Новости и прогнозы рынков CFD — 15-02-2013

Курс иены упал по отношению к доллару после того, как чиновник из группы G20 сообщил, что последний проект заявления не повторяет мнение G7 в отношении того, что валютные курсы не должны быть объектом политики. Между тем G20 призвала членов группы избегать конкурентной девальвации, а также подчеркнула, что обменные курсы должны устанавливаться рынками. Заметим, что иена упала на 7,2% в этом году по отношению к доллару, что было связано со стремлением Японии стимулировать экономический рост.

Канадский доллар упал впервые за четыре дня против доллара США после того, как Статистическое управление Канады сообщило, что объемы поставок в промышленном секторе упали на -3,1% в декабре после роста на 1,7% в ноябре. Отметим, что данное снижение стало самым сильным за 43 месяца. Между тем, данные показали, что продажи в производстве сократились до 48,02 млн канадских долларов (47,94 млн долларов США). Снижение в декабре, по данным аналитиков, прежде всего, связано с сокращением на 9,1% в транспортном секторе, и также при сборке автомобилей (на 15,4%).

Фунт демонстрирует свое наибольшее еженедельное падение по отношению к доллару США, начиная с июня, после того, как Управление национальной статистики заявило, что объем розничных продаж снизился в январе на 0,6% . Это произошло после пересмотренного падения на 0,3% в декабре. Управление национальной статистики указало на то, что объем розничных продаж в январе был на 0,6% ниже, чем он были год назад, что произошло впервые с лета 2011 года. Несмотря на то, что во второй половине месяца были сильные снегопады, аналитики были оптимистичны, и прогнозировали, что рынок оправится от разочаровывающих данных декабря и покажет рост на уровне 0,5%.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выступил сегодня с заявлением, что странам следует приверженность соглашения по сокращению дефицита и стабилизации долга, если они хотят сохранить доверие рынка. Он сказал, что это обязательство остается важным для поддержания уверенности и устойчивости наших государственных финансов. Шойбле также напомнил, что на саммите в Торонто договорился вдвое сократить дефицит государственного бюджета к 2013 году и стабилизировать долг к 2016 году. Между тем, он заявил, что не смотря на сложную ситуацию в мире мы должны продолжать прилагать все усилия для их выполнения.
Выступая на встрече министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" промышленных и развивающихся стран Шойбле заявил, что страны должны также установить новые целевые уровни дефицита и долга на период после 2016 года. Комментарии Шойбле аналитики связывают с возникшими разногласиями между странами "Большой двадцатки" относительно темпов сокращения бюджета. Германия настаивает на сохранении темпов, определенных на саммите в 2010 году, тогда как США, Россия, МВФ и другие призывают к постепенной реализации целей за более долгий срок, что позволит обеспечить восстановление мировой экономики.

Отметим, что вчера сенаторы-демократы представили план отсрочки приближающегося секвестирования бюджета. Как стало известно, демократы предлагают единовременное секвестирование бюджета заменить более мягким и постепенным сокращением расходов бюджета до января следующего года. В рамках законопроекта планируется снизить дефицит бюджета на $110 млрд за 10 лет. Такого результата удастся добиться в первую очередь за счет снижения субсидий аграрному сектору, а также увеличению налога до 30% для лиц с наивысшим уровнем дохода. Причем согласно сообщению СМИ у данного законопроекта нет шансов, поскольку представители Республиканской партии не допустят повышения налоговых сборов.

• В США затягивается процесс согласования и реализации
  
• Новые правила регулирования банков в США могут быть сложнее единого надзора ЕС
  
• Правила регулирования усложняют трансатлантическую торговлю США и Еврозоны
  

Индексы начали сессию в небольшом плюсе, однако удержаться на позитивной территории не сумели и упали ниже нулевой отметки.
Данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые вышли значительно лучше ожиданий (76.3 пункта против прогноза 74.6 пункта) не сумели удержать индексы от снижения.
В фокусе участников рынка находится встреча стран “большой двадцатки”, которая сегодня началась в Москве.
СМИ сообщают, что проект коммюнике, которое будет выпущено позже, говориться о том, что страны “большой двадцатки” хотели бы избежать повышенной волатильности валютных и беспорядочных движений валютных курсов.
Среди корпоративных новостей стоит отметить слабость акций крупнейшего ритейлера в мире Wal-Mart Stores Inc (WMT). Причиной причиной снижения акций WMT являются сообщения о проблемах в ее крупнейшей иностранной дочерней компании - британской сети супермаркетов ASDA. Речь идет об обнаружении на прилавках ASDA продукции, в состав которой должна была входить, однако на самом деле она содержала конское мясо. Связанный с этим скандал набирает обороты в Европе.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc (WMT, -1.85%). Лидером являются акции Pfizer Inc. (PFE, +1.11%).

Европейские акции показали разнонаправленную динамику, так как компании PPR SA и Aker Solutions ASA сообщили о прибыли, которая превысила оценки аналитиков, а министры финансов и руководители центральных банков группы G20 встретились в Москве.

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,34 при закрытии торгов.

На динамику торгов также повлиял опубликованный отчет, который показал, что в феврале индекс потребительских настроений вырос с 73.8 до 76.3, превысив прогноз 74.6. Предварительный индекс текущих условий вырос в феврале до 88,0, в то время как предварительный индекс ожиданий в феврале составил 68,7. Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале вырос на 3,3%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале увеличился на 3,0%.

Национальные индексы выросли в 8 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,328.26 +0.90 +0.01% CAC 40 3,660.37 -9.23 -0.25% DAX 7,593.51 -37.68 -0.49%

Стоимость PPR выросла на 7,6% до 172 евро, достигнув при этом самой высокой цены с июля 2001 года, после того, как компания сообщила, что операционные доходы поднялись на 19% до 1,79 миллиарда евро, по сравнению с оценками аналитиков на уровне 1,75 млрд евро. Компания также заявила, что ожидает дальнейшего улучшения производительность в 2013 году.

Акции Eni SpA подорожали на 2,1% до 17,69 евро, так как крупнейшая нефтяная компания Италии повысила сумму дивидендов за 2012 год до уровня в 1,08 евро на акцию, по сравнению с 1,04 евро в предыдущем году.

Стоимость Anglo American Plc увеличилась на 1,3% до 2039 пенсов, после того, как данные показали, что годовая прибыль на одну акцию составила 2,26 долл., превысив средний прогноз аналитиков на уровне $ 1,92.

Акции Gerresheimer AG подорожали на 3,9% до 43,17 евро, показав при этом самую высокую цену с июня 2007 года, после того, как CA Cheuvreux и Kepler Capital Markets повысили рекомендации по акциям компании.

• Уверен, что экономика перебалансируется
  
• Курс австралийского доллара вредит экспортерам, другим компаниям
  
• Член правления Резервного банка Австралии Эдвардс: Австралийский доллар невероятно высок
  
• Более низкие процентные ставки способствуют оживлению рынка жилья
  
• Перспективы роста мировой экономики улучшились
  

Согласно представленной сегодня информации стало известно, что эксперты J.P. Morgan пересмотрели свой прогноз роста для экономики США в сторону понижения.

Согласно обновленным данным ВВП США в этом году увеличится на 1,9%-2,1%. Как стало известно, причиной пересмотра стала растущая вероятность резкого сокращения расходов бюджета страны, что окажет негативный эффект на экономику страны.

Кроме того, экспертов беспокоит приближающаяся дата секвестирования бюджета, в результате которого федеральные расходы сократятся на $85 млрд, в том случае если американским законодателям не удастся предотвратить это. На их взгляд, значительную часть секвестра удастся перенести на более поздний срок, но с каждым днем это предположение все сложнее соотнести с политическим состояние в Вашингтоне.

Напомним, что сокращение расходов на военную отрасль и социальные программы вступит в силу уже с 1 марта. Если это случится, то расходы американского бюджета упадут на $85 млрд, а к 2020 г. – на $1,2 трлн, что станет причиной резкого падения темпов роста экономики страны в текущем году.

Стоимость нефти снизилась сегодня, и сейчас находится на пути к своему первому еженедельному падению за последние пять недель, что было связано с публикацией данных, которые показали, что объем американского промышленного неожиданно снизился, вызвав при этом обеспокоенность в том, что экономическая активность будет расти медленнее, чем предполагалось.  Отметим, что промпроизводство сократилось на 0.1% против ожиданий 0.2% и пересмотренного от 0.4% до 0.3% предыдущего значения.

Между тем, давление на нефть оказывают ожидания встречи G20, на которой будет обсуждаться экономическая политика, а также ее влияния на курсы валют. Экономисты опасаются, что конкурентные девальваций могут привести к «валютным войнам», что в свою очередь приведет к обеднению многих стран мира.

В то же время многие трейдеры и стратеги заявляют, что сырьевой рынок существенно пострадал от ряда слабых экономических показателей, что свидетельствует о том, что мировая экономика будет расширяться не так быстро, как ожидалось.

Кроме того, на стоимость нефти также продолжает оказывать влияние беспокойство по поводу ядерной программы Ирана, а также других стран Ближнего Востока.  Между тем, опасения, что конфликт может сдерживать поставки нефти, немного снизились после того, как на Ближний Восток принял меры по замедлению роста запасов ядерных материалов, которые могут быть использованы для изготовления бомб.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась на $1,69, и составляет сейчас 95,62 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на $1.35, и составляет сейчас $116,65 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото резко снизились сегодня, достигнув при этом шестимесячного минимума, что было связано с пробитием ключевых уровней поддержки на уровне $ 1625, а также увеличением объемов продаж после преодоления уровня $1620 за унцию.

Отметим, что слабый аппетит на драгоценный металл со стороны инвесторов и недостаток физического спроса со стороны Китая во время Лунного Нового Года привел к тому, что золото находиться на пути к 3-х процентному падению на этой неделе, что является наибольшим снижением с июня.

Экономисты отмечают, что потери в евро также оказали давление на металл. Заметим, что единая валюта продолжила оставаться на отрицательной территории по отношению к доллару после того, как данные показали, что индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос в феврале, зафиксировав при этом первый рост за последние семь месяцев.

Добавим также, что инвестиции в золото уменьшились в этом году на признаках того, что страны, такие как Соединенные Штаты и Китай растут, в то время проблемы суверенного долга и экономический спад в Европе продолжали накаляться.

Отметим, что сейчас в фокусе участников рынка остается встреча G20 и последующие заявления, которые могут повлиять динамику рынки, и пролить свет на валютную политику.

Кроме того, данные, опубликованные в четверг, показали, что инвестор-миллиардер Джордж Сорос сократил свои владения в SPDR Gold Trust, который является крупнейшим мировым золотым биржевым фондом, более чем наполовину в четвертом квартале, в то время, как крупнейший акционер GLD Джон Полсон оставил свои владения без изменений.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX сегодня снизилась, и сейчас составляет до 1604.00 доллара за унцию.

Данный отчет, который предоставляется в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC), позволяет увидеть, акциями каких компаний владеет Berkshire Hathaway, а также проанализировать как изменилась ситуация за квартал.

Согласно информации ресурса StreetInsider.com, в 4-м квартале прошлого портфель Berkshire Hathaway пополнился акциями следующих компаний:
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) 5,956,600 акций
KRAFT FOODS GRP (KRFT) 1,668,714 акции
MONDELEZ INT (MDLZ) 12,840,450 акций
VeriSign, Inc. (VRSN) 3,685,700 акций

Были увеличены доли акций следующих компаний:
Davita HealthCare Partners (DVA) с 10,197,569 до 13,607,935 акций
DIRECTV (DTV) с 29,555,600 до 34,037,500 акций
General Motors (GM) (с 15,000,000 до 25,000,000 акций
International Business Machines Corp. (IBM) с 67,517,896 до 68,115,484 акций
LIBERTY MEDIA-A (LMCA) с 5,500,000 5,622,340 акций
National-Oilwell, Inc. (NOV) с 4,186,800 до 5,294,800 акций
Precision Castparts Corp. (PCP) с 1,248,901 до 1,977,336 акций
WABCO Holdings (WBC) с 1,599,064 до 4,071,925 акций
Wal-Mart Stores (WMT) с 46,708,142 до 47,501,182 акций
Wells Fargo & Co. (WFC) с 422,549,545 до 439,857,861 акций

Были сокращены доли акций следующих компаний:
Johnson & Johnson (JNJ) с 492,028 до 327,100 акций
Lee Enterprises, Inc. (LEE) с 1,130,720 до 88,863 акций

От акций следующих компаний Berkshire Hathaway избавилась полностью:
KRAFT FOODS-A (KFT)

Доли акций следующих компаний остались без изменений:
American Express Co. (AXP) 151,610,700 акций
Bank of New York (BK) 19,633,915 акций
Coca-Cola Co. (KO) 400,000,000 акций
ConocoPhillips (COP) 24,123,911 акций
Costco Wholesale Corp (COST) 4,333,363 акций
Deere & Company (DE) 3,978,767 акций
Gannett Co., Inc. (GCI) 1,740,231 акций
General Dynamics Corp. (GD) 3,877,122 акций
General Electric (GE) 588,900 акций
GlaxoSmithKline PLC ADS (GSK) 1,510,500 акций
M&T Bank Corp. (MTB) 5,382,040 акций
MasterCard Cl A (MA) 405,000 акций
Media General Inc. Cl A (MEG) 4,646,220 акций
Moodys Corp. (MCO) 28,415,250 акций
Phillips 66 (PSX) (27,163,918 акций
GlaxoSmithKline PLC ADS (GSK) 1,510,500 акций
Procter & Gamble Co. (PG) 52,793,078 акций
Sanofi-Aventis ADS (SNY) 4,063,675 акций
Torchmark Corp. (TMK) 4,235,818 акций
USG Corp. (USG) 17,072,192 акций
United Parcel Service Inc. Cl B (UPS) 59,400 акций
U.S. Bancorp (USB) 61,264,601 акций
VERISK ANLYTCS-A (VRSK) 1,563,434 акций
Viacom (VIA-B) 7,607,200 акций
Visa (V) 1,555,459 акций
Washington Post Co. Cl B (WPO) 1,727,765 акций

В субботу в 02:00 GMT Китай отчитается по объему прямых иностранных инвестиций за январь, а также изменению объема прямых иностранных инвестиций за январь. В 07:00 GMT в России начнется встреча G20. В 15:50 GMT в Британии член Комитета по денежной политике Martin Weale выступит с речью. В 17:30 GMT член FOMC William Dudley выступит с речью.

Экономисты прогнозируют рост ВВП в 2013 г на уровне 1,9% против предыдущего прогноза в 2%

Экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест в 2013 г на уровне 164 100 в месяц

Согласно предварительным результатам исследования, проведенного Reuters совместно с Университетом Мичигана, в феврале индекс потребительских настроений вырос с 73.8 до 76.3, превысив прогноз 74.6.

Предварительный индекс текущих условий вырос в феврале до 88,0, в то время как предварительный индекс ожиданий в феврале составил 68,7. Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале вырос на 3,3%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале увеличился на 3,0%.

Напомним, что данный индекс потребительских настроений представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Несмотря на то, что в январе загрузка производственных мощностей в США улучшилась от 78.8% (пересм. от 79.3%) до 79.1%, превысив прогноз 78.9%, промпроизводство сократилось на 0.1% против ожиданий 0.2% и пересмотренного от 0.4% до 0.3% предыдущего значения.

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной резервной системы, промышленное производство в США в январе снизилось на фоне сокращения производства в автомобилестроении и других отраслях обрабатывающей промышленности.

В целом промышленное производство, которое включает производство в обрабатывающей промышленности, в горнодобывающей и коммунальной сфере, выросло на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Хотя производство в коммунальной сфере в январе выросло на 3,5% после возврата более сезонной погоды, увеличившей спрос на отопление, другие компоненты этого отчета оказались слабыми.

Производство в обрабатывающей промышленности упало в первом месяце года после высокого роста в ноябре и декабре. Объем производства в обрабатывающей промышленности упал на 0,4% по сравнению с декабрем, но вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, заявили в ФРС.

• Действия ФРС способствовали восстановлению экономического роста
  
• Рост благосостояния должен оживить расходы
  
• ВВП США вырастет на 2,5% в 2013 г и на 3% в 2014 г
  
• Темпы экономического роста слишком низки, чтобы обеспечить значительное увеличение рабочих мест
  
• Безработица составит 7,5% к концу 2013 г и 7% к концу 2014 г
  
• Ситуация на рынке жилья улучшается
  
• Позитивный эффект от покупки активов со стороны ФРС, возможно, снижается со временем
  

Товарно-материальные запасы в производственной сфере Канады в декабре -1,0% по сравнению с ноябрем

Невыполненные заказы в производственной сфере Канады в декабре +2,6% по сравнению с ноябрем

Новые заказы в производственной сфере Канады в декабре -4,4% по сравнению с ноябрем

Соотношение запасы/поставки в производственной сфере Канады в декабре 1,34:1

Иена ослабла, что позволило USD/JPY обновить максимумы на фоне просочившегося в СМИ чернового текста коммюнике Б20, в котором обойден вниманием вопрос отказа от целевых уровней валютных курсов. Б20 просто выразила пожелание избегать излишней волатильности на Forex и беспорядочных движений валют.

Пара USD/JPY подпрыгнула почти на 100 пкт. и ускорила темпы роста на фоне неожиданно сильных данных США по индексу активности ФРС Нью-Йорка и долгосрочных потоках капитала.

Сейчас пара торгуется в районе Y93.45, +0.6% от цены открытия, откатившись от недавнего максимума Y93.55.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) до уровня 1518.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.07% до уровня 2769.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Большинство азиатских фондовых площадок завершили сессию ростом, европейские фондовые индексы также повышаются:

Отчет Минфина TIC показал, что чистые приобретения долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в декабре выросли до 43,2 млрд долл.  

Чистые приобретения долгосрочных ценных бумаг в декабре выросли до 64,2 млрд долл.

Чистый приток иностранного капитала в США в декабре упал до 25,2 млрд долл.

Чистые приобретения казначейских облигаций США иностранными инвесторами в декабре 29,89 млрд долл

Чистые приобретения квазигосударственных долговых обязательств США иностранными инвесторами в декабре 18,12 млрд долл

Чистые приобретения корпоративных облигаций США иностранными инвесторами в декабре 2,58 млрд долл

Чистые приобретения акций США иностранными инвесторами в декабре 25,89 млрд долл Китай остался чистым покупателем казначейских облигаций США в декабре, а также крупнейшим держателем

• США привержены реформам Базеля III
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка в феврале подскочил вверх, причем это был первый рост с лета.

Индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Нью-Йорк в феврале вырос до 10,04 против -7,78 в январе. Значение индекса выше нулевой отметки говорит о росте активности. Февральское значение стало первым положительным значением с июля 2012 года.

Согласно прогнозу экономистов индекс должен был вырасти до -2,1.

Почти все подындексы ФРС-Нью-Йорк показали значительное улучшение после разворота на негативную территорию в 2012 году.

Индекс занятости в феврале вырос до 8,08 против -4,30 в январе, в то время как индекс отпускных цен в феврале снизился до 8,08 против 10,75 в январе.

Понижение рейтингов:
Аналитики Craig Hallum понизили рейтинг акций General Motors (GM) до “держать” с “покупать”

Канадец стремительно ослаб в паре с долларом США, отправив курс USD/CAD к отметке C$1.0053 после релиза отчета, согласно которому в декабре отгрузки в промышленном секторе Канады сократились на 3,1% м/м против прогноза -0,8% и предыдущего значения +1,9%.

В настоящий момент пара торгуется с повышением на 0.4%, у отметки C$1.0050.

В данный момент акции WMT торгуются по $69.51 (-1.85%).
Причиной падения является информация агентства Reuters о том, что в в британской сети супермаркетов ASDA, которая торгует продуктами питания, одеждой и другими разнообразными товарами и является дочерней компанией Wal-Mart (крупнейший зарубежный филиал Wal-Mart) были обнаружены продукты питания, содержание которых не соответствовало описанию.

EUR/USD $1.3270, $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400, $1.3500

USD/JPY Y92.00, Y92.25, Y93.00, Y93.10, Y94.00

GBP/USD $1.5450, $1.5500, $1.5600, $1.5700

EUR/GBP stg0.8600, stg0.8650

USD/CHF Chf0.9240, Chf0.9300

EUR/CHF Chf1.2250, Chf1.2400, Chf1.2450

AUD/USD $1.0230, $1.0250, $1.0280, $1.0285, $1.0350, $1.0380

AUD/JPY Y96.00

Позиции экспортеров на мировом рынке сильны

Курс евро определяется рынком, а не политиками

Политики должны уважать независимость ЕЦБ

• Несмотря на недавнее поведение иены и евро, основные валюты оценены справедливо
  
• Приветствую более мягкую денежно-кредитную политику Японии
  

• Краткосрочные меры для борьбы с кризисом уже приняты
  
• Главные темы встречи - сбалансированный рост, создание рабочих мест
  
• Нет ясности в том, как страны будут обслуживать долги
  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь -0.1% +0.5% -0.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь +0.3% +0.9% -0.6%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 11.0 10.7 12.0

Курс евро резко снизился по отношению к доллару в то время как инвесторы ждут новостей с саммита Б20. Представитель ЕС Рен и член Управляющего совета ЕЦБ Асмуссен призвали активнее сосредоточиться на реформах в ущерб монетарному и финансовому стимулированию. Представитель ЕЦБ Вайдманн выступил против дальнейшего понижения процентных ставок.

В рамках стартовавшего сегодня в Москве 2-дневного саммита Б20 глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что евро не является переоцененной валютой, и ее курс соответствует долгосрочным средним в номинальном и реальном выражении.

Единая валюта негативно отреагировала на данные по торговому балансу еврозоны. Согласно опубликованным данным официального статистического агентства еврозоны Eurostat, в декабре торговый профицит в еврозоне сузился до €11.7 млрд. против €13 млрд. месяцем ранее и прогноза €13.1 млрд. Экспорт товаров из еврозоны в декабре снизился на 1,8% по сравнению с ноябрем после роста на 0,6% в предыдущем месяце. Показатели скорректированы на сезонные колебания и свидетельствуют о том, что компании еврозоны испытывают трудности в реализации своих товаров на других рынках, в то время как мировая экономика замедляется.

Британский фунт снизился против доллара после выхода данных по розничным продажам, которые показали спад вместо ожидавшегося роста. В январе годовые розничные продажи в Британии сократились на 0,6% против +0,1% месяцем ранее, аналитики ожидали прироста в размере 0.8%. В месячном сравнении показатель упал на 0.6% против предыдущего значения -0.3% и прогноза +0.4%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.3305

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до минимума $1.5460

USD/JPY: в течение европейской сессии пара пара выросла до максимума Y93.27

В США в 13:30 GMT выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за февраль, в 14:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь, в 14:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за январь, в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3450/60, $1.3415/25, $1.3400, $1.3355/65

Ордера на покупку $1.3300, $1.3290, $1.3265/60, $1.3250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5650, $1.5600/10, $1.5585, $1.5550

Ордера на покупку $1.5460/50, $1.5400/390

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0450, $1.0415/20, $1.0400, $1.0380/85

Ордера на покупку $1.0330/25, $1.0310/00, $1.0295/90, $1.0270/65, $1.0250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y124.90/00, Y124.50, Y124.35/40, Y124.20, Y123.75/80

Ордера на покупку Y122.80, Y122.50, Y122.00, Y121.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y93.50, Y93.30/40, Y93.00, Y92.75/80

Ордера на покупку Y92.30, Y92.05/00, Y91.50, Y91.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8685/90, stg0.8650, stg0.8630/35

Ордера на покупку stg0.8570, stg0.8545/40, stg0.8520/15

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.82 за баррель (-0.50%).
Цены на золото упали до уровня $1628.10 за унцию (-0.45%).
Цены на серебро отступили до уровня $30.28 за унцию (-0.23%).

На открытии европейской сессии евро протестировал вчерашний минимум $1.3314, после чего преимущественно торговался в диапазоне $1.3320/40, однако сейчас EUR/USD снова начал снижаться и достиг минимума $1.3305.

Инвесторы ждут новостей с саммита Б20. Представитель ЕС Рен и член Управляющего совета ЕЦБ Асмуссен призвали активнее сосредоточиться на реформах в ущерб монетарному и финансовому стимулированию. Представитель ЕЦБ Вайдманн выступил против дальнейшего понижения процентных ставок.

Заметим, что данные по промышленному производству были смешанными в последние месяцы, но декабрьский отчет все-таки указал на укрепление промышленного сектора. Напомним, что общий объем производства вырос в декабре на 0,3%, несмотря на снижение объемов производства в сфере коммунальных услуг, что было связано с более теплой, чем обычно, погодой. Отметим также, что промышленное производство по итогам 2012 года выросло на 0,8%, достигнув при этом самого высокого уровня с середины 2008 года. Согласно нашим прогнозам, рост промышленного производства продолжится и в январе, но темпы данного увеличения немного замедлятся.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным изменением на фоне встречи лидеров Большой двадцатки, которая проходит в Москве.

Что касается региональной статистики, в январе годовые розничные продажи в Британии сократились на 0,6% против +0,1% месяцем ранее, аналитики ожидали прироста в размере 0.8%. В месячном сравнении показатель упал на 0.6% против предыдущего значения -0.3% и прогноза +0.4%.

В еврозоне профицит торгового баланса составил в декабре 11,7 млрд евро, ожидалось 13,1 млрд евро, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 13,7 млрд евро до 13,0 млрд евро.

Сегодня в Москве встретились Минфины и главы Центробанков Б20 с целью проведения 2-дневных переговоров. На повестке дня – валютная манипуляция и агрессивная политика Японии, нацеленная на борьбу с дефляцией. В преддверии сегодняшней встречи еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Олли Рен заявил, что страны Б20 должны сфокусироваться на реформах, нежели на краткосрочном финансовом и монетарном стимулировании.

Акции Aker Solutions упали на 9 процентов до 109 крон после сообщения о том, что в четвертом квартале чистая прибыль составила 504 млн крон ($ 91 млн), что уступило  среднему прогнозу аналитиков в 678 600 000 крон.

Котировки биржевого оператора London Stock Exchange Group Plc упали на 7,3 процента после сообщения о готовности купить 60 процентов акций LCH.Clearnet.

Бумаги владельца крупнейшей потребительской сети электроники Франции Darty Plc упали на 8 процентов до 45,75 пенсов после информации о падении продаж и прибыли.

На текущий момент:

FTSE 100 6,322.5 -4.86 -0.08%

CAC 40 3,667.48 -2.12 -0.06%

DAX 7,613.73 -17.46 -0.23%

Согласно опубликованным данным официального статистического агентства еврозоны Eurostat, в декабре торговый профицит в еврозоне сузился до €11.7 млрд. против €13 млрд. месяцем ранее и прогноза €13.1 млрд.

Экспорт товаров из еврозоны в декабре снизился на 1,8% по сравнению с ноябрем после роста на 0,6% в предыдущем месяце. Показатели скорректированы на сезонные колебания и свидетельствуют о том, что компании еврозоны испытывают трудности в реализации своих товаров на других рынках, в то время как мировая экономика замедляется.

Более резкое снижение импорта на 3,0% в декабре говорит о том, насколько непостоянен внутренний спрос в еврозоне. Располагаемые доходы домохозяйств во многих странах еврозоны снизились в связи с повышением цен на продукты питания и энергоносители. Домохозяйства приняли решение воздержаться от значительных расходов на потребительские товары из-за опасений по поводу состояния экономики.

Тот факт, что экспорт в декабре снижался менее быстрыми темпами, чем импорт, говорит о дальнейшем улучшении торговой позиции еврозоны, несмотря на ухудшение состояния ее экономики. Положительное сальдо внешней торговли – разница между экспортом и импортом – выросло в декабре с учетом коррекции на сезонные колебания до 12,0 млрд евро (16,07 млрд долларов). Это самое высокое месячное значение за всю историю ведения статистики, которая стала рассчитываться с января 1999 года, отметили в Eurostat.

В Eurostat также представили данные без учета коррекции на сезонные факторы, которые в большей степени подвержены искажениям, связанными со сменой времени года. Согласно этим данным, положительное сальдо внешней торговли в декабре составило 11,7 млрд евро против 13,0 млрд евро в ноябре. Тем не менее, это самое высокое положительное сальдо за декабрь с момента создания валютного блока.

• Страны должны сознавать влияние внутренней политики на остальной мир
  
• Политика Японии фокусируется на устойчивом выходе из дефляции
  
• Возвращение склонности мировых инвесторов к риску - самый крупный фактор, стоящий за ослаблением иены
  

• "Разочаровывает", что сокращение экономики ЕС в 4-м кв было широко распространенным
  
• Восстановление экономики в ЕС, вероятно, состоится с задержкой от 6 месяцев до года
  
• Япония не манипулирует валютой
  
• Основные валюты близки к равновесию как никогда
  
• Стоит уделять меньше времени разговорам о валютах
  
• Денежно-кредитная политика должна оставаться свободной
  
• Евро - очень сильная резервная валюта
  
• Развивающимся экономикам нужна сильная финансовая система для защиты от оттока капиталов
  

EUR/USD $1.3270, $1.3300, $1.3350, $1.3385, $1.3400, $1.3500

USD/JPY Y92.00, Y92.25, Y93.00, Y93.10, Y94.00

GBP/USD $1.5450, $1.5500, $1.5600, $1.5700

EUR/GBP stg0.8600, stg0.8650

USD/CHF Chf0.9240, Chf0.9300

EUR/CHF Chf1.2250, Chf1.2400, Chf1.2450

AUD/USD $1.0230, $1.0250, $1.0280, $1.0285, $1.0350, $1.0380

AUD/JPY Y96.00

По итогам торгов фондовые индексы Азии торговались разнонаправленно. Японские акции подешевели на фоне укрепления иены. Фондовые биржи материкового Китая, Тайваня и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги возобновятся в понедельник. Среди азиатских экспортеров дорожали акции компаний, для которых большую роль играют отношения с США, что связано с позитивными данными об обращениях американцев за пособием по безработице. Между тем компании, ориентированные на европейский рынок, ушли в минус из-за слабых данных о динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале.

Nikkei 225 11,173.83 -133.45 -1.18%

Hang Seng 23,444.56 +31.31 +0.13%

S&P/ASX 200 5,033.92 -2.96 -0.06%

Shanghai Composite Closed

На торгах в Сиднее акции Rio Tinto упали на 2,7% после того, как горнодобывающая компания сообщила о  больших потерях.

Рыночная стоимость Trend Micro упала на 6,1% после того, как чистая прибыль японского производителя антивирусного программного обеспечение упала на 23%.

Бумаги Auckland International Airport упали к четырехлетнему минимуму, после того как пенсионный фонд Новой Зеландии сократил свою долю в программах терминала страны.

Причиной падения стали разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании за январь. Показатель упал до -1,6%, тогда как аналитики ожидали роста на +0,5%

• Номинальные эффективные обменные курсы "в целом находятся вблизи долгосрочного среднего уровня"

• Не вижу дефляции в еврозоне в настоящее время

• Ряд индикаторов финансового рынка указывает на нормализацию ситуации

• Процентные ставки действительно очень низкие

• Курс денежно-кредитной политики остается мягким

• Остаемся в полноценном режиме кредитования в рамках LTRO

• Выплаты полученных средств не означают выхода из программы

• Выплаты кредитов LTRO означают возвращение доверия к еврозоне

• Данные еврозоны более негативны, чем ожидалось

• Углубление дефицитов для создания спроса - неустойчивый путь

• Разговоры о валютных курсах неуместны и контрпродуктивны

РБК-Daily

Moody's: Американская экономика будет расти медленно

Рост американской экономики в ближайшие годы составит 4%, прогнозирует главный экономист международного рейтингового агентства Moody's Марк Занди, передает Associated Press. В текущем году рост экономики США будет достаточно медленным, однако с 2014г. по 2016г. ВВП будет расти приблизительно на 4% в год. К 2016г. процесс восстановления экономики США завершится, а уровень безработицы снизится до 5-6% с нынешних 7,9%. Начнет развиваться рынок недвижимости, что поможет росту ВВП и создаст около 1 млн рабочих мест в 2014г., полагает эксперт.

Греческая экономика сократилась на 6% в IV квартале 2012г.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Греции в годовом выражении сократился на 6% по итогам IV квартала 2012г., следует из предварительных данных греческого статистического агентства ELSTAT. Речь идет о ВВП в постоянных ценах 2005г. без поправки на сезонность. Динамику показателя относительно предыдущего квартала статслужба не рассчитывает.

В Германии зафиксировано максимальное снижение ВВП за 4 года

ВВП Германии по предварительным данным в квартальном исчислении снизился на 0,6% по итогам IV квартала 2012г. с учетом сезонного и календарного факторов, сообщило Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики ожидали понижения данного показателя на 0,5%. Снижение ВВП в квартальном исчислении оказалось самым значительным с I квартала 2009г. - тогда показатель упал на 4,1%. Относительно IV квартала 2011г. ВВП увеличился на 0,1%.

DW

Франция вновь нарушит критерии пакта о стабильности евро

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро впервые официально признал, что его страна не сможет выполнить критерии пакта о стабильности евро и в 2013 году. "Мы не сможем снизить объем новой задолженности до максимум трех процентов по той простой причине, что экономический рост во Франции, Европе и мире оказался слабее, чем ожидалось", - заявил он в интервью французскому телеканалу France 3 вечером в среду, 13 февраля. Французское правительство намеревалось в 2013 году приложить все усилия, чтобы соблюсти маастрихтские критерии и не подрывать доверия финансовых рынков. С этой целью было запланировано сокращение расходов и увеличение налогов на общую сумму 38 млрд евро. В 2012 году объем дефицита во Франции составил 4,5 процента, напоминает агентство AFP.

BBC

Сеул представил ракеты, способные поразить Пхеньян

Южная Корея выпустила видеопрезентацию новых крылатых ракет, способных, по заверению военных, поразить "любую цель в КНДР", включая штаб-квартиру Ким Чен Ына. В видеоролике фигурировал запуск ракет с подводной лодки и боевого корабля, после чего они поражали цели на суше. В пресс-службе правительства отметили, что публикация видео - это ответная мера на Нажать ядерные испытания, проведенные Пхеньяном в понедельник.

Евро снизился после выхода негативного отчета по инфляции в Испании, где в январе показатель выросл сильнее прогнозов, до 2.7% г/г. Предыдущие оценки составили +2.6%.

• Большая двадцатка должна меньше фокусироваться на краткосрочном налогово-бюджетном, денежно-кредитном стимулировании
• Экономика ЕС будет медленно набирать обороты в этом году
• В Германии укрепляется внутренний спрос

По итогам торгов основные фондовые площадки Азии закрылись на положительной территории. Индексы вырасли на ожиданиях, что Банк Японии, сохранивший в четверг объемы стимулирования на прежнем уровне, в ближайшие месяцы будет вынужден пойти на дополнительную поддержку экономики. Материковый Китай, Тайвань и Вьетнам в четверг продолжают празднование Нового года по лунному календарю, их торговые площадки будут закрыты до конца недели.

Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%

Shanghai Composite Closed

Курс акций крупнейшей пивоваренной компании Японии Asahi Group Holdings Ltd. подскочил на 5,8%. Asahi намерена выкупить 4,3% акций, кроме того, концерн ожидает роста прибыли на 15% в текущем фингоду, завершающемся в марте.

Цена бумаг производителя глинозема Alumina Ltd. взлетела на 7,5% на торгах в Сиднее после того, как Citic Resources Holdings Ltd. объявила о покупке пакета ее акций за 452 млн австралийских долларов ($458 млн).

Акции Singapore Telecommunications подешевели на 2,2% вслед за снижением прибыли оператора в IV квартале из-за списаний австралийского и филиппинского подразделений.

Большинство европейских акций снизилась на фоне того, что отчет показал, что экономика зоны евро и Японии сократилась в четвертом квартале, превысив при этом ожидания аналитиков. Между тем, немного улучшили настроения данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, число которых снизилось намного больше, чем прогнозировалось.   

Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,2% до 287,79 при закрытии, немного восстановившись от падения на 0,6%, которое отмечалось после экономических релизов Германии, Франции и Италии.

Заметим, что согласно отчету, ВВП зоны евро сократился в четвертом квартале на 0,6%, по сравнению с прогнозом на уровне 0,4% снижения. В то же время экономика Германии сократилась за этот же период на 0,6%, а  ВВП Франции снизился на 0,3%, что было выше прогнозов.

Между тем, в Японии ВВП сократился на 0,4% годовых, после пересмотренных до 3,8% снижения в предыдущем квартале. Согласно прогнозам, экономика должна была вырасти на 0,4%.

Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,327.36 -31.75 -0.50% CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78% DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%

Стоимость Nestle упала на 2,3% до 63 швейцарских франков. Компания сообщила, что ее продажи без учета приобретений, а также изменений курса валют увеличились на 5,9% в 2012 году, в то время как согласно прогнозам прирост должен был составить 6%.

Акции Britvic Plc снизились на 7,1% до 390 пенсов, достигнув при этом 10-недельного минимума, после того, как  Societe Generale SA, JPMorgan Chase & Ko и Barclays Plc понизили свои прогнозы, так как AG Barr Plc отменила свое запланированное приобретение Britvic.

Стоимость Bankia SA упала на 12% до 41 центов евро после того, как стало известно, что банк будет конвертировать облигации в акции в сумме 1 евроцент за акцию в рамках своей реорганизации.

Акции Renault выросли на 7,7% до 46,50 евро, показав при этом самый большой прирост с сентября 2011 года. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Франции сказал, что прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 729 млн евро, по сравнению с прогнозами на уровне 698 млн. евро.

Стоимость ABB поднялась на 5,6% до 20,81 франков, зафиксировав при этом наибольшее увеличение за 18 месяцев после того, отчет по прибыли превысил оценки аналитиков. Крупнейший в мире производитель силовых трансформаторов заявил, что будет продолжать фокусироваться на сокращении расходов текущего года на фоне неопределенных экономических перспектив.

Акции BNP Paribas SA выросли на 2% до 46,75 евро. Как стало известно, банк планирует сократить свои ежегодные расходы на 2 млрд. евро к 2015 году. Между тем, BNP планирует увеличить дивиденды до 1,50 евро на акцию с 1,20 евро годом ранее.

Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой

Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона.

Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения.

Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines.

H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года.

American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

• Дебаты о валютах не должны отвлекать от необходимых реформ еврозоны
• Франция - часть Большой семерки, понимает, что валютные курсы должны определяться рынком
• Важно, чтобы Франция удержала дефицит ниже 3% в этом году
• Франция и Германия наделены важной ответственностью за стабильность евро
• Есть признаки того, что экономический рост возвращается в еврозону после трудного 4-го квартала

• Первый день встречи G20 в Москве
• В 14.50 GMT в Форт-Майерс, штат Флорида выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто
• В 18.00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (Окончательное) Декабрь +2.5% +2.5% +2.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (Окончательное) Декабрь -7.8% -7.9%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль

Иена выросла против большинства основных валют в преддверии встречи лидеров Большой двадцатки в России. На этом заседании ослабление японской валюты может стать одной из главных тем обсуждения. Лидеры Большой семерки были обеспокоены по поводу чрезмерной волатильности иены. Япония может стать главной темой обсуждения на заседании Большой двадцатки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже на этой неделе может принять окончательное решение по кандидатуре нового чиновника на должность следующего управляющего Банка Японии.

Согласно представителям правительства и законодателям правящей партии, два бывших заместителя управляющего Банка Японии оказались главными кандидатами. Это Тосиро Муто, который ранее занимал высокий пост в Министерстве финансов, и Кадзумаса Ивата, ученый, который известен как сторонник нетрадиционных мер смягчения денежно-кредитной политики. Но они также сказали, что ни один из этих кандидатов не имеет больше шансов по сравнению с другим, учитывая отсутствие консенсуса среди лиц, принимающих решение. Наиболее часто в качестве альтернативы этим двум кандидатам называется Харухико Курода, президент Азиатского банка развития, хотя срок его пребывания в должности пока не закончился.

Евро торговался вблизи трехнедельного минимума после наблюдавшегося ранее резкого снижения на фоне публикации в четверг данных по ВВП за 4-й квартал, указавших на слабость еврозоны. В 4 квартале ВВП еврозоны ускорил темпы сокращения от предварительных -0.6% до -0.9% в годовом измерении против прогноза -0.7%. В квартальном эквиваленте показатель упал на 0.6% против прогноза -0.4%. В Германии в 4-м квартале ВВП сократился на 0.6% кв/кв св. после прироста на 0.2% кварталом ранее и прогноза -0.5%. В годовом эквиваленте нсв. показатель вырос на 0.1%, замедлившись против результата +0.4% за 3 кв. и не оправдав прогноза +0.2%. Во Франции экономика сократилась на 0.3% кв/кв. В Италии экономика подхватила эту эстафету и сократилась в 4 кв. на 0.9% кв/кв против прогноза -0.6%. Годовой показатель снизился на 2.7% против пред. -2.4%.

Новозеландский доллар вырос против доллара США после выхода благоприятной статистики по розничным продажам. В прошлом месяце  показатель вырос больше, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют официальные данные. В отчете предоставленным статуправлением Новой Зеландии, было сказано, что объем розничных продаж, с учетом сезонных поправок вырос до 2.1% с -0.4% за прошлый месяц. Аналитики ожидали роста только до 1.1%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3345-75.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5520.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y92.25.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3488 (2558)
$1.3439 (2376)
$1.3404 (634)
Цена на момент написания обзора: $1,3379
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3344 (521)
$1.3322 (883)
$1.3298 (3851)

• Банк Японии повысил оценку экономики второй месяц подряд в феврале

• Оценка экономики повышена второй месяц подряд впервые с июля-августа

• Цены на внутренние товары для компаний умеренно растут, отражая падение иены

• Рост банковского кредитования частично набирает обороты

  
  

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $97.36 +0.05 +0.05%

Gold $1,637.00 +1.50 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 11,307.28 +55.87 +0.50%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 5,036.88 +33.22 +0.66%

Shanghai Composite Closed

CAC 40 3,669.6 -28.93 -0.78%

DAX 7,631.19 -80.70 -1.05%

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3362 -0,66%

GBP/USD $1,5493 -0,30%

USD/CHF Chf0,9209 +0,45%

USD/JPY Y92,86 -0,55%

EUR/JPY Y124,09 -1,22%

GBP/JPY Y143,87 -0,90%

AUD/USD $1,0357 -0,13%

NZD/USD $0,8510 +0,68%

USD/CAD C$1,0008 -0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (Окончательное) Декабрь +2.5% +2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (Окончательное) Декабрь -7.8%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

09:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь -0.1% +0.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь +0.3% +0.9%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 11.0 10.7

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Февраль -7.8 -2.1

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Декабрь +1.7% -0.4%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 52.3 34.3

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 27.8

14:15 США Промышленное производство, м/м Январь +0.3% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Январь 78.8% 78.9%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (Предварительное) Февраль 73.8 74.6

15:00 G20 Встреча G20

Индексы отступили от сессионных минимумов, завершив торги разнонаправленной динамикой

Фьючерсы на премаркете снижадись, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США. Сегодняшний негатив обусловлен ростом опасений относительно ситуации в экономике Европы на фоне вышедших данных, которые зафиксировали более значительное, чем ожидалось, снижение ВВП региона.

Снижение индексов ограничили лучшие чем ожидалось данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США (341 тыс против прогноза 361 тыс), а также сообщения о слияниях/поглощения.

Что касается последних, то они касаются компаний H.J. Heinz и American Airlines.

H.J. Heinz: компания Уорена Баффета Berkshire Hathaway и 3G Capital покупают производителя соусов и кетчупов H.J. Heinz за $28 млрд. Отмечается, что соответствующее соглашение уже подписано, однако сделка подлежит одобрению акционерами Heinz, требует получение разрешений регулирующих органов и, как ожидается, будет завершена в 3-м квартале 2013 года.

American Airlines: авиакомпании American Airlines и US Airways договорились о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире авиаперевозчик (более полутора тысяч лайнеров, около 6,5 тыс. вылетов в день). Новая компания сохранит название American Airlines.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.13%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.80%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow -9.37 13,973.54 -0.07%

Nasdaq +1.78 3,198.66 +0.06%

S&P +1.06 1,521.39 +0.07%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (Окончательное) Декабрь +2.5% +2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (Окончательное) Декабрь -7.8%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

09:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Январь -0.1% +0.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Январь +0.3% +0.9%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 11.0 10.7

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Февраль -7.8 -2.1

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Декабрь +1.7% -0.4%

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 52.3 34.3

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 27.8

14:15 США Промышленное производство, м/м Январь +0.3% +0.2%

14:15 США Использование мощностей Январь 78.8% 78.9%

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (Предварительное) Февраль 73.8 74.6

15:00 G20 Встреча G20

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных упали в цене акции The Coca-Cola Company (KO, -1.16%). Лидером являются акции Alcoa, Inc. (AA, +2.42%).

Большинство секторов индексов S&P демонстрируют отрицательную динамику. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0,8%).

Отметим, что в настоящее время Япония является одной из самых «горячих» торговых площадок в мире прямо сейчас. Мы слышим снова и снова как инвесторы продолжают удерживать свои позиции с иеной, которая упала на 17,5% по отношению к доллару США только с сентября, и по-прежнему имеет достаточно возможностей для продолжения своего снижения.
Многие аналитики и экономисты заявляют, что такая динамику, в первую очередь, связана с недавним избранием нового премьер-министра Синдзо Абэ, который является приверженцем мер по стимулированию денежно-кредитной политики, которые представили реальный шанс  преодолеть дефляцию в первый раз за долгое время.
Тем не менее, главный экономист BNP Paribas Рютаро Коно имеет свою точку зрения на политику Абэ. Заметим, что в своей записке для клиентов он отмечает, что фискальная экспансия только повышает рост, но когда эти последствия исчезают, то, вероятнее всего, в экономике будет наблюдаться застой в сочетании в высокой инфляцией, а также ростом государственного долга, что увеличивает вероятность финансового кризиса.
По словам Коно, экспериментальная политика премьер-министра Абэ закончиться уже в 2015 году, вылившись при этом в тяжелые последствия для экономики.
Между тем, он также отмечает, что демократическое общество, как правило, хочет быстрых результатов, но нет формулы для мгновенного импульса к росту. Не имея терпения для структурных реформ, экономика может попасть в зависимость от «близоруких политиков».
Экономист также отмечает, что с учетом последних тенденций, был скорректирован прогноз по росту экономки. В дополнение к большому пакету финансовых стимулов, которые были недавно объявлены, BNP Paribas ожидает, что правительство снова прибегнет к реализации стимулирующих мер аналогичной величиной в 1 квартале 2014 года и снова во втором квартале 2015 году. Основываясь на этом предположении, они пересмотрели прогнозы роста до 0,8% на 2013 году (0,2% ранее), до 1,0% на 2014 год (0,0% ранее ) и до 1,1% на 2015 год, а это означает, что экономика будет по-прежнему будет опережать свою тенденцию роста (примерно 0,25%). В то время как номинальные темпы роста будут расти, ослабление со стороны Банка Япония должно гарантировать, что долгосрочные процентные ставки будут увеличиваться более слабыми темпами в 2013 и 2014 гг. Из-за этого, цены на рисковые активы, вероятно, также продолжат увеличиваться.  
Что касается безработицы, то она по прогнозам должна составить 3,7% в 2013 году, 3,6% в 2014 году и 3,4% в 2015 году. Между тем, из-за укоренившихся дефляционных ожиданий, есть вероятность, что рост инфляции будет ограниченным на начальном этапе. По этому, согласно оценкам  аналитиков, к концу этого года уровень инфляции (без учета воздействия на потребление повышение налогов) составит 0,4%, 0,8% в 2014 году и 1,6% в 2015 году.
Экономисты также заявляют, что наряду с ускорением инфляции следует также активизировать давление на долгосрочные процентные ставки также. Тем не менее, на данном этапе, Банк Японии, вероятно, не сможет ужесточить политику, потому что он будет обеспокоен возможностью причинения ущербу рынку облигаций, что может привести к финансовой нестабильности.