Новости и прогнозы рынков CFD — 16-09-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали британский фунт (-1,82%) и канадский доллар (-1,25%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-0,70%), евро (-0,67%), австралийский доллар (-0,64%), и швейцарский франк (-0,58%). Рост показала только иена (+0,30%).

Доллар США почти всю неделю находился в диапазоне против европейской валюты. В понедельник евро торговался весьма волатильно, но завершил сессию почти без изменений. На фоне пустого экономического календаря ход торгов диктовало изменение тяги к риску, а также комментарии чиновников ФРС. Президент ФРБ Бостона Розенгрен отметил, что повышение ставки было бы "разумным вариантом".для избежания перегрева экономики. Вместе с тем, глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что в настоящий момент для стимулирования экономики необходимы инструменты налогово-бюджетной политики, а также меры регулирования. Тем временем, президент ФРБ Атланты Локхарт сообщил, что ЦБ все ближе к дальнейшему повышению ставок, однако отказался делать предположения когда именно это может произойти. Основное влияние на пару оказало выступления представителя ФРС Брейнард. Предполагалось, что Брейнард начнет более благосклонно относиться к идее повышения ставки. Однако, она заявила, что аргументы в пользу повышения ставок менее убедительны.

Во вторник большую часть дня евро торговался в диапазоне против доллара, но под конец сессии немного подешевел. Ввиду отсутствия новых катализаторов инвесторы продолжали оценивать шансы на повышение процентной ставки ФРС в краткосрочной перспективе. Смешанные комментарии членов руководства ФРС, озвученные в последние дни, заставили участников рынка усомнится, что ЦБ повысит процентную ставку уже в сентябре.

В среду евро умеренно вырос против доллара. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты и сохраняющееся бегством от рисков. Доллар продолжал оставаться под давлением после заявлений представителя ФРС Брейнард. Постепенно внимание инвесторов переключается на заседание ФРС.

В четверг доллар торговался весьма волатильно против евро, но в итоге стабилизировался вблизи уровня открытия сессии. Слабые статданные по США лишь ненадолго ослабили доллар, так как на рынке в целом не учитывают вероятность роста ставок ФРС в сентябре. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что продажи упадут на 0,1 процента Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. В целом, данные заставили участников рынка понизить свои ожидания по ужесточения политики ФРС в ближайшей перспективе.

В пятницу доллар резко подорожал против евро, вернувшись до максимума 6 сентября. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позже в этом году. Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Базовый ИПЦ, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента годовых после роста на 2,2 процента в июле. Всплеск инфляции, вероятно, будет приветствоваться представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15% против 12% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 52,9% по сравнению с 47,4% накануне.

Британский фунт торговался разнонаправлено против доллара, но по итогам недели зафиксировал значительное снижение. В понедельник фунт существенно укрепился, несмотря на отсутствие катализаторов. Скорее всего, росту фунта способствовали ожидания публикации множества статданных по Британии.

Во вторник фунт снизился примерно на 150 пунктов против доллара. Основной причиной такой динамики являлись неоднозначные статданные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что потребительские цены продвинулись на 0,6 процента в годовом исчислении в августе, показав тот же темп роста, как и в июле. Цены, как ожидалось, вырастут на 0,7 процента. Базовая инфляция осталась на уровне 1,3 процента. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4 процента. В месячном исчислении потребительские цены повысились на 0,3 процента, немного медленнее, чем рост на 0,4 процента, который ожидался.

В среду фунт существенно подешевел против доллара, приблизившись до сентябрьского минимума, но к моменту завершения сессии восстановил все утраченные позиции. Падение валюты было связано с опасениями относительно того, что в ходе заседания Банк Англии заявит о сильной склонности к смягчению денежно-кредитной политики. Восстановление пары GBP/USD было поддержано общей слабостью доллара и позитивными данные по рынку труда Британии, . Отчет показал, что безработица в мае-июле 2016 года осталась на уровне 4,9%. Количество безработных за три месяца сократилось на 39 тыс., а число занятых увеличилось на 174 тыс.

В четверг фунт немного снизился против доллара. Внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ЦБ Англии, а также статданным по США, которые оказались неоднозначными. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

В пятницу фунт обвалился более чем на 200 пунктов, достигнув минимума 17 августа. Основным катализатором падения пары оказались инфляционные данные по США, Снижению также способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту. Вместе с тем, давление на фунт продолжал оказывать "голубиный" протокол заседания Банка Англии.

Канадский доллар большую часть недели дешевел против доллара США, и в итоге достиг минимума 27 июля. Самое значительное падение валюты зафиксировано во вторник, причиной чему было бегство инвесторов от рисков, а также снижение цен на нефть. Нефть дешевела из-за обновленных прогнозов от Международного энергетического агентства (МЭА). В МЭА сообщили, что в 3-м квартале рост спроса на нефть резко замедлился - до 800 000 баррелей в день. Кроме того, прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году был снижен на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки. Комментарии МЭА последовали за пессимистичным прогнозом ОПЕК. Напомним, вчера ОПЕК сообщила, что в 2016 году добыча в США, России, Норвегии и ряде других стран будет приблизительно на 190 000 баррелей в день, выше, чем ожидалось. Данный фактор может свидетельствовать о том, что добыча нефти вне ОПЕК оказалась устойчивой, несмотря на низкие цены на нефть. На динамику торгов также влияют ожидания публикации данных об уровне запасов нефти в США за прошлую неделю.

Сильное изменение курса валюты также отмечалось в четверг - тогда канадский доллар резко укрепился, получив поддержку от роста котировок нефти и фиксации прибыли. Нефтяные фьючерсы подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Между тем, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии.

В пятницу канадский доллар заметно снизился, что было связано с публикацией сильных данных по США, а также падением нефтяных котировок. Цены на нефть опустились многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10 процентов в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. В фокусе также оказались данные от Baker Hughes, которые показали, что с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за сентябрь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии состоится публикация протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекса цен на жилье за 2-й квартал. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы от SECO на 4-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по изменению сальдо баланса внешней торговли за август, а Германия представит индекс цен производителей за август. В 12:30 GMT США заявит об объеме выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за август. В 16:45 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по сальдо торгового баланса за август.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за август. В 03:00 GMT Банк Японии огласит решение по процентной ставке и опубликует комментарии по кредитно-денежной политике. В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия заявит о чистом объеме заемных средств государственного сектора за август. В 11:00 GMT Банк Англии представит ежеквартальный бюллетень за 3-й квартал. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за июль. В 13:00 GMT ЦБ Швейцарии опубликует ежеквартальный экономический отчет. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC и экономические прогнозы FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. Затем в 21:00 GMT станет известно решение ЦБ Новой Зеландии по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

В четверг будет опубликовано небольшое число статданных. В 08:00 GMT в еврозоне будет представлен экономический бюллетень от ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за сентябрь. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье за июль. Кроме того, в 13:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за сентябрь. Также в это время США сообщит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустит индекс ведущих индикаторов за август.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 02:00 GMT Япония представит производственный индекс PMI за сентябрь, а в 04:30 GMT - индекс активности во всех отраслях экономики за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за август, а также заявит об изменении объема розничных продаж за июль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении торгового баланса за август.

Результаты опроса, проведенного агентством Reuters, выявили, что объем экспорта Японии, скорее всего, снова сократился в августе, зафиксировав при этом 11-е месячное падение подряд. Причиной такой динамики является слабый зарубежный спрос и упорно сильная иена.

Согласно прогнозам, объем экспорта снизился на 4,8 процента по сравнению с августом 2015 года, вслед за падением на 14 процентов годовых в июне, которое оказалось наибольшим со времен глобального финансового кризиса в 2009 году. Опрос также показал, что объем импорта, как ожидается, уменьшился в августе на 17,8 процента годовых. Если оценки подтвердятся, положительное сальдо торгового баланса составит 202,3 млрд. иен. Это будет третий месяц подряд, когда Японии зафиксирует профицит. Напомним данные по торговле выйдут 20 сентября, в 23:50 GMT.

"Экономики развитых стран продолжают расти умеренно, но экономика Китая замедляется, поэтому мировая экономика еще не восстановила свой импульс , - сказал Такеши Минами, главный экономист исследовательского института Norinchukin. - В дополнение к этому, сильная иена снизила импортные и экспортные цены".

Опрос также показал, что аналитики разделились во мнении о том, будет ли ЦБ Японии снижать ставки на следующей неделе. 6 из 11 аналитиков прогнозируют, что ЦБ сохранит процентную ставки без изменений, в то время как 3 ожидают, что ставка будет снижена до -0,2 процента с -0,1 процента. Два эксперты сказали, что ЦБ уменьшит ставку до -0,3 процента.

Доллар резко подорожал против евро, вернувшись до максимума 6 сентября. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позже в этом году. Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Базовый ИПЦ, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента годовых после роста на 2,2 процента в июле.

Всплеск инфляции, вероятно, будет приветствоваться представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15% против 12% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 52,9% по сравнению с 47,4% накануне.

Согласно средним оценкам более чем 100 экономистов, опрошенных агентством Reuters, процентная ставка ФРС вырастет до 0.50-0.75 процента в 4-м квартале. Средние шансы на повышение ставки в декабре составили 70 процентов. Напомним, в опросе в прошлом месяце шансы на рост процентной ставки в декабре были на уровне 57,5 ​​процента. В ответ на отдельный вопрос, около одной четверти из 47 экономистов заявили, что их уверенность относительно роста ставки ФРС в этом году увеличилась за последний месяц, в то время как около 60 процентов сказали, что она осталась прежней. Только семь экономистов сказали, что они стали менее уверены в таком исходе.

Канадский доллар заметно снизился против доллара США, обновив минимум сентября, что было связано с публикацией сильных данных по США, а также падением нефтяных котировок. Сегодня цены на нефть опустились многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10 процентов в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. Источник заявил, что Иран постепенно приближается к своим досанкционным уровнях экспорта нефти - по итогам августа третий по величине производитель ОПЕК увеличил экспорт более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Есть также признаки возобновление поставок нефти из Нигерии и Ливии. Ранее экспорт сырой нефти этими странами был затруднен из-за конфликтов и беспорядков. Согласно оценкам, Ливия и Нигерия могут вернуть на рынок около 800 тысяч баррелей в сутки, что приведет к утроению глобального переизбытка сырья.

В фокусе также оказались данные от Baker Hughes, которые показали, что с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц. Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 14 недель подряд. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

Фунт обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, достигнув минимума 17 августа. Основным катализатором падения пары оказались инфляционные данные по США, Снижению также способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту. Вместе с тем, давление на фунт продолжал оказывать "голубиный" протокол заседания Банка Англии. Напомним, вчера Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов MPC единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

Согласно опросу агентства Reuters, шансы на повышение процентных ставок ФРС США в декабре взлетели за последний месяц. Также опрос показал, что теперь экономисты больше убеждены в таком шаге ЦБ, несмотря на слабые данные по инфляции и росту заработной платы.

Ряд представителей ФРС недавно предложили, что экономика почти готова к более высоким ставкам, повысив таким образом шансы на увеличение ставки в сентябре, но в начале этой недели член совета управляющих ФРС Брейнар удивила многих экспертов своим осторожным подходом.

Тем не менее, согласно средним оценкам более чем 100 экономистов, опрошенных Reuters на прошлой неделе, процентная ставка вырастет до 0.50-0.75 процента в четвертом квартале, и, скорее всего, в декабре (средняя вероятность составила 70 процентов). Напомним, в опросе в прошлом месяце шансы на рост ставки в декабре были на уровне 57,5 ​​процента. Это будет означать, что пройдет ровно год с тех пор, когда ФРС в последний раз повысила свои ставки. "Если предположить, что экономические тенденции значительно не изменятся, и мы продолжим видеть устойчивый рост на рынке жилья, в секторе потребительских расходов, а также на рынке труда, то будут очень веские причины для поднятия ставки в декабре", - сказала Дженнифер Ли, экономист BMO Capital Markets.

В ответ на отдельный вопрос, около одной четверти из 47 экономистов заявили, что их уверенность относительно роста ставки ФРС в этом году увеличилась за последний месяц, в то время как около 60 процентов сказали, что она осталась прежней. Только 7 экономистов сказали, что они были менее уверены в таком исходе. Кроме того, опрос показал, что ФРС будет два раза повышать ставку в 2017 году, в результате чего она достигнет 1.00-1.25 процентов.

"Заседание Банка Японии, запланированное на 20-21 сентября, вероятно, привлечет больше внимания инвесторов, чем встреча ФРС, которая также состоится 21 сентября. Рынок опционов указывает на четкую премию в паре USD/JPY против остальной части валют G10 в следующие две недели, что совпадает с проведением заседания Банка Японии. Это говорит о том, что рынок приближается к встрече с ЦБ с высокими ожиданиями "голубиного" результата, который, скорее всего, приведет к росту пары USD/JPY. Однако, мы считаем, что инвесторы вновь будут разочарованы. Наши экономисты почти не прогнозируют каких-либо изменений в политике Банка Японии на предстоящей встрече. В частности, в центре внимания на следующей неделе, как ожидается, будет "комплексная оценка" ЦБ программы стимулирования. Наша команда экономистов считает, что эта оценка будет в целом положительной, и укажет на улучшенные данные по заимствованиям и инвестициям в качестве доказательства успеха политики ЦБ. При отсутствии значительного изменения в том, как должностные лица Банка Японии рассматривают свои собственную политику, существенное изменение указанных мер маловероятно. Во всяком случае, наша команда считает, что существует небольшая вероятность понижения ставки с -0,1% до -0,2%, или незначительного увеличения объема покупки JGB - с 80 трлн. иен до 80-90 трлн. иен. В свете большого и быстрого сдвига в ожиданиях, мы не уверены в том, что такие изменения будут рассматриваться как удовлетворительные относительно рыночного ценообразования, особенно в то время, когда гораздо более агрессивные варианты политики появляются в заголовках финансовой прессы. Таким образом, мы видим большой потенциал для разочарования и продолжаем ожидать падения пары USD/JPY до Y95 в течение трех месяцев", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P ожидает увеличения дефицита консолидированного бюджета РФ в 2016 году до 4,1% ВВП с 3,5% ВВП в 2015 году. Об этом говорится в сообщении S&P по итогам пересмотра суверенного рейтинга РФ.

Оценка дефицита бюджета на 2016 год включает предположение, что правительство направит около 0,3% ВВП на докапитализацию Внешэкономбанка.

В конце марта правительство приняло решение о докапитализации Внешэкономбанка на 150 млрд рублей в 2016 году. По словам председателя правительства Дмитрия Медведева, эти деньги позволят в 2016 году обеспечить финансовую устойчивость банка, исполнить его обязательства по внешним заимствованиям на рынках капитала.

При этом в случае реализации планов по бюджетной консолидации S&P ожидает сокращения дефицита консолидированного бюджета РФ до в среднем 3,3% в 2016-2019 гг.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило 16 сентября прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

Катализатором снижения фунта также оказались сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц, что примерно на 74% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 14 недель подряд. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

Напомним, по итогам завершившейся 9 сентября рабочей недели общее число буровых установок в США выросло на 11 единиц, или на 2,21%, до 508 единиц. В годовом выражении показатель сократился на 340 единиц, или на 40,09%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 7 единиц, или на 1,71%, до 414 штук. Число газодобывающих установок выросло на 4 единицы или на 4,54% и составило 92 единицы.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $42.91 (-2.23%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, причиной чему было падение акций банковского сектора и энергетических компаний. Инвесторы также сохраняли осторожность в преддверии заседания ФРС США.

Читать далее

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает повышения рейтинга России до инвестиционного благодаря консервативной бюджетной политике, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение агентства S&P улучшить прогноз суверенного рейтинга Российской Федерации стало первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 г. Решение отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям. Реализация программы бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку, а также установление новых бюджетных правил, обеспечивающих не зависящее от колебаний сырьевого рынка поступательное развитие экономики, должны способствовать возвращению суверенных рейтингов в область инвестиционного уровня в дальнейшем", - сказал глава Минфина.

Ранее сегодня международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

При этом краткосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте - на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "A-3". Рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA".

По оценке S&P, влияние внешних рисков на экономику РФ несколько снизилось. В то же время Россия продолжает приспосабливаться к двойному внешнему шоку со стороны низких цен на нефть и санкций со стороны США и ЕС.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением вслед за дешевеющей нефтью - ММВБ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже уменьшился на 0,73% - до 1981,96 пункта, РТС - на 0,98% - до 961,41 пункта.

"Индекс ММВБ продолжает торговаться под растущим каналом и пока имеет несколько больше шансов на продолжение снижения, чем на возобновление роста", - полагает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,44% - до $45,93 за баррель.

"Нефть сорта Brent добралась до сильной поддержки в районе 45,5 и вполне может немного скорректироваться вверх", - заключает Копейкин.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует, что цена нефти в октябре - декабре 2016 г. снизится до около $40 за баррель и сохранится на примерно том же уровне в 2017-2019 гг. Об этом говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Ожидается продолжение коррекции цен на нефть марки "Юралс" с текущих значений (около $43 за баррель) до уровня около $40 в IV квартале 2016 г. и их сохранение в среднем вблизи данного уровня в 2017-2019 гг.", - сказано в докладе.

ЦБ утверждает, что факторы, повлиявшие на рост цены нефти, себя исчерпали. В частности, перебои с добычей и поставками нефти из ряда стран - экспортеров, вызвавшие весной - летом 2016 г. повышение цен на нефть, постепенно преодолеваются. Уже практически восстановились поставки из Канады, однако сохраняются проблемы с потоками из Нигерии, Ливии, Венесуэлы.

Ранее министр энергетики Александр Новак в интервью ТАСС говорил, что существуют шансы снижение цены нефти зимой 2016-2017 гг. из-за восстановления добычи нефти в ряде стран. При этом он сохранил прогноз на ребалансировку рынка в середине 2017 г.

Кроме того, Минэнерго РФ оптимистичнее смотрит на цены нефти в ближайшие годы, чем ЦБ. Среднегодовые цены на нефть в 2016 г., по прогнозам министерства, составят $40-50 за баррель, а в 2017-2018 гг. могут достичь $60-65 за баррель.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ожидает роста ВВП России в 2017-2019 гг. в среднем на уровне 1,6% после сокращения экономики РФ в 2016 г. на 1%. Об этом сообщается в пресс- релизе агентства.

Аналитики S&P считают, что, несмотря на давление на бюджет страны, Россия сможет поддерживать относительно низкий уровень внешнего долга в 2016-2019 гг.

Ранее S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". При этом краткосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте был подтвержден на уровне "B", долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "A-3". Рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA".

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Снижение Банком России ключевой ставки является шагом в правильном направлении, но недостаточным для изменения ситуации в экономике. Об этом заявил ТАСС советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Это шаг в правильном направлении, но который не делает общей погоды. Ключевая ставка является ориентиром, но сама по себе не обеспечивает еще приток необходимого количества кредитов в производственную сферу", - сказал Глазьев, комментируя принятое сегодня ЦБ решение снизить ключевую ставку до 10%.

По его мнению, для привлечения средств в производственную сферу необходимо "многократно расширять институты рефинансирования, которые бы обеспечивали экономику кредитами по ставкам, доступным для предприятий, заинтересованным в привлечении инвестиций в развитие производства".

Как заявил Глазьев, ориентиром здесь является уровень рентабельности производственной сферы, который составляет около 5%. По словам советника президента, наряду со снижением ключевой ставки необходимо развертывание специальных инструментов рефинансирования.

"Нам нужно стимулировать инвестиционную активность через механизмы проектного финансирования, через специнвестконтракты и так далее. Вот эти специальные инструменты рефинансирования предоставляются по ставке ниже ключевой. И это вполне оправданно, поскольку они предполагают эмиссию связанных кредитных ресурсов в производство инвестиционных проектов. Вот нам нужно эти инструменты расширить в несколько десятков раз", - отметил Глазьев.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ при реализации оптимистичного сценария не исключает покупок валюты для пополнения резервов, если это не будет противоречить обеспечению финансовой стабильности. Об этом сообщается в докладе регулятора по денежно-кредитной политике.

"В рамках оптимистичного сценария, как и базового, ожидается, что кредитные организации погасят задолженность по инструментам рефинансирования Банка России в иностранной валюте к концу 2017 г. В дальнейшем Банк России не исключает проведения покупок иностранной валюты с целью увеличения международных резервов в случае, если это не будет противоречить обеспечению ценовой и финансовой стабильности", - отмечает регулятор.

В документе также сообщается, что в случае реализации предпосылок оптимистичного сценария ожидается более уверенное, чем в базовом сценарии, восстановление экономической активности.

"Возобновившееся снижение цен на нефть и "голубиные" комментарии от Банка Канады (на прошлой неделе ЦБ заявил, что риски, связанные с профилем инфляции, несколько наклонились в сторону понижения с июля) поставили пару USD/CAD в очень сложное положение. На этом фоне мы не можем с уверенностью утверждать, что пара USD/CAD будет оставаться в своем широком диапазоне CAD1.28-CAD1.32, в котором она торговалась в течение большей части последних трех месяцев. Но доллар США, вероятно, будет торговаться сдержанно на следующей неделе на фоне ожиданий, что ФРС не станет менять параметры денежно-кредитной политики, и сигнализирует о только одном повышении ставки в этом году. Перспективы роста экономики Канады выглядят неплохо, так как возвращается активность после пожаров в Альберте и финансовое стимулирование включается в работу. В конечном счете пара USD/CAD возобновит снижение, но требуется терпение. Мы рекомендуем рассматривать продажи пары USD/CAD на уровне CAD1.3250, с близким стопом", - сообщили эксперты.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит рядом с сессионных минимумов в пятницу на фоне падения акций компании Oracle (ORCL), которое привело к снижению технологическего сектора. В фокусе внимания инвесторов также акции Deutsche Bank (DB), которые на премаркете обвалились на 9%, на фоне сообщения, что Министерство юстиции США потребовало от немецкого Deutsche Bank выплатить $14 млрд. в качестве урегулирования по делу о махинациях с ипотечными кредитами в период с 2005 по 2007 годы.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя на том же уровне в отношении экономики, как и в прошлом месяце. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений остался на уровне 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Цены на нефть упали до многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10% в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. "Мы видели много понижательный новостей на этой неделе. Слабые фундаментальные факторы оказывают давление на рынок", - сказал Франк Клумпп, нефтяной аналитик LBBW.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +2.27%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.88%).

Почти все индексы S&P также в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал финансовый сектор (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18047.00 -68.00 -0.38%

S&P 500 2128.75 -9.25 -0.43%

Nasdaq 100 4804.50 -9.25 -0.19%

Oil 43.87 -0.65 -1.46%

Gold 1312.60 -5.40 -0.41%

U.S. 10yr 1.70 -0.01

Американская компания FedEx Corporation (FDX), предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, планирует опубликовать квартальный отчет за первый квартал 2017 финансового года 20 сентября после закрытия рынка.

В четвертом квартале 2016 года FedEx сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах. Тем не менее, в этот раз ожидается, что прибыль снизится на фоне высоких затрат. Исследовательская компания Zacks считает, что прибыль на акцию FedEx останется на уровне аналогичного периода прошлого года.

FedEx сделала приятные сюрпризы по прибыли в трех из последних четырех кварталах, со средним приростом 2,73%. Отметим, что прогноз FedEx на 2017 фискальный год не включает в себя эффект от приобретения TNT Express, завершенного в мае этого года. Ожидается, что обновленная информация о процессе интеграции TNT будет озвучена на конференции по прибыли в течение первого квартала 2017 фискального года.

Хотя приобретение компании должно благоприятно повлиять на результаты FedEx в долгосрочной перспективе, расходы, связанные с приобретением, вероятно, повредят фискальным результатам компании в первом квартале. Фокус инвесторов будет также на результативности грузового подразделения компании. Результаты деятельности этого подразделения пострадали от повышения заработной платы работникам и расходов, связанных с вознаграждением сотрудников в последнем отчетном квартале. Снижение показателей сегмента может негативно повлиять на динамику акций FDX.

Подробный комментарий о влиянии Brexit на компанию также ожидается на телефонной конференции. Кроме того, конкурент Fedex, американская компания United Parcel Service, Inc. (UPS) недавно объявила о своем решении повысить тарифы на услуги, и FedEx, как ожидается, последуют этому примеру.

Тем не менее, объявление FedEx об увеличении ежеквартальной выплаты дивидендов в июне этого года не может не радовать инвесторов. Увеличение дивидендов и выкуп акций также ожидается в течение первого квартала финансового года.

На текущий момент акции Cisco (CSCO) котируются по $158,62 (-0,91%)

Цены на нефть упали до многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться.

Читать далее

/Обновлено, добавлены детали/

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает решение Банка России снизить ключевую ставку до 10%, сообщил ТАСС глава министерства Денис Мантуров.

"Мы рады. Я признателен решению ЦБ, поскольку все инструменты привязаны к ключевой ставке, это дает возможность предприятиям снизить нагрузку, уменьшить и себестоимость производимой продукции, а это, естественно, будет отражаться на потреблении. Поэтому мы очень позитивно оцениваем эту тенденцию", - сказал министр.

При этом Мантуров отметил, что "бума" в части роста кредитования реального сектора "мы не увидим".

В то же время министр напомнил, что одним из эффективных и популярных механизмов кредитования реального сектора остается Фонд развития промышленности.

Ранее сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 10%, отметив при этом, что данная ставка в ближайшей перспективе с большой долей вероятности пересматриваться не будет.

Котировки золота заметно снизились, достигнув двухнедельного минимума, что было вызвано публикацией инфляционных данных по США, которые повысили вероятность увеличения процентной ставки ФРС позже в этом году.

Читать далее

"Следующая неделя окажется весьма важной для валютных рынков. Ключевыми событиями будут заседания ФРС и Банка Японии. Теперь мы видим, что очень маловероятно повышение ставки ФРС, как мы ожидали ранее, учитывая риторику председателя ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле. Ценообразование на рынке таково, что рост процентной ставки будет большим сюрпризом для рынков и приведет к значительному усилению волатильности, что ФРС, вероятно, хотела бы избежать. Решающее значение для пары EUR/USD будет иметь "будущее руководство" и пресс-конференция ФРС. Мы ожидаем, что заявления FOMC будут более благоприятными для доллара и Йеллен должна быть в состоянии выразить прогресс в направлении двойного мандата с немного большей уверенностью. Президент ЕЦБ Драги выступит с речью на следующий день после FOMC, хотя мы сомневаемся, что риторика Драги окажет существенное влияние на котировки пары EUR/USD", - заявили эксперты.

Член Совета управляющих Европейского ЦБ Бостиан Язбек сказал, что он в настоящее время не видит необходимости в продления программы количественного смягчения (QE) ЕЦБ.

В интервью с изданием Handelsblatt, Язбек, который также является главой Банка Словении, отметил: "Данные ясно показывают, что мы добиваемся прогресса с нашими мерами с точки зрения роста и инфляции. Так как ситуация развивается в соответствии с прогнозам, нет необходимости менять настройки политики".

Язбек указал, что о продлении программы покупки активов, срок которой согласно текущим планам завершится в марте следующего года, возможно, не будет объявлено на декабрьском заседании.

"Хорошая денежно-кредитная политика ориентирована на среднесрочную перспективу. Но я был бы удивлен, если бы мы должны были изменить нашу стратегию по сравнению с сентябрем. Пока слишком рано, чтобы принимать окончательное решение о продлении программы покупки облигаций", - добавил представитель ЦБ.

Также Язбек заявил, что не согласен с мнением о том, что у ЕЦБ закончился арсенал доступных инструментов. "На сегодняшний день мы еще не достигли пределов нашей денежно-кредитной политики", - пояснил чиновник ЦБ.

В еврозоне почасовая стоимость рабочей силы выросла более медленными темпами во втором квартале, сообщил в пятницу Евростат.

Часовые затраты на оплату труда увеличились на 1 процент в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 1,6 процента квартал назад.

Два основных компонента затрат на рабочую силу были заработная плата и расходы, не связанные с заработной платой. Заработная плата в час выросла на 0,9 процента, а расходы, не связанные с заработной платой, выросли на 1,4 процента.

Часовые затраты на оплату труда выросли на 0,9 процента в промышленности и на 1,5 процента в строительстве, а также на 0,9 процента в сфере услуг.

В 28 странах ЕС, рост затрат на рабочую силу снизился до 1,4 процента с 1,6 процента. Самые высокие ежегодные увеличения затрат на рабочую силу для всей экономики были зарегистрированы в Румынии, Латвии и Болгарии.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в сентябре американские потребители чувствовали себя на том же уровне в отношении экономики, как и в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений остался на уровне 89,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 90,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в сентябре +2,5%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в сентябре +2,3%

• предварительный индекс ожиданий в сентябре 81,1

• предварительный индекс текущих условий в сентябре 103,5

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.11bln) 1.1200 (526m) 1.1230-35 (1.75bln) 1.1275-80 (382m)1.1300 (473m) 1.1320 (660m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.06bln) 101.00 (464m) 101.50 (310m) 102.00 (291m) 102.50 (410m) 102.70-75 (910m) 103.00 (407m) 103.50 (246m) 104.00 (1.53bln)

GBP/USD 1.3250 (756m) 1.3350 (565m) 1.3450 (245m)

AUD/USD: 0.7345-50 (AUD 256m) 0.7600 (553m)0.7530 (250m) 0.7650 (485m)

USD/CAD: 1.2800 (280m) 1.2855 (280m) 1.2870 (280m) 1.3000 (916m) 1.3100 (336m)1.3400 (220m)

AUD/JPY 75.00 (AUD 249m)) 76.25 (250m) 77.25 (228m)

AUD/NZD 1.0440 (AUD 280m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.80 (-2.53%)

Золото $1311.30 (-0.51%)

Иностранцы добавили канадские ценные бумаги в свои портфели в июле, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, сосредоточив свои покупки на федеральных государственных облигациях.

Иностранные инвесторы приобрели чистые 5,23 млрд канадских долларов (3,97 млрд долларов США) канадских ценных бумаг в июле, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. В предыдущем месяце, нерезиденты купили чистые 9,02 млрд канадских долларов.

За период с января по июль иностранцы добавили чистые 85,66 млрд канадских долларов канадских ценных бумаг, что больше примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.

Между тем, канадские инвесторы добавили чистые 4,63 млрд канадских долларов иностранных ценных бумаг в июле, отмечая шестой месяц подряд чистых приобретений. Канадские покупки сосредоточены на бумагах казначейства США и корпоративных облигациях.

В целом, операции привели к чистому притоку средств в Канаде на сумму 594 млн канадских долларов за месяц.

Канада привлекает интерес иностранных инвесторов даже на фоне слабости в экономической перспективе, поскольку страна поддерживает тройной кредитный рейтинг, и центральный банк не обратился к отрицательным ставкам, чтобы поддержать активность.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2133.75 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 4807.00.

Внешний фон нейтральный. Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками. Индекс Токийской фондовой биржи зафиксировал рост. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,519.29 +114.28 +0.70%

Hang Seng Closed

Shanghai Closed

FTSE 6,713.84 -16.46 -0.24%

CAC 4,339.82 -33.40 -0.76%

DAX 10,316.55 -114.65 -1.10%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.12 за баррель (-1.80%)

Золото торгуется по $1313.90 за унцию (-0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы пребывают в ожидании предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, в то время как выходящие макроэкономические данные указывают на неоднозначную ситуацию в крупнейшей в мире экономики.

Отчет Департамента труда показал, что потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировали падение цен на бензин, указывая на устойчивое наращивание инфляции. Согласно данным отчета, индекс потребительских цен вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1.1% после роста на 0.8% в июле.Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0.1% в прошлом месяце и на 1% по сравнению с прошлым годом. В то же время так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0.3% в прошлом месяце, наибольший рост с февраля, после роста на 0.1% в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2.3% в течение 12 месяцев до августа после роста на 2.2% в июле. Всплеск инфляции в прошлом месяце, вероятно, будет положительно воспринят представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики.

На фоне разочаровывающих экономических отчетов за август, в том числе слабых розничных продаж и промышленного производства, а также замедления темпов роста числа рабочих мест, центральный банк США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2% и отслеживает меру инфляции, которая оставалась на уровне 1.6% с марта. Представитель ФРС Лаэль Брейнард заявила в понедельник, что она хотела бы увидеть более сильные потребительские расходы и признаки растущей инфляции, прежде чем повышать ставки.

В фокусе внимания инвесторов акции Deutsche Bank (DB), которые на премаркете обвалились на 9%, на фоне сообщения, что Министерство юстиции США потребовало от немецкого Deutsche Bank выплатить $14 млрд. в качестве урегулирования по делу о махинациях с ипотечными кредитами в период с 2005 по 2007 годы.

Также стоит отметить новость о том, что прокуратура Нью-Йорка изучает практику бухгалтерского учета компании Exxon Mobil Corp. (XOM), которая не провела ни одного списания стоимости активов в течение двух лет коллапса нефтяных цен. В ответ на критику ее бухгалтерской практики компания заявляет, что она является чрезвычайно консервативной в вопросе учета стоимости новых потенциальных месторождений и скважин. Это позволяет снизить убытки от списаний, если активы впоследствии стоят меньше, чем изначально ожидалось, говорят в Exxon. Акции XOM на премаркете снизились более, чем на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

В США потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировали падение цен на бензин, указывая на устойчивое наращивание инфляции, что может позволить Федеральной резервной системе повысить процентные ставки в этом году.

Департамент труда заявил в пятницу, что индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в прошлом месяце после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле.

Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента в прошлом месяце и на 1,0 процент по сравнению с прошлым годом.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента в прошлом месяце, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле.

Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента в течение 12 месяцев до августа после роста на 2,2 процента в июле.

Всплеск инфляции в прошлом месяце, вероятно, будет приветствовать представителей ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики.

Но на фоне плоту разочаровывающих экономических отчетов за август, в том числе слабых розничных продаж и промышленного производства, а также замедления темпов роста числа рабочих мест, центральный банк США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2 процента и отслеживает меру инфляции, которая оставалась на уровне 1,6 процента с марта. Представитель ФРС Лаэль Брейнард заявила в понедельник, что она хотела бы увидеть более сильные потребительские расходы и признаки растущей инфляции, прежде чем повышать ставки.

В августе цены на бензин упали на 0,9 процента после снижения на 4,7 процента в июле. Цены на продовольственные товары не изменились, при этом стоимость потребляемой пищи в домашних условиях снижается четвертый месяц подряд.

В рамках основной корзины ИПЦ, жилье и медицинские расходы продолжили восходящее движение. Эквивалент аренды для владельцев первичного жилья вырос на 0,3 процента в августе.

Медицинские расходы по уходу за больными подскочили на 1,0 процента в прошлом месяце после роста на 0,5 процента в июле. Стоимость больничных услуг выросла на 1,7 процента, а цены на лекарства по рецепту выросли на 1,3 процента.

Американцы также платят больше за страхование автотранспортных средств и одежду. Цены на табак также выросли, но стоимость подержанных автомобилей и грузовых автомобилей упала шестой месяц подряд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канадские производственные продажи в июле выросли на 0,1 процента, так как рост в пищевой, энергетической и металлургической промышленности был компенсировано за счет слабости в машинной и аэрокосмической отраслях, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Аналитики прогнозировали рост на 1,0 процент с июня. Продажи продвинулись в девяти из 21 отраслей промышленности, что составляет около 54 процентов от производственного сектора, в то время как в натуральном выражении продажи выросли на 0,6 процента.

Продажи в пищевой промышленности выросли на 1,9 процента, отчасти потому, что производители смогли преодолеть трудности снабжения, что вызвало нехватку в мае и июне.

Продажи в первичной металлургической промышленности выросли на 2,9 процента, в то время как нефте-угольная промышленность разместила прирост на 2,5 процента на фоне более высоких объемов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

Производство в аэрокосмической промышленности - известное своей волатильностью - снизилось на 9,0 процента, а продажи машин упали на 3,3 процента.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Neutral; целевая стоимость $44

Аналитики Credit Suisse возобновили/повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) на уровне/до Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $840

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $120

Как сообщает WSJ, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман (Eric Schneiderman) расследует, почему в Exxon Mobil Corp. не проводились списания стоимости активов в течение двух лет коллапса нефтяных цен.

Офис г-на Шнейдермана, который ранее проверял ExxonMobil по подозрению в фальсификации исследований о глобальных климатических изменениях и как они могут повлиять на бизнес компании в будущем, также изучает практику учета компании, сообщили WSJ источники, знакомые с ситуацией.

Представитель Exxon отказалась от комментариев по поводу расследования генеральным прокурором, но заявил, что компания соблюдает все законодательные нормы и требования.

С 2014 года производители нефти по всему миру были вынуждены признать, что скважины, которые они планируют пробурить в будущем, стоят на $200 млрд. меньше, чем они изначально оценивали, согласно информации консалтинговой компании Rystad Energy.

Exxon оказалась единственным крупным производителем нефти, который не проводил никаких списаний, что привело некоторых аналитиков к вопросу о бухгалтерской практике компании.

В ответ на критику компания заявляет, что она является чрезвычайно консервативной в вопросе учета стоимости новых потенциальных месторождений и скважин. Это снижает убытки от списаний, если активы впоследствии будут стоять меньше, чем ожидалось, говорят в Exxon.

Способность компании Exxon избегать списания, а соответственно и потенциальные убытки, был одним из факторов, которые помогли компании превзойти конкурентов с момента, когда цены начали падать в середине 2014 года. Акции Exxon упали примерно в два раза меньше, чем в среднем в компаний-аналогов - Chevron Corp., Royal Dutch Shell PLC, Total SA и BP PLC. С 2014 года эти компании признали обесценение активов и списания в общем объеме свыше $50 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $83.90 (-1.39%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

-----

Доллар США вырос по отношению к другим основным валютам, однако рост ограничен, поскольку инвесторы сохраняют осторожность накануне сегодняшних американских данных и заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, больше прогнозируемого снижения на 0,1%. Снижение стало первым за пять месяцев.

Между тем Министерство труда заявило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, указывая на улучшение ситуации на рынке труда.

Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей в США остался прежним в августе.

Данные указывают на то, что ФРС, вероятнее всего, сохранит процентную ставку без изменений на своем следующем заседании, запланированном на 20-21 сентября.

Участники рынка готовятся к выпуску отчетов о потребительских ценах и настроениях позднее в ходе сессии в поиске дальнейших указаний на силу экономики.

Фунт снизился против доллара США, при этом, учитывая то, что экономический календарь по Британии сегодня пуст, инвесторы будут ориентироваться на изменение тяги к риску и статистику по США. Кроме того, возможна некоторая коррекция позиций перед выходными.

Участники рынка также продолжат анализировать итоги вчерашнего заседания ЦБ Англии. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно.

Все девять членов MPC единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось.

Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.1214

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3158

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 12:30 GMT Канада выпустит объем операций с иностранными ценными бумагами за июль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен за август, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250-55 1.1270 1.1285 1.1300 1.1325-30 1.1350

Ордера на покупку: 1.1230 1.1215 1.1200 1.1185 1.1170 1.1145-50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3230-35 1.3250 1.3280 1.3300 1.3335 1.3350-55 1.3380 1.3400

Ордера на покупку: 1.3200 1.3180 1.3165 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8525 0.8540 0.8560-65 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480-85 0.8450 0.8420 0.8400 0.8385 0.8365 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.85 115.00 115.20-25 1 15.50 115.80 116.00

Ордера на покупку: 114.50 114.20 114.00 113.80-85 113.50 113.20 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.20-25 102.50-55 1020.75-80 103.00 103.35 103.50

Ордера на покупку: 101.75-80 101.60 101.40 101.20 101.00 100.80 100.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7530-35 0.7550 0.7560 0.7580 0.7600 0.7630 0.7655-60

Ордера на покупку: 0.7500 0.7485 0.7465 0.7445-50 0.7420-25 0.7400

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центральный банк РФ в период с 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 463 кредитных организаций. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

Так, наибольшее количество лицензий было отозвано в 2015 г. (93 лицензии) и в 2014 г. (86), а меньше всего - в 2011 г. (18) и в 2012 г. (22).

В ЦБ отметили, что в прошлом году регулятор продолжил работу по выводу с рынка банковских услуг кредитных организаций, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера (число таких кредитных организаций составило 34 и практически осталось на уровне показателей 2014 года - 36 банков).

Одновременно увеличилось количество кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением.

Так, в 2015 г. существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала - 29 (31% от общего числа банков с отозванной лицензией) против 14 (16%) в 2014 году. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны из-за устойчивой неплатежеспособности - с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 году до 14% (13 кредитных организаций) в 2015 году.

По данным ЦБ, в России на 1 сентября 2016 г. работали 659 кредитных организаций.

Фондовые индексы Западной Европы преимущественно падают, завершая в минусе вторую неделю, находясь под давлением потерь в финансовом секторе, в то время как инвесторы сохраняют осторожность накануне заседания по определению монетарной политики Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Спад на фондовых рынках Европы эксперты объясняют сомнениями в том, что у Европейского центрального банка в запасе остались реальные инструменты для поддержки экономики еврозоны. Кроме того, на минувшей неделе глава центробанка Марио Драги отметил, что в данный момент необходимости в дополнительных стимулах нет, что также разочаровало инвесторов.

Ожидания предстоящего повышения процентных ставок США сократились после того, как Министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, больше прогнозируемого снижения на 0,1%. Снижение стало первым за пять месяцев.

Между тем Министерство труда заявило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, указывая на улучшение ситуации на рынке труда.

Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей в США остался прежним в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,3% - до 339,38 пункта. С начала недели индикатор упал на 1,6%.

Акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank рухнули в цене на 6,9%. Банк подтвердил, что Минфин США в ходе переговоров настаивал на выплате в размере $14 млрд для урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года. Между тем сумма штрафа является предварительной, и банк ожидает, что конечная цифра будет существенно ниже.

Цена бумаг других банков, включая Royal Bank of Scotland и Credit Suisse, опустилась более чем на 3,5%.

Между тем акции фармацевтических компаний, считающиеся надежными инвестициями в периоды экономического спада, дорожают сегодня. Котировки Novo Nordisk выросли на 1,7%.

Капитализация автопроизводителя Fiat Chrysler опустилась на 2% на новости, что компания отзывает 1,9 млн автомобилей по всему миру в связи с неисправностями, мешающими, в частности, нормальной работе системы подушек безопасности.

Бумаги британской инвесткомпании SVG Capital повысились в цене на 4,1% после того, как она отклонила предложение о приобретении со стороны фонда прямых инвестиций HarbourVest Partners за 1 млрд фунтов ($1,3 млрд), сочтя предложенную цену слишком низкой.

Акции Lufthansa AG упали на 1,8% на фоне сообщений, что немецкая авиакомпания может столкнуться с новыми перебоями в полетах из-за продолжающихся забастовок.

На текущий момент

FTSE 6731.80 1.50 0.02%

DAX 10382.53 -48.67 -0.47%

CAC 4355.40 -17.82 -0.41%

Положительное сальдо торгового баланса Италии выросло до годичного максимума в июле, так как снижение импорта превысило падение экспорта, показали данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Положительное сальдо торгового баланса вырос до 7,79 млрд евро от 4,66 млрд евро в июне. Это был самый высокий показатель с июля 2015 года, когда профицит составил 8,06 млрд евро.

После падения на 0,5 процента в июне объем экспорта резко сократился на 7,3 процента. Кроме того, импорт сократился более быстрыми темпами, на 8,3 процента после ослабления на 6,1 процента.

Положительное сальдо торгового баланса со странами ЕС выросло до 2,9 млрд евро с 1,2 млрд евро месяц назад. Аналогичным образом, положительное сальдо со странами вне ЕС выросло до 4,88 млрд евро с 3,46 млрд евро.

Стоимость рабочей силы в Испании снизилась во второй раз подряд в июньском квартале, заявило в пятницу статистическое бюро INE.

Стоимость рабочей силы снизилась на 0,1 процента в годовом исчислении во втором квартале, после падения на 0,2 процента в предыдущем квартале.

Стоимость труда на одного работника в месяц выросла на 0,1 процента, в то время как затраты на рабочую силу в час снизились на 3,9 процента.

На ежеквартальной основе, затраты на рабочую силу на одного работника увеличились на 0,2 процента во втором квартале.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Введение ограничений на выезд за границу для банкиров является недопустимой мерой, заявил на пресс-конференции в ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Меры, связанные с пересечением границы, я считаю их неправильными, даже для тех, кто может быть потенциально (недобросовестным банкиром - прим. ред.). Там же нет признания этого судом. Поэтому вообще меры, связанные с пересечением границы считаю недопустимыми ни для чего. Я считаю, что этого вообще не должно быть", - сказал Титов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 сентября высказала мнение, что запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, можно распространить и на банкиров.

Согласно действующему законодательству, выехать за границу не могут граждане, которые имеют задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сегодня опубликует обновленную оценку суверенного кредитного рейтинга РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

В апреле 2014 г. на фоне событий на Украине рейтинг был понижен с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Затем в январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до "BB+" с "негативным" прогнозом. Предыдущий пересмотр российского кредитного рейтинга S&P проводило в феврале текущего года. Тогда агентство ничего не изменило, подтвердив и рейтинг, и "негативный" прогноз по нему. В настоящее время рейтинг России от S&P находится в спекулятивной категории на уровне "BB+".

Другое рейтинговое агентство - Moody's также держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне "Ba1". Только агентство Fitch единственное из "большой тройки" все еще сохраняет кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз по российскому кредитному рейтингу у всех трех агентств пока остается "негативным".

В ходе сегодняшнего пересмотра российского рейтинга от S&P эксперты не ожидают никаких изменений. По их мнению, для этого сейчас нет предпосылок.

"Скорее всего, все останется, как есть", - полагает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

"Не ждем никаких изменений. Положительные и отрицательные моменты, в целом, все те же, что и ранее", - соглашается главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Макроэкономическая ситуация в России с начала года улучшилась. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, в 2016 г. будет наблюдаться спад ВВП на уровне 0,2%. Минфин, по словам замминистра Максима Орешкина, не исключает роста ВВП России в текущем году при сохранении позитивных факторов внешнеэкономической конъюнктуры. По оценкам финансово-экономического блока правительства, инфляция в РФ в текущем году может достичь исторического минимума и составить около 5,7%.

"У нас происходит стабилизация экономики. Улучшилась ситуация с валютой. Фискальная и монетарная политика остаются достаточно жесткими. Все индикаторы показывают на возможный переход к слабому росту в ближайшие одного-двух кварталов", - считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Тем не менее, все эти изменения пока еще не являются достаточными для изменения рейтинга или прогноза по нему, полагает главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский. "Про изменение рейтинга пока рано говорить. Прогноз по рейтингу может быть теоретически изменен, но это не наш основной сценарий. Скорее всего, все останется без изменений. Все те рисковые факторы, на которые смотрит агентство, они пока еще на местах. Есть, конечно, позитивные изменения, но они в рамках ожидаемого происходят. То есть стабилизация роста, замедление инфляции, все это есть, но, в принципе, об этом было известно еще раньше", - поясняет экономист.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу снизился на 0,2%, до 1998,86 пункта.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 64,9 руб.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России с 16 сентября 2016 года возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Военно- промышленным банком (ВПБ) сроком на шесть месяцев, говорится в пресс-релизе регулятора.

Согласно приказу ЦБ, полномочия органов управления ВПБ и права его учредителей приостановлены.

АГАДИР /Марокко/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед- заде/. Популярный интернет-ретейлер Ozon.ru может стать площадкой для проекта создания "русской Alibaba". Об этом в беседе с корр. ТАСС сообщил в четверг председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.

В Марокко он в качестве главы Российско-Арабского делового совета (РАДС) принимает участие в работе форума "Марокко - Россия: эффективное экономическое партнерство".

"АФК "Система" - инвестор и акционер крупнейшего в России интернет-ретейлера Ozon.ru, - отметил Евтушенков. - Мы сейчас много ему уделяем внимания, мы слишком много в него уже вложили, собираемся его докапитализировать и сделать крупнейшим интернет-торговцем в России".

"На этом пути достаточно много проблем, но если все сложится удачно, то Ozon.ru будет интернет-торговцем номер один хотя бы в России, а дальше жизнь покажет", - сказал собеседник корр. ТАСС.

Форум в Агадире, организованный Всеобщей конфедерацией марокканских предприятий (ВКМП) и РАДС, проходит под девизом "Экономические возможности для стратегического партнерства". В его работе принимают участие чиновники и бизнесмены из обеих стран.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, после роста рынков акций США и Европы . Также были закрытые на праздники фондовые рынки Китай, Гонконг, Тайвань, Малайзию и Южную Корею.Читать далее...

В ходе своего сегодняшнего выступления советник премьер-министра Коити Хамада сказал, что Синдзо Абэ согласился с мнением о том, что закон напрямую не запрещает Банку Японии покупать иностранные облигации, хотя и не прояснил, приветствует ли он такую практику. "Абэ ясно понимает, что действующий закон о Банке Японии не запрещает приобретения иностранных активов в рамках обычного проведения денежно-кредитной политики" в интересах страны, сказал Хамада. Он обсудил эту тему с премьер-министром на состоявшейся на этой неделе встрече. По словам Хамады, премьер-министр не вдавался в подробности, поэтому он не может сказать, считает ли Абэ, что следует попробовать применить такую меру.

Комментарии Коити Хамады приводит агентство Dow Jones Newswires

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.11bln) 1.1200 (526m) 1.1230-35 (1.75bln) 1.1275-80 (382m)1.1300 (473m) 1.1320 (660m)

USD/JPY: 100.00-05 (1.06bln) 101.00 (464m) 101.50 (310m) 102.00 (291m) 102.50 (410m) 102.70-75 (910m) 103.00 (407m) 103.50 (246m) 104.00 (1.53bln)

GBP/USD 1.3250 (756m) 1.3350 (565m) 1.3450 (245m)

AUD/USD: 0.7345-50 (AUD 256m) 0.7600 (553m)0.7530 (250m) 0.7650 (485m)

USD/CAD: 1.2800 (280m) 1.2855 (280m) 1.2870 (280m) 1.3000 (916m) 1.3100 (336m)1.3400 (220m)

AUD/JPY 75.00 (AUD 249m)) 76.25 (250m) 77.25 (228m)

AUD/NZD 1.0440 (AUD 280m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на -0,96% до $43,49. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на -0,97% до $46,15 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне беспокойств о продолжающемся росте числа буровых установок в США, а восстановление поставок нефти из Ливии и Нигерии усугубит глобальный переизбыток на рынке нефти. Данные о числе буровых установок в США от Baker Hughes за неделю, выйдут позднее в пятницу. Восстановление поставок нефти из Ливии и Нигерии станет препятствием для перебалансировки на глобальном нефтяном рынке. Ливия возобновляет экспорт нефти из портов, захваченных силами.

D/W

Daily Telegraph: В ЕС хотят вынудить Лондон отказаться от Brexit

В ЕС считают, что Великобритания может отказаться от Brexit в случае ужесточения тона переговоров, сообщает в четверг, 15 сентября, The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза. Неназванные собеседники издания выразили сомнение, что Лондон пойдет на выход из ЕС в случае ужесточения позиции по вопросам свободы передвижения, что в последние недели предлагают Берлин, Париж и Брюссель. Более пяти источников газеты сказали, что сомневаются в том, что Великобритания сможет довести Brexit до конца, если столкнется с "реальностью бюрократического кошмара" и "неразумностью причинения экономического вреда самой себе".

В США от Deutsche Bank требуют миллиарды за ипотеки, приведшие к кризису 2008 года

Американские власти требуют от крупнейшего финансового конгломерата Германии - Deutsche Bank - выплаты в размере 14 млрд долларов (12,5 млрд евро) в качестве компенсации за сомнительные операции с ипотечными кредитами, приведшие, по мнению властей США, к коллапсу на рынке недвижимости Соединенных Штатов 2008 года. Информацию о претензиях американской стороны подтвердила в четверг, 15 сентября, пресс-служба Deutsche Bank.

газета. ru

Британские компании выплатили своим сотрудникам рекордные бонусы

бъем денежных бонусов, выплаченных британскими компаниями сотрудникам в прошедшем финансовом году, достиг рекордных £44,3 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

Банк Англии сохранил базовую ставку в 0,25%

Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в £435 млрд, сообщается в пресс-релизе регулятора. В августе Банк Англии понизил базовую процентную ставку впервые с 2009 года - на 0,25 п.п., до 0,25%, и увеличил объем выкупа активов с рынка - с £375 млрд до £435 млрд.

NYT: Walt Disney объявила о сокращениях из-за финансовых проблем

Американская компания Walt Disney объявила о новых сокращениях на фоне слабых финансовых показателей, пишет The New York Times. По информации издания, увольнения коснулись отдела цифровых медиа и потребительских продуктов, доходы которого за третий квартал текущего года оказались на 7% ниже прошлогодних показателей. Работы лишатся 5% сотрудников данного подразделения, то есть около 250 человек.

BBC

В США отозвали почти миллион смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Американское ведомство по защите прав потребителей официально отозвало смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва или возгорания его батарей.

РБК

Fiat Chrysler отзовет почти 2 млн автомобилей по всему миру

Итало-американский производитель Fiat Chrysler отзовет 1,9 млн машин по всему миру, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. Причина отзыва связана с дефектом, из-за которого при некоторых типах аварий может не сработать подушка безопасности и натяжитель ремня безопасности. Отзыв охватит модели 2010-2014 годов выпуска Chrysler Sebring, Chrysler Cirrus, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Lancia Flavia, Jeep Patriot и Jeep Compass. График начала кампании в Fiat не уточнили.

Напомним, ранее Danske Bank открывал покупку по паре EUR/GBP от уровня £0.8374 в ожидании смягчения монетарной политики Банком Англии. Несмотря на то, что вчера ЦБ сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, в Danske Bank остаются при своем мнение, что Банк Англии по итогам заседания в ноябре снизит процентную ставку на 0.25-0.1%. Эксперты прогнозируют снижения ставки ЦБ на 6 б.п. в ноябре и на 11 б.п. в общей сложности до конца года. В связи с этим в Danske Bank рекомендую держать покупки по паре с первой целью £0.9000 и стопом £0.8100.

В 09:30 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 17:00 GMT Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1374 (2333)

$1.1333 (2080)

$1.1295 (425)

Цена на момент написания обзора: $1.1237

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1184 (3044)

$1.1152 (3831)

$1.1116 (3687)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 35524 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4677);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 38828 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6199);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,09 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3503 (1779)

$1.3406 (2156)

$1.3309 (1348)

Цена на момент написания обзора: $1.3226

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3191 (1904)

$1.3095 (766)

$1.2997 (3366)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22328 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (2773);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 20742 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3366);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 0,93 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар США торговался без существенных изменений после вчерашнего снижения на фоне публикации ряда слабых экономических данных из США. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3% после роста на 0,1% в июле. Продажи выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1% после падения на 0,1% в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1%, а основные продажи поднимутся на 0,3%. Читать далее...

В последнее время экономика Новой Зеландии динамично растет и ВВП страны ускоряется догоняя австралийский. В связи с этим, в Capital Economics прогнозируют, что курс новозеландского доллара вскоре достигнет паритета с австралийским. По мнению экспертов произойти такое может не раньше, чем в конце 20017 или уже в 2018 году. Аналитики уверены, что экономика Новой Зеландии продолжит получать поддержку со стороны рынка жилья. Помешать этому может только манипуляция Центральных банков с процентными ставками. В Capital Economics ожидают понижение ставок еще на 50 б.п. со стороны обоих банков.

Комментарии Capital Economics приводит агентство Dow Jones Newswires

За последнюю неделю австралийский доллар существенно просел против своего американского коллеги. Однако, последние два дня флета по паре AUD/USD говорят о том, что инвесторы успокоились, отметили в BK Asset Management. Ведущие фондовые индексы США выросли, а курс пары AUD/USD вырос на 0.9% после закрытия сегодняшних азиатских торгов. Эксперт Кэти Лиен из BK Asset Management отмечает, что бурный рост акций в Штатах и снижение американского доллара позитивным образом повлияют на роста австралийской и новозеландской валют.

Комментарии BK Asset Management приводит агентство Dow Jones Newswires

В ходе своего сегодняшнего выступления министр финансов Японии, Таро Асо в очередной раз отметил, что важнейшей задачей для его министерства и Банка Японии является искоренение дефляции. Однако, министр отметил, что денежно-кредитную политику в стране определяет все же Центральный Банк и для победы над дефляционными процессами необходимы скоординированные налогово-бюджетные и монетарные действия двух институтов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы обеспокоены неопределенностью вокруг будущей монетарной политики ФРС США и Банка Японии.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом котировок на фоне подъема, зафиксированного ранее в Нью-Йорке.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно выросли на фоне слабых макроэкономических данных США, понижающих перспективы увеличения процентных ставок в ближайшем будущем. Как стало известно, розничные продажи упали больше, чем ожидалось в августе, на фоне слабых покупок автомобилей и ряда других товаров, указывая на охлаждение внутреннего спроса. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3% после пересмотренного в сторону усиления роста на 0,1% в июле.

Наибольший рост акций на токийской бирже был зафиксирован среди компаний банковского сектора: Mitsubishi UFJ Financial Group увеличило капитализацию на 2,5%, акции Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,3% и Mizuho Financial Group - на 1,8%.

Акции ведущих экспортеров торговались смешанно: Toyota Motor Corp потеряла -1,0%, Honda Motor Co - 0,2%, а Nissan Motor Co получила 0,4%.

Nikkei 225 16,468.22 +63.21 +0.39%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,291.60 +51.74 +0.99%

В в отсутствии важных экономических данных, в течении Азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Курс доллара почти не изменился по отношению к основным валютам, после вчерашнего небольшого снижения на негативных данных по розничным продажам в США. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1 процента после падения на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1 процента, а основные продажи поднимутся на 0,3 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750.

Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, в августе упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе в августе упало на 1,4% по сравнению с июлем.

В целом, последние данные заставили участников рынка снова снизить свои ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 12% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 47,4% по сравнению с 52,9% накануне.

Сегодня в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу потребительских цен США. Согласно средним прогнозам, по итогам августа цены выросли на 0,1% после нулевого изменения в июле Напомним, индекс потребительских не изменился по итогам июля, подтвердив оценки аналитиков. Как и ожидалось, цены на энергоносители оказали наибольшее давление на общий показатель. Цены на бензин упали почти на 5%, более чем компенсировав увеличение стоимости электроэнергии и коммунальных услуг. В то время как цены на топливо упали в июле, они снова восстановились в августе, закончив месяц с приростом около 3%. Вероятно, что такое изменение окажет некоторую поддержку индексу потребительских цен. Между тем, базовая инфляция замедлилась в июле, и увеличилась лишь на 0,1%, но данную слабость можно отнести к более волатильным компонентам индекса. Цены на товары упали на 0,1%, стоимость авиабилетов снизилась почти на 5%. Цены на продукты питания остались прежними, а стоимость медицинских услуг выросла на 0,5% относительно июня и на 4,1% годовых. Исходя из последних данных, цены в некоторых категориях стремительно растут, но инфляция в целом остается сдержанной.

Еще в июле представители Банка Японии заявили о планах провести комплексную оценку эффективности своей экономической политики. Анализируя опубликованные с тех пор комментарии политиков, в Nomura обновили свой прогноз относительно исхода заседания Банка Японии, которое состоится 20-21 сентября.

По мнению экспертов компании, ставка по депозитам в Банке Японии, как и ставка по операциям, направленным на стимулирование кредитования, останутся неизменными. Также останется неизменным объем программы количественного смягчения.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне и остается выше уровня, желаемого Резервным банком Австралии. По мнению аналитиков Westpac пара вскоре, возможно, будет слабеть. "Хотя в течение следующего месяца возможен рост пары примерно до $0,77 на фоне ослабления доллара США и стремления инвесторов к высокой доходности, австралийская валюта выдыхается", - говорят в Westpac.

Доллар США торговался весьма волатильно против евро, но в итоге стабилизировался вблизи уровня открытия сессии. Эксперты отмечают, что слабые статданные лишь ненадолго ослабили доллар, так как на рынке в целом не учитывают вероятность повышения ставок ФРС в сентябре.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи снизились на 0,3 процента после роста на 0,1 процента в июле. Продажи выросли на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, продажи снизились на 0,1 процента после падения на 0,1 процента в июле. Ожидалось, что общие продажи упадут на 0,1 процента, а основные продажи поднимутся на 0,3 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на 1000 и с учетом сезонных колебаний достигли 260 000 за неделю, завершившуюся 10 сентября. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 265 000. Это была 80-я неделя подряд, когда обращения оставались ниже 300 000. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, упала на 500 до 260 750.

Отдельный отчет, опубликованный ФРС, показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания промпроизводство в августе упало на 0,4% относительно июля. Экономисты ожидали снижения на 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трети всей промышленности в США, в августе упало на 0,4%. Производство в коммунальном секторе в августе упало на 1,4% по сравнению с июлем.

В целом, последние данные заставили участников рынка снова понизить свои ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 12% против 15% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 47,4% по сравнению с 52,9% накануне.

Фунт отступит от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Вчера внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ЦБ Англии, а также статданным по США, которые оказались неоднозначными. Напомним, Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки на уровне 0,25%. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями. В последний раз ставка снижалась в августе - с 0,5% до 0,25%. Такое решение стало частью пакета стимулирующих мер, к которому банку прибегнул для поддержания экономики после неожиданных результатов референдума по вопросу членства Британии в ЕС. ЦБ также возобновил уже давно недействующую программу покупки облигаций и включил корпоративные бумаги в список разрешенных для приобретения.

Канадский доллар резко укрепился против доллара США, получив поддержку от роста котировок нефти и фиксации прибыли после длительного падения. Нефтяные фьючерсы подорожали, чему способствовало частичное закрытие коротких позиций после двухдневного падения. Между тем, дальнейший рост цен ограничивало укрепление доллара и опасения по поводу возобновления поставок сырой нефти из Нигерии и Ливии. За предыдущие две сессии стоимость нефти упала примерно на 6 процентов, оказавшись под давлением смешанных данных от Минэнерго СШИ, а также прогнозов от МЭА и ОПЕК, которые сигнализировали о возможности сохранения глобального переизбытка нефти в следующем году. "Отсутствие факторов, способных повлиять на рынок нефти и привести к значительному росту цен, приведет к тому, что котировки будут находиться в диапазоне $45-50 следующие 12 месяцев", - полагает эксперт Goldman Sachs Джеффри Карри. - Сокращение инвестиций в нефтедобывающие проекты, которое рассматриваются многими аналитиками в качестве основных факторов возможного падения добычи и роста цен, начнет проявляться только к 2020 году".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.70 -0.48%

Gold 1,317.80 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,405.01 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,002.67 -20.84 -0.69%

S&P/ASX 200 5,239.86 0.00 0.00%

FTSE 100 6,730.30 +56.99 +0.85%

CAC 40 4,373.22 +2.96 +0.07%

Xetra DAX 10,431.20 +52.80 +0.51%

S&P 500 2,147.26 +21.49 +1.01%

Dow Jones Industrial Average 18,212.48 +177.71 +0.99%

S&P/TSX Composite 14,503.67 +137.21 +0.96%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1242 -0,05%

GBP/USD $1,3241 0,00%

USD/CHF Chf0,9717 -0,11%

USD/JPY Y102,04 -0,28%

EUR/JPY Y114,42 -0,61%

GBP/JPY Y135,12 -0,28%

AUD/USD $0,7516 +0,57%

NZD/USD $0,7323 +0,42%

USD/CAD C$1,3151 -0,33%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июль 0.8% 1%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июль 9.02 10.12

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август 0% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 0.8% 1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август 2.2% 2.2%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Сентябрь 89.8 90.8

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -202.8

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Июль -3.6 30.2