Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (27 из 30). Больше остальных упали акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.39%). Лидером роста являются акции The Walt Disney Company (DIS, +1.09%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в среду, 1 февраля в 01:00 GMT

Официальный китайский производственный индекс PMI ослаб в декабре до 51,4 пункта с 51,7 пункта в ноябре. Тем не менее, индекс продолжает оставаться выше отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности в секторе, уже пятый месяц подряд. Снижение показателя в декабре было связано со слабым объемом производства, а также уменьшением новых экспортных заказов и количества рабочих мест. Рынки ожидают, что индекс продолжил свое снижение в январе, поскольку китайское правительство приняло меры для обуздания быстрого роста инвестиций в жилищный сектор. Кроме того, на этой неделе будет опубликован производственный индекс PMI от Caixin/Markit, который рассматривается как частный показатель производственной активности. Напомним, данный индекс поднялся до 51,9 пункта в декабре с 50,9 пункта в ноябре, превысив ожидания рынка и ускорив темпы расширения. Однако, консенсус-оценки указывают, что по итогам января индекс незначительно снизился, как и официальный индекс.

Согласно средним прогнозам, в январе официальный индекс опустился до 51,2 пункта с 51,4 пункта в декабре.

"Япония должна отложить повышение налога с продаж и сфокусироваться на экспансионистской фискальной политике, пока инфляция в стране не будет соответствовать целевому уровню Банка Японии, который составляет 2 процента", - заявил лауреат Нобелевской премии Кристофер Симс.

"Связывание фискальной политики с инфляцией, в сочетании с продолжающимися покупками облигаций Банком Японии для сохранения низкой доходности, поможет преодолеть ограничения, создаваемые нулевой нижней границей номинальных процентных ставок", - сказал Симс, который сейчас занимает пост экономиста в Принстонском университете.

"Правительство Японии должно также задержать возвращение к профициту основного бюджета до тех пор, пока не будет достигнут целевой показатель инфляции", - пояснил Симс, который по-прежнему контактирует с Коити Хамадой, одним из влиятельных помощников премьер-министра Синдзо Абэ по экономической политике.

"Фискальная экспансия должна не просто создавать дефицит или увеличивать расходы, она должна заставить людей осознать, что, по крайней мере, часть долга будет погашаться путем роста инфляции. Один из способов сделать это, чтобы фискальная политика явно зависела от достижения целевых показателей инфляции", - заявил Кристофер Симс.

Кроме того, Сиим подчеркнул, что денежно-кредитная политика должна координировать свои действия с фискальной политикой, а это означает, что Банк Японии должен продолжать свои долговые покупки, чтобы удерживать низкой доходность пока инфляция не достигнет 2 процента. "После того, как появятся признаки устойчивого уровня инфляции, Банк Японии может вернуться к традиционной политике управления инфляцией", - сказал Симс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной ослабление доллара были неоднозначные данные по доходам и расходам потребителей США, а также решение президента США запретить въезд в страну гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.

Президент США Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома. Федеральные суды как минимум в пяти штатах приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и грин-карт, однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

Давление на доллар также продолжали оказывать данные, указавшие на резкое замедление экономики США в конце 2016 года. Напомним, в пятницу Министерство торговли заявило, что валовой внутренний продукт увеличился на 1,9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3,5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2,2%.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед началом двухдневного заседание ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на февральском заседании составляет лишь 4%. Недавно глава ФРС Йеллен выступила в поддержку плавного и постепенного повышения процентных ставок, подчеркнув при этом, что ФРС успешно справляется с ограничением инфляционного давления, однако не может допустить перегрева экономики США.

Фунт заметно снизился против доллара, опустившись под отметку $1.2500, и обновив минимум 25 января. Поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании был пуст, инвесторы ориентировались на общий настрой рынков в отношении рисковых активов, а также статистику по США. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Согласно данным, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,5 процента после прироста на 0,2 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,5 процента в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3,8 процента в 2016 году после роста на 3,5 процента в 2015 году. С учетом инфляции, потребительские расходы увеличились на 0,3 процента после роста на 0,2 процента в ноябре. Между тем, личные доходы выросли на 0,3 процента после повышения на 0,1 процента в ноябре. Зарплата подскочила на 0,4 процента после снижения на 0,1 процента в ноябре. Доход увеличился на 3,5 процента в 2016 году после роста на 4,4 процента в 2015 году.

Вместе с тем, участники рынка начали корректировать свои позиции, готовясь к важным событиям недели, а именно заседаниям ФРС и Банка Англии, а также публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Опрос, проведенный Reuters, выявил, что ЦБ Англии будет удерживать свою процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25%, по крайней мере, до 2019 года, несмотря на то, что, скорее всего, снова пересмотрит на повышение свои прогнозы по экономическому росту на 2017 год в ходе февральского заседания. Все, кроме одного из 67 экономистов, опрошенных Reuters, сказали, что ЦБ Англии подтвердит свою приверженность текущим параметрам денежно-кредитной политики на заседании 2 февраля. Между тем, две трети респондентов заявили, что Банк Англии снова улучшит прогноз по росту экономики в своем последнем квартальном отчете по инфляции. Остальные респонденты отметили, что прогнозы, вероятно, останутся без изменений. Напомним, в ноябре 2016 года Центробанк повысил свои ожидания по росту ВВП Британии в 2017 году до 1,4 процента с 0,8 процента, Впрочем, ЦБ снизил свои прогнозы на 2018 год и 2019 год, ссылаясь на более высокую потребительскую инфляцию и слабые инвестиционные перспективы бизнеса.

Иена существенно укрепилась против доллара США, приблизившись до максимума 26 января, что было обусловлено общим ослаблением американской валюты и падением фондовых рынков США. Кроме того, инвесторы ожидают итогов заседания Банка Японии, которые будут оглашены завтра. Согласно прогнозам 13 аналитиков, опрошенных Reuters, Центробанк сохранит нынешние темпы покупки государственных облигаций - в размере около 80 трлн иен. Аналитики также ожидают, что ЦБ оставит краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1 процента, а целевую доходность 10-летних государственных облигаций на отметке 0%. В центре внимания на заседании будет также будет вопрос о том, как Центробанк рассматривает неопределенности, вытекающие из политики при президенте Трампе, развитии Брезкита и их потенциальное влияние на Японию. Эксперты отмечают, что улучшение мирового спроса помогло японскому экспорту восстановиться с конца прошлого года, повысив перспективы более сильного экономического роста. Кроме того, сложившаяся ситуация снижает вероятность принятия каких-либо мер смягчения политики в ближайшей перспективе, а некоторые аналитики даже считают, что в этом году Центробанк может повысить свои целевые показатели доходности, если рост потребительской инфляции ускорится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия считает, что Международный валютный фонд (МВФ) примет участие в финансовой помощи Греции. Кроме того, пока слишком рано начинать думать о других механизмах в случае отказа МВФ. Об этом сегодня заявил представитель министерства финансов Германии.

"Около двух лет назад МВФ сообщил, что будет принимать участие в пакете помощи Греции, - сказал представитель на очередной правительственной пресс-конференции, и добавил: "Ничего не изменилось, так что сейчас слишком рано думать о других вариантах".

Данные комментарии были сделаны в ответ на доклад в газете Bild, в котором было сказано, что министр финансов Вольфганг Шойбле будет выступать за выход Греции из еврозоны, и поэтому МВФ должен отказаться от участия в программе третьей финансовой помощи. В Bild заявили, что получили информацию от правящих консерваторах, которые включают в себя христианских демократов канцлера Меркелы и их баварских союзников (Христианско-социальный союз). Впрочем, представитель министерства финансов заявил, что участие МВФ является необходимым условием для программы третьей финансовой помощи.

Переговоры о трудовой реформе и финансовым вопросам между Грецией и ее официальными кредиторами - Европейским механизмом стабильности, Европейской комиссией, Европейским центральным банком и МВФ - растянулись на долгие месяцы, усилив опасения нового кризиса. Греция заявила, что она будет приветствовать выход МВФ, поскольку это может помочь стране заключить важный обзор своего пакета реформ без принятия мер более жесткой экономии.

МВФ, который присоединился к первой международной финансовой помощи Греции в 2010 году, еще предстоит решить, будет ли он финансировать свою третью программу спасения Греции. Шойбле неоднократно утверждал, что экономика Греции будет восстанавливаться быстрее, если страна покинет еврозону и вернет в обращение драхму, свою прежнюю национальную валюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские компании заявили, что они продолжают рассматривать Европу в качестве важного торгового партнера. Такие результаты последнего опроса, проведенного Британской торгово-промышленной палатой (BCC).

Около 76 процентов респондентов в настоящее время продают товары и услуги на рынке ЕС, в то время как для 73 процентов компаний рынок ЕС является источником товаров и услуг, говорится в исследовании международной торговли.

Результаты опроса также показали, что более 36 процентов респондентов планируют инвестировать больше ресурсов в экспорт на европейский рынок в течение ближайших пяти лет.

"Несмотря на то, вероятный исход переговоров по Брекзиту остается неясным, предприятия до сих пор рассматривают Европу в качестве основного рынка для продажи и поиска исходных ресурсов, даже после того, как Великобритания покинет состав Европейского Союза" - сказал Адам Маршалл, генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минэкономразвития сохраняет прогноз месячной инфляции в январе на уровне 06,-0,8%, говорится в еженедельном мониторинге министерства за 23-29 января.

"Оценка инфляции на январь сохранена в диапазоне 0,6%-0,8% месяц к месяцу, 5,0%-5,2% год к году", - говорится в документе.

По данным МЭР, еженедельная инфляция сохраняется на уровне 0,1%.

Европейские фондовые рынки закрылись в "красной зоне", поскольку распоряжения президента США Дональда Трампа ужесточить иммиграционные правила усилили беспокойство инвесторов.

Читать далее

Основные Фондовые индексы Wall Street демонстрируют наибольшую негативную динамику более чем за три месяца в понедельник, так как решения президента Дональда Трампа по ограничению въезда и иммиграции в США из некоторых стран вызвала неопределенность на рынке. Так, согласно президентскому указу, США на 120 дней приостанавливают программы размещения беженцев и на 90 дней закрывают въезд для лиц из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,5% после непересмотренного прироста на 0,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,5% в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3,8% в 2016 году после роста на 3,5% в 2015 году.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что деловая активность производителей Техаса снова выросла в январе, зафиксировав пятое месячное повышение подряд. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 22,1 пункта с 17,7 пункта в декабре (пересмотрено с 15,5 пункта). Эксперты ожидали, что индекс опустится до 15,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти снизилась примерно на 1%, поскольку новости об очередном увеличении буровой активности в США нивелировали оптимизм участников рынка касательно выполнения условий соглашение ОПЕК по сокращению добычи. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%.

Ком

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (27 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.18%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +0.88%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 19852.00 -160.00 -0.80%

S&P 500 2270.25 -18.75 -0.82%

Nasdaq 100 5114.75 -47.75 -0.92%

Oil 52.68 -0.49 -0.92%

Gold 1198.50 +7.40 +0.62%

U.S. 10yr 2.49 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У корпорации Apple есть шанс вернуться к росту после первого снижения продаж с момента появления iPhone. Технический гигант сообщит о прибыли за четвертый квартал во вторник после закрытия рынка.

Продажи блока iPhone снижались в течение трех кварталов подряд, что привело Apple к первому падению доходов в фискальном году за более чем десять лет, но аналитики ожидают, что флагманский продукт компании покажет отскок в первом финансовом квартале, который был также первым полным кварталом продаж iPhone 7. Финансовый год Apple начинается с праздничного сезона, который, как правило, является самым большим по объему продаж кварталом в году для компании.

Аналитики остаются осторожными в 2017 финансовом году, не рискуя предсказывать рост, и прогнозируя относительно ровные результаты в течение следующих нескольких кварталах. Усиление конкуренции и медленный рост на развивающихся рынках по-прежнему являются проблемами для Apple, оказывая давление на ее способность реального расширения.

Уолл-стрит уже начал переключить свое внимание на следующий iPhone, который ожидается в сентябре. Примерно в 10-ю годовщину запуска компанией категории смартфонов, следующий iPhone, как ожидается, будет со значительными программными и аппаратными усовершенствованиями, которые, как некоторые полагают, могут оживить спрос.

Чего же все таки стоит ожидать от отчета Apple:

Прибыль: В то время как доходы должны вырасти, прибыль Apple может незначительно снизиться. По данным FactSet, аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере $3,23, по сравнению с $3,28 за аналогичный период прошлого года. Estimize, программная платформа, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и прочих экспертов на рынке, предсказывает прибыль Apple в размере $3,24 на акцию. Как правило, Apple отчитывается лучше прогнозов FactSet, который имеет более консервативную оценку в сравнении с Estimize. Apple превысила консенсус-прогноз FactSet в девяти из последних десяти кварталов, но не дотянула до прогноза Estimize в трех из последних шести кварталов.

Доход: согласно прогнозу FactSet, Apple сообщит о доходе в размере $77,4 млрд, по сравнению с $75,8 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Estimize прогнозирует выручку в размере $77 млрд. Сам Apple установил диапазон ожидаемого дохода от $76 млрд до $78 млрд во время публикации последнего отчета в октябре. Компания не попала в консенсус-прогноз FactSet по доходам в трех из последних четырех кварталов, и отчиталась немного ниже консенсус-прогноза Estimize в четырех последних кварталах.

Доходы от продажи iPhone, по прогнозам, увеличатся на 3%, до $53,1 млрд с $51,6 млрд в аналогичном периоде прошлого года, при незначительном увеличении проданных единиц. По данным FactSet, аналитики считают, что Apple сообщит о 78 млн проданных iPhone в четвертом квартале по сравнению с 75 млн год назад. Средняя цена продажи, согласно прогнозам, должна упасть - до $687 за единицу по сравнению с $735 год назад, в соответствии с данными FactSet.

Акции Apple растут незначительно хуже рынка в течение последних трех месяцев, но в течение последних 12 месяцев выросли больше. За последние три месяца, акции выросли на 6,5% в то время как Dow Jones Industrial Average, членом которой является Apple, увеличился на 10,5%.

Средний рейтинг по акциям Apple эквивалентен "купить", в то время как средняя целевая стоимость акций за 12 месяцев, на основе опроса FactSet примерно 40 аналитиков, составляет $130.

Участники рынка будут сосредоточены на продажах iPhone и продолжающемся росте программного обеспечения и услуг. Кроме того, внимание будет приковано к продажам лэптопов Mac в 2016 году, которые стали вторым по величине источником дохода Apple после смартфонов. По словам FactSet, доходы от предоставления услуг прогнозируется на уровне $6,9 млрд, по сравнению с $6,1 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $121,14 (-0,66%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ВВП России по итогам 2016 года снизился на 0,6%. Такая предварительная оценка содержится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития РФ.

При этом в декабре минувшего года сезонно-очищенный ВВП сократился на 0,5% к предыдущему месяцу, и на 1% к аналогичному периоду 2015 года, отмечается в материалах министерства.

Несмотря на общую отрицательную динамику, в декабре рост показала промышленность - на 0,4% к ноябрю 2016 года. Отрицательный вклад в ВВП внесли розничная торговля (снижение на 1% к ноябрю), сельское хозяйство (-0,2%) и строительство (-1,4%).

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 1 февраля в 15:00 GMT

Производственный сектор США завершил 2016 год на сильной ноте - в декабре производственный индекс ISM вырос до двухлетнего максимума, составив 54,7 пункта. Этот барометр производственной активности значительно улучшился по сравнению с прошлым годом, когда замедление глобального роста, обвал цен на сырье и укрепление доллара привели к сокращению в секторе. Показатели производства и новых заказов выросли в декабре, и поднялись выше отметки 60 пунктов. Увеличение новых заказов сигнализирует, что в ближайшее время улучшение в производственном секторе будет продолжаться. Кроме того, большее производителей сообщили о дополнительном найме сотрудников в декабре, а индекс занятости вырос до 18-месячного максимума. Положительная динамика индекса занятости ISM совпала с ростом числа рабочих мест в производстве на 17000 (первое повышение с июля 2016 года). Скорее всего, производственный сектор ожидает дальнейшая стабилизация, и даже небольшое ускорение темпов роста.

Согласно средним прогнозам, по итогам января индекс вырос до 55,0 пункта с 54,7 пункта в декабре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 3 февраля в 13:30 GMT

Напомним, численность занятых в несельскохозяйственном секторе выросла лишь на 156 тыс. в декабре, в результате чего среднемесячный показатель за весь 2016 год уменьшился до 180 тыс. Темпы найма замедлялись в течение последних двух лет, поскольку ужесточение условий на рынке труда ограничивало прирост рабочих мест. Между тем, уровень безработицы повысился в декабре до 4,7 процента, но по-прежнему соответствует полной занятости. Средняя почасовая заработная плата подскочила на 0,4 процента по итогам декабря, в результате чего годовые темпы роста ускорились до максимума цикла и составили 2,9 процента. Взятое вместе улучшение заработной платы и замедление темпов роста числа рабочих мест согласуются с сообщениями об ужесточении рынка труда и заявлениями работодателей касательно имеющихся трудностей в поиске квалифицированных рабочих. Скорее всего, январский отчет привлечет повышенное внимание участников рынка, учитывая то, что это будут первые показатели по занятости в новом году и первый доклад при администрации Трампа. В среднем, эксперты ожидают постепенное ослабление роста занятости в 2017 году; Тем не менее, они по-прежнему считают, что темпы роста занятости будут достаточно сильными, чтобы обеспечивать снижение уровня безработицы в течение года.

Согласно средним прогнозам, в январе занятость увеличилась на 175 тыс. после прироста на 156 тыс. в декабре.

"Канадский доллар получил сильную поддержку на прошлой неделе в ответ на новости из США. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства трубопроводов Keystone XL и Dakota Access. Ранее его предшественник Барак Обама отказался от строительства данных объектов, сочтя проект не отвечающим национальным интересам страны. Трубопровод должен будет соединить территорию Канады с нефтеразработками в Мексиканском заливе. Тем не менее, большинство первоначальных инвестиций будет приходится на США. В то же время текущие производственные мощности, чтобы в полной мере использовать трубопровод, потребуют дальнейших инвестиций в нефтяные пески. И хотя в последнее время фиксируется небольшое повышение инвестиций, будут необходимы более высокие мировые цены на нефть, чтобы отмечался более значительный прирост. Сейчас доставка нефти из Канады на рынок США является огромной проблемой, что в свою очередь ведет к снижению цен на нефть. Однако, постройка трубопроводов должна помочь сократить спред между канадской нефть и WTI. Но даже если спрэд уменьшится в два раза относительно текущих уровней, наш анализ предполагает лишь 3-процентное влияние на курс канадского доллара. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем, что канадский доллар ослабнет к концу 2017 года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 27,360 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,625% против 0,600% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,47 по сравнению с 3,69 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,49% от объёма размещения по сравнению с 46,82% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,33% от объёма размещения по сравнению с 3,20% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 56,18% от объёма размещения по сравнению с 49.98% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 33,375 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,515% против 0,505% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,51 по сравнению с 3,67 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,35% от объёма размещения по сравнению с 36,59% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,80% от объёма размещения по сравнению с 9,52% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 52,85% от объёма размещения по сравнению с 53.89% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 1,41% - до 2234,14 пункта, РТС - на 1,67%, до 1175,64 пункта.

Снижение индекса ММВБ в ближайшее время вполне может продолжиться, полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Поводом для этого вполне может стать слабость нефтяных котировок. В частности по сорту Brent черное золото опустилось сегодня в район 55 долларов за баррель и имеет еще некоторый потенциал снижения на фоне продолжающегося роста, количества активных буровых, запасов и добычи в США", - считает он.

Снижение российских акций происходило сегодня на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $55,29 за баррель.

"Для рынка нефти долгосрочные перспективы пока становятся все хуже и хуже. Среди сланцевых компаний в США наблюдается стабильное восстановление. Ливия планирует в 2017 году увеличить производство еще на 70% - до 1,25 млн баррелей в сутки. Интересно будет посмотреть на данные по добычи нефти среди стран ОПЕК. Если цифры за январь не совпадут с ожиданиями, то провал в ценах обеспечен процентов на 10%", - добавляет эксперт ИК "IT invest" Василий Олейник.

Цены на нефть снизились примерно на 1 процент, поскольку новости об очередном увеличении буровой активности в США нивелировали оптимизм участников рынка касательно выполнения условий соглашение ОПЕК по сокращению добычи.

Читать далее

Стоимость золота заметно выросла, вплотную приблизившись до психологический отметки $1200, чему способствовало ослабление доллара и опасения по поводу политики президента США.

Читать далее

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что деловая активность производителей Техаса снова выросла в январе, зафиксировав пятое месячное повышение подряд.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 22,1 пункта с 17,7 пункта в декабре (пересмотрено с 15,5 пункта). Эксперты ожидали, что индекс опустится до 15,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что новые заказы, индикатор входящего спроса, выросли более быстрыми темпами в январе - соответствующий индекс улучшился до 15.7 пункта с 10,1 пункта в декабре. Индикатор невыполненных заказов увеличился до 5,2 пункта с -2,3 пункта месяцем ранее, а индекс производства упал до 11,9 пункта с 14,8 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей опустился в январе до 9,1 пункта с 15,6 пункта в декабре, а индекс сроков поставки вырос до -5,4 пункта с -7,9 пункта в декабре. Индекс закупочных цен на сырье повысился до 30,8 пункта с 30,0 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, вырос до 17,7 пункта с 16,2 пункта в декабре. Индекс занятости повысился до 6,1 пункта с -3,4 пункта в декабре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) поднялся до 43,7 пункта с 42,5 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - ноябре 2016 года, согласно оперативным данным Росстата, сократилась на 1,4 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 27,9%. Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 72,1%.

В материалах ведомства сообщается, что за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 10 трлн рублей, что на 15,8% больше, чем годом ранее. В частности, 37,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 11,28 трлн рублей, 14,4 тыс. организаций - убыток на сумму 1,26 трлн рублей.

В январе - ноябре 2015 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 8,58 трлн рублей.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 03:00 GMT Банк Японии огласит решение по ставкам. Напомним, основным параметром, изменяя который Банк Японии достигает своих целей, является величина дисконтной ставки. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах роста экономики, это может привести к стагнации и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. Ожидается, что ставка останется на уровне -0,1%. Также в 03:00 GMT выйдут комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи выросли на 1%

В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению количества занятых и уровне безработицы за январь. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что число занятых сократилось на 4 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 6,0%.

В 09:30 GMT Британия опубликует отчет по одобренным заявкам на ипотечные кредиты за декабрь. Согласно прогнозам, показатель вырос до 70 тыс. по сравнению с 67,5 тыс. в ноябре.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении ВВП за 4-й квартал и уровне безработицы за декабрь, а также выпустит индекс потребительских цен за январь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Последний индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ВВП вырос на 0,5%, уровень безработицы стабилизировался на отметке 9,8%, а потребительские цены выросли на 1,4%.

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменении ВВП за ноябрь. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,3% после того, как сократился на 0,3% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT США опубликует индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах. Несмотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, так как методология его расчета признана одной из лучших.

В 14:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозам, индекс вырос до 55 пунктов по сравнению с 54,6 пунктов в декабре.

В 15:00 GMT США выпустит индикатор уверенности потребителей за январь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индекс снизился до 112,9 пункта с 113,7 пункта в предыдущем месяце.

В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа занятых и уровню безработицы за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Греции прекратили свою тенденцию к снижению в декабре, показали в понедельник данные Греческого статистического органа.

Общий индекс цен производителей вырос на 5,1 процента в годовом исчислении в декабре, обратив снижение на 1,2 процента в предыдущем месяце. Это был первый рост с июля 2014 года.

Рост в декабре был в значительной степени вызван всплеском на 13,2 процента цен на энергоносители.

Цены производителей на внутреннем рынке выросли на 2,9 процента годовых в декабре, и цены на внешнем рынке заметно выросли на 12,7 процента.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 3,3 процента по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 0,8 процента.

В течение всего 2016 года общий уровень цен производителей опустился на 5,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок жилья США остался стабильным в конце прошлого года, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам, в соответствии с опережающим индикатором продаж жилья. Незавершенные сделки по продажам жилья, измеряющие, по какому количеству домов заключены контракты, выросли на 1,6% по сравнению с месяцем ранее с соответствующим индексом 109 в декабре, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Продажи выросли на 0,3% по сравнению с годом ранее.

Следует иметь в виду, что этот индикатор является менее надежным, чем отчет о продажах жилья на вторичном рынке от НАР, который измеряет покупки после закрытия. Многие отложенные продажи домов проваливаются.

Главный экономист НАР Лоуренс Юн предупреждает, что запасы остаются сдержанными и последние успехи на рынке, скорее всего, не будут поддерживаться без дополнительного предложения на рынке, особенно на нижнем конце ценового диапазона. "В основе тренда в первые месяцы 2017 года будет, сможет ли предложение значительно увеличиться, чтобы удержать рост цен на достаточно умеренном уровне для домохозяйств, чтобы абсорбировать более высокие затраты по займам," заявил Юн. "Продажи столкнутся с трудностями, опираясь на высокие темпы в прошлом году, если условия запасов не улучшатся."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не могу сказать, будет ли решение о сокращении покупок активов принято летом, но у нас будет больше информации, чтобы принять то или иное решение

• Выход Италии из еврозоны был бы "самоубийством"

• В интересах Франции и Италии оставаться в еврозоне

• Трамп не считает, что взаимное сотрудничество является экономическим приоритетом для США

• ЕЦБ не может реагировать на события лишь одной страны

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.87 (-0.56%)

Золото $1,195.00 (+0.33%)

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась второй месяц подряд в январе до самого высокого уровня за последние четыре года, показали в понедельник предварительные данные Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,9 процента в годовом исчислении после увеличения на 1,7 процента в декабре. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 2 процентов.

Последний показатель инфляции был таким же как и в июле 2013 г. Более высокий показатель был замечен в декабре 2012 года, когда инфляция составила 2 процента.

Энергетическая инфляция ускорилась больше, чем в два раза до 5,8 процента с 2,5 процента. Инфляция цен на продовольствие ускорилась до 3,2 процента с 2,5 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен снизился на 0,6 процента в январе. Экономисты прогнозировали такое же падение.

Мера инфляции по стандартам ЕС, гармонизированный индекс потребительских цен, вырос на 1,9 процента в годовом исчислении в январе после увеличения на 1,7 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 2 процента.

Подобная инфляция ГИПЦ ранее была отмечена в июне и июле 2013 года, при этом более высокий показатель был замечен в декабре 2012 года, когда инфляция составила 2 процента.

На ежемесячной основе ГИПЦ упал на 0,8 процента, что немного быстрее, чем снижение на 0,7 процента, которые ожидали экономисты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,281.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 5,146.25. Внешний фон негативный. Биржи Китая и Гонконга не работали из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. Индекс Токийской фондовой биржи завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,368.85 -98.55 -0.51%

Hang Seng - Closed

Shanghai - Closed

FTSE 7,127.94 -56.55 -0.79%

CAC 4,801.96 -38.02 -0.79%

DAX 11,730.13 -84.14 -0.71%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.13 за баррель (-0.08%)

Золото торгуется по $1,191.80 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют последствия иммиграционного указа Дональда Трампа, согласно которому США на 120 дней приостанавливают программы размещения беженцев и на 90 дней закрывают въезд для лиц из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находится статистика по личным доходам/расходам потребителей в США, а также сопутствующие им данные по индексу цен расходов на личное потребление - ключевому показателю инфляционного давления в США для ФРС.

Отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Согласно отчёту, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.5% после непересмотренного прироста на 0.2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.5% в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3.8% в 2016 году после роста на 3.5% в 2015 году. С учетом инфляции, потребительские расходы увеличились на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре. Частный внутренний спрос, однако, увеличился на уверенные 2.8%. Экономика росла со скоростью 3.5% в третьем квартале. С учетом роста внутреннего спроса, инфляция показала некоторые признаки роста в прошлом месяце. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0.2% после того, как поднялся на 0.1% в ноябре. В течение 12 месяцев до декабря индекс цен PCE вырос на 1.6%, это самый большой рост с сентября 2014 г. Это следует за увеличением на 1.4% в ноябре. Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE вырос на 0.1% после того, как остался неизменным в ноябре. Базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE ​​увеличился на 1.7% в годовом исчислении после аналогичного прироста в ноябре, но остается ниже 2-процентной цели ФРС. Личные доходы выросли на 0.3% в прошлом месяце после того, как поднялись на 0.1% в ноябре. Заработная плата подскочила на 0.4% после снижения на 0.1% в ноябре. Доход увеличился на 3.5% в 2016 году после роста на 4.4% в 2015 году.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими корпоративными отчетами. На этой неделе свои квартальные результаты представят Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE), Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN) и другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделки по продаже жилья, которые выйдут в 15:00 GMT.

Потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,5 процента после непересмотренного прироста на 0,2 процента в ноябре.

Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,5 процента в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3,8 процента в 2016 году после роста на 3,5 процента в 2015 году.

С учетом инфляции, потребительские расходы увеличились на 0,3 процента в прошлом месяце после роста на 0,2 процента в ноябре.

Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте в четвертом квартале, опубликованном в пятницу. Экономика выросла в годовом исчислении на 1,9 процента в четвертом квартале, сдерживаемая более широким дефицитом торгового баланса.

Частный внутренний спрос, однако, увеличился на уверенные 2,8 процента. Экономика росла со скоростью 3,5 процента в третьем квартале.

С учетом роста внутреннего спроса, инфляция показала некоторые признаки роста в прошлом месяце. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,2 процента после того, как поднялся на 0,1 процента в ноябре.

В течение 12 месяцев до декабря индекс цен PCE вырос на 1,6 процента, это самый большой рост с сентября 2014 г. Это следует за увеличением на 1,4 процента в ноябре.

Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE вырос на 0,1 процента после того, как остался неизменным в ноябре.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE ​​увеличился на 1,7 процента в годовом исчислении после аналогичного прироста в ноябре.

Базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE является предпочтительной мерой инфляции ФРС и остается ниже 2-процентной цели. Тем не менее, другие инфляционные меры выше индекса цен PCE. Индекс потребительских цен (CPI) в настоящее время составляет 2,1 процента на годовой основе, и базовый индекс потребительских цен составляет 2,2 процента.

Потребительские расходы в прошлом месяце были поддержаны 1,4-процентным приростом объемов закупок долгосрочных промышленных товаров, таких как автомобили. Расходы на услуги выросли на 0,4 процента.

Личные доходы выросли на 0,3 процента в прошлом месяце после того, как поднялись на 0,1 процента в ноябре. Заработная плата подскочила на 0,4 процента после снижения на 0,1 процента в ноябре. Доход увеличился на 3,5 процента в 2016 году после роста на 4,4 процента в 2015 году.

Сбережения упали до $ 768,4 млрд в прошлом месяце, самого низкого уровня с мая 2015 года, с $ 791,2 млрд в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Outperform с Mkt Perform

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Hold с Buy

Прочее:

31 января

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $60904.92 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.51, выручка $13689.67 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $3.23, выручка $77107.67 млн.

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $3041.08 млн.

1 февраля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $4798.25 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.31, выручка $8494.58 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $5319.52 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $10233.89 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.42, выручка $44689.93 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $4278.65 млн.

Главный исполнительный директор компании Starbucks Говард Шульц, который написал, что он "глубоко опечален" из-за иммиграционных распоряжений президента США Дональда Трампа, заявил, что его компания планирует нанять 10 тыс. беженцев в течение пяти лет по всему миру. Об этомсообщает агентство Bloomberg.

Трамп издал приказ 27 января о приостановке программы приема беженцев на 120 дней и запрете въезда в страну на 90 дней гражданам семи мусульманских стран. Директива подверглась критике со стороны союзников США Канады и Германии.

Компания Starbucks находится в непосредственном контакте с сотрудниками, пострадавшим от иммиграционного запрета и будет делать "все возможное, чтобы поддержать их и помочь им ориентироваться в этот обескураживающий период," сказал Шульц в письме к сотрудникам, размещенном на сайте сети кофеен. Г-н Шульц также отметил, что он и главный операционный директор Кевин Джонсон, который должен взять на себя роль исполнительного директора в этом году, начнут коммуницировать с работниками чаще.

Кроме того, по словам Шульца, компания "продолжит инвестировать" в Мексику.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $55.75 (-0.66%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 102.1 Пересмотрено с 102.2 103.3 101.7

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 107.8 107.9 108.2

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Январь -5.1 -4.9 -4.7

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.77 Пересмотрено с 0.8 0.77

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь 0 Пересмотрено с 0.1 0.2 0.8

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.7% -0.6% -0.6%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.7% 2% 1.9%

Евро снизился против доллара США, слегка сократив падение после выхода данных по настроениям в экономике еврозоны. В еврозоне экономические настроения улучшились в январе, показали в понедельник ежемесячные данные Европейской комиссии. Индекс настроений в экономике вырос до 108,2 в январе с 107,8 в декабре. Ожидалось, что индекс слегка вырастет до 107,9. Умеренно позитивные сдвиги настроений в еврозоне произошли в результате улучшений в промышленности, сфере услуг и потребительского доверия, что перевесило снижение доверия в розничной торговле и строительстве.

Индекс делового оптимизма в промышленности поднялся до 0,8 от 0,0 в декабре. Ожидалось, что индекс слегка вырастет до 0,2. Кроме того, индекс доверия в сфере услуг улучшился до 13,5 с 13,1 в предыдущем месяце. Индекс уверенности потребителей составил -4,7 по сравнению с -5,1 месяц назад. Предварительная оценка была -4,9. В то же время, индекс доверия в розничной торговле снизился до 2,4 с 3,5. Кроме того, индекс настроений в строительстве упал до -12.8 с -12.1 в предыдущем месяце. Другой опрос от Европейской комиссии показал, что индекс настроения в деловых кругах остался на уровне 0,77 в январе.

Снижение евро к доллару усилилось после комментариев члена Управляющего совета ЕЦБ и главы Банка Австрии Эвальда Новотны, который дал понять, что программа количественного смягчения в еврозоне не будет пересмотрена до осени - это при том, что в последнее время европейская инфляция начала расти. Чиновник заявил, что не может сказать, будет ли решение о сокращении покупок активов принято летом, но у ЕЦБ будет больше информации, чтобы принять то или иное решение. Новотны также добавил, что выход Италии из еврозоны был бы "самоубийством" для страны. А ранее МВФ заявил, что доходности облигаций греческого правительства достигли "взрывных" уровней.

Швейцарский франк упал против доллара на фоне всеобщего укрепления американской валюты и после выхода данных по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF. Мера, сигнализирующая о тенденциях в экономике Швейцарии, предполагает стабильные перспективы в ближайшее время, показали в понедельник результаты опроса от швейцарского экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF упал до 101,7 с пересмотренных 102,1 в декабре. Положительные импульсы пришли из строительства и экспорта. Отрицательные сигналы в январе пришли из показателей, связанных с финансовым сектором, частным потреблением, а также гостиничного и ресторанного бизнеса. В то же время, показатели из производственного сектора нейтрализовали друг друга.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0620

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2489

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y114.93

В США в 13:30 GMT выйдут личные доходы и расходы, базовый индекс цен расходов на личное потребление за декабрь, в 15:00 GMT - незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь. Япония в 23:30 GMT представит расходы домохозяйств, уровень безработицы за декабрь, в 23:50 GMT - промышленное производство за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0730 1.0750 1.0765 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850-55

Ордера на покупку: 1.0680 1.0655-60 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2560 1.2580 1.2600 1.2630 1.2660 1.2680 1.2700 1.2730 1.2750

Ордера на покупку: 1.2525-30 1.2500 1.2480-85 1.2450 1.2430 1.2400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550-55 0.8580-85 0.8600 0.8620 0.8650

Ордера на покупку: 0.8500 0.8470-75 0.8450 0.8430 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.00 123.30 123.50 123.80 124.00 124.20 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 122.55-60 122.30 122.00 121.80 121.60 121.20 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 115.00 115.30-35 115.50 115.65 115.80 116.00 116.20 116.50

Ордера на покупку: 114.50 114.30 114.00 113.80 113.50 113.30 113.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7560 0.7580-85 0.7600 0.7630 0.7650

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7480-850.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы падают вслед за мировыми рынками акций. Инвесторы обеспокоены последствиями политики нового президента США Дональда Трампа для внешней торговли и экономики.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и грин-карт, однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

По мнению аналитика Goldman Sachs Кристиана Мюллер-Глиссмана, европейские акции догонят рынок США, как только снизится неопределенность, связанная с предстоящими выборами в Европе, включая Францию и Германию. Эксперт считает, что прибыль от вложений в акции Stoxx 600 с учетом дивидендов составит 8% в 2017 году благодаря слабости евро, усилению роста мировой экономики и восстановлению цен на нефть.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе поднялся до максимума с 2011 года - 108,2 пункта по сравнению со 107,8 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,9%, до 362,98 пункта. В лидерах падения оказались банки и сырьевые компании.

Акции британского оператора связи Vodafone подорожали на 3,6% после того, как компания подтвердила сообщения о переговорах с Aditya Birla Group об объединении индийского бизнеса Vodafone с Idea Cellular Ltd. В результате этой сделки может быть создан крупнейший оператор сотовой связи в Индии.

Курс ценных бумаг Lloyds Banking Group упал на 1,2%. Правительство Великобритании сократило долю в банке до менее чем 5%. Британские власти спасли Lloyds от банкротства в 2008 году, получив в обмен 39% акций банка.

Бумаги нефтяных компаний дешевеют вслед за снижением цен на нефть: BP - на 1,4%, Royal Dutch Shell - на 1,3%, Total - на 1,1%.

Акции большинства горнодобывающих компаний также торгуются в "красной зоне": рыночная стоимость BHP Billiton уменьшилась на 1,2%, Anglo American - на 1,3%, Rio Tinto - на 1,1%, Randgold Resources - на 0,7%.

Котировки акций германских генкомпаний E.ON и RWE опустились на 2% после ухудшения их рейтингов аналитиками Royal Bank of Canada.

Крупнейший итальянский банк UniCredit SpA потерял 5,7% капитализации, поскольку Европейский центральный банк потребовал, чтобы он представил новый план реструктуризации проблемных кредитов до 28 февраля.

На текущий момент

FTSE 7123.96 -60.53 -0.84%

DAX 11724.63 -89.64 -0.76%

CAC 4796.53 -43.45 -0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора Великобритании снизился за три месяца до января, показали данные Конфедерации британской промышленности в понедельник.

Показатель роста упал до +10 процентов по сравнению с +17 процентов в декабре.

Картина была смешанной между различными секторами в течение периода. Розничные торговцы сообщили о приличном росте в течение предыдущих трех месяцев, и рост производства оставался устойчивым среди производителей, хотя и более медленными темпами. В то же время, объемы сектора услуг не изменились.

В целом, ожидания были на уровне роста, который будут поддерживаться в таком же темпе в течение следующих трех месяцев.

"В то время как предприятия стремятся получить успех Brexit, достижение прогресса в повышении производительности Великобритании остается приоритетом номер один," сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне экономические настроения улучшились в январе, показали в понедельник ежемесячные данные Европейской комиссии.

Индекс настроений в экономике вырос до 108,2 в январе с 107,8 в декабре. Ожидалось, что индекс слегка вырастет до 107,9.

Умеренно позитивные сдвиги настроений в еврозоне произошли в результате улучшений в промышленности, сфере услуг и потребительского доверия, что перевесило снижение доверия в розничной торговле и строительстве.

Индекс делового оптимизма в промышленности поднялся до 0,8 от 0,0 в декабре. Ожидалось, что индекс слегка вырастет до 0,2. Кроме того, индекс доверия в сфере услуг улучшился до 13,5 с 13,1 в предыдущем месяце.

Индекс уверенности потребителей составил -4,7 по сравнению с -5,1 месяц назад. Предварительная оценка была -4,9.

В то же время, индекс доверия в розничной торговле снизился до 2,4 с 3,5. Кроме того, индекс настроений в строительстве упал до -12.8 с -12.1 в предыдущем месяце.

Другой опрос от Европейской комиссии показал, что индекс настроения в деловых кругах остался на уровне 0,77 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, сигнализирующая о тенденциях в экономике Швейцарии, предполагает стабильные перспективы в ближайшее время, показали в понедельник результаты опроса от швейцарского экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF упал до 101,7 с пересмотренных 102,1 в декабре. Положительные импульсы пришли из строительства и экспорта.

Отрицательные сигналы в январе пришли из показателей, связанных с финансовым сектором, частным потреблением, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

В то же время, показатели из производственного сектора нейтрализовали друг друга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов в 2016 г. сохранился примерно на уровне 2015 г., увеличившись всего на 0,2% в годовом выражении - до 159,96 млн человек. Это следует из материалов Росавиации.

В частности, пассажиропоток аэропорта Сочи год к году вырос на 28,8% и составил 5,25 млн человек, аэропорт Симферополя обслужил на 3,57% больше пассажиров, чем в 2015 г. - 5,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла (Шереметьево, Внуково, Домодедово) в 2016 г. снизился на 1,9% - до 76,1 млн человек. На внутренних направлениях в 2016 г. столичные аэропорты обслужили 42,1 млн пассажиров (+5,9% к 2015 г.), на международных - 34 млн пассажиров (-10%).

Аэропорт Внуково по итогам 2016 г. обслужил 13,9 млн пассажиров (-11,8%), Домодедово - 28,5 млн пассажиров (-6,6%), Шереметьево - 33,65 млн пассажиров (+7,6%).

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк России установил на 31 января официальный курс доллара на уровне 60,1618 руб., что на 15,78 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 9,04 копейки, до 64,4333 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 4,61 копейки, до 62,0840 руб.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении российского холоднокатаного проката, говорится в сообщении на официальной странице Минэкономразвития РФ в Facebook.

"27 января 2017 года РФ направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования", - отмечается в сообщении.

В августе 2016 года ЕС на пять лет ввел антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из России. Санкции коснулись крупнейших российских металлургических компаний - размер антидемпинговых пошлин для ОАО "ММК" составляет 18,7%, для ПАО "Северсталь" - 34%, для ПАО "НЛМК" и всех остальных компаний - 36,1%.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень из 29 регионов, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение от 26 января 2017 года опубликовано сегодня на официально портале правовой информации.

В список вошли, в частности, ряд регионов Северо- Западного, Южного, Сибирского, Дальневосточного, Северокавказского федеральных округов. Среди них Алтай, Волгоградская область, Ингушетия, Камчатский край и др.

Правила отнесения регионов к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям правительство утвердило своим постановлением в январе 2015 года. Как ранее отмечали в кабмине, такой перечень необходим для классификации мер поддержки сельского хозяйства в соответствии с нормами ВТО.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Ритейлер Inventive Retail Group, развивающий в России ряд монобрендовых магазинов Apple, Samsung, Lego и Samsung, по итогам 2016 года увеличил выручку по сравнению с предыдущим годом на 45% - до 48,17 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Продажи по сопоставимым магазинам (LfL) выросли на 36,9%. Продажи по заказам, размещенным покупателями в интернете, увеличились на 78% и достигли 7,1% общих продаж группы. Продажи корпоративным клиентам возросли на 56% и достигли 7,2% бизнеса группы.

В прошлом году Inventive Retail Group открыла 39 магазинов, 11 магазинов были закрыты или перемещены в связи с оптимизацией сети. На 1 января 2016 г. их количество достигло 333 в 36 городах России. Наиболее активно открывались магазины Street Beat и Samsung.

"На фоне пока еще развивающегося кризиса Inventive Retail Group удалось не просто сохранить свои позиции на рынке, но и по многим направлениям даже улучшить показатели 2014 года, выйдя на докризисный уровень продаж...", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Inventive Retail Group Тихона Смыкова.

В 2017 году Inventive Retail Group планирует сосредоточиться на развитии взаимодействия с лояльными клиентами, логистики и интернет-систем. Группа продолжит оптимизировать структуру своих сетей, как занимаясь переносом существующих магазинов на более интересные площадки, так и закрывая неэффективные магазины. Будут открываться и новые магазины. Среди всех проектов компании наибольшее увеличение количества магазинов запланировано в сети Street Beat.

Inventive Retail Group образована в 2005 г. и входит в IT-холдинг "Ланит" Георгия Генса. Она состоит из 87 магазинов re:Store формата Apple Premium Reseller в России ' 85 фирменных магазинов Samsung, 88 сертифицированных магазинов Lego, 17 салонов Sony Centre, 23 фирменных магазинов Nike, 8 магазинов kid rocks, 5 магазинов UNOde50, 18 магазинов Street Beat и 2 магазина Rookie. Кроме того, компания управляет 19 магазинами Humac в Дании.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник снизился на 0,4% и составил 2256,27 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до отметки 1187,93 пункта.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 60,01 рубля.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортен курс доллара на уровне 65 рублей. Об этом газете "Известия" заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

"На сегодня более или менее комфортным для наших экспортно ориентированных предприятий является "коридор" в 60-70 рублей. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности - в районе 65 рублей", - сказал Никитин. Отмечается, что на ослаблении курса рубля выиграют и аграрии, а в проигрыше окажутся импортеры оборудования из стран ЕС. Коррекции курса ожидают в ближайшие дни с началом интервенций Центробанка.

Первый замминистра заявил, что Минпромторг поддерживает те меры, которые направлены на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий. "Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта", - добавил Никитин.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Участники рынка ждут итогов заседания Банка Японии, Банка Англии и ФедРезерва. ЦБ Японии сегодня начал двухдневное заседание. Согласно прогнозам, ЦБ сохранит прежний курс, но улучшит макроэкономические прогнозы на ближайшие три года. Читать далее ...

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.41bln) 1.0525 (313m) 1.0650 (754m)

USD/JPY 113.30-40 (USD 959m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 370m)

EUR/GBP 0.8515 (EUR 526m)

AUD/USD 0.7575-85 (AUD 365m)

AUD/NZD 1.0450 (AUD 890m)

AUD/JPY 85.00 (AUD 491m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков крупного французского банка BNP Paribas, недавняя слабость доллара была необоснованной. «Мы считаем, что недавняя слабость доллара США является необоснованной, особенно если смотреть на геп в разницах учетных ставок Центральный банков. Сейчас самое низкое значение доллара со времени выборов в США. Более того, сильные данные по США и приемлемая инфляция свидетельствуют о том, что рынки занизили негатив от последствий повышения ФРС ставок в 2017 и 2018 годах. Поэтому мы считаем, что сейчас самое время, чтобы обновить длинную позицию по доллару США. Мы держим покупки против иены, евро и канадского доллара. Единственное, что составляет риск - это непредсказуемость Трампа» - заявили в BNP Paribas.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent немного снизились на -0,2% до уровня $55,59. В то же время фьючерсы на нефть WTI упали на -0,09% до уровня $53,12. Таким образом, цены на черное золото торгуются с минимальным изменением и остается под давлением после новости о том, что объем добычи нефти в Штатах поднялся более чем на 6% с середины 16 года до 8.96 млн барр в сутки. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что добыча нефти в США увеличится на 320 тыс барр в сутки в 2017 году до порядка 12.8 млн барр в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Toyota уступила Volkswagen звание лидера мирового авторынка

Японский автомобильный концерн Toyota уступил немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей. Согласно официальному отчету, Toyota в 2016 году продала 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году. Volkswagen, согласно ранее опубликованному отчету, в 2016 году увеличил продажи на 3,8% до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.

Крупные компании встревожены действиями администрации Трампа

Некоторые из числа крупнейших американских интернет-компаний, в том числе Google и Netflix, выразили обеспокоенность в связи с введенными администрацией Трампа ограничениями на свободу въезда в США. В этих компаниях работают тысячи сотрудников, часть из которые являются гражданами тех или иных арабских и азиатских стран.

DW

Во Франции определился кандидат в президенты от социалистов

Второй раунд праймериз французских социалистов, который прошел в воскресенье, 29 января, выигрывает бывший министр образования Бенуа Амон. Согласно предварительным результатам, он опережает своего соперника, экс-премьера Манюэля Вальса, набирая почти 60% голосов, и, таким образом, будет представлять Социалистическую партию на выборах президента. Вальс уже признал свое поражение.

Bloomberg

ОПЕК убедила инвесторов в выполнении соглашения по добыче нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) убедила инвесторов в том, что участники картеля сокращают добычу нефти по соглашению, которое было достигнуто в конце 2016 года, передает Bloomberg со ссылкой на менеджеров управляющих компаний и инвесторов. Как отмечает агентство, ожидание инвестиционными менеджерами роста цены на нефть West Texas Intermediate (WTI) достигло наивысших уровней за десятилетие. Это случилось на фоне реализации сокращения добычи нефти ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.

Билл Гейтс и Уоррен Баффет одобрили политику Трампа

Миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет одобрили политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом, передает Reuters. Об этом они заявили в ходе выступления в Колумбийском университете. По их мнению, США при Трампе совершат большой шаг в развитии, а также избавятся от разногласий в обществе. По мнению Гейтса, Трамп занялся «значимыми и замечательными вещами».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

30 и 31 января проходит 2-х дневное заседания Банка Японии. Ожидается, что изменений в монетарной политике банка не произойдет, но могут произойти пересмотры экономических прогнозов на 17 и 18 года. Напомним, что в своем ноябрьском отчете ЦБ прогнозировал рост ВВП на:

• 1% в 2016 финансовом году;

• 1.3% в 2017 финансовом году;

• 0.9% в 2018.

Теперь, эксперты ждут повышения прогноза на 2017 год, как минимум на 1%. В первую очередь это связано с тем, что в декабре Банк Японии впервые за 19 месяцев усилил свой прогноз по экспорту и промпроизводству. Кроме того, в конце 2016 года были внесены изменения в метод расчета ВВП. Так 20 января Управляющий Банка Японии Курода заявил, что ожидает, экономического подъема Японии на 1,5% в 2016 и 2017 финансовом году.

Напомним, в прошлый раз Банк Японии оставил свою краткосрочную процентную ставку на уровне -0.1%, и целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям Японии около нуля. Банк также заявил, что продолжит покупать японские гособлигации предыдущими темпами на сумму около 80 трлн иен в год.

А всего несколько дней назад Банк Японии неожиданно увеличил покупки бондов со сроками обращения 5 и 10 лет до 450 млрд иен ($3,9 млрд) с 410 млрд иен. Ранее на этой неделе доходность японских гособлигаций поднималась до максимума за 11 месяцев.

Были опубликованы следующие данные:

---

В начале сессии понедельника объем торгов на рынках остается сниженным, так как финансовые рынки некоторых азиатских стран не работают в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. В центре внимания рынков иммиграционный указ, согласно которому США прекратили прием сирийских беженцев и заморозили программу приема беженцев с других стран. На выходных Федеральный окружной суд Нью-Йорка частично приостановил действие указа президента Трампа. На фоне данного противостояния доллар утром ослаб против других валют. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUB выросла на 20 копеек к уровню ₽59.86. Пара снова начала расти после пятничного снижения. Напомним, 25 и 26 января пара показала стремительный рост и поломала недавнее нисходящее движение. Такое ослабление рубля может вызвать разворот имеющегося нисходящего тренда с ноября прошлого года. По этой причине, стоит дождаться закрепления пары выше уровня ключевого сопротивления ₽60.41. Если это произойдет, то нужно будет присматриваться к покупкам пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая сегодня в парламенте министр финансов Японии, Таро Асо заявил, что в Японии должна быть своя специфика денежно-кредитной политики. Помимо этого, министр доложил о том, что ЦБ упорно работает на достижение целевых показателей по инфляции и внимательно следить за экономическими и изменениями в стране. «Курода отлично справляется и его беспрецедентная монетарная политика положительно влияет на цены. Ему полностью доверяем» - заявил Асо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:45 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 20:30 GMT Заместитель губернатора Банка Канады Сильвен Ледюк выступит с речью

Китай отмечает Праздник Весны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, на этой неделе пара GBP/USD будет сохранять бычий настрой. «Мы полагаем, что для валютной пары GBP/USD сохраняется потенциал роста, по крайней мере к уровням $1.27-$1.28. Тем не менее, далее можно ожидать возобновление нисходящего тренда к уровню $1.17» - отмечают в Morgan Stanley. Также эксперты напоминают, что на этой неделе важным событием для британской валюты станет публикация отчета по инфляции от Банка Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0781 (2520)

$1.0756 (2240)

$1.0740 (449)

Цена на момент написания обзора: $1.0720

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0624 (1339)

$1.0598 (2083)

$1.0569 (1779)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 61138 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3829);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 72094 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5013);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 января составило 1,18 против 1,20 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2807 (1711)

$1.2710 (1629)

$1.2615 (1615)

Цена на момент написания обзора: $1.2567

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2487 (1643)

$1.2390 (943)

$1.2293 (1747)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 23126 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2595);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 26143 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 января составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как президент Дональд Трамп представил иммиграционные бордюры, которые вызвали критику у себя дома и за рубежом, добавив опасений, что его политика окажется дестабилизирующей для остального мира. Трамп в субботу предпринял наиболее масштабный за неделю президентства шаг, приостановив на четыре месяца въезд беженцев и введя временный запрет на прием граждан Сирии, Ирака, а также Йемена, Сомали, Ливии и Судана, вызвав недовольство в мире и гневную реакцию со стороны союзников на Западе, Ближнем Востоке и в Азии. Ряд направлявшихся в Америку иммигрантов и беженцев были сняты с рейсов либо застряли в аэропортах по прилету.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,4%. Активность на рынке довольно низкая, так как многие страны Азии празднуют Лунный Новый Год.

Австралийские акции упали более чем на 1%, а в Новой Зеландии цены на бумаги снизились на 0,6%.

Японский Nikkei расширил потери до 0,7%, так как спрос на йену как валюту-убежище оказало давление на экспортеров.

Nikkei 225 19,354.79 -112.61 -0.58%

S&P/ASX 200 5,665.80 -48.19 -0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снижается по отношению к евро и иене в ходе азиатской сессии, так как инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль после роста американской валюты в конце прошлой недели. Также ослабление американской валюты связано с низкой активностью на рынке, так как многие страны Азии празднуют Новый Год по лунному календарю.

Иена выросла несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по розничной торговле. Как сообщило сегодня Министерство экономики Японии, объем розничных продаж в декабре снизился на 1,7%, после роста на 0,2% в ноябре. В годовом исчислении данный розничные продажи увеличились на 0,6%, однако рост был меньше предыдущего значения 1,7% и прогноза экономистов 1,3%.

Также инвесторы предпочли иену как валюту- убежище, после того как в субботу президент Дональд Трамп представил новые иммиграционные барьеры, которые вызвали критику у себя дома и за рубежом, добавив опасений, что его политика окажется дестабилизирующей для остального мира. Он подписал указ об ограничении въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран. Ряд направлявшихся в Америку иммигрантов и беженцев были сняты с рейсов либо застряли в аэропортах по прилету.

Новозеландский доллар торгуется в узком диапазоне, оставаясь около максимума предыдущей торговой сессии, на более позитивных чем ожидалось данных по торговому балансу Новой зеландии. Как стало известно, сальдо торгового баланса Новой Зеландии в декабре составило $-41 млн, что выше прогноза экономистов $-98 млн. Значение ноября было пересмотрено в сторону роста с $-746 млн до $-705 млн. В годовом исчислении торговый баланс оставался на уровне $-3,2 млрд.

Согласно отчету Бюро статистики Новой Зеландии, экспорт в стране увеличился в декабре на $4.38 млрд, после роста на $3,85 млрд в ноябре. Два главных экспортных товаров Новой Зеландии, мясо и молочные продукты, упали в цене в 2016 году, что привело к небольшому росту экспорта. Общая стоимость всех экспортных товаров снижается второй год подряд. Количество экспортируемого сухого молока, сливочного масла, сыра выросло до нового максимума в $3,0 млн тонн, несмотря на почти 3% падения стоимости молочного экспорта. Количество экспорта в Китай составило 25% от общего объема в 2016 году, что незначительно выше по сравнению с 23% в 2015 году.

Импорт вырос на $4.42 млрд в декабре после зафиксированного роста $4.56 млрд в ноябре. Снижение импорта было связано с падением стоимости нефти и бензина, и частично компенсировано ростом импорта легковых, грузовых автомобилей и запчастей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ANZ отметили, что чистые длинные позиции по цене на нефть продолжали достигать рекордных максимумов,несмотря на увеличение добычи сланцевой нефти в США . "Рост добычи нефти в США не был неожиданным. Мы ожидаем, что сокращение добычи, предпринимаемое ОПЕК будет значительно превышать рост в США и быстро уменьшить глобальный реестр, который был построен в течение последних двух лет" , - говорят в ANZ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США снижается по отношению к основным валютам после роста к концу прошлой недели. Американская валюта начала расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также после того как ФРС повысил процентную ставку на декабрьском заседании. Однако, с начала нынешнего года доллар начал снижаться. В BNP считают недавнее ослабление доллара неоправданным

"Мы считаем , что недавняя слабость доллара США является неоправданным, особенно после того как ФРС повысил процентную ставку и руководство центоробанка просигнализировало о дальнейшем ужесточении политики", - говорят в банке. Кроме того, сильные экономические данные из США свидетельствуют о том, что рынки уверены повышения ставки ФРС в 2017 и 2018 годах.

"Мы считаем, что настало подходящее время для перезагрузки USD на длинные позиции по отношению к JPY, EUR и CAD", - говорят в BNP. - " Однако существуют некоторые риски связанные с непредсказуемостью нового президента США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Новой Зеландии в декабре составило $-41 млн, что выше прогноза экономистов $-98 млн. Значение ноября было пересмотрено в сторону роста с $-746 млн до $-705 млн. В годовом исчислении торговый баланс оставался на уровне $-3,2 млрд.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное - дефицит. Изменение показателя влияет на внутреннюю экономику. Устойчивый спрос на экспорт из Новой Зеландии ведет к росту профицита баланса, что оказывает положительное влияние новозеландский доллар.

Экспорт товаров из Новой Зеландии увеличился в декабре на 4.38 млрд, после роста на 3,85 млрд в ноябре.

Импорт вырос на 4.42 млрд в декабре после зафиксированного роста 4.56 млрд в ноябре

Из отчета Бюро статистики Новой Зеландии:

• Два главных экспортных товаров Новой Зеландии, мясо и молочные продукты, упали в цене в 2016 году

• Общая стоимость всех экспортных товаров снижается второй год подряд

• Количество экспортируемого сухого молока, сливочного масла, сыра выросло до нового максимума в 3,0 млн тонн, несмотря на почти 3% падения стоимости молочного экспорта до $ 11,2 млрд.

• Количество экспорта в Китай составило 25% от общего объема в 2016 году, что незначительно выше по сравнению с 23% в 2015 году.

• Снижение импорта было связано с падением стоимости нефти и бензина, и частично компенсировано ростом импорта легковых, грузовых автомобилей и запчастей

Показатель объема розничных продаж в Японии за прошлый месяц снизился более, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют вышедшие сегодня официальные данные. Объем розничных продаж в Японии в декабре снизился на 1,7%, после роста на 0,2% в ноябре. В годовом исчислении данный розничные продажи увеличились на 0,6%, однако рост был меньше предыдущего значения 1,7% и прогноза экономистов 1,3%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики.

Несмотря на снижение розничных продаж, иена растет с начала сессии. Доллар снижается против иены, так как инвесторы, вероятно фиксируют прибыль после роста американской валюты в конце прошлой недели .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.20 +0.06%

Gold 1,191.00 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +65.01 19467.40 +0.34%

TOPIX +4.24 1549.25 +0.27%

Euro Stoxx 50 -15.80 3303.33 -0.48%

FTSE 100 +23.00 7184.49 +0.32%

DAX -34.36 11814.27 -0.29%

CAC 40 -27.26 4839.98 -0.56%

DJIA -7.13 20093.78 -0.04%

S&P 500 -1.99 2294.69 -0.09%

NASDAQ +5.61 5660.78 +0.10%

S&P/TSX -39.71 15575.81 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0694 +0,12%

GBP/USD $1,2552 -0,32%

USD/CHF Chf0,999 -0,06%

USD/JPY Y115,13 +0,54%

EUR/JPY Y123,13 +0,66%

GBP/JPY Y144,5 +0,21%

AUD/USD $0,7547 +0,19%

NZD/USD $0,7261 +0,23%

USD/CAD C$1,3136 +0,37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 30 января 2017

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Январь 102.2

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Январь 107.8

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Январь -5.1 -4.9

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь 0.8

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Январь 0.1

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь 0.7%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г CPI, y/y (предварительные данные) Январь 1.7%

13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь 0.0% 0.4%

13:30 США Личные расходы, м/м Декабрь 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь 0% 0.2%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Декабрь 1.6%

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь -2.5%

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Декабрь 11%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь -1.5%

23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 3.1%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь 1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь 4.6%

Вторник, 31 января 2017

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 5

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Декабрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Декабрь 5.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Декабрь 6.7%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Декабрь -6.0%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Декабрь -1.8%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь 3.2%

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -17

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Декабрь 67.5

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 1.7%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Январь 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь 1.1%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Декабрь 9.8%

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.3%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Декабрь 1.4%

13:30 Канада ВВП, м/м Ноябрь -0.3%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь 5.1%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Январь 54.6 54.8

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Январь 113.7 113

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв 1.4%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы IV кв 4.9%

Среда, 01 февраля 2017

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 52.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 51.4 51.2

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Январь 54.5

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Январь 4.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь 0.8%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Январь 56

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 53.5 53.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 55.6 56.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.9 55.1

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Январь 56.1

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Январь 153 168

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Январь 54.3

15:00 США Расходы на строительство, м/м Декабрь 0.9% 0.2%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Январь 54.7 54.5

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 2.84

19:00 США Решение ФРС по ставкам 0.75%

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Январь 18.43 17.7

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Январь 55.4

Четверг, 02 февраля 2017

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Декабрь 7.0%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 1.24

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 43.1

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Декабрь 0.7%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Декабрь 0.9%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 54.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.3%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь 0.1%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2100

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.7% 1.8%

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.1% 0.9%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 259

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Январь 57.7

Пятница, 03 февраля 2017

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Январь 51.9

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 52.9 53.9

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 54.3 53.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Январь 53.7 53.6

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Январь 56.2

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Декабрь -0.4%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Декабрь 2.3%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Январь 57.2 57

Информационно-аналитический отдел TeleTrade