Новости и прогнозы рынков CFD — 21-08-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 35.6

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 17.5 15

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август 10

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июнь 7.3%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь 0.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь -0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь 0.4%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август 14

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Лидер роста -The Home Depot, Inc. (HD, +1.16%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2.82%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют падение. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 24 августа, в 23:30 GMT

После того, как ранее в этом месяце официальные данные указали на более сильный, чем ожидалось, рост ВВП Японии во втором квартале, выпуск индекса потребительских цен за июль в четверг будет иметь немного большую значимость, чем обычно, в стране, которая имеет проблемы с сохранением инфляции близкой или выше целевого значения на уровне 2%. Годовые темпы роста индекса потребительских цен находились на уровне 0,4% с апреля этого года, и средние прогнозы предполагают, что в июле они снова не изменились Таким образом, маловероятно, что руководство Банка Японии изменит свое мнение относительно денежно-кредитной политики в ближайшее время, даже если центральные банки других развитых стран либо начнут сворачивать свою аккомодационную денежно-кредитную политику, либо двигаются в этом направлении.

Согласно средним прогнозам, в июне потребительские цены выросли на 0,4% годовых, так как и в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BNP Paribas FX Strategy Research отмечает, что в сентябре доллар США столкнется с непростым законодательным календарем США. "Увеличение потолка федерального долга должно быть принято к началу октября, чтобы избежать технического дефолта по долгам США ...Фокус на фискальной политике в сентябре, вероятно, будет означать, что меньше внимания будет уделено перспективам денежно-кредитной политики. ФРС подала сильные сигналы о том, что она объявит о своих планах по "сужению" стимулирования на своем собрании 20 сентября, но, похоже, в то же время она, скорее всего, оставит неизменной свою целевую процентную ставку", - утверждает BNPP.

После сентября, BNPP считает, что перспективы доллара США должны выглядеть немного лучше в четвертом квартале. "К тому моменту, ключевой законопроект должен быть принят (даже если продление является временным). Если Конгрессу также удастся принять бюджетное решение на предстоящий финансовый год (необязательное законодательство, которое обеспечило бы Процедурные рамки для прохождения налоговой реформы с простым большинством в Сенате), рынкам также, вероятно, необходимо будет увеличить ставки на возможный пакет налоговой реформы, проходящий Конгресс в начале следующего года", - добавляет BNP

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума 14 августа, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на политический хаос в Вашингтоне, который уменьшил рефляционные надежды, связанные с США. Кроме того, давление на доллар оказывало снижение доходности долгосрочных государственных облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,41%, достигнув уровня 93,05.

Между тем, сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.18%. С начала сессии рост доходности составил 1,4 базисных пункта или 0,64%.

Снижению доллара также способствовали статданные по США. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) снизился до -0,01 в июле с +0,16 в июне. Три из четырех широких категорий индикаторов, составляющих индекс, снизились с июня. Три из четырех категорий внесли негативный вклад в индекс в июле. Вклад от связанных с производством индикаторов в CFNAI снизился до -0,02 в июле с +0,03 в июне. Показатели, связанные с занятостью, внесли +0,09 в CFNAI в июле, по сравнению с +0,13 в июне. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 209 000 в июле после роста на 231 000 в июне. Вклад личного потребления и жилищной категории в CFNAI вырос до -0,06 в июле с -0,07 в июне

Постепенно фокус рынка смещается на ежегодную конференцию ФРС, которая пройдет 24-26 августа в Джексон Хоул. Традиционно мероприятие посетят главы многих Центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на валютные рынки. В первую очередь внимание будет направлено на выступление главы ФРС Йеллен, от которой ждут сигналов относительно дальнейших действий регулятора в сфере денежно-кредитной политики. Ожидается, что Йеллен просигнализирует о постепенном подходе к повышению ставок. Более медленное, чем ожидалось, ужесточение политики ФРС негативно отразится на долларе, тогда как низкая стоимость финансирования в других странах мира будет способствовать росту спроса на более рискованные активы, а значит, валюты развивающихся экономик будут расти.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув пятничного максимума. Катализатором такой динамики было ослабление американкой валюты по всему спектру рынка, а также новости по Брекзиту.

Сегодня Великобритания заявила, что и Британия, и остальная часть ЕС выиграют от тесных и длительных торговых отношений и добавила, что в центре переговоров по Брекзиту должны находиться взгляды бизнеса и потребителей.

Участники рынка также ожидают публикации предварительных данных по капиталовложениям компаний в Великобритании за 2-й квартал, которые будут проанализированы на наличие признаков отсрочек инвестиций на фоне неопределенности вокруг Брекзита. В 1-м квартале инвестиции компаний выросли лишь на 0,6% в сравнению с предыдущим кварталом, что лишь отчасти компенсировало сокращение на 0,9% в 4-м квартале 2016 года. Экономисты ожидают, что новые данные подтвердят, что во 2-м квартале экономический рост Великобритании составил 0,3%, что немного лучше, чем в 1-м квартале. Между тем рост ВВП, по всей вероятности, во 2-м квартале был более чем вдвое ниже, чем в последнем квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе

Показатель будет опубликован в среду, 23 августа, в 08:00 GMT

Одним из показателей, который способствовал мнению о том, что экономика Германии и еврозоны замедлилась, был индекс PMI для сферы производства от Markit за июль. После того, как в июне индекс достиг уровня 59,6 для Германии и 57,4 для еврозоны, оба эти индекса незначительно снизились в июле, до 58,1 для Германии и до 56,6 для еврозоны. Таким образом, запланированная на среду публикация предварительного производственного индекса PMI за август имеет потенциал, чтобы двигать рынок, поскольку дальнейшее снижение индекса поможет укрепить мнение о замедлении экономики, в то время как восстановление будет способствовать подтверждению того, на что указали другие данные по региону. Рынки также получат возможность посмотреть на сервисную сторону экономики, как в Германии, так и в еврозоне, когда в среду будет выпущен индекс PMI для сферы услуг. Напомним, этот индекс в апреле достиг циклического максимума для еврозоны, в то время как для Германии он снижался с июня.

Согласно средним прогнозам, в августе индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 56,3 с 56,6 в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea FX Strategy Research утверждает, что доллар собирается увидеть некоторый попутный ветер от улучшения макро ситуации в США и от дефицита доллара в четвертом квартале. "Наш избыточный прогноз ликвидности, тем не менее, предлагает более широкую систему, когда потолок долга будет снят, и это, скорее всего, приведет к более низкому курсу EUR/USD. Согласно шансам на бирже, потолок долга США будет снят в первую неделю октября", - отмечает Nordea.

"EUR/USD "пробила" ниже свой восходяющий тренд, установленный после ежегодной конференции в Синтре. Голубиные комментарии об укреплении евро от ЕЦБ являются одной из причин недавнего падения, в то время как доллар США видел некоторые скромные попутные ветры из-за комментариев ФРС и улучшения макро ситуации в США. Йеллен будет говорить о финансовой стабильности в пятницу в Джексон Холе. Особенно с учетом той конкретной темы ее речь стала более интересной. Если ФРС начнет более громко предупреждать о риске пузырей, это может привести к встречному ветру для более рискованных активов", - добавляет Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

Показатель будет опубликован во вторник, 22 августа, в 09:00 GMT

Недавнее беспокойство рынка относительно потенциального замедления в экономике Германии, вероятно, будет проверено, когда во вторник выйдет августовский индекс настроений от ZEW. Хотя индекс текущей ситуации незначительно снизился, с 88,0 в июне до 86,4 в июле, данные по экономике Германии в последнее время оставались относительно сильными. Таким образом, улучшение августовского чтения поможет укрепить мнение о том, что экономика Германии остается в хорошей форме. Между тем, индекс ожиданий от ZEW ухудшился с июня. После достижения отметки 20,6 в мае индекс составил 18,6 в июне и 17,5 в июле. Это ослабление, вероятно, и было причиной возникновения беспокойства о замедлении экономики Германии. Таким образом, отскок вверх этого индекса в августе стал бы положительным знаком не только для экономики Германии, а также для экономики еврозоны.

Согласно средним прогнозам, в августе индекс снизился до 15,0 пункта с 17,5 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, хотя подорожание акций горнодобывающих компаний способствовало ограничению потерь.

Читать далее

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в среду, 23 августа, в 14:00 GMT

Небольшой рост продаж новых домов в июне был обнадеживающим - продажи поднялись на 0,8%, составив 610 000 единиц. Однако, из-за пересмотра на снижение показателей за предыдущие месяца (-27 000 единиц), июньское чтение слегка потускнело. С яркой стороны некоторые показания говорят о том, что давление со стороны запасов жилья немного ослабло. Запасы домов для продажи выросли, а медианная цена жилья упала на 4,2%, что было вызвано переходом к более дешевым домам среди тех, кто покупает жилье впервые. Большая часть роста в июне приходилась на дома, которые еще не начали строить. Закладки новых жилых домов стали основным стимулом для экономического роста в первом квартале, но во втором квартале ВВП был более слабым. Большая часть этой истории с данными была вызвана необычными погодными условиями и соответствующей коррекцией. Инвестиции в жилье в третьем квартале должны быть более благоприятными для роста ВВП, поскольку спрос на новые дома остается прочным.

Согласно средним прогнозам, в июле продажи новостроек остались на уровне 610 тыс.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в четверг, 24 августа, в 14:00 GMT

Упорно низкие запасы продолжали сдерживать перепродажи в июне - продажи жилья на вторичном рынке сократились на 1,8%, составив 5,52 млн. единиц. В прошлом месяце ряд аналитиков отмечали, что рынок жилья, похоже, крайне несбалансирован. Потенциальные покупатели жилья сталкиваются с нехваткой доступных запасов, особенно в более низком ценовом сегменте. Застройщики с оптимизмом смотрят на спрос на новые запасы, но доступных лотов не хватает на фоне все более высоких затрат на строительство, которые усугубляются нехваткой рабочей силы в секторе строительства. Это факторы не только препятствуют продаже новых домов, но и существующего жилья, поскольку домовладельцы, по понятным причинам, неохотно размещают свои дома на рынке и рискуют не найти новое жилье в своем ценовом диапазоне. Между тем, цены на жилье продолжают достигать рекордных максимумов. Впрочем, июль, возможно, оказался более благоприятным месяцем для покупателей жилья, так как незавершенные продажи выросли в июне, что, как правило, отражается на показателях продаж жилья на вторичном рынке уже через 1-2 месяца.

Согласно средним прогнозам, в июле продажи жилья до 5,57 млн. единиц с 5,52 млн. единиц в июне.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 25 августа, в 12:30 GMT

Показатель заказов на товары длительного пользования в июне был искажен в большую сторону из-за весьма волатильного компонента заказов на самолеты. На фоне этого общие заказы продемонстрировали ежемесячный прирост на 6,4%. Однако, в июле заказы Boeing снизились, что говорит о том, что общие заказы на товары длительного пользования, скорее всего, последуют данному примеру. За исключением транспорта, в июне заказы выросли на 0,2%, а показатель за май был пересмотрен в сторону улучшения, до 0,6%. Заказы на основные капитальные товары, за исключением самолетов, упали на 0,1% после сильного повышения в мае. В июне поставки основных товаров также были мягкими. Стоит отметить, что, выходя за рамки авиационного компонента, условия в производственном секторе были в основном стабильными в последние месяцы.

Согласно средним прогнозам, в июле заказы упали на 5,5% после роста на 6,5% в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России по итогам текущего года года на уровне 2%, несмотря на то, что оценка Росстата по ВВП в первом полугодии оказалась ниже ожиданий министерства. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Наши оценки здесь абсолютно не изменились (прогноз роста ВВП по итогам года на 2% - прим. ред.), ВВП - это показатель, который не так просто считать", - сказал он. Орешкин добавил: "Позитивные тренды сохраняются и наши оценки (по итогам года - ред.) не меняются".

ВВП России во втором квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, данные Росстата оказались ниже оценки Минэкономразвития, согласно которой рост ВВП России во втором квартале составил 2,7%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост российской экономики будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 года в годовом выражении может превысить 2%.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 31,776 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,115% против 1,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 3,47 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,59% от объёма размещения по сравнению с 56,08% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,08% от объёма размещения по сравнению с 5,67% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,33% от объёма размещения по сравнению с 38,65% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 38,365млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,000% против 1,015% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,52 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,05% от объёма размещения по сравнению с 56,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,45% от объёма размещения по сравнению с 4,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,50% от объёма размещения по сравнению с 39.16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России на 21 августа замедлилась до 3,7%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас, как вы знаете, инфляция составляет 3,7%", - сказал он. Согласно последним данным Росстата, в годовом выражении инфляция на 14 августа составляла 3,8%.

При этом в период с 8 по 14 августа, третью неделю подряд, зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,2%. Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в понедельник выросли. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,36% - до 1937,66 пункта, РТС прибавил 0,63% - до 1034,29 пункта.

Индексы укрепляются, несмотря на снижение цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по состоянию на 18:55 мск на 2,14% - до $51,59 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже укрепился на 0,06%, до 59,04 руб., евро - на 0,46%, до 69,74 руб.

"Несмотря на сегодняшний слабый рост, картина в целом складывается в пользу продолжения коррекции на этой неделе, что объясняется осторожностью игроков после недавнего снижения американского рынка", - считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Снижение реальных располагаемых доходов населения - технический показатель, зарплаты и пенсии в РФ растут, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя снижение данного показателя в России в июле на 0,9%.

"На самом деле доходы растут, это вопрос методологический. Такие индикаторы дохода населения, как рост заработной платы, - мы видим, что здесь рост находится около 3% в реальном выражении", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что и пенсии продолжают расти в России. "Основные категории доходов растут активно, негативная динамика формируется за счет прочих доходов, во многом технический показатель - методика расчета балансов доходов и расходов", - сказал Орешкин.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,9%, а к июню 2017 года снижение составило 3,1%.

При этом в январе-июле 2017 г. уровень доходов населения снизился на 1,4% по сравнению с семью месяцами предыдущего года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июле 2017 г. увеличились в годовом выражении на 2,9% - до 31,63 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июля составила 39,36 тыс. руб., что на 8,6% выше, чем годом ранее.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике будет продолжать расти, в том числе благодаря новой программе кредитования сферы. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Хорошая новость, в том числе благодаря таким программам доля малого и среднего бизнеса у нас в стране растет, сейчас на 6% от уровня прошлого года. Надеюсь, тренд будет продолжаться, потому что мы видим, что экономическая ситуация улучшается", - сказал он.

Министр отметил, что Санкт-Петербург является одним из лидирующих регионов по показателям роста количества малых предприятий. "За последний год здесь рост количества предприятий составил 10%, что является очень хорошим показателем", - добавил он.

По словам Орешкина, "Программа 6,5" и новая программа инвестиционных кредитов для малого и среднего бизнеса позволяет существенно нарастить портфель российским коммерческим банкам. "Это кредиты от 5 млн до 1 млрд руб. Программа начала работать, и новая порция кредитов - это 50 млрд рублей, которые найдут своих получателей среди малого и среднего бизнеса", - добавил он.

Цены на нефть упали более чем на 1 процент в понедельник, поскольку ралли в конце прошлой недели побудило инвесторов закрыть позиции по более высокой цене, на фоне признаков того, что мировой рынок начинает перебалансироваться.

Читать далее

Золото сильно подорожало в понедельник, поскольку напряженность вокруг Северной Кореи подогрела спрос на активы-убежища, в то время как сомнения в способности президента США Дональда Трампа "протолкнуть" обещание реформы обусловили падение доллара США.

Читать далее

Во вторник выйдет незначительное количество важных данных. В 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс для Германии упал до 15 с 17,5 в июле.

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению розничных продаж за июнь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что продажи выросли на 0,3% относительно мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,5 процента, до уровня 110,6 пункта (2010=100) после нулевого изменения в мае и повышения на 0,5 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2016 года по июнь 2017 года) показатель вырос на 2,7 процента после того, как увеличился на 2,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2016 года по май 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в июне на 0,3 процента, и составил 112,0 пункта (2010 = 100). Напомним, индекс вырос на 0,4 процента в мае и поднялся на 0,3 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 1,3 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущие 6 месяцев (по май).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Бельгии осталось неизменным на рекордно высоком уровне в августе, поскольку ожидания домохозяйств относительно экономики и ситуации с безработицей продолжали улучшаться, показали в понедельник данные опроса Национального банка Бельгии.

Индекс потребительского доверия составил 2 пункта в августе, оставшись без изменений с июля. Оценка была сопоставима с наблюдаемым уровнем во время циклического пика 2007 года, говорилось в сообщении Банка в июле.

Ожидания потребителей относительно общей экономической ситуации и безработицы продолжали укрепляться, в то время как они были немного более пессимистичными в отношении их личных финансовых условий.

В ближайшие 12 месяцев домохозяйства также ожидают снижения сбережений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Danske Bank, USD/JPY будет продолжать придерживаться торгов в боковом диапазоне между отметками 108 и 115 в течение 1-3 месяцев.

«Мы по-прежнему полагаем, что USD/JPY будет торговаться в пределах диапазона 108-115 в течение 3-6 месяцев. Ключевыми понижательными факторами для USD/JPY являются внутренняя политика Японии и США, а также геополитическая напряженность, связанная с КНДР, однако поддержку паре будут оказывать заложенный в цены голубиный настрой ФРС и корректировка коротких позиций трейдеров по USD.

Мы считаем, что USD/JPY нацелится на отметку 111 через 1 месяц (пред. 114), и на 114 через 3 месяца. В более долгосрочной перспективе JPY сдаст позиции USD и евро на фоне реальных процентных ставок и оттока инвестиций из Японии. Мы полагаем, что USD/JPY нацелится на отметку 116 через 6-12 месяцев».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1700 (EUR 720m) 1.1800 (560m)

USDJPY:109.00 (USD 415m) 109.50 (600m)

GBPUSD: 1.2800 (GBP 555m)

AUDUSD: 0.7850 (AUD 635m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $48.25 (-0.54%)

Золото $1,294.50 (+0.22%)

«Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) снизился до -0,01 в июле с +0,16 в июне», - заявил в понедельник Федеральный резервный банк Чикаго.

Ключевые моменты:

• три из четырех широких категорий индикаторов, составляющих индекс, снизились с июня

• три из четырех категорий внесли негативный вклад в индекс в июле

• вклад от связанных с производством индикаторов в CFNAI снизился до -0,02 в июле с +0,03 в июне

• показатели, связанные с занятостью, внесли +0,09 в CFNAI в июле, по сравнению с +0,13 в июне

• занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 209 000 человек в июле после роста на 231 000 в июне

• вклад личного потребления и жилищной категории в CFNAI вырос до -0,06 в июле с -0,07 в июне

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в Греции сократился в июне, сообщил в понедельник Банк Греции.

Профицит счета текущих операций сократился до 842,3 млн. евро с 909,8 млн. евро в предыдущем году.

Дефицит торговли товарами увеличился до 1,43 млрд. евро с 1,41 млрд. евро в предыдущем году. Между тем, профицит по услугам вырос до 2,3 млрд. евро с 2,1 млрд. евро в июне 2016 года.

Первичный доход показал отрицательный баланс в размере 0,8 млн. евро, в отличие от профицита в размере 113,5 млн. евро в прошлом году. Аналогичным образом, вторичный доход достиг -41 млн. евро после профицита 110 млн. евро год назад.

В течение января-июня дефицит текущего счета оставался в целом неизменным и составлял 2,79 млрд. евро.

В июне на счете операций с капиталом был показан профицит в размере 110 млн. евро по сравнению с дефицитом в том же месяце 2016 года, что отражает улучшение компонента государственного управления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,426.00 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 5,797.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,393.13 -77.28 -0.40%

Hang Seng 27,154.68 +107.11 +0.40%

Shanghai 3,287.32 +18.60 +0.57%

S&P/ASX 5,725.85 -21.26 -0.37%

FTSE 7,326.31 +2.33 +0.03%

CAC 5,097.14 -17.01 -0.33%

DAX 12,119.27 -45.92 -0.38%

Сентябрьский нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.58 за баррель (+0.14%)

Золото торгуется по $1,293.40 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания инвесторов продолжают находится пятничное сообщение об увольнении главного советника Белого дома Стива Бэннона, а также ситуация на Корейским полуостровом, так как силы Южной Кореи и США начинают свои ежегодные военные учения, которые, по словам южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, носят полностью оборонительный характер.

10-дневные военные учения США и Южной Кореи стартуют сегодня и в них примут участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17.5 тысяч американских, в том числе 3 тысячи переброшены в Южную Корею из-за рубежа. Многие инвесторы опасаются, что Пхеньян может принять жесткие ответные меры, вплоть до испытания ядерной ракеты.

В пятницу в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Трамп решил уволить Стивена Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам. В Белом доме позже подтвердили сообщения об отставке Бэннона, и заявила, что пятница была его последним рабочим днем на посту советника президента. При этом близкие к Бэннону источники утверждают, что он сам решил уйти в отставку и передал Трампу соответствующее прошение еще 7 августа. Бэннон считался неоднозначной фигурой в администрации президента. Многие участники рынка полагают, что его увольнение позволит упростить взаимоотношения президента с Конгрессом, что должно способствовать продвижению его обещанных реформ.

Среди сообщений корпоративного характера внимания заслуживает новость о том, что китайский автопроизводитель Great Wall Motor Co. (GWLLF) хочет купить бренд Jeep у Fiat Chrysler Automobiles (FCAU). Акции FCAU взлетели на 4.3%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет ФРБ Чикаго, который показал, что экономическая активность в регионе снизилась в июле. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго упал до -0.01 в июле с пересмотренных +0.16 в мае (изначально +0.13).

Инвесторы готовятся к ежегодной конференции ФРС, которая пройдет 24-26 августа в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Тема конференции в текущем году - "Содействие динамике глобальной экономики". Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки. В первую очередь внимание будет направлено на выступление главы ФРС Джанет Йеллен, от которой ожидают сигналов относительно дальнейших действий американского регулятора в сфере денежно-кредитной политики

Оптовые продажи снизились на 0,5% до 61,4 млрд долларов в июне после восьми последовательных ежемесячных повышений. Снижения были зафиксированы в пяти из семи подсекторов, возглавляемых подсектором продуктов питания, напитков и табака, а также подсектором автомобилей и запчастей.

В натуральном выражении оптовые продажи снизились на 0,7% с мая по июнь.

Во втором квартале 2017 года оптовые продажи в текущих долларах выросли на 2,5%, а продажи в постоянных долларах выросли на 1,7%. Как в текущих, так и в постоянных долларах рост продаж в этом квартале стал пятым квартальным ростом подряд.

В долларовом выражении наибольший спад в июне показал сектор продуктов питания, напитков и табачных изделий, где продажи сократились на 1,0% до 11,9 млрд долларов. В основном это связано с более низким уровнем продаж в пищевой промышленности, который снизился на 1,1% и нивелировал большую часть 1,2% -ного прироста, наблюдавшегося в мае. Для подсектора снижение в июне было первым за пять месяцев.

Продажи в подсекторе автомобилей и запчастей снизились на 1,0% до 11,4 млрд долларов при более слабом объеме продаж в автомобильной промышленности (-1,7%). Снижение в июне частично нивелировало рост в мае как для подсектора (+ 1,3%), так и для отрасли (+ 1,8%). В июне сократились продажи автомобилей, а также импорт и экспорт автомобилей и запчастей.

Оптовые продажи подсектора машин, оборудования и поставок в июне снизились на 0,6% до 12,2 млрд долларов. Это было второе снижение за девять месяцев для подсектора. Более высокие продажи в секторе компьютерного и коммуникационного оборудования и расходных материалов (+ 8,0%) были более чем нивелированы снижением продаж в трех других отраслях, возглавляемых оборудованием для ферм, газонов и садов (-14,9%).

Подсектор сельскохозяйственной продукции (-5,7% до 748 млн. долларов) также зафиксировал снижение в июне.

Продажи в подсекторе строительных материалов остались почти неизменными на уровне 8,5 млрд долларов.

Продажи в подсекторе «разное» (+ 0,3% до 8,1 млрд долларов) и подсекторе личных и бытовых товаров (+ 0,3% до 8,5 млрд долларов) выросли в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро умеренно вырос против доллара, восстановив утраченные ранее позиции. Поддержку паре оказал опубликованный отчет Бундесбанка. Как ожидается, в текущем квартале экономика Германии продолжит расти быстрыми темпами, получая поддержку со стороны экспорта промышленных товаров. Такой прогноз представил в понедельник Бундесбанк.

Этот прогноз выгоден для нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель в преддверии выборов 24 сентября. Меркель надеется быть в четвертый раз избранной на пост лидера ведущей экономики Европы.

Прогнозам центрального банка предшествовали официальные данные, опубликованные на предыдущей неделе. Согласно этим данным, ВВП Германии во 2-м квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,5% в годовом исчислении. В 1-м квартале рост ВВП в годовом исчислении составил 2,9%. Подробную статистику по росту экономики бюро статистики Германии должно представить 25 августа.

"Как ожидается, в 3-м квартале в экономике Германии продолжится сильный подъем, причем промышленное производство, вероятно, по-прежнему играет в этом важную роль благодаря значительному росту экспорта", - говорится в ежемесячном бюллетене центрального банка.

По мнению Бундесбанка, рекордно высокий индекс настроений в производственной сфере, а также большой объем новых заказов и заказов, находящихся в работе, "указывают на то, что промышленное производство в текущем квартале вновь может продемонстрировать значительный рост".

В то же время недавние события указывают на замедление активности в строительном секторе, отмечают в Бундесбанке. Между тем перспективы для потребителей по-прежнему остаются радужными на фоне сильного рынка труда и позитивных перспектив доходов.

"Таким образом, экономика Германии в текущем году может продемонстрировать несколько большую силу, чем мы предполагали в июне", - отмечают в Бундесбанке. Согласно июньскому прогнозу, рост ВВП с коррекцией на календарные факторы должен был составить 1,9%.

В банке также отметили, что дискуссия о том, стоит ли запретить использование старых дизельных автомобилей в некоторых городах Германии, не оказала заметного влияния на настроения автопроизводителей.

В ходе европейской сессии японская иена торговалась с повышением против большинства основных валют. Это отражает рост уверенности в том, что Банк Японии - не единственный центральный банк мира, который планирует сохранение мягкой денежно-кредитной политики.

Политический хаос в Вашингтоне уменьшил рефляционные надежды, связанные с США, а в Великобритании идут переговоры по Brexit, и эти факторы оказывают давление на доллар США и британский фунт соответственно.

Спрос на безопасные активы растет после недели геополитической напряженности, характеризовавшейся трениями между США и Северной Кореей, а также террористическим актом в Барселоне.

Инвесторы ожидают симпозиума в Джексон-Хоул, где выступление председателя ФРС Джанет Йеллен будет внимательно изучаться на предмет сигналов о дальнейшей денежно-кредитной политике.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1730 и затем выросла до $1.1769

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2849 и затем выросла до $1.2898

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y108.89

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за июнь. В 12:30 GMT США опубликует индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Google разрабатывает новые инструменты, предназначенные для увеличения числа подписчиков на средства публикации новостей.

Усилия Google нацелены на три фронта. Первый - это обновление опции, называемой "первый клик бесплатный" ("first click free"), которая позволяет читателям получать доступ к статьям из подписных публикаций посредством поиска.

В Google также тестируют инструменты издателей для онлайн-платежей и поиска потенциальных подписчиков. Все это является частью более масштабных усилий Google, направленных на то, чтобы поощрить пользователей и контент-менеджеров возвращаться в сеть, источник жизненной силы рекламного бизнеса компании.

На начальном этапе Google тестирует инструменты с New York Times Co. и Financial Times. Но Ричард Гинграс (Richard Gingras), вице-президент Google по новостям, сказал, что поисковый гигант ведёт переговоры с десятками других СМИ, поскольку медиа-компании переходят к онлайн-моделям подписки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1760-65 1.1785 1.1800 1.1820 1.1835 1.1850

Ордера на покупку: 1.1725-30 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2880-85 1.2900 1.2920 1.2935 1.2950 1.2980 1.3000

Ордера на покупку: 1.2845-50 1.2830 1.2800 1.2780-85 1.2765 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 128.60 128.80 129.00 129.30 129.50

Ордера на покупку: 128.20 128.00 127.80 127.50 127.30 127.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9135 0.9150 0.9180 0.9200

Ордера на покупку: 0.9110 0.9095-00 0.9080 0.9065 0.9050

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.25 109.35 109.50-60 109.80 110.00 110.20-25 110.50

Ордера на покупку: 108.95-00 108.80-85 108.50 108.00 107.85 107.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7950-55 0.7975-80 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7920 0.7900 0.7875-80 0.7850 0.7825-30 0.7800

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в понедельник утром, так как инвесторы не уверены в способности президента Дональда Трампа реализовать свои амбициозные экономические планы.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,29 процента во время утренних торгов почти во всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории. После недавних потерь базовый индекс Европы снизился примерно на 6 процентов с момента достижения 20-месячного максимума в середине мая.

Банковские акции Европы были одними из худших исполнителей вскоре после открытия рынков, а сектор упал на 0,35 процента. Акции сектора основных ресурсов в понедельник торговались с повышением почти на 1 процент, при поддержке высоких цен на металлы. Лондонские цены на цинк выросли до самого высокого уровня за 10 лет благодаря устойчивому спросу на сталь в Китае. Во главе сектора были горнодобывающие гиганты, Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American.

Fiat Chrysler поднялся на вершину сводного индекса, нарастив капитализацию более чем на 3 процента на новости о том, что китайский производитель автомобилей Great Wall Motor заинтересован в компании.

Датский конгломерат A.P. Moller-Maersk объявил в понедельник, что он согласился продать свое нефтегазовое подразделение Maersk Oil французскому нефтяному гиганту Total за 7,45 миллиарда долларов. Сделка, которая, как ожидается, завершится в первом квартале 2018 года, отправила акции Moller-Maersk на 4 процента выше.

В США акции Уолл-стрит получили кратковременный импульс в пятницу после того, как Трамп уволил его противоречивого политического стратега, Стива Бэннона. Увольнение бывшего стратега Белого дома Трампом сопровождалось отставкой его специального советника по регулированию Карла Икана в пятницу. По сообщениям, Икан покинул администрацию после выхода критической газетной статьи, в которой подробно излагались его предполагаемые конфликты интересов и расследования возможных незаконных действий.

Между тем, инвесторы также опасались обострения геополитической напряженности между США и Северной Кореей, так как войска США и южнокорейские силы провели совместные военные учения в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7313.22 -10.76 -0.15%

DAX 12118.88 -46.31 -0.38%

CAC 5094.00 -20.15 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии выросла пятый месяц подряд в июле, показали в понедельник данные Резервного банка Новой Зеландии.

Расходы по кредитным картам в июле выросли на 0,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что быстрее, чем рост в июне на 0,2 процента.

Внутренние счета выросли на 1,1 процента за месяц до 3,04 млрд. новозеландских долларов, а заграничные счета увеличились на 1,6 процента.

На ежегодной основе рост расходов по кредитным картам замедлился до 7,2 процента в июле с 8,3 процента в июне.

Данные также показали, что баланс по кредитным картам в июле стабильно увеличился на 0,4 процента за месяц.

Ежегодно баланс по кредитным картам в июле увеличился на 4,6 процента после роста на 4,7 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк может объявить о начале сворачивания количественного смягчения в два этапа: на заседаниях в сентябре и октябре, полагает Кен Уоттрет из TS Lombard.

"Принципиальное заявление" ЕЦБ о начале процесса может прозвучать в сентябре, а практические шаги могут стать известны в октябре.

Отсрочка публикации конкретных деталей плана может смягчить условия финансирования, сигнализируя об осторожном подходе ЕЦБ, добавил Уоттрет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост денежной массы в Швейцарии остался стабильным в июле, сообщил в понедельник Швейцарский национальный банк.

В июле широкий денежный агрегат M3 вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время ежегодный рост узкой меры M1 ослаб до 6,3% с 6,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 14 - 18 августа 2017 года в среднем по стране выросли на 1 коп. и 2 коп. - до 37,19 рубля и 40.01 рубля за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 9 коп., до 37,17 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 41 тыс. 811 руб. за т, что на 79 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 54 руб., до 42 тыс. 044 руб. за т.

Наибольший рост цен на Аи-95 был отмечен в Уральском федеральном округе, где этот вид топлива стал дороже на 9 коп., до 39,23 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 43 тыс. 611 руб. за т, что на 81 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 77 руб. и достигли отметки 43 тыс. 420 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 457 руб. и составила 44 тыс. 854 руб.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 2 коп., до 38,13 руб. за л. Наибольшее удорожание дизтоплива отмечено в Северо- Кавказском федеральном округе - на 13 коп., до 36,18 руб. С начала года этот вид топлива в среднем по стране стал дороже на 2,6%.

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Россия и Армения завершили интеграцию национальных платежных систем, которая предусматривает взаимный примем карт платежных систем в инфраструктурах двух стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Центральном банке республики.

"Россия и Армения завершили пилотный проект по интеграции национальных платежных систем", - указали в ЦБ.

Таким образом, на территории России будут приниматься карты Armenian Card (ArCa), а на территории Армении - "Мир". Первыми участниками проекта стали банки ВТБ, Альфа- банк, "Центр-инвест" и Уралтрансбанк.

"Мир" - российская национальная платежная система. Она была создана после того, как в 2014 году, в условиях американских санкций против России, платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

Ежегодно в Армению приезжает 273 тыс. туристов из России, что составляет 22% от всего туристического потока в республику. "Если прежде для оплаты товаров и услуг и обналичивания денег с банковского счета россиянам в Армении и жителям Армении в России требовались карточки международных платежных систем (Visa и другие), то отныне достаточно иметь карточки национальных платежных систем "Мир" и ArCa", - подчеркнули в ЦБ Армении.

В ноябре 2016 года Россия и Армения утвердили дорожную карту по реализации мер для взаимного обслуживания карт национальных платежных систем.

"Это первый подобный проект среди стран Евразийского экономического союза. Такая инициатива свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между Арменией и Россией", - добавил представитель ЦБ.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Государственные зерновые интервенции начнутся в сентябре, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы сейчас серьезно изучаем вопрос зерновых интервенций, в сентябре будем активно государством присутствовать на зерновом рынке", - сказал он.

Ранее Ткачев сообщал, что зерновые интервенции могут начаться в августе.

Минсельхоз РФ утвердил предельный уровень минимальных закупочных цен для проведения интервенций на рынке зерна урожая 2017 г. Документ определяет согласованный с Федеральной антимонопольной службой России предельный уровень минимальных цен, при достижении которых в 2017-2018 гг. проводятся государственные закупочные интервенции в отношении урожая 2017 г. Так, по всем субъектам России установлены цены на следующем уровне: на мягкую продовольственную пшеницу 1 класса - 12,5 тыс. руб. за т, пшеницу 2 класса - 11,5 тыс. руб. за т, пшеницу 3 класса - 10,3 тыс. руб. за т, пшеницу 4 класса - 9 тыс. руб. за т, пшеницу 5 класса - 7,6 тыс. руб. за т, на продовольственную рожь группы "А" - 7,4 тыс. руб. за т, на ячмень фуражный - 7,6 тыс. руб. за т и на зерно кукурузы 3 класса - 7,9 тыс. руб. за т.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 г. для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как инвесторы анализировали новости об увольнение главного советника Белого дома Стива Бэннона президентом США Дональдом Трампом и о начале сегодня совместных военных учений США и Южной Кореи. Читать далее...

/обновлено, добавлен бэкграунд /

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия может вернуть лидерство по экспорту пшеницы в этом сельскохозяйственном году, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Безусловно, есть все предпосылки, чтобы мы были по экспорту, особенно пшеницы, номер один", - считает Ткачев.

Министр также отметил, что экспорт зерна в 2017-2018 сельскохозяйственном году может составить 40 млн т. "Наш прогноз - экспорт может составить 40 млн тонн (зерна)", - сказал он.

По его словам, показатель по экспорту зерна может стать рекордным.

Ранее Ткачев сообщал, что, если Россия будет открывать новые страны для экспорта и доллар не будет крепчать, экспорт зерна может составить порядка 38 млн тонн, а сбор зерна в России в 2017 году может составить 103-105 млн тонн.

Согласно результатам опроса, проведенного IHS Markit и поставщика финансовой информации Ipsos Mori, британские домохозяйства по-прежнему пессимистично оценивают свои финансовые перспективы в августе, в то время как их финансовое давление несколько смягчилось.

С учетом сезонных колебаний индекс домашних хозяйств, или HFI, вырос до 43,5 в августе с 3-летнего минимума 41,6, который был зафиксирован в июле.

Несмотря на рост, оценка ниже 50 предполагает пессимизм среди британских домохозяйств.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, увеличился до 47,2 в августе с 47,1 в предыдущем месяце. Более того, последний опрос распространил текущую последовательность негативных настроений в течении 17 месяцев.

В августе активность рабочих мест росла более быстрыми темпами за последние шесть месяцев, уровень доходов также ускорялся.

Инфляционные ожидания незначительно снизились с четырехмесячного максимума в июле с 89,3 до 88,7 в августе.

Доля домашних хозяйств, ожидающих роста базовой ставки Банка Англии в течение следующих 12 месяцев, составила 33% в августе, резко снизившись с 48% в июле.

"Резкое падение числа людей, ожидающих повышения базовой ставки Банка Англии в ближайшем будущем, свидетельствует о том, что домашние хозяйства ожидают, что условия кредитования останутся неизменными", - сказал экономист из IHS Markit Сэм Тиг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Walmart (WMT), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ), обновленных после публикации компанией результатов за 2 кв. и прогнозов на весь 2018 ФГ. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции WMT на уровне $88.38, что на 11.4% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций WMT на уровне "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Как теракты влияют на экономику Европы

Теракты приводят к невосполнимым потерям - гибели людей. Однако нападения экстремистов наносят ущерб и экономике. В первую очередь, убытки несет туристическая отрасль. Последствия терактов для экономики могут быть прямыми и косвенными, писали эксперты МВФ в 2005 году. Прямой ущерб включает разрушение зданий, другого имущества и инфраструктуры, рост расходов на безопасность.

Кроме того, убытки несут две отрасли: туристическая и страховая. Объемы их потерь зависят от масштаба теракта. Например, выплаты страховщиков после атак 11 сентября 2011 года в США составили почти 40 млрд долларов.

DW

В Вашингтоне завершился первый раунд переговоров по реформе соглашения НАФТА

США, Канада и Мексика в воскресенье, 20 августа, завершили первый раунд переговоров по реформе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), заключенного США, Канадой и Мексикой в 1994 году.

На заключительной пресс-конференции стороны говорили об "ускоренных и масштабных переговорах" и договорились проводить встречи раз в три недели. Следующий раунд намечен на 1-5 сентября, он пройдет в Мексике. Стороны постараются добиться компромисса до января 2018 года, когда в Мексике начнется предвыборная кампания.

Интерфакс

Суд не стал арестовывать турбины Siemens в Крыму

Арбитражный суд Москвы не стал налагать арест на турбины компании Siemens, которые «Ростех» поставлял в Крым, до суда, сообщает «Интерфакс».

Рассмотрение дела назначено на 18 сентября. Siemens просит признать сделку недействительной и запустить последствия недействительности сделки.

Washington Post

Уход Бэннона и хаос в Белом доме

Работа и уход Стивена Бэннона стали свидетельством глубоких трещин внутри Республиканской партии, Белого дома эпохи Трампа и далеко за их пределами. Бэннон сказал, что не стал бы рассчитывать на «благополучие» в ближайшее время, и назвал политические волнения в Республиканской партии и в стране неизбежной битвой за приоритеты Трампа.

National Interest

Америка и Россия: все по-старому

Из-за фундаментальных расхождений между сторонами по широкому кругу вопросов и из-за обоюдного отсутствия доверия американо-российские отношения обречены оставаться в лучшем случае ограниченным партнерством, подразумевающим сотрудничество в вопросах, которые представляют взаимный интерес, и противоречия или соперничество в некоторых других вопросах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ход сегодняшних торгов пара EUR/USD незначительно снизилась с $1,1760 до $1,1730 после роста в пятницу до $1,770. Аналитики Commerzbank полагают, что пока пара удерживается выше минимума прошлой недели $1,1662 одна может продолжить расти.

"Пока пара держится над этой отметкой, она сможет продолжить рост к $1,1845 (максимум 11 августа)." - говорят в банке - "В противном случае, если пара упадет ниже отметки $1,1662, возможно ее снижение к минимуму конца июля $1,1612."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть незначительно снижаются после роста в пятницу на данных о незначительном сокращение мировых запасов нефти и снижение числа буровых установок в США. Однако многие на нефтяном рынке сохраняют осторожность из-за возможного увеличения объема добычи нефти в Ливии, Нигерии и США.

В пятницу компания Baker Hughes, которая предоставляет услуги для разработки нефтяных месторождений, заявила, что количество действующих буровых установок в США снизилось на пять единиц до 763.

На этой неделе трейдеры как обычно будут следить за данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые появятся во вторник и среду, оценивая перспективы спроса в Соединенных Штатах - крупнейшего потребителя нефти в мире.

На момент написания статьи, октябрьские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на -0,23%, до $48,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent при этом подешевели в цене на -0,28%, до $52,57 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Fitch обновило рейтинг Греции до «B-» от «CCC» с позитивным прогнозом, ссылаясь на более стабильный политический фон в стране. Позитивный прогноз также отражает ожидание того, что Еврогруппа предоставит Греции существенное облегчение бремени задолженности в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 59,1 рубля.

Евро опустился на 7 копеек и достиг отметки 69,35 рубля.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1933,73 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4% и достиг отметки в 1032,47 пункта.

Утро на форекс и прогноз на день: Волатильность на валютном рынке в начале новой недели относительно низкая

Волатильность на валютном рынке в начале новой недели относительно низкая. Основные валютные пары зажаты в узких диапазонах. Сказывается отсутствие важных сообщений и данных, способных задать направление движения. Читать далее...

Согласно опубликованным сегодня статистических данным миграционного отдела Новой Зеландии, количество доходов от новых посетителей страны в течение года (по 31 июля) достигло нового рекордного уровня в $72402, по сравнению с $69015 за тот же период 2016 года. В количественном выражение прибытие мигрантов составило 132 000 человек, а выезд - 59 700 человек. «Большинство мигрантов в настоящее время прибывают в Новую Зеландию на краткосрочную работу и по студенческим визам» - сказал старший менеджер по статистике населения Питер Долан. С июля прошлого года прибытие посетителей в страну выросло на 9% до 3,66 млн человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности во всех отраслях экономики Японии вырос в июне на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель упал на 0.8%. Данные соответствовали ожиданиям большинства аналитиков и показали восстановление деловой активности в японской экономике.

Сокращение на 1.7% в строительной сфере было компенсировано увеличением промышленного производства на 2.2%. В целом за второй квартал все отрасли промышленности выросли на 1.6%, в отличие от снижения на 0.1% в первом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Бундесбанк опубликует свой ежемесячный отчет

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Северная Корея в ответ на 10-дневные совместные военные учения США с Южной Кореей (они проводятся ежегодно) заявила о возможности нанести ядерный удар. «Мы рассматривает учения как провокацию. Уже предупреждали, что такими действиями США «подливают масло в огонь» и ухудшают стабильность на полуострове. Мы нанесем «беспощадный удар» после «безрассудного поведения» США, что приведет к неконтролируемому этапу ядерной войны» - заявило руководство Северной Кореи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в своей записке для клиентов, экспертный отдел банка Goldman Sachs выразил беспокойство относительно реализации заявленной ранее Трапом налоговой реформы. «Шансов на проведение корпоративной налоговой реформы в США становится меньше. Мы по-прежнему считаем, что вероятность проведения такой реформы Белым Домом выше, чем отказ от нее, но убеждение в этом с каждым днем иссякает. До настоящего времени слишком мало прогресса в этом направление. Если к октябрю не будет каких-то конкретных и твердых договоренностей, то после истечения этих финансовых сроков внедрение измененного налогового законодательства будет выглядеть очень маловероятным» - заявили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1878 (3070)

$1.1852 (1963)

$1.1811 (1686)

Цена на момент написания обзора: $1.1756

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1700 (1391)

$1.1681 (2475)

$1.1657 (3197)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 126357 контракта (согласно данным за 18 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5235);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3041 (3121)

$1.2980 (1074)

$1.2938 (291)

Цена на момент написания обзора: $1.2877

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2807 (2051)

$1.2780 (2741)

$1.2749 (1959)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 31779 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (3205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 27722 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (2741);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 августа составило 0,87 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, так как инвесторы анализируют новости об увольнение главного советника Белого дома Стива Бэннона президентом США Дональдом Трампом и о начале сегодня совместных военных учений США и Южной Кореи.

Австралийский рынок снижается и во главе снижения стоят акции финансовых компаний. Бумаги ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,4%.

Акции Bluescope Steel упали более чем на -17% после того, как сталелитейщик заявил, что его главный исполнительный директор Пол О'Мэлли уйдет из компании после десяти лет правления. Компания также сообщила о чистой прибыли за весь год, которая удвоилась по сравнению с предыдущим годом.

Страховая компания NIB Holdings сообщила о 29-процентном увеличении прибыли за весь год, но ожидает, что базовая прибыль в следующем году будет несколько ниже. Акции компании упали в цене более чем на - 6%.

Японский рынок также сокращается. Среди основных экспортеров, акции Sony и Canon упали в цене более чем на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,1%. Рыночная стоимость Panasonic выросла менее чем 0,1%. Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали почти на 1%, а Honda - на 0,3%.

NIKKEI 19384.64 -85.77 -0.44%

SHANGHAI 3275.10 +6.38 +0.20%

HSI 27122.11 +74.54 +0.28%

ASX 200 5714.70 -32.41 -0.56%

KOSPI 2353.79 -4.58 -0.19%

NZ50 7872.83 -0.72 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В отсутствие важных экономических данных, в течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар немного вырос в начале азиатской торговли, предварительно продвигаясь от четырехмесячного минимума против иены, однако вскоре утратил набранные позиции. Несмотря на рост к концу сессии в пятницу, доллар остается под давлением в связи с опасениями, что изменения в персонале Белого дома могут нанести ущерб способности президента Дональда Трампа воплотить в жизнь планы налоговых реформ и бюджетного стимулирования. В пятницу издание NY Times со ссылкой на источники в администрации сообщило, что Трамп принял решение уволить Стивена К. Бэннона с поста старшего советника президента. По словам экспертов, его увольнение можно рассматривать как позитивный сдвиг в администрации Трампа.

Также инвесторы с нетерпением ждут ежегодного центрального банковского симпозиума Федеральной резервной системы США в Джексон-Холе, штат Вайоминг, на той неделе в четверг и пятницу. Председатель ФРС Джанет Йеллен планирует выступить на конференции. Но после протоколов последнего заседания ФРС, в которых была выражена озабоченность по поводу слабой инфляции, Йеллен вряд ли будут давать новые рекомендации по политике, считают наблюдатели ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня ракетный эсминец ВМС США John S. McCain столкнулся с либерийским торговым судном Alnic MC при заходе в порт Сингапура. В результате столкновения пропали без вести 10 моряков. Еще пятеро получили травмы разной степени тяжести. Спасательные работы продолжаются.

В настоящее время получивший повреждения эсминец своим ходом направляется в порт Сингапура. Его сопровождают буксиры и корабль ВМС Сингапура. Ситуацию также контролируют вертолеты и авиация США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Устойчивый нисходящий тренд AUD / USD наблюдается в первой половине августа. Более сильный доллар США сыграл определенную роль в этом движении.

"Повышенные цены на сырьевые товары и приличные австралийские данные должны помочь паре AUD / USD найти поддержку при провале примерно до $0,78", - отмечают аналитики Westpac. - "Но если неприятие риска снова проявится, и доллар США найдет поддержку от оптимистичного комментария ФРС в Вайоминге, то повышение пары AUD / USD должна быть ограничена около $0,80".

Сейчас пара торгуется в узком диапазоне около $0,7930.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку растет вероятность, что большинство крупных банков покинут Лондон после выхода Великобритании из ЕС, Германия и Ирландия продолжают бороться за рабочие места, пишет Reuters.

«Я здесь, чтобы передать вам привет федерального канцлера. Я имею право сказать, что мы хотим видеть вас в Германии», - заявила Ангелы Меркель банкирам Уолл-стрит

Ирландские лидеры были менее сдержанными, но обе страны отправили такое же приветственное послание американским, японским и другим иностранным банкам - несмотря на публичную непопулярность банкиров после глобального финансового кризиса.

Париж и Амстердам намерены заманить одного или двух крупных кредиторов, Германия и Ирландия до сих пор обеспечили большую часть обязательств от крупных банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным компании Rightmove, цены на жилье в Великобритании в июле снизились на -0,9% после роста в июне на 0,1%. В годовом исчислении цены на жилье выросли на 3,1%, по сравнению с 2,8% в предыдущем месяце.

Индекс цен на жилье от Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчет отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Цены на жилье в Лондоне выросли на 1,6% в годовом исчислении, что на 20% ниже пика, зафиксированного в 2014 году. В месячном исчислении цены в Лондоне упали на -1,9%. На национальном уровне рынок жилья держался лучше

Рынок недвижимости в Великобритании смягчился в прошлом году: налоговые изменения, Brexit, политической неопределенностью, замедление экономического роста являются основной причиной замедления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов Германии в своем ежемесячном отчете подчеркивает, что скандал с выбросами, связанный с немецкими автопроизводителями, представляет собой риск для экономики.

"Так называемый дизельный кризис следует классифицировать как новый риск для экономики Германии, даже если его влияние невозможно оценить на данный момент", - говориться в отчете Минфина. - "Учитывая важность автомобильной промышленности, последствия кризиса с дизельным топливом должны быть классифицированы, в среднесрочной перспективе, как риск для общего экономического развития".

Также в отчете отмечено, что сильные бытовые и государственные расходы обеспечили большую часть импульса для экономики Германии во втором квартале, однако более слабая чистая внешняя торговля уменьшила темпы роста (экспорт резко сократился, и больше, чем импорт)

Министерство финансов ожидает, что промышленный сектор продолжит свой подъем в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии Шарара было закрыто в субботу из-за блокады трубопровода. В воскресенье Государственная Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила о форс-мажорных обстоятельствах по загрузке сырой нефти Шарара с нефтяного терминала Zawiya, сообщает Reuters. Отметим, что в последние недели Шарара производила до 280 000 баррелей нефти в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.73 +0.45%

Gold 1,290.30-0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -232.22 19470.41 -1.18%

TOPIX -17.46 1597.36 -1.08%

Hang Seng -296.65 27047.57 -1.08%

CSI 300 +3.40 3724.68 +0.09%

Euro Stoxx 50 -15.94 3446.03 -0.46%

FTSE 100 -63.89 7323.98 -0.86%

DAX -38.27 12165.19 -0.31%

CAC 40 -32.70 5114.15 -0.64%

DJIA -76.22 21674.51 -0.35%

S&P 500 -4.46 2425.55 -0.18%

NASDAQ -5.39 6216.53 -0.09%

S&P/TSX -81.31 14952.33 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1758 +0,29%

GBP/USD $1,2871 +0,04%

USD/CHF Chf0,96468 +0,24%

USD/JPY Y109,17 -0,24%

EUR/JPY Y128,39 +0,06%

GBP/JPY Y140,552 -0,17%

AUD/USD $0,7927 +0,52%

NZD/USD $0,7310 +0,35%

USD/CAD C$1,25853 -0,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 21 августа 2017 года

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь -0.9%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль -6.28

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Июнь 0.9%

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Июль 0.13

Вторник, 22 августа 2017 года

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 35.6

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 17.5 15

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август 10

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июнь 7.3%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь 0.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь -0.1%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь 0.4%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август 14

Среда, 23 августа 2017 года

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 52.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 56 55.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 54.9 54.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 53.1 53.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 58.1 57.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 56.6 56.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 55.4 55.4

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 53.3 53.4

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Август 54.7 54.9

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Август -1.7 -1.9

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июль 610 610

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -8.945

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июль 242

Четверг, 24 августа 2017 года

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июль 40.2

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (предварительные данные) II кв 0.6%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (предварительные данные) II кв 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв 2% 1.7%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 0.2% 0.3%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 22

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1953

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 232 239

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Август -1.5 -1.6

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июль 5.52 5.57

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Август 0.2% 0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август 0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль 0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июль 0.4% 0.5%

Пятница, 25 августа 2017 года

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 2% 2.1%

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.7% 0.6%

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Август 104 104

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 116 115.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 125.4 125

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 107.3 106.8

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Июль 0.2% 0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 6.5% -5.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Июль 6.7%

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Август 763

Воскресение, 27 августа 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade