Новости и прогнозы рынков CFD — 19-03-2018

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -3.02%). Растут только акции The Boeing Company (BA, +0.30%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политика президента США Дональда Трампа, направленная на поддержку бизнеса , а именно снижение корпоративного налога, по иронии судьбы, ухудшит торговый и текущий дефицит США, сказал эксперт Credit Suisse в понедельник.

Американские компании, которым извлекли выгоду из некоторых политических мер Трампа, начали увеличивать инвестиции и капитальные затраты. Но большая часть этих средств перетекла в Азию, потому что Китай по-прежнему является "фабрикой" мира, по словам главного экономиста банка Джеймса Суини.

"Все чаще в США, когда происходит ускорение расширения бизнеса, происходит резкое падение торгового баланса", - сказал Суини во время панельной дискуссии на азиатской инвестиционной конференции Credit Suisse в Гонконге.

"Налоговая реформа приводит к увеличению дефицита, поскольку капитальные товары, которые фирмы все чаще покупают, находятся здесь, в Азии", - добавил он.

Экономист сказал, что на долю Китай приходится около 30 процентов глобальных производственных мощностей - ситуация, которая будет сохраняться в течение многих лет, а это означает, что торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира не исчезнет.

Трамп часто выделял Китай , когда он говорит о несправедливой практике на мировой торговой арене. Он также обвинил азиатского гиганта в огромном дефиците торгового баланса, который, по его словам, нанес вред американским предприятиям и работникам. В прошлом году торговый разрыв между США и Китаем достиг рекордного уровня в 275,81 миллиарда долларов.

В свою очередь, президент попросил Китай разработать план по сокращению торгового дисбаланса между двумя странами. Он также представил то, что многие считают протекционистской политикой - , а именно недавние тарифы на сталь и алюминий - для повышения американской экономики.

Ухудшение торгового дефицита и дефицита текущего счета США является одной из причин, почему Credit Suisse придерживается медвежьего взгляда на доллар, отметил Суини. Это несмотря на более сильную экономику в США, которая, вероятно, заставит ФРС совершить четыре повышения ставки в 2018 году, добавил он.

"Хороший глобальный рост изменит мнение по ставках в Европе и остальном мире в то время, когда текущие счета и торговые балансы ухудшаются в США, - сказал он. - Долг в США довольно высокий. Мы медвежье настроены по доллару против евро, против иены и против ряда валют развивающихся рынков".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 23 марта, в 12:30 GMT

Несмотря на высокие экономические показатели в 2017 году, инфляция в Канаде оставалась сдержанной в прошлом году, при этом рост базовых цен оставался в середине целевого диапазона Банка Канады. В своем сопроводительном заявлении, опубликованном ранее в этом месяце, Банк Канады отметил, что "инфляция колеблется из-за временных факторов, связанных с бензином, электричеством и минимальной зарплатой". Банк Канады быстро реагировал на благоприятные экономические данные более жесткой денежно-кредитной политикой. Экономический рост замедлился во втором полугодии после головокружительных темпов в первом полугодии, а занятость заметно снизилась в первые два месяца 2018 года после устойчивого роста в 4 квартале 2017 года. Вместе с тем, высокий уровень задолженности домохозяйств остается предметом постоянного беспокойства для политиков Банка Канады. В условиях, когда экономический рост возвращается к норме и инфляция находится под контролем, Банк Канады может позволить себе оставаться в режиме ожидания в настоящее время, и продолжать оценивать поступающие статданные.

Согласно средним прогнозам, в феврале индекс потребительских цен вырос на 2,1% годовых после повышения на 1,7% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно укрепился против доллара США, обновив пятничный максимум. Катализаторами роста пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, сообщения агентства Reuters по поводу перспектив денежно-кредитной политики ЕЦБ, а также новости о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по переходному периоду по Брекзиту, несмотря на нерешенный вопрос с ирландской границей.

Reuters сообщило, что теперь даже "голуби" в Совете Управляющих ЕЦБ согласны с необходимостью завершить программу количественного смягчения (QE) в этом году и переключиться на обсуждение перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Reuters заявило, что руководство ЕЦБ в целом устраивает, что рынки учитывают в ценообразовании первое повышение ставки во 2-м квартале 2019 года, при этом "голуби" опасаются, что ЦБ может стать причиной завышенных ожиданий по ставке.

Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание ФРС, итоги которого будут оглашены в среду. Напомним, мартовское заседание ФРС является расширенным, то есть оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. Ожидается, что ФРС повысит ставки до 1,75% с 1,5%, и может сигнализировать о том, что в течение оставшейся части года может произвести еще три повышения ставки. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 91,6% против 87,4% неделей ранее. Стоит подчеркнуть, это будет первое заседание ФРС под председательством Пауэлла. Ранее он дал понять, что он не против четырех повышений ставок в этом году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее многие инвесторы ожидали только трех повышений.

Британский фунт значительно вырос против доллара, приблизившись до максимума 16 февраля, что было обусловлено снижением обеспокоенности инвесторов угрозой "катастрофического" и неупорядоченного выхода Великобритании из состава Европейского Союза в следующем году

Сегодня представители ЕС и Британии заявили, что "преимущественно" согласовали условия договора по переходному периоду, несмотря на нерешенный вопрос с ирландской границей. Переговорщик по Brexit со стороны ЕС Барнье подтвердил договоренность о двухлетнем переходном периоде после выхода Великобритании из блока. По словам Барнье, разногласия по поводу прав европейских и британских граждан были разрешены, однако сторонам пока не удалось договориться относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией. Переговорщик отметил, что обсуждение этой проблемы продолжится в ближайшие несколько недель. При этом Барнье отметил, что "переговоры нельзя считать успешными до тех пор, пока не согласованы все вопросы".

Инвесторы также готовятся к завтрашней публикации инфляционных данных по Британии. Экономисты считают, что эти данные отразят замедление годовых темпов роста потребительских цен в феврале, до 2,8% против 3,0% в январе. Кроме того, в четверг будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке, которая, согласно ожиданиям, будет сохранена на уровне 0,5%. Однако, упорно высокая инфляция и/или более быстрый рост зарплаты помогут убедить политиков в том, что дополнительные повышения процентных ставок будут оправданные в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Англии по процентной ставке

Событие запланировано на четверг, 22 марта, 12:00 GMT

На этой неделе в Соединенном Королевстве будет представлено множество экономических данных, но ключевым событием окажется заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Индекс потребительских цен за февраль будет опубликован во вторник, и разработчики политики будут внимательно следить за текущими показателями инфляции, которые находятся выше целевого показателя. Данные о недельных заработках и безработице будут опубликованы в среду, а в четверг участники рынка получат данные по розничным продажам и узнают решение Банка Англии по ставке. Политики Банка Англии сталкиваются с различными проблемами по сравнению с большинством своих коллег из развитых стран. Инфляция в Великобритании выше, а не ниже целевого показателя, тогда как экономический рост заметно не усилился, как в Соединенных Штатах и ​​в еврозоне. Однако, упорно высокая инфляция и/или более быстрый рост зарплаты помогут убедить политиков в том, что дополнительные повышения процентных ставок будут оправданные в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в минусе, так как инвесторы готовились к заседанию ФРС США, которое почти наверняка завершится повышением процентной ставки.

Читать далее

Сальдо платежного баланса

Показатель будет опубликован в среду, 21 марта, в 12:30 GMT

Дефицит счета текущих операций сократился до 3-летнего минимума в сумме $100,6 млрд. в третьем квартале с $124,4 млрд. во втором квартале, в основном из-за более высоких платежей по иностранным активам и более узкого торгового дефицита товаров и услуг. Финансовый счет за третий квартал, аналог текущего счета платежном балансе, также показал солидные прямые иностранные инвестиции в размере более $95 млрд. за квартал. Иностранный спрос на казначейские облигации оставался сильным в третьем квартале, хотя с тех пор он замедлился, а иностранцы стали чистыми продавцами казначейских облигаций до конца 2017 года. Ожидается, что дефицит текущего счета заметно увеличился в четвертом квартале, главным образом из-за большого торгового дефицита, поскольку торговля товарами и услугами составляет большую часть текущего счета. Дефицит торгового баланса в четвертом квартале увеличился до $652,2 млрд., и эксперты ожидают его дальнейшего расширения в этом году.

Согласно средним прогнозам, в четвертом квартале дефицит платежного баланса расширился $125 млрд. с $100.6 млрд. в третьем квартале

Решение ФРС по процентной ставке

Событие запланировано на среду, 21 марта, в 18:00 GMT

В то время как Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставил ставки неизменными на своем январском заседании, почти все эксперты ожидают очередного повышения ставки на этой неделе. Инфляция набрала обороты в последние месяцы, при этом базовая инфляция в феврале составляла 3,1% (трехмесячная годовая ставка). Средний почасовой рост заработков также оставался стабильным в феврале после сильного роста на 2,8% в годовом исчислении в январе, и рынок труда продолжает ужесточаться. В свете более высокой инфляции, роста инфляционных ожиданий и прочных перспектив занятости, некоторые аналитики прогнозируют четыре повышения процентной ставки в 2018 году. Рыночные ожидания повышения ставок на этой неделе в значительной степени закрепились, особенно после того, как новый председатель ФРС Джером Пауэлл указал на несколько более ястребиные перспективы во время своих первых показаний в Конгрессе несколько недель назад. На этой неделе FOMC также обновит свои экономические прогнозы и внимательно отслеживаемый "график точек" по процентным ставкам.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет повышена на 0,25%, до 1,75%.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 23 марта, в 12:30 GMT

Январский отчет по заказах на товары длительного пользования добавился к недавним неутешительным данным о производстве, причем заказы на товары длительного пользования сократились на 3,6% в месячном выражении. Помимо слабости в волатильном транспортном секторе, данные указали на более выраженное замедление. Объем заказов на основные капитальные товары упал на 0,1% в течение месяца после снижения на 0,6% в декабре. Январские данные по заказах на товары длительного пользования в сочетании с аналогичным снижением промпроизводства и заводских заказов все больше расходится с все еще сильными результатами опроса, отраженными в индексах ISM. Производственный индекс ISM достиг 13-летнего максимума в феврале на уровне 60,8 пункта, продолжив свою недавнюю тенденцию к росту. Тем не менее, итоги исследования, скорее всего, должны совпадать с прочными данными в ближайшие месяцы. Ожидается, что заказы на товары длительного пользования сильно выросли в феврале, но слабость в компоненте основных заказов на капитальные товары, вероятно, свидетельствует о более медленных темпах расходов на оборудование, которые прогнозируются в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, в феврале заказы выросли на 1,6% после сокращения на 3,7% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС, открывшиеся ростом на первых сообщениях об итогах президентских выборов, к завершению торгов в понедельник снизились. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,56% - до 2281,72 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь, индекс РТС опустился на 1,04% и составил 1241,28 пункта.

"После позитивного открытия на российском фондовом рынке возобновилась нисходящая динамика", - пишут эксперты "БКС Экспресс" в аналитическом обзоре.

Выборы президента России прошли 18 марта. По последним данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, побеждает Владимир Путин, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне опустилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $66,09 за баррель.

Стоимость нефти снизилась в понедельник, пострадав от обвала котировок на Уолл-Стрит. Кроме того, инвесторы на энергетическом рынке по-прежнему опасались роста поставок сырой нефти, хотя напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном оказывала некоторую поддержку ценам.

Читать далее

Золото значительно подорожало в понедельник, приблизившись до максимума предыдущей сессии. Катализатором этому было повсеместное ослабление американской валюты и коррекция позиций инвесторами в преддверии заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне в понедельник из-за распродажи в технологическом секторе, которая была вызвана сообщениями о незаконном доступе к данным пользователей Facebook (FB), а также разработке Apple Inc. (AAPL) собственных экранов.

На выходных СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа, получила доступ к информации о 50 млн. пользователей Facebook без их разрешения. Некоторые аналитики отмечают, что данная ситуация говорит о системной проблеме в бизнес-моделе Facebook, и может способствовать усилению контролю над платформой со стороны регуляторов. Акции FB в моменте обвалились на 7%. Акции других компаний так называемой группы FAANG (включает Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), и Alphabet (GOOG)) подешевели на 1.6-4%.

Инвесторы также готовятся к заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начнется уже завтра, а его итоги будут озвучены в среду вечером. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.85%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.56%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник состоится публикация умеренного количества важных данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Второй показатель отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае - со стороны жилищного сектора. Ожидается, что индекс цен на недвижимость вырос на 0,5% относительно 3-го квартала.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за февраль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц и на 2,8% в годовом выражении, а индекс розничных цен увеличился на 3,7% годовых.

В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что немецкий индекс снизился до 13,0 с 17,8 в феврале, а индекс для еврозоны улучшился до 30,6 с 29,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 43,968 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,950% против 1,850% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 3,67 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,51% от объёма размещения по сравнению с 47,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,77% от объёма размещения по сравнению с 3,12% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 42,71% от объёма размещения по сравнению с 49,26% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 49,881 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,780% против 1,670% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,35 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,78% от объёма размещения по сравнению с 44,74% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,06% от объёма размещения по сравнению с 5,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,16% от объёма размещения по сравнению с 49.99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии снизился на 0,1 процента, и составил 104,4 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,3 процента в декабре и прирост на 0,3 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2017 года по январь 2018 года) показатель вырос на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в январе, и составил 102,7 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в декабре и увеличением на 0,4 процента в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 1,1 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с июня по декабрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Apple Inc. (AAPL) разрабатывает собственные дисплеи для своих устройств на секретном производственном предприятии, находящегося вблизи ее штаб-квартиры в Калифорнии. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщили агентству источники, просившие на раскрывать их, технологический гигант вкладывает значительные суммы в разработку экранов MicroLED следующего поколения. В экранах MicroLED используются светоизлучающие компоненты, отличающиеся от тех, которые используются в дисплеях OLED, и обещают сделать будущие гаджеты более тонкими, яркими и менее энергоемкими.

По словам источников, такие экраны гораздо сложнее производить, чем OLED-дисплеи, и компания почти отказалась от проекта примерно год назад. С того времени инженеры добились значительного прогресса, и сейчас технология находится на продвинутой стадии разработки, хотя потребителям, вероятно, придется подождать несколько лет, прежде чем увидеть результаты.

Амбициозное начинание - это последний пример того, что Apple переносить разработку ключевых компонентов на свои предприятия. Компания разрабатывала чипы, заряжающие ее мобильные устройства в течение нескольких лет. Её шаг в направлении дисплеев в долгосрочной перспективе может нанести ущерб ряду поставщиков - от производителей экранов, таких как Samsung Electronics Co., Japan Display Inc., Sharp Corp. и LG Display Co., до таких компаний, как Synaptics Inc., которые производят компоненты интерфейса ввода, а также компании Universal Display Corp., которая является ведущим разработчиком технологии OLED.

Акции компаний-производители дисплеев упали в ходе торговой сессии в Азии после того, как Bloomberg News сообщила о планах Apple. Стоимость акций Japan Display снизилась на 4.4%, Sharp - 3.3%, а Samsung - на 1.4%.

Bloomberg отмечает, что завладение технологией MicroLED помогло бы Apple выделиться на рынке смартфонов и достичь превосходства над конкурентами, такими как Samsung, которые могли бы рекламировать превосходные экраны. Рэй Сонера (Ray Soneira), управляющий компанией-тестировщиком экранов DisplayMate Technologies, сказал, что перенос производства экранов на собственные предприятия является "золотой возможностью" для Apple. "Каждый может купить OLED или LCD экраны", - говорит он. "Но только Apple может владеть MicroLED".

Однако это может оказаться не так легко. Массовое производство новых экранов потребует нового производственного оборудования. Кроме того, к тому времени, когда технология будет готова, что-то другое может вытеснить ее. Apple может столкнуться с непреодолимыми препятствиями и отказаться от проекта или отложить его. Это также дорогостоящая затея.

Apple, скорее всего, привлечет внешних подрядчиков для производства своей новой экранной технологии, чтобы свести к минимуму риски для своей прибыли из-за возможных проблем с запуском производства. Один из источников сообщил, что расположенные в Калифорнии мощности слишком малы для массового производства, но компания хочет скрыть запатентованную технологию от своих партнеров как можно дольше. "Мы вкладываем много денег в эти мощности", - говорит этот источник. "Они являются достаточными для этапа инженерной разработки, и позволяют нам проводить все работы своими силами".

Пресс-секретарь компании Apple отказалась комментировать информацию.

В настоящее время смартфоны и другие гаджеты используют готовые технологии отображения. Экран Apple Watch производится LG Display. То же самое касается и телефона Pixel от Google. IPhone X, первый OLED-телефон Apple, использует технологию Samsung. Производители телефонов настраивают экраны по своим характеристикам, а Apple уже много лет откалибровывает экраны iPhone для обеспечения цветовой точности.

Это первая попытка Apple разработать собственные экраны. Секретную инициативу под кодовым названием T159 контролирует исполнительный директор Линн Янгс (Lynn Youngs), "старожил" Apple, который помог разработать сенсорные экраны для оригинальных iPhone и iPad и теперь контролирует экранные технологии iPhone и Apple Watch.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $175,99 (-1,14%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие производители располагают заказами, исполнение которых займет почти полгода, что позволит обеспечить некоторую амортизацию в то время, как Берлин пытается разрешить торговое противостояние с Вашингтоном, относительно которого министр финансов Олаф Шольц выразил «серьезную обеспокоенность».

Федеральное статистическое управление сообщило в понедельник, что так называемый «диапазон заказов» производителей составляет 5,5 месяца в январе, а это означает, что они могут продолжать производство почти полгода, даже если они не получат новых заказов.

Показатель в январе увеличился с 5,4 в декабре и был самым высоким с тех пор, как Статистическое управление начало рассчитывать эту меру в 2015 году.

«Высокий диапазон (заказов) - обнадеживающая новость в неспокойные времена, которые ожидаются в ближайшие недели на фоне протекционистских угроз и тенденцией к снижению показателей настроений», - сказал экономист DekaBank Андреас Шойерле.

Министр финансов Шольц сказал ежедневному изданию Bild, что он «серьезно обеспокоен» по поводу торгового противостояния с Вашингтоном.

В воскресенье он сказал, что Германия продолжит переговоры, чтобы отговорить США от введения запланированных штрафных тарифов на сталь и алюминий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит внешней торговли Италии значительно снизился в январе по сравнению с прошлым годом, поскольку экспорт вырос быстрее, чем импорт, свидетельствуют данные статистического управления Istat в понедельник.

Профицит торгового баланса сократился до 87 млн. евро в январе с 575 млн. евро в соответствующем месяце прошлого года. В декабре торговый баланс показал положительное сальдо в размере 5,2 млрд. евро.

Экспорт и импорт выросли на 9,5% и 7,8% соответственно в январе с прошлого года.

На сезонно скорректированной основе экспорт сократился на 2,5% за месяц в январе, а импорт снизился на 4,4%.

Сальдо торгового баланса со странами ЕС привело к профициту в 439 млн. евро против 315 млн. евро годом ранее. Между тем, дефицит торгового баланса, не связанный с ЕС, сократился до 526 млрд. евро с 890 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходы британцев выросли до почти максимального уровня со времен финансового кризиса в 2009 году, увеличивая вероятность того, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки, показал в понедельник опрос домашних хозяйств от IHS Markit.

IHS Markit заявил, что предстоящее увеличение минимальной заработной платы является наиболее вероятной причиной того, что домохозяйства сообщили, что их доход от работы вырос самым быстрым темпом с июля 2016 года, когда рост доходов достиг своего максимума с момента начала опроса в январе 2009 года.

«В то время как более высокие выплаты заработной платы помогут компенсировать резкое повышение стоимости жизни, с которой сталкиваются потребители, это также усиливает вероятность повышения процентных ставок в 2018 году», - сказал экономист IHS Markit Тим Мур.

Согласно данным опроса экономистов Reuters, Банк Англии вряд ли повысит процентные ставки в ходе встречи на этой неделе в четверг, но, вероятно, сделает это тогда, как соберется в следующем месяце.

Около 57 процентов домашних хозяйств ожидают, что Банк Англии повысит ставки в течение следующих шести месяцев, мало изменившись с февраля, сказал IHS Markit.

Однако многое зависит от того, сможет ли премьер-министр Тереза ​​Мэй договориться о заключении соглашения о переходном периоде Brexit, когда она встретится с лидерами Европейского союза в Брюсселе на следующей неделе, когда осталось чуть больше года, прежде чем Британия должна покинуть ЕС.

В прошлом месяце Банк Англии заявил, что ставки, вероятно, должны будут вырасти раньше и сильнее, чем ожидалось ранее, после их увеличения впервые за последние десять лет в ноябре.

В прошлом году британская экономика замедлила свой рост после лидерства в группе богатых стран G7, так как более высокая инфляция после голосования по Brexit в июне 2016 года снизила доходность домашних хозяйств.

Но стимул для экспортеров от сильного глобального роста означает, что экономика все еще достаточно быстро развивается, хотя Банк Англии опасается, что инфляция не упадет очень быстро с пятилетнего максимума ноября в 3,1 процента.

На прошлой неделе правительственные прогнозисты увеличили свой прогноз роста на 2018 год, а в понедельник Британская торгово-промышленная палата пересмотрела свой прогноз до 1,4 процента с 1,1 процента, что приблизило его к среднему показателю среди экономистов.

«Ожидается, что умеренный рост зарплат будет поддерживать скромное улучшение потребительских расходов, что является ключевым фактором для экономики Великобритании», - сказал экономист BCC Сурен Тиру.

Безработица, близкая к 42-летнему минимуму, должна привести к росту годовой заработной платы до 3 процентов в начале этого года, темп, который не регулярно поддерживался со времен кризиса, сказал в прошлом месяце главный экономист Банка Англии Энди Холдейн.

BCC сказала, что Brexit отвлекает правительство от совершенствования процессов обучения, инфраструктуры и иммиграции.

«Экономика Великобритании в целом должна быть лучше, чем она есть, учитывая стабильный и устойчивый глобальный рост», - сказал генеральный директор BCC Адам Маршалл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Надежный экономический импульс Германии, вероятно, сохранился в первом квартале, при этом промышленность продолжила лидировать благодаря увеличению заказов во второй половине прошлого года, говорится в опубликованном в понедельник ежемесячном отчете Бундесбанка.

Небольшое снижение индекса ожиданий в опросе Ifo будет влиять только на второй квартал, отметил банк. Последнее исследование Ifo показало, что уверенность немецкого бизнеса в феврале заметно ослабла, поскольку краткосрочные перспективы фирм ухудшились из-за политической неопределенности и рыночных потрясений.

По словам Бундесбанка, строительный сектор также хорошо себя чувствует благодаря большому количеству заказов. Тем не менее, банк сказал, что недостаток производственных мощностей, вероятно, будет препятствовать быстрому расширению сектора, и, следовательно, его вклад в рост будет скромным в текущем квартале.

В докладе отмечается сильный импульс на рынке труда, а также то, что частное потребление продолжает оказывать поддержку.

Крупнейшая экономика в еврозоне в четвертом квартале 2017 года значительно продвинулась вперёд, в основном благодаря внешнему спросу. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента, но немного медленнее, чем рост на 0,7 процента в третьем квартале.

Недавние экономические показатели также не очень оптимистичны. Производственные заказы сократились больше всего за год в течение января, из-за затянувшегося вялого спроса, как внутреннего, так и за рубежом. Производство и экспорт также упали в начале года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2300 (1bln) 1.2400 (600m)

USDJPY: 105.50 (USD 420m) 106.50 (600m)

EURJPY: 132.00 (EUR 500m)

AUDNZD: 1.0700 (AUD 600m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Январь 1.4% Пересмотрено с 0.5% 3.7%

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 25.4 22.6 3.3

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

13:00 США Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Британский фунт резко укрепился в ходе европейской сессии, при этом пара GBP/USD выросла более чем на 120 пунктов от сессионных минимумов, преодолев психологическую отметку $1.4000, а пара EUR/GBP упала на 0,7%, до самого низкого уровня более чем за пять недель.

Поддержку фунту оказали разговоры о том, что в ходе пресс-конференции по Brexit, будет объявлено о договоренности по переходному периоду. Кроме того, глава МИД Ирландии Конвей заявил, что переговоры по Brexit продвигаются, что также могло поддержать рост пары к месячным максимумам.

Британский фунт продолжил расти ввиду того, что переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье подтвердил договоренность о двухлетнем переходном периоде после выхода Великобритании из торгового-политического блока.

По словам Барнье, разногласия по поводу прав европейских и британских граждан были разрешены, однако сторонам пока не удалось договориться относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией. Переговорщик отметил, что обсуждение этой проблемы продолжится в ближайшие несколько недель.

При этом Барнье отметил, что "переговоры нельзя считать успешными до тех пор, пока не согласованы все вопросы".

Евро вырос против доллара, приблизившись к пятничным максимумам, на фоне сообщения Reuters о том, что теперь даже голуби в составе ЕЦБ согласны с необходимостью завершить программу QE в этом году и переключиться на обсуждение перспектив ужесточения политики.

Дополнительным фактором поддержки для евро стали сообщения о том, что ЕС и Британии «преимущественно» удалось, наконец, достичь соглашения по переходному периоду, несмотря на нерешенный вопрос с ирландской границей.

Ранее внимание инвесторов привлекли данные по торговому балансу и объемам строительства в еврозоне. Сальдо торгового баланса в еврозоне в январе снизилось до трехмесячного минимума, поскольку экспорт сократился на фоне увеличения импорта, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Сальдо торгового баланса составило сезонно скорректированные 19,9 млрд. евро против профицита 23,2 млрд. евро в декабре. Это было самым низким показателем с октября 2017 года.

Экспорт сократился на 0,7 процента в январе с декабря, а импорт вырос на 1,1 процента.

На нескорректированной основе торговый баланс показал положительное сальдо в 3,3 млрд. евро по сравнению с дефицитом в 1,4 млрд. евро за тот же период 2017 года.

Экспорт увеличился на 9,1 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт в январе вырос на 6,3 процента.

Экспорт в ЕС28 упал на 1,0 процента, а импорт вырос на 3,2 процента. В результате торговый баланс составил дефицит в размере 1,0 млрд. евро. В декабре профицит составил 5,7 млрд. евро.

Объемы строительства в еврозоне снизились впервые за семь месяцев в январе, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Объемы строительства в январе сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, обратив рост на 0,7% в прошлом месяце, пересмотренный с повышением с ранее заявленных 0,1%.

Более того, это был самый большой спад с января 2017 года, когда объемы строительства упали на 3,4%.

Строительство зданий сократилось на 3,1% в течение месяца, а гражданско строительство снизилось на 0,9%.

Ежегодный рост объемов строительства ускорился до 3,7% в январе с 1,4% в предыдущем месяце, пересмотренных с повышением с 0,5%.

В ЕС28 объемы строительства в январе снизились на 2,1% за месяц, а по сравнению с годом ранее они выросли на 2,5%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2324

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4087

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y106.30

В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс настроений потребителей от Westpac за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.18 (-0.26%)

Золото $1,312.20 (-0.01%)

• Предстоит проделать большую работу, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение, в том числе решить вопрос касаемо границы с Северной Ирландией

• Дэвис высказался в пользу такого решения, которое позволит избежать границы в Ирландии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Был достигнут прогресс касаемо условий переходного периода, но сохраняются нерешенные вопросы относительно Ирландии

• Были согласованы вопросы, которые будут стоять на повестке дня на заседаниях в следующие недели

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,739.75 (-0.59%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.32% до уровня 6,951.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 21,480.90 -195.61 -0.90%

Hang Seng 31,513.76 +11.79 +0.04%

Shanghai 3,279.60 +9.72 +0.30%

S&P/ASX 5,959.40 +10.00 +0.17%

FTSE 7,073.76 -90.38 -1.26%

CAC 5,258.16 -24.59 -0.47%

DAX 12,302.04 -87.54 -0.71%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.36 за баррель (-0.08%)

Золото торгуется по $1,311.50 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как 4%-е падение Facebook (FB), вызванное сообщениями о использовании данных о ее пользователях без их разрешения во время предвыборной кампании, оказывает давление на акции социальных медиа, в то время как инвесторы готовятся к заседанию ФРС.

СМИ сообщили, что компания Cambridge Analytica, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа, незаконно получила доступ к информации о 50 млн. пользователей Facebook. Аналитики отмечают, что эта ситуация отражает системную проблему с бизнес-моделью Facebook, и может способствовать усилению контролю над платформой со стороны регуляторов. Акции FB на премаркете снизились на 4.3%.
Духдневное заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС начнется уже завтра, тогда как его итоги будут озвучены в среду вечером. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15:00 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2280 1.2300 1.2320 1.2335 1.2350

Ордера на покупку: 1.2250 1.2230 1.2200 1.2185 1.2150

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.00 106.20 106.30 106.50 106.80 106.95-00

Ордера на покупку: 105.65 105.50 105.30 105.00 104.85 104.50 104.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3950 1.3965 1.3980 1.4000-05 1.4030 1.4050

Ордера на покупку: 1.3920 1.3900 1.3880 1.3865 1.3850 1.3830 1.3800

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7765 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7680-85 0.7650 0.7635 0.7620 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8820 0.8835 0.8850 0.8865 0.8880 0.8900

Ордера на покупку: 0.8780-85 0.8750 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.30 130.60 130.85 131.30 131.50

Ордера на покупку: 129.80 129.65 129.50 129.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $77

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, опасения по поводу того, как пользовательские данные Facebook (FB) использовались для достижения избирателей перед президентскими выборами в 2016 году в США, усилились.

Кристофер Уайли (Christopher Wylie), соучредитель и бывший сотрудник Cambridge Analytica, заявил, что собрал данные миллионов пользователей Facebook, которые "позволили нам проникнуть в сердца и умы американских избирателей таким образом, который никогда раньше".

Cambridge Analytica - это скандальная фирма, которая работала на президентскую кампанию Дональда Трампа.

Компания Facebook запретил работу Cambridge Analytica и Уайли на своей платформе и проводит иследование после сообщений о том, что Cambridge Analytica получила доступ к информации о 50 миллионах пользователей Facebook, что нарушает ее политику.

По информации агентства Bloomberg, Facebook расследует, знали ли ее сотрудники об утечке информации о пользователях.

По словам компании, Джозеф Ченселор (Joseph Chancellor), который работает в Facebook в качестве исследователя социальной психологии, находится в рассмотрении. Ранее он был содиректором Global Science Research (GSR),- компании, которая получила информацию о пользователях Facebook и их друзьях благодаря разрешениям, которые они дали приложению для викторины. Ченселор не ответил на запрос Bloomberg о комментарии, отправленный ему через LinkedIn.

Другой содиректор GSR Александр Коган (Aleksandr Kogan) позже передал эту информацию Cambridge Analytica, что было запрещено в соответствии с правилами Facebook, говорится в сообщении компании. Когда Facebook узнал об этом в 2015 году, компания попросила убедиться, что данные были уничтожены. Однако, как сообщили New York Times и Observer, этого не произошло. Facebook написала в пятницу, что Коган солгал, и сообщила, что о исключении его и Cambridge Analytica из Facebook.

В 2015 году Facebook наняла Ченселора, который остается ее сотрудником. Пресс-секретарь сказал, что он работает над исследованиями виртуальной реальности. Его профиль на корпоративном веб-сайте Facebook говорит о более широком фокусе работы, включая "социальные влияния", рекламу, личностные свойства, счастье и эмоции.

Законодатели потребовали ответов на вопрос, почему Facebook не смогла обеспечить удаление данных и не сообщала пользователям о происходящем до пятницы, незадолго до того, как медиа приступили к публикации своих расследований.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $177.86 (-3.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская торгово-промышленная палата (BCC) в понедельник повысила прогнозы роста как в этом году, так и в будущем, ссылаясь на сильные потребительские расходы, вызванные ростом заработной платы.

Ожидается, что экономика Великобритании вырастет на 1,4 процента в этом году, а не на 1,1 процента, прогнозируемые ранее. Прогнозы на 2019 год были снижены до 1,5 процента с 1,3 процента. BCC прогнозирует увеличение на 1,6 процента на 2020 год.

Ожидается, что экспорт будет оставаться устойчивым на фоне сильного глобального роста. Тем не менее, при том, что импорт также, вероятно, будет продолжать расти высокими темпами, вклад чистой торговли в рост ВВП будет ограничен, сказала BCC.

Прогноз роста потребительских расходов был повышен до 1,2 процента с 1 процента, и ожидается, что он вырастет на 1,4 процента и 1,6 процента в 2019 и 2020 годах, соответственно.

Несмотря на повышение прогнозов, Великобритания, как ожидается, останется самой слабой экономикой в ​​G7 до 2020 года.

Адам Маршалл, генеральный директор BCC, сказал, что самым большим тормозом для роста в Великобритании является отсутствие согласованных действий по «укреплению основ» внутри страны, при этом внимание правительства отвлекается на Brexit.

Инфляция начнет ослабляться в ближайшей перспективе, поскольку влияние итогов референдума по выходу из ЕС на фунт стерлингов затухает, отмечает BCC. Ожидается, что с прогнозируемых 2,9 процента в этом году инфляция будет снижаться до 2,6 процента и 2,2 процента в 2019 и 2020 годах соответственно.

Ожидается, что Банк Англии поднимет свою процентную ставку на 25 базисных пунктов во втором квартале 2018 года, а затем сделает еще одно еще повышение в первом квартале 2019 года.

По данным BCC, заимствования в государственном секторе в ближайшие три года будут на 13,4 млрд. фунтов стерлингов больше, чем прогнозирует Управление по бюджетной ответственности в своем весеннем заявлении на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки ослабли в понедельник утром, в то время как инвесторы настраивались на торговую неделю, в рамках которой Федеральная резервная система может повысить процентные ставки.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,7 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на отрицательной территории.

Акции сектора технологий возглавили убытки, снизившись более чем на 2 процента на фоне новостей от британской технической фирмы Micro Focus. Компания заявила, что ее генеральный директор был уволен из-за текущих проблем с недавней покупкой активов Hewlett Packard Enterprise. Micro Focus также сократила свой годовой прогноз доходов на 2018 год, что привело к обвалу акций более чем на 55 процентов.

Акции сектора базовых ресурсов также торговались с понижением на 1,6% на фоне повышенных опасений в связи с торговой войной. Эта тема, вероятно, станет топом повестки дня на двухдневной встрече «Большой двадцатки», которая начнется в Аргентине позднее в понедельник, и любой признак эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином, вероятно, заставит инвесторов в Азии все больше нервничать. Акции Anglo American, Rio Tinto и Antofagasta упали на 2,5 процента.

Глядя на отдельные акции, французский торговый центр Klepierre заявил в понедельник, что он сделал предложение о покупке британского конкурента Hammerson, сообщает Reuters. Британская фирма отклонила предложение, отправив акции более чем на 23 процента выше в понедельник утром.

Тем временем, акции Barclays выросли более чем на 4,5 процента после того, как Sherbone приобрела права голоса на 5,16 процента выпущенного акционерного капитала британского банка.

Ожидается, что в среду центральный банк США повысит процентные ставки до 1,75 процента против 1,5 процента. ФРС также может сигнализировать о том, что в течение оставшейся части года может реализовать еще три повышения ставок.

Помимо этого, в Европе участники переговоров из Великобритании и ЕС соберутся в Брюсселе на переговорах по Брекзиту перед саммитом ЕС в конце недели.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы строительства в еврозоне снизились впервые за семь месяцев в январе, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Объемы строительства в январе сократились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, обратив рост на 0,7% в прошлом месяце, пересмотренный с повышением с ранее заявленных 0,1%.

Более того, это был самый большой спад с января 2017 года, когда объемы строительства упали на 3,4%.

Строительство зданий сократилось на 3,1% в течение месяца, а гражданско строительство снизилось на 0,9%.

Ежегодный рост объемов строительства ускорился до 3,7% в январе с 1,4% в предыдущем месяце, пересмотренных с повышением с 0,5%.

В ЕС28 объемы строительства в январе снизились на 2,1% за месяц, а по сравнению с годом ранее они выросли на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса в еврозоне в январе снизилось до трехмесячного минимума, поскольку экспорт сократился на фоне увеличения импорта, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Сальдо торгового баланса составило сезонно скорректированные 19,9 млрд. евро против профицита 23,2 млрд. евро в декабре. Это было самым низким показателем с октября 2017 года.

Экспорт сократился на 0,7 процента в январе с декабря, а импорт вырос на 1,1 процента.

На нескорректированной основе торговый баланс показал положительное сальдо в 3,3 млрд. евро по сравнению с дефицитом в 1,4 млрд. евро за тот же период 2017 года.

Экспорт увеличился на 9,1 процента по сравнению с прошлым годом, а импорт в январе вырос на 6,3 процента.

Экспорт в ЕС28 упал на 1,0 процента, а импорт вырос на 3,2 процента. В результате торговый баланс составил дефицит в размере 1,0 млрд. евро. В декабре профицит составил 5,7 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщает, что ЕС созывает срочное заседание по Брекзиту с представителями всех государств Евросоюза перед визитом министра по делам Брекзита Британии Дэвиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии упало намного больше, чем ожидалось, в январе после трех ежемесячных повышений, показали в понедельник данные ISTAT.

Выпуск в январе снизился на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило национальное статистическое бюро ISTAT, это было гораздо более резкое снижение, чем сокращение на 0,7 процента, предусмотренное опросом 13 аналитиков от Reuters.

Тем не менее, данные за декабрь были пересмотрены, чтобы продемонстрировать скачок на 2,1 процента за месяц, вместо ранее озвученного увеличения на 1,6 процента, а выпуск в январе по-прежнему продемонстрировал рост на 4,0 процента в годовом исчислении.

Более того, за три месяца до января объем производства вырос на 1,0 процента по сравнению с августовским периодом, сообщает ISTAT, предполагая, что данные за январь могут быть временными, а не началом значительного замедления в экономике Италии.

В промышленном производстве Италии часто наблюдается корреляция с тенденциями валового внутреннего продукта (ВВП), который вырос на 0,3 процента в последнем квартале прошлого года, замедлившись с 0,4 процента в третьем квартале.

Промышленное производство сократилось примерно на четверть во время резкого спада в период между 2008 и 2014 годами и в течение последних трех лет восстановило лишь небольшую часть.

Валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился в 1,5 раза, и правительство премьер-министра Паоло Гентилони прогнозирует тот же темп роста в 2018 году, оставив Италию в ее привычном положении среди самых вялых стран в еврозоне.

Демократическая партия Гентилони сильно упала на выборах 4 марта, и в ее сообщениях говорится, что она вступит в оппозицию, когда новое правительство сформируется в результате продолжающегося процесса переговоров между партиями по созданию правящей коалиции.

Производство в большинстве отраслей промышленности в январе было слабым, и было усугублено резким снижением объемов производства товаров длительного пользования, инвестиционных продуктов и энергоресурсов.

ISTAT пересматривает базу для своего индекса промышленного производства в январе 2015 года вместо 2010 года, и этот процесс связан с существенными изменениями в данных предыдущих месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы находитесь в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политики, а также первой пресс-конференции нового председателя центробанка США Джерома Пауэлла. Напомним, заседание ФРС пройдет 20-21 марта, результаты, которого будут известны 21 марта в 18.00 GMT. Широко ожидается, что ФРС повысит ставку на 25 б.п. до 1,75%.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,30%, а индекс Гонконга Hang Seng был незначительно выше в конце торгов после того, как президент Китая Си Цзиньпин был единогласно переизбран в ходе заседания законодательного органа страны.

Японские акции закрылись ниже после того, как последний опрос показал, что популярность премьер-министра Абэ упала до самого низкого уровня с тех пор, как он вступил на эту должность в 2012 году.

Инвесторы проигнорировали предварительные данные Министерства финансов, которые показали, что положительное сальдо торгового баланса Японии в феврале составило до Y3,0 млрд против зафиксированного дефицита -Y944 млрд (пересмотрено с -Y943 млрд) в январе.

Австралийский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне, даже когда банки увеличили недавние убытки.

Крупнейшие четыре банка Австралии потеряли около -0,6% стоимости акций каждый. Бумаги BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 0,3-0,6%, в то время как запасы энергии, такие как Woodside Petroleum и Santos увеличили капитализацию на 2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

ЦИК объявил предварительные итоги выборов. У Путина - 76,66%

Центральная избирательная комиссия России огласила предварительные итоги президентских выборов. Действующий глава государства Владимир Путин получил 76,66% - больше, чем когда-либо в своей жизни.

"По результатам предварительной обработки Владимир Путин победил на выборах, набрав беспрецедентное количество голосов", - заявила Глава ЦИК Элла Памфилова.

Wall Street Journal

Следующие шесть лет Путина

Что ж, это был напряженный момент. В воскресенье Владимир Путин переизбрался еще на один шестилетний срок на посту президента России, собрав всего 76,6% голосов, по данным государственных экзит-поллов до окончательного подсчета голосов, - пишет The Wall Street Journal.

Современный сильный лидер должен выглядеть так, будто он все еще любим народом. Путин заранее устранил самого серьезного конкурента, Алексея Навального, и было бы странно, если бы он не смог организовать достаточную явку, говорится в статье.

Sunday Times

Конфликт с Россией угрожает поставкам газа

Закупки газа у стран Ближнего Востока или России сопряжены с риском. События этой недели свидетельствуют о масштабе этих потенциальных рисков для Великобритании и Западной Европы в целом. В прошлом году правительство одобрило план компании Centrica закрыть газохранилище, которое используется уже на протяжении 32 лет.

РБК

В Венесуэле из-за дефицита наличности появилась альтернативная валюта

В Венесуэле появились «мини-центральные банки», выпускающие местные валюты. Об этом заявил глава финансового комитета Национального собрания страны Хосе Герра, передает El Nacional. По его словам, появление новых валют вызвано гиперинфляцией и дефицитом наличных денег.

В Twitter парламентарий опубликовал фото выпущенной в городе Элорза одноименной валюты. По его словам, деньги печатает местная мэрия.

Bloomberg.

Новак рассказал, когда Россия выйдет из сделки с ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия рассмотрит возможность постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

«Как только наша цель - балансировка рынка - будет достигнута, мы начнем рассматривать возможность постепенного выхода из сделки», - сказал Новак.

Он подчеркнул, что восстановление баланса на нефтяном рынке может произойти, начиная с третьего квартала 2018 года.

DW

Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры об освобождении трех граждан США

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, удерживающихся на территории КНДР. Как в воскресенье, 18 марта, передала корпорация общественного вещания Южной Кореи MBC, соответствующие договоренности "практически достигнуты".

Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. Как уточняет телекомпания со ссылкой на южнокорейских дипломатов, на данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

НАТО переезжает в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро

В понедельник, 19 марта, НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 млрд евро, сообщает агентство dpa. Здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Как сообщил представитель НАТО, перевод 4000 сотрудников и дипломатов на новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО. Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии нефть торгуется с незначительным снижением, чему способствует рост буровой активности в США.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 4 единицы до 800 штук.

По прогнозам Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки к четвертому кварталу 2018 года, а к 2019-му увеличится до 11,27 миллиона баррелей в сутки.

Также стало известно, что помимо США, добыча вырастет и в других странах, не входящих в картель ОПЕК, в том числе Канаде и Бразилии.

Ранее на прошлой неделе в ОПЕК заявили, что ожидают роста добычи сланцевой нефти в США в этом году на 130 000 баррелей в день.

Также стоит отметить, что по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), предложение нефти в мире в феврале увеличилось на 700.000 баррелей в сутки в годовом сравнении до 97,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА предполагает, что уровень предложения сырья из стран не входящих в картель ОПЕК увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки в этом году по сравнению с приростом на 760.000 баррелей в сутки в предыдущем. Таким образом, рост предложения будет опережать рост спроса на нефть в 2018 году, который, по оценке агентства, составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,62% до $65,80 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $62,06 за баррель, со снижением на -0,56%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании в целом продолжили расти в марте, сообщает сайт Rightmove, предоставляющий информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании.

Индекс цен на жилье увеличился в марте на 1,5% после роста на 0,8% в феврале. В годовом исчислении, цены на жилье выросли на 2,1% после роста на 1,5% ранее.

Отчет Rightmove отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности.

Также в отчете сайта отмечено, цены на жилье в Лондоне упали на -0,6% в марте в годовом исчислении до 631 651 фунтов стерлингов. Тем не менее, цены выросли на 0,6% в месячном исчислении с февраля.

"Годовой спад должен быть сдерживающим фактором для некоторых потенциальных продавцов", - сказал Майлс Шипсид, директор Rightmove. - "Несмотря на то, что на рынок выходит меньше продавцов, более медленный темп продаж означает, что число непроданной недвижимости растет, что приводит к последующему понижающему ценовому давлению".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в начале сессии понедельника удерживается в области максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Поддержку американской валюте оказывают ожидания заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в среду. Заседание FOMC является основным ожидаемым событием текущей недели. Важность приближающегося заседания обусловлена ожиданиями относительно принятия федрезервом решения об очередном ужесточении денежно-кредитной политики и обновлением макроэкономических прогнозов. Кроме того, это будет первое заседание ФРС, где председательствовать будет новый глава регулятора - Джером Пауэлл. Ранее Пауэлл дал понять, что он не против четырех повышений ставок в текущем году. Подтверждение подобных сигналов окажет существенную поддержку доллару, так как ранее большинство участников рынков ожидали только трех повышений.

Кроме ФРС, на этой неделе состоятся заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) и Банка Англии. И хотя средние прогнозы не подразумевают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике данных центробанков, их заседания также будут большим событием для рынков. Итоги заседания РБНЗ, как и ФРС, будут озвучены в среду, Банка Англии - в четверг.

Утром главной темой на рынках являются сообщения о начале внедрения ЕС контрмер против введенных в США пошли на сталь и алюминий. Европейская комиссия, координирующая торговую политику ЕС, заявила, если союз не будет освобожден от введенных администрацией Дональда Трампа пошлин, будут установлены тарифы на ряд американских товаров. Подобный шаг ЕС является вполне прогнозируемым и вскоре следует ожидать принятия аналогичных мер от других стран. Инициированные Трампом торговые войны негативно отразятся на глобальной торговле, оказав тем самым давление на доллар, который остается основной валютой международных расчетов.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром с понижением, и просела к $1.2265. Пара находится вблизи пятничных минимумов. Напомним, в пятницу пара весь день находилась под давлением и смогла развить нисходящее движение ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Евро продолжает развивать медвежий сценарий в новом нисходящем наклонном канале от 14 марта.

Пара GBP/USD сегодня утром упала к отметке $1.3910. Стоит отметить, что британская валюта уже четвертый день консолидируется и торгуется в общем боковом движении $1.3885-$1.3995. На данный момент пара находится у поддержки боковика и приближается к очередному тесту уровня поддержки скользящей средней MA 200 H1. Помимо этого, медведям осталось немного для того, чтоб продавить пару к сильной линии поддержки глобального восходящего канала от 1 марта.

Пара USD/CHF сегодня торговалась с повышением к Chf0.9505-15. В пятницу пара также росла. Глобально USD/CHF находится в общем восходящем канала от 16 февраля и на данный момент тестирует его срединную линию. Помимо этого, пара находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. USD/CHF полностью находится под контролем быков и скорее всего сегодня продолжит пятничный подъем.

Экономический календарь понедельника не насыщен, поэтому есть основания ожидать спокойной сессии. Публикуемые сегодня данные по торговому балансу ЕС (10:00 GMT), ежемесячный отчет Бундесбанка (11:00 GMT), австралийский индекс опережающих индикаторов (14:30 GMT) и индекс потребительских настроений в Новой Зеландии (21:00 GMT) не должны стать причиной сильных движений на валютном рынке.

Экспорт и импорт Японии в феврале выросли меньше, чем ожидалось, показали предварительные данные Министерства финансов Японии.

Экспорт Японии в феврале вырос на 1,8% после роста на 12,3% в январе (пересмотрено с 12,2%). Экономисты прогнозировали рост экспорта на 1,9%.

Подробнее: экспорт из Японии в США в феврале вырос на +4,3% г/г, экспорт в Китай сократился на -9,7% г/г, а экспорт из Японии в Европу вырос на +11,5% г/г

Импорт вырос на 16,5% в феврале, что выше предыдущего значения 7,7% (пересмотрено с 7,9%), однако ниже прогноза экономистов 17,1%.

В результате общее положительное сальдо торгового баланса Японии в феврале составило до Y3,0 млрд против зафиксированного дефицита -Y944 млрд. (пересмотрено с -Y943 млрд) в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост сектора услуг в Новой Зеландии несколько замедлился в феврале, сообщили в понедельник в BusinessNZ.

Согласно опубликованным данным, индекс активности сектора услуг Новой Зеландии от BusinessNZ снизился на 0,7 пункта до 55,0 в феврале. Это было третье последовательное снижение и самое низкое значение с апреля 2017 года.

Тем не менее, показатель остается выше значения 50,0, которое разделяет расширение от сокращения.

Старший экономист BNZ Крейг Эберт сказал, что «индекс активности сектора услуг остается обнадеживающим, хотя он замедлился примерно до среднего значения, по сравнению со значительным темпом роста в это же время прошлого года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America, новая торговая неделя будет значимой для фунта. В частности аналитики обращают внимание своих клиентов на предстоящую публикацию важных макроэкономических показателей Королевства. Речь идет об инфляционных данных, розничным продажам и данным рынка труда. Помимо этого, под конец недели состоится саммит Европейского Союза, где в фокусе традиционно будет вопрос по Brexit. "Как и ранее, наша команда аналитиков уверена, что положительный результат переговоров между британцами и европейцами состоится и будет стимулировать пару GBP/USD подняться выше отметки $1.4. После этого, фокус инвесторов по фунту сместится в направление нормализации монетарной политики Банка Англии" - добавили в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT состоится первый день встречи G20

В 11:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 13:40 GMT Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в первый день после выборов президента РФ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 57,57 рубля.

При этом курс евро опустился на 4 копейки. до 70,6 рубля.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов в первый день после выборов президента РФ поднялся на 0,28%, до 2301,03 пункта.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,52% и достиг уровня 1260,82 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменение сальдо торгового баланса и объема строительства за январь. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс настроений потребителей от Westpac за 1-й квартал.

Во вторник состоится публикация значительного количества данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики, а также индекс цен на жилье за 4-й квартал. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за январь. В 06:45 GMT в Швейцарии будет представлен экономический прогноз от SECO. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за февраль, а Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за февраль. В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за январь. В 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении числа туристов за февраль.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и чистых заимствований госсектора за февраль, а также уровня безработицы и среднего заработка за январь. В 11:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT США отчитаются по изменению сальдо платежного баланса за 4-й квартал. В 14:00 GMT Швейцария представит ежеквартальный экономический отчет от ШНБ за 1-й квартал. Также в это время США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 14:30 GMT США отчитаются по изменению запасов нефти по данным министерства. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет экономический прогноз от FOMC и сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. В 20:00 GMT в Новой Зеландия будет озвучено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за март, а в 04:30 GMT - индекс активности во всех отраслях экономики за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за март: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Также в 09:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за март. Кроме того, в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за январь и представит экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению объёма розничной торговли за февраль. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и по планируемому объему покупок активов Банком Англии. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за январь, а в 13:45 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за март, а США - индекс ведущих индикаторов за февраль. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за февраль.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 12:00 GMT Британия представит ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за февраль, и сообщит об изменении объема розничных продаж за январь. Также в это время США сообщат об изменении заказов на товары длительного пользования за февраль. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за февраль. В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2467 (3284)

$1.2421 (2005)

$1.2375 (847)

Цена на момент написания обзора: $1.2265

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2215 (3676)

$1.2176 (4047)

$1.2134 (5507)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 98441 контракта (согласно данным за 16 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2150 (5507);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4105 (2540)

$1.4062 (1722)

$1.4033 (307)

Цена на момент написания обзора: $1.3923

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3891 (1318)

$1.3865 (1129)

$1.3834 (3339)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 31209 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2787);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 29971 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3584);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 марта составило 0,96 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade