Новости и прогнозы рынков CFD — 16-09-2008

В настоящее время нефть марки сrude торгуется на уровне $91.28 за баррель, восстановившись из района сессионного минимума $90.51.

Основные индексы резко выросли после сообщения Bloomberg.com о том, что по данным неназванных источников ФРС рассматривает возможность оказания помощи AIG (AIG 5.09, +0.33) и компания сможет получить пакет займов от центрального банка.
Акции AIG в настоящее время растут после того, как их потери в течение дня достигали 73.7%, а цена снижалась до $1.25.
S&P 500, Dow и Nasdaq только что обновили сессионные максимумы, причем 8 из 10 главных экономических секторов торгуются на положительной территории, а рост финансового сектора составил 4.1%.

Пара снизилась в район отметки $1.4080, поглотив ордера на покупку, располагавшиеся на $1.4085/00. Более серьезной поддержкой представляется область $1.4050/40. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.3980. Ордера на продажу остаются на $1.4180, а более значительные на подходе к сессионному максимуму $1.4280.

Отмечается "существенный рост" проблем на финансовом рынке и слабость на рынке труда. Сохраняются риски ослабления темпов экономического роста и увеличения инфляции, которые вызывают одинаково серьезную озабоченность.
В перспективе ожидается замедление инфляции, а сохранение жестких условий кредитования, коррекция на рынке жилья и замедление роста экспорта продолжат оказывать негативное влияние на темпы экономического роста. Голоса по поводу решения по процентной ставке распределились как 10-0.

"Принимая во внимание состояние ликвидности, нехватку капитала и долгосрочные перспективы макроэкономических показателей мы полагаем, что ФРС сегодня прибегнет к понижению процентной ставки."

Доллар компенсировал потери, понесенные против основных валют в первой половине дня после сообщения CNBC о возможной "помощи" правительства США крупнейшей страховой компании AIG, которая испытывает трудности с привлечением необходимого финансирования.
Напомним, что именно снижение кредитного рейтинга American International Group Inc. в сочетании с банкротством Lehman Brothers Holdings Inc. вызвало панику на фондовых рынках и привело в частности к падению американской валюты против иены.
Следует отметить, что данный процесс может возобновиться с новой силой в ходе ликвидации инвесторами коротких позиций по японской валюте в связи с глобальной тенденцией минимизации рисков и сворачивания carry trades.
Среди экономических новостей следует отметить снижение индекса потребительских цен в августе на 0.1%, благодаря, в основном падению цен на нефть. Базовое значение показателя ( сore CPI), тем не менее, выросло на 0.2%.
В настоящее время инвесторы ожидают объявления итогов встречи FOMC (1815GMT). Рынком фьючерсов на федеральные фонды полностью учтена вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 1.75%, и даже оценены шансы ее более радикального снижения, на 50 б.п., хотя на прошлой неделе вероятность понижения ставки была близкой к нулю.
"Рынок ожидает, что ФРС постарается стабилизировать ситуацию,'' говорит Генри Вилкес, глава департамента валютных операций лондонского представительства Brown Brothers Harriman & Co.
"FOMC попытается отделить решение в отношении монетарной политики от обстоятельств, влияющих на состояние отдельных финансовых институтов." ФРС может снизить депозитную ставку на 25 б.п. и отдельно упомянуть в сопроводительном заявлении кризис на финансовых рынках, полагают в BAS.

"FOMC попытается отделить решение в отношении монетарной политики от обстоятельств, влияющих на состояние отдельных финансовых институтов." ФРС может снизить депозитную ставку на 25 б.п. и отдельно упомянуть в сопроводительном заявлении кризис на финансовых рынках, полагают в BAS.

Основные индексы торгуются с незначительным ростом благодаря восстановлению финансового сектора (+2.9%), 63 из 87 составляющих которого в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидирующие позиции занимают Merrill Lynch (MER 20.25, +3.19), Washington Mutual (WM 2.24, +0.24) и Wachovia (WB 12.09, +1.38). Наиболее значительные потери несут AIG (AIG 2.92, -1.84) и Morgan Stanley (MS 26.53, -5.65).
Энергетический сектор (+0.4%) также укрепляет свои позиции, причем несмотря на падение цен на нефть на 4.0%. Ранее потери сектора достигали 3.6%.
Сектор авиационного транспорта (+7.3%) получил серьезную поддержку благодаря снижению стоимости топлива.

"Цены на продукты питания продолжают оказывать восходящее давление на индекс,минимизируя тем самым позитивный эффект от снижения цен на энергоносители. Базовая инфляция все еще находится на высоком уровне в сравнении с "зоной комфорта" ФРС."

S&P 500 резко вырос и торгуется на позитивной территории, после сообщения CNBC о том, что правительство возможно окажет помощь AIG (AIG 3.94, -0.82). S&P 500 на данный момент вырос на 0,3%, что является большим достижением с момента его падения на 2.0%, которое произошло сразу после открытия торгов.
CNBC сообщает,что ФРС ведет переговоры с AIG и на повестке дня находится вопрос об оказании помощи страховому гиганту.
Финансовый сектор в течении этой сессии торговался в очень широком диапазоне. Потери достигали 3.7%, а рост4.1%. Финансовый сектор (+3,4%).
Казначейские облигации сдают свои позиции в ходе восстановления рынка акций. Рост цены 10-летних облигаций на данный момент составляет два тика, хотя на момент открытия торгов составлял целый процентный пункт.

--кризис требует принятия скоординированных мер со стороны международных финансовых институтов
--причиной увеличения желания рынков избегать рисков является банкротство LEHMAN
--позитивным сигналом является отсутствие чрезмерной реакции рынков на банкротство LEHMAN
--финансовая система Германии стабильна; банки не испытывают проблем с ликвидностью.

В Lehman полагают, что финансовый кризис представляет собой серьезную проблему: "Мы ожидаем, что во вторник ФРС снизит процентную ставку на 25 б.п., а к к концу первого квартала будущего года ставка будет снижена еще на 50 б.п.. Мы также полагаем, что ФРС сместит свои приоритеты в пользу поддержки экономического роста и стабилизации финансовых рынков после недавних потрясений."

Как и предполагалось, фондовый рынок снова открылся с понижением после обвала в понедельник, когда S&P 500 понес самые серьезные потери за последние 7 лет.
И снова проблемы финансового сектора оказывают давление на основные индексы.
Акции AIG (AIG 2.00, -2.76) обвалились на 58% после того, как Standard & Poor's и Moody's понизили рейтинг страховой компании. Goldman Sachs (GS 121.15, -14.23) обновил 52-недельный минимум после сообщения о падении квартальной прибыли в расчете на акцию на 72%. Перспективы акций Washington Mutual (WM 1.70, -0.30) были пересмотрены с понижением Standard & Poor's, а рейтинг снижен до спекулятивного уровня.
Среди позитивных новостей следует отметить снижение индекса потребительских цен в августе на 0.1%, благодаря, в основном падению цен на нефть. базовое значение показателя ( сore CPI) выросло на 0.2%.
Нефть продолжает сегодня снижаться в цене (-4.5% до $91.40 за баррель).
В настоящее время инвесторы ожидают объявления итогов встречи FOMC (1815GMT). Рынком фьючерсов на федеральные фонды полностью учтена вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 1.75%, и даже оценены шансы ее более радикального снижения, на 50 б.п., хотя на прошлой неделе вероятность понижения ставки была близкой к нулю.
В итоге цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 25 тиков, а доходность упала до 3.29% -- минимальной отметки с 2003 года.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 только что обновили сессионные минимумы: S&P futures vs fair value: -21.20. Nasdaq futures vs fair value: -18.30.
Фондовые рынки Японии и Гонконга, которые накануне были закрыты в связи с праздниками сегодня понесли серьезнейшие потери. В частности Nikkei обвалился на 5.0%, а гонконгский Hang Seng на 5.4%. В Европе FTSE упал на 3.6%, DAX потерял 2.0%, а CAC 40 снизился на 2.3%.
Основной причиной пессимизма инвесторов является состояние финансового сектора после того, как в начале недели стало известно о банкротстве Lehman Brothers, покупке Merrill Lynch Bank of America (BAV), и понижении рейтинга акций American International Group в связи с проблемами с привлечением капитала.
Нефть упала в цене до начала регулярной сессии на $4.05 до $91.66 за баррель после того, как немногим ранее был установлен сессионный минимум в области $90.83. В понедельник нефть подешевела на $5.47, до $95.71 за баррель.

Пара встретила сопротивление в области $1.7925 (61.8% $1.8010/1.7780) и к настоящему моменту снизилась в район $1.7855. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.7850 ($1.7852 50% $1.7780/1.7925). Предложение остается на $1.7920/30 и в области $1.7950/60.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Протокол встречи РБА
04:00 Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио, г/г Август -38,8%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 30,5%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Август 31,5
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,1%
06:00 Германия Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 3,3%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 8,9%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 6,1%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,7%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 2,0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Август 0,3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 4,8%
08:30 Великобритания Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,2%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Сентябрь -41,1
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,1%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,8%
09:00 Е15 Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 1,9%

Доллар получил поддержку против евро в связи с снижением цен на нефть, которые находятся возле отметки $92 за баррель. Снижению цен на «черное золото» способствовало снижение прогнозов ОПЕК относительно роста в 2008 году спроса на нефть в мире, который по оценкам составит 880К. Предыдущий прогноз (+1 000К) был пересмотрен в сторону понижения после замедления потребления сырья в Северной Америке.

Йена остается поддержанной против доллара, поскольку снижение кредитного рейтинга American International Group Inc стало дополнительной причиной, после банкротства Lehman Brothers, спекуляций относительно того, что кризис на финансовых рынках США продолжает усугубляться.
На финансовых рынках наблюдается рост интереса инвесторов к казначейским облигациям, цена которых (10-летние облигации) выросла максимальными темпами с момента терактов 11 сентября. Доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3,38%.
В свете банкротства Lehman ожидают возможного снижения ФРС основной учетной ставки, что негативной влияет на доллар. В текущий момент вероятность того, что сегодня ФРС прибегнет к понижению основной процентной ставки на 25 б.п. с нынешних 2.00%, составляет 68%. FOMC огласит свое решение относительно учетной ставки сегодня в 18:15 GMT.
Вышедшая статистика по евро зоне оказалась лучше ожиданий. Значение индекса экономических ожиданий ZEW в сентябре составило -41,1, против значения за август на уровне -55,5 и ожиданий -53,0. Инфляция в евро зоне совпала с прогнозами и составила 3,8% в годовом исчислении против предыдущего значения 4,0%.

EUR/USD установила сессионные минимум на $1.4160, после пара отступила выше уровня $1,4200. Ордера на покупку отмечаются на $1.4150/40 со стопами ниже и на $1.4100/85. Ордера на продажу выставлены на $1.4280
GBP/USD в первой половине дня курс установил сессионный минимум на $1,7778. Ордера на покупку расположены в области $1.7780, $1.7765/50. Ордера на продажу - $1.7850, $1.7900-40/50.

USD/JPY пара продолжила вчерашнее снижение. Установив сессионный минимум на Y103,58, курс отступил в область Y104,70 после чего вернулся обратно.
Публикация экономических данных США начнется с выхода в 12:30 GMT индекса розничных цен. Согласно прогнозам, в августе показатель останется неизменным. Также стоит обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT данных по чистому притоку иностранного капитала. Основным же событием будет оглашение решения ФРС по учетной ставке (18:30 GMT).

Согласно прогнозам ОПЕК в 2008 году рост спроса на нефть в мире составит 880К. Предыдущий прогноз (+1 000К) был пересмотрен в сторону понижения после замедления потребления сырья в Северной Америке. После сообщения цены на нефть торгуются возле отметки $92 за баррель (-$3,71)

Йена остается поддержанной против доллара, поскольку снижение кредитного рейтинга American International Group Inc стало дополнительной причиной, после банкротства Lehman Brothers, спекуляций относительно того, что кризис на финансовых рынках США продолжает усугубляться.
"Если бы я сейчас открывал позицию, то это бы была длинная позиция по йене. " - сказал David Powell, валютный стратег Bank of America Corp в Лондоне. - "На рынке царит «непринятие риска»."
На финансовых рынках наблюдается рост интереса инвесторов к казначейским облигациям, цена которых (10-летние облигации) выросла максимальными темпами с момента терактов 11 сентября. Доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3,38%.
В свете банкротства Lehman ожидают возможного снижения ФРС основной учетной ставки. В текущий момент вероятность того, что сегодня ФРС прибегнет к понижению основной процентной ставки на 25 б.п. с нынешних 2.00%, составляет 68%. FOMC огласит свое решение относительно учетной ставки сегодня в 18:15 GMT.
Вышедшая статистика по евро зоне оказалась лучше ожиданий. Значение индекса экономических ожиданий ZEW в сентябре составило -41,1, против значения за август на уровне -55,5 и ожиданий -53,0. Инфляция в евро зоне совпала с прогнозами и составила 3,8% в годовом исчислении против предыдущего значения 4,0%.

"Принимая во внимание серьезное ужесточение финансового климата, мы полагаем, что ФРС имеет все основания для того, чтобы во вторник снизить процентную ставку на 50 б.п., причем можно ожидать и принятия дополнительных мер для стабилизации ситуации (существует риск, что снижение ставки лишь на 25 б.п. может быть воспринято рынками как неадекватное сложившимся в данное время условиям)."

Уровень сопротивления 3: Y107.80
Уровень сопротивления 2: Y106.70
Уровень сопротивления 1: Y104.70
Текущая цена: Y104.44
Уровень поддержки 1: Y103.60
Уровень поддержки 2: Y102.50
Уровень поддержки 3: Y100.00
Комментарий: Йена достигла максимального за последние три месяца уровня против доллара - Y103,58 (Y103,60) - ближайшая поддержка. Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102,50/60 (минимум 12 мая) и далее к Y100,00 (минимум 10 апреля). В случае восстановление, курс встретит сопротивление в области сессионного максимума на Y104.70. Выше расположен максимум 15 сентября на Y106.70, преодоление которого откроет дорогу к тестированию Y107.80 (максимум 12 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1290
Уровень сопротивления 1: Chf1.1210
Текущая цена: Chf1.1124
Уровень поддержки 1: Chf1.1045
Уровень поддержки 2: Chf1.1000
Уровень поддержки 3: Chf1.0940
Комментарий: Пара обновила сессионный минимум (ближайшая поддержка). Следующая поддержка отмечена в области минимума 4 сентября на Chf1,1000, после чего потери курса могут достичь уровня Chf1,0940. Сильное сопротивление находится в области пробитой канальной линии от 22 июля на Chf1,1210. Выше расположен максимум пятницы Chf1,1290. Более сильным уровнем является максимум 11 сентября на Chf1,1420.

Уровень сопротивления 3: $1.8340
Уровень сопротивления 2: $1.8130
Уровень сопротивления 1: $1.7980
Текущая цена: $1.7845
Уровень поддержки 1: $1.7760
Уровень поддержки 2: $1.7680
Уровень поддержки 3: $1.7600
Комментарий: Доллар укрепляется перед выходом данных по инфляции в США. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего сессионного минимума на $1.7760. Ниже потери могут достичь уровня $1.7680 и далее к $1.7600. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.7980. Далее рост возможен к максимуму 15 сентября на $1,8130. Следующая цель роста - максимум 29 августа на $1.8340.

Уровень сопротивления 3: $1.4550
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4280
Текущая цена: $1.4240
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Пара продолжает оставаться в рамках нисходящего канала. Ближайшим уровнем поддержки выступает область сессионного минимума на $1.4180. В случае преодоления данного уровня, курс сможе снизится до $1,4080 - вчерашний минимум. Ниже потери евро могут увеличится до $1,4040 (максимум 11 сентября, минимум 5,8 сентября). Ближайшее сопротивление представлено верхней границей нисходящего канала на $1,4280/90, которая также является областью сессионного максимума. Далее следует вчерашний сессионный максимума на $1.4480, более сильный уровень - $1.4550 (максимум 4 сентября).

EUR/USD $1.4250, $1.4375
USD/JPY Y105.00, Y106.75
USD/CAD C$1.0570

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4265/70 $1.4280/90

GBP/USD
Ордера на продажу $1.7940
Ордера на покупку $1.7900, $1.7890

USD/JPY
Ордера на покупку Y103.60/50,Y103.30/25

EUR/GBP
Ордера на покупку stg0.7915/10, stg0.7900
Ордера на продажу stg0.7950/60, stg0.7980/85

Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,6%, против 0,7%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,7%, против 4,4%
Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 2,0%, против 1,9%
Индекс розничных цен Август 0,3%, против -0,1%
Индекс розничных цен, г/г Август 4,8%, против 5,0%
Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,2%, против 5,3%

Йена укрепила свои позиции против доллара, поскольку снижение кредитного рейтинга American International Group Inc стало дополнительной причиной спекуляций относительно того, что кризис на финансовых рынках США продолжает усугубляться.
Причиной роста спроса на японскую валюту является резкое снижение активности в сфере carry trades. Как результат, йена выросла до максимальных за последние два года уровней против австралийского и новозеландского долларов.
На финансовых рынках наблюдается рост интереса инвесторов к казначейским облигациям, цена которых (10-летние облигации) выросла максимальными темпами с момента терактов 11 сентября. Доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3,38%.
В свете банкротства Lehman на рынке возобновились спекуляции относительно возможного снижения ФРС основной учетной ставки, что оказало дополнительное давление на доллар. На данный вероятность того, что сегодня ФРС прибегнет к понижению основной процентной ставки на 25 б.п. с нынешних 2.00%, составляет 68%.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.4180-$1,4280.

GBP/USD консолидировался в рамках $1,7900-$1,8000.

USD/JPY пара продолжила вчерашнее снижение. Установив сессионный минимум на Y103,58, курс стабилизировался в районе Y103.60/Y104,00.

Сегодня будут опубликованы данные по инфляции сразу по нескольким экономически развитым странах: Великобритания (08:00 GMT) - ожидается рост показателя в годовом исчислении до отметки 4,7% с уровня 4,4% в предыдущем месяце, Европейский союз (09:00 GMT) - ожидается снижение инфляции в годовом исчислении до отметки 3,8% с уровня 4,0%, США (12:30 GMT) - согласно прогнозам индекс потребительских цен в августе останется неизменным. Также стоит обратить внимание на публикацию в 09:00 GMT индекса экономических ожиданий ZEW за сентябрь. Основным же событием будет оглашение решения ФРС по учетной ставке (18:30 GMT).

Фондовый рынок Японии завершил торги вторника резким cнижением на фоне падения основных индексов США. Индекс Nikkei 225 упал на 605.04 пп или 4,95% до 11 609.72. Индекс TOPIX потерял 59,63 пп до 1117.57.

Liberation
НАТО поддерживает Тбилиси и упрекает Евросоюз, оробевший перед Москвой
В то время как Брюссель продолжает дипломатические усилия с целью погасить грузинский пожар, НАТО повышает тон в отношении России и не стесняется критиковать действия ЕС. Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер в интервью, опубликованном вчера в Financial Times, высказал мнение, что соглашение, заключенное 8 сентября Николя Саркози и Дмитрием Медведевым, позволит российским войскам остаться в Южной Осетии и Абхазии.

Deutsche Welle
BASF готовится к поглощению швейцарской компании Ciba
Руководство немецкого химического концерна BASF в понедельник, 15 сентября, объявило о намерении поглотить швейцарского производителя химикатов Ciba. BASF оценил стоимость актива в 3,8 миллиарда евро и предложил акционерам швейцарской компании выкупить акции по цене, почти на треть превышающей их актуальную рыночную стоимость.

В Германии закрыт филиал Lehman Brothers с 14-миллиардным долгом
Волна банкротств прокатилась по США. Фактическая национализация двух крупнейших инвестиционных фондов не смогла предотвратить очередного краха. О своей несостоятельности объявил банковский дом Lehman Brothers

DAX остановился в шаге от обвала
Новая волна финансового кризиса накрыла Франкфуртскую биржу. Важнейший немецкий фондовый индекс DAX впервые за два года упал ниже психологически важной отметки в 6000 пунктов. Это может вызвать дальнейшее падение акций.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers и потеря независимости банком Merrill Lynch вызвали в понедельник, 15 сентября, почти паническую распродажу акций на важнейших европейских торговых площадках.

BBC
На восстановление нефтедобывающей структуры Техаса уйдет время
Нефтеперерабатывающие предприятия в Штате Техас, пострадавшие от урагана "Айк", смогут возобновить нормальную работу только через восемь-девять дней.
По словам сенатора от Техаса Кэй Бейли Хачинсон, в результате затопления и отключения электроэнергии на этих заводах, "пополнение запасов очищенного бензина может сократиться".

Рынки акций Азии падают вслед за США
Министр финансов США Генри Полсон считает, что серьезные проблемы, которые сейчас возникли на мировых финансовых рынках, в конечном счете приведут к улучшению ситуации.
Об этом он заявил на редком брифинге для журналистов в Белом доме вечером в понедельник. Этот день стал одним из самых драматичных в новейшей истории финансовых рынков.

МВФ одобрил выделение Грузии $750 млн.
Грузия получит больше средств из-за серьезности ситуации, говорят в МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Грузии кредита на сумму 750 млн. долларов в целях восстановления валютных резервов страны и возвращения доверия к экономике Грузии после конфликта с Россией.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником- Дня людей пожилого возраста.

Европейский фондовый рынок в понедельник понес серьезные потери в связи с активизацией опасений по поводу нового витка кризиса на мировых финансовых рынках после того, как стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings Inc и намерении Bank of America купить Merrill Lynch.
Абсолютный аутсайдером по итогам дня стал финансовый сектор. Крупнейший британский ипотечный институт HBOS по итогам дня потерял 17.5% стоимости своих акций в связи с сохранением неуверенности в отношении финансового положения компании. Barclays, который ранее рассматривал возможность покупки Lehman, потерял сегодня 9.8%. Акции Royal Bank of Scotland упали на 10%, а Standard Chartered на 4.2%.
Deutsche Bank потерял 6.4%, французский Crédit Agricole 9.2%, а швейцарский UBS 14.5%. Акции Société Générale упали на 9.6%.


Wall Street понес серьезнейшие потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. обратился за защитой от требований кредиторов, что означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, а крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.

Четвертый крупнейший в США инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc после получения квартального убытка в сумме почти $4 млрд. заявил о продаже части своих активов коммерческой недвижимости в качестве одной из мер по стабилизации своего финансового положения.
Следует отметить серьезное давление на товарно-сырьевой сектор. В частности, индекс CRB Index снизился на 3.3%. Среди крупнейших аутсайдеров следует отметить бензин (-6.9%), сырую нефть (-5.9%) и топочный мазут (-5.0%). Рост отмечен в сегменте никеля (+4.1%), золота (+2.9%) и серебра (+2.5%).

Иена выросла против доллара США максимальными за последние 10 лет темпами после того, как обращение Lehman Brothers Holdings Inc. за защитой от требований кредиторов, которое означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, заставило инвесторов резко снизить активность в сфере carry trades, что в свою очередь послужило причиной роста спроса на японскую валюту.
Иена приблизилась к двухлетнему пику против евро после того, как крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.
Японская валюта выросла вчера на 3.2%, до отметки 104.54 за доллар, что стало самым значительным укреплением иены с октября 1998 года.
Доллар вырос против единой валюты на 0.3% до $1.4180 за евро после снижения до $1.4480 в начале дня.
Поддержку доллару оказало сообщение о покупке Bank of America банка Merrill Lynch & Co. за $50 млрд., а также рост спроса на обязательства Казначейства США.
Также американская валюта была поддержана снижением цен на нефть, которые по итогам сессии понедельника упали на -5.41% и достигли отметки $95.71 (октябрьский контракт WTI Nymex).
В свете банкротства Lehman на рыке возобновились спекуляции относительно возможного снижения ФРС основной учетной ставки. Оснований для подобных ожиданий добавляет и ситуация, сложившаяся на рынке индексных фьючерсов. В частности, вероятность того, что во вторник ФРС прибегнет к понижению основной процентной ставки на 25 б.п. с нынешних 2.00%, составляет в настоящее время 86%. Неделю назад шансы такого события оценивались как нулевые.

EUR/USD открывшись в области $1.4285 показал максимумы на $1,4484, после чего рухнул до $1.4084. Сессия пара закончила восстановлением в область $1,4250.

GBP/USD на протяжении сессии пара торговалась достаточно волатильно: после того как был достигнут сессионный максимум на $1,8124 пара снизилась в район $1,7760, далее фунт восстановил большую часть своих потерь и завершил сессию в области $1,8000.

USD/JPY пара начала неделю на отметке Y106,55. Установив сессионный минимум на Y104,52 курс скорректировался, но в конечном итоге завершил сессию в области достигнутого минимума.

В свете вчерашнего снижения Wall Street фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai A-share Index упал на 68.95 пп или на 3.16% до 2,114.07, в то время какShenzhen A-share Index незначитьльно вырос (+0.04 пп +0,01% 606.66). Основной индекс Shanghai Composite Index потерял по итогам сессии 65.76 пп или 3.16% до 2,013.91.

Уровень сопротивления 3: Y109.10
Уровень сопротивления 2: Y107.80
Уровень сопротивления 1: Y106.70
Текущая цена: Y104.44
Уровень поддержки 1: Y104.00
Уровень поддержки 2: Y103.80
Уровень поддержки 3: Y102.50
Комментарий: Снижение активности в сфере carry trades продолжает поддерживать йену. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на Y104,00, более сильный уровень - минимум 16 июля на Y103,80, преодоление которого откроет дорогу к тестированию Y102,50/60 (минимум 12 мая).
В случае восстановление, курс встретит сопротивление в области сессионного максимума на Y106.60/70. Выше расположен максимум пятницы на Y107.80/90, преодоление которого откроет дорогу к тестированию Y109.00/10 (максимум 08 сентября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1290
Уровень сопротивления 1: Chf1.1210
Текущая цена: Chf1.1130
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1050
Уровень поддержки 3: Chf1.0940
Комментарий: USD/CHF торгуется в диапазоне Chf1,1100/70. Нижняя граница диапазона является ближайшей поддержкой. Следующая поддержка отмечена в области вчерашнего минимума на Chf1,1050, после чего потери курса могут достичь уровня Chf1,0940. Сильное сопротивление находится в области пробитой канальной линии от 22 июля на Chf1,1210. Выше расположен максимум пятницы Chf1,1290. Более сильным уровнем является максимум 11 сентября на Chf1,1420.

Уровень сопротивления 3: $1.8340
Уровень сопротивления 2: $1.8130
Уровень сопротивления 1: $1.7980
Текущая цена: $1.7938
Уровень поддержки 1: $1.7900
Уровень поддержки 2: $1.7860
Уровень поддержки 3: $1.7640
Комментарий: Пара консолидируется в диапазоне $1,7900/08. Промежуточное сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.7980. Далее рост возможен к максимуму 15 сентября на $1,8130. Следующая цель роста - максимум 29 августа на $1.8340. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.7980. Ниже потери могут достичь уровня $1.7860 и далее к пробитой канальной линиии сопротивления с 31 июля на $1.7640.

Уровень сопротивления 3: $1.4550
Уровень сопротивления 2: $1.4480
Уровень сопротивления 1: $1.4280
Текущая цена: $1.4210
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4040
Комментарий: На утренних торгах доллар незначительно укрепился против евро. Пара продолжает оставаться в рамках нисходящего канала. Ближайшим уровнем поддержки выступает область сессионного минимума на $1.4180. В случае преодоления данного уровня, курс сможе снизится до $1,4080 - вчерашний минимум. Ниже потери евро могут увеличится до $1,4040 (максимум 11 сентября, минимум 5,8 сентября). Ближайшее сопротивление представлено верхней границей нисходящего канала на $1,4280/90, которая также является областью сессионного максимума. Далее следует вчерашний сессионный максимума на $1.4480, более сильный уровень - $1.4550 (максимум 4 сентября).

Change % Change Last
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

High Low Close
EUR/USD 1.4483 1.4084 1.4274
USD/JPY 106.68 104.24 104.36
GBP/USD 1.8129 1.7764 1.7988
USD/CHF 1.1279 1.1058 1.1132

EUR/JPY 152.80 148.51 149.01
EUR/GBP 0.8005 0.7905 0.7933
GBP/JPY 191.97 188.28 187.74
GBP/CHF 2.0180 1.9936 2.0014

01:30 Австралия Протокол втречи РБА
04:00 Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио, г/г Август -44,5%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 31,6
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Август 31,4
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение Август 0,6% -0,3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,3% 3,1%
06:00 Германия Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 3,5% 3,3%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 0,0%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 4,3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,4%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 1,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Август -0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 5,0%
08:30 Великобритания Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,3%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Сентябрь -55,5
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,2%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 4,0% 3,8%
09:00 Е15 Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 1,7%
12:30 США Индекс потребительских цен Август 0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 5,6%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Август 0,3% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Август 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала Июль 51,1
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы 53,4
18:15 США Оглашение решения FOMC поучетной ставке 2,00% 2,00%

01:30 Австралия Протокол втречи РБА
04:00 Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио, г/г Август -44,5%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 31,6
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Август 31,4
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение Август 0,6% -0,3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,3% 3,1%
06:00 Германия Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 3,5% 3,3%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 0,0%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 4,3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,4%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 1,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Август -0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 5,0%
08:30 Великобритания Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,3%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Сентябрь -55,5
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,2%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 4,0% 3,8%
09:00 Е15 Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 1,7%
12:30 США Индекс потребительских цен Август 0,8% 0,0%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 5,6%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Август 0,3% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Август 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала Июль 51,1
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы 53,4
18:15 США Оглашение решения FOMC поучетной ставке 2,00% 2,00%

Закрытие фондового рынка:
FTSE -212.50 -3.92% 5,204.20
DAX -170.73 -2.74% 6,064.16
CAC -163.69 -3.78% 4,168.97
Dow -503.99 -4.41% 10,918.00
NASDAQ -81.36 -3.60% 2,179.91
S&P -58.04 -4.64% 1,193.66
10yr Note -2.4700 -0.662% 3.483%
NYMEX Crude Oil -5.47 -5.41% 95.71
Gold +22.50 +2.94% 787.00

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником- Дня людей пожилого возраста.

Европейский фондовый рынок в понедельник понес серьезные потери в связи с активизацией опасений по поводу нового витка кризиса на мировых финансовых рынках после того, как стало известно о банкротстве одного из крупнейших в США инвестиционных банков Lehman Brothers Holdings Inc и намерении Bank of America купить Merrill Lynch.
Абсолютный аутсайдером по итогам дня стал финансовый сектор. Крупнейший британский ипотечный институт HBOS по итогам дня потерял 17.5% стоимости своих акций в связи с сохранением неуверенности в отношении финансового положения компании. Barclays, который ранее рассматривал возможность покупки Lehman, потерял сегодня 9.8%. Акции Royal Bank of Scotland упали на 10%, а Standard Chartered на 4.2%.
Deutsche Bank потерял 6.4%, французский Crédit Agricole 9.2%, а швейцарский UBS 14.5%. Акции Société Générale упали на 9.6%.


Wall Street понес серьезнейшие потери после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. обратился за защитой от требований кредиторов, что означает фактическое признание банкротства инвестиционного банка, а крупнейшая в США страховая компания American International Group Inc. не смогла представить план по привлечению капитала для того, чтобы избежать понижения кредитных рейтингов.

Четвертый крупнейший в США инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc после получения квартального убытка в сумме почти $4 млрд. заявил о продаже части своих активов коммерческой недвижимости в качестве одной из мер по стабилизации своего финансового положения.
Следует отметить серьезное давление на товарно-сырьевой сектор. В частности, индекс CRB Index снизился на 3.3%. Среди крупнейших аутсайдеров следует отметить бензин (-6.9%), сырую нефть (-5.9%) и топочный мазут (-5.0%). Рост отмечен в сегменте никеля (+4.1%), золота (+2.9%) и серебра (+2.5%).

01:30 Австралия Протокол встречи РБА
04:00 Япония Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио, г/г Август -44,5%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 31,6
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Август 31,4
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,3% 0,6%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,1% 3,3%
06:00 Германия Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 3,3% 3,5%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 0,0%
07:15 Швейцария Промышленное производство 2 кв 4,3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Август 0,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Август 4,4%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Август 1,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Август -0,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август 5,0%
08:30 Великобритания Индекс инфляции "RPI-X" Август 5,3%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Сентябрь -55,5
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение Август -0,2%
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, окончательное значение, г/г Август 3,8% 4,0%
09:00 Е15 Базовое окончательное значение индекс потребительских цен, г/г Август 1,7%
12:30 США Индекс потребительских цен Август 0,0% 0,8%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август 5,6%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Август 0,2% 0,3%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Август 2,5%
13:00 США Чистый приток иностранного капитала Июль 51,1
13:00 США Приток капитала в долгосрочные активы 53,4
18:15 США Оглашение решения FOMC по учетной ставке 2,00% 2,00%

Credit Suisse снизил рейтинг Lowe's с Outperform до Neutral
Credit Suisse снизил рейтинг Home Depot с Outperform до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Pulte Homes с Buy до Hold