Новости и прогнозы рынков CFD — 15-09-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль 0.8% 1%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июль 9.02 10.12

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 0.8% 1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 2.2% 2.2%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 89.8 90.8

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -202.8

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -3.6 30.2

Все компоненты индекса DOW в плюсе (30 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3.04%). Минимальный прирост демонстрируют акции The Boeing Company (BA, +0.05%).

Все сектора индекса S&P также в плюсе. Лидером является технологический сектор (+1.3%).

Японские чиновники заявили, что Япония может пересмотреть данные по валовому внутреннему продукту, когда будет введен новый базовый год для расчета значений (ожидается, что это произойдет к концу этого года). Такое изменение, вероятно, будет благом для амбициозной цели правительства по расширения номинального ВВП до 600 триллионов иен к 2020 году.

Согласно действующим расчетам, номинальный ВВП третьей по величине экономике в мире достигнет 582,7 трлн. иен в 2020 финансовом году, даже если предположить достижение амбициозной цели по реальному росту на 2 процента и номинальному росту на 3 процента. Стоит подчеркнуть, в настоящее время объем номинального ВВП составляет около 500 триллионов иен. Ожидается, что пересмотр показателей в сторону повышения доведет уровень номинального ВВП ближе к 600 триллионов иен.

Расчеты Кабинета министров показали, что изменение базового года на 2011 год с 2005 года, вероятно, повысит значение номинального ВВП на 4,2 процента, или 19,8 трлн. иен в 2011 году. Должностные лица Кабинета министров заявили, что "толчок" от пересмотра расчетов номинального ВВП может варьироваться из года в год, но не будет значительно колеблется от предполагаемого увеличения в 2011 году. Новый базовый год будет применен к данным по ВВП, начиная с 1994 года, когда 8 декабря выйдут пересмотренные цифры за текущий квартал.

Пересмотр в сторону повышения связан с внедрением новых стандартов для системы национальных счетов (СНС), единой и международной сопоставимой основы, используемой для составления данных по ВВП. В большинстве стран ОЭСР уже внедрили новые стандарты, которые были приняты Организацией Объединенных Наций в 2009 году, в результате чего многие страны пересмотрели в сторону повышения свои оценки по ВВП, по данным ОЭСР.

В настоящее время ожидается, что Великобритания увернется от умеренного экономического спада, который широко прогнозировался после того, как страна проголосовала за выход из ЕС. Тем не менее, правительству по-прежнему будет необходимо увеличивать налогово-бюджетное стимулирование для поддержки экономического роста. Таковы итоги опроса агентства Reuters.

До референдума и вскоре после него экономисты были практически единодушны в высказываниях, что Брекзит направит страну в умеренную рецессию, основываясь на предположении о том, что правительство как можно скорее начнет процесс выхода страны из состава ЕС. Но так как вероятная дата такого шага будет перенесена на начала следующего года или более позднее время, около 70 аналитиков заявили, что изменили свои взгляды. В среднем они оценили вероятность рецессии в следующем году в 35 процентов по сравнению с 60 процентов в июле.

"В ближайшее время последствия для экономики будут не будет столь серьезными, как отмечалось во многих пессимистических прогнозах до референдума. В самом деле, хотя экономика явно замедлилась после голосования, вероятность спада явно уменьшились", - сказал Скотт Бомван, эксперт Capital Economics.

Однако, рост экономики будет слабее, чем если бы британцы проголосовали за сохранение страны в блоке. По оценкам экспертов, экономика расширится на 1,7 процента в этом году и на 0,7 процента в следующем 2017 году. Напомним, в июне ожидался рост на 1,9 процента и 2,1 процента (на основании предположений, что страна будет голосовать, чтобы остаться в ЕС).

Опрос также выявил, что эксперты ожидают стагнацию в этом квартале и рост на 0,1 процента в 4-м квартале. В августе прогнозировалось сокращение по 0,1 процента в 3-м и 4-м кварталах.

• Эффективность мягкой денежно-кредитной политики уменьшается со временем, тогда как побочные последствия усугубляются
  
• Некоторые аналитики хотят, чтобы центральные банки увеличили степень вмешательства в ситуацию на рынках
  
• Есть все причины стремиться к достижению целевого уровня инфляции 2%, но в среднесрочной перспективе
  
• Нет необходимости в достижении целевого уровня инфляции незамедлительно и любыми средствами
  
• Центральные банки становятся самыми крупными кредиторами правительств
  
• Ожидается, что инфляция достигнет целевого уровня ЕЦБ к 2018 г
  
• Восстановление экономики, как ожидается, продолжится, несмотря на Brexit
  
• Инфляция, вероятно, ускорится к концу года, если цены на нефть вновь не вырастут
  
  

Доллар США торговался весьма волатильно против евро, но в итоге стабилизировался вблизи уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что слабые статданные лишь ненадолго ослабили доллар, так как на рынке в целом не учитывают вероятность повышения ставок ФРС в сентябре.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1 процента после падения на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1 процента, а основные продажи поднимутся на 0,3 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750.

Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, в августе упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе в августе упало на 1,4% по сравнению с июлем.

В целом, последние данные заставили участников рынка снова понизить свои ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 12% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 47,4% по сравнению с 52,9% накануне.

Фунт отступит от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Сегодня внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ЦБ Англии, а также статданным по США, которые оказались неоднозначными. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки на уровне 0,25%. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями. В последний раз ставка снижалась в августе - с 0,5% до 0,25%. Такое решение стало частью пакета стимулирующих мер, к которому банку прибегнул для поддержания экономики после неожиданных результатов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. ЦБ также возобновил уже давно недействующую программу покупки облигаций и включил корпоративные бумаги в список разрешенных для приобретения.

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, получив поддержку от роста котировок нефти и фиксации прибыли после длительного падения. Нефтяные фьючерсы подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Между тем, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии. За предыдущие две сессии стоимость нефти упала примерно на 6 процентов, оказавшись под давлением смешанных данных от Минэнерго СШИ, а также прогнозов от МЭА и ОПЕК, которые сигнализировали о возможности сохранения глобального переизбытка нефти в следующем году. "Отсутствие факторов, способных повлиять на рынок нефти и привести к значительному росту цен, приведет к тому, что котировки будут находиться в диапазоне $45-50 следующие 12 месяцев", - полагает эксперт Goldman Sachs Джеффри Карри. - Сокращение инвестиций в нефтедобывающие проекты, которое рассматриваются многими аналитиками в качестве основных факторов возможного падения добычи и роста цен, начнет проявляться только к 2020 году".

Итальянская группа работодателей Confindustria пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы по экономическому росту и заявила, что потребуется более 10 лет, чтобы вернуться к докризисному размеру экономики при нынешних темпах расширения.

Третья по величине экономика еврозоны стагнировала во втором квартале, и правительство премьер-министра Ренци уже готовится пересмотреть на понижении свои официальные прогнозы по росту позже в этом месяце.

В Confindustria теперь ожидают, что экономический рост в этом году еще больше замедлится после расширения на 1 процента в прошлом году. Они понизили свой прогноз на 2016 год до +0,7 процента по сравнению с предыдущей оценкой +0,8 процента. Оценки по росту ВВП на 2017 год были ухудшены до 0,5 процента с 0,6 процента.

"Мы не в состоянии избавиться от медленного роста, который мы фиксируем с начала 2000 года, - сказал Лука Раолацци, руководитель исследовательского подразделения Confindustria. - При нынешних темпах роста, точка, в которой Италия может восстановить докризисные экономические условия, находится примерно в 2028 году".

Министр экономики Пьер Карло Падоан на этой неделе заявил, что правительство ухудшит свои прогнозы, которые сейчас составляют +1,2 процента в этом году и +1,4 процента в 2017 году. Источник в правительстве сказал, что новые прогнозы, вероятно, будут на уровне 0,8-0,9 процента для 2016 года и 1,0-1,1 процента для 2017 года. Однако, большинство экономистов ожидают рост экономики в этом году не более чем на 1 процент и еще более слабые темпы в 2017 году.

/Обновлено, добавлены подробности и бэкграунд/

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Цена нефти в ближайшие три года, по одному из прогнозов Минэкономразвития, будет с повышательной тенденцией до $55 за баррель, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"У нас два прогноза есть: базовый - $40 (за баррель), и есть базовый-плюс, который мы считаем более оптимистичным - повышательная тенденция до $55", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос о прогнозе цены нефти на ближайшие три года.

Он отметил, что Минэкономразвития не меняет прогноз цены на нефть в своем обновленном макропрогнозе, который будет в ближайшие дни внесен в правительство.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2016 и 2017-2019 годы сообщала, что Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовой стоимости нефти в 2016 году - до $41 за баррель с $40, а также курс доллара - до 67 рублей за доллар с 67,2 рубля за доллар.

Издание отмечало, что наряду с базовым вариантом прогноза министерство подготовило базовый-плюс. Именно этот вариант министерство предложит в качестве основы для бюджета.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не согласен со сценарием Минфина, в котором цена нефти на 2017 г. заложена в размере $30 долларов.

"Нет, нет согласен (с оценкой 30 долларов за баррель). Это не Минфина прогноз, этот прогноз одного из сотрудников Минфина, который имеет некие полномочия на высказывания. Не согласен с 30 долларами, совсем не согласен", - сказал Улюкаев журналистам.

Ранее замминистра финансов Максим Орешкин на конференции Fitch Ratings заявил, что Минфин РФ в стрессовом сценарии ожидает цену барреля нефти на уровне 30 долларов в ближайшие годы. По его словам, если сбудутся негативные прогнозы по динамике мировой экономики, то и для нефтяного рынка "ничего хорошего не будет". В очередной раз будут пересмотрены прогнозы по динамике спроса.

Стрессовый сценарий, по версии Минфина, то, к чему нужно готовиться, - это порядка 30 долларов за баррель на ближайшие несколько лет. Орешкин отметил, что экономическая политика должна учитывать все сценарии, чтобы быть готовыми к любому событию. По его словам, исходя из такой логики, при подготовке бюджета используется цена на нефть в 40 долларов за баррель, потому что бюджет, построенный на 40 долларах за баррель, адаптировать к стресс-сценарию с 30 долларами за баррель возможно.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Рост промпроизводства в РФ по итогам 2016 г. может составить 0,3-0,5%, заявил журналистам глава МЭР Алексей Улюкаев.

"По промпроизводству выйдем (на рост по итогам текущего года - прим. ред.). Будет рост несколько десятков процента, 0,3-0,5% будет, единички не будет", - сказал министр.

Ранее Росстат сообщал, что промышленное производство в России в январе - августе 2016 г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе 2016 г. к августу 2015 г. промпроизводство в стране увеличилось на 0,7%. К июлю текущего года этот показатель вырос на 0,5% (с исключением сезонного и календарного факторов).

В официальном прогнозе МЭР в базовом сценарии обозначен нулевой рост промпроизводства.

Комментируя сегодняшнее решение по процентной ставке Банка Англии, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Британской торговой палате (BCC), сказал:

"Решение Банка Англии оставить процентные ставки на текущем уровне было неудивительным. Хотя экономические данные после референдума были явно неоднозначными, мы ожидаем, что рост экономики резко замедлится в 2017 году. Также мы прогнозируем, что ЦБ Англии предпочтет еще раз снизить процентные ставки до конца текущего года. Тем не менее, учитывая тот факт, что процентные ставки в Британии уже близки к нулю, дальнейшее сокращение будет малоэффективным в плане стимулирования экономического роста и, вероятно, усилит ценовое давление, с которым предприятия и потребители могут столкнуться в ближайшие месяцы из-за ослабления национальной валюты. Так как инструменты денежно-кредитной политики, имеющихся в распоряжении ЦБ, в значительной степени исчерпаны, жизненно важно, чтобы правительство использовало предстоящее "Осеннее заявление", чтобы создать фискальную среду, которая будет поддерживать уверенность и стимулировать бизнес инвестировать деньги".

"Мы не считаем, что Банк Японии достиг пределов своих возможностей. Тем не менее, остались ограниченные возможности для агрессивного смягчения. Мы ожидаем, что на заседании 21 сентября Банк Японии увеличит программу покупки активов на 5-10 трлн. иен в год, а также расширит круг активов для покупки. Также мы прогнозируем, что ЦБ Японии сократит процентные ставки на 10 б.п., до -0.2%. Для уменьшения воздействия на банки, процентная ставка по финансированию в рамках программы кредитной поддержки, вероятно, будет снижена до -0.2%. Соответствующий комплекс мер, включая реформы рынка труда и финансового плана, приведет к увеличению эффективности проводимой монетарной политики. Что касается пары USD/JPY, по нашему мнению, возможное снижение ставки ЦБ на 10 б.п. не в полной мере учтено в котировках. Если ЦБ примет такое решение, курс иены, скорее всего, снизится. Тем не менее мы ожидаем, что национальные инвесторы и экспортеры увеличат свою активность по валютному хеджированию, если пара USD/JPY поднимется выше уровня Y105. Такие действия, вероятно, поддержат иену. Однако, мы не ждем, что пара USD/JPY снова опустится под отметку Y100. Это основано на нашем мнении. что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на 25 б.п. в декабре. Сейчас такое решение не в полной мере учтено финансовыми рынками. Следовательно, доллар США должен укрепится. Наш прогноз по паре USD/JPY на конец 2016 года составляет Y103", - заявили эксперты.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в четверг разнонаправленно. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,39% - до 1996,58 пункта, РТС прибавил 0,04% и составил 970,93 пункта.

"Дешевеющая нефть, негативная динамика на зарубежных площадках и будущие риски, связанные с заседаниями центральных банков, напрочь отбивают желание вкладываться по текущим ценам в рисковые активы", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Нефтяные котировки сегодня восстанавливаются после падения предыдущие два торговых дня. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в ноябре поднялась на 1,64% - до $46,6 за баррель.

Несмотря на рост нефтяных цен настроения на рынке не отличаются оптимизмом. "Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс РТС, можно заметить, что настроения крупных игроков в последнее время немного ухудшились и из позитивных стали умеренно негативными", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Завтра основным событием для российского рынка акций станет заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство из опрошенных ТАСС аналитиков считает, что Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%. Этому будет способствовать снижение инфляции и инфляционных ожиданий. По оценкам экспертов, ЦБ продолжит снижение ставки до конца текущего года. В настоящее время ключевая ставка Банка России находится на уровне 10,5%. бнж/мтл/ бди

Статистическое управление Португалии сообщило, что цены производителей продолжили снижаться в прошлом месяце, хотя и более медленными темпами, чем в июле.

Согласно данным, по итогам августа индекс цен производителей упал на 3,0 процента в годовом выражении после снижения на 3,4 процента в предыдущем месяцем. За исключением энергетической группы, цены производителей уменьшились на 1,3 процента годовых в августе, вслед за падением на 1,1 процента по итогам июля.

В месячном выражении цены производителей снизились на 0,4 процента после падения на 0,5 процента в июле. Это было второе ежемесячное снижение цен подряд.

Ранее на этой неделе Статистическое ведомство заявило, что инфляция потребительских цен ускорилась в третий месяц подряд, достигнув самого высокого уровня за последние семь месяцев. Индекс потребительских цен вырос в августе на 0,72 процента в годовом исчислении после повышения на 0,61 процента в июле. Показатель был самым сильным с января, когда инфляция составила 0,78 процента. Однако, базовая инфляция, которая исключает свежие продукты питания и энергоносители, замедлилась до 0,64 процента с 0,79 процента в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, остановив распродажу, которая отправила акции до самого низкого уровня почти за шесть недель. На ход торгов влияли итоги заседания Банка Англии, а также множественные экономические данные.

Читать далее

Количество регистраций автомобилей в Европе резко увеличилось по итогам августа, вслед за падением в предыдущем месяце. Об этом заявила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Согласно отчету, общий объем регистраций легковых автомобилей вырос в августе на 10,0 процента в годовом исчислении, компенсировав снижение на 1,4 процента в июле. Продажи составили 819,126 единиц по сравнению с 744,698 в соответствующем месяце в прошлом году.

"Это впечатляющие результаты, учитывая тот факт, что август обычно является одним из самых слабых месяцев года в натуральном выражении из-за летних каникул", - сказали в ACEA.

Среди основных рынков, Италия и Испания зафиксировали двузначный рост числа регистраций автомобилей - на уровне +20,1 процента и +14,6 процента, соответственно. Германия, Франция и Соединенное Королевство также продемонстрировали высокие темпы роста в течение месяца.

Кроме того, данные показали, что за первые восемь месяцев текущего года, число регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 8,1 процента, до 9,78 млн. единиц. Все основные рынки сообщили о росте в середине третьего квартала.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг на фоне продолжения роста акций компании Apple и слабых макроэкономических данных, понижающих перспективы повышения процентных ставок в ближайшем будущем.

Так, в США розничные продажи упали больше, чем ожидалось в августе, на фоне слабых покупок автомобилей и ряда других товаров, указывая на охлаждение внутреннего спроса, что может еще больше понизить ожидания увеличения процентных ставок ФРС на следующей неделе. Министерство торговли сообщило в четверг, что розничные продажи снизились на 0,3% после пересмотренного в сторону усиления роста на 0,1% в июле. Розничные продажи в июле, как ранее сообщалось, были неизменными. Продажи выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, розничные продажи снизились на 0,1% в прошлом месяце после пересмотренного вниз падения на 0,1% в июле.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице вырастут до 265 000 за последнюю неделю.

Нефтяные фьючерсы немного подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Однако, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (29 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +3.33%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -0.18%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 18096.00 +176.00 +0.98%

S&P 500 2136.25 +23.00 +1.09%

Nasdaq 100 4805.25 +76.75 +1.62%

Oil 44.31 +0.73 +1.68%

Gold 1322.10 -4.00 -0.30%

U.S. 10yr 1.71 +0.02

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США резко ухудшился по итогам прошлой недели, вслед за небольшим повышением неделей ранее.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 11 сентября, индекс потребительского комфорта опустился до 42,2 пункта с 44,0 пункта неделей ранее (по 4 сентября). Учитывая последнее изменение, показатель опустился ниже среднего значения 2016 года (43,4 пункта). Долгосрочное среднее значение, которое рассчитывается с конца 1985 года, составляет 41,7 пункта.

Что касается компонентов индекса, падение зафиксировали три из трех показателей. Датчик личных финансов снизился до 54,3 пункта с 56,6 пункта. Среднее значение текущего года составляет 56,4 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он упал до 38,6 пункта с 40,3 пункта. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,6 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, опустился до 33,8 пункта с 35,1 пункта. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,1 пункта

Также стало известно, что датчик настроений среди республиканцев достиг 3-месячного максимума, составив 40,9 пункта. Тем временем, показатель настроений среди демократов упал до 49,5 пункта, но остался выше среднего значения 2016 года (49,3 пункта). Данные также показали, что уровень доверия среди тех, кто зарабатывает менее чем $50 000 в год, упал до 9,5-месячного минимума. Вместе с тем, уверенность среди занятых на полный рабочих день опустилась до 4-месячного минимума.

На рынке есть немало именитых акций с незаурядной дивидендной доходностью и соотношения цены и прибыли ниже среднего. На Уолл-стрит такие акции называют YARP. Исследовательской фирме Morningstar удалось найти несколько перспективных технологических акций YARP.

Cisco Systems (CSCO)

Рыночная капитализация: $160,4 млрд

Дивидендная доходность: 3,3%

Соотношение цены и прибыли: 13

Cisco является крупнейшим в мире производителем оборудования компьютерных сетей, такого как маршрутизаторы и коммутаторы. Его аппаратура является основой Интернета. Компания получила прибыль от операций в размере $12 млрд, или $2,36 на акцию, при доходах $48,7 млрд в финансовом году, который закончился 31 июля.

Учитывая размер Cisco и степень ее доминирования на рынке, дни быстрого роста компании давно прошли. В прошлом финансовом году продажи выросли всего на 3%. Это объясняет медленный рост ее акций и низкий Р/Е. Тем не менее, инвесторы сделали акции победителями в течение последних четырех лет, с удвоением цены за этот период. Привлекательность компании Cisco в настоящее время имеет два аспекта: во-первых, мощный бизнес маршрутизаторов и коммутаторов генерирует огромные суммы наличных денег, которые поддерживают дивиденды. Во-вторых, сократив расходы на старую линию бизнеса, компания инвестировала значительные средства в новую фазу роста: продажи программного обеспечения для запуска своего оборудования. Идея заключается в том, чтобы предложить пользователям аппаратного обеспечения Cisco сделать их компьютерные сети более эффективным и простыми в управлении.

Нет никакой гарантии, что Cisco удастся значительно повысить эффективность роста. Но инвесторы по-прежнему могут быть уверены в заработке на больших дивидендах. С 2011 года дивиденды выросли в годовом исчислении на 34%. С $66 млрд наличными и в ценных бумагах на своем балансе, Cisco имеет ресурсы, чтобы сохранить и наращивать дивиденды.

Intel (INTC)

Рыночная капитализация: $170,9 млрд

Дивидендная доходность: 2,9%

соотношение цены и прибыли: 14

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров, компания Intel является синонимом подъема Силиконовой долины и персонального компьютера. Так как продажи ПК увядают, компания делает ставку на более разнообразный ассортимент чипов.

Падение продаж ПК вынуждает Intel открывать себя заново, но этот процесс идет медленно. Общий доход $55,4 млрд в 2015 году вырос всего на 2,5% с 2011 года, а в расчете на акцию снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отсутствие роста сказывается на невысокой оценке на акции, которые торгуются с соотношением цены к прибыли всего на уровне 14. Но оптимизм по поводу 2017 года дал толчок в этом году. Отмечается рост спроса на чипы, используемые в мощных серверах в центрах "облачных" вычислений" (доставки бесчисленных компьютерных услуг через Интернет). S&P Capital также видит "значительные возможности" в новых чипах памяти и чипах для "Интернета вещей" (смарт-бытовых приборов, например). Другой источник прибыли: Intel делает чипы по контракту для других компаний, в том числе для мобильных телефонов. В целом, аналитики в среднем ожидают рекордные $59,8 млрд дохода в 2017 году и рекордную прибыль в $2,73 на акцию.

Intel не был столь щедр с дивидендами, как некоторые другие технологические гиганты. С 2010 года дивиденды растут в среднем на 8,7% в год. Тем не менее, текущая доходность является достойной, предлагая 2,9%. Этого может быть достаточно для оптимистов, довольствующихся стабильными выплатами, и ожидающих отдачи от новых возможностей Intel.

На текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $31,19 (+0,61%), а Intel (INTC) - по $36,29 (+1,88%)

Нефтяные фьючерсы немного подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Однако, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии.

Читать далее

Стоимость золота резко снизилась, достигнув двухнедельного минимума, что было вызвано укреплением доллара, несмотря на смешанные статданные по США. Тем не менее, вскоре драгметалл восстановил почти все утраченные позиции на фоне частичной фиксации прибыли.

Читать далее

В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 12:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за июль.

Также в это время США опубликует индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,1% после нулевого изменения в июле.

В 14:00 GMT США представит предварительный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозам, индекс вырос до 90,8 с 89,8.

Министерство торговли США заявило: объем товарно-материальных запасом остался неизменным в июле, поскольку объем продаж резко сократился. Последнее изменение указывает, что ожидаемое повышение экономического роста от инвестиций в запасы может быть скромным.

Согласно данным, по итогам июля объем товарно-материальных запасов не изменился, вслед за повышением на 0,2 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост запасов на 0,1 процента. Розничные запасы упали на 0,3 процента в июле, вместо уменьшения на 0,4 процента, о котором сообщалось в докладе, опубликованном в прошлом месяце. Напомним, в июне запасы выросли на 0,4 процента. Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, также снизились на 0,3 процента в июле после роста на 0,2 процента в июне.

Падение инвестиций в запасы отняло почти 1,3 процентных пункта от роста ВВП во втором квартале, что оказалось наибольшим сопротивлением за более чем за два года. В целом, во 2-м квартале экономика расширилась лишь на 1,1 процента, вдвое меньше прогнозов экспертов. Экономисты ожидают, что в 3-м квартале на товарные запасы будет приходится большая часть ожидаемого ускорения темпов роста ВВП. Согласно последним оценкам ФРБ Атланта, экономика расширится на 3,3 процента в третьем квартале.

Кроме того, данные показали, что объем производственных продаж упал на 0,2 процента в июле, записав самое большое снижение с февраля. Напомним, в июне отмечался рост на 1,0 процента. Соотношение товарно-материальных запасов к объему продаж составило в июле 1,39 месяца, не изменившись относительно июня.

Дефицит счета текущих операций США сузился во втором квартале, так как экспорт и доходы из-за рубежа выросли, показали в четверг правительственные данные.

Министерство торговли сообщило дефицит счета текущих операций, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, упал до $ 119,9 млрд от пересмотренного в сторону повышения дефицита в $131,8 млрд в первом квартале.

Экономисты прогнозировали дефицит текущего счета снизится до $ 120,5 млрд с ранее озвученного дефицита $ 124,67 млрд.

Дефицит счета текущих операций во втором квартале представляет 2,6 процента валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,9 процента в течение первых трех месяцев 2016 г. Дефицит счета текущих операций уменьшился по сравнению с рекордно высоким уровнем в 6,3 процента ВВП в четвертом квартале 2005 года, так как рост внутреннего производства нефти и более низкие мировые цены на нефть удерживают импорт в узде.

Во втором квартале профицит первичного дохода - который включает дивиденды - увеличился во втором квартале до $42,9 млрд с $34,0 млрд. Дефицит вторичных доходов, денежных переводов работников и грантов, упал на $3,1 млрд до $37,6 млрд.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда.

Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице вырастут до 265 000 за последнюю неделю.

Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000 - порога, связанного с надежными условиями на рынке труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе, и никакие штаты не были оценены.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750 на прошлой неделе.

Первичные обращения, вероятно, имеют мало возможностей для дальнейшего снижения, поскольку рынок труда приближается к полной занятости.

Отчет в четверг также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 1000 до 2,14 млн человек за неделю, завершившуюся 3 сентября. Четырехнедельная средняя повторных заявок упала на 8000 до 2,15 млн.

EUR/USD: 1.1100 (EUR 974m) 1.1165 (333m) 1.1175 (319m) 1.1185 (331m) 1.1200 (1.13bln) 1.1245 (523m) 1.1260-65 (768m) 1.1275-85 (2.18bln) 1.1287 (390m) 1.1300 (373m) 1.1325 (555m) 1.1350 (580m) 1.1365 (503m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.45bln) 101.00 (565m) 101.20 (489m) 102.00 (1.1bln) 102.20-25 (1.55bln) 103.00 (1.2bln) 103.50 (600m)

GBP/USD 1.3295-1.3300 (GBP 640m)

USD/CHF 0.9900 (USD 450m)

AUD/USD: 0.7388 (AUD 238m) 0.7500 (915m) 0.7530 (250m) 0.7600 (593m) 0.7676 (463m)

USD/CAD: 1.3150 (246m) 1.3400 (300m)

AUD/JPY 74.00 (AUD 450m) 75.00 (305m) 75.50 (500m) 78.50 (441m)

USD/SGD 1.3520 (543m) 1.3540 (2.95bln)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.90 (+0.73%)

Золото $1321.60 (-0.34%)

В США розничные продажи упали больше, чем ожидалось в августе, на фоне слабых покупок автомобилей и ряда других товаров, указывая на охлаждение внутреннего спроса, что может еще больше понизить ожидания увеличения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Министерство торговли сообщило в четверг, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после пересмотренного в сторону усиления роста на 0,1 процента в июле. Розничные продажи в июле, как ранее сообщалось, были неизменными.

Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, розничные продажи снизились на 0,1 процента в прошлом месяце после пересмотренного вниз падения на 0,1 процента в июле.

Эти так называемые основные розничные продажи наиболее близко соответствуют потребительским расходам - составляющей валового внутреннего продукта.

Ранее они, как сообщалось, были неизменными в июле. Экономисты прогнозировали, что общие розничные продажи упадут на 0,1 процента и основные продажи поднимутся на 0,3 процента в прошлом месяце.

Сегодняшний доклад пришел вслед за отчетами, показавшими спад производственной активности в августе и замедление темпов роста занятости, при этом ожидалось, что данные о розничных продажах принесут надежду на сильный отскок экономического роста в третьем квартале.

В докладе также предполагается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на своей встрече политиков 20-21 сентября, при этом представитель ФРС Лаэль Брейнард сообщила в понедельник, что она хочет увидеть более сильные данные о потребительских расходах и признаки роста инфляции прежде, чем повышать процентные ставки.

ФРС Атланта в настоящее время прогнозирует рост экономики на 3,3 процента в годовом исчислении в третьем квартале.

Авто продажи упали на 0,9 процента в прошлом месяце, а продажи на заправочных станциях упали на 0,8 процента. Продажи в интернет-магазинах упали на 0,3 процента и поступления в магазинах спортивных товаров и хобби снизились на 1,4 процента.

Были также отмечены снижения в продажах магазинов мебели и строительных материалов. Продажи в магазинах одежды, однако, выросли на 0,7 процента. Продажи электроники и бытовой техники выросли на 0,1 процента и поступления в ресторанах и барах выросли на 0,9 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2116.50 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 4740.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 16,405.01 -209.23 -1.26%

Hang Seng 23,335.59 +144.95 +0.63%

Shanghai Closed

FTSE 6,708.03 +34.72 +0.52%

CAC 4,360.03 -10.23 -0.23%

DAX 10,364.92 -13.48 -0.13%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.79 за баррель (+0.48%)

Золото торгуется по $1321.50 за унцию (-0.35%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как вышедшие данные по по розничным продажам и ценам производителей не смогли оказать существенного влияния на ожидания относительно сроков увеличения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Цены производителей остались без изменений в августе, как в м/м, так и г/г исчислении. Аналитики прогнозировали рост индекса цен производителей на 0.1% м/м (после снижения на 0.4% м/м в июле) и на 0.1% г/г (после снижения на 0.2% г/г в июле).

Розничные продажи сократились на 0.3% м/м в августе против прогнозируемого снижения на 0.1%. По сравнению с августом 2015 года, продажи увеличились на 1.9%.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства резко вырос в сентябре, достигнув уровня +12.8 пункта по сравнению с +2.0 пункта в августе. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки +1 пункта. В то же время результаты исследований ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона вырос в сентябре, но меньше, чем прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -1.99 пункта против -4.21 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали рост индекса до -1.0 пункта.

Также стало известно, что промышленное производство снизилось на 0.4% м/м в августе после роста на 0.7% м/м в июле. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0.3% м/м в прошлом месяце. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство упало на 1.1% после снижения на 0.5% г/г в июле.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компании Apple (AAPL), которые продолжают дорожать. Поддержку акциям оказало сообщение о том, что аналитики Credit Suisse повысили оценки по продажам iPhone и показателя прибыль на акцию Apple в 2016-2017 гг. Основанием для повышения стали положительные данные команды Credit Suisse в Японии относительно сборки iPhone, последние сообщения от TMobile и Sprint, а также их собственные обзоры iPhone. В Credit Suisse убеждены, что последние данные предполагают, что в iPhone 7 будет лучше, чем ожидалось, "жизненный" цикл, как в плане объемов, так и линейки. Кроме того, аналитики сообщили, что разговоры с поставщиками дисплеев подтверждают их тезисы о том, что iPhone 8 ожидает "супер цикл". В Credit Suisse повысили прогнозы показателя прибыль на акцию на 2016 и 2017 гг. на 3% до $8.22 и $10.09 соответственно, с $7.95 и $9.84. Кроме того, аналитики прогнозируют, что объемы выпуска iPhone достигнут 215 млн. (-7% г/г) в 2016 году и 221 млн. (+3% г/г) в 2017 году против предыдущих прогнозов на уровне 208 млн. (-10% г/г) и 217 млн. (+5% г/г) соответственно. Они также подтвердили прогноз производства iPhone на 2018 год на уровне 249 млн. (+13% г/г). В Credit Suisse подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform с целевой стоимостью $150. Акции AAPL на премаркете подорожали на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам августа ожидается прирост показателя на 0.1% после повышения в июле на 0.2%.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона вырос в сентябре, но меньше, чем прогнозы экспертов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -1,99 пункта против -4,21 пункта в августе. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали рост индекса до -1,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в сентябре 1,79 против 2,06 в августе

• индекс занятости в сентябре -14,29 против -1,03 в августе

• индекс новых заказов в сентябре -7,45 против 1,04 в августе

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $133 с $124

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform с целевой стоимостью $150

Как сообщает StreetInsider, аналитик Credit Suisse Кульбиндер Гарча (Kulbinder Garcha) повысил оценки по продажам iPhone и показателя прибыль на акцию Apple. Основанием для повышения стали положительные данные команды Credit Suisse в Японии относительно сборки iPhone, последние сообщения от TMobile и Sprint, и их собственные обзоры iPhone. В Credit Suisse убеждены, что последние данные предполагают, что в iPhone 7 будет лучше, чем ожидалось, "жизненный" цикл, как в плане объемов, так и линейки. Кроме того, Гарча сообщил, что разговоры с поставщиками дисплеев подтверждают тезисы о том, что iPhone 8 ожидает "супер цикл".

В Credit Suisse повысили прогнозы показателя прибыль на акцию на 2016 и 2017 гг. на 3% до $8.22 и $10.09 соответственно, с $7.95 и $9.84.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что объемы выпуска iPhone достигнут 215 млн. (-7% г/г) в 2016 году и 221 млн. (+3% г/г) в 2017 году против предыдущих прогнозов на уровне 208 млн. (-10% г/г) и 217 млн. (+5% г/г) соответственно. Они также подтвердили прогноз производства iPhone на 2018 год на уровне 249 млн. (+13% г/г).

В Credit Suisse подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform с целевой стоимостью $150.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $113.58 (+1.62%).

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства резко вырос в сентябре, достигнув уровня +12,8 пункта по сравнению с +2,0 пункта в августе. Экономисты ожидали понижения данного показателя до отметки +1 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в сентябре -26,2 против -9,2 в августе

• индекс сроков доставки в сентябре -9,3 против -3,8 в августе

• индекс поставок в сентябре -8,8 против 8,4 в августе

• индекс новых заказов в сентябре 1,4 против -7,2 в августе

• индекс занятости в сентябре -5,3 против -20,0 в августе

• индекс отпускных цен в сентябре 9,7 против 7,1 в августе

• индекс закупочных цен в сентябре 20,6 против 19,7 в августе

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 1.9% Пересмотрено с 1.4% -0.4% -0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 6.3% Пересмотрено с 5.9% 5.4% 6.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% 0.1% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.2% 0.2% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 0.9% 0.8% 0.8%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Июль 29.2 25 25.3

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

Евро восстановился в область открытия по отношению к доллару США после выхода данных по инфляции и торговому балансу. В еврозоне годовая инфляция составила 0,2% в августе 2016 года, стабильно по сравнению с июлем. В августе 2015 года этот показатель составлял 0,1%. В Европейском союзе годовая инфляция составила 0,3% в августе 2016 года, по сравнению с 0,2% в июле. Годом ранее этот показатель составлял 0,0%. Эти цифры взяты из Евростата, статистического управления Европейского Союза. В августе 2016 года, наблюдались отрицательные темпы в двенадцати государствах-членах.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Хорватии (-1,5%), Болгарии (-1,1%) и Словакии (-0,8%). Самые высокие темпы были зафиксированы в Бельгии (2,0%), Швеции (1,2%) и Эстонии (1,1%). По сравнению с июлем 2016 года, годовая инфляция снизилась в семи государствах-членах, оставалась стабильной в шести и выросла в пятнадцати.

Наибольшее повышательное воздействие на годовую инфляцию в еврозоне пришли из ресторанов & кафе (+0,10 процентных пункта), фруктов и овощей (+0,07 п.п.), в то время как топливо для транспорта (-0,35 п.п.), топочный мазут и газ (-0,12 п.п.) составили самые большие нисходящие последствия.

В то же время, профицит торгового баланса еврозоны снизился в июле, так как экспорт упал, а импорт вырос, показали в четверг данные Евростата.

С учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса сократился до 20,0 млрд евро в июле с 23,8 млрд евро в июне. Между тем, экономисты ожидали, что профицит составит 25 млрд евро.

Экспорт упал на 1,1 процента за месяц в июле, в то время как импорт вырос на 1,4 процента.

Без учета сезонных колебаний, сальдо торгового баланса в прошлом году сократилось до 25,3 млрд евро в июле с 31,1 млрд евро в соответствующем месяце. Экспорт и импорт упали на 10,0 процента и 8,0 процента годовых в июле.

Британский фунт практически не отреагировал на то, что Банк Англии сохранил процентные ставки и программу количественного смягчения без изменений.

Заявление было неоднозначным, поскольку руководители центрального банка признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они ожидают менее существенного замедления экономического роста во второй половине года.

Банк Англии в четверг оставил свою ключевую процентную ставку без изменения, но просигнализировал о своей готовности вновь понизить ее позднее в текущем году, если экономический рост Великобритании продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

Согласно тексту ежемесячного заявления Банка Англии, все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике на сентябрьском заседании единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки на уровне 0,25%. В августе ставка была снижена с 0,5%.

Решение о понижении ставки стало частью пакета стимулирующих мер, к которому банку прибегнул для поддержания экономики после неожиданных результатов референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС. Банк Англии также возобновил уже давно недействующую программу покупки облигаций и включил корпоративные бумаги в список разрешенных для приобретения.

Ранее фунт восстановил позиции после менее слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам. Британские розничные продажи снизились более медленными, чем ожидалось, темпами в августе, после того, как восстановились в предыдущем месяце, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,2 процента за месяц в августе, обратив подъем на 1,9 процента в июле. Продажи, как ожидалось, сократятся на 0,4 процента.

Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,3 процента с июля, когда он вырос на 2,1 процента. Это было ниже 0,7 процента снижения, ожидаемого экономистами.

В годовом исчислении рост розничных продаж незначительно снизился до 6,2 процента в августе по сравнению с 6,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 5,4 процента.

Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,9 процента годовых в августе, после роста на 5,8 процента в предыдущем месяце. Ожидался подъем на 4,8 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1218 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3184

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.54

В США в 12:30 GMT выйдут розничные продажи за август, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь, первичные обращения за пособием по безработице, производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь, индекс цен производителей за август, в 13:15 GMT - промышленное производство за август, в 14:00 GMT - товарно-материальные запасы за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250-55 1.1270 1.1285 1.1300 1.1325-30 1.1350 1.1365 1.1380 1.1400

Ордера на покупку: 1.1215 1.1200 1.1185 1.1170 1.1145-50 1.1120 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3250 1.3280 1.3300 1.3335 1.3350-55 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3165 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8525 0.8540 0.8560-65 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480 0.8450 0.8420 0.8400 0.8385 0.8365 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.20-25 115.50 115.80 116.00 116.30 116.50

Ордера на покупку: 114.80 114.65 114.50 114.20 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.60 1020.80-85 103.00 103.35 103.50 103.75 104.00

Ордера на покупку: 102.20 102.00 101.75-80 101.60 101.40 101.20 101.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7520 0.7535 0.7550 0.7560 0.7580 0.7600 0.7630 0.7655-60

Ордера на покупку: 0.7445-50 0.7420-25 0.7400 0.7385 0.7365 0.7350

• Число голосов, отданных за сохранение ключевой ставки без изменений, составило 9

• Число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 0

• Число голосов, отданных за понижение ключевой ставки, составило 0

• Форбс и Маккафферти проголосовали за покупки облигаций после того, как в прошлом месяце выступили против

• Августовский пакет привел к более сильному, чем ожидалось, росту цен на активы в Великобритании

• Свидетельства раннего влияния августовского пакета мер воодушевляют

• С момента выхода августовского доклада по инфляции ряд краткосрочных экономических индикаторов оказались сильнее, чем ожидалось

• Банк Англии ожидает теперь менее существенного замедления роста ВВП Великобритании во второй половине 2016 г

• Эксперты ожидают роста ВВП в 3-м кв на 0,3%, в августе прогнозировался рост на 0,1%

• Перспективы экономики после голосования за Brexit не изменились

• Уровень инфляции вернется к 2% в первой половине 2017 г

• Рынок жилья и потребление оказались сильнее, чем ожидалось

• Расходы компаний замедлились сильнее, чем расходы потребителей

• Большинство членов комитета ожидают дальнейшего понижения ставки, если экономическая активность в августе будет соответствовать прогнозам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 16 сентября официальный курс доллара на уровне 65,2170 рубля, что на 24,33 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 26,66 копейки, до 73,2126 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 25,38 копейки, до 68,8150 рубля.

Основные фондовые индексы Западной Европы торгуются без единой динамики после снижения в течение пяти сессий подряд.

Основное внимание рынка направлено сегодня на Банк Англии, руководство которого в 11:00 GMT объявит решение относительно базовой процентной ставки. Аналитики не ожидают каких-либо мер от ЦБ, но будет ждать от банка оценки развития ситуации в британской экономике после решения страны покинуть ЕС.

В фокусе внимания инвесторов также были данные еврозоны и Великобритании. Британские розничные продажи снизились более медленными, чем ожидалось, темпами в августе, после того, как восстановились в предыдущем месяце, показали в четверг данные Управления национальной статистики. Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,2 процента за месяц в августе, обратив подъем на 1,9 процента в июле. Продажи, как ожидалось, сократятся на 0,4 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,3 процента с июля, когда он вырос на 2,1 процента. Это было ниже 0,7 процента снижения, ожидаемого экономистами. В годовом исчислении рост розничных продаж незначительно снизился до 6,2 процента в августе по сравнению с 6,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 5,4 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,9 процента годовых в августе, после роста на 5,8 процента в предыдущем месяце. Ожидался подъем на 4,8 процента.

В еврозоне годовая инфляция составила 0,2% в августе 2016 года, стабильно по сравнению с июлем. В августе 2015 года этот показатель составлял 0,1%. В Европейском союзе годовая инфляция составила 0,3% в августе 2016 года, по сравнению с 0,2% в июле. Годом ранее этот показатель составлял 0,0%. Эти цифры взяты из Евростата, статистического управления Европейского Союза. В августе 2016 года, наблюдались отрицательные темпы в двенадцати государствах-членах. Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Хорватии (-1,5%), Болгарии (-1,1%) и Словакии (-0,8%). Самые высокие темпы были зафиксированы в Бельгии (2,0%), Швеции (1,2%) и Эстонии (1,1%). По сравнению с июлем 2016 года, годовая инфляция снизилась в семи государствах-членах, оставалась стабильной в шести и выросла в пятнадцати. Наибольшее повышательное воздействие на годовую инфляцию в еврозоне пришли из ресторанов & кафе (+0,10 процентных пункта), фруктов и овощей (+0,07 п.п.), в то время как топливо для транспорта (-0,35 п.п.), топочный мазут и газ (-0,12 п.п.) составили самые большие нисходящие последствия.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов на 0,1% - до 338,86 пункта. С 7 сентября индикатор упал на 3,4%.

Акции сети супермаркетов Wm Morrison Supermarkets Plc подорожали на 5,7%, поскольку квартальные прибыль и выручка компании превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг итальянского производителя модной горнолыжной одежды Moncler SpA увеличилась на 4,1% на слухах, что ряд инвесторов компании может пополниться китайской Fosun International.

Капитализация третьего по величине банка Италии Banca Monte dei Paschi di Siena увеличилась на 2,4%. Руководство банка объявило о назначении новым CEO и председателем совета директоров операционного директора Bank of America в Италии Марко Морелли.

Стоимость бумаг шведского ритейлера H&M снизилась на 2,5%, так как его августовские продажи не оправдали прогнозов.

Котировки акций сотового оператора TeliaSonera AB понизились на 1%. Власти США и Голландии предлагают компании урегулировать претензии в даче взяток в Узбекистане, уплатив штраф в размере $1,4 млрд.

Акции Zodiac Aerospace, которая в прошлом году опубликовала ряд предупреждений о прибыли, также прибавили 4,8% после сообщения о превысившей прогнозы годовой выручке.

Однако акции Next упали на 3% после того, как британский ритейлер одежды предупредил о волатильных торгах, отчитавшись о падении прибыли в первом полугодии.

На текущий момент

FTSE 6688.75 15.44 0.23%

DAX 10383.30 4.90 0.05%

CAC 4366.86 -3.40 -0.08%

Профицит торгового баланса еврозоны снизился в июле, так как экспорт упал, а импорт вырос, показали в четверг данные Евростата.

С учетом сезонных колебаний профицит торгового баланса сократился до 20,0 млрд евро в июле с 23,8 млрд евро в июне. Между тем, экономисты ожидали, что профицит составит 25 млрд евро.

Экспорт упал на 1,1 процента за месяц в июле, в то время как импорт вырос на 1,4 процента.

Без учета сезонных колебаний, сальдо торгового баланса в прошлом году сократилось до 25,3 млрд евро в июле с 31,1 млрд евро в соответствующем месяце. Экспорт и импорт упали на 10,0 процента и 8,0 процента годовых в июле.

В еврозоне годовая инфляция составила 0,2% в августе 2016 года, стабильно по сравнению с июлем. В августе 2015 года этот показатель составлял 0,1%. В Европейском союзе годовая инфляция составила 0,3% в августе 2016 года, по сравнению с 0,2% в июле. Годом ранее этот показатель составлял 0,0%. Эти цифры взяты из Евростата, статистического управления Европейского Союза. В августе 2016 года, наблюдались отрицательные темпы в двенадцати государствах-членах.

Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Хорватии (-1,5%), Болгарии (-1,1%) и Словакии (-0,8%). Самые высокие темпы были зафиксированы в Бельгии (2,0%), Швеции (1,2%) и Эстонии (1,1%). По сравнению с июлем 2016 года, годовая инфляция снизилась в семи государствах-членах, оставалась стабильной в шести и выросла в пятнадцати.

Наибольшее повышательное воздействие на годовую инфляцию в еврозоне пришли из ресторанов & кафе (+0,10 процентных пункта), фруктов и овощей (+0,07 п.п.), в то время как топливо для транспорта (-0,35 п.п.), топочный мазут и газ (-0,12 п.п.) составили самые большие нисходящие последствия.

Британские розничные продажи снизились более медленными, чем ожидалось, темпами в августе, после того, как восстановились в предыдущем месяце, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,2 процента за месяц в августе, обратив подъем на 1,9 процента в июле. Продажи, как ожидалось, сократятся на 0,4 процента.

Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 0,3 процента с июля, когда он вырос на 2,1 процента. Это было ниже 0,7 процента снижения, ожидаемого экономистами.

В годовом исчислении рост розничных продаж незначительно снизился до 6,2 процента в августе по сравнению с 6,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост на 5,4 процента.

Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,9 процента годовых в августе, после роста на 5,8 процента в предыдущем месяце. Ожидался подъем на 4,8 процента.

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) ожидает по итогам этого года инфляцию в РФ в размере 5,7-5,8%, заявил журналистам глава МЭР Алексей Улюкаев.

"Думаю, что 5,7-5,8%", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе инфляции по итогам 2016 г.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 10% на предстоящем 16 сентября заседании. К такому выводу пришло большинство из опрошенных ТАСС аналитиков. Этому будет способствовать снижение инфляции и инфляционных ожиданий. По оценкам экспертов, ЦБ продолжит снижение ставки до конца текущего года.

"Мы ждем понижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. на предстоящем заседании, ввиду выраженного снижения инфляционных рисков", - говорит начальник управления макроэкономического анализа Юникредит банка Артем Архипов. По его мнению, Банк России продолжит линию очень сдержанного оптимизма, формируя ожидания так называемой "умеренно жесткой" политики в предстоящие кварталы - несмотря на то, что ситуация с инфляцией улучшилась.

За то, что Банк России на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., высказались десять из четырнадцати опрошенных аналитиков.

Ожидания по ставке

По оценкам специалистов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), все четыре аргумента, перечисленные в июньском решении ЦБ о сохранении ставки на уровне 10,5% (инфляция и инфляционные ожидания, ликвидность банковского сектора, экономическая активность), на качественном уровне сохраняют актуальность и сейчас, через полтора месяца, но появились и новые факторы.

"Текущая инфляция низка не только за счет продовольственных цен - базовая инфляция держится на низком уровне (около 5% в годовом выражении)", - говорит старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Банк России до конца года сохраняет ожидания по замедлению темпов инфляции до уровня 5-6%. На это влияет ряд факторов - уменьшение волатильности курсовой динамики, снижение цен на отдельные виды продуктов питания, бытовой техники и электроники, сезонное удешевление плодоовощной продукции. Минфин на конец года прогнозирует инфляцию на уровне 5,7%.

По словам Куликова, происходящий в настоящий момент переход к структурному профициту ликвидности автоматически снизит уровень краткосрочных ставок еще на 0,3-0,5 п.п. в течение года даже при сохранении ключевой ставки - сейчас ставки денежного рынка близки к ключевой. По его словам, темпы экономического роста близки к нулю, поэтому сжатие внутреннего спроса оказывает и, вероятно, до начала 2017 года продолжит оказывать сдерживающее давление на потребительские цены.

Влияние бюджета

Кроме того, риски со стороны бюджетной политики принципиально сохранились. "Бюджетного правила пока что нет, и план бюджетной консолидации недостаточно жестко определен, но у Банка России достаточно инструментов абсорбирования, чтобы нейтрализовать любой возможный приток денег в банковский сектор со стороны Минфина", - отмечает Куликов.

Российские власти уже определились с тем, что будут формировать трехлетний бюджет, но его точные параметры пока не определены и споры по этому вопросу все еще идут.

"Мы ждем снижения на 50 базисных пунктов. Полагаем, что все условия для этого есть, инфляция действительно замедлилась и, что даже более важно, улучшились инфляционные ожидания, и Банк России это отметил. На этом фоне все предпосылки для снижения имеются и на остаток года, мы видим, что инфляция замедляется", - говорит главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский.

Ожидания бизнеса

С прогнозами аналитиков соглашаются и представители бизнес-сообщества. Глава РСПП Александр Шохин также считает, что препятствий для снижения ставки сейчас нет. "Хоть спрос на кредиты начал расти в последнее время, опасности в том, что резкий бум кредитования возникнет, и отсюда влияние на инфляцию и на макроэкономическую ситуацию, на мой взгляд, нет. В принципе, я считаю, что сейчас самое время для принятия решений по снижению ставки", - сказал ТАСС Шохин.

"На наш взгляд, есть все условия для того, чтобы Банк России более решительно снижал ключевую ставку. Это приведет к сокращению процентов по кредитам и к тому, что наши заемщики смогут активнее предъявлять спрос на кредиты и эффективнее их обслуживать", - заявил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков.

Бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба Борис Титов полагает, что ЦБ РФ следует снизить ключевую ставку на 2 п.п., до 8,5%. "Минимальный шаг вниз - 2 п.п. Мое мнение, что можно снижать единовременно сразу таким шагом. Они боятся, что деньги побегут на валютный рынок, но, на мой взгляд, эти опасения ничем не обоснованы. Сегодня инфляция 7%, у нас ставка - 10,5%, хотя во всем мире ставка ниже, чем инфляция", - говорил ранее Титов. По его мнению, ничего страшного не будет, даже если ставка будет меньше инфляции.

Как изменится ставка до конца года

Резкого снижения ключевой ставки аналитики сейчас от ЦБ не ожидают. По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, более активному снижению ключевой ставки препятствует приток ликвидности в банковскую систему, который и так вызывает снижение номинальных процентных ставок в экономике. "Кроме того, пока официально не утверждены объемы расходов и доходов, уровень бюджетного дефицита, способы его финансирования и прочие параметры бюджетного политики на ближайшие 2-3 года", - говорит Ващелюк.

Тем не менее аналитики не исключают, что до конца года регулятор решится на снижение ставки, и не на одно. Центральный банк может провести одно - два снижения ключевой ставки до конца года, доведя ее до уровня ниже 10%, полагает зампред ВЭБа Андрей Клепач. "Думаю, что ЦБ будет снижать очень медленно, может будет одно или два снижения. Надеюсь, что она (ставка - прим. ред.) уйдет ниже 10% на конец года", - отметил он.

С ним соглашается и главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "До конца года мы ожидаем дальнейшего снижения ставки на 0,5-1 п.п. Регулятор может пойти на снижение один или два раза. Опять же существенный позитивный фактор - это то, что Минфин даст следующий трехлетний бюджет с параметрами консолидации, опять же ясность с индексациями соцвыплат", - отмечает Осаковский.

В АКРА прогнозируют, что до конца года ставка будет снижена на 1,5 п.п. от текущего уровня, в Бинбанке - на 1 п.п., в "Уралсиб Кэпитал" - на 0,5 п.п.

КОНСЕНСУС

1. ING 10%

2. Уралсиб 10,5%

3. Сбербанк CIB 10%

4. АКРА 9,5-10%

5. Бинбанк 10%

6. Credit Suisse 10%

7. Merill Linch 10%

8. JP Morgan 10,5%

9. Юникредит банк 10%

10. Citi 10%

11. ВТБ Капитал 10,25%

12. Райффайзенбанк 10%

13. Альфа-Банк 10,5%

14. Matrix Capital 10%

бнж/брм/брд/бсн/бсл/беж

ОТТАВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых в 2018 году пройдет в столице России Об этом в среду сообщил корр. ТАСС заместитель председателя Национального (российского) оргкомитета по его проведению, доктор технических наук Андрей Козлов. Он принимает участие в работе аналогичного форума, который проходит сейчас в канадском Квебеке.

"В этом году Квебек передает нам эстафету, и мы примем в Москве в 2018 году этот крупнейший научный форум, а также организуем выставку технологического оборудования, которое применяется в горнодобывающей отрасли", - сказал он. Конгресс планируется провести по поручению правительства РФ и под эгидой Российской академии наук. Местом проведения станет Центр международной торговли на Красной Пресне.

"Это без преувеличения значимое событие для России и для Москвы, где такого форума и подобных выставок еще не было. Эти конгрессы проводятся с 1952 года, а в последний раз у нас в стране он проходил еще во времена СССР - в 1968 году (в Ленинграде - прим. ТАСС)", - сообщил Козлов. По его словам, в работе XXVIII Конгресса в Квебеке (завершится 15 сентября - прим. ТАСС) принимают участие 56 стран.

Российскую делегацию представляют ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска и других городов. "Мы надеемся, что московский форум будет более представительным. У наших коллег, а также производителей оборудования, есть большое желание приехать в Москву", - подчеркнул собеседник агентства.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно в красной зоне на фоне вчерашнего 3-х процентного снижения цен на нефть. Фондовый рынок Южной Кореи и биржи Китая сегодня были закрыты и не будут работать завтра. Читать далее ...

Сегодня Швейцарский национальный банк принял решение сохранить ставку по депозитам на уровне -0.75% и оставить без изменений диапазон для 3-х месячной процентной ставки LIBOR в диапазоне -0.25% - -1.25%. Это прогнозировалось подновляющим большинством аналитиков. Также Центральный банк традиционно заявил, что в случае необходимости будет проводить интервенции на валютном рынке. В коммюнике ШНБ сказано, что негативная процентная ставка и заявление о готовности регулятора к интервенциям на валютном рынке направлены на снижение привлекательности швейцарского франка, что должно ослабить спрос на него.

EUR/USD: 1.1100 (EUR 974m) 1.1165 (333m) 1.1175 (319m) 1.1185 (331m) 1.1200 (1.13bln) 1.1245 (523m) 1.1260-65 (768m) 1.1275-85 (2.18bln) 1.1287 (390m) 1.1300 (373m) 1.1325 (555m) 1.1350 (580m) 1.1365 (503m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.45bln) 101.00 (565m) 101.20 (489m) 102.00 (1.1bln) 102.20-25 (1.55bln) 103.00 (1.2bln) 103.50 (600m)

GBP/USD 1.3295-1.3300 (GBP 640m)

USD/CHF 0.9900 (USD 450m)

AUD/USD: 0.7388 (AUD 238m) 0.7500 (915m) 0.7530 (250m) 0.7600 (593m) 0.7676 (463m)

USD/CAD: 1.3150 (246m) 1.3400 (300m)

AUD/JPY 74.00 (AUD 450m) 75.00 (305m) 75.50 (500m) 78.50 (441m)

USD/SGD 1.3520 (543m) 1.3540 (2.95bln)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на +0,25% до $43,69. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на +0,53% до $46,09 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс, восстанавливаясь после 3-х процентного падения на предыдущей сессии. Это произошло после публикации данных о росте запасов дистиллятов в США на 4,6 миллиона баррелей. Рост оказалось максимальным с января, запасы дистиллятов достигли шестилетних сезонных пиков.

DW

Германия - самая притягательная индустриальная страна для частных инвесторов

Германия является лидером среди индустриальных стран по уровню частных иностранных инвестиций. Об этом сказано в еще не опубликованном докладе Федерального министерства финансов, на который в среду, 14 сентября, ссылается агентство dpa. Согласно тексту документа, влжения частного капитала в машиностроение, приборостроение, создание оборудования, сферу недвижимости си другие отрасли оставили в 2015 году почти 18 процентов ВВП Германии.

The Wall Street Journal

Власти США приступили к расследованию деятельности банка Wells Fargo

Власти США начали расследование в отношении одного из крупнейших американских банков - Wells Fargo, пишет The Wall Street Journal. Сообщается, что расследование инициировано прокуратурами штатов Нью-Йорк и Калифорния. По его итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. По информации WSJ, прокуроры уже направили в Wells Fargo запрос о предоставлении внутренних документов банка, необходимых для проведения расследования.

Газета.Ru

Саммит лидеров ЕС без Британии может пройти на Мальте

Следующий саммит глав стран - членов ЕС без Великобритании может пройти в начале 2017 года на Мальте, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к руководству ЕС. «Валлетта - в начале 2017 года, вероятнее всего, в феврале», - сказал он. Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет вести переговоры с Великобританией по будущему формату отношений до получения формального оповещения о выходе из ЕС.

Bayer объявила о покупке Monsanto за $65 млрд

Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer договорилась о слиянии с американским конкурентом Monsanto, пишет Financial Times. Сообщается, что за каждую акцию американской компании Bayer заплатит $128, таким образом, общая сумма сделки составит $65 млрд. Кроме того, компании утвердили комиссию в $2 млрд на случай срыва соглашения.

В 07:30 GMT Решение НБШ по ставке Libor

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 11:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

Также сегодня Китай отмечает Праздник середины осени

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1383 (2246)

$1.1342 (2080)

$1.1306 (425)

Цена на момент написания обзора: $1.1246

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1183 (3119)

$1.1151 (3822)

$1.1115 (3658)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 35923 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5321);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38109 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5464);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 сентября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3504 (1805)

$1.3407 (2022)

$1.3310 (1063)

Цена на момент написания обзора: $1.3247

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3190 (1962)

$1.3094 (803)

$1.2996 (3341)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 21967 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (2773);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 20797 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3341);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 сентября составило 0,95 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей 3.5% Пересмотрено с 3.7% 3.3%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -1.4% Пересмотрено с -1.3% 0.1%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 1.6% 2.9%

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 25.3 Пересмотрено с 26.2 15 -3.9

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.7% 5.7% 5.6%

Австралийский доллар упал на противоречивых данных по рынку труда Австралии. Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики уровень безработицы в Австралии в августе, с учетом сезонных колебаний, вырос на 5,6%, что ниже роста в июле и прогноза экономистов 5,7%. Также стало известно, число занятых в августе сократилось на 3900, тогда как экономисты ожидали роста на 15 000. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось в августе на 11 500, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 15 400. Бюро сообщило о том, что с учетом коррекции на сезонные колебания процент экономически активного населения составил в августе 64,7% против июльского значения 64,9% и консенсус-прогноза 64,9%. Читать далее ...

Напомним, 21-22 сентября комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Японии проведет свое запланированное заседание. Аналитики банка Goldman Sachs считают, что регулятор не станет менять свою общую монетарную программу. Однако, эксперты считают вероятным небольшие изменения и смягчения в программах выкупа бондов со сроком погашения от 25 лет и выше. Также в Goldman не исключают, что председатель Банка Японии Курода может раскрыть свои намерения по снижению процентных ставок на этот год. Эксперты обращают внимание на то, что именно речь управляющего ЦБ определит дальнейшее движение на рынках. «Если Курода четко и конкретно объявит о результатах монетарной политики и прояснит, что конкретно намерен далее делать регулятор, то тогда можно расчитывать на успех. Иначе, все может закончится не в пользу Банка Японии» - заявили в Goldman Sachs.

Согласно мнению аналитиков известного американского банка Goldman Sachs, каких-либо четких сигналов к дальнейшему повышению цен на нефть нет и пока не предвидится. Глава отдела исследований товарных рынков банка, Джефф Карри, заявил, что есть сигналы к снижению черного золота. По его мнению, в ближайшие 12 месяцев нефть сорта WTI будет торговаться в диапазоне $45-$50. Эксперты подчеркивают, что даже соглашение между странами производителями нефти ОПЕК и Россией, которое запланировано на 27 сентября, не смогут поддержать цены на нефть. В Goldman Sachs напоминают, что в 2017 и 2018 годах будет создано много новых производственных мощностей по добыче нефти, что создаст дополнительное предложение на черное золото и будет давить на стоимость нефти.

Сегодня в США будут опубликованы важные данные по розничным продажам и объему промышленного производства. Несмотря на то, что в обоих случаях прогнозируется снижение показателей, аналитики из Gaitame.Com Research Institute считают, что существует высокая вероятность выхода сильных данных. Согласно мнению экспертов, в этом случае пара EUR/USD может проверить на прочность уровень поддержки $1.1175. Позитивные данные могут возобновить разговоры о скором повышение ставки ФРС уже на следующей неделе, говорит Кумико Исикава, старший аналитик Gaitame.Com Research Institute. "Могу сказать, что сегодняшние американские индикаторы довольно важны", - отмечает Исикава.

Комментарии Gaitame.Com Research Institute приводит агентство Dow Jones Newswires

Доллар США торгуется в узком диапазоне и продолжает оставаться под давлением после заявлений представителя ФРС Брейнард о том, что аргументы в пользу ужесточения политики в ближайшие месяцы менее убедительны. В целом, комментарии Брейнард увеличили вероятность более позднего повышения ставок ФРС. Постепенно внимание инвесторов переключается на заседание ФРС, запланированное на следующую неделю. Они будут оценивать, готов ли центральный банк увеличить ставки в ближайшие месяцы. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 51,8%

До заседания ФРС в фокусе будет находится экономическая статистика по США - сегодня выйдут данные по розничным продаж и промпроизводству, а в пятницу - отчет по инфляции. Аналитики прогнозируют, что по итогам августа розничные продажи сократились на 0,1%, а промышленное производство снизилось на 0,3%. Что касается инфляции, ожидается, что ИПЦ вырос в августе на 0,1% после нулевого изменения в июле. Если эти оценки оправдаются, это несколько увеличит шансы на повышение ставки ФРС в сентябре. Однако, так как сейчас ужесточения политики ФРС ожидают лишь немногие экономисты, вряд ли данные кардинально изменят ситуацию.

Новозеландский доллар снизился с начала сессии, после публикации данных по ВВП Новой Зеландии.

ВВП Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,9%, что совпало с ростом в первом квартале, однако оказалось ниже прогноза экономистов 1,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП повысился на 3,6%, после роста на 3,0%, что также ниже прогноза 3,7%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост активности наблюдался в 11 из 16 секторов экономики Новой Зеландии. Наибольшая активность наблюдалась в строительном секторе, где она увеличилась во втором квартале на 5,0%. Рост во втором квартале в настоящее время обусловлен сильным внутренним и экспортным спросом

Экспорт увеличится 4,0%, что стало самым большим квартальным ростом почти за 20 лет. Этот рост был обусловлен за счет экспорта молочных продуктов, мяса и фруктов. Сфера услуг продолжает расти, с увеличением на 0,7%

Австралийский доллар торгуется в узком диапазоне на противоречивых данных по рынку труда Австралии. Как сообхило сегодня Австралийское бюро статистики уровень безработицы в Австралии в августе, с учетом сезонных колебаний, вырос на 5,6%, что ниже роста в июле и прогноза экономистов 5,7%. Также стало известно, число занятых в августе сократилось на 3900, тогда как экономисты ожидали роста на 15 000.

Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось в августе на 11 500, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 15 400.

Бюро сообщило о том, что с учетом коррекции на сезонные колебания процент экономически активного населения составил в августе 64,7% против июльского значения 64,9% и консенсус-прогноза 64,9%.

Ставка неполной занятости тенденция, которой является ежеквартальным мерой занятых людей, увеличилась на 0,1 п. п. по сравнению с мая 2016 года и до 8,6% в августе 2016 года. Как видно из данных создание рабочих мест приходится в основном на рабочие места с частичной занятостью, так как работодатели стремятся сохранить гибкость. Это означает, что рост зарплат будет оставаться слабым еще какое-то время, несмотря на высокие темпы роста ВВП.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг будущей монетарной политики ФРС США и Банка Японии.

На следующей неделе состоятся заседания ФРС США и Банка Японии. Участники рынка задаются вопросом, как долго центральные будут сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Беспокойство о скором повышении процентных ставок в США приутихло, после того как три представителя ФРС в понедельник намекнули, что банк не станет торопиться с повышением ставок. Согласно фьючерсам, вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании оценивается в 15%, что существенно ниже ожиданий на прошлой неделе.

На токийской фондовой бирже снижаются в цене акции нефтяной компании Inpex на -0,7% на фоне слабых мировых цен на нефть, а также после сообщений о том, что операционная прибыль компании в 2017 финансовом году сократится на 34%.

Акции автомобильных корпораций Toyota Motor и Nissan Motor подешевели на -1,5% и - 2,4% соответственно.

Nikkei 225 16,414.73 -199.51 -1.20%

S&P/ASX 200 5,219.60 -8.09 -0.15%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

Уровень безработицы в Австралии в августе, с учетом сезонных колебаний, вырос на 5,6%, что ниже роста в июле и прогноза экономистов 5,7%.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Снижение показателя свидетельствует о импульсе развития рынка труда Австралии. Как следствие, это ведет к укреплению национальной экономики.

Также согласно данным, представленным Австралийским бюро статистики, число занятых в августе сократилось на 3900, тогда как экономисты ожидали роста на 15 000.

Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось в августе на 11 500, а число рабочих мест с частичной занятостью сократилось на 15 400.

Бюро сообщило о том, что с учетом коррекции на сезонные колебания процент экономически активного населения составил в августе 64,7% против июльского значения 64,9% и консенсус-прогноза 64,9%.

Ставка неполной занятости тенденция, которой является ежеквартальным мерой занятых людей, увеличилась на 0,1 п. п. по сравнению с мая 2016 года и до 8,6% в августе 2016 года. Как видно из данных создание рабочих мест приходится в основном на рабочие места с частичной занятостью, так как работодатели стремятся сохранить гибкость. Это означает, что рост зарплат будет оставаться слабым еще какое-то время, несмотря на высокие темпы роста ВВП.

ВВП Новой Зеландии во втором квартале вырос на 0,9%, что совпало с ростом в первом квартале, однако оказалось ниже прогноза экономистов 1,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП повысился на 3,6%, после роста на 3,0%, что также ниже прогноза 3,7%.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным фактором для новозеландского доллара, а его снижение - негативным.

Рост активности наблюдался в 11 из 16 секторов экономики Новой Зеландии. Наибольшая активность наблюдалась в строительном секторе, где она увеличилась во втором квартале на 5,0%.

Рост во втором квартале в настоящее время обусловлен сильным внутренним и экспортным спросом

Экспорт увеличится 4,0%, что стало самым большим квартальным ростом почти за 20 лет. Этот рост был обусловлен за счет экспорта молочных продуктов, мяса и фруктов. Сфера услуг продолжает расти, с увеличением на 0,7%

Заседание РБНЗ состоится в следующий четверг, и широко ожидается, что на нем будет решено оставить ключевую процентную ставку на уровне 2,00%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.64 +0.14%

Gold 1,326.30 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,614.24 -114.80 -0.69%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,227.69 +19.92 +0.38%

CAC 40 4,370.26 -16.92 -0.39%

Xetra DAX 10,378.40 -8.20 -0.08%

FTSE 100 6,673.31 +7.68 +0.12%

S&P 500 2,125.77 -1.25 -0.06%

Dow Jones Industrial Average 18,034.77 -31.98 -0.18%

S&P/TSX Composite 14,366.46 +17.36 +0.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1248 +0,29%

GBP/USD $1,3241 +0,43%

USD/CHF Chf0,9728 -0,44%

USD/JPY Y102,33 -0,21%

EUR/JPY Y115,12 +0,10%

GBP/JPY Y135,5 +0,23%

AUD/USD $0,7473 -2,52%

NZD/USD $0,7292 +0,59%

USD/CAD C$1,3194 +0,25%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей 3.7%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -1.3%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август 1.6%

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

01:30 Австралия Изменение числа занятых 26.2 15

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 5.7% 5.7%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август 1.4% -0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август 5.9% 5.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% 0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август 0.2% 0.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Август 0.9% 0.8%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Июль 29.2 25

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2144 2140

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -124.7 -120.5

12:30 США Розничные продажи Август 0% -0.1%

12:30 США Розничные продажи, г/г Август 2.3%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Август -0.3% 0.2%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Сентябрь -4.21 -1

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 259 265

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Сентябрь 2 1.0

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Август -0.4% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август -0.2% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август -0.3% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август 0.7% 1%

13:15 США Использование мощностей Август 75.9% 75.7%

13:15 США Промышленное производство, м/м Август 0.7% -0.3%

13:15 США Промышленное производство, г/г Август -0.5%

14:00 США Товарно-материальные запасы Июль 0.2% 0.1%