарин - на 0,2%. Одновременно с этим пастеризованное молоко, баранина, консервы мясные, рис, пшено и соль стали дешевле на 0,1-0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - 11,2% и 5,6% соответственно, на лук - 1,3%, картофель - 1%, морковь - 0,7%. В то же время белокочанная капуста подорожала на 3,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, дизельное топливо - на 0,2%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,3 - 0,7%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,2%.

КАРАБАШ, /Республика Татарстан/, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Минэнерго РФ ожидает сокращение добычи нефти в США до 8,2 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов на "Нефтяном саммите республике Татарстан".

"Ожидаем, что все-таки там цифра будет находиться на уровне к концу года примерно 8,2 млн баррелей в сутки, что существенно ниже начала года и тем более прошлого года", - сказал Молодцов про добычу нефти в США.

При этом он отметил, что добыча нефти в странах ОПЕК находится на беспрецедентно высоком уровне.

"ОПЕК нарастил и сейчас находится на беспрецедентном уровне добычи, совокупно они добывают порядка 32,8 млн баррелей ежесуточно. Мы активно наращиваем свою добычу и находимся примерно на параметре 10,9 млн баррелей в сутки", - сообщил он.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. За шесть месяцев текущего года внешний долг РФ вырос на 0,6%, говорится в сообщении Банка России.

"По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 года составила 521,5 млрд долларов и выросла с начала года на 3 млрд долларов, или на 0,6%", - отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России поясняет, что увеличение внешнего долга страны стало следствием активизации приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов в рублях на вторичном рынке, а также начисления российскими компаниями дивидендов акционерам.

"В структуре внешнего долга по-прежнему доминировали обязательства частного сектора, треть которых пришлась на банки и две трети - на прочие секторы экономики", - сообщает регулятор.

При этом по итогам I квартала текущего года внешний долг РФ почти не изменился и составил 516,05 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,04%.

EUR/USD: 1.1000 (E419m), 1.1100 (E411m), 1.1120 (E302m), 1.1150 (E407m)

USD/JPY: 102.00 ($440m), 106.00 ($850m)

GBP/USD: 1.3100 (Gbp405m)

AUD/USD: 0.7350 (A$340m), 0.7375-80 (A$390m)

EUR/JPY: 112.50 (E260m)

EUR/GBP: 0.8200 (E292m)

"Уже завтра станут известны итоги июльского заседания Банка Англии. Мы ожидаем, что ЦБ снизит свою ключевую процентную ставку на 0,25%, до 0,25%, и в то же время сообщит, что возможно дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в скором времени. Кроме того, ЦБ может указать, что слабый фунт лишь временно поднимет инфляцию выше целевого уровня, как отмечалось во время финансового кризиса. В то время как аналитики разделились во мнениях, будет ли Банк Англии сокращать ставку на 25 б.п. в июле или оставит ее без изменений, рынок учитывает в цене 80-процентную вероятность снижения ставки в июле. Поэтому, мы не ожидаем более агрессивного смягчения политики в июле. Недавно глава ЦБ Карни заявил, что Банк Англии сделает "первоначальную оценку" в июле и "полную оценку" в августе, когда будет опубликован следующий обзор по инфляции, и новые экономические прогнозы. Стоит отметить, что на пресс-конференции Банка Англии в мае, Карни сказал, что Брекзит может привести к рецессии в Великобритании - это означает, что экономика страны нуждается в большем объеме поддержки, чем просто один снижения ставки. Тот факт, что Банк Англии понизил антициклический буфер капитала с 0,50% до 0,00% вскоре после оглашения итогов референдума, является сигналом того, что Банк Англии будет "агрессивным", на наш взгляд. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку до 0,00% в августе и, возможно, применит нетрадиционные инструменты политики, когда увидит полную оценку возможных последствий Брекзита", - заявили эксперты.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.47% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.28 (-1.11%)

Золото $1341.90 (+0.49%)

Премьер-министр Китая Ли Кэцян сообщил чиновникам Европейского Союза, что его страна привержена рыночным реформам и по-прежнему намерена бороться с перенасыщением производства стали, что обострило напряженность в отношениях между двумя сторонами.

Кэцян, выступая на бизнес-саммите ЕС-Китай, сказал, что Китай всегда соблюдает свои обязательства по реформам, и будет работать, чтобы улучшить доступ к рынку для иностранных компаний в надежде на то, что все фирмы могут конкурировать на "игровом поле".

"Мы хотим, чтобы торговля между Китаем и Европой устойчиво развивалась", - сказал он.

Европейские предприятия, работающие в Китае, уже давно жаловались на несправедливые ограничения, которые затрудняют для них конкуренцию с местными компаниями. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что саммит должен устранить барьеры и улучшить юридическую определенность.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем сказала, что избыточные производственные мощности в секторе изготовления стали без необходимости "стравливают" китайских и европейских рабочих друг против друга. Между тем, Юнкер также предупредил, что огромный избыток промышленного потенциала Китая не должен позволять вредить отношениям с ЕС.

Кэцян настаивал на том, что Китай принимает сильные и решительные меры по решению проблемы избыточных мощностей, добавив, что Китай не использует субсидии, чтобы дать отрасли конкурентные преимущества.

"Китай готов ускорить переговоры с ЕС по обеспечению двусторонних инвестиционных сделок", - сказал Кэцян, призвав Европейский союз создать стабильные условия для двусторонней торговли.

"Экономические перспективы ухудшились, и несмотря на то, что Банк Канады, вероятно, будет оставаться в "режиме ожидания", мы полагаем, что ЦБ понизит прогнозы по экономическому росту в своем докладе по денежно-кредитной политике. Тем не менее, мы не ожидаем чрезмерно "голубиных" комментариев в сопроводительном заявлении или в ходе пресс-конференции Центробанка. Всего три недели назад губернатор Стивен Полоз отметил, что "мы делаем реальный прогресс" и "мы имеем право быть оптимистичными". Несомненно, Брекзит несет риск ухудшения экономической ситуации; однако, вполне вероятно, нет оснований для кардинального пересмотра прогнозов. Другими словами, восстановление экономики идет медленно, но оно продолжается. Так почему бы ЦБ не снизить процентную ставку?. Если бы это было чисто математическое упражнение, смягчение политики имело бы смысл. В конце концов, Банк Канады, скорее всего, сократит прогноз по росту ВВП на 2016 год на 0,4%, до 1,3%. Ожидаемый рост экономики в 2017 году (сейчас прогноз +2,1%) также может быть ухудшен. Тем не менее, денежно-кредитная политика - это комплекс действий по управлению рисками, а не просто арифметика. В то время как рынок жилья приближается до "неудобных" высот, шансы коррекции очень высоки. Главное разочарование - это хронически слабый рост капиталовложений, что фундаментально плохо для производительности. Таким образом, потенциал роста может оказаться под дальнейшим понижательным давлением. Банк Канады может выделить этот риск, но предпочтет пока не менять настройки политики. Наш базовый сценарий предполагаем, что итоги встречи ЦБ не окажут значительного влияния на валютный рынок, учитывая ограниченную вероятность каких-либо политических действий или драматических сдвигов. Но мы считаем, что более вероятным риском от заседания Банка Канады является снижение курса канадского доллара. Действительно, канадский доллар был довольно устойчивым в последнее время и превзошел наши прогнозы. Сейчас мы ожидаем, что валюта продолжит слабеть в течение оставшейся части года", - заявили эксперты.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2149.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4581.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 16,231.43 +135.78 +0.84%

Hang Seng 21,322.37 +97.63 +0.46%

Shanghai Composite 3,060.21 +10.83 +0.36%

FTSE 6,691.75 +11.06 +0.17%

CAC 4,356.06 +24.68 +0.57%

DAX 9,986.76 +22.69 +0.23%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.40 за баррель (-0.85%)

Золото торгуется по $1342.50 за унцию (+0.54%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост после обновиления исторических максимумов по итогам торгов вторника.

Стартовавший в понедельник сезон публикации корпоративных отчетов продолжает постепенно набирать обороты. Участники рынка внимательно следят за выходящими финансовыми результатами компаний. Важными отчетами второй половины текущей недели будут данные от банков JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Основная масса компаний будет публиковать свои отчеты начиная со следующей недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала прибыль компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, сократится на 5.7%. Таким образом, это будет пятый подряд квартальный спад прибыли S&P 500, - самая длинная череда снижения с 2009 года. При этом, как ожидается, прибыль шести крупнейших банков США по итогам отчетного квартала сократится на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Министерстве труда США сообщили, что цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Согласно данным министерства, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4%. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5%. Как отметили в Министерстве труда, увеличение импортных цен в июне было скромным, и дальнейшая траектория остается неопределенной. По сравнению с июнем 2015 года цены на импорт снизились на 4,8%. Но краткосрочный тренд остается повышательным: с февраля по май цены выросли максимальными темпами с начала 2011 года (для любого трехмесячного периода). Рост цен в прошлом месяце был обусловлен исключительно повышением цен на топливо, которые начали восстанавливаться в 2016 году после того, как резко упали в прошлом году. Цены на импорт нефтепродуктов выросли на 6,4% по сравнению с маем, а цены на природный газ поднялись на 5,2%. Тем не менее, цены в этих категориях снизилась примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Об этом сообщили в Министерстве труда США.

Согласно данным, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4 процента. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5 процента.

В Министерстве труда отметили, что увеличение импортных цен в июне было скромным, и дальнейшая траектория остается неопределенной. По сравнению с июнем 2015 года цены на импорт снизились на 4,8%. Но краткосрочный тренд остается повышательным: с февраля по май цены выросли максимальными темпами с начала 2011 года (для любого трехмесячного периода).

Рост цен в прошлом месяце был обусловлен исключительно повышением цен на топливо, которые начали восстанавливаться в 2016 году после того, как резко упали в прошлом году. Цены на импорт нефтепродуктов выросли на 6,4% по сравнению с маем, а цены на природный газ поднялись на 5,2%. Тем не менее, цены в этих категориях снизилась примерно на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета топливных продуктов, цены на импорт в июне снизились на 0,3% по сравнению с маем и на 2% в годовом выражении. Цены на продовольственные товары упали на 1,3% с мая и на 2,5% по сравнению с годом ранее.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли в июне на 0,8% по сравнению с маем, записав третье месячное повышение подряд. Однако, в годовом выражении экспортные цены упали на 3,5%. По итогам второго квартала экспортные цены выросли на 2,4%, что является наибольшим трехмесячным приростом с начала 2011 года.

/Обновлено/

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовать эффективность управления экономикой.

"Самое главное - повышение эффективности управления и отраслями, и экономикой в целом, и ресурсами", - заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его мнению, повышение эффективности является ключевой задачей. "Ради этого, собственно говоря, мы и создали структуру, которая называется нашим Советом (по стратегическому развитию и приоритетным проектам) и президиум (Совета), который должен возглавить председатель правительства", - подчеркнул Путин.

"Вопрос в том, чтобы перенять самые наилучшие практики управления и отраслями, и экономикой в целом, и социальной сферой", - указал президент. Он убежден: "Нам нужны не размытые, непонятные даже специалистам критерии развития, а ясные и четкие понятия, что мы должны сделать, к чему прийти и какие задачи мы должны решить с полной персонификацией ответственности за это достижение".

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $61

Аналитики Berenberg присвоили акциям JMorgan Chase (JPM) рейтинг Sell

Аналитики Berenberg присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Hold

Аналитики Berenberg присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Buy

Аналитики Berenberg присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Buy

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $915

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские банки демонстрируют низкий аппетит к риску в розничном кредитовании, говориться в опубликованном сегодня обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Уровень одобрения по кредитным заявкам в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 0,2 процентного пункта и составил 9,4%", - указывается в обзоре.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что банки сохраняют, а в некоторых случаях даже ужесточают высокие требования к качеству кредитной истории потенциальных заемщиков. "Речь идет, в частности, об осторожном отношении к наличию просрочек", - уточняет Викулин.

По данным НБКИ, поддерживая осторожный подход к оценке рисков, банки осваивают более сложные для себя сегменты, находя маркетинговые решения для надежных, но более взыскательных клиентов.

Исходя из полученных НБКИ данных, таких заемщиков больше всего в Чеченской республике, Республиках Ингушетия и Дагестан. Уровень одобрения кредитных заявок здесь составляет 20,8%, 17,9% и 17% соответственно.

Наименее интересны для кредиторов жители Хабаровского и Забайкальского краев. Здесь уровень одобрения составляет 6,9% и 7,2% соответственно.

Национальное бюро кредитных историй учреждено в марте 2005 года. Основное направление деятельности - создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 апреля 2016 года бюро консолидирует информацию о 184 млн кредитов, выданных свыше 3800 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В НБКИ хранится информация о 77 млн заемщиков.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2016 года составил 1,514 трлн рублей или 4% ВВП против 4,6% ВВП за пять месяцев этого года. В июне дефицит бюджета составлял 1,8% ВВП. Об этом говорится в материалах Минфина России.

Расходы бюджета в первом полугодии 2016 года составили 7,38 трлн рублей, доходы - 5,87 трлн рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 2,456 трлн рублей, а объем средств Фонда национального благосостояния - 4,675 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал, что дефицит бюджета в 2017 г. составит 3,2% ВВП. Он напомнил, что со следующего года Минфин намерен сокращать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно для того, чтобы к 2020 г. выйти на минимальный дефицит бюджета и сокращение не нефтегазового дефицита бюджета в два раза в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В июне на полях ПМЭФ-2016 Силуанов заявлял, что сокращение дефицита бюджета более чем на 3% в 2017 г. является нереалистичной задачей, так как объем налоговых доходов будет расти вместе с номинальным ростом ВВП, но неналоговые доходы будут сокращаться. Министр также отмечал, что дефицит в пределах до 1% ВПП не влияет на экономическую ситуацию в страны.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 49.98 46.64 46.56

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 1.4% -0.8% -1.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 2.2% 1.4% 0.5%

Евро умеренно подорожал против доллара, восстановившись после снижения в первой половине сессии. Поддержку валюте оказывает возобновление спроса инвесторов на рисковые активы. Кроме того, евро следует за британским фунтом, который является основной темой для обсуждения трейдеров в преддверии запланированного на четверг заседания Банка Англии.

Небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне снизился в мае на 1,2% после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Эксперты прогнозировали сокращение на 0,8%. Среди стран ЕС промпроизводство уменьшилось на 1,1% после повышения на 1,5% в апреле. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,5% в еврозоне и на 1,1% в ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после повышения на 2,2% в апреле. Среди государств-членов, наибольшее снижение промпроизводства было зарегистрировано в Нидерландах (-7,8%), Португалии (-4,4%), Греции (-4,3%) и Румынии (-4,0%). Увеличение было записано в Литве (+3,9%), Латвии (+2,4%), Словении (+0,6%) и на Мальте (+0,3%).

Фунт торговался смешанно против доллара, оставаясь при этом в небольшом диапазоне. Позитивное влияние на валюту оказывает снижение неопределенности вокруг Брекзита под влиянием последних изменений в правительстве Британии. Между тем, на фоне отсутствия британских данных пара ориентируется на динамику фондовых рынков и общий настрой игроков.

Инвесторы также ждут заседание Банка Англии, которое запланировано на завтра. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Иена снизилась против американского доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Ранее сегодня иена укреплялась на фоне заявлений главного секретаря Кабмина Японии Есихиде Суга. Он опроверг сообщения СМИ о том, что премьер-министр Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета" (прямые покупки Центробанком гособлигаций для финансирования расходов правительства или снижения налогов). Кроме того, он отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции.

Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем фингоду, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 фингоду прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1080

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3219-$1.3330

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y104.85

В 12:30 GMT США выпустит индекс цен на импорт и индекс цен на экспорт за июнь. В 14:00 GMT ЦБ Канады озвучит решение по процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю по 8 июля. В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США будет представлен экономический обзор ФРС США "Бежевая книга". В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1075-80 1.1100 1.1130 1.1150 1.1170 1.1185 1.1200

Ордера на покупку: 1.1030 1.1000 1.0975-80 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350 1.3375 1.3400 1.3420-25 1.3450 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3220-25 1.3200 1.3185 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030-35 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8380 0.8400 0.8420 0.8450 0.8485 0.8500

Ордера на покупку: 0.8300 0.8285 0.8250 0..8230 0.8200 0.8150

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.50 115.80 116.00 116.30 116.50

Ордера на покупку: 115.00 114.85 114.50 114.20 114.00 113.80-85 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.50 104.85 105.00 105.30 105.50

Ордера на покупку: 104.00 103.80 103.50 103.30 103.00 102.80 102.40-50 102.20 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630 0.7650 0.7670 0.7700 0.7720 0.7750-55

Ордера на покупку: 0.7575-80 0.7555-60 0.7540 0.7520 0.7500 0.7480 0.7450-55 0.7425 0.7400

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Трендовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 9% против 9,3% в мае. Такая информация содержится в материалах Банка России.

Трендовая инфляция в значительной степени отражает динамику базовой инфляции.

"При сохранении текущих тенденций динамики цен и монетарных агрегатов мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения оценок трендовой инфляции", - указано в комментарии ЦБ.

Вместе с тем, риски отклонения инфляции от цели в конце 2017 г. сохраняются. Трендовая инфляция по-прежнему остается на высоком уровне и снижается медленно, отмечает Банк России.

Регулятор начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 г. По мнению ЦБ РФ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и может служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минфин РФ сегодня разместил на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26218 (с погашением 17 сентября 2031 года) на сумму 15 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,54% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 25,3 млрд рублей.

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне пятую сессию подряд, продолжая восстанавливаться после обвала на фоне итогов британского референдума. Позитивное влияние на рынок оказывает финансовая отчетность компаний региона, а также снижение политической неопределенности в Британии.

Как сообщалось ранее, новым лидером правящей партии Британии стала нынешний глава МВД Великобритании Тереза Мэй, которая сегодня сменит Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра. Кэмерон подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку. Напомним, Мэй выступала за сохранение страны в составе ЕС, однако активно свою позицию в преддверии референдума она не продвигала. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте.

Участники рынка также ждут заседание Банка Англии, которое запланировано на завтра. После референдума глава ЦБ Карни отмечал, что рассматривается возможность смягчения денежно-кредитной политики. Крайне вероятно, что на грядущем заседании действия будут приняты. Ожидается, что ЦБ понизит ставку впервые с марта 2009 года. Скорее всего, ЦБ сочтет снижение ставки на 0,25% адекватной мерой, учитывая то, что после референдума пока не выходили очень плохие данные, а также с тем, чтобы оставалось пространство для дальнейшего смягчения.

Небольшое давление на индексы оказали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне снизился в мае на 1,2% после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Эксперты прогнозировали сокращение на 0,8%. Среди стран ЕС промпроизводство уменьшилось на 1,1% после повышения на 1,5% в апреле. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,5% в еврозоне и на 1,1% в ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после повышения на 2,2% в апреле. Среди государств-членов, наибольшее снижение промпроизводства было зарегистрировано в Нидерландах (-7,8%), Португалии (-4,4%), Греции (-4,3%) и Румынии (-4,0%). Увеличение было записано в Литве (+3,9%), Латвии (+2,4%), Словении (+0,6%) и на Мальте (+0,3%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,3 процента. За последние четыре сессии индекс вырос примерно на 5,5 процента.

"Существует еще много неопределенности относительно того, что будет происходить с Брекзитом и как быстро эти переговоры будут разворачиваться. Но на данный момент беспокойство уменьшилось по сравнению с прошлой неделе. Корпоративная отчетность будет очень важной, чтобы показать, что экономика все еще "жива" и убедить инвесторов в том, что есть пространство для роста акций европейских компаний, - сказал Бенно Галикер, трейдер Luzerner Kantonalbank.

Капитализация Burberry Group Plc выросла на 2,2 процента после того, как компания сообщила, что по итогам первого квартала объем продаж превысил прогнозы аналитиков.

Акции горнодобывающих компаний также торгуются в плюсе - котировки Antofagasta Plc и ArcelorMittal повысились по меньшей мере на 2,7 процента.

Стоимость Accor SA увеличилась на 4,4 процента после объявления о планах отделения подразделения HotelInvest и продаже контрольного пакета акций в дочерней компании, чтобы высвободить средства для материнской компании.

Котировки Playtech Plc выросли на 4,6 процента на фоне сообщений компаний о приобретении Best Gaming Technology GmbH за 138 млн. евро.

Датчик акций итальянских кредиторов снова снижается после роста на 20 процентов в течение последних четырех дней. Бумаги UBI Banca SpA и Banco Popolare SC подешевели более чем на 3,4 процента.

На текущий момент

FTSE100 6,693.35 +12.66 +0.19%

CAC40 4,349.98 +18.60 +0.43%

DAX 9,975.56 +11.49 +0.12%

"Мы ожидаем, что в ходе сегодняшнего заседания Банк Канады оставит без изменений свою базовую процентную ставку - на уровне 0,5%. В сопроводительном заявлении, ЦБ, скорее всего, укажет, что он следит за ситуацией на глобальных рынках после Брекзита и оценит потенциальное влияние данного события на экономику Канады. Мы полагаем, что Банк Канады сохранит неизменной свою денежно-кредитную политику на данный момент, несмотря на повышенное глобальное неприятие риска и ослабление перспектив глобального роста после референдума в Великобритании. Немаловажным также будет доклад о денежно-кредитной политике. Банк Канады, скорее всего, понизит прогноз по росту мировой экономики после шока от Брекзита и немного ухудшит свой внутренний прогноз роста. Пересмотренные прогнозы должны также включать в себя последствия лесных пожаров в Форт Мак-Мюррей, которые, как ожидается, отнимут около 1,25% от роста ВВП во 2 квартале. Особое внимание будет уделено оценке рисков для инфляции и ожидаемому росту, учитывая по-прежнему низкие цены на сырьевые товары", - отметили эксперты.

ПЕКИН, 13 июля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Торговый оборот между Россией и Китаем за период с января по июнь текущего года вырос на 1,8% в годовом выражении до 31,72 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Главного таможенного управления КНР.

Объем китайского экспорта в РФ за тот же период вырос на 10% в годовом выражении до 16,1 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР сократился на 5,4% - до 15,63 млрд долларов.

В 2014 г. объем российско-китайской торговли вырос на 6,8% и превысил 95 млрд долларов. По итогам 2015 г. торговый оборот между Китаем и Россией сократился на 28,6% - до 68,07 млрд долларов.

Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро INE, показали, что потребительские цены в Испании умеренно снизились по итогам июня, подтвердив первоначальную оценку, и замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, потребительские цены упали в июне на 0,8 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем снижение на 1 процент, зафиксированное в мае. Стоит подчеркнуть, инфляция остается отрицательной на шестой месяц подряд.

В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,5 процента после снижения на 0,5 процента по итогам мая.

Гармонизированный индекс потребительских цен, который рассчитывается по методике ЕС, снизился в июне на 0,9 процента годовых после падения на 1,1 процента в мае. Напомним, цены падают с августа 2015 года. В месячном исчислении индекс вырос на 0,4 процента. Последние показатели совпали с предварительной оценкой, представленной 29 июня.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что лишь незначительный перевес голосов за коалиционное правительство Австралии на недавних федеральных выборах сделает проведение политики более трудной задачей по сравнению с предыдущим парламентом. Это также повышает неопределенность в отношении среднесрочной законодательной программы.

"Надежная долгосрочная финансовая стратегия консолидации остается ключевым фактором суверенного рейтинга для Австралии, - отметил в Fitch. - Это еще предстоит выяснить, будет ли изменен финансовый прогноз из-за нового баланса сил в парламенте".

"Отсутствие сильного избирательного мандата может также усугубить внутреннюю политику в рамках основных партий и выступать в качестве дополнительного источника политической неопределенности, - сказали в агентстве Fitch. - Потенциальные внутренние политические ограничения на формирование политики происходят в то время, когда экономика сталкивается с повышенными рисками".

Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне снизился в мае на 1,2% после роста на 1,4% в предыдущем месяце (пересмотрено с +1,1%). Эксперты прогнозировали сокращение производства на 0,8%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство уменьшилось на 1,1% после повышения на 1,5% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 0,5% в еврозоне и на 1,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после повышения на 2,2% в апреле (пересмотрено с +2,0%).

В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано со снижением производства электроэнергии (-4,3%), капитальных товаров (-2,3%), потребительских товаров длительного пользования (-1,4%), промежуточных товаров (-0,4%) и потребительских товаров недлительного пользования (-0,1%). В странах ЕС изменение было связано с падением производства электроэнергии (-3,3%), капитальных товаров (-2,0%), потребительских товаров длительного пользования (-0,7%), промежуточных товаров (-0,5%) и потребительских товаров недлительного пользования (-0,3%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, наибольшее снижение промышленного производства было зарегистрировано в Нидерландах (-7,8%), Португалии (-4,4%), Греции (-4,3%) и Румынии (-4,0%). Увеличение было записано в Литве (+3,9%), Латвии (+2,4%), Словении (+0,6%) и на Мальте (+0,3%).

• Правительство Японии прогнозирует рост ВВП в текущем финансовом году на уровне 0,9% против предыдущего прогноза 1,7%
  
• Правительство Японии прогнозирует рост ВВП в 2017 финансовом году на уровне 1,2%
  
• Правительство Японии прогнозирует инфляцию в этом финансовом году на уровне 0,4% против предыдущего прогноза 1,2%
  
• Правительство Японии прогнозирует инфляцию в 2017 финансовом году на уровне 1,4%
  
  

• IEA повышает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2016 г до 1,4 млн барр/день
  
• IEA ожидает роста мирового спроса на нефть в 2017 г на 1,3 млн барр/день
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в 2016 г, вероятно, упадет на 900 000 барр/день
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в 2017 г, вероятно, вырастет умеренно, на 200 000 баррелей барр/день
  
• Добыча нефти вне ОПЕК в июне выросла на 205 000 барр/день до 55,9 млн барр/день благодаря частичному восстановлению в Канаде
  
• Добыча нефти ОПЕК в июне +400 000 барр/день до 8-летнего максимума 33,21 млн барр/день на фоне роста добычи в Саудовской Аравии и Нигерии
  
• Добыча нефти на Ближнем Востоке в июне выросла до рекордного максимума 31,5 млн барр/день
  
• Ближневосточные производители нефти увеличили долю рынка до 35%, самой высокой отметки с конца 1970-х гг
  
• Добыча нефти Саудовской Аравии в июне выросла до почти рекордной отметки 10,45 млн барр/день
  
• Добыча нефти в Иране в июне +50 000 барр/день до 3,66 млн барр/день
  
• Коммерческие запасы нефти ОЭСР в конце мая составляли рекордные 3074 млн баррелей
  
• Во 2-м квартале рынок нефти неожиданно перешел от крупного избытка предложения к почти дефициту
  
• Высокие запасы нефти угрожают недавней стабилизации цен
  
  

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 14 июля официальный курс доллара на уровне 63,8531 руб., что на 4,98 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 42,56 копейки до 70,5577 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 21,89 копейки до 66,8702 руб.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, котировки растут, приближаясь к максимальным отметкам с начала 2016 года. Аналитики все же надеются на сохранение стабильного роста экономики в Китае и США. Читать далее...

D/W

Берни Сандерс официально поддержал Хиллари Клинтон

Берни Сандерс официально поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон в ее борьбе за пост главы государства. "Я надеюсь сделать все, что в моих силах, чтобы быть уверенным, что она будет следующим президентом Соединенных Штатов", - сказал 74-летний сенатор от Вермонта.

ЕC поддержал введение санкций против Испании и Португалии

Впервые в истории ЕС министры финансов еврозоны поддержали введение санкций против членов Евросоюза в связи с недостаточными стараниями стран по сокращению бюджетного дефицита. Усилия Испании и Португалии, говорится в заявлении, распространенном во вторник, 12 июля, значительно ниже тех, которые необходимо было предпринять.

газета. ru

Китайская Wanda Group покупает европейскую сеть кинотеатров за $1,2 млрд

Американская сеть кинотеатров AMC Entertainment заключила соглашение о приобретении европейской сети Odeon & UCI у инвестфонда Terra Firma за $1,2 млрд, передает «Синьхуа». Сама AMC принадлежит конгломерату Dalian Wanda Group китайского бизнесмена Ван Цзяньлиня.

ВВП Ирландии вырос более чем на 26%

Центральное управление статистики Ирландии пересмотрело оценку роста ВВП страны, в результате чего показатель вырос почти в три раза. Рост обусловлен переносом в Ирландию штаб-квартир ряда крупных международных компаний. Оценка пересмотрена с 7,8% роста ВВП в 2015 году до 26,3% ВВП, при этом оба показателя являются лучшими в Европе.

Испания надеется на «нулевые» санкции со стороны Евросоюза

Исполняющий обязанности министра экономики Испании Луис де Гиндос заявил на пресс-конференции, что власти страны планируют провести налоговую реформу для сокращения дефицита бюджета и избежания санкций, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанский телеканал 24 Horas.

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в своем июньском докладе повысила прогноз по уровню добычи нефти в России на 10 тыс. баррелей в сутки, до 10,98 млн баррелей в сутки, что выше аналогичного показателя за 2015 год на 140 тыс. баррелей.

РБК

Mercedes в первом полугодии обогнал BMW по числу проданных автомобилей

Mercedes-Benz в первом полугодии обогнал BMW по количеству проданных машин. Цель компании - к 2020 году вернуть себе лидерство в сегменте люксовых автомобилей, потерянное 11 лет назад

ОПЕК назвал Brexit риском для мирового спроса на нефть

Возможность выхода Великобритании из ЕС после референдума является риском для глобальной экономики и роста спроса на нефть в Европе, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, опубликованном во вторник.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -1,18% до $46,25 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на -1,42% до $47,76 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус, на фоне выхода данных API. Запасы нефти США на прошлой недели выросли на 2,2 млн баррелей - до 523,1 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения на 3 млн. баррелей. Официальные данные об уровне запасов нефти в США будут опубликованы позже. На падения стоимости нефти также повлияло укрепление доллара и желание некоторых участников рынка зафиксировать прибыль после скачка цен во вторник, ставшего самым сильным с начала апреля.

EUR/USD 1.0950 (EUR 718m) 1.1000 (941m) 1.1050 (1.2bln) 1.1075 (372m)

USD/JPY 102.00 (USD 855m)

GBP/USD 1.3300 (GBP 554m)

USD/CAD 1.3100 (USD 320m)

NZD/USD 0.7090 (NZD 200m) 0.7275 (200m)

Торговый баланс Китая в июне составил 311,2млрд. юаней. Предыдущее значения было 324,7 млрд. В долларовом эквиваленте торговый баланс Китая вырос на $46,56 млрд., что практически совпало с прогнозом аналитиков $46,54. Однако предыдущее значение было $49,98.

Народный банк Китая публикует данные по торговому балансу,который отражает разницу экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение говорит о профиците торгового баланса. Публикация данных может вызвать всплеск волатильности юаня. Поскольку экономика Китая имеет сильное влияние на мировой ВВП.

Экспорт Китая в юанях в июне вырос на 1,3% по сравнению с прошлым годом. В мае рост экспорта Китая составлял 1,2%. Импорт Китая в юанях в июне снизился на 2,3% по сравнению с прошлым годом после роста на 5,1% в мае.

В 08:30 GMT Британия опубликует отчет об условиях кредитования

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 10:00 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

В 14:00 GMT Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 3 квартал, Решение Банка Канады по основной процентной ставке и Сопроводительное заявление Банка Канады

В 15:15 GMT Пресс-конференция Банка Канады

В 17:01 GMT США проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

В 18:00 GMT Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду упал на 0,1%, до 1935,63 пункта.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 64,03 руб.

В преддверии заседания Банка Канады, в ING остаются медведями по канадскому доллару и прогнозируют роста пары USD/CAD к C$1.33.

В банке прогнозируют, что сегодня Банк Канады оставит ключевую ставку на уровне 0.50% .

В течении этого года пара USD/CAD продемонстрировала значительное снижение. По мнению ING, Банку Канады совсем не желает возобновления роста национальной валюты, поэтому любое серьезное падение пары USD/CAD ниже C$1.25, скорее всего, спровоцирует регулятор на какие-то действия, например, на агрессивную словесную интервенцию или даже снижение ставок.

"Учитывая склонность Банка Канады удивлять, мы не исключаем серьезного смягчения его риторики на сегодняшнем заседании", - говорят в банке.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1258 (3016)

$1.1226 (1513)

$1.1177 (1650)

Цена на момент написания обзора: $1.1063

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0996 (2964)

$1.0938 (3148)

$1.0865 (7061)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 30234 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3016);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 45143 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (7061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июля составило 1,49 против 1,53 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3607 (1163)

$1.3510 (888)

$1.3414 (1888)

Цена на момент написания обзора: $1.3284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3184 (228)

$1.3088 (178)

$1.2991 (690)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 20814 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1888);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 18315 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2440);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 июля составило 0,88 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль -1.0% -3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май -2.3% -2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Май -0.1% -0.4%

Доллар США подешевел по отношению к иене в ходе азиатской сессии, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. Иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды. Читать далее...

Согласно окончательным данным, опубликованным Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в мае снизилось на -2,6% после зафиксированного снижения в апреле на -2,3%. В годовом исчислении показатель также демонстрирует снижение с -0,1% в апреле до -0,4% в мае

Промышленное производство - индикатор, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Снижение показателя является негативным фактором для экономики Японии и соответственно имеет понижательное давление на иену.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии также сообщило, что загрузка производственных мощностей снизилась на -2,4% в мае после снижения в апреле на -0,1%. Данный индикатор оценивает в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Японии за последнее время и отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса

• Реакция мирового рынка на Brexit значительна, но не хаотична

• Неопределенность из-за Brexit не может заставить ФРС воздерживаться от повышения ставок долгое время

• Осторожная позиция ФРС является адекватной

• Количественое смягчение было бы лучшим инструментом в случае необходимости

• Путь постепенного повышения ставок по-прежнему наиболее вероятен

• У ФРС есть пространство для принятия решения о следующем изменении процентных ставок

• Курс доллара США является немаловажным фактором для руководителей ФРС

• Инфляция достигнет целевого уровня 2% в течение двух лет

• Уровень безработицы в США, вероятно, будет оставаться ниже 5%

• Рост ВВП США, вероятно, будет составлять около 2%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе вслед за ростом котировок в США. Росту акций способствовали признаки силы экономики США, восстановление цен на нефть, наблюдавшееся недавно, а также осторожная позиция Федеральной резервной системы США в отношении повышения процентных ставок. Индекс Доу-Джонса вчера обновил максимум за год и два месяца, что стало позитивным для инвесторов сигналом.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут . Главным фактором роста на открытии торгов стал мощный подъем, зафиксированный в Нью-Йорке накануне. Также на рост цен на акции повлияло укрепление курса доллара к иене за последние два дня.

В ходе сессии иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды.

Nikkei 225 16,310.08 +214.43 +1.33 %

Hang Seng 21,332.37 +107.63 +0.51 %

S&P/ASX 200 5,375 +21.78 +0.41 %

Shanghai Composite 3,060.45 +11.07 +0.36 %

Topix 1,305.95 +20.22 +1.57 %

Доллар США подешевел по отношению к иене в ходе азиатской сессии, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста. Иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды.

Кроме того, Суга отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции и что, Банк Японии будет решать, какие меры денежно-кредитной политики являются целесообразными

Евро торгуется почти без изменений по отношению к доллара, хотя на рынке преобладает желание инвесторов рисковать. Доллар США прекратил падение против основных валют, так как инвесторы по-прежнему сосредоточены на предстоящих заседаниях центробанков на фоне повышенных ожиданий дополнительного стимулирования экономики.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк объявят новые меры стимулирования в ближайшие месяцы. Они намерены оказать поддержку росту и защитить свою экономику от последствий выхода Великобритании из Евросоюза.

Участники рынка также считают, что предстоящий Brexit делает маловероятным то, что Федеральная резервная система будет ужесточать политику в этом году.

Ожидания в отношении стимулирования центральных банков "дают инвесторам зеленый свет, чтобы они покупали более рискованные активы", говорит Омер Эсинер, старший валютный стратег-аналитик Commonwealth Foreign Exchange.

Канадский доллар, в ходе сессии, дешевеет после вчерашнего роста, которому способствовало повышение цен на нефть. Напомним, нефть подорожала после публикации прогнозов о более сильном, чем ожидалось, сокращении нефтедобычи в этом году. Цены на нефть на NYMEX выросли примерно на 4,5%, до $46,77 за баррель.

Инвесторы в ожидании результатов сегодняшнего заседания Банка Канады по процентной ставке и публикации ежеквартального доклада о денежно-кредитной политике, которые будут опубликован после заседания.

Экономисты ожидают, что центральный банк оставит ставку на уровне 0,5%. Однако на рынке будут внимательно следить за выступлением главы Банка Канады Стивена Полоза, особое внимание будет уделено прогнозам по ВВП Канады в этом году после замедления темпов роста экономики во 2-м квартале.

Индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac в июне снизился на -3,0%, после снижения на -1,0% в мае. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 7,4%.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. Сегодняшнее снижение показателя негативно повлияло на курс австралийского доллара.. Австралийский доллар подешевел с начала торговой сессии по отношении у доллару США.

Доллар США прекратил падение против основных валют, так как инвесторы по-прежнему сосредоточены на предстоящих заседаниях центробанков на фоне повышенных ожиданий дополнительного стимулирования экономики.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк объявят новые меры стимулирования в ближайшие месяцы. Они намерены оказать поддержку росту и защитить свою экономику от последствий выхода Великобритании из Евросоюза.

Участники рынка также считают, что предстоящий Brexit делает маловероятным то, что Федеральная резервная система будет ужесточать политику в этом году.

Ожидания в отношении стимулирования центральных банков "дают инвесторам зеленый свет, чтобы они покупали более рискованные активы", говорит Омер Эсинер, старший валютный стратег-аналитик Commonwealth Foreign Exchange.

Фунт укрепил позиции после того, как стало известно о том, что Тереза Мэй займет пост Дэвида Кэмерона, облегчив политическую неопределенность, по причине которой нацвалюта обвалилась после Brexit. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте. Действующий премьер Кэмерон уйдет в отставку сегодня. Он подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку.

Но перспективы фунта остаются слабыми на фоне ожиданий снижения ставки Банком Англии в ходе заседания в этот четверг. Во вторник глава Банка Англии Марк Карни сообщил, что негативное влияние Brexit на экономику Великобритании может заставить ЦБ действовать, что говорит о том, что банк готов к новым стимулам.

Также во вторник Международный валютный фонд заявил, что Brexit, скорее всего, окажет «незначительное» влияние на экономический рост США.

Иена заметно подешевела против доллара, обновив минимум июля, и впервые с 24 июня приблизившись к уровню Y105.00. Причиной такой динамики являются разговоры о дальнейшем стимулировании японской экономики. Кроме того, аналитики отмечают, что продажи иены обусловлены больше спекулятивными потоками, чем ростом фондового рынка.

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что его кабинет начнет составление плана стимулирующих мер, при этом каких-либо конкретных данных указано не было. Росту пары USD/JPY также способствовали новости о встрече Абэ и бывшего главы ФРС Бернанке, который заявил, что нельзя преждевременно исключать такую меру, как "сброс денег с вертолета". "Сброс денег с вертолета", вероятно, будет включать в себя прямые покупки государственных облигаций центральным банком.

Также стало известно, что правительство Японии планирует понизить прогноз по росту ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2017 года, до 0,9% с 1,7%. Новый прогноз будет опубликован в среду. Администрация Абэ, вероятно, представит прогноз, предполагающий рост ВВП в следующем году на 1,2%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.62 -0.38%

Gold 1,333.70 -0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,095.65 +386.83 +2.46 %

Hang Seng 21,224.74 +344.24 +1.65 %

S&P/ASX 200 5,353.22 +16.11 +0.30 %

Shanghai Composite 3,049.68 +54.76 +1.83 %

FTSE 100 6,680.69 -2.17 -0.03 %

CAC 40 4,331.38 +66.85 +1.57 %

Xetra DAX 9,964.07 +130.66 +1.33 %

S&P 500 2,152.14 +14.98 +0.70 %

NASDAQ Composite 5,022.82 +34.18 +0.69 %

Dow Jones 18,347.67 +120.74 +0.66 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1063 +0,03%

GBP/USD $1,3247 +1,92%

USD/CHF Chf0,9885 +0,60%

USD/JPY Y104,75 +1,90%

EUR/JPY Y115,90 +1,94%

GBP/JPY Y138,79 +3,82%

AUD/USD $0,7618 +1,14%

NZD/USD $0,7293 +1,03%

USD/CAD C$1,3035 -0,60%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль -1.0%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июнь 49.98 46.64

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Май 0.5% -2.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Май -3.3% -0.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 1.1% -0.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 2% 1.4%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь 1.4% 0.5%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -2.223

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -53

18:00 США Бежевая книга ФРС

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Июнь 57.1