Новости и прогнозы рынков CFD — 15-08-2011

Сентябрьская нефть завершила понедельник ростом на 2.9% до $87.88 за баррель. Природный газ подешевел на 0.9% до $4.02/MMBtu.
Декабрьское золото прибавило в цене 0.9%, закрывшись на отметке $1757.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.7% до $39.38 за унцию на фоне ослабления доллара.

Barclays Capital  повысил рейтинг Limited   с   Underweight до Equal Weight
UBS  повысил рейтинг Oasis Petroleum  с Neutral до Buy
Standpoint Research   повысил рейтинг Chevron  с  Hold до Accumulate
BB&T Capital Mkts   повысил рейтинг Accretive Health  с  Hold до Buy

К завершению дня основные индексы преодолели верхние границы торговых диапазонов. В итоге S&P 500 смог взять отметку 1200, служившую ранее сопротивлением.

Основные индексы стабилизировались в узких диапазонах в районах сессионных максимумов. Примечательным является то, что несмотря на рост рынка акций Treasuries особо не потеряли своих позиций. Доходность 10-летних обязательств остается ниже 2.30%.

Евро существенно вырос против основных валют на спекуляциях, что в результатом завтрашней встречи Президента Франции Николя Саркози и Канцлера Германии Ангелы Меркель могут стать меры по противодействию долговому кризису в еврозоне.
Следует отметить ослабление швейцарского франка против евро на фоне ожиданий, что ШНБ предпримет новые меры по противодействию укреплению национальной валюты.
На минувшей неделе центральный банк Швейцарии увеличил депозиты на 80 млрд. франков до 120 млрд. франков, а также принял активное участие в своповых операциях, чего не предпринимал с конца 2008 года.
Ранее вице-президент ШНБ Томас Джордан подтвердил наличие "возможностей для дальнейшего увеличения ликвидности" и отметил возможность привязки курса франка к евро, заявив, что "завышенный курс франка - это риск для ценовой стабильности и экономического роста."
По мнению Джордана курс франка сильно завышен против евро и доллара. Он также ожидает заметного замедления швейцарской экономики во втором полугодии и не исключил меры прямого воздействия на валюту.
Сегодня SonntagsZeitung сообщил, что правительство страны и центральный банк ведут "интенсивные" переговоры в отношении установления целевого уровня курса национальной валюты.
Иена понесла самые серьезные за неделю потери против европейской валюты после того, как Япония дала понять, что готова к новым интервенциям на валютном рынке с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.
Опубликованные во второй половине дня данные не внушают оптимизма в отношении состояния крупнейшей мировой экономики. Так, уровень производственной активности в регионе Нью-Йорка в августе снизился третий месяц кряду. Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Нью-Йорка снизился до -7.7, что свидетельствует об отрицательных темпах роста, в то время как экономисты ожидали, что показатель выйдет на нулевом уровне.
По данным Казначейства США в июне глобальный спрос на американские активы, в частности акции, облигации и другие финансовые активы, снизился, причем чистые покупки долгосрочных активов составили лишь $3.7 млрд. по сравнению с $24.2 млрд. в мае.
Данный факт не добавляет привлекательности доллару США.

Кросс торгуется в непосредственной близости от сессионных пиков в области Y111.03. Ордера на продажу сосредоточены в районе 21-дневной MA, находящейся на Y111.10 и усиливаются с приближением к пику 9 августа Y111.25/30. Выше предложение отмечено на Y112.05/10. Ближайшая поддержка располагается на Y110.40/30, незначительный спрос сосредоточен на 110.05/00, а более существенные объемы ордеров на покупку находятся на Y109.65/60.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 2: Y77.80
Сопротивление 1: Y77.10
Текущая цена: Y76.75
Поддержка 1:Y76.30              
Поддержка 2:Y75.00
Поддержка 3:Y72.10

Комментарии: техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено на - Y77.10 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Y77.80 (38.2% Фибо падения курса с Y80.20 до Y76.30). Выше сопротивление находится на Y78.20/25 (50%). Сильная поддержка по-прежнему представлена Y76.30 (минимумы 01 и 11 августа). Ниже потери курса могут увеличиться до психологически важного уровня на Y75.00. Четкое пробитие этого рубежа откроет стратегический путь к Y72.10/15 (трендовая линия поддержки от 02 мая 2010 года).

Сопротивление 3: Chf0.8360
Сопротивление 2: Chf0.8040
Сопротивление 1: Chf0.7920
Текущая цена: Chf0.7845
Поддержка 1: Chf0.7780
Поддержка 2: Chf0.7680
Поддержка 3: Chf0.7500/90

Комментарии: Доллар продолжает восстанавливаться на спекуляциях о возможной очередной интервенции со стороны НБШ. Ближайшее сопротивление расположено в области утренних пиков на Chf0.7920, далее рост вероятен до Chf0.8040 (максимумы 27-28 июля). Ключевое сопротивление представлено трендовой линией от 01 июня 2010 года на Chf0.8360. В случае коррекции, ближайшая поддержка - на Chf0.7780 (максимум пятницы), далее - на Chf0.7680 (максимум 11 августа) и Chf0.7500/90 (50% Фибо роста курса с Chf0.7065).

После снижения основные индексы восстанавливают потери. Потребительский сектор тем не менее, остается под давлением (+0.1%) в связи в основном с продажами в сегменте розничной торговли: SPDR S&P Retail ETF (XRT 46.74, -0.41) с начала дня потерял 1%.

Сопротивление 3:$1.6480
Сопротивление 2:$1.6440
Сопротивление 1: $1.6410
Текущая цена: $1.6382
Поддержка 1: $1.6240
Поддержка 2: $1.6160
Поддержка 3: $1.6100

Комментарии: Фунт укрепил свои позиции. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума, а также пика 9 августа $1.6410, выше - находится более существенный уровень $1.6440 (канальная линия от 28 апреля). Ее преодоление сделает вероятным тестирование $1.6475/80 (максимум 01 августа). Недавние минимумы на $1.6240/50 представляют ближайшую поддержку, ниже которой потери курса увеличатся до $1.6160 (пятничные минимумы). Далее поддержка остается на $1.6100/10 (минимумы 11 августа).

Сопротивление 3: $1.4580
Сопротивление 2: $1.4540         
Сопротивление 1: $1.4475
Текущая цена: $1.4444
Поддержка 1: $1.4210
Поддержка 2: $1.4100
Поддержка 3: $1.4050   

Комментарии: пара существенно укрепила свои позиции. Курс торгуется недалеко от сессионных максимумов на $1.4470/75 (линия сопротивления с пиков 7-8 июня). Выше более сильный уровень расположен на $1.4540 (максимум 27июля). Ключевое сопротивление представлено максимумом 4 июля $1.4440. Ближайшая поддержка находится на $1.4210 (часовой минимум пятницы), ниже - на $1.4100 (минимум 11 августа) и $1.4050/55 (минимум 05 августа).

В 01:30 GMT будут объявлены итоги заседания Резервного банка Австралии.
В 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за второй квартал. Ожидается снижение квартального показателя до 0.5% против прошлого значения на уровне 1.5%.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии за июнь.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен и показатели потребительской инфляции Великобритании за июль.  Ожидается, что рост цен остался на уровне июня в 5.0% после 4.0% в марте. Также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 4.3% после 4.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет Торговый баланс ЕС за июль. Также в это время ожидается оценка ВВП еврозоны за 2 кв. Ожидается рост ВВП ЕС на 0.3% после предыдущего роста на 0.8%.
В 12:30 GMT США предоставит данные по рынку жилья, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и о числе новостроек.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.5% в июле после +0.2% в июне.

"Снижение индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка на 7.7 пункта в августе является первой серией последовательного снижения индекса в течении трех месяцев начиная с 2009 года. В текущем отчете, в отличии от предыдущего месяца есть некоторые положительные моменты."

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4425
USD/JPY: Y77.00, Y78.50
EUR/JPY: Y109.00
GBP/USD: $1.6350, $1.6355, $1.6400
AUD/USD: $1.0495, $1.0400, $1.0200, $1.0165

На текущий момент фьючерс S&P +4,2, фьючерс Nasdaq +2,5.

Пара показала минимум на Y76.62. Ниже потери возможны до Y76.50 (минимум 12 августа).

Сейчас аналитики DB ожидают, что ЕЦБ будет удерживать основную учетную ставку на неизменном уровне 1.50% до конца  2012 года на фоне прогнозов слабого роста и инфляции. 

USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.7945/50, при этом техническая картина остается прежней. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.8040 (максимумы 27-28 июля). Ключевое сопротивление представлено трендовой линией от 01 июня 2010 года на Chf0.8360.

GBP/USD преодолел фигуру, обновив сессионные максимумы на $1.6329. Сейчас курс торгуется на $1.6210. Ордера на продажу остаются в зоне $1.6330/35, выше - на $1.6350, далее - к $1.6380. Более сильные ордера на продажу находятся в зоне $1.6395/00.

Японская иена и швейцарский франк сегодня отступили против большинства валют на фоне спекуляций, что центральные банки этих стран продолжат и далее предпринимать меры по ограничению удорожания национальных валют.
Падение иены оказалось максимальным за неделю против евро после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что готов провести интервенцию на валютном рынке снова.
Франк падает четвертый день подряд против доллара после того, как издание SonntagsZeitung сообщило, что правительство Швейцарии совместно с регулятором страны активно обсуждают установление порогового значения для национальной валюты.
За последние три месяца франк подорожал на 11%, в то время как иена прибавила 3.3%, поскольку в условиях повышенной нестабильности в мире данные валюты пользуются повышенным спросом как валюты-убежища.
Согласно опубликованному на выходных отчету ВВП Японии за три месяца по июнь сократился на 1.3% г/г (третий квартал снижения подряд). Средний прогноз аналитиков сводился к -2.5%.

EUR/USD изначально вырос из области $1.4250 до максимумов на $1.4320. Удержаться выше фигуры курсу не удалось, что привело к коррекции до $1.4280. Позднее курс вернулся к прежним максимумам.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.6270/$1.6310 прежде, чем обновить минимумы в районе $1.6250. Сейчас курс снова пытается штурмовать $1.6300.
USD/JPY снизился из области Y77.10 до Y76.77 прежде, чем временно восстановиться до Y77.00.

В понедельник, 15 августа, следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В июне ожидается рост долгосрочных активов до $30.4 млрд. по сравнению с $23.6 млрд. в мае.

• для сдерживания инфляции нам необходимо было повысить процентные ставки в апреле и июле;

• повышенная волатильность на валютном рынке несет в себе риски для экономики;

• в ЕС ситуация с долговым кризисом выглядит лучше, чем в США;

• проблемы с долгами не могут решаться только посредством монетарной политики;

• ЕЦБ делает все, что от нега зависит для поддержания ценовой стабильности;

• у нас нет ориентира по учетной ставке.

• для сдерживания инфляции нам необходимо было повысить процентные ставки в апреле и июле;

• повышенная волатильность на валютном рынке несет в себе риски для экономики;

• в ЕС ситуация с долговым кризисом выглядит лучше, чем в США;

• проблемы с долгами не могут решаться только посредством монетарной политики;

• ЕЦБ делает все, что от нега зависит для поддержания ценовой стабильности; у нас нет ориентира по учетной ставке.

Цены на нефть демонстрируют рост на европейских торгах в понедельник, хотя котировки и зажаты в узком диапазоне с максимумом на $85.62 за баррель. Сопротивление отмечается на $87.37 и $87.78, а поддержка - на $84.02 и $82.98.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4340/50, $1.4370
Ордера на покупку: $1.4280/70, $1.4255/50, $1.4240

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6300/10
Ордера на покупку: $1.6260, $1.6250/40, $1.6210/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y77.10, Y77.40
Ордера на покупку: Y76.65/70, Y76.50/55, Y76.25

AUD/USD
Ордера на продажу: $1.0450
Ордера на покупку: $1.0395/00, $1.0350/60

EUR/CHF
Ордера на продажу: Chf1.1460, Chf1.1480, Chf1.1500

EUR/USD: $1.4200, $1.4250, $1.4425
USD/JPY: Y77.00, Y78.50
EUR/JPY: Y109.00
GBP/USD: $1.6350, $1.6355, $1.6400
AUD/USD: $1.0495, $1.0400, $1.0200, $1.0165

USD/JPY торгуется достаточно спокойно в понедельник, при этом торговый диапазон ограничен уровнями Y76.80-77.10. Ордера на покупку расположены на Y76.65/70, далее - в зоне Y76.50/55, а также на подходе к мартовским минимумам на Y76.25. Ордера на продажу расположены на Y77.10 вплоть до Y77.40. Стопы отмечаются на Y77.55.

Time
Кто больше разрушает - лондонские погромщики или трейдеры фондового рынка?
Хаос распространяется, ужас нарастает, люди торопятся спасти все ценное, что у них есть. Под это описание подходят не только лондонские беспорядки, но и бессмысленный, движимый алчностью хаос, который охватил фондовые рынки. Толпа везде толпа.

The Wall Street Journal
В Узбекистане вынесен приговор менеджеру британской компании
Британская золотодобывающая компания сообщает, что власти Узбекистана приговорили одного из ее менеджеров к 12 годам тюремного заключения за промышленный шпионаж в рамках дела, в котором компания усмотрела попытки запугивания и изъятия ее активов.

The New York Times
Влиятельные люди используют экономический кризис в своих интересах
Буря на фондовых рынках - основание не только для страха, но и для негодования, полагает экономист, нобелевский лауреат Пол Кругман. Сегодня мы наблюдаем, что происходит, когда влиятельные люди не пытаются найти выход из кризиса, а эксплуатируют его.

Deutsche Welle
ФРГ следует лучше согласовывать свою энергетическую политику с партнерами по ЕС
Правительству ФРГ следует гораздо лучше, нежели до сих пор, согласовывать свою энергетическую политику с партнерами Берлина по Европейскому Союзу. С такой рекомендацией выступил член Еврокомиссии Гюнтер Эттингер. Эттингер заявил, что если отключение от сети первых восьми атомных электростанций (АЭС) в ФРГ было "еще более или менее приемлемым" для остальных стран ЕС, то отключать остальные девять АЭС "в одностороннем порядке" Германия уже не вправе.

Handelsblatt
Еврокомиссар Эттингер: Банкротство Италии может "взорвать" еврозону
Возможное банкротство Италии способно поставить под сомнение существование зоны евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер в интервью газете Handelsblatt. Банкротство Италии способно "взорвать" еврозону, поскольку в этом случае Рим перестанет быть донором Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Тем не менее, комиссар ЕС высказался категорически против увеличения объема EFSF, ныне составляющего 440 миллиардов евро. Этой суммы вполне хватит для помощи Португалии, Греции и Ирландии, причем "с большим запасом", подчеркнул Эттингер.

BBC
Глава Всемирного банка: рынки в "новой опасной зоне"
Мировые рынки вошли " в новую опасную зону", предупредил в минувшие выходные президент Всемирного банка Роберт Зеллик.Выступая на ежегодном обеде Азиатского общества в Сиднее, Зеллик сказал, что инвесторы потеряли уверенность в экономической политике некоторых ключевых стран.
ВР не может найти квалифицированных работников
Нехватка квалифицированной рабочей силы может помешать разработке нефтяных месторождений в Северном море, заявил представитель компании ВР. В июле ВР объявила, что собирается инвестировать 3 миллиарда фунтов стерлингов в разработку двух нефтяных месторождений в Северном море, что приведет к созданию сотен рабочих мест.

Золото продолжает снижаться после того, как рекордные максимумы были обновлены в районе $1815 за унцию. Откат на рынке наблюдается после того, как в минувший четверг котировки стремительно выросли. Уже в пятницу золото упало с $1768 до $1723.50 прежде, чем восстановилось до $1747 на момент закрытия рынка. Сегодня утром котировки снизились до $1738 прежде, чем восстановиться до $1741. Поддержка расположена на $1720.25 и $1692, а сопротивление - на $1768 и $1795.

Азиатские рынки закрыли неделю с потерями.
По итогам недели японский индекс Nikkei 225 рухнул на 3.61% до 8,963.72.

Гонконгский Hang Seng понес потери в 6.33% до 19,620.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся выше на 1.64% до 4,173.
Китайский Shanghai Composite Index снизился с 1.27% до 2,593.

Динамика рынков Азии на прошлой неделе преимущественно совпадала с настроением американских рынков до открытия торгов в Азии. Сначала сильное давление оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии. Также негативное влияние имели результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Во второй половине недели рынок Южной Кореи показывал рост после запрета правительства на короткие продажи без покрытия, который будет действовать на протяжении трех месяцев.
В результате падения доллара против иены ниже отметки Y77.00 понесли потери акции японских экспортеров Panasonic Corp., Sony Corp., Nissan Motor Co.
В Китае Shanghai Composite давление оказывал опубликованный индекс потребительских цен (+6.5% против ожиданий, что показатель останется на уровне +6.4%). Эти данные показали, что действия китайского центробанка по охлаждению национальной экономики, которые предпринимались в последнее время, стали причиной снижения темпов роста промышленного производства, но не сумели остановить рост инфляции, которая является следствием огромного роста денежной массы в период финансового кризиса.

Европейские рынки также по итогам недели преимущественно снизились.
По итогам недели общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0.70% до 968.21.

Британский FTSE 100 закрылся ростом на 1.39% до 5,320.03.
Французский CAC 40 обрушился на 1.97% до 3,213.88.
Немецкий Xetra DAX закрыл неделю ниже на 3.82% до 5,997.74.

Европейские индексы достигли минимальных уровней с августа 2009 года после снижения агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга США. Затем рынки начали снова восстанавливаться после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и не допустить дальнейшее распространение кризиса в ЕС.
Катализатором нового падения стали опасения, что кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, может быть понижен агентством S&P, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили ее рейтинг на уровне "ААА". Также инвесторы показывали обеспокоенность за кредитоспособность банка Societe Generale, второго крупнейшего финучреждения Франции. Данные спекуляции усилили обеспокоенность относительно дальнейшего распространения кризиса в ЕС.
Затем рынки получили сильную поддержку от отчета по рынку труда США, который показал падение количества первичных обращения за пособием по безработице за неделю по 6 августа. Рост усилился после решения Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия и спекуляций относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку.
В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения.
В итоге сильно волатильными на минувшей неделе стали акции компаний банковского сектора, которые в основном понесли потерипо итогам недели. В особенности внимание участников рынка было приковано к акциям банка Societe Generale, являющегося вторым крупнейшим финучреждением Франции, Credit Agricole, крупнейшего банка Франции, а также BNP Paribas, крупнейшего банка в мире по размеру активов. А также крупных финансовых учреждений других стран: в Мадриде - Banco Santander, в Милане - UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo, в Лондоне - Royal Bank of Scotland Group PLC.
Во Франкфурте упали акции компаний E.On AG и RWE AG на фоне решения правительства Германии закрыть некоторые атомные электростанции, а также снижения финансового прогноза компаний на следующий квартал.

«Голубые фишки» также не смогли полностью восстановиться под конец недели.
По итогам недели S&P 500 снизился на 1.72% до 1,178.81.

NASDAQ Composite упал на 0.96% до 2,507.98;
Dow Jones Industrial Average закрылся ниже 1.53% до 11,269.00.

В понедельник индекс Standard & Poor’s 500 закрылся с самыми крупными потерями с 2008 года. С понедельника по пятницу основные фондовые индексы США показывали скачки на 3-6%, а индекс Dow Industrial за день изменялся на 400-600 пунктов.
Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг США до АА+ с ААА в прошлую пятницу после закрытия рынков. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. Со стороны Европы давление оказывало возможное понижение рейтинга Франции и предположительные проблемы второго крупнейшего банка во Франции Societe Generale. Акции финансового сектора США начали стремительно снижаться на фоне опасений, что проблемы в европейском банковском секторе могут распространиться на американские банки.
Однако смена негативного настроя на европейских рынках, сильные корпоративные отчеты ряда крупных компаний, в частности Dow-компонента Cisco Systems (CSCO), и ободряющие данные по рынку труда США, падение прироста товарно-материальных запасов США и неожиданного высокий рост розничных продаж в июле оказали сильную поддержку американским торговым площадкам.
В пятницу рынки росли даже не смотря на отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который опубликовал индекс потребительского доверия на уровне 54.9, что ниже прогнозов 63.2 и предыдущего значения 63.7. Это минимальный уровень показателя с 1980 года.
Несмотря на существенное восстановления в пятницу, по итогам недели все секторы S&P, за исключением сектора конгломератов, понесли потери. На фоне проблем во Франции финансовый сектор США за неделю обрушился на 2.5%. Акции Bank of America (BAC) за неделю потеряли 12%, акции JPMorgan Chase (JPM) – 4.5%, а акции Morgan Stanley (MS) – 16%. Акции AOL Inc. (AOL) обрушились на 27% даже не смотря на то, что компания сообщила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.
По итогам недели акции Dow-компонента Cisco (CSCO) взлетели на 7%, так как прибыль компании по итогам второго квартала оказалась выше прогнозов аналитиков.
Также в связи с ростом квартальной прибыли акции News Corp. (NWSA) поднялись на 11%.
Акции Walt Disney Co. (DIS) упали за неделю на 6% на фоне финансового отчета за третий квартал, который показал рост прибыли компании на $1.62 млрд., в то время как средний прогноз составлял $1.83 млрд.
Molycorp Inc. (MCP) по итогам надели прибавила 9%. Прибыль компании по итогам второго квартала составила $0.52 в расчете на одну акцию против прогноза $0.40.

На прошлой неделе опасения относительно замедления темпов роста восстановления экономики США и долгового кризиса в Европе оставались основными факторами давления на доллар США и остальные валюты. 
Основным событием для американской валюты стало заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, который определил "продолжительный период", в течение которого процентные ставки останутся без изменений (на уровне 0% -0.25%) "по крайней мере до середины 2013". В дальнейшем ФРС ожидает еще меньший темп восстановления экономики, чем в июне.
В последний день недели основное давление на валюту оказал отчет от Университета Мичиган/Рейтерс, который показал снижение индекса потребительского доверия в августе до 54,9 - минимального уровня с 1980 года (против июльского значения 63.7 и прогнозировавшегося уровня 63.2).
Евровалюта резко реагировала на фундаментальные новости из США и Европы, несколько раз делая скачки по 300 пунктов за день против доллара США и по итогам недели снизилась.
Евро показывал рост после того, как Европейский Центральный Банк начал выкупать итальянские и испанские долговые обязательства с целью ограничения роста их заемных средств и препятствования дальнейшему распространению кризиса в ЕС. В пятницу поддержку оказало решение Франции, Италии, Испании и Бельгии на 15 дней запретить короткие продажи акций без покрытия, а также ослабление доллара после негативного отчета по потребительскому доверию. 
Что касается давления на евровалюту, сначала его оказывало понижение кредитного рейтинга США рейтинговым агентством S&P, а затем опасения, что это же международное агентство может понизить кредитный рейтинг Франции, второй по величине экономики в Европе после Германии, даже не смотря на то, что основные рейтинговые агентства подтвердили его на уровне "ААА".
Затем евро нес потери на фоне спекуляций относительно того, что ЕЦБ может снизить процентную ставку, поскольку существует риск, что предпринятые недавно чрезвычайные меры по сокращению бюджетных дефицитов в ряде стран еврозоны могут снизить темпы роста экономики региона.
В пятницу рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Франции с уровня «AAA» до «AA-», однако участники рынка не придали этому особого значения.

Швейцарский франк снизился после того, как достиг в среду исторического максимума на Chf0.7065 из-за повышенного спроса на валюты со статусом «save haven» на фоне нестабильной ситуации как в США, так и в Европе. Дальнейший рост был ограничен действиями и комментариями Национального банка Швейцарии. Вице-президент НБШ Томас Джордан отметил, что "завышенный курс франка - это риск для ценовой стабильности и экономического роста" и подтвердил наличие "возможностей для дальнейшего увеличения ликвидности". Далее давление на франк оказала новость, что НБШ может временно привязать курс франка к евро, чтобы сдержать резкий рост курса своей национальной валюты.

Японская иена, как еще одна валюта «save haven», значительно укрепилась с минимумов, которые она достигла после проведенной неделей ранее интервенции центробанка, когда Банк Японии использовал около 10 трлн. иен ($129 млрд.). Однако, достигнув исторического максимума, валюта всегда отступала.

Британский фунт стерлингов на минувшей неделе значительно снизился, несмотря на существенный рост под конец недели. Давление на валюту оказывала крупнейшая в Великобритании забастовка за последние 30 лет и негативный отчет по промышленному производству страны. В конце недели фунт укрепился против доллара на фоне слабых данных из США.

Австралийский и новозеландский доллары показывали значительный рост, однако по итогам недели также снизились против доллара из-за стремительного падения в поедельник. На австралийский доллар основное давление оказал рост безработицы в Австралии до 5.1% в июле против значения за июнь на уровне 4.9% и аналогичного прогноза.
Канадский доллар упал против доллара США на фоне опасений замедления роста экономики США, крупнейшего торгового партнера Канады. Резкое падение канадца в начале недели было следствием существенного снижения цен на нефть, главную составляющую экспорта Канады.

Сопротивление 3: Y78.20

Сопротивление 3: Chf0.8360
Сопротивление 2: Chf0.8040
Сопротивление 1: Chf0.7920
Текущая цена: Chf0.7897
Поддержка 1: Chf0.7780
Поддержка 2: Chf0.7680
Поддержка 3: Chf0.7500/90

Комментарии: Доллар продолжает восстанавливаться на спекуляциях о возможной очередной интервенции со стороны НБШ. Ближайшее сопротивление расположено в области утренних пиков на Chf0.7920, далее рост вероятен до Chf0.8040 (максимумы 27-28 июля). Ключевое сопротивление представлено трендовой линией от 01 июня 2010 года на Chf0.8360. В случае коррекции, ближайшая поддержка - на Chf0.7780 (максимум пятницы), далее - на Chf0.7680 (максимум 11 августа) и Chf0.7500/90 (50% Фибо роста курса с Chf0.7065).

Сопротивление 3:$1.6480
Сопротивление 2:$1.6440
Сопротивление 1: $1.6310
Текущая цена: $1.6282
Поддержка 1: $1.6240
Поддержка 2: $1.6160
Поддержка 3: $1.6100

Комментарии: Фунт консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление расположено в районе пятничных максимумов на $1.6310, выше - на $1.6440 (канальная линия от 28 апреля). Ее преодоление сделает вероятным тестирование $1.6475/80 (максимум 01 августа). Недавние минимумы на $1.6240/50 представляют ближайшую поддержку, ниже которой потери курса увеличатся до $1.6160 (пятничные минимумы). Далее поддержка остается на $1.6100/10 (минимумы 11 августа).

Сопротивление 3: $1.4440
Сопротивление 2: $1.4400         
Сопротивление 1: $1.4315
Текущая цена: $1.4295
Поддержка 1: $1.4210
Поддержка 2: $1.4100
Поддержка 3: $1.4050   

Комментарии: Несмотря на текущую коррекцию, курс торгуется недалеко от утренних максимумов на $1.4310/15 (промежуточное сопротивление). Выше более сильный уровень расположен на $1.4400 (максимумы 08, 09, 10 августа). Ключевое сопротивление представлено канальной линией сопротивления от 04 мая, которая сегодня проходит на $1.4440. Ближайшая поддержка находится на $1.4210 (часовой минимум пятницы), ниже - на $1.4100 (минимум 11 августа) и $1.4050/55 (минимум 05 августа).

В понедельник, 15 августа, следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В июне ожидается рост долгострочных активов до $30.4 млрд. по сравнению с $23.6 млрд. в мае.
Во вторник в 01:30 GMT ожидается заседание Резервного банка Австралии.
В 06:00 GMT выйдет отчет по ВВП Германии за второй квартал. Ожидается снижение квартального показателя до 0.5% против прошлого значения на уровне 1.5%.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии за июнь.
В 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен и показатели потребительской инфляции Великобритании за июль.  Ожидается, что рост цен остался на уровне июня в 5.0% после 4.0% в марте. Также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 4.3% после 4.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет Торговый баланс ЕС за июль. Также в это время ожидается оценка ВВП еврозоны за 2 кв. Ожидается рост ВВП ЕС на 0.3% после предыдущего роста на 0.8%.
В 12:30 GMT США предоставит данные по рынку жилья, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и о числе новостроек.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.5% в июле после +0.2% в июне.
Среда начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
Платежный баланс ЕС запланирован на 08:00 GMT. Ожидается дефицит в размере €-3.6 млрд. в июле после €-5.2 млрд.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июле на 20.0K после +24.5K в июне.
Также в 08:30 GMT ожидается протокол заседания Комитета денежно-кредитной политики Банка Англии.
В 09:00 GMT внимание на европейских торгах будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июль.
В 12:30 GMT выйдет июльский отчет по ценам производителей США.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 12 августа.
Завершит день в 23:50 GMT сальдо торгового баланса Японии.
В четверг в 05:00 GMT Япония предоставит индексы опережающих и совпадающих индикаторов за июнь.
В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Великобритании за июль. Прогнозируется рост показателя на 0.3% в месячном исчислении после +0.7% в июле.
В 12:30 GMT Министерство труда традиционно предоставит отчет о заявках на получение пособия по безработице.
В 12:30 GMT ожидаются также данные по потребительской инфляции США.
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в августе до 4.2 пп после 3.2 пп месяцем ранее. В это же время выйдет индекс ведущих индикаторов США.
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 3.5% в июле после падения на 0.8% в июне.
В 14:30 GMT выйдет отчет о кредитно-денежной политике Банка Канады, любые изменения в котором могут повлиять на динамику канадского доллара.
В пятницу выход макроэкономических данных начнется в 04:30 GMT с публикации индекса активности во всех отраслях Японии.
На 06:00 GMT запланирован выход индекса цен производителей Германии за июль.
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 11:00 GMT станут известны данные по потребительской инфляции Канады за июль.

Nikkei  -18.22  (-0.20%)  8,963.72
Topix   -2.69  (-0.35%)  768.19
Hang Seng      +24.87  (+0.13%)  19,620.00
DAX    +200.08  (+3.45%)5,997.74
CAC    124.22  (+4.02%)  3,213.88
FTSE-100  +157.20  (+3.04%)  5,320.03
Dow        +125.71  (+1.13%)  11,269.00
Nasdaq  +15.30  (+0.61%)  2,507.98
S&P500  +6.17  (+0.53%)  1,178.81
10-Years    2.26%  -0.084
Oil    -0.340  (-0.40%)  85.380
Gold  -8.900  (-0.51%)  1,742.60

12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, Август,     -3,76     0,80     
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Июнь,     -67,5         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Июнь,     23,6     30,4

12:30     США     Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, Август,     -3,76     0,80     
13:00     США     Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Июнь,     -67,5         
13:00     США     Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Июнь,     23,6     30,4