Новости и прогнозы рынков CFD — 16-02-2013

По итогам недели все основные валюты, кроме одной закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать британский фунт (-1,77%). Также существенно падение показали японская иена (-0,89%), франк (-0,48%), канадский доллар (-0,39%) и австралийский доллар (-0,16%). Курс евро почти не изменился по итогам прошедшей недели, показав снижение на момент закрытия только на 0,01%. Рост показал только новозеландский доллар (+1,10%).

В понедельник курс евро вырос против большинства основных валют после того, как представитель Европейского центрального банка Йенс Вайдман сказал, что курс единой европейской валюты не слишком уж переоценен. Между тем, он также добавил, что политика, нацеленная на ослабление евро, приведет к росту инфляции. В среду курс евро упал против большинства основных валют после того, как опубликованный отчет показал, что уровень безработицы в Португалии вырос в четвертом квартале до 16,9%, по сравнению с 15,8% в третьем квартале, что является самым высоким значением со времен создания еврозоны. Напомним, что в четвертом квартале 2011 года уровень безработицы составил 14%.  Данные также показали, что число безработных в стране поднялось по итогам года на 19,7% годовых до 923 200. Между тем, число занятых лиц уменьшилось на 4,3% годовых до 4530 тысяч. В четверг курс евро снизился до трехнедельного минимума против доллара после того, как отчет показал, что спад в Еврозоне усилился в четвертом квартале больше, чем прогнозировалось, что подрывает спрос на активы региона и стимулирует к удерживанию процентных ставок на низком уровне. Единая валюта также снизилась против иены, так как отдельные данные показали, что валовой внутренний продукт сократился в Германии и Франции. Евро также снизился после того, как вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио заявил, что ЕЦБ технически готов к отрицательной ставке по депозитам в случае необходимости. Напомним, что депозитная ставка ЕЦБ в настоящее время равняется нулю. Центральный банк обычно изменяет три свои ставки вместе, поэтому снижение любой ставки на 25 базисных пунктов может повлечь за собой сокращение ставки по депозитам до -0,25%, что приведет к снижению привлекательности евро. Курс доллара вырос, чему способствовали представленные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые показали большее, чем ожидалось снижение.  Согласно данным министерства труда США, за неделю на 10 февраля число американцев, впервые заполнивших форму обращения за пособием по безработице, сократилось на 27 тыс. до 341 тыс. – ниже прогноза 360 тыс. и пересмотренного значения за предыдущую неделю 368 тыс. Четырехнедельная скользящая средняя числа первичных заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 1500 до 352500. Несмотря на незначительный рост на прошлой неделе, средний уровень остался у пятилетнего минимума.

В понедельник иена приблизилась к минимальным значениям с мая 2010 года по отношению к доллару, так как министр экономики Японии Акира Амари сообщил Kyodo News, что правительство должно настойчиво продолжать усилия, которые направлены на стимулирования роста акций. Между тем, добавим, что курс иены упал в первый раз за четыре дня против евро после того, как Президент Азиатского банка развития Харухико Курода, который является потенциальным кандидатом на пост главы центрального банка, заявил о том, что поддерживает внедрение дополнительных мер по стимулированию экономики страны, ожидая, что некоторые из них могут быть одобрены уже в 2013 году. Следует отметить, что заявление Куроды свидетельствует о том, что он может применить более решительные меры для подавления дефляции в стране в случае, если премьер министр Японии Синдзо Абэ назначит его на пост главы BOJ после ухода в отставку Масааки Сиракавы. Во вторник курс иены вырос по отношению к доллару и евро после того, как представители G-7 заявили, что сообщение относительно обменных курсов было неправильно истолкованы, поэтому следует рассматривать данную ситуацию как признак беспокойства по поводу избыточного изменения стоимости азиатских валют. Также G-7 отметили, что обеспокоены односторонним управлением курсом иены. Между тем, стало известно, что данный вопрос будет обсуждаться на встрече группы G-20, которая пройдет в эти выходные. В то же время группа G-7 пообещала избежать девальвации обменного курса в погоне за экономическим ростом. В среду иена торговалась почти без изменений по отношению к доллару и евро после резких движений на предыдущей сессии. Считается, что инвесторы сократили медвежьи позиции по иене после официального заявления от стран большой семерки, в котором была высказана обеспокоенность по поводу чрезмерных движений в валюте Японии. Официальный представитель G7 сказал, что заявление группы должно было сигнализировать об обеспокоенности в отношении чрезмерного падения курса иены. Тем не менее, экономисты отмечают, что, в целом, никакие слова G7 не изменят основные прогнозы по поводу рынка японской валюты, и никто не ожидает, что иена может возвратиться к предыдущему диапазону по отношению к доллару на уровне 80-й фигуры. Инвесторы также, вероятно, проявляют осторожность перед итогами совещания Банка Японии, которое закончится в четверг, хотя многие ожидают, что банк воздержится пока от любых новых мер смягчения. В четверг иена выросла против большинства основных валют, после того, как министр финансов России заявил, что группа G20 должна занять более жесткую позицию в отношении валютных манипуляций. В пятницу курс иены упал по отношению к доллару после того, как чиновник из группы G20 сообщил, что последний проект заявления не повторяет мнение G7 в отношении того, что валютные курсы не должны быть объектом политики. Между тем G20 призвала членов группы избегать конкурентной девальвации, а также подчеркнула, что обменные курсы должны устанавливаться рынками. Заметим, что иена упала на 7,2% в этом году по отношению к доллару, что было связано со стремлением Японии стимулировать экономический рост.

В понедельник Фунт стерлинга упал против большинства основных валют после того, как промышленный отчет показал, что уровень доверия в отношении занятости в Великобритании заметно снизился в январе. Также давление на валюту оказали спекуляции о том, что уверенность среди трейдеров в том, что курс валюты будет укрепляться, существенно снизилась. Во вторник курс фунта упал до шестимесячного минимума по отношению к доллару на фоне того, что многие участники рынка ожидают понижение прогнозов по экономическому росту Банком Англии. Стерлинг также снизился против большинства других основных валют, так как сообщение о замедлении роста, о котором, вероятнее всего, будет объявлено завтрашнем ежеквартальном отчете может указывать на то, что уровень процентных ставок продолжит оставаться на рекордно низком уровне. В среду Фунт упал после того, как Банк Англии заявил, что риски для восстановления экономики Великобритании были взвешены в сторону ухудшения.  Британский фунт оказался под сильным давлением после того как Банк Англии выпустил квартальный отчёт по инфляции, а также после выступления главы ЦБ Мервина Кинга. В отчёте Банка Англии сообщается, что ВВП Британии будет оставаться ниже докризисного уровня до 2015, а CPI будет превышать целевую отметку в ближайшие три года. Глава ЦБ Кинг полагает, что восстановление британской экономики будет идти более медленными темпами и что дальнейшее монетарное стимулирование окажет поддержку только рыночному оптимизму, но не экономическому росту. Фунт упал до 6-месячного минимума по отношению к доллару после того, как Кинг заявил о необходимости принятия дальнейших мер по стимулированию внешнего спроса, намекнув при этом на то, что дальнейшее ослабление валюты помогло бы улучшить ситуацию. В пятницу фунт демонстрировал свое наибольшее еженедельное падение по отношению к доллару США, начиная с июня, после того, как Управление национальной статистики заявило, что объем розничных продаж снизился в январе на 0,6% . Это произошло после пересмотренного падения на 0,3% в декабре. Управление национальной статистики указало на то, что объем розничных продаж в январе был на 0,6% ниже, чем он были год назад, что произошло впервые с лета 2011 года. Несмотря на то, что во второй половине месяца были сильные снегопады, аналитики были оптимистичны, и прогнозировали, что рынок оправится от разочаровывающих данных декабря и покажет рост на уровне 0,5%.

Во вторник Канадский доллар вырос по отношению к доллару, отступив при этом от минимальных значений за этот месяц, после того, как китайская Cnooc Ltd получила разрешение на приобретение американских активов Nexen Inc, преодолев при этом последние нормативные препятствия, что позволит завершить сделку по поглощению канадского производителя нефти на сумму $15,1 млрд. Заметим, что рост валюты продолжился даже не смотря на то, что глава Банка Канады Марк Карни сообщил, что необходимость повышения процентных ставок теперь менее неизбежна, чем предполагалось ранее. В пятницу канадский доллар упал впервые за четыре дня против доллара США после того, как Статистическое управление Канады сообщило, что объемы поставок в промышленном секторе упали на -3,1% в декабре после роста на 1,7% в ноябре. Отметим, что данное снижение стало самым сильным за 43 месяца. Между тем, данные показали, что продажи в производстве сократились до 48,02 млн канадских долларов (47,94 млн долларов США). Снижение в декабре, по данным аналитиков, прежде всего, связано с сокращением на 9,1% в транспортном секторе, и также при сборке автомобилей (на 15,4%).

В понедельник в 00:01 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Rightmove за февраль. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за январь. В 09:00 GMT Еврозона выпустит отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за декабрь. В 14:00 GMT в США начнется празднование Дня Президента. В 23:50 GMT Япония опубликует протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Во вторник в 00:30 GMT будет представлен протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 10:00 GMT Германия выпустит индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за февраль. Также в это время в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль. В 13:30 GMT Канада представит данные по объему операций с иностранными ценными бумагами, а также по изменению объема оптовой торговли за декабрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за 4 квартал. В 23:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board и индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за декабрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо внешней торговли товарами, скорректированному сальдо внешней торговли товарами, изменению объёма экспорта товаров и изменению объёма импорта товаров за январь.                        

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы за 4 квартал. В 02:30 GMT управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Грэм Уилер выступит с речью. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за декабрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен и индекс потребительских цен за январь. В 09:30 GMT в Британии состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Также в это время выйдут данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню заявлений безработных на трудоустройство за январь. Кроме того, будут представлены данные по уровню безработицы от ILO, изменению уровня среднего заработка (с учетом премий) и изменению числа занятых за декабрь. В 10:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 10:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за январь. Также в это время выйдет индекс цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за январь. В 15:00 GMT Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за февраль. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг в 07:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 08:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. В 08:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. В 09:00 GMT Еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. Также в это время будет представлен композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора, чистому объёму заёмных средств государства без учета интервенций и по объем потребности государства в заёмных средствах за январь. В 09:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за январь. В 14:00 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. В 15:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за январь, а также будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль. В 22:30 GMT Глава Резервного Банка Австралии выступает с речью.

В пятницу в 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за февраль. В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за январь. Также в это время будут опубликованы данные по изменению объема розничных продаж и изменению объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за декабрь. В 14:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за февраль.

Согласно информации от Всемирного золотого совета, центральные банки приобрели за 2012 год больше золота, чем в среднем за год в последние полвека, в связи с диверсификацией резервов.
Центральные банки купили 534,6 тонны драгоценного металла в прошлом году, что стало максимумом с 1964 года, в лидерах Россия, Бразилия и Ирак. Чистые покупки центральных банков составили 12% от общего спроса в 2012 году, тогда как в 2011 году доля составляла 10%.
В своем ежеквартальном отчете по тенденциям спроса на золото Всемирный совет по золоту пишет, что свои запасы увеличивали в основном страны, "сконцентрированные на развивающихся рынках, что частично отражает масштабы роста запасов на этих рынках за последние годы".
Центральные банки стали активно покупать золотые слитки начиная со второго квартала 2009 года, накопив почти 1100 тонн.
Рик Спунер, главный рыночный аналитик в CMC Markets ожидает, что эта тенденция сохранится на фоне продолжающегося снижения доллара США в связи с программой количественного смягчения.
Несмотря на широко распространенное предположение, что Китай обгонит Индию и станет крупнейшим в мире потребителем золота в 2012 году, Индия, согласно данным, сохранила первое место, что обусловлено всплеском спроса во втором полугодии. В прошлом году потребление в Индии составил 864,2 тонн, по сравнению с 776,1 тонн в Китае. В прошлом месяце правительство Индии подняло налоги на импорт золота до 6% с 4% ранее, в попытке удержать спрос на металл, который связывают с ростом дефицита текущего счета. Увеличение покупок золота в декабре может привести к застою в первом квартале 2013 года, полагают в WGC.
Тогда как признаки улучшения экономической ситуации в Китае стимулировало спрос на золото, однако, это, по мнению WGC скорее будет способствовать "устойчивому спросу, а не сильному росту".
Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями золотых украшений, обеспечив 56% мирового спроса в 2012 году. Золотые украшения составили 43% от общего спроса на золото в прошлом году.