Новости и прогнозы рынков CFD — 02-02-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.65%).Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +3.17%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.6%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Евро укрепился по итогам января, поскольку оптимизм касательно политика Трампа, который помог усилить монетарное расхождение между еврозоной и США, был утрачен из-за того, что Трамп изначально был ориентирован на протекционизм и иммиграционную политику после его инаугурации 20 января. Тем не менее, мы не были удивлены тем, что данные действия будут первым шагом новой администрации. Мы продолжаем ожидать появления доказательств повышенного внимания президента Трампа к работе с Конгрессом, чтобы продвинуть ряд мер, направленных на ускорение экономического роста за счет программы расходов на инфраструктуру и снижения налогов. Это, вероятно, вдохнет новую жизнь в ожидания касательно расхождения денежно-кредитной политики, и приведет к возобновлению снижения пары EUR/USD до уровня паритета или ниже. Позиция ЕЦБ остается крайне аккомодационной и мы подозреваем, что в некоторой степени это отражает опасения по поводу потрясений на финансовых рынках, которые могут быть спровоцированы периодом высокой политической неопределенности в течение ближайших месяцев. Наиболее важным политическим событием станут французские президентские выборы 23 апреля и 7 мая. Мы не ожидаем, что Марин Ле Пен выиграет выборы, но прогнозируем повышенную нервозность в преддверии выборов. Возможность проведения досрочных выборов в Италии также несет в себе определенные риски. Однако, после того, как политические события отойдут на второй план, ЕЦБ станет более уверенным при передаче сигналов относительно завершения программы QE в 2018 году. Такое сообщение от ЕЦБ может также помочь поддержать канцлера Меркель накануне выборов в Германии в сентябре или октябре. Дивергенция монетарной политики, подпитываемая отчасти политическими факторами, может способствовать ослаблению евро, а дивергенция политической позиции будет выступать в пользу доллара США. В целом, мы прогнозируем, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,00, 0,98, 1,03 и 1,05 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кварталом соответственно", - сообщили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические перспективы США остаются неопределенными из-за расплывчатой политической позиции новой администрации, проявления понижательных рисков в Азии, таких как финансовая нестабильность, а также роста протекционизма в странах с развитой экономикой. Об этом заявил заместитель управляющего Международным валютным фондом Мицухиро Фурусава .

В своем январском докладе о перспективах развития мировой экономики, МВФ сообщил, что рост мировой экономики может ускорится до 3,4 процента в 2017 года с 3,1 процента в 2016 году. Что касается 2018 года, в МВФ прогнозируют, что глобальная экономика расширится на 3,6 процента.

"Наш текущий прогноз основан на предположении о меняющейся структуре политики в США, особенно ожидаемого в краткосрочной перспективе налогово-бюджетного стимулирования", - сказал Фурусава в своей речи в Токио, добавив при этом, что МВФ улучшил свой прогноз по росту экономики США до 2,3 процента в этом году и до 2,5 процента в 2018 году. "Но, учитывая неопределенность относительно политической позиции новой администрации, эти прогнозы остаются туманными", - сказал высокопоставленный представитель МВФ.

Кроме того, Фурусава отметил, что развивающиеся экономики по-прежнему остаются основным драйвером глобального роста, хотя перспективы роста нескольких стран с развитой экономикой были пересмотрены в сторону повышения. "Ближайшие перспективы остаются позитивными для Азии", - сказал он, отметив, что адаптивная политика в регионе будет поддерживать внутренний спрос, компенсируя слабый рост экспорта. По оценкам МВФ, рост ВВП в Азии ускорится до 5,3 процента в этом году и 2018 году с 5,2 процента в 2016 году. "Однако, несмотря на более оптимистичные ближайшие перспективы, преобладают риски ухудшения ситуации", - предостерег Фурусава.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ЕЦБ смотрит сквозь изменений цен на энергоносители, бдителен в отношении вторичных эффектов инфляции
  
• Власти должны смотреть поверх непосредственного влияния стоимости энергоносителей на инфляцию
  
• Инфляция должна повышаться твердыми, устойчивыми темпами
  
• Неуместно сворачивать стимулирование, пока от него зависит инфляция
  
• Риски, связанные с международной обстановкой, остаются повышенными
  
  

Фунт существенно подешевел против доллара США, обновив вчерашний минимум. Давление на валюту оказали итоги заседания Банка Англии, а также обновленные прогнозы по инфляции и экономическому росту. Протоколы заседания подтвердили нейтральную позицию ЦБ - руководство заявило, что денежно-кредитная политика может реагировать в любом направлении на изменения в экономических перспективах. Однако появились признаки того, что Центробанк очень медленно склоняется в сторону некоторого ужесточения своей позиции. Эксперты отмечают, хотя Банк Англии признал, что переоценил потенциальное отрицательное влияние на доверие и потребительскую активность, он по-прежнему обеспокоен тем, как падение фунта повлияет на потребление в дальнейшем, учитывая, что рост цен опережает рост зарплат.

По итогам февральского заседания ключевая процентная ставка Банка Англии была сохранена на уровне 0,25%. Кроме того, было решено приостановить покупку государственных облигаций, так как она достигла целевого уровня в 435 млрд. фунтов. Программа покупки корпоративных облигаций, которая меньше по объему, будет реализовываться до конца текущего года. В Банке Англии заявили, что ожидают более высоких темпов экономического роста в течение ближайших нескольких лет, чем прогнозировалось ранее. При этом представители ЦБ сигнализировали, что не торопятся повышать ставки, поскольку Brexit является источником неопределенности для британской экономики. Согласно последним прогнозам Банка Англии, рост ВВП в 2017 и 2018 годах будет быстрее, чем считалось в ноябре, а годовая инфляция в течение нескольких месяцев превысит целевой уровень в 2% ввиду ослабления фунта. Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%. Регулятор также повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 1,6% с 1,5%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году был улучшен до 1,7% с 1,6%. Потребительская инфляция, согласно прогнозам, вырастет до 2% в 1-м квартале 2017 года, а не до 1,8%, как ожидалось ранее. В то же время, инфляция будет на уровне 2,7% в 1-м квартале 2018 года, что немного медленнее, чем предыдущий прогноз на отметке 2,8%. В ЦБ пояснили, что прогноз по инфляции был понижен отчасти из-за роста фунта на 3% и ожидания рынками повышения процентной ставки. Вместе с тем, глава ЦБ Карни заявил, что инфляционные ожидания остаются ограниченными, и что любой рост инфляции выше целевого уровня является временным. Карни отметил, что процентная ставка может быть как повышена, так и понижена, и добавил, что не будет игнорировать превышение инфляцией целевого уровня. Также он сообщил, что стимулирование, начатое ЦБ до референдума, оказывает свое положительное действие.

Доллар США умеренно вырос против евро, восстановив почти все позиции, утраченные ранее сегодня. Причиной такой динамики была частичная фиксация прибыли, а также коррекция позиций в преддверии выхода ключевых данных по рынку труда США. Напомним, уже завтра состоится публикация отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях. Аналитики прогнозируют, что в январе темпы роста занятости ускорились до 175 тыс. по сравнению с 156 тыс. в декабре. Вместе с тем, уровень безработицы, согласно оценкам, остался без изменений - на отметке 4,7%. Средняя почасовая оплата труда, как ожидается, выросла на 0,3% после увеличения на 0,4% в декабре. Эксперты отмечают, что сильные данные увеличат аргументы в пользу повышения ставок ФРС более быстрыми темпами в этом году. Ожидания в отношении повышения ставок обычно помогают доллару, так как это делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов, стремящихся к доходности.

Дальнейшее укрепление доллара по-прежнему ограничивают итоги заседания ФРС. Накануне ФРС озвучила оптимистичный взгляд на экономику, но при этом не подала никаких сигналов по поводу возможного повышения ставки в марте, вопреки ожиданиям. ФРС заявила, что по-прежнему планирует постепенно повышать краткосрочные процентные ставки в этом году и отметила улучшения в экономике. Также ФРС сообщила, что экономическая активность в стране с последнего заседания регулятора в декабре усилилась, рынок труда продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. В то же время инвестиции в бизнес-сектор остались низкими, а инфляция слегка ускорилась, но остается ниже целевого уровня в 2%. В целом, заявление ФРС не отражало никакой срочности в увеличении процентной ставки. Теперь внимание инвесторов переключается на очередное выступление председателя ФРС Йеллен, которое запланировано на 14-15 февраля. Она может использовать эту возможность, чтобы рассказать о последних изменениях в экономике и планах ФРС относительно процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Новые глобальные банковские правила не должны привести к повышению требований к капиталу для кредиторов и должны облегчить регуляторную нагрузку на более мелкие банки", - сообщил в ходе своего выступления член правления Бундесбанка Андреас Домбрет.

Кроме того, Домбрет сказал, что подход "один размер подходит всем" при регулировании банков, от крупных международных инвестиционных гигантов до мелких сберегательных кооперативов, нецелесообразный, поэтому регулирование должно быть сокращено для небольших фирм.

"Наш девиз такой: мы предпочли бы остаться без Базельского соглашения, чем достигнуть плохой договоренности", - сказал Домбрет на конференции в Берлине, добавив, что подход "один размер подходит всем" повредит структуре банковской системы Германии. "Бундесбанк особенно стремится не повышать требования к капиталу в процессе финализации Базеля III", - добавил он.

Международное соглашение о новых и более жестких банковских правилах, известное как Базель III, неоднократно откладывалось, срывая усилия Базельского комитета, который наблюдает за американскими, европейскими и японскими банками. Европа и Япония выступают против реформы, подготовленной Базельским комитетом, ссылаясь на весьма жесткие правила.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Как и ожидалось, ФРС оставила параметры денежно-кредитной политику без изменений на своем февральском заседании. В заявлении FOMC содержались лишь незначительные изменения по сравнению с декабрьской встречей. В FOMC сообщили, что экономическая активность и рынок труда продолжают расти умеренными темпами. Тем не менее, в этот раз было добавлено одно предложение (по сравнению с декабрем) - FOMC подчеркнул, что индикаторы потребительских и деловых настроений улучшились в последнее время. Это, вероятно, один из способов для FOMC, чтобы указать, что повышательные риски для экономического роста увеличились с декабря. Учитывая очень мало новой информации о фискальной политике после последней встречи ФРС, преобладает неопределенность касательно того, чего ожидать. Более подробная информация о новом бюджете и его потенциальном влиянии на экономику, вероятно, появится на следующем заседании ФРС 14-15 марта, которое также будет включать в себя пресс-конференцию и обновленные прогнозы. Несмотря на то, что срединный прогноз ФРС после встречи в декабре указывает на три повышения ставки в этом году мы по-прежнему ожидаем два повышения ставки. Скорее всего, решение об увеличении ставки будет принято лишь в июне. Эта точка зрения также отражена в текущих рыночных ценах (вероятность составляет 73%, согласно фьючерсам на ставку ФРС, по сравнению с 71% в конце января). Поскольку до июня еще далеко, ФРС будет очень осторожной при подаче сигналов об ужесточение денежно-кредитной политики", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправлено после того, как Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики, но пересмотрел прогнозы по экономическому росту.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во второй половине дня в четверг, так как инвесторы насторожились на фоне последних протекционистских решений президента Дональда Трампа. В последние недели приоритеты Трампа, такие как наложение ограничений на поездки в Соединенные Штаты и выход из торгового соглашения, вызвали неопределенность и сделали их непредсказуемыми для инвесторов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в январе составило 45 934 по сравнению с 33 627 в декабре. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество сокращений рабочих мест значительно снизилось (тогда показатель составлял 75 114).

Фьючерсы на нефть отступили от максимума сессии, и уже демонстрируют негативную динамику, несмотря на свидетельства того, что сокращение добычи нефти ОПЕК и другие крупными экспортерами перевесило резкий рост запасов сырой нефти и запасов бензина в США.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.22%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +2.69%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19820.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2275.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5140.00 -8.50 -0.17%

Oil 53.65 -0.23 -0.43%

Gold 1217.00 +8.70 +0.72%

U.S. 10yr 2.47 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в ходе торгов снизился на 1,57 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,56 рубля. Таким образом, курс доллара опустился ниже отметки 59 рублей впервые с 17 января 2017 года.

Курс евро опускался на торгах Московской биржи на 1,56 рубля - до 62,2 рубля, а по состоянию на 20:50 мск составил 64,05 рубля (-71 копейка к предыдущему закрытию).

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $57 за баррель (впервые с начала января), увеличившись на 0,94% - до $57,05 за баррель.

Рост выручки был больше, чем ожидалось; Прибыль подскочила до $3,57 млрд.

Facebook Inc. (FB) увеличил доход на одного абонента почти на 30% в четвертом квартале, "накачав рекламные мышцы" на фоне ожидаемого замедления темпов роста в конце этого года.

Пользователи стали тратить больше времени на просмотр видео на Facebook и в приложении Instagram, обеспечивая гиганта социальных медиа большим количеством слотов для объявлений. В течение нескольких лет Facebook наращивал силу в мобильной рекламе.

В среднем, на каждом пользователе было выручено $4,83 дохода в четвертом квартале по сравнению с $3,73 годом ранее, заявил в среду Facebook, что помогло увеличить выручку компании на 51% до $8,81 млрд.

В 2016 году Facebook добавил около 270 миллионов пользователей, в результате чего ежемесячно активная пользовательская база выросла до 1,86 млрд, что стало наибольшим ростом числа пользователей с момента, когда Facebook стал публичным в 2012 году. Большая часть роста пользователей пришла из-за пределов США, например, из Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее, США и Канада также были источником роста выручки компании.

Квартальная прибыль Facebook подскочила до $3,57 млрд с $1,56 млрд годом ранее.

Facebook был в центре политического дискурса в четвертом квартале, так как избиратели, средства массовой информации и кандидаты в президенты США наводнили сайт новостями. Тем не менее, политическая реклама, вытекающая из президентских выборов США имела ограниченное влияние на бизнес Facebook в течение квартала, заявила в ходе телефонной конференции главный операционный директор Шерил Сандберг. Политические расходы в США даже не попали в топ-10 рекламных категорий для Facebook в течение четвертого квартала, сказала она.

"Ни одно событие не является большим для нашего бизнеса", - сказала она, отметив, что Facebook формирует доход от более широкого пула рекламодателей.

Продвижение видео через Facebook и ее приложения отражает то, что исполнительный директор Марк Цукерберг называет "video-first" стратегией. Г-н Цукерберг направил компанию использовать видео во всех своих продуктах в последние месяцы, что является инициативой, напоминающей ориентацию Facebook на мобильные устройства во время публичного размещения компании в 2012 году.

"Я вижу видео в качестве мега-тренда, такого же, как в свое время мобильные устройства", - сказал г-н Цукерберг в среду.

Почти каждая команда разработок продукта в Facebook работает над видео-проектами, в том числе видео-ориентированными приложениями для телеприставок. Facebook также продвигает более длинные видео в ленте новостей.

Кроме того, Facebook платит авторам напрямую, чтобы делать видео для Facebook, и в конце концов планирует делиться прибылью с издателями на более широкой основе.

Facebook также разрабатывает возможности виртуальной реальности, предсказанной г-ном Цукербергом следующей основной вычислительной платформой. Тем не менее, основной блок компании VR, Oculus, едва ли участвует в росте материнской компании, а продажи первой гарнитуры, начатые в прошлом году, были ниже, чем ожидалось.

Сильный рост в четвертом квартале был пятым кварталом подряд увеличения дохода по меньшей мере на 50%, но этот рост замедлится в этом году, предупредил Facebook.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $131,23 (-1,50%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США повысился по итогам прошлой недели, достигнув второго самого высокого уровня с апреля 2015 года, чему способствовало значительное улучшение оптимизма в отношении экономики.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 29 января, индекс потребительского комфорта увеличился до 46,6 пункта по сравнению с 45,2 пункта неделей ранее (по 22 января). Что касается компонентов индекса, повышение зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов снизился до 55,1 пункта с 55,3 пункта, достигнув более чем трехмесячного минимума. Датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос до 42,4 пункта с 39,8 пункта. Последнее значение является самым высоким с апреля 2015 года. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, вырос с 40,5 пункта до 42,3 пункта, достигнув максимума с января 2015 года.

Кроме того, данные показали, что показатель настроений среди работников с неполной занятостью и безработных увеличился на прошлой неделе до самого высокого уровня с ноября. Если оценивать по уровню доходов, настроения выросли во всех группах, кроме одной. Уверенность среди респондентов-демократов оставалась выше, чем среди республиканцев, хотя разрыв сократился на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Страны еврозоны не смогли использовать окружающую среду низких процентных ставок, созданную экспансионистской политики Европейского центрального банка, чтобы провести реформирование своих экономик и консолидировать свои бюджеты", - заявил заместитель министра финансов Германии Михаэль Мейстер.

"Политики европейских стран должны сосредоточиться на решении фундаментальных проблем, а именно конкурентоспособности национальной экономики и консолидации государственных бюджетов", - сказал Мейстер на бизнес-конференции в Берлине.

"Если мы добьемся этого, потребность в низких процентных ставках исчезнет, а у центральный банк появится возможность пересмотреть свои текущие настройки денежно-кредитной политики", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Базовая инфляция остается низкой
  
• Текущая ситуация все еще далека от устойчивой коррекции инфляции
  
• Потребуется время, чтобы инфляция стабилизировалась возле уровней, соответствующих нашим целям
  
• Для устойчивого роста инфляции необходима дальнейшая поддержка со стороны политики ЕЦБ
  
  

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился по итогам января, отступив от 14-месячного максимума, который был достигнут в декабре. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в январе до 57,7 пункта по сравнению с 63,8 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 64,0 пункта. Напомним, значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, ухудшился в январе до 66,2 пункта против 74,2 пункта в декабре (самое высокое значение за 18 месяцев).

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости вырос в январе с 42,0 пункта до 54,8 пункта. Показатель количества покупок составил 46,9 пункта, что оказалось значительно ниже, чем в декабре (58,0 пункта). Между тем, индекс текущих доходов остался в январе на уровне 55,0 пункта, а показатель ожидаемых доходов увеличился с 67,5 пункта до 69,0 пункта (максимум с ноября 2015 года). Также данные показали, что показатель закупочных цен снизился в январе до 54,7 пункта против 57,5 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,63% - до 2217,56 пункта, а долларовый индекс РТС - вырос на 0,33%, до 1171,42 пункта.

"В пятницу индекс ММВБ может снизиться до 2201 пункта, а индекс РТС - до 1152,4 пункта, вследствие того, что пара доллар/рубль подорожает на примерно 1% после выхода данных по занятости в США за январь. Мы ожидаем улучшения показателя по инерции, заданной устойчивым ростом экономики США. Такое улучшение будет созвучно амбициозному плану занятости Дональда Трампа и укрепит доллар", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась сегодня по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,2% - до $56,64 за баррель.

При этом днем стоимость апрельского фьючерса на Brent на бирже ICE в Лондоне превысила 57 долларов за баррель впервые с 6 января текущего года, однако к закрытию торгов московской биржи цены на нефть растеряли свой рост, практически вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня.

Фьючерсы на нефть отступили от максимума сессии, но по-прежнему демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказывают свидетельства того, что сокращение добычи нефти ОПЕК и другие крупными экспортерами перевесило резкий рост запасов сырой нефти и запасов бензина в США.

Читать далее

Стоимость золота значительно выросла, достигнув 11-недельного максимума, что было обусловлено повсеместным ослаблением доллара и итогами февральского заседания ФРС.

Читать далее

В пятницу выйдет небольшое число статданных. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за январь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс снизился до 51,8 пункта по сравнению с 51,9 пункта в декабре.

В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI в секторе услуг за январь. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Согласно прогнозам, индекс снизился до 55,8 с 56,2 в декабре.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,3%.

В 13:30 GMT США отчитается по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы, и средней почасовой оплате за январь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, число занятых увеличилось на 175 тыс. после роста на 156 тыс. в декабре, а уровень безработицы остался на отметке 4,7%.

В 15:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за январь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Ожидается, что индекс снизился до 57,0 пункта с 57,2 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в январе составило 45 934 по сравнению с 33 627 в декабре. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество сокращений рабочих мест значительно снизилось (тогда показатель составлял 75 114).

Сектор розничной торговли зарегистрировал максимальное количество сокращений рабочих мест в январе - на уровне 22,491. Впрочем, такое изменение является типичным, поскольку компании увольняют некоторых временных работников, которые были приняты на период праздников. Тем не менее, были свидетельства того, что некоторые фирмы также увольняли своих постоянных сотрудников из-за закрытия магазинов. "В целом, это был солидный торговый сезон, но несколько представителей розничной торговли не смогли извлечь выгоду от сильного потребительского доверия и расходов", - сказал Джон Челленджер, директор Challenger Gray & Christmas Inc .

Кроме того, Челленджер отметил, что теперь многие ожидают, что ситуации в секторе нефтяной промышленности улучшится в 2017 году, когда цены на нефть подскочили. "Тем не менее, может проявится негативное воздействие из-за нехватки квалифицированных рабочих, особенно в технологическом секторе. Но в январе, похоже, не наблюдалось подобных проблем", - указал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная база в Японии подскочила на 22,6 процента годовых в январе, заявил в четверг Банк Японии, и составила 435,205 трлн иен.

Это следует за ростом на 23,1 процента в декабре.

Банкноты в обращении выросли на 4,5 процента годовых, в то время как монеты в обращении подорожали на 1,1 процента.

Сальдо счета текущих операций увеличилось на 29,7 процента, в том числе был зафиксирован 27,0-процентный прирост резервных остатков.

Скорректированная денежная база расширилась на 20,1 процента годовых до 436,356 трлн иен после того, как отметила резкий рост на 28,7 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании представитель малого и среднего бизнеса сообщили, что новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за два года, показал в четверг последний Обзор тенденций малых и средних предприятий от Конфедерации британской промышленности.

По данным опроса 422 производителей малого и среднего бизнеса, баланс + 16 процентов был более оптимистичен в течение трех месяцев до января.

Чистые 9 процентов сказали, что объем производства увеличился в прошлом квартале. Компании ожидают, что выпуск будет расти более быстрыми темпами, в следующем квартале, с балансом роста до +17 процентов.

Фирмы ожидают, что внутренние заказы снова вырастут, как было в течение трех месяцев до января. Чистый остаток в размере 15 процентов прогнозирует укрепление экспортных заказов в ближайшие три месяца.

Увеличение численности персонала в твердом темпе в течение трех месяцев до января, и намерения найма на квартал вперед являются уверенными, сказал CBI.

В то же время, ценовое давление набирает обороты, при этом средний рост затрат на единицу продукции был самым быстрым с апреля 2011 года, и ожидается дальнейшее ускорение в течение ближайших трех месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавний всплеск инфляции в еврозоне в последнее время был в значительной степени вызван с ценами на нефть и, следовательно, является временным. Это предполагает, что политики будут рассматривать прогнозы на прежнем уровне, так как он не оказывает никакого влияния на перспективы ценовой стабильности, заявил Европейский центральный банк в докладе, опубликованном в четверг.

"Как и ожидалось, инфляция в последнее время возросла, в основном за счет базовых эффектов цен на энергоносители, но факторы, лежащие в основе инфляционного давления, остаются на низком уровне," сказал ЕЦБ в своем первом экономическом бюллетене в этом году. Банк выпускает бюллетень восемь раз в год, через две недели после каждого заседания политиков.

"Совет управляющих будет продолжать смотреть на изменения в инфляции ГИПЦ, чтобы оценить являются ли эти тенденции временными и будут ли они иметь последствия для среднесрочной перспективы ценовой стабильности," говорится в сообщении банка.

В январе инфляция ускорилась до четырехлетнего максимума в 1,8 процента с 1,1 процента, во главе со скачком цен на энергоносители. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, составила в январе 0,9 процента, оставшись без изменений с декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $54.07 (+0.35%)

Золото $1,224.40 (+1.33%)

В США производительность труда выросла второй квартал подряд в конце 2016 года после продолжительного нисходящего тренда.

Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, измеренная как количество товаров и услуг, произведенных американскими рабочими за час, увеличилась с учетом сезонных колебаний на 1,3% годовых в четвертом квартале, Департамент труда заявил в четверг. Увеличение наступило после того, как показатель третьего квартала был пересмотрен до роста на 3,5% по сравнению с предыдущей оценкой роста на 3,1%. До середины прошлого года, производительность труда сокращалась в течение трех кварталов подряд, это самая длинная полоса отрицательных показаний с 1970-х.

Увеличение в четвертом квартале было сильнее, чем 1% -ный рост по прогнозу экономистов.

Последние данные отразили улучшение на 2,2% выпуска продукции в течение квартала и меньшее увеличение рабочих часов на 0,9%.

Тем не менее, за весь 2016 год производительность выросла лишь на 0,2% по сравнению с 2015 г. Это был самый маленький годовой прирост с 2011 года. Средний прирост производительности с 2007 по 2016 год составил 1,1%, что значительно ниже долгосрочной ставки с 1947 по 2016 год на уровне 2,1%.

Прирост производительности был слабым в последние годы, потому что предприятия нарастили фонд заработной платы и увеличили количество отработанных часов, но темпы экономического роста были исторически слабыми.

Валовой внутренний продукт, общий показатель производства, продвинулся на 1,9% в 2016 году, на основе квартального изменения. Это соответствует росту в 2015 году и было немного медленнее, чем средний темп, отмечавшийся с экспансии, которая началась в середине 2009 года. Создание новых рабочих мест несколько снизилось в прошлом году с 2015 года, однако темпы найма оставались вблизи уровней прошлого, последовательно записанных в 1990-е годы, когда экономический рост был сильнее.

Повышение производительности труда являются одним из важнейших компонент при определении темпов роста для оплаты труда работников, потребительских цен и экономики в целом. Прочное повышение эффективности конца 1990-х и начале 2000-х, когда фирмы США открыли новые достижения в области информационных технологий, поблекли и рост производительности резко понизился в течение последнего десятилетия.

Некоторые экономисты, однако, утверждают, что производительность может быть недооцененной и статистика не фиксирует эффекты инноваций в медицине, технике и других областях.

Данные почасового заработка показали ускорение в конце прошлого года, но остаются на низком уровне по сравнению с докризисным темпами.

Отчет в четверг показал, что удельные затраты на рабочую силу - отношение почасовой компенсации к производительности - выросли в годовом исчислении в четвертом квартале на 1,7%. Экономисты ожидали роста на 1,9%. Прирост был сильнее, чем пересмотренный прирост на 0,2% в третьем квартале, по сравнению с предварительной оценкой роста на 0,7%.

С поправкой на инфляцию почасовая компенсация снизилась на 0,4% в прошлом квартале, отметив разворот от прироста на 2,1% в третьем квартале.

Производительность является одним из факторов, которые следует учитывать чиновникам ФРС при определении, является ли экономика достаточно сильной, чтобы выдержать увеличение процентной ставки центральным банком.

На этой неделе ЦБ оставил свою ключевую процентную ставку на прежнем уровне. В своем заявлении, опубликованном в среду, чиновники ФРС представили мало сведений о том, когда может произойти очередное повышение. Прогнозы, озвученные после встречи в декабре, показали, что политики планируют три увеличения в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,268.75 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 5,137.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 18,914.58 -233.50 -1.22%

Hang Seng 23,184.52 -133.87 -0.57%

Shanghai - Closed

FTSE 7,162.58 +54.93 +0.77%

CAC 4,802.89 +8.31 +0.17%

DAX 11,638.98 -20.52 -0.18%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.02 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1,225.20 за унцию (+1.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают указывают на открытие торгов в отрицательной зоне после того, как рынок закрытия с незначительными изменения накануне на фоне последних заявлений ФРС.

Напомним, вчера завершилось двухдневная встреча ФРС, по итогам которой американский регулятор решил не вносить изменения в денежно-кредитную политику, сохранив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0.50%-0.75%. В сопроводительном заявлении ФРС отметила, что экономическая активность в стране с последнего заседания регулятора в декабре усилилась, рынок труда продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. Однако в документе не было четких сигналов о дальнейших планах центрального банка относительно процентных ставок. Это несколько разочаровало участников рынка.

В центре внимания находятся акции Facebook (FB). Накануне компания опубликовала сильный квартальный отчет. Согласно обнародованным данным, по итогам четвертого квартала компания заработала $1.41 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31. Выручка в отчетном периоде выросла на 50.8% г/г до уровня $8.809 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.495 млрд. Акции FB на премаркете выросли на 0.3%.

Внимания заслуживают также отчеты таких компаний как Merck (MRK) и Intl Paper (IP). Представленные результаты Merck оказались несколько разочаровывающими в плане выручки: компания показала выручку на уровне $10.115 млрд. (-1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.234 млрд. В то же время заявленная прибыль на уровне $0.89 расчете на одну акцию совпала со средним прогнозом аналитиков. Merck также представила прогноз основных показателей на 2017 год, который оказался несколько хуже, чем средние оценки аналитиков. Так, прибыль ожидается на уровне $3.72-3.87 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.87; выручка прогнозируется в размере $38.60-40.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков $40.19 млрд. Акции MRK на премаркете снизились на 0.3%.

Квартальные результаты Intl Paper превзошли ожидания аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам последнего квартала достигла $0.73, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71. Квартальная выручка компании составила $5.381 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.320 млрд. Тем не менее, акции IP на премаркете упали на 5.7%

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Первичные обращения теперь остаются ниже 300000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 100 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и Visa (V). Аналитики прогнозируют, что первая по итогам отчетного периода покажет прибыль на уровне $1.42 в расчете на акцию при выручке в $44.690 млрд. Вторая, как ожидается, сообщит о квартальной прибыли на уровне $0.78 в расчете на акцию и выручке в размере $4.279 млрд.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году.

Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Первичные обращения теперь остаются ниже 300000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 100 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Рынок труда находится на уровне или близко к полной занятости, и Федеральная резервная система сообщила в среду, что ожидает, что условия на рынке труда будут способствовать укреплению "и дальше."

Федеральная резервная система, которая прогнозирует три увеличения процентных ставок в этом году, сохранила ключевую ставку овернайт кредитования без изменений в диапазоне от 0,50 процента до 0,75 процента в конце своей последней двухдневной встречи политиков. Центральный банк США увеличил расходы по займам в декабре.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице составят 250 000 за последнюю неделю. Аналитик Департамент труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе, и никакие штаты не были оценены.

Первичные обращения были неравномерными с ноября из-за трудностей, связанных с сезонными колебаниями данных в связи с праздниками. Ожидается, что получиться исключить волатильность из данных в ближайшие недели.

За этот период волатильности, тренд первичных обращений остается сильным. Четырех-недельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 2250 до 248 000 на прошлой неделе.

Данные о первичных обращениях на прошлой неделе не имеют никакого отношения к отчету о занятости в январе, который должен быть выпущен в пятницу, так как они выходят за период обследования. Согласно опросу экономистов Reuters, занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилась на 175 000 рабочих мест в прошлом месяце, поднимаясь с 156 000 рабочих мест, добавленных в декабре.

Существует, однако, вероятность того, что рост занятости может превзойти ожидания после того, как отчеты в среду показали скачки в приеме на работу в частном и производственном секторе в январе.

Уровень безработицы, как ожидается, будет неизменным на уровне 4,7 процента в январе, около девятилетнего минимума. Ужесточение условий на рынке труда, как ожидается, будет стимулировать рост заработной платы и поддержит экономику за счет сильных потребительских расходов и продолжающегося восстановления рынка жилья.

Отчет по обращениям в четверг также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице, упало на 39 000 до 2,06 млн за неделю, завершившуюся 21 января.

Четырехнедельная средняя повторных заявок упала на 13 000 до 2,08 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики BGC повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Sell

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold; целевая стоимость снижена до $135

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $148 с $146

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $0.79 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31.

Квартальная выручка компании составила $8.809 млрд. (+50.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.495 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $134.40 (+0.88%).

• Падение фунта отражает взгляды рынка на последствия Brexit

• Принятые в августе меры стимулирования "работают"

• Путешествие Brexit лишь начинается

• Стимулирование возымело больший эффект, чем мы ожидали

• Более быстрый рост зарплат, расходов может спровоцировать повышение ставки

• Все еще возможен широкий ряд вариантов исхода Brexit

• Для центральных банков заканчиваются их "15 минут славы"

• Снижение зависимости от центральных банков - положительное явление

• Мы будем корректировать свою политику с позиции силы

• Карни видит потенциал для укрепления фунта на новостях о Brexit

• Карни не исключает повышения ставок перед Brexit

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.93 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $10.115 млрд. (-1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.234 млрд.

Компания также представила прогноз основных показателей на 2017 год, который оказался несколько хуже, чем средние оценки аналитиков. Так, прибыль ожидается на уровне $3.72-3.87 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.87; выручка прогнозируется в размере $38.60-40.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков $40.19 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $62.00 (-0.16%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Декабрь 0.7% -2.4%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь 0.8% Пересмотрено с 0.9% 0.5% -3.5%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 54.2 53.8 52.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.3% 0.4% 0.7%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь 0.1% 1.3% 1.6%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт упал после решения Банка Англии по ставкам, отчета по инфляции. В Банке Англии в четверг заявили, что ожидают более высоких темпов экономического роста в Великобритании в течение ближайших нескольких лет, чем прогнозировалось ранее. При этом представители центрального банка просигнализировали, что не торопятся повышать процентные ставки, поскольку Brexit по-прежнему является источником неопределенности для британской экономики.

По итогам февральского заседания ключевая процентная ставка Банка Англии была сохранена на прежнем уровне в 0,25%. Кроме того, было решено приостановить покупку государственных облигаций Великобритании, так как она достигла целевого уровня в 435 млрд британских фунтов (551 млрд долларов). Программа покупки корпоративных облигаций, которая меньше по объему, будет реализовываться до конца текущего года.

Согласно последним прогнозам Банка Англии, рост ВВП в 2017 и 2018 годах будет быстрее, чем считалось в ноябре, а годовая инфляция в течение нескольких месяцев превысит целевой уровень в 2% ввиду ослабления фунта.

Ранее небольшую поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе Британии. Рост активности в строительном секторе Великобритании замедлился больше, чем ожидалось в начале года на фоне более слабого расширения деловой активности и заказов, а также сильной инфляции закупочных цен, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок. Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / CIPS вырос до 52,2 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали оценку 53,8. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Последнее чтение указывает на самое слабое расширение с тех пор, как восстановление началось в сентябре 2016 года.

Все три подотрасли - жилищное, коммерческое и гражданское строительство - записали более слабые темпы роста объемов производства в январе, говорится в исследовании. Новые заказы выросли самыми слабыми темпами с октября 2016 года с некоторыми сообщениями о приглушенной готовности сделок среди клиентов в январе. Создание новых рабочих мест достигло восьмимесячного пика обследования, при этом респонденты в основном сообщили, что планируемые проекты начнутся в ближайшие месяцы. Использование субподрядчиков выросло наискорейшими темпами с декабря 2015 года.

Как следствие, деловое доверие улучшилось, при этом более половины опрошенных ожидают рост деловой активности в течение следующих 12 месяцев, в то время как только 7 процентов прогнозируют снижение. Прогнозные ожидания строительных фирм на год вперед теперь выросли в пяти из последних шести месяцев. Инфляция закупочных цен была самой высокой за почти восемь с половиной лет в январе, что было широко связано с ростом цен на импортируемые материалы в начале 2017 года.

"В краткосрочной перспективе, по крайней мере, прогнозы положительны, до тех пор, пока экономические условия продолжат поддерживать активность и фирмы будут способны контролировать свои растущие расходы," сказал главный исполнительный директор CIPS Group Дэвид Нобл.

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от вышедшей статистики по еврозоне. В еврозоне инфляция цен производителей выросла в декабре самыми быстрыми темпами почти за четыре года, что обусловлено растущими расходами на электроэнергию, показали в четверг предварительные данные Евростата. Промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли в годовом исчислении на 1,6 процента следом за увеличением на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 1,3 процента роста. Цены выросли второй месяц подряд. Последнее повышение было самым быстрым с января 2013 года, когда цены производителей выросли на 1,7 процента.

Затраты на топливно-энергетическую промышленность выросли на 3,9 процента, что стало первым увеличением после нескольких месяцев снижения. Без учета энергии, инфляция цен производителей ускорилась до 0,9 процента с 0,4 процента. Цены производителей на промежуточные товары выросли на 0,8 процента, а цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,8 процента, а цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 1,2 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, цены производителей в ноябре выросли на 0,7 процента в декабре с 0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,4 процента. Цены увеличились четвертый месяц подряд. Цены на энергоносители выросли на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0818

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2536

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.24

В 13:30 GMT в США выйдет изменение уровня себестоимости труда, изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 4-й квартал, первичные обращения за пособием по безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.87 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $5.381 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.320 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $57.00 (+0.89%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0830 1.0850-55 1.0885 1.0900

Ордера на покупку: 1.0780 1.0760 1.0730 1.0700 1.0680 1.0655-60

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2700-05 1.2725-30 1.2750 1.2775 1.2800 1.2830 1.2850

Ордера на покупку: 1.2650-60 1.620-25 1.2600 1.2580 1.2550 1.2520 1.2500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8530 0.8550 0.8580 0.8600 0.8620 0.8635 0.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8475-80 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.85 122.00 1.2230 122.60 122.80 123.00

Ордера на покупку: 121.30 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.20 113.50 113.80 114.00 114.30 114.50

Ордера на покупку: 112.45-50 112.20-25 112.00 111.85 111.50 111.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7580 0.7550 0.7520 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Некоторые члены комитета "немного приблизились" к границам терпимости по отношению к высокой инфляции

• Ключевая процентная ставка может быть повышена, если зарплаты будут расти быстрее, чем ожидалось

• Ключевая процентная ставка может быть понижена, если потребительские расходы будут ниже, чем ожидалось

• Банк Англии повысил прогноз экономического роста на 2017 г до 2% с 1,4%

• Банк Англии повысил прогноз экономического роста на 2018 г до 1,6% с 1,5%, на 2019 г до 1,7% с 1,6%

• Банк Англии понизил оценку устойчивого уровня безработицы до 4,5% с 5%

• Увеличение недозагруженности мощностей на рынке труда ослабляет инфляционное давление

• Банк Англии оставил оценку инфляции почти без изменений

Биржевые индикаторы Европы торгуются без единой динамики на фоне худшей, чем ожидалось, отчетности ряда компаний, включая Swatch и Deutsche Bank.

В фокусе участников рынка были также смешанные статданные по региону. В Швейцарии розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в декабре, показали в четверг предварительные данные Федерального статистического управления. Оборот розничной торговли снизился на 3,5 процента в годовом исчислении в декабре, гораздо больше, чем ожидаемое падение на 0,7 процента. В месячном исчислении розничные продажи снизились на 2,4 процента.

Рост активности в строительном секторе Великобритании замедлился больше, чем ожидалось в начале года на фоне более слабого расширения деловой активности и заказов, а также сильной инфляции закупочных цен, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок. Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / CIPS вырос до 52,2 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали оценку 53,8.

В еврозоне инфляция цен производителей выросла в декабре самыми быстрыми темпами почти за четыре года, что обусловлено растущими расходами на электроэнергию, показали в четверг предварительные данные Евростата. Промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли в годовом исчислении на 1,6 процента следом за увеличением на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 1,3 процента роста. Цены выросли второй месяц подряд. Последнее повышение было самым быстрым с января 2013 года, когда цены производителей выросли на 1,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,15% - до 362,71 пункта.

Цена акций швейцарского производителя часов Swatch снижается на 0,5%. Компания сократила прибыль и выручку в 2016 году и понизила размер годовых дивидендов, а также зафиксировала минимальный за 20 лет уровень рентабельности - 10,7%.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 5,2%. Убыток крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG сократился как по итогам 4-го квартала 2016 года, так и по итогам всего прошлого года, однако его годовая выручка уменьшилась на 10% - до 30 млрд евро.

Рыночная стоимость британской Reckitt Benckiser увеличилась на 2,5%. Как стало известно в четверг, компания, выпускающая широкий ассортимент потребительской продукции, ведет переговоры о покупке американского производителя детского питания Mead Johnson Nutrition Co. за $16,7 млрд.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. сократил прибыль в 4-м квартале 2016 года более чем в 2 раза, но результат оказался лучше ожиданий рынка. Ценные бумаги компании дорожают на 3,2%.

Акции Daimler AG дешевеют на 3,9%. Германский автомобилестроительный концерн зафиксировал рекордные показатели прибыли, выручки и продаж автомобилей по итогам 2016 года, однако ожидает лишь незначительного увеличения прибыли в 2017 году на фоне существенных затрат на обновление модельного ряда.

Котировки бумаг фармкомпании AstraZeneca опускаются на 1,8% из-за резкого снижения выручки от продажи наиболее популярных лекарств в четвертом квартале.

Капитализация другого производителя лекарств, Novo Nordisk, упала на 5,5% после того, как датская компания предупредила о возможном снижении выручки и прибыли в текущем году из-за низких цен на лекарства и повышенной конкуренции на рынке США.

На текущий момент

FTSE 7125.26 17.61 0.25%

DAX 11628.51 -30.99 -0.27%

CAC 4795.54 0.96 0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне инфляция цен производителей выросла в декабре самыми быстрыми темпами почти за четыре года, что обусловлено растущими расходами на электроэнергию, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли в годовом исчислении на 1,6 процента следом за увеличением на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 1,3 процента роста. Цены выросли второй месяц подряд.

Последнее повышение было самым быстрым с января 2013 года, когда цены производителей выросли на 1,7 процента.

Затраты на топливно-энергетическую промышленность выросли на 3,9 процента, что стало первым увеличением после нескольких месяцев снижения.

Без учета энергии, инфляция цен производителей ускорилась до 0,9 процента с 0,4 процента.

Цены производителей на промежуточные товары выросли на 0,8 процента, а цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента. Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,8 процента, а цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 1,2 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены производителей в ноябре выросли на 0,7 процента в декабре с 0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,4 процента. Цены увеличились четвертый месяц подряд. Цены на энергоносители выросли на 2,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост активности в строительном секторе Великобритании замедлился больше, чем ожидалось в начале года на фоне более слабого расширения деловой активности и заказов, а также сильной инфляции закупочных цен, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок.

Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / CIPS вырос до 52,2 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали оценку 53,8.

Значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Последнее чтение указывает на самое слабое расширение с тех пор, как восстановление началось в сентябре 2016 года.

Все три подотрасли - жилищное, коммерческое и гражданское строительство - записали более слабые темпы роста объемов производства в январе, говорится в исследовании.

Новые заказы выросли самыми слабыми темпами с октября 2016 года с некоторыми сообщениями о приглушенной готовности сделок среди клиентов в январе.

Создание новых рабочих мест достигло восьмимесячного пика обследования, при этом респонденты в основном сообщили, что планируемые проекты начнутся в ближайшие месяцы.

Использование субподрядчиков выросло наискорейшими темпами с декабря 2015 года.

Как следствие, деловое доверие улучшилось, при этом более половины опрошенных ожидают рост деловой активности в течение следующих 12 месяцев, в то время как только 7 процентов прогнозируют снижение. Прогнозные ожидания строительных фирм на год вперед теперь выросли в пяти из последних шести месяцев.

Инфляция закупочных цен была самой высокой за почти восемь с половиной лет в январе, что было широко связано с ростом цен на импортируемые материалы в начале 2017 года.

"В краткосрочной перспективе, по крайней мере, прогнозы положительны, до тех пор, пока экономические условия продолжат поддерживать активность и фирмы будут способны контролировать свои растущие расходы," сказал главный исполнительный директор CIPS Group Дэвид Нобл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Швейцарии розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в декабре, показали в четверг предварительные данные Федерального статистического управления.

Оборот розничной торговли снизился на 3,5 процента в годовом исчислении в декабре, гораздо больше, чем ожидаемое падение на 0,7 процента.

В месячном исчислении розничные продажи снизились на 2,4 процента.

В номинальном выражении объем розничных продаж снизился на 2 процента по сравнению с ноябрем и на 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

За исключением сервисных станций, сектор розничной торговли показал годовой спад на 3,7 процента в реальном выражении и 4,6-процентное снижение в номинальном выражении в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские ученые получили сегодня премии правительства в области науки и техники и в области науки и техники для молодых исследователей. Награды вручила министр образования и науки Ольга Васильева в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Премиями отмечена 21 работа, в том числе 7 работ молодых ученых. Всего лауреатами стали 156 человек из 17 регионов. Их работы прошли как общественное обсуждение, так и одобрение специалистов.

Размер премии в области науки и техники - два миллиона рублей, премии для молодых исследователей - 500 тысяч рублей.

"Результаты работ, отмеченных премией, реализованы во многих отраслях экономики России: в области медицины и здравоохранения, экологии, энергетики, химии, металлургии, разведки и добычи минеральных ресурсов, вычислительной техники, машиностроения и транспорта, а также значительная часть - в сфере обороны и безопасности страны", - отметили в пресс-службе правительства.

Кабмином учреждено 20 ежегодных премий в области науки и техники, в том числе 5 премий за работы в сфере обороны и безопасности, а также 7 премий в области науки и техники для молодых ученых.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Резервный фонд за январь 2017 г. вырос на 0,1% - до 973,53 млрд руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) практически не изменился и остался на уровне 4,359 трлн руб., следует из материалов Минфина РФ.

Объем Резервного фонда на 1 февраля в долларах составил $16,18 млрд. Остатки средств на отдельных счетах Резервного фонда составили - $7,62 млрд, 6,71 млрд евро, 1,10 млрд фунтов стерлингов.

Объем ФНБ в пересчете на доллары составил $72,46 млрд, в том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $19,51 млрд, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 3 февраля официальный курс доллара на уровне 59,9858 рубля, что на 32,41 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 30,15 копейки, до 64,7307 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 31,39 копейки, до 62,1210 рубля.

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Около 4 тыс. участников и руководители компаний из 9 стран посетят в этом году Российский инвестиционный форум в Сочи. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Всего в работе форума в этом году заявлено около 4 тыс. человек. О своем участии в мероприятии уже сообщили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии. Среди них - генеральный директор METRO Cash & Carry LLC Джери Калмис, генеральный директор Siemens LLC Дитрих Меллер, главный исполнительный директор Emerald Town Construction Group Рахимулла Рахим", - говорится в сообщении.

Из лидеров российских компаний уже подтвердили свое участие в форуме президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и другие высокие гости.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

/обновлено, добавлены цитаты после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минимум 10% госзакупок в РФ на 1 трлн руб. охвачено картелями. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский на пресс-конференции в ТАСС.

"Основной массив картельных сговоров - это картели на торгах, это такая "раковая опухоль". По нашим самым минимальным оценкам, это 10% от всех торгов. Это минимум", - сказал он.

При этом общий объем закупок оценивается в 10 трлн руб. "И вот мы получаем 1 трлн руб.", - отметил он.

При этом цена при закупках с участием картелей обычно выше на 20-30%, пояснил Цариковский. "А это означает 200-300 млрд руб. убытков на одних госторгах (не считая закупок для госкомпаний - примю ред.)", - добавил замглавы ФАС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовая компания Shell готова расширить свою деятельность в России в том случае, если западные санкции против нее будут сняты, заявил в эфире телеканала Bloomberg глава компании Бен ван Берден.

"Сейчас достаточно тяжело загадывать, но я думаю, что мы будем готовы к обоим сценариям: выполнять условия санкций, если они продолжатся, но если их снимут у нас будет больше возможностей для действий", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли снятие санкций с России в ближайшее время.

Ван Берден отметил, что у Shell "есть некоторые возможности в России, которые интересны и которые вне санкционного режима". В целом, по его мнению, вопрос о вероятности снятия санкции является дипломатическим и его решение сложно предугадать.

Shell является одним из партнеров "Газпрома" в реализации проекта "Северный поток - 2". Ввод газопровода намечен на конец 2019 года. Он должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

Компания также является акционером проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках проекта "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. В нем Shell принадлежит 27,5%, также акционерами являются "Газпром" (50%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг снизился на 0,05% и составил 2230,61 пункта, при этом индекс РТС вырос на 0,1% и достиг уровня 1168,8 пункта.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,02 рубля.

КАЛУГА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Французская компания "Гран Летье" инвестирует в создание завода сыров в Калужской области 1,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Подписано соглашение между французской компанией "Гран Летье", правительством области и администрацией Износковского района о намерениях в сфере реализации на территории муниципалитета инвестиционного проекта по производству традиционных французских сыров. Это масштабный проект. Размер инвестиций по соглашению составит 1,3 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Предприятие будет производить 600 кг сыров в сутки. По аналогии с французскими сырами Le Palle, Chaource, Apero, будут производиться такие виды сыров как "Мятлевская шайба", "Бельфор" и "Бушон".

"В качестве сырья будет использоваться молоко, произведенное в крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях, расположенных в радиусе 90 км от места размещения предприятия в Износковском районе", - отметили в пресс-службе. Далее в намерениях инвестора - создание собственного молочного комплекса.

Строительство завода начнется в 2017 году. Пока производство налажено в тестовом режиме на базе лаборатории. В настоящее время здесь трудятся 5 человек, в том числе французский мастер-сыродел.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с понижением и не стали сосредотачиваться на итогах заседания ФРС. Большинство участников рынка продолжают оценивать деятельность Трампа и его административных указов. Читать далее ...

Фунт вырос к $1.2700, обновив максимум последних семи недель в преддверии итогов сегодняшнего заседания Банка Англии. Участники рынков ждут, что регулятор в квартальном отчете изменит свой инфляционный прогноз в сторону роста. Изменений в ставке никто не ждет. Эксперты отмечают, что британскую валюту поддерживает ослабление американского доллара. Также важным событием станет отче «Белой книги», которая должна объяснить стратегию властей Лондона в отношении Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем интервью известный американский финансист, управляющий фондами в Janus Capital, Билл Гросс заявил, что для расширения экономики США и мира, нужен слабый курс американской валюты. «Сильный доллар - опасность для роста ВВП Штатов и мировой экономики целом. Для этого, необходимо удерживать ставки на низком уровне» - отметил Гросс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent и WTI торговались около нулевой отметки. Ранее черное золото развернулась в небольшой минус на фоне резкого роста объема запасов нефти в США. Запасы нефти в США повысились за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,47 миллиона баррелей до 494,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 3,29 миллиона баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Суд обязал Facebook заплатить $500 млн по иску о краже технологии

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, должен по решению суда выплатить компании Zenimax полмиллиарда долларов. Компания намерена обжаловать решение. Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift. Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

DW

Британский парламент одобрил закон о Brexit во втором чтении

Закон о выходе Британии из состава Европейского союза преодолел первый этап обсуждения в британском парламенте. В среду, 1 февраля, 498 депутатов Палаты общин одобрили законопроект во втором чтении. Против высказались 114 парламентариев. Дальнейшие дебаты и обсуждение документа в третьем чтении намечены на следующей неделе. Тогда же предстоит и решающее голосование в нижней палате британского парламента. Затем законопроект поступит на обсуждение в Палату лордов.

Прибыль Swatch за год упала на 50%

Чистая прибыль швейцарской часовой компании Swatch Group по итогам 2016 года упала почти на 50%, до 593 швейцарских франков (€555 млн). Об этом информирует RNS со ссылкой на сообщение группы. Выручка компании за аналогичный период сократилась на 10,8%, до 7,5 млрд франков (€7 млрд). Продажи часов и ювелирных изделий снизились на 10,7%, до 7,3 млрд франков (€6,8 млрд).

Убыток Deutsche Bank за 2016 год сократился в пять раз

По итогам 2016 года чистый убыток Deutsche Bank сократился почти в пять раз, до €1,356 млрд, следует из отчетности банка. За четвертый квартал банк получил €1,891 млрд чистого убытка, сократив его год к году на 11%. Выручка Deutsche Bank за 2016 год сократилась на 10,5% и составила €30,014 млрд. За четвертый квартал выручка выросла на 6,4%, до €7,068 млрд.

Bloomberg

Цукерберг стал богаче на $3 млрд после публикации отчетности Facebook

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти на $3 млрд после публикации квартальной и годовой отчетности компании. Об этом сообщает Bloomberg. При этом, как отмечается, Facebook подтвердил свою вторую позицию на рынке мобильной рекламы, уступив лишь холдингу Alphabet, в который входит Google.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 7.5% Пересмотрено с 7.0% -2.0% -1.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 2.04 Пересмотрено с 1.24 2.2 3.51

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 43.1 43.7 43.2

ФРС США ожидаемо не стала вносить каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, сохранив целевой диапазон ставки по федфондам в пределах 0,50%-0,75%. Сопроводительное заявление регулятора оказалось не достаточно жестким, что нашло свое отражение в ослаблении доллара. В целом, никакой новой информации от федрезерва не поступило и шансы трех повышений ставки в текущем году остаются достаточно высокими. Пока федрезерв будет оценивать влияние начинаний нового президента США на реальные экономические показатели. Читать далее ...

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 12:15 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 12:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 17:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 18:45 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB упала на 10 копеек к уровню ₽59.75. Однако, спустя уже несколько минут восстановилась к цене закрытия вчерашнего дня, к отметке ₽59.85. Вчера пара не показала существенных изменений и торговалась в небольшом диапазоне. В целом же пока наблюдается бычий настрой после резкого роста 25 и 26 декабря. Такое ослабление рубля может вызвать разворот имеющегося нисходящего тренда с ноября прошлого года. По этой причине, стоит дождаться закрепления пары выше уровня ключевого сопротивления ₽60.40. Если это произойдет, то нужно будет присматриваться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0880 (2975)

$1.0855 (2511)

$1.0839 (2206)

Цена на момент написания обзора: $1.0793

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0704 (1357)

$1.0675 (1429)

$1.0641 (2368)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 64938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4176);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 74095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5108);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 1,14 против 1,19 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2904 (1519)

$1.2807 (1783)

$1.2710 (2004)

Цена на момент написания обзора: $1.2665

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2584 (969)

$1.2489 (1634)

$1.2392 (1092)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 24701 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 26913 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 1,09 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера состоялось очередное заседание ФРС, на котором приняли решение не менять параметров монетарной политики. Согласно мнению аналитиков банка BNY Mellon, участники рынка были готовы к очередному повышению ставок или хотя бы намеков на это. Однако, Йеллен и коллеги в очередной раз направились по консервативному пути. Эксперты предполагают, что регулятору мало цифр и ФедРезерв ожидает новые сигналы по дальнейшему улучшению рынка занятости. В BNY Mellon прогнозируют, что это случится в июне. Таким образом, уже на мартовском заседание FOMC можно ожидать решительных заявлений по повышению ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Токио заместитель главы МВФ, Митсухиро Фурусава заявил, из-за неопределимости политики новой администрации США, не понятны перспективы американской экономики. «Рост протекционизма в странах с развитой экономикой может повлиять на общее процветание. Так, финансовые и торговые условия в Азии, после выборов в США, стали более жесткими, что спровоцировало снижение стоимости местных валют против доллара» - заявил Фурусава. Чиновник также добавил, что Азиатский регион продолжает оставаться сильным, однако риски и неопределенность в ближайшие месяцы заметно выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики число разрешений на строительство жилья в Австралии снизилось в декабре, с учетом сезонных колебаний, на -1.2% и составило 17,327 шт. В годовом исчислении показатель обвалился на 11.4% и оказался хуже прогнозов экономистов, ожидавших падение на 10.8%. Однако, позитивными оказались ноябрьские данные, которые были пересмотрены с 7% роста до 7.5%. Также в сторону повышения были пересмотрены ноябрьские данные рассчитываемые в годовом исчислении. Число разрешений на строительство частных домов, упало на 1.6% в месячном исчислении и на 9.6% в годовом исчислении до 9,197 штук.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того как Федеральная резервная система США оставила денежно-кредитную политику без изменений, однако не подала никаких сигналов инвесторам по поводу возможного повышения учетной ставки в марте, вопреки ожиданиям. Несмотря на сильные экономические данные из Соединенных Штатов, инвесторы осторожны из-за неопределенности и озабоченности по поводу политики президента США Дональда Трампа.

Индекс Hang Seng в Гонконге скользя на 0,2%, а акции на торгах Сингапура подешевели на 0,5%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются сегодня небольшим снижением на фоне укрепления курса иены к доллару.

Акции Toyota подешевели на 1,5% после того, как автопроизводитель сообщил снижении в январе на 11% продаж автомобилей США.

Рыночная стоимость Honda Motor Co Ltd и Nissan Motor Co Ltd на 0,8% и 0,5%, соответственно. Mazda Motor Corp, Sony Corp и Panasonic Corp будет сообщать о своих доходах после закрытия рынка.

Nikkei 225 19,005.81 -142.27 -0.74%

S&P/ASX 200 5,639.30 -13.86 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США продолжает снижаться по отношению к иене, после того, как ,по итогам двухдневного заседания, ФРС оставила процентные ставки без изменения, так и не просигнализировав о возможных сроках повышения ставок в этом году и отметила улучшения в экономике. Трейдеры посчитали тон заявления ФРС мягким и отдают предпочтение иене как валюте-убежищу. Теперь внимание рынка переключается на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе 14-15 февраля.

Между тем данные США вчера показали, что экономика остается сильной.

Институт управления поставками сообщил, что производственная активность в США в январе росла более быстрыми темпами, причем уже пятый месяц подряд. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 против 54,7 в декабре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет лишь до 55,0.

Данные ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе в январе выросло на 246 000, что намного выше ожидаемых 164 000. Эти данные, которые предшествуют пятничному отчету Министерства труда по занятости, помогают переключить внимание инвесторов на экономику США после того, как торгами в течение нескольких дней двигала политика.

Фунт торгуется в узком диапазоне в ожидании результатов заседания Банка Англии. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что может снова пересмотреть на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений.

Австралийская валюта значительно выросла, достигнув более чем двухмесячного максимума по отношению к доллару США на позитивных данных по торговому балансу Австралии. В декабре торговый баланс Австралии составил 3,51 млрд, что выше значения ожидаемого экономистами 2,2 млрд. Это рекордно высокий уровень для ежемесячного сальдо торгового баланса. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1,24 млрд до 2,04 млрд. Экспорт товаров из Австралии также показал рекордно высокий уровень, увеличившись на 5% в декабре. Рост экспорта в основном связан с увеличением экспорта металлических руд, минералов и уголь. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии привел к росту профицита торгового баланса и оказал положительное влияние на австралийский доллар. Импорт увеличился на 1%.

В отчете Австралийского бюро статистики отмечено, что торговый баланс колебался между дефицитом и положительным сальдо на фоне сильного роста цен на железную руду и уголь в 2016 году, тогда как объем экспорта природного газа также начал резко расти. Цены на железную руду и уголь, одни из основных экспортируемых товаров Австралии, в прошлом году резко выросли. Стоимость многих других сырьевых товаров, таких как медь, также повысилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара USD/JPY продолжает снижаться, после вчерашнего решения ФРС оставить процентную ставку без изменений, как и ожидалось. Однако инвесторы ждали сигналов о сроках следующего повышения ставок, но так их и не получили. Теперь внимание рынка переключается на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе 14-15 февраля.

Один из экономистов Bank of Tokyo-Mitsubishi, раскритиковал ФРС США. "С тех пор, как стало известно, что Дональд Трамп займет кресло в Белом Доме, ФРС не делает ровным счетом ничего", - пишет эксперт в своих комментариях. "Было бы не плохо, если бы заседание ФРС завершилось хоть намеком на повышение ставок в марте. Но они, похоже, считают, что времени у них еще предостаточно. Мы же считаем, что время откровенно уходит".

По мнению аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi, рост пары доллар USD/JPY , вероятно, будет затруднен, при этом инвесторы склонны воздерживаться от торгов в преддверии выхода в пятницу данных по рынку труда США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в парламинте премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил (в ответ на недавние обвинения Дональда Трампа), что правительство Японии готово прибегнуть к интервенциям на валютный рынок в случае необходимости. Абе отметил, что пока не ясно, какую валютную политику будет проводить администрация Трампа. Он также добавил, что в целом нежелательно для лидеров США и Японии обсуждать валютный рынок на саммите.

Напомним, с начала нынешней недели новый президент США Дональд Трамп в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний обвинил Японию и КНР в девальвации курсов собственных валют. Для денежного рынка - главное стабильность. Премьер Японии Абэ в процессе выступления в парламенте отверг критику Трампа в адрес своего государства и объявил о готовности дать объяснения, если таковые потребуются.

"Япония не предпринимает никаких действий, чтобы снизить курс иены", - об этом на пресс-конференции вчера в Токио объявил генеральный секретарь руководства страны Есихидзэ Суга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В декабре торговый баланс Австралии составил 3,51 млрд, что выше значения ожидаемого экономистами 2,2 млрд. Это рекордно высокий уровень для ежемесячного сальдо торгового баланса. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1,24 млрд до 2,04 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт товаров из Австралии также показал рекордно высокий уровень, увеличившись на 5% в декабре. Рост экспорта в основном связан с увеличением экспорта металлических руд, минералов и уголь. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии привел к росту профицита торгового баланса и оказал положительное влияние на австралийский доллар. Австралийская валюта значительно выросла, достигнув более чем двухмесячного максимума по отношению к доллару США

Импорт увеличился на 1%.

В отчете Австралийского бюро статистики отмечено, что торговый баланс колебался между дефицитом и положительным сальдо на фоне сильного роста цен на железную руду и уголь в 2016 году, тогда как объем экспорта природного газа также начал резко расти.

Цены на железную руду и уголь, одни из основных экспортируемых товаров Австралии, в прошлом году резко выросли. Стоимость многих других сырьевых товаров, таких как медь, также повысилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

К конце вчерашней сессии доллар США утратил некоторую часть завоеванных ранее позиций после того, как Федеральная резервная система США в ходе двухдневного заседания оставила процентную ставку без изменения на уровне 0,5-0,75%, однако не предоставила новых ориентиров по срокам повышения процентных ставок в этом году. ФРС заявила, что по-прежнему планирует постепенно повышать краткосрочные процентные ставки в этом году и отметила улучшения в экономике.

Фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на 18%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании, как показали данные CME Group. Во вторник такая вероятность составляла 20%.

Ранее доллар США заметно укрепился против евро, отступив от 2-месячного минимума, и восстановив более половины позиций, утраченных накануне. Основным драйвером роста валюты были позитивные данные по рынку труда США. Дополнительную поддержку оказала статистика по деловой активности в производственном секторе США.

Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится лишь на 165 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 46 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 201 тыс.

Между тем, компания Markit сообщила, что американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году. Между тем, производители сообщили, что доверие в отношении бизнес-перспектив на год вперед было самым сильным с марта 2016 года, что в основном связано с надеждами на продолжение подъема на внутреннем рынке и экономических условий. С учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI достиг 55,0 против 54,3 в декабре. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Кроме того, Институт управления поставками заявил, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув максимума с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 против 54,7 в декабре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет лишь до 55,0.

Фунт умеренно вырос против доллара США, продолжив тенденцию вторника, и достигнув максимума 26 января. Поддержку фунту оказали последние статданные по Британии, которые сигнализировали об устойчивости экономики перед лицом Брекзита. Результаты опроса от IHS Markit и CIPS показали, что рост промышленного производства остался сильным в начале года, несмотря на рекордную инфляцию закупочных цен. Индекс PMI для производственного сектора снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов. Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение в секторе и этот показатель был выше этого уровня в течение шести месяцев.

Рост производства был самым быстрым в течение 32 месяцев, а последнее расширение было подкреплено солидным увеличением числа новых заказов. Рост новых заказов корректируется после того, как был высоким в предыдущем месяце. Рост новых заказов был в значительной степени связан с ростом спроса на внутреннем рынке, в то время как увеличение иностранных заказов замедлилось. Улучшение глобальных рыночных условий и слабый валютный курс фунта поддержали прибыли на экспортных рынках. Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами в 25-летней истории опроса, во главе с более высокими ценами на сырьевые товары из-за слабого обменного курса фунта стерлингов. Отпускные цены резко выросли на фоне улучшения ценовой политики и усилий по передаче части увеличения расходов.

Кроме того, инвесторы готовились к заседаниям ФРС и Банка Англии. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что может снова пересмотреть на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.58 -0.56%

Gold 1,211.10 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +106.74 19148.08 +0.56%

TOPIX +6.10 1527.77 +0.40%

Euro Stoxx 50 +28.24 3258.92 +0.87%

FTSE 100 +8.50 7107.65 +0.12%

DAX +124.19 11659.50 +1.08%

CAC 40 +45.68 4794.58 +0.96%

DJIA +26.85 19890.94 +0.14%

S&P 500 +0.68 2279.55 +0.03%

NASDAQ +27.87 5642.65 +0.50%

S&P/TSX +16.43 15402.39 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0768 -0,27%

GBP/USD $1,2558 -0,16%

USD/CHF Chf0,9929 +0,39%

USD/JPY Y113,23 +0,39%

EUR/JPY Y121,93 +0,13%

GBP/JPY Y141,31 -0,38%

AUD/USD $0,7583 0,00%

NZD/USD $0,7278 -0,44%

USD/CAD C$1,3047 +0,15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 7.0% -2.0%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 1.24 2.2

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 43.1 43.7

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м

Retail Sales (MoM) Декабрь 0.7%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь 0.9% 0.5%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 54.2 53.8

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.3% 0.4%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь 0.1% 1.3%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2100 2065

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.7% 1.9%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.1% 1%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 259 250

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Январь 57.7

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории благодаря оптимистичным статданным по США, и отчетности ряда компаний, включая Apple Inc. Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее