Новости и прогнозы рынков CFD — 23-03-2018

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+1,75%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт (+1,45%), японская иена (+1,22%), евро (+0,65%), швейцарский франк (+0,64%), и новозеландский доллар (+0,40%). Снижение показал только австралийский доллар (-0,04%).

Доллар США торговался разнонаправлено против евро. В понедельник евро существенно укрепился, обновив пятничный максимум. Катализаторами роста пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, сообщения агентства Reuters по поводу перспектив денежно-кредитной политики ЕЦБ, а также новости о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по переходному периоду по Брекзиту, несмотря на нерешенный вопрос с ирландской границей. Reuters сообщило, что теперь даже "голуби" в Совете Управляющих ЕЦБ согласны с необходимостью завершить программу количественного смягчения (QE) в этом году и переключиться на обсуждение перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Reuters заявило, что руководство ЕЦБ в целом устраивает, что рынки учитывают в ценообразовании первое повышение ставки во 2-м квартале 2019 года, при этом "голуби" опасаются, что ЦБ может стать причиной завышенных ожиданий по ставке. Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещался на заседание ФРС, которое является расширенным, то есть оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС.

Во вторник доллар значительно вырос, отыграв все позиции, утраченные накануне, и обновив максимум 2 марта. Драйверами падения пары EUR/USD были разочаровывающие данные по Германии и еврозоне, а также повсеместное укрепление американской валюты на фоне роста доходности облигаций США и коррекции позиции в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. Результаты опроса от института ZEW указали, что экономическое доверие в Германии в марте резко ухудшилось. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW упал до 5,1 в марте с 17,8 в феврале. Это был самый низкий показатель с сентября 2016 года и значительно ниже ожидаемого уровня 13,1. Индекс текущих условий в марте составил 90,7 против 92,3 в предыдущем месяце. «Озабоченность в связи с глобальной торговой войной, инициируемой США, сделала экспертов более осторожными в своих прогнозах», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах. Индекс экономической уверенности в еврозоне значительно снизился - на 15,9 пункта, до 13,4 пункта в марте. Индекс нынешней ситуации упал на 1,5 пункта до 56,2 в марте.

В среду доллар существенно подешевел, отреагировав на детали сопроводительного заявления и обновленные экономические прогнозы ФРС. ФРС приняла решение повысить процентные ставки на 0,25%, до 1,75%, и сигнализировала о еще двух повышениях ставки в этом году, что разочаровало некоторых инвесторов, которые надеялись на еще три увеличения ставки. В ЦБ несколько повысили прогноз по долгосрочному уровню ставок, до диапазона 2,75%-3,0%. Между тем, прогнозы ФРС по ВВП и занятости указывают на то, что ЦБ все еще ожидает сильного роста экономики, хотя прогнозы по инфляции почти не изменились (теперь в ФРС прогнозируют темпы годовой инфляции на уровне в 2,1% в следующем году против 2% в предыдущем прогнозе).

В четверг доллар значительно вырос, восстановив более половины позиций, утраченных накануне в ответ на результаты заседания ФРС. Катализаторами падения пары EUR/USD были новая волна укрепления американской валюты , а также слабые данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, Германии и Франции, и немецкий отчет по деловому климату от института Ifo. Частный сектор еврозоны в марте расширился самым слабым темпом в течение более чем одного года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Композитный индекс PMI упал до 55,3 в марте с 57,1 в феврале. Индекс показал самый слабый рост активности в частном секторе с января 2017 года. Ожидалось, что индекс уменьшится до 56,8. Тем не менее, оценка выше 50 указывает на расширение. Индекс PMI в секторе услуг снизился до 5-месячного минимума, и составил 55,0 против 56,2 в феврале. Ожидаемый результат составил 56,0. Индекс PMI в промышленном секторе упал до 56,6 c 58,6 в феврале. Это было самым низким уровнем за 8 месяцев, а также ниже прогноза 58,1. Между тем, немецкая уверенность в бизнесе ухудшилась второй месяц подряд, но осталась в целом на высоком уровне, показал опрос института Ifo, предполагая, что крупнейшая экономика Европы продолжит свой уверенный подъем в ближайшие месяцы. Ifo сообщил, что индекс делового климата упал до 114,7 с 115,4 в феврале. Индекс достиг 11-месячного минимума и был чуть ниже ожиданий аналитиков (114,8). Индекс текущих условий снизился в марте до 125,9, что было выше ожидаемого уровня 125,7. Аналогичным образом, индекс ожиданий в марте составил 104,4, что соответствует ожиданиям.

В пятницу евро значительно укрепился, восстановив все позиции, утраченные накануне. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое наблюдалось несмотря на публикацию сильных данных по заказам на товары длительного пользования, и отчет по продажам новостроек, который почти совпал с прогнозом экспертов. Министерство торговли США сообщило, что новые заказы на базовые капитальные товары в США выросли более, чем ожидалось в феврале, после двух прямых ежемесячных снижений, и поставки подскочили, что может смягчить ожидания резкого замедления деловых расходов на оборудование в первом квартале. Данные показали, что заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемые в качестве датчика планов деловых расходов, в прошлом месяце выросли на 1,8 процента. Это был самый большой прирост за пять месяцев и последовал за пересмотренным с понижением падениям на 0,4 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что эти заказы вырастут только на 0,8 процента .

Фунт преимущественно укреплялся против доллара США. В понедельник фунт значительно вырос против доллара, что было обусловлено снижением обеспокоенности инвесторов угрозой "катастрофического" и неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС в следующем году. Представители ЕС и Британии заявили, что "преимущественно" согласовали условия договора по переходному периоду, несмотря на нерешенный вопрос с ирландской границей. Переговорщик по Brexit со стороны ЕС Барнье подтвердил договоренность о двухлетнем переходном периоде после выхода Великобритании из блока. По словам Барнье, разногласия по поводу прав европейских и британских граждан были разрешены, однако сторонам пока не удалось договориться относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией. Инвесторы также готовились к публикации инфляционных данных по Британии. Экономисты считают, что данные отразят замедление годовых темпов роста потребительских цен до 2,8% с 3,0% в январе.

Во вторник фунт умеренно подешевел, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли инвесторами после вчерашнего ралли, новой волной укрепления американской валюты, а также публикацией неоднозначных инфляционных данных по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен замедлилась в феврале, поскольку затяжные последствия резкого падения фунта после голосования по Brexit в 2016 году стали исчезать. Замедление свидетельствует о том, что сжатие доходов потребителей от роста цен и слабого роста зарплаты будет ослабевать, что потенциально может поддержать рост более широкой экономики в 2018 году. Потребительские цены выросли на 2,7% годовых в феврале после роста на 3% в январе. Снижение отражает падение цен на бензин в феврале и более слабый прирост цен на продовольствие и другие товары, чем годом ранее,

В среду фунт сильно вырос, отреагировав на позитивные новости по Брекзиту, благоприятные данные по росту зарплаты в Британии, укрепившие шансы повышения ставки ЦБ Англии в краткосрочной перспективе, а также общее ослабление доллара в ответ на итоги заседания ФРС.

Управление национальной статистики сообщило, что общая заработная плата работников, включая бонусы, выросла на 2,8 процента за три месяца до января, что является самым большим увеличением с трех месяцев до сентября 2015 года, по сравнению с пересмотренным с повышением до 2,7 процента показателем за три месяца до декабря. Это превзошло прогнозы экономистов, которые ожидали роста на 2,6 процента. В прошлом месяце главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что ожидается, что общий рост заработной платы начнется с января, и вероятно, составит 3 процента в конце первого квартала, а также вызовет рост заработной платы в реальном выражении. Исключая бонусы, рост заработной платы был немного более приглушенным. Регулярные выплаты выросли на 2,6 процента, как и ожидалось, после 2,5-процентного роста за три месяца до декабря. Январь является важным месяцем для расчетов по заработной плате, и опрос, опубликованный одновременно, свидетельствует о том, что вознаграждения британских работодателей, которые выросли максимально более чем за два года в период с ноября по январь, увеличились средним годовым темпом в 2,5 процента..

В четверг фунт сильно подешевел, причиной чему были заявления Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, а также повсеместный рост американской валюты. По итогам заседания руководство Банка Англии приняло решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%, при этом 2 представителя Комитета по денежно-кредитной политик (МРС) проголосовали за повышение. ЦБ также оставил объем программы покупки активов на уровне 435 млрд фунтов, а объем покупок корпоративных облигаций - на уровне 10 млрд фунтов. Однако. МРС отметил, что Brexit остается источником неопределенности. По поводу инфляции ЦБ заявил, что ожидает снижения цен, хотя они и останутся выше 2%. "Краткосрочные индикаторы роста зарплат улучшаются в последние кварталы, а совокупность индикаторов указывает на дальнейшее увеличение зарплат в ответ на улучшение ситуации на рынке труда. Это вселяет все большую уверенность в то, что рост зарплат и удельных расходов на оплату труда вырастет до приемлемых уровней", - говорится в заявлении банка.

В пятницу фунт умеренно вырос, чему способствовала общая слабость американской валюты на фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа. Определенную поддержку фунту также оказали заявления премьер-министр Великобритании Мэй. Она отметила, что удовлетворена временным освобождением от тарифов США на сталь, и добавила, что продолжит работать, чтобы освободить Британию от американских тарифов на постоянной основе. Мэй также в очередной раз отметила, что «был достигнут значительный прогресс в переговорах по Brexit».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении ВВП за 4-й квартал. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за февраль. В 12:30 GMT США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за февраль.

Во вторник также состоится публикация минимального числа данных. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменение агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за февраль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности, и индекс настроений в деловых кругах за март. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за январь, а в 14:00 GMT - индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за март.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за март. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за март. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за апрель. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за март. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП и ценового дефлятора за 4-й квартал, а также баланса внешней торговли товарами за февраль. В 14:00 GMT США отчитаются по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль, а в 14:30 GMT - по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема розничных продаж за февраль.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении кредитования частного сектора за февраль. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровня безработицы за март. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению ВВП и сальдо платежного баланса за 4-й квартал, а также объема чистых займов частным лицам, объема потребительского кредитования и количества одобренных заявок на ипотечные кредиты за февраль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за март. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь и опубликует индекс цен производителей за февраль. Также в 12:30 GMT США выпустят базовой индекс цен расходов на личное потребление, а также объявят об изменении личных доходов/расходов за февраль и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменение расходов домохозяйств, уровня безработицы и объема промышленного производства за февраль, а также представит индекс потребительских цен в регионе Токио за март.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 05:00 GMT Япония отчитается по изменению объема закладок новых домов и заказов на строительство за февраль. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за март и заявит об изменении потребительских расходов на февраль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за март.

В воскресенье в 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за март. В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в секторе крупных производителей и индекс активности в непроизводственном секторе за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сильная распродажа на финансовых рынках за последнюю неделю демонстрирует большую осторожность среди инвесторов, но шаги в Японию, и акции развивающихся рынков не предполагают массовой паники в отношении полномасштабной торговой войны или технологического кризиса.

Еженедельная компиляция данных по потокам средств Bank of America Merrill Lynch показала большой отток в размере $19,9 млрд. из фондов акций - это самый большой отток в году из финансовых отчетов и рекордный выход из облигаций США, скорректированных на инфляцию (TIPS).

Стратеги утверждают, что из 250 рейтингов акций FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google) существует всего шесть «продажных» рекомендаций. Но они добавили потенциал для крупного регулирования или «цифровой сбор» был «опасным», так как сектор генерирует 24 процента всех прибылей на фондовом рынке США в настоящий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно укрепился против доллара США, восстановив все позиции, утраченные накануне. Катализатором роста пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, которое наблюдалось несмотря на публикацию сильных данных по заказам на товары длительного пользования, и отчет по продажам новостроек, который почти совпал с прогнозом экспертов.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,42%, на уровне 89,48, вблизи вчерашнего минимума.

Министерство торговли США сообщило, что новые заказы на базовые капитальные товары в США выросли более, чем ожидалось в феврале, после двух прямых ежемесячных снижений, и поставки подскочили, что может смягчить ожидания резкого замедления деловых расходов на оборудование в первом квартале. Последний отчет также может побудить экономистов поднять свои оценки экономического роста в течение первых трех месяцев года. Они были сокращены на прошлой неделе после того, как данные показали, что розничные продажи упали в феврале третий месяц подряд. Федеральная резервная система в среду нарисовала оптимистичную картину экономики, в то время как она повысила процентные ставки и прогнозирует как минимум еще два увеличения в 2018 году.

Данные показали, что заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемые в качестве датчика планов деловых расходов, в прошлом месяце выросли на 1,8 процента. Это был самый большой прирост за пять месяцев и последовал за пересмотренным с понижением падениям на 0,4 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что эти заказы вырастут только на 0,8 процента после ранее зарегистрированного снижения на 0,3 процента в январе. Объем заказов на базовые капитальные товары увеличился на 7,4 процента годовых.. Поставки базовых капитальных товаров увеличились на 1,4 процента в прошлом месяце, что является самым большим приростом с декабря 2016 года, после того, как в январе они выросли на 0,1 процента. Ранее сообщалось, что в январе они снизились на 0,1 процента. В прошлом месяце заказы на машины выросли на 1,6 процента. Также наблюдалось значительное увеличение заказов на первичные металлы и электрооборудование, приборы и комплектующие. Заказы на компьютеры и электронные изделия упали на 0,2 процента, а заказы на коммуникационное оборудование отметили их самое большое падение с декабря 2015 года. Общие заказы на товары длительного пользования выросли на 3,1 процента, так как спрос на транспортное оборудование взлетел на 7,1 процента. Это последовало за 3,5-процентным падением в январе. В феврале заказы на автомобили и комплектующие выросли на 1,6 процента после того, как в январе выросли на 0,1 процента.

Между тем, отдельный отчет от Министерства торговли показал, что продажи новостроек в США немного снизились в феврале, продолжая тенденцию прерывистого бокового движения для узкого сегмента рынка жилья. Продажи недавно построенных домов для одной семьи уменьшились в феврале на 0,6%, до сезонного скорректированного годового показателя 618 000. Темпы продаж были чуть ниже 623 000, которые ожидали экономисты. Темпы продаж в январе были пересмотрены до 622 000 с более ранней оценки в 593 000. Данные о продажах новостроек могут изменяться из месяца в месяц, а снижение на 0,6 процента в феврале произошло с погрешностью в 13,3 процентных пункта. В более широком плане продажи выросли на 0,5 процентов за 12 месяцев, закончившихся в феврале.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, чему способствовала общая слабость американской валюты на фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа.

Определенную поддержку фунту также оказали заявления премьер-министр Великобритании Мэй. Она отметила, что удовлетворена временным освобождением от тарифов США на сталь, и добавила, что продолжит работать, чтобы освободить Британию от американских тарифов на постоянной основе. Мэй также в очередной раз отметила, что «был достигнут значительный прогресс в переговорах по Brexit».

Между тем, в фокусе внимания инвесторов оставались итоги вчерашнего заседания Банка Англии. Напомним, руководство Банка Англии приняло решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%, при этом 2 представителя Комитета по денежно-кредитной политик (МРС) проголосовали за повышение. Однако. МРС отметил, что Brexit остается источником неопределенности. По поводу инфляции ЦБ заявил, что ожидает снижения цен, хотя они и останутся выше 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Я неудовлетворен многими пунктами в законопроекте

• "Я никогда больше не подпишу такой законопроект"

Над всей еврозоной маячит вялый рост цен, бросая вызов плану Марио Драги по сокращению монетарного стимулирования, в то же время давая быкам рынка облигаций удачный перерыв.

Это сообщение, поступившее с рынка с фиксированным доходом, предполагает, что траектория инфляции в регионе, включающем 19 государств, смягчится не только в течение следующего года, но и в предстоящем десятилетии.

Рост потребительских цен в течение многих лет не соответствовал целевому показателю Европейского центрального банка, и февральское чтение составило всего 1,1 процента. И трейдеры, которые хеджируют для жизни, остаются явно медвежьими, согласно рыночным инфляционным ожиданиям, полученным из своп-цен.

Прогноз роста цен на один год в будущем снизился до 1,26 процента с 1,45 процента всего лишь два месяца назад по этому показателю. Замедление, замеченное в свопах, контрастирует с оценками аналитиков, которые в этом году практически не изменились.

Стойкое дефляционное давление является головной болью для разработчиков политики и рынков. ЕЦБ потратил триллионы евро, чтобы ускорить рост цен, при этом его программа покупки активов должна была продолжаться, по крайней мере, до сентября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как возросшие опасения по поводу торговой войны потрясли мировые рынки.

Читать далее

Белый дом сообщает, что президент подпишет законопроект о расходах в размере $1,3 трлн. Ранее Трамп пригрозил не подписывать его, если не будет выделено денег на строительство стены. Они ссылаются на национальную безопасность для изменения положений законопроекта.

Президент не будет проводить пресс-конференцию с полным пресс-корпусом, но встретится только с меньшей группой выбранных журналистов.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 17 по 23 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 4 штуки, до 804 единиц, что является максимумом с начала апреля 2015 года. Кроме того, это было 7 повышение за последние 8 недель. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, составив 190 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, до 995 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 16 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 6 единиц, составив 990 штук. Количество нефтяных установок увеличилось на 4 штуки, до 800 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 189 единиц.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $65.32 (+1.82%) по сравнению с $65.33 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Добавлена информация после 2 абзаца/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ в обновленном базовом сценарии развития российской экономики ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"В условиях более высоких поступлений по текущему счету рубль будет крепче, чем в декабрьском базовом сценарии. При этом в условиях действия бюджетного правила, сглаживающего колебания курса рубля, существенного вклада курса в динамику инфляции на среднесрочном горизонте не ожидается", - отмечается в докладе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратила внимание на существенное снижение влияния колебаний нефтяного рынка на экономические условия в России. В частности, курс рубля стал менее чувствительным к ценам на нефть, также сократились масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен.

Стоимость нефти возросла более чем на 1,5% в пятницу, достигнув максимума с конца января после того, как министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК и союзные производители должны будут продолжать координировать сокращение поставок в 2019 году. Поддержку ценам также оказывал рост опасений за будущее иранского экспорта нефти и общая слабость доллара США.

Читать далее

Котировки золота существенно выросли в пятницу, достигнув максимума 19 февраля, так как угроза глобальной торговой войны отправила инвесторов на поиски безопасных активов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики в пятницу. S&P 500 и Dow демонстрирую незначительное повышение, благодаря, прежде всего, росту акций Nike (NKE), которые подорожали на 3% после публикации компанией превысивших ожидания квартальных результатов, а также оптимистичных прогнозов продаж в Северной Америке, - ее крупнейшем рынке. В то же время Nasdaq продолжил снижение из-за потерь технологического сектора.

Инвесторы также продолжают оценивать последствия потенциальной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Напомним, Дональд Трамп вчера подписал указ о введении новых тарифов на китайский импорт, а также ограничении на китайские инвестиции в американскую экономику. Причиной введения данных ограничений являются обвинения в том, что Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности американских компаний. Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до $60 млрд. В ответ, Пекин сегодня утром заявил о планах ввести тарифы для 128 американских продуктов (в т.ч. свинину, вино, фрукты и сталь), импорт которых в Китай, составляет порядка $3 млрд. По словам китайской стороны, меры против американских товаров будут приняты в два этапа, если им не удастся достичь соглашения с Вашингтоном.

В фокусе участников рынка также находились несколько важных экономических отчетов, в том числе по заказам на товары и продажам новостроек за февраль.

Отчет Министерства торговли США показал, что заказы на товары длительного пользования в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым существенным ростом с июня 2017 года. Экономисты ожидали увидеть увеличение показателя на 1.5%. Согласно отчету, новые заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, - важный индикатор капиталовложений компаний, - повысились на 1.8% по сравнению с январем, зафиксировав максимальный рост с сентября и достигнув наивысшей отметки с 2014 года.

В своем другом отчете Министерства торговли сообщило, что продажи новостроек в США немного снизились в феврале, продолжая тенденцию прерывистого бокового движения для узкого сегмента рынка жилья. Согласно отчету, продажи недавно построенных домов для одной семьи уменьшились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонного скорректированного годового показателя 618 000 в феврале. Темпы продаж были чуть ниже 623 000 годовых, которые ожидали экономисты.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DPDP, -3.17%). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.90%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозу валютных стратегов UOB Group, новозеландский доллар будет торговаться в боковом диапазоне против доллара США в ближайшие недели. "В то время как "цель", обозначенная на уровне 0,7260, последующий резкий и быстрый откат от максимума 0.7263 точно не ожидался. NZD, вероятно, сделал краткосрочную вершину, и текущее ценовое действие рассматривается как часть фазы консолидации. Другими словами, мы ожидаем, что NZD в ближайшей перспективе будет торговаться в диапазоне 0.7180/0.7240. Что касается следующих 1-3 недель, NZD превысил ключевое сопротивление 0,7260 (максимум 0,7263), и прорыв этого уровня указывает на то, что минимум на отметке 0,7154, увиденный ранее на этой неделе, является краткосрочным дном. Другими словами, недавнее умеренное понижательное давление ослабло. Тем не менее, нейтральная фаза продолжительностью более одного месяца все еще остается нетронутой, но NZD, скорее всего, будет торговаться в боковике на данный момент, вероятно, между 0,7160 и 0,7300", - указали в UOB Group .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает годовой темп прироста банковских кредитов в 8-10% в 2018 году, в 2019 году темп достигнет 9-12% на фоне усиления экономической активности.

"Годовой темп прироста кредита экономике в 2018 году сложится в диапазоне 8-10%. В 2019 году он несколько ускорится (до 9-12%) на фоне продолжительного сохранения более высоких относительно предыдущих лет темпов роста экономической активности и сопутствующего улучшения настроений, после чего в среднесрочной перспективе останется вблизи сложившихся уровней", - говорится в докладе.

При этом, по оценкам регулятора, долговая нагрузка в российской экономике стабилизируется в среднесрочной перспективе на уровне 21-22% ВВП, что соответствует ее значению на начало 2018 года.

Рост кредитов будет вносить основной вклад в динамику денежной массы. Таким образом, годовой темп прироста денежной массы в среднесрочной перспективе сложится вблизи 8-10%, говорится в докладе.

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России в 2018 году ожидает перехода федерального бюджета к профициту, однако видит риски корректировки расходов после формирования нового состава кабинета министров. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"В 2018 году за счет продолжающегося улучшения внешнеэкономических условий и восстановления экономической активности в России ожидается переход бюджетной системы и федерального бюджета к профициту. Вместе с тем в 2018 году возможно повышение планов по расходам бюджета в 2018-2020 годах относительно параметров, заложенных в основных положениях бюджетной политики, в частности, с учетом ожидающегося уточнения макроэкономического прогноза. Кроме того, дополнительные предложения по корректировке расходов могут возникнуть после формирования нового правительства во втором квартале 2018 года", - указывается в докладе.

В то же время, по оценке ЦБ, инфляционные риски со стороны бюджетной политики из-за возможного пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, так как бюджетное правило лимитирует рост расходов на федеральном уровне повышением доходов.

Ранее глава министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал профицит федерального бюджета по итогам 2018 года на уровне 2% ВВП. По мнению Минэкономразвития, при текущих ценах на нефть профицит бюджета РФ в этом году составит около 1,2% ВВП.

Последний раз федеральный бюджет РФ был профицитным в 2011 году, тогда профицит составил 0,8% ВВП.

Согласно закону о федеральном бюджете, дефицит бюджета РФ в 2018 году запланирован в размере 1,3% ВВП (1,3 трлн рублей), в 2019 году - 819,1 млрд рублей (0,8% ВВП), в 2020 году - 869,8 млрд рублей (0,8% ВВП).

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России повысил прогнозный интервал по росту ВВП России в 2019 году до 1,5-2% с 1-1,5%. Это следует из данных доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"Темп прироста ВВП на прогнозном горизонте сложится вблизи его потенциального уровня с учетом сохранения текущей структуры экономики и в 2018-2020 гг. составит 1,5-2,0% в годовом сопоставлении", - говорится в докладе.

При этом ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала на 2019 г. до $15 млрд с $8 млрд и понизил на 2020 г. до $7 млрд с $9 млрд.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,25% годовых. По прогнозу ЦБ, темпы роста ВВП составят 1,5-2% в 2018-2020 гг., что соответствует потенциальным темпам экономического роста. При этом ЦБ отметил, что рост экономической активности в России возобновился в начале текущего года после ее снижения под влиянием временных факторов в конце 2017 г.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций в 2018 году вырастет до 3,5% ВВП, а затем сократится до 1,3% ВВП в 2020 году в условиях снижения цен на энергоносители, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"За счет более значительного по сравнению с импортом расширения экспорта в 2018 г. прогнозируется увеличение положительного сальдо счета текущих операций до 3,5% ВВП. Однако в 2019-2020 гг. за счет уменьшения профицита баланса внешней торговли в условиях снижения цен на энергоносители, как ожидается, сальдо текущего счета сократится до 1,3% ВВП в 2020 г.", - прогнозирует Центробанк.

При этом, по оценкам ЦБ РФ, в отличие от экспорта, импорт продолжит увеличиваться не только в 2018 г., но и в 2019-2020 гг. на фоне роста российской экономики. "Вместе с тем расширение импорта замедлится: в условиях снижения цены нефти валютный курс не будет оказывать поддержку импорту", - говорится в документе регулятора.

В консервативном сценарии, предполагающем отмену ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ после 2018 года, ЦБ ожидает снижения цен на нефть до $45 за баррель в среднесрочной перспективе. При этом в пятницу цена барреля нефти марки Brent превысила $70.

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России в консервативном сценарии ожидает снижения цен на нефть во II полугодии 2018 года и закрепления их на уровне $45 за баррель в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

"В консервативном сценарии предполагается более существенное снижение цен на нефть, чем в базовом сценарии, в условиях отмены ограничений по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ за горизонтом 2018 года. В этом сценарии ожидается снижение цен на нефть уже во втором полугодии 2018 г. и их последующая стабилизация на уровне около $45 за баррель в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе.

В рамках данного сценария годовая инфляция несколько быстрее приблизится к 4%, чем в базовом, и в дальнейшем Банк России будет поддерживать ее вблизи целевого уровня. В результате рост ВВП в 2018-2019 гг. сложится на уровне 1-1,5%, что несколько ниже базового сценария, после чего в среднесрочной перспективе ускорится до 1,5-2%.

"Коррекция цен на нефть завершится в течение 2019 г., а ее влияние на экономические показатели практически нивелируется уже в 2020 году", - говорится в докладе.

Dow пытается решить, завершил ли он свое "погружение" после вчерашнего обвала на 724 пунктов. Грег МакБрайд, главный финансовый аналитик Bankrate.com отмечает, что инвесторам лучше держать свои ремни безопасности пристегнутыми, учитывая, что "шансы торговой войны выросли".

Между тем, ветеран-стратег Brown Brothers Harriman Марк Чандлер заявил, что "люди представляют это как торговую войну. Я не думаю, что это торговая война", ссылаясь на планы администрации Трампа в отношении тарифов и реакцию в Пекине и в других местах.

"Страны ответят неким символическим ответным ударом на небольшое количество товаров, которые делают нечто больше, чем ошибку округления в двусторонней торговле, примут некоторые меры для того, чтобы отступление США не привело к резкому росту импорта, а также обратятся к механизму разрешения конфликтов в ВТО", - отметил Чандлер.

Американские вина, фрукты, орехи и бесшовные стальные трубы выглядят так, будто они находятся среди целевых областей, а реакция Китая до сих пор не казалась столь существенной, как опасались.

Чандлер также отметил, что последние события привели к тому, что иена выросла до самого высокого уровня по отношению к доллару со времени президентских выборов в США. Он советовал наблюдать за тем, закончит ли пара USD/JPY неделю ниже уровня 105, который важен "как психологически, так и технически".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Повышение ставок сейчас оправдано не только экономическими данными

• Решение Комитета по операциям на открытом рынке было правильным

• Сейчас политика ФРС близка к нейтральной, дальнейшие повышения ставок сделают ее более жесткой

• Риски рецессии сейчас примерно равны

• Неопределенность в сфере торговли - это главный понижательный риск сейчас

• Полномасштабная торговая война негативно бы сказалась на экономике

• Ожидаю, что рост ВВП в 2018 году будет в верхней части диапазона 2%

• Я не вижу признаков перегрева экономики

• Действия ФРС сигнализируют о том, что уровень 2% является потолком для инфляции, он не симметричен

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,1 процента, и составил 125,8 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,9 процента в январе и увеличение на 1,6 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2017 года по февраль 2018 года) показатель вырос на 9,3 процента по сравнению с повышением на 9,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2017 года по январь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,5 процента в феврале, и составил 112,5 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 1,2 процента в январе и нулевым изменением в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 3,7 процента, вслед за повышением на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2017 года по январь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Bloomberg, инвесторы компании Nike Inc. (NKE), которые не прошлой понесли потери из-за скандала, связанного с неподобающим поведением ее президента по развитию, получили утешение в виде сообщения о развороте в испытывающем трудности североамериканском бизнесе компании.

Хотя продажи в регионе сократились третий квартал подряд, главный исполнительный директор компании Марк Паркер (Mark Parker) отметил, что картина прояснилась к концу последнего отчетного периода. Новая продукция и улучшенное качество обслуживания клиентов привели к "существенному изменению тенденции", - сказал он в своем заявлении.

"Очевидно, новые стили вызвали у потребителей этого региона гораздо больший восторг, чем годом ранее", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Чен Гразутис (Chen Grazutis), отметив, что кроссовки NIKE Vapormax стоимостью $190 стали хитом продаж.

Крупнейшему в мире спортивному бренду пришлось потратить год, чтобы вновь закрепиться на своем крупнейшем рынке после того, как его чрезмерно амбициозной план достичь уровня продаж в $50 млрд. к 2020 году привел к накоплению складских запасов в США.

Ухудшению ситуации также способствовали закрытия магазинов, усиление конкуренции со стороны Adidas AG, а также выход из моды той продукции, которая считалась "коньком" NIKE, - к примеру, обуви для игры в баскетбол. Компания столкнулась со снижением спроса на свои кроссовки Air Jordan, которые в течение многих лет оставались хитом продаж.

"Проблемная ситуация со складскими запасами в США еще не разрешилась, но люди готовы забыть о Jordan и сосредоточиться на успешных предложениях в других категориях", - сказал Гразутис.

Теперь компания заявляет, что вернулась к росту. Прибыль также превысила оценки аналитиков в последнем отчетном квартале. Без учета некоторых статей прибыль составила 68 центов на акцию по сравнению со средним прогнозом аналитиков на уровне 53 цента.

Бизнес компании за рубежом продолжил показывать сильные результаты. При этом рост в Китае составил 19% (без учета влияния изменений валютного курса). Консолидированная выручка NIKE достигла почти $9 млрд., что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $8.85 млрд.

По прогнозам NIKE, продажи в Северной Америке останутся без изменений в текущем квартале и покажут рост в следующем периоде. Компания прогнозирует, что продажи вырастут на 4-9% (mid- to high-single digits) по итогам всего 2019 финансового года.

На прошлой неделе NIKE сообщила, что она расследует обвинения в неподобающем поведении ее президента по развитию Тревора Эдвардса (Trevor Edwards). Эта новость сопровождалась сообщениями о внезапной отставке двух высокопоставленных менеджеров.

Тревор Эдвардс, президент бренда NIKE, который рассматривался как вероятный преемник 62-летнего Паркера, подал в отставку и покинет компанию в августе. Один из его прямых подчинённых, Джейми Мартин (Jayme Martin), покинул компанию на прошлой неделе.

Паркер начал обсуждение квартальных результатов с вопросов об увольнениях, но не принес извинений и не сообщил о том будут ли предприняты дальнейшие шаги по этой ситуации. Он сказал, что компания обнаружила поведение, несовместимое с её принципами.

На этой неделе NIKE заявила, что она отреагировала оперативно, услышав о проблемах поведения менеджеров и руководителей.

"Мы очень серьезно относимся к таким вопросам, и сильно встревожились и опечалились, услышав о них", - заявил в среду представитель компании Грег Росситер (Greg Rossiter). "Мы придерживаемся культуры поведения, которая отражает наши ценности, и предпринимаем шаги, чтобы у всех наших сотрудников был положительный опыт, основанный на уважении, инклюзивности и предоставлении возможностей".

На текущий момент акции NIKE (NKE) котируются по $66.39 (+3.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новостроек в США немного снизились в феврале, продолжая тенденцию прерывистого бокового движения для узкого сегмента рынка жилья.

Продажи недавно построенных домов для одной семьи - относительно небольшой кусок всего объема продаж в США - уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем до сезонного скорректированного годового показателя 618 000 в феврале, сообщило в пятницу Министерство торговли. Темпы продаж были чуть ниже 623 000 годовых, которые ожидали экономисты.

Темпы продаж в январе были пересмотрены до 622 000, с более ранней оценки в 593 000.

Данные о продажах новостроек могут изменяться из месяца в месяц, а снижение на 0,6% в феврале произошло с погрешностью в 13,3 процентных пункта. В более широком плане продажи выросли на 0,5% за 12 месяцев, закончившихся в феврале.

Продажи новых домов достигли рекордного уровня в ноябре, но с тех пор значительно снизились и по-прежнему значительно ниже уровня, отмеченного до финансового кризиса 2007-09 годов и рецессии.

В пятницу отчет показал некоторое улучшение в отношении предложения новых домов, которое недавно было жестким и способствовало росту цен на жилье. При нынешних темпах продаж в конце февраля на рынке появился 5,9-месячный запас новых домов, самый высокий уровень с августа и значительно выше, чем в феврале прошлого года. Средняя цена продажи нового дома, проданного в феврале, составила 326 800 долларов США, что на 9,7% больше, чем годом ранее.

Рост ставок по ипотечным кредитам приводит к снижению кредитоспособности. По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросла до 4,43% к началу марта с 3,95% в начале января. Средняя процентная ставка в четверг составила 4,45%. Затраты по займам по-прежнему остаются низкими по историческим меркам.

Рост ставок еще не отпугнул покупателей жилья на вторичном рынке США, на долю которых приходится основная часть рынка. В прошлом месяце продажи жилья на вторичном рынке выросли на 3%, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на базовые капитальные товары в США выросли более, чем ожидалось в феврале, после двух прямых ежемесячных снижений, и поставки подскочили, что может смягчить ожидания резкого замедления деловых расходов на оборудование в первом квартале.

Отчет Министерства торговли в пятницу может побудить экономистов поднять свои оценки экономического роста в течение первых трех месяцев года. Они были сокращены на прошлой неделе после того, как данные показали, что розничные продажи упали в феврале третий месяц подряд.

Федеральная резервная система в среду нарисовала оптимистичную картину экономики, в то время как она повысила процентные ставки и прогнозирует как минимум еще два увеличения в 2018 году.

Заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемые в качестве датчика планов деловых расходов, в прошлом месяце выросли на 1,8 процента. Это был самый большой прирост за пять месяцев и последовал за пересмотренным с понижением падениям на 0,4 процента в январе.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что эти заказы вырастут только на 0,8 процента в феврале после ранее зарегистрированного снижения на 0,3 процента в январе. Объем заказов на базовые капитальные товары увеличился на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки базовых капитальных товаров увеличились на 1,4 процента в прошлом месяце, что является самым большим приростом с декабря 2016 года, после того, как в январе они выросли на 0,1 процента. Поставки базовых капитальных товаров используются для расчета расходов на оборудование в государственном измерении валового внутреннего продукта.

Ранее сообщалось, что в январе они снизились на 0,1 процента. В 2017 году расходы на оборудование увеличились, поскольку компании ожидали значительного снижения ставки корпоративного подоходного налога. Администрация Трампа сократила эту ставку до 21 процента с 35 процентов в январе.

Рост заказов на базовые капитальные товары в феврале предполагает дальнейшую прибыль. Были опасения, что расходы могут резко замедлится после двузначного роста в прошлых кварталах. Инвестиции в оборудование, вероятно, будут подкреплены надежной деловой уверенностью, укреплением глобального экономического роста и ослаблением доллара, что повышает спрос на экспорт в США.

Это помогает поддерживать производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономической активности в США.

Сила поставок базовых капитальных товаров, а также рост промышленного производства в феврале могут помочь компенсировать влияние слабых потребительских расходов на рост в первом квартале.

Федеральный резерв банк Атланты прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 1,8 процента в годовом исчислении за первые три месяца года.

В прошлом месяце правительство сообщило, что экономика выросла на 2,5 процента в четвертом квартале. Тем не менее, изменения в декабрьских данных о расходах на строительство, производственных заказах и оптовых запасах показали, что оценка роста в четвертом квартале может быть повышена до 3,1 процента. Правительство опубликует свою третью оценку ВВП в среду.

В прошлом месяце заказы на машины выросли на 1,6 процента. Также наблюдалось значительное увеличение заказов на первичные металлы и электрооборудование, приборы и комплектующие.

Заказы на компьютеры и электронные изделия упали на 0,2 процента, а заказы на коммуникационное оборудование отметили их самое большое падение с декабря 2015 года.

Общие заказы на товары длительного пользования, товары от тостеров до самолетов, которые рассчитаны на срок эксплуатации три года и более, выросли на 3,1 процента в прошлом месяце, так как спрос на транспортное оборудование взлетел на 7,1 процента.

Это последовало за 3,5-процентным падением в январе. В прошлом месяце заказы на автомобили и комплектующие выросли на 1,6 процента после того, как в январе они выросли на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале инфляция в Канаде выросла наиболее быстрыми темпами в течение более трех лет, а меры базовой инфляции укрепились.

Индекс потребительских цен в Канаде в феврале вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в пятницу Статистическое управление Канады после роста на 1,7% в январе. Экономисты ожидали роста на 2%.

По сравнению с прошлым месяцем цены выросли на 0,6% в феврале.

Между тем, февральский отчет показал, что базовая, или основная, инфляция укрепилась в течение месяца. Базовые цены выросли в диапазоне от 1,9% до 2,1% на основе трех предпочтительных датчиков, используемых Банком Канады, в среднем на 2%, по сравнению с ростом в предыдущем месяце на 1,8%.

Банк Канады устанавливает политику для достижения и поддержания инфляции в 2%. Центральный банк в последний раз повысил базовую процентную ставку в январе, до 1,25%, это третье повышение с середины 2017 года. Должностные лица указали, что они будут осторожно подходить к будущему повышению ставок на фоне неопределенности в отношении торговли и высоких уровней задолженности потребителей.

Уровень инфляции в Канаде за последние три года оставался ниже 2%. Рост в феврале показывает, что инфляция выросла самыми быстрыми темпами с октября 2014 года, когда уровень инфляции составил 2,4%.

Главным вкладчиком в рост годовой инфляции в феврале были бензин, который вырос на 12,6%. Еда, купленная в ресторанах, и покупки легковых автомобилей, также способствовали общему увеличению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские розничные продажи выросли на 0,3 процента в январе с декабря, меньше, чем ожидалось, сдерживаемые более слабыми продажами автомобилей и запчастей, показали данные Управления статистики Канады, опубликованные в пятницу.

Аналитики ожидали 1,1-процентного скачка после снижения на 0,7 процента в декабре. Statscan пересмотрело декабрьское снижение с начальных 0,8 процента.

В целом продажи выросли в семи из 11 подсекторов, что составляет 63 процента розничной торговли. По объему продажи выросли на 0,1 процента.

Продажи в автосалонах и запасных частей упали на 1,2 процента на фоне более слабых показателей розничных торговцев в провинциях Британская Колумбия и Квебек. За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,9 процента.

Магазины общих товаров опубликовали 2,3-процентный прирост продаж после снижения в декабре. Продажи в магазинах электроники и бытовой техники, которые упали на 8,0 процента в декабре, частично восстановились в январе, увеличившись на 4,0 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2200 (EUR 1bln) 1.2250-70 (3.5bln) 1.2290-00 (2.85bln) 1.2330-50 (1.5bln) 1.2400 (1.4bln)

USDJPY: 104.50-70 (USD 1.2bln) 105.90-00 (1.95bln) 106.20 (910m) 106.50 (530m)

GBPUSD: 1.3970 (GBP 385m)

EURGBP: 0.8725 (EUR 800m) 0.8770-75 (1.1bln)

USDCAD: 1.2830 (USD 285m) 1.3020 (380m)

AUDUSD: Ntg of note

USDCHF: 0.9480 (USD 260m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:00 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии

12:10 США Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Январь 5.8% 3.6%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Январь -0.8% 1.1% 0.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Январь -1.8% 0.9% 0.9%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/мФевраль 0.7% 0.5% 0.6%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Февраль 1.2% 1.4% 1.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Февраль 1.7% 2% 2.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Февраль -2.7% 2.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -0.3% 0.5% 1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль -3.7% 1.5% 3.1%

Доллар упал в область месячных минимумов в пятницу и был на пути к его крупнейшему еженедельному падению за последние четыре недели, поскольку инвесторы опасались, что усиление торговой напряженности может навредить глобальному росту.

Возобновленный оптимизм относительно перспектив роста поддержал перспективы более высокодоходных активов, но рост напряженности в мировой торговле и некоторые неутешительные данные на этой неделе заставили некоторых инвесторов насторожиться.

Предприятия еврозоны заканчивают первый квартал 2018 года самым медленным ростом в течение года - и намного слабее, чем ожидалось, - поскольку новые заказы получили еще один удар от упрямо сильного евро, показал опрос на этой неделе.

«Похоже, есть ряд признаков более медленного импульса, определяющего направление глобального роста», - сказал Пол Мортимер-Ли, главный экономист BNP Paribas. «Это делает протекционизм еще более важным».

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг меморандум о намерениях, который будет нацелен на обложение китайских товаров тарифами до 60 миллиардов долларов, но только после 30-дневного периода консультаций, которые начнутся после публикации списка товаров.

Широкий рост иены произошел, когда финансовые рынки были потрясены опасениями по поводу роста напряженности в торговле США и Китая.

Японская иена достигла самого высокого уровня за более чем 16 месяцев, а швейцарский франк вырос, поскольку растущая угроза торговой войны побудила инвесторов укрыться в так называемых низкодоходных валютах.

С учетом того, что короткие позиции по иене находятся на рекордных максимумах, согласно данным недельного позиционирования, благодаря многолетнему использованию японской йены в качестве валюты финансирования для покупки высокодоходных компаний, рынки были готовы к некоторому откату от этих ставок.

«Торговые войны, резкий скачок цен на доллар и сложный квартал - это то, что приведет к тому, что на следующей неделе валютные рынки могут стать немного беспорядочными», - сказал Марк Оствальд, глобальный стратег ADM Investor Services International.

Показатель стресса на валютных рынках США поднялся на самый высокий уровень за почти девять лет во вторник, на опасениях роста расходов для банков и других компаний по заимствованию долларов на фоне увеличения процентных ставок со стороны Федерального резерва.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2359

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4148

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.27

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за февраль. В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.80 (+0.78%)

Золото $1,353.40 (+1.52%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,642.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.28% до уровня 6,673.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного падения рынка накануне из-за возросших рисков начала торговой войны между США и Китаем.

Напомним, Дональд Трамп вчера подписал указ о введении новых тарифов на китайский импорт, а также ограничении на китайские инвестиции в американскую экономику. Причиной введения данных ограничений являются обвинения в том, что Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности американских компаний. Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до $60 млрд. В ответ, Пекин сегодня утром заявил о планах ввести тарифы для 128 американских продуктов (в т.ч. свинину, вино, фрукты и сталь), импорт которых в Китай, составляет порядка $3 млрд. По словам китайской стороны, меры против американских товаров будут приняты в два этапа, если им не удастся достичь соглашения с Вашингтоном. Инвесторы пытаются оценить возможные последствия торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира на глобальный экономический рост.

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по заказам на товары длительного пользования за февраль. Как показал отчет Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросли на 3.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым существенным ростом с июня 2017 года. Экономисты ожидали увидеть увеличение показателя на 1.5%. Согласно отчету, новые заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, - важный индикатор капиталовложений компаний, - повысились на 1.8% по сравнению с январем, зафиксировав максимальный рост с сентября и достигнув наивысшей отметки с 2014 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованною накануне квартальную отчетность компании NIKE (NKE). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.68 в расчете на одну акцию и 1.5%-м г/г росте выручке до $8.984 млрд. Средний прогноз аналитиков предполагал, что компания заработает $0.53 на акцию при выручке в $8.853 млрд. NIKE также сообщила о покупке компании Zodiac, которая занимается анализом данных о покупателях, что должно способствовать более быстрому и индивидуальному обслуживанию клиентов. Акции NKE на премаркете подорожали на 3.9%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в феврале (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Кашкари (14:30 GMT) и Каплана (15:30 GMT).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2350 1.2365 1.2380-85 1.2400 1.2420 1.2450

Ордера на покупку: 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2230 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.00-05 105.20 105.30-35 105.50 105.85 106.00 106.20 106.50

Ордера на покупку: 104.65 104.50 104.30 104.20 104.00 103.85 103.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4125-30 1.4150 1.4165 1.4180-85 1.4200 1.4220 1.4250

Ордера на покупку: 1.4100 1.4080 1.4050 1.4020 1.4000 1.3980 1.3950

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7730-35 0.7750 0.7765 0.7785 0.7800 0.7830 0.7850

Ордера на покупку: 0.7700 0.7675-80 0.7650 0.7630 0.7600

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8750-55 0.8770 0.8780 0.8800-05 0.8820

Ордера на покупку: 0.8730 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 129.60 129.80 130.00 130.20 130.60 130.80 131.00

Ордера на покупку: 129.00 128.75 128.50 128.30 128.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68 с $63

Аналитики Pivotal Research повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68 с $65

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman включили акции Cisco Systems (CSCO) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.68 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53.

Квартальная выручка компании составила $8.984 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.853 млрд.

Компания также сообщила, что купила компанию Zodiac, которая занимается анализом данных о покупателях, что должно способствовать более быстрому и индивидуальному обслуживанию клиентов. Она не раскрыла финансовые условия сделки.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $67.25 (+4.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу утром европейские акции резко снизились, так как возросшие опасения в связи с торговой войной потрясли мировые рынки.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал более чем на 1 процент во время утренних сделок, индекс последовал по стопам ночных потерь в США и Азии.

Акции секторов автопроизводителей и базовых ресурсов в Европе возглавили убытки, причем оба сектора сократились более чем на 2 процента на фоне обостряющихся опасений по поводу торговой войны между титанами. Президент Дональд Трамп озвучил давно обещанные антикитайские пошлины в четверг, вызвав суровый ответ из Пекина. Группа производителя кремниевых пластин Siltronic была худшим исполнителем в технологическом секторе, снизившись на 5 процентов.

Акции Indivior обвалились на 21 процент вскоре после открытия рынков после того, как суд США вынес решение в пользу его конкурента. Тем не менее, создатель препарата для лечения опиоидной зависимости Suboxone Film быстро восстановил большую часть своих потерь после того, как группа заявила, что будет оспаривать решение. Акции Indivior были на 2,5 процента ниже в середине торгов.

Между тем, Next был редким выигравшем в составе STOXX 600, поднявшись до вершины европейского индекса после оптимистических комментариев генерального директора британской сети одежды Симона Вольфсона. Компания сообщила о 8-процентном снижении годовой прибыли в 2017 году, заявив, что это самый сложный год, с которым компания столкнулась в течение 25 лет. Тем не менее, несмотря на то, что в этом году прогнозируется третье снижение, акции выросли на 6 процента.

GlaxoSmithKline также торговалась выше после того, как она отказалась от покупки бизнеса Pfizer по вопросам здоровья потребителей. Компания последовала за Reckitt Benckiser, которая отозвала свою заявку в начале недели. Акции GlaxoSmithKline выросли на 3,5 процента на новостях.

В Азии акции упали после того, как китайские власти заявили, что могут нанести удар по 128 товарам США и ввести тарифы в ответ на меморандум Трампа, предлагающий сборы на китайские товары стоимостью до 60 миллиардов долларов. Трамп сказал, что налоги предназначены для наказания Пекина за якобы кражу интеллектуальной собственности Вашингтона. Решение Белого дома направило Dow Jones на территорию коррекции.

Президент США также объявил об освобождении ЕС и шести других стран, по крайней мере временно, от тарифов на сталь и алюминий.

В Италии политические партии будут стремиться обеспечить парламентскую сделку в пятницу, но новое правительство еще не собрано после неубедительных выборов в начале этого месяца. Парламент Италии откроется впервые после голосования 4 марта.

В другом месте европейские лидеры продолжат свой второй день встреч в Брюсселе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Исследовательская группа в Deutsche Bank комментирует новость о том, что президент США Трамп разрешил Торговому представителю США Роберту Лайтхизеру наложить 25% -ный тариф на годовой импорт из Китая на сумму 60 млрд долларов.

«Ожидается, что будут задействованы 10 ключевых секторов, которые были определены в рамках плана «Сделано в Китае 2025»президента Си Цзиньпина. В ближайшие дни ожидается подробный список. В дополнение к этому, президент также поручил Казначейству США начать планы введения ограничений на китайские инвестиции в определенных секторах. Подложив дров в огонь, Трамп сказал, что «это первый шаг из многих». Посол Китая в США сказал, что, хотя «мы не хотим торговой войны», мы «не боимся этого» и «мы обязательно отступим и ответим».

«Сегодня утром Китай в ответ заявил, что Министерство торговли объявило о планах по взаимным тарифам на импорт из США на сумму 3 млрд долларов, включая 25% -ный тариф на свинину и переработанный алюминий из США, а также 15% -ные тарифы на стальные трубы, фрукты и вино из США. Общее ощущение состоит в том, что ответ Китая был относительно сдержан и выверен».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банки консервативно подходят к отбору заемщиков, поэтому рост ипотечного и потребительского кредитования в России на данный момент не создает рисков превышения инфляцией 4%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам совета директоров регулятора, на котором принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 7,25% годовых.

"Неценовые условия кредитования юридических лиц в основном остаются сдерживающими, банки по-прежнему консервативно подходят к отбору заемщиков и увеличению объемов кредитования. Рост ипотечного и потребительского кредитования пока не создает рисков превышения инфляцией 4%", - указывают в ЦБ.

Минфин России также не отмечает признаков кредитного "пузыря" на рынке, говорил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом, по его словам, ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания и доработки регулирующего законодательства, так как микрофинансовые организации находятся в более свободном по сравнению с банками положении.

Предпосылок для возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования не видит и глава Сбербанка Герман Греф.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

ТАСС, 23 марта. Совет директоров Банка России решил снизить с 26 марта 2018 г. ключевую ставку до 7,25% с 7,5% - через полтора месяца после предыдущего снижения.

"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г.", - говорится в сообщении регулятора, который понижает ставку второй раз с начала года на фоне рекордно низкой инфляции. После предыдущего снижения - до 7,5% с 7,75% - 9 февраля индикатор опустился до уровня апреля 2014 г.

Регулятор также отметил, что в дальнейшем продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г. на фоне устойчиво низкого уровня инфляции. Но, ЦБ указал, что "динамика заработных плат и безработицы создает предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления".

"Пока остается неопределенность в оценке продолжительности и масштаба действия данных факторов. Банк России будет уделять особое внимание ситуации на рынке труда, в том числе оценивать влияние динамики доходов и заработных плат на потребительское поведение и инфляцию", - отмечается в сообщении регулятора.

При этом в целом оценка регулятора набора рисков для инфляции значимо не изменилась, уточняется в релизе.

В тоже время Банк России сохранил оценку темпов роста ВВП РФ, которые составят 1,5-2% в 2018-2020 гг.

"Взгляд Банка России на перспективы роста российской экономики в целом не изменился. Банк России несколько повысил цены на нефть в базовом сценарии прогноза. Однако это не привело к существенному пересмотру темпов экономического роста в России на среднесрочном горизонте, учитывая уменьшение чувствительности экономики к изменению цен на нефть и сохранение структурных ограничений. Темпы роста ВВП составят 1,5-2% в 2018-2020 гг., что соответствует потенциальным темпам экономического роста", - говорится в сообщении регулятора.

Инфляционные ожидания в России снизились в феврале до новых минимумов - 8,4% с 8,9% в январе - на фоне годовой инфляции в 2,2%. На прошедшей неделе ЦБ не исключил роста экономики на 0,4% в январе - марте 2018 г. в квартальном выражении и на 0,5% в апреле - июне, а также повышения оценки роста ВВП РФ за 2017 г. с нынешних 1,5%.

Агентство Moody's Investor Service опубликовало отчет о последних импортных тарифах, объявленных США, и заявила, что влияние торгового конфликта между США и Китаем является управляемым для рейтингов китайских компаний.

Ключевые моменты:

• Рейтинги китайских компаний в значительной степени зависят от внутренних рынков

• Таким образом, любое воздействие торговых действия США было бы управляемым

• Планируемые китайские тарифы на импорт из США вряд ли нарушат цепи поставок китайских компаний

• Отрицательное воздействие может быть больше, если и США, и Китай значительно расширят тарифы или внедрят более широкие протекционистские меры

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ЕС выражает сожаление в связи с решением США ввести пошлины на сталь и алюминий

• ЕС призывает США на постоянной основе освободить блок от этих пошлин

• Страны ЕС поддерживают план блока, предусматривающий ответные меры, если ЕС в конечном итоге подпадет под пошлины

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Испании выросли в феврале, сообщило в пятницу статистическое бюро INE.

Цены производителей выросли на 1,3 процента в годовом исчислении в феврале, после того как остались без изменений в январе.

Без учета энергии инфляция цен производителей снизилась до 1,4 процента с 1,6 процента месяц назад.

Среди компонентов, цены на потребительские и капитальные товары выросли на 0,6 процента каждый. Цены на промежуточные товары выросли на 2,4 процента, а цены на энергоносители - на 1,4 процента.

Ежемесячно цены производителей в феврале выросли на 0,1 процента, как и было отмечено в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали сегодня, а безопасные активы, такие как золото и японская иена, выросли, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на китайский импорт не менее чем на $ 50 млрд, а Китай заявил, что будет устанавливать тарифы на американский импорт до $3 млрд в качестве возмездия.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -3,4%, что было наихудшим значением с начала февраля, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на -2,5% в конце торгов.

Японские акции закрылись около шестимесячных минимумов, поскольку опасения по поводу начала глобальной торговой войны потрясли финансовые рынки и помогли поднять иену на самый высокий уровень более чем за год против доллара США.

Инвесторы также были напуганы назначением Джона Болтона, бывшего посланника США в ООН, в качестве советника по национальной безопасности Трампа.

Акции Canon, Sony, Panasonic, Toyota и Honda упали в цене на -3-5% после того, как доллар упал ниже Y105 впервые с ноября 2016 года.

Рыночная стоимость Steelmakers Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp и JFE Holdings снизилась примерно на -4%. Крупнейшая нефтяная компания Inpex Corp снизила капитализацию на -4,5%, а Japan Petroleum - на -5,8%.

На экономических новостях - Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 1,5% после роста на 1,4% в январе.

Австралийские акции упали, так как опасения по поводу возможной торговой войны усилились.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали в цене на - 3-4%. Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торговались со снижением в диапазоне от -1,3% до -2,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 марта /ТАСС/. Банк России установил на 24-26 марта официальный курс доллара на уровне 57,1072 руб., что на 26,81 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 12,03 копейки, до 70,4303 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 20,16 копейки, до 63,1026 руб.

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия планирует обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

"То, что сейчас США ввели пошлину на сталь и алюминий... это вплотную касается РФ и Китая. Вот здесь наша задача - и нашего министерства, и департамента международных переговоров Минэкономразвития - активно включиться в этот процесс, обратиться в орган по разрешению споров ВТО и признать, что данные пошлины введены в нарушением правил ВТО", - сказал замминистра.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия (25% и 10% соответственно). Оно вступило в силу 23 марта. При этом временно - до 1 мая - пошлины не будут действовать в отношении продукции из Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

Многие страны уже пообещали симметричный ответ США и заявили о намерении обратиться в ВТО. Так, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила об ответных мерах в случае, если Вашингтон не освободит европейскую сталь и алюминий от пошлин. Власти Китая заявили, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров из США. По информации The Wall Street Journal, меры могут коснуться американской сельскохозяйственной продукции.

Россия также выразила обеспокоенность. При этом, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя эти меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности, Китая.

DW

Меркель допускает дальнейшие меры в адрес РФ из-за дела Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что в дальнейшем возможны новые меры против России в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", - заявила Меркель в ночь на пятницу, 23 марта, по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Меркель сообщила, что представители стран - членов ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что всё с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

Reuters

В Германии поприветствовали шаг США отсрочить введение пошлин

Министр экономики Германии Петер Альтмайер поприветствовал решение президента США Дональда Трампа временно отложить введение пошлин на сталь и алюминий стран Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

«Я очень рад, что мы избежали этой ситуации для немецкой сталелитейной и алюминиевой промышленности, что могло привести к большой неопределенности», - сказал Альтмайер.

Forbes

Forbes составил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Журнал Forbes опубликовал рейтинг с топ-10 миллиардерами России с наибольшими доходами.

Как стало известно, их общий заработок в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд. Лидером в данном рейтинге стал бизнесмен Кирилл Шамалов, его доход приравнивается к $2,3 млрд. На втором месте расположился Алексей Мордашов - $1,56 млрд. Третье место занял, Владимир Лисин с заработком в $1,23 млрд

Bloomberg

Принц Аль-Валид о своем 83-дневном заточении

В ноябре 2017 года король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед ибн Салман организовали правительственную облаву на предполагаемых мошенников, растратчиков и специалистов по отмыванию денег, вследствие чего принц Аль-Валид оказался заперт на 83 дня в отеле «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде наряду с сотнями магнатов и правительственных министров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в пятницу, так как Саудовская Аравия заявила о том, что ограничения на производство сырья, принятые ОПЕК и странами не входящими в картель в 2017 году, могут продлиться до 2019 года, чтобы ужесточить рынок.
Рост цен на нефть бросил вызов мировым фондовым рынкам, которые упали на фоне опасений относительно торгового противостояния между Соединенными Штатами и Китаем.
Как стало известно, вчера президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на сумму не менее $50 млрд на китайский импорт. В ответ сегодня Китай обнародовал планы введения тарифов на товары США на сумму до $3 миллиарда.
Нефтяные фьючерсы получили поддержку от заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который сказал в четверг, что членам ОПЕК необходимо будет продолжать координировать с Россией и другими странами-производителями нефти, не входящими в ОПЕК, договор по ограничению поставок и продлить его до 2019 года, чтобы сократить глобальные запасы нефти.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лидером де-факто которой является Саудовская Аравия, а также группа стран, не входящих в ОПЕК во главе с Россией, заключили соглашение о поставках продукции в январе 2017 года с целью сокращения добычи нефти на 1,8 млн. баррелей в год. Договор истекает в конце этого года, но сейчас Саудовская Аравия, похоже, настаивает на расширении.
Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на +0,33% до $69,14 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $64,73 за баррель, с ростом на +0,67%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura говорят, что принятый президентом США указ о введении новых тарифов на китайский импорт не сильно повлияет на экономики Китая.

"Китай относительно хорошо подготовлен и может противостоять внешнему воздействию, и полномасштабный кризис здесь маловероятен", - говорят в Nomura. По мнению аналитиков, проблемы Китая в основном находятся внутри страны, а не снаружи и эти проблемы связаны с замедлением роста экономики, которое может негативно отразиться на отношении иностранных инвесторов к китайским активам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что она удовлетворена временным освобождением от тарифов США на сталь. Она также сказала, что продолжит работать, чтобы освободить Великобританию от американских тарифов на постоянной основе.

Мэй также в очередной раз отметила, что «был достигнут значительный прогресс в переговорах по Brexit».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство иностранных дел Китая заявило сегодня, что США недооценили способность Китая защищать свои интересы.

"Определенные люди из США явно недооценили ситуацию", - заявили в МИДе. - "Надеемся, что США могут серьезно отнестись к позиции Китая и принять рациональное решение".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост опасений относительно усиления торговых войн в мире оказал очень сильное негативное влияние на рыночные настроения. На этом фоне вырос спрос на относительно безопасные активы (иена, золото), а фондовые рынки оказались под существенным давлением. Доллар в свою очередь продолжает оставаться под давлением, так как перспективы ухудшения условий международных расчетов являются крайне негативным фактором для основной валюты международных расчетов. Поводом для новой волны опасений, касающихся торговых войн, стало подписание президентом США указа о введении новых тарифов на китайский импорт, а также ограничении на китайские инвестиции в американскую экономику. Причиной введения данных ограничений являются обвинения в том, что Пекин годами занимался кражей интеллектуальной собственности американских компаний. Новые 25-процентные тарифы затронут товары, ежегодный импорт которых составляет до $60 млрд. Естественно, в КНР сильно разочаровались решением Белого дома, заявив о готовности предпринять необходимые контрмеры, обвинив попутно США в нарушении правил международной торговли. Похожей реакции следует ожидать и от других стран, пострадавших от торговых инициатив Дональда Трампа. Обострение торговых отношений в мире в ближайшее время продолжит оставаться основной темой на финансовых рынках, оказывая определяющее влияние на их динамику.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.2340. Вчера пара снизилась, встретив сопротивление глобального нисходящего канала. Однако, сегодня снова начала расти и уже пытается в очередной раз закрепиться выше уровня скользящей средней MA 200 H1. Стоит отметить, что глобально пара находится в общем нисходящем канале от 8 марта, поэтому есть высокая вероятность продолжения вчерашней медвежий тенденции.

Пара GBP/USD сегодня утром торгуется в торговом диапазоне $1.4100-20. Фунт немного замер и консолидируется после вчерашнего снижения от линии сопротивления канала от 1 марта к его срединной линии. По-прежнему пара находится существенно выше скользящей средней MA 200 H1. Стоит отметить, что глобально британская валюта находится под полным контролем быков.

Сегодня пара USD/JPY торгуется с понижением и просела к уровню Y104.65. Пара продолжила падение последних 2-х дней торгов и на данный момент подошла к нижней границе общего нисходящего канала от от 13 марта. По-прежнему USD/JPY торгуется существенно ниже уровня скользящей средней MA 200 H1. Стоит напомнить, что глобально развивается медвежий сценарий в общем нисходящем канале от 13 марта. В связи с этим стоит отдавать предпочтения продажам на коррекциях.

Основными ожидаемыми событиями последней сессии недели будет макроэкономическая статистика с Канады и США, которая выйдет в 12:30 GMT. В Канаде будут обнародованные данные по индексу потребительских цен и розничным продажам, в США - статистика по продажам товаров длительного пользования. Реакция на канадские данные, скорее всего, будет более сильной, поэтому на канадский доллар следует обратить повышенное внимание.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 57,25 руб. Курс евро поднялся на 21 копейку до 70,66 руб.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов снизился на 1,06%, до 2261,61 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 1,03% и достиг уровня 1245,91 пункта.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде марта 2018 г. не изменилась по сравнению с первой декадой марта и составила 6,66%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Согласно мнению аналитиков банка Nordea, 23 марта российский центробанк не решится на сокращение учетной ставки, несмотря на серьезные предпосылки для такого смелого решения от совета Банка России. Эксперты напоминают, последние статданные экономики РФ показали оживление активности потребителей страны, а геополитическое напряжение увеличило риск девальвации курса рубля. "В таких условиях вряд ли ЦБ снизит ставки на 0.5%. В то же время, инфляционный рост остается слабым, что может спровоцировать Центробанк скорректировать свои прогнозы относительно учетной ставки" - добавили в Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2459 (4399)

$1.2418 (2431)

$1.2388 (843)

Цена на момент написания обзора: $1.2339

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2301 (3222)

$1.2268 (5246)

$1.2230 (3934)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 105939 контракта (согласно данным за 22 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2150 (6624);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4265 (2792)

$1.4217 (2149)

$1.4189 (2503)

Цена на момент написания обзора: $1.4109

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4044 (758)

$1.4010 (892)

$1.3972 (1310)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 31021 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2792);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 апреля составляет 30162 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3595);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 марта составило 0,97 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Банк России проведет заседание по уровню учетной ставки

В 12:30 GMT представитель Банка Англии Влиге выступит с речью

Также сегодня состоится евро саммит

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, есть все предпосылки к тому, что евро в ближайшей перспективе упадет ниже уровня $1.23. Эксперты отмечают, что последние данные профицита текущего платежного баланса в январе выглядят очень солидно, что опасно в свете последней торговой политики Трампа. "Мы считаем, что EUR/USD глобально все еще находится под контролем медведей и будет стремиться к отметке $1.2350. Мы все еще ждем падение котировок к важной поддержке $1.22» - рассказали в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром стало известно, что сенат США одобрил законопроект о расходах на сумму $1.3 трлн в рамках действий по предотвращению приостановки работы правительства. Голоса в сенате распределились в соотношении 65 за и 32 против. Напомним, ранее нижняя палата одобрила законопроект о расходах. Представители администрации главы Белого дома уже заявили о том, что Дональд Трамп подпишет законопроект о расходах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена, как безопасная гавань, укрепилась до самого высокого уровня более чем за год против доллара США, поскольку выросли опасения по поводу начала торговой войны, так как президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на сумму не менее $50 млрд на китайского импорт. В ответ Китай сегодня объявил о планах по взаимным тарифам на 128 американских продуктов, которые включают свинину, вино, фрукты и сталь.

Пекин сказал, что будет принимать меры против американских товаров в два этапа, если не сможет достичь соглашения с Вашингтоном.

Министерство торговли Китая предложило список из 128 продуктов США в качестве потенциальных целей возмездия, говорится в заявлении на веб-сайте ведомства, опубликованном в пятницу утром.

Тарифы на сумму $3 млрд включают вино, свежие фрукты, сухофрукты и орехи, стальные трубы, модифицированный этанол и женьшень, говорится в сообщении министерства. Согласно заявлению, на эти продукты может быть введена 15-процентная пошлина, а 25% -ный тариф может быть наложен на американскую свинину и переработанные алюминиевые изделия. Американские сельскохозяйственные продукты, особенно соевые бобы , были отмечены как самая большая область возможного возмездия со стороны администрации президента Китая Си Цзиньпина .

Министерство торговли Китая призвало Вашингтон разрешить свои тоговые проблемы с Пекином, чтобы не навредить двусторонним отношениям.

Тем не менее, японская иена практически на отреагировала на сильные данные по инфляции. До публикации данных по инфляции пара USD / JPY уже упала до почти годового минимума на фоне общей слабости доллара.

Официальный рост индекса потребительских цен Японии в феврале в годовом исчислении составил 1,5% - это самый сильный показатель с марта 2017 года, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Напомним, в январе индекс вырос на 1,4%. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, вырос на 1% в годовом исчислении после роста на 0,9 в январе.

Другой индекс, не учитывающий цены на свежие продукты питания и энергоносители, и используемый центральным банком для оценки состояния инфляции, в феврале вырос на 0,5% после роста на 0,4% в январе. Укрепление этого показателя может подстегнуть спекуляции на тему возможного повышения процентных ставок Банком Японии в этом году.

Инфляция явно движется в направлении целевого уровня Банка Японии 2%, после нескольких лет экстремальных стимулов, направленных на достижение этой цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко упали, а безопасные активы, такие как японская иена, усилились в пятницу после распродажи на Уолл-стрит, поскольку выросли опасения по поводу начала торговой войны, так как президент США Дональд Трамп объявил о тарифах на сумму не менее $50 млрд на китайского импорт. В ответ Китай обнародовал планы введения тарифов на товары США на сумму до $3 миллиарда.

Австралийский рынок резко упал после распродажи на Уолл-стрит, так как опасения по поводу возможной торговой войны усилились.

Акции горнорудных компаний BHP Billiton уже подешевели более чем на -3%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - на -4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снижается более чем на -1%, а Santos и Oil Search - почти на -2%, после того как цены на сырую нефть упали более чем на -1% за ночь.

Крупные четыре банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank - торгуются со снижением в диапазоне от -1,4% до -2%.

Японский рынок резко упал и продолжает снижаться на новых опасения относительно потенциальной торговой войны. Иена, как безопасная гавань, укрепилась до самого высокого уровня более чем за год против доллара США, что вызвало снижение акций ведущих экспортеров.

Акции Mitsubishi Electric подешевели более чем на -4%, а Canon, Sony и Panasonic - почти на -3%. Среди основных автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -3% и -4% соответственно. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Администрация Дональда Трампа объявила о тарифных льготах для Канады, Мексики, Аргентины, ЕС, Австралии, Кореи, Бразилии. Решение президента США о повышении пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности должны вступить в силу сегодня, 23 марта. Указ американский лидер подписал 8 марта.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон принял решение временно приостановить действие новых тарифов для производителей из стран Евросоюза, Канады, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. По его словам, с ними ведутся консультации.

Как стало известно тарифы для этих стран будут приостановлены до 2 мая 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам Канады за январь.

Предварительный обзор от RBC:

• Мы прогнозируем увеличение розничных продаж на 0,9% м / м в январе после снижения на -0,8% м / м в декабре. Продажи вырастут за счет увеличения продаж автомобилей на 2,6% м / м, поскольку показатель ранее снизился на -1,8%, а объем продаж (за исключением автомобилей и бензина) упал на -2,0%.

• Снижение в декабре частично связано с увеличением праздничных покупок в октябре и ноябре (например, продажи электроники и бытовых приборов снизились на -9,1% м / м в декабре после увеличения на 12,7% в ноябре).

• Мы находимся на консервативной стороне, ожидая всего лишь увеличение на 0,4% для основных продаж в январе, с небольшим ударом по продажам автомобилей и ростом цен на бензин на 3%, который, как ожидается, будет способствовать увеличению прибыли. Объемы продаж должны вырасти на 0,6% м / м после снижения на -0,8% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай сегодня объявил о планах по взаимным тарифам на 128 американских продуктов, которые включают свинину, вино, фрукты и сталь. Пекин сказал, что будет принимать меры против американских товаров в два этапа, если не сможет достичь соглашения с Вашингтоном.

Министерство торговли Китая предложило список из 128 продуктов США в качестве потенциальных целей возмездия, говорится в заявлении на веб-сайте ведомства, опубликованном в пятницу утром.

Стоимость тарфов на импорта из США составляла $3 млрд, включают вино, свежие фрукты, сухофрукты и орехи, стальные трубы, модифицированный этанол и женьшень, говорится в сообщении министерства. Согласно заявлению, на эти продукты может быть введена 15-процентная пошлина, а 25% -ный тариф может быть наложен на американскую свинину и переработанные алюминиевые изделия. Американские сельскохозяйственные продукты, особенно соевые бобы , были отмечены как самая большая область возможного возмездия со стороны администрации президента Китая Си Цзиньпина .

Пекин примет меры против 128 американских товаров в два этапа, если не сможет достичь соглашения с Вашингтоном, сообщило Министерство, добавив, что оно может подать судебные иски в соответствии с правилами Всемирной торговой организации .

Азиатские фондовые рынки начали падать на этой новости, а индекс Nikkei в Японии снизился на 3% в начале торгов в пятницу.

Недавние торговые действия США серьезно наносят ущерб многосторонней торговой системе и нарушают международный торговый порядок, говорится в сообщении министерства торговли Китая. Министерство призвало Вашингтон разрешить свои проблемы с Пекином, чтобы не навредить двусторонним отношениям.

Напомним, в четверг Трамп подписал исполнительный меморандум, согласно которому будут введены тарифы на китайский импорт до $60 миллиардов. "Это первая из многих торговых операций", - сказал президент. - "Новые меры будут в первую очередь нацелены на определенные продукты в технологическом секторе, где Пекин имеет преимущество перед Вашингтоном".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр торговли Японии Секо заявил сегодня, что японская продукция незаменима и поэтому не ожидается значительного влияния тарифов США на сталелитейную промышленность. Он также отметил, что Япония соблюдает правила ВТО и будет реагировать в рамках окончательных тарифов, которые будут определены Торговым представителем США Лайтхайзером к концу апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Официальный рост индекса потребительских цен Японии в феврале в годовом исчислении составил 1,5% - это самый сильный показатель с марта 2017 года, сообщили в пятницу в Министерстве внутренних дел и связи. Напомним, в январе индекс вырос на 1,4%. Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, вырос на 1% в годовом исчислении после роста на 0,9% в январе.

Другой индекс, не учитывающий цены на свежие продукты питания и энергоносители, и используемый центральным банком для оценки состояния инфляции, в феврале вырос на 0,5% после роста на 0,4% в январе. Укрепление этого показателя может подстегнуть спекуляции на тему возможного повышения процентных ставок Банком Японии в этом году.

Инфляция явно движется в направлении целевого уровня Банка Японии 2%, после нескольких лет экстремальных стимулов, направленных на достижение этой цели.

Тем не менее, японская иена слабо отреагировала на сильные данные по ИПЦ. До публикации данных пара USD / JPY уже упала до четырехмесячного минимума на фоне общей слабости доллара, поэтому иене некуда было больше расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос против евро, восстановив более половины позиций, утраченных накануне в ответ на результаты заседания ФРС. Катализаторами падения пары EUR/USD были новая волна укрепления американской валюты , а также слабые данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, Германии и Франции, и немецкий отчет по деловому климату от института Ifo.

Частный сектор еврозоны в марте расширился самым слабым темпом в течение более чем одного года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Композитный индекс PMI упал до 55,3 в марте с 57,1 в феврале. Индекс показал самый слабый рост активности в частном секторе с января 2017 года. Ожидалось, что индекс уменьшится до 56,8. Тем не менее, оценка выше 50 указывает на расширение. Индекс PMI в секторе услуг снизился до 5-месячного минимума, и составил 55,0 против 56,2 в феврале. Ожидаемый результат составил 56,0. Индекс PMI в промышленном секторе упал до 56,6 c 58,6 в феврале. Это было самым низким уровнем за 8 месяцев, а также ниже прогноза 58,1. "В то время как средний показатель PMI в 1-м квартале остается относительно устойчивым, что свидетельствует о росте ВВП на 0,7%-0,8%, потеря импульса с уверенного начала года стала довольно драматичной», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Между тем, немецкая уверенность в бизнесе ухудшилась второй месяц подряд, но осталась в целом на высоком уровне, показал опрос института Ifo, предполагая, что крупнейшая экономика Европы продолжит свой уверенный подъем в ближайшие месяцы. Ifo сообщил, что индекс делового климата, основанный на ежемесячном опросе около 7000 фирм, упал до 114,7 с 115,4 в феврале. Индекс достиг 11-месячного минимума и был чуть ниже ожиданий аналитиков, которые предсказали падение до 114,8. Индекс текущих условий снизился в марте до 125,9, что было выше ожидаемого уровня 125,7. Аналогичным образом, индекс ожиданий в марте составил 104,4, что соответствует ожиданиям.

Британский фунт сильно подешевел против доллара США, отреагировав на заявления Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, а также повсеместный рост американской валюты.

По итогам мартовского заседания руководство Банка Англии приняло решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%, при этом 2 представителя Комитета по денежно-кредитной политик (МРС) проголосовали за повышение. ЦБ также оставил объем программы покупки активов на уровне 435 млрд фунтов, а объем покупок корпоративных облигаций - на уровне 10 млрд фунтов. Однако. МРС отметил, что Brexit остается источником неопределенности. По поводу инфляции ЦБ заявил, что ожидает снижения цен, хотя они и останутся выше 2%. "Краткосрочные индикаторы роста зарплат улучшаются в последние кварталы, а совокупность индикаторов указывает на дальнейшее увеличение зарплат в ответ на улучшение ситуации на рынке труда. Это вселяет все большую уверенность в то, что рост зарплат и удельных расходов на оплату труда вырастет до приемлемых уровней", - говорится в заявлении банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade