Новости и прогнозы рынков CFD — 01-02-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.62%). Лидером роста являются акции Apple Inc.(AAPL, +7.21%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор потребительских товаров (+1.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Канадская экономика идет на поправку, хотя по-прежнему есть признаки некоторой слабости. Мы ожидаем, что канадский доллар будет получать поддержку от постепенного усиления аппетита к риску, коррекции текущей недооцененности и ускорения роста экономики благодаря своим обширным связям с экономикой США. Основными рисками являются возможность повышения тарифов на экспорт в США и нынешние высокие цены на нефть. Что касается краткосрочных перспектив, многие показатели в настоящее время показывают, что экономика идет на поправку. Последний квартальный обзор перспектив развития бизнеса от Банка Канады указал, что сейчас предприятия являются наиболее оптимистичными в отношении инвестиций и найма с 2014 года. Данные за январь также указали на первое положительное сальдо торгового баланса за более чем за два года и всплеск полной занятости. Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня 2 процента уже в течение двух лет, что говорит о том, что экономика работает с избыточными производственными мощностями. Можем ли мы исключать возможность очередного снижения процентной ставки ЦБ? Нет, так как в январе глава Банка Канады Полоз повторил, что сокращение ставки остается на повестке дня, пока сохраняется неопределенность от президентства Трампа и высоких цен на нефть. Тем не менее, мы считаем, что следующим шагом ЦБ будет повышение процентных ставок. Поддерживает сильный канадский доллар также модель справедливой стоимости, основанная на условиях торговли и относительных ставках, которая показывает, что пара USD/CAD должна торговаться вблизи уровня 1,25. Тем не менее, риски для укрепления канадского доллара могут исходить от цен на нефть, которые, согласно нашим оценкам, будут находится в диапазоне от $50 до $60 за баррель в этом году. В целом, мы прогнозируем, что пара USD/CAD будет торговаться на 1.30, 1.29, 1.26 и 1.22 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го кварталов соответственно", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания надеется, что сможет адаптировать соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом с около 40 странами после выхода из блока, а не вести переговоры о заключении новых сделок. Об этом сегодня заявил министр торговли Лиам Фокс.

Также Фокс сказал, что соглашения не были равноценны и приоритетными для Великобритании будут сделки с Кореей и Швейцарией, поскольку на эти страны приходилось около 80 процентов торговли в стоимостном выражении. "Мы рассматриваем это как обычный переход, - сказал Фокс. - Мы дали очень ясный сигнал странам, с которыми хотели бы перезаключить свои текущие соглашения, когда страна выйдет из состава ЕС. До сих пор мы еще не видели страну, которая не хотела бы пойти на такой шаг. Адаптация текущий соглашений - это более простой процесс, чем переговоры о новом соглашении о свободной торговле", - пояснил Лиам Фокс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС оставила денежно-кредитную политику без изменений, сославшись на продолжающийся умеренный рост
  
• Продолжаем внимательно следить за мировой экономической, финансовой ситуацией
  
• Краткосрочные риски для перспектив экономики "в целом сбалансированы"
  
• Продолжаем внимательно отслеживать индикаторы инфляции
  
• Рыночные индикаторы инфляции остаются низкими
  
• Большинство долгосрочных индикаторов инфляции, основанных на опросах, мало изменились
  
• Инфляция выросла в последние кварталы, но остается ниже целевого уровня 2%
  
• Ожидается рост инфляции к 2% в среднесрочной перспективе
  
• ФРС повторила, что ожидает "лишь постепенного повышения" процентных ставок
  
• Инвестиции компаний в основной капитал оставались слабыми
  
• Расходы домохозяйств продолжили умеренно расти
  
• ФРС ожидает, что рынок труда еще "несколько укрепится"
  
• Рост занятости остается уверенным, уровень безработицы остается вблизи недавнего минимума
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, изменен заголовок и лид, добавлены подробности после 2-го абзаца/

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Российский бюджет получает около 70% дополнительной прибыли нефтяных компаний, полученной в результате роста цены нефти. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Цена нефти начала расти после того, как в ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 года решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей. В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

По условиям соглашения, всего Россия с 1 января 2017 года должна сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

"Наши компании исполняют соглашение, оно носит добровольный характер, и это действительно выгодно как для наших компаний, так и в целом для бюджета. Дополнительные доходы, которые от этого получаются, примерно на 70% идут в бюджет", - сказал Новак.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" Новак говорил, что цена на нефть в 2017 году установится на уровне от $50 до $60 за баррель. бви/бак/бас/беж

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в 2016 году на 62%, составив 19 млрд долларов, хотя в целом в мире они снизились на 13% до 1,52 трлн долларов. Об этом говорится в опубликованном сегодня в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38% до 52 млрд долларов, - отмечается в документе. - Это в значительной степени отражается в удвоении их притока в Казахстан (с 4 до 8,1 млрд долларов), а также в их 62-процентном увеличении в Российской Федерации (с 12 млрд долларов до 19 млрд, согласно оценкам)". Подчеркивается, что в Казахстане этот рост ассоциируется с активизацией добычи полезных ископаемых, а в России - с капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% акций в нефтяной компании "Роснефть".

В целом в мире приток прямых иностранных инвестиций в 2016 году уменьшился на 13% до 1,52 трлн долларов, связано это, по словам экспертов ЮНКТАД, со слабым экономическим ростом в мире. Правда, этот спад проявился в различных странах и регионах по-разному. В частности, в целом в Европе зафиксировано 22-процентное сокращение инвестиций, в Латинской Америке и Карабском бассейне - снижение на 19%, в Африке - на 5%. Крупнейшими получателями прямых иностранных инвестиций остаются США (385 млрд долларов), Великобритания (179 млрд) и Китай (139 млрд).

На 2017 год эксперты прогнозируют рост прямых иностранных инвестиций в мире "примерно на 10%" на фоне ожидаемого экономического роста в 3,4%.

Доллар США заметно укрепился против евро, отступив от 2-месячного минимума, и восстановив более половины позиций, утраченных накануне. Основным драйвером роста валюты были позитивные данные по рынку труда США. Дополнительную поддержку оказала статистика по деловой активности в производственном секторе США.

Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось. Согласно данным, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится лишь на 165 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 46 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 201 тыс.

Между тем, компания Markit сообщила, что американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году. Между тем, производители сообщили, что доверие в отношении бизнес-перспектив на год вперед было самым сильным с марта 2016 года, что в основном связано с надеждами на продолжение подъема на внутреннем рынке и экономических условий. С учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI достиг 55,0 против 54,3 в декабре. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Кроме того, Институт управления поставками заявил, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув максимума с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 против 54,7 в декабре. Аналитики ожидали, что показатель вырастет лишь до 55,0.

Укреплению доллара также способствовали ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы. Несмотря на то, что каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, в сопроводительном заявлении могут содержаться подсказки относительно дальнейших действий ФРС. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на февральском заседании составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения ставок, подчеркнув, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.

Фунт умеренно вырос против доллара США, продолжив вчерашнюю тенденцию, и достигнув максимума 26 января. Поддержку фунту оказали последние статданные по Британии, которые сигнализировали об устойчивости экономики перед лицом Брекзита. Результаты опроса от IHS Markit и CIPS показали, что рост промышленного производства остался сильным в начале года, несмотря на рекордную инфляцию закупочных цен. Индекс PMI для производственного сектора снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов. Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение в секторе и этот показатель был выше этого уровня в течение шести месяцев.

Рост производства был самым быстрым в течение 32 месяцев, а последнее расширение было подкреплено солидным увеличением числа новых заказов. Рост новых заказов корректируется после того, как был высоким в предыдущем месяце. Рост новых заказов был в значительной степени связан с ростом спроса на внутреннем рынке, в то время как увеличение иностранных заказов замедлилось. Улучшение глобальных рыночных условий и слабый валютный курс фунта поддержали прибыли на экспортных рынках. Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами в 25-летней истории опроса, во главе с более высокими ценами на сырьевые товары из-за слабого обменного курса фунта стерлингов. Отпускные цены резко выросли на фоне улучшения ценовой политики и усилий по передаче части увеличения расходов.

Кроме того, инвесторы готовились к заседаниям ФРС и Банка Англии. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что может снова пересмотреть на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы прогнозируем, что ФРС сохранит базовую процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне 0,5-0,75%. В пользу такой точки зрения говорят данные об экономической активности и инфляции, которые после последнего заседания ФРС были в соответствии с прогнозами. Однако, мы ожидаем некоторых изменений в заявлении FOMC. Пункт о текущих экономических условиях (первый абзац) должен немного обновится с учетом последних изменений. Но мы ожидаем, что общая направленность этого пункта останется неизменной. Рынок труда продолжает укрепляться и экономическая активность расширяется в умеренном темпе. Что касается экономических перспектив (второй абзац), мы также ожидаем лишь незначительные изменения. Самые последние данные по инфляции свидетельствуют о том, что инфляция продолжает постепенно направляться к целевому уровню 2%. Мы также ожидаем, что ФРС повторит свое декабрьское заявление о рисках, а именно "риски для ближайших экономических перспектив являются примерно сбалансированными". Между тем, одним из пунктов, где могут быть внесены изменения, является описание рынка труда. Во время своего выступления 19 января глава ФРС Йеллен заявила, что экономика близка к полной занятости. Другие члены FOMC также выразили подобные настроения. Таким образом, FOMC может изменить свой тон касательно перспектив рынка труда, чтобы отразить эту точку зрения. Однако, мы не считаем это вероятным. Если в заявлении FOMC будет подчеркнуто, что занятость в основном достигла своего максимального "устойчивого" уровня, рыночные ожидания относительно повышения ставки в марте, скорее всего, усилятся, но неопределенность касательно перспектив фискальной, и других, политик останется на высоком уровне. Учитывая "фальстарты" в прошлом, мы не думаем , что FOMC захочет послать сильный сигнал о том, что они могут повысить ставку на заседании в марте", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили первую сессию февраля с умеренным повышением. Поддержку индексам оказывали статданные по еврозоне и Германии, а также корпоративная отчетность. Кроме того, внимание инвесторов смещалось на заседания ФРС и Банка Англии.

Читать далее

Ожидания британских домохозяйства касательно уровня инфляции в течении следующего года заметно выросли в январе, достигнув самого высокого уровня за чуть более 3 года. Таковы результаты ежемесячного опроса, проведенного банком Citi и компанией YouGov.

Согласно отчету, краткосрочные инфляционные ожидания выросли до 2,6 процента с 2,4 процента в декабре. Это самый высокий показатель с декабря 2013 года. Кроме того, последнее значение оказалось выше долгосрочного среднего показателя, который составляет 2,4 процента.

Банк Англии в своем ноябрьском прогнозе сообщил, что инфляция превысит 2,7 процента к концу этого года, причиной чему будет масштабное падение курса фунта после июньского референдума по вопросу членства Британии в ЕС. Стоит подчеркнуть, Банк Англии должен опубликовать свои обновленные прогнозы уже в ближайший четверг.

Кроме того, опрос выявил, что долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) остались без изменений в январе, на уровне 3,0 процента, что является самым высоким показателем с 2014 года. Впрочем, такое значение по-прежнему ниже среднего уровня с 2005 года, который составляет 3,2%. Последнее исследование было основано на выборке из 2023 взрослых, опрошенных в период с 20 января по 23 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Малые американские компании увеличили объем заимствований по итогам декабря, но лишь незначительно. Вместе с тем, все больше фирм начали позднее погашать свои текущие кредиты, что может вызвать повышение процентной ставки за просроченные платежи в этом году.

Индекс кредитования малого бизнеса от Thomson Reuters / PayNet вырос до 129,7 пункта в декабре по сравнению с 129,1 пункта в ноябре (пересмотрено с 129,9 пункта). Если оценивать в годовом выражении, это было шестое падение индекса за последние семь месяцев.

"Настроения компаний улучшились в декабре, но сохраняется неопределенность касательно дальнейших действий новой администрации, - сказал Билл Фелан, глава PayNet, ссылаясь на политику под руководством президента США Дональда Трампа, который был избран в ноябре.

С момента вступления в должность президента США 20 января, Трамп продолжал встречаться с руководителями крупных американских компаний, чтобы убедить их повысить число рабочих мест в США, а также подписал ряд распоряжений, касающиеся иммиграции, медицинского страхования, и других сфер. Впрочем, действия Трампа так и не прояснили перспективы для малого бизнеса.

Экономика США выросла на 1,9 процента годовых в четвертом квартале, что оказалось значительно медленнее, чем в третьем квартале, но близко к тому, что многие экономисты рассматривают как ее долгосрочный потенциал. Заимствования малого бизнеса являются ключевым показателем роста, так как небольшие компании, как правило, предоставляют большую часть рабочих мест, что в свою очередь приносит экономические выгоды.

Кроме того, отчет показал, что доля кредитов, просроченных более чем на 30 дней, выросла в декабре до 1,69%, достигнув самого высокого уровня за последние четыре года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подорожали почти на 1.5 процента, продолжив вчерашнюю тенденцию, чему способствовали новости о сокращении объема добычи нефти Россией.

Читать далее

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,64% - до 2231,68 пункта, РТС - на 0,29%, до 1167,53 пункта.

Российские индексы росли вслед за котировками нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в апреле 2017 г. сегодня увеличилась на 1,08% - до $56,18 за баррель.

"Сегодня американский регулятор объявит решение по монетарной политике. Скорее всего, изменений внесено не будет. Но агрессивный тон комментариев представителей ФРС для рискованных активов может стать катализатором для очередной волны распродаж. На этом фоне ММВБ может снова попытаться вернуться к отметке 2200. Если он будет пройден, то целью станет ключевая поддержка 2160-2150", - считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Основные фондовые индексы США около нуля в среду. Несмотря на хороший отчет Apple, инвесторы не спешат вкладывать в рост перед решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам (19:00 GMT). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, но сопроводительное заявление может предоставить ценную информацию относительно возможных дальнейших действий регулятора.

Кроме того, американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году. С учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США достиг 55,0 в январе, по сравнению с 54,3 в декабре, и сигнализировал о надежном и ускоренном улучшении в целом условий ведения бизнеса по всему сектору обрабатывающей промышленности. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 пункта против 54,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.25%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +5.65%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор потребительских товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 19811.00 +19.00 +0.10%

S&P 500 2273.50 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5133.25 +20.50 +0.40%

Oil 53.46 +0.65 +1.23%

Gold 1204.60 -6.80 -0.56%

U.S. 10yr 2.50 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото значительно снизились, снова опустившись под отметку $1200, что было вызвано повсеместным укреплением доллара, ростом доходности облигаций США и публикацией сильных данных по США.

Читать далее

Высокий спрос на iPhone 7 породил надежды инвесторов, что технологический гигант Apple выходит из кризисного периода.

Продажи новой модели смартфона, который компания представила в сентябре, увеличили общий объем поставок iPhone на 5% в течение трех месяцев по декабрь. iPhone, на долю которого приходится две трети продаж компании Apple, помог повысить общий доход компании на 3%, до рекордных $78,4 млрд.

Бизнес-услуги Apple, которые включают в себя продажи App Store, музыки и платежные услуги, продолжали расти. Выручка в этом сегменте подскочила на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,2 млрд, что больше, чем у многих крупных компаний. Продажи почти в три раза превысили результаты Netflix Inc. (NFLX) за тот же период.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал в интервью, что по его ожиданиям доход от услуг увеличится в два раза в течение следующих четырех лет.

"Есть очень много чего, из-за чего мы можем чувствовать себя прекрасно", - сказал г-н Кук.

Тем не менее, результаты в целом показали, что компания продолжает бороться, чтобы вернуть себе тот же импульс, который сделал ее самой дорогой компанией в мире. IPhone 7, в отличие от предыдущих моделей IPhone, не показал двузначного роста в свой первый полный квартал на рынке. Поставки iPhone подскочили на 46% в квартал с октября по декабрь 2014 года после запуска iPhone 6, например.

Китайский бизнес Apple, остается неустойчивым, хотя и показал признаки стабилизации. Конкуренция на этом рынке привела к тому, что Apple потерял долю на рынке менее дорогих смартфонов на фоне роста доли местных конкурентов, таких как Oppo Electronics и Huawei Technologies Co.

Продажи в Большом Китае, крупнейшем регионе в мире на рынке смартфонов, снизились на 12%, до $16,2 млрд за квартал, сообщает Apple. Руководители компании отметили негативное влияние от валютных эффектов и указали на положительные стороны, такие как рост продаж услуг.

Прибыль в квартале упала на 2,6%, до $17,9 млрд, или до $3,38 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $3,22 на акцию при $77,4 млрд выручки за квартал.

Маржа прибыли Apple сократилась с 40,1% до 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как новые функции iPhone, такие как более длительный срок службы аккумулятора и более емкая память привели к увеличению расходов. За прошедший год, компания подтолкнула поставщиков снизить стоимость компонентов для сохранения прибыльности. Совсем недавно, компания подала судебные иски в США и Китае против Qualcomm Inc. (QCOM), оспаривая "патентные пошлины, которые составляют 5% от средней цены на iPhone". Qualcomm назвал претензии компании Apple безосновательными.

Последний год стал для Apple одним из самых "бедных", так как компания не выполнила внутренние цели по доходам в последнем финансовом году впервые, по крайней мере с 2009 года, что привело к сокращению заработной платы для господина Кука.

Под управлением Кука, Apple увеличила свои расходы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в четыре раза чтобы найти новые области для роста. Компания работает над автономными транспортными средствами и намекнула на свой интерес к виртуальной реальности, но ее секретность затрудняет прогнозирование.

Незначительное увеличение продаж iPhone в последний период произошло за счет неудачи крупнейшего конкурента Apple. Samsung Electronics Co. пришлось отозвать свои Galaxy Note 7 после случаев возгорания смартфона. Тем не менее, продажи устройств Samsung остаются сильными, особенно в США, где доля южнокорейской компании составляет 29% в последнем квартале по сравнению с долей Apple 31%, в соответствии с данными аналитической фирмы Kantar Worldpanel.

Apple извлекает выгоду от растущего спроса на iPhone 7 Plus, который помог увеличить средний чек на iPhone до рекордных $695, по сравнению с $691 годом ранее, говорится в сообщении компании.

По данным Apple, общее число пользователей iPhone увеличилось на двузначный процент в последнем квартале. Эта статистика находится под пристальным вниманием аналитиков, так как прогнозируемые расходы владельцев iPhone через два-три года эксплуатации смартфона составляют около $1000, считает Abhey Ламба, старший технический аналитик Mizuho Securities.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $128,41 (+5,82%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении числа разрешений на строительство за декабрь, а также опубликует отчет по сальдо торгового баланса за декабрь. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что число разрешений на строительство сократилось на 2%, а профицит торгового баланса увеличился до 2,2 млрд. австралийский долларов с 1,24 млрд. австралийских долларов в ноябре.

В 08:15 GMT Швейцария отчитается по изменению объема розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0,5%.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за январь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Ожидается, что индекс снизился до 53,8 с 54,2 в декабре.

В 12:00 GMT Банк Англии огласит решение по процентной ставке и по объему программы покупок активов. Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%, а объем программы покупки активов будет оставлен в размере 435 млрд. фунтов. Также в это время выйдут протоколы заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции.

В 13:30 GMT США заявит об изменении уровня себестоимости труда и производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 4-й квартал, а также числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается. что себестоимость труда выросла на 1,9%, а производительность рабочей силы повысилась на 1%. Что касается первичных обращений за пособием по безработице, эксперты прогнозируют снижение до 250 тыс. с 259 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде января снизилась на 0,11 процентных пункта и составила 8,18%. Декадой ранее средняя максимальная ставка составляла 8,29%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

/Обновлено/

НОВО-ОГАРЕВО, 1 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов опроверг информацию о росте просроченной задолженности в ипотечных кредитных портфелях банков, совокупная доля просроченной задолженности не превышает 2,8 процентов. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании главы государства с членами правительства.

"Буквально на днях прошла информация, что по ипотечному портфелю в Российской Федерации растет просроченная задолженность. Это неправда, это не соответствует действительности", - сказал Шувалов.

Он пояснил, что пик несвоевременной уплаты по ипотечным кредитам пришелся на май 2016 года и до настоящего момента эта цифра снижалась. У правительства нет озабоченности по объему просроченной задолженности в ипотеке, отметил Шувалов. Первый вице-премьер добавил, что на текущий момент совокупный объем просроченной задолженности в портфелях банков не превышает 2,8 процентов, и этот показатель является достаточно стабильным по стандартам стран, входящих в ОЭСР.

"Здесь никакого опасения на рынке нет. Мы внимательно следим и хотим, чтобы на рынке ипотеки не создавалось никаких пузырей. У нас сейчас ситуация достаточно прозрачна и стабильна".

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года.

Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 пункта против 54,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,0 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

После выхода данных пара EUR/USD продолжила свое снижение, обновив при этом минимум сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0750. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0811 (максимум 31 января). Сильная поддержка находится на уровне $1.0725 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году.

Между тем, производители сообщили, что доверие в отношении бизнес-перспектив на год вперед было самым сильным с марта 2016 года, что в основном связано с надеждами на продолжение подъема на внутреннем рынке и экономических условий.

С учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США достиг 55,0 в январе, по сравнению с 54,3 в декабре, и сигнализировал о надежном и ускоренном улучшении в целом условий ведения бизнеса по всему сектору обрабатывающей промышленности. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Все пять компонентов индекса оказали положительное влияние на PMI в январе, во главе с самым резким расширением поступающих новых заказов в течение более двух лет.

Данные января показали ускорение роста производства среди фирм-производителей, при этом скорость расширения достигла самого сильного уровня за 22 месяца. Респонденты отметили, что большие объемы производства были подкреплены улучшенным спросом со стороны клиентов и усилиями по стимулированию уровня запасов в начале 2017. С учетом этого последние данные сигнализировали о самом быстром накоплении пост-производственных запасов в течение почти десяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.34 (+1.00%)

Золото $1,205.90 (-0.45%)

Французский промышленный сектор показал солидную экспансию в январе, расширившись до самого высокого уровня за шестьдесят восемь месяцев, показали в среду окончательные данные, опубликованные IHS Markit.

Индекс производственных менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 53,6 в январе с 53,5 в декабре.

Предварительная оценка была 53,4. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Среди компонентов, как производство, так и новые заказы продолжили расти в январе. Тем не менее, темпы роста слегка замедлились с декабря.

Производители подняли численность персонала острейшими темпами более чем за пять с половиной лет.

"Тем не менее, неопределенность политической обстановки, в том числе президентских выборов в мае, может ослабить спрос в ближайшие месяцы и обеспечить сопротивление на возрождающемся рынке труда," сказал Алекс Гилл, экономист IHS Markit.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до 68-месячного максимума в январе, во главе с более высокими ценами на нефть и сталь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,281.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 5,145.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,148.08 +106.74 +0.56%

Hang Seng 23,318.39 -42.39 -0.18%

Shanghai - Closed

FTSE 7,143.09 +43.94 +0.62%

CAC 4,814.67 +65.77 +1.38%

DAX 11,681.64 +146.33 +1.27%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.23 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1,207.70 за унцию (-0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поддерживаемые квартальными результатами компании Apple (AAPL). Участники рынка ожидают оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике (19:00 GMT). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, но сопроводительное заявление может предоставить ценную информацию относительно возможных дальнейших действий регулятора.

Накануне компания Apple опубликовала сильный квартальный отчет: и прибыль ($3.36 в расчете на одну), и выручка ($78.35 млрд.) превзошли средние прогнозы аналитиков. По словам гендиректора Apple Тима Кука, квартальный рост выручки (+3.3 г/г) поддержал "чрезвычайно высокий спрос на iPhone 7 Plus". Акции AAPL на премаркете подскочили на 4.8%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

В сегменте корпоративных новостей стоит также отметить достаточно нейтральный отчет Altria (MO). Компания показала прибыли на уровне $0.68 в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.67) при выручке $4.733 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.798 млрд.). Однако компания обнародовала свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год, который оказался ниже ожиданий рынка: $3.26-3.32 (+7.5-9.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $3.34. Как результат, акции MO на премаркете снизились на 1.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать отчет по производственному индексу ISM (15:00 GMT) и данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.31 в расчете на акцию при выручке в $8.495 млрд.

Завтра станут известны итоги первого в этом году заседания Банка Англии, при этом согласно средним прогнозам ЦБ оставит процентную ставку на прежнем уровне, 0,25%.

Банк Англии в декабре оставил ключевую процентную ставку без изменения, заявив, что перспективы мировой экономики ухудшились на фоне возобновления нестабильности на развивающихся рынках после повышения процентных ставок и роста доллара в США.

Центральный банк Великобритании заявил, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,25% и продолжение программы покупок облигаций на сумму 70 млрд фунтов (88 млрд долларов США), заявленной летом.

Экономика Великобритании на протяжении последних трех месяцев 2016 года устойчиво росла. Таким образом, Великобритания вошла в число наиболее быстро развивающихся ведущих экономик мира несмотря на июньское голосование по Brexit.

Между тем многие экономисты предупреждают о вероятности замедления экономики в 2017 году, так как потребители будут сокращать свои расходы из-за роста инфляции.

ВВП Великобритании во 4-м квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,6%. В годовом исчислении рост ВВП в отчетном квартале составил 2,4%.

Экономика получила поддержку со стороны сферы услуг, вклад которой в рост ВВП составляет около 80%. Большое позитивное влияние на ВВП оказала розничная и оптовая торговля, туриндустрия, услуги в сфере здравоохранения, а также продажи автомобилей.

Активность в производственном секторе Великобритании в 4-м квартале росла хорошими темпами, но достижения в этом сегменте были нивелированы сокращением производства нефти и газа.

За весь 2016 год рост ВВП Великобритании замедлился до 2,0% с 2,2% в 2015 году. Подобный результат совпадает с оценками Международного валютного фонда на 2016 года и намного превосходит оценки МВФ для других стран Большой семерки, в том числе США.

Между тем экономисты весьма осторожно оценивают перспективы экономического роста в 2017 году. Они полагают, что потребительские расходы - главный драйвер ВВП Великобритании - могут сократиться из-за взлета инфляции, спровоцированного падением британского фунта после Brexit.

Индекс потребительских цен в декабре вырос на 1,6% по сравнению с декабрем предыдущего года, причем это было самое значительное ускорение инфляции более чем за два года. В Банке Англии надеются, что в 2017 году инфляция в стране превысит целевой уровень 2%.

В декабре розничные продажи падали самыми быстрыми темпами почти за пять лет, что говорит о том, что британцы начали более экономно относиться к своим тратам.

В сентябре-ноябре безработица в Великобритании снизилась до минимума более чем за 10 лет, однако резко увеличилось число людей, которые перестали быть частью рабочей силы. Это говорит о противоречивом состоянии рынка труда в конце года.

Число безработных в Великобритании по стандартам МОТ в сентябре-ноябре упало на 52 000, достигнув самого низкого уровня с 2006 года.

Вместе с тем, количество людей, которые больше не ищут работу, за отчетные три месяца выросло до самого большого уровня более чем за два года: рынок труда покинули 85 000 человек. В сентябре-ноябре численность занятых упала на 9 000, причем это уже второе снижение подряд и самое значительное более чем за год.

Экономисты внимательно наблюдают за состоянием рынка труда Великобритании после голосования за выход из ЕС 23 июня. В сочетании с ожидаемым ускорением инфляции рост безработицы может негативно сказаться на расходах потребителей - ключевом драйвере экономики Великобритании.

В то же время, экономисты UBS считают, что Банк Англии, вероятно, объявит о завершении программы количественного смягчения на своем заседании в четверг.

"Мы считаем, что такое развитие событий ожидаемо рынками и полностью учтено в ценах, и поэтому не ждем бурной реакции на предстоящее заявление", - добавляют в UBS.

Кроме того, Банк Англии, вероятно, пересмотрит свой прогноз роста ВВП на 2017 год с 1,4% до 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 62 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 30 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 31 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 102 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 83 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 20 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 63 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 46 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 201 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +25 тыс., производство +15 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +63 тыс., финансовая деятельность 0 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +71 тыс.

После выхода данных пара EUR/USD упала, обновив внутридневные минимумы. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0774. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0872 (максимум 8 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0723 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $130

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $125

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $115

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 4.5% 4.4% 4.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.8% 0.3% 0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 56.2 Пересмотрено с 56 55.8 54.6

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.5 53.4 53.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 55.6 56.5 56.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.9 55.1 55.2

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.1 55.9 55.9

Евро умеренно вырос против доллара США, получив поддержку от вышедшей сильной статистики, но затем отступил, обновив минимумы сессии. В еврозоне производственный сектор расширился более, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за шестьдесят девять месяцев, показали в среду окончательные данные IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,2 в январе с 54,9 в декабре. Это было чуть выше предварительного чтения 55,1. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Рост производства оставался стабильным на 32-месячном максимуме декабря, подкрепленный самым решительным притоком новых заказов и самым быстрым созданием новых рабочих мест с первой половины 2011 года. На ценовом фронте как производственные затраты, так и цены на готовую продукцию выросли в ускоренном темпе в январе. Австрия, Нидерланды и Германия записали самые сильные темпы расширения. В то же время, спад в Греции ускорился в начале года.

"Если текущий рост производственной активности и связанный с ним рост цен укрепится, то риторика ЕЦБ, вероятно, станет более воинственной, хотя и проявится осторожность, так потенциал политического развития может омрачать перспективы," сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

В то же время, производственный сектор Германии расширился меньше, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за последние три года, показали в среду окончательные данные IHS Markit. Индекс производственных менеджеров по закупкам от Markit / BME вырос до 56,4 в январе с 55,6 в декабре. Предварительная оценка PMI была 56,5. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Как производство, так и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с начала 2014 г. Таким образом, фирмы повысили количество трудовых ресурсов в январе, при этом темпы создания новых рабочих мест было самым заметными с августа 2011 года. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до 68-месячного максимума в январе, что обусловлено ростом цен на сырье.

"Некоторые компании подняли свои тарифы, чтобы защитить прибыль, но темпы инфляции закупочных цен по-прежнему значительно превышаю отпускные цены, что создает возможности для дальнейшего роста цен в начале года," сказал Филип Лик, экономист IHS Markit.

Британский фунт вырос против доллара США после выхода данных по производственной активности. Британский рост промышленного производства остался сильным в начале года, несмотря на рекордную инфляцию закупочных цен, показали в среду результаты опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Procure. Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственного сектора снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов. Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение в секторе и этот показатель был выше этого уровня в течение шести месяцев.

Рост производства был самым быстрым в течение 32 месяцев, а последнее расширение было подкреплено солидным увеличением числа новых заказов. Рост новых заказов корректируется после того, как был высоким в предыдущем месяце. Рост новых заказов был в значительной степени под руководством спроса со стороны внутреннего рынка, в то время как увеличение иностранных заказов замедлилось. Улучшение глобальных рыночных условий и слабый валютный курс фунта стерлингов поддержали прибыли на экспортных рынках.

Производители промежуточных, инвестиционных и потребительских товаров сообщили о сильном росте объемов производства и новых заказов. Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами в 25-летней истории опроса, во главе с более высокими ценами на сырьевые товары из-за слабого обменного курса фунта стерлингов. Отпускные цены резко выросли на фоне улучшения ценовой политики и усилий по передаче части увеличения расходов. Занятость в производственном секторе выросла шестой месяц подряд в январе, но темп был медленнее, чем в предыдущем месяце. Создание новых рабочих мест было быстрее на малых и средних предприятий, в то время как оно выросло незначительно у более крупных производителей.

Компании также были более оптимистичны относительно роста объемов производства в течение одного года. Уверенность выросла до восьмимесячного максимума, при этом почти 51 процентов респондентов ожидают, что выпуск будет расти в течение следующих 12 месяцев из-за возможностей нового рынка и планируемого запуска продуктов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0806

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2651

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.62

В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за январь, в 15:00 GMT - производственный индекс Института управления поставками (ISM) за январь, в 15:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT станет известно решение ФРС по ставкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.67 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $4.733 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.798 млрд.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить в 2017 году прибыль на уровне $3.26-3.32 (+7.5-9.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $3.34.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $70.11 (-1.5%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0800 1.0830 1.0850-55 1.0885 1.0900

Ордера на покупку: 1.0750 1.0720 1.0700 1.0680 1.0655-60 1.0625-30 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2600 1.2630 1.2660 1.2680 1.2700

Ордера на покупку: 1.2550 1.2520 1.2500 1.2475-80 1.2450

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8620 0.8635 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8550 0.8525-30 0.8500 0.8470-75 0.8450

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.80 123.00 123.30 123.50

Ордера на покупку: 122.00 121.80 121.65 121.20 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.80 114.00 114.30 114.50 114.80 115.00 115.30-35 115.50

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80-85 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7630 0.7650 90.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7550 0.7520 0.7500 0.7480-85 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности 19 стран еврозоны в январе вырос 54,9 до 55,2 пункта - самой высокой отметки почти за шесть лет. Предварительные данные указывали на повышение до 55,1 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в данном секторе экономики.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственного сектора Великобритании снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,85% - до 363,17 пункта.

Цена акций шведского производителя грузовиков Volvo AB подскочила в ходе торгов на 6,4% на данных, что компания увеличила прибыль в прошлом квартале почти в 2 раза.

Рыночная стоимость Siemens AG повысилась на 3,4%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат увеличил чистую прибыль в 1-м квартале текущего фингода на четверть и улучшил прогноз на год в целом.

Бумаги испанского банка BBVA подорожали на 0,7%. Прибыль банка в прошлом квартале упала на 28% - до 678 млн евро, что тем не менее оказалось лучше прогнозов рынка (554 млн евро).

Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air Holdings сообщил о падении чистой прибыли в прошлом квартале на 22%, несмотря на рост выручки на 9%. На этой новости котировки акций в начале торгов упали на 6,6%.

Капитализация швейцарской фармкомпании Roche Holding AG поднялась на 1,1% благодаря увеличению прибыли в октябре-декабре на 8% и выручки на 5%.

Шведский банк SEB AB увеличил рыночную стоимость на 2,9% благодаря повышению дивидендов за прошлый год. Эта мера компенсировала в глазах инвесторов небольшое снижение квартальной прибыли, до 4,24 млрд шведских крон ($484 млн) с 4,6 млрд крон.

Цена акций производителя бытовой техники Electrolux снизилась на 1,4%. Компания вернулась на прибыльный уровень в 4-м квартале, ее прибыль составила 1,27 шведской кроны и совпала с ожиданиями рынка. Между тем ее выручка снизилась на 1%.

Бумаги швейцарского банка Julius Baer подорожали на 2,5%. Банк увеличил прибыль в прошлом году более чем в 2 раза, до 706 млн франков ($713 млн), благодаря росту объема активов под управлением.

На текущий момент

FTSE 7150.34 51.19 0.72%

DAX 11645.41 110.10 0.95%

CAC 4802.53 53.63 1.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Германии расширился меньше, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за последние три года, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Индекс производственных менеджеров по закупкам от Markit / BME вырос до 56,4 в январе с 55,6 в декабре.

Предварительная оценка PMI была 56,5. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Как производство, так и новые заказы выросли самыми быстрыми темпами с начала 2014 г. Таким образом, фирмы повысили количество трудовых ресурсов в январе, при этом темпы создания новых рабочих мест было самым заметными с августа 2011 года.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до 68-месячного максимума в январе, что обусловлено ростом цен на сырье.

"Некоторые компании подняли свои тарифы, чтобы защитить прибыль, но темпы инфляции закупочных цен по-прежнему значительно превышаю отпускные цены, что создает возможности для дальнейшего роста цен в начале года," сказал Филип Лик, экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский рост промышленного производства остался сильным в начале года, несмотря на рекордную инфляцию закупочных цен, показали в среду результаты опроса от IHS Markit и Chartered Institute of Procure.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственного сектора снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение в секторе и этот показатель был выше этого уровня в течение шести месяцев.

Рост производства был самым быстрым в течение 32 месяцев, а последнее расширение было подкреплено солидным увеличением числа новых заказов. Рост новых заказов корректируется после того, как был высоким в предыдущем месяце.

Рост новых заказов был в значительной степени под руководством спроса со стороны внутреннего рынка, в то время как увеличение иностранных заказов замедлилось. Улучшение глобальных рыночных условий и слабый валютный курс фунта стерлингов поддержали прибыли на экспортных рынках.

Производители промежуточных, инвестиционных и потребительских товаров сообщили о сильном росте объемов производства и новых заказов.

Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами в 25-летней истории опроса, во главе с более высокими ценами на сырьевые товары из-за слабого обменного курса фунта стерлингов.

Отпускные цены резко выросли на фоне улучшения ценовой политики и усилий по передаче части увеличения расходов.

Занятость в производственном секторе выросла шестой месяц подряд в январе, но темп был медленнее, чем в предыдущем месяце. Создание новых рабочих мест было быстрее на малых и средних предприятий, в то время как оно выросло незначительно у более крупных производителей.

Компании также были более оптимистичны относительно роста объемов производства в течение одного года. Уверенность выросла до восьмимесячного максимума, при этом почти 51 процентов респондентов ожидают, что выпуск будет расти в течение следующих 12 месяцев из-за возможностей нового рынка и планируемого запуска продуктов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне производственный сектор расширился более, чем первоначально предполагалось в январе, до самого сильного уровня за шестьдесят девять месяцев, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,2 в январе с 54,9 в декабре.

Это было чуть выше предварительного чтения 55,1. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Рост производства оставался стабильным на 32-месячном максимуме декабря, подкрепленный самым решительным притоком новых заказов и самым быстрым созданием новых рабочих мест с первой половины 2011 года.

На ценовом фронте как производственные затраты, так и цены на готовую продукцию выросли в ускоренном темпе в январе.

Австрия, Нидерланды и Германия записали самые сильные темпы расширения. В то же время, спад в Греции ускорился в начале года.

"Если текущий рост производственной активности и связанный с ним рост цен укрепится, то риторика ЕЦБ, вероятно, станет более воинственной, хотя и проявится осторожность, так потенциал политического развития может омрачать перспективы," сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Банк России установил на 2 февраля официальный курс доллара на уровне 60,3099 рубля, что на 22,48 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 74,72 копейки, до 65,0322 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 45,99 копейки, до 62,4349 рубля.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила $53,16 за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в январе 2016 года. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства финансов РФ.

В январе 2016 года средняя цена нефти марки Urals составила $28,75 за баррель.

Средняя цена барреля нефти марки Urals в 2016 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9,33 доллара, до 41,9 доллара.

В конце ноября 2016 года на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти. В декабре к объявленному ранее сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединились также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Такое сокращение добычи, по оценке МЭА, может привести к дефициту нефти во первом полугодии текущего года, что повысит цены на нефть.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия планирует в этом году увеличить экспорт сахара до 600-700 тыс. т. Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на агрономическом совещании.

"У нас появился большой рост продукции сахаропереработки. За прошлый год 595 тыс. экспортировано сахара. Надеемся, в этом году мы еще больше его продадим, есть возможность 600-700 тыс. т его реализовать за пределы Российской Федерации", - сказал он.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,2% и составил 2221,29 пункта, при этом индекс РТС снизился на 0,1% и достиг уровня 1162,91 пункта.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 60,27 руб.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне на фоне стабилизации курса доллара. А гонконгский индикатор Hang Seng снизился в первый день торгов после праздников. В связи с празднованием Нового года по луному календаря биржи Китая, Тайваня и Вьетнама остаются закрытыми. Читать далее ...

Сегодня в 19;00 GMT будут известны результаты двухдневного планового заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США.

Февральское заседание станет первым в этом году и первым при новом президенте Дональде Трампе. Оно не будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ФРС Джанет Йеллен и публикацией макроэкономических прогнозов.

Ожидается, что ФРС США сохранит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам от 0,50% до 0,75% годовых. Помимо базовой ставки будет обсуждаться вопрос о программе количественного смягчения, так как необходимо сокращение активов на балансе ФРС: на конец 2016 года они составляли $4,5 трлн. Однако основное внимание, в ходе заседания, будет уделяться росту неопределенности, связанной с приходом новой администрации президента Трампа и состоянию экономики США.

В целом оценка состояния экономики США остается позитивной. После заседания FOMC в декабре уровень безработицы в США немного повысился, а базовая инфляция несколько замедлилась, в целом поступающие данные подтверждают темпы роста американской экономики около 2%. В декабре безработица в США составила 4,7%, однако продолжается сдержанный рост занятости и повышение заработной платы. Данные за январь выйдут 3 февраля.

Базовая инфляция с привязкой к потребительским расходам составила в прошлом месяце 1,6% годовых. Наблюдавшееся после ноябрьских выборов резкое усиление инфляционных ожиданий и укрепление курса доллара замедлились.

Согласно прогнозам консалтинговой компании CME Group вероятность повышения процентной ставки в феврале составляет лишь в 4%, а вот вероятность увеличения ставки на заседании в марте составляет уже 24,4%, хотя еще 25 января она находилась на уровне 33%).

Ранее считалось, что ФРС поднимет ставки дважды в 2017 году и дважды в 2018 году. Однако многие аналитики рассчитывают, что денежно-кредитная политика центробака США в 2017 году будет более жесткой, не в последнюю очередь из-за экономического плана Трампа. Его планы по бюджетному стимулированию, реформе здравоохранения и изменению в международной торговле могут серьезно повлияет на инфляцию и, таким образом, на монетарную политику ФРС.

"С приходом Дональда Трампа на пост президента США политика ФРС, скорее всего, станет намного более жесткой, что означает неоднократное повышение ставки в нынешнем году. Однако вероятность принятия такого решения уже на ближайшем заседании большинством аналитиков оценивается как невысокая", - отмечают экономисты Capital Economics

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Nationwide, стоимость жилье в Королевстве выросла в январе всего на 0.2% после подъема на 0.8% в декабре. В годовом исчислении показатель вырос на 4.3% по сравнению с январем 2015 года. Перспективы рынка жилой недвижимости остаются туманными, в то время как экономика попадает под давление роста инфляции и усиления связанных с Brexit неопределенностей. Устойчивость цен на жилье, в то время как Великобритания выходит из ЕС, имеет большое значение для экономики страны в целом. В последние три десятилетия потребители в Великобритании сокращали расхода каждый раз, когда цены на жилье падали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent немного снизились на -0,20% до уровня $55,46. В то же время фьючерсы на нефть WTI упали на -0,13% до уровня $52,73. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минус на фоне превысившего прогнозы роста запасов в США.

Как сообщает Американского института нефти запасы нефти в США повысились на 5,8 миллиона баррелей за неделю до 488 миллионов,хотя аналитики ожидали рост на 3,3 миллиона баррелей.

Напомним, что члены ОПЕК впервые за восемь лет договорились сократить добычу примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырье, а Россия обязались суммарно сократить добычу на 600.000 баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Меркель отвергла упреки советника Трампа в использовании слабого евро

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла обвинения США в том, что Германия использует низкий курс евро для получения нечестных торговых преимуществ на международном рынке перед своими партнерами. Как заявила Меркель во вторник, 31 января, во время встречи со своим шведским коллегой Стефаном Лёвеном, Германия всегда выступала за то, чтобы европейский Центробанк проводил независимую политику, так же, как делал немецкий Центробанк еще до введения евро. "Поэтому мы не будем оказывать давление на европейский Центробанк", - подчеркнула Меркель.

газета. ru

Абэ намерен предложить Трампу ряд проектов для создания рабочих мест в США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая планируется 10 февраля в Вашингтоне, намерен предложить ряд проектов, позволяющих создать дополнительные рабочие места в стране, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Прибыль ExxonMobil за 2016 год сократилась наполовину

В 2016 году чистая прибыль крупнейшей в США нефтегазовой компании ExxonMobil сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,5% и составила $7,84 млрд, говорится в сообщении компании.

СМИ: Трамп подпишет указ о выходе из Парижского соглашения по климату

США могут выйти из Парижского климатического соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу переходной команды Трампа в Агентстве по защите окружающей среды США Майрона Эбелла.

Германия стала самой привлекательной для вывода бизнеса после Brexit

Руководители представленных в Великобритании компаний назвали Германию наиболее привлекательным направлением полного или частичного вывода бизнеса после Brexit, пишет Les Echos со ссылкой на данные опроса консалтинговой компании EY.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: инвесторы обсуждают критику Трампа в адрес Китая, Германии и Японии

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.4 52.8 52.7

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.2 51.3

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.5 54.6

Основной темой на валютном рынке в начале сессии среды остается озвученная накануне командой Дональда Трампа критика в адрес основных торговых партнеров США - Китая, Германии и Японии. Напомним, что вчера советник Дональда Трампа, глава Национального торгового совета при американском президенте Питер Наварро обвинил Германию в получении несправедливых торговых преимуществ и торпедировании торгового договора с США из-за искусственно слабого евро. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0880 (2975)

$1.0855 (2511)

$1.0839 (2206)

Цена на момент написания обзора: $1.0785

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0704 (1357)

$1.0675 (1429)

$1.0641 (2368)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 64938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4176);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 74095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5108);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 1,14 против 1,19 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2807 (1783)

$1.2710 (2004)

$1.2615 (1608)

Цена на момент написания обзора: $1.2565

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2489 (1634)

$1.2392 (1092)

$1.2294 (1803)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 24701 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 26913 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 января составило 1,09 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Прогноз по экономике от Еврокомиссии

В 19:00 GMT Решение FOMC по основной процентной ставке

Китай отмечает Праздник Весны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 25 копеек к уровню ₽60.17. Пара обновила максимумы недели и продолжила свой импульс начатый 25 и 26 января, когда поломала недавнее нисходящее движение. Такое ослабление рубля может вызвать разворот имеющегося нисходящего тренда с ноября прошлого года. По этой причине, стоит дождаться закрепления пары выше уровня ключевого сопротивления ₽60.40. Если это произойдет, то нужно будет присматриваться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось пресс-конференция секретаря кабинета министров Японии, Ёсихидэ Суги. На ней чиновник заявил, что для Токио важно поддерживать стабильность на валютном рынке и власти готовы принять ответные адекватные меры в случае чрезмерных колебаний иены. Суга добавил, что это вовсе не означает, что власти пытаются девальвировать иену. Сейчас, по мнению чиновника, продолжать внимательно следить за ситуацией на валютном рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем сегодняшнем интервью агентству Reuters, бывший член правления Банка Японии, Кацуо Момма заявил, что уровень Y100 является важным для регулятора. «Если иена укрепится выше Y100 к доллару США, Банк Японии может начать беспрецедентные меры по удержанию курса. Однако, пока не о чем беспокоится, т.к. доллар показывает хорошую положительную динами в связи с положительными ожиданиями по американской экономике» - заявил Момма. При этом, чиновник добавил, что господин Трамп вряд ли сможет повлиять на решение японского ЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, оставаясь немного выше нуля, так как инвесторы осторожны из- за непредсказуемой политике президента США Трампа

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок на фоне вчерашнего укрепления курсы иены, одако в ходе сессии индексы начали расти, оставаясь немного выше нуля. Также на динамику торгов, в некоторой степени повлияли позитивные данные по индексу активности в производственном секторе от Nikkei, который в январе увеличился до 52,7 с предыдущего значения 52,4. В отчете Markit / Nikkei отмечено, производственный индекс достиг 31-месячного максимума. Рабочие условия улучшаются стабильными темпами почти за три года. Также наблюдается значительный рост новых заказов.

Сегодня иена немного ослабла после вчерашнего незначительного роста на комментариях президента США Дональда Трампа, упрекнувшего Японию и Китай в манипуляциях на валютном рынке.

Акции компании Omron Corp выросли на 6,6% после того, как японский производитель электроники повысила прогноз по операционной прибыли

Рыночная стоимость Ricoh Co Ltd снизилась на 7,3% после публикации отчета о прибыли, который оказался более слабым

Nikkei 225 19,126.83 +85.49 +0.45%

S&P/ASX 200 5,647.70 +26.79 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, однако значительно вырос по отношению к австралийской и новозеландской валюте.

Доллар США стабилен против евро после вчерашнего значительного снижения к минимуму 2017 года, и впервые с 8 декабря. Вчера пара EUR/USD преодолела психологическую отметку $1.0800 после того, как Трамп решил уволить исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая выступила против приказа о запрете на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Также негативными доля доллара стали слабые данные из США, и комментарии ключевых представителей администрации Трампа, указывающие на их желание увидеть ослабление американской валюты.

Сегодня инвесторы сохраняют осторожность перед оглашением результатов двухдневного заседание ФРС, которые будут известны сегодня в 19:00 GMT.. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на февральском заседании составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок, подчеркнув при этом, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики США

Новозеландский доллар значительно снизился на негативных данных по уровню безработицы в Новой Зеландии. Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии уровень безработицы в четвертом квартале вырос на 5,2% против 4,9% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что рост безработицы составит 4,8%. Несмотря на снижение рост безработицы стало известно, доля экономически активного населения в Новой Зеландии составила 70,5% против ожидаемых 70,2%, а число трудоустроенных в четвертом квартале выросло на 19 000, или на 0,8% по сравнению с третьим кварталом. Также увеличился индекс расходов на оплату труда. Заработные платы в частном секторе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,6% в годовом исчислении

Австралийский доллар снизился на более слабых данных по индексу производственного сектора Австралии и Китая.

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в январе снизился до 51,2 с предыдущего значения 55,4. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, что говорит об относительной стабильности в производственном секторе. Согласно отчету AiG, восстановление цен на сырьевые товары привело к улучшению условий для производителей, особенно в горнодобывающей отрасли. Тем не менее, растущие затраты на электроэнергию, слабый внутренний спрос и более медленное расходы на отдельные крупные проекты является негативными для активности в производственном секторе.

PMI производственного сектора Китая, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в январе составил 51,3 пункта, что немного ниже предыдущего значения 51,4, однако выше прогноза экономистов 51,2. Снижение индекса наблюдается второй месяц подряд, хотя он и остался выше уровня 50, отделяющего значения, которые указывают на рост активности в секторе и свидетельствует о дальнейшей стабилизации в экономике Китая.

Индекс новых заказов упал до 52,8 с 53,2 в декабре, а индекс производства снизился до 53,1 с 53,3.

Также сегодня стало известно, что официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе в январе вырос до 54,6 с 54,4 в декабре.

В пятницу 3 января, после окончания празднования лунного Нового Года, будут опубликованы данные по PMI от Caixin. Исследование Caixin фокусируется на более мелкие компании, как правило ниже, чем официальные обследования

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в январе увеличился до 52,7 с предыдущего значения 52,4. Данный индикатор дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора и является показателем деловых и общих экономических условий в Японии.

В отчете Markit / Nikkei отмечено, производственный индекс достиг 31-месячного максимума. Рабочие условия улучшаются стабильными темпами почти за три года. Также наблюдается значительный рост новых заказов.

"Последние данные опроса сигнализируют о дальнейшем улучшении условий эксплуатации в производственном секторе Японии", - прокомментировала отчет Эми Браунбилл, экономист IHS Markit. - "Объемы производства и новые заказы выросли, причем последние растут самыми быстрыми темпами в течение последнего года. Слабость иены продолжает оказывать поддержку производству, однако расходы на производство увеличились на фоне роста цен на сырье."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в январе снизился до 51,2 с предыдущего значения 55,4. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, что говорит об относительной стабильности в производственном секторе. Австралийский доллар снизился после публикации данных от AiG.

Согласно отчету AiG, шесть из семи субиндексов индикатора улучшилась с ноября. Сильные разложения в новых заказов (60,6 балла) и продаж (58,8 балла) продолжались в декабре, в то время как экспорт вырос (68,5 пункта), производство (58,2 баллов) также расширилось в то время как поставки (52,4 балла) также продолжали расти. Занятости (47,4 баллов) поскользнулся в декабре , в соответствии с недавно снижения темпов роста рабочих мест

Восстановление цен на сырьевые товары привело к улучшению условий для производителей, особенно в горнодобывающей отрасли. Тем не менее, растущие затраты на электроэнергию, слабый внутренний спрос и более медленное расходы на отдельные крупные проекты является негативными для активность производственном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в четвертом квартале вырос на 5,2% против 4,9% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что рост безработицы составит 4,8%. Такое расхождение между реальным и ожидаемым показателями вызвало резкое падение новозеландского доллара.

Также стало известно, доля экономически активного населения в Новой Зеландии составила 70,5% против ожидаемых 70,2%, а число трудоустроенных в четвертом квартале выросло на 19 000, или на 0,8% по сравнению с третьим кварталом. Также увеличился индекс расходов на оплату труда. Заработные платы в частном секторе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,6% в годовом исчислении

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), в январе составил 51,3 пункта, что немного ниже предыдущего значения 51,4, однако выше прогноза экономистов 51,2. Снижение индекса наблюдается второй месяц подряд, хотя он и остался выше уровня 50, отделяющего значения, которые указывают на рост активности в секторе и свидетельствует о дальнейшей стабилизации в экономике Китая.

Индекс новых заказов упал до 52,8 с 53,2 в декабре, а индекс производства снизился до 53,1 с 53,3.

Также сегодня стало известно, что официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе в январе вырос до 54,6 с 54,4 в декабре. Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг. Значение данного показателя выше 50 и это сигнализирует о росте в секторе

В пятницу 3 января, после окончания празднования лунного Нового Года, будут опубликованы данные по PMI от Caixin. Исследование Caixin фокусируется на более мелкие компании, как правило ниже, чем официальные обследования

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел против евро, обновив минимум 2017 года, и впервые с 8 декабря преодолев психологическую отметку $1.0800. Причиной такой динамики были последние решения президента США, слабые данные по США, и комментарии ключевых представителей администрации Трампа, указывающие на их желание увидеть ослабление американской валюты.

Настроения инвесторов в отношении доллара ухудшились после того, как Трамп решил уволить исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая выступила против приказа о запрете на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, вчера Питер Наварро, торговый советник Трампа, заявил, что Германия использует в своих целях сильно недооцененную единую валюту для эксплуатации США и партнеров по ЕС. "Низкий курс евро дает Германии преимущества перед ключевыми партнерами. Кроме того, Германия - одно из главных препятствий на пути торгового соглашения с ЕС", - добавил Наварро

Что касается статистики по США, отчет от PMI Чикаго показал, что рост деловой активности замедлился в январе ввиду падения спроса и новых заказов. Индекс PMI Чикаго в январе упал до 50,3 пункта по сравнению с 53,9 пункта в декабре (пересмотрено с 54,6). Экономисты ожидали, что в январе индекс улучшится до 55,0 пункта.

Вместе с тем, данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей снизился в январе, составив 111,8 пункта по сравнению с 113,3 пункта в декабре (пересмотрено с 113,7 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель составит 113,0 пункта. Индекс текущей ситуации увеличился до 129,7 с 123,5 в декабре, а индекс ожиданий снизился с 106,4 до 99,8. "Индекс потребительского доверия снизился в январе после того, как достиг 15-летнего максимума в декабре. Ухудшение было вызвано исключительно менее оптимистичным прогнозом для условий бизнеса, рабочих мест, и особенно перспектив доходов потребителей. Оценка потребителями текущих условий, с другой стороны, улучшилась в январе. Несмотря на снижение общего индекса, потребители по-прежнему уверены, что экономика будет продолжать расширяться в ближайшие месяцы", - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board.

Участники рынка также переключают внимание на заседание ФРС, итоги которого могут содержать подсказки относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в феврале составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения ставок, подчеркнув, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики.

Фунт сильно укрепился против доллара США, достигнув вчерашнего максимума, что было обусловлено снижением американской валюты по всему спектру рынка, и коррекцией позиций в ожидании важных событий недели, а именно заседания ФРС и Банка Англии, а также публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что может снова пересмотреть на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики в своем последнем квартальном отчете по инфляции. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений. Напомним, в ноябре 2016 года Центробанк повысил свои ожидания по росту ВВП Британии в 2017 году до 1,4% с 0,8%, Впрочем, ЦБ снизил свои прогнозы на 2018 год и 2019 год, ссылаясь на более высокую потребительскую инфляцию и слабые инвестиционные перспективы бизнеса.

Канадский доллар существенно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 9 сентября 2016 года, что было связано с активным повышением котировок нефти, общим ослаблением доллара США, а также публикацией лучших, чем ожидалось данных по ВВП Канады. Статистическое управление Канады сообщило, что экономика выросла на 0,4% в ноябре с октября. Увеличение, пятое за последние шесть месяцев, было больше, чем рост на 0,3% по прогнозу аналитиков. Кроме того, Статистическое управление пересмотрело свои данные за октябрь, сообщив о сокращении на 0,2%, что меньше, чем сообщаемое ранее снижение на 0,3%. Производство выросло на 1,4% после падения на 1,7% в октябре, поддержанное увеличением производством нефти и угля, пищевых продуктов, машин, компьютеров и электронных продуктов. Добыча полезных ископаемых, разработка карьеров и добыча нефти и газа расширилась на 1,4%, а финансы и страхование подскочили на 1,5%, самый большой рост с декабря 2014 года. Экономика Канады по-прежнему растет медленно, так как она постепенно приспосабливается к снижению цен на нефть. Ранее в этом месяце Банк Канады заявил, что ожидается рост в 4-м квартале на 1,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.80 -0.02%

Gold 1,209.30 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -327.51 19041.34 -1.69%

TOPIX -22.10 1521.67 -1.43%

FTSE 100 -19.33 7099.15 -0.27%

DAX -146.58 11535.31 -1.25%

CAC 40 -35.74 4748.90 -0.75%

DJIA -107.04 19864.09 -0.54%

S&P 500 -2.03 2278.87 -0.09%

NASDAQ +1.07 5614.79 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0797 +0,96%

GBP/USD $1,2578 +0,76%

USD/CHF Chf0,989 -0,62%

USD/JPY Y112,79 -0,87%

EUR/JPY Y121,77 +0,10%

GBP/JPY Y141,84 -0,12%

AUD/USD $0,7583 +0,40%

NZD/USD $0,7310 +0,36%

USD/CAD C$1,3028 -0,67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.4 52.8

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.2

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.5

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 4.5% 4.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.8% 0.3%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 56 55.8

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.5 53.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 55.6 56.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.9 55.1

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.1 55.9

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 153 165

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.3 55.1

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь 0.9% 0.2%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Январь 54.7 55

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 2.84

19:00 США Решение ФРС по ставкам 0.75% 0.75%

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Январь 18.43 17.9

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Январь 55.4

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $3.28.

Выручка за отчетный период составила $78,4 млрд (+3.3% г/г, прогноз $77.108 млрд).

По итогам сессии вторника акции AAPL упали до уровня $121.29 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжили снижение во вторник, отягощенные снижением технологического и финансового секторов, на фоне неутешительных слабых данных по потребительскому доверию.

Читать далее