Новости и прогнозы рынков CFD — 14-02-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.34%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.66%).

Сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1.0%). Максимальное повышение демонстрирует сектор здравоохранения (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр по Брекзиту Дэвид Дэвис заявил, что правительство по-прежнему намерено начать формальную процедуру "развода" с Европейским Союзом к конку марта. Однако, он добавил, что вряд ли Британия запустит Статью 50 на ближайшем саммите ЕС, который состоится 9 марта.

Представители ЕС стремятся знать, когда премьер-министр Тереза Мэй применит Статью 50 Лиссабонского договора, которая даст старт самым сложным переговорам с Британией после Второй мировой войны, чтобы завершить более чем 40-летнее членство страны в блоке.

В Стокгольме, Дэвису был задан вопрос, ожидает ли он, что Тереза Мэй применит Статью 50 на саммите ЕС в Брюсселе 9-10 марта. ""9-е или 10-е марта - это не дата, которую я определяю, с точки зрения нашего графика. Ранее мы уже говорили, что Статья 50 будет запущена к концу марта", - сказал Дэвис. - Я уверен, что мы сможем применить Статью 50 раньше нашего графика, но не обязательно на ближайшем саммите ЕС". Дэвис также сказал, что уверен в том, что закон, необходимый для запуска Статьи 50, будет принят Верхней палатой парламента Великобритании "заблаговременно до конца марта".

Дэвис выразил надежду на то, что в течение двух лет, выделенных для переговоров о выходе из блока, Британия сможет договариваться не только об уходе из Европейского союза, но и о соглашении по свободной торговле. "Мы хотим, чтобы в течение двух лет была достигнута договоренность по этих вопросаv", - сказал Дэвис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие компании, ведущие свой бизнес в Великобритании, столкнутся с большими проблемами, начиная с 2019 года, когда страна, как ожидается, официально покинет Европейский Союз. Об этом сегодня предупредили эксперты Федерального союза немецкой промышленности (BDI)

Неопределенность в отношении характера связей Британии с остальными 27 членами блока является серьезной проблемой для компаний с операциями по обе стороны Ла-Манш. Эксперты отмечают, что компании должны будут принять меры, чтобы их операции соответствовали двум различным юрисдикциям после того, как несколько десятилетий они работали в рамках единых правил. Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй неоднократно заявляла, что Британия намерена запустить официальные переговоры по выходу из Европейского Союза к концу марта.

"Немецкие компании с операциями в Британии начнут сталкиваться с масштабными проблемами в 2019 году, - сказал управляющий директор BDI Маркус Кербер. - Вопросы вызывают таможенные пошлины, протекционистские меры, расходящиеся правила, отсутствие доступа к рынкам и налоговая дислокация".

Торговля товарами и услугами между Германией и Великобританией составляла 175 млрд евро в 2015 году Более 2200 немецких компаний работают в Великобритании, используя 370000 человек.

Премьер-министр ​​Мэй пообещала добиваться максимально возможного доступа к европейским рынкам и установить свободную торговлю со странами далеко за пределами Европы. Она также хочет наложить ограничения на иммиграцию с континента. Остальные 27 членов ЕС сказали, что Великобритания не сможет иметь доступ к единому рынку, если не примет принцип свободы передвижения внутри блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно укрепился против евро, достигнув максимума 12 января. Причиной такой динамики были оптимистичные заявления главы ФРС Джанет Йеллен, которые подтвердили возможность повышения процентной ставки в марте, что в свою очередь усилило спроса на американскую валюту и вызвало резкое повышение доходности государственных облигаций США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,23 процента, достигнув уровня 101,23 пункта. Что касается доходности 10-и летних государственных облигаций США, сейчас она находится на уровне 2,47% (+4 б.п. или +1,48%).

"Если рост рабочих мест и инфляции продолжится, как ожидает ФРС, то увеличение ставки будет оправдано на предстоящих заседаниях", - сказала Йеллен, подчеркнув, что повышение ставки будет постепенным, так как темпы роста ВВП США по-прежнему умеренные. Она также повторила, что денежно-кредитная политика остается мягкой, но предупредила, что слишком долгое ожидание ужесточения было бы неразумным. Кроме того, Йеллен заявила, что безработица "приблизилась" к такому уровню, который ФРС рассматривает как "полную занятость". Она также сослалась на недавний рост зарплаты и заявила, что это стало дальнейшим указанием на то, что ситуация на рынке труда улучшается. Она также выразила надежду на то, что изменения в налогово-бюджетной политике будут соответствовать направлению бюджета США на приемлемую траекторию. Однако, Йеллен заявила, что существует высокая неопределенность в отношении мер в бюджетной и налоговой политике, принимаемых новым правительством. В целом речь Йеллен указала, что вопрос о повышении ставки будет подниматься на каждом из последующих заседаний. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 17,7% по сравнению с 13,3% днем ранее.

Определенную поддержку доллару также оказали статданные по США. Министерство труда заявило, что индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0,6 процента в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0,2 процента в декабре. Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1,6 процента. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря. Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0,3 процента в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1,5 процента. Прирост во многом отражает увеличение цен на сырьевые товары, такие как сырая нефть, которые в настоящее время повышаются на фоне постоянно растущей мировой экономики. Но дальнейшее укрепление доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США и по-прежнему вялый рост зарплаты повлияют на то, что перетекание к потребительской инфляции от роста цен на сырьевые товары, вероятно, будет ограниченным.

Фунт значительно снизился против доллара США, достигнув минимума 10 февраля, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных по Великобритании, а также повсеместных укреплением американской валюты после "ястребиных" заявлений главы ФРС Йеллен.

Управление национальной статистики сообщило, что в Великобритании инфляция ускорилась до самого высокого уровня более чем за два года в январе. Инфляция выросла до 1,8 процента в январе, это самый высокий показатель с июня 2014 года, с 1,6 процента в декабре. Тем не менее, показатель был слабее, чем ожидаемые 1,9 процента. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента, компенсируя 0,5 процента прироста в декабре. Это было первое падение за шесть месяцев, и соответствовало ожиданиям экономистов. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась стабильной на уровне 1,6 процента в январе. В другом докладе УНС отмечалось, что закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами с сентября 2008 года, цены подскочили на 20,5 процентов годовых, после роста на 17 процентов в декабре. Цены по прогнозам, должны были вырасти на 18,3 процента. В то же время, ежемесячный рост закупочных цен снизился до 1,7 процента с 2,7 процента, но остался выше ожидаемого 1 процента. Отпускные цены выросли на 3,5 процента в годовом исчислении в январе. Это был седьмой подряд период годового роста цен после двух лет падения. За месяц отпускные цены выросли на 0,6 процента по сравнению с ожидаемой скоростью 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские потребители ожидают, что инфляция вырастет в ближайший года, а треть из них прогнозируют ее повышение на 3% или больше. Таковы итоги опроса, проведенного компанией GfK.

По данным GfK, 74% опрошенных в январе ожидали роста цен в целом, или, по крайней мере, на 2%, в течение следующих 12 месяцев. Напомним, в январе 2016 года повышение цен ожидали 52% респондентов. Кроме того, опрос выявил, что треть опрошенных, или 34%, ожидают, что потребительские цены увеличатся на 3% или более.

Официальные данные, опубликованные сегодня Управлением национальной статистики, показали, что в январе инфляция выросла на 1,8% г / г по сравнению с 1,6% г / г в декабре, достигнув самого высокого уровня с июня 2014 года. За аналогичный период 2016 года инфляция составляла 0,3% годовых, что подтверждает мнение 74% потребителей, опрошенных GfK, которые считали, что цены выросли примерно на 2% в течение последних 12 месяцев.

"Падение стоимости фунта со времен референдума подпитывает спекуляции среди компаний и потребителей, так что мы увидим дальнейшее ускорение инфляции в этом году. Потребители уже пострадали от высоких цен на продукты питания и энергоносители, поскольку слабость фунта привела к повышению цен и ухудшению покупательской способности граждан", - сказал Джо Статон, эксперт компании GfK.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. При положительной внешнеэкономической конъюктуре в 2017 году объем иностранных инвестиций по стратегическим российским рынкам может вырасти почти в два раза и составить порядка 15 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления работы контроля иностранных инвестиций Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Юнак в рамках работы дискуссионной площадки ИД "Коммерсант" об инвестиционном климате в России.

"За прошлый год объем иностранных инвестиций в стратегические российские рынки со составил порядка 7 млрд рублей. Это - рынки оборонной и нефтегазовой промышленности, а также отечественная инфраструктура. Думаю, что при благоприятной внешнеэкономической инфраструктуре в этом году объем инвестиций со стороны иностранных компаний может составить порядка 15 млрд рублей", - отметил Юнак.

По его мнению, активный интерес и положительное отношение к российским стратегическим рынкам со стороны иностранных инвесторов характеризуют такие проекты, как прошлогодняя покупка 10% акций крупнейшего нефтехимического холдинга России "Сибур" китайским Фондом Шелкового Пути и инвестиции сингапурской компании "Changi Airports International" в аэропорт Владивостока размере 2 млрд долларов.

"Иностранцы также очень заинтересованы работать с хозяйственными обществами, которые относятся к деятельности Минобороны РФ и мы это только приветствуем. Но хочу отметить, что мы ждем только добросовестных иностранных инвесторов, которые готовы работать честно и продуктивно", - подчеркнул начальник управления.

Немецкая экономика, похоже, уверенно начала 2017 год, а показатели по промышленным заказам сигнализируют об оживлении в обрабатывающей промышленности. Тем не менее, связанные с торговлей риски несколько омрачают перспективы, сообщило во вторник Министерство экономики.

"Экономические показатели указывают на твердый старт 2017 года", - указала Министерство экономики в своем ежемесячном докладе, добавив при этом, что увеличение объема заказов в обрабатывающей промышленности и в секторе строительства сигнализирует об экономическом росте в первом квартале 2017 года.

"Тем не менее, сохраняется неопределенность, особенно в плане торговой среды, - говорится в сообщении министерства. - Перспективы роста мировой экономики остаются подавленными".

Напомним, немецкая экономика расширилась на 0,4 процента в 4-м квартале 2016 года и на 1,9 процента по итогам 2016 года, чему способствовало увеличение государственных расходов, рост частного потребления и строительства, что компенсировало негативное влияние со стороны чистой внешней торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает WSJ, американский автопроизводитель стремится избавиться от убыточных зарубежных операций и сосредоточиться на внутреннем рынке.

По информации WSJ, General Motors Co. вступила в переговоры о продаже своего европейского бизнеса Opel с компанией Peugeot.

Сделка по продаже принадлежащих GM брендов Opel и Vauxhall позволит создать второго по величине в Европе производителя автомобилей, но обсуждения являются сложными и все еще могут развалиться, сообщили изданию лица, знакомые с ситуацией. Переговоры по поводу цены продолжаются и GM надеется получить многомиллиардную сумму за свой бренд Opel, сказал осведомленный источник.

С продажей Opel годовой объем производства автомобилей выпускаемых компание GM сократится более чем на 10%, или около 1 млн. Авто. Вместе с тем, это позволит продолжить стратегию главного исполнительного директора компании Мэри Барра отдавать предпочтение прибыли над размером.

"Мы изучаем многочисленные стратегические инициативы с GM, чтобы улучшить нашу рентабельность и эффективность работы, в том числе потенциальное приобретение Opel", - сказал пресс-секретарь Peugeot.

Представитель GM заявил, что ведет переговоры о различных вариантах с Peugeot, в том числе и возможной продаже Opel и Vauxhall.

Соглашения об объединении Peugeot и Opel, вероятно, столкнется с жесткой правительственной критикой в Париже и Берлине, потому что оба автопроизводители используют труд десятков тысяч людей на своих внутренних рынках. Французское правительство владеет 14% акций Peugeot, как и семя Peugeot и китайской фирмы Dongfeng Motor.

Объединенная фирма будет сталкиваться с давлением при закрытии заводов по всему региону, стремясь извлечь экономию от синергии. Вместе Opel и Peugeot будет обладать почти 17% европейского рынка, что позволит французской компании обогнать внутреннего конкурента Renault SA и стать вторым крупнейшим игроком на континенте после мирового лидера Volkswagen AG.

"Вопрос заключается, как вы понимаете, в большой экспозиции компании GM на Германию, где все очень сложно реструктуризировать и очень дорого", - сказал Джордж Галлиерс (George Galliers), аналитик исследовательской фирмы Evercore ISI.

В профсоюзе работников Opel, IG Metall, что их удивили "слухи о возможной продаже Opel/Vauxhall PSA," описывая переговоры как "беспрецедентное нарушение немецких и европейских прав на участие рабочих в управлении предприятием". Профсоюз и совет предприятия, который представляет работников и входит в наблюдательной совет компании Opel, заявили, что они будут изучать возможную сделку безоговорочно.

Министр экономики Германии Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) сказал, что это "неприемлемо, что такое решение становится достоянием общественности без проведения ранее переговоры с советом предприятия, IG Metall или региональным правительством." GM, сказала он, "несет ответственность за заводы, центр развития и обеспечения занятости. Это мои четкие ожидания от General Motors."

Чиновник французского министерства финансов заявил, что поддерживает попытки со стороны руководства Peugeot увеличить размер компании. "Если соглашение будет достигнуто, мы будем особенно внимательно изучить влияние на рабочие места и в влияние результатов PSA на промышленность", добавил чиновник.

На Opel работает 34 500 человек в Европе, при этом более чем 16 500 в Германии.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37,30 (+5,01%).

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно. Внимание инвесторов было приковано к корпоративной отчетности, а также статданным по еврозоне, Германии и Британии.

Читать далее

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) в РФ в четвертом квартале 2016 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,6-7 процентных пункта (п. п.) в зависимости от категории кредита. Сокращение стоимости кредитов произошло благодаря продолжающемуся снижению процентных ставок, говорится в пресс-релизе Банка России.

"В сравнении с сопоставимым периодом 2015 года в четвертом квартале 2016 года наблюдалось снижение ПСК по 17 из 20 категорий потребительских кредитов, а также снижение более чем на 6,5 п. п. верхней границы среднерыночных ПСК кредитных организаций (до 29,7%)", - отмечает регулятор.

При этом по сравнению с третьим кварталом 2016 года показатель ПСК снизился почти по всем категориям кредитов на 0,2-2,2 п. п.

Продолжается также тенденция снижения ставок по микрозаймам, наметившаяся с конца 2015 года. Так, в последней четверти 2016 года снижение по 11 из 21 категории потребительских займов микрофинансовых организаций составило от 0,4 п. п. до 7,7 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. Наиболее существенное снижение наблюдалось в категориях POS-займов (на 2,8-6,8 п. п.), указывает ЦБ.

Комментируя статистические данные по инфляции за январь 2017 года, опубликованные сегодня УНС, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Британской торговой палате (BCC), сказал: "Хотя рост цен был немного меньше, чем ожидалось, инфляция в Британии остается на пути к превышению целевого уровня инфляции в 2 процента, возможно, уже в следующем месяце. Хотя большинство категорий товаров и услуг способствовали увеличению инфляции, основным катализатором был рост цен на продовольствие и топливо. Продолжающееся повышение фактической стоимости изготовления товаров подтверждает, что инфляционное давление в цепочке поставок усиливается, а длительный период инфляции существенно выше целевого показателя выглядит все более вероятным. Тем не менее, неопределенность в отношении будущих экономических условий, скорее всего, ограничит степень, в которой ожидания более высокой инфляции приведут к внедрению более высоких темпов роста заработной платы. Это означает, что потребители, вероятно, будут испытывать все большее давление в ближайшие месяцы. Более высокая инфляция является основной проблемой для бизнеса, поскольку это увеличивает их базовую стоимость и оказывает давление на принятие инвестиционных решений. Таким образом, бюджет в следующем месяце должен быть использован, чтобы облегчить бремя первоначальных затрат, с которыми сталкиваются фирмы, включая дальнейшие и более фундаментальные реформы бизнес-ставок".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,579 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,515% против 0,530% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,41 по сравнению с 3,46 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 25,29% от объёма размещения по сравнению с 38,22% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,68% от объёма размещения по сравнению с 6,59% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 64,03% от объёма размещения по сравнению с 55.19% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США удерживаются в области исторических максимумов, достигнутых накануне, после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен повторила свое мнение, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является оправданным, если экономика сохранит свою траекторию роста. В ходе выступления с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената США глава федрезерва заявила, что дальнейшие повышения процентных ставок будут уместными, если инфляция и рынок труда продолжат постепенно двигаться в сторону прогнозов центрального банка. Г-жа Йеллен также сообщила, что члены FOMC рассмотрят возможности дальнейший повышений ставок на предстоящих заседаниях. Кроме того, она подчеркнула важность налогово-бюджетной политики для улучшения долгосрочного экономического роста, но отметила, что это лишь один из многих факторов, влияющих на экономические перспективы.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства труда по изменениям цен производителей, который показал, что цены производителей выросли больше, чем ожидалось в январе, записав самый большой прирост за четыре года на фоне роста стоимости энергоносителей и некоторых услуг. Согласно отчету, индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0,6% в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0,2% в декабре. Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1,6%. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря. Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0,3%в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1,5%. Прирост во многом отражает увеличение цен на сырьевые товары, такие как сырая нефть, которые в настоящее время повышаются на фоне постоянно растущей мировой экономики. Но дальнейшее укрепление доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США и по-прежнему вялый рост заработной платы повлияют на то, что перетекание к потребительской инфляции от роста цен на сырьевые товары, вероятно, будет ограниченным.

Стоимость нефти повысилась почти на 0,4% на фоне усилий со стороны стран производителей нефти, направленных на снижение уровня добычи черного золота. Напомним, последний отчет ОПЕК показал, что картель уменьшил добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. Суммарная добыча (учитывая страны, не входящие в ОПЕК) снизилась на 1,146 млн.баррелей из обещанных 1,254 млн. Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение на 90%. Тем не менее, наращивание объема добычи со стороны США продолжает давить на стоимость нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.69%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group (GS, +1.13%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1.29%). Единственным сектором индекса S&P, показавшим позитивную динамику, стал финансовый сектор (+0.34%).

На текущий момент:

Dow 20385.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2324.25 -2.00 -0.09%

Nasdaq 100 5254.75 -4.50 -0.09%

Crude Oil 53.12 +0.19 +0.36%

Gold 1226.40 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 2.50 +0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,92% - до 2141,5 пункта, РТС вырос на 0,07% - до 1173,97 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,9% - до $56,09 за баррель.

"Если проанализировать динамику главных российских индексов, становится понятным, что, по сути, рынок акций стоит на месте. Просто из-за достаточно резкого падения пары доллар/рубль рублевые цены акций снижаются примерно пропорционально динамике пары. Сегодня нефтяные котировки повышались более чем на 1%, но это вызвало лишь дальнейшее снижение доллара по отношению к рублю, а за ним и снижение индекса ММВБ, т.е. позитивная динамика нефтяных котировок уже не является достаточным драйвером для роста российских акций", - комментирует ситуацию на российском фондовом рынке эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже упал до 57,19 рубля - минимума с июля 2015 года.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ на 1 января 2017 года составил 3,142 трлн рублей, что почти на 11,7% больше, чем годом ранее, следует из материалов Казначейства России.

Доходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 27,747 трлн рублей, расходы - 30,889 трлн рублей.

Для сравнения, в 2015 году доходы составили 26,494 трлн рублей, расходы - 29,308 трлн рублей.

• Курс налогово-бюджетной политики США является неустойчивым ввиду старения населения и затрат на здравоохранение
  
• ФРС признает, что могут произойти изменения в налогово-бюджетной политике, которые повлияют на перспективы денежно-кредитной политики
  
• Не хотелось бы ставить денежно-кредитную политику в зависимость от предположений относительно налогово-бюджетной политики
  
• Некоторые изменения в налогово-бюджетной политике могут повлиять на предложение и спрос, а также повысить производительность
  
• Некоторые обсуждаемые меры могут увеличить дефицит, повлиять на экономический рост
  
• Большинство руководителей ФРС предпочло воздержаться от спекуляций относительно изменений в налогово-бюджетной политике при составлении экономических прогнозов
  
• ФРС хочет, чтобы экономика стала достаточно сильна, прежде чем завершить реинвестирование
  
• ФРС намерена дать активам на своем балансе достичь срока погашения, это покажет, что "экономика чувствует себя хорошо"
  
• Рынок жилья способен нормально функционировать и без государственных гарантий
  
• Следует сократить государственные гарантии для рынка жилья
  
• Дефицит текущего счета платежного баланса может быть долгосрочной проблемой
  
• Надо быть осторожными, чтобы рынок труда не перенасытился, а инфляция не превысила 2%
  

Стоимость нефти выросла примерно на 1 процент, восстановив часть утраченных вчера позиций, чему способствуют признаки сокращения добычи нефти членами ОПЕК.

Читать далее

Цены на золото умеренно снизились, приблизившись до вчерашнего минимума, что было обусловлено значительным укреплением доллара США на фоне комментариев главы ФРС Джанет Йеллен.

Читать далее

В среду выйдет значительное количество статданных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении среднего заработка и уровне безработицы по ILO за декабрь, а также числе заявлений на получение пособий по безработице за январь. Первый индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца. Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Последний показатель отражает число заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ожидается, что средний заработок вырос на 2,8%, уровень безработицы остался на отметке 4,8%, а число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 0,8 тыс.

В 10:00 GMT еврозона отчитается по сальдо торгового баланса за декабрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит торгового баланса (без сезонных поправок) сократился до 22,8 млрд. евро с 25,9 млрд. евро.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за декабрь. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Согласно прогнозам, поставки выросли на 0,2% после того, как увеличились на 1,5% в предыдущем месяце.

Также в 13:30 GMT США заявит об изменении розничных продаж за январь, и опубликует индекс потребительских цен за январь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что продажи выросли на 0,1%, а потребительские цены увеличились на 0,3% относительно декабря.

В 14:15 GMT США сообщит об изменении объема промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозам, производство выросло на 0,1%.

В 15:00 GMT США представит индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль, а заявит об изменении товарно-материальных запасов за декабрь. Первый индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Ожидается, что индекс остался на уровне 67, а запасы увеличились на 0,4%.

Также в 15:00 GMT в США выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

В 15:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти за прошлую неделю.

В 21:00 GMT США опубликует отчет по общему и чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не хотелось бы игнорировать изменения цен на продукты питания и энергоносители при оценке инфляции
  
• Неясно, оказывают ли изменения заработных плат какое-либо прямое влияние на инфляцию
  
• Изменения в стресс-тестах снизят регулятивное бремя для некоторых финансовых институтов
  
• Уместно избавить некоторые фирмы от качественной оценки капитала в рамках стресс-тестов
  
• Считаю, что стресс-тесты должны разрабатываться с учетом профилирования рисков для конкретных институтов
  
• Согласно правилу Тейлора, ключевая процентная ставка ФРС должна составлять 3,5%-4%
  
• Экономика была бы намного слабее, если бы ФРС следовала правилу Тейлора
  
• ФРС, другие составители прогнозов считают, что нейтральная процентная ставка "необычайно низка"
  

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали: цены на дома в стране немного выросли по итогам января, чему способствовало дальнейшее подорожание жилья в Торонто и возобновившееся повышение цен в Ванкувере.

Индекс, который измеряет изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, вырос на 0,47 процента по сравнению с декабрем, составив 200,34. В годовом выражении индекс вырос на 12,96 процента. Это был 12-месячный рост цен подряд, и максимальный годовой прирост с января 2007 года. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 0,3 процента в месячном выражении и на 12,3 процента годовых.

Также в отчете сообщалось, что цены выросли в 7 из 11 обследованных рынков. Стоимость жилья в Торонто - крупнейший рынок Канады - поднялась на 0,82 процента за месяц и на 20,94 процента по сравнению с январем 2016 года. Это был уже 12 месячный рост цен подряд. В Гамильтоне жилья подорожало на 1,12 процента относительно декабря, и на 17,56 процента годовых. Тем временем, стоимость жилья в Ванкувере, который ощутил на себе влияние 15-процентного налога на покупку для иностранцев, введенного в августе 2016 года, выросла на 0,31 процента в месячном выражении, и на 16,36 процента годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Италии незначительно замедлился в течение трех месяцев, закончившихся в декабре, после ускорения в предыдущем квартале, показали предварительные данные статистического бюро Istat во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента последовательно в четвертом квартале, чуть ниже подъема на 0,3 процента в третьем квартале.

Во втором квартале 2016 года темпы роста составили всего 0,1 процента. Тем не менее, экономика росла с первого квартала 2015 года.

На ежегодной основе, экономический рост оставался стабильным на уровне 1,1 процента в четвертом квартале.

В течение 2016 года ВВП продвинулся с календарной поправкой на 1,0 процента по сравнению с предыдущим годом.

Европейская комиссия в понедельник сохранила прогноз роста экономики Италии в этом году на уровне 0,9 процента и повысило прогноз на следующий год до 1,1 процента. Оценка роста за последний год была повышена до 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Капитализация на рынке коммерческой недвижимостью находится на исторически низких уровнях

• Финансовая уязвимость в США "умеренная"

• Рост доли экономически активного населения - это "циклическое улучшение" на фоне понижательного тренда

• Темпы роста заработных плат ускорились в последние годы
  
• Улучшения на рынке труда в последние годы носили широкомасштабный характер
  
• Потребительские расходы в прошлом году продолжили расти уверенными темпами
  
• Инвестиции компаний "заметно выросли" к концу 2016 года
  
• Настроения компаний "заметно улучшились" за последние несколько месяцев
  
• Недавний рост ипотечного кредитования может "несколько ограничить" строительство жилья
  
• Слабый мировой рост, сильный доллар ограничивали производство в течение последних двух лет
  
• Рост инфляции за последний год отражает ослабление эффекта от снижения цен на энергоносители

• Политика реинвестиций помогла сохранить мягкие финансовые условия

• Руководство ожидает, что экономика продолжит расти умеренными темпами

• Денежно-кредитная политика США остается мягкой

• Темпы мировой экономической активности должны ускориться со временем, получая поддержку со стороны зарубежных центральных банков

• Слишком длительная отсрочка в сворачивании стимулирования "не мудра", может привести к резкому повышению ставок

• Согласно последним данным, рынок труда продолжает укрепляться, инфляция движется к 2%

• ФРС ожидает, что нейтральная ставка несколько повысится со временем, "сдерживающие" эффекты ослабнут

• Изменения в налогово-бюджетной политике потенциально могут повлиять на перспективы экономики

• Слишком рано знать, какие будут изменения в политике, каков будет их экономический эффект

• Йеллен подчеркнула важность налогово-бюджетной политики для улучшения долгосрочного экономического роста, производительности

• Налогово-бюджетная политика - лишь один из многих факторов, влияющих на экономические перспективы

Швейцарские потребительские цены выросли впервые с середины 2014 года, показали данные Федерального статистического ведомства во вторник.

Потребительские цены продвинулись на 0,3 процента годовых в январе, следом за нулевым ростом в декабре. Это было первое увеличение с августа 2014 года, когда цены повысились на 0,1 процента. Годовая ставка соответствует ожиданиям экономистов.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне в январе после падения в течение двух месяцев подряд. Прогнозировалось падение на 0,2 процента.

В другом докладе статистического управления показано, что индекс цен производителей и импорта поднялся на 0,4 процента в месячном исчислении в январе из-за высоких цен на нефтепродукты, лом и часы. Цены, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента.

Кроме того, индекс цен производителей и импорта продвинулся на 0,8 процента годовых, быстрее, чем прогнозировали экономисты на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.61 (+1.28%)

Золото $1,235.10 (+0.76%)

• Ставки должны повышаться "более стремительно", чем ожидают рынки

• ФРС должна осуществить повышение ставок скорее раньше, чем позже

• Инфляция, вероятно, достигнет 2% в этом году

• Рост ВВП США в этом году, вероятно, составит 2%

• Рост ВВП, вероятно, составит 1,7% в 2018 году и позже

• Рынки ожидают каких-либо расходов в рамках налогово-бюджетного стимулирования

• Перспективы налогово-бюджетной политики полны неопределенности

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,326.00 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04 до уровня 5,257.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,238.98 -220.17 -1.13%

Hang Seng 23,703.01 -7.97 -0.03%

Shanghai 3,218.38 +1.55 +0.05%

FTSE 7,277.70 -1.22 -0.02%

CAC 4,890.07 +1.88 +0.04%

DAX 11,765.53 -8.90 -0.08%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.21 за баррель (+0.53%)

Золото торгуется по $1,233.80 за унцию (+0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того как индексы три сессии подряд устанавливали рекорды закрытия. Инвесторы анализируют блок важной макростатистики, а также ожидают начала выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая будет выступать с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената США (в 15:00 GMT). Ожидается, что Йеллен будет позитивно настроена в отношении перспектив американской экономики, однако может отметить неопределенность, связанную с отсутствием детальной информации о планах новой президентской администрации по увеличению бюджетных расходов. Если комментарии Йеллен будут "ястребиными", инвесторы могут пересмотреть ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 13.3%, как и днем ранее.

Министерство труда сообщило, что цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось в январе, записав самый большой прирост за четыре года на фоне роста стоимости энергоносителей и некоторых услуг, но сильный доллар продолжает удерживать базовую инфляцию под контролем.Согласно сообщению, индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0.6% в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0.2% в декабре. Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1.6%. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря. Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0.3% в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1.5%. Рост цен производителей возникает, так как производители сообщают о возросшей плате за сырье.

Оптовые цены на продукты питания не изменились после роста на 0.5% в декабре. Расходы на здравоохранение выросли на 0.2%. Эти затраты включены в предпочтительную меру инфляции ФРС, индекс базовых ​​личных потребительских расходов (PCE).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Peugeot (PEUGF) изучает возможность покупки Opel в General Motors (GM), однако отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится. Акции GM на премаркете выросли на 3.3%. Кроме того, в фокусе находятся акции банка Credit Suisse (CS), который сообщила о намерении уволить 6,5 тыс. сотрудников в текущем году, так как он сокращает расходы после того, закончил четвертый квартал с чистым убытком в размере 2.35 млрд. франков ($2.34 млрд.) из-за уплаты $2 млрд. для урегулирования претензий США в связи с операциями с ипотечными бумагами в кризисном 2008 году. Акции CS на премаркете повысились на +1.2%.

В США цены производителей выросли больше, чем ожидалось в январе, записав самый большой прирост за четыре года на фоне роста стоимости энергоносителей и некоторых услуг, но сильный доллар продолжает удерживать базовую инфляцию под контролем.

Министерство труда заявило во вторник, что индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0,6 процента в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0,2 процента в декабре.

Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1,6 процента. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря.

Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0,3 процента в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1,5 процента. Рост цен производителей возникает, так как производители сообщают о возросшей плате за сырье.

Прирост во многом отражает увеличение цен на сырьевые товары, такие как сырая нефть, которые в настоящее время повышаются на фоне постоянно растущей мировой экономики. Цены на нефть поднялись выше $ 50 за баррель.

Но дальнейшее укрепление доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов и по-прежнему вялый рост заработной платы повлияют на то, что перетекание к потребительской инфляции от роста цен на сырьевые товары, вероятно, будет ограниченным.

В прошлом месяце цены на товары конечного спроса увеличились на 1,0 процент, самый большой рост с мая 2015 г. Увеличение последовало за ростом на 0,6 процента в декабре.

Оптовые цены на продукты питания не изменились после роста на 0,5 процента в декабре. Расходы на здравоохранение выросли на 0,2 процента. Эти затраты включены в предпочтительную меру инфляции ФРС, индекс базовых ​​личных потребительских расходов (PCE).

Волатильный компонент торговли услугами, который измеряет изменения в полях, полученных у оптовых и розничных торговцев, вырос до 0,9 процента в январе после того, как остался без изменений в предыдущем месяце.

Ключевой датчик давления базовых цен производителей, который исключает продукты питания, энергетические и торговые услуги, вырос на 0,2 процента следом за приростом на 0,1 процента в декабре. Так называемый базовый индекс цен производителей увеличился на 1,6 процента в течение 12 месяцев до января, отметив замедление с 1,7 процента прироста в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Bloomberg, Credit Suisse (CS) планирует сократить 6 500 в текущем году, а также и изучает возможности, готовясь к частичной продажи швейцарского подразделения, чтобы увеличить капитал.

размещению акций .

Продажа акций "это очень хороший вариант, являющийся предметом обсуждений ", - сказал в интервью Bloomberg Television глава банка Тиджан Тиама (Tidjane Thiam) во вторник. "Однако мы смотрим на другие варианты, непрерывно", добавил он.

Швейцарский банк сокращает расходы после того, банк закончил четвертый квартал с чистым убытком в размере 2.35 млрд. франков ($2.34 млрд.) из-за уплаты $2 млрд. для урегулирования претензий США в связи с операциями с ипотечными бумагами в кризисном 2008 году.

Акции CS на премаркете выросли до уровня $14.91 (+0.68%).

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Briefing, в компании Peugeot подтвердили, что совместно с General Motors (GM) изучают многочисленные стратегические инициативы, направленные на повышение рентабельности и эффективности работы, в том числе вероятность приобретения Opel.

С 2012 года General Motors и PSA Group реализовывают три проекты в Европе, имеющие значительный синергетический эффект для обеих групп.

В рамках данных проектов, General Motors и PSA Group также регулярно анализируют дополнительные возможности развития и сотрудничества. PSA Group подтверждает, что совместно с General Motors изучает многочисленные стратегические инициативы, направленные на повышение рентабельности и эффективности работы, в том числе вероятность приобретения Opel.

Однако пока нет никаких гарантий того, что стороны достигнут соглашения по данному вопросу, отмечают в Peugeot.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.90 (+3.89%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м(окончательные данные) Январь 0.7% -0.6% -0.6%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 1.7% 1.9% 1.9%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.1% Пересмотрено с 0.2% 0.5% 0.4%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.5% 1.7% 1.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Январь 0.2% 0.3% 0.4%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Январь 0.0% 0.5% 0.8%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/мЯнварь -0.1% -0.1% 0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь 0.0% 0.3% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Январь 0.2% Пересмотрено с 0.1% 0.3% 0.6%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Январь 2.8% Пересмотрено с 2.7% 3.2% 3.5%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Январь 2.7% Пересмотрено с 1.8% 1% 1.7%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Январь 17% Пересмотрено с 15.8% 18.3% 20.5%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Январь 0.6% -0.4% -0.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь 2.5% 2.8% 2.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/мЯнварь 0.5% -0.5% -0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь 1.6% 1.9% 1.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь 1.6% 1.8% 1.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь 1.5% -1.5% -1.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/гДекабрь 3.2% 1.7% 2%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 23.2 22.3 17.1

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.3% 0.5% 0.4%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 1.7% 1.8% 1.7%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 16.6 15 10.4

Британский фунт снизился против доллара США после выход данных по инфляции, которые не оправдали ожиданий экономистов. В Великобритании инфляция ускорилась до самого высокого уровня более чем за два года в январе, показали данные Управления национальной статистики во вторник. Инфляция выросла до 1,8 процента в январе, это самый высокий показатель с июня 2014 года, с 1,6 процента в декабре. Тем не менее, этот показатель был слабее, чем ожидаемые 1,9 процента. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента, компенсируя 0,5 процента прироста в декабре. Это было первое падение за шесть месяцев, и соответствовало ожиданиям экономистов. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась стабильной на уровне 1,6 процента в январе.

В другом докладе ONS показано, что закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами с сентября 2008 года, цены подскочили на 20,5 процентов годовых, после роста на 17 процентов в декабре. Цены по прогнозам, должны были вырасти на 18,3 процента. В то же время, ежемесячный рост закупочных цен снизился до 1,7 процента с 2,7 процента, но остался выше ожидаемого 1 процента. Отпускные цены выросли на 3,5 процента в годовом исчислении в январе. Это был седьмой подряд период годового роста цен после двух лет падения. За месяц отпускные цены выросли на 0,6 процента по сравнению с ожидаемой скоростью 0,3 процента.

Курс евро колебался против доллара США на фоне выхода смешанных данных по экономике стран еврозоны. Экономический рост в Германии улучшился в четвертом квартале, показали данные Destatis во вторник. Валовой внутренний продукт расширился на 0,4 процента последовательно, быстрее, чем рост на 0,1 процента в третьем квартале. Тем не менее, скорость роста была несколько ниже ожидаемого роста на 0,5 процента.

Календарно сглаженный ВВП поднялся на 1,7 процента в годовом исчислении, показав тот же темп роста, как и в течение предыдущих трех месяцев. ВВП, согласно прогнозам, поднимется на 1,8 процента. В то же время, без корректировок ВВП вырос в более медленном темпе 1,2 процента годовых после расширения на 1,5 процента квартал назад. В 2016 году в целом, экономика выросла на 1,9 процента. Таким образом, статистическое агентство подтвердило предварительные данные, опубликованные в январе.

Экономика еврозоны расширилась немного меньше, чем предполагалось в четвертом квартале, показала предварительная оценка от Евростата во вторник. Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, показав тот же темп роста, как и в третьем квартале, но слабее, чем предполагалось на 0,5 процента. В годовом исчислении рост ВВП несколько замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента. Темп роста за четвертый квартал был пересмотрен в сторону понижения с 1,8 процента. В EС28 ВВП вырос на 0,5 процента по сравнению с третьим кварталом и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Американский доллар подешевел против корзины других основных валют. Игроки рынка ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Йеллен представит отчет ФРС по монетарной политике и экономической ситуации во вторник перед Сенатом США, а в среду - перед Палатой представителей Конгресса. Инвесторы ожидают получить подсказки относительно следующего повышения процентной ставки.

Согласно прогнозу по ставке ФРС, вероятность повышения процентной ставки в марте составляет менее 15%. Шансы на повышение процентной ставки в июне расцениваются ниже 50%. ФРС, которая повысила процентную ставку в декабре, прогнозировала три повышения процентной ставки в этом году.

Дополнительное давление на доллар оказала отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за утверждений о том, что он обсуждал возможность снятия санкций с России до того, как Трамп занял свой пост.

На последних торговых сессиях высокий спрос на доллар был связан с заявлениями Трампа о том, что его администрация скоро проведет налоговую реформу.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0632

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2442

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.24

В 13:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за январь. В 15:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0650 1.0680 1.0700-05 1.0730 1.0750

Ордера на покупку: 1.0600 1.0580-85 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2550 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650 1.2685 1.2700

Ордера на покупку: 1.2500 1.2480 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2345-50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8485 0.8500 0.8520 0.8535 0.8550-60 0.8600

Ордера на покупку: 0.8450 0.8430 0.8400 0.8385 0.8350 0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.85 121.00 121.35 121.50 121.80 122.00 122.50

Ордера на покупку: 102.30 120.00 119.75 119.50 119.30 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.60 113.80 114.00 114.20 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685-90 0.7700 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7660 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в январе замедлилась до 5%, сообщается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".

"В январе годовая инфляция замедлилась до 5%, что соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей достижение целевого уровня 4% к концу 2017 года. При этом низкая ценовая динамика отчасти связана с действием временных факторов, среди которых - хороший урожай и укрепление рубля", - отмечается в документе.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские регионы по итогам 2016 года, впервые за 5 лет, направили бюджетные кредиты на рефинансирование долгов, а не на финансирование дефицитов бюджетов, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По оценке АКРА, на конец 2016 года (впервые с 2011 года) задолженность регионов перед банками снизилась на 16% и стала меньше, чем задолженность перед федеральным бюджетом. Совокупный банковский долг регионов по итогам 2016 года снизился на 157 млрд рублей.

При этом эксперты агентства отмечают, что в 2017 году будет возвращено больше бюджетных кредитов, чем выдано. Так, в текущем году на выдачу кредитов регионам предусмотрено 200 млрд рублей, а к погашению будет предъявлено кредитов на сумму примерно 230-240 млрд рублей.

В дальнейшем сальдо (разница между выдачами и возвратами) достигнет порядка 130 млрд рублей в 2018 году и 150 млрд рублей - в 2019 году.

"График погашения бюджетных кредитов в текущем году на 20-30 млрд рублей превышает их дополнительный объем в федеральном бюджете. Обратное рефинансирование и необходимость финансировать дефициты вновь изменят структуру госдолга регионов. К концу 2019 года доля рыночного долга в структуре заимствований может составить 80%", - отмечается в исследовании.

По данным, которые озвучивал в ноябре 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов, объем долгов бюджетов субъектов федерации и муниципалитетов достиг 2,5 трлн рублей.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 46 коп. и составил 60,99 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 61 руб. впервые с 25 июня 2015 г.

Фондовые индексы стран Западной Европы слабо меняются, готовясь прервать пятидневную череду из пяти сессий роста в разгар сезона отчётности в регионе, на фоне разочаровывающих показателей ВВП еврозоны, Германии и Италии.

Экономика Германии в 4-м квартале 2016 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Темпы роста ускорились с пересмотренных 0,1% в июле-сентябре, однако не дотянули до ожидавшихся рынком 0,5%.

ВВП Италии повысился в октябре-декабре на 0,2% относительно 3-го квартала, консенсус-прогноз предполагал рост на 0,3%.

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2016 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза. Подъем относительно октября-декабря 2015 года составил 1,7%. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 1,8%. При этом аналитики не ожидали пересмотра показателей. В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 0,4% за квартал и на 1,8% за год.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1%, до 369,79 пункта.

Цена бумаг Rolls-Royce Holdings Plc опустилась на 2,7% после того, как компания объявила о рекордном доналоговом убытке по итогам 2016 года - 4,6 млрд фунтов ($5,8 млрд) из-за списания стоимости валютного хеджирования и урегулирования антикоррупционного разбирательства.

Котировки ценных бумаг Intesa Sanpaolo SpA опустились на 0,3%. Второй по величине банк Италии обсуждает с инвесторами возможность объединения со страховщиком Assicurazioni Generali SpA.

Между тем курс акций второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse AG поднялся на 2,7% благодаря позитивной оценке ситуации в начале 2017 года. Вместе с тем убыток банка за 4-й квартал оказался больше прогноза в связи с судебными расходами и урегулированием претензий властей США.

Акции золотодобывающей Acacia Mining подорожали на 5,1% на торгах в Лондоне благодаря позитивной квартальной отчетности.

Рыночная стоимость туроператора TUI AG подскочила на 5%. Компания сократила убыток в 1-м квартале 2017 фингода на 28,7% на фоне роста спроса на круизы и гостиничные номера, а также подтвердила годовой прогноз, предполагающий рост базовой EBITA не мене чем на 10%.

Акции немецкой HeidelbergCement сбавили 2,2%, так как производитель стройматериалов отчитался о 4-процентном снижении выручки в четвёртом квартале.

Бумаги производителя выпечки Aryzta подскочили на 12,6%, поскольку компания объявила о перестановках в руководстве и возможной продаже активов.

Бумаги шведского оператора онлайн-игр Kindred Group выросли на 7,9%, так как его прибыль в четвёртом квартале превзошла прогнозы.

На текущий момент

FTSE 7285.38 6.46 0.09%

DAX 11767.60 -6.83 -0.06%

CAC 4885.44 -2.75 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Германии улучшился в четвертом квартале, показали данные Destatis во вторник.

Валовой внутренний продукт расширился на 0,4 процента последовательно, быстрее, чем рост на 0,1 процента в третьем квартале. Тем не менее, скорость роста была несколько ниже ожидаемого роста на 0,5 процента.

Календарно сглаженный ВВП поднялся на 1,7 процента в годовом исчислении, показав тот же темп роста, как и в течение предыдущих трех месяцев. ВВП, согласно прогнозам, поднимется на 1,8 процента.

В то же время, без корректировок ВВП вырос в более медленном темпе 1,2 процента годовых после расширения на 1,5 процента квартал назад.

В 2016 году в целом, экономика выросла на 1,9 процента. Таким образом, статистическое агентство подтвердило предварительные данные, опубликованные в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в Германии ухудшились более, чем ожидалось в феврале, так как ожидания были подавлены последними слабыми экономическими данными и политической неопределенностью, показали данные обследования Центра европейских экономических исследований (ZEW) во вторник.

Индикатор экономических настроений от ZEW в Германии снизился до 10,4 с 16,6 в январе. Экономисты ожидали умеренное падение до 15.

Индекс текущих условий обследования упал до 76,4 с 77,3. Экономисты прогнозировали чтение 77.

"Спад в ожиданиях, скорее всего, является результатом недавно опубликованных неблагоприятных показателей для промышленного производства, розничных продаж и экспорта", сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

"Политическая неопределенность в отношении Brexit, будущее экономической политики США, а также значительное число предстоящих выборов в Европе угнетают ожидания. Тем не менее, экономическая ситуация в Германии существенно не ухудшилась."

Индекс экономических настроений в еврозоне ослаб на 6,1 пункта до 17,1 пункта. В противоположность этому, индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 3,2 пункта до уровня 2,8 пункта в феврале, достигнув плюсового значения снова впервые с июля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны расширилась немного меньше, чем предполагалось в четвертом квартале, показала предварительная оценка от Евростата во вторник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, показав тот же темп роста, как и в третьем квартале, но слабее, чем предполагалось на 0,5 процента.

В годовом исчислении рост ВВП несколько замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента. Темп роста за четвертый квартал был пересмотрен в сторону понижения с 1,8 процента.

В EС28 ВВП вырос на 0,5 процента по сравнению с третьим кварталом и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании инфляция ускорилась до самого высокого уровня более чем за два года в январе, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Инфляция выросла до 1,8 процента в январе, это самый высокий показатель с июня 2014 года, с 1,6 процента в декабре. Тем не менее, этот показатель был слабее, чем ожидаемые 1,9 процента.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента, компенсируя 0,5 процента прироста в декабре. Это было первое падение за шесть месяцев, и соответствовало ожиданиям экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, осталась стабильной на уровне 1,6 процента в январе.

В другом докладе ONS показано, что закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами с сентября 2008 года, цены подскочили на 20,5 процентов годовых, после роста на 17 процентов в декабре. Цены по прогнозам, должны были вырасти на 18,3 процента.

В то же время, ежемесячный рост закупочных цен снизился до 1,7 процента с 2,7 процента, но остался выше ожидаемого 1 процента.

Отпускные цены выросли на 3,5 процента в годовом исчислении в январе. Это был седьмой подряд период годового роста цен после двух лет падения.

За месяц отпускные цены выросли на 0,6 процента по сравнению с ожидаемой скоростью 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ за январь 2017 г. составил 23,398 млрд руб., или 0,4% ВВП. Об этом говорится в материалах Минфина.

Доходы федерального бюджета в январе 2017 г. составили 1,264 трлн руб., расходы - 1,287 трлн руб.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Совокупный объем кредитов экономике в январе сократился на 0,3% до 40,8 трлн рублей, сообщается в материалах Банка России.

В том числе за указанный период сократилось кредитование нефинансовых организаций на 0,3%, до 30,1 трлн рублей, физических лиц - на 0,4%, до 10,8 трлн рублей.

По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности в январе вырос по корпоративному портфелю на 2,9%, по розничному - на 1,9%.

В результате удельный вес просроченной задолженности увеличился по кредитам нефинансовым организациям с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам - с 7,9 до 8,1%.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Прибыль российских банков в январе 2017 года выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с январем 2016 г. и составила 114 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"За январь 2017 г. кредитными организациями получена прибыль в размере 114 млрд рублей (за аналогичный период 2016 года - прибыль 32 млрд рублей). Резервы на возможные потери за январь выросли на 1,7%, или на 93 млрд рублей (за январь 2016 года - прирост на 1,8%, или на 98 млрд рублей)", - сообщает ЦБ.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 57,7388 рубля, что на 32,31 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 47,07 копейки, до отметки 61,2955 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 38,95 копейки, до 59,3393 рубля.

МАГНИТОГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ выпустит первую в России пластиковую банкноту в I квартале 2018 г., номинал купюры составит 100 рублей, она будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский на IX Уральском форуме "Информационная безопасность в финансовой сфере".

"Памятная банкнота, посвященная Чемпионату мира по футболу будет пластиковой - это 100%. Она будет иная на ощупь и по качеству материала", - сказал он, уточнив, что ЦБ рассчитывает выпустить ее в I квартале 2018 года.

"Гознак впервые сталкивается с такой технологией, поэтому мы не торопимся активно внедрять ее", - добавил Лунтовский.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2159,79 пункта, а индекс РТС вырос на 0,1%, до отметки 1174,29 пункта.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 57,90 рубля.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Банк России с апреля существенно смягчит требования к банкам-кредиторам малого и среднего бизнеса. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева.

"С 1 апреля мы планируем изменить критерии для льготного коэффициента риска (75% по кредитам, выдаваемым малому и среднему бизнесу). Будет новый критерий дробности - 0,5% от капитала банка", - цитирует издание Поздышева. Критерий, как уточняется, нужен банкам для того, чтобы оценить степень риска по каждому конкретному клиенту.

Вторая планируемая мера - увеличение максимального размера льготного кредита малому и среднему предприятию, пишет газета. Отмечается, что сейчас это 50 млн руб., с 1 апреля сумма составит 60 млн руб. То есть, теперь большее количество ссуд подпадет под льготы, поясняет Поздышев. "Категория предприятий малого и среднего бизнеса - это как раз сегмент, который нуждается в регуляторной поддержке", - подчеркнул зампред ЦБ.

Участники рынков ожидают сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США. Инвесторы рассчитывают получить новые намеки о сроках повышения процентных ставок. Фондовый рынок в Сиднее завершил торги снижением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникационных услуг, здравоохранения и производителей товаров массового потребления. Читать далее ...

Фунт упал к $1.2457, обновив сессионный минимум после выхода слабых данных по инфляции в Королевстве. Январский индекс потребительских цен составил -0.5%, тогда как предыдущее значение показало рост на +0.5%. Стоит отметить, что данные совпали с прогнозами аналитиков. Однако, показатель инфляции в годовом исчислении не дотянул до прогноза и составил всего 1.8% при прогнозе 1.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent повысились на +0,9% до уровня $56,09. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,81% до уровня $53,36. Таким образом, цены на черное золото торгуются на позитиве на фоне усилий стороны стран производителей нефти, направленных на снижение уровня добычи черного золота. Напомним, что РФ и Опек решили сократить добычу на 1.8 млн барр/с в первом полугодие 17 года. Тем не менее, наращивание объема добычи со стороны США продолжает давить на стоимость нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Дональду Трампу. Флинна сменит генерал Джозеф Келлог. В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он из-за быстро развивающихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

США, Южная Корея и Япония договорились усилить меры против КНДР

Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Как сообщает министерство обороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности.

Сенат утвердил Мнучина в должности министра финансов США

Сенат США проголосовал за утверждение бывшего банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина в должности министра финансов. Его поддержали 53 сенатора, 47 проголосовали против. Практически все сенаторы-демократы выступили против утверждения Мнучина. Единственным представителем Демократической партии, поддержавшим его, оказался сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин.

Экс-главе ЦБ Испании предъявили обвинения в связи с IPO банка Bankia

Бывшему главе центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньеса предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже одного из крупнейших банков страны Bankia. Банк, который провел IPO в 2011 году, испытывал финансовые проблемы. Из-за неудачного размещения инвесторы, купившие акции Bankia, потеряли миллионы евро.

Reuters

Капитализация входящих в S&P 500 компаний впервые превысила $20 трлн

Совокупная капитализация всех компаний, входящих в индекс S&P 500, впервые в истории превысила $20 трлн, сообщает Reuters. Индекс S&P, как отмечается, вырос на 9% с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США 8 ноября. По данным агентства, рост приурочен к обещаниям Трампа снизить корпоративные налоги, ослабить регулирование банков государством и увеличить затраты на развитие инфраструктуры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства, с учетом сезонных колебаний, вырос в декабре на 0.7% по отношению к ноябрю, а не на 0.5%, как прогнозировало большинство аналитиков. Однако, значение показателя оказалось все равно не таким позитивным, как в предыдущем отчетном месяце (+1.5). Объем запасов промышленности вырос в декабре на 0.6%, против 0.2% подъема в предварительном отчете. В то же время, снизился объем поставок на 0.4%. В годовом исчислении в декабре промышленное производство увеличилось на 3.2%, после роста на 4.6% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 6 10

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь 5.5% 6.3% 6.9%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Январь 2.1% 2.4% 2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Декабрь 1.5% 0.5% 0.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Декабрь 4.6% 3% 3.2%

Сессия вторника началась с укрепления австралийского доллара, поддержку которому оказали вышедшие сильные данные по настроениям в деловых кругах Австралии. Другим важным отчетом, вышедшим утром, были китайские данные по инфляции, зафиксировавшие дальнейший рост инфляционного давления в экономике КНР. Читать далее ...

Сегодня в парламенте глава Банка Японии, Курода заявил, что не станет менять монетарную политику пока доходности по облигациям устраивают ЦБ и инфляция не достигнет целевого значения в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 30 копеек к уровню ₽57.49. Таким образом пара продолжает падение прошлых 4-х дней и формирует очередной импульс в общем нисходящем движении с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 10 и 13 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0706 (2036)

$1.0680 (2868)

$1.0645 (1370)

Цена на момент написания обзора: $1.0614

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0572 (3471)

$1.0554 (3628)

$1.0529 (5201)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 69211 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (5071);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 81444 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5109);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 февраля составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2702 (2986)

$1.2704 (2149)

$1.2608 (2150)

Цена на момент написания обзора: $1.2534

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2491 (2901)

$1.2394 (1944)

$1.2297 (3610)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33321 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3520);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37160 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3610);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 февраля составило 1,12 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:50 GMT Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

В 15:00 GMT Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

В 15:00 GMT Отчет ФРС по монетарной политике

В 18:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 18:15 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС следует повышать процентные ставки при достижении целевых показателей

• Более раннее повышение ставок лучше, чем более позднее

• Более раннее повышение ставок снижает риск того, то целевые показатели не будут достигнуты

• ФРС удалось добиться "хорошего прогресса" в достижении целевых показателей роста

• Возможно дальнейшее улучшение показателей рынка труда

• Вероятно, удастся добиться целевого уровня инфляции 2% в среднесрочной перспективе

• Рост экономики США ожидается на уровне 2,3% в 2017 г

• Баланс спроса и предложения на рынке нефти, вероятно, восстановится в 1-м полугодии 2017 г

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. В общем азиатские акции находятся около 19-месячных максимумов на возобновлении оптимизма по поводу планов экономического стимулирования в США. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Йеллен в Конгрессе позднее сегодня, в котором она, вероятно, подчеркнет перспективы повышения ставок.

Также позитивными для настроения инвесторов были данные по росту инфляции в Китае, которые снизили опасность дефляции по всему земному миру.

Торги на токийской фондовой бирже начались с роста котировок, однако, в течении сессии, цены на акции упали.

Наибольшие потери зафиксировала Toshiba Corp после того, как компания отложила публикацию отчета по прибыли. Акций компании Toshiba спикировал более чем на 9%. Многие уверены, что отчет компании будет хуже предварительных ожиданий.

В начале торгов на 0,8% выросла стоимость акций телекоммуникационной компании Softbank

Nikkei 225 19,309.66 -149.49 -0.77%

Shanghai Composite 3,212.43 -4.41 -0.14%

S&P/ASX 200 5,760.90 +0.212 0.00%

NZX 50 7,150.89 +15.39 +0.22%

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро в ожидании выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и публикации важных экономических данных Еврозоны.

Сегодня в 13:00 GMT глава ФРС выступит перед банковским комитетом Сената, а в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Она может использовать эту возможность, чтобы рассказать о последних изменениях в экономике и планах относительно процентных ставок. Если комментарии Йеллен будут "ястребиными", инвесторы могут пересмотреть ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 17,7% по сравнению с 13,3% днем ранее.

В 10:00 GMT выйдут данные по ВВП и промышленному производству еврозоны. Согласно прогнозам, рост экономики ЕС в четвертом квартале 2016 года составил 0,5%, как и в третьем квартале. Также по итогам декабря промпроизводство еврозоны сократилось на 1,5%. Напомним, по итогам ноября объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 1,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Однако, аналитики полагают, что в декабре ситуация в производственном секторе резко ухудшилась. Подтверждают такие ожидания разочаровывающие данные по промышленному производству в Германии, которые были опубликованы в минувший вторник. Помимо статистики по промпроизводству, во вторник еврозона также представит индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль.

Австралийский доллар укрепился с начала сессии на позитивных данных по доверию в условию в деловых кругах Австралии. Также позитивными для австралийской валюты стали данныеу по инфляции в Китае, главного экономияеского партенеа Австралии.

Согласно отчету Национального банка Австралии (NAB) по деловому доверию, индекс уверенности в деловых кругах Австралии увеличился в январе до 10 с предыдущего значения 6. Также стало известно, индекс деловых вырос до 16 и это самый высокий показатель с 2007 года. Предыдущее значение индикатора экономической ситуации в Австралии было пересмотрено с 11 на 10.

В отчете NAB отмечено, что результаты исследования, безусловно, указывает на улучшение в экономике Австралии. Однако, в банке предупреждают, что степень осторожности является оправданным, так как рост доверия и условий связан с быстро меняющимся сезонным влиянием. "В экономике Австралии все еще есть проблемы для более долгосрочной картины роста, поскольку вклад от экспорта СПГ, временно более высоких цен на сырьевые товары и ослабление бума жилищного строительства сохраняет давление на рынок труда", - говориться в отчете NAB.

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая в январе составил 1,0%, что выше предыдущего значения 0,2% и прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 2,1% ранее.

Цены на непродовольственные товары в Китае в январе выросли на +2,5% г/г, а цены на продукты питания на +2,7% г/г

Как отметил главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин, стимулом для рост инфляции стало празднование Нового Года по лунному календарю празднование нового года, которое привело к увеличению потребления населением и, соответственно, к росту цен на продовольствие и товары промышленного производства.

Согласно отчету Национального бюро статистики индекс цен производителей, отражающего изменения оптовых цен на товары и услуги в Китае, в январе увеличился на 6,9%, что значительно выше предыдущего значения 5,5% и прогноза экономистов 6,3%. Рост цен производителей наблюдается пятый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 13:00GMT состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Инвесторы будут внимательно следить за высказываниями Йеллен, чтобы услышать о более конкретных планах центробанка США. Однако, по мнению аналитиков Deutsche Bank глава ФРС, вероятно, не станет увеличивать ожидания по поводу повышения ставок на заседании в марте. Как ожидают в банке, Джанет Йеллен может заявить о том, что центробанк близок к достижению целей, поставленных перед ним Конгрессом, а также о том, что циклические факторы, сдерживающие экономический рост, в целом преодолены. "У представителей ФРС, вероятно, не будет достаточно деталей по предполагаемому налогово-бюджетному стимулированию для того, чтобы значительно изменить экономические прогнозы", - говорят в Deutsche Bank

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Национального банка Австралии (NAB) по деловому доверию, индекс уверенности в деловых кругах Австралии увеличился в январе до 10 с предыдущего значения 6. Также стало известно, индекс деловых вырос до 16 и это самый высокий показатель с 2007 года. Предыдущее значение индикатора экономической ситуации в Австралии было пересмотрено с 11 на 10.

В отчете NAB отмечено, что результаты исследования, безусловно, указывает на улучшение в экономике Австралии. Однако, в банке предупреждают, что степень осторожности является оправданным, так как рост доверия и условий связан с быстро меняющимся сезонным влиянием.

В NAB также настороженно относятся к продолжающейся слабости в розничных условиях, опасаясь ослабления силы потребления домашних хозяйств.

"В экономике Австралии все еще есть проблемы для более долгосрочной картины роста, поскольку вклад от экспорта СПГ, временно более высоких цен на сырьевые товары и ослабление бума жилищного строительства сохраняет давление на рынок труда", - говориться в отчете NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая в январе составил 1,0%, что выше предыдущего значения 0,2% и прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 2,1% ранее.

Цены на непродовольственные товары в Китае в январе выросли на +2,5% г/г, а цены на продукты питания на +2,7% г/г

Индекс потребительских цен - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики.

Как отметил главный экономист Банка коммуникаций Лянь Пин, стимулом для рост инфляции стало празднование Нового Года по лунному календарю празднование нового года, которое привело к увеличению потребления населением и, соответственно, к росту цен на продовольствие и товары промышленного производства.

Согласно отчету Национального бюро статистики индекс цен производителей, отражающего изменения оптовых цен на товары и услуги в Китае, в январе увеличился на 6,9%, что значительно выше предыдущего значения 5,5% и прогноза экономистов 6,3%. Рост цен производителей наблюдается пятый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, достигнув максимума 19 января. Причиной такой динамики было усиление спроса на американскую валюту, а также повышение доходности облигаций США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,28 процента, достигнув уровня 101,00. Что касается доходности 10-и летних государственных облигаций США, сейчас она находится на уровне 2,44% (+2 б.п. или +0,89%).

Определенное влияние на евро также оказали экономические прогнозы Европейской комиссии. В опубликованном вчера докладе Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики ЕС в 2017 году до 1,8%. В ноябре она прогнозировала рост на 1,6%. Прогноз на 2016 год был повышен до 1,9% с 1,8%, а прогноз на 2018 год оставлен на уровне 1,8%. "Восстановление экономики ЕС становится устойчивым, - заявили в Еврокомиссии. - В основе роста по-прежнему будет частное потребление, а восстановление мировой экономики поддержит экспорт из Европы". Прогноз роста экономики еврозоны на этот год был повышен 1,6% с 1,5%. Прогноз на 2016 год оставлен без изменения на уровне 1,7%, а на 2018 год повышен до 1,8% с 1,7%. В Еврокомиссии ожидают, что инфляция в еврозоне в этом году составит 1,7% при предыдущем прогнозе 1,4%. На 2018 год, как и ранее, прогнозируется инфляция 1,4%, что намного ниже установленного ЕЦБ целевого уровня чуть ниже 2%. По прогнозу Еврокомиссии, безработица в еврозоне в этом году снизится до 9,6% с 10% в прошлом году, а в 2018 году - до 9,1%. Эти прогнозы немного оптимистичнее ноябрьских. В ЕС в целом в этом году ожидается снижение безработицы до 8,1% с 8,5% в 2016 году, а в 2018 году она должна сократиться до 7,8%. В докладе Еврокомиссии сказано, что страны ЕС, видимо, сократят дефициты бюджетов, и что на них продолжают позитивно сказываться исключительно низкие процентные ставки. Согласно прогнозам, дефицит бюджета стран еврозоны сократится в этом году до 1,4% с 1,7% в 2016 году, что также лучше, чем предполагалось в ноябре. Прогнозы дефицита для ЕС в целом оставлены без изменений, на уровне 1,7% в этом году и 1,6% в 2018.

На динамику торгов также влияют ожидания выступления главы ФРС Йеллен. Во вторник Йеллен выступит перед банковским комитетом Сената, а в четверг - перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Она может использовать эту возможность, чтобы рассказать о последних изменениях в экономике и планах относительно процентных ставок. Если комментарии Йеллен будут "ястребиными", инвесторы могут пересмотреть ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 17,7% по сравнению с 13,3% днем ранее.

Фунт умеренно вырос против доллара США, вернувшись до максимума сессии. Поскольку вчера экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, участники рынка готовятся к завтрашней публикации инфляционных данных по Британии. Инфляция не ускорялась на протяжении нескольких лет, однако после Брекзита темпы роста цен в декабре достигли максимума за более чем двухлетний период, составив 1,6% годовых. Цены продолжат расти, так как ослабление фунта после референдума сказывается на инфляции. В Банке Англии ожидают, что инфляция в 2017 году превысит целевой уровень в 2%. Растущие цены негативно отражаются на благосостоянии британцев, которые, вероятно, несколько изменят свои потребительские привычки. Напомним, розничные продажи в декабре снижались самыми быстрыми месячными темпами почти за пять лет, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, насколько экономно ведут себя британские потребители. Последние данные от компании Visa показали, что в прошлом месяце британские домохозяйства продолжали более жестко контролировать свои расходы по кредитным картам. Потребительские расходы, с поправкой на инфляцию, выросли лишь на 0,4 процента годовых в январе, резко замедлив темпы по сравнению с декабрем, когда расходы увеличились на 2,5 процента. Стоит подчеркнуть, последний темп роста оказался самым слабым за три года. "После сильного повышения во время рождественского сезона, появились признаки того, что потребители начинают сдерживать свои расходы в начале нового года", - сказал управляющий директор Visa Кевин Дженкинс. Между тем, отчет показал, что в месячном выражении объем потребительских расходов увеличился на 0,5 процента после того, как сократился на 2,5 процента в декабре. Экономисты отмечают, что последние показатели в значительной степени соответствуют прогнозам по поводу официального отчета по розничных продажам за январь, который будет опубликован в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.87 -0.11%

Gold 1,226.10 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +80.22 19459.15 +0.41%

TOPIX +7.64 1554.20 +0.49%

Hang Seng +136.00 23710.98 +0.58%

CSI 300 +22.78 3436.27 +0.67%

Euro Stoxx 50 +34.40 3305.23 +1.05%

FTSE 100 +20.17 7278.92 +0.28%

DAX +107.46 11774.43 +0.92%

CAC 40 +59.87 4888.19 +1.24%

DJIA +0.00 20412.16 +0.00%

S&P 500 +12.15 2328.25 +0.52%

NASDAQ +29.83 5763.96 +0.52%

S&P/TSX +27.46 15756.58 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0597 -0,38%

GBP/USD $1,2524 +0,32%

USD/CHF Chf1,0056 +0,29%

USD/JPY Y113,72 +0,33%

EUR/JPY Y120,53 -0,03%

GBP/JPY Y142,42 +0,65%

AUD/USD $0,7639 -0,45%

NZD/USD $0,7174 -0,28%

USD/CAD C$1,307 -0,11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 6

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь 5.5% 6.3%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г CPI y/y Январь 2.1% 2.4%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Декабрь 1.5% 0.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Декабрь 4.6% 3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Январь 0.7% -0.6%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 1.7% 1.9%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.2% 0.5%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.5% 1.7%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Январь 0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Январь 0.0%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Январь -0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Январь 0.0% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Январь 0.1% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Январь 2.7% 3.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Январь 1.8% 0.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Январь 15.8% 18%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Январь 0.6% -0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь 2.5% 2.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.5% -0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Январь 1.6% 1.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь 1.6% 1.8%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Декабрь 1.5% -1.5%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Декабрь 3.2% 1.7%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 23.2

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.3% 0.5%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 1.7% 1.8%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль 16.6 15

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Январь 0.3% 0.3%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Январь 0.2% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь 1.6% 1.6%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Январь 1.6% 1.1%

15:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Февраль 97.4

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снова обновили рекордные максимумы, а суммарная капитализация компаний индекса S&P 500 достигла $20 трлн впервые в истории на фоне комментариев Трампа по налоговой реформе.

Читать далее