Новости и прогнозы рынков CFD — 06-02-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.26%). Лидером роста являются акции United Technologies Corporation (UTX, +1.01%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%).

Завтра станут известны итоги первого в этом году заседания Резервного банка Австралии, при этом эксперты ожидают, что РБА сохранит учетную ставку на прежнем уровне 1,5%.

На заседании в декабре Резервный банк Австралии оставил процентные ставки без изменений, несмотря на опасения относительно резкого замедления экономики страны во втором полугодии. Как и ожидали экономисты, центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5%.

"В экономике Австралии продолжается переходный период после инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности, - сказал управляющий РБА Филип Лоуи в заявлении по итогам заседания. - В конце года вероятно некоторое замедление темпа роста, но потом он опять ускорится".

Согласно отчета австралийского бюро статистики, экономика Австралии в третьем квартале ослабла на 0,5%, что значительно ниже прогноза экономистов +0,3%. Значение второго квартале было пересмотрено с 0,5% до 0,6%. В годовом исчислении ВВП Австралии вырос на 1,8%, после зафиксированного роста на 3,3% годом ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 2,5%.

Эти данные заставили рынки вновь заговорить о возможной рецессии, сокращение ВВП отмечается два квартала подряд. Впрочем, большинство аналитиков полагают, что Австралии удастся избежать рецессии.

Крейг Джеймса из CommSec считает сокращение ВВП в 3-м квартале "не более чем случайным". Вместе с тем, он подчеркивает, что к этим данным следует отнестись серьезно. "Многие австралийцы настроены слишком уж благодушно. Это касается и политиков с бизнесменами. Экономика может расти только за счет расходов самих австралийцев, а также за счет роста инвестиций и занятости", - сказал Джеймс. "В отчетном квартале всего вышеупомянутого не происходило", - добавил он.

На фоне слабых данных по ВВП вряд ли стоит ждать роста инфляции в ближайшем будущем, считают в Capital Economics. "Эти данные поддерживают нашу точку зрения, согласно которой ключевая процентная ставка может быть снижена с 1,5% до 1,0% в следующем году. Это может повлечь за собой падение пары австралийский доллар/доллар США ниже 0,70", - добавили в Capital Economics.

Уровень безработицы в декабре увеличился до 5.8% с 5.7% в ноябре. При этом число рабочих мест в Австралии в декабре увеличилось на 13.5 тыс, что выше прогноза экономистов 10 тыс. Также сегодня стало известно, что ожидания по инфляции в январе составили 4.3%, что выше предыдущего 3.4%.

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что рост безработицы за последний месяц еще ни о чем не говорит. Занятость в Австралии укреплялась 9 месяцев подряд и, по мнению экспертов, общие данные за 4 квартал также будут позитивными. В то же время аналитики подчеркнули рост инфляции. В Goldman Sachs считают, что при такой динамике занятости и роста инфляции Резервный банк Австралии повысит ставку на 25 базисных пункта, но вряд ли раньше 1-го квартала 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 февраля в 13:30 GMT

Данные о рабочих местах Канады довольно неустойчивы от месяца к месяцу. В декабре число занятых в Канаде превзошли ожидания небольшой потери рабочих мест, добавив 53700 рабочих мест, а к концу года прирост составил 214 000 рабочих мест - наибольший рост с 2012 года. Декабрьский прирост пришел на смену увеличения на 10 700 в ноябре и отметил пять месяцев роста подряд. Тем не менее, экономика на самом деле добавила 81 000 мест на полный рабочий день в декабре, что компенсировалось потерей 27000 мест на неполный рабочий день. По секторам, рабочие места были добавлены как в секторе по производству услуг (+52 000), так и по производству товаров (+1 700), который включает в себя производство в обрабатывающей промышленности. Между тем, уровень безработицы в Канаде слегка вырос до 6,9 процента, поскольку все больше людей вошли в состав рабочей силы. Рынки не рассчитывают на этот импульс в начале нового года и ожидают, что экономика сократит 10 000 рабочих мест в январе.

Согласно средним прогнозам, по итогам января число занятых сократится на 10 тыс. рабочих мест против роста на 53,7 тыс. в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против евро, в то время как инвесторы оценивают перспективы политических и экономических перемен в США и в Европе.

По словам аналитиков, евро испытывает давление со стороны политической неопределенности перед выборами во Франции. Марин Ле Пен, лидер правых сил Франции, в прошлые выходные объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. Инвесторы опасаются, что победа Ле Пен приведет к выходу Франции из еврозоны и поставит под угрозу будущее единой европейской валюты.

Между тем президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил в понедельник, что еще не пришло время отказываться от мер стимулирования, принятых центральным банком, хотя и указал на признаки улучшения ситуации в экономике.

Инвесторы по-прежнему ожидают большей ясности в отношении налогово-бюджетного стимулирования президента США Дональда Трампа и предложений по налоговой реформе, которые способствовали достижению долларом самого высокого уровня за 14 лет после выборов, состоявшихся в ноябре.

В прошлом месяце рост доллара начал выдыхаться, когда Трамп вместо льгот сосредоточился на иммиграции, здравоохранении и торговле.

"Поскольку пока почти нет надежд на прогресс в налоговой реформе до апреля, мы думаем, что краткосрочные перспективы для доллара США могут оказаться более проблемными", - говорят аналитики TD Securities.

На этой неделе инвесторы будут следить за выступлениями руководителей ФРС, которые могут содержать сигналы в отношении времени следующего повышения краткосрочных процентных ставок.

Выступление президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера намечено на понедельник. В пятницу выступил президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, который сказал, что, возможно, имеет смысл повысить ставки уже в марте, несмотря на некоторые признаки замедления роста зарплат.

Отчет по занятости в США, который был опубликован в пятницу, указал на замедление роста зарплат. Это побудило некоторых инвесторов умерить ставки на то, что ФРС будет ужесточать политику в предстоящие месяцы. Более высокие ставки обычно оказывают поддержку доллару, делая американские активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.

Небольшое давление на евро ранее оказали данные по еврозоне и Германии. Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне несколько ухудшились в январе, в то время как индекс текущей ситуации резко вырос. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов снизился в феврале до 17,4 пункта с 18,2 пункта в январе (максимум с августа 2015 года). Последнее значение совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем, суб-индекс текущих условий подскочил в феврале до 20,5 пункта с 16,5 пункта в прошлом месяце, достигнув максимума с мая 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий снизился до 14,3 пункта по сравнению с 20,0 пункта в январе. Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения инвесторов в Германии - крупнейшей экономике Европы - ухудшился до 31,3 пункта с 33,1 в январе.

Инвесторы также стали более негативно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, снизился до 11,0 пункта с 15,3 пункта. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 53,5 с 52,2 в январе, достигнув максимума с июня 2011 года.

Итоги исследования IHS Markit показали, что немецкие строительные фирмы зарегистрировали более медленный рост активности по итогам января, но оказались более оптимистичны по поводу своей деятельности на предстоящий год. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства упал до 52,0 пункта в январе с 54,9 пункта в декабре (9-месячный максимум). Последнее значение оказалось самым низким с августа прошлого. Тем не менее, чтение выше 50 пункта указывает, что в этом секторе продолжается расширение.

Самый резкий подъем был зафиксирован в жилищном строительстве, хотя темпы роста снизились до самого низкого уровня за пять месяцев. Дорожное строительство оказалось на втором месте по скорости роста. В то же время, коммерческая деятельность выросла лишь незначительно. Объем заказов строительных компаний вырос в третий месяц подряд, что способствовало дополнительному созданию новых рабочих мест.

Между тем, строительные компании сообщили о самых позитивных перспективах с начала ведения статистики (с 1999 года). На ценовой фронте, закупочные затраты в строительстве продолжали резко возрастать в январе, а уровень инфляции ускорился до самого высокого уровня в течение четырех с половиной лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 февраля в 09:30 GMT

Британское промышленное производство выросло более сильно, чем ожидалось, на 2,1 процента за месяц в ноябре. Добыча нефти и газа выросли, так как нефтяные месторождения Баззард вернулись в строй после продолжительной остановки - это одно из крупнейших нефтяных месторождений в Великобритании. В годовом выражении в целом промышленное производство выросло на 2,0 процента, по сравнению с падением на 0,9 процента в октябре. Кроме того, увеличению производства в обрабатывающей промышленности на 1,3 процента за месяц помог большой подъем в фармацевтическом секторе. На годовой основе, производственный сектор вырос на 1,2 процента. В декабре экономисты ожидают, что замедление темпов роста промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности более чем вероятно, так как более теплая погода осложнила выпуск в энергетическом секторе. В то же время, на следующей неделе мы также получим данные о торговом балансе Великобритании в декабре, который расширился в ноябре, так как увеличение экспорта было недостаточным, чтобы компенсировать скачок импорта.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря промышленное производство выросло на 0,2% против роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс

Показатель будет опубликован во вторник, 7 февраля в 13:30 GMT

Международный торговый баланс за последний месяц 2016 года, вероятно, останется более или менее устойчивым по отношению к торговому дефициту ноября. Чистый экспорт оказал значительное влияние на 1,7 процентных пункта к росту реального ВВП в 4-м квартале в целом, в основном в результате всплеска экспорта соевых бобов, которые повысили рост в 3-м квартале. Несмотря на квартальную волатильность, чистый экспорт отнял всего 0,1 процентных пункта роста реального ВВП в 2016 году за весь год. После сглаживания волатильности, рост экспорта начал стабилизироваться после ослабления в начале 2016 года. Если данные выйдут такие, как и ожидалось, дефицит торгового баланса США за полный 2016 год составит примерно $ 500 млрд. Несмотря на недавний подъем роста экспорта, мы ожидаем, что реальный дефицит торговли, немного расширится в 2017 году, так как доллар будет расти дальше, при этом глобальный рост остается прохладным и здоровый внутренний спрос продолжает давить на импорт.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря торговый баланс составит -45 млрд против -45,2 млрд в предыдущем месяце.

Индекс цен на импорт

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 февраля в 13:30 GMT

Цены на импорт увеличились на 0,4 процента в декабре, благодаря повышению на 7,9 процента импортных цен на нефть, последующее за соглашение ОПЕК в начале месяца. Тем не менее, сила доллара продолжает удерживать цены на неэнергетический импорт под давлением; цены на неэнергетический импорт упали в течение трех месяцев подряд и не увеличились с июля прошлого года. Мы ожидаем, что цены на импорт возрастут еще 0,4 процента в январе. Если это реализуется, это составит годовое изменение на уровне 3,5 процента, что почти вдвое выше декабрьского многолетнего максимума и будет самым быстрым темпом общей инфляции импортных цен с марта 2012 года. Базовые эффекты от резкого падения цен на нефть обеспечивают повышение инфляции импортных цен. Несмотря на то, что доллар в последнее время сократил часть своего поствыборного прироста, новая сила доллара в то время как ФРС движется вперед с нормализацией ставок, вероятно, будет противодействовать некоторым последствиям инфляционного роста цен на энергоносители в этом пространстве.

Согласно средним прогнозам, по итогам января цены на импорт вырастут на 0,2% против роста на 0,4% в предыдущем месяце.

Федеральный бюджет

Показатель будет опубликован в пятницу, 10 февраля в 19:00 GMT

Бурные предвыборные дебаты о финансовых стимулах привели к тому, что тенденции федеральных доходов и расходов вышли на передний план для рынков. Ежемесячное заявление Казначейства предлагает сделать снимок этих тенденций. На протяжении большей части восстановления, рост доходов опережал рост расходов, как результат оздоровительных изменений экономики и политики. Более позже, однако, рост расходов вернулся в устойчивом темпе, в то время как доходы резко затормозились. Несколько факторов привели к замедлению темпов налоговых поступлений, в том числе слабые корпоративные прибыли, замедление роста занятости и меньший прирост капитала реализации. В конечном счете, наши ожидания ускорения экономического роста в 2017 году должны поддержать более высокие налоговые сборы, но надежный поворот кажется маловероятным, на данный момент в цикле. В то время как политики оценивают изменения в Налоговом кодексе, недавний спад федеральных доходов дает им некоторую поддержку, поскольку они стремятся поддерживать дефицит нейтральности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку инвесторы проявили осторожность в отношении активов региона, включая облигации и евро, так как их внимание было перенесено на потенциальные политические риски. Читать далее

Заказы, полученные немецкой машиностроительной промышленностью, сократились в 2016 году, в основном из-за резкого падения внешнего спроса на фоне возросшей политической неопределенности по всему миру, показали в понедельник данные Ассоциации машиностроения, или VDMA.

Заказы немецкой машиностроительной промышленности в 2016 году снизились на 2 процента, в декабре заказы упали на 15 процентов, в основном за счет эффекта базы, так как был сильный крупный заказ промышленного завода в том же месяце прошлого года, говорится в сообщении VDMA.

Роста на 7 процентов отечественных заказов было недостаточно, чтобы компенсировать 22-процентное снижение зарубежных заказов в декабре.

В четвертом квартале 2016 года, машиностроительные заказы упали на 8 процентов на фоне снижения на 12 процентов внешнего спроса. Внутренние заказы выросли на 4 процента.

"В отличие от предыдущего года, всплеск заказов в конце года не оправдался", сказал главный экономист VDMA Ральф Вечерс.

"Принимая во внимание многие политические неопределенности в мире, больше ничего не стоило бы ожидать", добавил Вечерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк остается явно завышенным и представляет собой серьезную проблему для многих компаний в стране, но уровень валюты не является единственным фактором для определения политики центрального банка, заявила в понедельник член Совета управляющих Швейцарского национального банка Андреа Мехлер.

"Уровень франка является важным фактором для швейцарской экономики, но он не единственный," сказала Мехлер в интервью газете Tribune De Geneve.

Процентные ставки, инфляция и глобальная ситуация в равной степени важны, добавила она.

"Экономика страны не может зависеть от одного «волшебного» фактора, даже такого важного, как обменный курс," сказала она.

"Мы считаем, что франк остается явно завышен," сказала Мехлер. Это было особенно верно по отношению к евро, который является наиболее важной валютой для швейцарского экспорта, добавила она.

Она также сказала, что франк будет еще сильнее без отрицательных процентных ставок.

Но, денежно-кредитная политика не учитывает только единственного обменного курса, но принимает во внимание уровни всех валют, сказала политик.

По оценкам ШНБ рост составит 1,5 процента в 2016 году и 2017 году, и банк ожидает постепенное улучшение ситуации на рынке труда, и эти экономические изменения являются удовлетворительными с учетом сложной глобальной окружающей среды, сказала Мехлер.

"Тем не менее, рост наблюдается не на широкой основе," сказала она.

Признавая, что сильный франк вредит экспорту машин и часов, она сказала, что это было не единственной проблемой, и отметила циклические проблемы и потребность в инновациях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавнее снижение стоимости фунта стерлингов надавило на отечественные продажи и подняло базовую стоимость британских предприятий, показали результаты последнее Обзора по международной торговле от Британской торговой палаты в понедельник.

Согласно результатам опроса, основанного на ответах почти 1500 предприятий, около 44 процентов сказали, что девальвация валюты оказывает негативное влияние на рентабельность внутренних продаж.

Эффект более разнообразен на экспортной рентабельности, при этом 25 процентов сообщили о положительном влиянии и 22 процентов оценили негативное воздействие, предполагая, что падение стоимости фунта может помочь некоторым экспортерам, в то время как оно также вредит другим.

Кроме того, опрос показал, что 68 процентов компаний ожидают, что падение стоимости фунта стерлингов поднимет их базовую стоимость в течение следующего года.

Что касается цен, опрос показал, что почти половина предприятий в настоящее время не управляют валютным риском.

Адам Маршалл, генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты, сказал: "Обесценивание стерлингов в последние месяцы стало основным ощутимым воздействием, с которым фирмы должны были столкнуться с момента референдума ЕС."

"Колебания курсов валют не находятся в прямом контроле правительства Великобритании, и они, вероятно, будут продолжаться в то время, как переход к Brexit разворачивается", добавил Маршалл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного около нулевой отметки в понедельник на фоне отсутствия основных катализаторов, в том числе экономических данных, а также неопределенности из-за политики президента США Дональда Трампа.

Рынки резко выросли после победы на выборах Трампа в ноябре, на надежде, что его планы, включая более простые правила для бизнеса, высокие расходы на инфраструктуру и снижение налогов будет стимулировать экономику.

Тем не менее, инвесторы настороженно отнеслись к изоляционистской политике Трампа.

Инвесторы также продолжают оценивать пятничный отчет по рынку труда, который оказался неоднозначным и несколько омрачил ожидания повышения процентных ставок ФРС. Напомним, Министерство труда сообщило о росте уровня безработицы и замедлении темпов повышения средней почасовой оплаты труда. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании с вероятностью 13% против 18% в минувший четверг.

Кроме того, как показал сегодня отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам января, вслед за снижением в предыдущем месяце. Согласно данным, январский индекс тенденций занятости увеличился до 130,04 пункта по сравнению с 129,73 пункта в декабре (пересмотрено с 129,62 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,4%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.83%). Лидером роста являются акции United Technologies Corporation (UTX, +1.01%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 20004.00 +18.00 +0.09%

S&P 500 2290.25 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 5161.50 +6.50 +0.13%

Oil 53.34 -0.49 -0.91%

Gold 1229.90 +9.10 +0.75%

U.S. 10yr 2.44 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в ходе сегодняшних торгов на фоне дорожающего доллара. Читать далее

The Walt Disney Company (DIS) сообщит о результатах за первый квартал 2017 финансового года во вторник после закрытия торгов. Уолл-стрит ожидает, что медийный конгломерат отчитается о незначительном снижении прибыли на акцию, а выручка, практически не изменится.

Инвесторы будут сосредоточены на том, в чем Disney может показать значительные улучшения, например в своем флагманском пакете спортивных каналов ESPN, который генерирует большую часть прибыли компании. В последнее время ESPN борется за жизнь на фоне смены потребительских предпочтений от кабеля в сторону так называемых тощих пучков, таких как Sling TV от Dish Network Corporation (DISH) или Playstation Vue от Sony Corporation (SNE).

По данным Thomson Reuters, за три месяца, которые закончились в декабре, аналитики ожидают, что Disney заработает $1,50 на акцию при доходах $15,26 млрд. Это сопоставимо с аналогичным кварталом прошлого года, когда прибыль составила $1,63 на акцию при выручке в $15,24 млрд. За полный финансовый год ожидается, что компания заработает $5,91 на акцию при доходах $57,04 млрд, что на 3,3% и 3,2% соответственно больше, чем в предыдущем финансовом году.

В четвертом квартале, результаты которого компания сообщила в ноябре, Disney отметился снижением операционной прибыли в сегменте кабельных сетей. Предполагается, что в значительной степени причиной стали результаты ESPN. По данным DIS, неутешительные результаты "отражают снижение доходов от рекламы и партнерских доходов, а также увеличение производственных затрат". Помимо ESPN, аналитики во вторник будут искать признаки улучшения в других сегментах Disney.

В отчетном квартале Disney также зафиксировал снижение операционного дохода в каждом сегменте, во главе с сокращением бизнеса медийных сетей на 8%, до $1,67 млрд. Большим "сюрпризом" стали результаты сегмента Студии развлечений, операционная прибыль которой просела на 28%, в то время как сегменты Парков и Курортов, а также Потребительских товаров и Интерактивных медиа снизились на 5%.

Киностудия Disney, которая побила все рекорды в 2016 году, как ожидается, останется сильной. С такими хитами как "Rogue One: a star wars story", сегмент производства фильмов, должен быть на высоте. Но в какой степени это может компенсировать слабость в других частях бизнеса еще предстоит выяснить.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $109,93 (-0,34%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на золото продолжили повышение до наивысшего уровня с ноября. Инвесторы предпочли выбрать безопасный актив на фоне растущих политических рисков по всему миру. Читать далее

В Великобритании продажи автомобилей выросли в начале года, что было обусловлено увеличением спроса со стороны индивидуальных потребителей, показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей в понедельник.

В январе продажи автомобилей выросли на 2,9 процента в годовом исчислении до 174 564 единиц, самого высокого уровня с 2005 года.

Продажи в значительной степени опирались на 5-процентное увеличение частного спроса. Правительственный спрос вырос незначительно на 1,4 процента, в то время как бизнес-продажи упали на 1 процент.

Продажи в сегменте автомобилей на альтернативном топливе выросли на 19,9 процента, охватив рекордную 4,2-процентную долю рынка, в первый раз превзойдя 4 процента, сообщили в SMMT.

Что касается автомобилей с другими видами топлива, наблюдалась смешанная картина с продажами дизельных автомобилей, которые снизились на 4,3 процента, но число регистраций новых бензиновых автомобилей поднялось на 8,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевым событием вторника станет оглашение решения РБА по учетной ставке и выпуск сопроводительного заявления РБА (03:30 GMT). Это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что РБА сохранит процентную ставку неизменной на уровне 1,5%.

Что касается статистики, то она вся будет второстепенной. В 07:00 GMT выйдет промышленное производство в Германии. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что показатель в декабре сохранится на уровне +0,4%.

Канада в 13:30 GMT выпустит сальдо торгового баланса и разрешение на строительство, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности менеджеров от Ivey. Последний индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В США в 13:30 GMT выйдет торговый баланс, а в 15:00 GMT - уровень вакансий и текучести рабочей силы. Первый показатель отражает все торговые операций США. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. При уменьшении торгового дефицита США вследствие увеличения экспортных операций увеличивается потребность в долларах США, что стимулирует рост американской валюты. Ожидается, что показатель в декабре составит -45 млрд против -45,2 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Масштабная коррекция доллара США в январе, отражающая увеличение протекционистских шагов со стороны администрации Трампа на ранних этапах своего президентства, объясняет значительную часть отскока в паре AUD/USD. Сохраняющийся оптимизм касательно улучшения перспектив роста мировой экономики также оказывал поддержку австралийскому доллару. Это видно по цене железной руды, которая завершила январь близко к недавним максимумам, около 83 долларов, и выросла примерно на 50% с октября, когда началось текущее ралли. Но в то время как глобальная картина в настоящее время является благоприятной для австралийского доллара, внутренние факторы, вероятно, продолжат оказывать давление на пару AUD/USD. Ключевым событием января стал выпуск данных по инфляции за 4-й квартал, которые указали на сохранение слабого инфляционного давления, и еще больше сдвинули сроки возможного ужесточения денежно-кредитной политики РБА. После четырех месяцев подряд увеличения доходности краткосрочных облигаций, слабая инфляция привела к незначительному откату доходности, что указывает на ограниченный потенциал роста австралийского доллара с текущих уровней. Учитывая наше мнение о том, что рост экономики Китая замедлится в этом году, мы также не ожидаем дальнейшего значительного повышения цен на сырьевые товары в целом. Поскольку РБА будет находится в "режиме ожидания", а ФРС повысит ставки, по крайней мере, два раза в этом году, мы по-прежнему ожидаем, что компенсирующие силы (глобальная рефляция / дивергенция политики) будут удерживать пару AUD/USD в относительно узком торговом диапазоне", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам января, вслед за снижением в предыдущем месяце.

Согласно данным, январский индекс тенденций занятости увеличился до 130,04 пункта по сравнению с 129,73 пункта в декабре (пересмотрено с 129,62 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,4 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в январе 6 из 8 компонентов зафиксировали повышение.

"Продолжающийся рост индекса тенденций занятости предполагает, что темп повышения числа рабочих мест будет оставаться уверенным, и, возможно, даже ускорится в начале 2017 года. Различные исследования деловой уверенности и другие достоверные данные указывают, что предприятия становятся все более оптимистичными и в большей степени готовы увеличивать численность своей рабочей силы", - сказал Гэд Леванон, главный экономист Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,40 процента, достигнув уровня 100,09.

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.73 за баррель (-0.19%)

НОВО-ОГАРЕВО, 6 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ ожидает положительной динамики на рынке ипотечного кредитования, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава банка Андрей Костин.

"Считаем, что в этом году динамика будет такой же положительной. Ожидаем на уровне не менее 10% даже несмотря на то, что в этом году уже не будет действовать программа государственной поддержки ипотеки. Мне кажется, процесс уже запущен, будет развиваться достаточно успешно", - сказал Костин, отвечая на вопрос, как может пойти работа по ипотеке в текущем году.

По его словам, прошлый год оказался успешным для рынка ипотеки.

"Год был достаточно успешным, и если говорить по ипотеке, то общий объем выданных ипотечных кредитов у нас вырос на 15%, а количество выдаваемых кредитов в принципе - даже на 40%", - отметил глава банка ВТБ.

Он подчеркнул, что ставки по ипотеке вернулись к докризисному уровню. "Важно сказать, что ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень, который был до 2014 года, то есть они довольно серьезно снизились. В конце первого квартала текущего года мы планируем, что наш ипотечный портфель достигнет важной символической цифры в 1 трлн рублей", - заключил Костин.

Бывший вице-министр финансов Японии Еисуке Сакакибара сказал, что доллар США может опустится ниже 100 иен к концу текущего года, так как предполагаемая поддержка президентом США Дональдом Трампом слабого доллара поможет замедлить темпы повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Сакакибара, который был известен как "мистер Иена" в 1990-е годы, когда он возглавлял валютные интервенции, чтобы остановить укрепление иены, сообщил, что Япония не должна вмешиваться в ситуацию на валютном рынке, если курс иены растет постепенно, отметив, что японские фирмы с производственными базами за рубежом выиграют от сильной иены.

"Даже если иена быстро укрепится, Япония не сможет провести интервенцию, если не получит поддержку Соединенных Штатов", - сказал Сакакибара, ныне профессор Университет Аояма.

Победа на выборах Трампа в ноябре первоначально принесла пользу Японии, так как рост доллара, поддерживаемый надеждами на его политику по стимулированию экономики, ослабил иену, что является позитивным фактором для экспортеров. Однако, недавняя критика Трампа слабой иены превратила его в один из самых больших рисков для экспортно-зависимой японской экономики. Напомним, на прошлой неделе пара USD/JPY упала до 2-месячного минимума.

Торговая и валютная политика, вероятно, будут на повестке дня во время встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и Трампом в конце этой недели. Недавно президент США подверг критике отсутствие доступа к японскому автомобильному рынку для производителей США, а также сказал, что Токио использует денежно-кредитную политику, чтобы девальвировать свою валюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $53.72 (-0.20%)

Золото $1,231.10 (+0.84%)

• Инфляция должна вырасти в следующие годы
  
• Экономическая ситуация постепенно улучшается
  
• Все еще есть необходимость в поддержке со стороны денежно-кредитной политики
  
• Базовое инфляционное давление остается очень сдержанным, будет расти лишь постепенно
  
• Большой объем незадействованных ресурсов на рынке труда, низкая производительность труда сдерживают рост зарплат
  
• Нам не следует реагировать на краткосрочные всплески инфляции
  
• Не нужно придавать большого значения изменениям в гармонизированной инфляции, если они не отражаются на среднесрочных перспективах
  
• Баланс рисков смещен в негативную сторону
  
• Совет готов увеличить покупки активов в случае необходимости
  
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,286.50 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 5,145.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,976.71 +58.51 +0.31%

Hang Seng 23,348.24 +219.03 +0.95%

Shanghai 3,157.37 +17.20 +0.55%

FTSE 7,169.01 -19.29 -0.27%

CAC 4,781.59 -43.83 -0.91%

DAX 11,532.73 -118.76 -1.02%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.65 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1,230.40 за унцию (+0.79%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после существенного роста рынка в пятницу на фоне данных о состоянии рынка труда в США и решения президента США Дональда Трампа пересмотреть закон Додда-Франка от 2010 года об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. Инвесторы продолжают оценивать пятничный отчет по рынку труда, который оказался неоднозначным и несколько омрачил ожидания повышения процентных ставок ФРС. Напомним, Министерство труда сообщило о росте уровня безработицы и замедлении темпов повышения средней почасовой оплаты труда. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании с вероятностью 13% против 18% в минувший четверг.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои отчеты должны представить 70 компаний из индексной корзины S&P 500, в том числе General Motors (GM), Walt Disney (DIS), Coca-Cola (KO), Twitter (TWTR) и многие др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 15:00 GMT.

"Город Лондон предлагает финансовые услуги, которые приносят пользу Европе в целом. Европейский Союз должен признать этого, и постараться заключить "разумную" сделку по Брекзиту с Великобританией", - сообщил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Мы не хотим наказывать англичан за их решение", - сказал Шойбле в интервью с изданием Tagesspiegel. - Мы хотим, чтобы Британия оставалась близкой к нам".

"Финансовый центр Лондона обслуживает всю европейскую экономику. Лондон предлагает качественные финансовых услуг, которые не найти на континенте. После выхода Британии из ЕС ситуация немного изменится, но мы должны разработать разумные правила с Англией", - добавил министр финансов Германии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обязалась начать официальные переговоры о "разводе" с ЕС до конца марта, в результате чего банкам, страховым компаниям, управляющим активами и рынкам интересно, как они смогут обслуживать клиентов на континенте в будущем. В настоящее время они используют "паспорт ЕС", позволяющий им работать с 28 странами блока из базы в Великобритании.

Лидеры ЕС говорят, что доступ к единому рынку может быть предоставлен ​​только в обмен на принятие свободного передвижения граждан ЕС и соблюдение решений Верхнего суда этого блока, оба из которых являются неприемлемыми для многих из тех, кто голосовал за Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мере того, как британские компании сталкиваются с повышенной неопределенностью, правительство должно принять меры, поддерживающие развитие бизнеса и приоритеты стабильности в своем бюджете в следующем месяце. Об этом сегодня заявила Конфедерация британской промышленности (CBI).

"Правительство должно сосредоточить свое внимание на развитие образования и навыков, которые являются ключом к улучшению жизненных возможностей людей, чтобы поддержать производительность труда в Великобритании в течение длительного времени", - сообщила CBI, представляющая 190000 предприятий, на которых вместе работают около трети рабочей силы частного сектора в Великобритании.

Промышленное лобби призвало к принятию мер в трех областях - поддержке фирм в более сложной и неопределенной экономической среды, повышении привлекательности Великобритании как места для ведения бизнеса, и сосредоточении внимания на образование и навыков для повышения регионального роста и производительности.

"Из-за неопределенной и все более инфляционной экономической среды, многие предприятия - в частности, розничные торговцы и производители - сталкиваются с растущим бременем эксплуатационных расходов", - сказала генеральный директор CBI Каролин Фейрберн. - Кумулятивный эффект от этого давления рискует затруднить способность фирм поставлять рабочие места, поддерживать экономический роста и повышать производительность труда".

В CBI ожидают, что экономический рост замедлится примерно до 1,5 процента в этом году. "В то время как экономика доказала устойчивость, инфляция повышается, и рост должен замедлиться", сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Underweight с Equal Weight

Прочее:

Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания-поставщик рыбы Deutsche See подает в суд на Volkswagen за введение в заблуждение относительно экологичности предоставленного ей в лизинг парка авто, становясь первым большим немецким клиентом, который подал в суд на крупнейшего автопроизводителя в Европе из-за махинаций с программным обеспечением

Как отмечает агентство, Volkswagen уже столкнулся с многочисленными судебными исками от частных покупателей, регуляторов, государств и дилеров, многие из которых представляли собой групповые иски в Соединенных Штатах. Однако этот иск является первым от корпоративного клиента на внутреннем рынке.

В компании Deutsche See, которая взяла в лизинг около 500 автомобилей Volkswagen, сказали, что им не удалось достичь урегулирования вне суда. Переговоры провалились после того, как Volkswagen заменил обладающих достаточными полномочиями менеджеров юристами и PR-менеджерами.

Немецкий таблоид Bild am Sonntag сообщил, что Deutsche See требует в судебном порядке 11.9 млн. евро ($12.8 млн). Reuters не удалось оперативно связаться с Deutsche See, чтобы получить комментарий по поводу суммы иска. В Volkswagen ответили в воскресенье, что пока не имели возможности ознакомиться с иском, поэтому не могут ничего комментировать.

Акции VOW3 в моменте снизились до 142.60 евро (-1.59%).

EURUSD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0779-80 (1.33bln)1.0950 (880m)

USDJPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBPUSD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 571m)

USDCAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -3.6% 0.5% 5.2%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль 18.2 17.4

Доллар США заметно подорожал против евро, обновив максимум пятницы. Причиной такой динамики было общее восстановление американской валюты - индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42 процента, достигнув уровня 100,11.

Небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне и Германии. Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне несколько ухудшились в январе, в то время как индекс текущей ситуации резко вырос. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов снизился в феврале до 17,4 пункта с 18,2 пункта в январе (максимум с августа 2015 года). Последнее значение совпало с ожиданиями экспертов. Между тем, суб-индекс текущих условий подскочил в феврале до 20,5 пункта с 16,5 пункта в прошлом месяце, достигнув максимума с мая 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий снизился до 14,3 пункта по сравнению с 20,0 пункта в январе. Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения инвесторов в Германии - крупнейшей экономике Европы - ухудшился до 31,3 пункта с 33,1 в январе. Инвесторы также стали более негативно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, снизился до 11,0 пункта с 15,3 пункта. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 53,5 с 52,2 в январе, достигнув максимума с июня 2011 года.

Итоги исследования IHS Markit показали, что немецкие строительные фирмы зарегистрировали более медленный рост активности по итогам января, но оказались более оптимистичны по поводу своей деятельности на предстоящий год. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства упал до 52,0 пункта в январе с 54,9 пункта в декабре (9-месячный максимум). Последнее значение оказалось самым низким с августа прошлого. Тем не менее, чтение выше 50 пункта указывает, что в этом секторе продолжается расширение. Самый резкий подъем был зафиксирован в жилищном строительстве, хотя темпы роста снизились до самого низкого уровня за пять месяцев. Дорожное строительство оказалось на втором месте по скорости роста. В то же время, коммерческая деятельность выросла лишь незначительно. Объем заказов строительных компаний вырос в третий месяц подряд, что способствовало дополнительному созданию новых рабочих мест. Между тем, строительные компании сообщили о самых позитивных перспективах с начала ведения статистики (с 1999 года). На ценовой фронте, закупочные затраты в строительстве продолжали резко возрастать в январе, а уровень инфляции ускорился до самого высокого уровня в течение четырех с половиной лет.

Кроме того, участники рынка ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте, которое начнется в 14:00 GMT. В ходе выступления Драги, ему, вероятно, зададут вопросы насчет будущей денежно-кредитной политики, в том числе по поводу того, когда ЦБ начнет сворачивать свою программу количественного смягчения.

Фунт немного снизился против доллара США, обновив февральский минимум. Давление на фунт оказывало восстановление доллара, а также новая волна бегства от рисков. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании пуст, инвесторы будут ориентироваться на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Позднее на этой неделе Великобритании опубликует данные по внешней торговле. Эти данные будут внимательно отслеживаться на предмет любых признаков того, что резкое падение курса фунта, возможно, способствует сокращению дефицита внешней торговли, делая британский экспорт более конкурентным. Экономисты ожидают, что дефицит внешней торговли товарами в декабре немного сократился.

Итоги последнего опроса, проведенного Ассоциация британских торговых палат (BCC), показали, резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару и евро со времен референдума в июне до сих пор навредило почти стольким же экспортерам, которым и помогло. Более дешевая валюта обычно помогает экспортерам в среднесрочной перспективе, но BCC сказала, что слабость валюты неоднозначно отразилась на членах организации, в основном малого и среднего бизнеса. Около 25 процентов компаний сказали, что слабость стерлинга позволила им увеличить свои экспортные прибыли, но 22 процентов сказали, что динамика фунта привела к снижению рентабельности их зарубежных продаж. Между тем, почти половина опрошенных компаний заявили, что не управляли своими валютными рисками, и не планируют делать этого. Кроме того, опрос выявил, что 44 респондентов сообщили о падении прибыли. Более двух третей компаний ожидают, что слабость фунта увеличит их расходы в 2017 году, и более половины ожидают переложить, по крайней мере, часть данных затрат на своих клиентов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0708

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2462

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y112.18

В 15:00 GMT США опубликует индекс условий на рынке труда за январь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России в январе 2017 г. составила 0,6%, а в годовом выражении сложилась на уровне 5%, сообщается в материалах Росстата.

Для сравнения, в январе 2016 г. рост потребительских цен составил 1%.

При этом рост цен на продовольственные товары в январе текущего года составил 0,9%, цены на непродовольственные товары и услуги за прошедший месяц выросли на 0,5%.

Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы - на 23,4% и 20,8% соответственно, виноград - на 11,3%, репчатый лук - на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты - на 0,6%.

В группе молочных продуктов на 1,1% увеличились цены на молоко, на 1% - сметану.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,4% подорожали сычужные твердые и мягкие сыры, на 0,9-1,2% - охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы.

Одновременно на гречневую крупу цены снизились на 1%, пшено - на 0,6%, муку - на 0,2%, говяжью печень - на 0,1%. Кроме того, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания стала дешевле на 0,7%.

В январе подорожала настойка пустырника

В январе в группе медикаментов и медицинских товаров цены на настойку пустырника увеличились на 4%, колдрекс - на 3%, офтан катахром, флуоцинолона ацетонид, эссенциале форте Н, диазолин, корвалол, йод - на 1,9-2,5%. Вместе с тем валидол подешевел на 3,1%, сульфацетамид - на 2,8%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2,1% дороже стало дизельное топливо, на 0,9-1,1% - легковые автомобили, отечественные сигареты с фильтром, бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), и сухие корма для домашних животных.

Одновременно на 3,4% подешевело газомоторное топливо, на 0,2-0,4% - стиральный порошок, стиральные машины, микроволновые печи, дрели, мониторы для настольных компьютеров, электрические лампы, отдельные виды одежды и обуви весенне-зимнего ассортимента, а также бумажно-беловых товаров.

Среди услуг снизились цены на туры в Европу и подорожали ритуальные услуги

В группе бытовых услуг на 0,9-1,2% выросли цены на ритуальные услуги, услуги прачечных, бань и душевых, ателье и на ремонт обуви.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 4,9% дороже стало обходиться оформление завещания в нотариальной конторе, на 3,4% выросла плата за капитальный ремонт, аренду индивидуального банковского сейфа, на 2,1% - за наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 0,9-1,9% - за радиотрансляционную точку, посещение детского ясли-сада, отдельные виды медицинских услуг, а также цены на билеты в музеи и на выставки.

Среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1,2-2% стали дешевле экскурсионные поездки в Европу, туры на отдых в Испании и поездки в Китай. Вместе с тем туры на отдых в Таиланд подорожали на 1,9%.

На 0,2-0,9% снизилась стоимость путевок в санатории на территории России, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, проживания в гостинице, установки пластиковых окон, аренды квартир у частных лиц, плата за пользование потребительским кредитом и абонентская плата за доступ к интернету.

7 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $40082.48 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $15289.44 млн.

9 февраля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.37, выручка $9169.94 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $738.74 млн.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0780-85 1.0800 1.0830 1.0850-55 1.0885 1.0900

Ордера на покупку: 1.0730 1.0700 1.0680 1.0655-60 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2485 1.2500 1.2520 1.2560 1.2580 1.2600 1.2620 1.2650

Ордера на покупку: 1.2445-50 1.2420 1.2400 1.2380 1.2350 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8635 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.30 121.50 121.80-85 122.00 1.2230 122.60 122.80 123.00

Ордера на покупку: 120.80 120.50 120.30 120.00 119.80 119.50 119.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.60 112.85 113.00 113.20 113.50 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.20-25 112.00 111.80 111.65 111.50 111.30 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7655-60 0.7630 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 7 февраля официальный курс доллара на уровне 58,7121 рубля, что на 60,16 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 65,90 копейки, до 63,1566 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 62,74 копейки, до 60,7121 рубля.

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Эффект от валютных интервенций Минфина РФ на курс рубля может усилиться во втором - третьем кварталах, считают эксперты Sberbank CIB. Как говорится в аналитическом обзоре банка, тем не менее, в феврале валютные интервенции не приведут к существенному ослаблению рубля.

"Мы не думаем, что валютные интервенции приведут к существенному ослаблению рубля в феврале, учитывая благоприятную сезонную динамику счета текущих операций и относительно небольшой объем долговых выплат. Однако эффект от покупок валюты может усилиться во втором и третьем кварталах, когда положительное сальдо счета текущих операций будет небольшим", - говорится в обзоре Sberbank CIB.

При этом, по оценке банка, новая схема валютных интервенций может спровоцировать рост пары доллар/рубль до уровня 64 рубля за доллар (текущий прогноз Sberbank CIB до конца года) быстрее, чем ожидалось. "Последствия такого ослабления рубля предполагают увеличению инфляции на 1 п. п., однако этому инфляционному давлению будет противодействовать сохранение жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени", - отмечает главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон.

Ранее Минфин РФ объявил, что с февраля 2017 года начинает операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Агентом для операций будет ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства. Это решение было принято в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.

Минфин оценил дополнительные объемы нефтегазовых доходов в феврале в 113,1 млрд рублей. Средства в полном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта. Проведение таких операций на валютном рынке будет иметь нейтральное влияние на состояние денежного рынка, считают в Минфине и ЦБ.

Европейские фондовые индексы демонстрируют слабое повышение, получая поддержку от сильных производственных данных по Германии, а также корпоративных новостей. Предварительные данные от Destatis показали, что производственные заказы в Германии выросли в декабре самыми быстрыми темпами более чем за два года, что было обусловлено высоким уровнем внутреннего спроса. Согласно отчету, производственные заказы повысились на 5,2 процента в месячном исчислении, компенсировав падение на 3,6 процента в ноябре, которое было пересмотрено с -2,5 процента. Последний ежемесячный рост был самым большим с июля 2014 года, когда этот показатель увеличился на 6,6 процента. Аналитики прогнозировали, что заказы вырастут на 0,5 процента. Новые заказы без крупных заказов в обрабатывающей промышленности увеличились на 0,4 процента в декабре. В целом внутренние заказы выросли на 6,7 процента, а внешний спрос поднялся на 3,9 процента. Что касается зарубежных заказов, новые заказы из еврозоны выросли на 10 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как новые заказы из других стран остались без изменений по сравнению с ноябрем. Среди подотраслей обрабатывающей промышленности, спрос на капитальные товары подскочил на 9,7 процента. Новые заказы на промежуточные товары упали на 0,6 процента, а заказы на потребительские товары снизились на 1,8 процента. В годовом исчислении, объем производственных заказов увеличился на 8,1 процента в декабре после того, как вырос на 2 процента в ноябре. В третьем квартале, заказы выросли на 4,3 процента, говорилось в сообщении министерства экономики.

Инвесторы также анализируют последние решения президента США Дональда Трампа. Напомним, в пятницу Трамп ослабил регулирование финансовой сферы, подписав указы по ограничению действия закона Додда - Франка, и отменив правило касательно пенсионных накоплений, которое требовало от брокеров и финансовых консультантов, работающих с планами пенсионных сбережений с налоговыми льготами, придерживаться принципов фидуциарной ответственности. Если администрации Трампа удастся смягчить надзор, шесть крупнейших банков США, вероятно, смогут вернуть инвесторам более $100 млрд. капитала через дивиденды и выкуп акций.

Кроме того, участники рынка ждут выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте, которое начнется в 14:00 GMT. В ходе выступления президента Драги, ему, вероятно, зададут вопросы насчет будущей денежно-кредитной политики, в том числе по поводу того, когда Центробанк начнет сворачивать свою программу количественного смягчения.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,21%, до 364,82. Датчик акций автомобильного сектора опустился на 0,42%, что является худшим результатом среди 19 секторов. Датчик акций основных ресурсов повысился на 0,9% на фоне новостей о прибыли.

Капитализация золотодобывающей компании Randgold Resources выросла на 4,3% после сообщений об увеличении объема прибыли на 76% по итогам четвертого квартала 2016 года.

Стоимость Glencore повысилась на 0,8%, поскольку компания заявила о продлении контракта с государственной нефтяной компанией Ливии.

Цена акций Ryanair упала на 2,1% на фоне сообщений о сокращении чистой прибыли в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) на 7,8%.

Акции Volkswagen подешевели на 1,6% после того, как первый крупный клиент компании в Германии подал на нее в суд в связи с дизельным скандалом.

На текущий момент

FTSE 100 +19.17 7207.47 +0.27%

DAX +3.55 11655.04 +0.03%

CAC 40 +11.12 4836.54 +0.23%;

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резкое падение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США и евро со времен референдума в июне до сих пор навредило почти стольким же экспортерам, которым и помогло. Таковы итоги последнего опроса, проведенного Ассоциация британских торговых палат (BCC).

Более дешевая валюта обычно помогает экспортерам в среднесрочной перспективе, но BCC сказала, что слабость валюты неоднозначно отразилась на членах организации, в основном малого и среднего бизнеса. Около 25 процентов компаний сказали, что слабость стерлинга позволила им увеличить свои экспортные прибыли, но 22 процентов сказали, что динамика фунта привела к снижению рентабельности их зарубежных продаж. Между тем, почти половина опрошенных компаний заявили, что не управляли своими валютными рисками, и не планируют делать этого.

В BCC сообщили, что многие малые предприятия выставляли счета своим зарубежным клиентам в фунтах, но платили за часть необходимого сырья в иностранной валюте, что оставляло их открытыми к затратам при падении курса фунта, если только они не повышали свои цены. "Для фирм, которые импортируют, теперь продукция более дорогая, и компании могут оказаться "заблокированными" в контрактах с поставщиками и не в состоянии реагировать на колебания валютных курсов", - сказал генеральный директор BCC Адам Маршалл.

Кроме того, опрос выявил, что 44 респондентов сообщили о падении прибыли. Более двух третей компаний ожидают, что слабость фунта увеличит их расходы в 2017 году, и более половины ожидают переложить, по крайней мере, часть данных затрат на своих клиентов.

Банк Англии ожидает, что инфляция потребительских цен резко вырастет в этом году из-за более высоких затрат на импорт, и достигнет 2,7 процента к концу этого года по сравнению с 1,6 процента в конце 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие строительные фирмы зарегистрировали более медленный рост активности по итогам января, но оказались более оптимистичны по поводу своей деятельности на предстоящий год. Об этом стало известно по итогам исследования, проведенного компанией IHS Markit.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства упал до 52,0 пункта в январе с 54,9 пункта в декабре (9-месячный максимум). Последнее значение оказалось самым низким с августа прошлого. Тем не менее, чтение выше 50 пункта указывает, что в этом секторе продолжается расширение.

Самый резкий подъем был зафиксирован в жилищном строительстве, хотя темпы роста снизились до самого низкого уровня за пять месяцев. Дорожное строительство оказалось на втором месте по скорости роста, и было единственной отраслью, которая сообщила о более быстром расширении, чем в декабре. В то же время, коммерческая деятельность выросла лишь незначительно. Объем заказов немецких строительных компаний вырос в третий месяц подряд, что в свою очередь способствовало дополнительному созданию новых рабочих мест. Между тем, строительные компании сообщили о самых позитивных перспективах с начала ведения статистики (с 1999 года). На ценовой фронте, закупочные затраты в строительстве продолжали резко возрастать в январе, а уровень инфляции ускорился до самого высокого уровня в течение четырех с половиной лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Статистическим ведомством Destatis, показали, что реальный заработок в Германии снова увеличился по итогам 2016 года, но более медленными темпами, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, индекс реальной заработной платы вырос на 1,8 процента в прошлом году. Напомним, в 2015 году было зарегистрировано 2,4-процентное повышение реальной зарплаты, а инфляция составила 0,5 процента.

"Основной причиной значительного роста реальных доходов населения был небольшой рост потребительских цен, а не более высокие прибыли как таковые", - сказали в Destatis.

Между тем, отчет показал, что номинальные доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении в 2016 году после повышения на 2,7 процента в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне несколько ухудшились в январе, подтвердив оценки аналитиков, в то время как индекс текущей ситуации резко вырос, достигнув самого высокого с середины 2011 года.

Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов снизился в феврале до 17,4 пункта по сравнению с 18,2 пункта в январе (максимум с августа 2015 года). Последнее значение совпало с ожиданиями экспертов. Между тем, суб-индекс текущих условий подскочил в феврале до 20,5 пункта с 16,5 пункта в прошлом месяце, достигнув максимума с мая 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий снизился до 14,3 пункта по сравнению с 20,0 пункта в январе.

Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения инвесторов в Германии - крупнейшей экономике Европы - ухудшился до 31,3 пункта с 33,1 в январе. Инвесторы также стали более негативно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, снизился до 11,0 пункта с 15,3 пункта в январе. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 53,5 с 52,2 в январе, достигнув максимума с июня 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в январе 2017 г. продолжили снижаться, а медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев снизилось на 0,9 п.п. до 11,5% - минимального значения с июля 2014 г. Такие данные приводятся в опросе "инФОМ" (институт фонда "Общественное мнение"), подготовленном по заказу ЦБ РФ.

При этом доля респондентов, которые верят в достижение целевого уровня Банка России в 4%, возросла (на 5 п.п., до 23%) и достигла максимального значения за всю историю наблюдений. Кроме того, доля считающих, что в 2017 г. инфляция окажется заметно выше целевого уровня, снизилась на 7 п.п., до 57%.

Опрос "инФОМ" проводился с 10 по 17 января 2017 г. в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Цены на нефть в 2017-2019 годах будут колебаться в диапазоне 40-60 долларов за баррель, сообщается в опубликованных Минфином РФ Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 гг.

"В предстоящем периоде (2017-2019 гг. - прим. ред.) одним из ключевых рисков для российской экономики по- прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах $40-60 за баррель", - отмечается в документе.

Ранее Минфин РФ в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. сообщал, что считает наиболее вероятным сценарий, при котором цены на нефть стабилизируются на уровне 40-50 долларов за баррель в долгосрочной перспективе.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что проект трехлетнего бюджета Минфин верстал исходя из консервативных оценок, без лишнего оптимизма. В частности, министр говорил о том, что заложенная в бюджет цена на нефть на весь трехлетний период составит 40 долларов за баррель.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Запланированные внутренние заимствования РФ на 2017-2019 гг. являются предельными с точки зрения текущей емкости рынка. Об этом говорится в опубликованных сегодня "Основных направлениях долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.".

"Объемы предложения государственных ценных бумаг, запланированные на ближайшие три года, оцениваются как предельные с точки зрения текущей его емкости. Данное обстоятельство обуславливает особую важность успешного решения поставленных задач по диверсификации предлагаемых рынку долговых инструментов и расширению круга его участников", - сообщается в документе.

Ведомство также отметило, что чистые внутренние заимствования РФ в 2019 г. достигнут 1,1% ВВП и станут максимальными за всю историю современной России.

При этом по итогам 2016 года чистые заимствования РФ составили 606,6 млрд рублей, В том числе, как указано в документе, на внутренние заимствования пришлось 500 млрд рублей, на внешние - 106,6 млрд рублей.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 2019 года может увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованных сегодня Минфином РФ Основных направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.

При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 г. увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство.

По данным Минфина, государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн рублей или 13,2% ВВП. --0- мтл/ бсл/бнж/бед

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне на фоне ожидания, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка 2010 года для того, чтобы кардинально ослабить регулирование сектора финансовых услуг. Читать далее...

EUR/USD: 1.0600-05 (EUR 693m) 1.0650 (955m) 1.0700 (887m) 1.0780 (1.33bln) 1.0950 (880m)

USD/JPY: 112.00 (USD 607m) 112.50 (350m) 114.00 (670m) 115.00 (465m)

GBP/USD: 1.2565-70 (GBP 437m) 1.2600 (469m)

AUD/USD: 0.7400 (AUD 571m)

USD/CAD 1.2975 (USD 485m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +0,18% до уровня $56,91. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +0,28% до уровня $53,97. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс из-за ослабления доллара, а также на фоне опасений того, что введение в США новых санкций против Тегерана может повлиять на экспорт иранской нефти. Обостренные отношения между США и Ираном, начались после запуска Тегераном баллистической ракеты. В пятницу США ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг утром по местному времени (в 20:00 GMT в среду 8 февраля) Резервный Банк Новой Зеландии объявит о своем решение по учетной ставке, после чего, через 1 час, состоится традиционная пресс-конференция с главой ЦБ Гремом Уиллером. Подавляющее большинство аналитиков считают, что РБНЗ оставит параметры своей монетарной политики неизменными на уровне 1.75%.

В то же время, экономисты из Goldman Sachs ожидают, что ЦБ может повысить свои прогнозы по инфляции и росту ВВП, чему способствует сильный рост цен на жилье в Новой Зеландии. По этой причине в банке прогнозируют ужесточение риторики регулятора в 2017 году, а первое повышение ставки на 25 базисных пунктов может произойти в ближе к концу этого года, в ноябре. Очень схожей точки зрения придерживаются и эксперты крупнейшего в Австралии и Новой Зеландии банка Westpac.

Также стоит напомнить, что срок полномочий главы Резервного Банка Новой Зеландии Уилера заканчивается в сентябре и участники рынка ждут заявлений, останется ли действующий управляющий на очередной срок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Марин Ле Пен начала предвыборную кампанию, подражая Трампу

"Франция прежде всего" - таким девизом кандидат в президенты Франции от правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен начала свою предвыборную кампанию, выступив в воскресенье, 5 февраля, в Лионе, передает агентство AFP. Ле Пен призвала сторонников подражать тем американцам, кто проголосовал за Трампа, "поставив национальные интересы на первое место". "Невозможное становится возможным, точно так, как становится возможным для президентов, подобных Дональду Трампу, не только быть избранными наперекор системе, но и выполнять свои обещания", - заявила Марин Ле Пен, пообещав, в свою очередь, "привести Францию в порядок за пять лет".

газета. ru

Прибыль банка Intesa Sanpaolo выросла на 13,6% в 2016 году

За 2016 год чистая прибыль итальянского банка Intesa Sanpaolo увеличилась на 13,6% и составила €3,1 млрд, следует из материалов кредитной организации. Выручка за отчетный период составила €16,93 млрд, что на 1,5% меньше, чем годом ранее, когда выручка банка достигла €17,18 млрд.

РБК

Трамп согласился принять участие в саммите G7 в Италии

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в саммите G7, который пройдет итальянском городе Таормина в мае 2017 года, передает Reuters. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони пригласил американского президента на саммит G7 во время телефонного разговора, говорится в сообщении на сайте правительства Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, последнее укрепление курса канадского доллара было не оправданным. Наоборот, эксперты банка отмечают несколько факторов, говорящих о снижение стоимости канадской валюты. Например, в последнем своем выступлении, глава Банка Канады, Стивен Полоз, отметил, что в отличие от ФРС ЦБ Канады не станет торопится с повышением ставок. Также, на прошлой неделе после заседания Банка Канады, было опубликовано довольно мягкое эссе. Помимо этого, в Morgan Stanley констатируют возможность введения новой администрацией президента США пограничного сбора, что также негативно повлияет на экономику Канады. Все эти факторы будут оказывать на канадский доллар давление, и по этой причине в Morgan Stanley рекомендуют продавать канадский доллар или покупать USD/CAD на коррекциях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.5% Пересмотрено с 0.2% 0.1%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -2.2% Пересмотрено с -1.9% 4.0%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь 0.1% Пересмотрено с 0.2% 0.3% -0.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 53.4 53.6 53.1

В начале новой недели на валютном рынке наблюдается достаточно не высокая активность. В фокусе остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Более сильный, чем ожидалось, рост количества занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики оказал лишь кратковременную поддержку доллару. Незначительного повышения уровня безработицы было достаточно для сохранения доллара под давлением. В целом, пятничная статистика по занятости в США является достаточно нейтральной, хотя данные отчета payrolls обнадеживают. Читать далее ...

В 14:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 21:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB упала на 30 копеек к уровню ₽58.38. Таким образом пара продолжает свое снижение связанное с укреплением цен на энергоносители и слабым курсом доллара на Forex. Пара не смогла развить тот рост, который наблюдался с 25 и 26 декабря и снова ушла в нисходящее движение наблюдающееся на паре USD/RUB с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 2 и 3 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром было опубликовано интервью председателя управляющего совета Швейцарского Национального банка, Томаса Джордана крупнейшему немецкому деловому изданию Süddeutsche Zeitung. Отвечая на вопросы журналиста, Джордан отметил, что отрицательные ставки для Швейцарского ЦБ являются сейчас обязательными. «Негативные процентные ставки в настоящее время незаменимы для того, чтобы частично сохранять историческую разницу курса по отношению к евро и другим ведущим валютам. Без отрицательных процентов курс швейцарского франка постоянно бы рос и оказывал негативное влияние на экономику страны» - заявил глава ШНБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным последнего опроса от банка ANZ, общее число вакансий в Австралии выросло в январе на 4.0% по сравнению с декабрем. Тем не менее, в сторону понижения были пересмотрены декабрьские данные: с -1.9% в декабре, до -2.2%.

В годовом исчислении показатель подскочил на 7.1% после повышения на 3.7% в предыдущем месяце. «Положительный отскок числа вакансий, наряду с умеренным увеличением других ключевых показателей, оказывает поддержку предположению, что рынок труда остается достаточно и приведет к постепенному снижению уровня безработицы в этом году» - заявил старший экономист ANZ Фелисити Эммет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0944 (3950)

$1.0883 (4518)

$1.0840 (3077)

Цена на момент написания обзора: $1.0775

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0699 (1669)

$1.0641 (3190)

$1.0568 (4200)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 68656 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4518);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 79053 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5180);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 1,15 против 1,16 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2803 (3025)

$1.2706 (2831)

$1.2609 (2180)

Цена на момент написания обзора: $1.2488

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2390 (1894)

$1.2293 (3587)

$1.2195 (1509)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33118 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3559);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 36890 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3587);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 февраля составило 1,11 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США в пятницу.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии увеличился на 0,3%.

Рост цен на акции в Китае был скромным. Сегодняшние данные по индексу деловой активности в сфере услуг экономики Китая от Caixin показали, что в январе индекс снизился до 53,1 пункта с предыдущего значения 53,4. Несмотря на небольшое снижение индекса, значение выше 50 указывает на рост в секторе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне данных о состоянии рынка труда в США и решения президента США Дональда Трампа пересмотреть закон Додда-Франка от 2010 года об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Все ее большинство инвесторов осторожны в ходе торгов в ожидании результатов встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, намеченной на 10-11 февраля.

Акции японских банков, которые делают бизнес в Соединенных Штатах выросли на дерегулировании надежд в финансовой индустрии США.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 4,0%, в то время как бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 1,3%.

Автомобильный сектора Японии также был в центре внимания: Рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,1%, в то время как Suzuki упали на -1,0% в середине торгов. Toyota Motor Corp и Suzuki Motor Corp в понедельник заявили что готовы расширить партнерство, сто может включать в себя разработку новых технологий и закупок.

Nikkei 225 18,946.09 +27.89 +0.15%

Shanghai Composite 3,154.78 +14.61 +0.47%

S&P/ASX 200 5,614.90 -6.68 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, после падения в пятницу на неоднозначных данных по рынку труда США. Как сообщило Министерство труда США, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 227 000 рабочих мест в прошлом месяце, показав наибольший прирост за последние четыре месяца. Но уровень безработицы вырос на 0,1%, до 4,8%, а заработная плата увеличилась незначительно, предполагая, что есть еще некоторые слабости на рынке труда. Экономисты прогнозировали рост числа занятых на 175000, а уровень безработицы без изменений на уровне 4,7%. Средняя почасовая заработная плата увеличилась в январе всего на 0,1%. Прирост зарплаты в декабре был пересмотрен в сторону понижения до 0,2% с 0,4%. Небольшой подъем средней зарплаты в январе является сюрпризом, учитывая, что минимальный размер оплаты труда вступил в силу в более чем десятка штатов в прошлом месяце. Небольшой прирост снизил рост в годовом исчислении до 2,5% с 2,8% в декабре. Вялый рост зарплаты, если он сохранится, будет предполагать лишь постепенный темп роста ставок ФРС. В настоящее время центробанк США, который повысил ставки в декабре, прогнозирует три повышения ставки в этом году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 8,9% против 17,7% днем ранее.

Иена немного снизилась с начала сессии на негативных данных по уровню доходов в Японии, однако в ходе торгов японская валюта вернула утраченные позиции и торгуется около максимума пятницы. Как стало известно, уровень доходов в Японии, в декабре в годовом исчислении, увеличился на 0,1%, однако показатель оказался значительно ниже предыдущего значения 0,5% и прогноза экономистов 0,4%. Изменения уровня зарплаты - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. Также стало известно, реальные денежные доходы снизились на -0,4%. Это разочаровывающие данные по доходу населения, так как правительство Японии хочет видеть прирост заработной платы, чтобы стимулировать потребление и, следовательно, экономику.

Австралийский доллар снизился на негативных данных по розничным продажам, однако сильному снижению австралийской валюты помешали данные по инфляции в Австралии от TD Securities.

Как сообщило сегодня Австралийское бюро статистики, объем розничных продаж в Австралии в декабре снизился на -0,1%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,2% на 0,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано товаров розничной торговли (-2,3 процента), а также другие розничные продажи (-0,2 %).Падение компенсировано повышениями розничной торговли продуктами питания (0,5%), одежды, обуви и аксессуаров личной розничной торговли (1,4%), кафе, ресторанов (0,2%), а также универмагов (0,3%)

Рассматривая тенденцию оценки австралийского розничного товарооборота можно отметить, что розничные продажи увеличились на 0,3% в декабре 2016 года вслед за подъемом на 0,3% в ноябре 2016 года. По сравнению с декабрем 2015 года, оценка тенденции выросли на 3,2%. Кроме того, розничные продажи в Австралии в четвертом квартале, без учета инфляции, увеличились, как и ожидалось на 0,9%, после снижения на -0,1% в третьем квартале.

Данные по инфляции от TD Securities, публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, показали, что уровень инфляции в Австралии в январе увеличился на 0,6% после роста на 0,5% в декабре. В годовом исчислении инфляция увеличилась на 2,1% после роста на 1,8% ренее. Напомним, целевой диапазон инфляции РБА составляет от 2 до 3%.

Данные по инфляции от TD Securities показали - частное обследование инфляции, проводится ежемесячно и очень интересно для рынка так как официальные данные выходят только один раз в квартал. В пятницу 10 февраля РБА опубликует свое заявление о денежно-кредитной политике. Заявление будет обновлять прогнозы центробанка по инфляции и ВВП. Если РБА увидит одну и ту же динамику инфляции, как указывает TD Securities, то вполне может повысить их профиль прогноза по росту инфляции. Это может привести к росту австралийского доллара и просигнализировать о возможном повышении ставок в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень доходов в Японии, в декабре в годовом исчислении, увеличился на 0,1%, однако показатель оказался значительно ниже предыдущего значения 0,5% и прогноза экономистов 0,4%. Изменения уровня зарплаты - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Также, согласно отчету Министерства здоровья, труда и благосостояния Японии, стало известно, реальные денежные доходы снизились на -0,4%. Это разочаровывающие данные по доходу населения, так как правительство Японии хочет видеть прирост заработной платы, чтобы стимулировать потребление и, следовательно, экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные по инфляции от TD Securities показали, что уровень инфляции в Австралии в январе увеличился на 0,6% после роста на 0,5% в декабре. В годовом исчислении инфляция увеличилась на 2,1% после роста на 1,8% ранее.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на Резервный банк Австралии при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным австралийской валюты. Напомним, целевой диапазон инфляции РБА составляет от 2 до 3%

Данные по инфляции от TD Securities показали - частное обследование инфляции, проводится ежемесячно и очень интересно для рынка так как официальные данные выходят только один раз в квартал.

В пятницу 10 февраля РБА опубликует свое заявление о денежно-кредитной политике. Заявление будет обновлять прогнозы центробанка по инфляции и ВВП. Если РБА увидит одну и ту же динамику инфляции, как указывает TD Securities, то вполне может повысить их профиль прогноза по росту инфляции. Это может привести к росту австралийского доллара и просигнализировать о возможном повышении ставок в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж в Австралии в декабре снизился на -0,1%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,3%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,2% на 0,1%. Розничные продажи- показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Из отчете Бюро статистики Австралии:

• Австралийский оборот розничной торговли снизился на -0,1% в декабре 2016 года, с учетом сезонных колебаний.

• Наибольшее снижение было зафиксировано товаров розничной торговли (-2,3 процента), а также другие розничные продажи (-0,2 %).

• Падение компенсировано повышениями розничной торговли продуктами питания (0,5%), одежды, обуви и аксессуаров личной розничной торговли (1,4%), кафе, ресторанов (0,2%), а также универмагов (0,3%)

Рассматривая тенденцию оценки австралийского розничного товарооборота можно отметить, что розничные продажи увеличились на 0,3% в декабре 2016 года вслед за подъемом на 0,3% в ноябре 2016 года. По сравнению с декабрем 2015 года, оценка тенденции выросли на 3,2%. Кроме того, розничные продажи в Австралии в четвертом квартале, без учета инфляции, увеличились, как и ожидалось на 0,9%, после снижения на -0,1% в третьем квартале.

Более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам привели к небольшому снижению австралийского доллара с начала сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг экономики Китая от Caixin в январе составил 53,1 пункта, что ниже предыдущего значения 53,4. несмотря на небольшое снижение индекса, значение выше 50 указывает на рост в секторе.

Согласно отчету Ключевые Caixin/Markit производители и поставщики сферы услуг были менее активны в январе. Занятость стабилизируется после 19-ти месяцев сокращения. Деловая уверенность улучшается до десятимесячного максимума

Директор макроэкономического анализа в CEBM Group также отметил, что производство и услуги продолжает расширяться в январе. Экономика продолжает восстанавливаться, но скорость расширения замедлилась. В то же время, инфляционные давления продолжают наращиваться так как цены увеличилось еще больше. Экономика Китая вряд ли будет поддерживать темпы роста, начавшиеся в четвертом квартале прошлого года, учитывая, что готовность производственного сектора пополнить запасы сократилась. Экономический рост Китая может замедлиться после первого квартала этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.85 +0.04%

Gold 1,221.60 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +3.62 18918.20 +0.02%

TOPIX +4.58 1514.99 +0.30%

Hang Seng -55.31 23129.21 -0.24%

CSI 300 -23.47 3364.49 -0.69%

Euro Stoxx 50 +19.50 3273.11 +0.60%

FTSE 100 +47.55 7188.30 +0.67%

DAX +23.54 11651.49 +0.20%

CAC 40 +31.13 4825.42 +0.65%

DJIA +186.55 20071.46 +0.94%

S&P 500 +16.57 2297.42 +0.73%

NASDAQ +30.57 5666.77 +0.54%

S&P/TSX +77.28 15476.39 +0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0779 +0,19%

GBP/USD $1,2481 -0,36%

USD/CHF Chf0,9924 -0,02%

USD/JPY Y112,68 -0,10%

EUR/JPY Y121,46 +0,10%

GBP/JPY Y140,64 -0,46%

AUD/USD $0,7681 +0,33%

NZD/USD $0,7313 +0,37%

USD/CAD C$1,3027 +0,02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 06 февраля 2017

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.2%

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -1.9%

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Декабрь 0.2% 0.3%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Январь 53.4

07:00 Германия Производственные заказы, м/м Декабрь -2.5% 0.5%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Февраль 18.2

15:00 США Индекс условий на рынке труда Январь -0.3

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Январь 47

Вторник, 07 февраля 2017

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 102.

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Декабрь 115

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Декабрь 0.4% 0.4%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь -4.4

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь 1.7% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Январь 6.5% 6%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 0.53 0.1

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Декабрь -0.1% -1.5%

13:30 США Торговый баланс, млрд. Декабрь -45.2 -45

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 60.8

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Декабрь 5.522

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Декабрь 24.53 20.6

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Декабрь 1416 1294.5

Среда, 08 февраля 2017

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Январь 51.4

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 50.9

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Январь 207 200

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 6.466

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Декабрь -9.2%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Декабрь -5.1% 3.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Декабрь 10.4% 4.6%

Четверг, 09 февраля 2017

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Декабрь 6.1%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Январь 4.4%

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Январь 3.5% 3.6%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Декабрь 24.6

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Декабрь 22.6

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Декабрь 0.2% 0.2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2064

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 246 250

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Декабрь 1% 0.7%

Пятница, 10 февраля 2017

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь 0.9% 1%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Январь 40.82

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Декабрь 2.2% -0.5%

07:45 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) IV кв 0.3%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Декабрь 2.1% 0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Декабрь 2% 3.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь 1.3% 0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Декабрь 1.2% 1.7%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Декабрь -4.17

13:30 Канада Уровень безработицы Январь 6.9% 6.9%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Январь 53.7 -10

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Январь 0.4% 0.2%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Январь 0.5%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Февраль 98.5 98

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Январь -28

Воскресенье, 12 февраля 2017

23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3%

23:50 Япония ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade