Новости и прогнозы рынков CFD — 18-05-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Апрель 3.1% 3.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Апрель 0.0% 0.2%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Март 27.9

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май 4 4

11:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Март 4.7%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Март -0.6% 0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Апрель 0.2% 0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Апрель 1.6% 1.7%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Апрель 1.3% 1.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Март -0.1% 0.2%

13:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Май -3.6 -3

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Май 712

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +3.08%). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -8.03%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвестиции в Германии оставались на том же уровне в 2016 году, несмотря на то, что экономика росла самыми быстрыми темпами в течение пяти лет. Об этом сообщило Агентство по торговле и инвестициям Германии (GTAI).

Стоимость проектов была стабильной в 2016 году, на уровне 6,2 млрд. евро, после того, как она почти удвоилась в предыдущем году и достигла самого высокого уровня в истории, согласно результатам опроса, проведенного правительственным Агентством по торговле и инвестициям Германии.

Агентство заявило, что иностранные инвестиции создали в Германии не менее 29 тысяч новых рабочих мест, а число иностранных инвесторов выросло на 2 процента. Кроме того, в течении 2016 года было запущено 1944 новых проекта.

В прошлом году экономика Германии - крупнейшая в Европе - выросла на 1,9 процента, чему способствовали высокие расходы домашних хозяйств и государства. Между тем ,в первом квартале 2017 года рост ВВП ускорился до 0,6 процента с 0,4 процента за последние три месяца 2016 года.

"Германия является очень привлекательной для иностранных инвесторов. Они хотят получить выгоду от экономического подъема или технологий", - сказал представитель GTAI Томас Бозоян.

Китай был крупнейшим инвестором в течение третьего года подряд, с 281 новыми проектами, а за ним следовали Соединенные Штаты (242), Швейцария (194) и Британия (125). Впрочем, эти цифры не включают сделки по слияниям и поглощениям, проводимые иностранными компаниями, которые в 2016 году выросли более чем в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достигли 1 707.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России намерен корректировать скорость снижения ключевой ставки в зависимости от рисков, которые будут наблюдаться во второй половине 2017 года и в 2018 году. Об этом сегодня заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в интервью телеканалу "Россия 24".

"Динамика инфляции в этом году достаточно позитивная, и инфляционные ожидания тоже начали корректироваться. Это дает возможность снижать ставку, но в зависимости от сценариев и от тех рисков, которые мы видим во второй половине этого и уже в будущем году. Скорость снижения может меняться", - сказала она.

Кроме того, говоря об ожиданиях по инфляции, Юдаева отметила, что Центробанк прогнозирует достижения целевого показателя по ней в 4% уже в ближайшее время.

Банк России по итогам заседания совета директоров 28 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Так, опрошенные ТАСС эксперты единогласно прогнозировали снижение ставки лишь на 25 б.п. - до 9,5% годовых.

Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4% - на 24 апреля годовая инфляция в стране составила до 4,3%. Кроме того, регулятор отметил восстановление экономической активности и заявил, что рост ВВП России в 2017-2019 гг. ожидается даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Рост российской экономики в первом квартале 2017 года составил 0,3-0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

"По оценке Банка России, в первом квартале 2017 года экономический рост продолжался. Экономический рост начался во втором полугодии прошлого года, в первом квартале он продолжался. По сравнению с четвертым кварталом рост был, скорее всего, 0,3-0,4%", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

По данным Росстата, ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2017 года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%.

В конце апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП России в первом квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора.

По итогам 2016 года спад ВВП России составил 0,2%. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, способные привести к опережению темпов роста российской экономики мировых значений на рубеже 2019-2020 годов.

Доллар заметно вырос против евро, восстановив все позиции, утраченные накануне. Причинами этому были частичная фиксация прибыли по паре EUR/USD, позитивные статданные по США, а также заявления министра финансов США.Мнучина

Министерство труда заявило, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28,5-летнего минимума. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая. Это вернуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на получение пособий по безработице увеличатся до 240 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, на протяжении 115 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, снизилась на прошлой неделе на 2750 до 240 750, что является самым низким уровнем с февраля. Эксперты отмечают, что сила рынка труда и ужесточение условий могут позволить ФРС повысить ставки в следующем месяце. Ожидания в отношении повышения ставки в июне также поддерживаются такими данными, как розничные продажи и промышленное производство, что указывает на то, что экономический рост ускорился в начале 2-го квартала. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в июне составляет 69,2% против 78,5% накануне.

Между тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38,8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19,5 пунктов.

Что касается выступления министра финансов США Мнучина, он сообщил, что достижение и даже превышение цели по росту ВВП США на 3% возможно, если будут проведены масштабные налоговые реформы и реформы регулирования. "Над налоговой реформой в министерстве финансов работают около 100-а человек. Что касается реформы регулирования, то министерство финансов готовит отчет об "основных принципах регулирования финансовой системы США. Мы упорно работаем над созданием и применением политики, которая позволит экономике расти", - заявил Мнучин, добавив, что президент Трамп полон решимости провести налоговую реформу как можно быстрее. "Надеюсь, что налоговую реформу удастся провести в этом году. Сейчас администрация работает над планом инвестиций в инфраструктуру", - сообщил Мнучин.

Фунт резко и молниеносно снизился против доллара, обновив минимум 17 мая, что отмечалось без каких-либо явных причин или фундаментальных факторов. Напомним, в первой половине сегодняшней сессии пара GBP/USD заметно выросла на фоне позитивных данных по Великобритании, но вскоре начала корректироваться в ответ на статистику по рынку труда США, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Что касается данных по Британии, УНС заявило, что в апреле объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 2,3% после того, как упал на 1,4% в марте. Это был самый быстрый рост с января 2016 года. Аналитики ожидали повышение лишь на 1%. Кроме того, розничные продажи, исключая автомобильное топливо, поднялись на 2%, что позволило компенсировать снижение на 1,2% в марте. Экономисты прогнозировали увеличение на 1%. В годовом исчислении общий рост объема продаж удвоился до 4% в апреле с 2% в марте. Прогнозировался рост продаж на 2,1%. Без учета автотоплива розничные продажи выросли на 4,5% после мартовского повышения на 2,8%. Экономисты ожидали, что продажи увеличатся на 2,6%.

Между тем, премьер-министр Тереза ​​Май заявила, что следующие пять лет будут одними из самых сложных, так как Британия будет вести переговоры о выходе из ЕС. Ее партия получила 4,1 миллиона фунтов пожертвований в первую неделю предвыборной агитации, сообщает агентство Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новый президент Франции и премьер-министр имеют самый низкий уровень доверия общественности для французских лидеров, которые начинают свою работу, по крайней мере, за последние 20 лет.

Результаты опроса, проведенного Elabe, показали, что около 45 процентов избирателей доверяют способности центристского президента Эммануэля Макрона решать проблемы Франции, а 36 процентов доверяют его новоназначенному премьер-министру, Эдуарду Филиппу, консерватору.

"Этот результат показывает беспрецедентную ситуацию ... для президента нет льготного периода", - говорится в сообщении Elabe. Макрон, 39-летний бывший министр экономики, заявил перед своим избранием в этом месяце, что он не ожидает "медового месяца".

Опрос показывает, что, несмотря на свою уверенную победу над ультраправым лидером Марин Ле Пен на выборах 7 мая, он должен убедить многих избирателей в способности противостоять социальным и экономическим проблемам Франции.

В отличие от Макрона, бывший президент страны Франсуа Олланд имел доверие в 58 процентов, когда вступил в должность в мае 2012 года, консервативный Николя Саркози - 59 процентов в 2007 году, Жак Ширак - 53 процента при переизбрании в 2002 году и 61 процент, когда он впервые был избран в 1995 году. Прошлые рейтинги премьер-министров в эти же сроки составляли от 50 до 59 процентов. В целом, результаты опроса Elabe совпадают с опросом Harris Interactive в день выборов, в ходе которого выяснилось, что 59 процентов избирателей Макрона выбрали его прежде всего для того, чтобы помешать победе Ле Пен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Надеюсь, что налоговую реформу удастся провести в этом году

• В настоящее время администрация работает над планом инвестиций в инфраструктуру

• Мы всегда способствовали возможности иностранных прямых инвестиций

• У ФРС нет необходимости повышать ставки на каждом заседании

• Повышения ставок позволят экономике двигаться в перед

• ФРС следует проявлять бдительность, чтобы не отстать от развития ситуации

• ФРС не должна допустить перегрева экономики

• ФРС следует помнить о рисках со стороны слишком низких процентных ставок

• ФРС следует начать сокращение баланса в этом году

• Необходимо разработать план сокращения баланса, и следовать ему

• Изменение процентных ставок должно быть главным инструментом политики ФРС

• Ожидаю, что рост экономики составит 2% или чуть выше

• Слабость в 1-м квартале, вероятно, была временной, фундаментальные основы экономики сильны

• Экономика находится на пути к устойчивой инфляции на уровне 2%

• Уровень безработицы будет ниже 5% в следующие два года

• Наблюдаются свидетельства роста заработных плат

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,971 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,420% против 0,466% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 80,30% от объёма размещения по сравнению с 64,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,37% от объёма размещения по сравнению с 15,58% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 11,33% от объёма размещения по сравнению с 20.36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки снизились в четверг, достигнув 2-недельного минимума, поскольку растущая политическая неопределенность в США обострила опасения инвесторов относительно того, сможет ли президент Дональд Трамп реализовать обещанные меры по стимулирования экономики.

Читать далее

Европейский ЦБ в июне должен начать рассмотрение своего обещания продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику, если экономические данные подтвердят, что восстановление становится устойчивым, сказал представитель ЕЦБ Витас Василяускас.

Василяускас, который также является главой Банка Литвы, сказал, что ожидает начала дискуссии о "руководстве" ЕЦБ, которое предусматривает покупки облигаций, по крайней мере, до декабря и сохранение процентных ставок на нынешнем или даже более низком уровне до и после декабря.

Он также ожидает, что ЕЦБ обсудит, насколько риски для экономических перспектив еврозоны стали сбалансированными, а не преимущественно негативными. "Мы наблюдаем улучшение геополитической ситуации, поэтому можно ожидать дискуссии не только по "будущему руководству", но и по балансу рисков, - сказал Василяускас. - Если достоверные данные подтверждают улучшение ситуации в регионе, то логичным шагом было бы обсудить вопрос смягчения текущей предвзятости".

Поскольку инфляция в еврозоне сейчас чуть менее 2%, а рост экономики улучшается, ЕЦБ находится под давлением более консервативных стран, чтобы начать планировать сворачивание своих мер стимулирования, которые включают в себя масштабные покупки облигаций и отрицательные ставки.

Тем не менее, Василяускас сказал, что ЕЦБ должен двигаться только постепенно, сохраняя свою политику как можно более предсказуемой, чтобы избежать ненужной турбулентности. "Обсуждение баланса риска является первоочередной задачей для руководства ЕЦБ", - сообщил Василяускас.

Также он отклонил аргумент некоторых политиков о том, что процентные ставки могут начать расти до конца покупки активов, поддержав обещания ЕЦБ сначала прекратить покупку облигаций, и только затем переходить к вопросу изменения процентных ставок. Василяускас сказал, что другие крупные центральные банки также пошли по этому пути, и ЕЦБ не должен рисковать изобретать новый путь.

Василяускас добавил, если восстановление экономики еврозоны продолжится, ЕЦБ также должен будет рассмотреть возможность сворачивания своей программы покупки активов со следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в четверг, закрыв волну спадов на основных мировых фондовых площадках, вызванных неопределенностью в повестке дня президента США Дональда Трампа. Сообщения о том, что Трамп пытался вмешаться в расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году и что его помощники имели многочисленные нераскрытые контакты с российскими официальными лицами, держали напряженность на рынке на следующий день после того, как S&P 500 опубликовал наибольшее падение с сентября.

Кроме того, как показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38,8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19,5 пунктов.

Вместе с тем, новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28,5-летнего минимума, указывая на стремительное сокращение слабости рынка труда. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3% в апреле до 126,9 (2010 год = 100), после роста на 0,3% в марте и на 0,5% в феврале.

Нефтяные фьючерсы отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию. Поддержку рынку продолжал оказывать благоприятный отчет от Минэнерго США по запасам нефти, а также динамика индекса доллара США, который вернулся до уровня открытия сессии. Напомним, вчера Минэнерго США заявило, что на неделе 6-12 мая запасы нефти сократились на 1,8 млн баррелей до 520,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали падение запасов на 2,283 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.78%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.26%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.5%).

На текущий момент:

Dow 20591.00 -14.00 -0.07%

S&P 500 2358.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5607.00 +28.25 +0.51%

Oil 49.75 +0.34 +0.69%

Gold 1255.20 -3.50 -0.28%

U.S. 10yr 2.22 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,34% - до 1967,66 пункта, а РТС - на 2,49%, до 1076,8 пункта.

"Индекс ММВБ в пятницу может вырасти до 1978 пунктов при падении рубля на 2% на фоне усиления изменчивости на мировых рынках капитала", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 г. выросла на 0,46% - до $52,45 за баррель.

"Снижение показателей на всех без исключения мировых площадках не оставили российскому рынку шансов. Глобальный пессимизм инвесторов в первую очередь спровоцирован набирающим обороты политическим скандалом в США. Как выяснилось, в феврале президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Это можно трактовать как потенциальное препятствование следствию, что является поводом для импичмента", - полагает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Греция добивается прогресса в проведении реформ, но она должна устранить еще несколько препятствий, прежде чем Европейский центральный банк рассмотрит вопрос о включении ее долга в программу покупки облигаций. Об этом заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере

"Должностные лица еврозоны должны договориться о конкретных мерах по сокращению греческой долговой нагрузки, и Совет Международного Валютного Фонда должен также решить, следует ли присоединиться к программе спасения после того, как он оставался в стороне в течение нескольких лет", - сказал Кере.

Такой временной график позволяет предположить, что Греция может быть в месяце от включения в программу, что является в значительной степени символичным, но желанным шагом, который может поддержать доверие инвесторов и ускорить восстановление страны всего через два года после того, как она находилась на грани выхода из валютного блока.

"Я не ожидаю начала обсуждения в Совете управляющих ЕЦБ вопроса программы покупки активов, прежде чем все шаги будут предприняты на европейской стороне и стороне МВФ, то есть до принятия решений Советом управляющих Европейского стабилизационного механизма и исполнительного совета МВФ", - сообщил Кере.

Министры финансов Еврозоны встретятся в понедельник, чтобы рассмотреть меры по облегчению бремени задолженности, но до заключения сделки все еще далеко, поскольку Германия долго сопротивлялась, давая грекам больше помощи после того, как Афины вернулись к прежним обещаниям.

"Понедельник станет днем ​​политических решений, - сказал Кере, - То, что мы хотели бы видеть в ЕЦБ - это четкое описание мер по долговым обязательствам и того, насколько они будут способствовать устойчивости греческого долга. Нам нужна достаточная степень определенности".

Фактические долговые меры, даже если они будут согласованы, не вступят в силу до 2018 года, что будет сохранять давление на Грецию. Но они могут позволить ЕЦБ сделать вывод о том, что долг Греции является устойчивым в долгосрочной перспективе - ключевое условия, прежде чем ЦБ сможет возобновить покупки облигаций страны. Однако, покупки облигаций ЕЦБ будут небольшими, так как банк уже владеет греческим долгом, и он быстро столкнется со своими лимитами на покупку, составляющими 33 процента акций любой страны. Но это повысило бы доверие рынка и позволило бы греческому казначейству вернуться на рынок, оказавшись в конечном итоге самофинансированным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) в четверг сообщил о более сильных квартальных продажах, показав, что крупнейший в мире розничный торговец привлекает покупателей в то время, когда многие конкуренты начали торговлю в интернете.

Продажи в магазинах Wal-Mart в США выросли на 1,4% в первом квартале - 11-й квартал подряд - по мере того, как розничный торговец получал выгоду от роста клиентского трафика магазинов. Розничный торговец также сообщил об увеличении продаж электронной коммерции, чему способствовали недавние приобретения.

Компания заявила, что продолжает инвестировать в улучшение магазинов, снижение цен и расширение возможностей онлайн-покупок. Тем не менее, прибыль продолжает падать вслед за этими инвестициями, снизившись на 1,3% за квартал.

В США, на долю которого приходится две трети продаж Wal-Mart, трафик вырос на 1,5% в квартале, закончившемся 30 апреля. Этому росту способствовали, в частности, сильные продажи бакалейных товаров и товаров для дома. Wal-Mart cнижает некоторые цены в этих категориях, частично чтобы конкурировать с растущим сегментом дисконтных бакалейщиков, включая Lidl и Aldi.

Средняя сумма чека немного снизилась - на 0,1% "в основном из-за снижения продаж более дорогих позиций в начале квартала, а также продолжения инвестиций в цены", - сказал главный финансовый директор Wal-Mart Бретт Биггс на Конференции с инвесторами.

Стабильные продажи компании заметно контрастируют с многими розничными торговцами и конкурентами, включая Target Corp, который заявил в среду, что продажи в магазинах, открытых не менее года назад, упали на 1,3% в первом квартале. В этом году розничные продавцы в США закрывают магазины рекордными темпами из-за конкуренции в Интернете и избыточного производства. Многие другие ритейлеры подали заявку на защиту от банкротства, в том числе розничные Rue21, Hhgregg Inc. и Limited Stores Co.

Между тем, Wal-Mart сильно опирался на свои онлайн-усилия и улучшал магазины, чтобы конкурировать. За последние два года он повысил заработную плату сотрудникам и сократил запасы. Уровни запасов в существующих магазинах упали на 7,3% за квартал.

Продажи электронной коммерции в США в первом квартале выросли на 63%, "главным образом, благодаря органическому росту", - сказал Марк Лоре, глава отдела электронной коммерции компании, по телефону с журналистами. Квартал также включал продажи от покупки онлайн-магазина Jet.com в сентябре, а также более мелкие сайты электронной коммерции Modcloth, Moosejaw и ShoeBuy в начале этого года. Объем продаж электронной коммерции в мире вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

Хотя продажи бакалейных товаров выросли, покупатели в начале квартала приобрели меньше предметов общего ассортимента, таких как одежда и велосипеды, сообщила компания, хотя продажи и улучшились по мере продвижения квартала.

Всего за апрельский период Wal-Mart заработал $3,04 млрд, или $1 на акцию, по сравнению с $3,08 млрд, или $0,98 на акцию, годом ранее, что стало первым квартальным ростом прибыли на акцию за более чем два года. Выручка увеличилась на 1,4% до $117,54 млрд.

Wal-Mart сообщил, что операционные, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы в течение квартала выросли на 2,2%, в основном за счет инвестиций в электронную коммерцию и технологии.

"Первый квартал был хорошим кварталом для Wal-Mart на многих фронтах, маржа оставалась стабильной, несмотря на многочисленные инвестиции в людей, технологии и цены", - сказал аналитик Moody's Чарли О'Ши.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $77,07 (+2,16%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы отыграли ранее утраченные позиции, и перешли на позитивную территорию. Поддержку рынку продолжал оказывать благоприятный отчет от Минэнерго США по запасам нефти, а также динамика индекса доллара США, который вернулся до уровня открытия сессии.

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились в четверг после того, как вчера зафиксировали максимальное повышение почти за год. Причиной такой динамики является восстановление доллара США и частичная фиксация прибыли.

Читать далее

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен производителей за апрель. Показатель отображает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. Данный показатель также дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и увеличился на 3,2% в годовом выражении.

В 08:00 GMT еврозона отчитается по изменении сальдо платежного баланса за март. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит).

В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за май. Показатель характеризует ожидания относительно объема новых заказов в промышленном секторе экономики. Рост промышленных заказов является признаком того, что экономика растет. Ожидается, что показатель остался на уровне 4.

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении объема розничных продаж за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен вырос на 0,4% в месячном выражении и на 1,7% годовых, а продажи увеличились на 0,4% относительно февраля.

В 14:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за май. Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количество положительных ответов. Ожидается, что индекс улучшился до -3 пункта с -3,6 пункта в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ABN AMRO FX Strategy Research делают ставку на дальнейший рост пары EUR/USD в этом году на основании 5 ключевых причин:

1. Повышение ставок Федеральной резервной системой на 25 б.п. в июне полностью учтено в ценах, а вероятность повышения ставки на 25 б.п. в сентябре составляет примерно 50%.

2. Рынок продолжит фокусироваться на сужении программы количественного смягчения ЕЦБ, и это должно поддержать евро в будущем

3. Негативные заголовки о администрации президента США Трампа, вероятно, останутся.

4. Дальнейшее сокращение спекулятивных длинных позиций по доллару США, в результате чего эти позиции, вероятно, будут снижены до нейтрального уровня, может означать еще одно падение курса доллара США на 4% по отношению к корзине валют.

5. Техническая картина стала негативной, индекс доллара США опустился ниже 200-дневной скользящей средней и пара EUR/USD поднялась выше этого технического уровня.

В соответствии с этой точкой зрения, ABN нацелены на дальнейший рост EUR/USD - к 1.15 в этом году и до 1.20 в следующем году. Также аналитики ожидают, что спекулятивные инвесторы будут искать возможности продать доллар и купить евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3 процента в апреле до 126,9 (2010 год = 100), после роста на 0,3 процента в марте и на 0,5 процента в феврале.

«Недавняя тенденция LEI в США, во главе с позитивным прогнозом потребителей и финансовых рынков, продолжает указывать на растущую экономику, возможно, даже на циклический подъем», - сказал Атаман Озильдирим, директор исследования бизнес-циклов и исследований роста в Conference Board. «Слабый рост ВВП в первом квартале, вероятно, является временным, поскольку экономика возвращается к своей долгосрочной тенденции примерно в 2 процента. В то время как большинство ведущих индикаторов в последние месяцы вносили позитивный вклад, разрешения на жильё, за которыми следует средняя рабочая неделя в обрабатывающей промышленности, были источниками слабости среди компонентов, входящих в состав LEI для США ».

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) для США в апреле вырос на 0,3 процента до 115,2 (2010 г. = 100), после роста на 0,3 процента в марте и на 0,1 процента в феврале.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США в апреле вырос на 0,3 процента до 124,1 (2010 г. = 100), после 0,1-процентного увеличения в марте и 0,2-процентного увеличения в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы строительства в Италии увеличились второй месяц подряд в марте, хотя и незначительно, свидетельствуют данные статистического бюро Istat в четверг.

Сезонно скорректированный индекс производства в строительстве вырос на 0,3 процента по сравнению с прошлым месяцем в марте, намного медленнее, чем рост на 4,4 процента в феврале. В январе выпуск упал на 3,9 процента.

В годовом исчислении объем строительства в марте вырос на 3,0 процента с учетом календарных поправок после повышения на 1,3 процента в предыдущем месяце.

В течение первого квартала объем строительства вырос на 1,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1000 (EUR 4.5bln) 1.1050 (578m) 1.1076 (455m) 1.1150 (362m) 1.1180 (227m)

USDJPY: 110.00 (USD 408m) 110.20 (240m) 111.55 (350m) 112.00 (253m)

GBPUSD: 1.2860-65 (GBP 541m) 1.2900 (740m) 1.3000 (424m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 330m)

AUDUSD: 0.7350 (AUD 248m) 0.7390-0.7400 (842m) 0.7500 (333m)

NZDUSD: 0.6960 (NZD 224m)

EURJPY: 125.00 (EUR 477m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.60 (-0.96%)

Золото $1,258.70 (0.00%)

• Руководители ЕЦБ дали понять, что они снова оценят экономические перспективы на июньском заседании

• Руководители ЕЦБ отметили позитивное влияние отрицательных процентных ставок на кредитование

• Руководители ЕЦБ предупредили, что изменения в заявлениях относительно политики должны быть постепенными

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,349.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 5,574.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,553.86 -261.02 -1.32%

Hang Seng 25,136.52 -157.11 -0.62%

Shanghai 3,090.40 -14.04 -0.45%

S&P/ASX 5,738.31 -47.72 -0.82%

FTSE 7,413.39 -90.08 -1.20%

CAC 5,260.63 -57.26 -1.08%

DAX 12,532.10 -99.51 -0.79%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.37 за баррель (-1.43%)

Золото торгуется по $1,260.00 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне продолжающейся неопределенности относительно политического будущего президента Дональда Трампа и его влияния на его программу стимулирования экономики.

Серия скандалов потрясла Белый дом, включая сообщения о том, что президент Трамп пытался вмешаться в федеральное расследование связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина с Россией. В продолжение развитие ситуации вокруг данного вопроса, заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн назначил вчера Роберта Мюллера на пост председателя специального совета по расследованию вмешательства России в президентские выбора США в 2016 году.

Инвесторы обеспокоены, что продолжающиеся события, связанные с Белым домом, могут помешать президенту реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу.

В фокусе также находится отчет Министерства труда, который показал, что новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28.5-летнего минимума, указывая на стремительное сокращение слабости рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

В то же время отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38.8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19.5 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компаний Cisco Systems (CSCO) и Walmart (WMT). Прибыль компании Cisco по итогам отчетного периода достигла $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58. При этом квартальная выручка компании составила $11.940 млрд. (-0.5% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время компания представила разочаровывающий прогноз на текущий квартал: чистая прибыль ожидается в размере $0.60-0.62 на акцию (против прогноза аналитиков $0.62) при выручке $11.88-12.13 млрд. (-4-6% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $12.53 млрд.), а также сообщила о намерении уволить еще 1100 сотрудников. Как результат, акции CSCO на премаркете обвалились на 7.2%.

В компании Walmart (WMT) сообщили о получении прибыли на уровне $1.00 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.96. Выручка компании составила $116.526 млрд. (+1.3% г/г), что лишь незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики. Ритейлер также сообщил, что по итогам второго квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.00-1.08 на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07. Акции WMT на премаркете подскочили на 2.7%

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в марте составили 15,1 млрд. долл. США, в основном в канадские корпоративные инструменты. В то же время канадские инвесторы добавили к своим пакетам иностранных ценных бумаг на сумму 15,4 млрд. долл. США, что было обусловлено приобретением американских акций.

За первый квартал в целом иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги превысили канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги на 28,8 млрд. долл. США, что было обусловлено выпуском новых акций Канады среди инвесторов-нерезидентов в феврале.

В марте иностранные инвесторы приобрели канадские ценные бумаги на сумму 15,1 млрд. долл. США, в основном канадские корпоративные инструменты. Зарубежные приобретения канадских ценных бумаг достигли 60,7 млрд. долл. США в первом квартале, значительно увеличившись по сравнению с предыдущими кварталами.

Инвесторы-нерезиденты в марте добавили канадские облигации на сумму 8,9 млрд. долл. США. Инвестиционная активность была в основном связана с корпоративными облигациями, поскольку иностранные инвесторы сократили свою долю в государственных облигациях. Иностранные инвестиции в частные корпоративные облигации составили 7,3 млрд. долл. США, главным образом в новые выпуски, номинированные в долларах США. Между тем, иностранные инвесторы сократили свои запасы федеральных государственных облигаций на 1,6 млрд. долл. США, третий месяц подряд. Канадские долгосрочные процентные ставки снизились на 12 базисных пунктов за месяц.

Иностранные инвесторы в марте добавили в свои запасы канадских инструментов денежного рынка на сумму 2,9 млрд. долл. США. Сильные иностранные приобретения корпоративной бумаги были смягчены сокращением заграничных авуаров правительственных бумаг провинций. Иностранные инвесторы также приобрели бумаги федерального правительства в размере 1,4 млрд долл. США в месяц. Канадские краткосрочные процентные ставки выросли на семь базисных пунктов, а канадский доллар упал против своего американского аналога в марте.

Инвесторы-нерезиденты приобрели в марте 3,3 млрд. долл. США канадских акций, после рекордных инвестиций в размере 35,9 млрд. долл. США в феврале. Инвестиции в феврале возглавили новые выпуски канадских акций инвесторам-нерезидентам в результате трансграничных слияний и поглощений. Напротив, инвестиции в марте в основном были обусловлены покупками на вторичном рынке. В целом зарубежные приобретения канадских акций в первом квартале составили 38,2 млрд. долл. США. Цены на канадские акции выросли на 1,0% за месяц и на 1,7% за квартал.

Канадские инвестиции в зарубежные ценные бумаги достигли в марте 15,4 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года. Этой деятельностью руководили приобретения американских акций. Канадские покупки иностранных ценных бумаг достигли 31,9 млрд. долл. США в первом квартале этого года.

Канадские инвесторы приобрели в марте 16,1 млрд. долл. США иностранных акций. Рекордные покупки американских акций на сумму 20,2 млрд. долл. США были смягчены за счет продажи неамериканских иностранных акций в этом месяце. Котировки акций США практически не изменились в конце марта.

Канадские инвесторы сократили свои запасы иностранных долговых ценных бумаг до 735 млн. долл. США в марте. Рекордный объем продаж корпоративных облигаций США на сумму 2,5 млрд. долл. США был смягчен благодаря приобретению в казначейских инструментах США 1,3 млрд. долл. США. Долгосрочные процентные ставки США выросли на шесть базисных пунктов, а краткосрочные процентные ставки выросли на 22 базисных пункта за месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28,5-летнего минимума, указывая на стремительное сокращение слабости рынка труда.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая, сообщило министерство труда в четверг. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

Данные за предыдущую неделю не пересматривались, и первичные обращения к настоящему моменту уменьшились в течение трех последовательных недель. Экономисты прогнозировали, что новые заявки на получение пособий по безработице увеличатся до 240 000.

Первичные обращения теперь остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, на протяжении 115 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда близок к полной занятости, причем уровень безработицы держится на 10-летнем минимуме 4,4 процента.

Официальный представитель министерства труда сказал, что на прошлой неделе не было никаких особых факторов, влияющих на данные прошлой недели, и были оценены только первичные обращения Луизианы.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на прошлой неделе на 2750 до 240 750, что является самым низким уровнем с февраля.

Данные прошлой недели о первичных обращениях были включены в обзорную неделю для несельскохозяйственных рабочих мест в мае. Среднее число первичных обращений за четыре недели упало на 2 000 в период апрельских и майских опросов, что говорит о дальнейших достижениях в этом месяце. Экономика создала 211 000 рабочих мест в апреле после добавления только 79 000 позиций в марте.

Сила рынка труда и ужесточение условий могут позволить Федеральной резервной системе повысить процентные ставки в следующем месяце.

Ожидания в отношении повышения ставки в июне также поддерживаются такими данными, как розничные продажи и промышленное производство, что указывает на то, что экономический рост поднялся в начале второго квартала после роста с анемичных 0,7 процента в годовом исчислении в первом квартале.

В марте центральный банк США повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов и прогнозирует еще два увеличения в этом году.

Отчет по первичным обращениям в четверг также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели оказания помощи сократилось на 22 000 до 1,90 млн за неделю, закончившуюся 6 мая, что является самым низким показателем с ноября 1988 года.

Так называемые повторные заявки оставались ниже 2 млн на протяжении пяти недель подряд. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок сократилась на 20 000 до 1,95 млн, это самый низкий уровень с января 1974 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае, достигнув уровня 38,8 пункта по сравнению с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 19,5 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс закупочных цен в мае 24,2 против 33,7 в апреле

• индекс отпускных цен в мае 15,3 против 16,6 в апреле

• индекс занятости в мае 17,3 против 19,9 в апреле

• индекс новых заказов в мае 25,4 против 27,4 в апреле

• индекс поставок в мае 39,1 против 23,4 в апреле

• индекс сроков доставки в мае 6,4 против 13,2 в апреле

• индекс товарно-материальных запасов в мае 1,4 против 17,8 в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $128 c $124

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2018 финансового года достигла $1.00 в расчете на одну акцию (против $0.98 в первом квартале 2017 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $116.526 млрд. (+1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $117.013 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам второго квартала рассчитывает получить прибыль на уровне $1.00-1.08 на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.07.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $75.99 (+1.16%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 2% Пересмотрено с 1.7% 2.1% 4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -1.4% Пересмотрено с -1.8% 1% 2.3%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Британский фунт вырос против доллара США, впервые с сентября превысив отметку $1.30 после выхода данных, показавших восстановление розничных продаж. Розничные продажи в Великобритании восстановились быстрее, чем ожидалось, в апреле, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, снизившись на 1,4% в марте. Это самый быстрый рост с января 2016 года и выше ожидаемого уровня в 1%.

Кроме того, розничные продажи, исключая автомобильное топливо, поднялись на 2%, в отличие от снижения в марте на 1,2%. Экономисты прогнозировали умеренное увеличение на 1%.

В годовом исчислении общий рост объема продаж удвоился до 4% в апреле с 2% в марте. Прогнозировался рост продаж на 2,1%.

Без учета автотоплива розничные продажи выросли на 4,5% после мартовского роста на 2,8%. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 2,6%.

Доллар продолжил снижение против иены и швейцарского франка в четверг, так как инвесторы все больше нервничали из-за будущих действий президента Дональда Трампа в поисках убежища для своих денег.

После некоторых признаков стабильности в Азии, продажи доллара возобновились утром в Европе, поскольку агентство Reuters сообщило, что следователи просматривали записи многочисленных скрытых контактов между кампанией Трампа и российскими официальными лицами.

Франк, традиционное место укрытия капитала во времена финансового или политического стресса, достиг 10-дневного максимума против евро и его самого сильного уровня после избрания Трампа в ноябре прошлого года против доллара.

Иена, которая подорожала максимально за день с начала июля против доллара в среду, выросла еще на 0,4 процента до 110,23 иены.

«Отвращение к риску вновь изобилует на фоне бурного политического шторма вокруг президента Трампа в США, в значительной степени попавшего под обвинения», - сказал Крейг Эрлам, аналитик рынка розничного брокера Oanda в Лондоне.

«Хотя на данном этапе я не верю, что эти сообщения о Трампе поставят под угрозу его повестку дня, рынки должны отражать те проблемы, с которыми он сталкивается».

Доллар вырос в конце прошлого года, исходя из предположения, что Трамп увеличит рост и инфляцию в США с помощью сочетания снижения налогов и расходов, а также поощрит репатриацию иностранного корпоративного капитала в Соединенные Штаты.

Эта вера неуклонно испарилась в 2017 году, когда он изо всех сил старался выполнить обещания «феноменальной» налоговой реформы и нового законопроекта о здравоохранении, и разразился скандал вокруг других частей администрации.

Тем не менее, в целом за последние месяцы экономические данные в США были неутешительными, что ослабило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом в этом году.

«Несмотря на то, что на горизонте может произойти заметное восстановление доллара, краткосрочная картина все еще предлагает место для еще большей слабости», - сказал Джоэл Крюгер, стратег LMAX Exchange в Лондоне.

«Важно отметить, что это движение доллара уже было учтено, и рынок слишком много внимания уделяет слабости этой политической растерянности. Главной движущей силой стали протекционистская политика администрации США и более слабые данные».

Тем не менее, падение не было всеобъемлющим.

Снижение мировых цен на нефть, сопровождавшее ослабление фондовых рынков, негативно отразилось на валютах, привязанных к сырьевым товарам, включая канадский доллар и норвежскую крону, которые снизились на 0,3 и 0,7 процента соответственно по отношению к доллару США.

Доллар также вырос против евро до уровня $ 1,1121.

«После вчерашнего массового ралли в облигациях мы увидели кое-что из движения назад», - сказал Джереми Стретч, глава валютной стратегии CIBC World Markets в Лондоне.

«Остается неизвестным, удастся ли нам отойти от политических вопросов вокруг Трампа и России. Мы давно не были долларовыми быками, и даже если мы увидим еще некоторое оживление, это просто будет выглядеть как конец роста доллара".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1107

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3047

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.23

В 12:30 GMT Канада сообщит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в это время США представит производственный индекс ФРБ Филадельфии и заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США выпустит индекс ведущих индикаторов за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $11.940 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.900 млрд.

Компания также представила прогноз основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 финансового года: чистая прибыль ожидается в размере $0.60-0.62 на акцию (против прогноза аналитиков $0.62) при выручке $11.88-12.13 млрд. (-4-6% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $12.53 млрд.).

Акции CSCO на премаркете упали до уровня $31.22 (-7.69%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1150 1.1165 1.1180 1.1200 1.1260 1.1300

Ордера на покупку: 1.1120 1.1100 1.1080 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2965 1.2985 1.3000 1.3020 1.3050 1.3080 1.3100

Ордера на покупку: 1.2930-35 1.2900 1.2875-80 1.2850 1.2830 1.2800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.00 124.30 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.50 123.30 123.00 122.80 122.50 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8610 0.8620-25 0.8655-60 0.8680 0.8700

Ордера на покупку: 0.8580 0.8565 0.8550 0.8535 0.8500-10

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.30 112.60 112.80 113.00

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.50 110.30 110.00 109.80 109.50 109.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7465 0.7480 0.7500 0.7530 0.7550

Ордера на покупку: 0.7430 07410 0.7390-7400 0.7380 0.7370 0.7350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились до двухнедельного минимума в четверг, так как растущая политическая неопределенность в США усугубила опасения инвесторов относительно того, сможет ли президент Дональд Трамп выполнить ключевые обещания политики роста.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1 процент во время утренних сделок, при этом все сектора и основные биржи торгуются на отрицательной территории.

Акции сектора финансовых услуг сократились более чем на 1,5 процента в утренних сделках, под влиянием отчуждения предложений Intrum Justitia. Шведская фирма по взысканию долгов представила серию побочных продуктов в четверг в попытке смягчить озабоченность Еврокомиссии по поводу ее запланированного слияния с Lindorff, ее норвежским конкурентом. Акции стокгольмской компании упали до нижней границы индекса, снизившись более чем на 11 процентов.

Автоакции также были среди худших игроков в четверг. Fiat Chrysle возглавил убытки в секторе после того, как Европейская комиссия начала судебный иск против Италии за то, что она не смогла ответить на обвинения в мошенничестве с выбросами со стороны итальянского автопроизводителя. Его акции упали более чем на 5 процентов.

Британская группа-производитель элитных продуктов Burberry опубликовала в четверг 21-процентное падение прибыли до налогообложения в годовом исчислении, что стало вызовом для нового президента Марко Гоббетти. Текущий исполнительный директор, Кристофер Бэйли, сказал, что последние 12 месяцев были годом «переходного периода» и предположил, что он настроен оптимистично перед вступлением в должность Гоббетти в июле. Акции Burberry достигли вершины FTSE 100 во время утренних торгов, поднявшись почти на 2 процента.

Почтовая служба в Великобритании, Royal Mail, сообщила о снижении годовой прибыли в четверг и заявила, что ожидает, что объемы писем упадут позднее в этом году. Компания заявила, что хотя прошла через сложный период, она прошла его хорошо. Ее акции выросли более чем на 1 процент на новостях.

Политические беспорядки в Вашингтоне ухудшились во вторник, когда появились сообщения о том, что Трамп надавил на тогдашнего директора ФБР Джеймс Койми, чтобы уладить обвинения, выдвинутые бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну. Белый дом отрицает это обвинение.

Последние сообщения, в которых бывший директор ФБР Роберт Мюллер нанят в качестве специального советника для наблюдения за федеральным расследованием предполагаемого вмешательства России во время президентских выборов, как представляется, усиливают колебания на рынке.

Фунт стерлингов впервые за восемь месяцев превысил $1.30, после того как розничные продажи в Великобритании превзошли прогнозы. Объемы выросли на 2,3 процента в апреле, охлаждая опасения по поводу темпов расходов потребителей под давлением роста инфляции.

Франция должна провести заседание своего новоназначенного правительства примерно в 10 часов по лондонскому времени. Поддержка центристской партии президента Эммануэля Макрона, как видно из опубликованного в четверг опроса Harris Interactive, лидирует на парламентских выборах, увеличивая вероятность того, что бывший министр экономики сможет обеспечить парламентскую поддержку своих планов реформ.

В другом месте в четверг в Брюсселе соберутся министры иностранных дел ЕС для обсуждения сотрудничества с НАТО, а также безопасности и обороны.

На текущий момент

FTSE 7396.31 -107.16 -1.43%

DAX 12511.80 -119.81 -0.95%

CAC 5252.21 -65.68 -1.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитик Danske Bank Айла Михр отметила, что японская иена сохраняет бдительность в отношении событий, связанных с политическим сценарием в США.

«Вчера иена выросла против EUR и USD, пара USD/JPY снизилась на 2 фигуры за последние 24 часа с 113 до 111».

«Очевидно, что усиление политической неопределенности в США и/или продолжение распродажи в рисковых активах - очень плохой коктейль для USD/JPY, и мы видим, что риски перекошены в сторону понижения в краткосрочной перспективе».

«Подразумеваемая волатильность валютных курсов также повысилась в последние дни, хотя и с очень низких уровней. Таким образом, подразумеваемая волатильность по-прежнему выглядит относительно низкой как исторически, так и в соответствии с нашей моделью оценки волатильности FX ».

«Обычно волатильность опционов на валютном рынке становится более волатильной с тенденцией к всплеску при повороте глобального делового цикла. Следовательно, как база, лежащая в основе макроэкономического фона, так и рост политических рисков в США предполагают, что подразумеваемая волатильность может вырасти и дальше».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В настоящее время политическая неопределенность не вредит экономике

• Результат выборов во Франции снизил политический риск

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Власти пока не решаются заявлять о победе

• Мы все еще находимся в фазе отслеживания, наблюдения

• Резкие изменения в политике могут навредить европейской экономике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 19 мая официальный курс доллара на уровне 57,4683 руб., что на 73 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 руб. 3,99 копейки, до 63,9967 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 86,95 копейки, до 60,4061 руб.

Розничные продажи в Великобритании восстановились быстрее, чем ожидалось, в апреле, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, снизившись на 1,4% в марте. Это самый быстрый рост с января 2016 года и выше ожидаемого уровня в 1%.

Кроме того, розничные продажи, исключая автомобильное топливо, поднялись на 2%, в отличие от снижения в марте на 1,2%. Экономисты прогнозировали умеренное увеличение на 1%.

В годовом исчислении общий рост объема продаж удвоился до 4% в апреле с 2% в марте. Прогнозировался рост продаж на 2,1%.

Без учета автотоплива розничные продажи выросли на 4,5% после мартовского роста на 2,8%. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 2,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как политические неурядицы в США продолжают заставлять инвесторов нервничать.Читать далее...

ЧИТА, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Предприятие "Управляющая компания ЮГК" (группы компаний "Южуралзолото") намерено закрыть Дарасунский рудник в Забайкалье, работники которого отказались покидать шахту "Юго-Западная" и подниматься на поверхность, сообщила сегодня корр. ТАСС помощник президента УК "ЮГК" Наталья Мартыненко.

"Принято решение о закрытии предприятия как убыточного. Все горные работы будут прекращены. Задолженности по зарплате нет", - процитировала Мартыненко слова президента ООО "УК ЮГК" Константина Струкова. Она отметила, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса.

По данным пресс-службы прокуратуры Забайкальского края, срок выплаты заработной платы 820 работникам организации за апрель 2017 года истек 15 мая, и до сих пор она не выплачена. Работники также требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ) за апрель.

"По информации директора ООО "Дарасунский рудник", причиной невыплаты заработной платы работникам стало отсутствие финансовых средств на зарплатном счету рудника. Поступление финансовых средств на выплату заработной платы от учредителя ожидается сегодня", - добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в апреле постановлением прокурора Тунгокоченского района предприятие "Дарасунский рудник" уже привлекалось к административной ответственности из-за нарушения сроков выплаты работникам аванса за март 2017 года. В адрес этой организации прокурором района было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

"В органы прокуратуры информация о нарушении сроков выплаты заработной платы работникам ООО "Дарасунский рудник" за апрель 2017 года не поступала. Для разрешения ситуации сегодня на место выехал прокурор Забайкальского края Василий Войкин. По его поручению проверочные мероприятия организованы прокурором района, по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о труде")", - сказали в пресс- службе.

Забастовка горняков

В среду 81 человек отказался покидать шахту "Юго- Западная" в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края и подниматься на поверхность. По данным прокуратуры, в числе бастующих 40 граждан Казахстана. Глава района Махмет Измайлов сообщил, что в их числе есть и горняки из Кемеровской области, приезжие опасаются, что не получат зарплату и не смогут уехать домой.

Губернатор Наталья Жданова срочно выехала в Тунгокоченский район, чтобы на месте разобраться в ситуации. Туда также экстренно направился полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, на месте работают следователи совместно с сотрудниками прокуратуры. Для выяснения обстоятельств конфликта на предприятие отправилось и руководство государственной инспекции труда в Забайкальском крае.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что для поддержания жизнедеятельности бастующих организована подача пищи и воздуха. В четверг три человека добровольно покинули шахту.

Шахта с золотом

Шахта, где бастуют горняки, является золоторудной, отметили в пресс-службе регионального Минприроды. По сведениям прокуратуры, владельцем Дарасунского рудника является ОАО "Южуралзолото группа компаний", зарегистрированное в городе Пласт Челябинской области, а управляющей компанией - ООО "Управляющая компания ЮГК" (Челябинск).

Прокурор Забайкальского края проинформировал своего коллегу в Челябинской области о ситуации на руднике и необходимости принятия мер в отношении учредителя предприятия для восстановления трудовых прав работников.

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) считает РФ лидером в глобальной борьбе с устойчивость к антибиотикам, попадающим в организм человека через продукты питания. Об этом сообщил сегодня журналистам помощник генерального директора ФАО Рэн Ван в ходе международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска".

ФАО в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ранее на основе полученной в ходе исследований информации разработало план глобальной борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. "Сегодня на повестке дня стоит инициатива России в сотрудничестве с ФАО по внедрению этого глобального плана действий в странах, где нет своих национальных планов в этой сфере и гармонизации тех нацпланов, которые существуют. Россия выступает в качестве лидера не только по проведению конференции, но и в большой программе борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам", - сказал представитель организации.

Он отметил особую роль РФ в помощи развивающимся странам Восточной Европы и Закавказья в улучшении законодательной базы по данному вопросу.

Ранее сегодня ТАСС сообщал, что мировые потери от устойчивости к антибиотикам к 2050 году могут достичь $100 трлн. По мнению экспертов, если не предпринимать никаких мер, то ежегодная смертность, вызванная устойчивостью к антибиотикам, к 2050 году в Азии составит 4,7 млн человек, а в Европе - 390 тыс. человек.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, Россия взяла на себя координирующую роль по снижению устойчивости населения к антибиотикам в регионе и оказала финансовую поддержку этому проекту в размере 3,3 млн долларов. Проект рассчитан на 2017-2019 годы. В рамках проекта Россия создаст референс- центр по мониторингу уровня устойчивости к антибиотикам, будут разработаны методики определения остатков антибиотиков в пищевых продуктах, повышена осведомленность о рисках и способах управления ими.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозирует рост погрузки в мае на 3,6%. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. "3,6% (рост - прим. ред.) на май", - сказал он.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 мая запретил экспорт птицы из шести регионов России для предотвращения распространения птичьего гриппа и сохранения статуса России как страны, свободной от гриппа птиц. Это следует из материалов ведомства.

В частности, экспорт запрещен из Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Московской областей и Чеченской Республики.

Из регионов нельзя вывозить живых птиц, инкубационные яйца, генетический материал домашних птиц и птицепродукцию, которая не прошла термическую обработку.

При этом экспорт этой продукции из шести регионов в третьи страны возможен, если она была произведена в других регионах РФ, благополучных по высокопатогенному гриппу птиц, и ее маршрут следования не проходит по территории угрожаемых зон.

Кроме того, Россельхознадзор ограничил экспорт видов некоторой птицеводческой продукции в страны ЕС. Запрет будет касаться сырых полуфабрикатов и продуктов из мяса птицы, которые не подверглись обработке.

Bloomberg

Фабрики бренда Иванки Трамп в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час

Некоммерческая организация China Labor Watch, расположенная в Нью-Йорке, исследовала условия работы на двух китайских фабриках, производящих одежду для бренда дочери президента США Иванки Трамп. Она заявила о нарушениях условий труда: продолжительность рабочего дня, по данным НКО, составляет 12,5 часов; сотрудники работают шесть дней в неделю. При этом их месячный заработок составляет около 2,5 тыс. юаней (около $363), пишет Bloomberg. В итоге зарплата некоторых сотрудников составляет один доллар в час. При этом НКО, отмечает издание, не предоставило доказательств этим утверждениям, а также отказалась назвать конкретные фабрики, на которых были выявлены нарушения. China Labor Watch отправила 27 апреля письмо с изложением найденных нарушений Иванке Трамп, ответ на него пока не поступил.

WSJ

Еврокомиссия намерена оштрафовать Facebook за обман при покупке WhatsApp

Еврокомиссия намерена оштрафовать компанию Facebook за то, что она предоставила «неправдивую или вводящую в заблуждение информацию» об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника газеты, Еврокомиссия планирует установить «значительный» размер штрафа, чтобы это послужило примером для других компаний. Источник сообщил, что комиссия может взыскать с Facebook до 1% от выручки компании по всему миру. При учете доходов Facebook за 2016 году сумма может достичь $276 млн.

Reuters

Минфин США верит в рост экономики страны на 3%

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что рост ВВП страны на 3% является достижимой целью. Об этом сообщает Reuters.

«Я верю, что рост ВВП на 3% или выше является достижимой целью, если мы проведем соответствующие реформы налоговой системы и нормативно-правовой базы», - заявил Мнучин. Большинство экономистов США считают, что американская экономика должна приложить большие усилия для роста в 2%, поскольку в стране наблюдаются демографические проблемы и медленный рост производительности.

DW

В США одобрен законопроект против спонсоров Асада

Палата представителей Конгресса США, где доминируют республиканцы, подавляющим большинством голосов одобрила законодательство, позволяющее вводить штрафные меры против финансовых спонсоров правительства президента Сирии Башара Асада. Законопроект был принят устным голосованием вечером в среду, 17 мая.

Этот документ был выдвинут на рассмотрение лидером демократов в комитете Палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем и поддержан председателем этого комитета - республиканцем Эдом Ройсом. Прежде чем этот законопроект будет направлен президенту, он должен получить одобрение Сената.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт резко вырос после публикации данных по розничным продажам в Великобритании. Как стало известно, розничные продажи в апреле увеличились на 2,3% после снижения на -1,4% в марте. В годовом исчислении продажи выросли на 4%, что выше предыдущего значения 2% и прогноза экономистов 2,1%

Пара GBP/USD выросла до $1,3040, после снижения до $1,2935 с начала европейских торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в ходе сегодняшних торгов на фоне сохраняющегося избытка предложения на рынке. Инвесторы также корректируют позиции в преддверии заседания ОПЕК, которое намечено на 25 мая. Ожидается, что ОПЕК и страны не входящих в картель, договорятся о продлении срока сокращения добычи нефти.

Цены на нефть достигли двухнедельного максимума в понедельник после того, как Россия и Саудовская Аравия заявили, что они выступают за продление глобального нефтяного пакта до конца первого квартала 2018 года. Ирак также намерен ограничивать производство в течение еще шести месяцев, заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади на пресс-конференции в Багдаде. Не входящий в ОПЕК Южный Судан также поддержал продление договоренностей. Министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук тоже поддержал продление сокращения добычи нефти еще на девять месяцев.

Уменьшение добычи нефти ОПЕК, которое началось в январе, пока не привело к значительному падению мировых запасов нефти. Запасы все еще остаются выше средних 5-летних уровней, а цены на нефть по-прежнему более чем в два раза ниже, чем 3 года назад.

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,38% до $52,01 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются у отметки $48,89 за баррель, со снижением на -0,37%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1000 (EUR 4.5bln) 1.1050 (578m) 1.1076 (455m) 1.1150 (362m) 1.1180 (227m)

USDJPY: 110.00 (USD 408m) 110.20 (240m) 111.55 (350m) 112.00 (253m)

GBPUSD: 1.2860-65 (GBP 541m) 1.2900 (740m) 1.3000 (424m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 330m)

AUDUSD: 0.7350 (AUD 248m) 0.7390-0.7400 (842m) 0.7500 (333m)

NZDUSD: 0.6960 (NZD 224m)

EURJPY: 125.00 (EUR 477m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 36 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 64,04 рубля впервые с 5 мая 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов курс евро составлял 63,85 руб.

Курс доллара по состоянию на 10:40 мск вырос на 40 копеек, до 57,48 рубля.

Рубль теряет свои позиции вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2% и составила 52,09 доллара за баррель.

• Денежно-кредитная политика ЕЦБ работает хорошо, обладает гибкостью

• Выборы не сильно повлияют на принятие решений

• Рост инфляции по-прежнему не является устойчивым и самоподдерживающимся

• Нет недостатка немецких облигаций

• Повышение ставок, в теории, возможно, если отрицательные ставки по депозитам навредят кредитованию

• Последовательность дальнейших шагов коммуникативной политики не является догмой

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным Бюро статистики Франции, уровень безработицы в стране в первом квартале 2017 года снизился до 9,6% с 10%, зафиксированных в последнем квартале прошлого года, достигнув пятилетнего минимума.

В отчете статуправления отмечено, безработица среди молодежи в возрасте 15-24 лет снизилась до 22,3% с 23,7%, а уровень безработицы на основной территории Франции снизился до 9,3% с 9,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 24 копейки и достиг отметки в 57,32 руб.

Курс евро увеличился на 17 коп., составив 63,85 руб.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1990,65 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,6%, до 1097,62 пункта.

Сильные данные по рынку труда Австралии утром спровоцировали рост австралийского доллара. Лучше прогнозов оказались как данные по изменению количества занятых, которые традиционно являются очень волатильными, так и по уровню безработицы. К началу европейской сессии рост австралийского доллара приостановился, но после консолидации он может продолжиться, особенно против доллара США, который в последнее время находится под давлением. Читать далее...

Сегодня аналитики банка Westpac опубликовали данные своих исследований, которые отмечают резкий рост позитивных настроений в Европе. Эксперты связывают это в первую очередь с победой на выборах президента Франции центриста Эммануэля Макрона. В Westpac уверены, что новый президент и его партия En Marche! может стать новой силой в Европе, которая будет объединять старый свет и приведет к более позитивным настроениям в Европе. Тем не менее, в банке не уверены, что ЕЦБ решится отказаться от своей сверхмягкой монетарной политики и с нынешнего уровня $1.10 курс EUR/USD продолжит терять высоту. «До конца 2017 года мы ожидаем снижение евро к $1.05. Паритет по паре EUR/USD ждем к концу 2018 года» - заявили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1231 (5858)

$1.1198 (7064)

$1.1181 (4096)

Цена на момент написания обзора: $1.1138

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1086 (339)

$1.1035 (1497)

$1.0967 (1886)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 80785 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7064);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 93153 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (6225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 мая составило 1,15 против 1,11 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3202 (2339)

$1.3105 (2997)

$1.3008 (3901)

Цена на момент написания обзора: $1.2948

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2893 (1371)

$1.2796 (2164)

$1.2698 (2033)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 33901 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3901);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 35762 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 мая составило 1,05 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что последний рост прибыли китайских инвестиционных компаний связан с рисками. Эксперты отмечают, что бурный приток денег в большинстве случаев не имеет четкой стратегии управления рисками и не был смоделирован на увеличении волатильности рынка или экономического спада в Китае. Тем не менее, агентство прогнозирует дальнейший рост активов данных компаний более чем на 25% в год в течение следующих пяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 07:50 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 12:30 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 12:45 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 17:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ING пара EUR/USD в среднесрочной перспективе закрепится выше уровня $1.12 и будет стремится к $1.13. Такой прогноз эксперты основывают на том, что 8 июня ЕЦБ изменит свою риторику на ястребиную, что и окажет значительную поддержку курсу евро. Помимо этого, в ING считают, что инвесторы сейчас выбирают евро, как валюту-убежище от политических рисков, связанных с Дональдом Трампом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в японском парламенте неожиданно появился заместитель председателя Банка Японии Кикуо Ивата. Чиновник заявил, что пока не принято решения касательно срока и конкретного метода по завершению монетарного стимулирования со стороны Центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в США может затруднить процесс осуществления налоговых реформ и экономического регулирования.

Возникли предположения, что президент Дональд Трамп может столкнуться с угрозой импичмента. Между тем, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по контроль расследования вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

Австралийский рынок торгуется заметно ниже, после слабых сигналов с Уолл-стрит. Более позитивные, чем ожидалось, данные по рынку труда в Австралии на смогли улучшить настроение инвесторов.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в пределах от 1,2 - 1,7%.

Бумаги Oil Search и Woodside Petroleum подешевели на -1% и -0,4%, несмотря на рост цен на сырую нефть.

BHP Billiton и Fortescue Metals теряют почти 1% стоимости акций, в то время как Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,5%.

Японский фондовый рынок резко снизился, так как опасения по поводу нестабильности в администрации президента США Дональда Трампа усилились. Инвесторы не обратили внимание на данные по ВВП, которые указали на рост экономики Японии пятый квартал подряд .

Основные экспортеры торгуются ниже из-за сильной иены. Акции Panasonic и Canon упали в цене более чем на 1% каждый, в то время как Sony и Toshiba теряют более чем 2% стоимости бумаг. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию более чем на 2%.

Акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -4% и -3% соответственно на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций.

NIKKEI 19506.49 -308.39 -1.56%

SHANGHAI 3098.60 -5.84 -0.19%

HSI 25216.21 -77.42 -0.31%

ASX 200 5709.60 -76.43 -1.32%

KOSPI 2281.22 -11.86 -0.52%

NZ50 7379.62 -42.88 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течении азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, после очередного падения в ходе вчерашних торгов.

Американская валюта ослабла из-за напряженной политической ситуации в США, которая заставляет инвесторов все больше сомневаться в способности администрации Трампа осуществить обещанные меры по стимулирования экономики, которые включают в себя сокращение налогов и увеличения расходов на инфраструктуру. Первоначально разгорелся скандал из-за сообщений The Washington Post о том, что Трамп мог передать главе МИД России Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». В издании заявляют, что раскрытие Трампом данной информации ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество со страной-партнером. Между тем, вчера появилась информация о том, что Трамп пытался вмешаться в федеральное расследование, попросив бывшего директора ФБР прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Флинна. СМИ также сообщают, что есть и другие свидетельства попыток Трампа вмешиваться в ход расследований ФБР. Кроме того, вчера конгрессмен от Техаса Эл Грин уже призвал коллег объявить Трампу импичмент.

Курс японской валюты мало изменился, после публикации предварительных данных по ВВП Японии за первый квартал. Валовой внутренний продукт Японии вырос на 0,5% в течение первых трех месяцев 2017 года по сравнению с ростом на 0,3% в предыдущем квартале, что соответствует прогнозам экономистов. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2%, что выше прогноза экономистов 1,7%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1,2% до 1,4%.

Японская экономика демонстрирует рост пять кварталов подряд. Такая динамика роста ВВП наблюдалась более трех лет назад. Главный фактор госта ВВП - расширение экспорта, который увеличился в первом квартале на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Особенно расширились поставки японских товаров, в первую очередь автомобилей, на растущие рынки Восточной Азии.

Австралийский доллар вырос после публикации более позитивных, чем ожидалось, данных по рынку труда. Уровень безработицы, публикуемый австралийским бюро статистики, в апреле с учетом сезонных колебаний составил 5,7%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,9%. Также стало известно, что австралийская экономика добавила 37400 рабочих мест и это значительно выше ожиданий прироста на 5000 рабочих мест, после роста 60000 рабочих мест в предыдущем месяце (пересмотрено с 60,900). Полная занятость снизилась до 11,600 с предыдущего значения 73,900 и частичная занятость увеличилась на 49,000, после снижения на 13,900 ранее. Согласно отчету статуправления, общий рост занятости в Австралии в течение года составлял 1,3%, что по-прежнему ниже среднего темпа роста за последние 20 лет (1,8%). За прошедший год произошло значительное усиление тенденции частичной занятости (102,800), чем на полный рабочий день (49300) Скорость тенденции безработицы в Австралии осталась на уровне 5,8% четвертый месяц подряд. Коэффициент тенденции доли рабочей силы увеличился менее чем на 0,1 п.п. до 64,8%

Также стало известно, что ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, в мае снизились до 4,0% с предыдущего значения 4,1%. С начала нынешнего года наблюдается снижение инфляционных ожиданий. Отметим, что в январе показатель составил 4,3% Согласно официальным данным Австралийского бюро статистики, инфляции в Австралии за первый квартал 2017 года составила 2,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Доклад по занятости на удивление был более позитивным
  
• Рост занятости наблюдается второй месяц подряд
  
• Мы рассматриваем результаты занятости как волатильность в оздоровительной тенденции
  
• Результаты по числу занятых указывают на дальнейший уверенный рост в ближайшие месяцы
  
• Рынок труда сохраняет стабильность, особенно если смотреть на занятость на неполный рабочий день, что будет продолжать оказывать давление на зарплаты и потребительскую инфляцию
  
• Положительным является то, что рост рабочих мест обеспечит некоторую поддержку доходом домохозяйств и в свою очередь, потребительским расходам
  
• В 2018 году, мы ожидаем ослабление рынка труда на фоне снижения строительной деятельности, замедления роста экономики Китая и снижения цен на сырьевые товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии в апреле с учетом сезонных колебаний составил 5,7%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,9%. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики Австралии.

Также стало известно, что австралийская экономика добавила 37 400 рабочих мест и это значительно выше ожиданий прироста на 5 000 рабочих мест, после роста на 60 000 рабочих мест в предыдущем месяце (пересмотрено с 60 900). Полная занятость снизилась до 11 600 с предыдущего значения 73 900 и частичная занятость увеличилась на 49 000, после снижения на 13,900 ранее.

Число безработных снизилось на 19,100, до 732,300. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, уменьшилось на 12,300 до 514,200, а число безработных, ищущих работу только на неполной рабочей день, снизилось на 6,800 до 218,000.

Доля рабочей силы в общей численности населения в апреле составила 64,8%, что немного выше прогноза 64,7%.

Согласно отчету статуправления, общий рост занятости в Австралии в течение года составлял 1,3%, что по-прежнему ниже среднего темпа роста за последние 20 лет (1,8%). За прошедший год произошло значительное усиление тенденции частичной занятости (102,800), чем на полный рабочий день (49300). Скорость тенденции безработицы в Австралии осталась на уровне 5,8% четвертый месяц подряд. Коэффициент тенденции доли рабочей силы увеличился менее чем на 0,1 п.п. до 64,8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, в мае снизились до 4,0% с предыдущего значения 4,1%. Данный индикатор отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев.

С начала нынешнего года наблюдается снижение инфляционных ожиданий. Отметим, что в январе показатель составил 4,3%

Согласно официальным данным Австралийского бюро статистики, инфляции в Австралии за первый квартал 2017 года составила 2,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Японии вырос на 0,5% в течение первых трех месяцев 2017 года по сравнению с ростом на 0,3% в предыдущем квартале, что соответствует прогнозам экономистов. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Японии в предварительном чтении. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,2%, что оказалось выше прогноза экономистов (+1,7%). Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1,2% до 1,4%.

В отчете Кабинета министров отмечено, что японская экономика демонстрирует рост пять кварталов подряд. Такая динамика роста ВВП наблюдалась более трех лет назад.

Главный фактор госта ВВП - расширение экспорта, который увеличился в первом квартале на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Особенно расширились поставки японских товаров, в первую очередь автомобилей, на растущие рынки Восточной Азии.

Дефлятор ВВП упал на -0,8% в годовом исчислении, что ниже значения четвертого квартала 2016 года, которое составило -0,1%

Частное потребление после плоского чтения в предыдущие три месяца увеличилось на 0,4%, что оказалось ниже ожиданий роста на 0,5%.

Бизнес расходы выросли на 0,2% в первом квартале, превысив прогнозы падения на -0,4% после роста на 1,9% в течение трех месяцев до начала года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар значительно подешевел против евро, снова обновив 6-месячный минимум. С минувшей пятницы пара EUR/USD выросла примерно на 280 пунктов или на 2,65%.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,56%, до 97,56. Сейчас индекс находится вблизи минимума 4 ноября 2016 года.

Катализаторов снижения американской валюты является весьма напряженная политическая ситуация в США, которая заставляет инвесторов все больше сомневаться в способности администрации Трампа осуществить обещанные меры по стимулирования экономики, которые включают в себя сокращение налогов и увеличения расходов на инфраструктуру. Первоначально разгорелся скандал из-за сообщений The Washington Post о том, что Трамп мог передать главе МИД России Лаврову секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации «Исламское государство». В издании заявляют, что раскрытие Трампом данной информации ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество со страной-партнером. Вчера появилась информация о том, что Трамп вмешаться в федеральное расследование, попросив бывшего директора ФБР прекратить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Флинна. СМИ также сообщают, что есть и другие свидетельства попыток Трампа вмешиваться в ход расследований ФБР. Также вчера конгрессмен от Техаса Эл Грин призвал коллег объявить Трампу импичмент.

В целом, сложная политическая обстановка в США усилила бегство инвесторов от рисков, что в свою очередь повысило спрос на активы-убежища и негативно отразилось на доходности облигаций США. Сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.226%. С начала вчерашней сессии снижение доходности составило 10,1 базисных пункта или 4,34%

Британский фунт сильно вырос против доллара США, обновив 6,5-месячный максимум, но затем растерял более половины заработанных вчера позиций на фоне частичной фиксации прибыли и ожиданий данных по розничным продажам в Британии, которые будут опубликованы сегодня.

Основную поддержку фунту в ходе вчерашнего торгов оказывала статистика по рынку труда. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании по стандартам МОТ за три месяца до марта составил 4,6%, что является самым низким показателем с 1975 года. Безработица снизилась с 5,1% в предыдущем году и 4,8% в четвертом квартале 2016 года. Число безработных за три месяца по март сократилось на 53 000 по сравнению с предыдущим кварталом, до 1,54 млн. В то же время уровень занятости в первом квартале составил 74,8%, что является новых рекордным максимумом. Средний доход, включая бонусы, вырос на 2,4% годовых, что оказалось в соответствии с ожиданиями. Без учета бонусов средний доход вырос на 2,1%. Также стало известно, что в апреле число людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 19 400 человек по сравнению с ростом на 33 500 по итогам марта (пересмотрено с +25 500).

Швейцарский франк и японская иена, которые традиционно рассматриваются в качестве активов-убежищ во времена политической нестабильности, существенно выросли против доллара. В итоге, франк достиг нового 6-месячного максимума, а иена выросла до самого высокого уровня с 26 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.96 -0.22%

Gold 1,261.20 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -104.94 19814.88 -0.53%

TOPIX -8.41 1575.82 -0.53%

Hang Seng -42.31 25293.63 -0.17%

CSI 300 -18.68 3409.97 -0.54%

Euro Stoxx 50 -57.06 3584.83 -1.57%

FTSE 100 -18.56 7503.47 -0.25%

DAX -172.92 12631.61 -1.35%

CAC 40 -88.21 5317.89 -1.63%

DJIA -372.82 20606.93 -1.78%

S&P 500 -43.64 2357.03 -1.82%

NASDAQ -158.64 6011.23 -2.57%

S&P/TSX -269.65 15273.68 -1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1164 +0,75%

GBP/USD $1,2976 +0,48%

USD/CHF Chf0,9782 -0,77%

USD/JPY Y110,71 -2,15%

EUR/JPY Y123,60 -1,38%

GBP/JPY Y143,65 -1,67%

AUD/USD $0,7435 +0,15%

NZD/USD $0,6944 +0,86%

USD/CAD C$1,3584 -0,16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май 4.1%

01:30 Австралия Уровень безработицы Апрель 5.9% 5.9%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Апрель 60.9 5

07:50 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 1.7% 2.1%

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -1.8% 1%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Март 38.84

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1918 1960

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Май 22 19.5

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 236 240

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Апрель 0.4% 0.4%

17:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Апрель -0.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade