Новости и прогнозы рынков CFD — 16-02-2017

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в плюсе, 16 в минусе). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.78%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.62%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%). Лидер роста является сектор коммунальных услуг (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Банк Японии должен объявить общественности, что инфляция в стране будет увеличена до 1% в качестве первого шага на пути к преодолению дефляции. Однако, банк не должен понижать свой целевой показатель инфляции, который составляет 2%", - сообщила бывший член правления Банка Японии Саюри Ширай.

Она также сообщила журналистам, что Банк Японии должен сделать свое агрессивное смягчение монетарной политики "более устойчивым", увеличив цель по 10-летней доходности японских государственных облигаций, либо до 0,5%, либо установив диапазон 0%-0,5% с текущей цели около нуля процентов "в какой-то момент в этом году."

Профессор экономики также призвала Банк Японии начать сокращение объема покупок облигаций в этом году с нынешних темпов 80 трлн. иен. "Такой шаг стоит рассматривать не как ужесточение политики, а в качестве продолжения смягчения на более устойчивой основе", - сказала Ширай.

"В Японии, инфляция на уровне 2% никогда не была закреплена и, таким образом, домохозяйства не поддерживают годовой уровень инфляции в 2%, а средняя зарплата остается стабильной, - сказала Ширай. - ЦБ должен оставаться привержен своему целевому показателю инфляции, но сказать общественности, что давайте сначала достигнем инфляции на уровне 1% на стабильной основе, и посмотрим, как будет реагировать экономика, а затем обсудим, следует ли питаться повысить инфляцию до 2%. Это один из способов добиться улучшенного понимания домохозяйствами и предприятиями денежно-кредитной политики Банка Японии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальные банковские регуляторы на ближайшей встрече, запланированной на начало марта, вероятно, не достигнут соглашения по правилах требований к капиталу, чтобы удерживать кредиторов стабильными в условиях кризиса. Об этом сообщили два осведомленных источника.

Заключение любой сделки будет трудной задачей, пока администрация президента США Трампа не назначит нового главу финансового надзора в ФРС, говорят источники.

"Вскоре будет назначение главы финансового надзора в Соединенных Штатах. Мы должны немного подождать. Существует последовательность для этих вещей, - сказал источник. - Будет ли заключено соглашение в обозримом будущем? Скорее всего, да".

Согласно текущему графику, Базельский комитет по банковскому регулированию из почти 30 стран встретится 1-2 марта. В ноябре прошлого года он не смог достичь соглашения по реформам, чтобы придать большую последовательность в том, как банки оценивают риски от кредитов, чтобы определить размер их буферов капитала. Реформы дополнят текущее глобальное соглашение "Базель III", которое заставляет банки держать больше капитала после того, как многие кредиторы оказались в критическом положении в условиях финансового кризиса 2007-09 годов. Надзорному органу Базеля, Группа управляющих ЦБ и глав надзора, пришлось отложить свою встречу в январе, направленную на достижение посреднической сделки из-за расколов в более мелких деталях.

Регуляторы стремятся увидеть, кого Трамп назовет в качестве главы банковского надзора ФРС после того, как он подписал распоряжение пересмотреть регулирование, чтобы помочь банкам увеличить кредитование. Такой шаг вызвал беспокойство в Европе, что глобальный подход к банковским правилам будет фрагментирован. Некоторые европейские регуляторы ожидают, что Соединенные Штаты больше сосредоточатся на смягчении правил, которые являются специфическими для американских банков, а не пересмотрят глобальные стандарты в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, обновив недельный минимум, что было обусловлено усилением политической неопределенностью в Соединенных Штатах после некоторых назначений в кабинете Трампа и отставкой его советника по безопасности ранее на этой неделе. Эксперты отмечают, что многие участники рынка выражают беспокойство по поводу того, что администрации Трампа фокусируется на противоречивых темах, в частности, иммиграции. Кроме того, ухудшение настроений инвесторов в отношении доллара связано со скудной информацией о том, как правительство США планирует выполнять свои обещания по стимулированию экономики путем снижения налогов и наращивания инфраструктурных расходов. Давление на доллар также оказывает снижение доходности облигаций. Сейчас доходность 10-и летних гособлигаций США составляет 2,44%. С начала сессии она упала на 4 б.п. или на 2,01%.

Дальнейшее снижение доллара сдерживают позитивные данные по США, а также недавние заявления главы ФРС Йеллен о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 22,1% вероятность повышения ставок ФРС на мартовском заседании против 31,0% днем ранее.

Министерство труда сообщило сегодня, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 245 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 500 до 245 250 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособия по безработице упало на 3 000 до 2,08 млн за неделю, завершившуюся 4 февраля. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 4 250 до 2,08 млн.

Между тем, Министерства торговли заявило, что закладки новых домов в США упали в январе, так как строительство многоквартирных объектов снизилось, но пересмотренное с повышением изменение предыдущего месяца и скачок разрешений на строительство до однолетнего максимума предполагает, что восстановление рынка жилья осталось на плаву. Закладки новых домов упали на 2,6 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,25 млн единиц в прошлом месяце. Закладки новых домов за декабрь были пересмотрены до 1,28 млн с 1,23 млн. Закладки новых домов выросли на 10,5 процента по сравнению с январем 2016 года. Разрешения на строительство подскочили на 4,6 процента до 1,29 млн единиц, самого высокого уровня с ноября 2015 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов снизятся до 1,22 млн единиц, а разрешения на строительство выросли до 1,23 млн единиц.

Швейцарский франк и японская иена существенно выросли против доллара США, установив новые недельные максимумы. Причиной такой динамики является сохраняющееся бегство от рисков, что усиливает спрос на активы-убежища, до которых традиционно относится франк и иена. Дополнительную поддержку франку и иене также оказало снижение доходности облигаций США. Кроме того, в отсутствие новых ориентиров инвесторы ждут подробностей плана налоговой реформы администрация Трампа, обнародование которых ожидается в ближайшие недели.

Фунт умеренно снизился против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, участники рынка готовились к завтрашней публикации британских данных по розничным продажам. Напомним, продажи в декабре снижались самыми быстрыми месячными темпами почти за пять лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько экономно ведут себя потребители. Ожидается, что в январе продажи выросли на 0,9% в месячном выражении, и на 3,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В конце января пара EUR/CHF упала до минимума со времен референдума в Великобритании, опустившись ниже отметки 1,07, что, скорее всего, было связано с сообщениями о масштабных сделкам в сегменте слияний и поглощений. Тем не менее, франк продолжил расти в феврале, и мы считаем, что основным фактором этого может быть расширение спрэдов в периферийных странах еврозоны. Пара EUR/CHF и периферийные спрэды еврозоны начали вновь сходиться. На наш взгляд, расширение периферийных спрэдов приведет к усилению спроса на безопасные активы, до которых традиционно относится франк. Тем не менее, сила франка, скорее всего, будет оказывать давление на Швейцарский национальный банк, чтобы увеличить свои интервенции на рынке Forex. По нашим расчетам, ЦБ Швейцарии вмешивался в ситуацию на валютном рынке в ноябре (примерно на 14 млрд. франков) и в январе (примерно на 4,9 млрд. франков). В этом месяце Центробанк позволил паре EUR/CHF преодолеть уровень 1,07, но мы считаем , что ЦБ может снова начать увеличивать свои интервенции, которые могли бы противодействовать спросу на активы-убежища. Этот прогноз соответствует нашей цели по паре EURCHF. Мы считаем, что пара достигнет уровня 1.10 во 2-м квартале и 1.12 к концу 2017 года, хотя мы не исключаем падения пары в ближайшей перспективе", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные компанией PayNet, показали, что объем кредитования канадских компаний малого и среднего размера подскочил в декабре, указав на улучшение деловой уверенности, что может в итоге привести к более сильному экономическому росту страны.

Согласно отчету, индекс кредитования малого бизнеса вырос в декабре до 127,7 пункта по сравнению с 119,0 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за год. Тем временем, показатель кредитования среднего бизнеса поднялся до 233,5 пункта с 215,6 пункта.

Кредитная деятельность сокращалась во второй половине 2015 года на протяжении большей части 2016 года, поскольку компании имели дело с проблемами из-за более дешевых цен на сырую нефть, которые негативно отразились на показателях нефтеэкспортирующей экономики.

"Значительный рост кредитования в конце прошлого года показывает, что компании чувствуют себя более уверенно, - сказал президент PayNet Билл Фелан. - Компании готовы к расширению своей активности, так как финансовые показатели действительно сильны".

В отчете сообщалось, что провинции Альберта и Саскачеван, которые наиболее чувствительны к ситуации в нефтяном сегменте, зафиксировали наибольший рост активности в сфере кредитования, поддержав ожидания экономистов, что худшие времена уже в прошлом.

По секторам, датчик кредитования оптовой промышленности, которая включает в себя сырьевые товары, вырос до 157,6 с 153,9. Индекс для сельскохозяйственного сектора также улучшился - до 201,7 с 196,6. Однако, показатель для производства снизился до 63,8 против 66,1 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские госкомпании вряд ли пострадают от возможного запрета размещать депозиты в "дочках" иностранных банков, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch.

Как заявил сегодня замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предлагает предусмотреть возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниям иностранных банков, работающих в РФ, чьи страны происхождения недружественны по отношению к России. Позже Моисеев пояснил ТАСС, что подобные ограничения пока прорабатываются лишь в контексте размещения средств на депозитах.

По словам старшего директора Fitch Ratings Александра Данилова, в случае вступления в силу такого ограничения эффект на российские госкомпании будет скорее нейтральным. "Я думаю, что с учетом санкций и общей геополитической обстановки, российские госкомпании и так в основном держат деньги в крупных российских госбанках", - сказал он ТАСС.

При этом, по мнению Данилова, иностранные банки также вряд ли пострадают от подобных ограничений. "С точки зрения влияния на "дочек" иностранных банков, то, я уверен, они справятся. Их политика управления рисками весьма консервативна. Если у кого и есть, например, крупные вкладчики из числа госкомпаний, то банки понимают, что эти деньги потенциально нестабильны, и по этой причине всегда имеют запас ликвидности, "подушку", для того, чтобы вернуть их в случае необходимости", - отметил он.

Как считают госкомпании

В пресс-службах стратегических госкомпаний в энергетическом комплексе страны - "Интер РАО", "ФСК ЕЭС", "Россетей" и "Русгидро" - ТАСС сообщили, что решение, скорее всего, не повлияет на операционную деятельность предприятий, так как они не располагают крупными счетами в банках-нерезидентах.

"На текущий момент "Русгидро" незнакомо с инициативой, поэтому делать выводы о ее влиянии на работу "Русгидро" не готовы. Основная доля операций "Русгидро" реализуется на базе системно значимых кредитных организаций РФ, ограничения на работу с отдельными банками-нерезидентами не должны оказать существенного влияния на деятельность компании", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

"В ФСК утвержден перечень банков, где могут быть размещены денежные средства и открыты счета. Среди этих банков нет банков-нерезидентов", - отметили в ФСК.

Вместе с тем, как подчеркнул источник ТАСС в одной из госкомпаний, делать выводы о том, как решение отразится на размещении акций компаний на долговых рынках, преждевременно.

"Делать выводы преждевременно, так как незнакомы с законопроектом. Необходимо учитывать, что рынок капитала в целом имеет специфические особенности, в отличие от кредитного рынка. Есть риск сузить сферу потенциальных инвесторов", - сказал собеседник агентства.

В Росгеологии - государственном холдинге, осуществляющем услуги по геологоразведке полезных ископаемых - также выразили надежду, что решение никак не отразится на его операционной деятельности. В пресс-службе Росгеологии отметили, что у холдинга нет кредитов в зарубежных банках и не стоит задача по выходу на IPO.

В "Газпроме" ТАСС сообщили, что не комментируют проекты законов.

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 6,980 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних TIPS составила 0,923% против 0,436% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,25 по сравнению с 2,45 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,78% от объёма размещения по сравнению с 77,06% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,59% от объёма размещения по сравнению с 7,03% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 23,63% от объёма размещения по сравнению с 15.91% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Возможные ограничения для российских госкомпаний по работе с банками-нерезидентами могут коснуться только размещения средств на депозитах, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Идея ограничения работы с банками для госкомпаний пока только прорабатывается и не оформлена в правовой форме. Устоявшихся формулировок пока нет. В любом случае, речь может идти только про размещение и ведение счетов госкорпораций, стратегических компаний, внебюджетных фондов. О других ограничениях речи не идет", - пояснил Моисеев.

Он отметил, что проекты нормативных актов, когда они будут разработаны, пройдут все установленные процедуры, в том числе общественное обсуждение.

Ранее Моисеев сообщил, что "дочкам" иностранных банков могут запретить работать с российскими стратегическими госкомпаниями, если страны, в которых зарегистрированы головные компании этих банков, недружественны по отношению к России.

К таким госкомпаниям, по словам Моисеева, относятся госкорпорации, компании с госучастием, входящие в список стратегических, а также государственные внебюджетные фонды. бсл/бнж/бдк/бди

Европейские фондовые рынки завершили торги с понижением, поскольку инвесторы сделали паузу, чтобы перевести дух после того, как накануне индексы США снова обновили рекордные максимумы. Давление на рынок также оказала неоднозначная корпоративная отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля в четверг на фоне потерь финансового и здравоохранительного секторов после шестидневной плюсовой сессии подряд.

Шестидневная полоса была неделю назад спровоцирована заявлением президента Дональда Трампа о "феноменальной" налоговой реформе, подпитывая оптимизм, что его планы по корпоративной дерегуляции расширят экономику.

Тем не менее, у инвесторов появились опасения из-за того, что Трамп до сих пор не представил никаких существенных подробностей о своих планах.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, это признак того, что рынок труда продолжает сжиматься. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, закладки новых домов в США упали в январе, так как строительство многоквартирных объектов жилищного строительства снизилось, но пересмотренное с повышением изменение данных предыдущего месяца и скачок разрешений на строительство до однолетнего максимума предполагает, что восстановление рынка жилья осталось на плаву. Закладки новых домов упали на 2,6% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,25 млн единиц в прошлом месяце, говорится в сообщении Министерства торговли. Закладки новых домов за декабрь были пересмотрены до 1,28 млн единиц с ранее представленных 1,23 млн.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.33%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.86%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20576.00 -47.00 -0.23%

S&P 500 2342.50 -8.00 -0.34%

Nasdaq 100 5297.50 -12.50 -0.24%

Oil 53.60 0.00 0.00%

Gold 1239.50 +6.40 +0.52%

U.S. 10yr 2.46 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил сегодня, что весь мир выиграл от сильного Европейского Союза. Также он добавил, что блок и его страна должны поддерживать международную экономику в трудные времена.

Трюдо заявил Европейскому парламенту, что Союз был беспрецедентным примером для мирового сотрудничества. "Эффективный европейский голос на мировой арене является не только предпочтительным, но и важным. Вы являетесь жизненно важным игроком в решении проблем, с которыми мы коллективно сталкиваемся как международное сообщество", - сказал он законодателям ЕС после того, как они поддержали сделку по свободной торговле ЕС-Канада. - На самом деле весь мир извлекает выгоду из сильного ЕС."

Для Канады всеобъемлющие экономическое и торговое соглашение (CETA) имеет важное значение, чтобы уменьшить свою зависимость от соседних Соединенных Штатов в качестве экспортного рынка. Для ЕС это первое торговое соглашение со страной G7 и успех после нескольких месяцев протестов в то время, когда авторитет этого блока пострадал от британского референдума в июне прошлого года, который закончился победой сторонников выхода из ЕС.

"Если мы добьемся успеха, CETA станет основой для всех амбициозных, будущих торговых сделок. Если нет, то это вполне может быть последним соглашением. Так что мы не можем ошибиться, это важный момент для нас", - отметил премьер-министр Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Tesla (TSLA) намерена опубликовать отчет о финансовых результатах за четвертый квартал уже на следующей неделе. Акции Tesla выросли более чем на 50% за последние три месяца, поскольку инвесторы начинают все больше верить в долгожданную массовую Model 3, которая, как планируется будет запущена в конце этого года.

Краткий взгляд на то, что мы уже знаем о квартале: Tesla реализовала 22200 автомобилей - что примерно на 3000 единиц меньше ее плана. Поставки авто выросли примерно на 27% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Менеджмент компании сообщил, что сбой был вызван "краткосрочными проблемами на производстве начиная с конца октября и продлился до начала декабря на фоне перехода к новому аппаратному обеспечению для автопилота".

Во время публикации отчета, участники рынка сконцентрируют внимание на трех ключевых областях для наблюдения.

Рентабельность

Элон Маск сказал на конференц-звонке после публикации результатов третьего квартала, что Tesla может достичь рентабельности в 4-м квартале, если исключить из затрат выплаты акциями. Но, по его словам, даже если оставить их, компания может быть прибыльной, хоть и с меньшими шансами. Аналитики в среднем ожидают, что Tesla сообщит о потере $0,35 на акцию.

Тем не менее, низкие ожидания на рентабельность не означают, что инвесторы должны игнорировать показатели рентабельности в целом. Одной из областей, на которые инвесторы должны смотреть, является операционный денежный поток Tesla. В то время как дорогостоящее производство Model X, а также более слабые, чем ожидалось, поставки могут негативно повлиять на денежный поток, важной будет годовая динамика этого показателя. В конце концов, Tesla будет нуждаться в денежном потоке, чтобы помочь финансировать быстрый выпуск предстоящей Model 3. В четвертом квартале 2015 финансового года Tesla сообщила об операционном оттоке денежных средств в размере $29 млн.

Model 3

Запланированная более дешевая Tesla Model 3, скорее всего, займет центральное место в отчете компании. Хотя транспортное средство планируется начать поставляться где-то во второй половине года, ее развитие и запланированные сроки запуска имеют решающее значение для акций Tesla. Руководство компании ожидает, что транспортное средство поможет привести компанию от производства около 100 000 автомобилей в год на сегодняшний день до 500 000 в год в 2018 году.

На последнем обновлении прогноза по Model 3, Tesla финализировала план размещения производственной линии и готовилась к установке новой линии сварки кузова и линии окончательной сборки транспортного средства.

Годовой план

Возможно самой большой загадкой в докладе Tesla является то, какое количество поставок автомобилей запланировала компания на этот год. В то время как автопроизводитель наращивал продажи автомобилей примерно на 50% в среднем за последние годы, с выпуском Model 3 становится неясно, какой темп ожидаемого роста заложит компания.

Впрочем, учитывая сложную структуру автоматического производства, вполне вероятно, что выпуск Model 3 первоначально будет медленным и не покажет сильных темпов роста до конца 2017 года. Имея это в виду, инвесторы могут рассчитывать все на те же 50% ежегодного роста. Другими словами, от Tesla можно ожидать, что выпуск авто составит от 110000 и 130000 единиц.

Tesla объявит о результатах за четвертый квартал после закрытия рынка в среду 22 февраля. Инвесторы смогут найти релиз по прибыли на странице по связям с инвесторами компании.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $274.84 (-1,76%)

"Греция должна более решительно осуществлять реформы, согласованные с международными кредиторами, если Афины хотят вернуть доверие частных инвесторов", - сказал глава Европейского механизма стабильности (ESM).

Выступая на конференции в Мюнхене, Клаус Реглинг сказал, что "политика спасения" еврозоны работает, отметив, что четыре из пяти стран успешно выполнили свои программы реформ. "Греция представляет особый случай. Нигде масштабы проблем не были такими же большим, как в Греции, и правительства такими слабыми", - сказал Реглинг. - Но Греция может исправить ситуацию, и восстановить доверие рынка, до тех пор, пока она решительно реализовывает согласованные реформы".

Данные комментарии появились после того, как представитель греческого правительства заявил в четверг, что любая сделка между Грецией и ее кредиторами не должна основываться на введении дополнительных требований.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,53% - до 2148,48 пункта, а РТС - на 0,3%, до 1176,11 пункта.

"В целом сегодняшнее движение на нашем рынке можно охарактеризовать как боковое. В пятницу не ожидается какой- либо особенно важной макростатистики, а в понедельник в США выходной. Видимо, российские участники уже сделали свои ставки и ждут какого-либо значимого фактора для дальнейших активных действий на рынке", - отмечает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Российские индексы выросли на фоне ослабления рубля и снижения котировок нефти. Так, по состоянию на 19:53 мск доллар укрепился к рублю на 0,5% - до 57,55 руб., а евро - на 1,1%, до 61,36 руб. В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в апреле 2017 г. опустилась на 0,6% - до $55,3 за баррель.

• Мартовское заседание ФРС будет "живым" в отношении возможности повышения ставок
  
• По-прежнему устраивают ожидания двух повышений ставок в 2017 году
  
• Экономика США "превосходит ожидания
  
• Последние данные по инфляции, занятости были довольно сильными
  
• США достигли или почти достигли полной занятости

Стоимость нефти умеренно снизилась, растеряв ранее заработанные позиции. Давление на цены продолжают оказывать последние данные от Минэнерго США. Дальнейшее снижение котировок сдерживается повсеместным ослаблением доллара США и новостями касательно сделки ОПЕК.

Читать далее

Цены на золото умеренно выросли, достигнув недельного максимума, чему способствовало ослаблением доллара и снижение доходности облигаций США.

Читать далее

В пятницу будет опубликовано небольшое число данных. В 09:00 GMT еврозона отчитается по сальдо платежного баланса за декабрь. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за январь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,9% после того, как сократились на 1,9% по итогам декабря.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь.

В 15:00 GMT США представит индекс ведущих индикаторов за январь. Является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. При расчете данного показателя используются данные по производственных заказах, заявках на пособия по безработице, показатели денежной массы, средней рабочей неделе, разрешениях на строительство, ценах на основные акции, заказах на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК может продлить свое текущее соглашение по сокращению добычи нефти со странами, не входящие в ОПЕК, или даже утвердить более значительное снижение добычи с июля, если мировые запасы сырой нефти не снизятся до целевого уровня, сообщили источники в ОПЕК.

ОПЕК, вместе с Россией и другими не входящими в ОПЕК производителями нефти, договорились в конце прошлого года сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, чтобы уменьшить перенасыщенные мирового рынка. Сделка вступила в силу 1 января и продлится шесть месяцев.

Чтобы глобальные запасы нефти сократились примерно на 300 миллионов баррелей, и достигли среднего уровня за пять лет, страны-производители должны выполнять соглашение на 100%, а поставки нефти и рост спроса на нефть должны оставаться устойчивыми, сообщили источники.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти проведет следующую встречу 25 мая, чтобы обсудить дальнейшие планы касательно сокращения добычи. Согласно источникам, в январе производители ОПЕК соблюдали соглашение по сокращению добычи на 93 процента.

Официальные лица ОПЕК, включая министра энергетики Саудовской Аравии, сказали, что запасы нефти должны упасть до пятилетнего среднего уровня, чтобы группа сообщила, что рынок нефти становится сбалансированным. Кроме того, источники отметили, что сокращение добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки в течение шести месяцев приведет к уменьшению поставок на около 300 млн. баррелей в течение срока действия текущего договора. Но из-за времени, необходимого для получения точных данных, степень сокращения добычи будет еще не ясна, когда ОПЕК соберется в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы не будем принимать решения под политическим давлением

• Мы сейчас находимся в зоне стимулирующей политики

• Повышение процентных ставок будет постепенным

• Результаты выборов в США, судя по всему, сыграли свою роль в разогреве экономики

• ФРС ожидает, экономика будет расти неплохими темпами

Отсрочка соглашения о финансовой помощи для Греции вызовет поток расходов для всех, а не только для Афин, заявил в четверг вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Кредиторы вынуждены выбирать между трудно решаемой работой или возвратом к неопределенности, что опасно, сказал Домбровскис в интервью греческому новостному порталу euro2day.gr.

"Выбор очевиден," сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Греческая экономика функционирует лучше, чем ожидалось, и находится на пути к достижению цели 1,75 процента первичного профицита в этом году, сказал Домбровскис.

Утверждая, что есть место для осторожного оптимизма, официальный представитель ЕС обвинил Международный валютный фонд в том, что он "очень пессимистичен" в отношении греческой экономической ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в феврале, достигнув уровня 43,3 пункта по сравнению с 23,6 пункта в январе. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 18 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в феврале -4,7 против 12,2 в январе

• индекс сроков доставки в феврале 4,1 против 5,4 в январе

• индекс поставок в феврале 28,6 против 20,5 в январе

• индекс новых заказов в феврале 38,0 против 26,0 в январе

• индекс занятости в феврале 11,1 против 12,8 в январе

• индекс отпускных цен в феврале 10,6 против 26,8 в январе

• индекс закупочных цен в феврале 29,9 против 32,5 в январе

• индекс деловой активности в феврале 43,3 против 23,6 в январе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители ЕЦБ отметили политическую неопределенность на глобальном уровне, а также внутри еврозоны

• Руководители отметили недостаточный прогресс в деле достижения целевого уровня инфляции

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.48 (+0.70%)

Золото $1,239.40 (+0.51%)

Закладки новых домов в США упали в январе, так как строительство многоквартирных объектов жилищного строительства снизилось, но пересмотренное с повышением изменение данных предыдущего месяца и скачок разрешений на строительство до однолетнего максимума предполагает, что восстановление рынка жилья осталось на плаву.

Закладки новых домов упали на 2,6 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,25 млн единиц в прошлом месяце, говорится в сообщении Министерства торговли. Закладки новых домов за декабрь были пересмотрены до 1,28 млн единиц с ранее представленных 1,23 млн.

Закладки новых домов выросли на 10,5 процента по сравнению с январем 2016 года. Разрешения на строительство подскочили на 4,6 процента в январе до 1,29 млн единиц, самого высокого уровня с ноября 2015 года. Разрешения на строительство на юге страны, где происходит больше всего строительства домов, достигли самого высокого уровня с июля 2007 года.

С помощью разрешений, которые теперь опережают закладки, домостроительство, скорее всего, восстановится в ближайшие месяцы. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов снизятся до 1,22 млн единиц в прошлом месяце и разрешения на строительство выросли до 1,23 млн единиц.

Опрос в среду показал, что доверие домостроителей снизилось в феврале, но осталось на уровне, соответствующем рынке растущего жилья. Строители ожидают замедление трафика покупателей и продолжают бороться с нехваткой развитых участков и квалифицированной рабочей силы.

Закладки новых домов в январе были выше среднего показателя четвертого квартала, предполагая, что рынок жилья вновь внесет свой вклад в валовой внутренний продукт в течение первых трех месяцев этого года.

Закладки новых домов в прошлом месяце выросли на 55,4 процента в северо-восточном регионе страны. Они подскочили на 20,0 процента на юге до самого высокого уровня с августа 2007 года. Закладки новых домов упали на 41,3 процента на Западе, что вероятно, связано с влиянием необычно влажной погоды.

В прошлом месяце, закладки новых домов на одну семью, на долю которых приходится наибольшая доля на рынке жилой недвижимости, поднялись на 1,9 процента до 823 000 единиц.

Закладки новых домов для волатильного сегмента многоквартирного жилья упали на 10,2 процента до 423 000 единиц.

Односемейные разрешения упали на 2,7 процента в прошлом месяце после увеличения в течение пяти месяцев подряд. Закладки новых односемейных домов на Юге выросли до самого высокого уровня с августа 2007 года.

Разрешения на строительство многоквартирных жилых единиц выросли на 19,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,345.75 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07 до уровня 5,306.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,347.53 -90.45 -0.47%

Hang Seng 24,107.70 +112.83 +0.47%

Shanghai 3,229.41 +16.43 +0.51%

FTSE 7,282.63 -19.78 -0.27%

CAC 4,904.15 -20.71 -0.42%

DAX 11,760.87 -33.06 -0.28%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.34 за баррель (+0.43%)

Золото торгуется по $1,238.30 за унцию (+0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того как индексы пять сессии подряд устанавливали рекорды закрытия. Инвесторы ожидают новые катализаторы, которые помогут поддержать ралли на находящемуся на исторических максимумах рынке американских акций.

В фокусе внимания участников рынка находятся блок важной макростатистики и квартальные отчеты корпоративного сегмента.

В частности, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, это признак того, что рынок труда продолжает сжиматься. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Первичные обращения остаются ниже уровня 300 000 - порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 102 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения приложения за пособием по безработице вырастут до 245 000 в последнюю неделю.

Также были обнародованные данные по рынку жилья США, которые показали, что число выданных разрешений на строительство в январе составило 1.285 млн. против 1.228 млн. и декабре и прогноза аналитиков 1.230 млн. В то же время закладки новых домов показали рост на 1.246 млн. в прошлом месяце, что оказалось ниже пересмотренного в сторону увеличения декабрьского значения 1.279 млн., но выше, чем прогноз аналитиков 1.222 млн.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты компаний Cisco Systems (CSCO), Yandex N.V. (YNDX) и Barrick Gold (ABX). Результаты Cisco Systems показали, что прибыль компании по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $0.57 (без изменений г/г), что оказалось на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании по итогам рассматриваемого периода составила $11.580 млрд. (-2.9% г/г), что оказалось близко к среднему прогнозу аналитиков. Компания также обнародовала прогнозы основных показателей на третий квартал: прибыль ожидается на уровне $0.57-0.59 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58; выручка прогнозируется на уровне ~$11.76-12.0 млрд. (-2-0% г/г) (против среднего прогноза аналитиков $ $11.87 млрд.). Более того, в Cisco сообщили об увеличении размера квартальных дивидендов на 12% до $0.29/акцию. На этом фоне акции CSCO на премаркете подорожали на 1.6%.

Отчет компании Yandex N.V. оказался неоднозначным: прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла 9.94 руб. в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне 11.00 руб.; выручка компании составила 22.119 млрд. руб. (+22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 20.843 млрд. руб. Кроме того, компании также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить выручку на уровне 88.0-90.3 млрд. (+16-19% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков составляет 9.27 млрд. руб. Акции YNDX на премаркете выросли на 1.1%.

Компания Barrick Gold обнародовала превзошедшие ожидания квартальные результаты: ее прибыль по итогам отчетного периода достигла $0.22 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19; выручка компании составила $2.320 млрд. (+3.6% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.183 млрд. Акции ABX на премаркете подскочили на 2%.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось меньше, чем ожидалось на прошлой неделе, это признак того, что рынок труда продолжает сжиматься.

Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 5000 и с учетом сезонных колебаний составили 239 000 за неделю, завершившуюся 11 февраля, сообщило в четверг Министерство труда.

Данные за предыдущую неделю не пересматривались.

Первичные обращения остаются ниже уровня 300 000 - порога, связанного с сильным рынком труда, в течение 102 недель подряд.

Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Рынок труда находится на уровне или близко к полной занятости, с уровнем безработицы в 4,8 процента.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения приложения за пособием по безработице вырастут до 245 000 в последнюю неделю.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе, и никакие штаты не были оценены.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 500 до 245 250 на прошлой неделе.

В докладе также показано, что число повторных заявок на пособия по безработице упало на 3 000 до 2,08 млн за неделю, завершившуюся 4 февраля.

Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 4 250 до 2,08 млн.

После выхода данных пара EUR/USD слегка снизилась, отступив от максимумов сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0635. Важное сопротивление находится на отметке $1.0667 (максимум 10 февраля). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0520 (минимум 15 февраля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Outperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против $0.08 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $2.320 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.183 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $19.62 (+1.55%).

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла 9.94 руб. в расчете на одну акцию (против 11.24 руб. в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне 11.00 руб.

Квартальная выручка компании составила 22.119 млрд. руб. (+22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 20.843 млрд. руб.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить выручку на уровне 88.0-90.3 млрд. (+16-19% г/г) против среднего прогноза аналитиков 9.27 млрд. руб.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $23.42 (+1.21%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

-----

Евро умеренно вырос против доллара США, продолжая вчерашнюю тенденци. Эксперты отмечают, что последнее ослабление доллара США обусловлено осторожными комментариями главы ФРС Йеллен. Накануне Йеллен указала на улучшение ситуации в экономики после финансового кризиса, однако она признала, что в целом экономический рост был довольно разочаровывающим, и он не оправдал ожиданий по ряду причин. Это комментарии заставили инвесторов закрыть часть своих длинных позиций по доллару, несмотря на позитивную американскую статистику, опубликованную ранее.

Еще одним фактором давления на доллар стало небольшое снижение доходности государственных облигаций США. Кроме того, на ход торгов продолжают влиять последние заявления представителей ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Дадли сказал, что вышедшие в последние месяцы данные указывают на целесообразность постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Он также сказал, что базовый прогноз на 2017 год подобен прогнозу на 2016 год, что означает вероятность дальнейшего ускорения роста экономики и повышения давления со стороны рынка труда.

Тем временем, президент ФРБ Бостона Розенгрен отметил, что ситуация в экономике США улучшается достаточно для того, чтобы ФРС могла повышать процентные ставки, по меньшей мере, настолько быстро, насколько сейчас прогнозирует. Розенгрен также сказал, что экономика растет умеренными темпами, но они медленнее исторически средних, и он ожидает, что существенная стабилизация цен и уровней безработицы в этом году позволят ФРС ужесточить политику

Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 31,0% по сравнению с 17,7% днем ранее.

Британский фунт вырос против доллара США, обновив вчерашние максимумы. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, участники рынка будут готовится к завтрашней публикации британских данных по розничным продажам за январь.

Напомним, розничные продажи в декабре снижались самыми быстрыми месячными темпами почти за пять лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько экономно ведут себя британские потребители. Ожидается, что продажи выросли на 0,9% в месячном выражении, и на 3,4% годовых.

Накануне стало известно, что зарплаты британских работников выросли медленнее, чем ожидалось в конце прошлого года. УНС сказало, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,6 процента годовых в течение трех месяцев до декабря, отметив замедление с 2,8 процента в течение трех месяцев до ноября. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 2,8 процента. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,6 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,7 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0644

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2522

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.48

В 13:30 GMT в США выйдут разрешения на строительство, закладки новых домов за январь, производственный индекс ФРБ Филадельфии за февраль, первичные обращения за пособием по безработице. Новая Зеландия в 21:30 GMT опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за январь, розничные продажи за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против $0.57 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $11.580 млрд. (-2.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.557 млрд.

Компания также обнародовала прогнозы основных показателей на третий квартал: прибыль ожидается на уровне $0.57-0.59 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58; выручка прогнозируется на уровне ~$11.76-12.0 млрд. (-2-0% г/г) (против среднего прогноза аналитиков $ $11.87 млрд.).

Cisco увеличила размер квартальных дивидендов на 12% до $0.29/акцию.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $33.37 (+1.68%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0635 1.0650 1.0680 1.0700-05 1.0730 1.0750

Ордера на покупку: 1.0600 1.0585 1.0550 1.0520 1.0500 1.0480-85 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2550 1.2580 1.2600

Ордера на покупку: 1.2465 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2345-50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520 0.8535 0.8550-60 0.8600

Ордера на покупку: 0.8480-85 0.8450 0.8430 0.8400 0.8385 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.00 121.35 121.50 121.80 122.00 122.50

Ордера на покупку: 120.80 120.60 102.30 120.00 119.75 119.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.00-05 114.20 114.35 114.50 114.75-80 115.00 115.20 115.50

Ордера на покупку: 113.65 113.50 113.20 113.00 112.80 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800 0.7820 0.7850

Ордера на покупку: 0.7680 0.7660 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Возвращение Турции на рынок в РФ повлечет в сезоне 2017 года рост интереса к выездному туризму на 30-40%.Такой прогноз высказал сегодня журналистам на региональном туристском форуме в Петербурге гендиректор ООО "Интурист" Виктор Тополкараев. По его мнению, отдых на турецких курортах в этом году могут предпочесть не менее 3,5 млн россиян.

"В выездном туризме мы прогнозируем серьезный рост, до 30-40% за счет возвращения Турции на российский туристический рынок, - сказал Тополкараев. - Мы наблюдаем крайне агрессивную ценовую политику турецких отельеров и видим, что Турция будет бороться за возвращение лидирующих позиций. Соревнование выездных направлений между собой и с нашими внутренними курортами создаст основную интригу сезона".

Тополкараев напомнил, что в последние два года выездной турпоток сокращался в среднем на 30% в год. "При закрытых Турции и Египте суммарный турпоток составил около 5-5,5 млн человек, - отметил он. - Примерно половина этого потока распределилась по другим зарубежным выездным направлениям, 25% никуда не поехали, поскольку они ориентированы на дешевый отдых, и столько же - 25% переориентировались на внутренний рынок".

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются на фоне неоднозначной корпоративной отчетности после самого длительного ралли за 19 месяцев - до этого индикаторы росли на протяжении семи сессий. Смена динамики произошла на фоне ослабления горнорудного сектора и падения бумаг британской инжиниринговой компании Cobham.

Вчера мировой рынок акций установил новый рекорд: сводный индекс MSCI All-Country World обновил максимум впервые с 2015 года.

Сегодня сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,4% с годового максимума, до 370,03 пункта.

Инвесторы продолжают следить за политической сценой, включая новости из США, предвыборную кампанию во Франции и стартовавшую в четверг встречу министров иностранных дел G20.

Акции горнодобывающих компаний дешевеют, их отраслевой индекс падает с максимума более чем за два года из-за отрицательной динамики цен на медь. Anglo American потеряла 2,6%, Antofagasta - 1,9%, Glencore - 0,4%.

Акции Cobham упали более чем на 21% до минимума с конца 2004 года и могут показать рекордное однодневное снижение. Компания сообщила о списании 150 миллионов фунтов стерлингов ($187 миллионов) и ухудшении прогноза прибыли за 2016 год.

Курс акций Nestle SA опустился на 1,2%. Компания не дотягивает до поставленных целевых показателей четвертый год подряд, причем ее гендиректор Марк Шнайдер заявил, что потребуются годы, чтобы вернуться к темпам роста, на которые рассчитывали его предшественники. Он также сообщил об увеличении затрат на реструктуризацию.

Котировки ценных бумаг Air France-KLM подскочили более чем на 7%. Годовая операционная прибыль самого большого авиаперевозчика Европы превысила ожидания, прогноз на 2017 год был неоднозначным.

Бумаги International Consolidates Airlines Group и Lufthansa прибавили 2,3% и 2,8% соответственно.

Пока финансовые отчеты обнародовали менее половины компаний, входящих в список индекса Stoxx 600. В 51% случаев они превысили прогнозы прибыли, в 61% - выручки, заявил рыночный аналитик JPMorgan Эммануэль Кау.

Цена бумаг фармкомпании AstraZeneca уменьшились на 3,5%, нефтяного гиганта BP - на 1,6%. Как и еще три компании из списка Stoxx 600, они закрыли реестр для целей выплаты дивидендов 15 февраля.

Акции французской компании Capgemini, предоставляющей IT-услуги, выросли на 2,3% после того, как фирма сообщила о повышении целевого уровня прибыли на 2017 год.

На текущий момент

FTSE 7260.79 -41.62 -0.57%

DAX 11763.34 -30.59 -0.26%

CAC 4899.86 -25.00 -0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит внешней торговли Италии вырос в декабре по сравнению с годом назад, хотя и незначительно, показали в четверг данные статистического управления Istat.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 5,8 млрд евро в декабре с 5,6 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года. В ноябре профицит составил 4,2 млрд евро.

Экспорт поднялся на 5,7 процента по сравнению с прошлым годом в декабре, а импорт вырос на 6,1 процента. Исходящие потоки в страны ЕС также выросли на 7,3 процента и в страны, не являющиеся членами ЕС, на 4,1 процента.

В месячном исчислении, как экспорт, так и импорт выросли на 2,3 процента и 2,5 процента, соответственно, в декабре.

Положительное сальдо торгового баланса ЕС составило 0,1 млрд евро в декабре по сравнению с 0,2 млрд евро в ноябре.

В течение 2016 года общий профицит торгового баланса страны составил 51,6 млрд евро, говорится в сообщении агентства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своих ранних прогнозах, аналитический отдел крупнейшего американского банка JP Morgan, прогнозировал повышение ставки ФРС в июне 2017 года. Сегодня эксперты банка изменили свой прогноз на более раннее повышение на 25 б.п. в мае. На такое решение банкиров сподвигло вчерашнее заявление Джанет Йеллен и ожидание сегодняшней публикации сильного отчета по инфляции и объему розничных продаж. В JP Morgan считают, что в марте заседание Феда пройдет ка подготовка к майскому повышению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течение четвертого квартала 2016 года занятость в Германии выросла в самом слабом темпе в течение трех лет, показали в четверг данные Destatis.

Число занятых выросло на 0,6 процента в годовом исчислении после роста на 0,8 процента в третьем квартале. Темп замедлился третий квартал подряд.

Последний рост был самым слабым, начиная с четвертого квартала 2013 года, когда уровень занятости повысился на 0,5 процента.

Численность занятых составила около 43,7 млн в течение последних трех месяцев 2016 года по сравнению с 43,6 млн в предыдущем квартале.

По сравнению с предыдущим кварталом, занятость выросла на 99 000 человек или 0,2 процента. После сезонной корректировки, занятость увеличилась на 50 000 человек или на 0,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Рост занятости в последнем квартале 2016 года возглавил в основном рост в секторе услуг, говорится в сообщении агентства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Девять из 17 компаний, заявивших о желании работать в "Алюминиевой долине", готовы инвестировать свыше 400 млн долларов в проекты на инновационной промышленной территории. Об этом на презентации инвестиционных возможностей Красноярского края в Американской торговой палате в России сообщил руководитель проекта "Алюминиевая долина" Игорь Марчев.

"На сегодняшний день в стадии проработки по проекту "Алюминиевая долина" находятся 17 проектов потенциальных инвесторов, в том числе и с участием иностранных компаний. Часть из них находится на стадии проработки, часть уже успели посчитать предварительно финансовую модель. По 9 из 17 проектов первоначальный объем заявленных инвестиций составляет больше 400 млн долларов и планируется создание 1,2 тыс. новых рабочих мест", - заявил он.

Марчев рассказал, что в планах у руководства региона и проекта "Алюминиевая долина" подготовка заявки на создание на промышленной территории особой экономической зоны.

Как сообщалось ранее, губернатор Красноярского края, объединенная компания "Русал" и Алюминиевая ассоциация на Петербургском международном экономическом форуме 2016 года подписали протокол о намерениях по созданию инновационной промышленной территории "Алюминиевая долина" на территории Сибирского федерального округа. Планируется, что "Алюминиевая долина" будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта - порядка 120 га земельных участков для компаний-инвесторов.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 17 февраля официальный курс доллара на уровне 57,1507 рубля, что на 37,88 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 62,91 копейки, до 60,6540 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 49,14 копейки, до 58,7272 рубля.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства - и для промышленности, и для многих других секторов экономики", - сказал он. "Доллар - 57 (руб.) - это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике", - добавил он.

По словам главы Минсельхоза РФ, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. "Безусловно, мы получили большой каравай - много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт", - отметил Ткачев.

Россия в 2016 г. собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн т (на 14% больше, чем в 2015 г.). Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице - 73,3 млн т (на 19% больше уровня 2015 г.). Окончательные цифры по урожаю зерна будут представлены в марте 2017 г.

15 февраля курс доллара опустился ниже 57 руб. впервые с 22 июля 2015 г.

Курс доллара на Московской бирже на 10:02 мск 16 февраля упал до 57,19 руб. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России, на 16 февраля составил 56,7719 руб.

Согласно опубликованным сегодня предварительным данным статистического бюро Insee Франции, уровень безработицы во Франции упал в 4 квартале меньше, чем того ожидали аналитики. Показатель снизился к отметке 10% от пересмотренного в третьем квартале значения 10.1%. Большинство экономистов прогнозировало снижение безработицы к 9.8%. Таким образом во Франции, число безработных сократилось на 31 тыс до 2.8 миллиона человек. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет снизился к 23.3% до 25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным ассоциации европейских производителей авто, объем новых проданных легковых машин в Европе вырос в январе на 10%, что стало лучшим показателем этого месяца почти за 10 последних лет.

Число регистраций новых легковых автомобилей (показатель, близко отражающий продажи), выросло в январе до 1,17 млн против 1,06 млн за этот же месяц прошлого года. Продажи в Германии, Франции и Испании выросли на 11%, продажи в Италии - на 10%, продажи в Великобритании - на 2,9%. В отчетном месяце было на два торговых дня больше, чем в январе 2016 года, и это позитивно отразилось на показателях большинства стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent повысились на +0,23% до уровня $55,88. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,15% до уровня $53,19. Таким образом, цены на черное золото торгуются в небольшом плюсе, показывая вялую динамику. С одной стороны снижение добычи странами производителями поддерживает нефть, с другой стороны динамичный рост запасов в Штатах давит на котировки. Как сообщило вчера Управление энергетической информации, за неделю, закончившуюся 10 февраля, объем запасов нефти в США увеличился на 9.5 млн барр к отметке 518.1 млн барр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Трамп намерен добиться "великого мира" на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп отказался от многолетней американской позиции по палестино-израильскому конфликту, предусматривавшей создание "двух государств для двух народов". На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп пообещал, что добьется заключения "великого" мирного договора, но подчеркнул, что для этого обе стороны конфликта должны пойти на компромисс.

Европарламент утвердил торговое соглашение с Канадой

Европарламент утвердил Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и Евросоюзом (CETA), подписанное еще в октябре прошлого года представителями ЕС и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. За ратификацию соглашения высказались 408 депутатов Европарламента, против - 254 депутата. Еще 33 парламентария воздержались. Это значит, что через восемь лет после начала переговоров основные положения договора наконец смогут вступить в силу.

DW

Венесуэла приостановила вещание CNN на испанском языке

Власти Венесуэлы в среду, 15 февраля, приостановили работу испаноязычной службы телеканала CNN - CNN en Espaol. По версии министра иностранных дел страны Дельси Родригеса, она занимается ведением "военной" пропаганды, уточняет агентство dpa. Национальная комиссия по коммуникациям Conatel сообщила об открытии "карательного административного производства" в отношении CNN en Espaol, утверждая, что она подрывает "мир" и "демократическую стабильность" в стране.

Министры G20 в Бонне попытаются понять, чего ждать от США

Германия с 1 декабря 2016 года председательствует в "большой двадцатке" (G20) - неформальном форуме группы ведущих экономических держав планеты - и в ходе председательства должна подготовить встречу лидеров этих стран, намеченную на июль нынешнего года в Гамбурге. Начало подготовке положит встреча министров иностранных дел "большой двадцатки", которая пройдет на этой неделе, 16-17 февраля, в Бонне.

RNS

ЕС сократил импорт из России на 13% в 2016 году

Дефицит торгового баланса Евросоюза с Россией сократился на 26,3% и составил €46,2 млрд. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Eurostat. Как стало известно, экспорт из ЕС в Россию за указанный период сократился на 2%, до €72,4 млрд. Импорт из России в прошлом году упал на 13% и составил €118,7 млрд. Также сообщается, что профицит торгового баланса Евросоюза в 2016 году сократился на 35,4%, до €39,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Westpac у пары EUR/USD не слишком радужные перспективы. Эксперты банка обращают внимание на то, что разница в доходностях европейских бондов и американских вернулась к своему нормальному отклонению каким оно было в декабре. В то же время как курс евро снизился всего на 50% это периода. Это говорит о потенциале снижения евро. Помимо этого, учитывая рост политической напряженности в Европе, ЕЦБ не станет уменьшать стимулы как минимум до конца текущего года, что также будет давить на единую валюту. В этой связи аналитики Westpac во втором квартале ждут падения EUR/USD к $1.03 и к $1.01 в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков известного американского банка Bank of America Merrill Lynch, в первой половине 2017 года курс евро будет находится под давлением во многом из-за укрепления курса американского доллара. В первую очередь связано это будет, по словам экспертов, с действиями новой администрации президента Трампа, которые будут заняты больше дерегуляцией и снижением налогов для бизнеса и в меньшей степени финансовым стимулированием. Все это приведет к укреплению доллара США. Тем не менее, во второй половине года в Bank of America Merrill Lynch ждут, что Марио Драги объявит о сворачивание программы количественного смягчения, что спровоцирует укрепление курса евро. Исходя из всего вышеперечисленного, аналитики банка прогнозируют снижение пары EUR/USD к уровню $1.02 к середине 2017 года и укрепление евро во 2-м полугодии к $1.05 к концу 2017 года и к $1.10 в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: американский доллар остается под давлением

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль 4.3% 4.1%

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.8% 5.8% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь 16.3 Пересмотрено с 13.5 10 13.5

Несмотря на сильные данные по розничным продажам и индексу потребительских цен, вышедших накануне, американский доллар утром продолжает оставаться под давлением, корректируясь после восстановления с начала февраля. Второй день выступления председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе не оказал поддержку доллару, так как никакой новой информации относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики глава федрезерва не предоставила. Читать далее ...

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 14:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0809 (5023)

$1.0726 (3129)

$1.0665 (3056)

Цена на момент написания обзора: $1.0604

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0535 (5206)

$1.0505 (4974)

$1.0470 (5207)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 69879 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (5023);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 83083 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (5207);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 февраля составило 1,19 против 1,21 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2702 (2253)

$1.2603 (2116)

$1.2507 (3513)

Цена на момент написания обзора: $1.2470

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2393 (1904)

$1.2296 (3705)

$1.2198 (1630)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33362 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3513);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37218 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3705);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 февраля составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 30 копеек к уровню ₽56.73. Таким образом пара продолжает падение, начатое вчера во второй половине торгов. Более того, по паре наблюдается глобальное нисходящее движение с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 13 февраля (₽57.97-08).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства торговли Китая объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР в январе в юанях по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 9.2%. В то же время в декабре показатель вырос на 5.7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня выступая на заседании финансового комитета нижней палаты парламента Японии, министр финансов Японии, Таро Асо уверенно заявил, что текущий курс иены совершенно не низкий. Более того, министр заявил, что уровень Y120 нельзя назвать слабым для японской валюты. Данное резонансное заявление вызвало мощную волну обсуждений в деловой прессе Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня на конференции по жилищному сектору представитель Резервного банка Австралии, Люси Эллис, заявила, что данные по задолженности в жилищном секторе не учитывают такие факторы кредитования, как балансирующий счет. «Задолженность в жилищном секторе Австралии средняя в мировом масштабе. Тем не менее, необходимо учитывать возможное влияние напряженности на рынке жилья» - заявили Эллис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, оставаясь около 19-месячного максимума на продолжающемся ралли на Уолл-стрит, в то время как доллар дешевеет на фиксации прибыли после недавнего отскока.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2% до ее самого высокого уровня с июля 2015 года

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились, на фоне роста курса иены. Пауза в ослаблении иены дала инвесторам повод для фиксации прибыли. Курс доллара снизился на фоне частичной фиксация прибыли, слабых показатели по рынку жилья США, а также заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен о том, что в целом экономический рост был "довольно разочаровывающим".

Акции Toyota Motor Corp снизились на 0,9% и Tokyo Electron Ltd - на 2,7%.

Nikkei 225 19,328.76 -109.22 -0.56%

Shanghai Composite 3,219.22 +6.24 +0.19%

S&P/ASX 200 5,804.40 -4.67 -0.08%

NZX 50 7,099.98 -80.05 -1.11%

Доллар США дешевеет по отношению к основным валютам, продолжая терять заработанные ранее позиции, полученные от данных по инфляции и розничным продажам США. Причиной ослабления американской валюты была частичная фиксация прибыли, слабые показатели по рынку жилья США, а также последние заявления главы ФРС Джанет Йеллен.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с декабрем. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года. Розничные продажи выросли на 0,4% в январе следом за 1,0-процентным приростом в декабре.

Что касается статистики по рынку жилья, Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что уровень доверия среди строителей жилья неожиданно ухудшился в феврале, частично отражая уменьшение числа покупателей. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья снизился до 65 пункта в феврале с 67 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Стоит подчеркнуть, индекс зафиксировал второе месячное снижение подряд после того, как по итогам декабря достиг самого высокого уровня за более чем 11 лет.

Вчера, во время своего второго выступления в Конгрессе, глава ФРС Джанет Йеллен указала на улучшение ситуации в экономики после финансового кризиса. Однако она признала, что в целом экономический рост был "довольно разочаровывающим", и он не оправдал ожиданий по ряду причин. По словам Йеллен, экономика США восстановилась после мирового финансового кризиса быстрее, чем страны еврозоны, что отчасти связано с ужесточением надзора за банками США. Также она подтвердила, что ФРС намерена сокращать объем активов на своем балансе, но будет делать это постепенно. Согласно данным CME Group, сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 26,6% вероятность повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании против 17,7% накануне.

Австралийский доллар вырос после публикации отчета по рынку труда, однако вскоре утратил набранные позиции. Согласно отчета о занятости, публикуемого Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в январе снизился до 5,7% с предыдущего значения 5,8%. Также стало известно, количество занятых выросло на 13.500 человек, хотя аналитики ожидали рост на 10.000.

Число работающих полный рабочий день снизилось на -44.800, а вот число работающих с неполный занатостью выросло на 58.300. Доля экономически активного населения снизилась на -0,1% до 64,6%. Общее количество отработанных рабочих часов выросло на 10,2 млн.

В отчете бюро статистики отмечено, доля участия снизилась, и в течение последних 12 месяцев, тенденция занятости в общей численности населения также снизилась. Несмотря на в общем позитивные данные по рынку труда, пока рано говорить о достаточном улучшении для РБА при принятии решения о смягчении денежно-кредитной политики.

"РБА не будет комфортно с этими данными по рынку труда, есть еще убедительные доказательства того, что слишком рано говорить о смягчении политики", - говориться в отчете Бюро статистики Австралии.

Также сегодня институтом Мельбурна были опубликованы по ожиданиям потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Как стало известно, инфляционные ожидания увеличились в феврале на 4,1%, после роста на 4,3% в январе. Эти данные также указывают на ослабление вероятности того, что РБА снизит процентную ставку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, что экономика США растет немного выше, наблюдавшихся ранее, тенденций. Инфляция в США возвращается к целевому уровню ФРС 2%. Он также добавил, что на данный момент трудно учитывать налогово-бюджетную политику в прогнозе, так как политика новой администрации Трампа пока не ясна. Дадли ожидает, что ФРС увеличит процентные ставки в ближайшие месяцы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министерство торговли КНР сообщило, что ВВП Китая вырастет на более чем 6,5% в 2017 году. Такие прогнозы были опубликованы в рамках отчета министерства о прямых иностранных инвестициях (ПИИ), однако регулятор не прокомментировал свои прогнозы роста.

Также стало известно, Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе в юанях в годовом исчислении сократились на 9,2%, после роста на 5,7% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчета о занятости, публикуемого Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в январе снизился до 5,7% с предыдущего значения 5,8%. Также стало известно, количество занятых выросло на 13.500 человек, хотя аналитики ожидали рост на 10.000.

Число работающих полный рабочий день снизилось на -44.800, а вот число работающих с неполный занятостью выросло на 58.300. Доля экономически активного населения снизилась на -0,1% до 64,6%. Общее количество отработанных рабочих часов выросло на 10,2 млн.

В отчете бюро статистики отмечено, доля участия снизилась, и в течение последних 12 месяцев, тенденция занятости в общей численности населения также снизилась. Согласно тенденции, общая занятость увеличилась на 11700 человек в январе 2017 года, что отражает увеличение полный рабочий день (до 6500) и неполный рабочий день (до 5,100). Ежемесячная тенденция полная занятость увеличилась четвертый месяц подряд после восьми последовательных снижений в начале 2016 года. Общий рост занятости в течение года составлял 0,8 процента, что было меньше половины среднего темп роста за последние 20 лет (1,8%). Тенденция безработица составила 5,7% по девятый месяц подряд

Несмотря на в общем позитивные данные по рынку труда, пока рано говорить о достаточном улучшении для РБА при принятии решения о смягчении денежно-кредитной политики.

"РБА не будет комфортно с этими данными по рынку труда, есть еще убедительные доказательства того, что слишком рано говорить о смягчении политики", - говориться в отчете Бюро статистики Австралии.

Австралийский доллар не на долго вырос, после публикации отчета о занятости, но вскоре вновь утратил набранные позиции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно подешевел против евро, растеряв все позиции, заработанные вчера. Первоначально доллар получил поддержку от данных по инфляции и розничным продажам США, которые превысили прогнозы и усилили вероятность повышения процентной ставки ФРС в марте. Вместе с тем, причиной ослабления американской валюты была частичная фиксация прибыли, слабые показатели по рынку жилья США, а также последние заявления главы Федрезерва Джанет Йеллен.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с декабрем. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года. Без учета волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, цены выросли на 0,3%, наибольший рост с августа 2016 года. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены вырастут на 0,2% относительно декабря. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 2,5%, наибольший рост за 12 месяцев с марта 2012 года.

Тем временем, Министерства торговли США сообщило, что розничные продажи выросли на 0,4 процента в январе следом за 1,0-процентным приростом в декабре. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,1 процента. За исключением продаж автомобилей, продажи выросли на 0,8 процента после роста на 0,4 процента в декабре. Ожидалось увеличение на 0,5 процента.

Что касается статистики по рынку жилья, Национальная ассоциация строителей жилья заявила, что уровень доверия среди строителей жилья неожиданно ухудшился в феврале, частично отражая уменьшение числа покупателей. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья снизился до 65 пункта в феврале с 67 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Стоит подчеркнуть, индекс зафиксировал второе месячное снижение подряд после того, как по итогам декабря достиг самого высокого уровня за более чем 11 лет. Отчет также показал, что компонент, измеряющий трафик покупателей, упал до 46 пунктов в феврале с 51 пункта в январе. Индекс, который измеряет условия продаж в ближайшие шесть месяцев, снизился до 73 пункта по сравнению с 76 пункта в январе, в то время как компонент, оценивающий текущие условия продаж, снизился до 71 пункта с 72 пункта в прошлом месяце.

В фокусе рынка также оказались вчерашние заявления главы ФРС Йеллен. Во время своего второго выступления в Конгрессе Йеллен указала на улучшение ситуации в экономики после финансового кризиса. Однако она признала, что в целом экономический рост был "довольно разочаровывающим", и он не оправдал ожиданий по ряду причин. По словам Йеллен, экономика США восстановилась после мирового финансового кризиса быстрее, чем страны еврозоны, что отчасти связано с ужесточением надзора за банками США. Также она подтвердила, что ФРС намерена сокращать объем активов на своем балансе, но будет делать это постепенно. Согласно данным CME Group, сейчас фьючерсы на федеральные фонды указывают на 26,6% вероятность повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании против 17,7% накануне.

Фунт заметно вырос против доллара США, восстановившись до уровня открытия сессии, что было обусловлено новой волной ослабления американской валюты из-за частичной фиксации прибыли. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,05 процента, до 101,15.

Между тем, давление на фунт продолжала оказывать вчерашняя статистика по рынку труда Британии. Управление национальной статистики заявило, что зарплаты британских работников выросли медленнее, чем ожидалось в конце прошлого года. В то же время, количество занятых людей выросло в течение трех месяцев до декабря после того, как два предыдущих месячных отчетов показали, что занятость падает. Данные показали, что уровень безработицы в период с октября по декабрь остался на уровне 11-летнего минимума 4,8 процента, в соответствии со средним прогнозом экономистов. Уровень занятости достиг нового рекордного уровня 74,6 процента в последние три месяца 2016 года, число занятых людей выросло на 37000. УНС сказало, что общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,6 процента годовых в течение трех месяцев до декабря, отметив замедление с 2,8 процента в течение трех месяцев до ноября. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 2,8 процента в период с октября по декабрь. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,6 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,7 процента. УНС также сообщило, что количество заявлений на пособия по безработице сократилось на 42 400 до 787 400 в январе по сравнению с пересмотренным падением на 20 500 в декабре. Экономисты ожидали, что число заявителей поднимется на 800.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.98 -0.24%

Gold 1,234.70 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +199.00 19437.98 +1.03%

TOPIX +14.57 1553.69 +0.95%

Hang Seng +291.86 23994.87 +1.23%

CSI 300 -14.09 3421.71 -0.41%

Euro Stoxx 50 +14.82 3323.71 +0.45%

FTSE 100 +33.85 7302.41 +0.47%

DAX +22.12 11793.93 +0.19%

CAC 40 +29.04 4924.86 +0.59%

DJIA +107.45 20611.86 +0.52%

S&P 500 +11.67 2349.25 +0.50%

NASDAQ +36.87 5819.44 +0.64%

S&P/TSX +58.92 15844.95 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0599 +0,22%

GBP/USD $1,2459 -0,06%

USD/CHF Chf1,0053 -0,08%

USD/JPY Y114,14 -0,09%

EUR/JPY Y121,00 +0,14%

GBP/JPY Y142,2 -0,15%

AUD/USD $0,7708 +0,61%

NZD/USD $0,7222 +0,78%

USD/CAD C$1,3077 +0,02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Февраль 4.3%

00:30 Австралия Уровень безработицы Январь 5.8% 5.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Январь 13.5 10

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2078 2051

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Январь 1228 1230

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Январь 1226 1222

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Февраль 23.6 18

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 245

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 54.5

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв IV кв 0.9% 1%

21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, г/г IV кв 5.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги в плюсе, записав пятое сессионное повышение подряд, после того, как президент Дональд Трамп повторил свое обещание сократить налоги, а также благодаря оптимистичным экономическим данным, которые увеличили шансы повышения ставки и подняли акции банков.

Читать далее