Новости и прогнозы рынков CFD — 16-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель 1.9%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель -3.0%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Март 0.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель 1.1% 1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель 0.6% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель 3.6% 3.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель 17.9% 17%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель 0.4% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель 0.4% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель 1.8% 2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 3.1% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Март 17.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 26.3

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.8% 1.7%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.5% 0.5%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 19.5 22

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Апрель 1215 1260

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Апрель 1267 1274

13:15 США Использование мощностей Апрель 76.1% 76.3%

13:15 США Промышленное производство, м/м Апрель 0.5% 0.3%

13:15 США Промышленное производство, г/г Апрель 1.5%

15:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Новотны

17:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв I кв 1%

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв I кв 1.5%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Март 1.5% 2.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Апрель 5.6% 0.6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе. 15 в минусе). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.10%). Лидером роста являются акции International Business Machines Corporation (IBM, +1.47%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая настроена на самый слабый рост после мирового финансового кризиса, поскольку власти отказываются от мер стимулирования, которые помогли экономике начать текущий год на сильной ноте, а также предпочитают ограничивать финансирование, чтобы сдерживать рискованное кредитование.

После ускорение роста до 6,9% в первом квартале благодаря расходам на инфраструктуру и буму на рынке недвижимости, который политики хотят приструнить, аналитики, опрошенные агентством Reuters, считают, что экономический рост приблизится к цели Пекина на 2017 год на уровне 6,5%, то есть будет замедлятся в течение остальной части текущего года.

Массивный долг - почти 300% от ВВП - и серьезные бюджетные дисбалансы означают, что Пекин не может продолжать наращивать меры стимулирования. Данные признаки проявились в апреле, когда ежегодный рост бюджетных расходов снизился до 3,8% с 21% в 1-м квартале. Между тем, опасения по поводу спекулятивных пузырей заставили центральный банк ужесточить краткосрочную ликвидность, и при этом попытаться сохранить среднесрочное финансирование для инвестиций

"Учитывая то, насколько серьезно действуют политики на данный момент для обуздания финансовых рисков в стране, не исключено, что мы увидим более низкий целевой показатель по экономическому росту в следующем году", - сказал Луис Куйс, экономист Oxford Economics в Гонконге.

Возможности для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики могут быть ограничены, если экономический рост станет слишком медленным. "Я не думаю, что мы увидим намного большее дополнительного ужесточения... но риски сейчас являются нисходящими", - заявил Джулиан Эванс-Притчард, экономист Capital Economics.

Аналитики отмечают, что попытки генерировать рост за счет экспорта, позволив юаню обесценится - это не вариант из-за беспокойства по поводу оттока капитала, который привел к снижению валютных резервов ниже $3 трлн. в начале этого года, и опасений, что это может спровоцировать президента США Дональда Трампа предпринять какие-либо ответные действия. В целом, политики хотят, чтобы основным фактором роста экономики Китая были потребительские расходы, но до этого еще далеко.

"Потребление было очень устойчивым, и это было огромным преимуществом - это очень хороший буфер, - сказал Куйс. - Но в отличие от США, где потребление само по себе может управлять циклом, я бы сказал, что в Китае это еще не очень возможно, так как потребление следует тому, что происходит в сфере инвестиций и зарплаты".

Расходы домохозяйств составляли лишь 37,1% экономики Китая в 2015 году, по данным Всемирного банка. Несмотря на то, что они теперь выше минимума 2007 года, а именно 35,8%, это значительно ниже среднего показателя для стран со средним уровнем дохода, который составляет 54,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BTMU FX Strategy Research отмечаю, что в последнее время американский доллар дешевел из-за ряда ключевых факторов. "С точки зрения ключевых FX тем для 2017 года, мы считаем, что теперь все они играют против доллара США", - указали в BTMU. В частности, в BTMU выделяют следующие 3 медвежьих фактора для доллара: 1) Европейская политическая премия за риск сократилась после того, как стали известны результаты выборов во Франции. 2) Оптимизм по поводу рефляционной политики президента США Трампа ослаб. 3) Центральные банки за пределами США начали медленно пересматривать свои "будущие руководства". Это предполагает, что другие центральные банки вскоре могут последовать примеру ФРС, то есть начнут отказываться от мер стимулирования.

Что ждет доллар США? BTMU придерживаться более медвежьего взгляда в отношении доллара США, чем указывают консенсус-прогнозы на рынке, и ожидают падения индекса DXY примерно на 4,0% до конца 1-го квартала 2018 года. "Мы сомневаемся, что повышение процентных ставок ФРС обеспечит большую поддержку доллару, учитывая то, что смещение позиций других центральных банков будет более существенно ограничивать возможности для любого сдвига доходности в пользу доллара", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, обновив 6-месячный максимум, что было обусловлено сохраняющейся политической неопределенностью в США, которая может затруднить осуществленные обещанных президентом США Трампом мер по стимулирования экономики

Данные опасения усилились после вчерашних сообщений о том, что Трамп мог передать главе МИД России Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных представителей администрации США. В издании заявляют, что раскрытие Трампом данной информации ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество со страной-партнером. Впрочем, сегодня советник Трампа по нацбезопасности МакМастер сообщил, что информация Washington Post не соответствует действительности. Он добавил, что никто из тех, кто присутствовал во время беседы Трампа и Лаврова, не подумал, что беседа приняла неподобающий оборот.

Давление на доллар также оказали слабые показатели по рынку жилья. Министерство жилищного строительства сообщило, что закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью. Согласно отчету, закладки новых домов упали на 2,6% до 1,17 млн. (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября 2016 года. Между тем, показатель за март был пересмотрен до 1,2 млн. с 1,22 млн. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1,26 млн. единиц. В годовом исчислении закладки новых домов увеличились на 0,7% . Строительство домов для одной семьи, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, выросло на 0,4% до 835 000 единиц. Закладки многосемейного жилья упали на 9,2%, до 337 000 единиц. Разрешения на строительство упали на 2,5%, что было обусловлено снижением на 4,5% в сегменте домов для одной семьи. Разрешения на строительство многоквартирного жилья выросли на 1,4%.

Британский фунт торговался смешано доллара США. В фокусе рынка находились инфляционные данные по Великобритании и американская статистика по промышленному производству.

Управление национальной статистики сообщило, что инфляция в Британии ускорилась в апреле до самого высокого уровня с 2013 года во многом из-за более высоких цен на авиабилеты. Инфляция выросла до 2,7% в апреле с 2,3%. Ожидалось, что инфляция вырастет до 2,6%. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5%, быстрее ожидаемых +0,4%. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкогольные напитки и табак, ускорилась до 2,4% с 1,8%. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, вырос на 2,6% годовых, быстрее, чем повышение на 2,3% в марте. Отдельный отчет от УНС показал, что в месячном исчислении инфляция отпускных цен производителей поддерживалась на уровне 0,4%. Аналогичным образом, годовой рост отпускных цен производителей в апреле остался на уровне 3,6%. Инфляция закупочных цен производителей снизилась до 16,6% с 17,4% в марте. В месячном исчислении закупочные цены производителей выросли на 0,1% после того, как в марте оставались во флэте.

Что касается данных по США, ФРС сообщила, что промышленное производство в апреле выросло самыми быстрыми месячными темпами более чем за три года, благодаря широким достижениям в производственном секторе. Согласно отчету, промышленное производство выросло на 1% в апреле. Аналитики ожидали повышение лишь на 0,3%. Это самый быстрый темп роста с февраля 2014 года. Мартовский рост был пересмотрен с 0,4% до 0,5%. По сравнению с прошлым годом производство выросло на 2,2%. В апреле производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1% после роста на 0,4% в марте. Это также самый быстрый показатель с февраля 2014 года. Усиление было вызвано резким ростом производства автомобилей, которое восстановилось на 5% после снижения на 3,6% в марте. Исключая автомобили, производство выросло на 0,7%. Выпуск коммунальных услуг в апреле вырос на 0,7% после того, как в предыдущем месяце он вырос на 8,2%. Добыча полезных ископаемых, которая включает добычу нефти и газа, выросла на 1,2% после падения на 0,4% в марте. Загрузка мощностей выросла до 20-месячного максимума 76,7% в апреле с 76,1% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные компанией PayNet, показали, что кредитование малого бизнеса Канады мало изменилось в марте по сравнению с предыдущим месяцем, хотя заимствования средних компаний подскочили, так как они извлекли выгоду из восстановления в энергетическом секторе.

Согласно отчету, индекс кредитования малого бизнеса вырос в марте до 118,0 пункта с 117,9 пункта в феврале. Тем временем, показатель кредитования среднего бизнеса поднялся до 243,1 пункта с 232,6 пункта.

Президент PayNet Билл Фелано сказал, что он был удивлен темпом ускорения для средних предприятий - их кредитная активность выросла на 12% по сравнению с мартом прошлого года. "Пока крупные компании инвестируют в энергетические проекты в западной части страны, малые компании должны будут в конечном итоге выиграть от этого", - сказал Фелано.

В нефтедобывающей провинции Альберта, индекс кредитной активности вырос в марте до 168,6 с 168,0 в феврале. Тем не менее, производственный сектор по-прежнему является "слабым местом" - индекс кредитования упал до 59,0 с 62.1. Некоторые экономисты ожидали, что этот сектор будет способствовать укреплению экономики, так как компании выиграют от более низкого курса канадского доллара и цен на нефть. "Мы не ожидаем увидеть, что производство займет лидирующую позицию в преобразовании экономики в более производственную и потребительскую экономику", - сказал Фелано.

Доля малых предприятий, которые просрочили выплату по кредиту на 30 дней, снизилась в марте до 1,1% с 1,11% в феврале, в то время как доля тех, которые просрочили выплату на 90 или более дней, осталась на уровне 0,35%, что фиксируется уже третий месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя данные по инфляции за апрель 2017 года, опубликованные сегодня Управлением национальной статистики, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Британской торговой палате (BCC), сказал: "Как и ожидалось, инфляция возобновила тенденцию к росту в апреле после того, как стабилизировалась в марте. Апрельский рост в значительной степени был связан с более высокой стоимостью авиабилетов. В то время как темпы роста закупочных цен ослабли в последние месяцы, компании продолжают сообщать о том, что существенное увеличение стоимости сырья и других расходов за прошедший год по-прежнему отражается через цепочку поставок, и, следовательно, может поднять цены на потребительские товары в ближайшие месяцы. Наш собственный ежеквартальный экономический обзор подтверждает, что давление на фирмы, чтобы поднять свои цены, остается значительным. Более высокая инфляция, вероятно, будет тормозить рост ВВП Великобритании в течение ближайших кварталов, поскольку это подрывает покупательную способность и снижает деловую активность и инвестиции. Тем не менее, остается вероятность того, что нынешний период инфляции выше целевого уровня имеет временный характер, и есть небольшое количество доказательств того, что более высокий рост цен выльется в более высокие темпы роста зарплаты. Это должно дать Банку Англии достаточно возможностей, чтобы сохранять процентные ставки на текущем уровне в течение некоторого времени, несмотря на недавнее предупреждение. Тем не менее, из-за того, что экономика Великобритании вступает в период слабого роста и инфляция продолжает расти, необходимо сделать больше для поддержки роста и инвестиций, в том числе обратить внимание на проблему растущего бремя авансовых налогов и затрат, с которыми сталкиваются фирмы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики NAB FX Strategy Research сохраняют позитивный взгляд на евро после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, и ожидают дальнейший рост пары EUR/USD в течение ближайших недель и месяцев. В этой связи, NAB утверждает, что в то время как реальным испытанием для Макрона будет его способность сломать стереотипы, это не будет проблемой, которая будет оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе, учитывая оптимизм по поводу того, что может принести новая политика Макрона. Что касается ЕЦБ, NAB утверждает, что устранение ряда рисков представит возможность политикам в ходе июньского заседания немного изменить свое "будущее руководство" посредством удаления слов "или ниже" из обязательства не менять или снижать ставку в обозримом будущем. С точки зрения стратегии, NAB заявляют, что коррекция евро от текущих уровней окажется временной, и считают вероятным новый диапазон для пары EUR/USD на ближайшие 18 месяцев, а именно $1.0850-$1.1700. "Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает укрепление европейской валюты. Мы сохраняем наш прогноз для EUR/USD на конец июня на уровне $1,10 и ждем более высокие уровни в дальнейшем", - утверждает NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник. Негативное влияние на настроение участников рынка оказали данные по рынку жилья США, а также сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Оптимизма прибавили данные по промышленному производству.

Как стало сегодня известно, закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью, что указывает на замедление восстановления рынка жилья. Министерство жилищного строительства сообщило во вторник, что закладки новых домов упали на 2,6% до 1,17 млн (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября прошлого года, после пересмотра в сторону понижения до уровня 1,20 млн в марте. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1,26 млн единиц с ранее заявленного уровня 1,22 млн единиц в марте.

Промышленное производство в апреле выросло самыми быстрыми месячными темпами более чем за три года, благодаря широким достижениям в производственном секторе. Федеральная резервная система сообщила во вторник, что промышленное производство выросло на 1% в апреле, превысив консенсус-прогноз экономистов роста на 0,3%. Это самый быстрый темп роста с февраля 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.73%). Лидером роста являются акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.39%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.4%). Лидер роста - технологический сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20940.00 +10.00 +0.05%

S&P 500 2398.25 -0.25 -0.01%

Nasdaq 100 5719.25 +18.00 +0.32%

Oil 48.71 -0.14 -0.29%

Gold 1236.60 +6.60 +0.54%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Среднерыночные ставки по потребительским кредитам в России снизились I квартале 2017 года на 5,1 процентных пункта, до 29,6%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в I квартале 2017 года наблюдалось снижение полной стоимости кредитов (ПСК) по 19 из 20 категорий потребительских кредитов, а также снижение более чем на 5,1 п. п. верхней границы среднерыночных ПСК кредитных организаций (до 29,6%)", - говорится в сообщении ЦБ.

В то же время среднерыночные ПСК по-прежнему значительно превышают среднерыночные процентные ставки по выдаваемым кредитам. В ЦБ считают, что различие в ставках по сравнимым категориям потребительских кредитов банков и займов микрофинансовых организаций сохраняется из-за учета компенсации возможных потерь по займам с высокими процентными ставками.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,51% - до 1992,94 пункта, РТС - на 0,63%, до 1112,95 пункта.

Снижение российских акций происходило на фоне нейтральной динамики нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне подросла по сравнению с предыдущим закрытием на незначительные 0,04% - до $51,84 за баррель.

"Индекс ММВБ в среду снизится в район 1984 пунктов, индекс РТС - до 1105,5 пункта, при повышении пары доллар/ рубль в сторону 56,47 рубля на фиксации прибыли после очередной фазы мощного укрепления рубля в начале недели", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Рубль с начала текущей недели укрепился к доллару на 1,14% - до 56,43 рубля за доллар.

"Индекс продолжает курсировать в непосредственной близости от отметки в 2000 пунктов, которая сейчас выступает своеобразным экватором между основными уровнями поддержки (1945-1965 пунктов) и сопротивления (2050-2070 пунктов)", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Европейские фондовые индексы завершили торги без единой динамики, причиной чему была новая порция корпоративных отчетов, которые преимущественно разочаровали инвесторов.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,2 процента по итогам марта, и составил 113,6 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в феврале и повышение на 0,4 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2016 года по март 2017 года) показатель вырос на 0,9 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2016 года по февраль 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился в марте на 0,1 процента, до уровня 108,4 пункта (2010 = 100). что последовало за увеличением на 0,1 процента в феврале и нулевым изменением в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 0,2 процента, что совпало с изменением за предыдущие 6 месяцев (по февраль).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты ООН улучшили свой прогноз по развитию экономики России и ожидают по итогам 2017 года рост ВВП страны на 1,5%. Об этом говорится в обнародованной сегодня обновленной версии доклада "Экономическая ситуация в мире и ее перспективы", подготовленного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

В январе экономисты всемирной организации прогнозировали однопроцентный рост ВВП РФ в этом году и 1,5% - в 2018 г. В представленном сегодня докладе прогноз на будущий год остался без изменений. Кроме того, в ДЭСВ пересмотрели оценку итогов 2016 года: по новым расчетам, падение ВВП РФ составило не 0,8%, а 0,2%. Как и прежде, в докладе Россия отнесена к "странам с переходной экономикой".

Незначительные изменения претерпел прогноз экспертов ООН по экономике стран СНГ и Грузии. Согласно докладу, в текущем году их совокупный ВВП вырастет 1,7%, а в 2018 г. - на 1,9%. Пять месяцев назад в ДЭСВ предсказывали рост в размере 1,4% и 1,8% в нынешнем и следующем годах, соответственно.

Прогноз ДЭСВ по другим странам и регионам практически не претерпел изменений по сравнению с предыдущей версией доклада. По итогам нынешнего года эксперты ООН ожидают 1,8% рост ВВП США и 1,7% увеличение валового внутреннего продукта Евросоюза. Мощный рост по-прежнему наблюдается в развивающихся странах Азии, в том числе в Индии (7,3%) и Китае (6,5%). Падение основного экономического показателя сменится практически нулевым ростом в Бразилии, в то время как совокупный ВВП стран Латинской Америки и Карибского бассейна увеличится на 1,1%.

Как ожидают экономисты ООН, общемировой ВВП в 2017 г. вырастет на 2,7%, а в будущем году - на 2,8%. В этом плане прогноз ДЭСВ не претерпел никаких изменений по сравнению с январским докладом.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,520 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,695% против 0,710% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,23% от объёма размещения по сравнению с 38,14% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,90% от объёма размещения по сравнению с 8,15% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,87% от объёма размещения по сравнению с 53.71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть продолжила дорожать во вторник, реагируя на сохраняющийся оптимизм инвесторов по поводу продления соглашения о снижении нефтедобычи.

Читать далее

Котировки золота умеренно выросли, достигнув максимума 4 мая, так как политические проблемы в США оказывали давление на доллар, а более оптимистичный сценарий в Европе способствовал росту евро.

Читать далее

В среду выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% в квартальном выражении и увеличился на 1,9% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.

В 08:30 GMT Британия отчитается по количеству заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровне безработицы и изменении уровня среднего заработка за март. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Согласно прогнозам, число заявлений за пособием выросло на 5 тыс., уровень безработицы остался на отметке 4,7%, а средний заработок вырос на 2,4% после увеличения на 2,3% ранее.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%.

Ожидается, что индекс вырос на 0,4% за месяц и повысился на 1,9% в годовом выражении.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема производственных поставок за март. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности.

В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 23:50 GMT Япония опубликует предварительный отчет по ВВП за 1-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Значение индекса неоднократно пересматривается. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4% за квартал, и увеличился на 1,7% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 3,2%, до $3313 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 3,6% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 1,3%, до $3312 за метрическую тонну после роста на 5,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,0%, до $1998 за метрическую тонну после того, как снизилась на 0,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6890, с повышением на 0,10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика несколько увеличилась в 2016 году, показали во вторник данные, опубликованные статистическим бюро Insee.

Валовой внутренний продукт поднялся на 1,2 процента в 2016 году против пересмотренного расширения на 1,1 процента в 2015 году.

Распределение расходов по ВВП показало, что рост расходов домашних хозяйств улучшился до 2,3 процента с 1,4 процента, а рост государственных расходов вырос до 1,3 процента с 1,1 процента.

Валовое накопление основного капитала выросло на 2,8 процента, после 1-процентного роста в предыдущем году.

Экспорт вырос более медленными темпами на 1,8 процента после увеличения на 4,3 процента. Аналогичным образом, рост импорта замедлился до 4,2 процента с 5,7 процента.

Чистая внешняя торговля составила -0,8 пункта, а изменения в запасах составили -0,2 пункта к ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регистрация новых автомобилей в Европе в апреле снизилась в основном из-за сроков пасхальных каникул. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Европейской ассоциацией автопроизводителей.

Число легковых автомобилей, зарегистрированных в ЕС, снизилось на 6,6% в годовом исчислении до 1,19 млн единиц в апреле. Продажи в марте выросли на 11,2%а.

Большинство основных рынков зафиксировали слабость в апреле, Великобритания показала двузначное падение на 19,8%, затем идет Германия с 8%-ным падением.

Во Франции количество регистраций снизилось на 6,0% и на 4,6% упало в Италии. В прошлом месяце вырос только испанский рынок, который увеличился на 1,1%.

За период с января по апрель спрос на легковые автомобили увеличился на 4,7%. Продажи составили 5,33 млн единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая экономическая уверенность продолжила улучшаться в мае, показали во вторник данные опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований/ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос на 1,1 пункта до 20,6 в мае. Это был самый высокий показатель с августа 2015 года, но ниже ожидаемого уровня 22,0.

Индекс текущих условий вырос на 3,8 пункта до 83,9 пункта. В совокупности оценка нынешней ситуации и экономических настроений свидетельствуют о положительном прогнозе экономического роста Германии в ближайшие полгода, сообщает ZEW.

«Последние данные по валовому внутреннему продукту подтверждают, что экономика Германии находится в хорошем состоянии», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Индикаторы ZEW указывают на эту тенденцию в течение некоторого времени. Перспективы еврозоны в целом постепенно улучшаются, что еще больше укрепляет экономические условия для экспорта Германии», - добавил Вамбах.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW для еврозоны вырос на 8,8 пункта до 35,1. В то же время показатель текущей экономической ситуации вырос на 6,8 пункта до 18,3 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0850 (313m) 1.0880 ( 300m) 1.0900-10 (627m) 1.0920 (552m) 1.0950 (322m)

USDJPY: 112.50 (USD 255m) 112.75 (270m) 113.00 (271m) 113.30 (301m) 114.00 (477m) 114.15-25 (789m)

AUDUSD: 0.7300 (AUD 198m) 0.7400 (176m)

USDCAD: 1.3570 (USD 222m) 1.3650 (270m)

EURJPY: 123.80 (EUR 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.19 (+0.70%)

Золото $1,234.30 (+0.35%)

Промышленное производство в апреле выросло самыми быстрыми месячными темпами более чем за три года, благодаря широким достижениям в производственном секторе.

Федеральная резервная система сообщила во вторник, что промышленное производство выросло на 1% в апреле, превысив консенсус-прогноз экономистов роста на 0,3%. Это самый быстрый темп роста с февраля 2014 года.

Мартовский прирост был немного пересмотрен с 0,4% до 0,5%. Но промышленное производство росло в течение трех месяцев подряд.

По сравнению с прошлым годом производство выросло на 2,2%.

Производство в обрабатывающей промышленности пострадало от сильного доллара в 2015 и 2016 годах, но инвестиции в бизнес выросли в этом году.

В апреле производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Это также самый быстрый показатель с февраля 2014 года. Усиление привело к резкому росту производства автомобилей, которое восстановилось на 5% после снижения на 3,6% в марте. Но подъем был на широкой основе. Исключая автомобили, производство выросло на 0,7%.

Выпуск коммунальных услуг в апреле вырос на 0,7% после того, как в предыдущем месяце он вырос на 8,2%.

Добыча полезных ископаемых, которая включает добычу нефти и газа, выросла на 1,2% после падения на 0,4% в марте.

Загрузка мощностей выросла до 20-месячного максимума 76,7% в апреле с 76,1% в марте. Это все еще ниже циклического минимума 79,2%, достигнутого в ноябре 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,403.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,713.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,919.82 +49.97 +0.25%

Hang Seng 25,335.94 -35.65 -0.14%

Shanghai 3,113.50 +23.27 +0.75%

S&P/ASX 5,850.52 +12.12 +0.21%

FTSE 7,511.95 +57.58 +0.77%

CAC 5,407.06 -10.34 -0.19%

DAX 12,817.24 +10.20 +0.08%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.26 за баррель (+0.84%)

Золото торгуется по $1,235.30 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение так как инвесторы несколько умерили свой пыл после того как накануне индексы NASDAQ и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Негативное влияние на настроение участников рынка оказали данные по рынку жилья США, а также сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Напротив, оптимизма прибавили данные по промышленному производству.

Отчет Министерства жилищного строительства показал, что закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью, что указывает на замедление восстановления рынка жилья. Согласно отчету, закладки новых домов упали на 2.6% до 1.17 млн. (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября прошлого года, после пересмотра в сторону понижения до уровня 1.20 млн. в марте. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1.26 млн. единиц с ранее заявленного уровня 1.22 млн. единиц в марте. Закладки новых домов увеличились на 0.7% в годовом исчислении. Разрешения на строительство также зафиксировали снижение в апреле, упав на 2.5%, что обусловлено снижением на 4.5% в сегменте домов для одной семьи. В то же время, разрешения на строительство многоквартирного жилья выросли на 1.4%.

Промышленное производство в США выросло на 1% в апреле после роста на 0.4% в марте. Данный результат существенно превзошел ожидания аналитиков, прогнозирующих увеличение на 0.3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную квартальную отчетность компании Home Depot (HD), которая показала, что прибыль компании по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61. Выручка компании составила $23.887 млрд. (+4.9% г/г), что в целом совпало с усредненным прогнозом рынка. Акции HD на премаркете выросли на 1.7%.

Французская инфляция потребительских цен ускорилась, как первоначально оценивалось в апреле, хотя и незначительно, свидетельствуют последние данные статистического бюро Insee во вторник.

Индекс потребительских цен поднялся на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле, чуть выше отметки 1,1% в марте. Это соответствовало предварительным данным, опубликованным 28 апреля.

Инфляция в основном была обусловлена ростом цен на энергоносители на 9,3%. Цены на продукты питания выросли на 0,7%, а цены на промышленные товары снизились на 0,7%.

Ежемесячно потребительские цены в апреле выросли на 0,1%, как было оценено ранее, после роста на 0,6% в марте.

В то же время, гармонизированная инфляция в апреле оставалась устойчивой на уровне 1,4%. В месячном измерении HICP повысился всего на 0,1%. Окончательные данные HICP подтвердили предварительные данные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью, что указывает на замедление восстановления рынка жилья.

Министерство жилищного строительства сообщило во вторник, что закладки новых домов упали на 2,6 процента до 1,17 млн. (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября прошлого года, после пересмотра в сторону понижения до уровня 1,20 млн. в марте.

Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов в прошлом месяце выросли до 1,26 млн. единиц с ранее заявленного уровня 1,22 млн. единиц в марте.

Закладки новых домов увеличились на 0,7 процента в годовом исчислении.

Строительство домов для одной семьи, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, в прошлом месяце восстановилось на 0,4 процента до 835 000 единиц. Это оставило основную часть 5,1-процентного спада в марте без изменений.

Односемейные закладки новых домов выросли на 19,4 процента на Среднем Западе и выросли на 9,1 процента на Западе. Они упали на 3,4 процента на Юге и упали на 29,2 процента на северо-востоке.

Некоторые закладки новых домов, особенно на северо-востоке, могут быть связаны с погодой после того, как в марте в регионе навалилась метель. Спрос на жилье по-прежнему подкрепляется ужесточением рынка труда, характеризующимся уровнем безработицы на уровне 10-летнего минимума в 4,4 процента.

Опрос, проведенный в понедельник, показал, что доверие к строительным компаниям повысилось в мае благодаря оптимистичной оценке текущих продаж и продаж в течение следующих шести месяцев.

В прошлом месяце начался переход на волатильный многосемейный сегмент жилья, который снизился на 9,2 процента до 337 000 единиц. Многосемейные закладки новых домов сократились уже четыре месяца подряд.

Разрешения на строительство упали на 2,5 процента, что обусловлено снижением на 4,5 процента в сегменте домов для одной семьи. Разрешения на строительство многоквартирного жилья выросли на 1,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 1 квартал 2017 года против 4 квартала 2016 года:

Наращённые позиции: AAPL (до ~129.36 млн. акций с ~57.36 млн. акций), BK (до ~33.01 млн. акций с ~21.67 млн. акций), LUV (до ~47.66 млн. акций с ~43.2 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~479.7 млн. акций), КО (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: FOXA (с ~8.95 млн. акций);

Сокращенные позиции: IBM (до ~64.56 млн. акций с ~81.23 млн. акций), WBC (до ~2.91 млн. акций с ~3.37 млн. акций)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель 1.1% 1.2% 1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель 0.6% 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель 3.6% 3.4% 3.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель 17.4% Пересмотрено с 17.9% 17% 16.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель 0.4% 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель 0.4% 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель 1.8% 2.2% 2.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 3.1% 3.4% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0.3% 0.5% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.6% 2.7%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.4% 0.4% 0.5%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Март 26.5 17.8 30.9

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 26.3 29.1 35.1

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.8% 1.7% 1.7%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.5% 0.5% 0.5%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 19.5 22 20.6

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

Евро вырос против доллара США, продолжив двухдневное ралли, получив поддержку от данных по ВВП и торговому балансу еврозоны. Экономика еврозоны в первом квартале росла стабильными темпами, как первоначально прогнозировалось, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,5 процента последовательно, отметив такие же темпы роста, как и в четвертом квартале. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 3 мая.

В годовом исчислении рост ВВП немного замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствовал первоначальной оценке.

ВВП ЕС28 увеличился на 0,5 процента последовательно и на 2 процента по сравнению с предыдущим годом в первом квартале. Последовательный рост был пересмотрен с 0,4 процента и годовой показатель с 1,9 процента.

Кроме того, положительное сальдо торгового баланса в еврозоне увеличилось в марте по сравнению с месяцем назад, так как экспорт вырос и импорт упал, свидетельствуют предварительные данные Eurostat в понедельник.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний выросло до 3-месячного максимума 23,1 млрд. евро в марте с 18,8 млрд. евро в феврале. Экономисты ожидали профицит в размере 18,7 млрд. евро за месяц.

Экспорт в марте вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт - на 1,1%.

Безе сезонной корректировки профицит торгового баланса в еврозоне вырос до 30,9 млрд. евро с 28,2 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Экспорт и импорт увеличились соответственно на 13,0% и 14,0%.

Профицит торгового баланса ЕС28 в марте составил 10,5 млрд. евро против 5,9 млрд. евро год назад.

Британский фунт снизился, хотя годовые темпы инфляции потребительских цен в Великобритании в апреле достигли 2,7%, самого высокого уровня с 2013 года.

Инвесторы сосредоточились на опасениях относительно того, что инфляция приведет к сокращению располагаемого дохода британских потребителей и навредит экономике, вызвав снижение потребительских расходов, тогда как повышение процентных ставок Банка Англии кажется участникам рынка менее вероятным.

Говард Арчер, экономист из IHS Global Insight, считает, что инфляция в апреле "могла превысить годовые темпы роста среднего заработка". "И так уже незавидное положение потребителей в апреле ухудшилось", - добавляет эксперт. По его мнению, в 2017 и 2018 годах Банк Англии вряд ли станет повышать ставки.

Инфляция в Великобритании ускорилась до самого высокого уровня с 2013 года во многом из-за более высоких тарифов на авиабилеты в апреле.

Инфляция выросла больше, чем ожидалось, до 2,7% в апреле с 2,3% в марте, показали во вторник данные Управления национальной статистики. Ожидалось, что инфляция вырастет до 2,6%.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5%, быстрее ожидаемых 0,4%.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкогольные напитки и табак, ускорилась до 2,4% с 1,8%.

Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, вырос на 2,6% годовых, быстрее, чем 2,3% в марте.

Индекс отпускных цен производителей вырос в течение 15 последовательных месяцев до апреля 2017 года, несмотря на то, что с января 2017 года цены на сырье были относительно плоскими, говорится в отдельном коммюнике ONS.

В месячном исчислении инфляция отпускных цен производителей поддерживалась на уровне 0,4%. Аналогичным образом, годовой рост отпускных цен производителей в апреле остался на уровне 3,6%.

Инфляция закупочных цен производителей снизилась до 16,6% с 17,4% в марте. В месячном исчислении закупочные цены производителей выросли на 0,1% после того, как в марте оставались во флэте.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1065

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2956 и затем упала до $1.2865

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.24 и затем выросла до Y113.72

В 12:30 GMT США заявит об изменении числа выданных разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за апрель. В 13:15 GMT США отчитается по изменению объема промышленного производства и выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс закупочных и отпускных цен производителей за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.67 в расчете на одну акцию (против $1.44 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61.

Квартальная выручка компании составила $23.887 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.738 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $159.90 (+1.63%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1035 1.1050 1.1080 1.1100 1.1130 1.1150

Ордера на покупку: 1.1000 1.10980 1.0960 1.0920 1.0900 1.0880 1.0850

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2935 1.2950 1.2965 1.2980-85 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2900 1.2875-80 1.2850 1.2830 1.2800 1.2785 1.2750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 125.30 125.50 125.80 126.00 126.50

Ордера на покупку: 125.00 124.80-85 124.60 124.30 124.00 123.80 123.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8535 0.8550 0.8585 0.8600 0.8655-60

Ордера на покупку: 0.8500-10 0.8480-85 0.8450 0.8425 0.8400

USD/JPY

Ордера на продажу: 13.60 113.80-85 114.00 114.20 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.45-50 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7435 0.7450-55 0.7480 0.7500

Ордера на покупку: 0.7400 0.7385 0.7370 0.7350 0.7330-35 0.7300

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Walt Disney (DIS), пересчитав их с учетом последних изменений котировок акций компаний-аналогов, а также прогнозов основных финансовых показателей на 2017 год, обновленных после публикации компанией результатов за второй квартал. В результате оценки мы получили ценовой ориентир одной акции DIS на уровне $115.83, что на 6.1% выше текущего уровня. Таким образом, мы подтверждаем рейтинг акций DIS на уровне "Нейтрально".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в основном снизились во вторник, так как инвесторы продолжали учитывать проблемы глобальной безопасности и оценивали последнюю партию корпоративных отчетов о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 опустился на 0,14 процента, при этом сектора и крупные биржи торговались в противоположных направлениях.

Акции банков были одними из худших игроков на ранних утренних торгах, так как несколько кредиторов снизились к нижней границе индекса. Сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC, который в 2008 году инвестировал в UBS во время финансового кризиса в поддержку кредитора, заявил, что он сократил свою долю в банке до убытка, сообщает Reuters. Акции швейцарского кредитора сократились почти на 2 процента на новостях.

Британская бюджетная авиакомпания easyJet сообщила о худшем, чем ожидалось, доходе в первом полугодии, поскольку слабый фунт и ожесточенная конкуренция со стороны европейских конкурентов повлияли на доходы компании. Авиакомпания, базирующаяся в Уругвае, заявила, что жесткие меры контроля за расходами означают, что она остается на пути к достижению целей на весь год. Тем не менее, ее акции подешевели почти на 6 процентов в начале утренних сделок.

Второй по величине в мире оператор мобильной связи Vodafone разместил убыток в размере 6,1 млрд. евро (6,71 млрд. долл. США) за 12 месяцев, закончившихся в марте. На фирму, базирующуюся в Великобритании, негативно повлияли проблемы в индийском подразделением, хотя она и стремилась убедить инвесторов в позитивном прогнозе по прибыли и скачке свободного денежного потока за текущий год. В результате ее акции достигли вершины индекса, поднявшись почти на 4 процента.

Между тем, доллар упал до самого низкого уровня после президентских выборов в США в ноябре во вторник. Американская валюта снизилась на 0,4 процента против корзины валют - до 98,535, вскоре после открытия рынков в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель снова выразила открытость к далеко идущим изменениям для обеспечения будущего Европейского Союза, когда в понедельник вечером она встретилась с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Оба лидера заявили, что победа на выборах Макрона может оживить франко-германские отношения, которые долгое время были движущей силой для связывающих государств-членов ЕС.

В другом месте секретарь по международной торговле Британии Лиам Фокс заявил в понедельник, что, несмотря на свои планы выйти из Европейского Союза, Великобритания будет одним из ведущих сторонников свободной торговли. Фокс подчеркнул, что Британия не будет проводить изоляционистскую политику в течение всего процесса Брекзита и критикует другие страны за замедление международной торговли.

Что касается данных, экономика еврозоны в первом квартале росла стабильными темпами, как первоначально прогнозировалось, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Валовой внутренний продукт поднялся на 0,5 процента последовательно, отметив такие же темпы роста, как и в четвертом квартале. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 3 мая. В годовом исчислении рост ВВП немного замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствовал первоначальной оценке.

В то же время, инфляция в Великобритании ускорилась до самого высокого уровня с 2013 года во многом из-за более высоких тарифов на авиабилеты в апреле. Инфляция выросла больше, чем ожидалось, до 2,7 процента в апреле с 2,3 процента в марте, показали во вторник данные Управления национальной статистики. Ожидалось, что инфляция вырастет до 2,6 процента. На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5 процента, быстрее ожидаемых 0,4 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкогольные напитки и табак, ускорилась до 2,4 процента с 1,8 процента.

На текущий момент

FTSE 7494.53 40.16 0.54%

DAX 12791.62 -15.42 -0.12%

CAC 5396.39 -21.01 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Положительное сальдо торгового баланса в еврозоне увеличилось в марте по сравнению с месяцем назад, так как экспорт вырос и импорт упал, свидетельствуют предварительные данные Eurostat в понедельник.

Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний выросло до 3-месячного максимума 23,1 млрд. евро в марте с 18,8 млрд. евро в феврале. Экономисты ожидали профицит в размере 18,7 млрд. евро за месяц.

Экспорт в марте вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт - на 1,1%.

Безе сезонной корректировки профицит торгового баланса в еврозоне вырос до 30,9 млрд. евро с 28,2 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. Экспорт и импорт увеличились соответственно на 13,0% и 14,0%.

Профицит торгового баланса ЕС28 в марте составил 10,5 млрд. евро против 5,9 млрд. евро год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны в первом квартале росла стабильными темпами, как первоначально прогнозировалось, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,5 процента последовательно, отметив такие же темпы роста, как и в четвертом квартале. Показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 3 мая.

В годовом исчислении рост ВВП немного замедлился до 1,7 процента с 1,8 процента в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствовал первоначальной оценке.

ВВП ЕС28 увеличился на 0,5 процента последовательно и на 2 процента по сравнению с предыдущим годом в первом квартале. Последовательный рост был пересмотрен с 0,4 процента и годовой показатель с 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании ускорилась до самого высокого уровня с 2013 года во многом из-за более высоких тарифов на авиабилеты в апреле.

Инфляция выросла больше, чем ожидалось, до 2,7 процента в апреле с 2,3 процента в марте, показали во вторник данные Управления национальной статистики. Ожидалось, что инфляция вырастет до 2,6 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5 процента, быстрее ожидаемых 0,4 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкогольные напитки и табак, ускорилась до 2,4 процента с 1,8 процента.

Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, вырос на 2,6 процента годовых, быстрее, чем 2,3 процента в марте.

Индекс отпускных цен производителей вырос в течение 15 последовательных месяцев до апреля 2017 года, несмотря на то, что с января 2017 года цены на сырье были относительно плоскими, говорится в отдельном коммюнике ONS.

В месячном исчислении инфляция отпускных цен производителей поддерживалась на уровне 0,4 процента. Аналогичным образом, годовой рост отпускных цен производителей в апреле остался на уровне 3,6 процента.

Инфляция закупочных цен производителей снизилась до 16,6 процента с 17,4 процента в марте. В месячном исчислении закупочные цены производителей выросли на 0,1 процента после того, как в марте оставались во флэте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара на уровне 56,2603 рубля, что на 26,55 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 19,33 копейки, до 62,0382 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 5,90 копейки, до 58,8604 рубля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Продление на девять месяцев соглашения со странами ОПЕК и не входящими в картель по сокращению добычи нефти позволит достичь баланса на рынке и преодолеть зимнее снижение спроса на нефть, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что до конца года рынок еще может не сбалансироваться, и мы также наблюдаем всегда ежегодное сезонное снижение спроса зимой. Поэтому этот период нужно пройти", - сказал министр.

По словам Новака, продление соглашения именно на девять месяцев позволит иметь более долгосрочный прогноз рынка и даст большую определенность с точки зрения восстановления рынка. При этом Россия на заседании стран ОПЕК и вне ОПЕК в Вене 24-25 мая будет предлагать сохранить текущие параметры соглашения.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборы страховщиков по страхованию жизни в первом квартале 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 44%, до 59,5 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий.

Выплаты по страхованию жизни увеличились на 24,1%, до 7,5 млрд руб.

В последние четыре года драйвером рынка является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), добавил глава комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

По его словам, в 2017 году решится будущее сегмента ИСЖ. "Значительный пул заключенных 3-5 лет назад договоров заканчивается в текущем году, и уровень дохода, полученный клиентами по данным полисам, сформирует их отношение к данному инструменту", - отметил Чернин (доходность по полисам ИСЖ, которые продаются в основном через банки, не гарантированная - прим. ред.).

По словам Чернина, ИСЖ выходит в массовый сегмент - минимальный взнос у ряда компаний снизился со 100 тыс. руб. до 10-15 тыс. руб. Кроме того, росту рынка способствует оживление кредитного страхования, добавил он.

Как сообщал ранее директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, регулятор обеспокоен бурным ростом страхования жизни и будет уделять этому виду столь же пристальное внимание, как ОСАГО и другим социально значимым видам.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Продление соглашения об ограничении добычи нефти позволит удержать цену за баррель в пределах 50-55 долларов. Это позитивно отразится как на бюджете России, так и на бюджете "Лукойла", сообщил в интервью телеканалу RT вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

"Насколько я понимаю, соглашение будет пролонгировано до 1 апреля следующего года. На мой взгляд, это очень позитивное событие, поскольку оно позволит разгрузить рынки от излишков складских запасов нефти и поможет уверенно держать цену барреля на уровне 50-55 долларов, что очень позитивно как для бюджета России, так и для бюджета "Лукойла", - сказал он.

В начале декабря 2016 года ОПЕК и 11 стран, которые не входят в картель, главным образом Россия, договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки. Цель альянса - снизить глобальные запасы нефти до среднего за пять лет уровня.

Россия обязалась в рамках договоренностей с ОПЕК сократить в первом полугодии 2017 г. среднесуточную добычу нефти на 300 тыс. баррелей, или на 2,7% от уровня октября 2016 г.

На встрече в Вене 24-25 мая ОПЕК и Россия проведут официальные переговоры о продлении сделки. На данный момент большинство стран картеля высказывается в поддержку продления договоренностей.

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, поскольку цены на нефть продолжают расти, иена ослабла, а китайские акции вернули утраченные ранее позиции на фоне усилий центрального банка Китая по повышению ликвидности в финансовой системе. Читать далее...

Associated Press

В Греции началась забастовка моряков и журналистов

Моряки и журналисты в Греции 16 мая начинают массовую 48-часовую забастовку в стране. В результате акции по всей стране приостановят паромное сообщение между греческими островами, сообщает агентство Associated Press . Журналисты в рамках забастовки в течение суток не будут выпускать в эфир новостные передачи.

По данным местного портала Tornos News, к протесту присоединились авиадиспетчеры. Они проведут четырехчасовые забастовки в среду и четверг (17 и 18 мая), в это время возникнут перерывы в авиасообщении. Также в эти дни к забастовке присоединятся и работники другого общественного транспорта - автобусов, троллейбусов и поездов. Из-за планируемых забастовок в движении общественного транспорта в Афинах объявлены большие перерывы.

Forbes

Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Китая

Основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма вновь стал самым богатым человеком Китая, обогнав своего соотечественника Ван Цзяньлиня. Его состояние Forbes оценил в ​$30,9 млрд.

Джек Ма потерял звание богатейшего предпринимателя Китая в 2015 году по оценкам WSJ и Bloomberg. В рейтинге китайских миллиардеров его обошел владелец девелоперской компании Dalian Wanda Ван Цзяньлинь. Тогда состояние Ма оценивалось в $23,1 млрд, а Цзяньлиня - в $24,2 млрд. Однако по итогам прошедшего года 52-летний основатель сервиса электронной торговли Alibaba обогнал своего преследователя на $200 млн.

RNS

S&P понизило прогноз по рейтингу Moody's до «негативного»

S&P Global Ratings понизило рейтинг агентства Moody's со «стабильного» до «негативного». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы S&P.

«Пересмотр прогноза отражает заявление Moody's о том, что оно заключило соглашение о приобретении Bureau van Dijk Electronic Publishing приблизительно за $3,27 млрд и что рассчитывает профинансировать сделку при помощи дополнительных займов и офшорных денежных средств», - заявил аналитик S&P Global Ratings Минеш Патель.

Bloomberg

JP Morgan продолжит расширять бизнес в ЕС

Американский банк JP Morgan договорился о строительстве здания в Дублине за $137 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

«Учитывая динамику нашего местного бизнеса, это новое здание даст нам возможность для роста в Европейском союзе. В Дублине есть яркие деловые и технологические сообщества, которые подходят для нашей компании», - заявила старший менеджер JP Morgan в Ирландии Карина Брайанс.

DW

Эксперты увидели связь вируса WannaCry с Северной Кореей

Эксперты по кибербезопасности обнаружили технические доказательства возможной связи Северной Кореи с глобальной кибератакой с использованием компьютерного вируса WannaCry. "Лаборатория Касперского" и американская компания Symantec сообщили в понедельник, 15 мая, что один из кодов, использованных в более ранней версии вируса WannaCry, фигурировал в компьютерных программах, написанных Lazarus Group, которую исследователи многих компаний считают северокорейской командой хакеров.

ВВС

Украина заблокировала "ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники"

Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и "Яндекса". Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам, а также сайтам издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Также санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс", ТНТ и "Звезда".

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть продолжают расти, так как инвесторы по-прежнему ожидают продления срока договора ОПЕК о сокращении добычи.

Вчера министры энергетики Саудовской Аравии и России воодушевили участников торгов, договорившись о необходимости продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года. К закрытию вчерашних торгов цены на нефть выросли более чем на 2% до 3-недельного максимума.

Также стало известно, что добыча нефти в странах ОПЕК в апреле выросла на 65 тыс. барр./ сутки - до 31,78 млн баррель, а план по сокращению добычи выполнен на 96%.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,83% до $52,25 за баррель.Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуется у отметки $49,20 за баррель, на 0,72% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forex option contracts rolling off today at 14.00 GMT:

EURUSD: 1.0850 (313m) 1.0880 ( 300m) 1.0900-10 (627m) 1.0920 (552m) 1.0950 (322m)

USDJPY: 112.50 (USD 255m) 112.75 (270m) 113.00 (271m) 113.30 (301m) 114.00 (477m) 114.15-25 (789m)

AUDUSD: 0.7300 (AUD 198m) 0.7400 (176m)

USDCAD: 1.3570 (USD 222m) 1.3650 (270m)

EURJPY: 123.80 (EUR 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала европейской сессии пара EUR/USD значительно выросла, достигнув самого высокого значения с начала года, в преддверии публикации данных по ВВП еврозоны за первый квартал, которые выйдут позднее в 9.00 GMT. Ожидается, что экономика еврозоны в первом квартале выросла на 0,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Пара выросла до $1,1030 с $1,0980 с начала торговой сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Зарплаты и цены в Японии несколько замедленно реагируют на существенное улучшение экономической ситуации

• Политика Банка Японии направлена ​​на достижение целевого уровня инфляции 2% в кратчайшие сроки

• Нынешняя политика контроля за кривой доходности представляется целесообразной

• Банк Японии сможет удерживать ставки на крайне низком уровне посредством менее масштабных покупок государственных облигаций, учитывая ситуацию на долговом рынке

• В настоящее время Банк Японии не отказывается от политики стимулирования и предпримет дальнейшие меры, в случае необходимости

• Банк Японии может столкнуться с некоторыми проблемными в процессе отхода от стимулирующих мер

• В распоряжении Банка Японии имеется достаточно инструментов, чтобы осуществить выход из текущей политики вполне успешно

• В центробанке не слишком обеспокоены нормализацией политики ФРС, поскольку это отражает силу американской экономики

• Расхождения в денежно-кредитной политике Японии и США вполне естественны, так как в Японии все еще сохраняется довольно низкая инфляция

• Рост цен на недвижимость в Китае отчасти объясняется экономическими и социальными фундаментальными факторами

• Свободная торговля - ключевое условие экономического роста, повышения уровня жизни

• Любая страна, прибегнувшая к протекционизму, будет вредить самой себе

• Не думаю, что протекционизм будет преобладать в торговых отношениях между странами

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и достиг отметки в 56,21 руб.

Курс евро вырос на 3 коп., составив 61,9 руб.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 1992,3 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,5%, до 1113,93 пункта.

Наиболее заметной тенденцией на рынках в начале сессия вторника повышение цен на относительно безопасные активы (иена, золото). Нельзя сказать, что спрос на них и, соответственно, их цены повысился очень сильно, но явно повышенный интерес нельзя не заметить. Причиной наблюдаемой тенденции являются сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог передать главе МИД России Сергею Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». Читать далее...

Согласно мнению аналитиков французского банка Société Générale пара EUR/USD в ближайшие дни нацелится к уровню $1.10. Эксперты банка обращают внимание на отсутствие важных данным в экономических календарях США. «Пока нет явных стимулов для роста доходности облигаций и поддержки американской валюты. Считаем, что на этой неделе будет высокая вероятность пробоя ключевого сопротивления по паре EUR/USD уровня $1.10» - отмечают в Société Générale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1081 (7544)

$1.1039 (4162)

$1.1016 (3827)

Цена на момент написания обзора: $1.0995

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0952 (274)

$1.0914 (1945)

$1.0856 (4364)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 84432 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7882);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 90332 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (6149);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3202 (2364)

$1.3103 (2665)

$1.3005 (3733)

Цена на момент написания обзора: $1.2917

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2795 (2185)

$1.2697 (2087)

$1.2598 (1553)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 33494 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3733);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 35745 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х недельных облигаций

В 17:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Barclays, фунт по-прежнему сохраняет импульс к росту в среднесрочной перспективе. Тем не менее, на этой неделе рост пары GBP/USD, согласно прогнозам экспертов, вряд ли состоится. «Мы считаем, что британские данные за апрель по индексу потребительских цен укажут на рост инфляции всего на 2.5% по отношению к апрелю 16-го года. Это ниже общего консенсус-прогноза 2.6%. Также мы ожидаем слабого отчета по розничным продажам, который выйдет в четверг» - отметили в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера министерство энергетики США опубликовало отчет, согласно которому выручка стран ОПЕК по итогам 2016 года составила всего 433 млрд долл. Это значение оказалось самым низким с 2004 года и на 15% меньше прибыли 2015 года (509 млрд долл) . Кроме того, в эти данные входят и цифры по Ирану, который до 2015 года вообще не учитывался в расчетах. Все это объясняется низкими ценами на нефть и снижением спроса на нее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются смешано, несмотря на то, что котировки на Уолл - стрит закрылись около рекордных максимумов на фоне роста цен на сырую нефть.

Австралийский рынок растет вслед повышением цен на сырьевые товары.

BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию почти на 1% каждый, в то время как бумаги Fortescue Metals подорожали на 2%.

Акции Oil Search выросли в цене почти на 2%, а Santos и Woodside Petroleum получили более чем на 1% стоимости активов на фоне роста цен на сырую нефть.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения котировок в США. Еще одним положительным фактором оказался рост мировых цен на энергоресурсы после заявления главы Минэнерго России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о возможном продлении сделки по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.

Основные экспортеры торгуются в плюсе на фоне более слабой иены.

Акции Panasonic подорожали более чем на 2%, Sony - почти на 1% и Canon - на 0,6%.

NIKKEI 19905.70 +35.85 +0.18%

SHANGHAI 3079.74 -10.49 -0.34%

HSI 25299.35 -72.24 -0.28%

ASX 200 5840.10 +1.70 +0.03%

KOSPI 2294.68 +4.03 +0.18%

NZ50 7417.87 -12.07 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро, после снижения в ходе двух последних торговый сессии. Давление на американскую валюту оказывали слабые инфляционные данные, а также политическая неопределенность в США.

Последние данные по инфляции в США ослабили ожидания агрессивного повышения процентных ставок ФРС в этом году, хотя трейдеры по-прежнему ожидают роста ставки в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 73,8% по сравнению с 69,2% в пятницу и 83,1% неделей ранее .

Поддержку евро оказывает восстановление политической стабильности в евросоюзе, после выборов во Франции. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон намерены вместе проводить экономические реформы, направленные на развитие ЕС. Также сторонники Макрона могут получить большинство в парламенте, после выборов в июне и, таким образом, у новоизбранного президента Франции, вероятно, будет возможность провести запланированные экономические реформы.

Австралийский доллар немного снизился, после публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, которое состоялось 2 мая. Согласно протоколам, экономика Австралии в первом квартале растет в умеренном темпе, однако в центробанке озабочены развитием рынка труда и жилья. "Рынки труда и жилья требуют тщательного наблюдения", - говориться в протоколах.

В центробанке отмечают, что данные по рынка труда в целом неоднозначные. Есть неопределенность по поводу объема нереализованного потенциала рынка труда. Что касается рынка жилья, то в протоколах отмечено, что существуют риски, связанные с растущим долгом по ипотеке и что нужно некоторое время, чтобы оценить эффективность недавних мер по регулированию кредитования.

Также сегодня стало известно, общее число продаж новых транспортных средств в Австралии с учетом сезонных колебаний выросло на 0,3% в апреле после значительного роста на 1,9% в марте. В годовом исчислении в апреле продажи выросли всего на 0,1%, после снижения на -3,0% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынок жилья Новой Зеландии является наиболее переоцененными среди так называемых стран G10 и в наибольшей степени подвержен риску коррекции, отмечают в Goldman Sachs.

В отчете, опубликованном на этой неделе, инвестиционный банк указал, что с вероятностью 40% рынок жилья Новой Зеландии может обанкротиться в течение следующих двух лет, так как цены на жилье упали на пять или более процентов после корректировки на инфляцию.

Goldman Sachs рассматривал уровни цен на жилье с использованием трех стандартных показателей: соотношение цен на жилье и аренду, соотношение цен на жилье по доходам домохозяйств и цены дома с поправкой на инфляцию. "Используя среднее значение этих мер, цены на жилье являются наиболее переоцененными в Новой Зеландии, а затем в Канаде, Швеции, Австралии и Норвегии", - отмечено в отчете банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Общее число продаж новых транспортных средств в Австралии с учетом сезонных колебаний выросло на 0,3% в апреле после значительного увеличения на 1,9% в марте. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики Австралии. Также стало известно, что в годовом исчислении в апреле продажи выросли всего на 0,1%, после снижения на -3,0% в марте.

Отдельно, продажи грузовых автомобилей увеличились на 0,2% за месяц, а других транспортных средств - на 1,6%. Продажи легковых автомобилей упали на 0,9%.

В разных регионах Австралии продажи значительно отличались. Наибольший рост продаж наблюдался на Северной территории (1,0%), в то время как значительное снижение продаж было зафиксировано в Тасмании (-0,9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидается постепенное повышение базовой инфляции. Сейчас показатели устойчивы и соответствуют целевому росту

• Особое внимание следует уделять рынку труда и жилья

• Данные рынка труда в целом неоднозначные

• Есть неопределенность по поводу объема нереализованного потенциала рынка труда

• Нереализованный потенциал рынка труда будет постепенно сокращаться

• Опережающие индикаторы рынка труда сильные

• Маловероятно то, что рост зарплат замедлится еще намного сильнее

• Условия на рынке жилья довольно сильно разнятся

• Существуют риски, связанные с растущим долгом по ипотеке

• Нужно некоторое время, чтобы оценить эффективность недавних мер по регулированию ипотеки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За несколько последних торговых сессии пара EUR/USD значительно укрепилась, на фоне восстановления политической стабильности в еврозоне.

В CBA отмечают, что евро восстановился против американской валюты, так как многие инвесторы ожидают позитивных изменений в еврозоне. Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон намерены вместе проводить экономические реформы, направленные на развитие ЕС. Также сторонники Макрона могут получить большинство в парламенте после выборов в июне и, таким образом, у новоизбранного президента Франции, вероятно, будет возможность провести запланированные экономические реформы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен 4-й абзац/

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Говорить о политическом контексте мировой кибератаки, осуществленной неизвестными хакерами при помощи вируса WannaCry 12 мая, не приходится. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала "Россия 24" заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Я думаю, что в этом случае говорить о каком-то политическом подтексте таких атак, наверное, не приходится", - сказал он, отметив, что от вируса пострадали и государственные, и негосударственные структуры "слишком большого спектра стран".

Сычев также отметил, что методы атаки свидетельствуют о ее недостаточной подготовленности. "Если бы подготовка на той стороне баррикады была построена немножко по-другому, очевидно, что можно было бы ожидать более серьезных проблем", - подчеркнул он.

При этом Сычев отметил, что финансовая система России от вируса не пострадала. "Центральный банк, кредитные и иные финансовые организации (страховые компании или биржи) никакого ущерба не получили", - указал он.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в пятницу вечером. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, мобильных операторов "Мегафона", "Вымпелкома", РЖД, Сбербанка. Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,8 млрд долларов, до 99,8 млрд долларов. Такие данные содержатся в обнародованном сегодня докладе Министерства финансов США.

По информации ведомства, в феврале вложения России в ценные бумаги США составили 86,3 млрд долларов, в январе - 86,2 млрд долларов, а в декабре прошлого года - 86,1 млрд долларов. При этом в октябре данный показатель упал до 74,6 млрд долларов с 90,9 млрд долларов в июне.

Россия находится на 15-м месте по инвестициям в ценные бумаги правительства США, в октябре была на 18-й строчке. Япония занимает первое место среди держателей американских гособлигаций (1,118 трлн долларов). В марте вложения занимающего второе место Китая достигали 1,087 трлн долларов.

Иностранные государства владели в марте ценными бумагами США на сумму в 6,079 трлн долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 207,2 млрд долларов.

Доллар существенно подешевел против евро, продолжив пятничную тенденцию, и приблизившись до минимального уровня с 8 мая. Давление на доллар оказывали слабые инфляционные данные, а также политическая неопределенность в США.

В пятницу Министерство труда США заявило, что индекс потребительских цен повысился на сезонно скорректированные 0,2% в апреле по сравнению с мартом. Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, так называемые базовые цены, выросли всего на 0,1% с марта. Экономисты ожидали, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0,2% за месяц. В годовом исчислении расходы на потребительские товары выросли на 2,2%, что стало вторым месячным приростом в годовом исчислении. Цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, за исключением продовольственных и энергетических цен. Это был первый раз с октября 2015, когда годовой прирост основных цен был ниже 2%. В целом, последние данные ослабили ожидания агрессивного повышения процентных ставок ФРС в этом году, хотя трейдеры по-прежнему ожидают роста ставки в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 73,8% по сравнению с 69,2% в пятницу и 83,1% неделей ранее (8 мая).

На этой неделе доллар может продолжить нисходящую коррекцию на фоне отсутствия существенных экономических данных США, что не позволит усилить ожидания повышения процентных ставок ФРС.

Фунт значительно снизился против доллара, вернувшись до минимума сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли. Поддержку паре GBP/USD оказывало повсеместное ослабление американской валюты, в то время как небольшое повышение доходности облигаций США и высокая вероятность роста ставки ФРС в июне были факторами снижения пары. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,29%, до уровня 98,97.

Участники рынка готовятся к сегодняшней публикации инфляционной статистики по Британии. Согласно прогнозам, годовая инфляция выросла в апреле до 2,6% с 2,3% в марте. Инфляция в стране ускорилась после длительного периода вялого роста цен, чему способствовало резкое падение фунта после референдума в июне 2016 года. Рост зарплат пока невелик, поэтому, вероятно, британцы будут осторожны в расходах. Многие аналитики предупреждают, что ослабление расходов может вызвать замедление национальной экономики. Между тем, результаты опроса, проведенного Королевским институтом персонала и развития (CIPD), показали, что британские работодатели планируют увеличивать зарплату минимальными темпами с 2013 года. Это указывает на плохие перспективы для британских домохозяйств, которые уже испытывают сложности из-за сильного роста инфляции. Работодатели в среднем ожидали повышение базовой заработной платы в будущем году на 1,0% по сравнению с прогнозом на уровне +1,5% в предыдущем квартальном обзоре. На прошлой неделе управляющий Банка Англии Марк Карни предупредил, что сейчас домохозяйства сталкиваются с трудностями, поскольку рост зарплаты превратился в отрицательный, если его скорректировать на инфляцию. В то время как ожидания Банком Англии устойчивого экономического роста в ближайшие несколько лет зависят от существенного роста заработной платы, опрос CIPD не выявил никаких признаков того, что работодатели рассматривают возможность значительного роста зарплаты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.82 -0.06%

Gold 1,230.50 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -14.05 19869.85 -0.07%

TOPIX -0.71 1580.00 -0.04%

Hang Seng +215.25 25371.59 +0.86%

CSI 300 +13.81 3399.19 +0.41%

Euro Stoxx 50 +4.36 3641.88 +0.12%

FTSE 100 +18.98 7454.37 +0.26%

DAX +36.63 12807.04 +0.29%

CAC 40 +11.98 5417.40 +0.22%

DJIA +85.33 20981.94 +0.41%

S&P 500 +11.42 2402.32 +0.48%

NASDAQ +28.44 6149.68 +0.46%

S&P/TSX +91.59 15629.47 +0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0977 +0,42%

GBP/USD $1,2896 +0,09%

USD/CHF Chf0,996 -0,50%

USD/JPY Y113,59 +0,22%

EUR/JPY Y124,70 +0,64%

GBP/JPY Y146,48 +0,30%

AUD/USD $0,7413 +0,36%

NZD/USD $0,6882 +0,38%

USD/CAD C$1,3631 -0,59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Апрель 1.9%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Апрель -3.0%

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Март 0.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Апрель 1.1% 1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель 0.6% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель 3.6% 3.4

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель 17.9% 17%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель 0.4% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель 0.4% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Апрель 1.8% 2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Апрель 3.1% 3.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Апрель 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.3% 2.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Март 17.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 26.3

09:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв 1.8% 1.7%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) I кв 0.5% 0.5%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Май 19.5 22

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Апрель 1215 1260

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Апрель 1267 1274

13:15 США Использование мощностей Апрель 76.1% 76.3%

13:15 США Промышленное производство, м/м Апрель 0.5% 0.3%

13:15 США Промышленное производство, г/г Апрель 1.5%

15:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Новотны

17:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв I кв 1%

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв I кв 1.5%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Март 1.5% 2.1

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Апрель 5.6% 0.6%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade