Новости и прогнозы рынков CFD — 16-08-2010

Японское издание JiJi Press сообщает, что из слов "достоверного источника" правительство начало рассматривать варианты дальнешйих мер по стимулированию экономики после того, как сегодняшняя статистика показала слабый рост ВВП Японии во втором квартале.
JiJi пишет, что в пакет могу войти меры по поддержке предприятий в связи с дорожающей иеной, а также меры по улучшению частного потребления и созданию новых рабочих мест для выпускников ВУЗов. Также в этот пакет могут войти меры Банка Японии по стимулированию экономики с помощью монетарной политики, чтобы предостеречь от новой волны дефляции и от усугубления текущей ситуации.
Данная программа может обойтись правительству в Y1.7 трлн., при этом примерно половина суммы будет в качестве иностранных заимствований.

GBP/USD продолжает торговаться с оптимизмом - на $1.5697. Ордера на продажу остаются на $1.5700 со стопами выше. Пока этот уровень оказывает достойное сопротивление. Поэтому его преодоление может привести к закрытию позиций и поглощению стопов.

Цены на золото торгуются на отметке $1223.75/унц., оставаясь в диапазоне $1215.35 - $1227.15. В прошлые четверг/пятницу металл не смог преодолеть максимумы середины июля на $1217.60-85.
В понедельник котировки преодолели этот рубеж, после чего отступили. Закрытие выше отметки $1224 (61.8% Фибо снижения с июня по июль) сделает целью $1264.90 - рекордный максимум, достигнутый 21 июня.

Ашраф Лаиди из CMC Markets отмечает, что золото в условиях евровалюты преодолел сопротивление в E950 (сейчас на E952.50). "Металл сейчас нацелен на
E975/унц., преодоление которого приведет к максимуму на E1011", добавил эксперт.

"Голубые фишки" начали сегодняшние торги на минорной нотке, не проявив изначально желания рисковать после того, как на прошлой неделе рынок упал на 4%. Возобновившееся давление на фондовые индексы Европы также сыграло свою роль в сегодняшнем снижении индексов.
Однако неплохо чувствует себя технологический сектор, который уже вырос на 0.8%, оказав поддержку индексу Nasdaq.
И хотя особой активности в сырьевом секторе не отмечается, сектор все же укрепил позиции на 0.9% из-за повышенного спроса на металлы, где цены на золото выросли на 0.6% до $1222.70 за унцию.

USD/JPY торгуется в области Y85.32 в условиях тонкого рынка, оставаясь выше сессионного минимума на Y85.22. Техническая поддержка отмечается в этой области, а ордера на покупку находятся вплоть до Y85.00.

Японская иена выросла в понедельник против основных валют на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища.

Согласно правительственным данным, экономика Японии во втором квартале выросла на 0.4% г/г, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.3%.

«Отчет по ВВП говорит о том, что экономическая активность, в частности внутреннее потребление, замедляется», отмечает Такедо Инаизуми из Mizuho Investors Securities Co. «рынок закладывает в цены дальнейшее ослабление экономики из-за снижения производства».

Доллар снизился против евро на спекуляциях, что рост на 4% на прошлой неделе не был оправдан, учитывая прогноз по ВВП США. Доллар также оказался под давлением после того, как индекс активности от ФРБ Нью-Йорка оказался хуже прогнозов.
ФРБ Нью-Йорка сообщил, что индекс активности в секторе вырос в этом месяце до 7.1 пп против 5.1 пп в июле.
Отдельный отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
Завтра данные покажут настроения инвесторов от немецкого института ZEW. Ожидается снижение показателя до 20 в августе с 21.2 в июле.

EUR/USD снизился до $1.2830 и сейчас торгуется на $1.2841. Торги довольно волатильны из-за тонкого рынка. В целом, курс сегодня вырос на 100 пунктов.

GBP/USD показал максимум на $1.5693, подобравшись к ордерам на продажу, выставленным на $1.5700. Курс сейчас торгуется в области $1.5687.

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии.
Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который, в частности, включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса немецкого института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии. Ожидается, что индекс ZEW в августе снизился до 20,6 пп после 21,2 в июле.
В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей. Средний прогноз аналитиков по базовому индексу, который исключает цены на энергоносители и продовольствие, составляет +0.2% м/м после +0.1% в июне. Общий показатель прогнозируется с увеличением на 0,2% м/м после -0,5%.
В 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству, которое, согласно прогнозам, в июле выросло на 0.5% после +0.1% в июне.

Ситуация на сырьевом рынке в понедельник неопределенная, в то время как индекс доллара торгуется у сессионных минимумов на 82.241. Энергоресурсы находятся в красной зоне, в то время как металлы дорожают благодаря слабому доллару.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI упал сразу после открытия сессии и торговался в области $75.80 за баррель, после чего обновил сессионные минимумы на $74.86. Сейчас нефтяные котировки находятся ниже нулевой отметки в $75.39 за баррель.

Металлы торгуются в плюсах на протяжении всей сессии. Как декабрьский фьючерс на золото, так и сентябрьский фьючерс на серебро переписали утренние максимумы, при этом золото установило сессионный максимум на $1229.50 за унцию, а серебро - на $18.49 за унцию. Сейчас золото демонстрирует рост в 0.8% ($1226.40), а серебро - на 1.7% ($18.43).

Аналитики JPM говорят, что индекс цен на жилье Национальной ассоциации строителей жилья США (NAHB) "снижается каждый месяц с мая на фоне резкого снижения активности в жилищном секторе, что связано с завершением правительственной программы поддержки покупателей" и отмечают, что в августе показатель сильно упал.

EUR/JPY восстановился до Y109.70 из области раннее установленных минимумов на Y109.18. Курс прежде прошел поддержку на Y109.20, где также поглотил ордера на покупку. Выше целью роста станет недавний максимум на Y110.30.

Слабость широкого рынка сохраняется, хотя группа авиационного транспорта с начала дня выросла на 3.5% после объявления TAM S.A. (TAM 22.15, +5.46) и LAN Airlines (LFL 28.01, +0.81) о слиянии компаний.
Лидеры роста: сектор сырьевых материалов (+0.2%), технологический сектор (+0.1%).
Лидеры снижения: сектор здравоохранения (-1.0%), энергетический (-0.8%), коммунального хозяйства (-0.7%), телекоммуникационный (-0.6%), потребительских товаров (-0.6%), индустриальный (-0.6%), финансовый (-0.5%), потребительский (-0.1%).

Как и предполагалось, основные индексы начали день с потерями. В настоящее время лишь материальный (+0.3%) и технологический сектора (+0.2%) торгуются на положительной территории, однако, их достижения в лучшем случае можно назвать скромными.
Treasuries продолжают восстановление. Доходность 10-летних обязательств впервые с марта 2009 года снизилась под отметку 2.60%.

EUR/USD $1.2800, $1.2900
USD/JPY Y86.10, Y86.00, Y85.60, Y85.00, Y84.60
USD/CHF Chf1.0400, Chf1.0550
AUD/USD $0.8885, $0.8950, $0.9200
AUD/JPY Y77.65

В понедельник основные индексы откроются с незначительными потерями после того, как стало известно, что темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала. Рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%.
В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%.
Напомним, что после незначительного укрепления в начале прошлой недели рынок понес серьезные потери после того, как ФРС дал разочаровывающую оценку перспектив экономики США, а опубликованные в конце недели слабые данные усилили пессимизм инвесторов.

Мировые рынки:
Сентябрьская нефть выросла в цене на 17 центов до $75.56 за баррель.
Золото подорожало на $7.60 до $1,224.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 2.65% против 2.68% в пятницу вечером.

Общий приток иностранного капитала в июне -$6.7 млрд.

После публикации позитивных данных из США пара установила сессионный максимум в районе $1.2850, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу. Предложение простирается вплоть до $1.2870. Выше ордера на продажу отмечены на $1.2900/10, $1.2930/35, и $1.2950/55. Ордера на покупку: $1.2780/70, $1.2750, $1.2735/30, $1.2710/00.

Занятость 14.29 против 7.94. Цены 20.0.

Пара пытается восстановиться и направляется к зоне сопротивления $1.5620 (76.4% $1.5642/1.5552), преодоление которой приведет к тестированию сессионного максимума $1.5642, где сосредоточен спрос, простирающийся до $1.5650. Спрос остается в области $1.5550 и усиливается с приближением к дневному минимуму $1.5535.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -2,6% -1,4%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 11,6% 8,2%
09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0% 1,0% 0,9%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,3% -0,4% 0,0%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7% 1,7% 1,4%

В соответствии с опубликованным накануне отчетом офиса кабинета министров, рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%.
В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%. Таким образом, темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала.
Наряду с возобновившимися на прошлой неделе опасениями в отношении замедления темпов роста и неопределенности перспектив крупнейшей мировой экономики, данный факт остается основной причиной сохранения тенденции падения спроса на высокодоходные активы и, соответственно, увеличение интереса к валютам-убежищам.
Напомним, что в своем выступлении 10 августа председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что для предотвращения оттока денежных средств из финансовой системы центральный банк реинвестирует средства, полученные в результате операций с ценными бумагами, обеспеченными ипотечными закладными. Фактически данный шаг означает новые меры, призванные стимулировать восстановление экономики США.
В сопроводительном заявлении FOMC в частности отмечается, " что темпы экономического роста в США по всей вероятности в ближайшем времени будут более умеренными, чем это предполагалось ранее." Кроме того, комитет намерен сохранить объем ценных бумаг, находящихся в настоящее время на балансе ФРС на текущем уровне.
Несмотря на фактическое снижение прогноза роста ВВП США в других ведущих экономиках дела обстоят далеко не лучшим образом. В частности ожидается, что в текущем году темпы роста ВВП США составят 3% по сравнению с 1.2% в еврозоне и 3.4% в Японии. В этой связи можно предполагать сохранение тенденции укрепления доллара и иены против основных валют.
UBS прогнозирует рост в течение ближайших трех месяцев доллара до $1.15 за евро и укрепление американской валюты до 95 иен. По оценкам же экономистов, опрошенных Bloomberg, к концу текущего года доллар укрепится до $1.23 за евро.
Новозеландский и австралийский доллар снизились на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов восстановления мировой экономики не позволит центробанкам Австралии и Новой Зеландии продолжить процесс повышения учетных ставок.

Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

EUR/USD
Ордера продажу: $1.2850, $1.2860/70, $1.2900/10, $1.2930/35, $1.2950/55
Ордер на покупку: $1.2780/70, $1.2750, $1.2735/30, $1.2710/00

В соответствии с опубликованным накануне отчетом офиса кабинета министров, темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала и составили +0.4 г/г в то время как эксперты ожидали +2.3 г/г.
Наряду с возобновившимися на прошлой неделе опасениями в отношении замедления темпов роста и неопределенности перспектив крупнейшей мировой экономики, данный факт остается основной причиной сохранения тенденции падения спроса на высокодоходные активы и, соответственно, увеличение интереса к валютам-убежищам.
Напомним, что в своем выступлении 10 августа председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что для предотвращения оттока денежных средств из финансовой системы центральный банк реинвестирует средства, полученные в результате операций с ценными бумагами, обеспеченными ипотечными закладными. Фактически данный шаг означает новые меры, призванные стимулировать восстановление экономики США.
В сопроводительном заявлении FOMC в частности отмечается, " что темпы экономического роста в США по всей вероятности в ближайшем времени будут более умеренными, чем это предполагалось ранее." Кроме того, комитет намерен сохранить объем ценных бумаг, находящихся в настоящее время на балансе ФРС на текущем уровне.
Несмотря на фактическое снижение прогноза роста ВВП США в других ведущих экономиках дела обстоят далеко не лучшим образом. В частности ожидается, что в текущем году темпы роста ВВП США составят 3% по сравнению с 1.2% в еврозоне и 3.4% в Японии. В этой связи можно предполагать сохранение тенденции укрепления доллара и иены против основных валют.
UBS прогнозирует рост в течение ближайших трех месяцев доллара до $1.15 за евро и укрепление американской валюты до 95 иен. По оценкам же экономистов, опрошенных Bloomberg, к концу текущего года доллар укрепится до $1.23 за евро.

EUR/USD $1.2800, $1.2900
USD/JPY Y86.10, Y86.00, Y85.60, Y85.00, Y84.60
USD/CHF Chf1.0400, Chf1.0550
AUD/USD $0.8885, $0.8950, $0.9200
AUD/JPY Y77.65

Сопротивление 3:Y88.10 (максимум 28 июля)
Сопротивление 2:Y86.80/90 (максимум 2 августа, линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Текущая цена: Y85.60
Поддержка 1:Y85.50 (минимум 13 августа)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: иена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка -Y85.50. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y86.40/45. Выше возможен рост до Y86,80/90.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Текущая цена: Chf1.0408
Поддержка 1: Chf1.0400 (зона часовых минимумов)
Поддержка 2: Chf1.0350 (минимум 2.3 августа)
Поддержка 3: Chf1.0330 (минимум 6 августа)

Комментарии: пара торгуется в области Chf1.0400. Ближайшая поддержка - Chf1,0400. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0375 и далее до Chf1,0330. Ближайшее сопротивление - Chf1,0550. Выше расположен уровень Chf1.0630.

Сопротивление 3:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 августа)
Сопротивление 1:$1.5640 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5569
Поддержка 1: $1.5530 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5320 (38.2% FIBO $1.4220-$1.6000)

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2908693
Поддержка 1: $1.2730 (сессионный минимум, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0%
Индекс потребительских цен, м/м июль -0,3%
Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7%

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -2,6%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 11,6%

Йена выросла против основных валют на фоне опасений относительно силы восстановления мировой экономики.
Причиной данных опасений являются опубликованные данные по ВВП Японии. Как показала вышедшая статистика темпы роста ВВП Японии во втором квартале снизились до +0,4% в годовом исчислении из-за уменьшения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%.
В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%.
Новозеландский и австралийский доллар снизились на фоне спекуляций относительно того, что замедление темпов восстановления мировой экономики не позволит центробанкам Австралии и Новой Зеландии продолжить процесс повышения учетных ставок.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,2800

GBP/USD: курс показал максимумы в области $1,5640, но позже снизился
USD/JPY: пара упала в область Y85,80

Сегодня в 09:00 GMT будет опубликован индекс потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

Deutsche Welle
Рост ВВП Германии достиг рекордного уровня с момента воссоединения страны
Немецкая экономика движется вперед небывалыми темпами. По прогнозам экспертов, ее рост в 2010 году составит более 2 процентов. Этому способствовали госпрограмма поддержки конъюнктуры и динамичное развитие экспорта.

BBC
В Японии сильно замедлился экономический рост
Как показывают официально опубликованные цифры статистики, экономический рост Японии в последнем финансовом квартале существенно замедлился.

В России вступил в силу запрет на экспорт зерна
В связи с засухой и пожарами, уничтожившими четверть посевов зерновых, Россия с 15 августа ввела запрет на экспорт зерна сроком до конца года.

Обама призывает американцев помочь экономике Флориды
Президент США Барак Обама призвал американцев приезжать во Флориду для того, чтобы оживить экономику штата, много потерявшую из-за разлива нефти в Мексиканском заливе.

Financial Times
Трейдеры возмущены запретом на экспорт зерна из России
Эмбарго спровоцировало рост цен на пшеницу на мировом рынке и посеяло сомнения в надежности поставок из России, а внутри страны не возымело эффекта: основные продукты питания резко подорожали, звучат обвинения, что крестьяне придерживают зерно.

The Washington Times
Экономическая трагедия Обамы
В соответствии с докладом, представленным в прошлом месяце Международным валютным фондом (МВФ), США набрали столько долгов и финансовых обязательств, что разница между будущими расходами и доходами (фискальный гэп) достигнет 14% от ВВП.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 56.79 пункта или 0.61% до 9196.67 пункта, потери индекса TOPIX составили 3.13 до отметки 828.11 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 817.4 млн акций; 67 компонентов индекса выросли в цене, 145 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Евро продолжил свое падение на опасениях, связанных с долговым кризисом в регионе, а также на фоне опубликованных слабых данных по промышленному производству Еврозоны. Это снова ставит под вопрос состояние экономики региона.

"Доллар сохраняет поддержку из-за увеличения спроса на безопасные активы," отмечает Борис Шлоссберг, директор аналитического департамента нью-йоркского он-лайн брокера GFT Forex. "Мы видим возобновление опасений в отношении рисков суверенных долговых обязательств в еврозоне, что послужило причиной увеличения динамики продаж в Европе и послужило причиной усиления доллара."
Отметим, тем не менее, что главной причиной падения спроса на высокодоходные активы стало заявление ФРС по поводу того, что темпы восстановления экономики замедляются, что в свою очередь грозит снижению темпов роста мировой экономики.
Доллар и иена укрепили свои позиции против основных валют уже в начале недели в преддверии публикации итогов очередной встречи FOMC. Участники рынка ожидали, что Федеральный резерв США даст понять, что крупнейшая мировая экономика нуждается в дополнительных стимулах для дальнейшего восстановления.
Спекуляции по поводу того, что центральный банк США может предпринять дополнительные меры по стимулированию экономики активизировались после публикации в прошлую пятницу слабых данных по рынку труда. Напомним, что в в прошлом месяце потери рабочих мест составили 131,000, что в два раза выше ожиданий экономистов.
Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC), как и предполагалось, оставил основную учетную ставку на неизменном уровне (0,00%-0,25%). Также федрезерв проголосовал за реинвестирование поступлений от продажи агентских и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг в долгосрочные обязательства Казначейства. По мнению комитета восстановление "замедлилось" (напомним, что в июне было отмечено "продолжение экономического восстановления"). В своем сопроводительном заявлении ФРС отметил, что ставка останется на низком уровне в течение "продолжительного периода времени". Относительно инфляции было сказано, что она "демонстрирует тенденцию к снижению" и по всей вероятности останется низкой в ближайшем времени. FOMC ожидает "постепенное возвращение роста", темпы которого, тем не менее, в ближайшем времени будут умеренными.
Опубликованные в конце недели экономические данные лишь подтверждают справедливость данных опасений.
Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.
В середине недели иена достигла максимума 1995 года против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост выпуска промышленной продукции в Китае минимальными темпами за последние 11 месяцев. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Иена откатилась от 15-летнего максимума против доллара после того как официальные лица Японии подчеркнули что ситуация "с курсом иены находится под тщательным контролем, и дальнейшее ее укрепление может быть приостановлено." В частности Министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что центральный банк пристально наблюдает за колебанием курса иены.
Напомним, что в соответствии с опубликованным 01 июля обзором Банка Японии Tankan, крупнейшие промышленники страны ожидают средний курс иены в ближайшие 6 месяцев (до марта 2011 года) на уровне Y90.16.
В этом году иена выросла на 14%, что спровоцировало спекуляции о том, что правительство может провести интервенции для ограничения роста национальной валюты.
Тем не менее, по мнению аналитиков BNP Paribas SA из-за опасений в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики доллар может продолжить рост и достигнет в течение ближайших нескольких недель 40-летнего максимума Y80.
Британский фунт стерлингов упал против доллара. Давление на курс оказало заявление Банка Англии о том, что инфляция в 2-летней перспективе составит 1.5%, что ниже порогового значения центрального банка в 2%. Рост экономики может составить 3% г/г, что также ниже ранее публикуемого прогноза в 3.6%.
Высокодоходные валюты, включая новозеландский и австралийский доллары отступили после того, как данные показали снижение делового оптимизма и ускорение темпов роста цен на недвижимость в Китае.
Опубликованные данные показали, что экспорт Китая вырос на 38.1% по отношению к прошлому году и на 43.9% по отношению к июню. Импорт же вырос всего на 22.7% против июньского значения в 34.1%. Цены на недвижимость в 70 крупных городах Китая выросли на 10.3% в июле г/г (минимальные темпы роста за последние 6 месяцев).
Негативно на настроения участников рынка повлияли сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs Group сократили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.
По итогам заседания Банка Японии основная учетная ставка оставлена на прежнем уровне в 0,1%, при этом экономические прогнозы также остались без изменений.
Австралийский доллар понес потери после того, как National Australia Bank Ltd. заявил, что его индекс делового оптимизма снизился вдвое до 2 пп в июле.

Азиатские рынки в конце недели смогли несколько укрепить свои позиции после публикации ряда позитивных квартальных результатов, однако, по итогам последних пяти торговых дней закрылись с потерями.

Основными факторами давления на индексы в течение недели послужили сообщения о замедлении роста и промышленного производства в Китае, а также более слабые по сравнению с ожиданиями данные по заказам на машины и оборудование в Японии. Кроме того, аналитики Goldman Sachs Group понизили прогноз экономического роста в США и Японии. Также был понижен прогноз темпов роста экспорта Китая. Текущий прогноз Goldman Sachs по ВВП Японии на 2011 год составляет +1,4% против предыдущего значения процента с +1,7%. Для ВВП США на 20111 года прогноз был снижен до +1,9% с предыдущего +2,5%.


Европейские индексы смогли лишь в пятницу компенсировать часть понесенных в течение недели потерь после того, как опубликованные отчеты продемонстрировали ускорение роста ВВП в странах региона во втором квартале, а также больший по сравнению с ожиданиями рост потребительских настроений в США.
В течение недели давление на рынки оказывали спекуляции по поводу того, что в конце текущего года темпы роста в еврозоне могут существенно снизиться из-за сохранения долговых проблем у стран "периферийной Европы."
"Все еще есть большие вопросы относительно будушего экономики," говорит Адриан Ван Тиггелен, главный стратег в ING Investment Management. "В рынок все еще заложены страхи второй волны кризиса."
FTSE 100 по итогам недели потерял 1.1% после того, как ФРС заявил о том, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось, а Банк Англии понизил оценку роста экономики Великобритании.

Сектор страхования вырос после того, как стало известно, что RSA Insurance Group Plc намерен приобрести страховой бизнес Aviva Plc на территории Великобритании, в Канаде и Ирландии.
Kazakhmys Plc и Xstrata Plc стали лидерами продаж в секторе ресурсных компаний.

DAX за прошедшую неделю снизился на 2.4%, что стало самым значительным падением индекса за полтора месяца.

Рынок акций понес потери несмотря на то, что, как стало известно, ВВП Германии во втором квартале вырос на 2.2%, благодаря восстановлению мировой экономики после рецессии и снижению доллара против евро в течение 2010.
Опасения в отношении того, что сокращение расходов европейскими правительствами с целью ограничения бюджетных дефицитов угрожают замедлить темпы экономического восстановления в ближайшем будущем, остаются одним из основных факторов давления на рынок.
После завершения сезона квартальных отчетов позитивных новостей из корпоративного сектора стало меньше и опасения относительно дефляции и замедления темпов роста в регионе возобновились с новой силой.


Wall Street завершил неделю с существенными потерями
Standard & Poor’s 500 за неделю потерял 3.4% после того, как ФРС заявил, что темпы восстановления в США "будут более умеренными", чем это предполагалось.
Инвесторы были разочарованы и данными по рынку труда США, а также осторожным прогнозом от Cisco Systems.
Первичные заявки на пособия по безработице выросли на 2,000 до 484,000 за прошлую неделю. Это максимальный за 5 месяцев уровень. При этом экономисты прогнозировали снижение в среднем до отметки 465,000. Разброс прогнозов составлял от 450,000 до 480,000.
Отчет от Департамента Коммерции показал, что розничные продажи в июле выросли на 0,4%, что меньше чем ожидалось. Без учета продаж автомобилей продажи составили рост на 0,2%. Прогноз предполагал рост на 0,5%. Индекс потребительских цен и июле +0,3%, базовый +0,1% что соответствует прогнозам. В целом +1,2% г/г, +0,9% г/г базовый.
isco Systems Inc. (CSCO) в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли на 79%, однако, продажи и прогнозы лидера технологического сектора не оправдали ожиданий Wall Street.

Сопротивление 3:Y88.10 (максимум 28 июля)
Сопротивление 2:Y86.80/90 (максимум 2 августа, линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Текущая цена: Y85.82
Поддержка 1:Y85.30 (минимум 13 августа)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: На утренних торгах йена укрепилась. Ближайшая поддержка -Y85.30. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y86.40/45. Выше возможен рост до Y86,80/90.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Текущая цена: Chf1.0490
Поддержка 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Поддержка 2: Chf1.0375 (минимум 9 августа)
Поддержка 3: Chf1.0330 (минимум 6 августа)

Комментарии: На утренних торгах пара торгуется в области Chf1.0500. Ближайшее сопротивление - Chf1,0550. Выше расположен уровень Chf1.0630. Ближайшая поддержка - Chf1,0460. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0375 и далее до Chf1,0330.

На утренних торгах нефть повысились на фоне ожиданий макроэкономических данных США, которые могут показать, что восстановление крупнейшей экономики мира продолжается.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.76 за баррель (+$0,37).

Сопротивление 3:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 августа)
Сопротивление 1:$1.5600 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5590
Поддержка 1: $1.5530 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)
Поддержка 3: $1.5320 (38.2% FIBO $1.4220-$1.6000)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -58.51 -0.63% 9,194.95
Hang Seng +37.31 +0.18% 21,108.88
S&P/ASX 200 -27.29 -0.61% 4,432.30
Shanghai 180 A Share Index +78.95 +1.29% 6,176.19

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 августа)
Текущая цена: $1,2793
Поддержка 1: $1.2730 (сессионный минимум, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.

В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

Понедельник 16 августа начнется публикацией в 09:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны за июль. Среди американских данных внимания заслуживает выход в 12:30 GMT индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, публикация в 13:00 GMT данных Казначейства о чистом притоке капитала в США за июнь и выход в 17:00 GMT августовского индекса состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья США.

Первым событием вторника 17 августа станет выход в 01:30 GMT протокола встречи центрального банка Австралии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 08:00 GMT баланса текущих платежей еврозоны за июнь. В 08:30 GMT выйдет пакет данных по Великобритании, который в частности включает индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июнь.

В 09:00 GMT ожидается публикация индекса германского института ZEW, оценивающего состояние делового климата и перспективы как еврозоны в целом, так и крупнейшей экономики региона - Германии.

В 12:30 GMT выйдут данные по рынку жилья США: выданные разрешения на строительство и количество новостроек.

В это же время будет опубликован июльский индекс цен производителей, а в 13:15 GMT следует обратить внимание на данные по промышленному производству.

В среду 18 августа внимания заслуживают лишь публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

В пятницу 20 августа в 11:00 GMT основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен в Канаде за июль.

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -1,2%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 8,2%
09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0% 0,9%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,4% 0,0%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7% 1,4%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка август 8,25 5,1
13:00 США Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июнь $36.3 $35.4
13:00 США Общий приток иностранного капитала, млрд. июнь $17.5
17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 15 14

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м август -1,2%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г июль 8,2%
09:00 ЕС Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 1,0% 0,9%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, м/м июль -0,4% 0,0%
09:00 ЕС Индекс потребительских цен, г/г июль 1,7% 1,4%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка август 8,25 5,1
13:00 США Приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд. июнь $36.3 $35.4
13:00 США Общий приток иностранного капитала, млрд. июнь $17.5
17:00 США Индекс жилищного сектора от NAHB август 15 14