Новости и прогнозы рынков CFD — 16-03-2018

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал канадский доллар (-2,17%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-1,70%), новозеландский доллар (-0,94%), евро (-0,15%) и швейцарский франк (-0,13%). Укрепление показали британский фунт (+0,68%) и японская иена (+0,69%).

Доллар США торговался весьма волатильно и разнонаправлено против евро. В понедельник евро торговался смешано, оставаясь в небольшом диапазоне. Ввиду отсутствия значимым событий и статданных, в ходе сессии трейдеры ориентировались на динамику американской валюты, а также общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Инвесторы также ожидали отчет США по потребительской инфляции, и выступление глава ЕЦБ Марио Драги.

Во вторник доллар значительно подешевел, преодолев психологическую отметку $1.2400. Катализаторами такой динамики были неожиданное решение президента США Трампа, а также американские данные по потребительской инфляции, которые совпали с прогнозами экспертов. Трамп анонсировал увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона после серии общественных разногласий по поводу политики в отношении Северной Кореи, России и Ирана. Увольнение Тиллерсона ознаменовало конец бурного пребывания на посту главного дипломата Америки. Трамп заявил, что заменит своего главного дипломата лояльным директором ЦРУ Помпео. Что касается инфляционных данных, Министерство труда сообщило, что рост потребительских цен в США замедлился в феврале на фоне снижения цен на бензин и умеренной стоимости аренды жилья, что свидетельствует о том, что ожидаемый рост инфляции, вероятно, будет только постепенным. Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,2 процента после того, как в январе он поднялся на 0,5 процента. За 12 месяцев до февраля индекс вырос на 2,2 процента, по сравнению с 2,1 процента в январе, поскольку слабые показатели за прошлый год выбыли из расчета. Без учета волатильных продуктов питания и энергетических компонентов индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после ускорения на 0,3 процента в январе. В феврале рост базового индекса потребительских цен был неизменным на 1,8 процента.

В среду доллар умеренно вырос, получив поддержку от новой волны бегства инвесторов от рисков на фоне усиления обеспокоенности по поводу потенциальных торговых войн после новостей, что президент Трамп рассматривает возможность введения тарифов на китайский импорт в размере до $60 млрд. Определенное давление на евро оказали комментарии главы ЕЦБ Драги, который заявил о том, что есть вероятность того, что сильный евро окажет давление на инфляцию, которая, по словам главы регулятора, и без того находится на низком уровне. Дальнейшее укрепление доллара ограничивалось слабыми данными по розничным продажам в США. Министерство торговли сообщило, что американцы сократили расходы у ритейлеров уже третий месяц подряд, несмотря на получение более высоких зарплат, что свидетельствует о том, что экономика в начале этого года потеряла часть импульса. Розничные продажи упали на 0,1%, до $492 млрд. Экономисты ожидали прирост на 0,3%. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,2%. За исключением автомобилей и бензина, продажи выросли на 0,3%. Несмотря на снижение в последние месяцы, розничные продажи за последний год выросли на 4%.

В четверг доллар значительно укрепился, обновив максимум 13 марта. Катализаторами снижения пары EUR/USD были благоприятные экономические данные по США, повышение доходности 10-летних облигаций США, и новости о новых санкциях, введенных США против России. Что касается данных по США, Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую трудовую активность, даже если экономический рост, похоже, замедлился в начале первого квартала. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 4 000 до 226 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 марта. Отдельные данные от Министерство труда указали, что цены на импорт в США выросли больше, чем ожидалось, в феврале, поскольку наибольшее увеличение стоимости капитальных товаров с 2008 года компенсировало падение цен на нефть, что подтверждает ожидания роста инфляции в этом году. Импортные цены выросли на 0,4 процента после пересмотренного снижения на 0,8 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что импортные цены повысятся на 0,2 процента.

В пятницу доллар сильно вырос, достигнув максимума 2 марта, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли инвесторами. Катализаторами обвала пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской, повышение доходности гособлигаций США, и позитивные статданные по промпроизводству, потребительскому доверию и рынку труда США. ФРС сообщила, что промышленное производство в США подскочило на 1,1 процента в феврале, что является самым большим увеличением за 4 месяца из-за связанного с погодой восстановлением в строительстве и увеличения объемов добычи на нефтяных и газовых месторождениях и шахтах страны. Экономисты прогнозировали рост на 0,3 процента. Между тем, предварительный отчет, опубликованный Мичиганским университетом, отразил неожиданное улучшение настроений потребителей в США в марте. Предварительный индекс потребительских настроений за март составил 102,0 пункта по сравнению с окончательным февральским чтением 99,7 пункта. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,3 пункта. Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий подскочило до 6,312 млн., обновив свой рекордный максимум. Показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,667 млн. с 5,811 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 5,89 млн.

Фунт преимущественно укреплялся против доллара США. В понедельник фунт умеренно вырос, достигнув максимальной отметки с 6 марта, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты, а также значительным падением кросс-пары EUR/GBP. Вместе с тем, обеспокоенность перспективами Брекзита продолжала негативно влиять на британскую валюту. Незначительное влияние на пару оказали данные по Британии, которые свидетельствовали в том, что потребительские расходы в начале года были самыми слабыми с 2012 года. Британские потребители затянули свои пояса в феврале, что стало самым слабым началом года с 2012 года, показали данные платежной компании Visa, что усилило прогнозы замедления роста экономики в первом квартале 2018 года. Visa заявила, что потребительские расходы, скорректированные с учетом инфляции, в феврале упали на 1,1% годовых после снижения на 1,2% по итогам января.

Во вторник фунт существенно вырос, достигнув максимума 27 февраля, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты, а также обновленные прогнозы от Казначейства и Управления по бюджетной ответственности Британии по бюджету и экономике. Между тем, министр финансов Британии Хэммонд в ходе выступления в Палате общин с Весенним обращением заявил, что в течение 2018 года британская экономика будет расти немного быстрее, чем ожидалось ранее. Прогноз по росту ВВП в 2018 году был повышен до 1,5% с 1,4%, а прогнозы на 2019 и 2020 года остались неизменными, на уровне 1,3%. Вместе с тем, дефицит бюджета, согласно прогнозам, составит 2,2% от ВВП в 2017-2018 финансовом году, 1,8% в 2018-2019 финансовом году, 1,6% в 2019-2020 финансовом году, и 1,3% в 2020-21 финансовом году.

В среду фунт торговался разнонаправлено, но завершил торги вблизи уровня открытия. Ввиду пустого календаря по Великобритании инвесторы отыгрывали американскую статистику и геополитические события, а именно сообщения о том, что Британия вышлет 23 российских дипломата, а также примет другие ответные меры против России после атаки в Лондоне..

В четверг фунт торговался весьма волатильно, но при этом оставался в пределах диапазона предыдущей сессии. Сильные колебания фунта были отражением эскалации напряженности между Британией и Россией, новой волны укрепления доллара, и новостей о том, что США, Германия и Франция присоединились к Британии и в совместном заявлении осудили отравление бывшего российского двойного агента, при этом США расширили санкции против России.

В пятницу фунт торговался смешано, но завершает сессию вблизи уровня открытия. Драйверами для пары GBP/USD были динамика доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Определенное влияние на фунт также оказали заявления Банка Англии, который предупредил, что Brexit по-прежнему представляет "материальные риски" для финансовых систем как в Британии, так и в ЕС. В опубликованном в пятницу заявлении были обобщены выводы последнего заседания Комитета по финансовой политике (FPC) банка - органа, призванного выявлять любые потенциальные нарушения финансовой стабильности Британии. FPC отметил, что "материальные риски сохраняются, особенно в тех областях, где потребуются действия как властей Британии, так и властей ЕС."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменение сальдо торгового баланса и объема строительства за январь. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс настроений потребителей от Westpac за 1-й квартал.

Во вторник состоится публикация значительного количества данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за январь. В 06:45 GMT в Швейцарии будет представлен экономический прогноз от SECO. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за февраль, а Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за февраль. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за январь. В 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа туристов за февраль.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и чистых заимствований госсектора за февраль, а также уровня безработицы и среднего заработка за январь. В 11:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT США отчитаются по изменению сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный экономический отчет от ШНБ за 1-й квартал. Также в это время США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 14:30 GMT США отчитаются по изменению запасов нефти по данным министерства. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет экономический прогноз от FOMC и сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 20:00 GMT в Новой Зеландия будет озвучено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за март, а в 04:30 GMT - индекс активности во всех отраслях экономики за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за март: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Также в 09:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за март. Кроме того, в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за январь и представит экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению объёма розничной торговли за февраль. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов Банком Англии. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за январь, а в 13:45 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за март, а США - индекс ведущих индикаторов за февраль. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за февраль.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 12:00 GMT Британия представит ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за февраль, и сообщит об изменении объема розничных продаж за январь. Также в это время США сообщат об изменении заказов на товары длительного пользования за февраль. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за февраль. В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на низкий уровень безработицы и рост заработной платы, американцы все еще не экономят много, согласно новому опросу Bankrate.com, который обнаружил, что 20% американцев вообще не экономят свой годовой доход, и даже те, кто действительно экономит, не откладывают много.

Только 16% респондентов говорят, что они экономят более 15% того, что они зарабатывают, и это то, что обычно рекомендуют делать эксперты. Четверть респондентов сообщили о сбережении от 6% до 10% своего дохода, а 21% заявили, что они откладывают 5% или меньше.

"При устойчивой , значительной доле работающего населения, которое ничего не экономит или экономит относительно мало, практически гарантировано, что они не смогут позволить себе скромные чрезвычайные расходы или финансирование пенсии. Это равносильно финансовому провалу", - говорит Марк Хамрик, старший экономический аналитик Bankrate. -

"Экономика может процветать сейчас, но это не будет длиться вечно: "вечеринка должна когда-нибудь прекратиться, и когда это произойдет, работодатели уволят рабочих", - говорится в исследовании.

Фактически, Bankrate подсчитал, что половина американского населения не сможет поддерживать свой уровень жизни, как только они прекратят работать. Отчет от GoBankingRates содержал аналогичные результаты: более 40% американцев имеют менее $10 000 сбережений на пенсию.

Что удерживает американцев от экономии? "Расходы" были ответом №1 среди 39% респондентов. Еще 16% указали, что у них нет "хорошей работы", чтобы иметь возможность сэкономить, что, по-видимому, означает, что они недостаточно зарабатывают.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, достигнув максимума 2 марта, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли инвесторами. Катализаторами обвала пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской, повышение доходности гособлигаций США, и позитивные статданные по промпроизводству, потребительскому доверию и рынку труда США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,13%, на уровне 90,25, вблизи максимума 9 марта. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,846%. С начала сессии доходность повысилась на 2,2 базисных пункта или на 0,79%.

Что касается данных по США, ФРС сообщила, что промышленное производство в США подскочило на 1,1 процента в феврале, что является самым большим увеличением за 4 месяца из-за связанного с погодой восстановлением в строительстве и увеличения объемов добычи на нефтяных и газовых месторождениях и шахтах страны. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,2 процента, что является самым большим увеличением с октября. Экономисты прогнозировали рост промпроизводства на 0,3 процента. Выпуск за январь был пересмотрен до снижения на 0,3 процента от предыдущего падения на 0,1 процента. За 12 месяцев по февраль объем промышленного производства вырос на 4,4 процента. Уровень использования производственных мощностей вырос на 0,7 процентного пункта,, до 78,1 процента (максимум с января 2015 года).

Между тем, предварительный отчет, опубликованный Мичиганским университетом, отразил неожиданное улучшение настроений потребителей в США в марте. Предварительный индекс потребительских настроений за март составил 102,0 пункта по сравнению с окончательным февральским чтением 99,7 пункта. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 99,3 пункта. "Потребительские настроения выросли в начале марта до самого высокого уровня с 2004 года благодаря повышению оценки текущих экономических условий до нового рекордного максимума", сказал Ричард Кертин, главный экономист опроса. Он добавил: "весь прирост индекса настроений приходился на домохозяйства с доходами в нижней группе (+ 15,7), тогда как экономические оценки среди тех, кто относится к верхней группе, показали значительное ежемесячное снижение (-7,3)".

В докладе говорится, что индекс текущих экономических условий подскочил до 122,8 в марте с 114,9 в феврале, в то время как индекс потребительских ожиданий снизился до 88,6 с 90,0. На инфляционном фронте, годовые инфляционные ожидания выросли до 2,9 процента в марте с 2,7 процента в феврале, а пятилетние инфляционные ожидания остались на уровне 2,5 процента.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий подскочило до 6,312 млн., обновив свой рекордный максимум. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,667 млн. с 5,811 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,89 млн. Уровень вакансий составил 4,1 процента, увеличившись на 0,4 процента относительно декабря. Количество вакансий сильно выросло в частном секторе (+608 000), и мало изменилось в правительственном сегменте.

Британский фунт торговался весьма волатильно и разнонаправленно против доллара США, но сейчас находится вблизи уровня открытия сессии. Основными драйверами для пары GBP/USD были динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

Определенное влияние на фунт также оказали заявления Банка Англии, который предупредил, что Brexit по-прежнему представляет "материальные риски" для финансовых систем как в Британии, так и в ЕС. В опубликованном в пятницу заявлении были обобщены выводы последнего заседания Комитета по финансовой политике (FPC) банка - органа, призванного выявлять любые потенциальные нарушения финансовой стабильности Британии. FPC отметил, что "материальные риски сохраняются, особенно в тех областях, где потребуются действия как властей Британии, так и властей ЕС."

Инвесторы также обратили внимание на результаты исследований, опубликованные Conference Board. Как стало известно, в январе ведущий экономический индекс (LEI) для Британии остался на уровне 98,2 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в декабре и падение на 0,2 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2017 года по январь 2018 года) показатель упал на 1,0 процента по сравнению со снижением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года). Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 101,7 пункта (2010 = 100), что последовало за падением на 0,1 процента в декабре и нулевым изменением в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,4 процента по сравнению с повышением на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Moody's сообщило, что правительство Великобритании может сталкиваться с трудностями при сокращении государственных расходов, которые оно объявило, поскольку оно стремится продолжать сокращать свой бюджетный дефицит.

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил в среду, что он находится на пути к тому, чтобы сообщить о самом низком дефиците бюджета страны с 2002 года в течение 2017/18 финансового года, на уровне 2,2 процента от валового внутреннего продукта.

Исключая долгосрочные инвестиции, в следующем году, государственные финансы должны будут иметь профицит в следующем году, но Хаммонд по-прежнему стремится снизить общий дефицит до 0,9 процента в течение следующих пяти лет, так что долг как доля валового внутреннего продукта (ВВП) может упасть быстрее ,Moody's сообщило, что это будет сложно реализовать. Таким образом, рейтинговое агентство заняло аналогичную позицию с Институтом фискальных исследований, которая была озвучена днем ​​ранее.

"Еще предстоит выяснить, будут ли эти сокращения осуществлены, учитывая явную нагрузку на многие государственные службы после десятилетия сокращений и политическое давление на правительство, чтобы увеличить финансирование здравоохранения, обороны и образования", - говорится в заявлении рейтингового агентства.

Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании в сентябре до Aa2, заявив, что планы правительства по снижению долговой нагрузки были сбиты с курса, а Brexit будет влиять на экономику.

Правительство Великобритании прогнозирует, что его предпочтительный показатель государственного долга упадет с 85,6 процента ВВП в текущем финансовом году до 79,3 процента к 2021/22 году - ниже, чем в Соединенных Штатах или Японии, но значительно выше Германии. Однако эта мера в настоящее время искажена в сторону увеличения путем включения временного кредитования Банка Англии банкам, которое должно быть погашено к февралю 2022 года.

"За вычетом этого, истинное снижение соотношения долга к ВВП составит менее 2 процентных пунктов", - сообщило Moody's.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию с повышением, так как инвесторы попытались избавиться от опасений, связанных с торговлей и политическими потрясениями в Белом доме.

Читать далее

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,97% - до 2294,60 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,56% и составил 1254,29 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,4% - до 66,02$ за баррель.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 4 штуки, до 800 единиц, что является максимумом с начала апреля 2015 года. Кроме того, это было 6 повышение за последние 7 недель. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, составив 189 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 6 штук, до 990 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 3 единицы, составив 984 штуки. Количество нефтяных установок снизилось на 4 штуки, до 796 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 7 штук, до 188 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $62.21 (+1.73%) по сравнению с $62.25 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в пятницу на фоне данных, которые показали сильное промпроизводство в США и улучшение потребительских настроений.

Промышленное производство в феврале увеличилось на 1.1% м/м (против прогноза +0.3% м/м), после пересмотренного падения на 0.3% м/м в январе.

Кроме того, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий подскочило до 6,312 млн, обновив свой рекордный максимум. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,667 млн с 5,811 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,89 млн. Уровень вакансий составил 4,1%, увеличившись на 0,4% относительно декабря. Количество вакансий сильно выросло в частном секторе (+608 000), и мало изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сегменте профессиональных и деловых услуг (+215 000), сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+113 000), секторе строительства (+101 000) и ряде других отраслей промышленности.

Вместе с тем, согласно официальным данным, количество закладок новых домов в феврале сократилось до 1,336 млн единиц с учетом сезонных колебаний (против прогноза 1,290 млн), по сравнению с пересмотренными 1,329 млн единиц в январе (первоначально сообщалось о 1,326 млн). В то же время число выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1,298 млн с учетом сезонных колебаний в феврале (против прогноза 1,320 млн) с пересмотренных 1,377 млн в январе (первоначально 1,396 млн).

Цены на нефть подскочили примерно на 1,5% в пятницу. Основным катализатором этому были технические факторы, а именно активизация покупателей после пробоя фигуры "треугольник".

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +2.27%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -0.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25030.00 +106.00 +0.43%

S&P 500 2762.00 +6.50 +0.24%

Nasdaq 100 7052.25 -18.25 -0.26%

Oil 62.38 +1.19 +1.94%

Gold 1314.20 -3.60 -0.27%

U.S. 10yr 2.85 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент по развитию бренда компании по производству спортивной одежды и обуви Nike Тревор Эдвардс подал в отставку и покинет компанию в августе, сообщила пресс-секретарь компании в четверг.

Ранее в четверг Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние данные, сообщил, что в последние недели Nike получил сообщения о "поведении, происходящем в нашей организации, которое не отражает наши основные ценности".

Было отмечено "поведение, несовместимое с основными ценностями Nike и с нашим кодексом поведения", - сказала пресс-секретарь, добавив, что прямых утверждений о неправомерных действиях против Эдвардса не было. "Когда мы слышим о претензиях, мы расследуем и принимаем соответствующие меры", - добавила она.

Эдвардс, второй в компании человек, был наиболее вероятным кандидатом на смену главному исполнительному директору Nike Марку Паркеру, но теперь Паркер останется на своем посту и после 2020 года.

Увольнение происходит почти через год после того, как Nike внес несколько изменений в свою структуру руководства и оптимизировал свои бизнес-сегменты до четырех из шести. Компания также отказалась от четверти своих стилей обуви и сократила 2% своей рабочей силы. За эту инициативу отвечал Эдвардс.

На текущий момент акции NIKE, Inc. (NKE) котируются по $66,47 (+0,12%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подскочили примерно на 1,5% в пятницу. Основным катализатором этому были технические факторы, а именно активизация покупателей после пробоя фигуры "треугольник".

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились в пятницу, что было обусловлено повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара перед встречей ФРС на следующей неделе.

Читать далее

Трейдеры, которые ищут будущее направление цены в графических паттернах, находят больше индикаторов, указывающих на то, что крупнейшая цифровая валюта в мире может упасть еще больше.

50-дневная скользящая средняя для биткоина оказалась в непосредственной близости к 200-дневной скользящей средней за девять месяцев. Пересечение ниже этого уровня - то, чего он происходило с 2015 года - сигнализирует о новой слабости для технических трейдеров, которые называют такую ситуацию "крест смерти". Еще один индикатор импульса скользящей средней уже стал медвежьим.

В то время как многие криптовалютные инвесторы не следят за техническим анализом, вселенная цифровых монет привлекает внимание профессиональных трейдеров, которые уделяют все большее внимание индикаторам, после того, как курс биткоина достиг своего рекордного уровня в декабре.

"За последние пару месяцев после масштабного ралли в конце 2017 года произошел определенный сдвиг, - сказал Пол Дэй, технический аналитик и руководитель отдела фьючерсов и опционов Market Securities Dubai Ltd.

Стратег изучил падение виртуальной валюты в 2013 году, чтобы узнать, как биткоин может действовать в этот раз. Его вывод таковой: готовьтесь к 76-процентному падению с конца февраля, что приведет курс биткоина к ничтожным $2,800, если нисходящий тренд повторится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: в январе ведущий экономический индекс (LEI) для Британии остался на уровне 98,2 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в декабре и падение на 0,2 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2017 года по январь 2018 года) показатель упал на 1,0 процента по сравнению со снижением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 101,7 пункта (2010 = 100), что последовало за падением на 0,1 процента в декабре и нулевым изменением в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,4 процента по сравнению с повышением на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в январе число вакансий подскочило до 6,312 млн., обновив свой рекордный максимум. Между тем, показатель за декабрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,667 млн. с 5,811 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет лишь до 5,89 млн. Уровень вакансий составил 4,1 процента, увеличившись на 0,4 процента относительно декабря. Количество вакансий сильно выросло в частном секторе (+608 000), и мало изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в сегменте профессиональных и деловых услуг (+215 000), сфере транспорта, складирования и коммунальных услуг (+113 000), секторе строительства (+101 000) и ряде других отраслей промышленности.

Кроме того, стало известно, что в январе найм составил 5,583 млн. против 5,524 млн. в декабре. Уровень найма в январе вырос на 0,1 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. Найм увеличился в сегменте федерального правительства (+10 000).

Что касается увольнений, их число составило 3,271 млн. по сравнению с 3,340 млн. в декабре. Уровень увольнений снизился на 0,1 процента, и составил 2,2 процента. Количество увольнений практически не изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере. В разрезе секторов, числа увольнений увеличились в сфере искусства, развлечений и отдыха (+13 000), но уменьшились в сегменте профессиональных и бизнес-услуг (-71 000).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительство жилья в США упало больше, чем ожидалось, в феврале, так как падение строительства многоквартирных жилых домов нивелировало второй ежемесячный рост односемейных проектов.

Закладки новых домов снизились на 7,0 процента до сезонно скорректированного годового показателя в 1,236 миллиона единиц, сообщило в пятницу Министерство торговли. Данные за январь были незначительно пересмотрены, и отразили рост до 1,329 млн. единиц, вместо ранее зарегистрированных 1,326 млн. единиц.

Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов упадут до 1,290 млн. единиц. Разрешения на строительство жилья уменьшились на 5,7 процента до 1,298 млн. единиц в феврале.

В то время как волатильный сегмент многоквартирного жилья вызвал спад в жилищном строительстве в прошлом месяце, более широкий рынок жилья, похоже, замедляется.

Продажи как новых, так и ранее принадлежащих домов упали в последние месяцы, так как нехватка предложения на рынке подтолкнула цены вверх и сдержала некоторых первичных покупателей жилья. В декабре рост цен на жилье превысил 6,0%.

По данным агентства по ипотечному финансированию Freddie Mac, ставки по ипотечным кредитам также выросли, и 30-летняя фиксированная ставка в среднем составляет 4,44 процента, что не слишком далеко от четырехлетнего максимума в 4,46 процента. Но рынок жилья остается подкрепленным надежным рынком труда.

Растет оптимизм в том, что ужесточение условий на рынке труда приведет к более быстрому росту заработной платы во второй половине этого года. Годовой рост заработной платы удерживается ниже 3,0 процента, даже когда уровень безработицы снизился до 17-летнего минимума в 4,1 процента.

Строительство домов для одной семьи, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, в феврале увеличилось на 2,9 процента и составило 902 000 единиц. Односемейное жилищное строительство выросло на Северо-востоке, Юге и Западе, но упало на Среднем Западе.

Разрешения на строительство домов на одну семью снизились на 0,6 процента в феврале до 872 000 единиц. С учетом того, что разрешения предваряют закладки, строительство домов на одну семью может замедлится в ближайшие месяцы.

Опрос в четверг показал, что уверенность среди домостроителей ослабла в марте, но осталась на сильном уровне. Строители были менее оптимистичны в отношении продаж и трафика покупателей в течение следующих шести месяцев.

В феврале закладки волатильной категории многоквартирных домов упали на 26,1 процента и составили 334 000 единиц, что является самым низким показателем с сентября 2017 года. Разрешения на строительство многоквартирных домов снизились на 14,8 процента до 426 000 единиц.

Поставки жилья в феврале увеличились на 7,8 процента и составили 1,319 миллиона единиц. Это был самый высокий уровень с января 2008 года. Количество домов для одной семьи, выставленных на продажу в прошлом месяце, было самым высоким с марта 2008 года.

В феврале было построено 501 000 единиц жилья на одну семью, что больше всего с июня 2008 года. Это должно помочь смягчить некоторые недостатки предложения жилья, и, вероятно, замедлить инфляцию цен на жилье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в США подскочило на 1,1 процента в феврале, что является самым большим увеличением за четыре месяца из-за связанного с погодой восстановлением в строительстве и увеличения объемов добычи на нефтяных и газовых месторождениях и шахтах страны.

Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,2 процента, что является самым большим увеличением с октября, говорится в ежемесячном отчете Федеральной резервной системы.

Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,3 процента. Выпуск за январь был пересмотрен до снижения на 0,3 процента от предыдущего падения на 0,1 процента.

Показатель промышленного сектора от центрального банка США включает производство в обрабатывающей промышленности, добычу полезных ископаемых, электро- и газоснабжение.

Рост производства в феврале был обусловлен ростом поставок строительных материалов на 2,3 процента и восстановлением выпуска бизнес-оборудования, которое застопорилось в предыдущие три месяца.

Индекс коммунальных услуг упал почти на 5 процентов после того, как волна необычайно теплой погоды снизила спрос на отопление.

Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 1,2 процента, а добыча увеличилась на 4,3 процента.

За 12 месяцев по февраль общий объем промышленного производства вырос на 4,4 процента.

Степень использования производственных мощностей в феврале выросла на 0,7 процентного пункта до 78,1 процента, что является самым высоким показателем с января 2015 года.

Руководители ФРС рассматривают использование мощностей в качестве сигнала о том, насколько экономика может ускориться до того, как начнется рост инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги возобновились в январе после падения в декабре, но значительно отстали от ежемесячных темповы покупок, наблюдавшихся в большей части второй половины 2017 года, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады.

В январе нерезиденты купили чистую сумму 5,68 млрд. канадских долларов (4,34 млрд. долл. США), что значительно ниже среднемесячного показателя в размере около 18,40 млрд. канадских долларов, наблюдавшегося в июле-ноябре прошлого года.

Международные инвесторы купили бумаги денежного рынка на сумму 6,12 млрд. канадских долларов, что больше всего с октября 2016 года. Большая часть инвестиций приходится на покупки частных корпоративных бумаг, в основном выраженных в иностранной валюте.

Иностранцы также купили канадские акции на сумму 2,91 млрд. канадских долларов, что отражает внутренние слияния и поглощения, при продаже облигаций на сумму 3,34 млрд. канадских долларов.

В январе канадцы купили международные ценные бумаги на сумму 13,25 млрд. канадских долларов, причем большинство из них - в акциях, после того, как в декабре было зафиксировано рекордное значение в размере 21,99 млрд. канадских долларов. Двухмесячная величина - это новый рекорд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи канадских предприятий в январе упали на 1,0 процент, это самое большое снижение за последние шесть месяцев, на фоне слабости продаж авто, а также аэрокосмических изделий и деталей, сообщило в пятницу Управление статистики Канады.

Снижение было сильнее, чем прогнозировали экономисты (- 0,8 процента), и было самым большим с тех пор, как в июле 2017 года показатель упал на 2,7 процента.

В целом продажи упали в 14 из 21 подотрасли, что составляет 56 процента от обрабатывающей промышленности. Объемы упали на 1,1 процента.

Необычные остановки работы автозаводов, сократившие производство, привели к падению продаж автомобилей на 8,0 процента, в то время как продажи в сфере аэрокосмической промышленности и запчастей сократились на 9,5 процента.

Новые заказы выросли на 0,1 процента, а незаполненные заказы выросли на 0,6 процента на фоне возросшего спроса в аэрокосмической отрасли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2200 (EUR 800m) 1.2300 (2.8bln) 1.2330 (500m) 1.2350 (1.4bln)1.2450 (750m)

USDJPY: 105.50 (USD 440m) 105.80 (660m) 106.00-10 (USD 1.7bln)106.30 (600m)106.50 (600m) 106.60 (500m)

GBPUSD: Ntg of note

EURGBP: 0.8850 (EUR 310m)

AUDUSD: 0.7700 (AUD 920m) 0.7750 (400m) 0.7800 (520m) 0.7850 (270m)

USDCAD: 1.2900 (USD 470m) 1.2950 (300m) 1.3000 (210m)

NZDUSD: 0.7380 (NZD 480m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Февраль 1% 1% 1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.9% 0.2% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль 1.3% 1.2% 1.1%

12:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Январь -1.97 5.68

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -0.3% -0.8% -1%

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Февраль 1.377 1.32 1.298

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Февраль 1.326 1.29 1.236

13:15 США Использование мощностей Февраль 77.5% 77.7% 78.1%Февраль 3.7% 4.4%

13:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.1% 0.3% 1.1%

Доллар США восстановился против основных валют после снижения в первой половине дня на фоне политических проблем в США, а также опасения начала торговой войны.

Поддержку американской валюте оказали превысившие прогнозы данные по промышленному производству в США. Отчет показал, что в феврале промпроизводство выросло на 1,1% против прогноза роста на 0,3% и предыдущего значения -0,1% (пересмотренного до -0,3%). Производство в секторе обрабатывающей промышленности +1,2% против прогноза +0,5% и предыдущего значения 0,0% (пересмотренного до -0.2%) - максимальный прирост с октября. Приличные результаты за февраль несколько омрачены пересмотрами на понижение январских результатов. Загрузка производственных мощностей выросла на 0,7% до 78,1% против прогноза 77,7% и оказалась на максимуме с января 2015 г., но на 1,7% ниже долгосрочного (1972-2017) усредненного значения.

Евро ранее вырос против доллара на фоне ослабления американской валюты, несмотря на недотянувший до прогнозов окончательный годовой индекс потребительских цен в еврозоне.

Годовой уровень инфляции в еврозоне в феврале 2018 года составил 1,1% против 1,3% в январе. В феврале 2017 года ставка составила 2,0%. Годовая инфляция в Европейском союзе в феврале 2018 года составляла 1,3% против 1,6% в январе. Год назад ставка составляла 2,0%. Эти цифры опубликованы Евростатом, статистическим бюро Европейского союза.

Самые низкие годовые ставки были зарегистрированы на Кипре (-0,4%), Греции (0,4%), Дании и Италии (как 0,5%), а самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Румынии (3,8%), Эстонии и Литве (3,2%). По сравнению с январем, годовая инфляция упала в восемнадцати государствах-членах, осталась стабильной в двух и выросла в семи.

В феврале 2018 года наибольший вклад в уровень инфляции в еврозоне в годовом исчислении исходил от услуг (+0,57 процентный пункт), за которыми следуют продукты питания, алкоголь, табак и энергия (+ 0,21 п.п. каждый), а также неэнергетические промышленные товары (+0,14 п.п.).

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2335 и затем упала до $1.2290

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3979 и затем упала до $1.3933

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y105.59 и отступила

В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март, и заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за январь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.21 (+0.03%)

Золото $1,316.30 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,758.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 7,073.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 21,676.51 -127.44 -0.58%

Hang Seng 31,501.97 -39.13 -0.12%

Shanghai 3,270.39 -20.72 -0.63%

S&P/ASX 5,949.40 +28.60 +0.48%

FTSE 7,156.91 +17.15 +0.24%

CAC 5,272.45 +5.19 +0.10%

DAX 12,380.47 +34.91 +0.28%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.33 за баррель (+0.23%)

Золото торгуется по $1,319.10 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы продолжают оценивать последствия возможных увольнений в команде президента США Дональда Трампа.

В четверг издание Washington Post сообщило, что Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter сообщила, что никаких изменений в Совете национальной безопасности не было.

Опасения политических рисков в США усилились после того, как Трамп сообщил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона. Это добавило нервозности инвесторам на рынке, которые до этого взвешивали возможность начала глобальной торговой войны из-за усиления торгового протекционизма США.

Инвесторы также получили блок важных макроэкономических данных по США, в том числе статистику по рынку жилья и промпроизводству. Согласно официальным данным, количество закладок новых домов в феврале сократилось до 1.336 млн. единиц с учетом сезонных колебаний (против прогноза 1.290 млн.), по сравнению с пересмотренными 1.329 млн. единиц в январе (первоначально сообщалось о 1.326 млн.). В то же время число выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1.298 млн. с учетом сезонных колебаний в феврале (против прогноза 1.320 млн.) с пересмотренных 1.377 млн. в январе (первоначально 1.396 млн.).

Промышленное производство в феврале увеличилось на 1.1% м/м (против прогноза +0.3% м/м), после пересмотренного падения на 0.3% м/м в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2330 1.2350 1.2365 1.2385 1.2400

Ордера на покупку: 1.2300 1.2280 1.2250 1.2230 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.80-85 106.00 106.20 106.30 106.50 106.80 106.95-00

Ордера на покупку: 105.50 105.30 105.00 104.85 104.50 104.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3965 1.3985 1.4000-05 1.4030 1.4050 1.4085 1.4100

Ордера на покупку: 1.3920 1.3900 1.3880 1.3865 1.3850 1.3830 1.3800

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7820 0.7835 0.7850 0.7885 0.7900

Ордера на покупку: 0.7780 0.7770 0.7750 0.7735 0.7720 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8850 0.8865 0.8880 0.8900 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8820 0.8800 0.8785 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.55-60 130.85 131.30 131.50 131.80 132.00

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.85 129.50 129.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $130

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Walmart Inc. (WMT) рассматривает инвестицию в размере порядка $7 млрд., чтобы стать крупнейшим инвестором в ведущем интернет-ритейлере Индии, что поможет ей конкурировать с Amazon.com Inc. (AMZN) в одном самых перспективных рынков онлайн торговли. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Walmart планирует приобрести треть Flipkart Online Services Pvt, выкупив пакеты акций у Tiger Global Management и SoftBank Group Corp., сообщили лица, попросившие не называть их, так как переговоры носят частный характер. По их словам, сделка может толкнуть оценку стоимости старта до $20 млрд. с $12 млрд. в прошлом году. Переговоры находятся на решающем этапе и могут завершиться уже в этом месяце. Однако, все еще возможно, что оценка или размер доли будут изменены, и сделка не состоится.

Если сделку согласуют, то это обеспечит Walmart крупнейшую долю формирующегося рынка онлайн-торговли для 1.3 млрд. человек. Компания США является крупнейшим в мире розничным торговцем, но ей приходится бороться с Amazon, поскольку потребители все чаще переходят на онлайн-торговлю. Индия является третьим крупнейшим потенциальным рынком после США и Китая, где иностранные розничные торговцы добились небольшого успеха против Alibaba Group Holding Ltd.

Поддержка Walmart укрепит Flipkart, которому предстоит бороться с Amazon. Основатель Джефф Безос уже пообещал вложить в Индию $5.5 млрд. и отметил, что пойдет на любые расходы, чтобы стать лидером на этом рынке.

Walmart и Flipkart отказались от комментариев.

По словам источников, Walmart все еще продолжает переговоры о покупке акций. SoftBank, который инвестировал более $100 млрд в Alibaba, хочет сохранить значительную долю в Flipkart и уклоняется т продажи значительного количества своих существующих акций. Tiger Global хотел бы удержать хотя бы небольшую долю Flipkart после покупки Walmart. Источники отмечают, что Flipkart может выпускать новые акции для покупки Walmart.

Tiger и SoftBank в настоящее время являются крупнейшими акционерами стартапа. Если сделку состоится, она станет крупнейшей в зарождающейся история индийской электронной коммерции.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $87.74 (+0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли в пятницу утром, поскольку сообщения о дальнейших политических перестановках в Белом доме вызвали обеспокоенность инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0,11 процента в середине утренних торгов, с секторами и крупными биржами на положительной территории. DAX Германии открылся с опозданием утром в пятницу, поскольку Eurex сообщила, что индекс испытывал задержки.

Сектор финансовых услуг в Европе был в числе лучших в пятницу, нарастив около 0,5 процента на фоне новостей о поглощении. Британская Nex Group поднялась до вершины европейского индекса после того, как компания заявила, что получила предложение от одной из крупнейших в мире биржевых групп CME Group. Этот шаг, который мог бы привести к созданию трансатлантического торгового центра, отправил акции более чем на 32 процента выше.

Розничные акции были худшими исполнителями, снизившись почти на 0,6 процента на фоне резких изменений в рейтингах. Deutsche Bank сказал, что он пересмотрел свою целевую цену для розничного продавца в аэропортах Dufry до 160 швейцарских франков (168 долларов США), по сравнению с 165 швейцарскими франками. Его акции упали на 1 процент на новостях.

Глядя на отдельные акции, акции Altice выросли на 4,5 процента после того, как его годовые показатели прибыли превзошли ожидания аналитиков. Обремененная долгами телекоммуникационно-кабельная группа заявила, что добивается прогресса в продаже активов, чтобы уменьшить часть своего долга.

Между тем, британский домостроитель Berkley Group объявил, что он не может повысить объемы строительства домов за пределы своих текущих планов. Акции Berkeley Group снизились почти на 5 процентов.

Потребительские цены в еврозоне выросли меньше, чем ожидалось в феврале. Согласно данным, опубликованным статистическим бюро EС Eurostat, блок из 19 стран, разделяющих единую валюту, показал инфляцию выше на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

На текущий момент:

FTSE 7152.96 13.20 0.18%

DAX 12397.13 51.57 0.42%

CAC 5279.86 12.60 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственной активности в Новой Зеландии ослабел в феврале после ускорения в предыдущем месяце, показали пятницу последние результаты опроса Business NZ.

Индекс производственной активности, или PMI, упал до 53,4 в феврале с 54,4 в январе. Однако любое показание выше 50 указывает на расширение в секторе.

Более того, сектор остается в экспансии в течение всех месяцев с октября 2012 года.

Среди компонентов как выпуск, так и новые заказы в феврале выросли более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Японии продолжило поддерживать экономическую оценку в марте, заявив, что экономика восстанавливается умеренными темпами.

В своем ежемесячном экономическом отчете Кабинет министров сказал, что экономика, как ожидается, продолжит восстанавливаться, опираясь на последствия политики, в то время как ситуация с занятостью и доходами улучшается.

Правительство сохранило оценку частного потребления, инвестиций в бизнес, экспорта, промышленного производства и корпоративных прибылей без изменений.

Тем не менее, Кабинет министров сказал, что потребительские цены растут умеренно. В прошлом месяце потребительские цены оценивались как неизменные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевые моменты из заявления Комитета по финансовой политики Банка Англии (FPC), опубликованного в эту пятницу:

• Банковская система продолжит поддерживать экономику в случае беспорядочного Brexit

• Объем буферного капитала по-прежнему составляет 1%

• Риски, связанные с Brexit, не требуют наличие у банков дополнительного буферного капитала

• Стресс-тесты для британских банков в 2018 году будут жестче

• Внутренняя тяга к риску возросла с ноября

• Не считает, что криптовалюты угрожают финансовой стабильности

• Баланс текущих операций Великобритании финансируется за счет притоков капитала, что усиливает зависимость страны от доверия иностранных инвесторов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Годовой уровень инфляции в еврозоне в феврале 2018 года составил 1,1% против 1,3% в январе. В феврале 2017 года ставка составила 2,0%. Годовая инфляция в Европейском союзе в феврале 2018 года составляла 1,3% против 1,6% в январе. Год назад ставка составляла 2,0%. Эти цифры опубликованы Евростатом, статистическим бюро Европейского союза.

Самые низкие годовые ставки были зарегистрированы на Кипре (-0,4%), Греции (0,4%), Дании и Италии (как 0,5%), а самые высокие годовые темпы были зафиксированы в Румынии (3,8%), Эстонии и Литве (3,2%). По сравнению с январем, годовая инфляция упала в восемнадцати государствах-членах, осталась стабильной в двух и выросла в семи.

В феврале 2018 года наибольший вклад в уровень инфляции в еврозоне в годовом исчислении исходил от услуг (+0,57 процентный пункт), за которыми следуют продукты питания, алкоголь, табак и энергия (+ 0,21 п.п. каждый), а также неэнергетические промышленные товары (+0,14 п.п.).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне по мере того, как сохранялась обеспокоенность в связи с мировыми торговыми войнами. Также на динамику торгов повлияла новость о том, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в выборы, через суд запросил документы у компании Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года был Дональд Трамп.

Тем временем Белый дом опроверг сообщения о том, что Трамп решил уволить из администрации советника по национальной безопасности Белого дома МакМастера.

Китайские и Гонконгские акции упали на опасениях по поводу все более протекционистской политики правительства Дональда Трампа. Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,65% до 3,269,88, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,2% в конце торгов.

Японские акции закрылись со снижением на фоне роста курса иены, так как инвесторы обеспокоены политической неопределенностью в США, а официальные данные показали, что промышленное производство Японии сократилось больше, чем первоначально оценивалось в январе.

Акции Canon упали в цене на -0,9%, а Sony - на -1,4%. Рыночная стоимость Japan Petroleum упала на -1,6%, несмотря на рост цен на сырую нефть. Электронная фирма TDK Corp снизила капитализацию на -3,3%, а Kansai Electric Power - на -2,4%.

Австралийские акции закрылись со скромным успехом после того, как Wesfarmers обнародовал планы выпустить свое подразделение супермаркетов Coles. Акции розничного гиганта выросли на целых 6,3%.

Сильные цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость горнодобывающих тяжеловесов BHP Billiton и Rio Tinto примерно на 1%. Бумаги South32 подорожали на 5,6%.

NIKKEI 21676.51 -127.44 -0.58%

SHANGHAI 3270.39 -20.72 -0.63%

HSI 31501.97 -39.13 -0.12%

ASX 200 5949.40 +28.60 +0.48%

KOSPI 2493.97 +1.59 +0.06%

NZ50 8477.08 +9.75 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Washington Post.

Новые антироссийские санкции - самые сильные меры Трампа против Москвы, но они далеки от того, что хотел Конгресс

В четверг администрация Трампа приняла самые сильные меры по наказанию Москвы за вмешательство в выборы 2016 года, введя новые финансовые санкции против российских хакеров на государственной службе и разведывательных агентств, - пишет The Washington Post.

Санкции стали первыми подобными действиями в соответствии с законом, принятым Конгрессом в прошлом году почти единодушно, и последовали за многомесячной критикой Белого дома за то, что он слишком медлит в противостоянии российской агрессии. Но предпринятые в четверг шаги были далеки от полномасштабных санкций, одобренных Конгрессом, и, в основном, направлены против узкого списка фигурантов, а не более широкого круга лиц и организаций, которые, как считается, сыграли определенную роль в попытках России вмешаться в выборы

Mainichi, Япония

Высокомерие США губит свободную торговлю

Трамп вновь продемонстрировал приверженность принципам ультрапротекционизма. Он принял решение ограничить импорт стали жесткими тарифами. США утверждают, что импорт дешевой стали отрицательно влияет на их военное производство, что создает угрозу национальной безопасности. Китай пока только намекнул, а ЕС уже готовится к введению тарифов на товары американского экспорта.

Bloomberg

Богатейший человек Гонконга ушел на пенсию

Самый богатый человек в Гонконге Ли Ка-шинг решил уйти с поста председателя CK Hutchison, а также покинуть пост исполнительного директора компании. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я решил уйти с поста председателя группы, а также с поста исполнительного директора на предстоящем ежегодном общем собрании компании», - сказал Ли.

Назван самый дешевый город мира

Самым дешевым городом мира был назван Дамаск - столица Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на The Economist Group.

В список недорогих городов также попали Каракас, Лагос, Алма-Ата.

Рейтинг самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур. После него в списке оказались Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген. За основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке.

DW

Лавров: Россия ответит высылкой британских дипломатов

Россия вышлет британских дипломатов в качестве ответной меры на действия Лондона. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистов. "Будем, конечно", - заявил он в ответ на прямой вопрос, собирается ли Москва высылать британских дипломатов. Ни их количество, ни дата, когда это может произойти, пока не называются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с незначительным ростом из-за отсутствия важных катализаторов, влияющих на нефтяной рынок. Но рынок все же остается под давлением из-за опасений по поводу роста предложения.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), предложение нефти в мире в феврале увеличилось на 700.000 баррелей в сутки в годовом сравнении до 97,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА предполагает, что уровень предложения сырья из стран не входящих в картель ОПЕК увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки в этом году по сравнению с приростом на 760.000 баррелей в сутки в предыдущем. Таким образом, рост предложения будет опережать рост спроса на нефть в 2018 году, который, по оценке агентства, составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Основным драйвером роста предложения нефти остается США. Как стало известно, США почти вдвое увеличили экспорт нефти в 2017 году (до 1,1 миллиона баррелей) и расширили его географию

По прогнозам Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу 2018 года, а к 2019-му увеличится до 11,27 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,11% до $65,19 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $61,27 за баррель, с ростом на +0,13%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии (Destatis) и оценивающий объем продаж со стороны оптовых фирм крупнейшей экономики Европы, в феврале снизился на -0,3% после роста на 0,9% в январе. Экономисты ожидали рост показателя - на 0,2%.

В годовом исчислении, индекс оптовых цен вырос в феврале на 1,2%, но рост был слабее предыдущего значения (2,0%) и прогноза экономистов (1,5%).

Подробнее в отчете (Destatis) отмечено, что цены на руды, металлы и лом в феврале выросли на 4,8% в годовом исчислении, а на химические продукты - на 9,6%.

Сокращение объема оптовых продаж указывает на ослабление розничной торговли и потребления, что является негативным фактором для европейской валюты, тогда как рост продаж свидетельствует об укреплении розничного сектора, потребления и экономики Германии в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Конфедерация профсоюзов Японии прогнозирует рост заработной платы в предстоящем финансовом году, который начнется с 1 апреля.

Японские профсоюзы ожидают рост ежемесячной заработной платы на 2,16% в 2018 финансовом году.

Оценка роста заработной платы основывается на ответах 675 профсоюзов Японии

Однако, стоит отметить, что это не та цифра, которую ожидали ведущие экономические политики страны, особенно глава Банка Японии Курода, который говорил, что заработная плата должна повышаться не менее чем на 3%, чтобы дать шанс инфляции вырасти до целевого уровня Центробанка в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

06:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Январь 2.9% -6.6% -6.8%

06:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Январь 4.4% 2.7% 2.5%

В центре внимания участников рынков в начале сессии пятницы находятся спекуляции относительно новых кадровых перестановок в Белом доме. СМИ сообщили об очередном увольнении в команде президента США Дональда Трампа. На этот раз, по словам СМИ, своей должности лишился советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Позже пресс-секретарь Белого дома опровергла данные сообщения, заявив, что «у президента и его советника по нацбезопасности хорошие рабочие отношения и кадровых изменений в совете нацбезопасности нет». Тем не менее, обозреватели не исключают замены Макмастера, но, как ожидается, этот шаг не будет сделан немедленно. Под влиянием данных сообщений доллар утром незначительно ослаб, скорректировавшись после наблюдаемого вчера укрепления. Фокус участников рынков смещается на заседание ФРС, которое пройдет на следующей неделе, поэтому какие-либо масштабные движения доллара до оглашения решения итогов встречи федрезерва являются маловероятными.

Заметно снизился к началу европейской сессии и новозеландский доллар, отреагировав подобным образом на данные по деловой активности в промышленном секторе экономики Новой Зеландии. Отчет указал на замедление темпов расширения активности, что и спровоцировало продажи новозеландского доллара. Как и в случае с долларом США, наиболее вероятным для новозеландского доллара на ближайшие дни является консолидация, поскольку на следующей неделе состоится заседание РБНЗ и до его завершения крупные инвесторы не станут вносить изменения в свои оценки перспектив новозеландской валюты.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром в боковом диапазоне $1.2295-10 и продолжает удерживаться на вчерашних минимумах. Напомним, вчера пара весь день находилась под давлением и смогла пробить уровень скользящей средней сверху вниз, закрепившись под мувингом. Более того, евро сформировал новый нисходящий наклонный канал от 14 марта и на данный момент торгуется в его направлении под контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня утром немного упала к отметке $1.3910. Стоит отметить, что британская валюта уже второй день консолидируется и торгуется в общем боковом движении $1.3910-$1.3995. На данный момент пара находится у поддержки боковика. Также фунт по-прежнему торгуется выше скользящей средней MA 200 H1, что говорит о глобальном доминирование быков.

Сегодня пара USD/JPY упала к Y105.85, отступив от вчерашних максимумов. Вчера пара совершила ре-тест пробитого недавнего уровня скользящей средней MA 200 H1 и сегодня вернулась в общий нисходящий канал от 13 марта, приблизившись к срединной линии. На данный момент USD/JPY продолжает оставаться под контролем медведей и скорее всего продолжит падать.

Основными ожидаемыми событиями последней сессии недели будет американская статистика по рынку жилья (разрешения на строительство и продажи новых домов, 12:30 GMT), промышленному производству (13:15 GMT) и настроениям потребителей (14:00 GMT).

Согласно мнению аналитиков банка United Overseas Bank, по всей видимости паре USD/JPY предстоит торговля в боковом диапазоне. Эксперты отмечают, что возможность восстановления пары к уровню Y107.00 не потеряла актуальности, но уже не такая явно выраженная. "Несмотря на сильный рост доллара к Y107.30, попытка быков была недолгой. По большому счету нейтральная фаза, которая началась еще в конце февраля, остается актуальной. Ожидаем, что американская валюта с высокой вероятностью будет проводить торговлю диапазоне Y105.70-Y107.50" - написали в своем прогнозе эксперты United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Россия в первом месяце 2018 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 96,9 млрд долларов, в декабре 2017 года эта сумма составляла 102,2 млрд. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг американским Министерством финансов данные.

Согласно информации ведомства, по состоянию на январь прошлого года РФ хранила в ценных бумагах США 86,2 млрд. За весь же прошлый год больше всего вложений было сделано в мае - 108,7 млрд.

Таким образом Россия опустилась с 15-го на 16 место среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, хранящий в этих активах по состоянию на январь 1,168 трлн долларов. На втором месте идет Япония - 1,065 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - 327,5 млрд.

Иностранные государства владели в январе 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,260 трлн долларов, тогда как в январе 2017 года эта же цифра составляла 5,949 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 57,52 рубля.

Курс евро увеличился на 14 копеек и достиг отметки 70,81 рубля.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов опустился на 0,02%, до отметки в 2272,05 пункта.

Долларовый индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг 1245,6 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2475 (2800)

$1.2434 (2001)

$1.2396 (847)

Цена на момент написания обзора: $1.2318

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2260 (4214)

$1.2223 (3681)

$1.2182 (3892)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 97114 контракта (согласно данным за 15 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4699);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4102 (2548)

$1.4058 (1720)

$1.4030 (308)

Цена на момент написания обзора: $1.3952

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3890 (1298)

$1.3864 (973)

$1.3833 (3263)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 30962 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2787);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 29644 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3565);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 марта составило 0,96 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Греция опубликует квартальные данные по ВВП

В 09:00 GMT Италия опубликует инфляционные данные за февраль

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по безработице за февраль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков японского банка Nomura на ближайшем заседании руководящий состав Банка Англии вряд ли решится повторить сценарий осени и не станет повышать уровень учетной ставки. В то же время эксперты уверены, что в сопроводительном заявлении регулятор попробует усилить ожидания инвесторов, что ставки будут повышаться согласно трехлетним планам ЦБ. "Мы думаем, что вероятность схожести предстоящего выступления руководства Банка Англии с предыдущем составляет 70 процентов. 25 процентов - это то, что выступление регулятора будет "ястребиным", и 5 процентов, что тон заявления будет "голубиным" - добавили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованной сегодня статистике министерства экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство страны упало больше, чем изначально ожидали экономисты. Показатель, с учетом сезонных колебаний упал в январе на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось хуже прогноза аналитиков (-6,6%). В декабре производство выросло на 2,9%. Отгрузки сократились на 5,7% по сравнению с месяцем, что чуть выше отметки +5,6%, отмеченной в предварительном отчете. Запасы на складах упали на 0,5%. В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 2,5% в январе с 4,4% в декабре. Данные также показали, что загрузка мощностей в январе резко снизилась - на 7,3% в месяц, что компенсировало повышение на 2,8% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снизился против иены, после небольшого роста вчера, так как инвесторы предпочитают валюту-убежище иену на новостях о том, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в выборы, через суд запросил документы у компании Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года был Дональд Трамп. По сведениям источников The New York Times, часть этих документов могут содержать связанную с Россией информацию. Это первый раз, когда спецпрокурор потребовал документы, непосредственно связанные с бизнесом Трампа, приблизив расследование к президенту.

Также Washington Post сообщила, что Трамп решил уволить из администрации советника по национальной безопасности МакМастера. Увольнение МакМастера является частью более широкой потенциальной встряски, рассматриваемой Трампом, которая, вероятно, будет включать старших должностных лиц в Белом доме, где сотрудники теперь страдают от страха и неуверенности, поскольку они ждут следующего шага от импульсивного президента, который любит разжигать конфликт.

Всего несколько дней назад Трамп использовал Twitter, чтобы уволить Рекса Тиллерсона, государственного секретаря, которого он не любил, и назначил на его пост своего ближайшего союзника, директора ЦРУ Майка Помпео. В среду он назначил консервативного телевизионного аналитика Ларри Кадлоу на место своего главного экономического советника Гэри Кона, который был против новых торговых тарифов Трампа.

Важнейшей новостью из Японии стало сообщение о том, что нижняя палата национальной федерации Японии утвердила Харухико Курода еще на один 5-летний срок в качестве главы Банка Японии. Вакабате и Амамия были также одобрены в качестве заместителей губернатора центробанка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, на новостях о том, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием якобы вмешательства России в выборы, через суд запросил документы у компании Trump Organization, гендиректором которой до 2017 года был Дональд Трамп.

Также к растущей политической неопределенности в США прибавилось сообщение Washington Post о том, что Трамп решил уволит из администрации советника по национальной безопасности Белого дома МакМастера.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше. Тем не менее, инвесторы осторожны после возобновления политической нестабильности в США.

Wesfarmers планирует вытеснить гигантских супермаркетов Coles и сохранить 20-процентную долю в недавно зарегистрированном бизнесе . Акции Wesfarmers набирают более 5%.

Акции Rio Tinto подорожали на 0,6%, BHP Billiton - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 1%, так как цены на железную руду растут второй день подряд.

Крупные четыре банка - ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -0,6% до -0,8%.

Японский рынок перешел на отрицательную территорию после позитивного открытия, так как беспокойства о торговых войнах и новость о том, что Мюллер запросил через суд бизнес-документы Трампа, повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры под давлением, поскольку иена растет. Акции Mitsubishi Electric снижаются более чем на -1%, в то время как Sony и Canon теряют почти -1% каждый.

Среди основных автопроизводителей, бумаги Toyota подешевели на -0,2%, а Honda - почти на -1%.

В нефтяном пространстве Inpex и Japan Petroleum Exploration снизили капитализацию почти на -1% каждый, несмотря на то, что цены на сырую нефть растут.

NIKKEI 21668.54 -135.41 -0.62%

SHANGHAI 3287.26-3.85 -0.12%

HSI 31442.49 -98.61 -0.31%

ASX 200 5946.80 +26.00 +0.44%

KOSPI 2480.77 -11.61 -0.47%

NZ50 8477.08 +9.75 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нижняя палата национальной федерации Японии утвердила Харухико Курода еще на один 5-летний срок в качестве главы Банка Японии. Вакабате и Амамия были также одобрены в качестве заместителей губернатора центробанка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Скандал, в который ввязана администрация премьер-министра Синдзо Абэ, может быть более серьезным, чем осознают некоторые инвесторы.

В то время как Абэ неоднократно развенчал политические споры и протесты общественности, в свои более чем за пять лет пребывания у власти, изучение документа Министерства финансов, касающегося спорной продажа государственных земель, представляет собой более серьезную угрозу, по мнению политологов. И на данный момент рынки не оценили идею отставки решительного сторонника Абэ министра финансов Таро Асо, или возможностью для самого Абэ потерять пост в конце этого года.

«Для глобальных инвесторов Abenomics - это более высокий курс USD/JPY, более высокий Nikkei и лучшая японская экономика», - сказал Тохру Сасаки, глава японского рынка исследований в JPMorgan Chase & Co. в Токио. «Понимание иностранных инвесторов резко изменится, если возникнет вероятность, что Абэ будет вынужден уйти в отставку», - сказал Сасаки, который ранее работал в Банке Японии. - Недели беспорядков могут поразить рынки, хотя влияние, вероятно, будет недолгим. Это похоже на кратковременные всплески иены после британского голосования за Brexit в июне 2016 года и победы на выборах Дональда Трампа в ноябре 2016 года».

Эксперты говорят, что политический пересмотр, вероятно, не будет игровым механизмом для экономической политики и фундаментальных принципов Японии. Во-первых, законодатели готовы одобрить главу Банка Японии Харухико Курода еще на один пятилетний срок и подтвердить двух депутатов, которые полностью поддержали стимулы за последние полвека.

Во-вторых, тяжеловесы Либерально-демократической партии, которые могли бы выиграть выборы осенью, не имели бы стимула отказаться от программы Abenomics.

«По-видимому, рынок предположил, что Абэ выиграет свой третий срок в сентябре», - написал в заметке эксперт по валютным и фондовым операциям Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада. - Это, скорее всего, приведет к снижению акций и укреплению иены».

Валюта Японии уже укрепилась в этом году на 6,3%, что накладывает основную тяжесть спада доллара на опасения по поводу углубления потребностей США в заимствованиях, учитывая американский торговый и бюджетный дефицит. Это может увеличить риск односторонних движений из-за любой политической перестановки - даже если фундаментальная экономическая политика вряд ли изменится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Japantimes.

• Ведущие политики должны конструктивно работать над сокращением торговых барьеров и разногласий

• Следует обеспечить, чтобы тарифы США не привели к более широкой эскалации протекционистских мер

• Экономическая история показывает, что торговые войны помешали глобальному росту

• В мировой экономике существует несколько «туч на горизонте» - это напряженности в торговле, резкое падение волатильности на финансовых рынках, более неопределенная геополитика

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп решил уволить советника по вопросам национальной безопасности Макмастера, что является частью потенциального более крупного шага по смене персонала Белого Дома.

Президент Трамп решил уволить Макмастера и активно обсуждает возможные замены, сообщает Washington Post ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

Трамп увольняет МакМастера, с которым он никогда лично не конфликтовал, но готов повременить пока ему не найдется достойный приемник.

Увольнение МакМастера является частью более широкой потенциальной перестановки, рассматриваемой Трампом, которая, вероятно, будет включать старших должностных лиц в Белом доме, где сотрудники теперь страдают от страха и неуверенности, поскольку они ждут следующего шага от импульсивного президента, который любит разжигать конфликт.

Всего несколько дней назад Трамп использовал Twitter, чтобы уволить Рекса Тиллерсона, государственного секретаря, которого он не любил, и назначил на его пост своего ближайшего союзника, директора ЦРУ Майка Помпео. В среду он назначил консервативного телевизионного аналитика Ларри Кадлоу на место своего главного экономического советника Гэри Кона, который был против новых торговых тарифов Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно укрепился против евро, обновив максимум 13 марта. Катализаторами снижения пары EUR/USD были благоприятные макроэкономические данные по США, повышение доходности 10-летних облигаций США, и новости о новых санкциях, введенных США против России.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,30%, на уровне 89,98, вблизи максимума 13 марта.

Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,828%. С начала сессии доходность повысилась на 1,1 базисных пункта или на 0,39%

Что касается данных по США, Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую трудовую активность, даже если экономический рост, похоже, замедлился в начале первого квартала.

Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 4 000 до 226 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 марта. Первичные обращения уменьшились до 210 000 в течение недели, закончившейся 24 февраля, что было самым низким уровнем с декабря 1969 года. Снижение заявок на прошлой неделе соответствовало ожиданиям экономистов. Это была 158-я неделя подряд, когда первичные обращения остались ниже порога 300 000, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был намного меньше.

Отдельные данные от Министерство труда указали, что цены на импорт в США выросли больше, чем ожидалось, в феврале, поскольку наибольшее увеличение стоимости капитальных товаров с 2008 года компенсировало падение цен на нефть, что подтверждает ожидания роста инфляции в этом году. Импортные цены выросли на 0,4 процента после пересмотренного снижения на 0,8 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что импортные цены повысятся на 0,2 процента после ранее сказанного 1,0-процентного скачка в январе. За 12 месяцев по февраль импортные цены выросли на 3,5 процента после роста на 3,4 процента за 12 месяцев до января. Сила рынка труда и устойчивое повышение ценового давления являются весомым аргументом в пользу повышения процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Последний опрос WSJ обнаружил, что экономисты пересмотрели на повышение прогноз по ставке ФРС. Теперь они ожидают средний уровень ставки на 2.25% к концу года против 2.21% в феврале и 2.17% в январе. Примерно половина экономистов прогнозируют 3 повышения в 2018 году, а вторая половина - 4 повышения. В 2019 году, согласно консенсусу, ожидается 2 повышения ставки. Между тем, почти все экономисты ожидают повышение ставки ФРС на следующей неделе

Фунт торговался весьма волатильно против доллара, но при этом оставался в пределах вчерашнего диапазона. Сильные колебания фунта были отражением эскалации напряженности между Британией и Россией, новой волны укрепления американской валюты, и новостей о том, что США, Германия и Франция присоединились к Британии и в совместном заявлении осудили отравление бывшего российского двойного агента, при этом США расширили санкции против России.

В совместном заявлении США, Германии и Франции отмечалось: "Мы осуждаем произошедшее в Солсбери. Это атака на суверенитет Британии. Эта атака угрожает нашей общей безопасности. Мы разделяем мнение о том, что ответственность за случившееся несет Россия; другого приемлемого объяснения нет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 61.17 +0.34%

Gold 1,316.40 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +26.66 21803.95 +0.12%

TOPIX +0.39 1743.60 +0.02%

Hang Seng +106.09 31541.10 +0.34%

CSI 300 +22.82 4096.16 +0.56%

Euro Stoxx 50 +23.15 3414.13 +0.68%

FTSE 100 +7.07 7139.76 +0.10%

DAX +107.82 12345.56 +0.88%

CAC 40 +33.90 5267.26 +0.65%

DJIA +115.54 24873.66 +0.47%

S&P 500 -2.15 2747.33 -0.08%

NASDAQ -15.07 7481.74 -0.20%

S&P/TSX +17.01 15670.62 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2304 -0,51%

GBP/USD $1,3937 -0,19%

USD/CHF Chf0,95118 +0,69%

USD/JPY Y106,33 +0,02%

EUR/JPY Y130,84 -0,49%

GBP/JPY Y148,213 -0,16%

AUD/USD $0,7798 -0,98%

NZD/USD $0,7276 -0,42%

USD/CAD C$1,30475 +0,72%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

06:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Январь 2.9% -6.6%

06:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Январь 4.4% 2.7%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Февраль 1% 1%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.9% 0.2%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Февраль 1.3% 1.2%

14:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

14:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Январь -1.97

14:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Январь -0.3% -0.8%

14:30 США Разрешения на строительство, тыс. Февраль 1.377 1.32

14:30 США Закладки новых домов, тыс. Февраль 1.326 1.29

15:15 США Использование мощностей Февраль 77.5% 77.7%

15:15 США Промышленное производство, г/г Февраль 3.7%

15:15 США Промышленное производство, м/м Февраль -0.1% 0.3%

16:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Январь 5.811 5.89

16:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Март 99.7 99.3

19:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Март 796

Информационно-аналитический отдел TeleTrade