Новости и прогнозы рынков CFD — 07-02-2017

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (16 в минусе против 14 в плюсе). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.16%). Лидером роста являются акции International Business Machines Corporation (IBM, +1.38%).

Сектора индекса S&P в разных зонах. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Протекционистская риторика со стороны американской администрации вызывает беспокойство

• Перспективы экономической политики США окружены большой неопределенностью

• Политика дешевых денег должна завершиться, когда инфляция в еврозоне достигнет целевого уровня ЕЦБ

Доклад Международного валютного фонда (МВФ) уже устарел в свете недавнего экономического роста Греции. Об этом заявил сегодня глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Дела в Греции обстоят лучше, чем считают в МВФ", - выразил уверенность он. Дейсселблум также добавил, что "удивлен жесткостью доклада", который представила сегодня организация.

При этом глава Еврогруппы отверг возможность списания части греческого долга. "Единственным возможным вариантом является облегчение условий выплаты, - сказал он. - Ряд мер в этом отношении уже принят. Если есть такая необходимость, и Греция сохранит конструктивную позицию, то мы можем сделать больше".

Ранее сегодня Совет директоров МВФ заявил, что, несмотря на те огромные жертвы, на которые пошла Греция, и щедрую помощь со стороны европейских партнеров, для восстановления стабильности долга может потребоваться его дальнейшее сокращение. Кроме того, директоры призвали к "ребалансировке финансовой политики, расширив сбор налогов с доходов физических лиц и рационализировав расходы на пенсионное обеспечение для создания возможности по оказанию адресной социальной помощи уязвимым группам населения и понижения налоговой ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос после того, как руководители ФРС просигнализировали о вероятности повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Аналитики связывают укрепление доллара с комментариями представителей ФРС, в которых содержатся сигналы о возможности повышения краткосрочных процентных ставок в ближайшие месяцы.

Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.

Доллар получил некоторую поддержку после заявления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари о том, что центробанк США должен проводить гибкую монетарную политику.

В понедельник президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер заявил, что может поддержать повышение процентных ставок на мартовском заседании центрального банка. На минувшей неделе аналогичное заявление сделал президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс.

"Комментарии поддержали доллар, сильно упавший из-за политической неопределенности, довольно нейтрального заявления ФРС на предыдущей неделе и противоречивой статистики по числу рабочих мест вне сельского хозяйства", - отметили аналитики Scotiabank.

Доллар должно поддержать то, что "внимание вновь переключилось на денежно-кредитную политику центрального банка", написали аналитики Scotiabank.

Доллар снизился с начала года из-за неопределенности по поводу экономической политики президента Дональда Трампа и политики ФРС.

Позднее на текущей неделе ожидаются комментарии других представителей ФРС, в том числе, президента ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда.

Падение евро ранее также вызвано публикацией слабых данных по Германии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился в декабре. Согласно данным, промпроизводство сократилось на 3 процента относительно ноября, когда было зафиксировано повышение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,3 процента.

Без учета энергии и строительства, промышленного производства упало на 3,4 процента в декабре. Производство электроэнергии снизилось на 0,9 процента, а объемы строительства упали на 1,7 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на 5,4 процента и 3,1 процента, соответственно. Производство промежуточных товаров упало на 1,1 процента.

Вместе с тем, дополнительное давление на евро продолжают оказывать вчерашние заявления главы ЕЦБ Драги, которые оказались более пессимистичными, чем ожидались участники рынка. "Поддержка мерами денежно-кредитной политики все еще необходима для устойчивого движения темпов инфляции к целевым показателям", - сказал глава ЕЦБ.

Структурная инфляция остается подавленной и, как ожидается, будет восстанавливаться постепенно, добавил он. ЕЦБ все еще отмечает значительное ослабление рынка труда и слабые темпы роста производительности, которые оказывают понижательное давление на повышение зарплаты в регионе.

По словам Драги, денежно-кредитная политика в еврозоне может оказывать давление на прибыльность банков по различным каналам. Однако "преимущества QE перевешивают побочные эффекты", считает он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и заключения соглашения о сокращении нефтедобычи волатильность нефтяных цен упала до минимума с середины 2014 года, отметили в JPMorgan. Согласно индексу Oil ETF VIX Index Чикагской биржи опционов (CBOE), волатильность нефтяных цен с декабря остается ниже среднего пятилетнего значения.

После ралли котировок по итогам заключения сделки ОПЕК, цены на нефть в этом году остаются в диапазоне 50-55 долларов за баррель, так как трейдеры пытаются оценить степень соблюдения участниками квот по добыче на фоне роста производства нефти в США. При этом любое неожиданное изменение ситуации может привести к быстрому возвращению волатильности, полагают в JPMorgan.

Давление на рынок может оказать и закрытие длинных позиций по нефти WTI, которые сейчас находятся на рекордно высоком уровне. Трейдеры в феврале также будут ждать официальных данных по добыче ОПЕК, чтобы понять, соблюдают ли нефтедобывающие страны установленные квоты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании в долгосрочной перспективе может расти быстрее большинства крупных стран ЕС, несмотря на Brexit. Об этом говорится в докладе PwC "Мир в 2050 году".

"Великобритания могла бы расти быстрее остальных крупных стран ЕС в долгосрочной перспективе. Великобритания удерживает свои позиции в рейтинге ВВП относительно хорошо, несмотря на сдерживающее влияние Brexit в среднесрочной перспективе", - отмечается в докладе.

По прогнозам PwC, Великобритания опустится лишь на одну позицию (с 9 места в 2016 году до 10 места в 2050 году) в мировом рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Позиции Великобритании, по мнению аналитиков PwC, поддерживаются высоко прогнозируемой долей трудоспособного населения, так как страна остается открытой для талантливых людей со всего мира, несмотря на выход из ЕС.

Для сравнения, Германия и Франция опустятся в рейтинге ВВП по ППС на 9 и 11 место соответственно, а Япония, скорее всего, выйдет из топ-5 к 2050 году. В этих странах причинами падения будут являться старение населения и медленный рост производительности труда, считают эксперты PwC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением, так как отчеты по прибылям и экономические данные по-прежнему являются основным направлением для инвесторов. Читать далее

Настроения американцев ухудшались пять месяцев подряд, однако в январе положение переменилось. Согласно данным Fannie Mae, в январе американцы более оптимистично оценили свои экономические перспективы и силу рынка жилья.

Доля респондентов, полагающих, что стоимость жилья в следующем году вырастет, повысилась на семь процентных пунктов, а доля тех, кто сообщил о значительном увеличении доходов своего домохозяйства в прошедшем году, увеличилась на пять процентных пунктов.

Единственной ложкой дегтя в этой бочке меда стала весть о том, что доля домохозяйств, которая считает настоящее время хорошим для покупки жилья, уменьшилась на три процентных пункта, до одного из минимумов за всю историю ведения статистики. Это говорит о том, что рост цен на жилье, повышение ипотечных ставок, а также нехватка предложения негативно отражаются на спросе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кристин Форбс во вторник заявила, что вскоре может проголосовать за повышение процентных ставок, чтобы сдержать рост инфляции. Экономика выглядит устойчивой, несмотря на неопределенность, вызванную итогами июньского референдума.

Форбс заявила, что ее все больше не устраивает нынешняя позиция Банка Англии и вскоре она может попытаться добиться изменения ставок, которые были понижены в августе.

ВВП Великобритании и рынок труда оказались более стойкими, чем ожидалось, и инфляция может начать расти быстрее, чем предполагают в Банке Англии, говорится в тексте речи Форбс, подготовленной для выступления в Лидсе и опубликованным центральным банком. Неопределенность по поводу будущих взаимоотношений Великобритании и ЕС не означает, что центральному банку следует сохранять ставки неименными, добавила Форбс.

"С моей точки зрения, если реальная экономика будет оставаться сильной, а в номинальных данных будет продолжаться улучшение, вполне можно говорить о повышении банковской ставки в скором времени", - заявила она.

Ключевая ставка Банка Англии в августе была снижена до рекордно низкого уровня 0,25% в рамках комплексного стимулирования экономики после неожиданных итогов июньского референдума. В Банке Англии ожидали замедления экономики во второй половине 2016 года, но потребительские расходы остались устойчивыми и прогноз центрального банка оказался ошибочным, как и прогнозы многих других аналитиков. ВВП Великобритании в 2016 году вырос на 2%, став самым сильным среди стран Большой семерки.

Позиция Форбс не стала ни для кого сюрпризом. Она ранее уже выражала сомнения по поводу принятого в августе пакета стимулирующих мер и прогнозировала, что экономика резко не замедлится после референдума. Согласно протоколам февральского заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, все девять членов комитета проголосовали за сохранение процентных ставок на текущем уровне, но некоторые из них заявили о том, что склоняются в сторону повышения ставок. По мнению экономистов, Форбс вошла в число сторонников ужесточения политики.

Последние данные не указывают на склонность экономики к резкому замедлению или на рост безработицы, говорится в тексте выступления Форбс. Наряду с этим, по ее словам, наблюдаются "первые признаки" того, что инфляционное давление растет быстрее, чем ожидалось. Небольшое повышение ставок все еще оставит экономике "значительную поддержку", считает Форбс.

Между тем создается впечатление, что большинство руководителей Банка Англии, в том числе управляющий банка Марк Карни, вполне готовы не менять ставки еще некоторое время, даже если это приведет к тому, что инфляция ненадолго превысит целевой уровень. Инвесторы и экономисты считают маловероятным повышение ставок в текущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность двухлетних гособлигаций Греции во вторник подскочила на 79 базисных пунктов - до 9,72%, максимума с сентября. Доходность растет на разногласиях между Международным валютным фондом (МВФ) и европейскими кредиторами страны, которые повышают опасения, что Греция не получит требуемое финансирование.

МВФ по итогам ежегодных консультаций пришел к выводу, что Греция не сможет выполнить требования Еврокомиссии о повышении первичного профицита бюджета.

Несмотря на то, что держателями более двух третей госбумаг Греции являются ее международные кредиторы, динамика рынка облигаций считается индикатором успешности хода третьей программы помощи стране объемом 86 млрд евро.

Греции потребуется очередной транш средств из программы помощи до июля, когда ей предстоит погасить долг в размере 6,2 млрд евро. Для его перечисления необходимо успешно пройти вторую проверку выполнения условий третьей кредитной программы, которая затягивается из-за разногласий между МВФ и европейскими институтами.

Как сообщает агентство Bloomberg, в идеале кредиторы Греции должны достичь соглашения до 20 февраля, когда пройдет очередная встреча министров финансов еврозоны. В крайнем случае, можно дотянуть до выборов в Нидерландах 15 марта. После этого соглашения по Греции будут затруднительными, в том числе из-за ожидаемой смены правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко снизились, достигнув 2-недельного минимума. Инвесторы ожидают выхода еженедельных статистических данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Читать далее

Основные фондовые индексы США чуть выше нуля во вторник. Инвесторы оценивают корпоративные отчеты, пытаясь понять, насколько оправданы котировки акций после ралли на фоне результатов выборов.

В частности, особое внимание инвесторов приковано к отчету General Motors (GM). Компании отчиталась лучше, чем ожидали аналитики. Ее прибыль по итогам последнего квартала достигла $1,28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,17, но ниже результата $1,39 на акцию, зафиксированного по итогам четвертого квартала 2015 года. Как отметили в компании, снижение прибыли частично связано с понесенными убытками от изменения курсов валют в размере $500 млн. Квартальная выручка компании составила $41,23 млрд (+9,2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40,082 млрд. General Motors также сообщила, что в 2016 году она продал 10 млн автомобилей, в том числе 3,04 млн в США.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, торговый дефицит США сузился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил полтриллиона долларов за 2016 год в целом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо при торговле товарами и услугами уменьшилось на 3,2% с ноября, составив $44,26 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $45,0 млрд с $45,7 млрд в ноябре (пересмотрено с $45,2 млрд).

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в декабре число вакансий уменьшилось до 5,501 млн. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,505 млн с 5,522 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий повысится до 5,568 млн. Уровень вакансий составил 3,6% по сравнению с 3,7% в ноябре.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -0.98%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +1.83%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 20017.00 +45.00 +0.23%

S&P 500 2289.00 +2.50 +0.11%

Nasdaq 100 5181.50 +23.75 +0.46%

Oil 52.12 -0.89 -1.68%

Gold 1235.80 +3.70 +0.30%

U.S. 10yr 2.40 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото отступили от 3-месячного максимума предыдущей сессии под давлением укрепления доллара США. Читать далее

• Для достижения целей ФРС по-прежнему необходима мягкая политика

• Ситуация в мире не благоприятствует повышению ставок в США

• Целевой уровень инфляции пока не достигнут, ситуация с полной занятостью остается неясной

• Денежно-кредитная политика пока остается несколько мягкой

• В настоящее время не вижу явных рисков для финансовой стабильности

• Сейчас существует значительная неопределенность относительно налогово-бюджетных перспектив

Ключевым событием среды станет оглашение решения ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам, сопроводительное заявление и пресс-конференция РБНЗ (20:00 GMT). Регулирование монетарной политики Резервный банк Новой Зеландии осуществляет, главным образом, посредством манипулирования процентной ставкой (Official cash rate, OCR). Официальная процентная ставка OCR используется для регулирования процентных ставок по краткосрочным кредитам. Это объясняется тем, что именно краткосрочные ставки оказывают серьезнейшее воздействие на уровень деловой активности в стране, а, следовательно, обеспечивают надежный контроль над развитием инфляционных процессов в экономике. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что РБНЗ сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1,75%.

Что касается статистики, то ее будет небольшое число, и она вся будет второстепенной. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers и индекс перспективы развития событий от Eco Watchers. Показатель измеряет настроение среди представителей тех профессий, которые обслуживают непосредственно потребителей: парикмахеры, водители такси, официанты и прочие. Ожидается, что индекс текущей ситуации от Eco Watchers в январе составит 51,9 пункта против 51,4 пункта в предыдущем месяце.

Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что показатель в январе составит 200 единиц против 207 единиц в предыдущем месяце.

В США в 15:30 GMT выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что запасы составят 2,38 млн против 6,466 млн в предыдущем периоде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в декабре число вакансий уменьшилось до 5,501 млн. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,505 млн. с 5,522 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий повысится до 5,568 млн. Уровень вакансий составил 3,6 процента по сравнению с 3,7 процента в ноябре. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе, но сократилось в правительственном сегменте (-75 000). Число вакансий увеличилось в сегменте "другие услуги" (+50 000) и секторе федерального правительство (+13 000), но снизилось в государственных и местных органов власти, исключая образование (-85 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,252 млн. против 5,212 млн. в ноябре. Уровень найма составил в декабре 3,6 процента, что совпало с показателем за ноябрь. Найм почти не изменился в частном секторе, но снизился в правительственной сфере (-38 000). Если оценивать в разрезе отраслей, найм увеличился среди государственных и местных органов власти, исключая образование (-33 000), а также в горнодобывающей промышленности и лесозаготовок (-7 000).

Что касается увольнений, их число составило 2,979 млн. по сравнению с 3,077 млн. в ноябре. Уровень увольнений составил 2,0 процента по сравнению с 2,1 процента в ноябре. Количество увольнений мало изменилось в частном секторе и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений снизилось среди государственных и местных органов управления образованием (-28 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Необходимо добиться ускорения темпов роста промышленного производства, соответствующие меры будут предусмотрены в комплексном плане действий правительства до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе.

"Цифры роста нашей промышленности - они вышли в положительную динамику, но они должны быть выше. В этом нет никакого сомнения, потому что в этом сила нашей экономики", - сказал Медведев.

По его словам, для этого сейчас формируются программы развития отраслей, которые будут включены в комплексный план действий правительства с 2017 по 2025 годы. "Нам нужны такие перемены", - сказал Медведев.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России 8 февраля зачислит на счет Федерального казначейства РФ первые средства от покупки Минфином иностранной валюты в объеме 6,281 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Казначейства.

Федеральное казначейство РФ разместило на своем официальном сайте график зачисления иностранной валюты на свои счета. Согласно графику, первое зачисление состоится 8 февраля.

Минфин с февраля начал проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает $40 за баррель, Минфин будет покупать иностранную валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. Если цена на нефть снизится, валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок валюты.

Минфин оценил дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд рублей. Средства в полном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам января, оказавшись ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, январский индекс деловой активности снизился до 57,2 пункта с 60,8 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель уменьшится до 58,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в январе увеличился до 53,5 с 51,7 в декабре

суб-индекс запасов упал в январе до 46,4 против 54,1 в декабре

суб-индекс цен снизился в январе до 70,1 против 73,8 в декабре

суб-индекс сроков доставки улучшился в январе до 46,6 с 45,9 в декабре

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в январе до 52,3 пункта с 49,4 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная валюта Китая, как ожидается, подешевеет до почти десятилетнего минимума в предстоящем году, наряду с усилиями властей, чтобы остановить отток капитала из страны. Такое мнение высказали валютные аналитики, опрошенные агентством Reuters.

Негативные взгляды на курс юаня усилились после обвинений президента США Трампа, что Пекин девальвировал свою валюту, чтобы получить торговое преимущество.

Опрос более 50 валютных аналитиков показал, что в течении следующих 12 месяцев возможно дальнейшее снижение курса юаня, также известного как ренминби.

Джейсон Дау, валютный стратег в Societe Generale, говорит, что валюты развивающихся рынков, такие как и юань, требуют позитивных событий и заявлений для поддержания восстановления. "Премия за риск должна оставаться повышенной, так как рынок сталкивается с протекционистской политикой США, что несет в себе риски для стран Азии, - отметил он. - Конечная цель Пекина - это позволить юаню достигнуть рыночной равновесной цены, скорее раньше, чем позже, хотя и без крупной единовременной девальвации во время этого процесса. Это уже была достаточно сложная задача. Но теперь риски от политики Трампа еще больше усложнили задачу".

Центральный банк Китая потратил сотни миллиардов долларов в виде резервов, чтобы удержать юань от дальнейшего падения и принял ряд мер в последние месяцы, направленных на то, чтобы усложнить отправку денег за границу китайским частных лицам и компаниям. Несмотря на такие меры, курс юаня снизился почти на 7 процентов в прошлом году, зафиксировав самое большое падение по отношению к доллару с 1994 года, отчасти из-за неопределенности в отношении экономики Китая.

Согласно прогнозам валютных стратегов, юань будет торговаться вблизи текущих уровней к концу текущего месяца, но затем упадет до 7,18 к концу года, что будет самым низким уровнем почти за десятилетие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.25 (-1.43%)

Золото $1,232.30 (+0.02%)

Крупнейшие банки Уолл-стрит ожидают лишь два повышения ставок от ФРС в этом году, и видят только небольшой риск того, что центральный банк США прибегнет к более агрессивным темпам ужесточения монетарной политики. Таковы итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

Опрос первичных дилеров - 23 банков, которые ведут дела напрямую с ФРС - указывает, что никто не ожидает следующего повышения процентных ставок до 2-го квартала, несмотря на сообщения в пятницу, что работодатели добавили гораздо больше рабочих, чем ожидалось в январе. В то время как Бюро статистики труда сообщило, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе остается уверенным, темп повышения зарплат по-прежнему слабый, в результате чего многие прогнозируют, что ФРС будет повышать свои ставки в неторопливом темпе.

В опросе дилеров, который был проведен после отчета по занятости, все 14 респондентов указали, что ФРС, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений на своем следующем заседании в середине марта. Между тем, 12 лиц из 14 опрошенных прогнозируют, что ФРС повысит ставки на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1,00 процентов, к концу второго квартала.

В ходе своего декабрьского заседания ФРС сигнализировала о трех повышениях ставки в 2017 году, поскольку администрация Трампа взяла на себя обещание стимулировать рост экономики за счет снижения налогов, увеличения расходов и дерегулирования. Однако, фьючерсы на краткосрочные процентные ставки США указывают лишь на 40-процентную вероятности трех повышений процентной ставки к концу года, в соответствии с FedWatch CME Group.

Согласно средним оценкам 12 первичных дилеров, ФРС повысит диапазон процентной ставки до 1,75-2,00 процента к концу 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,291.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,168.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 18,910.78 -65.93 -0.35%

Hang Seng 23,331.57 -16.67 -0.07%

Shanghai 3,153.65 -3.33 -0.11%

FTSE 7,221.96 +49.81 +0.69%

CAC 4,774.74 -3.34 -0.07%

DAX 11,575.37 +65.53 +0.57%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.73 за баррель (-0.53%)

Золото торгуется по $1,231.00 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение. Основное внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний, в особенности на обнародованных результатах крупнейшего автопроизводителя General Motors (GM). Компании отчиталась лучше, чем ожидали аналитики. Ее прибыль по итогам последнего квартала достигла $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17, но ниже результата $1.39 на акцию, зафиксированного по итогам четвертого квартала 2015 года. Как отметили в компании, снижение прибыли частично связано с понесенными убытками от изменения курсов валют в размере $500 млн. Квартальная выручка компании составила $41.231 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.082 млрд. General Motors также сообщила, что в 2016 году она продал 10 млн. автомобилей, в том числе 3.04 млн. в США. Это увеличило розничную долю компании в США на 50 базисных пунктов, ознаменовав наибольший рост среди всех автопроизводителей, работающих в стране. Доля компании на мировом рынке увеличилась до 11.5% в четвертом квартале по сравнению с 11.4% год назад. Акции GM на премаркете снизились на 2%.

Министерство торговли США заявило, что торговый дефицит США сузился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил полтриллиона долларов за 2016 год в целом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо при торговле товарами и услугами уменьшилось на 3,2% с ноября, составив $44,26. млрд. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $45,0 млрд. с $45.7 млрд. в ноябре (пересмотрено с $45,2 млрд.). Объем экспорта вырос на 2,7% относительно ноября, в том числе из-за увеличения продаж гражданских самолетов и авиационных двигателей. Импорт вырос на 1,5% в декабре, в том числе из-за роста импорта автомобилей. По итогам 2016 года, дефицит внешней торговли США составил $502,25 млрд. (самый высокий годовой уровень с 2012 года), что оказалось на 0,4% больше по сравнению с 2015 годом (тогда дефицит был на уровне $500,36 млрд.). Министерство торговли также заявило, что по итогам 2016 года дефицит составил 2,7% от ВВП по сравнению с 2,8% от ВВП в 2015 году.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs), который будет опубликован в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.49 в расчете на акцию при выручке в $15.289 млрд.

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,3% (до $3537 за метрическую тонну) после того, как увеличилась на 0,6% в ходе предыдущего аукциона. Стоит подчеркнуть, повышение цен было зафиксировано во второй раз подряд. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока повысилась на 1,0%, до $3314 за метрическую тонну после того, как снизилась на 0,1% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7295, с понижением на 0,33%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Канады сообщило, что в декабре количество утвержденных разрешений на строительство сократилось на 6,6 процента относительно ноября, записав самое значительное падение с января 2016 года (тогда показатель снизился на 9,5 процента). Причиной последнего изменения была слабость как в жилом, так и в нежилом секторах. Аналитики ожидали, что в декабре число разрешений снизится лишь на 2,5 процента. Между тем, снижение за ноябрь было пересмотрено в сторону ухудшения - до -1,2 процента с -0,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, число разрешений выросло на 1,4 процента.

Кроме того, отчет показал, что число выданных разрешений на строительство в нежилом секторе упало на 11,5 процента, в основном из-за меньшего количества разрешений для строительства коммерческих зданий, в частности, розничной и оптовой торговли, а также складов. Уменьшение в нежилом секторе было зарегистрировано в 7 из 10 провинций. Онтарио, Альберта и Квебек, на долю которых приходится более половины населения Канады, сообщили о наибольшем спаде. Тем временем, число разрешений в жилищном секторе упало на 4,1 процента, поскольку муниципалитеты выдали меньше разрешений на постройку многоквартирных жилых домов, а также из-за снижения разрешений для строительства арендного жилья и таунхаусов. Впрочем, данное снижение было частично компенсировано заметным усилением выданных разрешений на строительство квартир-кондоминиумов в Онтарио.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам декабря Канада зафиксировала второй подряд профицит торгового баланса, что произошло впервые за более чем два года. Основой причиной этому были высокие показатели экспорта сырой нефти. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, в декабре профицит торгового баланса сократился до C$0,923 млрд. по сравнению с C$1,01 млрд. в ноябре (пересмотрено с C$0,53 млрд.). Аналитики прогнозировали, что профицит составит лишь C$0,35 млрд. Напомним, в последний раз Канада сообщала о втором подряд профиците торгового баланса в августе и сентябре 2014 года.

Хотя экспорт в декабре вырос на 0,8 процента (в денежном выражении), объемы фактически упали на 1,4 процента. Экспорт энергоносителей увеличился на 15,9 процента, записав максимальный месячный прирост за последние шесть лет. Тем временем, экспорт автомобилей и запчастей упал на 5,2 процента, а экспорт металлических руд и минералов сократился на 12,6 процента по сравнению с ноябрем. Импорт увеличился на 1,0 процента из-за более высокого уровня импорта воздушных судов и других транспортных средств, а также изделий из металла. Объемы выросли на 0,4 процента. Экспорт в Соединенные Штаты, на долю которых приходилось 73,6 процента всего канадского экспорта в декабре, вырос на 0,2 процента, в то время как импорт увеличился на 1,3 процента. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США снизилось до C$4,42 млрд. с C$4,74 млрд. в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweigh; целевая стоимость $200

EURUSD: 1.0625 (EUR 307m) 1.0700 (858m) 1.0740-50 (E905mn) 1.0805 (E1.22b)

USDJPY: 111.50 (USD 961m) 113.50 (300m) 115.00 (720m)

EURGBP: 0.8525-40 (EUR 1.03bln)

USDCHF: 0.9950 (USD 700m)

AUDUSD: 0.7500 (AUD 504m) 0.7700 (AUD 955m)

AUDNZD: 1.0470 (AUD 391m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли США заявило, что торговый дефицит США сузился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил полтриллиона долларов за 2016 год в целом.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо при торговле товарами и услугами уменьшилось на 3,2% с ноября, составив $44,26. млрд. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $45,0 млрд. с $45.7 млрд. в ноябре (пересмотрено с $45,2 млрд.). Объем экспорта вырос на 2,7% относительно ноября, в том числе из-за увеличения продаж гражданских самолетов и авиационных двигателей. Импорт вырос на 1,5% в декабре, в том числе из-за роста импорта автомобилей. По итогам 2016 года, дефицит внешней торговли США составил $502,25 млрд. (самый высокий годовой уровень с 2012 года), что оказалось на 0,4% больше по сравнению с 2015 годом (тогда дефицит был на уровне $500,36 млрд.). Министерство торговли также заявило, что по итогам 2016 года дефицит составил 2,7% от ВВП по сравнению с 2,8% от ВВП в 2015 году.

Кроме того, отчет показал, что в прошлом году США зафиксировали профицит при торговле услугами в размере $ 247,82 млрд., но имели дефицит торгового баланса в сумме $750,07 млрд. Общий объем экспорта упал на 2,3% относительно 2015 года, а импорт снизился на 1,8%. С точки зрения только товаров, дефицит торгового баланса с Китаем сузился в прошлом году до $347 млрд. США также зарегистрировали значительные дефициты при торговле товарами со своими основными торговыми партнерами, такими как Япония, Германия и Мексика.

Временный всплеск экспорта сои в третьем квартале помог сократить дефицит торгового баланса и ускорил темпы роста экономики до 3,5% годовых, что является максимальным темпом за 2 года. Но падение экспорта и рост импорта негативно отразились на показателе ВВП в течение последних трех месяцев года. Министерство торговли в прошлом месяце заявило, что в 4-м квартале ВВП увеличился на 1,9% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы России в январе выросли на 3,4% (или на 12,844 млрд долларов) по сравнению с декабрем 2016 года, и по состоянию на 1 февраля 2017 г. составили 390,585 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ.

На 1 января 2017 г. объем международных резервов составлял 377,741 млрд долларов.

Для сравнения, за весь 2016 год (с 1 января 2016 по 1 января 2017 г.) международные резервы России выросли на 2,5%, или на 9,342 млрд долларов.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь 0.5% 0.3% -3.0%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -4.4 -4.2 -3.4

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь 1.7% 0% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь 6.5% 6% 5.7%

Доллар США существенно вырос против евро, приблизившись до максимума 30 января, что главным образом было связано с усилением спроса на американскую валюту и повышением доходности государственных облигаций США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,70 процента, достигнув уровня 100,54.

Падение евро также вызвано публикацией слабых данных по Германии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился в декабре. Согласно данным, промпроизводство сократилось на 3 процента относительно ноября, когда было зафиксировано повышение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,3 процента. Без учета энергии и строительства, промышленного производства упало на 3,4 процента в декабре. Производство электроэнергии снизилось на 0,9 процента, а объемы строительства упали на 1,7 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на 5,4 процента и 3,1 процента, соответственно. Производство промежуточных товаров упало на 1,1 процента.

Вместе с тем, дополнительное давление на евро продолжают оказывать вчерашние заявления главы ЕЦБ Драги, которые оказались более пессимистичными, чем ожидались участники рынка. "Поддержка мерами денежно-кредитной политики все еще необходима для устойчивого движения темпов инфляции к целевым показателям", - сказал глава ЕЦБ. Структурная инфляция остается подавленной и, как ожидается, будет восстанавливаться постепенно, добавил он. ЕЦБ все еще отмечает значительное ослабление рынка труда и слабые темпы роста производительности, которые оказывают понижательное давление на повышение зарплаты в регионе. По словам Драги, денежно-кредитная политика в еврозоне может оказывать давление на прибыльность банков по различным каналам. Однако "преимущества QE перевешивают побочные эффекты", считает он.

Фунт резко снизился против доллара США, обновив 2-недельный минимум, что было обусловлено восстановлением американской валюты по всему спектру рынка, а также статистикой по Британии.

Результаты исследований, опубликованные ипотечным кредитором Halifax и компанией IHS Markit, показали, что в январе цены на жилье в Британии упали впервые за последние пять месяцев. Согласно данным, стоимость жилья снизилась в январе на 0,9 процента по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали, что цены останутся без изменений. Это было первое падение с августа и оно последовало за 1,6-процентным увеличением в декабре. В период с ноября по январь, цены на жилье выросли на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 2,5 процента за три месяца до декабря, которое было самым значительным с марта 2016 года.

На ежегодной основе, цены на жилье выросли на 5,7 процента, что оказалось медленнее, чем 6,5-процентное увеличение в декабре. "Цены на жилье в Британии продолжают поддерживаться постоянной нехватки недвижимости для продажи, низким уровнем домостроения и исключительно низкими процентными ставками", - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. Эти факторы вряд ли будут существенно изменяться в течение 2017 года. Тем не менее, экономист отметил, что слабый рост экономики и усиления давления на покупательную способность, наряду с ограниченной доступностью, как ожидается, ослабят спрос на жилье, что приведет к некоторому понижательному давлению на годовой рост цен на жилье в течение года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0655

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2345

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y112.49

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли и объему выданных разрешений на строительство за декабрь. Также в это время США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за январь, а США заявит об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь. В 20:00 GMT США сообщит об изменении объема потребительского кредитования за декабрь. В 23:50 GMT Япония опубликует отчет по сальдо счета текущих операций за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.39 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $41.231 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.082 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год на уровне $6.00-6.50 против среднего прогноза аналитиков $6.14.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $37.40 (+1.55%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0685 1.0700-05 1.0730 1.0750 1.0780-85 1.0800

Ордера на покупку: 1.0655-60 1.0630 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2380 1.2400 1.2420-25 1.2450 1.2485 1.2500

Ордера на покупку: 1.2345-50 1.2320 1.2300 1.2280-85 1.2250 1.2230 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8635 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8620 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.00 120.20-25 120.50 120.80 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку: 119.50 119.00 118.60 118.30 118.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.30 112.50-55 112.85 113.00 113.20 113.50

Ордера на покупку: 112.00 111.80 111.65 111.50 111.30 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минфин считает, что выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2017 году маловероятен. Об этом сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Пока скорее нет, чем да. Пока это не очень соответствует их (Китая - прим. ред.) политике в ограничении оттока капитала", - сказал Вышковский, отвечая на вопрос о возможности выпуска ОФЗ в юанях в этом году.

Ранее сообщалось о планах Минфин РФ разместить в 2016 г. ОФЗ в юанях на внутреннем рынке объемом до $1 млрд. Позже министерство скорректировало свои планы на 2017 г. При этом, как отмечалось ранее, инфраструктура финансового рынка РФ полностью готова для такого размещения. бдк/ бнж/мсм/баг

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, восстанавливаясь после резкого падения накануне. Внимание инвесторов приковано к корпоративной отчетности, а также статданных по Германии и Британии.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился в декабре. Согласно данным, промпроизводство сократилось на 3 процента относительно ноября, когда было зафиксировано повышение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,3 процента. Без учета энергии и строительства, промышленного производства упало на 3,4 процента в декабре. Производство электроэнергии снизилось на 0,9 процента, а объемы строительства упали на 1,7 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на 5,4 процента и 3,1 процента, соответственно. Производство промежуточных товаров упало на 1,1 процента.

Между тем, результаты исследований, опубликованные ипотечным кредитором Halifax и компанией IHS Markit, показали, что в январе цены на жилье в Британии упали впервые за последние пять месяцев. Согласно данным, стоимость жилья снизилась в январе на 0,9 процента по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали, что цены останутся без изменений. Это было первое падение с августа и оно последовало за 1,6-процентным увеличением в декабре. В период с ноября по январь, цены на жилье выросли на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 2,5 процента за три месяца до декабря, которое было самым значительным с марта 2016 года. На ежегодной основе, цены на жилье выросли на 5,7 процента, что оказалось медленнее, чем 6,5-процентное увеличение в декабре. "Цены на жилье продолжают поддерживаться постоянной нехватки недвижимости для продажи, низким уровнем домостроения и исключительно низкими процентными ставками", - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

Дальнейший рост индексов продолжает сдерживать политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами в ряде стран Европейского Союза. В воскресенье кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пригрозила выйти из состава еврозоны, если она будет избрана президентом страны. Между тем, представитель ЕЦБ Бенуа Кере заявил сегодня, что выход Франции из еврозоны поставил бы под угрозу рабочие места и сбережения граждан. Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Кроме того, в марте и сентябре пройдут парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,41%, до 363,08. Большинство секторов торгуются на положительной территории. Повышение возглавляет сегмент основных ресурсов, чему способствуют более высокие цены на ряд металлов. Главным аутсайдером является банковский сектор, давление на который оказывает слабая отчетность.

Капитализация BNP Paribas сократилась на 4,1% после того, как банк заявил о более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли в четвертом квартале.

Стоимость BP Plc уменьшилась на 2,2%, так как объем прибыли в последнем квартале 2016 года оказался меньше прогнозов аналитиков, составив $400 млн.

Цена акций Munich Re упала на 0,9% на фоне сообщений, что объем доходов уменьшился в последнем квартале 2016 года в связи с более высокими затратами от штормов и землетрясений. Тем не менее, фирма заявила, что она в состоянии заплатить более высокие дивиденды.

Котировки Bellway выросли на 3,3% после того, как британская компания сообщила, что в течение шести месяцев (по январь) продала на 6,5 процента больше домов, чем за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент

FTSE 100 +44.14 7216.29 +0.62%

DAX +54.83 11564.67 +0.48%

CAC 40 +5.96 4784.04 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Швейцарии сильно улучшились в течение трех месяцев до января, достигнув самого высокого уровня в два с половиной года. Таковы результаты опроса, проведенного Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).

Индекс потребительского доверия поднялся до -3 по сравнению с -13 в октябре. Последнее значение оказалось максимальным с июля 2014 года. Кроме того, показатель оказался выше своего долгосрочного уровня после того, как шесть кварталов оставался ниже данной отметки.

"Потребители явно более оптимистично оценивают состояние экономики. Они также менее мрачно смотрят на будущие показатели безработицы и их собственную финансовую ситуации, - сказали в SECO. - Кроме того, впервые за долгое время потребители оценили перспективы во многих областях как позитивные, как они сделали незадолго до резко укрепления швейцарского франка в начале 2015 года".

Перспективы рынка труда, в частности, в настоящее время считаются средними, а не пессимистичными, впервые с начала 2015 года, что, вероятно, отчасти связано со стабильным уровнем безработицы за последние несколько месяцев, добавили в SECO.

Ожидания потребителей касательно экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев резко улучшились - соответствующий суб-индекс вырос до 14 с -6. Суб-индекс ожиданий по безработице также улучшился, снизившись до 48 с 58. Домашние хозяйства также были более оптимистичны в отношении их ожидаемой финансовой ситуации - соответствующий суб-индекс поднялся до 0 с -6. Тем не менее, их взгляды на перспективы сбережения изменились лишь незначительно - суб-индекс вырос до 21 с 17. В то же время, выше среднего числа домохозяйств чувствовали, что сейчас хорошее время, чтобы делать крупные покупки - суб-индекс вырос до 4 от -2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Банком Франции, показали, что отрицательное сальдо счета текущих операций Франции значительно уменьшилось в конце прошлого года.

Согласно отчету, по итогам декабря дефицит счета текущих операций сократился до 1,1 млрд евро по сравнению с 2,8 млрд евро в предыдущем месяце. Дефицит при торговле товарами снизился до 0,9 миллиарда евро в декабре с 2,6 млрд евро в ноябре. В то же время, сальдо счета при торговле услугами превратилось в профицит, в размере 0,1 млрд. евро. Что касается сальдо счета первичных доходов и вторичных доходов, оно изменились лишь незначительно в декабре.

Кроме того, отчет показал, что положительное сальдо счета операций с капиталом не изменилось и составило 0,1 млрд. евро в декабре. Тем не менее, профицит финансового счета увеличился с 11,2 млрд. евро до 20,6 млрд. евро.

Отдельный отчет показал, что дефицит торгового баланса Франции сузился в декабре, так как объема экспорт был повышен за счет поставок Airbus, которые были в два раза выше обычного. Дефицит торгового баланса снизился до 3,421 млрд. евро с 4,37 млрд. евро в ноябре. Напомним, годом ранее дефицит составлял 3,612 млрд. евро. Экспорт вырос на 4 процента после роста на 5,4 процента в ноябре, в основном из-за высоких показателей авиационной промышленности. Тем временем, импорт увеличился на 1,4 процента после того, как вырос на 2,7 процента в ноябре. За 2016 год торговый дефицит расширился до 48,1 млрд. евро с 45 млрд. евро в 2015 году. Экспорт снизился на 0,6 процента по сравнению с ростом на 4,4 процента в 2015 году. Импорт увеличился на 2,4 процента после роста на 5,7 процента в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные резервы Китая значительно снизились по итогам января, впервые за почти шесть лет опустившись ниже важной отметки $3 трлн. хотя жесткие нормативные меры позволили несколько замедлить отток капитала. Об этом сообщалось в отчете Народного банка Китая.

Китай предпринял ряд шагов в последние месяцы, чтобы усложнить перевод денег из страны и восстановить прочную власть над своей пошатнувшейся валютой, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в слишком слабом курсе юаня.

Согласно данным, валютные резервы снизились на $12,3 млрд. в январе, до $2998 млрд. Аналитики прогнозировали, что резервы сократятся на $10,5 млрд.

В то время как уровень $3 трлн. не рассматривается как "критическая отметка" для Пекина, проблемой является скорость, с которой страна истощает свои валютные резервы. Кроме того, эксперты задаются вопросом, сколько времени Китай будет "сжигать" резервы для защиты юаня. Некоторые аналитики опасаются, что сильный и устойчивый отток резервов может подтолкнуть Пекин к девальвации юаня наподобие той, которая произошла в 2015 году. Если ситуация повторится мировые финансовые рынки снова окажутся под ударом. Кроме того, резкая девальвация может усилить политическую напряженность с новой администрацией США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,77 процента, достигнув уровня 100,61.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 8 февраля официальный курс доллара на уровне 59,1933 руб., что на 48,12 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 7,96 копейки, до 63,2362 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 30,05 копейки, до 61,0126 руб.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. ВВП РФ вырастет в 2017 г. на 1,9% при средней цене нефти $55 за баррель. Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики".

"Вопрос о том, оттолкнулась ли российская экономика от дна, разрешится сам собой, если цена нефти Urals, выросшая более чем на 10 долл./барр. в связи с решением ОПЕК и других нефтеэкспортирующих стран ограничить уровень нефтедобычи, будет удерживаться на достигнутых уровнях. При неснижающейся цене нефти и растущем экспорте небольшой рост российской экономике обеспечен. По нашим оценкам, при нефти 50 долл./барр. и росте экспорта на 1,7% в 2017 г. экономика вырастет на 1,5% (из которых все 1,5 п.п. придутся на эффект повышения цены нефти), а при 55 долл./барр. - на 1,9%", - говорится в исследовании.

В то же время, по оценкам ВШЭ, в последующие годы в случае стабилизации цен на нефть рост экономики в рамках инерционного сценария может вновь замедлиться до 0,5-1,2%. "Выход из кризиса усложнится, если нефтяные цены не удержатся на текущих уровнях, к примеру, вследствие роста добычи сланцевой нефти или замедления роста мировой экономики", - полагают экономисты ВШЭ.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития на 2017 год, рост ВВП составит 0,6%. Глава МЭР Максим Орешкин ранее заявлял, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. По его мнению, во втором полугодии 2017 года рост превысит 2%, и это означает, что в первом полугодии 2017 года рост ВВП будет выше 1%.

Глава Минфина Антон Силуанов также считает, что рост российского ВВП в 2017 году может в 2 раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его оценкам, эта цифра может составить 1-1,2%.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Инвесторы ожидают, что администрация Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка от 2010 года. Это позволит ослабить регулирование сектора финансовых услуг. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня данным компании Halifax, стоимость домов в Великобритании упала в январе на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем против роста на 1.6% в декабре. В годовом исчислении показатель вырос на 5.7%. Оба значения оказались хуже прогнозов экономистов. Аналитики ожидали, что в январе цены на жилье выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Таким образом цена упали впервые с середины 2016 года. Это сигнализирует о том, что спрос на недвижимость, возможно, замедлился в начале года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали на -0,45% до уровня $55,47. В то же время фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,34% до уровня $52,83. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минус, продолжая вчерашний спад, который связан с перепроизводством топлива на мировом рынке. Помимо этого, аналитики прогнозируют рост товарных запасов черного золота в Штатах на 2.5 млн барр. Рост наблюдается уже 5 неделю подряд и достиг максимума за тридцать лет данного времени года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Десятки фирм США присоединились к иску против миграционного указа Трампа

Группа американских компаний, выступающих против указа президента США о запрете на въезд в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств, быстро выросла. В первый же день после того, как в суд в Сан-Франциско был подан иск против этого указа, к нему присоединились еще около 30 фирм. Среди них - одна из крупнейших американских фирм в сфере инфотехнологий HP, автомобильная компания Tesla и производитель космической техники SpaceX и другие. К вечеру понедельника, 6 февраля, число подписантов увеличилось до 127.

Китайский ICBC впервые возглавил рейтинг самых дорогих банковских брендов мира

Торгово-промышленный банк Китая (ICBC), обойдя американский Wells Fargo, стал самым дорогим банковским бредом в мире, пишет South China Morning Post со ссылкой на исследование Brand Finance. Уточняется, что стоимость бренда ICBC в 2017 году достигла $47,8 млрд, у Wells Fargo - $41,6 млрд. «Уже являясь крупнейшим по размеру активов банком в мире, ICBC за год поднял стоимость своего бренда на 32% - до $47,8 млрд, что составляет 20% от общей рыночной капитализации этого финансового института ($239 млрд)», - отмечается в исследовании.

Выручка Gap выросла в январе на 2%

Выручка американского ритейлера Gap за четыре недели (период завершился 28 января 2017 года) увеличилась на 2%, до $828 млн, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает RNS со ссылкой на компанию. За четвертый квартал 2016 года выручка Gap показала рост на 1% и достигла $4,43.

Иран сообщил об обнаружении крупного нефтяного месторождения

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор заявил об обнаружении на территории страны месторождения с запасом в 15 млрд баррелей нефти, говорится в сообщении компании. По его словам, два из 15 млрд баррелей - гарантированно извлекаемые. Он добавил, что для использования этих резервов требуются «огромные инвестиции» и обновление технологических мощностей.

Bloomberg

ОПЕК сократила добычу нефти на 840 тысяч баррелей в сутки в январе

Страны - члены ОПЕК в январе текущего года сократили добычу нефти на 840 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg. Как считает основатель хедж-фонда Astenbeck Capital Management Эндрю Холл сокращение добычи сырья странами ОПЕК может привести к снижению запасов нефти до 2 млн баррелей в сутки. Также стало известно, что Россия сократила добычу на 117 тыс. баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Греция нуждается в реформах, если она хочет процветания в еврозоне

• Во Франции нет места для налогово-бюджетного стимулирования

• Выход Франции из еврозоны поставил бы под угрозу рабочие места, сбережения граждан

Аттракта Муни в статье британского издания Financial Times , отмечает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличились инвестиции в акции и облигации в России. По мнению автора одна из причин, по которой инвесторы устремились в Россию, стало снижение геополитических рисков.

Еще за несколько недель до инаугурации Дональд Трамп опубликовал ряд комментариев в Twitter о России. Но писал, - "Наладить отношения с Россией - это хорошо". Этот твит, а также другие из серии позитивных заявлений Трампа о России привело к снижению геополитических рисков и увеличению инвестиций, после нескольких лет снижения.

Аттракта Муни напоминает, что с 2014 года санкции ЕС и США , а также снижение цен на нефть, привело к рекордному падению рубля и началу рецессии в России. Однако уже в прошлом году рубль немного вырос, российский рынок акций также укрепился и появились признаки возвращения к росту. Как отмечает автор статьи, в январе индекс ММВБ достиг рекордной отметки. По данным аналитической компании Morningstar, треть из 15 наиболее успешных фондов в мире в 2016 году были фондами, специализирующимися на инвестициях в российский рынок ценных бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 102.6 Пересмотрено с 102.8 105.6 105.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 115.1 Пересмотрено с 115 115.2

Сессия вторника началась ростом курса новозеландского доллара, поддержку которому оказали сообщения о росте инфляционных ожиданий в Новой Зеландии на ближайшие два года с 1,68% до 1,92%. При этом ожидания на год также выросли - с 1,29% до 1,56%. Вышедшие данные позволяют надеяться, что цикл снижения денежно-кредитной политики РБНЗ подошел к концу. О повышении ставки пока говорить рано, но сопроводительное заявление заседания регулятора, которое завершится завтра, может оказаться жестче, чем предыдущее. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 30 копеек к уровню ₽58.98. Таким образом пара скоректировалась после недавнего снижения. Скорее всег, что и сегодня коррекция может продолжится. Однако, в целом преобладает нисходящее движение наблюдающееся на паре USD/RUB с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 2 и 3 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0871 (4543)

$1.0825 (3154)

$1.0781 (2209)

Цена на момент написания обзора: $1.0696

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0637 (3401)

$1.0603 (3589)

$1.0565 (4483)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 69149 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4636);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79700 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5060);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 февраля составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2705 (2837)

$1.2608 (2174)

$1.2512 (3621)

Цена на момент написания обзора: $1.2441

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2390 (1904)

$1.2293 (3580)

$1.2196 (1541)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33251 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3621);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 36917 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3580);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 февраля составило 1,11 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:35 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Также сегодня состоится аукцион по продаже сухого молока

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Британский консорциум торговли (BRC) опубликовал данные по розничным продажам, которые оказались разочаровывающими. Так называемые, сопоставимые розничные продажи в Великобритании снизились в январе на -0.6% в годовом исчислении, тогда как подновляющее большинство аналитиков ожидало увеличение показателя на +0.9% после снижения на 1.0% в декабре. Как следствие, эти данные привели к снижению темпов роста общего объема продаж до +0.1%, против +1.7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне экономической и политической нестабильности. Экономические и политические опасения вынуждают инвесторов обратиться к иене как акиву-убежищ, в то время как в Китае прогнозируются снижение валютных резервов седьмой месяц подряд. Инвесторы считают фактором риска предстоящие выборы во Франции, где один из кандидатов Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на президентский пост в течение полугода добьется выхода Франции из Евросоюза.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на -0,15%

Китайские акции изменились незначительно, в ожидании данных по валютным резервам Китая, которые, согласно прогнозу, упали примерно на $ 10,5 млрд до $ 3 трлн в январе. Однако, некоторые экономисты говорят, что цены на акции в Китае, возможно, могут подняться из-за ужесточения контроля по перемещению денег из страны, а также влияние ослабления доллара.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления иены, которое не выгодно крупным местным компаниям. Инвесторы обеспокоены укреплением иены, которое связано с ожиданиями намеченной на 10 февраля встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом.

Акции горнодобывающих компаний снизились: Inpex Corp потеряла -1,7% и Petroleum Exploration Co -0,9%.

Бумаги Toyota Motor Corp подешевели на целых 2,8% после того, как ее новой операционной прогноз прибыли оказался ниже ожиданий

Nikkei 225 18,922.73 -53.98 -0.28%

Shanghai Composite 3,147.20 -9.79 -0.31%

S&P/ASX 200 5,612.40 -3.18 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос после публикации результатов заседания Резервного банка Австралии. Сегодня РБА, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменения на уровне 1,5% и отметил, что ставки сохраняются в соответствии с инфляцией и целевым уровнем роста. В сопроводительном заявлении центробанк Австралии отметил, что возвращение к подобающему уровню роста ВВП возможно в 4-м квартале. Сокращение экономики в 3-м квартале в основном отражало временные факторы. Дальнейший рост ВВП может получить поддержку ввиду роста экспорта природных ресурсов. В РБА ожидают достижение 3% роста ВВП в следующие 2 года.

Что касается инфляции, то в центробанке заявили, что инфляция достаточно низкая, так как ее сдерживает слабый рост заработной платы. В банке ожидают в 2017 году рост инфляции. Целевой уровень инфляции остался на прежнем уровне 2-3%.

В РБА ожидают продолжение стабилизации на рынке труда. Показатель занятости на полный рабочий день перешел на позитивную территорию в 4-м квартале. Потребление вырастет, но останется умеренным. В банке также ожидают дальнейший рост инвестиций в компании несырьевого сегмента.

РБА больше не ожидает смягчения денежно-кредитной политики в США и других основных экономиках мира.

Евро снизился против доллара США, так как инвесторы продолжают оценивать перспективы политических и экономических перемен в США и в Европе. Евро испытывает давление со стороны политической неопределенности перед выборами во Франции, где лидер правых сил Марин Ле Пен объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Инвесторы опасаются, что победа Ле Пен приведет к выходу Франции из еврозоны и поставит под угрозу будущее единой европейской валюты. Между тем президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил в понедельник, что еще не пришло время отказываться от мер стимулирования, принятых центральным банком, хотя и указал на признаки улучшения ситуации в экономике.

Доллар США, несмотря на небольшой рост, снижается с начала 2017 года. Инвесторы по-прежнему ожидают большей ясности в отношении налогово-бюджетного стимулирования президента США Дональда Трампа и предложений по налоговой реформе. На этой неделе инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС, которые могут содержать сигналы в отношении времени следующего повышения краткосрочных процентных ставок. В пятницу выступил президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, который сказал, что, возможно, имеет смысл повысить ставки уже в марте, несмотря на некоторые признаки замедления роста зарплат.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера отметил, что последние данные по занятости были "очень хорошими" и что ФРС рассматривает повышение ставки на заседании в марте. Харкер вновь заявил о трех ожидаемых повышениях процентных ставок в 2017 году.

Иена торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару, в ожидании, предстоящей на этой неделе, встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча создает некоторый риск для роста иены, которая может быть чувствительна к какой-либо дальнейшей критике мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии. Напомним, на прошлой неделе президент США заявил, что Япония девальвирует свою валюту через мягкую денежно-кредитную политику. Абэ, вероятно, будет стремиться убедить Трампа, что японское правительство не умышленно девальвирует свою валюту и мягкая денежно-кредитной политика направлена на подрыв дефляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентную ставку без изменения на уровне 1,5% и отметил, что ставки сохраняются в соответствии с инфляцией и целевым уровнем роста. Австралийский доллар вырос после окончания заседания РБА.

В сопроводительном заявлении центробанк Австралии заявил, что возвращение к подобающему уровню роста ВВП возможно в 4-м квартале. Сокращение экономики в 3-м квартале в основном отражало временные факторы. Дальнейший рост ВВП может получить поддержку ввиду роста экспорта природных ресурсов. В РБА ожидают достижение 3% роста ВВП в следующие 2 года.

Что касается инфляции, то в центробанке заявили, что инфляция достаточно низкая, так как ее сдерживает слабый рост заработной платы. В банке ожидают в 2017 году рост инфляции. Целевой уровень инфляции остался на прежнем уровне 2-3%.

В РБА ожидают продолжение стабилизации на рынке труда. Показатель занятости на полный рабочий день перешел на позитивную территорию в 4-м квартале. Потребление вырастет, но останется умеренным. В банке также ожидают дальнейший рост инвестиций в компании несырьевого сегмента

РБА больше не ожидает смягчения денежно-кредитной политики в США и других основных экономиках мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Количественное смягчение Банка Японии не направлено на ослабление иены

• Банк Японии не пойдет на девальвацию иены для повышения конкурентоспособности

• Желательна стабильность мировых валют по отношению к иене

• Ожидаются кооперации в других странах для обеспечения валютной стабильности

Доллар США вырос против евро, в то время как инвесторы оценивают перспективы политических и экономических перемен в США и в Европе.

По словам аналитиков, евро испытывает давление со стороны политической неопределенности перед выборами во Франции. Марин Ле Пен, лидер правых сил Франции, в прошлые выходные объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Инвесторы опасаются, что победа Ле Пен приведет к выходу Франции из еврозоны и поставит под угрозу будущее единой европейской валюты.

Между тем президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил в понедельник, что еще не пришло время отказываться от мер стимулирования, принятых центральным банком, хотя и указал на признаки улучшения ситуации в экономике.

Инвесторы по-прежнему ожидают большей ясности в отношении налогово-бюджетного стимулирования президента США Дональда Трампа и предложений по налоговой реформе, которые способствовали достижению долларом самого высокого уровня за 14 лет после выборов, состоявшихся в ноябре.

В прошлом месяце рост доллара начал выдыхаться, когда Трамп вместо льгот сосредоточился на иммиграции, здравоохранении и торговле.

"Поскольку пока почти нет надежд на прогресс в налоговой реформе до апреля, мы думаем, что краткосрочные перспективы для доллара США могут оказаться более проблемными", - говорят аналитики TD Securities.

На этой неделе инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС, которые могут содержать сигналы в отношении времени следующего повышения краткосрочных процентных ставок.

Выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера намечено на понедельник. В пятницу выступил президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, который сказал, что, возможно, имеет смысл повысить ставки уже в марте, несмотря на некоторые признаки замедления роста зарплат.

Отчет по занятости в США, который был опубликован в пятницу, указал на замедление роста зарплат. Это побудило некоторых инвесторов умерить ставки на то, что ФРС будет ужесточать политику в предстоящие месяцы. Более высокие ставки обычно оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.

Небольшое давление на евро ранее оказали данные по еврозоне и Германии. Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне несколько ухудшились в январе, в то время как индекс текущей ситуации резко вырос. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов снизился в феврале до 17,4 пункта с 18,2 пункта в январе (максимум с августа 2015 года). Последнее значение совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем, суб-индекс текущих условий подскочил в феврале до 20,5 пункта с 16,5 пункта в прошлом месяце, достигнув максимума с мая 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий снизился до 14,3 пункта по сравнению с 20,0 пункта в январе. Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения инвесторов в Германии - крупнейшей экономике Европы - ухудшился до 31,3 пункта с 33,1 в январе.

Инвесторы также стали более негативно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, снизился до 11,0 пункта с 15,3 пункта. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 53,5 с 52,2 в январе, достигнув максимума с июня 2011 года.

Итоги исследования IHS Markit показали, что немецкие строительные фирмы зарегистрировали более медленный рост активности по итогам января, но оказались более оптимистичны по поводу своей деятельности на предстоящий год. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства упал до 52,0 пункта в январе с 54,9 пункта в декабре (9-месячный максимум). Последнее значение оказалось самым низким с августа прошлого. Тем не менее, чтение выше 50 пункта указывает, что в этом секторе продолжается расширение.

Самый резкий подъем был зафиксирован в жилищном строительстве, хотя темпы роста снизились до самого низкого уровня за пять месяцев. Дорожное строительство оказалось на втором месте по скорости роста. В то же время, коммерческая деятельность выросла лишь незначительно. Объем заказов строительных компаний вырос в третий месяц подряд, что способствовало дополнительному созданию новых рабочих мест.

Между тем, строительные компании сообщили о самых позитивных перспективах с начала ведения статистики (с 1999 года). На ценовой фронте, закупочные затраты в строительстве продолжали резко возрастать в январе, а уровень инфляции ускорился до самого высокого уровня в течение четырех с половиной лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.10 +0.17%

Gold 1,237.30 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +58.51 18976.71 +0.31%

TOPIX +5.43 1520.42 +0.36%

Hang Seng +219.03 23348.24 +0.95%

CSI 300 +8.72 3373.21 +0.26%

Euro Stoxx 50 -34.80 3238.31 -1.06%

FTSE 100 -16.15 7172.15 -0.22%

DAX -141.65 11509.84 -1.22%

CAC 40 -47.34 4778.08 -0.98%

DJIA -19.04 20052.42 -0.09%

S&P 500 -4.86 2292.56 -0.21%

NASDAQ -3.21 5663.55 -0.06%

S&P/TSX -19.45 15456.94 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0749 -0,28%

GBP/USD $1,2468 -0,10%

USD/CHF Chf0,991 -0,14%

USD/JPY Y111,73 -0,85%

EUR/JPY Y120,10 -1,13%

GBP/JPY Y139,28 -0,98%

AUD/USD $0,7658 -0,30%

NZD/USD $0,7320 +0,10%

USD/CAD C$1,3083 +0,43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 102.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 115

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь 0.4% 0.4%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -4.4

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь 1.7% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь 6.5% 6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 0.53 0.1

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -0.1% -1.5%

13:30 США Торговый баланс, млрд Декабрь -45.2 -45

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 60.8

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Декабрь 5.522

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 24.53 20.6

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Декабрь 1416 1294.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись чуть ниже нулевой отметки в понедельник на фоне отсутствия основных катализаторов, в том числе экономических данных, а также неопределенности из-за политики президента США Дональда Трампа.

Читать далее