Новости и прогнозы рынков CFD — 22-03-2018

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -Caterpillar Inc. (CAT, -4.55%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-2.2%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выдающийся глава немецкого центрального банка вряд ли станет следующим президентом Европейского центрального банка, сказал один политический аналитик.

Внутри еврозоны широко распространена оппозиция против Йенса Вайдмана, нынешнего главы немецкого Бундесбанка, по мере того, как растут споры вокруг того, кто собирается заменить президента ЕЦБ Марио Драги в следующем году.

Европе нужно будет выбрать нового руководителя ЕЦБ в первой половине 2019 года и после назначения южноевропейского гражданина Луиса де Гиндоса вице-президентом, многие аналитики считают, что следующий президент ЕЦБ будет с севера Европы, возможно, представитель Германии.

Аналитики утверждают, что Германия будет бороться за то, чтобы получить высшую роль в ЕЦБ, поскольку ей необходимо восстановить доверие среди своих избирателей, и они полагают, что ее собственный управляющий Центральным банком, Йенс Вайдманн, получит эту работу.

"Здесь есть много факторов. Вайдманн - очень хороший человек, но я думаю, что против него создается много "боеприпасов", - сказал Дэвид Марш, председатель лондонского аналитического центра OMFIF.

Недавние замечания министра экономики Франции Бруно Ле Мейра показали, что имя того, кто заменит Драги, еще далеко не решено. Ранее в этом месяце министр сказал, что только потому, что Франция решила поддержать министра экономики Испании де Гиндоса в качестве вице-президента ЕЦБ, он не предрешает других выборов, которые Франция сделает для других крупных европейских должностей.

"Я думаю, что в конце концов (Вайдманн) не получит работу. Это может быть даже другой француз на самом деле", - сказал Марш, добавив, что это будет "большой проблемой" для Германии и Франции - двух крупнейших экономик еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, восстановив более половины позиций, утраченных накануне в ответ на результаты заседания ФРС. Катализаторами падения пары EUR/USD были новая волна укрепления американской валюты , а также слабые данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, Германии и Франции, и немецкий отчет по деловому климату от института Ifo.

Частный сектор еврозоны в марте расширился самым слабым темпом в течение более чем одного года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Композитный индекс PMI упал до 55,3 в марте с 57,1 в феврале. Индекс показал самый слабый рост активности в частном секторе с января 2017 года. Ожидалось, что индекс уменьшится до 56,8. Тем не менее, оценка выше 50 указывает на расширение. Индекс PMI в секторе услуг снизился до 5-месячного минимума, и составил 55,0 против 56,2 в феврале. Ожидаемый результат составил 56,0. Индекс PMI в промышленном секторе упал до 56,6 c 58,6 в феврале. Это было самым низким уровнем за 8 месяцев, а также ниже прогноза 58,1. "В то время как средний показатель PMI в 1-м квартале остается относительно устойчивым, что свидетельствует о росте ВВП на 0,7%-0,8%, потеря импульса с уверенного начала года стала довольно драматичной», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Между тем, немецкая уверенность в бизнесе ухудшилась второй месяц подряд, но осталась в целом на высоком уровне, показал опрос института Ifo, предполагая, что крупнейшая экономика Европы продолжит свой уверенный подъем в ближайшие месяцы. Ifo сообщил, что индекс делового климата, основанный на ежемесячном опросе около 7000 фирм, упал до 114,7 с 115,4 в феврале. Индекс достиг 11-месячного минимума и был чуть ниже ожиданий аналитиков, которые предсказали падение до 114,8. Индекс текущих условий снизился в марте до 125,9, что было выше ожидаемого уровня 125,7. Аналогичным образом, индекс ожиданий в марте составил 104,4, что соответствует ожиданиям.

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, отреагировав на заявления Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, а также повсеместный рост американской валюты.

По итогам мартовского заседания руководство Банка Англии приняло решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%, при этом 2 представителя Комитета по денежно-кредитной политик (МРС) проголосовали за повышение. ЦБ также оставил объем программы покупки активов на уровне 435 млрд фунтов, а объем покупок корпоративных облигаций - на уровне 10 млрд фунтов. Однако. МРС отметил, что Brexit остается источником неопределенности. По поводу инфляции ЦБ заявил, что ожидает снижения цен, хотя они и останутся выше 2%. "Краткосрочные индикаторы роста зарплат улучшаются в последние кварталы, а совокупность индикаторов указывает на дальнейшее увеличение зарплат в ответ на улучшение ситуации на рынке труда. Это вселяет все большую уверенность в то, что рост зарплат и удельных расходов на оплату труда вырастет до приемлемых уровней", - говорится в заявлении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи значительно снизились, так как трейдеры отреагировали на негативную динамику Уолл-Стрит, заявления Центробанков, и проблемы, связанные с глобальной торговлей.

Читать далее

Четыре из пяти крупнейших угроз глобальной политической системе в этом году напрямую связаны с администрацией президента США Трампа, согласно оценке Аналитического центра по вопросам политики, базирующегося в Вашингтоне,.

«Что вызывает беспокойство в первые дни второго года президентства Трампа, так это то, что политический стресс, исходящий из Вашингтона, возрастает, а способность мира поглощать новые потрясения уменьшается", - сказал Фред Кемпе, президент и главный исполнительный директор Атлантического Совета.

Белый дом Трампа решительно заявил о своей готовности отступить от традиционной внешней политики США. "Таким образом, ближайший год чреват риском, в котором США и мир столкнутся с стресс-тестом на фоне потенциальных политических и экономических потрясений", - сказал Кемпе.

К числу возможных потрясений, по словам Кемпе, относятся:

1. Президентство США внимательно изучается в ходе усиленного расследования потенциального сговора с Россией во время президентских выборов 2016 года и претерпевает беспрецедентный оборот руководства".

2. Потенциальные торговые войны после введения администрацией Трампа новых тарифов на алюминий и сталь, которые могут быть усугублены дополнительными торговыми мерами против Китая, в частности теми, которые связаны с кражей интеллектуальной собственности.

3 Работа с ободренным Владимиром Путиным в России. В воскресенье российский лидер обеспечил себе четвертый срок у власти, благодаря всенародным выборам. Путин на этой неделе заявил о демократическом мандате, несмотря на то, что Кремль, как полагают, вмешался в самые последние выборы в США и в Европу, и обвиняется властями Великобритании в нападении на бывшего российского оперативника на британской земле.

4, Подготовка к историческому саммиту США и Северной Кореи, который состоится уже в мае, что может значительно снизить или усилить риск войны на Корейском полуострове. Трамп подвергся критике за то, что он принял личную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Белый дом подчеркнул, что переговоры должны привести к прекращению ядерной программы государства-изгоя.

5. Растущая напряженность с Ираном, поскольку крайний срок Трампа для принятия решение о выходе из ядерной сделки приближается. Администрация Трампа стремится изменить существующую сделку, которая предполагает снятие давних санкций против Тегерана в обмен на ограничения на ядерной программы Ирана. Будущее сделки неопределенно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,984 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,764% против 0,548% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,40% от объёма размещения по сравнению с 78,95% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,69% от объёма размещения по сравнению с 10,01% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 21,91% от объёма размещения по сравнению с 11.04% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• США также планирует ввести ограничения касаемо обмена технологиями и сделок с приобретениями со стороны Пекина

Котировки нефти упали в четверг, так как инвесторы фиксировали прибыль после ралли на этой неделе, но потери были ограничены продолжающимися усилиями ОПЕК и ее союзников по ограничению поставок.

Читать далее

Золото умеренно подешевело в четверг, отступив от 2-недельного минимума, достигнутого накануне после того, как руководство ФРС заняло менее жесткую позицию, чем ожидалось.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются в негативной зоне в четверг, так как финансовый сектор демонстрирует существенное снижение из-за падение доходности государственных облигаций, а усиливающиеся опасения глобальной торговой войны оказывают негативное влияние на общий рыночный настрой.

Инвесторы ожидают, официального объявления президентом США Дональдом Трампом новых торговых ограничений, касающихся китайских товаров. По информации СМИ, размер новых мер составит $60 млрд. Причиной введения таможенных сборов в отношении китайской продукции являются обвинения со стороны США в адрес КНР в нарушении интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, Китай украл у компаний США данные, входящие в коммерческую тайну. Инвесторы опасаются, что Китай примет жесткие контрмеры в ответ, и это развяжет торговую войну.

Инвесторы также получили несколько экономических отчетов. Так, Министерство труда сообщило о том, что первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 3000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 марта. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю первичные обращения упадут до 225 000. Таким образом, первичные обращения остаются ниже порога в 300 000, связанного с сильным рынком труда, в течение 159 недель подряд.

Данные Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) показали, что цены на жилье в США в январе выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее сообщаемое повышение на 0,3 процента в декабре было пересмотрено до 0,4 процента.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -3.81%). Лидер роста - The Coca-Cola Co (KO, +0.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.4%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Это дешево, и почти каждый инвестор находится в коротких позициях по американской валюте, Это делает доллар "кричащей" покупкой для Allianz Global Investors.

Фонд, один из крупнейших в Европе, делает ставку против тенденции, убеждений в том, что произошел "поворот в картах". Покупка доллара против корзины валют, в том числе евро и канадского доллара, является одной из самых сильных сделок Allianz, теперь, когда рост валюты после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году обратился вспять.

Это противоречит тому, как настроены трейдеры - сейчас позиционирование по доллару самое медвежье за четыре года, согласно последним данным CFTC. Стоит также подчеркнуть, что доллар США показал худшую производительность среди валют G10 в прошлом году.

"Мы по-прежнему делаем ставку на длинные позиции по доллару, - сказал Каспер Бжезняк, управляющий денежными средствами с фиксированным доходом в Allianz, который контролирует 498 млрд. евро. - Доллар намного дешевле, чем год назад. Позиционирование весьма короткое, поэтому только небольшое движение может вызвать большой поворот".

Фискальная экспансия США и увеличение дифференциала в процентных ставках являются основанием для поддержки доллара, в то время как сглаживание кривых доходности в других странах может помочь ослабить валюту, такую ​​как евро, по словам Бжезняка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет небольшое количество важных данных. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за февраль, и сообщит об изменении розничных продаж за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц и на 1,6% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,1% относительно декабря.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары длительного пользования за февраль. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, заказы снизились на 0,1% после падения на 3,7% в январе.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за февраль. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек выросли до 0,611 млн. с 0,593 млн. в январе.

В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Не верьте ФРС. Вот что сказал Билл Гросс, менеджер по облигациям в Janus Henderson Group Plc, в обнародованном в четверг инвестиционном обзоре.

"Прогноз ФРС, который предполагает в этом году три-четыре повышения ставки, скорее всего, преувеличены, - написал Гросс, который управляет $2,2 млрд. фондом облигаций Janus Henderson Group Plc - США и мировые экономики имеют слишком большую долю заемных средств, чтобы устоять перед процентной ставки ФРС более 2 процентов и инфляцией в 2 процента в мире".

Федеральная резервная система повысила ставки на 0,25 процента в среду в ответ на сильную экономику США. Это было первое повышение ставки с тех пор, как Джером Пауэлл стал председателем в прошлом месяце. Медианный прогноз членов Федерального Комитета по открытому рынку составляет более трех повышений ставки за весь 2018 год и еще три в 2019 году и предполагает целевую ставку ФРС на уровне 2,125 процента к концу 2018 года и 2,875 процента в конце 2019.

Ставка выше 2 процентов рискует дестабилизировать экономику США, замедляя рост на развивающихся рынках и вызывая преждевременное повышение ставок со стороны Европейского центрального банка и других стран с развитыми экономиками, сказал Гросс.

"ФРС под руководством Джерома Пауэлла, надеюсь, усвоила этот урок и должна действовать осторожно, как и его коллеги по всему миру", - написал Гросс.

По словам Гросса, доходность 10-летних облигаций США будет колебаться около 3 процентов в течение большей части 2018 года. После решения ФРС в среду она превысила 2,9 процента, что является самым высоким уровнем в этом месяце, прежде чем упасть позже в тот же день. В январе, когда доходность 10-летних облигаций превысила 2,5 процента, Гросс объявил конец 35-летнего бычьего рынка облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, норвежский суверенный инвестиционный фонд с объемом активов в $1 трлн., проголосовал против предоставления опциона для генерального директора Tesla Inc. (TSLA) Илона Маска на сумму $2.6 млрд.

Самый большой в мире инвестфонд оказался в меньшинстве, поскольку другие инвесторы на специальном собрании в среду (21 марта) в Фримонте (штат Калифорния) поддержали вознаграждение за достижение целевых показателей. Норвежский фонд держал 0.48% акций компании Tesla в по состоянию на конец 2017 года.

Генеральный директор фонда Ингве Слингстад (Yngve Slyngstad) недавно взял за цель для фонда отыгрывать более активную роль в компаниях, акциями которых он обладает, и сосредоточиться на предотвращении чрезмерной выплат менеджменту.

Илон Маск не получит вознаграждение, если не будет выполнен комплекс амбициозных финансовых целей. Предложение было поддержано некоторыми крупными инвесторами Tesla, которые заявили, что это поможет Маску продвинуть компанию вперед, в то время как оппоненты заявили, что оно слишком щедрое.

Bloomberg отмечает, что вознаграждение может стать крупнейшей компенсационной сделкой в истории, и связано с планами превратить Tesla в одну из крупнейших компаний мира. В случае успеха итоговая выплата может превысить $50 млрд., - хорошая приманка для Маска задержаться в компании в течение как минимум еще одного десятилетия.

Илон Маск также является генеральным директором компании Space Exploration Technologies Corp., которая планирует полеты на Марс. Его другие проекты включают в себя компанию, которая занимается строительством подземных туннелей, Boring Co., а также стартап, разрабатывающий технологию, которая позволит связать человеческий мозг с компьютером, под названием Neuralink.

О данной системе вознаграждения для Маска Tesla объявила еще в январе. Для получения первой 1/12 опциона Маск должен добиться роста рыночной капитализации Tesla до $100 млрд. В дальнейшем он будет получать очередную 1/12 опциона каждый раз, когда капитализация компании будет увеличиваться на $50 млрд. Таким образом, Маск сможет получить все 12 частей опциона только в том случае, если рыночная капитализация Tesla достигнет $650 млрд. Помимо увеличения капитализации Tesla должна будет улучшать показатели выручки и прибыли.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $310.25 (-1,98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После стабилизации в феврале индекс настроений в деловых кругах Бельгии упал в марте. Экономический климат, в частности, ухудшился в сфере услуг, нивелируя улучшения, зафиксированные в предыдущие два месяца. В обрабатывающей промышленности и строительстве это снижение было более умеренным. Торговля была единственным сектором, которому удалось избежать преобладающего ухудшения.

В секторе услуг, связанных с бизнесом, потеря доверия проявилась во всех компонентах индикатора, но главным образом в прогнозах общего рыночного спроса, которые ухудшились второй месяц подряд.

В обрабатывающей промышленности циклическое ослабление объясняется значительным пересмотром в сторону понижения ожиданий занятости и, в меньшей степени, более негативной оценкой общего портфеля заказов.

Небольшое падение, наблюдаемое в строительстве, связано с сокращением заказов и снижением коэффициента использования оборудования.

Наконец, в торговле возобновленная уверенность является результатом более благоприятных ожиданий спроса вместе с важным увеличением прогнозируемых заказов, размещенных у поставщиков.

Сглаженная общая синтетическая кривая, отражающая основной циклический тренд, все еще слегка указывает вверх.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,6 процента в феврале до 108,7 (2016 = 100), после увеличения на 0,8 процента в январе и на 0,7 процента в декабре.

«LEI снова поднялся, несмотря на резкий спад на фондовых рынках и слабость в жилищном строительстве в феврале», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «LEI указывает на устойчивый экономический рост в течение 2018 года. Его шестимесячный темп роста не был таким высоким с первого квартала 2011 года. Хотя Федеральная резервная система находится на пути к продолжению повышения процентных ставок в оставшейся части года, недавнюю слабость в жилищном строительстве и ценах на акции - важных ведущих индикаторах - следует внимательно отслеживать».

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в феврале до 103,3 (2016 = 100), после роста на 0,1 процента в январе и на 0,2 процента в декабре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,4 процента в феврале до 104,3 (2016 = 100), после роста на 0,1 процента в январе и на 0,6 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США в январе выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA), рассчитывающего с поправкой на сезонность индекс цен на жилье (HPI). Ранее сообщаемое повышение на 0,3 процента в декабре было пересмотрено до 0,4 процента.

FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах на продажу жилья по ипотечным кредитам, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С января 2017 года по январь 2018 года цены на жилье выросли на 7,3 процента.

Для девяти подразделений переписи скорректированные с учетом сезонных изменений цены с декабря 2017 года по январь 2018 года колебались от -0,7 процента в Западно-Южном Центральном дивизионе до +1,2 процента в подразделениях Новой Англии и Тихого океана. 12-месячные изменения были положительными: от +5,1 процента в Западно-Южном Центральном дивизионе до +10,0 процента в Горном дивизионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но рост был незначительным, что свидетельствует о сильном росте занятости в марте, который должен поддержать потребительские расходы.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 3000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 марта, сообщило в четверг Министерство труда. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Первичные обращения упали до 210 000 в течение недели, закончившейся 24 февраля, что было самым низким уровнем с декабря 1969 года.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю первичные обращения упадут до 225 000. Первичные обращения остаются ниже порога в 300 000, связанного с сильным рынком труда, в течение 159 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был намного меньше.

Рынок труда считается близким или полностью занятым. Уровень безработицы находится на уровне 17-летнего минимума в 4,1 процента, что не слишком далеко от прогноза Федеральной резервной системы на уровне 3,8 процента к концу этого года.

Центральный банк США повысил процентные ставки в среду и прогнозирует, по меньшей мере, еще два повышения на 2018 год, отражая вотум доверия к экономике. ФРС заявила, что ожидает, что «условия на рынке труда останутся сильными».

Министерство труда заявило, что заявки в штатах Мейн и Колорадо были оценены на прошлой неделе. Оно также заявила, что процедуры рассмотрения заявок в Пуэрто-Рико и Виргинских островах все еще не вернулись к нормальной жизни после того, как в прошлом году ураганы Ирма и Мария опустошили эти территории.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла на 2250 до 233 750. Данные по обращениям охватывали период опроса для несельскохозяйственных рабочих мест в марте.

Четырехнедельная средняя обращений сократилась на 1750 между февральскими и мартовскими периодами исследования, что говорит о том, что США ожидает еще один месяц солидного роста занятости. В феврале экономика создала 313 000 рабочих мест.

Экономисты с оптимизмом ожидают, что ужесточение условий на рынке труда начнет стимулировать рост заработной платы во второй половине этого года. Это должно помочь поддержать потребительские расходы, которые замедлились в начале года.

В отчете также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, сократилось на 57 000 до 1,83 миллиона за неделю, закончившуюся 10 марта.

Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок сократилась на 11 750 до 1,88 миллиона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2250 (EUR 500m) 1.2300-10 (1.2bln) 1.2350-70 (780m) 1.2400 (920m)

USDJPY: 105.70-80 (830m) 106.00 (520m) 106.20-30 (500m) 106.50-60 (1bln)

GBPUSD: 1.3900 (GBP 500m) 1.3920-30 (530m) 1.3950 (380m) 1.4170 (380m)

USDCAD: 1.2850 (USD 480m)

AUDUSD: 0.7790-00 (AUD 1.1bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 57.4 57 56.8

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 55.9 55.5 53.6

08:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Лаутеншлагер

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 55.3 55.0 54.2

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 60.6 59.8 58.4

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Январь 46.8 Пересмотрено с 45.8 12.8

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 58.6 58.1 56.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Март 56.2 56.0 55.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 105.4 104.4 104.4

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 126.4 Пересмотрено с 126.3 125.7 125.9

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 115.4 114.8 114.7

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.2% Пересмотрено с 0.1% 0.4% 0.8%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль 1.5% Пересмотрено с 1.6% 1.3% 1.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5% 0.5%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии Март 1885 Пересмотрено с 1879 1890 1828

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Март 226 225 229

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь 0.4% Пересмотрено с 0.3% 0.5% 0.8%

Британский фунт резко вырос после оглашения решения Банка Англии, когда стало известно, что, хотя ставка была оставлена без изменений на уровне 0,50%, 2 представителя Комитета по денежно-кредитной политик (МРС) проголосовали за повышение.

Однако пара столкнулась с медвежьим давлением, когда в своем заявлении МРС отметил, что Brexit остается источником неопределенности. В отношении инфляции ЦБ заявил, что ожидает снижения цен, хотя они и останутся выше 2%.

"Краткосрочные индикаторы роста зарплат улучшаются в последние кварталы, а совокупность индикаторов указывает на дальнейшее увеличение зарплат в ответ на улучшение ситуации на рынке труда. Это вселяет все большую уверенность в то, что рост зарплат и удельных расходов на оплату труда вырастет до приемлемых уровней", - говорится в заявлении банка.

Центральный банк оставил объем программы покупки активов на уровне 435 млрд фунтов (615 млрд долларов США), а объем покупок корпоративных облигаций - на уровне 10 млрд фунтов.

Ранее небольшую поддержку фунту оказали превысившие прогнозы данные о розничных продажах в Великобритании. В Великобритании розничные продажи восстановились в феврале, но фундаментальная картина оставалась слабой, сигнализируя, что британские покупатели были осторожными в начале 2018 года на фоне продолжающегося сжимания потребительских расходов.

Продажи в феврале выросли на 0,8% за месяц - по сравнению с ежемесячным снижением на 0,2% в январе - вдвое больше, чем прогнозировали аналитики.

За исключением непродовольственных магазинов, все розничные сектора продемонстрировали рост в феврале, сообщило Управление национальной статистики в четверг. Это, однако, произошло после пересмотренного с понижением на 0,3% месячного роста в январе.

Находясь почти на полпути в двухлетних переговорах по Brexit, экономика Великобритания остается на низких оборотов, не разделяя глобальную экспансию, которая привела к сильному росту среди ее развитых союзников. Великобритания показала самый слабый темп роста среди семи стран с развитой экономикой в ​​последнем квартале прошлого года.

В значительной степени в этом виновато длительное сжимание потребительских расходов. Ускорение инфляции, вызванное резким обесцениванием фунта в результате голосования по Brexit в 2016 году, опережало рост заработной платы британских работников за последние двенадцать месяцев, что подавляло спрос в экономике, основанной на внутреннем потребление.

Но по мере того, как британские чиновники отправляются в Брюссель для завершения переходной сделки Brexit, которая, как они надеются, ограничит неопределенность в бизнесе, связанную с выходом страны из Европейского Союза, есть признаки того, что продолжительное инфляционное сжатие может начать ослабевать.

Цифры, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что инфляция, по-прежнему значительно превышающая целевой показатель Банка Англии на уровне 2%, заметно замедлилась в феврале, до 2,7%, с 3% в предыдущем месяце.

Жесткий рынок труда Великобритании также стимулировал более быстрый рост заработной платы в начале года, ослабляя сжатие кошельков британцев.

Должностные лица Банка Англии ожидают, что эта тенденция продолжится, прогнозируя, что в ближайшие месяцы процентные ставки будут расти более быстрыми темпами, в то время как инфляция постепенно вернется к цели. Это дало бы потребителям - и экономике - еще больше поддержки.

Эти положительные ожидания были отражены в новых прогнозах министра финансов Великобритании Майкла Фрима Хэммонда в начале этого месяца, в которых показано, что рост в 2018 году будет чуть выше, чем прогнозировалось в конце прошлого года.

Евро снизился против доллара, попав под давление слабых данных по деловой активности в частном секторе еврозоны, Германии и Франции, а также немецких данных по деловому климату от Института Ifo.

Частный сектор еврозоны в марте расширился самым слабым темпом в течение более чем одного года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit в четверг.

Комбинированный индекс выпуска упал до 55,3 в марте с 57,1 в феврале. Индекс показал самый слабый рост активности в частном секторе с января 2017 года.

Ожидалось, что индекс уменьшится умеренно до 56,8. Тем не менее, оценка выше 50 указывает на расширение.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 5-месячного минимума 55,0 с 56,2 в феврале. Ожидаемый результат составил 56,0.

Аналогичным образом, индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал до 56,6 в марте против 58,6 в феврале. Это было самым низким уровнем за 8 месяцев, а также ниже прогноза 58,1.

«В то время как средний показатель PMI в первом квартале остается относительно устойчивым, что свидетельствует о росте ВВП на 0,7-0,8 процента, потеря импульса с уверенного начала года стала довольно драматичной», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Немецкая уверенность в бизнесе ухудшилась второй месяц подряд, но осталась в целом на высоком уровне, показал в четверг опрос института Ifo, предполагая, что крупнейшая экономика Европы продолжит свой уверенный подъем в ближайшие месяцы.

Основанный в Мюнхене экономический институт Ifo сообщил, что индекс делового климата, основанный на ежемесячном опросе около 7000 фирм, упал до 114,7 с 115,4 в феврале.

Индекс достиг 11-месячного минимума и был чуть ниже ожиданий аналитиков, которые предсказали падение до 114,8.

Индекс текущих условий снизился до 125,9, что выше ожидаемого уровня 125,7.

Аналогичным образом, индекс ожиданий в марте составил 104,4, что соответствует ожиданиям.

«Угроза протекционизма усугубляет настроения в экономике Германии», - сказал глава Ifo Клеменс Фуэст.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2303

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4217 и затем упала до $1.4109

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y105.25

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за март. В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за март, а США - индекс ведущих индикаторов за февраль. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $64.68 (-0.75%)

Золото $1,336.40 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,693.75 (-0.90%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.30% до уровня 6,794.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную значительное снижение, из-за возобновившейся распродажи в акции технологических компаний на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook Inc. (FB), а также оценки инвесторами последствий последнего решения ФРС повысить ставки и усиливающихся рисков начала глобальной торговой войны после оглашения США новых тарифов на китайский импорт.

Напомним, Федрезерв ожидаемо повысил целевой диапазон учетной ставки на 25 бп до 1.50-1.75% на своем мартовском заседании, но тон сопроводительного заявления и комментариев нового главы регулятора оказался менее жестким, чем прогнозировалось. При этом следует отметить, что в ФРС улучшили свои экономические прогнозы на 2018-2019 гг., но подтвердил ожидания еще двух повышений ставок в текущем году. Это несколько разочаровало участников рынка, которые ожидали увидеть четыры, а не три увеличения ставок в 2018 году. В то же время прогноз ФРС по темпам ужесточения политики в 2019 году был повышен до трех повышений ставок с ранее прогнозируемых двух. В 2020 году регулятор надеется повысить ставки еще два раза.

В 16:30 GMT президент США Дональд Трамп официально объявит о новых торговых ограничений, касающихся китайских товаров. По информации СМИ, размер новых мер составит $60 млрд. Причиной введения таможенных сборов в отношении китайской продукции являются обвинения со стороны США в адрес КНР в нарушении интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, Китай украл у компаний США данные, входящие в коммерческую тайну. Инвесторы опасаются, что Китай примет жесткие контрмеры в ответ, и это развяжет торговую войну.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства торговли, количество первичных обращений увеличилось до 229 000 на прошлой неделе с 226 000 на предыдущей, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до 225 000.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить интервью генерального директора Facebook (FB), в котором он впервые прокомментировал скандал с Cambridge Analytica. Марк Цукерберг пообещал предпринять ряд шагов для защиты данных и исправить то, что он назвал "нарушением доверия" между социальной сетью и ее пользователями. Это, однако, не помогло успокоить инвесторов. Акции FB на премаркете упали на 2.8%.

В центре внимания участников рынка также находятся акции AT&T (T), так как сегодня стартуют судебные слушания по сделке по покупке компании Time Warner (TWX). Министерство юстиции США подало иск с целью заблокировать сделку в ноябре прошлого года. Ожидается, что решение по этому делу будет иметь большое влияние на будущее медиа-сегмента и косвенные последствия для других крупных сделок по поглощению. На премаркете акции T снизились на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI в производственном секторе США и для сферы услуг, которые выйдут в в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.53 в расчете на акцию при выручке в $8.853 млрд.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2380-85 1.2400 1.2420 1.2450 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2340 1.2320 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.85 106.00 106.20 106.50 106.65 106.80 106.95-00

Ордера на покупку: 105.50-55 105.30 105.00 104.85 104.65 104.50 104.20 104.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4180-85 1.4200 1.4220 1.4250 1.4275-80 1.4300

Ордера на покупку: 1.4135 1.4120 1.4100 1.4080 1.4050 1.4020 1.4000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7765 0.7785 0.7800 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7740 0.7720 0.7700 0.7675-80 0.7650

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8735 0.8750-55 0.8765 0.8785 0.8800-05 0.882

Ордера на покупку: 0.8710 0.8700 0.8685 0.8650 0.8630 0.8600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 130.60 130.80 131.30 131.50 132.00

Ордера на покупку: 130.20 130.00 129.80 129.65 129.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $168 с $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

• Иан Маккафферти, Майкл Сондерс голосовали за повышение ставки в феврале

• Маккафферти и Сондерс отметили, что незадействованные мощности в основном загружены, а рост зарплат ускоряется

• Последние данные указывают, что рост ВВП в 1-м кв будет примерно соответствовать росту предыдущего квартала

• Рост зарплат, как ожидается, продолжит ускоряться по мере сокращения незадействованных ресурсов на рынке труда

• Brexit остается ключевым источником неопределенности для экономических перспектив

• Все члены комитета пришли к выводу, что любые будущие повышения ставки, вероятно, будут постепенными, ограниченными

• Прямое воздействие американских пошлин на экономический рост в США, экономики поставщиков, вероятно, будет скромным

• Есть риск эскалации; сильный всплеск протекционизма может повредить мировому экономическому росту

• Ситуация с внешней торговлей, капиталовложениями компаний в 4-м кв была несколько хуже, чем предполагалось в докладе об инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNNMoney, генеральный директор Facebook (FB) пообещал в среду предпринять ряд шагов для защиты данных и исправить то, что он назвал "нарушением доверия" между социальной сетью и ее пользователями.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если у нас это не получается, то, мы не заслуживаем того, чтобы оказывать услуги вам", - написал Цукерберг в сообщении Facebook. "Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что этого больше не повторится".

Цукерберг дал интервью Лори Сегал (Laurie Segall) с CNN, которое транслировалось на "Anderson Cooper 360" в среду вечером.

CNNMoney напоминает, что на прошлых выходных появились сообщения о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая консультировала предвыборную кампанию президента Дональда Трампа, получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома. Это привело к существенному падению акций компании и побудило политиков по обе стороны Атлантического океана призвать Цукерберга к даче показаний по этому поводу.

В своем заявлении в среду Цукерберг отметил, что Facebook предпримет шаги, чтобы еще больше ограничить доступ разработчиков к пользовательским данным, включая автоматическое удаление доступа для любого приложения, которое пользователь не открыл не менее трех месяцев.

Facebook также будет продвигать существующий инструмент, который помогает пользователям отменять права доступа приложений к своим данным. Инструмент появится в верхней части страницы новостей в следующем месяце.

Цукерберг сказал, что Facebook "работает с регуляторами" над расследованием ситуации с Cambridge Analytica.

"Я запустил Facebook, и в конце концов я отвечаю за то, что происходит на нашей платформе", - сказал Цукерберг. "Мы получим из этой ситуации опыт, который поможет еще больше обеспечить безопасность нашей платформы, и сделать наше сообщество более безопасным для всех в будущем".

Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), главный операционный директор Facebook, также высказалась впервые со времени разразившегося скандала, назвав его "серьезным нарушением доверия людей".

Акции FB на премаркете снизились до уровня $166.46 (-1.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются с понижением в четверг утром, после того, как трейдеры отреагировали на повышение ставок со стороны ФРС США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,7 процента, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории. FTSE 100 открылся ниже 7 000 пунктов впервые с декабря 2016 года.

Акции технологических компаний были одними из наихудших исполнителе в ходе утренней торговли - они упало до самого низкого уровня за две недели. На сектор по-прежнему влияют продолжающийся скандал с участием Facebook, который разразился ранее на этой неделе. Марк Цукерберг признал в среду, что социальная сеть совершила ошибки в утечке данных, которые потенциально использовались в политических целях. Сектор также снизился на отчетах о прибыли, при этом United Internet упал более чем на 8 процентов после представления результатов за 2017 год.

Банковские акции также ослабли, снизившись более чем на 1 процент. Хотя центральные банки уходят от политики сверхнизких ставок, комментарии ФРС в среду оказались менее ястребиными, чем ожидалось.

В составе европейского индекса Reckitt Benckiser возглавил рост, увеличившись более чем на 5 процентов. Это было вызвано новостью о том, что он завершил переговоры о покупке бизнеса Pfizer по потребительскому медицинского обслуживанию.

Федеральная резервная система объявила о первом повышении ставок в 2018 году. Центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов. В то же время, ФРС заявила, что в этом году, вероятно, будет еще два повышения ставок, и в 2019 году существует вероятность еще двух повышений. Федрезерв также повысил прогнозы роста в этом году и в следующем.

Между тем, президент Дональд Трамп намерен объявить о тарифах на китайский импорт в четверг.

В Европе инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. Эксперты ожидают, что губернатор Марк Карни будет продолжать удерживать банк на пути к майскому повышению ставки. Он должен выступить с заявлением для прессы примерно в полдень по лондонскому времени.

Между тем, европейские лидеры собираются в Брюсселе на двухдневный саммит, на котором они намерены осудить Россию за применение нервно-паралитического газа в Великобритании и подтвердить 21-месячный переходный период до того, как Великобритания полностью отделится от остальной части ЕС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая уверенность в бизнесе ухудшилась второй месяц подряд, но осталась в целом на высоком уровне, показал в четверг опрос института Ifo, предполагая, что крупнейшая экономика Европы продолжит свой уверенный подъем в ближайшие месяцы.

Основанный в Мюнхене экономический институт Ifo сообщил, что индекс делового климата, основанный на ежемесячном опросе около 7000 фирм, упал до 114,7 с 115,4 в феврале.

Индекс достиг 11-месячного минимума и был чуть ниже ожиданий аналитиков, которые предсказали падение до 114,8.

Индекс текущих условий снизился до 125,9, что выше ожидаемого уровня 125,7.

Аналогичным образом, индекс ожиданий в марте составил 104,4, что соответствует ожиданиям.

«Угроза протекционизма усугубляет настроения в экономике Германии», - сказал глава Ifo Клеменс Фуэст.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора Франции в марте смягчился, так как производственный сектор и сфера услуги расширились более слабыми темпами, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit в четверг.

Композитный индекс выпуска упал до 56,2 в марте с 57,3 месяц назад. Это было самым низким показателем за семь месяцев и ниже прогноза 57,0.

Поставщики услуг обеспечили более высокий темп роста, чем производители товаров. Тем не менее, индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг снизился до 56,8 в марте с 57,4 месяц назад. Ожидаемый результат составил 57,0.

Аналогичным образом, PMI в производственном сектор снизился до 12-месячного минимума 53,6 с 55,9 в предыдущем месяце. Оценка была ниже прогноза 55,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте активность частного сектора Германии увеличилась более медленными темпами, показали в четверг предварительные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до восьмимесячного минимума 55,4 с 57,6 в феврале. Индекс также было ниже прогноза 57,0.

Несмотря на то, что активность в целом оставалась стабильной, в последние два месяца рост замедлился после достижения почти семилетнего максимума в январе. Тем не менее, значение индекса выше 50 указывает на расширение.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг в марте составил 54,2 против 55,3 в феврале и был ниже прогноза 55,0.

Производственный индекс PMI упал до 58,4 с 60,6 в предыдущем месяце. Ожидаемый результат составил 59,8.

«Благодаря сильным расширениям, наблюдавшимся в конце прошлого года, которые интегрировались в первые месяцы 2018 года, официальные цифры, как ожидается, продемонстрируют устойчивый рост ВВП в первом квартале», - сказал главный экономист IHS Markit Фил Смит.

«Последние прогнозы IHS Markit показывают, что рост поднимется с несколько разочаровывающих 0,6 процента, наблюдавшихся в четвертом квартале 2017 года», - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в еврозоне заметно увеличился в начале года, свидетельствуют данные Европейского центрального банка в четверг.

Сальдо текущего счета увеличилось до 4-месячного максимума в 37,6 млрд. евро в январе с 31,0 млрд. евро в декабре.

Сальдо по торговле товарами сократилось до 27,1 млрд. евро в январе с 31,1 млрд. евро в предыдущем месяце. Между тем, профицит по услугам вырос до 9,6 млрд. евро с 7,4 млрд. евро.

Аналогичным образом, профицит первичного дохода вырос до 10,7 млрд. евро с 4,3 млрд. евро. С другой стороны, дефицит вторичного дохода сократился с 11,9 млрд. евро до 9,8 млрд. евро.

На финансовом счете объединенные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 122 млрд. евро и чистые убытки по обязательствам в размере 80 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании розничные продажи восстановились в феврале, но фундаментальная картина оставалась слабой, сигнализируя, что британские покупатели были осторожными в начале 2018 года на фоне продолжающегося сжимания потребительских расходов.

Продажи в феврале выросли на 0,8% за месяц - по сравнению с ежемесячным снижением на 0,2% в январе - вдвое больше, чем прогнозировали аналитики.

За исключением непродовольственных магазинов, все розничные сектора продемонстрировали рост в феврале, сообщило Управление национальной статистики в четверг. Это, однако, произошло после пересмотренного с понижением на 0,3% месячного роста в январе.

Находясь почти на полпути в двухлетних переговорах по Brexit, экономика Великобритания остается на низких оборотов, не разделяя глобальную экспансию, которая привела к сильному росту среди ее развитых союзников. Великобритания показала самый слабый темп роста среди семи стран с развитой экономикой в ​​последнем квартале прошлого года.

В значительной степени в этом виновато длительное сжимание потребительских расходов. Ускорение инфляции, вызванное резким обесцениванием фунта в результате голосования по Brexit в 2016 году, опережало рост заработной платы британских работников за последние двенадцать месяцев, что подавляло спрос в экономике, основанной на внутреннем потребление.

Но по мере того, как британские чиновники отправляются в Брюссель для завершения переходной сделки Brexit, которая, как они надеются, ограничит неопределенность в бизнесе, связанную с выходом страны из Европейского Союза, есть признаки того, что продолжительное инфляционное сжатие может начать ослабевать.

Цифры, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что инфляция, по-прежнему значительно превышающая целевой показатель Банка Англии на уровне 2%, заметно замедлилась в феврале, до 2,7%, с 3% в предыдущем месяце.

Жесткий рынок труда Великобритании также стимулировал более быстрый рост заработной платы в начале года, ослабляя сжатие кошельков британцев.

Должностные лица Банка Англии ожидают, что эта тенденция продолжится, прогнозируя, что в ближайшие месяцы процентные ставки будут расти более быстрыми темпами, в то время как инфляция постепенно вернется к цели. Это дало бы потребителям - и экономике - еще больше поддержки.

Эти положительные ожидания были отражены в новых прогнозах министра финансов Великобритании Майкла Фрима Хэммонда в начале этого месяца, в которых показано, что рост в 2018 году будет чуть выше, чем прогнозировалось в конце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор еврозоны в марте расширился самым слабым темпом в течение более чем одного года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit в четверг.

Комбинированный индекс выпуска упал до 55,3 в марте с 57,1 в феврале. Индекс показал самый слабый рост активности в частном секторе с января 2017 года.

Ожидалось, что индекс уменьшится умеренно до 56,8. Тем не менее, оценка выше 50 указывает на расширение.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 5-месячного минимума 55,0 с 56,2 в феврале. Ожидаемый результат составил 56,0.

Аналогичным образом, индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал до 56,6 в марте против 58,6 в феврале. Это было самым низким уровнем за 8 месяцев, а также ниже прогноза 58,1.

«В то время как средний показатель PMI в первом квартале остается относительно устойчивым, что свидетельствует о росте ВВП на 0,7-0,8 процента, потеря импульса с уверенного начала года стала довольно драматичной», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная уверенность во Франции немного ослабла, как и ожидалось в марте, но осталась весьма благоприятной, показали в четверг данные опроса статистического управления Insee.

Индекс уверенности в производстве упал до 111 в марте с 112 в феврале.

Тем не менее, он был значительно выше среднего среднего значения 100,0.

Индекс общего прогноза производства упал до 27 в марте с 30 в предыдущем месяце.

Аналогичным образом, компонентный индекс для личных ожиданий производства снизился до 11 с 15.

Баланс мнения о прошлой деятельности ухудшился в марте, индекс снизился до 16 с 19 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали неоднозначную динамику после того, как Федеральная резервная система объявила о своем ожидаемом решении повысить процентные ставки на 25 б. п. до 1,75%. Также ФРС прогнозирует три повышения ставок в 2018 году, сославшись на сильные перспективы экономического роста в США.

Основополагающие настроения остались несколько осторожными на фоне ожиданий того, что президент США Дональд Трамп будет вводить тарифы на китайские товары на сумму около $50 миллиардов.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,52% после того, как Народный банк Китая впервые повысил свои краткосрочные процентные ставки в этом году в ответ на повышение ставок ФРС. Центральный банк повысил ставку на 5 б. п. до 2,55% с 2,50%. Это было первое повышение после назначения И Гана в качестве главы центрального банка. Индекс Hang Seng в Гонконге упал более чем на 1% в конце торгов.

Японские акции выросли в конце нестабильных торгов, поскольку пенсионные фонды и розничные инвесторы увеличивали капитализацию, помогая компенсировать влияние сильной иены и смешанные данные по производству.

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в марте, хотя и в более медленном темпе, показал последний опрос Nikkei. Показатель PMI производства составил 53,2 в январе, по сравнению с 54,1 в феврале.

Экспортеры Canon и Sony увеличили капитализацию на 2%, несмотря на более сильную иену. Нефтяная компания Inpex получила 4,9% стоимости бумаг, а Japan Petroleum прибавила 4,3% после того, как цены на сырую нефть выросли до шестинедельного максимума за одну ночь.

Австралийские акции закрылись со снижением, после того как данные показали, что уровень безработицы в Австралии увеличился в феврале с 5,5% до 5,6%.

Более высокие цены на базовые металлы помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний: Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto выросла на 2-3%

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Скандал с Cambridge Analytica: Марк Цукерберг признал, что "не оправдал доверия"

"Я основал Facebook, и в конечном итоге именно я несу за него ответственность", - заявил Цукерберг

Глава крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг признал, что руководство "Фейсбука" допустило несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов.

Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено.

New York Times

Экс-глава ЦРУ не исключил наличия у РФ компромата на Трампа

У России может быть компрометирующая информация о президенте США Дональде Трампе. Об этом заявил в четверг, 22 марта, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, чьи слова приводит The New York Times. В ответ на вопрос, может ли Трамп бояться российского президента Владимира Путина, Бреннан предположил, что у российской стороны "может быть что-то лично на него". "У русских, я думаю, был большой опыт работы с Трампом, и у него могут быть вещи, которые они могли бы разоблачить", - добавил он.

DW

Дело Скрипаля на саммите ЕС: новые санкции против Кремля?

22-23 марта в Брюсселе проходит очередная встреча глав государств и правительств стран-членов Европейского союза. Причем в трех разных форматах: сначала все 28, потом без Великобритании, находящейся в процессе развода с ЕС, и, наконец, в составе 19 лидеров государств еврозоны.

Саммит, как это всегда бывает, начнется в четверг днем со встречи с председателем Европейского парламента. Потом - переговоры, пресс-конференция, рабочий ужин. На следующий день снова переговоры и еще одна пресс-конференция. Что же до повестки дня, то две ее темы обусловлены актуальными событиями.

Одно - это отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Второе - решение президента США ввести штрафные пошлины на импорт стали и алюминия. Первая тема имеет прямое отношение к России, вторая - опосредованное.

Конгресс США согласовал проект бюджета на 2018 год

Ведущие представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США достигли соглашения по бюджету на 2018 год. Как сообщается, парламентарии это сделали под угрозой скорого замораживания бюджетных средств. Консультации о будущих статьях бюджета длились несколько недель. В итоге представители республиканцев по местному времени в среду, 21 марта, представили масштабный законопроект бюджета, который предусматривает расходы в размере 1,3 триллиона долларов ( около 1 триллиона евро).

Guardian

Великобритания попросит лидеров ЕС выслать из их стран сотрудников российских спецслужб

"Предостерегая, что над Западом нависла долговременная угроза со стороны Владимира Путина, Великобритания будет поощрять европейских лидеров высылать сотрудников российских разведслужб из их государств, чтобы попробовать демонтировать сети Кремля по всей Европе", - сообщает журналистка The Guardian Джессика Элгот.

Сегодня на саммите в Брюсселе премьер-министр Великобритании Мэй попросит европейских лидеров изучить реакцию Британии на применение нервно-паралитического газа против двойного агента-россиянина и его дочери и усилить их собственные меры", - говорится в статье.

Forbes

Цена ошибки: Марк Цукерберг извинился и потерял $7,5 млрд

Всю неделю крупнейшая социальная сеть Facebook теряет доверие инвесторов и капитализацию и приобретает проблемы с законом

«Подорвано доверие между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают, что мы их защитим» - так глава Facebook Марк Цукерберг вчера вечером прокомментировал скандал вокруг утечки данных о 50 млн пользователей соцсети, длящийся почти неделю. Инвесторы согласны с каждым его словом. За последние шесть дней капитализация Facebook рухнула более чем на 10%, а Марк Цукерберг, согласно данным Forbes, стал беднее на $7,5 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $68 млрд. После почти недельного молчания создатель крупнейшей соцсети все-таки решил извиниться и прояснить ситуацию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефти торгуется с незначительным снижением после вчерашнего резкого роста на фоне сокращения запасов сырья в США и снижения курса доллара.

В среду были опубликованы позитивные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые оказали поддержку нефтяным ценам. Несмотря на это, на рынке все еще наблюдаются опасения относительно роста добычи в США, объем которой, по данным EIA, на прошлой неделе достиг 10,4 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США снизились на прошлой неделе на 2,62 миллиона баррелей до 428,31 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали прирост на 2,56 миллиона баррелей.

Среди других факторов поддержки аналитики называют строгую дисциплину членов договора ОПЕК+. Как стало известно, уровень соблюдения договора о сокращении добычи сырья установил новый рекорд в феврале. В феврале приверженность к договору достигла 138% по сравнению со 133% в январе, говорится в сообщении ОПЕК.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,39% до $69,20 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $65,12 за баррель, со снижением на -0,08%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин РФ не отмечает признаков кредитного "пузыря" на рынке, однако ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания и доработки регулирующего законодательства, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я не вижу пузыря. Меры, предпринятые за последние несколько лет, очень повлияли на эту ситуацию - это закон о полной стоимости кредита, закон об ограничении максимальных ставок. По большому счету осталось ввести DTI (debt-to-income - отношение долговых обязательств заемщика к его доходам - прим. ред.). Есть поручение президента, мы сейчас над ним работаем, - это запрет на выдачу кредитов гражданам, у которых закредитованность превышает установленные ЦБ значения", - сказал он.

По словам замминистра, проблемным моментом остается ситуация с микрофинансовыми организациями (МФО) , которые находятся в более свободном по сравнению с банками положении. "Если им что-то не нравится, они просто выходят из реестра и продолжают свою деятельность на нелегальной основе. Здесь у нас есть целый ряд законопроектов, направленных на то, чтобы с МФО тоже порядок навести", - сообщил замглавы Минфина.

Глава Сбербанка Герман Греф накануне также заявлял, что пока не видит предпосылок для возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей (Capex), публикуемый Министерством экономики , торговли и промышленности и оценивающий капитальные расходы всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии, в январе снизился на -1,8% после роста на 0,6% в декабре ( пересмотрено с 0,5%). Экономисты ожидали снижение показателя на -1,7%. Данный индекс считается опережающим индикатором роста производительности.

"В январе сократилась активность во всех отраслях промышленности Японии впервые за четыре месяца, что соответствовало ожиданиями", - говориться в отчете Министерства.

Промышленное производство сократилось на -6,8% за месяц, а индекс третичной активности снизился на -0,6%. Между тем, объем производства в секторе строительства вырос на 1,7%.

В годовом исчислении рост деловой активности во всех отраслях промышленности незначительно замедлился - до 1,8% в январе с 1,9% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы Февраль 5.5% 5.5% 5.6%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Февраль 12.5 Пересмотрено с 16 20 17.5

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Март 54.1 53.8 53.2

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь 0.5% -1.7% -1.8%

В центре внимания участников рынков в начале сессии четверга остаются итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, озвученные накануне. Федрезерв ожидаемо повысил целевой диапазон учетной ставки с 1,25-1,50% до 1,50-1,75%, но тон сопроводительного заявления и комментариев нового главы регулятора оказался менее жестким, чем прогнозировалось. При этом следует отметить, что в ФРС улучшили свои экономические прогнозы (повышен прогноз по темпам роста ВВП, снижен прогноз по уровню безработицы, повышен прогноз по инфляции), однако от предоставления сигналов, указывающих на планируемое ускорение процесса повышения ставок, в центробанке воздержались. Таким образом, ожидания участников рынков относительно четырех, а не трех повышений ставок в текущем году пока не находят подтверждения. От более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС удерживает отсутствие видимого ускорения темпов инфляции, а также определенные опасения связанные с торговой политикой администрации президента США, которая, согласно заявлению главы федрезерва, на прошедшем заседании обсуждалась в негативном ключе. В итоге доллар отреагировал снижением на решение ФРС, так как текущие темпы ужесточения денежно-кредитной политики уже заложены в цены. Дополнительный негатив для американской валюты также исходил от беспокойства чиновников ФРС, связанного с новой торговой политикой, опасения относительно последствий которой сейчас как раз и являются основной причиной слабости доллара.

Важным событием для рынков в начале сегодняшней сессии была публикация статистики по рынку труда Австралии. Отчет оказался хуже ожиданий, что спровоцировало продажи австралийского доллара. Но в свете повсеместного ослабления доллара США потери австралийской валюты были ограничены.

Важным событием сегодняшнего дня также может стать объявление президентом США Дональдом Трампом новых торговых ограничений, касающихся китайских товаров. Ожидалось, что подобное решение будет озвучено в пятницу, но СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что это произойдет сегодня. Согласно сообщениям СМИ, размер новых мер составит $60 млрд. Причиной введения таможенных сборов в отношении китайской продукции являются обвинения со стороны США в адрес КНР в нарушении интеллектуальной собственности. По мнению американских властей, Китай украл у компаний США данные, входящие в коммерческую тайну.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.2365. Пара продолжает начатое вчера восходящее движение и на данный момент тестирует уровень сопротивления глобального нисходящего канала от 8 марта. Напомним, вчера евро уверенно закрепился выше скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент находится под контролем быков. Есть высокая вероятность, что пара закрепится выше канала и продолжит подъем.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.4170. Фунт продолжил вчерашний бурный рост пары и на данный момент уже торгуется около линии сопротивления восходящего канала от 1 марта. По-прежнему пара находится существенно выше скользящей средней MA 200 H1. Стоит отметить, что глобально британская валюта находится под полным контролем быков.

Сегодня пара USD/JPY торгуется с понижением и просела к уровню Y105.60. Вчера пара закрыла день в красной зоне и сегодня продолжила данную динамику. Помимо этого, USD/JPY смогла вчера закрыться ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и линии поддержки коррекции 16-21 марта. Стоит напомнить, что глобально развивается медвежий сценарий в общем нисходящем канале от 13 марта. В связи с этим стоит отдавать предпочтения продажам.

Сессия четверга, как сессия предыдущего дня, будет достаточно сильно насыщена макроэкономическими данными и событиями. Среди статистики сегодняшнего дня следует обратить внимание немецкие индексы настроений в деловых кругах от Ifo (09:00 GMT) и британские данные по розничным продажам (09:30 GMT). Основным событием сегодняшнего дня может стать оглашение итогов заседания Банка Англии в 12:00 GMT. На текущем заседании британский центробанк, скорее всего, не станет вносить какие-либо изменения в параметрах своей денежно-кредитной политики. При этом ожидается, что регулятор с большой долей вероятности повысит учетную ставку на своей следующей встрече, поэтому сегодня могут быть предприняты попытки подготовить рынки к такому шагу. Оправдание подобных ожиданий окажет поддержку фунт.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2474 (4050)

$1.2439 (2184)

$1.2419 (905)

Цена на момент написания обзора: $1.2378

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2307 (3416)

$1.2272 (5416)

$1.2232 (3876)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 104140 контракта (согласно данным за 21 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6036);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4285 (2795)

$1.4241 (2150)

$1.4213 (2515)

Цена на момент написания обзора: $1.4171

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4073 (283)

$1.4043 (778)

$1.4009 (893)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 31158 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2795);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 30057 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3596);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 0,96 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 57,92 рубля.

Курс евро увеличился на 11 копеек и достиг отметки 70,3 рубля.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2316,86 пункта.

Индекс РТС увеличился на 1% и достиг 1282,56 пункта.

В 09:00 GMT представитель ЕЦБ Даниэль Нуи выступит с речью

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-ти летних бумаг TIPS

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков компании Facts Global Energy (FGE) рост стоимости нефти продолжится. Эксперты настаивают на своем прогнозе даже несмотря на дальнейшее увеличение производства черного золота в США. "Восстановление объемов добычи сланцевой нефти стало привычным для инвесторов. Более того, оно не агрессивно. Сейчас фокус сместился в сторону снижения объемов производства в Венесуэле и провала договоренностей с Ираном по ядерной программе. Если это произойдет, то санкции против Тегерана могут сократить объем экспорта черного золота из этой страны на 250 тыс - 500 тыс барр/с. уже к концу 2018. В связи с этим прогнозируем рост стоимости нефти Brent к $75 вплоть до конца года. Более того, мы не исключаем попытки быков тестировать отметку в $80 за барр." - добавили в FGE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня официальный Пекин в очередной раз выступил с заявлением относительно намерений Белого Дома ввести пошлины в торговле с Поднебесной. "Мы предостерегаем США против любых шагов, способных повредить нашим обеим странам. Министерство торговли Китая решительно против протекционизма со стороны наших американских коллег. Китай официально обещает принять необходимые меры для защиты своих интересов в случае необходимости" - заявили в правительстве КНР.

Напомним, ранее администрация Трампа решила ввести таможенные тарифы на импорт стали и алюминия, что вызвало возмущение Европы, которая обещала ввести ответные тарифы на американские товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют потенциальное влияние первого роста процентной ставки Федеральной резервной системы США в этом году. Беспокойство по поводу торговой войны между США и Китаем также повлияло на настроения инвесторов.

Австралийский рынок снижается после скромных потерь на Уолл-стрит и, поскольку инвесторы переваривают более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Австралии. Тем не менее, высокие цены на нефть и металлы способствуют подорожанию акций горнорудных и энергетических компаний.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 2%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - на 0,5%.

Акции Woodside Petroleum подорожали почти на 2%, Santos - более чем на 1%, а Oil Search - на 0,3%, после того, как цены на сырую нефть выросли до шестинедельного максимума.

Японский рынок растет после слабого начала торгов, так как Федеральный резерв США поднял процентные ставки впервые в этом году.

Акции экспортеров растут, несмотря на более сильную иену. Акции Sony подорожали более чем на 2%, Canon - почти на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Panasonic - почти на 1%.

Среди основных автопроизводителей, Toyota увеличила капитализацию на 0,3%, а бумаги Honda подешевели на -0,2%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial теряют около -1% стоимости акций.

В нефтяном пространстве, акции Inpex подорожали более чем на 4%, а Japan Petroleum Exploration - почти на 5% после того, как цены на сырую нефть значительно выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал и остается под давлением по отношению к основным валютам после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 б.п. до 1,75%, но решила не добавлять четвертое повышение ставок к своему прогнозу на 2018 год, подчеркнув растущую уверенность в том, что снижение налогов и государственные расходы будут способствовать росту экономики и инфляции и стимулируют более агрессивное ужесточение в будущем.

ФРС сохранила свой прогноз относительно трех повышений ставок в 2018 году, хотя прогноз на 2019 год был повышен до трех повышений с двух в декабре.

"Доллар упал после того, как ФРС не выразила склонности к более активному ужесточению политики", - сказал Шин Кадота, старший стратег Barclays в Токио. - "Он теперь может быть "чрезвычайно уязвимым" к риторике ЕЦБ о нормализации политики и дальнейшему росту японской иены".

Новозеландский доллар практически не отреагировал на решения Резервного банка Новой Зеландии сохранить процентную ставку без изменений.

РБНЗ сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне 1,75% и указал, что он не планирует их повышать в ближайшее время, когда экономический рост теряет импульс, а инфляция остается низкой.

«Денежно-кредитная политика будет оставаться неизменной в течение значительного периода времени», - сказал исполняющий обязанности губернатора Резервного банка Грант Спенсер в заявлении в четверг. «Ожидается, что инфляция в ближайшем будущем еще больше ослабнет, прежде чем перейдет к росту в сторону 2-процентного целевого показателя банка в среднесрочной перспективе », - сказал он.

Базовая ставка в Новой Зеландии находится на историческом минимуме с ноября 2016 года, поскольку сила обменного курса и слабая глобальная инфляция оказывают понижательное давление на цены. Даже когда Федеральная резервная система повышает процентные ставки и заявляет, что опасается появляющегося ценового давления в США, немногие экономисты ожидают увеличения ставки РБНЗ до 2019 года.

Фунт продлил свой ночной рост и поднялся до семинедельного максимума. Сейчас внимание рынка переключилось на заседание Банка Англии позднее сегодня. Участники торгов внимательно следят за политическими взглядами центрального банка после того, как надежные британские данные о заработной плате укрепили ожидания того, что центральный банк повысит ставки уже в мае.

«Переговоры Brexit продвинулись вперед, и это, как ожидается, повлияет на решение Банка Англии повысить ставки», - сказал Такахиро Отцука, экономист по рынкам Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. «Сегодняшнее заседание по вопросам политики даст возможность узнать, готов ли центробанк к ужесточению политики уже в мае»,

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в феврале с учетом сезонных колебаний вырос до 5,6% с 5,5% в январе, сообщило Австралийское статистическое бюро в четверг.

Австралийская экономика добавила 17500 рабочих мест в прошлом месяце - ниже ожиданий добавления 20 000 рабочих мест, но больше увеличения на 12 500 рабочих мест в предыдущем месяце (пересмотрено с 16 000). Занятость на полный рабочий день увеличилась на 64 900 человек, а занятость на неполный рабочий день сократилась на 47 400 человек.

Показатель участия улучшился до 65,7% в феврале с 65,6% в январе.

Последние данные о рабочей силе, опубликованные сегодня Австралийским бюро статистики показывают, что рынок труда в Австралии ослабел в начале 2018 года. Рост занятости в феврале 2018 года был очень скромным, а участие незначительно увеличилось. Рост безработицы объясняется тем, что рост занятости не соответствовал росту населения. Рынок труда подростков оставался без изменений, хотя эта часть населения действительно участвовала в общем росте занятости на полную ставку. Кроме того, неполная занятость выросла незначительно, равно как и общий уровень недоиспользования рабочей силы за три месяца до февраля 2018 года. В целом, австралийский рынок труда имеет много недостатков и он еще далек от полной занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Исполнительный губернатор РБНЗ Грант Спенсер дает интервью перед предстоящей передачей своих полномочий новому главе центробанка Адриану Орру.

Он заявил, что прогнозы все еще предполагают снижение стоимости новозеландского доллара. Он также сказал, что РБНЗ не следует комментировать курс новозеландской валюты если он "находится вблизи справедливой стоимости".

"На мой взгляд, мы должны только комментировать валюту, если действительно ясно, что она не соответствует требованиям", - сказал Спенсер.- "Я собираюсь уйти, поэтому я не могу судить, какой подход примет Адриан".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service ожидает, что меры, объявленные до сих пор администрацией США, будут иметь ограниченное влияние на экономику Китая, но эта оценка, скорее всего, изменится, если США внедрят широкомасштабные протекционистские меры.

Некоторые комментарии Moody's о влиянии американских тарифов на китайскую экономику:

• Если широкомасштабные протекционистские меры США будут введены, это окажет негативное влияние на экономический рост в Китае
  

• В настоящее время предполагается, что любые действия США будут соответствовать соглашениям ВТО

• Это означало бы, что в широком плане развитие торговых отношений между США и Китаем осталось бы неизменным

• Азия подвержена неблагоприятным изменениям в торговой политике США из-за ее объема прямого экспорта в США

• Ряд широкомасштабных протекционистских решений торговой политики США негативно повлияет на кредитные профили азиатских производителей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Японии продолжил расширяться в марте, хотя и медленнее, показал последний опрос Nikkei.

Индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в марте снизился до 53,2 с 54,1, зафиксированных в феврале. Несмотря на ухудшение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

PMI Nikkei дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии и является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий страны.

Подробнее в отчете Nikkei отмечено, что новые заказы увеличились, хотя и росли самыми медленными темпами за последние пять месяцев. Кроме того, создание рабочих мест ослабло на фоне самых мягких темпов роста производства с июля.

Комментируя японский производственный PMI и данные исследования, Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос, сказал: «В марте индекс PMI снизился, сигнализируя об ослаблении общих условий ведения бизнеса в производственном секторе. Темпы роста занятости замедлились, оказывая влияние на возможности поставок. Несмотря на два месяца более слабых показателей PMI, среднее значение за первый квартал 2018 года по-прежнему сигнализирует о надежной операционной среде ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Новой Зеландии сохранил процентные ставки на рекордно низком уровне и указал, что он не планирует их повышать в ближайшее время, когда экономический рост теряет импульс, а инфляция остается низкой.

«Денежно-кредитная политика будет оставаться неизменной в течение значительного периода времени», - сказал исполняющий обязанности губернатора Резервного банка Грант Спенсер в заявлении в четверг в Веллингтоне, после того, как официальная ставка была сохранена на уровне 1,75%. «Ожидается, что инфляция в ближайшем будущем еще больше ослабнет, прежде чем перейдет к росту в сторону 2-процентного целевого показателя банка в среднесрочной перспективе », - сказал он.

Базовая ставка в Новой Зеландии находится на историческом минимуме с ноября 2016 года, поскольку сила обменного курса и слабая глобальная инфляция оказывают понижательное давление на цены. Даже когда Федеральная резервная система повышает процентные ставки и заявляет, что опасается появляющегося ценового давления в США, немногие экономисты ожидают увеличения ставки РБНЗ до 2019 года.

«РБНЗ испытывает неудобство в отношении степени внимания рынка к комментариям по обменному курсу и, вероятно, был доволен возможностью дальнейшего снижения фокуса на обменный курс», - сказал Доминик Стивенс, главный новозеландский экономист Westpac Banking Corp в Окленде. «Westpac все еще ожидает, что РБНЗ сохранит нынешнюю монетарную политику до середины-конца 2019 года», сказал Стивенс.

Центральный банк сообщил в феврале, что ставки будут неизменными до середины 2019 года, и с тех пор экономический рост не возродился так сильно, как ожидалось.

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии в четвертом квартале увеличился на 0,6%, что ниже прогноза центробанка + 0,7%, при этом экономисты прогнозируют рост в первом полугодии, который будет отставать от прогнозов центрального банка, поскольку уверенность в бизнесе остается слабой.

Более медленный рост экономики указывает, что инфляция не будет повышаться так быстро, как ожидает центральный банк. В февральских прогнозах РБНЗ предсказал, что инфляция поднимется до 1,8% к концу 2018 года - около середины своего целевого диапазона в 1-3%.

«Прогнозируется, что инфляция будет оставаться подавленной в течение прогнозируемого периода», - сказал Спенсер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки, но решила не добавлять четвертое повышение ставок к своему прогнозу на 2018 год. ФРС сохранила свой прогноз относительно трех повышений ставок в 2018 году, хотя прогноз на 2019 год был повышен до трех повышений с двух в декабре.

Ранее доллар немного укрепился против евро, отступив от сессионного минимума, что было вызвано публикацией сильных данных по рынку жилья США, и коррекцией позиций в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке в США заметно выросли в феврале, и превысили прогнозы экспертов. Согласно отчету, продажи существующего жилья подскочили на 3,0 процента до 5,54 млн. единиц (в годовом выражении) с 5,38 млн. в январе. Экономисты ожидали, что продажи вырастут лишь до 5,4 млн. "Очень здоровая экономика США и рынок труда создают значительный интерес к покупке дома в начале 2018 года", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Однако, несмотря на то, что сезонный прирост запасов способствовал увеличению продаж в прошлом месяце, цены на жилье, особенно на Западе, значительно выросли. Доступность жилья по-прежнему остается насущной проблемой, поскольку предложение нового и существующего жилья по-прежнему находится на крайне низком уровне". В докладе говорится, что средняя стоимость существующего жилья для всех типов жилья в феврале составила $241 700, что на 5,9 процента больше, чем в том же месяце 2017 года. Общий объем жилищного фонда в конце февраля вырос на 4,6 процента, до 1,59 млн. существующих домов, доступных для продажи, но он по-прежнему на 8,1 процента ниже, чем год назад, заявили в NAR.

Британский фунт значительно вырос против доллара. Поддержку фунту оказывали позитивные новости по Брекзиту, и благоприятные данные по росту зарплаты в Британии, укрепившие шансы повышения ставки ЦБ Англии в краткосрочной перспективе.

Управление национальной статистики сообщило, что общая заработная плата работников, включая бонусы, выросла на 2,8 процента за три месяца до января, что является самым большим увеличением с трех месяцев до сентября 2015 года, по сравнению с пересмотренным с повышением до 2,7 процента показателем за три месяца до декабря. Это превзошло прогнозы экономистов, которые ожидали роста на 2,6 процента. В прошлом месяце главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что ожидается, что общий рост заработной платы начнется с января, и вероятно, составит 3 процента в конце первого квартала, а также вызовет рост заработной платы в реальном выражении. Исключая бонусы, рост заработной платы был немного более приглушенным. Регулярные выплаты выросли на 2,6 процента, как и ожидалось, после 2,5-процентного роста за три месяца до декабря. Январь является важным месяцем для расчетов по заработной плате, и опрос, опубликованный одновременно, свидетельствует о том, что вознаграждения британских работодателей, которые выросли максимально более чем за два года в период с ноября по январь, увеличились средним годовым темпом в 2,5 процента. Ожидаемое увеличение роста заработной платы является основной причиной сделанных в феврале заявлений Банка Англии о том, что ЦБ ожидает, что ставки будут расти быстрее и в большей степени, чем они думали несколько месяцев назад. Данные также показали, что число занятых людей выросло на 168 000 за три месяца до января. Экономисты ожидали гораздо меньший рост в 84 000 человек. Между тем, уровень безработицы снизился до 4-летнего минимума в 4,3 процента после того, как вырос до 4,4 процента. В феврале число заявлений на пособие по безработице выросло на 9 200 до 838 000. Число вакансий сократилось до 816 000 за три месяца до февраля с 824 000 за три месяца до января, что ознаменовало первое снижение за семь месяцев. Экономисты ожидали, что число претендентов на пособие увеличится на 5400 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade