Новости и прогнозы рынков CFD — 15-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июль -0.1%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г II кв 1.9% 1.9%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв 0.5% 0.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июнь 2.0% 2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июнь 1.8% 1.8%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июнь 4.5% 4.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июль 5.9 3.7

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв 1.9% 2.1%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 0.5% 0.6%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Июнь 29.46

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Июль 1275 1250

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Июль 1215 1220

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -6.451 -2.72

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв II кв 0.8%

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв II кв 1.4%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июль 440 392

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.71%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -2.62%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Автомобильная индустрия Великобритании приветствовала планы правительства по заключению временного соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом после Брекзита, но заявила, что сектор также должен сохранить полный доступ к единому рынку, чтобы дать фирмам определенность.

Крупные автопроизводители Великобритании, все из которых принадлежат иностранным компаниям, в прошлом году предупреждали о том, что любые тарифы на экспорт или импорт или потеря свободной торговли с их крупнейшим зарубежным рынком могут нанести ущерб жизнеспособности их заводов.

Во вторник Великобритания изложила планы по будущему таможенному соглашению с Европейским союзом и временной сделке, чтобы облегчить опасения компаний в отношении Брекзита.

"Отрадно, что правительство признает необходимость промежуточных договоренностей, которые должны действовать до тех пор, пока не будут реализованы новые отношения с нашим крупнейшим торговым партнером, - сказал исполнительный директор Общества автопроизводителей и трейдеров Майк Хоуз. - Тем не менее, для поддержания бесперебойной торговли и обеспечения того, чтобы бизнес приспосабливался только к одному изменению, промежуточные договоренности должны обеспечивать сохранения членства в таможенном союзе с ЕС и полноправное участие в едином рынке".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк может нарушать законодательство о денежном финансировании в рамках своей программы по покупке активов, объем которой составляет 2,3 трлн. евро, заявил во вторник конституционный суд Германии, и добавил, что попросит высший суд Европы вынесли свое решение.

Суд заявил, что покупка облигаций может выходить за рамки мандата банка и препятствовать деятельности членов еврозоны. "Весомые причины указывают на то, что решения ЕЦБ, регулирующие программу покупки активов, нарушают запрет на денежное финансирование и превышают мандат денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что является посягательством на компетенции государств-членов", - сказал суд, и добавил, что попросит Европейский суд рассмотреть эту программу.

Между тем, в ЕЦБ быстро отреагировали на данное заявление ,и попытались защитить свою программу. "Расширенная программа покупки активов, на наш взгляд, полностью соответствует нашему мандату, - говорится в заявлении ЕЦБ. - В конечном итоге, Европейский суд даст свою оценку". ЕЦБ указал, что покупки активов на 60 млрд. евро в месяц будет продолжаться как обычно.

Европейский суд ранее уже поддержал более спорную схему покупки экстренных облигаций ЕЦБ, известную как "Прямые денежные операции" или "ОМТ" с относительно небольшими ограничениями. Решение передать вопрос в Европейский суд означает, что любое окончательное решение будет принято либо после завершения покупки облигаций, либо ближе к концу программы, которая уже работает более двух лет и, как ожидается, будет прекращена в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подорожал против евро, достигнув максимальной отметки с 28 июля, но затем растерял более половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Катализаторов роста доллара были благоприятные американские данные по розничным продажам.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи выросли в июле до самого высокого уровня 2017 года, чему способствовал высокий спрос на новые автомобили и специальные покупки Amazon's Prime Day. Согласно отчету, продажи в розничных сетях выросли на 0,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,4%. Удивительное снижение расходов в конце второго квартала, тем временем, исчезло после новых пересмотров правительства на основе недавно включенных данных о продажах. Розничные продажи в июне выросли на 0,3% вместо падения на 0,2%, а продажи в мае были неизменными. Последний отчет показывает, что домохозяйства по-прежнему имеют большую покупательную способность, с началом третьего квартала в июле. Потребительские расходы, безусловно, являются крупнейшим источником экономической активности в США. Американцы увеличили расходы в прошлом месяце на большинство товаров, кроме одежды и бензина. Продажи в электронных магазинах также немного снизились, но, по всей вероятности, потребители просто переносили покупки в интернет-магазины, такие как Amazon. Продажи так называемых нестационарных ритейлеров выросли на 1,3%, что является наибольшим увеличением с декабря. Продажи также выросли на 1,2% у автодилеров, на 1,2% в садовых центрах и даже на 1% в универмагах. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи повысились на 0,5%.

Британский фунт значительно снизился против доллара США, приблизившись до 5-недельного минимума, что было обусловлено публикацией слабых инфляционных данных по Британии, а также повсеместным укреплением американской валюты в ответ на статистику по розничным продажам.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,44%, до 93,82.

Управление национальной статистики заявило, что потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 2,6 процента годовых, так же, как и в июне. Предполагалось, что ежегодный рост цен ускорится до 2,7 процента. Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция в июле осталась на уровне 2,4 процента. На ежемесячной основе потребительские цены в июле упали на 0,1 процента, в то время как ожидалось, что они останутся на прежнем уровне. Индекс потребительских цен, которые включает стоимость жилья у арендаторов жилья, на 12-месячной основе в июле составил 2,6 процента, так же, как и в июне.

Еще один отчет показал, что инфляция отпускных цен производителей замедлилась до самого низкого уровня в этом году. Отпускные цены производителей выросли на 3,2 процента годовых, что несколько медленнее, чем рост на 3,3 процента в июне. Тем не менее, показатель превысил ожидаемые 3,1 процента. В месячном исчислении отпускные цены производителей выросли на 0,1 процента после того, как остались без изменений в июне. Инфляция закупочных цен производителей снизилась более, чем ожидалось до 1-летнего минимума 6,5 процента в июле с 10 процентов в июне. Цены прогнозировались на уровне 6,9 процента. В месячном исчислении закупочные цены производителей в июле остались неизменными, в отличие от падения на 0,3 процента в июне. Экономисты прогнозировали повышение на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сурен Тиру, руководитель экономического отдела BCC прокомментировал выпуск статистических данных, которые показали, что инфляция в июле составила 2,6%. "Инфляция в июле не изменилась, так как падение цен на топливо продолжало сдерживать рост цен. Инфляция, вероятно, возобновит свою тенденцию к росту в краткосрочной перспективе, поскольку значительное увеличение стоимости импортируемого сырья в течение прошлого года продолжает проходить через цепочки поставок. Тем не менее, остается вероятным, что инфляция близка к достижению пика, при этом замедление темпов роста цен в течение шестого месяца подряд свидетельствует о том, что инфляционное давление вниз по цепочке поставок начинает ослабевать. Также остается мало свидетельств того, что более высокая инфляция встраивается в более высокие расчетные платежи, а ослабление экономических условий в течение первой половины года помогает сдерживать инфляционные ожидания. На этом фоне инфляция, вероятно, достигнет отметки около 3% к концу года, прежде чем отступить в последующие годы. Такой сценарий должен дать Банку Англии достаточно пространства, чтобы удерживать процентные ставки без изменений в ближайшей перспективе, особенно с учетом замедления экономики и повышенной политической неопределенности. С учетом того, что экономические перспективы Великобритании становятся все более неопределенными, необходимо уделять больше внимания мерам, направленным на повышение уверенности и роста, в том числе на удовлетворение растущего бремени авансовых налогов и издержек, связанных с ведением бизнеса в Британии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перспективы краткосрочного роста в Китае улучшились, но усиливается риск резкой среднесрочной корректировки из-за зависимости от стимулирования для достижения целей и расширения кредитования, что может быть "опасным", сообщил Международный валютный фонд.

МВФ повысил прогноз по среднегодовому росту в Китае с 2018 по 2020 год до 6,4 процента с 6,0 процента и сказал, что сейчас существует большая вероятность того, что власти достигнут своей цели удвоения реального ВВП 2010 года к 2020 году. Между тем, МВФ предупредил о последствиях для долгосрочного экономического здоровья. "Главная стоимость более сильного роста - это еще больший рост государственного и частного долга", - сказал МВФ в своем ежегодном обзоре экономики Китая.

"Международный опыт свидетельствует о том, что нынешняя кредитная траектория Китая опасна увеличением рисков разрушительной корректировки и / или значительного замедления темпов роста", - говорится в докладе.

По оценкам МВФ, экономика Китая расширялась бы примерно на 5,5 процента в год с 2012 по 2016 год, если бы кредитование росло "устойчивыми" темпами, в сравнении со средним показателем в 7,25 процента, который был зарегистрирован.

"Основной императив политики заключается в замене точных количественных показателей роста на приверженность реформам, которые обеспечивают самый быстрый путь устойчивого роста", - заявили в МВФ

Между тем, МВФ указал, что не видел признаков того, что Китай добился значительного прогресса в сокращении задолженности. В докладе прогнозируется, что общий долг нефинансового сектора Китая увеличится с примерно 235 процентов от ВВП в 2016 году до более чем 290 процентов к 2022 году.

МВФ ожидает, что в этом году экономика Китая вырастет на 6,7 процента (без изменений по сравнению с прогнозом в июле), что выше целевого показателя правительства около 6,5 процента, хотя рост, вероятно, достиг своего пика в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предложения Великобритании о своих будущих таможенных отношениях с Европейским союзом - это "фантазия", заявил во вторник координатор Европарламента по Брекзиту Гай Верхофстадт.

Британия заявила, что хочет временного таможенного соглашения с ЕС после Брекзита, чтобы разрешить максимально свободную торговлю товарами, но она также будет добиваться права на переговоры по другим торговым сделкам.

Премьер-министр Тереза Мэй пытается включить в переговоры по Брекзиту вопрос о будущих отношениях Великобритании с ЕС, но блок заявил, что он должен сначала решить вопросы "развода", включая права граждан и законопроект о выходе.

"Входить и выходить из Таможенного союза и "невидимые границы"- это фантазия. Сначала нужно обеспечить права граждан и финансовое урегулирование", - сказал Верхофстадт в Twitter.

Европейская комиссия сообщила в своем заявлении во вторник, что "мы принимаем к сведению просьбу Великобритании о сроке реализации и ее предпочтениях в отношении будущих отношений, но мы будем рассматривать их только после того, как мы достигнем достаточного прогресса в отношении условий упорядоченного вывода".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания не должна платить за таможенный союз в течение промежуточного периода после выхода из состава Европейского союза, заявил во вторник министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Британия предложила создать временное таможенное соглашение с Европейским союзом после Брекзита, чтобы разрешить максимально свободную торговлю товарами. Британия также предложила ввести временный таможенный союз.

Когда во время интервью на телевидении ITV министра по Брекзиту Дэвиса спросили, должна ли будет Британия заплатить за временное пребывание в таможенном союзе ЕС, он сказал: "Нет, я не думаю так. Но что будет происходить в этот промежуточный период, я буду обсуждать во время переговоров". На вопрос о том, как переговоры по Брекзиту шли на личном уровне, Дэвис сказал: "хорошо".

Между тем, в интервью Sky News Дэвид Дэвис сказал, что Британия надеется, что к началу 2019 года в стране появится новая таможенная система, прежде чем страна покинет Европейский Союз.

"У нас будет наша таможенная система. Мы думаем что добьемся этого в начале 2019 года, за несколько месяцев до того, как страна покинет Европейский Союз, - сказал он, и добавил, что может потребоваться еще больше времени с другими странами, чтобы получить эквивалентные системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, поскольку признаки угасания напряженности между США и Северной Кореей побудили инвесторов вернуться к более рискованным активам.

Читать далее

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию торгов во вторник: ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже опустился на 0,08% - до 1950,28 пункта, РТС - на 0,36%, до 1027,45 пункта вслед за ослаблением котировок нефти.

По состоянию на 18:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,51% - до $50,47 за баррель.

Несмотря на снижение цены нефти, доллар ослаб к рублю на 0,13% - до 59,79 рубля, евро - на 0,54%, до 70,17 рубля.

"Индекс ММВБ в среду сможет увеличиться до 1954,8 пункта и индекс РТС - до 1027,7 пункта в том случае, если отношение инвесторов к европейским фондовым площадкам станет более взвешенным, цены на нефть стабилизируются около $50/баррель", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,1 процента, до уровня 112,7 пункта (2010=100) после падение на 0,1 процента в мае и снижения на 0,3 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2016 года по июнь 2017 года) показатель упал на 0,5 процента после того, как снизился на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2016 года по май 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в июне на 0,2 процента, и составил 108,8 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс остался без изменений в мае и поднялся на 0,4 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,4 процента по сравнению с повышением на 0,1 процента за предыдущие 6 месяцев (по май).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник на фоне снижения напряженности вокруг возможного военного конфликта США с Северной Кореей. Северокорейские СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США "должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта". При этом лидер Северной Корее предупредил, что он может изменить свое мнение и приказал военным быть готовым нанести удар в любой момент.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно вырос в августе, и был лучше, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,2 пункта по сравнению с +9,8 пункта в июле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали улучшение индекса лишь до +10,0 пункта.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла в августе на четыре пункта до уровня 68 согласно индексу состояния жилищного рынка (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей / Wells Fargo. Все три компонента HMI выросли в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на четыре пункта до 74, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие шесть месяцев, подскочил на пять пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на один пункт до 49.

Вместе с тем, Министерство торговли сообщило во вторник, что товарно-материальные запасы выросли на 0,5% после увеличения на 0,3% в мае. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. В июне розничные запасы выросли на 0,6%, как было объявлено в предварительном отчете за прошлый месяц. В мае розничные запасы выросли на 0,6%.

Фьючерсы на нефть умеренно подешевели во вторник, оказавшись под давлением из-за повсеместного укрепления американской валюты и признаков более слабого спроса в Китае, втором по величине потребителе в мире.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.34%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -3.05%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21963.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2464.00 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5912.75 +2.75 +0.05%

Oil 47.54 -0.05 -0.11%

Gold 1278.30 -12.10 -0.94%

U.S. 10yr 2.25 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 19,672 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 1,230% против 1,190% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,42% от объёма размещения по сравнению с 43,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,03% от объёма размещения по сравнению с 7,99% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,55% от объёма размещения по сравнению с 48.99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,421 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,940% против 0,985% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 31,94% от объёма размещения по сравнению с 35,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,25% от объёма размещения по сравнению с 11,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,81% от объёма размещения по сравнению с 53.10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Курс рубля стал все меньше реагировать на динамику нефтяных цен, а его зависимость от движения котировок нефти в июле, по данным ЦБ РФ, находилась вблизи исторических минимумов. По мнению экспертов, сейчас на российскую валюту влияет не только нефть, но и инфляция, платежный баланс, экономический рост и геополитика. Все эти факторы разнонаправленно воздействуют на курс национальной валюты. При этом аналитики считают, что до конца года доллар продолжит торговаться в диапазоне 56-65 рублей за доллар, поэтому волатильность рубля может возрасти.

Почти все лето, начиная с 20 июня, курс рубля оставался стабильным, не выходя из диапазона 58,5-61 рубль за доллар. При этом цена нефти Brent за это время успела вновь закрепиться выше $50 за баррель и даже поднималась выше отметки в $53. Для сравнения, весной, когда нефть стоила примерно столько же, рубль был значительно крепче - 25 мая курс доллара начал торги на отметке 56,11 рубля. Это на 3,89 рубля (на 7% ниже), чем курс американской валюты на открытии торгов Мосбиржи 10 августа, когда цена Brent превысила $53 за баррель.

"Корреляция между рублем и нефтью снова ослабла", - отмечает главный стратег по рынку валют и процентных ставок Sberbank CIB Том Левинсон. Иногда это выгодно российской валюте, поскольку с начала августа нефть подешевела на 3,6%, а курс доллара почти не изменился и сейчас остается вблизи 60 рублей. Рубль оказался одним из лидеров валютного рынка, хотя инвесторы фиксировали прибыль по торговым позициям в валютах развивающихся стран.

Не нефтью единой

Этим летом рубль особенно слабо реагировал на динамику нефти. С 20-х чисел июня и по сегодняшний день курс доллара к рублю сохранялся в боковом тренде, не опускаясь ниже примерно 58,5 рубля, но и не поднимаясь выше 61 рубля. В то же время с 22 июня по 10 августа цена Brent восстановилась почти на 20%, а затем откатилась на 6% от максимума - с $53,6 за баррель до текущих $50,35.

Банк России в опубликованном во вторник аналитическом комментарии по ликвидности и финансовым рынкам обращает внимание на то, что в июле рубль ослаб к доллару на 1,5%, несмотря на дорожавшую нефть, однако это ослабление рубля было связано с временными факторами, в числе которых небольшая продажа валюты экспортерами и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами. "На фоне этого эластичность рубля по нефти находилась вблизи своих исторических минимумов. Снизившаяся зависимость рубля от нефтяных котировок привела к соответствующему уменьшению волатильности курса рубля к доллару США", - отмечают в ЦБ.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, зависимость рубля от нефти меняется, потому что меняется и российская экономика. "Та зависимость от импорта, которая вызывала спрос на доллар, и та зависимость от инфляционных ожиданий, когда все старались копить доллары, - она заметно подавлена в последнее время. Экспортеры подняли голову: "Газпром" увеличил экспорт на 19%, цена на никель сейчас $10 тыс. за тонну. Экспортеры никуда не делись, они оказывают давление, поэтому, действительно, рубль сильно укрепился против нефти, поэтому такое изменение в корреляции", - поясняет эксперт.

Кроме того, снижение зависимости рубля от нефти происходит из-за роста влияния других факторов, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. В частности, усилилось влияние фактора отношения иностранных инвесторов к рублю.

По мнению Брагина, после того, как ЦБ отпустил рубль в свободное плавание и прекратил интервенции, произошла переоценка стоимости рубля, которая установилась вблизи справедливых уровней относительно нефтяных котировок. И хотя на долгосрочном горизонте рубль и нефть изменяются однонаправленно, бывает, что нефть на несколько дней или даже недель может двигаться в противоположную сторону от динамики курса рубля.

"То есть тренд общий есть, но на уровне дневных данных корреляция, естественно, будет низкой. А если взять недельные данные, то корреляция существенно вырастет. Вопрос даже не столько в потере корреляции, а в том, что характер связи изменился. То есть влияние нефти стало более размазанным во времени именно потому, что появилось множество других факторов, которые "зашумляют" этот эффект", - говорит Брагин.

Геополитика все еще в игре

Вместе с тем сохраняется влияние геополитического фактора на курс рубля. При этом данный фактор раскрывается с разных сторон: это не только влияние на рубль антироссийских санкций США и ответных действий РФ, но и напряженность между США и КНДР, которая влияет на стоимость доллара и активов развивающихся стран.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, после того как Конгресс США проголосовал подавляющим числом голосов (419 из 435) за введение нового пакета санкций, а Россия попросила США сократить штат сотрудников дипломатического корпуса, рынок потерял надежды на улучшение отношений между Россией и США, которые были фактором роста рынка в первом полугодии.

"По прошествии более чем шести месяцев президентства Дональда Трампа стало очевидно, что режим санкций сохранится на более длительное время, чем можно было ожидать. Кроме того, вероятность введения новых санкций возрастает, а возможности возобновления российско- американского диалога начинают уменьшаться. Хотя санкции касаются отдельных людей и компаний и не затрагивают суверенного уровня, они все же влекут за собой новую волну негатива в отношении российских активов, что может оттолкнуть инвесторов от российского рынка", - считает Орлова.

Другим геополитическим фактором является КНДР. Эксперты обращают внимание, что рынок постоянно следит за развитием отношений этой республики с США, однако в последнее время острота напряженности спала. Примечательно, что несмотря на довольно стабильную динамику российского валютного рынка, чистая спекулятивная позиция в рубле ухудшилась с (-13,7% до -16,3%), отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. "Иными словами, спекулятивная составляющая не играет определяющей роли в российской валюте. На этой неделе, учитывая некоторую стабилизацию напряженности вокруг Северной Кореи, смотрим на рубль умеренно позитивно, учитывая приближение налоговых выплат", - отмечает эксперт.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, текущая неделя может оказаться более удачной за счет того, "что инвесторы успокоятся по поводу "неминуемой" войны США и Северной Кореи. "При относительно стабильной нефти можно ожидать небольшого укрепления рубля", - добавляет он.

Взгляд в будущее

Геополитика, динамика нефти, отношение иностранных инвесторов к рублевым активам, динамика российской инфляции и счета текущих операций - все эти факторы по-разному влияют на рубль. И по оценкам Альфа-банка, диапазон справедливой стоимости рубля сместился с 60-65 рублей за доллар до 56-67 рублей за доллар, что свидетельствует об усилении волатильности валютного курса.

Верхняя граница этого диапазона достигла 67 рублей за доллар из-за сильного роста импорта, считает Орлова из Альфа-банка. "Быстрый рост импорта и слабый текущий счет являются рисками для курса рубля: в прошлом столь быстрый рост импорта, какой мы видим сейчас, наблюдался при гораздо более высоких ценах на нефть и, следовательно, гораздо более сильном текущем счете", - поясняет экономист.

Нижняя граница справедливой стоимости рубля опустилась до 56 с 60 рублей за доллар на основе сопоставимой динамики промышленного производства США и России. В частности, по мнению Орловой, факторами в пользу рубля здесь выступают замедление инфляции, ускорение промпроизводства и рост ВВП России во втором квартале. По данным Росстата, рост промпроизводства ускорился в годовом выражении с 0,1% в первом квартале до 3,8% во втором квартале и оказался лучше ожиданий рынка в апреле-мае, а рост ВВП ускорился с 0,5% до 2,5% в годовом выражении.

Замедление годовой инфляции в июле до 3,8%, после неожиданного ускорения показателя в июне на фоне временных факторов, привело к увеличению спроса на рубль. "Инфляция резко замедлилась, причем не только из-за сезонных факторов, но и базовая инфляция тоже оказалась ниже ожиданий. В итоге мы получили снижение доходностей по рублевым бондам и ожидания более сильного снижения ключевой ставки ЦБ на этот год - для рубля это все довольно позитивно. Несмотря на такую странную логику, что, казалось бы, смягчение денежно-кредитной политики должно сказываться негативно на рубле. В данной ситуации это происходит наоборот, потому что снижение ключевой ставки давно ожидаемо. И это заставляет инвесторов формировать соответствующие позиции в рублевых активах, увеличивая спрос на рубль и соответственно укрепляя его", - поясняет Брагин из УК "Альфа-капитал".

По его мнению, краткосрочно ориентироваться на рубль лучше исходя из того, как смотрят инвесторы на облигации федерального займа (ОФЗ) и цены на рублевые активы. При долгосрочном взгляде и горизонте от 12 месяцев лучше смотреть на нефть, считает эксперт. "Конечно, при нефти в $53 за баррель целевое значение рубля будет где-то условно 58-59 рублей за доллар. Если нефть уйдет ниже, в районе $45 за баррель, условно говоря, то получим где-то 65-64 рубля. Это такие долгосрочные целевые уровни, к которым рубль будет, скорее, иметь склонность стремиться. Но не факт, что он должен будет достичь их в тот же момент, как только нефть "кольнула" этот уровень", - говорит Брагин.

По оценкам Ващенко из ИК "Фридом Финанс", в третьем квартале рубль, скорее всего, будет находиться ближе к нижней границе диапазона 60-65 рублей, если цена нефти будет оставаться вблизи августовских максимумов. В пользу ослабления рубля говорят такие факторы, как снижение доходности по рублевым инструментам, сокращение платежного баланса, снижение спроса нерезидентов на рубль во втором квартале, а также оживление импорта и выплаты по внешним долгам в размере около $23-27 млрд, которые надо будет рефинансировать и которые будут давить на рубль, резюмирует Ващенко.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кредиты физическим лицам за январь - июль 2017 года выросли на 5,2%, до 11,3 трлн рублей, свидетельствуют данные банковской статистики, опубликованные на сайте Банка России.

"Продолжился рост розничной составляющей кредитования: кредиты физическим лицам выросли на 5,2%, до 11,3 трлн рублей", - отмечают в ЦБ.

Кроме того, по данным регулятора, вклады населения за семь месяцев выросли на 4,9%. Более скромным был прирост депозитов и средств организаций на счетах - на 1,1%.

Также сохраняются тенденции к росту как ипотечного кредитования, так и необеспеченных потребительских ссуд, добавили в ЦБ РФ.

/Обновлен заголовок, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские банки в январе - июле текущего года заработали 927 млрд рублей, фактически достигнув прибыли сектора по итогам всего 2016 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

"Прибыль семи месяцев текущего года в размере 927 млрд рублей практически достигла финансового результата за весь 2016 год (930 млрд рублей)", - отмечает регулятор.

За аналогичный период 2016 года российские банки заработали 459 млрд рублей.

Банк России ожидает, что прибыль банковского сектора страны во втором полугодии будет меньше, чем в первом, но по итогам 2017 года может превысить 1-1,2 трлн рублей. При этом большая часть прибыли кредитных организаций по итогам года будет направляться ими в капитал.

Фьючерсы на нефть умеренно подешевели во вторник, оказавшись под давлением из-за повсеместного укрепления американской валюты и признаков более слабого спроса в Китае, втором по величине потребителе в мире.

Читать далее

Котировки золота резко снизились во вторник, продолжив вчерашнюю тенденцию, что было вызвано публикацией лучших, чем ожидалось, данных по США и снижением напряженности вокруг Северной Кореи.

Читать далее

В среду будет опубликовано умеренное количество важных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 2-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% за квартал и увеличился на 1,9% в годовом выражении.

В 08:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, а также уровня безработицы по ILO и изменении уровня среднего заработка за июнь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Согласно прогнозу, число заявлений выросло на 3,7 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4,5%, а средний заработок увеличился на 1,8% годовых.

В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% и на 2,1% годовых.

В 12:30 GMT США заявит о числе выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за июль. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений упало до 1250 тыс. с 1275 тыс. в июне, а закладки новых домов выросли до 1220 тыс. с 1215 тыс.

В 14:30 GMT США объявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Прогнозируется, что запасы нефти снизились на 2,72 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола встречи FOMC. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания FOMC ФРС.

В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский банковский сектор по формальным признакам вернулся в состояние структурного дефицита ликвидности, пишут в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

"По причине оттока средств корпоративных клиентов из некоторых крупных банков по формальному признаку (депозиты банков в ЦБ минус их долг перед регулятором) вся система вновь вернулась в состояние структурного дефицита ликвидности", - пишут они.

На 15 августа на счетах в ЦБ находились средства банков на 982 млрд рублей, указывают они. При этом банки заняли у ЦБ по сделкам репо по фиксированной ставке 675 млрд рублей, еще 324 млрд рублей составляет их задолженность по безотзывным кредитным линиям. Таким образом, дефицит ликвидности составляет 17 млрд рублей.

14 августа российские банки заняли у ЦБ рекордные с декабря 675 млрд рублей. Из данных ЦБ следует, что объем привлеченных средств начал увеличиваться 10 июля - в тот день банки заняли 126 млрд руб. против 72 млрд руб. днем ранее. С тех пор объем привлеченных средств постепенно увеличивался.

Крупный отток средств корпоративных клиентов в июне наблюдался у банка "ФК Открытие" - он составил более 100 млрд рублей (до 768 млрд рублей), причем большую часть денег забрали государственные структуры, следует из его отчетности. Традиционно сделка репо с ЦБ по фиксированной ставке - наиболее дорогой источник фондирования, так как сейчас ставка составляет 10%. При этом на межбанковском рынке она ниже - например, ставка RUONIA (ставка, по которой банки одалживают деньги друг другу сроком на сутки) составляет на 15 августа 8,35%. Но за июль "ФК Открытие" сократил свой долг на межбанке на 54 млрд рублей, до 587,5 млрд рублей, а долг банка перед ЦБ сократился в более чем шесть раз, до 5 млрд рублей.

Получить комментарии у банка "ФК Открытие" и ЦБ пока не удалось.

/обновлено, добавлены цитаты после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ будет принимать решение о дальнейший выпусках купонных облигаций Банка России (ОБР) в зависимости от профицита ликвидности в банковском секторе, а также операций Минфина для покрытия дефицита бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Решения об объемах и датах конкретных выпусков ОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогнозируемого объема избыточной ликвидности в банковском секторе и его последующей динамики, которая зависит в том числе от операций Минфина России по использованию средств суверенных фондов для финансирования дефицита федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

При этом использование ОБР планируется лишь на период, пока банковский сектор будет находиться в ситуации структурного профицита ликвидности. "Выпуски ОБР, как и депозитные аукционы Банка России, направлены на управление ликвидностью банковского сектора и создание условий для формирования краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка России. Соответственно, основные параметры ОБР определяются с учетом этих целей", - подчеркнул представитель регулятора.

ОБР не будут конкурировать с ОФЗ, поскольку эти ценные бумаги имеют разную срочность, добавил представитель ЦБ. "Минфин России привлекает средства на длительные сроки, в то время как Банк России стремится сохранить оперативность в управлении структурой требований по своим операциям абсорбирования, поэтому будет выпускать ОБР на сроки до 1 года", - пояснил он.

"Состоявшийся сегодня выпуск ОБР можно в определенной мере считать тестовым. Объем выпуска был относительно невелик - 150 млрд рублей. Для сравнения, лимит по недельному депозитному аукциону в этот же день составил 1,150 трлн рублей. Однако проведение данного аукциона позволило кредитным организациям и Банку России проверить в том числе техническую готовность финансовой инфраструктуры", - заключил представитель ЦБ.

Сегодня ЦБ впервые за шесть лет разместил облигации на 150 млрд рублей при спросе 173,5 млрд рублей. Срок обращения бумаги - три месяца, средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в России на 1 августа 2017 г. составила почти 3,46 млрд рублей, увеличившись на 7,7% или на 248 млн руб. по сравнению с показателем на 1 июля этого года. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 августа 2017 г. достигла почти 3,4 млрд руб., увеличившись за месяц на 7,5%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 60 млн руб., что на 21,9% больше по сравнению с 1 июля 2017 г.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, за прошедший месяц увеличилась на 4 тыс. человек и составила 64 тыс., отмечает Росстат.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - июле 2017 г. выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле 2017 г. в годовом выражении рост составил 1,1%, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с июнем текущего года промпроизводство в июле снизилось на 2,5%.

В январе - июле 2017 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 3,2%, в сегменте обрабатывающих производств - на 1%. Производство и распределение электроэнергии и газа в отчетном периоде увеличилось на 2,1%.

В июле 2017 г. в годовом выражении добыча полезных ископаемых выросла на 4%, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано снижение на 0,8%, а в сфере электроэнергетики - рост на 0,1%.

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 0,4%, до $3 339 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,6% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,6%, до $3 143 за метрическую тонну после увеличения на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 0,3%, до $1 968 за метрическую тонну после того, как снизилась на 3,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7237, с понижением на 0,67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США зафиксировали наибольшее увеличение за семь месяцев в июне.

Министерство торговли сообщило во вторник, что товарно-материальные запасы выросли на 0,5 процента после увеличения на 0,3 процента в мае.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. В июне розничные запасы выросли на 0,6 процента, как было объявлено в предварительном отчете за прошлый месяц. В мае розничные запасы выросли на 0,6 процента.

Запасы автотранспортных средств увеличились на 0,7 процента, как сообщалось ранее, после майского повышения на 1,2 процента.

Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, увеличились на 0,5 процента, как сообщалось в прошлом месяце. В мае они выросли на 0,2 процента.

Инвестиции в запасы оказали нейтральное влияние на темпы роста второго квартала на 2,6 процента в годовом исчислении после вычитания 1,46 процентных пункта в начале года.

В июне бизнес-продажи выросли на 0,3 процента, а в мае выросли на 0,1 процента. С учетом темпов продаж в июне предприятиям потребуется 1,38 месяца, чтобы очистить полки, по сравнению с 1,37 месяца в мае.

Соотношение запасов и продаж для автотранспортных средств в июне не изменилось и осталось на уровне 2,25 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи выросла в августе на четыре пункта до уровня 68 согласно индексу состояния жилищного рынка (HMI) от Национальной ассоциации домостроителей / Wells Fargo.

«Домостроители воодушевлены ростом спроса на рынке нового жилья», - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд. «Это связано со стабильной занятостью и экономическим ростом, привлекательными ставками по ипотечным кредитам и растущим доверием потребителей».

«Тот факт, что доверие строителей вернулось к здоровым уровням, которые мы видели этой весной, согласуется с нашим прогнозом постепенного укрепления на рынке жилья», - сказал главный экономист NAHB Роберт Диц. «Во втором квартале рост ВВП улучшился, что помогло поддержать спрос на жилье. Тем не менее, строители по-прежнему сталкиваются с проблемами со стороны предложения, такими как нехватка рабочей силы и рост затрат на строительные материалы».

Все три компонента HMI выросли в августе. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на четыре пункта до 74, а индекс, прогнозирующий продажи в ближайшие шесть месяцев, подскочил на пять пунктов до 78. Между тем, компонент, измеряющий потребительский трафик, увеличился на один пункт до 49.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, Северо-восток поднялся на один пункт до 48. Запад, Юг и Средний Запад все остались неизменными на уровне 75, 67 и 66 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1550 (EUR 625 млн) 1.1700 (730 млн) 1.1780-85 (1.36 млрд) 1.1800 (930 млн)

USDJPY: 108.00 (USD 345 млн) 109.00 (400 млн) 110.75 (275 млн)

EURGBP: 0.9100 (EUR 510 млн)

AUDUSD: 0.7900 (670m) 0.8060 (375 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно вырос в августе, и был лучше, чем средние прогнозы экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +25,2 пункта по сравнению с +9,8 пункта в июле. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали улучшение индекса лишь до +10,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в августе 20,6 против 13,3 в июле

• индекс занятости в августе 6,2 против 3,9 в июле

• индекс отпускных цен в августе 6,2 против 11,0 в июле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $47.27 (-0.67%)

Золото $1,273.60 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,468.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,922.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,753.31 +216.21 +1.11%

Hang Seng 27,174.96 -75.27 -0.28%

Shanghai 3,251.64 +14.28 +0.44%

S&P/ASX 5,757.48 +27.08 +0.47%

FTSE 7,391.46 +37.57 +0.51%

CAC 5,150.26 +28.59 +0.56%

DAX 12,217.79 +52.67 +0.43%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.23 за баррель (-0.76%)

Золото торгуется по $1,274.00 за унцию (-1.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как напряженность вокруг возможного военного конфликта из Северной Кореей продолжает спадать. Северокорейские СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США "должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта". При этом лидер Северной Корее предупредил, что он может изменить свое мнение и приказал военным быть готовым нанести удар в любой момент.

В фокусе внимания инвесторов также находятся сильные данные по розничным продажам в США. Согласно сообщению Министерства торговли США, продажи в розничных сетях по всей стране выросли на 0.6%. Экономисты прогнозировали увеличение лишь на 0.4%. Неожиданное снижение расходов в конце второго квартала, тем временем, исчезло после новых пересмотров правительства на основе недавно включенных данных о продажах. Розничные продажи в июне выросли на 0,3% вместо падения на 0.2%, а продажи в мае были неизменными. Отчет о розничной торговле может быть довольно изменчивым и подвержен большим пересмотрам. Продажи в июле были самыми высокими с декабря. Американцы увеличили расходы в прошлом месяце на большинство товаров, кроме одежды и бензина.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что индекс цен на импорт в прошлом месяце вырос на 0.1%, в основном из-за более высоких цен на иностранную нефть. За исключением топлива, импортные цены в прошлом месяце упали на 0.1%. 12-месячный темп инфляции импорта был стабильным на уровне 1.5% в июле и резко сократился с 5-летнего максимума в 4.7% в феврале. В то же время цены на товары, экспортируемые США в другие страны, в июле выросли на 0.4%, что соответствует семимесячному максимуму. Однако за последний год экспортные цены выросли на 0.8%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Home Depot (HD). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.В то же время выручка Home Depot составила $28.108 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.836 млрд. Акции HD на премаркете снизились на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT) .

Стоимость импортных товаров в июле выросла впервые за три месяца из-за более высоких цен на топливо.

Индекс цен на импорт в прошлом месяце вырос на 0,1%, в основном из-за более высоких цен на иностранную нефть, сообщило правительство во вторник.

За исключением топлива, импортные цены в прошлом месяце упали на 0,1%.

Несмотря на длительное расширение и лучший рынок труда за последние полтора десятилетия, инфляция в США по-прежнему не представляет угрозы для экономики.

Например, 12-месячный темп инфляции импорта был стабильным на уровне 1,5% в июле и резко сократился с 5-летнего максимума в 4,7% в феврале. Другие ключевые внутренние ценовые индикаторы также показывают, что инфляция остается низкой.

Приглушенный уровень инфляции вызвал больше споров среди представителей Федрезерва о том, должен ли центральный банк снова повышать процентные ставки.

В то же время цены на товары, экспортируемые США в другие страны, в июле выросли на 0,4%, что соответствует семимесячному максимуму.

Однако за последний год экспортные цены выросли на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в США выросли в июле до самого высокого уровня 2017 года, чему способствовал высокий спрос на новые автомобили и специальные покупки Amazon's Prime Day.

По данным правительства во вторник, продажи в розничных сетях по всей стране выросли на 0,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,4%.

Удивительное снижение расходов в конце второго квартала, тем временем, исчезло после новых пересмотров правительства на основе недавно включенных данных о продажах.

Розничные продажи в июне выросли на 0,3% вместо падения на 0,2%, а продажи в мае были неизменными. Отчет о розничной торговле может быть довольно изменчивым и подвержен большим пересмотрам.

Последний отчет о розничных продажах показывает, что домохозяйства по-прежнему имеют большую покупательную способность, с началом третьего квартала в июле. Потребительские расходы, безусловно, являются крупнейшим источником экономической активности в США.

Устойчивый найм на работу, самый низкий уровень безработицы за 16 лет и мягко растущие доходы поддержали оживленные расходы в 2017 году, сохраняя экономику на пути умеренного роста более чем через восемь лет после начала экспансии.

Продажи в июле были самыми высокими с декабря. Американцы увеличили расходы в прошлом месяце на большинство товаров, кроме одежды и бензина.

Продажи в электронных магазинах также немного снизились, но, по всей вероятности, потребители просто переносили покупки в интернет-магазины, такие как Amazon.

Гигантский интернет-продавец провел свой ежегодный Prime Day в прошлом месяце, предлагая сниженные цены на тысячи товаров. Это помогло увеличить продажи так называемых нестационарных ритейлеров на 1,3% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с декабря.

Продажи также выросли на 1,2% у автодилеров, на 1,2% в садовых центрах и даже на 1% в универмагах, которые теряют почву из-за интернет-конкурентов.

За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи в июле подорожали на 0,5%.

Розничные продажи выросли на 4,2% за последние 12 месяцев, оставаясь вблизи к пятилетнему среднему.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Raymond James присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ближайшее сопротивление - $1.1845 (максимум 11 августа). Сильный уровень поддержки - $1.1688 (минимум 9 августа)

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 2 квартал 2017 года против 1 квартала 2017 года:

Новые позиции: STOR (~18.62 млн. акций), SYF (~17.46 млн. акций);

Наращённые позиции: BK (до ~50.23 млн. акций с ~33.01 млн. акций), GM (до ~60 млн. акций с~50 млн. акций), LSXMK (до ~31.09 млн. акций с ~22.31 млн. акций), LSXM.A (до ~14.86 млн. акций с ~10.25 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~467.99 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), AAPL (~130.19 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: GE (с ~10.59 млн. акций);

Сокращенные позиции: SIRI (до ~137.92 млн. акций с ~172.33 млн. акций), IBM (до ~54.08 млн. акций с ~64.56 млн. акций), WBC (до ~0.06 млн. акций с ~2.91 млн. акций).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию (против $1.97 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.22.

Квартальная выручка компании составила $28.108 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.836 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $153.66 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 2% Пересмотрено с 3.2% 1.9% 2.1%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.7% 0.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июль -0.1% 0% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июль -0.1% 0% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июль 3.3% 3.1% 3.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль -0.3% Пересмотрено с -0.4% 0.5% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль 10.0% Пересмотрено с 9.9% 7% 6.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль 0.0% 0% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль 2.4% 2.5% 2.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль 0.2% 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль 3.5% 3.5% 3.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль 2.6% 2.7% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.0% 0% -0.1%

Фунт ослаб против доллара до 5-недельного минимума после выхода данных по инфляции в Великобритании. Потребительские цены в Великобритании в июле выросли в стабильном темпе, сообщило во вторник Управление национальной статистики (ONS).

В июле потребительские цены выросли на 2,6 процента годовых, так же, как и в июне. Предполагалось, что ежегодный рост незначительно возрастет до 2,7 процента.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция в июле осталась на уровне 2,4 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены в июле упали на 0,1 процента, в то время как ожидалось, что они останутся на прежнем уровне.

Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья у арендаторов жилья, на 12-месячной основе в июле составила 2,6 процента, так же, как и в июне.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей несколько замедлилась до самого низкого уровня, наблюдаемого в этом году.

Отпускные цены производителей выросли на 3,2 процента годовых, что несколько медленнее, чем рост на 3,3 процента в июне. Тем не менее, показатель превысил ожидаемые 3,1 процента.

В месячном исчислении отпускные цены производителей выросли на 0,1 процента после того, как остались без изменений в июне.

Инфляция закупочных цен производителей снизилась более, чем ожидалось до 1-летнего минимума 6,5 процента в июле с 10 процентов в июне. Цены прогнозировались на уровне 6,9 процента.

В месячном исчислении закупочные цены производителей в июле остались неизменными, в отличие от падения на 0,3 процента в июне. Экономисты прогнозировали повышение на 0,5 процента.

Реакция валютного рынка на неизменность инфляции в Великобритании в июле и снижение британского фунта после представленной статистики показывает, что, по мнению инвесторов, Банк Англии будет "бездействовать в ближайшие несколько месяцев", говорит Шилен Шах из Investec Wealth & Investment.

В какой-то момент Банку Англии придется вмешаться и попытаться сдержать инфляцию, которая уже превысила целевой уровень 2%. Вместе с тем Brexit является риском для роста экономики Великобритании и служит аргументом пользу мягкой денежно-кредитной политики.

Доллар США вырос перед июльскими данными по розничным продажам в США, которые выйдут в 12:30 GMT.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов, розничные продажи в США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения в июне. В Societe Generale прогнозируют менее значительный рост, на 0,2%, из-за замедленной инфляции.

Июльские данные укажут на "слабость потребительских расходов в начале 3-го квартала", говорят в ING.

В BK Asset Management напоминают, что "розничные продажи недотягивали до прогнозов на протяжении пяти из шести последних месяцев". Если продажи и в этот раз не оправдают ожиданий, то пара USD/JPY может достичь новых минимумов.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1720

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2864

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.46

В 12:30 GMT США сообщит об изменении объема розничной торговли за июль, а также выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август и индекс цен на импорт за июль. В 14:00 GMT США заявит об изменение объема товарно-материальных запасов за июнь, а также опубликует индекс рынка жилья от NAHB за август. В 20:00 GMT США отчитается по чистому и общему объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1750 1.1780-85 1.1800 1.1820 1.1835 1.1850

Ордера на покупку: 1.1720 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2950 1.2980 1.3000 1.3020-30 1.3060 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2930 1.2900 1.2880 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.80 130.00 130.20 130.50 131.00

Ордера на покупку: 129.20 129.00 128.80 128.50 128.30 128.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9085 0.9100-05 0.9130 0.9150 0.9200

Ордера на покупку: 0.9050 0.9020 0.9000 0.8980 0.8950 0.8900

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.50 110.80-85 111.00 111.20 111.50

Ордера на покупку: 110.20 110.00 109.80 109.60 109.30 109.00-10

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7850 0.7880 0.7900 0.7910 0.7920 0.7935 0.7950

Ордера на покупку: 0.7820 0.7800 0.7785 0.7750 0.7730 0.7700

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, поскольку напряженность между США и Северной Кореей пошла на убыль, что побудило инвесторов вернуться к более рискованным активам.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,1%, при этом большинство секторов и все крупные биржи торгуются на положительной территории.

Сектора основных ресурсов и нефтегазовый были одними из немногих отстающих, в то время как сектор автомобилестроителей и продуктов питания и напитков выросли в утренних сделках. Автопроизводители поднялись на 0,35 процента, во главе с и который удерживал прирост, достигнутый в понедельник после сообщений о том, что он получил, по крайней мере, одну заявку на покупку от китайского автопроизводителя.

Продовольственный ритейлер Sainsbury вырос на 0,79 процента после приостановки предложения на сумму в 130 млн фунтов стерлингов (168 млн долларов) о приобретении оптового торговца продуктами питания Nisa в интересах конкуренции.

Hargreaves Lansdown упал на 0,4 процента, несмотря на то, что сообщил о 21-процентном увеличении прибыли до налогообложения за год, закончившийся в июне. Компания получила прибыль до налогообложения в размере 265,8 млн фунтов стерлингов (345 млн долларов), хотя дивиденды упали на 15 процентов до 29 пенсов за акцию.

K + S торгуется в нижней части европейского индекса, упав более чем на 5 процентов, после сообщения о худших, чем ожидалось, результатах и отказа от прогноза EBITDA на 2020 год.

Акции ритейлеров также снизились, так как бумаги Next упали на 4 процента. Berenberg понизил свой рейтинг от «удерживать» до «продавать», заявив, что недавнее 10-процентное ралли в цене акций обеспечило риск «материального падения».

В британской политике правительство опубликует документ во вторник, в котором излагаются планы временного таможенного соглашения с ЕС после Brexit, чтобы разрешить свободное движение товаров. Ожидается также, что оно будет добиваться права на переговоры по другим торговым сделкам на этом переходном этапе - то, что не разрешено в течение переговорного периода.

Рынки в Австрии, Италии, Греции и Польше закрыты во вторник в честь Дня Успения.

Продолжающаяся война слов между президентом Ким Чен Уном и президентом Дональдом Трампом, похоже, утихла во вторник после того, как северокорейский лидер сообщил, что он отложит планы нанесения ракетного удара около Гуама, пока не услышит больше от администрации США. Азиатские рынки выросли на новостях, в то время как рынки в США показали свой лучший день лета во время торгов в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7384.45 30.56 0.42%

DAX 12203.92 38.80 0.32%

CAC 5142.33 20.66 0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительская уверенность Австралии ослабла во второй раз в течение недели, закончившейся 13 августа, показали во вторник результаты еженедельного опроса, проведенного банком ANZ и Roy Morgan Research.

Индекс потребительского доверия упал до 111,7 с 113,7 за предыдущую неделю.

Три из пяти субиндексов, опубликованных в отчете, снизились, причем самое резкое падение показал индекс текущих экономических условий.

Индекс, измеряющий «время покупки основного предмета домохозяйства», упал на 3,0 процента на прошлой неделе, но остался значительно ниже среднего.

«Что касается самого последнего изменения, возможно, что усиление напряженности вокруг Северной Кореи может повлиять на настроения», - прокомментировал глава австралийской экономики в ANZ Дэвид Планк.

«В более широком смысле, мы считаем, что потребительскому доверию будет трудно поддерживать любой существенный рост, пока мы не увидим подъем роста заработной платы».

«Особенно, когда мы рассматриваем высокий уровень задолженности домашних хозяйств и давление, с которым они сталкиваются, в частности, от роста стоимости энергии».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общий индекс цен производителей и импорта остался неизменным на уровне 99,7 пункта в июле 2017 года (база - декабрь 2015 года = 100).

Были зафиксированы более низкие цены на нефтепродукты, в то же время выросли цены на лом, компьютеры и металлопродукцию. По сравнению с июлем 2016 года уровень цен на общие поставки отечественной и импортной продукции снизился на 0,1 процента. Это показали данные Федерального статистического управления (FSO).

Снижение цен по сравнению с июнем 2017 года было зарегистрировано в индексе цен производителей освещения, электротерапии и электромедицинских устройств, а также электронных компонентов и печатных плат.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли в стабильном темпе, сообщило во вторник Управление национальной статистики (ONS).

В июле потребительские цены выросли на 2,6 процента годовых, так же, как и в июне. Предполагалось, что ежегодный рост незначительно возрастет до 2,7 процента.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция в июле осталась на уровне 2,4 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены в июле упали на 0,1 процента, в то время как ожидалось, что они останутся на прежнем уровне.

Индекс потребительских цен, включая стоимость жилья у арендаторов жилья, на 12-месячной основе в июле составила 2,6 процента, так же, как и в июне.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен производителей несколько замедлилась до самого низкого уровня, наблюдаемого в этом году.

Отпускные цены производителей выросли на 3,2 процента годовых, что несколько медленнее, чем рост на 3,3 процента в июне. Тем не менее, показатель превысил ожидаемые 3,1 процента.

В месячном исчислении отпускные цены производителей выросли на 0,1 процента после того, как остались без изменений в июне.

Инфляция закупочных цен производителей снизилась более, чем ожидалось до 1-летнего минимума 6,5 процента в июле с 10 процентов в июне. Цены прогнозировались на уровне 6,9 процента.

В месячном исчислении закупочные цены производителей в июле остались неизменными, в отличие от падения на 0,3 процента в июне. Экономисты прогнозировали повышение на 0,5 процента.

После выхода данных фунт упал против доллара США и обновил внутридневной минимум. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2916. Ближайшее сопротивление - $1.3021 (максимум 14 августа). Сильный уровень поддержки - $1.2854 (минимум 10 июля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2017 года, согласно расчетам Минфина, повысится на $9,7 и составит $84,1 за тонну, говорится в материалах министерства.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $74,4 за тонну.

Средняя цена нефти марки Urals в период с 15 июля по 14 августа 2017 года выросла на $4,42 и составила $50,07 за баррель.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $12,9 с $11,2. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $25,2 за тонну, на темные - $84,1. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $25,2, прямогонного (нафта) - до $46,2 с $40,9 за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс повысится до $5,4 за тонну.

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Россия и Латвия договорились увеличить количество разрешений на грузовые автоперевозки, заявил министр сообщения Латвийской Республики Улдис Аугулис в ходе 7-го заседания Латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно- техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Риге после почти четырехлетнего перерыва. Последнее, шестое, заседание комиссии состоялось в Москве 21 ноября 2013 года, после чего ее работа приостановилась на фоне охлаждения отношений между Россией и ЕС.

"Растет объем грузоперевозок автотранспортом, и мы даже достигли соглашения насчет дополнительных разрешений для наших автоперевозчиков", - сказал он. Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Латвийской Республики Улдис Рейманис уточнил, что речь идет о дополнительных 3 тыс. разрешений.

"В последнее время с особым интересом мы смотрим в направлении стран Восточной Азии с целью привлечения новых грузов, и очень важно подчеркнуть, что сотрудничество Латвии со странами Азии рука об руку идет с сотрудничеством Латвии и России, - подчеркнул министр сообщения Латвии. - Надеемся на продолжение взаимодействия и призываем Россию и в дальнейшем использовать наши порты, несмотря на то, что вы активно развиваете свои порты".

В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов отметил восстановление темпов торгово-экономического сотрудничества между странами. "В эти годы, я предполагаю, что этот период заканчивается, нас преследовали неблагоприятные и макроэкономические, и геополитические факторы, которые оказывали негативное влияние на наше торгово-экономическое сотрудничество. Если вспомнить 2013 год, наш торговый оборот составлял более 11 млрд долларов. Сегодня мы тоже видим позитивную динамику: по отношению к 2016 году первое полугодие показало рост на 10% - до 3,2 млрд долларов. Конечно, это рост от низкой базы, но важно, что этот перелом наступил", - подчеркнул он.

Соколов напомнил, что и импорт, и экспорт показывают рост по итогам первого полугодия. "Мы видим, что российский экспорт вырос на 8,2% и составил почти 2,3 млрд долларов. Импорт России латвийских товаров вырос более чем на треть", - уточнил он.

"Наша совместная деятельность в рамках комиссии позволит поддержать тренд роста, восстановления наших торгово-экономических отношений", - заявил российский министр.

Сопредседатели договорились провести следующее заседание комиссии в России в 2018 году.

Латвийско-российская межправкомиссия была создана правительствами двух стран в 2006 году. Годом позднее при комиссии также был создан совет по деловому сотрудничеству. Первое заседание комиссии состоялось в июле 2007 года в Риге.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Лукойл" в первом полугодии 2017 года увеличил добычу углеводородов на 1,5% - до 2,217 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки. Добыча нефти снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 43,59 млн тонн, говорится в сообщении компании.

"В первом полугодии 2017 года среднесуточная добыча углеводородов группой "Лукойл" без учета проекта Западная Курна-2 выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 2 217 тыс. барр. н.э./сут. Во втором квартале 2017 года среднесуточная добыча составила 2,222 тыс. барр. н.э./сут., увеличившись на 0,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Рост добычи связан с развитием газовых проектов", - говорится в сообщении.

В частности, в России добыча нефти снизилась почти на 1,3% - до 40,816 млн тонн. Компания объясняет снижение временным внешним ограничением объемов добычи российских компаний, а также сокращением объема компенсационной нефти по проекту Западная Курна-2 в Ираке - на 17,8%, до 2,887 млн тонн.

Добыча газа в первом полугодии 2017 года составила 13,4 млрд кубометров, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительное влияние на динамику добычи газа оказал запуск в начале 2017 года газового промысла на Пякяхинском месторождении, а также развитие газовых проектов в Узбекистане.

Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ в первом полугодии 2017 года достиг 32,6 млн тонн сырья, что на 1,1% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Положительная динамика обусловлена увеличением загрузки НПЗ в Румынии после ремонта в первом квартале 2017 года. Небольшое снижение загрузки российских заводов связано с проведением ремонтных работ на НПЗ в Перми. При этом выросла загрузка НПЗ в Нижнем Новгороде и Волгограде, что связано в основном с сезонными факторами.

Переработка на российских НПЗ выросла в первом полугодии 2017 года на 5,1% - до 20,953 млн тонн, что в основном вызвано проведением плановых ремонтных работ на НПЗ в Нижнем Новгороде и Волгограде в первой половине 2016 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, увеличив прибыль от предыдущей сессии, так как напряженность между США и Северной Кореей ослабела, что способствовало росту аппетита инвесторов к более рискованным активам. Цены на нефть стабилизировались после резкого ночного падения, тогда как золото упало в цене по мере роста аппетита к риску. Читать далее...

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил сегодня на аукционе облигации Банка России (ОБР), продав дебютный выпуск купонных 3-месячных облигаций на все предложенные 150 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Объем спроса составил 173,5 млрд рублей.

В конце июля Банк России принял решение о размещении первого выпуска купонных облигаций в объеме 150 млрд руб. по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций. Обращение облигаций ЦБ осуществляется только среди российских кредитных организаций. Размещение облигаций направлено на поддержание ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки в условиях значительного структурного профицита ликвидности, отмечалось ранее в сообщении регулятора.

ЦБ РФ ранее выпускал ОБР с сентября 2004 года по сентябрь 2011 года.

EURUSD: 1.1550 (EUR 625 млн) 1.1700 (730 млн) 1.1780-85 (1.36 млрд) 1.1800 (930 млн)

USDJPY: 108.00 (USD 345 млн) 109.00 (400 млн) 110.75 (275 млн)

EURGBP: 0.9100 (EUR 510 млн)

AUDUSD: 0.7900 (670m) 0.8060 (375 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Зависимость рубля от нефтяных котировок в июле 2017 года находилась вблизи исторических минимумов, говорится в информационно- аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

По итогам июля рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара США к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого ЦБ РФ называет небольшие продажи валюты экспортерами и обратную конвертации в валюту полученных дивидендов нерезидентами.

"Слабые продажи валюты экспортерами, возможно, были связаны с повышенными продажами валютной выручки отдельными компаниями в апреле - мае на фоне ожиданий укрепления рубля. Кроме того, ослаблению рубля также способствовало введение США новых санкций против России, которые ограничат деятельность нефтедобывающих компаний. На фоне этого эластичность рубля по нефти находилась вблизи своих исторических минимумов. Снизившаяся зависимость рубля от нефтяных котировок привела к соответствующему уменьшению волатильности курса рубля к доллару США", - отмечается в документе.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Усиление напряженности в российско-американских отношениях не препятствовало в июле 2017 года увеличению вложений иностранных инвесторов в российские акции и облигации, отмечается в ежемесячном комментарии Банка России " Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Несмотря на рост геополитической напряженности и ужесточение санкций, иностранные инвесторы увеличили свои вложения в российские бумаги. По итогам месяца (июль 2017 года - прим. ред.) нерезиденты приобрели на Московской бирже ОФЗ и акции на нетто основе на 36 и 42 млрд руб., соответственно", - констатирует регулятор.

По оценкам Банка России, этому способствовали недооцененность российских акций и облигаций на фоне бумаг других стран с формирующимися рынками, а также привлекательный курс рубля.

Регулятор отмечает, что высокую активность на рынке ОФЗ проявляли также коллективные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные фонды. За прошедший месяц их вложения в гособлигации выросли на 77,4 млрд руб., что является рекордным значением как минимум за последние четыре года.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе в августе сохранятся. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"В августе 2017 г. ожидается сохранение структурного профицита ликвидности в банковском секторе. Как и ранее, краткосрочный возврат к дефициту возможен в конце периода усреднения обязательных резервов", - отмечает ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что в июле в банковском секторе также сохранялся структурный профицит ликвидности.

При этом, по данным ЦБ РФ, несмотря на значительный объем выплаченного Агентством по страхованию вкладов в июле страхового возмещения вкладчикам (порядка 150 млрд рублей - прим. ТАСС), эти операции не оказали существенного влияния на ликвидность банковского сектора.

"Это связано с тем, что банки-агенты в соответствии с заключенными с ГК АСВ договорами сначала возвращают деньги вкладчикам из собственных средств, а компенсацию от ГК АСВ получают позднее. Поскольку большинство вкладчиков предпочло сохранить полученные деньги в безналичной форме, оттока ликвидности из банковского сектора не произошло", - констатирует ЦБ, подчеркивая, что приток средств по итогам проведенных операций возможен в последующие месяцы.

/обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ослабление российской валюты в июле по отношению к доллару США было вызвано временными факторами, ситуация на валютном рынке остается достаточно стабильной, сообщил ТАСС заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

"По нашим оценкам, в настоящее время ситуация на валютном рынке остается достаточно стабильной. Июльское ослабление рубля было вызвано преимущественно временным факторами. В частности, экспортные продажи иностранной валюты в июле были довольно низкими. По оценкам Банка России, объем дневных операций был примерно на 50 млн долларов меньше, чем ожидалось при сложившейся цене на нефть. Это могло быть связано с тем, что довольно много валюты было продано экспортерами в апреле - мае на фоне ожиданий укрепления рубля", - отметил Полонский.

Он также напомнил, что валюту в июле также покупали нерезиденты после получения ими дивидендов от российских компаний.

Вместе с тем, по словам Полонского, возросли вложения иностранных инвесторов в российские акции и облигации, несмотря на расширение внешних санкций.

"Этому способствовали привлекательный курс рубля и недооцененность российских ценных бумаг по сравнению с бумагами других стран с формирующимися рынками", - заметил он.

По данным Банка России, в июле рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок.

Financial Times

Трансформация фермерства в России

Имея 123 миллиона гектаров пахотной земли, Россия потенциально способна стать сельскохозяйственной сверхдержавой. Сельское хозяйство в России выросло с 4,3 триллионов рублей в 2014 году до 5,6 триллионов в прошлом году, отчасти этот рост стимулировало московское эмбарго на западный продовольственный импорт, наложенное три года назад в ответ на санкции ЕС и США.

Forbes

Управляемая рецессия: станут ли мировые финансовые проблемы менее острыми?

Будущие рецессии в экономике могут быть менее глубокими за счет повышения эффективности управления запасами

Рецессии, как правило, бывают вызваны политическими ошибками или схлопывающимися пузырями. Ущерб, который причиняет Центральный банк, совершая ошибку, бывает вполне очевиден. Если позволять пузырям надуваться, вероятнее всего, в экономике будет происходить бурный рост, за которым будет следовать резкий спад. Такие ситуации будут возникать и в будущем. Трудно ожидать, что глобальная рецессия произойдет в следующем году, но в какой-то момент спад обязательно начнется.

DW

Меркель поддерживает отказ от двигателей внутреннего сгорания

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает принципиально правильным отказ в будущем от использования двигателей внутреннего сгорания, однако не готова установить конкретные сроки, как это сделали некоторые страны. "Я сейчас не могу назвать точную дату, но это верная установка", - заявила она в интервью журналу Super Illu, которое полностью выйдет в печать в четверг, 17 августа.

Приоритетной целью Меркель назвала инвестиции в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей и их разработку, что сделает структурно возможным всеобщий переход на электрические двигатели.

ЕС призывает к мирному разрешению кризиса вокруг КНДР

Страны ЕС намерены активизировать дипломатические усилия, направленные на преодоление кризиса вокруг Северной Кореи. "Евросоюз поддерживает совместную с партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в ночь на вторник, 15 августа, после встречи постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Экстренное заседание по ситуации вокруг КНДР комитета по политике и политике безопасности Евросоюза проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.

Bloomberg

Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал крупнейшее с 2000 года пожертвование, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной комиссии по ценным бумагам.

Отмечается, что сумма пожертвования составила $4,6 млн. По данным агентства, американский миллиардер пожертвовал порядка 5% акций своей компании еще 6 июня. При этом получатель пожертвования остался неизвестен.

Reuters

Трамп подписал указ о расследовании против Китая

Президент США Дональд Трамп подписал указ с поручением провести расследование в отношении Китая, сообщает Reuters. Сам Трамп назвал указ «одним большим шагом» и добавил, что «это только начало».

Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено расследовать, действительно ли КНР нарушает права США на интеллектуальную собственность. Трамп заявил, что Лайтхайзер может рассматривать любые доступные варианты в его распоряжении.

РБК

Китай пообещал ответить на любое ужесточение торговых мер США

Министерство коммерции Китая заявило в ответ на поручение президента США Дональда Трампа оценить необходимость расследования в отношении нарушения Китаем авторских прав, что страна не оставит без ответа любые ограничительные меры в торговле, которые введут США под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают незначительно снижаться после резкого падения в ходе вчерашней сессии на фоне укрепления американской валюты и снижения объемов переработки сырья в Китае.

Сегодня доллар продолжает расти, особенно против иены, поскольку угасающие опасения по поводу напряженности между США и Северной Кореей повысили аппетит к риску.

Вчера стало известно, что в июле объем переработки нефти в Китае оказался ниже прогноза и в посуточном выражении показал самее минимальное значение с сентября 2016 года. Согласно данным Национального Бюро статистики Китая, нефтеперерабатывающие заводы в Поднебесной в июле сократили объем переработки на 0,4% в годовом исчислении до 45,5 млн тонн, или порядка 10,72 млн баррелей в сутки.

Небольшую поддержку нефтяным котировкам оказывает сообщение о 30-процентном сокращении объемов добычи на крупнейшем ливийском месторождении Шарара в связи с соображениями безопасности.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,41% и торгуются по $50,52 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $47,41 за баррель, подешевев на -0,38%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Destatis, производственная занятость в Германии увеличилась в июне, что свидетельствует о стабильном росте экономики страны. В июне занятость в производстве увеличилась примерно на 88 000 или на 1,6% в годовом исчислении.

Также стоит отметить, что количество отработанных часов сократилось на 6,3% до 685 миллионов. В то же время прибыль выросла на 2,9% до 24,8 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительный отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, показал, что экономика Германии во втором квартале несколько замедлилась. Окончательные данные по ВВП будут представлены 25 августа.

Во втором квартале ВВП Германии вырос на 0,6%, что несколько ниже, чем в первом квартале, значение которого было пересмотрено с 0,6% на 0,7%. Экономисты ожидали, что темп роста ВВП останется на уровне 0,7%.

В отчете статуправления отмечено, что рост экономики Германии во втором квартале неожиданно замедлился, после того как в первом квартале экономика выросла сильнее прогноза. Хотя внутренний спрос и формирование капитала показали положительный вклад, внешняя торговля оказывала негативное влияние на рост, поскольку по сравнению с предыдущим кварталом импорт вырос сильнее экспорта

В годовом исчислении ВВП увеличился во втором квартале ​​на 2,1%, после 2-процентного роста, зафиксированного в предыдущем квартале. Рост ВВП В годовом исчислении был быстрее, чем ожидалось (1,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1950,17 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,5% и достиг отметки в 1025,8 пункта.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 59,88 рубля. Евро опустился на 10 копеек и составил 70,45 рубля.

Напряженность вокруг возможного военного конфликта из Северной Кореей продолжает спадать, чему способствуют сообщения о том, что глава КНДР Ким Чен Ын принял решение отложить рассмотрение варианта ракетного удара по американской базе на острове Гуам в Тихом океане. По его словам, США «должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта». Читать далее...

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства с учетом сезонных колебаний вырос в июне на 2.2% против снижения на -3.6% в мае. Более того, данные оказались лучше прогнозов экономистов, которые ожидали роста показателя на 1.6%. Ежемесячный рост поставок был пересмотрен до отметки 2.5% с 2.3% ранее. Запасы на складах упали на 2.0%. В годовом выражении промпроизводство снизилось в июне на 5.5% против падения на 6.5% месяцем ранее. Данные также показали, что коэффициент использования мощностей в июне вырос на 2.1%, в отличие от снижения на 4.1% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1883 (1647)

$1.1849 (1692)

$1.1822 (2070)

Цена на момент написания обзора: $1.1755

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1699 (2459)

$1.1672 (3123)

$1.1641 (3395)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 125721 контракта (согласно данным за 14 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (5426);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3116 (1370)

$1.3088 (3117)

$1.3046 (1022)

Цена на момент написания обзора: $1.2959

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2918 (981)

$1.2896 (1256)

$1.2869 (2158)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 30644 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3117);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 25974 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2657);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 августа составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 52-недельных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных гособлигаций

Сегодня состоится аукцион Global Dairy Trade на молочную продукцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня, выступая перед представителями СМИ, премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш отвечая на вопросы журналистов твердо заявил, что Резервный банк Новой Зеландии не намерен вводить каких-либо дополнительных инструментах для регулирования рынка недвижимости. «Нет необходимости в дополнительных инструментах со стороны Резервного банка Новой Зеландии для регулирования рынка недвижимости. Понимаю, что многие хотят, чтобы ЦБ регулировал стоимость кредитов для ипотечного кредитования» - отметил Инглиш.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в фокусе внимания американской сессии будет публикация июльских данных по объему розничных продаж в США. Аналитики банка Barclays прогнозируют рост показателя на 0.2% в июле по отношению к июню. «Отчеты производителей показывают, что продажи автомобилей в США выросли в июле скромными темпами и заставили нас немного снизить свой прогноз по розничной торговле. Без учета автомобилей ожидаем показателя роста розничных продаж на 0.1%. Если же не учитывать такие непостоянные товары, как автомобили, автозаправочные станции, продовольственные услуги и строительные материалы, мы ожидаем, что розничная продажа составит +0.3% м/м» - отметили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, поскольку угасающие опасения по поводу напряженности между США и Северной Кореей повысили аппетит к риску и уменьшили привлекательность безопасных активов, таких как золото и японская иена.

Австралийский рынок торгуется в плюсе, продолжаю тенденцию предыдущей сессии. Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank дорожают в диапазоне от 1,1% до 1,8%.

ANZ Banking сообщила о финансовой прибыли за третий квартал в размере $1,8 млрд., что отражает значительный рост ипотечного кредитования владельцев жилья. Рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metalsу увеличилась почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Японский рынок растет, восстанавливаясь от резких потерь предыдущей сессии, поскольку позитивные сигналы от Уолл-стрит и более слабая иена способствовали улучшению настроений инвесторов.

Среди основных экспортеров акции Sony, Mitsubishi Electric и Panasonic упали в цене более чем на -1% каждый. А вот автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали более чем на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на 3%.

NIKKEI 19790.61 +253.51 +1.30%

SHANGHAI 3258.16 +20.80 +0.64%

HSI 27341.81 +91.58 +0.34%

ASX 200 5771.40 +40.99 +0.72%

KOSPI 2334.22 +14.51 +0.63%

NZ50 7816.44 +54.50 +0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар вырос против иены, продвинувшись от недавнего четырехмесячного минимума, так как беспокойство по поводу напряженности между США и Северной Кореей ослабело, поддерживая аппетит к риску.

Лидер Северной Кореи заявил, что он отложит планы по запуску ракет вблизи Гуама и будет наблюдать за действиями Соединенных Штатов какое-то время, сообщает официальное информационное агентство КНДР во вторник. «Беспокойство по поводу конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей не полностью исчезло, но рынок, похоже, сейчас урегулирован», - говорят на рынке.

Доллар также поднялся после того, как президент ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли сказал в интервью Associated Press, что он будет выступать за повышение процентных ставок в этом году, если экономика будет развиваться в соответствии с его ожиданиями.

Австралийский доллар немного вырос после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 1 августа. На встрече центральный банк решил оставить свою ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.

«Принимая во внимание имеющуюся информацию и необходимость балансировать риски, связанные с высоким уровнем задолженности домашних хозяйств в условиях низкой инфляции, совет директоров считает, что сохранение параметров денежно-кредитной политики без изменений будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению целевой инфляции в течением времени », - говорится в протоколах.

Члены также сказали, что низкий рост заработной платы и постоянный высокий уровень задолженности домашних хозяйств могут привести к тому, что рост потребления будет ниже ожидаемого. Они также отметили укрепление австралийского доллара, который достиг самого высокого уровня с 2015 года.

«Более высокий обменный курс, вероятно, будет способствовать снижению ценового давления в экономике», - говориться в протоколах. Банк отметил, что он также взвешивает перспективы производства и занятости.

Ожидается, что уровень безработицы немного снизится в течение следующих нескольких лет. Тем не менее, рост заработной платы остается низким, и это, вероятно, продолжится еще некоторое время, добавил банк.

По прогнозам, в течение следующих нескольких лет экономика будет расти в годовом выражении примерно на 3%. Инфляция будет постепенно повышаться по мере укрепления экономики. Показатели базовой инфляции составят немногим менее 2%.

«Ожидается, что дальнейшее укрепление обменного курса приведет к более медленному росту инфляции и экономической активности, чем прогнозируется в настоящее время», - предупредил центробанк.

Также сегодня австралийское статистическое бюро сообщило, что общее количество новых продаж автомобилей в Австралии снизилось в июле с учетом сезонных колебаний на -2,0% после роста на 1,1% ранее в июне. В годовом исчислении продажи новых автомобилей выросли на 1,8%, но рост был ниже предыдущего значения 3,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Генеральный директор Merck Кеннет Фрейзер подал в отставку из Американского производственного совета президента Дональда Трампа, заявив, что его отставка - это его способ противостоять «нетерпимости и экстремизму». Затем генеральный директор Under Armor Кевин Планк также вышел из Совета. Также из Совета ушел главный исполнительный директор Intel Corp Брайан Кршанич. "Я вместе с другими выступаю за равенство и повышение конкурентоспособности США, которые в данное время требуют улучшения ", - заявил Кршанич.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министр финансов Японии заявил, что в японской экономике существует потенциал для наращивания капиталовложений. "Существует возможность для капиталовложений, чтобы расти дальше, учитывая, что заказы на продукцию машиностроения остаются на высоких уровнях", - сказал министр. Он также отметил, что инвестиции в жилье были крупнейшим драйвером роста ВВП во втором квартале. Ранее Асо заявлял, что экономический рост Японии вызван внутренним спросом и отметил, что показатели потребления хороши, но расходы по-прежнему не имеют силы, поэтому необходимо продолжить реформы снабжения, чтобы поддерживать внутренний экономический рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее количество проданных новых автомобилей в Австралии снизилось в июле с учетом сезонных колебаний на -2,0%, после роста на 1,1% в июне. В годовом исчислении продажи новых транспортных средств выросли на 1,8%, но рост был ниже предыдущего значения 3,6%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии и считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом.

Подробнее в отчете статуправления Австралии отмечено, что продажи легковых автомобилей увеличились на 0,5% в месяц, продажи спортивных автомобилей выросли на 1,0%, а продажи других автомобилей - на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо сбалансировать риски высокой задолженности домашних хозяйств в условиях низкой инфляции

• Цены на жилье, задолженность домашних хозяйств гарантируют "тщательный мониторинг"

• Наблюдается некоторое ослабление цен на жилье в Сиднее, Мельбурне

• Рост ВВП, вероятно, ускорился во втором квартале

• Ожидается, что экономика вырастет примерно на 3% за 2018 и 2019 годы

• Австралийский доллар вырос на фоне падения доллара США

• Недавняя сильная занятость, повышение минимальной заработной платы может поддержать доходы и расходы

• Но ожидания низкого роста заработной платы, высокий уровень задолженности могут влиять на расходы

• Ожидается, что цены на электроэнергию в третьем квартале резко возрастут, что приведет к росту инфляции и бизнес-расходов

• Инвестиции в государственную инфраструктуру выросли до самой высокой доли ВВП с 1980-х годов

• Совет РБА отметил улучшение мировой экономики, особенно в Китае и еврозоне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия предложит создать временное таможенное соглашение с Европейским союзом после Brexit, чтобы позволить максимально свободную торговлю товарами, сообщает Reuters , ссылаясь на выдержки из правительственного документа, в котором излагается стратегия Великобритании. Правительственный документ будет опубликован позднее сегодня.

«Министры объявят о намерении добиваться временного периода тесной связи с таможенным союзом ЕС, который обеспечил бы плавный и упорядоченный переход к новому режиму», говориться в документе. - «Одним из возможных подходов был бы временный таможенный союз между Великобританией и ЕС ... В течение этого промежуточного периода, который будет обсуждаться с Брюсселем, Великобритания будет стремиться к переговорам о смелых новых торговых отношениях во всем мире».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно подешевел против доллар США, что было обусловлено публикацией слабых данных по еврозоне, технической коррекцией доллара США, а также повышением доходности облигаций США.

Статистическое ведомство Евростат сообщило, что промышленное производство в еврозоне снизилось впервые за четыре месяца в июне. Согласно данным, промышленное производство сократилось на 0,6 процента, сменив рост в мае на 1,2 процента. Это было первое снижение с февраля, когда объем производства снизился на 0,2 процента. Экономисты ожидали падение на 0,5 процента. Снижение в значительной степени было вызвано 1,9-процентным снижением выпуска капитальных товаров и 1,2- процентным падением выпуска потребительских товаров длительного пользования. Выпуск промежуточных товаров и товаров недлительного пользования снизился на 0,3 процента и 0,4 процента соответственно. Производство энергии было единственным компонентом, который зафиксировал рост - на 1,8 процента. В годовом исчислении рост промышленного производства замедлился до 2,6 процента с 3,9 процента в мае. Ожидаемый темп роста составил 2,8 процента.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы еще одного повышения процентных ставок ФРС. Напомним, инфляционные данные по США, опубликованные в пятницу, не оправдали ожиданий, и усилили сомнение в способности ФРС снова увеличить процентные ставки в этом году. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 41,4% против 46,8% неделей ранее.

Министерство труда заявило, что индекс потребительских цен в июле вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1%. Базовый индекс, исключающий волатильные затраты на продовольствие и энергию, вырос на 0,1%. Экономисты ожидали, что общий индекс и базовый показатель увеличатся на 0,2%. В годовом выражении цены выросли на 1,7%, немного снизившись с 1,6% в июне.

Следующим событием, которое может повлиять на вероятность повышения ставки, станет публикация протокола июльского заседания ФРС, запланированная в четверг. Инвесторы будут тщательно анализировать протокол, чтобы получить новые подсказки о том, как ФРС оценивает перспективы инфляции.

Британский фунт умеренно снизился против доллара США, утратив все позиции, заработанные в пятницу. Катализатором такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,43%, достигнув отметки 93,47.

Сегодня публикуют данные по инфляционных данных по Британии. Участники рынка ожидают, что потребительская инфляция в прошлом месяце вновь выросла, достигнув 2,7%, после небольшого снижения в июне. В ближайшие месяцы инфляция в стране будет ключевым фактором для экономического роста, в то время как рост заработных плат остается умеренным.

Согласно последнему опросу Чартерного института персонала и развития (CIPD), британские работодатели планируют повысить зарплаты на минимальное значение в течение следующих 12 месяцев. Такая ситуация предполагает, что Банк Англии вряд ли подвергнется сильному давлению для повышения своих процентных ставок.

CIPD сказал, что работодатели прогнозируют, что их рост заработной платы составит в среднем 1%, несмотря на то, что теперь больше из них ожидают повышения уровня персонала, чем в ходе предыдущего опроса три месяца назад. В то время как работодатели из частного сектора ожидают повысить зарплату в среднем на 2%, показатель среднего роста заработной платы был ослаблен работодателями госсектора и благотворительными организациями, которые планируют предложить повышение зарплаты на 1% и 1,4% соответственно. Банк Англии внимательно следит за данным индикатором, когда он оценивает, стоит ли повышать ставки. ЦБ ожидал, что заработная плата начнет расти быстрее, чем занятость, но данный прогноз не оправдался, несмотря на рекордное количество людей на работе. Увеличение зарплаты на 1% будет отставать от инфляции, которая, вероятно, возрастет примерно до 3% в конце этого года, что увеличит давление на бюджеты домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.50 -0.19%

Gold 1,287.80 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -192.64 19537.10 -0.98%

TOPIX -18.19 1599.06 -1.12%

Hang Seng +366.72 27250.23 +1.36%

CSI 300 +47.33 3694.68 +1.30%

Euro Stoxx 50 +44.32 3450.66 +1.30%

FTSE 100 +43.93 7353.89 +0.60%

DAX +151.06 12165.12 +1.26%

CAC 40 +60.75 5121.67 +1.20%

DJIA +135.39 21993.71 +0.62%

S&P 500 +24.52 2465.84 +1.00%

NASDAQ +83.68 6340.23 +1.34%

S&P/TSX +86.53 15119.91 +0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1775 -0,38%

GBP/USD $1,2960 -0,36%

USD/CHF Chf0,97204 +1,05%

USD/JPY Y109,60 +0,41%

EUR/JPY Y129,07 +0,02%

GBP/JPY Y142,056 +0,03%

AUD/USD $0,7850 -0,49%

NZD/USD $0,7286 -0,42%

USD/CAD C$1,27221 +0,35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:01 Италия Официальный выходной день

00:01 Франция Официальный выходной день

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июль 1.2%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июль 3.6%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Июнь 6.5% 4.9%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Июнь -3.6% 1.6%

06:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) II кв 1.7% 1.9%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6% 0.7%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июль -0.1% 0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июль -0.1% 0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июль 3.3% 3.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль -0.4% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль 9.9% 7%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль 0.0% 0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль 2.4% 2.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль 3.5% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль 2.6% 2.7%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.0% 0%

12:30 США Розничные продажи Июль -0.2% 0.4%

12:30 США Розничные продажи, г/г Июль 2.8%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Август -0.2% 0.3%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Август 9.8 10

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июль -0.2% 0.1%

14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь 0.3% 0.4%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Август 64 65

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 91.9

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июнь 57.3

Информационно-аналитический отдел TeleTrade