Новости и прогнозы рынков CFD — 18-08-2017

По итогам недели основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Снижение по отношению к доллару США показали британский фунт (-1,02%), евро (-0,48%), и швейцарский франк (-0,39%). Укрепление зафиксировали японская иен (+0,02%), новозеландский доллар (+0,03%), австралийский доллар (+0,55%) и канадский доллар (+0,79%).

Доллар США торговался весьма воллатильно против евро, не демонстрируя четко выраженной динамики. В понедельник евро заметно подешевел, что было обусловлено публикацией слабых данных по еврозоне, технической коррекцией доллара США, а также повышением доходности облигаций США. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что промпроизводство в еврозоне сократилось в июне на 0,6 процента, сменив рост в мае на 1,2 процента. Это было первое снижение с февраля, когда объем производства снизился на 0,2 процента. Экономисты ожидали падение на 0,5 процента. В годовом исчислении рост промышленного производства замедлился до 2,6 процента с 3,9 процента в мае. Ожидаемый темп роста составил 2,8 процента. Кроме того, инвесторы продолжали оценивать перспективы еще одного повышения ставок ФРС после того, как инфляционные данные по США, опубликованные в пятницу, не оправдали ожиданий, и усилили сомнение в способности ФРС снова увеличить ставки.

Во вторник доллар США существенно подорожал, достигнув максимальной отметки с 28 июля, но затем растерял более половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли. Катализаторов роста доллара были благоприятные американские данные по розничным продажам. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи выросли в июле до самого высокого уровня 2017 года, чему способствовал высокий спрос на новые автомобили и специальные покупки Amazon's Prime Day. Согласно отчету, продажи в розничных сетях выросли на 0,6%. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,4%. Удивительное снижение расходов в конце второго квартала, тем временем, исчезло после новых пересмотров правительства на основе недавно включенных данных о продажах. Розничные продажи в июне выросли на 0,3% вместо падения на 0,2%, а продажи в мае были неизменными. Продажи так называемых нестационарных ритейлеров выросли на 1,3%, что является наибольшим увеличением с декабря. Продажи также выросли на 1,2% у автодилеров, на 1,2% в садовых центрах и даже на 1% в универмагах. За исключением автомобилей и бензина, розничные продажи повысились на 0,5%.

В среду евро заметно подешевел, достигнув минимума 28 июля, но затем восстановился до максимума 15 августа. Причиной падения евро было угасание ожиданий возможного начала сокращения баланса ЕЦБ на сентябрьском заседании. Между тем, восстановление пары EUR/USD было обусловлено коррекцией позиции перед публикацией протокола последнего заседания ФРС, и самыми протоколами. Агентство Reuters сообщило, что президент ЕЦБ Марио Драги в ходе выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул, который будет проходить с 24 по 26 августа, не будет обсуждать вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой. Что касается протокола заседания ФРС, они указали, что мнения руководителей касаемо времени следующего повышения ставки разделились, так как они затруднялись определить причину слабой инфляции. "Замедление инфляции побудило некоторых руководителей предложить пока воздержаться от дальнейшего повышения ставок, поскольку ФРС может позволить себе быть терпеливой в текущих условиях", - указал протокол. В целом, разногласия среди руководителей ФРС заставили участников рынка усомнится в возможности третьего повышения ставок ФРС в этом году.

В четверг евро существенно подешевел, достигнув минимума 27 июля, но затем восстановил почти все утраченные позиции. Катализатором падения евро были протоколы заседания ЕЦБ, которые указали на обеспокоенность руководства дальнейшим укреплением единой валюты. Давление на пару EUR/USD также оказали сильные данные по рынку труда США. Между тем, восстановление пары было вызвано слухами об отставке главы Национального экономического совета Гари Кона, которые вскоре были опровергнуты, а также выходом более слабых, чем ожидалось, данных по промпроизводству США. Что касается данных по США, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до шестимесячного минимума на прошлой неделе, указывая на дальнейшее укрепление рынка труда, которое могло бы побудить ФРС разработать план начала сворачивания портфеля облигаций. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю по 2 августа. Это был самый низкий уровень с недели, закончившейся 25 февраля. Экономисты ожидали, что заявки упали до 240 000. Сотрудник Минтруда сказал, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, и ни один штат не был оценен. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, на прошлой неделе упала на 500 до 240 500.

В пятницу доллар торговался смешано, но оставался в небольшом диапазоне. В фокусе внимания участников рынка находилась статистика по Германии и еврозоне, данные по потребительским настроениям в США, заявления представителя ФРС Каплана, а также новости об очередных кадровых перестановках в администрации президента США Дональда Трампа. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 93,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 94 пунктов.

Вместе с тем, представитель ФРС Каплан сообщил, что рост ВВП в 2017 году будет чуть выше 2%/ "Потребительский сектор США поддерживает экономику. Домохозяйства США имеют возможность тратить средства", - сказал Каплан, добавив, для роста ВВП необходим повысить трудовые ресурсы

Также издание NY Times со ссылкой на источники в администрации сообщило, что Трамп принял решение уволить Стивена К. Бэннона,с поста старшего советника президента. По словам экспертов, его увольнение можно рассматривать как позитивный сдвиг в администрации Трампа.

Фунт преимущественно дешевел против доллара, и достиг минимума 12 июля. В понедельник фунт умеренно снизился, утратив все позиции, заработанные в пятницу. Катализатором такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты. Инвесторы также готовились к публикации инфляционных данных по Британии. Участники рынка ожидали, что потребительская инфляция в июле вновь выросла, достигнув 2,7%, после небольшого снижения в июне. В ближайшие месяцы инфляция в стране будет ключевым фактором для экономического роста, в то время как рост зарплат остается умеренным. Согласно последнему опросу Чартерного института персонала и развития, британские работодатели планируют повысить зарплаты на минимальное значение в следующие12 месяцев. Такая ситуация предполагает, что Банк Англии вряд ли подвергнется сильному давлению для повышения процентных ставок.

Во вторник фунт значительно снизился, приблизившись до 5-недельного минимума, что было обусловлено публикацией слабых инфляционных данных по Британии, а также повсеместным укреплением американской валюты в ответ на статистику по розничным продажам. Управление национальной статистики заявило, что потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 2,6 процента годовых, так же, как в июне. Предполагалось, что ежегодный рост цен ускорится до 2,7 процента. Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция в июле осталась на уровне 2,4 процента. На ежемесячной основе потребительские цены упали на 0,1 процента, в то время как ожидалось, что они останутся на прежнем уровне. Индекс потребительских цен, которые включает стоимость жилья у арендаторов жилья, на 12-месячной основе в июле составил 2,6 процента, так же, как и в июне.

В среду фунт торговался смешано, но оставался в небольшом диапазоне. Влияние на пару оказывали позитивные данные по рынку труда Британии, неоднозначная ситуация с Брекзитом и ослабление американской валюты после выхода протокола июльского заседания ФРС Управление национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Британии по стандартам МОТ снизился до 4,4 процента во втором квартале с 4,9 процента год назад. Это было самым низким уровнем с 1975 года. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 4,5 процента. Число безработных сократилось на 57 000 с первого квартала до 1,48 миллиона. Уровень занятости составил 75,1 процента, что является самым высоким с тех пор, как сопоставимые отчеты начались в 1971 году. Средняя зарплата, включая бонусы, увеличилась на 2,1 процента годовых, что оказалось выше ожидаемых +1,8 процента. В июле количество заявлений безработных на трудоустройство составило 2,3 процента. Число людей, претендующих на пособие по безработице, сократилось на 4200 человек относительно июня.

В четверг фунт умеренно снизился, что было вызвано публикацией британской статистики по розничным продажам, которая оказалась немного хуже прогнозов, а также выходом благоприятных американских данных по обращениям за пособием по безработице и индексу активности ФРБ Филадельфии. Управление национальной статистики сообщило, что в июле розничные продажи в Великобритании выросли больше, чем ожидалось, за счет продаж в продовольственных магазинах, сообщило в четверг. Объем розничных продаж в июле вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, как было зарегистрировано в июне. Ожидалось, что продажи будут на 0,2 процента. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,5 процента после роста на 0,6 процента в июне. Это было также быстрее, чем ожидаемый рост на 0,1 процента. В годовом исчислении рост продаж замедлился до 1,3 процента с 2,8 процента в июне. Ожидался рост на 1,4 процента. Продажи, исключая автотопливо, выросли на 1,5 процента, слабее, чем рост в июне на 2,8 процента, но лучше, чем прогноз (+1,2 процента).

В пятницу фунт заметно подешевел против доллара США, обновив 5-недельный минимум, что было вызвано бегством инвесторов от рисков. Тем не менее, вскоре фунт восстановился до уровня открытия сессии, отреагировав на усиление спроса на высокорисковые валюты, а также новую волну ослабления американской валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за июнь. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств госсектора за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за июнь. В 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.

Во вторник объем статистики будем небольшим. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. В 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема розничных продаж за июнь. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье за июнь. В 14:00 GMT США представит производственный индекс ФРБ Ричмонда за август.

В среду будет опубликовано умеренное число статданных. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема продаж новостроек за июль. Также в 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению сальдо баланса внешней торговли за июль.

В четверг будет представлено среднее число статданных. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП и объема коммерческих инвестиций за 2-й квартал, а также числе одобренных заявок на ипотечные кредиты от BBA за июль. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за август. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за июль и индекс потребительских цен в регионе Токио за август.

В пятницу выйдет небольшой объем данных. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению объема ВВП за 2-й квартал. В 06:45 GMT Франция выпустит индикатор уверенности потребителей за август. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 12:30 GMT США сообщит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский банковский регулятор заявил в пятницу, что он поощряет банки страны ускорить продажу своих неработающих кредитов и будет поддерживать их стремление к обеспечению активами неработающих кредитов

"Регулятор будет продолжать работу с системой комитета кредиторов для решения проблемы корпоративного долга," - сказал Сюй Цзецин, заместитель начальника научно-исследовательского Бюро по вопросам политики в Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая.

"Регулятор также будет поощрять банки к реструктуризации задолженности компаний, сталкивающихся с временными трудностями, и оказывать поддержку банкам в проведении обмена долговых обязательств на акции", - добавил Сюй.

Сяо Юаньчи, начальник Бюро по вопросам пруденциального регулирования, сказал, что банки в основном завершили самооценку рисков, которые власти санкционировали в рамках нормативного регулирования.

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая в июне продлила крайний срок для банков на два месяца, чтобы они представили оценки рисков по поводу опасений, которые он налагал на кредиторов, сообщили источники в Reuters в начале августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешано против евро, но оставался в небольшом диапазоне. В фокусе внимания участников рынка находилась статистика по Германии и еврозоне, данные по потребительским настроениям в США, заявления представителя ФРС Каплана, а также новости об очередных кадровых перестановках в администрации президента США Дональда Трампа.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что индекс цен производителей Германии в июле в годовом исчислении увеличился на 2,3% по сравнению с ростом в июле на 2,4%. Рост в июле был самым слабым с декабря 2016 года, когда цены выросли на 1%. Экономисты прогнозировали рост на 2,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении индекс цен производителей Германии вырос в июле на 0,2%, хотя экономисты ожидали, что цены останутся без изменения как и в июне.

Между тем, данные от ЕЦБ указали, что профицит счета текущих операций еврозоны упал до 21,2 млрд. евро в июне с 30,5 млрд. евро в мае. Это был самый низкий уровень с августа 2014 года. Сальдо по торговле товарами увеличилось до 27,4 млрд. евро с 26,6 млрд. евро. Профицит по услугам сократился до 2,2 млрд. евро с 2,7 млрд. евро. Первичные доходы сократились до 4,6 млрд. евро с 11,3 млрд. евро. Дефицит вторичного дохода увеличился до 13 млрд. евро с 10,1 млрд. евро. Совокупные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 34 млрд. евро и чистое принятие обязательств в размере 39 млрд. евро.

Что касается данных по США, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в августе сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 93,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 94 пунктов.

Вместе с тем, представитель ФРС Каплан сообщил, что рост ВВП в 2017 году будет чуть выше 2%. "Потребительский сектор США поддерживает экономику. Домохозяйства США имеют возможность тратить средства", - сказал Каплан, добавив, для роста ВВП необходимо повысить трудовые ресурсы

Также сегодня издание NY Times со ссылкой на источники в администрации сообщило, что Трамп принял решение уволить Стивена К. Бэннона с поста старшего советника президента. По словам экспертов, его увольнение можно рассматривать как позитивный сдвиг в администрации Трампа.

Фунт заметно подешевел против доллара США, обновив 5-недельный минимум, что было вызвано бегством инвесторов от рисков. Тем не менее, вскоре фунт восстановился до уровня открытия сессии, причиной чему было усиление спроса на высокорисковые валюты, а также новая волна ослабления американской валюты.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,14%, достигнув уровня 93,49.

"Фунт в течение большей части этой недели находился под давлением, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда и розничным продажах. "Пока тенденция улучшения условий не сформируется, ожидания по денежно-кредитной политике ЦБ Англии, вероятно, будут ограничены, и такие условия могут помешать инвесторам рассматривать открытие новых позиций по фунту. В то же время широко сбалансированное спекулятивное позиционирование предполагает, что существует ограниченное пространство для построения позиций, и, следовательно, фунт, вероятно, будет оставаться в диапазоне - в частности, поскольку следующая неделя, скорее всего, будет довольно "легкой" с точки зрения рисковых событий", - заявили в Credit Agricole CIB FX Strategy Research

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайские банки планируют замедление роста кредитования во второй половине 2017 года, исчерпав большую часть своей годовой кредитной квоты, и повысив угрозу корпоративных дефолтов, поскольку затраты на финансирование растут во второй по величине экономике в мире.

Борьба Пекина, направленная на подавление более рискованного кредитования, уже привела к увеличению расходов на финансирование и нанесла ущерб прибыли. По оценкам аналитиков, банки использовали 80% своей годовой кредитной квоты в январе-июне против обычных 60% на фоне давления регулятора, чтобы перенести теневую финансовую активность в основную кредитную книгу.

"Спрос на кредиты является сильным в течение всего года, - говорит Ма Кунпен, главный аналитик финансовой индустрии China Merchants Securities. - Основной конфликт во втором полугодии это кредитная квота - смогут ли банки увеличить объем кредитов в той степени, как планировалось ранее".

Пять крупнейших кредиторов страны, в том числе Промышленно-торговый банк Китая, Китайский строительный банк и Сельскохозяйственный банк Китая, представят свои финансовые результаты за первое полугодие в следующие две недели.

В Китае по состоянию на конец июня наблюдался рост непогашенных кредитов в юанях на 12,9%. Экономист Nomura's в Китае Венди Чен ожидает, что этот рост замедлится до 12,6% в годовом исчислении в третьем квартале и до 12,4% в четвертом квартале, с 13,5% в 2016 году.

Китайские политики заявили, что правительство продолжит снижать общее кредитное плече и что замедление роста широкого денежного агрегата M2, который включает в себя депозиты до востребования и средства, хранящиеся на легкодоступных счетах, может стать "новой нормой".

"Корпоративные дефолты будут расти, если доступ к финансам будет ограничен, что может стать угрозой экономическому росту ... особенно если дефолты сосредоточены в трудоемких сегментах, таких как сталь и уголь", - сказали аналитики агентства Moody's.

Экономический рост в Китае показал признаки угасания в июле, поскольку расходы на кредитование выросли, но жесткая посадка маловероятна, поскольку Пекин стремится обеспечить стабильность в преддверии перегруппировки лидеров коммунистической партии раз в пять лет в этом году.

Коммерческие банки Китая сообщили о более высокой прибыли в первом полугодии, в то время как общие неработающие кредиты в июне не увеличились с марта, заявил в понедельник банковский регулятор. Но аналитики предупреждают, что более медленный рост кредитования в конечном итоге скажется на прибыли банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо посетит Соединенные Штаты в сентябре, чтобы провести неофициальную встречу со своим коллегой для подготовки к проведению второго раунда экономических переговоров в этом году, сообщили источники в правительстве в пятницу.

Асо, который также занимает пост министра финансов, надеется, что следующий раунд переговоров может состояться в октябре. Напомним, данные переговоры стартовали в апреле этого года.

Таро Асо организует встречу с вице-президентом США Майком Пенсом 5 или 6 сентября, сообщили источники на условиях анонимности, потому что план еще не утвержден окончательно. Но данная встреча может быть перенесена в зависимости от событий вокруг Северной Кореи.

Асо и Пенс возглавили экономический диалог Япония-США, который направлен на расширение сотрудничества в таких областях, как торговля и инвестиции, а также экономическая политика обеих стран. В предстоящие переговоры также может быть включен вопрос о защитных тарифах, которые Япония наложила на замороженную говядину из Соединенных Штатов и некоторых других стран.

Некоторые аналитики опасаются, что администрация президента Трампа, которая сталкивается с растущими внутренними потрясениями, может усилить давление на торговых партнеров страны, чтобы они пошли на уступки, которые приведут к увеличению экспорта США в рамках ее политики "Америка прежде всего".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 августа по 18 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось до 763 единиц с 768 единиц. Стоит подчеркнуть, что снижение было зафиксировано во второй раз за последние четыре недели. Количество установок по добыче газа выросло на 1 единицу, составив 182 штуки. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) снизилось на 3 единицы, до 946 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 11 августа, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 единиц, составив 949 штук. Количество нефтяных установок выросло на 3 единицы, до 768 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 8 единицы, до 181 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.44 (+2.87%) по сравнению с $48.47 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшнюю сессию на негативной ноте, поскольку крупнейшая за более чем 13 лет террористическая атака в Испания усилила нервозность среди участников рынка.

Читать далее

Президент Трамп сказал старшим помощникам, что он решил уволить Стивена К. Бэннона, главного стратега Белого дома, который помог г-ну Трампу выиграть выборы в 2016 году, по словам двух должностных лиц администрации, которые проинформировали об этом. Эксперты отмечают, что увольнение Стивена К. Бэннона можно рассматривать как позитивный сдвиг в администрации Трампа.

Основные фондовые индексы США восстановились из минуса и находятся около нуля в пятницу после сообщения новостного веб-сайта Axios о том, что старший советник Белого дома Стив Бэннон может в скором времени быть уволен. В докладе говорится, что глава штаба Белого дома Джон Келли решит, сохранит ли Бэннон, один из главных помощников президента Дональда Трампа, свою работу.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей вырос в августе сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов. Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 93,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 94 пунктов.

Цены на нефть демонстрируют повышение, получая поддержку от данных, намекающих на то, что избыточное предложение стабильно снижается. Кроме того, росту котировок способствует повсеместное ослабление американской валюты.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +1.16%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -4.14%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 21727.00 -6.00 -0.03%

S&P 500 2433.75 +4.25 +0.17%

Nasdaq 100 5823.00 +22.75 +0.39%

Oil 48.53 +1.44 +3.06%

Gold 1293.10 +0.70 +0.05%

U.S. 10yr 2.20 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. (DE) продолжает сталкиваться с сопротивлением из-за проблемной экономики фермерских хозяйств США.

Продажи фермерской и строительной техники Deere выросли на 17% в третьем финансовом квартале компании, закончившемся 31 июля, но не оправдали ожиданий Уолл Стрит, что подтверждают акции Deere, которые упали более чем на 5% в ходе регулярной сессии.

Сильный спрос за рубежом не соответствовал крупнейшему рынку США и Канады, где продажи Deere выросли на 11%. Фермеры США неохотно покупают новое оборудование, поскольку многолетний спад цен на зерно и домашний скот снизил их доходы и покупательную способность.

По всей отрасли, Deere ожидает, что продажи сельскохозяйственного оборудования в США и Канаде упадут на 5% в этом году. Тем не менее, компания немного повысила прогноз прибыли на финансовый год, закончившийся 31 октября, до $2,1 млрд, и сообщила, что ожидает роста продаж сельскохозяйственной и строительной техники на 10% в целом. Резко возросшие продажи и прибыль подразделения строительного и лесного оборудования Deere во втором квартале помогли компенсировать низкие продажи фермерской техники в Северной Америке.

Продажи в других странах мира были более устойчивыми, увеличившись на 25% за квартал. Рекордные урожаи и благоприятные обменные курсы подпитывали растущий спрос на сельскохозяйственную технику в Южной Америке, что привело к увеличению прибыли от продаж в этом регионе. Deere ожидает, что продажи в отрасли в Южной Америке в этом году вырастут на 20%.

Продажи строительного оборудования Deere выросли на 29% по сравнению с прошлым годом, до $1,5 млрд, в то время как операционная прибыль более чем удвоилась, до $104 млн. В июне компания сообщила, что планирует приобрести немецкую компанию Wirtgen по производству дорожных покрытий за $5 млрд. Ожидается, что приобретение, крупнейшее в истории Deere, увеличит сферу влияния строительного бизнеса за пределами Северной Америки.

В целом за квартал Deere сообщил о прибыли в размере $641,8 млн, или $1,97 долл на акцию, по сравнению с $488,8 млн, или $1,55 долл на акцию годом ранее. Продажи оборудования достигли $6,83 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидали, что Deere заработает $1,95 долл на акцию, а продажи составят $6,92 млрд.

На текущий момент акции Deere & Co. (DE) котируются по $116,63 (-5,93%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно официальным данным, число посетителей Великобритании выросло до 3,5 млн. в июне, что оказалось на 7% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вместе с тем, количество посетителей из Северной Америки поднялось на 34%.

В то время как посетители пребывали в Великобритании, они потратили 2,2 млрд. фунтов что на 2% больше в сравнении с июнем 2016 года, сообщило Управление национальной статистики (УНС).

Увеличение посещений происходит по причине того, что слабый фунт делает Великобританию более доступной для посетителей. Кроме того, посещения начали снова расти после сокращения в ответ на террористические атаки в Лондоне и Манчестере.

Между тем, жители Великобритании установили июньский рекорд в 7,2 млн. поездок за границу, что на оказалось на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Однако падение стоимости фунта поставило их в невыгодное положение - сумма, которую они потратили, выросла на 15% годовых, до 4,6 млрд. фунтов.

В УНС сообщили, что наибольший рост посетителей отмечался из Северной Америки - с 483 000 в июне 2016 года до 650 000 в этом году. "Такой активный рост был явно подкреплен особенно резким падением фунта против доллара с середины 2016 года", - заявил Говард Арчеру, главный экономический консультант EY Item Club.

Между тем, количество посетителей из Европы выросло на 2% в годовом выражении, до 2,241 млн.

За квартал с апреля по июнь количество посетителей из-за рубежа выросло до 10,75 млн. человек, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Но в то время как посещения в выходные дни выросли на 20% до 4,7 млн..за те же три месяца, деловые визиты снизились на 4%, до 2,4 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research отмечает, что фунт в течение большей части недели находился под давлением, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда и розничным продажах.

"Пока тенденция улучшения условий не сформируется, ожидания по денежно-кредитной политике центрального банка, вероятно, будут ограничены, и такие условия могут помешать инвесторам рассматривать открытие новых позиций по фунту. В то же время широко сбалансированное спекулятивное позиционирование предполагает, что существует ограниченное пространство для построения позиций, и, следовательно, британская валюта, вероятно, будет оставаться в более широком торговом диапазоне - в частности, поскольку следующая неделя, скорее всего, будет довольно "легкой" с точки зрения рисковых событий", - CACIB спорит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,56% - до 1930,71 пункта, РТС - на 0,6%, до 1027,85 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 18.55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,94% - до $52,02 за баррель.

На фоне повышения котировок нефти доллар опустился к рублю на 0,11%, до 59,16 руб., евро прибавил 0,12%, до 69,5 руб.

"В понедельник индекс ММВБ может уменьшиться до 1917 пунктов, и индекс РТС - до 1918 пунктов, при сильном и стабильном курсе рубля по отношению к доллару", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

BTMU FX Strategy Research ожидает, что на следующей неделе восходящее движение пары USD/JPY может быть очень затруднено из-за слабости доллара США и хеджирования базового свопа USD/JPY.

"Нижняя граница, вероятно, будет поддерживаться японскими компаниями и инвесторами, которые продают иену. Между тем, поставки сжиженного природного газа из США привели к увеличению объема импорта. Кроме того, репатриация наличных денег обратно в Японию может оказывать давление на пару USDJPY на данный момент", - добавляет BTMU.

Эксперты BTMU сообщили, что нейтрально настроены по отношению к паре USD/JPY вблизи текущих уровней, но при этом ожидают, что из-за понижательных рисков пара может упасть до уровня Y108,50.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть демонстрируют слабое повышение, получая поддержку от данных, намекающих на то, что избыточное предложение стабильно снижается. Кроме того, росту котировок способствует повсеместное ослабление американской валюты.

Читать далее

Стоимость золота значительно выросла, достигнув самого высокого уровня более чем за 9 месяцев. Причиной этому была общая слабость доллара из-за политической неопределенности в США, а также усиление спроса на активы-убежища в ответ на террористические атаки в Испании.

Читать далее

Исследовательская группа Citi по сырьевым товарам поумерила свой прогноз по ценам на нефть на следующие пять лет, но она видит возможности для резких скачков цен, если перебои с поставками нефти резко увеличатся или значительно упадут в ближайшие годы.

В феврале банк прогнозировал, что цены на сырую нефть марки WTI будут находится в диапазоне от $40 до $65 за баррель с 2017 года по 2022 год. Теперь аналитики ожидают, что нефть марки WTI будет торговаться в диапазоне от $40 до $55 за баррель в период с 2018 года по 2020 год, а затем в диапазоне от $50 до $60 за баррель до 2022 года ,

"Разумеется, "ограничение" в $60 до 2022 года подразумевает "плавный переход" на нефтяном рынке в течение этого периода времени, но мы видит возможность для значительной ценовой волатильности", - сообщили в Citi.

Citi также отмечает, что на нефтяном рынке в последние годы наблюдается высокий уровень сбоев в поставках сырой нефти. Цены могут подняться выше $70 за баррель, если недавно восстановленная добыча в таких местах, как Нигерия и Ливия, снова упадет. Но цена нефти может также опуститься ниже $40, если сбои в других частях мира будут решены, и на рынок будет поставлено больше нефти.

Citi ставит под сомнение предупреждения Международного энергетического агентства и крупнейших стран-производителей, что снижение объемов добычи в нефтяных пластах и ​​отсутствие новых проектов оставят рынок нефти недополученным. Производители сланцевой нефти в США могут оказаться не в состоянии удовлетворить спрос, что оставит рынок уязвимым к резким скачкам цен, по мнению заинтересованных наблюдателей,

Но Citi считает, что устойчивое производство сланцевой нефти в США и улучшение перспектив для нефтяных проектов в таких странах, как Мексика, Гайана, Бразилия и Канада, могут держать рынок сбалансированным, и при этом ограничивать рост цен на нефть примерно на уровне $60 до 2022 года.

"Наш прогноз по нефти США может возрасти на $5 за баррель, если затраты на нефтяной пласт в США увеличатся больше, чем ожидается. Прогноз также может быть снижен на $5, если производительность будет лучше, чем ожидалось. Инфляция и производительность также могут компенсировать друг друга, сохраняя среднюю пятилетнюю цену примерно на отметке в $55 за баррель. Неожиданный спад в размере 1 млн. баррелей в день мирового производства с нынешних уровней в 2018 году может привести к тому, что цены вырастут до диапазона от $60 до $70", - отметили аналитики Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Франции упал на 0,2 процента, до уровня 113,0 пункта (2010=100) после увеличения на 0,4 процента в мае и роста на 0,3 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2016 года по июнь 2017 года) показатель вырос на 1,3 процента после того, как увеличился на 1,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2016 года по май 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в июне, и составил 104,3 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс вырос на 0,3 процента в мае и поднялся на 0,2 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 1,1 процента по сравнению с повышением на 1,2 процента за предыдущие 6 месяцев (по май).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Commerzbank полагают, что повышательный импульс GBP/USD исчерпал себя в районе 1.3270.

«GBP/USD держится в районе 6-месячной линии поддержки в районе 1.2855. Мы по-прежнему считаем, что отметка 1.3267 (максимум августа) является завершением фазы роста пары. До тех пор, пока пара торгуется ниже области 1.3031/49 (максимумы мая и 11 августа), давление на нее будет сохраняться. Следующее сопротивление отмечено в районе 1.3126 (максимумы 18 июля).

Пробой минимумов августа на 1.2842 нацелит GBP/USD на 1.2775/59, где отмечены максимумы декабря 2016 и минимумы 21 апреля.

Рост выше максимумы этого августа в районе 1.3267 нацелит пару в район 1.3443/1.3502 (максимумы сентября 2016 и минимумы 2009)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей вырос в августе сильнее, чем предполагали средние прогнозы экспертов.

Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений вырос до 97,6 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 93,4 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 94 пунктов.

Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в августе +2,6%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в августе +2,5%

• индекс ожиданий в августе 89

• индекс текущих условий в августе 111

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.1650 (EUR 1.15 млрд) 1.1700 (1.1 млрд) 1.1780 (510 млн) 1.1800 (855 млн)

USDJPY:109.00 (USD 435 млн) 110.00 (390 млн) 110.10 (400 млн) 110.20 (410 млн)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 410 млн) 1.2950 (800 млн)

USDCAD: 1.2580 (USD 580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленность еврозоны переживает осторожное восстановление, и фактическое улучшение нынешней тенденции производства еще не произошло, сказал Берт Колин, старший экономист ING.

Промышленное производство в июне упало на 0,6% за месяц, обратив рост на 1,2% в мае, свидетельствуют данные Евростата, выпущенные 14 августа. Последнее падение стало первым спадом за четыре месяца.

Ежегодно рост промышленного производства замедлился до 2,6% в июне с 3,9% в мае.

«Это несколько разочаровывает, что производство еще не восстановилось до своего докризисного уровня», - сказал Колин.

«С момента начала кризиса десять лет назад промышленное производство по-прежнему на 6,5% ниже своего пика».

Тем не менее, благодаря силе заказов и предприятий, которые все еще сообщают о значительном улучшении производства, тенденция улучшения производства по-прежнему возможна, сказал экономист.

«Это будет означать, что неожиданный рост в еврозоне может продолжится во второй половине года», - предсказал экономист.

Но июльский индекс менеджеров по снабжению был самым слабым показателем за шесть месяцев.

«Этот слабый старт квартала был также отмечен в других опросах, что может означать, что ВВП 3-го квартала будет слабее, чем в первой половине года, но это все равно приведет к здоровому 2-процентному росту ВВП в 2017 году», - сказал Колин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.22 (+0.28%)

Золото $1,305.80 (+1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,432.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 5,823.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 19,470.41 -232.22 -1.18%

Hang Seng 27,047.57 -296.65 -1.08%

Shanghai 3,269.24 +0.8117 +0.02%

S&P/ASX 5,747.11 -32.10 -0.56%

FTSE 7,321.29 -66.58 -0.90%

CAC 5,097.53 -49.32 -0.96%

DAX 12,164.76 -38.70 -0.32%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.29 за баррель (+0.42%)

Золото торгуется по $1,301.50 за унцию (+0.70%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после существенного падения рынка по итогам предыдущей сессии на фоне усилившихся сомнений инвесторов в способности президента Дональда Трампа продвигать свою экономическую политику.

Противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся инцидента в Шарлотсфилле, где прошли ожесточенные столкновения националистов и их противников на выходных, вызвали беспокойство, что он может потерять поддержку республиканцев в Сенате, поэтому ему будет сложнее реализовывать свои инициативы, дружественные к бизнесу. Напомним, изначально Трамп не осудил белых расистов, а только сказал, что насилие недопустимо и в нем виноваты все стороны. Позже под давлением общественности президент США все-таки осудил расистов, вновь при этом отметив, что виноваты обе стороны.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Deere (DE), которая оказалась неоднозначной. Компания показала прибыль на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании выросла меньше, чем прогнозировали аналитики, - до $6.833 млрд. (+16.6% г/г); средний прогноз аналитиков предполагал увеличение до $6.919 млрд. Акции DE на премаркете обвалились на 6.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT), а также комментарии главы ФРБ Далласа Роберта Каплана (14:15 GMT).

Профицит счета текущих операций Италии увеличился в июне по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Банка Италии в пятницу.

Профицит текущего счета увеличился до 5,26 млрд. евро в июне с 4,04 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года.

Сальдо по торговле товарами упало до 5,21 млрд. евро в июне с 5,38 млрд. евро в том же месяце 2016 года. Аналогичным образом, профицит услуг сократился до 551 млн. евро с 661 млн. евро.

В то же время баланс первичных доходов перешел на профицит в размере 475 млн. евро в июне от дефицита в размере 1,12 млрд. евро в прошлом году. Отрицательное сальдо во вторичном доходе увеличилось до 981 млн. евро с 889 млн. евро.

Дефицит счета операций с капиталом вырос значительно с 42 млн. евро до 208 млн. евро. Напротив, сальдо финансового счета находилось в профиците в размере 5,5 млрд. евро против дефицита в 5,54 млрд. евро.

За двенадцать месяцев, закончившихся в июне, профицит баланса текущего счета составил 45,9 млрд. евро, что эквивалентно 2,7% ВВП, по сравнению с 36,7 млрд. за двенадцать месяцев, закончившихся в июне 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июле вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 1,0% в июне.

Цены выросли в шести из восьми основных компонентов за 12 месяцев по июль, при этом индексы транспорта и жилищного фонда внесли наибольший вклад в рост ИПЦ за год. Индекс домашних хозяйств, предметов обстановки и оборудования, индекс одежды и обуви снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Транспортные расходы выросли на 1,9% в годовом исчислении в июле, после увеличения на 0,6% в июне. Цены на бензин внесли наибольший вклад в прирост цен, а также их ускорение, увеличившись на 4,6% за 12 месяцев до июля, после снижения на 1,4% в июне. Индекс приобретения пассажирских транспортных средств в июле увеличился на 0,2% в годовом исчислении, после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. В то же время страховые взносы на пассажирские транспортные средства выросли более медленными темпами за 12 месяцев до июля, чем в июне.

Индекс жилья увеличился на 1,3% в годовом исчислении в июле, после роста на 1,6% в июне. Затраты на возмещение домовладельцам внесли наибольший вклад в прирост цен, увеличившись на 4,1% за 12 месяцев до июля. Цены на природный газ (+ 9,7%) увеличились более медленными годовыми темпами, чем в июне. Между тем, индекс электричества зафиксировал наибольшее снижение с апреля 2003 года, упав на 9,1% в июле, после снижения на 5,3% в июне. Снижение на национальном уровне в значительной степени отражает законодательное снижение цен в Онтарио.

Потребительские цены на продовольствие в июле выросли на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует росту в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $77 с $76

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ближайшее сопротивление - С$1.2693 (МА(100) и МА(200) для Н1). Сильный уровень поддержки - С$1.2555 (минимум 4 августа).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% 0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль 2.4% 2.2% 2.3%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июнь 17.9 Пересмотрено с 18.3 28.1

Евро умеренно вырос против доллара, однако затем пара немного снизилась. Пара продолжила восстанавливаться от области 3-недельных минимумов на фоне снижения доллара в условиях неопределенной политической ситуации в Вашингтоне и ввиду скептицизма в отношении повышения ставки ФРС в этом году.

Позитивные данные Германии по индексу цен производителей были скомпенсированы слабыми данными по балансу счета текущих операций за июнь.

Индекс цен производителей , публикуемый Статистическим ведомством Destatis , и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в июле в годовом исчислении увеличился на 2,3% по сравнению с ростом в июле на 2,4%. Рост в июле был самым слабым с декабря 2016 года, когда цены выросли на 1%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,2% в годовом исчислении.

Цены на все основные промышленные группы увеличились в июле по сравнению с предыдущим годом. Цены на товары длительного пользования выросли на 3,7%, а цены на промежуточные товары - на 3%. Также стало известно, цены на энергоносители увеличились на 1,9%, а на товары длительного пользования и предметы потребления - на 1,1%.

В месячном исчислении индекс цен производителей Германии вырос в июле на 0,2%, хотя экономисты ожидали, что цены останутся без изменения как и в июне.

Профицит счета текущих операций в еврозоне снизился до самого низкого уровня за почти три года в июне, сообщил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит текущего счета сократилось до 21,2 млрд. евро в июне с 30,5 млрд. евро в мае. Это был самый низкий уровень с августа 2014 года.

Сальдо по торговле товарами в июне увеличилось до 27,4 млрд. евро с 26,6 млрд. евро. Между тем, профицит по услугам сократился до 2,2 млрд. евро с 2,7 млрд. евро.

Первичные доходы сократились до 4,6 млрд. евро с 11,3 млрд. евро. Дефицит вторичного дохода увеличился до 13 млрд. евро с 10,1 млрд. вро в предыдущем месяце.

В июне 2017 года совокупные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые пиобретения активов в размере 34 млрд. евро и чистое принятие обязательств в размере 39 млрд. евро.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в июне 2017 года, зафиксировано положительное сальдо в размере 336,5 млрд. евро, что эквивалентно 3,1% ВВП в еврозоне.

Рост пары EUR/USD ограничен ввиду голубиных данных протокола заседания ЕЦБ, в результате чего EUR/USD снизилась примерно на 25-30 пкт в область 1.1745. Кроме того, рынки были разочарованы слухами о том, что глава ЦБ Марио Драги не планирует комментировать монетарную политику в ходе выступления на симпозиуме в Джексон-хоул.

Сегодня США опубликуют индекс потребдоверия Мичиганского университета, а также состоится выступление представителя ФРС Каплана.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1773

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2916 и затем упала до $1.2871

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.95

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июль. В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.55 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $6.833 млрд. (+16.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.919 млрд.

Акции DE на премаркете снизились до уровня $118.00 (-4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские акции резко снизились, так как инвесторы реагировали на самую страшную террористическую атаку в Испании более чем за 13 лет.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился почти на 1 процент во время утренних сделок со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Европейский сектор путешествий и отдыха возглавил потери в пятницу утром после нападения во втором по величине городе Испании. Авиакомпании, включая Easyjet, Ryanair и Lufthansa, показали одно из самых крупных падений в утренних сделках, при этом акции каждой снизились более чем на 1,3 процента.

Голландская нефтегазоносная компания сообщила, что основная прибыль в 2017 году будет ниже, чем в прошлом году, отчасти из-за планов фирмы инвестировать в свои хранилища. Ее акции упали, достигнув дна сводного индекса, снизившись более чем на 8 процентов.

Между тем, Kingspan Group опубликовала 5,5-процентный рост прибыли до вычета налогов за первые шесть месяцев года. Ирландская компания заявила, что сильные продажи также должны помочь фирме соответствовать ожиданиям рынка на 2018 год. Ее акции выросли до вершины индекса, поднявшись более, чем на 6 процентов.

В четверг днем ​​фургон врезался в толпу туристов в Барселоне, убив 13 человек и ранив по меньшей мере 100 человек. После смертельного нападения последовала вторая атака в Камбрильсе, прибрежном городе к югу от Барселоны, где полиция заявила, что застрелила пять нападавших.

«Европейские фондовые рынки реагируют на вчерашние события ... с акциями сектора путешествий и отдыха под особым давлением», - сказала глава инвестиционной компании Interactive Investor Ребекка О'Киффе.

«Атака в Барселоне - всего лишь один из катализаторов продаж, и проблемы в Вашингтоне также вызывают у инвесторов огромную озабоченность», - добавила она.

Азиатские акции присоединились к глобальному отступлению из более рисковых активов в пятницу, поскольку доллар оставался под давлением на фоне неуверенности в способности президента Дональда Трампа выполнять свою экономическую повестку дня.

Похоже, инвесторы все больше беспокоились о способности Трампа продвигать свои амбициозные экономические цели, такие как сокращение налогов и расходы на инфраструктуру, после ухода бизнес-лидеров из двух крупных советов на этой неделе. Несколько бизнес-лидеров отказались от участия в консультативном совете после очень спорных комментариев Трампа после акции белых националистов в Вирджинии.

На текущий момент

FTSE 7311.93 -75.94 -1.03%

DAX 12131.81 -71.65 -0.59%

CAC 5086.69 -60.16 -1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Все инвесторы ожидают данные по инфляции в Канаде сегодня, рассчитывая на то, смогут ли цифры поддержать потенциальное второе изменение в политике Банка Канады, отмечает Джеймс Найтли, главный международный экономист ING.

«В июле разочаровывающие показатели инфляции (1,3% в годовом сопоставлении за майский период) не повлияли на ястребиную позицию политике Банка Канады, что привело к повышению ставок на 25 б.п. первый раз за 7 лет. Глава ЦБ Полоз отнес низкий ИПЦ к «временным факторам», таким как конкуренция цен на продовольствие, автомобильные цены и скидки на электроэнергию, добавив, что к середине 2018 года «инфляция должна быть хорошо восходящей». С момента повышения инфляция достигла 20-месячного минимума 1% в годовом исчислении за июньский период и без учета цен на продовольствие и энергоносители базовая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя 2%, так как индекс потребительских цен в мае и июне вырос на 1,4% ».

«Хотя цены на нефть выросли в июле, цены на драгоценные металлы снизились из-за замедления спроса и геополитической неопределенности в Китае. Канадская ассоциация недвижимости также сообщила, что средние цены на жилье в стране упали на 0,3% годовых, отметив первое падение с февраля 2013 года. Рынок ожидает продолжения слабой инфляции сегодня».

«Несмотря на то, что инвесторы наращивают ожидания второго повышения ставок, Полоз не дал никаких указаний о сроках, заявив, что теперь им нужно следить, как экономика реагирует на более высокую процентную ставку». В настоящее время беспокойство по поводу более высоких затрат по займам для семей с задолженностью, начало переговоров НАФТА и укрепление канадского доллара заставило рынки полагать, что октябрь может быть сроком, когда Банк будет решать поднять ли ставку. Рынки оценивают октябрьское повышение на уровне 70% по сравнению с 40% в сентябре. Сегодня показатель ИПЦ может дать представление о том, нуждается ли экономика в более быстрых изменениях в политике, поскольку в ближайшее время Банк Канады вряд ли будет увеличивать ставки, если инфляция не покажет никаких признаков возвращения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы строительства еврозоны в июне сократились второй месяц подряд, сообщил Евростат в пятницу.

Объем производства в строительстве в июне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сильнее, чем снижение на 0,2% в мае.

Снижение на 0,5% было вызвано 0,5% -ным падением объемов гражданского строительства и 0,4% -ным снижением строительства зданий.

В годовом исчислении рост объемов производства в строительстве в июне ускорился до 3,4% с 2,7% в мае. Это было самым быстрым расширением за три месяца.

В ЕС28 объем строительства снизился на 0,2%, тогда как за аналогичный период прошлого года он вырос на 3,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в еврозоне снизился до самого низкого уровня за почти три года в июне, сообщил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит текущего счета сократилось до 21,2 млрд. евро в июне с 30,5 млрд. евро в мае. Это был самый низкий уровень с августа 2014 года.

Сальдо по торговле товарами в июне увеличилось до 27,4 млрд. евро с 26,6 млрд. евро. Между тем, профицит по услугам сократился до 2,2 млрд. евро с 2,7 млрд. евро.

Первичные доходы сократились до 4,6 млрд. евро с 11,3 млрд. евро. Дефицит вторичного дохода увеличился до 13 млрд. евро с 10,1 млрд. вро в предыдущем месяце.

В июне 2017 года совокупные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые пиобретения активов в размере 34 млрд. евро и чистое принятие обязательств в размере 39 млрд. евро.

На 12-месячном накопленном текущем счете за период, закончившийся в июне 2017 года, зафиксировано положительное сальдо в размере 336,5 млрд. евро, что эквивалентно 3,1% ВВП в еврозоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Инвестиции России в турецкую экономику на текущей момент составляют порядка 10 млрд долларов, Турция вложила в РФ столько же. Об этом сообщил министр энергетики России и сопредседатель российско- турецкой межправительственной комиссии Александр Новак, выступая на международной выставке в Измире.

"На сегодня общая сумма инвестиционных проектов [российских] компаний в Турции составляет более 10 млрд долларов, аналогичный объем вложен турецкими партнерами при реализации проектов на территории России", - сказал он.

Новак добавил, что сейчас открываются хорошие возможности для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии. Министр подчеркнул, что этому также будет способствовать создание совместного инвестфонда.

ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 августа. / ТАСС/. Электрический транспорт в ближайшие 20 лет станет основным видом, но не сможет полностью заменить бензиновый и дизельный транспорт. Такой прогноз представил министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме "Территория смыслов".

"Я полагаю, что в ближайшие 20 лет мы увидим революционный переход к еще большим объемам использования электричества как основного движущего средства в транспортном сообщении, - сказал он. - Но (электричество) наверное все-таки полностью не заменит собой дизель или бензиновое топливо, где-то в отдаленных регионах или в авиации этот вид топлива все же еще будет использоваться. Но будущее и масштаб, безусловно, за электрической тягой".

По словам Соколова, сегодняшняя статистика по переводу на электрический транспорт городов Европы и Азии говорит о том, что именно этот вид транспорта будет будущим городских транспортных систем.

"Хотя, конечно, мы не списываем со счетов и трамвай - он тоже в последнее время возвращает свои позиции на рынке пассажирских перевозок", - добавил министр.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%. По его словам, еще десять лет назад тема электрического и беспилотного транспорта выглядела фантастической, сейчас она стала "быстро наступающей реальностью". Внедрение такого транспорта открывает новые возможности и помогает решить экологические проблемы, такой транспорт необходимо сделать практичным и массовым, отмечал глава правительства.

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Турцией и Россией в первом полугодии 2017 года вырос на 28%. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак, выступая с приветственной речью на Измирской международной ярмарке.

"Рост товарооборота составил 28 процентов в первом полугодии", - сказал Новак, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран по торговому сотрудничеству.

По его словам, страны имеют перспективы сотрудничества по всем направлениям экономики. Он отметил, что особенно сильны перспективы в сфере инвестиций, в том числе благодаря созданию совместного инвестиционного фонда.

Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире сегодня открывает двери для посетителей. В этом году Россия примет участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представит свою экспозицию.

По словам, Новака российская делегация состоит из порядка 300 участников.

ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 августа. / ТАСС/. Грузооборот российских портов по итогам 2017 года может вырасти до отметки около 800 млн тонн, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на форуме "Территория смыслов".

"По итогам первого полугодия этого года видим рост торгового оборота, погрузки морских портов еще на 10-11%. Это значит, что вплотную приблизимся к планке 800 млн тонн грузов по итогам этого года", - сказал он.

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов РФ по итогам 2016 г. увеличился на 6,7% по сравнению с данными за 2015 г. и составил 722 млн т. Таким, образом, рост показателя в текущем году может составить около 10%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, присоединившись к глобальному слайду, поскольку продолжающиеся политические потрясения в Вашингтоне вызывают сомнения в способности президента Дональда Трампа продвигать свою экономическую политику. Читать далее...

Wall Street Journal

Теракт в Барселоне продемонстрировал ограниченность мер безопасности

Испания ужесточила стратегию по борьбе с терроризмом после смертоносной атаки в 2004 году на железнодорожном вокзале в Мадриде и активизировала соответствующие меры в 2015-м, но теракт в четверг в центре Барселоны выявил ограниченность подобных усилий, - пишет The Wall Street Journal.

Bloomberg

Мир больше доверяет Путину, чем Трампу

Владимир Путин вызывает мало доверия, когда речь идет о подходе к мировым делам - об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center. Хотя уровень доверия к подходу Путина в международных делах является низким, во многих странах ему доверяют больше, чем президенту США Дональду Трампу, отмечается в исследовании Pew.

Владельцы овцеферм Британии рискуют пострадать больше всех от Brexit

Цены на продукты овцеферм могут упасть на 38% после Brexit. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Белградского агропродовольственного и биологического института.

Уточняется, что если Британия не сможет заключить торговое соглашение с ЕС после выхода из союза, британские овцефермы могут понести значительные убытки из-за высоких тарифов.

Forbes

«Зеленый» лидер: кто из российских бизнесменов мог бы встать на страже экологии

В России проходит Год экологии - событие на практике довольно формальное, не оказавшее серьезного влияния на общественную повестку. Однако отсутствие заметного интереса к официальной линии не означает, что тема мертва. В ходе социологических замеров в различных регионах России мы видим заметный рост внимания населения к экологической ситуации, реальную готовность людей к личному участию в акциях, связанных с зеленой тематикой.

ВВС

Из-за бунта крупного бизнеса Трамп оказался в изоляции

Президент США Дональд Трамп, который обещал сделать американскую промышленность великой, внезапно оказался в одиночестве, после того как его соратники покинули корабль. Первым за бортом оказался Кеннет Фрейзер, исполнительный директор фармацевтической компании Merck, который в понедельник ушел из экспертного совета по промышленности, учрежденного Трампом.

В этот же день еще двое советников Трампа последовали его примеру - исполнительный директор Under Armour Кевин Планк и глава Intel Corp Баян Крзаних. Это стало походить на паническое бегство. Но когда советы покинул бывший глава General Electric Джеффри Иммельт, стало очевидно, что корабль тонет. Бизнесмены ушли на фоне противоречивой реакции Трампа на события в Шарлотсвилле.

DW

Трамп передумал созывать консультативный совет по инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи созвать консультативный совет по инфраструктуре. Об этом в четверг, 17 августа, рассказал журналистам представитель Белого дома.

В совет должны были войти представители компаний, работающих в сфере недвижимости, строительства, транспорта и других смежных отраслей. В июле американский президент подписал указ об учреждении такого консультативного органа, с тех пор проводился подбор его состава. Одно из центральных намерений Трампа - многомиллиардные инвестиции в строительство и модернизацию дорог, мостов, аэропортов и других инфраструктурных объектов в США.

China Daily

Китай решил ввести льготы для иностранных инвесторов

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписал указ, согласно которому, планируется создать благоприятные условия в Китае для зарубежных вкладчиков, которые будут способствовать привлечению иностранного бизнеса в страну, сообщает China Daily.

Уточняется, что ключевая цель проекта - поощрение иностранных инвесторов, готовых участвовать в развитии главных инфраструктурных проектов Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD:1.1650 (EUR 1.15 млрд) 1.1700 (1.1 млрд) 1.1780 (510 млн) 1.1800 (855 млн)

USDJPY:109.00 (USD 435 млн) 110.00 (390 млн) 110.10 (400 млн) 110.20 (410 млн)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 410 млн) 1.2950 (800 млн)

USDCAD: 1.2580 (USD 580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии нефть торговалась с незначительным снижением после роста накануне. Однако, вскоре нефтяные фьючерсы перешли на положительную территорию.

Инвесторы по-прежнему сконцентрированы на росте нефтедобычи в США, который нивелирует фактор сокращения запасов нефти на прошлой неделе.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 8,9 млн баррелей до 466,49 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,06 млн. Также поддержку котировкам оказывают ожидания увеличения спроса на черное золото в Азии, в частности в Китае, который является крупнейшим импортером нефти. На рынке ожидают, что во второй половине 2017 года Китай увеличит импорт нефти в годовом исчислении на 700.000 баррелей в сутки.

На момент написания статьи, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,47%, до $47,31 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent при этом увеличились в цене на 0,55%, до $51,31 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавние судебные процессы австралийских властей против Commonwealth Bank of Australia (рейтинг AA со стабильным прогнозом) за «серьезное и систематическое» несоблюдение законов Австралии об отмывании денег являются негативными для рейтинга банка.

Однако любое негативное рейтинговое действие со стороны Fitch, скорее всего, будет обусловлено более широкой переоценкой структуры управления рисками банка и корпоративной культурой финансового института в зависимости от продолжительного ущерба от франшизы, а не от любых санкций, введенных в результате гражданского судопроизводства.

В Fitch ожидают, что у них будет возможность судить о значимости вопросов, как только CBA подаст свою юридическую защиту. Свидетельства широко распространенных неудач, вероятно, будут иметь негативные последствия для рейтингов или прогнозов, даже если банк заявит, что ошибки были исправлены или находятся в процессе исправления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей , публикуемый Статистическим ведомством Destatis , и отражающий усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии, в июле в годовом исчислении увеличился на 2,3% по сравнению с ростом в июле на 2,4%. Рост в июле был самым слабым с декабря 2016 года, когда цены выросли на 1%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,2% в годовом исчислении.

Цены на все основные промышленные группы увеличились в июле по сравнению с предыдущим годом. Цены на товары длительного пользования выросли на 3,7%, а цены на промежуточные товары - на 3%. Также стало известно, цены на энергоносители увеличились на 1,9%, а на товары длительного пользования и предметы потребления - на 1,1%.

В месячном исчислении индекс цен производителей Германии вырос в июле на 0,2%, хотя экономисты ожидали, что цены останутся без изменения как и в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 59,25 рубля.

Евро поднялся на 15 копеек и достиг отметки 69,57 рубля.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1935,48 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,5% и достиг отметки в 1028,98 пункта.

На рынках наблюдается снижение склонности инвесторов к риску. Негативное влияние на рыночные настроения оказывают последние противоречивые высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся инцидента в Шарлотсфилле, где прошли ожесточенные столкновения националистов и их противников. Изначально Трамп не осудил белых расистов, а только сказал, что насилие недопустимо и в нем виноваты все стороны. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale, пара EUR/USD не утратила свой потенциал к росту и намерена подняться к уровню $1.20. Такое утверждение, эксперты банка связывают с неопределенностью вокруг американской валюты. «На наш взгляд, позиция управления ФРС не четкая и размытая, особенно после публикации последних минуток ФедРезерва. В этой связи инвесторам ничего не остается, как наблюдать за более понятными стратегиями других центробанков и ориентироваться на них. Мы ждем дальнейшего укрепления евро против доллара к $1.20 и выше при условии сохранения нынешнего настроя ЕЦБ и Драги по нормализации монетарной политики в еврозоне» - добавляют в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:15 GMT представитель FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 17:00 GMT число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевым событием сегодняшнего дня станет выход данных по индексу потребительских цен в Канаде и настроениям потребителей в США. Экономисты банка National Australia Bank (NAB) считают, что в Канаде инфляционный показатель июля вырастет на 1.2% г/г с 1.0% в июле прошлого года. «Очень интересно узнать, каким именно выйдет индекс потребительских цен, т.к. сейчас на рынках около 80% инвесторов уверены в повышении учетной ставки Банком Канады в течение последнего квартала 2017 года. Также мы рассчитываем на рост потребительских настроений в США к 94,0 с уровня 93,4, после того, как июльское значение показателя продемонстрировало довольно выраженное падение» - отмечают в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным агентства Reuters, цены на жилье в Китае выросли в июле на +9.7% по отношению к июля прошлого года. В частности, в Пекине июльский рост цен на жилье составил +8.9% г/г, Шанхае - +7.3% г/г, в Гуанчжоу - +16,7% г/г, в Шэньчжэнь - +0.5% г/г. По отношению к прошлому отчетному месяцу стоимость жилья в Китае в целом выросла на +0.4%, против +0.7% в июне. В июле цены на новое жилье выросли в 56 городах, против 60 городов в июне. Также стоит отметить, что рост цены на жилье в годовом измерении является самым медленным с августа 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1852 (1963)

$1.1811 (1686)

$1.1778 (2211)

Цена на момент написания обзора: $1.1734

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1700 (1391)

$1.1681 (2475)

$1.1657 (3197)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 126387 контракта (согласно данным за 17 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5235);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3078 (1529)

$1.3041 (3121)

$1.2980 (1074)

Цена на момент написания обзора: $1.2888

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2829 (2189)

$1.2807 (2051)

$1.2780 (2741)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 31779 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 27722 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2741);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 0,87 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне, так как инвесторы бегут от рисков, поскольку продолжающиеся политические потрясения в Вашингтоне вызывают сомнения в способности президента Дональда Трампа продвигать свою экономическую политику.

Инвесторы также анализируют новости о террористической атаке в испанском городе Барселона, в результате которой погибло по меньшей мере 13 человек и ранено более 100 человек.

Австралийский рынок умеренно снижается. Акции крупнейших банков ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,6%. Рыночная стоимость Santos снизилась на -0,6%, Woodside Petroleum - на -0,2%, а Oil Search - на -0,3%, несмотря на стабилизацию цен на нефть.

Японский рынок значительно снизился на фоне роста курса иены, что невыгодно местным экспортерам. Бумаги Mitsubishi Electric и Sony упали в цене более чем на -2%. Panasonic и Canon снизили капитализацию более чем на -1% каждый. Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda также подешевели почти на -1% каждый.

NIKKEI 19522.62 -180.01 -0.91%

SHANGHAI 3262.01 -6.42 -0.20%

HSI 27158.95 -185.27 -0.68%

ASX 200 5739.70 -39.51 -0.68%

KOSPI 2356.39 -5.28 -0.22%

NZ50 7857.42 -12.64 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии доллар упал против иены на фоне возобновления беспокойства инвесторов относительно способности администрации Трампа продвигать свои планы касательно экономической политики. Также новости о террористической атаке в Барселоне и спекуляции по поводу возможного ухода экономического советника Белого дома Гэри Кона вызвали распродажу акций в США, а за тем и в Азии, увеличив спрос на активы-убежища.

Как стало известно вчера в центре Барселоны фургон въехал в толпу людей. В результате происшествия погибли 13 человек, более сотни находятся в больницах. Полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт. По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В ходе азиатской сессии отсутствовали какие либо экономические данные, которые могли бы повлиять на динамику валютных пар. Что касается данных из США, то вчера Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до шестимесячного минимума на прошлой неделе, указывая на дальнейшее укрепление рынка труда, которое могло бы побудить ФРС разработать план начала сворачивания портфеля облигаций. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю по 2 августа. Это был самый низкий уровень с недели, закончившейся 25 февраля, когда обращения упали до 227 000, что было лучшим показателем с марта 1973 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Это была 128-я неделя, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного с надежным рынком труда.

Между тем, ФРС заявила, что в июле объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,1 процента; при этом производство моторных транспортных средств и запчастей существенно сократилось, но это снижение было в основном компенсировано чистым приростом на 0,2 процента для других секторов обрабатывающей промышленности. Вслед за шестимесячной последовательностью увеличений, начавшейся в сентябре 2016 года, с февраля по июль выпуск заводов незначительно изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок труда в Великобритании движется вперед, а инфляция превышает целевой показатель Банка Англии. Но не ожидайте, что намеки губернатора Банка Англии Марка Карни об ужесточении политики являются предупреждением о предстоящем шаге, - пишет Вloomberg.

Экономика Великобритании одна из крупнейших в мире, где инфляция не только растет, но и на уровне 2,6% легко превысила 2-процентный целевой показатель Центробанка. В отличие от США, зоны евро и Японии, снижение уровня безработицы до самого минимального значения с 1975 года, несмотря на Брекзит, в сопровождении с ростом инфляции, согласно учебникам, служит хорошим поводом для повышения процентных ставок. Однако, в Банке Англии на спешат с ужесточением политики. На их августовской встрече только два из восьми политиков проголосовали за повышение процентной ставки. Хотя на конференции в Португалии в конце июня считалось, что Карни намекнул о предстоящем шаге, но этого не произошло.

Неуверенность банка сделала Карни легкой мишенью для критиков, которые утверждают, что он снова "подошел к линии и отступил", оправдывая свое прозвище «ненадежный бойфренд», данное ему еще в 2014 году Пэтом Макфадден из Комитета по выборам казначейства Палаты общин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В целом, обсуждение согласуется с нашим мнением о том, что базовая инфляция остается на умеренной тенденции восстановления и вряд ли ускорится в ближайшей перспективе.

• Также выделяются риски финансовой стабильности от укрепления обменного курса и дальнейших изменений в "будущем руководстве". В протоколах говорится, что финансовые условия оставались в целом благоприятными для экономической экспансии, но некоторые проблемы остались. Утверждалось, что укрепление евро было вызвано снижением политической неопределенности в зоне евро, а также снижением ожиданий более высоких процентных ставок в Соединенных Штатах. Тем не менее, несмотря на то, что в отчетах признается, что недавнее повышение курса евро, вероятно, отразило изменения в относительных фундаментальных показателях, были опасения относительно риска перерегулирования обменного курса в будущем.

• В целом, мы считаем, что протокол остается в соответствии с нашим базовым взглядом на денежно-кредитную политику. Мы ожидаем продление QE до конца 2018 года, а также сокращение ежемесячных темпов покупок облигаций до 35-40 млрд. евро в первом полугодии 2018 года (мы ожидаем, что ЕЦБ объявит об этом в сентябре-октябре) и далее до 15-20 млрд. евро во второй половине 2018 года. В 2018 году, мы также ожидаем, что ставка по депозитам увеличится два раза по 10 б.п., во втором и четвертом квартале. Другими словами, чтобы поддержать очень постепенное восстановление инфляции, мы ожидаем, что как QE, так и отрицательные ставки по депозитам все еще будут действовать на протяжении 2018 года, хотя и при меньших затратах чем в 2017 году, учитывая, что инфляция также будет ближе к цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на возвращение спокойствия на мировые рынки, мы ожидаем, что покупка безопасных активов на фоне растущих геополитических рисков будет продолжать поддерживать цены на золото.

Статус золота в качестве безопасного актива-убежища вызывал всплеск спроса со стороны инвесторов в периоды повышенного риска. В последнее время "боевой стиль" президента США Дональда Трампа показал, что покупка безопасных гаваней достигла устойчивого уровня. Президент Трамп, помимо напряженности с Северной Кореей, также заявил, что надеется в ближайшие месяцы отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Однако не только политические риски оказывают значительное влияние на предложение. Рост объема добычи полезных ископаемых находится на самом низком уровне после финансового кризиса, и риски только возрастают. По данным Всемирного бюро статистики металлов, в первые пять месяцев года производство золота снизилось на 2% г / г. Производство только в мае снизилось на 3,1% г / г. Если условия инвестиций останутся приглушенными, вряд ли мы скоро увидим отскок в поставках. Таким образом, мы сохраняем наш краткосрочный (на ближайшие 3 месяца) целевой показатель в размере $1300 за унцию золота.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Гонконге оставался стабильным во втором квартале на уровне 3,1% как и в первом квартале, сообщили сегодня в отделе переписи населения и статистики. Предполагалось, что уровень безработицы вырастет до 3,2%.

С мая по июль общий объем занятости увеличился примерно на 11 400 до 3,83 млн. человек. В то же время безработица увеличилась примерно на 3000-1220 тыс. человек.

Секретарь по вопросам труда и благосостояния Лав Чи-квонг, сказал: «В ближайшей перспективе ожидается, что общие условия на рынке труда будут оставаться слабыми наряду с позитивными настроениями для найма. Тем не менее, мы будем проявлять бдительность и внимательно следить за развитием событий во внешней среде и их потенциальным воздействием на местный рынок труда в предстоящие месяцы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service сообщила, что кредитный профиль Сингапура отражает очень высокий доход на душу населения в городе, разнообразную и конкурентоспособную экономику, сильные фискальные показатели и надежные институты.

Рейтинговое агентство отметило, что экономика города-государства выигрывает в основном от внешнего спроса, а внутренний спрос остается приглушенным.

Moody's заявила, что продолжающаяся реструктуризация экономики, которая может сместить Сингапур от исторической зависимости от притока иностранной рабочей силы, также способствовала снижению внутреннего спроса.

После экономического роста на 2,7% в годовом исчислении в первой половине 2017 года, Moody's прогнозирует рост реального ВВП в течение всего года на 2,5%.

В долгосрочной перспективе агентство отметило, что Сингапур сталкивается с аналогичными структурными проблемами как и в других странах с высокими доходами, включая стареющее население и, следовательно, большие государственные расходы в долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 27 июля, но затем восстановил почти все утраченные позиции. Катализатором падения евро были протоколы заседания ЕЦБ, которые указали на обеспокоенность руководства дальнейшим укреплением единой валюты. Давление на пару EUR/USD также оказали сильные данные по рынку труда США. Между тем, восстановление пары было обусловлено слухами об отставке главы Национального экономического совета Гари Кона, которые вскоре были опровергнуты, а также выходом более слабых, чем ожидалось, данных по промпроизводству США.

В протоколе последнего заседания ЕЦБ сообщалось, что обменный курс евро может превысить целесообразные уровни. "Основная инфляция чуть ниже, чем предполагалось ранее, что связано с ценами на нефть, валютными курсами, - показал протокол. - Более благоприятный прогноз по экономике увеличивает уверенность в том, что инфляция постепенно достигнет целевого уровня".. Также в протоколе сообщалось, что чрезвычайно важно избегать сигналов, которые могут оказаться преждевременными или неверно интерпретированными.

Что касается данных по США, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало до шестимесячного минимума на прошлой неделе, указывая на дальнейшее укрепление рынка труда, которое могло бы побудить ФРС разработать план начала сворачивания портфеля облигаций. Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 12 000 до 232 000 человек за неделю по 2 августа. Это был самый низкий уровень с недели, закончившейся 25 февраля, когда обращения упали до 227 000, что было лучшим показателем с марта 1973 года. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Это была 128-я неделя, когда обращения оставались ниже 300 000, порога, связанного с надежным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты ожидали, что заявки упали до 240 000. Сотрудник Минтруда сказал, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные по первичным обращениям, и ни один штат не был оценен. Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе упала на 500 до 240 500.

Между тем, ФРС заявила, что в июле объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,1 процента; при этом производство моторных транспортных средств и запчастей существенно сократилось, но это снижение было в основном компенсировано чистым приростом на 0,2 процента для других секторов обрабатывающей промышленности. Вслед за шестимесячной последовательностью увеличений, начавшейся в сентябре 2016 года, с февраля по июль выпуск заводов незначительно изменился. Индексы для горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг в июле выросли на 0,5 процента и 1,6 процента соответственно. Достигнув 105,5 процента от его среднего значения в 2012 году общее промышленное производство было на 2,2 процента выше уровня предыдущего года. Использование мощностей в июле не изменилось и осталось на уровне 76,7 процента, что на 3,2 процентных пункта ниже его долгосрочного (1972-2016) среднего.

Фунт умеренно снизился против доллара США, что было вызвано публикацией британской статистики по розничным продажам, которая оказалась немного хуже прогнозов, а также выходом благоприятных американских данных по обращениям за пособием по безработице и индексу активности ФРБ Филадельфии.

Управление национальной статистики сообщило, что в июле розничные продажи в Великобритании выросли больше, чем ожидалось, за счет продаж в продовольственных магазинах, сообщило в четверг. Объем розничных продаж в июле вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, как было зарегистрировано в июне. Ожидалось, что продажи будут на 0,2 процента. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,5 процента после роста на 0,6 процента в июне. Это было также быстрее, чем ожидаемый рост на 0,1 процента. В годовом исчислении рост объема розничных продаж замедлился до 1,3 процента с 2,8 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 1,4 процента. Продажи, исключая автотопливо, выросли на 1,5 процента, слабее, чем рост в июне на 2,8 процента, но лучше, чем прогноз роста на 1,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.93 -0.34%

Gold 1,293.60 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -26.65 19702.63 -0.14%

TOPIX -1.18 1614.82 -0.07%

Hang Seng -64.85 27344.22 -0.24%

CSI 300 +19.86 3721.28 +0.54%

Euro Stoxx 50 -22.60 3461.97 -0.65%

FTSE 100 -45.16 7387.87 -0.61%

DAX -60.40 12203.46 -0.49%

CAC 40 -29.76 5146.85 -0.57%

DJIA -274.14 21750.73 -1.24%

S&P 500 -38.10 2430.01 -1.54%

NASDAQ -123.19 6221.91 -1.94%

S&P/TSX -48.57 15033.64 -0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1724 -0,39%

GBP/USD $1,2866 -0,16%

USD/CHF Chf0,9624 -0,29%

USD/JPY Y109,43 -0,62%

EUR/JPY Y128,31 -1,01%

GBP/JPY Y140,79 -0,80%

AUD/USD $0,7886 -0,53%

NZD/USD $0,7284 -0,37%

USD/CAD C$1,2675 +0,47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г юль 2.4% 2.2%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Июнь 18.3

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 1% 1.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.1% 0.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июль 0.9%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Август 93.4 94

14:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август 768

Информационно-аналитический отдел TeleTrade