Новости и прогнозы рынков CFD — 10-02-2017

Третичный индекс активности производства Японии снизился быстрее, чем ожидалось, в декабре, после роста в предыдущем месяце, показали в пятницу данные от Министерства экономики, торговли и промышленности.

Третичный индекс активности снизился с учетом сезонных колебаний на 0,4 процента за месяц в декабре, обратив рост на 0,3 процента в ноябре.

Экономисты ожидали, что индекс снизится в течение месяца на 0,2 процента. В октябре индекс не показал никаких изменений.

Среди отдельных компонентов обследования, активность снизилась в секторах оптовой торговли, информации и связи, розничной торговли, электричества, газа, водоснабжения и воды, финансов и страхования, медицины, здравоохранения и социального обеспечения, аренды товаров и лизинга.

В то же время, активность была выше в секторах бизнес-услуг, недвижимости, жизни и услуг, связанных с аттракционами.

На ежегодной основе, индекс третичной активности поднялся на 0,6 процента в декабре после роста на 1,5 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против канадского доллара после выхода сильных данных по рынку труда Канады. Количество занятых в Канаде значительно увеличилось в январе, ускорив темпы относительно предыдущего месяца, и превысив ожидания аналитиков. Кроме того, в январе было зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, в прошлом месяце численность занятых выросла на 48 300 позиций, что оказалось весьма неожиданных для экспертов - ожидалось сокращение на 5 000 позиций. Учитывая январское изменение, экономика добавила 239 000 рабочих мест в течение последних шести месяцев, продемонстрировав лучшую производительность за полгода с ноября 2002 года. По сравнению с январем 2016 года занятость увеличилась на 276 000 позиций (+1,5%), причем большая часть прироста отмечалась с августа по январь.

Кроме того, отчет показал, что уровень безработицы в стране снизился до 6,8% с 6,9% в декабре. Ожидалось, что безработица останется без изменений. Почти все новые рабочие места в январе были созданы в секторе услуг (+42 600), во главе с увеличением в секторе финансов, страхования, недвижимости, аренды и лизинга, бизнеса, строительство и других вспомогательных услуг, транспортировки и складирования, и государственного управления. С другой стороны, занятость снизилась в секторе информации, культуры и отдыха. Полная занятость выросла 15 800 позиций после повышения на 70 900 позиций в предыдущем месяце, в то время как число новых рабочих мест на неполный день поднялось на 32 400 позиций. В годовом выражении, полная занятость выросла на 86 000 позиций (+0,6%), а неполная занятость увеличилась на 190 000 позиций (+5,6%).

Давление на доллар также оказали данные по США. В феврале индекс потребительского доверия в США упал до 95,7 пункта с январского уровня в 98,5 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали более умеренного снижения, до 98 пунктов. Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в феврале практически не изменился, составив 111,2 пункта по сравнению со 111,3 пункта в январе. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 85,7 пункта с 90,3 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) повысились до 2,8% вместо ожидавшихся в январе 2,6%, тогда как прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет), наоборот, снизились с 2,6% до 2,5%.

Небольшую поддержку фунту ранее оказали британские статданные по производству и внешней торговле, которые превысили ожидания аналитиков. Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что в период с октября по декабрь 2016 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовал 2,1-процентный прирост в декабре. Аналитики ожидали, что по итогам декабря производство вырастет лишь на 0,5 процента. По сравнению с декабрем 2015 года, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 4,0 процента, зафиксировав самый сильный рост с апреля 2014 года. Объем промышленного производства в целом вырос на 1,1 процента, что также оказалось выше ожиданий экспертов (+0,2 процента). В годовом выражении, промпроизводство увеличилось на 4,3 процента (самый сильный рост с января 2011 года) после повышения на 2,2 процента ноябре (пересмотрено с 2,0 процента).

Отдельный отчет от УНС показал, что общий дефицит при торговле товарами сократился до 3,304 млрд. фунтов по сравнению с 3,559 млрд. фунтов в ноябре (пересмотрено с 4,17 млрд. фунтов). В УНС пояснили, что последнее снижение дефицита в основном было обусловлено увеличением экспорта товаров в страны, не входящие в ЕС, на 1,1 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, отчет показал, что экспорт и импорт были на рекордно высоком уровне. Экспорт составил 48,822 млрд. фунтов, а импорт составил 52,126 млрд. фунтов. Экспорт товаров вырос на 4,4 процента в месячном выражении, до рекордных 28,545 млрд. фунтов. Импорт товаров вырос на 1,4 процента с ноября, до рекордных 39,435 млрд. фунтов. Видимый дефицит торгового баланса составил 10,89 млрд. фунтов, что оказалось меньше прогнозов экспертов (11,45 млрд. фунтов). Дефицит торгового баланса со странами, не являющихся членами ЕС, составил 2,114 млрд. фунтов по сравнению с ожиданиями на уровне 3,5 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Абэ отметил, что японские компании увеличивают инвестиции в США, создают рабочие места

• Абэ прогнозирует масштабные инфраструктурные инвестиции, в том числе - в высокоскоростные поезда

• Трамп отметил, что США и Япония будут сотрудничать в сфере обороны, экономики

• Комментарии Трампа прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Абэ

• Американцы испытывают глубокое уважение к Японии

• США привержены обеспечению безопасности в регионе

Европейские фондовые индексы выросли, при этом поддержку рынку оказала корпоративная отчетность, а также оптимистичные данные по Китаю. Читать далее

Торгово-промышленная палата Великобритании (BCC) ожидает, что показатели импорта в Великобритании упадут ввиду ослабления национальной валюты.

"Дальнейшее ослабление фунта и ожидаемое замедление экономического роста, вероятно, приведут к падению потребительского спроса на импорт", - говорит Майк Спайсер из BCC.

Ослабление фунта "помогает одним (экспортерам), однако вредит другим", заявляет он.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в декабре выросло на 2,1% по сравнению с ноябрем, о чем сообщило в пятницу Национальное бюро статистики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Японии выросли на 0,6 процента по сравнению с прошлым месяцем в январе, заявил в пятницу Банк Японии.

Это превысило прогнозы увеличения на 0,2 процента после пересмотренного вверх прироста на 0,7 процента в декабре (первоначально сообщалось о 0,6 процента). прошлым месяцем

В годовом исчислении цены производителей выросли на 0,5 процента - снова превысив ожидания неизменного чтения, что меньше сокращения на 1,2 процента в предыдущем месяце.

Цены на экспорт были неизменными по сравнению с прошлым месяцем и выросли на 0,8 процента годовых, говорится в сообщении банка, в то время как цены на импорт подскочили на 1,5 процента по сравнению с прошлым месяцем и на 4,5 процента за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 4-м квартале 2016 года, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 0,4%, при этом рост наблюдался седьмой квартал подряд. Создание рабочих мест составило 62 200 после добавления 52 400 рабочих мест в предыдущем квартале. В годовом исчислении занятость увеличилась на 1,2% в главных секторах рынка (+191 700 рабочих мест).

Занятость в промышленности сократилась в том же темпе, как и в предыдущем квартале (-0,2%, т.е. -4 700 рабочих мест). В строительстве она несколько снизилась (-0,1%, т.е. -1 900 рабочих мест после того, как составила 0,0% в 3-м квартале 2016 года). В годовом исчислении промышленность сократила 23,200 рабочих мест и строительство сократило 5 700 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли примерно на $1 на сегодняшних торгах благодаря сообщениям о рекордном соблюдении ОПЕК пакта о сокращении добычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли рекордно высокого уровня в пятницу, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп сказал, что он выпустит крупный план налоговой реформы в ближайшие недели. Поддержку рынку оказывает повышение цен на нефть, а также оптимистичные данные по внешней торговли Китая.

Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% до $182,76 млрд., импорт - на 16,7% годовых до $131,41 млрд., показали данные Таможенного управления КНР. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 3,3%, а импорта - на 10%. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,35 млрд. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47,9 млрд.

Как стало сегодня известно, цены на импорт в США выросли по итогам января, превысив ожидания, чему способствовало дальнейшее повышение стоимости энергоносителей, но сильный доллар продолжал оказывать давление на базовую импортную инфляцию. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Согласно данным, в январе цены на импорт увеличились на 0,4% после пересмотренного повышения на 0,5% в декабре (первоначально сообщалось о +0,4%). Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0,2%.

Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей значительно ухудшился в феврале, превысив средние прогнозы. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений снизился до 95,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на уровне 98,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был уменьшится до уровня 97,9 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -1.59%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.95%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 20195.00 +59.00 +0.29%

S&P 500 2310.00 +5.75 +0.25%

Nasdaq 100 5222.75 +10.50 +0.20%

Oil 54.00 +1.00 +1.89%

Gold 1232.90 -3.90 -0.32%

U.S. 10yr 2.42 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Битва за ТВ-просмотры усиливается. Ниже приведены основные тенденции, которые будут формировать отрасль в будущем году.

$100 млрд телевизионный рынок США постепенно становится слабее. Новые варианты онлайн потокового телевидения дают потребителям более широкий выбор, и традиционные кабельные провайдеры теряют клиентов, поэтому титаны СМИ вынуждены адаптироваться. В последние годы на рынке происходит консолидация отрасли, многомиллиардные слияния изменили конкурентную среду - но наибольший эффект с большой долей вероятности будет ощутим в ближайшие годы.

Будет ли кабельное телевидение и дальше снижаться? ФРС с высокими ставками, плохое обслуживание клиентов, а также раздутые пакеты программ, которые не отвечают потребностям клиентов, являются основными причинами того, почему миллионы кабельных абонентов принимают решение отказаться от услуг и отменить свои подписки в пользу более дешевых вариантов онлайн потока.

На сегодняшний день 25% домохозяйств США не подписаны на кабельные или спутниковые каналы, согласно отчету компании по исследованию рынка GfK. Около 17% этих домов полагаются только на вещательные сигналы телевидения для своих нужд - по сравнению с 15% в 2015 году - в то время как 6% используют только варианты потокового интернета, такие как Netflix (NFLX), по сравнению с 4% год назад.

Цифра становится еще более пугающей для руководителей кабельных провайдеров, если посмотреть на статистику среди молодых зрителей от 18 до 34 лет, среди которых почти 40% домохозяйств полагаются на широковещательные или интернет альтернативы.

"Тот факт, что статистически значимое увеличение только широковещательного приема происходило в течение всего года, может быть еще одним доказательством того, что отказ от кабельного телевидения ускоряется", - сказал старший вице-президент GfK Дэвид Тайс.

Если Тайс прав и смена предпочтений клиентов набирает обороты, это будет иметь широкие последствия для медиа-индустрии - не только для кабельных и спутниковых провайдеров, но и для сети, контент-провайдеров и рекламодателей.

В ответ на угрозы, исходящие от отказа от кабельного ТВ, несколько титанов СМИ перешли к слиянию с конкурентами, чтобы укрепить свои общие преимущества в ведении переговоров с поставщиками контента.

В июле 2015 года, AT&T (T) приобрел провайдер спутникового телевидения DirecTV примерно за $67 млрд включая долг, и стал крупнейшим провайдером платного телевидения в Соединенных Штатах. В мае 2016 года, Charter Communications (CHTR) завершила $79 млрд слияние с Time Warner Cable, чтобы стать вторым по величине кабельным оператором в США.

Совсем недавно, AT&T согласился купить Time Warner (TWX) - который отделился от Time Warner Cable еще в 2009 году - сделка оценивается в $85 млрд. В случае одобрения регулирующими органами, слияние может создать нового мощного медиа-титана. Объединенная компания будет контролировать ценные каналы Time Warner в развлекательной сфере, в том числе HBO, TNT, CNN, и Warner Bros. Такая компания, несомненно, будет иметь огромное влияние на будущее медиа-индустрии в целом, и получится ли у AT&T и Time Warner успешно пройти регулирующий процесс утверждения - будет ключевым вопросом индустрии в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли после того, как ранее немного снизились после заявлений президента США Дональда Трампа относительно сокращения налогов для бизнеса. Эти заявления поддержали фондовые индексы. Читать далее

Январский отчет по числу рабочих мест в Канаде указывает на то, что экономика, пострадавшая от падения цен на сырьевые товары, "вышла из затруднительного положения", говорит Даг Портер, главный экономист BMO Capital Markets.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов и трейдеров, число новых рабочих мест в январе должно было сократиться. Вместо этого, за последние шесть месяцев по январь включительно канадская экономика создала 293 000 рабочих мест, показав наилучший результат с 2002 года.

"Тот факт, что рост числа рабочих мест продолжается, говорит о многом", - отмечает Портер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Италии увеличился самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца в декабре, сообщило статистическое бюро Insee в пятницу.

Объем промышленного производства неожиданно поднялся на 1,4 процента за месяц, быстрее, чем рост на 0,8 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали падение на 0,1 процента за декабрь.

В декабре производство промежуточных товаров выросло на 2 процента и производство потребительских товаров выросло на 1,5 процента. Кроме того, выпуск капитальных товаров вырос на 1,2 процента. В то же время, выработка электроэнергии выросла лишь на 0,7 процента.

В годовом исчислении рост промышленного производства ускорился в два раза до 6,6 процента с 3,3 процента в ноябре. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 3,2 процента.

В 2016 году в целом, промышленное производство увеличилось на 1,6 процента против 1,1 процента в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно оценкам, опубликованным Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), в период с ноября 2016 года по январь 2017 года ВВП Британии вырос на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущий трехмесячный период (по декабрь), которое было пересмотрено с +0,5 процента. Напомним, согласно последнему квартальному прогнозу NIESR, опубликованному 1 февраля, рост ВВП Британии составит 2,0 процента в 2016 году и затем замедлится до 1,7 процента в 2017 году.

Комментируя данные, Ориоль Каррерас, научный сотрудник NIESR, сказал: "По нашим оценкам, экономический рост Британии в течение трех месяцев, закончившихся в январе 2017 года, составил 0,7 процента. Драйвером такого роста является сильный импульс потребительских расходов в сочетании повышением объема производства в обрабатывающей промышленности"

По итогам своего последнего заседания, которое состоялось 2 февраля, Банк Англии заявил, что ожидает более высоких темпов экономического роста в течение ближайших нескольких лет, чем прогнозировалось ранее. Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%. Регулятор также повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,6% с 1,5%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году был улучшен до 1,7% с 1,6%.

Согласно предварительному отчету от Управления национальной статистики, с октября по декабрь 2016 года ВВП Британии вырос на 0,6 процента по сравнению с 3-м кварталом. Такой темп расширения фиксируется третий квартал подряд. В годовом выражении, экономика выросла на 2,2 процента. В третьем квартале ВВП также увеличился на 2,2 процента. В целом за 2016 год, рост ВВП замедлился до 2,0 процента по сравнению с 2,2 процента в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей значительно ухудшился в феврале, превысив средние прогнозы.

Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений снизился до 95,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на уровне 98,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был уменьшится до уровня 97,9 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

индекс 12-мес инфляционных ожиданий в феврале составил +2,8% против +2,6% в январе

индекс 5-летних инфляционных ожиданий в феврале составил +2,5% против +2,6% в январе

индекс ожиданий в феврале опустился до 85,7 с 90,3 в январе. Прогноз был на уровне 89,0

индекс текущих условий в феврале снизился до 111,2 с 111,3 в январе. Ожидалось, что показатель составит 110,9

После выхода данных пара EUR/USD умеренно выросла, отступив от минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0631. Ближайшее сопротивление находится на отметке $1.0667 (максимум сессии). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0588 (минимум 19 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Как известно, в апреле ЕЦБ сократит темпы своих ежемесячных покупок с 80 млрд. евро до 60 млрд. евро. Это, в сочетании с ростом закупок краткосрочных облигаций с доходностью ниже депозитной ставки, должно представлять риски для евро в преддверии сезона выборов в еврозоне. Более медленный темп покупки активов будет совпадать с периодом более слабого частного спроса на европейские государственные облигации в преддверии выборов в Голландии, Франции, Германии, и, возможно, в Италии. Это может привести к дальнейшему увеличению спрэдов с периферийными странами региона. Сочетание сокращения закупок облигаций и перераспределения некоторых из этих покупок в направлении краткосрочного конца кривой доходности будет иметь негативное влияние на евро. В самом деле, ЕЦБ будет сокращать покупки в то время, когда политические риски в еврозоне растут в преддверии европейских выборов. Изменение баланса между спросом и предложением может подтолкнуть доходность облигаций еще выше, что будет способствовать дальнейшему увеличению спрэдов по отношению к доходности немецких облигаций. Такая ситуация может дополнительно подчеркнуть меняющиеся долгосрочные перспективы программы количественного смягчения, и ЕЦБ, вероятнее всего, сохранит, чем увеличит размер своего денежного стимулирования. Кроме того, большая неопределенность по поводу следующего транша финансовой помощи для Греции может выступать в качестве дополнительного катализатора для опасений инвесторов по поводу перспектив евро. В целом, мы по-прежнему негативно настроены по отношению к евро и ожидаем дальнейшего ослабления валюты против доллара США и японской иены", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.95 (+1.79%)

Золото $1,225.40 (-0.92%)

"Мы проанализировали рыночные реакции на изменения налога на добавленную стоимость (НДС) в пяти развитых странах и в общей сложности 17 налоговых событий с 1973 года, чтобы получить лучшее понимание того, что может ожидать доллар США в гипотетическом сценарии, если США примет аналогичный федеральный налог на добавленную стоимость. Есть три заключения в нашем исследовании: (1) инфляция повышалась только в первый год, а затем возобновлялось снижение; (2) реальные ставки демонстрировали значительное падение в течение первого года после изменения ставки налога в большинстве случаев, и затем возвращались на прежний уровень; и (3) местные валюты обесценивались в преддверии повышения налогов, а затем укреплялись в течение следующих нескольких месяцев. Мы рассматривали влияние на местные валюты за шесть месяцев до и после налоговых изменений. Мы нашли доказательства того, что местные валюты продавились за шесть месяцев до повышения налогов (диаграмма 4), а через шесть месяцев после снова возобновлялись покупки (диаграмма 5). По нашему мнению, инвесторы могут продавать местную валюту в ожидании изменения налогов и позже закрывать свои позиции. С учетом растущей внутренней инфляции, реальный обменный курс местных валют снизится. В то время как недавние продажи доллара могут частично быть связаны с ожиданием возможной корректировки налогов, инвесторы могут позиционироваться для фиксации прибыли по доллару США по сценарию слух становится фактом", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,32 процента, достигнув уровня 100,98.

Что касается доходности 10-и летних государственных облигаций США, сейчас она находится на уровне 2,43% (+4 б.п.).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,306.75 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11 до уровня 5,218.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,378.93 +471.26 +2.49%

Hang Seng 23,574.98 +49.84 +0.21%

Shanghai 3,197.33 +14.15 +0.44%

FTSE 7,253.05 +23.55 +0.33%

CAC 4,826.67 +0.43 +0.01%

DAX 11,660.18 +17.32 +0.15%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.86 за баррель (+1.62%)

Золото торгуется по $1,227.90 за унцию (-0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после фиксации новых рекордных максимумов накануне, чему способствовали ожидания "феноменального налогового плана" от Дональда Трампа. Поддержку рынку оказывает повышение цен на нефть, а также оптимистичные данные по внешней торговли Китая.

Экспорт Китая в январе вырос на 7.9% до $182.76 млрд., импорт - на 16.7% годовых до $131.41 млрд., показали данные Таможенного управления КНР. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 3.3%, а импорта - на 10%. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51.35 млрд. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47.9 млрд.

Кроме того, в фокусе находится сообщение Департамента труда о том, что цены на импорт в США выросли по итогам января, превысив ожидания, чему способствовало дальнейшее повышение стоимости энергоносителей, но сильный доллар продолжал оказывать давление на базовую импортную инфляцию. Согласно данным, в январе цены на импорт увеличились на 0.4% после пересмотренного повышения на 0.5% в декабре (первоначально сообщалось о +0.4%). Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0.2%. В годовом выражении, цены на импорт подскочили на 3.7% (самый большой прирост с февраля 2012 года) после увеличения на 2 % в декабре. Цены на импорт растут из-за улучшения глобального спроса, что в свою очередь ведет к повышению стоимости нефти и других сырьевых товаров. Однако, более значительный рост инфляции в настоящее время ограничивается силой американского доллара.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

Цены на импорт в США выросли по итогам января, превысив ожидания, чему способствовало дальнейшее повышение стоимости энергоносителей, но сильный доллар продолжал оказывать давление на базовую импортную инфляцию. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда.

Согласно данным, в январе цены на импорт увеличились на 0,4 процента после пересмотренного повышения на 0,5 процента в декабре (первоначально сообщалось о +0,4 процента). Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0,2 процента. В годовом выражении, цены на импорт подскочили на 3,7 процента (самый большой прирост с февраля 2012 года) после увеличения на 2,0 процента в декабре.

Цены на импорт растут из-за улучшения глобального спроса, что в свою очередь ведет к повышению стоимости нефти и других сырьевых товаров. Однако, более значительный рост инфляции в настоящее время ограничивается силой американского доллара. Курс доллара США вырос на 4,4 процента по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов в 2016 году, причем большая часть укрепления валюты была зафиксирована в последние месяцы года. Это говорит о том, что доллар продолжит оказывать давление на импортную инфляцию в краткосрочной перспективе, хотя валюта ослабла на 2,9 процента на торгово-взвешенной основе в этом году.

Департамента труда сообщил, что цены на импортируемые виды топлива увеличились на 5,8 процента в прошлом месяце после роста на 6,6 процента в декабре. Цены на импорт без учета топлива упали на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента в предыдущем месяце. Стоимость импортного продовольствия упала на 1,3 процента после снижения на 1,5 процента в декабре. Цены на импортируемые капитальные товары уменьшились на 0,1 процента после того, как оставались стабильными в декабре. Стоимость импортных автомобилей упала на 0,5 процента, записав наибольшее снижение с января 2015 года. Цены на импортные потребительские товары без учета автомобилей упали на 0,1 процента в прошлом месяце после снижения на 0,2 процента в декабре.

Отчет также показал, что экспортные цены повысились на 0,1 процента в январе после увеличения на 0,4 процента в декабре. В годовом выражении, цены на экспорт выросли на 2,3 процента. Это был самый большой рост с января 2012 года. Напомним, в декабре цены увеличились на 1,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Количество занятых в Канаде значительно увеличилось в январе, ускорив темпы относительно предыдущего месяца, и превысив ожидания аналитиков. Кроме того, в январе было зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, в прошлом месяце численность занятых выросла на 48 300 позиций, что оказалось весьма неожиданных для экспертов - ожидалось сокращение на 5 000 позиций. Учитывая январское изменение, экономика добавила 239 000 рабочих мест в течение последних шести месяцев, продемонстрировав лучшую производительность за полгода с ноября 2002 года. По сравнению с январем 2016 года занятость увеличилась на 276 000 позиций (+1,5%), причем большая часть прироста отмечалась с августа по январь.

Кроме того, отчет показал, что уровень безработицы в стране снизился до 6,8% с 6,9% в декабре. Ожидалось, что безработица останется без изменений. Почти все новые рабочие места в январе были созданы в секторе услуг (+42 600), во главе с увеличением в секторе финансов, страхования, недвижимости, аренды и лизинга, бизнеса, строительство и других вспомогательных услуг, транспортировки и складирования, и государственного управления. С другой стороны, занятость снизилась в секторе информации, культуры и отдыха. Полная занятость выросла 15 800 позиций после повышения на 70 900 позиций в предыдущем месяце, в то время как число новых рабочих мест на неполный день поднялось на 32 400 позиций. В годовом выражении, полная занятость выросла на 86 000 позиций (+0,6%), а неполная занятость увеличилась на 190 000 позиций (+5,6%).

После выхода данных пара USD/CAD резко снизилась, достигнув минимума 7 февраля. Сейчас пара торгуется на уровне CAD1.3089. Ближайшее сопротивление расположено на CAD1.3156 (максимум сессии). Сильная поддержка находится на уровне CAD1.2966 (минимум 31 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Hold с Underperform; целевая стоимость повышена до $12 с $10

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Neutral

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Hold

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underweight с Neutral

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Positive; целевая стоимость $80

Аналитики Mizuho снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $12 с $15

EUR/USD 1.0500 (EUR 217 M) 1.0600 (EUR 1,258 M) 1.0625-1.0640 (EUR 371 M) 1.0650 (EUR 1,103 M) 1.0660-1.0675 (EUR 184 M) 1.0685-1.0690 (EUR 225 M)

GBP/USD 1.2445-1.2460 (GBP 251 M) 1.2485 (GBP 228 M) 1.2535-1.2550 (GBP 808 M)

EUR/GBP 0.8550 (EUR 551 M)

USD/JPY 112.00 (USD 2,059 M) 112.50-112.60 (USD 350 M) 113.00 (USD 995 M) 113.10-113.25 (USD 184 M) 114.00 (USD 1,548 M) 114.50 (USD 430 M) 115.00-115.10 (USD 1,281 M)

AUD/USD 0.7490-0.7500 (AUD 223 M) 0.7600 (AUD 325 M) 0.7750 (AUD 201 M)

USD/CAD 1.3020-1.3030 (USD 200 M) 1.3040-1.3055 (USD 548 M) 1.3115-1.3131 (USD 451 M) 1.3135-1.3150 (USD 537 M) 1.3155-1.3170 (USD 279 M) 1.3200-1.3205 (USD 205 M) 1.3245-1.3250 (USD 272 M)

NZD/USD 0.6990 (NZD 320 M) 0.7275-0.7280 (NZD 558 M) 0.7310-0.7320 (NZD 202 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Walt Disney сообщила о намерение приобрести у Kingdom Holding Company через одну из своих дочерних компаний 90% принадлежащих ей акций Euro Disney S.C.A. по цене €2.00 за акцию. Это позволит Walt Disney увеличить ее долю в Euro Disney до 85.7%.

Кроме того, как сообщает Disney, эта дочерняя компания огласит предложение выкупить оставшиеся в обращении акции Euro Disney по цене €2.00 за акцию, что предполагает премию в 67% к цене бумаг на закрытие торгов 9 февраля 2017 года.

Компания Disney уведомила Euro Disney, что она намерена поддержать рекапитализацию на порядка €1.5 млрд. для группы компаний Euro Disney, чтобы та смогла продолжить реализацию улучшений в Disneyland Paris, уменьшить долг и увеличить ликвидность.

Акции DIS по итогам торгов четверга закрылись на уровне $109.49 (+0.45%).

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ в декабре 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,65%, до $11,834 млрд. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Экспорт в декабре 2016 года вырос в годовом выражении на 8,3%, до $ 31,128 млрд, импорт - на 10,6%, до $19,294 млрд.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Курс евро и доллара обновили минимумы к рублю с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Так, курс евро опустился на 60 копеек, составив 62,25 рубля впервые с 22 июля 2015 года.

Курс доллара снизился на 43 копейки - до 58,52 рубля, впервые с 27 июля 2015 года.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,65% и составила $56,62 за баррель.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей и составила 32,06 млн баррелей в сутки. Таким образом, соглашение о сокращении нефтедобычи выполняется картелем на 90%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь 2.4% -0.7% -0.9%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь 2% 0.2% 1.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 2.2% 3.2% 4.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь 1.4% 0.5% 2.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь 1.7% 1.8% 4%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Декабрь -3.56 -3.30

Доллар умеренно подорожал против евро, обновив максимум февраля. Укреплению доллара способствует возвращение аппетита к риску после того. как накануне президент США заявил, что в течение двух-трех недель будет представлен «феноменальный налоговый план». Официальный представитель Белого дома Спайсера подтвердил, что Трамп в ближайшее время представит налоговый план, который будет всеобъемлющим и коснется не только компаний, но и частных лиц. Какие-либо детали плана пока остаются неизвестными, но СМИ сообщают, что пересмотр налоговой политики будет очень масштабным. Трамп также пообещал топ-менеджерам перевозчиков ослабление госрегулирования и модернизацию инфраструктуры, подчеркнув, что все эти меры помогут их компаниям нанять больше сотрудников. Эксперты отмечают, что для возобновления ралли американской валюты необходима более конкретная информация по реформированию системы корпоративного налогообложения.

Определенное влияние на евро оказали комментарии главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, который выступил против потенциального возврата стран еврозоны к национальным валютам, назвав евро «силой, которую следует беречь». По его мнению, именно единая национальная валюта позволяет европейцам иметь голос в международных экономических и политических обсуждениях. «В дискуссиях по поводу банковских ставок, обменных курсов, торговой и финансовой политики ни одна из стран по отдельности не смогла бы обладать достаточным политическим весом», - заметил он.

Внимание инвесторов также привлекли данные по Франции. Статистическое бюро Insee сообщило, что после восстановления месяцем ранее объем промышленного производства резко снизился в декабре, превысив прогнозы. Согласно данным, промышленное производство сократилось на 0,9 процента, что последовало за увеличением на 2,4 процента в ноябре (пересмотрено с +2,2 процента). Последнее снижение оказалось самым большим за три месяца. Аналитики ожидали, что промпроизводство сократится на 0,7 процента. Выпуск продукции в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,8 процента по сравнению с ростом на 2,4 процента в ноябре. Прогнозировалось, что показатель снизится на 0,7 процента. Кроме того, отчет показал, что в 4-м квартале объема производство в обрабатывающей промышленности вырос на 0,8 процента, а общий объем промышленного производства увеличился на 1,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Фунт заметно снизился против доллара США, обновив минимум 8 февраля, что было обусловлено усилением спроса на американскую валюту после заявлений президента США Трампа. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,23 процента, достигнув уровня 100,89.

Небольшую поддержку фунту оказали британские статданные по производству и внешней торговле, которые превысили ожидания аналитиков. Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что в период с октября по декабрь 2016 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовал 2,1-процентный прирост в декабре. Аналитики ожидали, что по итогам декабря производство вырастет лишь на 0,5 процента. По сравнению с декабрем 2015 года, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 4,0 процента, зафиксировав самый сильный рост с апреля 2014 года. Объем промышленного производства в целом вырос на 1,1 процента, что также оказалось выше ожиданий экспертов (+0,2 процента). В годовом выражении, промпроизводство увеличилось на 4,3 процента (самый сильный рост с января 2011 года) после повышения на 2,2 процента ноябре (пересмотрено с 2,0 процента).

Отдельный отчет от УНС показал, что общий дефицит при торговле товарами сократился до 3,304 млрд. фунтов по сравнению с 3,559 млрд. фунтов в ноябре (пересмотрено с 4,17 млрд. фунтов). В УНС пояснили, что последнее снижение дефицита в основном было обусловлено увеличением экспорта товаров в страны, не входящие в ЕС, на 1,1 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, отчет показал, что экспорт и импорт были на рекордно высоком уровне. Экспорт составил 48,822 млрд. фунтов, а импорт составил 52,126 млрд. фунтов. Экспорт товаров вырос на 4,4 процента в месячном выражении, до рекордных 28,545 млрд. фунтов. Импорт товаров вырос на 1,4 процента с ноября, до рекордных 39,435 млрд. фунтов. Видимый дефицит торгового баланса составил 10,89 млрд. фунтов, что оказалось меньше прогнозов экспертов (11,45 млрд. фунтов). Дефицит торгового баланса со странами, не являющихся членами ЕС, составил 2,114 млрд. фунтов по сравнению с ожиданиями на уровне 3,5 млрд. фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0624

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2440

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.36

В 13:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за январь, а США представит индекс цен на импорт за январь. В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь, а США опубликует индекс настроений потребителей от Reuters/Michigan за февраль. В 19:00 GMT В США выйдет отчет по федеральному бюджету за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0665 1.0680 1.0700-05 1.0730 1.0750

Ордера на покупку: 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2525-30 1.2550-55 1.2580 1.2600 1.2630 1.2650

Ордера на покупку: 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380 1.2345-50 1.2320 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8535 0.8550 0.8585 0.8600 0.8630-350.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8485 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.35 121.50 121.80 122.00 122.50

Ордера на покупку: 121.00 120.80 120.50 102.30 120.00 119.75 119.50

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.80 114.00 114.20 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 113.50 113.20 113.00 112.80 112.50 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7665 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Оценка роста ВВП РФ в I квартале 2017 г. в квартальном выражении с очисткой от сезонности улучшена до 0,4%, а во II квартале - до 0,5-0,6%. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Предыдущая оценка показателя за I квартал находилась на уровне 0,2-0,3%, а во II квартале оценивался рост на уровне 0,5%.

"Оценки на ближайшие два квартала предполагают сохранение и укрепление положительной динамики ВВП. Улучшение прогнозов на первое полугодие 2017 г. пока в значительной степени основывается на данных по опережающим индикаторам деловой активности (прежде всего индексов PMI), позитивная динамика которых в конце года нашла затем отражение в краткосрочной статистике Росстата. Оценка роста ВВП в I-II кварталах 2017 г. исходит из предположения о цене нефти марки Urals на уровне около 48 долларов за баррель", - говорится в бюллетене.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с членами банковской ассоциации "Россия" заявила о том, что ВВП России выйдет в зону роста в 2017 году даже при цене нефти около 40 долларов за баррель. При этом глава Банка России уверена, что в этом году экономика РФ покажет рост, а дальнейшие его темпы будут зависеть от скорости структурных реформ.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР Максим Орешкин ранее заявлял, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во втором полугодии 2017 года рост превысит 2%, и это означает, что в первом полугодии 2017 года рост ВВП будет выше 1%. Глава Минфина Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017 году может в 2 раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ считает возможным возникновение дополнительных рисков для достижения цели по инфляции (на уровне 4% - прим. ред.) к концу 2017 г. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Снижение ожиданий финансовых аналитиков по росту цен в конце 2017 г. говорит о продолжающемся росте доверия к антиинфляционной политике Банка России. Тем не менее, инфляционное давление пока остается на повышенном уровне. Трендовая инфляция снижается умеренными темпами. По мере исчерпания действия временных благоприятных факторов и закрепления экономики на траектории роста возможно возникновение дополнительных рисков для достижения цели по инфляции к концу 2017 г. в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Таким образом, существующий баланс инфляционных рисков по-прежнему говорит в пользу сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в документе.

По итогам 2016 г. инфляция в РФ в годовом выражении составила 5,4%. Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 г. ЦБ в основном макроэкономическом сценарии денежно-кредитной политики считает эту цель достижимой.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ускорение роста экономики РФ до мирового уровня реализуемо, но требует приложения максимальных усилий. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Исторически средний темп роста экономики в других странах за первые 5 лет после достижения уровня ВВП, сопоставимого с российским, составлял 3,4%, что говорит о реализуемости задачи по ускорению роста экономики в России. Однако решение задачи потребует проведения масштабных реформ, коренной трансформации и улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционного климата", - отмечается в бюллетене.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в декабре 2016 года дал поручение правительству РФ по разработке плана по ускорению экономического роста до 2025 года. Его реализация должна позволить российской экономике в 2019-2020 годах выйти на темпы роста не ниже мировых, а впоследствии опередить их.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2017 года может составить 1,1%, а в 2018 году экономика РФ может вырасти на 1,5%. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что рост ВВП России на 2% в 2017 году возможен только при отсутствии внешних шоков.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР также ранее заявлял, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во втором полугодии 2017 года рост превысит 2%, и это означает, что в первом полугодии 2017 года рост ВВП будет выше 1%.

Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь считает, что рост российского ВВП в 2017 году может в 2 раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.

Европейские фондовые индексы демонстрируют слабое повышение. Поддержку рынку оказывает корпоративная отчетность, а также оптимистичные данные по Китаю.

Таможенное управление КНР сообщило, что экспорт Китая в январе вырос на 7,9% годовых, импорт - на 16,7% годовых. По итогам января экспорт Китая составил 182,76 миллиарда долларов, а импорт - 131,41 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 3,3%, а импорта - на 10%. Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил 2,097 триллиона долларов. При этом импорт в 2016 году сократился на 5,5%, составив 1,587 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли Китая в январе вырос на 11,4% - до 314,16 миллиардов долларов. Положительное сальдо торгового баланса в январе составило 51,35 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали профицит в размере 47,9 миллиарда долларов.

Внимание инвесторов также привлекли статданные по Британии. Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что в период с октября по декабрь 2016 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовал 2,1-процентный прирост в декабре. Аналитики ожидали, что по итогам декабря производство вырастет лишь на 0,5 процента. По сравнению с декабрем 2015 года, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 4,0 процента, зафиксировав самый сильный рост с апреля 2014 года. Объем промышленного производства в целом вырос на 1,1 процента, что также оказалось выше ожиданий экспертов (+0,2 процента). В годовом выражении, промпроизводство увеличилось на 4,3 процента (самый сильный рост с января 2011 года) после того, как выросло на 2,2 процента ноябре (пересмотрено с 2,0 процента).

Отдельный отчет от УНС показал, что общий дефицит при торговле товарами сократился до 3,304 млрд. фунтов по сравнению с 3,559 млрд. фунтов в ноябре (пересмотрено с 4,17 млрд. фунтов). В УНС пояснили, что последнее снижение дефицита в основном было обусловлено увеличением экспорта товаров в страны, не входящие в ЕС, на 1,1 млрд. фунтов стерлингов. Кроме того, отчет показал, что экспорт и импорт были на рекордно высоком уровне. Экспорт составил 48,822 млрд. фунтов, а импорт составил 52,126 млрд. фунтов. Экспорт товаров вырос на 4,4 процента в месячном выражении, до рекордных 28,545 млрд. фунтов. Импорт товаров вырос на 1,4 процента с ноября, до рекордных 39,435 млрд. фунтов. Видимый дефицит торгового баланса составил 10,89 млрд. фунтов, что оказалось меньше прогнозов экспертов (11,45 млрд. фунтов). Дефицит торгового баланса со странами, не являющихся членами ЕС, составил 2,114 млрд. фунтов по сравнению с оценками аналитиков на уровне 3,5 млрд. фунтов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,02%, до 366,70. Сектор базовых ресурсов поднялся на 2%, чему способствовали отчеты по доходам.

Капитализация горнодобывающей компании Boliden выросла на 7,5% после сообщений, что базовая операционная прибыль составила $236,76 млн., значительно превысив ожидания.

Акции производителя стали ArcelorMittal подорожали на 3,8% после того, как компания заявила, что более высокие цены на сталь способствовали сокращению потерь за полный год.

Стоимость Just Eat обвалилась на 6,5%, поскольку генеральный директор компании сказал, что уйдет в отставку из-за "срочных" семейный дел.

Цена бумаг автоконцерна Renault увеличилась на 1,9% на сообщении о рекордных результатах в 2016 году, и повышении операционной прибыли на 3 процента.

Котировки Kering - французского производителя предметов роскоши - выросли на 3,7% после того, как показатели по доходам превзошли ожидания аналитиков.

На текущий момент

FTSE 100 +22.10 7251.60 +0.31%

DAX +23.85 11666.71 +0.20%

CAC 40 +2.09 4828.33 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое бюро Insee сообщило, что после восстановления месяцем ранее объем промышленного производства во Франции резко снизился в декабре, превысив прогнозы экспертов.

Согласно данным, по итогам декабре промышленное производство сократилось на 0,9 процента, что последовало за увеличением на 2,4 процента в ноябре (пересмотрено с +2,2 процента). Последнее снижение оказалось самым большим за три месяца. Аналитики ожидали, что объем промпроизводства сократится на 0,7 процента. Аналогичным образом, выпуск продукции в секторе обрабатывающей промышленности уменьшился на 0,8 процента в декабре по сравнению с ростом на 2,4 процента, зарегистрированным в ноябре. Прогнозировалось, что показатель снизится на 0,7 процента.

Большинство компонентов производства зафиксировали сокращение в декабре - производство нефтепродуктов и транспортных средств снизилось на 4,3 процента и 1,6 процента, соответственно. Кроме того, объемы строительства упали на 0,9 процента после роста на 0,3 процента месяцем ранее.

Кроме того, отчет показал, что в четвертом квартале объема производство в сегменте обрабатывающей промышленности вырос на 0,8 процента, в то время как общий объем промышленного производства увеличился на 1,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики (УНС), показали, что отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании снизилось в декабре после того, как значительно расширилось в предыдущем месяце.

Общий дефицит при торговле товарами сократился до 3,304 млрд. фунтов по сравнению с 3,559 млрд. фунтов в ноябре (пересмотрено с 4,17 млрд. фунтов). В УНС пояснили, что последнее снижение дефицита в основном было обусловлено увеличением экспорта товаров в страны, не входящие в ЕС, на 1,1 млрд. фунтов стерлингов.

Кроме того, отчет показал, что экспорт и импорт были на рекордно высоком уровне. Экспорт составил 48,822 млрд. фунтов, а импорт составил 52,126 млрд. фунтов. Экспорт товаров вырос на 4,4 процента в месячном выражении, до рекордных 28,545 млрд. фунтов, в основном за счет увеличения экспорта нетипичных товаров, в частности неденежного золота. Также увеличился экспорт самолетов в ЕС и страны, не являющиеся членами ЕС. Импорт товаров вырос на 1,4 процента с ноября, до рекордных 39,435 млрд. фунтов. Видимый дефицит торгового баланса составил 10,89 млрд. фунтов, что оказалось меньше прогнозов экспертов (11,45 млрд. фунтов). Дефицит торгового баланса со странами, не являющихся членами ЕС, составил 2,114 млрд. фунтов по сравнению с оценками аналитиков на уровне 3,5 млрд. фунтов.

Управление национальной статистики также заявило, что в 2016 году общий дефицит торгового баланса расширился на 9,6 млрд. фунтов, до 39,4 млрд. фунтов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Добыча нефти в России в январе 2017 года составила 11,48 млн баррелей в сутки, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это на 60 тыс. баррелей ниже октября 2016 года - уровня, от которого Россия обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей с начала 2017 года.

При этом по сравнению с декабрем добыча снизилась более существенно - тогда она составляла 11,58 млн баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует среднегодовую добычу в России на уровне 11,38 млн баррелей в сутки в 2017 году. При этом в первом квартале показатель составит 11,43 млн баррелей, считают в МЭА, затем он заметно снится во втором - до 11,28 млн и немного восстановится в третьем квартале - до 11,33 млн баррелей.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Россия сократила добычу нефти в январе этого года на 117 тыс. баррелей, что более чем в два раза превысило первоначальные планы компаний.

В целом участники соглашения о сокращении добычи нефти, по предварительным данным, снизили добычу в январе на 1,4 млн баррелей в сутки, некоторые страны сократили добычу больше, чем планировали, отмечал глава Минэнерго РФ.

• Уровень соблюдения квот ОПЕК по сокращению нефтедобычи составляет 90%
  
• ОПЕК достигла рекордного уровня соблюдения квот
  
• Мировое предложение нефти в январе упало почти на 1,5 млн. баррелей в сутки
  
• Саудовская Аравия, Ангола и Катар сократили добычу больше, чем ожидалось
  
• Ирак сократил добычу на 53% от обещанного объема, а Венесуэла лишь на 18%
  
• Россия сократила нефтедобычу на треть от обещанного объема
  
• Выполнение оговоренного сокращения добычи ОПЕК будет означать сокращение запасов нефти на 0,6 млн. баррелей в сутки
  
• МЭА повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 0,1 млн. баррелей в день, до 1,4 млн. баррелей в сутки
  
• Добыча нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, будет расти на 0,4 млн. баррелей в сутки в 2017 году из-за США, Канады, и Бразилии
  
• Общие запасы нефти в странах ОЭСР упали почти на 800 тыс. баррелей в сутки в 4-м квартале 2016 года, зафиксировав максимальное сокращение за 3 года
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на фоне позитивных статданных из Китая, которые существенно нарастили экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, сообщает Financial Times.Читать далее.. .

Объем промышленного производства в Британии значительно увеличился в декабре, превысив прогнозы экспертов, и указав, что экономика оставалась устойчивой в конце 2016 года, несмотря на шок от результатов июньского референдума.

Британская экономика была самой сильной из семи стран G7 в прошлом году, не оправдав прогнозы резкого замедления после решения избирателей покинуть Европейский Союз. Однако, широко ожидается, что рост экономики Британии замедлится в этом году, поскольку повышение уровня инфляции ухудшит покупательную способность британских потребителей.

Управление национальной статистики (УНС) сообщило, что в период с октября по декабрь 2016 года производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами, чему способствовал 2,1-процентный прирост в декабре. Аналитики ожидали, что по итогам декабря производство вырастет лишь на 0,5 процента. Тем не менее, УНС сказало, что последнее увеличение было обусловлено в значительной степени воллатильностью фармацевтического сектора. По сравнению с декабрем 2015 года, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 4,0 процента, зафиксировав самый сильный рост с апреля 2014 года. Напомним, в ноябре отмечалось повышение на 1,7 процента (пересмотрено с +1,2 процента)

Кроме того, отчет показал, что объем промышленного производства в целом вырос на 1,1 процента в декабре, что также оказалось выше ожиданий экспертов (+0,2 процента). В годовом выражении, промышленное производство увеличилось на 4,3 процента (самый сильный рост с января 2011 года) после того, как повысилось на 2,2 процента ноябре (пересмотрено с 2,0 процента).

По итогам 2016 года промышленное производство увеличилось на 1,2 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы должны держать свое слово, чтобы восстановление укрепилось
  
• На политическом горизонте за пределами Европы собираются мрачные тучи
  
• Инфляция в еврозоне будет оставаться низкой длительное время, призрак дефляции исчез
  
• Инфляция в еврозоне, вероятно, упадет во второй половине 2017 г, достигнет 1,5% в 2018
  
• Корректировка программы количественного смягчения будет проведена, как и было объявлено в декабре
  
• Чума протекционизма создает лишь проигравших
  
  

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 11 - 13 февраля официальный курс доллара на уровне 58,8457 рубля, что на 17,78 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 34,29 копейки, до 62,6824 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,21 копейки, до 60,5722 рубля.

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка BNZ, первый раз повысить ставку Резервный банк Новой Зеландии может в мае 2018 года. Тем не менее, эксперты не отрицают, что повышение может произойти и раньше. В BNZ напоминают о выборах, которые предстоят в Новой Зеландии в сентябре этого года. «Вряд ли ЦБ пойдет на повышение ставки перед выборами. Скорее всего разговоры об ужесточение монетарной политики могут начаться уже после выборов в ноябре 2017 года» - заявляют аналитики BNZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +1,29% до уровня $56,34. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +1,04% до уровня $53,54. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс на фоне высокого импорта сырья в Китае и сокращению добычи ОПЕК.

Китай в январе нарастил импорт нефти на 27,5 % в годовом исчислении до 34,03 миллиона тонн . Это третий рекордный показатель, который тем не менее уступает уровню декабря, когда закупки нефти Китаем составили 8,57 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК включая Россию, ранее договорились о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке. На сегодняшний день сокращение добычи всеми договаривающимися странами составляет как минимум 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Как показали расчеты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в январе сократилась более чем на 1 миллион баррелей, в основном за счет Саудовской Аравии. Россия в январе снизила добычу до 11,11 миллиона баррелей в сутки с 11,21 миллиона баррелей в сутки в декабре 2016 года.Т.е. страны ОПЕК выполнили план соглашения на 80-90% по сокращению добычи нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Парламент Венесуэлы выступил против сделки с "Роснефтью"

Парламент Венесуэлы в четверг, 9 февраля, принял резолюцию против продажи акций PetroMonagas "Роснефти". "Роснефть" в прошлом году приобрела 23,3 процента в PetroMonagas, совместном предприятии с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, увеличив свою долю в СП до 40 процентов. Эта сделка нарушает конституцию страны, а именно норму о том, что любой государственный контракт с иностранными компаниями должен быть одобрен парламентом, заявили депутаты. Кроме того, они сочли слишком низкой сумму в 500 млн долларов, выплаченную за акции.

BBC

Трамп пообещал Си Цзиньпину уважать "политику одного Китая"

Президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином после вступления в должность согласился уважать "политику одного Китая", сообщил Белый дом. Как отмечается в зявлении, беседа двх лидеров, которая не анонсировалась заранее, была "продолжительной и чрезвычайно сердечной".

Apple полна оптимизма по поводу будущего Британии

Компания Apple полна оптимизма по поводу будущего Британии после "брексита", сказал гендиректор технологического гиганта Тим Кук на встрече с премьер-министром страны Терезой Мэй. У Соединенного Королевства все будет хорошо вне Евросоюза, считает Тим Кук, посетивший Терезу Мэй на Даунинг-стрит.

РБК

Сенат утвердил противника Obamacare новым министром здравоохранения США

Сенат США утвердил Томаса Прайса на пост министра здравоохранения США, сообщает Reuters. Томас Прайс - хирург-ортопед и член палаты представителей конгресса США. Он известен как последовательный критик реформы здравоохранения Обамы (Obamacare). За кандидатуру Прайса проголосовали 52 сенатора, против - 47.

Reuters узнал о планах ОНЭКСИМа продать в UC Rusal Вексельбергу 5% акций

Группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова рассматривает возможность продажи компании Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника 5% акций UC Rusal. Об этом сообщили банковские источники Reuters. Заключение сделки, по их данным, запланировано провести «в ближайшее время». ОНЭКСИМ, как уточнил один из собеседников агентства, владеет 17% UC Rusal.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня член правления Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле, в своем интервью Wall Street Journal заявил, что у ЦБ в планах на 2017 год перевезти золотой запас Германии из Франции во Франкфурт. Чиновник напомнил, что о таком своем решение Бундесбанк озвучил еще 4 года назад. В рамках этой программы предусмотрено весь свой резерв физического золота со всего мира вернуть обратно во Франкфурт и в 17 году такой трансфер будет из Парижа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Goldman Sachs, курс американского доллара будет и дальше расти. Эксперты отмечают, что обеспокоенность по поводу политики новой администрации Трампа напрасна. Многие считают, что Трамп будет хотеть намеренно занижать курс доллара для поддержки экспортеров. Однако, в Goldman Sachs уверены, что дифференциал ставок не позволит новому президенту добиться дешевого доллара. Также, в банке с критикой относятся к утверждению, что стабильный дефицит текущего счета США окажет давление на переоцененный доллар и он должен упасть. Экономисты Goldman Sachs выделяют, что из 2.6% дефицита к ВВП, 1.8% - перекос в сторону Китая. И только остальная часть связана с торговлей с Мексикой, Японией и Европой. По этой причине слабость доллара в большей степени может прийтись исключительно на пару USD/CHY. «Мы по-прежнему твердо убеждены в слабости юаня и силе долларовых позиций» - заявили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: основная тема на рынках - пересмотр налоговой политики США президентом Трампом

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 1.3% Пересмотрено с 0.9% 1% 0.4%

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Январь 40.82 47.9 51.35

В начале последней сессии недели основной темой на рынках являются озвученные накануне обещания нового президента США пересмотреть налоговую политику. Вчера Дональд Трамп заявил, что в течение двух-трех недель будет представлен «феноменальный налоговый план». Какие-либо детали плана пока остаются неизвестными, но СМИ со ссылкой на профильное ведомство сообщаю, что пересмотр налоговой политики будет очень масштабным. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0767 (2812)

$1.0723 (2597)

$1.0698 (1706)

Цена на момент написания обзора: $1.0657

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0623 (2634)

$1.0603 (3507)

$1.0577 (3664)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 68659 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4852);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 80145 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 февраля составило 1,17 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2703 (2960)

$1.2705 (2254)

$1.2608 (2134)

Цена на момент написания обзора: $1.2503

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2392 (1971)

$1.2295 (3548)

$1.2197 (1540)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33037 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3392);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 37246 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3548);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 февраля составило 1,13 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 25 копеек к уровню ₽58.45. Таким образом пара продолжает вчерашнее падение и, скорее всего, формирует очередной импульс в общем нисходящем движении с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 2 и 3 февраля, пробив которую пара сломает медвежий сценарий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:50 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 10:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось выступление управляющего Банком Мексики, Агустина Карстенса, где банкир прокомментировал вчерашнее решение Банка Мексики повысить процентную ставку к 8-ми летнему максимуму. Чиновник заявил, что данное повышение процентных ставок не окажет существенного влияния на экономический рост в стране.

Напомним, вчера ЦБ Мексики повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов до уровня 6.25% - самого высокого значения с марта 2009 года. Основной причиной такого решения стал рост уровня инфляции в стране после резкого повышения цен на бензин и слабости песо на фоне победы Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Государственное телевидение Китая заявило о состоявшемся телефонном разговоре в четверг вечером по американскому времени президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем. СМИ Поднебесной утверждают, что разговор был очень дружественный и президент США заявил, что в Белом Доме будут соблюдать ранние договоренности и выразили готовность работать вместе с Пекином, чтобы расширить связи и сотрудничество двух крупнейших экономик мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются выросли до 18-месячного максимума, так как инвесторы приветствовали оптимистичные данные китайской внешней торговли и сильный рост на Уолл-стрит после того, как президент США Дональд Трамп пообещал представить в течении ближайших недель план по урезанию налогов .

Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а импорт подскочил на 16,7%, превысив все ожидания. Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе составило $51,35 млрд, что выше ожиданий аналитиков $47,9 млрд. Такие данные можно считать как показатель прочности и стабильности китайской экономики.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,5% до самого высокого уровня с июля 2015 года. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены. Доллар укрепился после заявлений президента США Дональда Трампа о "феноменальном" налоговом плане, который может быть объявлен в ближайшие недели. Инвесторы ждут, обещанных во время избирательной кампании Трампа, крупномасштабных фискальных стимулирований за счет расходов на инфраструктуру и снижение налогов.

На фоне ослабления иены выросли в цене акции крупных экспортеров Японии. Акции Toyota Motor Corp и Honda Motor Co подорожали на 2,9%, в то время как бумаги Panasonic Corp подорожали 3,2%.

Nikkei 225 19,357.73 +450.06 +2.38%

Shanghai Composite 3,196.74 +13.56 +0.43%

S&P/ASX 200 5,717.60 +52.99 +0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжил расти против иены, практически достигнув максимума 1 февраля на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что план по урезанию налогов будет представлен в ближайшие недели. Однако паре USD/JPY может оказаться сложно вырасти еще сильнее в преддверии встречи Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая намечена на 11 февраля. Встреча создает некоторый риск для роста иены, которая может быть чувствительна к какой-либо дальнейшей критике мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.

Австралийский доллар вырос, практически вернув утраченные вчера позиции, на более позитивных, чем ожидалось данных по внешней торговле Китая. Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, торговый баланс Китая в январе составил 354.53 млрд юаней, что выше предыдущего значения 275.40 млрд и прогноза экономистов 307.25 млрд. Экспорт из Китая в январе увеличился на + 15,9% г / г, хотя аналитики ожидали рост показателя на 5,2%.

Импорт увеличился на + 25,2% г / г, после роста на 10,8% в декабре. Аналитики прогнозировали рост импорта 15,2%

Экспорт Китая в долларах в январе увеличился на 7,9% после снижения в декабре на -6,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 3,3%. Импорт товаров в Китай составил 16,7%, что значительно выше предыдущего значения 3,1% и прогноза экономистов 10,0%. Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе составило $51,35 млрд, что выше ожиданий аналитиков $47,9 млрд. Такие данные можно считать как показатель прочности и стабильности китайской экономики.

Также сегодня были опубликованы прогнозы Резервного банка Австралии по инфляции и ВВП. РБА ожидает рост ВВП Австралии на 3% г/г в 2017 году и на 3,25% г/г в 2018 году. Также, согласно прогнозам, инфляция и базовая инфляция в Австралии вернется в диапазон 2-3% к середине 2019 года. Уровень безработицы останется на уровне 5-6% к 2019 году. Высокие цены на железную руду и уголь, вероятно, не будут устойчивыми, что приведет к росту инвестиций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в долларах в январе увеличился на 7,9% после снижения в декабре на -6,2%. Экономисты ожидали рост показателя на 3,3%. Импорт товаров в Китай составил 16,7%, что значительно выше предыдущего значения 3,1% и прогноза экономистов 10,0%.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе составило $51,35 млрд, что выше ожиданий аналитиков $47,9 млрд. Положительное значение торгового баланса свидетельствует о его профиците, а поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. Австралийский доллар укрепился после публикации данных по торговому балансу, так как Китая является одним из важнейших экономических партнеров Австралии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету по ипотечным кредитам, опубликованному Австралийским бюро статистики, число ипотечных кредитов увеличилось в декабре на 0,4%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 1,6%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 0,9% до 1,3%. Данный индикатор прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Снижение числа ипотечных кредитов указывает на ослабление тренда на рынке жилья.

Также были слабыми данные по инвестициям на жилье. Как стало известно, число долгосрочных займов снизилось в декабре на -1,0%, после роста на 4,9% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос, практически вернув утраченные вчера позиции, на более позитивных, чем ожидалось данных по внешней торговле Китая в юанях. Данные по торговому балансу в американской валюте ожидаются в течении сессии.

Торговый баланс Китая в январе составил 354.53 млрд юаней, что выше предыдущего значения 275.40 млрд и прогноза экономистов 307.25 млрд

Экспорт из Китая в январе увеличился на + 15,9% г / г, хотя аналитики ожидали рост показателя на 5,2%.

Импорт увеличился на + 25,2% г / г, после роста на 10,8% в декабре. Аналитики прогнозировали рост импорта 15,2%

Такие данные можно считать как показатель прочности и стабильности китайской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Протекционистская политика США может повредить росту мировой экономики

• Налогово-бюджетное стимулирование Трампа ускорит инфляцию в США, а рост инфляции и ВВП в США затронет и другие экономики мира

• Ожидается рост ВВП Австралии на 3% г/г в 2017 году и на 3,25% г/г в 2018 году

• Уровень безработицы останется на уровне 5-6% к 2019 году

• Инфляция и базовая инфляция в Австралии вернется в диапазон 2-3% к середине 2019 года

• Мировая экономика начала 2017 год с более высоких показателей

• Экономика Китая сильнее, чем ожидалось, но она все равно ее темпы замедлятся из-за высокого объемы госдолга

• Высокие цены на железную руду и уголь, вероятно, не будут устойчивыми, что приведет к росту инвестиций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара продолжил повышение против других основных валют после заявлений Дональда Трампа и оптимистического отчета о состоянии рынка труда в США. На встрече с генеральными директорами авиационных компаний Трамп заявил, что в течение следующих двух-трех недель он сделает «феноменальное» заявление по поводу налогов. Он также сообщил об отмене регуляторных актов. Однако осталось неясным, имеет ли он в виду авиационную отрасль или всю экономику США.

Эти заявления были сделаны после того, как Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США снизилось на 12 тыс. за неделю, которая завершилась 4 февраля. Общее число заявок теперь составляет 234 тыс. На прошлой неделе число заявок составило 246 тыс. Аналитики ожидали повышения за прошлую неделю числа заявок по безработице на 4 тыс. до 250 тыс.

Евро остается под давлением из-за того, что результаты предстоящих выборов во Франции могут оказаться такими же шокирующими, как выход Великобритании из ЕС или победа Трампа. Также поводом для беспокойства в зоне евро выступают грядущие выборы в Нидерландах, Германии и, возможно, Италии и конфликт вокруг финансовой помощи Греции.

Ранее поддержку евро оказали статданные по Германии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что положительное сальдо торгового баланса Германии выросло по итогам 2016 года, достигнув рекордного уровня. Согласно отчету, в 2016 году профицит торгового баланса составило 252,9 млрд. евро, что оказалось самым высоким значением за всю историю наблюдений и значительно превысило предыдущий пик на уровне 244,3 млрд. евро, достигнутый по итогам 2015 года. Объем экспорта расширился на 1,2 процента, а объем импорта вырос на 0,6 процента в 2016 году.

Германия экспортировала товаров на сумму в 1,207.5 млрд. евро, а стоимость импортируемых товаров составила 954,6 млрд. евро в 2016 году. Экспорт и импорт достигли новых максимумов. Кроме того, Статистическое ведомство сообщило, что в декабре 2016 года экспорт сократился в первый раз за последние три месяца. Экспорт снизился на 3,3 процента после 3,9-процентного увеличения в ноябре. Аналитики ожидали, что экспорт сократится лишь на 1,3 процента. Объем импорта не изменился после того, как вырос на 3,5 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение на 1,1 процента. Положительное сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок) уменьшилось до 18,4 млрд. евро с 21,8 млрд. евро в ноябре.

Фунт ранее резко вырос против доллара США, приблизившись к недельному максимуму, поскольку позитивная динамика фондового рынка Европы ослабила нежелание инвесторов рисковать. Еще одной причиной укрепления фунта являются новости о том, что накануне Палата общин британского парламента приняла в третьем и окончательном чтении акт, запускающий процесс выхода страны из Европейского Союза. Законопроект о выходе из ЕС поддержали 494 депутата, против выступили 122. Перед финальным голосованием депутаты обсуждали несколько поправок, но ни одна из них не была принята. Теперь законопроект должен пройти обсуждение в Палате лордов, но с этим не возникнет проблем. Акт о выходе Великобритании из ЕС планируют одобрить обеими палатами до саммита ЕС, запланированного на март 2017 года. После принятия акта премьер-министр Британии Мэй получит право начать процесс выхода страны из ЕС.

Кроме того, небольшую поддержку фунту оказал обзор, опубликованный Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS). Согласно данным, баланса цен на жилье вырос до +25 в январе после падения до +23 в декабре. Центр Лондона - где рынок жилья находился под давлением из-за опасений по поводу Брекзита и высоких налогов на покупку - сообщил об одиннадцатом месячном падении цен подряд. Впервые с сентября, респонденты не ожидают, что цены в Лондоне будут повышаться в течение следующих 12 месяцев. Между тем, в RICS заявили, что в течение следующих пяти лет ее члены ожидают, что средние цены на жилье в Британии увеличатся чуть менее чем на 20 процентов, в то время как арендные ставки, согласно прогнозам, вырастут более чем на 25 процентов. Со времен референдума в июне рынок жилья демонстрировал более высокую производительность, чем ожидалось, но в RICS сообщили, что в январе спрос со стороны новых покупателей жилья почти не изменился - только 5 процентов заявили о повышении спроса, что является самым низким показателем с августа 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.14 +0.26%

Gold 1,229.40 -0.60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -99.93 18907.67 -0.53%

TOPIX -10.60 1513.55 -0.70%

Hang Seng +40.01 23525.14 +0.17%

CSI 300 +13.00 3396.29 +0.38%

Euro Stoxx 50 +39.75 3277.79 +1.23%

FTSE 100 +40.68 7229.50 +0.57%

DAX +99.48 11642.86 +0.86%

CAC 40 +59.64 4826.24 +1.25%

DJIA +118.06 20172.40 +0.59%

S&P 500 +13.20 2307.87 +0.58%

NASDAQ +32.73 5715.18 +0.58%

S&P/TSX +63.26 15617.30 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0654 -0,40%

GBP/USD $1,2495 -0,34%

USD/CHF Chf1,0014 +0,69%

USD/JPY Y113,24 +1,17%

EUR/JPY Y120,65 +0,75%

GBP/JPY Y141,49 +0,82%

AUD/USD $0,7623 -0,26%

NZD/USD $0,7183 -1,11%

USD/CAD C$1,3143 +0,01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 0.9% 1%

00:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной полити

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Январь 40.82 47.9

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь 2.2% -0.7%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв 0.3% 0.3%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь 2.1% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 2% 3.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь 1.3% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь 1.2% 1.8%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Декабрь -4.17

13:30 Канада Уровень безработицы Январь 6.9% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Январь 53.7 -5

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь 0.4% 0.2%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь 0.5%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Февраль 98.5 97.9

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Январь -28 40

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовало повышение цен на нефть. Основное внимание инвесторов было сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний.

Читать далее