Новости и прогнозы рынков CFD — 18-08-2010

Deutsche Bank понизил рейтинг Pactiv Corp с Buy до Hold
Barclays Capital понизил рейтинг PharMerica с Overweight до Equal Weight
Barclays Capital понизил рейтинг Omnicare с Overweight до Underweight
Oppenheimer понизил рейтинг SuperMedia с Outperform до Perform

Deutsche Bank повысил рейтинг AEGON N.V. с Hold до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Trina Solar с Equal Weight до Overweight
ReneSola Barclays Capital повысил рейтинг с Equal Weight до Overweight

Сектор розничной торговли сохранил лидирующие позиции (+2.1%) до конца торгового дня. Материальный сектор (+0.9%) находится в районе сессионного максимума. Акции Potash (POT 147.65, +4.48) остаются в фокусе внимания рынка после того, как BHP Billiton (BHP 68.39, -1.82) адресовал предложение о покупке POT непосредственно акционерам компании.

Лидеры роста:
KG King Pharmaceutica... 9.50 +8.20%
WPO Washington Post Co... 344.95 +5.29%
X United States Stee... 49.78 +5.20%
LSI LSI Corp 4.56 +3.87%
ADI Analog Devices Inc... 29.97 +4.03%

Лидеры продаж:
SWY Safeway Inc 20.56 -4.10%
KR Kroger Co 21.42 -2.77%
SEE Sealed Air Corp 21.92 -2.71%
RRC Range Resources Co... 34.98 -2.59%
CNX CONSOL Energy Inc 35.41 -2.48%

Основные индексы остаются в районах сессионных максимумов. S&P 500 снова протестировал сопротивление в области 1100, которое, напомним, ограничило рост индекса накануне. Несмотря на отсутствие прогресса широкого рынка, рост финансового сектора достиг 1.1% благодаря укреплению сегмента диверсифицированных банков (+1.3%) и финансовых компаний (+1.6%).

Пара торгуется в области Y85.35 после того, как в начале американской сессии установила дневной минимум в районе Y85.25. Предложение отмечено на подходе к Y85.50. Стопы находятся ниже Y85.20, а спрос сосредоточен на подходе к Y85.00.

Четверг 19 августа начнется публикацией в 04:30 GMT общеотраслевого индекса активности в Японии. Индекс цен производителей в Германии выйдет в 06:00 GMT, а в 06:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за июль.

В 08:30 GMT нас ожидает целый ряд данных из Великобритании в частности отчет по розничным продажам и денежном предложении.

Американские данные представлены традиционным еженедельным отчетом о количестве обращений за пособием по безработице, который выйдет в 12:30 GMT. В это же время будет опубликован канадский индекс ведущих экономических индикаторов отчет по оптовым продажам за июль.

В 14:00 GMT выйдут индекс ведущих индикаторов США и отчет об уровне производственной активности ФРБ Филадельфии.

Иена остается в районе шестинедельного максимума против евро и сохраняет свои позиции по отношению к доллару США по мере того, как опасения по поводу снижения темпов восстановления мировой экономики поддерживают спрос на безопасные активы.

Укрепление японской валюты проходит на фоне снижения фондовых рынков и было вызвано спекуляциями, что ослабление роста ВВП в США может оказаться достаточно существенным для того, чтобы с целью стимулирования экономики, ФРС был вынужден увеличить объемы покупок долговых обязательств, а также по мере снижения опасений в отношении возможности проведения Японией интервенций с целью недопущения дальнейшего роста национальной валюты.
Британский фунт восстановился из области трехнедельного минимума против доллара США после того, как опубликованный протокол последней встречи MPC Банка Англии продемонстрировал, что члены комитета обсуждали возможность сворачивания стимулирующих мер чрезвычайного характера.
Предложение BHP Billiton Ltd. $40 млрд. за канадскую компанию Potash Corp., крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений, продолжает оказывать поддержку канадскому доллару.
"В случае, если BHP купит Potash, нетрудно представить возможность продаж австралийского доллара и покупки долларов канадских," полагает Ник Бенненброк, глава стратегического департамента нью-йоркского представительства Wells Fargo & Co..

Укрепление сегмента розничной торговли (+1.0%) продолжает оказывать поддержку потребительскому сектору (+0.6%), который в настоящее время лидирует среди главных экономических секторов, составляющих S&P 500. Акции Target (TGT 51.78, +1.10) подскочили на 2% после открытия в отрицательной зоне. Руководство компании подтвердило прогноз финансовых результатов на третий и четвертый кварталы.
С другой стороны, BJ's Wholesale Club (BJ 41.44, -1.87) остается под давлением после того, как квартальные результаты оказались слабее прогнозов. Кроме того, компания пересмотрела с понижением прогноз на текущий квартал.

Пара достигла отметки $1.5570 (61.8% $1.5687-$1.5495), прежде чем восстановилась к $1.5600. Зона $1.5550-$1.5500 накануне рассматривалась в качестве серьезной поддержки и, несмотря на то, что сегодня она была пробита, не следует исключать вероятности того, что она поддержит пару в ближайшем времени. Стопы остаются ниже $1.5500.

После публикации отчета о запасах нефти в США на прошлой неделе (коммерческие запасы сырой нефти сократились на 0.8 млн. баррелей, до 354.2 млн. баррелей) нефть незначительно восстановилась и торгуется в районе отметки $74.40 за баррель (-1.8%).
Природный газ продолжает нести потери (-0.5%) и торгуется на отметке $4.24/MMBtu.
Сектор драгоценных металлов также остается под давлением. Золото подешевело на 0.7% до $1218 за тройскую унцию, а серебро потеряло в цене 1.7% до $18.28 за унцию.
В результате CRB Commodity Index снизился на 0.9%.

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Внимание участников рынка уже обращено к предстоящей в 1430GMT публикации данных Министерства топлива о запасах сырьй нефти на прошлой неделе. Цены на нефть отступили после того, как Американский институт нефти (API) ранее сообщил о большем, чем прогнозировалось, увеличении запасов на 5.9 млн.
В преддверии правительственных данных аналитики прогнозируют:
-снижение запасов нефти на 2.25 млн. баррелей
-сокрщение запасов бензина на 1.6 млн. баррелей
-увеличение запасов дистиллятов на 1.4 млн. баррелей

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

GBP/USD в настоящий момент торгуется в области $1.5644. Ниже целью снижения курса станет $1.5630. В случае возобновления роста, курс может протестировать зону сопротивления/ордеров на продажу на $1.5690/1.5720.

Нефть дешевеет сегодня после прохождения линии поддержки от 25 мая на $75.16 за баррель. Котировки остаются ниже этого уровня, при этом следующая цель расположена на $73.61/84 (50% движения $82.97/64.24 и дневная база Боллинджера). Дневные графики остаются медвежьими. Сопротивление находится в районе бывшего уровня Фибо (38.2% движения $82.97/64.24) - на $75.82.

EUR/GBP протестировал ордера на продажу в зоне stg0.8235/40 и продолжает торговаться на stg0.8238. Кросс находится немногим выше уровня stg0.8235, где ранее отмечались опционы, которые исполняются сегодня в 1400GMT.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на разнонаправленное начало торгов в среду после вчерашнего ралли.
Накануне катализатором роста послужили оптимистические отчеты розничных компаний, в результате чего S&P 500 вырос на 1.2%, Nasdaq - на 1.3%, а Dow - на 1%.
Однако учитывая факт отсутствия сегодня важных макроэкономических показателей, рынку сложно будет определиться с направлением.

Корпоративные новости: Добывающая компания BHP Billiton в среду заявила о том, что ведет переговоры о поглощении канадской компании Potash. Во вторник Совет директоров Potash отклонил предложение BHP в $38.6 млрд. Акции Potash, которые накануне взлетели примерно на 28%, сегодня перед открытием рынка подорожали еще на 1%, в то время как акции BHP снизились на 1% после вчерашнего падения на 2%.
Мировые рынки: Фондовый рынок Европы торгуется с понижением сегодня: британский индекс FTSE 100 упал на 0.7%, французский СAC 40 - на 0.4%, а немецкий DAX - на 0.3%.

Рынки в Азии закрылись смешанно: японский индекс Nikkei вырос на 0.9%. Однако Hang Seng в Гонконге и Shanghai Composite отступили.

EUR/USD показал новый сессионный максимум на $1.2920 вслед за ростом фунта. Ордера на продажу вместе со стопами отмечаются в области $1.2930. Сейчас курс торгуется на $1.2914.

GBP/USD продолжает свой рост на фоне снижения EUR/GBP к поддержке в зоне stg0.8225/20. Курс показал максимумы на $1.5680 и сейчас торгуется в районе $1.5670. Ранее на $1.5680 упоминались ордера на продажу, которые расположены вплоть до $1.5690, а затем - на $1.5720. Преодоление кроссом stg0.8220 откроет дорогу на stg0.8200.

Выходили следующие данные
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

Иена выросла в среду, поскольку снижение на фондовых рынках, а также опасения относительно темпов восстановления мировой экономики привели к росту спроса на валюты-убежища.
Участники рынка ожидают какие же действия предпримет Банк Японии и правительство для ограничения удорожания национальной валюты в преддверии намеченной на понедельник встречи главы Банка Японии Масааки Ширакавы и премьер-министра Наото Кана.
Также поддержку иене против доллара оказали спекуляции на тему, что замедление темпов роста экономики США может привести к тому, что ФРС продолжит выкупать облигации.
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард накануне заявил, что "Федеральный резерв может увеличить объем выкупа облигаций если инфляция продолжит отступать. Завтра центральный банк планирует выкупить облигации со сроком погашения в августе 2016-августе 2020 гг после того, как накануне объемы выкупа достигли
$2.551 млрд.
Британский фунт стерлингов вырос из области 3-недельного минимума после того, как протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере
200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Накануне стерлинг заметно упал после того, как опубликованный отчет показал замедление роста инфляции в июле (+3.1% против +3.2% в июне). Кинг заявил на прошлой неделе, что прогнозы по экономике сейчас слабее, чем в мае и "если будет необходимость, мы отреагирует и мы готовы к этому".

EUR/USD вырос из области $1.2820 до $1.2908 прежде, чем откатить к $1.2875.

GBP/USD взлетел с $1.5494 до $1.5670 на закрытии коротких позиций. Позднее курс откатил к $1.5635.
USD/JPY упал с Y85.70 до Y85.30 прежде, чем восстановиться до Y85.50. Однако курс не смог удержаться выще и переписал сессионные минимумы, упав к Y85.20.
Единственный отчет на сегодня запланирован на 14:30 GMT - отчет о запасах топлива.

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

GBP/USD продолжает отступать из области сессионных вершин на $1.5670 и сейчас торгуется в районе $1.5638. Ордера на продажу расположены в зоне $1.5670/80, более крупные - на $1.5695/05. Ордера находятся вплоть до $1.5720.

Японская иена выросла в среду, при этом участники рынка ссылались на японских инвесторов, в то время как канадский доллар укрепил свои позиции на сообщении о крупном поглощении добывающей компании BHP Billiton, которая покупает канадскую Potash Corp.

Утром иена снизилась против доллара и евро, однако позднее картина изменилась, при этом участники рынка ссылались на японских инвесторов и экспортеров по кроссам иены и доллара.
Участники рынка ожидают какие же действия предпримет Банк Японии и правительство для ограничения удорожания национальной валюты в преддверии намеченной на понедельник встречи главы Банка Японии Масааки Ширакавы и премьер-министра Наото Кана.
Похоже на то, что власти Японии не готовы проводить интервенцию с целью продаж иены до тех пор, пока курс иены на начнет стремительно дорожать. Более вероятно, что власти выберут один из способов монетарнного регулирования ситуации.
Пока участники рынка спекулирую дальнейшими шагами Японии, доллар может окончательно упасть, если рынок останется разочарованным любыми мерами Банка Японии, даже если они не будут приняты вообще, полагают трейдеры.
"В результате все могут быть разочарованы и доллар может упасть ниже Y83," отмечают участники рынка.
Британский фунт стерлингов вырос из области 3-недельного минимума после того, как протоколы последнего заседания МРС Банка Англии показали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере
200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Накануне стерлинг заметно упал после того, как опубликованный отчет показал замедление роста инфляции в июле (+3.1% против +3.2% в июне). Кинг заявил на прошлой неделе, что прогнозы по экономике сейчас слабее, чем в мае и "если будет необходимость, мы отреагирует и мы готовы к этому".

USD/JPY остается под давлением в преддверии открытия американской сессии. Курс остается слегка выше поддержки на Y85.20. Стопы расположены на пробитии
Y85.20, более крупные - на Y84.90 и Y84.75/70. Ордера на покупку ожидаются на Y85.00 и Y84.80.

Рост GBP/USD из области минимумов европейской сессии на $1.5498 продолжился до $1.5670 в результате закрытия коротких позиций после публикации протоколов Банка Англии. Банки удивили неожиданным итогом голосования на последнем заседании МРС, когда 1 член комитета проголосовал за повышение ставки. Сейчас курс торгуется на $1.5650. Ордера на продажу расположены в зоне $1.5670/80, более крупные - на $1.5695/05. Ордера находятся вплоть до $1.5720.

USD/JPY прошел поддержку на Y85.45/35 и показал сессионные минимумы на Y85.20. Были разговоры об ордерах на покупку коммерческих банков на Y85.35, однако эти слухи не подтвердились. Далее ордера на покупку находятся на Y85.20 со стопами ниже. Более крупные стопы расположены на пробитии Y84.90 и Y84.75/70.

GBP/USD преодолел $1.5650 и сейчас торгуется на $1.5664. Сопротивление отмечается в зоне $1.5670/80, более крупное - на $1.5695/05. Трейдеры предполагают, что фунт покупают восточные банки после публикации протоколов заседания МРС Банка Англии.

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа)
Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.70 (сессионный максимум, максимум 17 августа)
Текущая цена: Y85.25
Поддержка 1:Y85.10 (минимум 17 августа)
Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Доллар отступает. Ближайшая поддержка остается на Y85,10. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,70. Выше возможен рост до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0411
Поддержка 1: Chf1.0360 (минимум 16-17 августа)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Комментарии: Техническая картина по франку не изменилась, хотя курс слегка расширил торговый диапазон. Ближайшая поддержка - Chf1,0360. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0330 и Chf1,0230. В случае возобновления роста пары ближайшее сопротивление остается на Chf1,0460. Выше расположен уровень Chf1.0550.

Сопротивление 3:$1.5750 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5690 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 17 августа)
Сопротивление 1:$1.5650 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5624
Поддержка 1: $1.5500 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Комментарии: Публикация протокола последнего заседания Банка Англии оказала поддержку фунту. Ближайшее сопротивление - $1,5650. Выше возможен рост до $1,5710. Ближайшая поддержка - $1,5500. Ниже потери могут увеличиться до $1,5430.

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 и 17 августа)
Текущая цена: $1,2890
Поддержка 1: $1.2820 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 3: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, который показа что один член Комитета по денежно кредитной политики выступал за повышение учетной ставки, оказала поддержку фунта. После публикации протокола фунт вырос на более чем 70 пунктов против доллара США. В данный момент пара GBP/USD торгуется в области $1,5600.

- Решение о неизменности учетной ставки было принято 8:1
- Сентанс проголосовал за увеличение ставки на 25 базисных пункта
- Решение о неизменности размера программы покупок облигаций было принято единогласно
- Ускорение экономического роста и высокая инфляция говорят о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики
- Жесткие условии кредитования и сокращение бюджетных расходов говорят о необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

HSBC полагает, что отчет по промпроизводству оказался сильным, однако обращает внимание на то, что региональные обзоры свидетельствуют о замедлении роста в производственном секторе. Таким образом, в ближайшем будущем следует ожидать снижения и общенационального показателя (IP).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0.8%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.0%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0.0%

Йена укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что японские экспортеры использовали вчерашнее снижение японской валюты для ее покупок.
Вчера йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Доллар укрепился против основных валют на фоне ожиданий снижения количества обращений за пособиями по безработице, данные по которым будут представлены завтра.
Индекс доллара укрепился в первые за три на спекуляциях относительно того, что макроэкономические данные США на этой неделе могут показать, что крупнейший мировой экономике не грозит второй волны кризиса.
Согласно средним прогноза, ожидается падение количества первичных обращений за пособиями по безработице до уровня 478К на прошлой неделе против значения 484К за предыдущий отчетный период.

EUR/USD: пара снизилась, показав минимумы в области $1,2820

GBP/USD: пара снизилась, показав минимумы в области $1,5490
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y85,30-Y85,70

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

EUR/USD $1.2875, $1.2930, $1.2950, $1.2990, $1.3000
USD/JPY Y85.00, Y85.35, Y84.00, Y86.50
AUD/USD $0.8970, $0.9000, $0.9150

Le Temps
Китай обогнал все развитые страны, за исключением Соединенных Штатов
Во втором квартале 2010 года китайская экономика обогнала японскую, которая до последнего времени занимала второе место в мире по ВВП. Между тем, чтобы добиться превосходства над США, Китаю необходимо в три раза увеличить размеры годового богатства.

BBC
Эксперты: объем коррупции в России равен половине ВВП
По заключению Ассоциации адвокатов России за права человека, наиболее поражены взяточничеством правоохранительная и судебная система.

Забастовки в шести британских аэропортах не состоятся
Компания BAA и профсоюзы договорились в Лондоне об "основах урегулирования" заработной платы, предотвратив возможную забастовку в шести аэропортах Англии и Шотландии, в том числе в лондонских Хитроу и Стэнстеде.

Carlsberg ожидает роста прибыли, несмотря на убытки в РФ
Датская пивоваренная компания Carlsberg увеличила свой прогноз по прибыли на 2010 год, сообщая о 30-процентном росте доходов во втором квартале этого года.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 78.86 пункта или 0.86% до 9240.54 пункта, индекс TOPIX укрепился на 8.63 и достиг отметки 835.41 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.014 млрд акций; 185 компонентов индекса выросли в цене, 24 снизились и 16 остались на неизменном уровне.

Доллар и иена несли потери против большинства основных валют по мере того, как ослабление опасений в отношении долгового кризиса в еврозоне и восстановление фондовых рынков привели к падению спроса на безопасные активы.
Испания вчера разместила 12-ти и 18-ти месячные облигации на сумму 5.5 млрд. евро с более низкой по сравнению с июльским аукционом доходностью. Ирландия продала гособлигаций на 1 млрд. евро под 5% годовых со сроком погашения в октябре 2020 со средней доходностью 5.386% против 5.537% в прошлом месяце. Напомним, что обе страны предпринимают экстренные меры по сокращению бюджетных дефицитов.
Standard & Poor’s 500 Index по итогам вчерашней сессии вырос на 1.2%, а Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0.6%. На прошлой неделе индексы потеряли 3.8% и 1.2%, соответственно.
Дополнительное давление на иену оказывают спекуляции по поводу того, что Япония может предпринять меры по ограничению укрепления национальной валюты, которая, напомним, с начала года выросла против доллара на 9%.
Фунт оставался под давлением накануне публикации в среду протокола встречи Банка Англии. По мнению Ханса-Гюнтера Редекера, главного стратега BNP Paribas SA, "тон документа не будет агрессивным, причем по всей вероятности члены комитета будут обсуждать, а быть может и проголосуют за увеличение программы количественного смягчения монетарной политики."

EUR/USD: потери доллара против евро по итогам вчерашней сессии составили около 60 пунктов. Вчерашнюю сессию пара завершила в области $1,2880.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5600
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y85,50

Основными событиями сегодняшнего дня будут публикация в 08:30 GMT протокола встречи Банка Англии и еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.
Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.
Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.


Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.
Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.


Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.
Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.
В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.
S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.

Сопротивление 3:Y86.80/90 (максимум 2 августа)
Сопротивление 2:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.70 (сессионный максимум, максимум 17 августа)
Текущая цена: Y85.48
Поддержка 1:Y85.10 (минимум 17 августа
)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 12 августа)
Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Йена утром укрепилась. Ближайшая поддержка - Y85.10. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,70. Выше возможен рост до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0630 (область максимумов 27-28 июля и 10-11 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0460 (минимум 10 и 12 августа)
Текущая цена: Chf1.0439
Поддержка 1: Chf1.0360 (минимум 16-17 августа)
Поддержка 2: Chf1.0330 (минимум 6 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)

Комментарии: На утренних торгах пара торгуется выше отметки Chf1,0400. Ближайшее сопротивление - Chf1,0460. Выше расположен уровень Chf1.0550. Ближайшая поддержка - Chf1,0360. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0330.

На утренних торгах нефть снизилась в цене. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают вчерашние данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов бензина в США.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.64 за баррель (-$0,13).

Сопротивление 3:$1.5770 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5710 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 12 и 16 августа)
Сопротивление 1:$1.5580 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5557
Поддержка 1: $1.5530 (сессионный минимум и минимум 16 августа)
Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)
Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрирует разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +70.80 +0.77% 9,232.48
Hang Seng -38.20 -0.18% 21,099.23
S&P/ASX 200 -5.48 -0.12% 4,471.50
Shanghai 180 A Share Index -14.44 -0.23% 6,252.28

Сопротивление 3:$1.3030 (50,0% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2960 (38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 1:$1.2900 (максимум 13 и 17 августа)
Текущая цена: $1,2837
Поддержка 1: $1.2730 (минимум 16 августа, 50,0% FIBO $1,2150-$1,3330, минимум 21-22 июля)
Поддержка 2: $1.2600 (61,8% FIBO $1,2150-$1,3330)
Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - $1,2900, выше - $1,2960. Ближайшая поддержка - $1,2730, ниже - $1,2510.

Change % Change Last

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%

Закрытие основных индексов:
Nikkei 225 -34.99 -0.38% 9,161.68
Hang Seng +25.31 +0.12% 21,137.43
FTSE 100 +74.45 +1.41% 5,350.55
CAC 40 +65.53 +1.82% 3,663.13
DAX +95.83 +1.57% 6,206.40
Dow +103.16 +1.00% 10,405.17
Nasdaq +27.57 +1.26% 2,209.44
S&P 500 +13.18 +1.22% 1,092.56
Treasurys +0.07 10-year yield 2.64%
Oil +0.48 $75.72

Японские фондовые индексы снижаются второй день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average закрылся на минимальном с ноября прошлого года уровне из-за опасений, что для оживления экономического роста правительство будет вынуждено предпринять дополнительные стимулирующие меры.

Акции Toyota Motor Corp., крупнейшей по капитализации японской компании, упали в цене на 0.7% после того, как премьер-министр страны Наото Кан заявил, что "экономика требует внимательного мониторинга." Tokyo Electron Ltd., продающий до 60% своей продукции, потерял в цене 1.7% в ходе укрепления иены. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером снижения в банковском секторе после того, как Deutsche Bank AG понизил рейтинг отрасли.
Nikkei 225 потерял 19.2% после установления полуторагодичного пика 5 апреля. Некоторые аналитики расценивают снижение индекса на 20% в качестве сигнала начала медвежьей фазы рынка.
Укрепление иены, долговой кризис в Европе, предпринимаемые Китаем меры по охлаждению рынка жилья и озабоченность в отношении замедления темпов роста в США остаются главными причинами снижения уверенности в отношении перспектив мировой экономики.


Европейские рынки выросли после того, как позитивные квартальные результаты и прогнозы Carlsberg A/S и Wienerberger AG послужили причиной роста оптимизма в отношении продолжения экономического восстановления.

Акции Carlsberg, крупнейшей в Скандинавии пивоваренной компании, выросли в итоге на 2.1%, а Wienerberger подскочили на 9.3% после того, как крупнейший в мире производитель строительных материалов сообщил о получении прибыли по итогам второго квартала. Акции BHP Billiton Ltd. потеряли 2.4% после того, как Potash Corp. отверг предложение крупнейшей в мире горнодобывающей компании о поглощении стоимостью $39 млрд. Акции конкурентов Potash Corp K+S AG и Yara International ASA резко выросли в цене.
Отметим, что результаты 55% компаний, входящих в состав регионального индекса Stoxx 600 и опубликовавших на данный момент свои квартальные отчеты, превзошли прогнозы.


Фондовый рынок США во вторник закрылся уверенным ростом после публикации сильных квартальных отчетов Home Depot и Wal-Mart, а также ряда экономических данных.
Корпоративные новости: Wal-Mart Stores Inc. сообщил о лучшем, чем ожидалось, отчете по итогам второго квартала, однако продажи не оправдали прогнозов. Кроме того, Wal-Mart повысил годовой прогноз по прибыли. Акции розничной компании выросли на 0.8%.
Квартальная прибыль Home Depot оказалась лучше прошлогоднего показателя, однако хуже прогнозов аналитиков.
Ожидается, что General Motors проведет первичное размещение акций во вторник.
Экономические отчеты вторника оказались смешанными: отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Индустриальный находился в числе лидеров (+2.2%) благодаря укреплению акций Honeywell (HON), рейтинг которых был повышен аналитиками JP Morgan, и Cooper Industries (CBE) которые рекомендовал покупать Deutsche Bank. Интересным фактом является то, что акции 3M (MMM) укрепили свои позиции несмотря на снижение их рейтинга аналитиками JP Morgan.
В ходе активизации покупателей во второй половине дня фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Тем не менее, следует отметить, что сегодняшний действительно впечатляющий рост не был поддержан увеличением объемов торгов.
S&P 500 протестировал отметку 1100, после чего откатился на несколько пунктов. Таким образом уровень 1100 подтвердился в качестве существенного сопротивления, преодоление которого будет вызвано с определенными трудностями.
Индексы откатили от сессионных максимумов, однако, сохранили солидные достижения, причем рост всех десяти главных экономических секторов S&P 500 превысил по итогам дня 1.2%.

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3,1% 2,9%
00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac, м/м июнь 0,2%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 101,2
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июнь 98,6
08:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии
14:30 США Еженедельные запасы сырой нефти, млн. неделя по 13 августа -3,0
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 1,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%