Новости и прогнозы рынков CFD — 19-09-2008

Первый день недели слабо насыщен экономическими новостями. Внимания заслуживают лишь выступление председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, которое начнется в 07:15 GMT, а также отчет по розничным продажам в Канаде за июль, который будет опубликован в 12:30 GMT.
Во вторник среди европейских новостей внимание привлекут сентябрьские индексы PMI Германии (в 07:30GMT) и еврозоны (в 08:00GMT), а также отчет о новых промышленных заказах в еврозоне за июль.
Во второй половине дня, в 11:00GMT будет опубликован индекс потребительских цен Банка Канады, а в 14:00GMT выйдут главные отчеты дня - индекс цен на жилье в США и отчет об уровне производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии.
В среду в 08:00GMT будет опубликован индикатор делового климата в Германии IFO, а в 10:00GMT британский обзор CBI Distributive Trades Survey за сентябрь. Среди американских данных внимание следует обратить на количество обращений за получением ипотечных кредитов (11:00 GMT), а основной новостью дня станут данные о продажах на вторичном рынке жилья США за август, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе США с оценками состояния и перспектив крупнейшей мировой экономики, а также кризиса на кредитных рынках.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах сырой нефти в США на прошлой неделе.
Торговый баланс Японии за август будет опубликован в 23:50 GMT.
В четверг основные новости выйдут во второй половине дня. В 12:30 GMT будет опубликован отчет о количестве заказов на товары долговременного спроса в США за август, а в 14:00 GMT данные о продажах на первичном рынке жилья.
В 22:45 GMT выйдет отчет по ВВП Новой Зеландии во втором квартале, а в 23:30 GMT японский отчет о динамике потребительских цен.
В пятницу выйдет CPI по Германии (время уточняется). В 12:30GMT будет опубликована уточненная оценка ВВП США за второй квартал, а также данные о личных расходах на потребление. Сентябрьский индекс потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index выйдет в 14:00 GMT.

Акции представителей сектора потребительских товаров каждодневного спроса (-0.2%) в настоящее время несут потери и не принимают участия в широкомасштабном ралли. С начала дня сектор, тем не менее, демонстрирует одни из самых лучших результатов, потеряв лишь 2.2%. Для сравнения, S&P 500 в текущем году снизился на 14.3%.
Среди аутсайдеров следует отметить Colgate-Palmolive (CL 75.02, -1.86) и Procter & Gamble (PG 70.33, -0.98), которые привлекали серьезное внимание покупателей в ходе недавнего падения, как компании, чьи доходы в наименьшей степени зависят от ухудшения общей экономической ситуации и получают стабильную и гарантированную прибыль. В настоящее время инвесторы перемещают свои капиталы в более рисковые ( и высокодоходные) активы.

Доллар резко вырос против иены в связи с ожиданиями, что меры, которые намерены предпринять ФРС и Казначейство США помогут стабилизировать мировые финансовые рынки.
В результате восстановления фондовых рынков резко выросла активность в сфере carry trades и японская валюта понесла потери против основных конкурентов.
Standard & Poor's 500 Index вырос сегодня на 3.2%, европейский Dow Jones Stoxx 600 Index подскочил на рекордные 8.1%. MSCI Asia Pacific Index прибавил 4.6%.
Данный факт послужил причиной снижения интереса к доллару как валюте-убежищу и спровоцировал падение его курса против европейских валют.
За неделю доллар потерял 0.6% против иены и снизился на 1.2% по отношению к евро. Потери японской валюты против евро составили 0.6%.
В четверг состоялась встреча представителей органов, регулирующих деятельность финансовых рынков США с законодателями для обсуждения плана гарантирования обесцененных активов, обеспеченных ипотечными обязательствами - проблемы, являющейся корнем самого серьезного кредитного кризиса со времен Великой депрессии. Лидеры Конгресса заявили, что необходимые законодательные акты будут приняты уже в ближайшие дни.
В пятницу Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в своей речи заявил, что для восстановления уверенности в финансовой системе потребуются новые решительные действия. Недостаток уверенности может привести к дальнейшему снижению ликвидности и падению темпов экономического роста. Действия по восстановлению уверенности и ликвидности будут широкомасштабными и оцениваются Поулсоном в сотни миллиардов долларов.
Детали плана будут опубликованы в начале будущей недели, однако, по словам Поулсона, интересы налогоплательщиков будут защищены в максимальной степени.
"Существует серьезная вероятность того, что эти экстраординарные меры постепенно возвратят уверенность на рынки,'' говорит Йенс Нордвиг, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Goldman Sachs Group Inc. "Подобные ожидания позволяют высокорисковым валютам, таким, например, как австралийский доллар, восстановить свои позиции после серьезного падения."
Еисуке Сакакибара, бывший в 1997-1999 гг министром финансов Японии и известный как "мистер иена", в интервью Bloomberg Television заявил, что путей для быстрой нейтрализации кризиса на кредитных рынках не существует. Эксперт полагает, что до конца года иена может укрепиться против доллара до отметки Y100.
Тем не менее, ряд финансовых компаний пересмотрели с повышением свои прогнозы в отношении евро-доллара. В частности, по опросам, проведенным Bloomberg News американская валюта завершит год в районе $1.43 против евро. В прошлом месяце ожидалось, что единая валюта к концу 2008 года будет стоить $1.50.

Экономист Джо Карсон из Alliance-Bernstein полагает, что "стоит ожидать новых экстраординарных действий в отношении монетарной политики, в том числе и еще одного снижения процентной ставки. Тем не менее, конец паники наступит лишь тогда, когда инвесторы начнут сознавать, что экономическая реальность вовсе не настолько плоха, как это учтено ценами на финансовых рынках."

Dow Jones industrial average (INDU) подскочил на 404 пункта, или 3.7% при открытии торгов. Standard & Poor's 500 (SPX) вырос более чем на 4%, а Nasdaq composite (COMP) почти на 5%.
сектор компаний с низким уровнем капитализации также серьезно укрепил свои позиции. Индекс Russell 2000 (RUT) +4%.
Цена нефти U.S. light crude oil с поставкой в октябре выросла на $5.22 до $103.10 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $30.50 до $866.50 за унцию после роста на $116 в течение двух предыдущих сессий.
Цены на обязательства Казначейства США снизились в ходе перераспределения инвесторами своих активов в пользу рынка акций. В результате доходность 10-летних облигиций выросла до 3.78% против 3.54% в четверг вечером.

"Непосредственный эффект увеличения ликвидности ощутит сектор прежде всего сектор ипотечного кредитования".

Индексы сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений, однако, торгуются значительно ниже своих сессионных максимумов. Рост Nasdaq, в частности, достигал 5.4%, а к настоящему времени сократился до 2.0%.
Одним из лидеров в составе Nasdaq в данный момент является Oracle (ORCL 20.56, +1.81), рейтинг акций которого был повышен после публикации сильных квартальных результатов. Среди аутсайдеров следует отметить Microsoft (MSFT 24.98, -0.28).

USD/JPY резко снизился под отметку Y107.00 и в настоящее время торгуется на Y106.75. Ордера на покупку, расположенные на Y107.00/15 были исполнены. Спрос сосредоточен также в области Y106.70. Взятие последнего уровня откроет дорогу на Y106.40 и Y106.00.

Секретарь Казначейства США Генри Поулсон в своей речи заявил, что для восстановления уверенности в финансовой системе потребуются новые решительные действия.
Недостаток уверенности может привести к снижению ликвидности и падению темпов экономического роста. Действия по восстановлению уверенности и ликвидности будут широкомасштабными и оцениваются Поулсоном в сотни миллиардов долларов.
Детали плана будут опубликованы в начале будущей недели, однако, по словам Поулсона, интересы налогоплательщиков будут защищены в максимальной степени. Часть плана касается Fannie Mae (FNM 0.65, +0.16) и Freddie Mac (FRE 0.50, +0.17), которые должны увеличить покупки обеспеченных закладными обязательств. В скором времени начнется выступление президента США Джорджа Буша, основной темой которого станет состояние экономики.

Соответствующий законодательный акт будет подготовлен на ближайших выходных.

Как и предполагалось, фондовый рынок открылся ростом, причем в настоящее время все 10 основных экономических секторов демонстрируют солидные результаты.
Участники рынка ожидают комментариев Казначейства в отношении мер для стабилизации финансовых рынков.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги начнутся солидным ростом индексов: S&P futures vs fair value: +58.60. Nasdaq futures vs fair value: +65.30.
Как только что сообщил деловой телеканал CNBC, ФРС объявил о планах стабилизации финансовых рынков путем кредитования банков. В результате предпринятых ФРС и Казначейством мер овернайт ставка LIBOR снизилась до 3.25% по сравнению с 3.84% в четверг.
В виду отсутствия экономических новостей сегодня особого внимания заслуживают корпоративные данные: Cintas (CTAS) сообщил, что квартальная прибыль составила $0.51 на акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне $0.52. Рейтинг акций компании был снижен Citigroup до уровня Sell с Hold. Прибыль Oracle (ORCL) превысила прогнозы на $0.02, составив $0.29 в расчете на акцию. Рейтинг Oracle был повышен аналитиками Piper Jaffrayдо уровня Buy с Neutral. Palm (PALM) сообщил об убытках в размере $0.12 на акцию, котрые оказались менее значительными чем предполагали эксперты.
Texas Instruments (TXN) сообщил о повышении квартальных дивидендов на 10% до $0.11 на акцию.
Рост интереса к рынку акций оказывает давление на рынок казначейских обязательств. Цена 10-летних облигаций снизилась на 65 тиков, а доходность выросла до 3.79%, максимальной отметки за неделю.

Рост вызван оптимизмом в отношении плана спасения финансовой системы США и опасениями в отношении перебоев поставок из Нигерии.

В ходе восстановления пара поглотила ордера на продажу, расположенные в районе $1.4260/65 и протестировала предложение, расположенное на подходе к $1.4300 (61.8% вчерашнего снижения пары). Взятие данного уровня откроет дорогу на $1.4350/80 (50% и 38.2%, соответственно). Ордера на покупку сосредоточены на $1.4200.

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов Июль 103,5
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Июль 91,4
06:00 Германия Индекс цен производителей Август -0,6%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 8,1%

Доллар укрепился впервые за три дня против евро после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
Представители ФРС встречались с парламентариями вчера поздно вечером с целью обсуждения выхода из ситуации связанной с самым большим кризисом после Великой депрессии. Представители Конгресса намерены передать законопроект на рассмотрение законодательного органа в ближайшее время.
Банки повысили прогнозы относительно доллара. Срединная оценка аналитиков для американской валюты $1.44 против евро на конец текущего года. В прошлом месяце данные прогнозы составляли $1.50.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.

EUR/USD пара снизилась и установила сессионные минимумы на $1,4150. Поздее курс немного отступил выше уровня $1,4200.
GBP/USD доллар отступил от достигнутых уровней. Курс, установив сессионные минимумы в области $1,7910, позднее вырос выше уровня $1,8000.
USD/JPY пара установила недельный максимум достигнув отметки Y07,80.

Сегодня не предвидится публикаций каких-либо статистических данных.

Октябрьский фьючерс WTI Nymex $100.49 за баррель (+$2,61)

Доллар укрепился впервые за три дня против евро после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
«Это станет окончанием финансового кризиса.» - сказал David Woo, валютный стратег Barclays Capital. - «Но участники рынка недооценивают того, сколько времени необходимо для получения одобрения Конгресса по данному вопросу.»
Представители ФРС встречались с парламентариями вчера поздно вечером с целью обсуждения выхода из ситуации связанной с самым большим кризисом после Великой депрессии. Представители Конгресса намерены передать законопроект на рассмотрение законодательного органа в ближайшее время.
"Я не думаю, что эта проблема будет решена в те сроки, которые ожидает рынок, но по крайней мере данная ситуация начала активнее обсуждаться." - сообщил сегодня клиентам David Simmonds, главный валютный аналитик Royal Bank of Scotland Group Plc.
Банки повысили прогнозы относительно доллара. Срединная оценка аналитиков для американской валюты $1.44 против евро на конец текущего года. В прошлом месяце данные прогнозы составляли $1.50.
"Я бы не был слишком уверенным в американских активах, поскольку мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация." - сказала Naomi Fink, a Tokyo-based strategist at Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1410
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1260
Текущая цена: Chf1.1233
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0840
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: Пара протестировала сопротивление в области максимумов 16 сентября на Chf1.1260, более сильный уровень на Chf1.1320 (пробитая ранее канальная линия поддержки с 16 июля). Выше целью роста будет максимум 11 сентября на Chf1.1410/20. Прорыв ниже Chf1.0880 усугубит потери курса до минимума 21 августа на Chf1.0840 и далее к Chf1.0720 (50% FIBO).

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y107.42
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.30
Комментарий: Пара протестировала сопротивление в области в области максимума 11 сентября на Y107.80/90. Выше целью роста станет Y109.00, более сильный уровень - Y110.60 (максимум 15 августа). Поддержка располагается в районе сессионного минимума на Y105.70. Ниже потери курса могут достичь Y104.00 (минимум четверга) и далее к Y103.30 (линия тренда с 17 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.8460
Уровень сопротивления 2: $1.8165
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена: $1.7960
Уровень поддержки 1: $1.7915
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7740
Комментарий: Фунт продолжил нести потери против доллара. Поддержка находится в области сессионного минимума на $1,7915, далее – на $1,7840. Следующая поддержка располагается в районе минимума 13 сентября на $1,7730/40. В случае восстановления курс встретить сопротивление на $1,8080, белее сильным уровнем является область вчерашнего максимума на $1,8165/70. Ключевое сопротивление 38.2% FIBO снижения $2,0132-1,7640 на $1,8460/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4500
Уровень сопротивления 2: $1.4360
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4185
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: Тенническая картина по евро не изменилась. Пара продолжает торговаться недалеко от канальной линии поддержки от 11 сентября на $1,4180, преодоление которой откроет дорогу к минимуму 16 сентября на $1,4075/80. Ниже потери могут достичь $1,4000. Ближайшее сопротивление находится в области 23,6% FIBO от вчерашнего максимума на $1,4270/80, более сильный уровень - $1,4360. Ключевое сопротивление находится в области канальной линии сопротивления с 22 июля на $1,4500/10

EUR/USD $1.4240, $1.4000, $1.4600
USD/JPY Y105.00, Y106.50
USD/CAD C$1.0620

Доллар продолжил укрепляться против основных валют после того, как центральные банки сообщили о планах поддержать финансовые рынки. Дополнительную поддержку доллар получил от заявления Министра финансов США Поулсона и Председателя ФРС Бернанке, которые предложили перевести проблемные активы с балансов американских финансовых компаний на баланс нового института.
Иена снижалась против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса инвесторов к высокодоходным активам и оживления активности в сфере carry trades.
Доллар все остается под давлением против йены на фоне спекуляций относительно того, что потери банков на кредитном рынке станут причиной дальнейшего замедления американской экономики.

EUR/USD пара снизилась и установила сессионные минимумы на $1,4150. Позднее курс немного отступил в область $1,4180.
GBP/USD доллара продолжает укрепляться. Курс, открывшись на отметке $1,8155, снизился в район $1,7915.
USD/JPY пара установила недельный максимум достигнув отметки Y07,70.

Сегодня не предвидеться публикаций каких-либо статистических данных.

"Принимая во внимание сегодняшний более слабый по сравнению с ожиданиями отчет по заявкам на получение пособия по безработице мы пересмотрели свой прогноз сентябрьского nonfarm payroll до -125,000 с -100,000."

Курс снизился ниже отметки $1,8000 и установил сессионные минимумы на $1.7955. Ордера на покупку отмечаются на $1,7940, преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,7900. Ордера на продажу выставлены на $1.8030.

Пара торгуется в области $1,4200. Ордера на покупку отмечаются на отметке $1,4180. Ниже данного уровня расположен минимум азиатской сессии на $1,4157.

Как сообщает FT, пять банков, среди которых JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, HSBC и Banco Santander, приступили к оценки отчетности Washington Mutual. Вчера акции Washington выросли на 14%. Пока не ясно, собирается ли какой-нибудь из выше указанных банков сделать предложение о покупке WaMu.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 260.49 -2.20% 11,489.30
Topix -23.75 -2.10% 1,097.68
FTSE -32.40 -0.66% 4,880.00
DAX +2.44 +0.04% 5,863.42
CAC -42.25 -1.06% 3,957.86
DOW 381.29 +3.59% 10,990.95
NASDAQ 91.40 +4.35% 2,190.25
S&P 500 45.00 +3.89% 1,201.39
10yr Note +0.2700 +0.079% 3.437%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.74% 97.88
Gold +46.50 +5.47% 897.00
Японские фондовые индексы в четверг обновили четырехлетние минимумы.
Инвесторы опасаются новых банкротств финансовых компаний после того, как правительству США пришлось фактически национализировать крупнейшую страховую компанию American International Group Inc., а Мorgan Stanley, как стало известно, ищет покупателя.
Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшей брокерской компании страны, обвалились на 6.4%, до минимальной отметки за 5 лет, а Nipponkoa Insurance Co. упали на 10%. Потери Sony Corp. оказались самыми значительными за 5 лет после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций компании.
Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшей золото-добывающей компании страны, выросли на 7.2% после того, как цена на драгоценный металл резко выросла.
Лишь 3 из 33 отраслевых групп Тopix завершили день на положительной территории.
Европейские фондовые индексы несут потери четвертый день подряд.
Падение темпов роста прибыли Pernod-Ricard SA оказало давление на сектор производителей продуктов питания и напитков, а сомнения некоторых инвесторов в том, что вливание центральными банками $247 млрд. в мировую финансовую систему будет достаточно для предотвращения кризиса привело к продолжению падения акций банков и других финансовых учреждений.
Акции Pernod упали на 9.9% после заявления компании о том, что ослабление экономики и потребительского спроса приведет к дальнейшему замедлению роста прибыли.
Акции Barclays Plc снизились на 5.3% после того, как компания привлекла 701 млн. фунтов ($1.3 млрд.) продав часть своих акций.
Банковский сектор оказался абсолютным аутсайдером среди 18 отраслей Stoxx 600, потеряв с начала года 40%.
Акции Lloyds TSB Group Plc, который по некоторым данным намерен купить Northern Rock Plc, обвалились на 15% после того, как стало известно о покупке HBOS Plc за 12.2 млрд. фунтов. В результате будет создана компания, контролирующая более четверти рынка ипотечного кредитования Великобритании.
Акции HBOS подскочили на 17%.
Акции крупнейшей в европе авиакомпании Air France-KLM Group, упали на 3.1%, а Deutsche Lufthansa AG снизились на 3.2%.
British Airways Plc обвалился на 11%, поскольку банкротства в финансовом секторе и связанные с этим сокращения рабочих мест могут привести к снижению трансатлантического пассажиропотока - наиболее прибыльного направления авиакомпании.

В четверг торги на Wall Street завершились резким ростом основных индексов.
Инвесторы с оптимизмом восприняли меры ФРС и ряда других центральных банков по увеличению ликвидности финансовых институтов с целью успокоить рынки и не допустить разрастания финансового кризиса.
На текущей неделе ФРС объявил об оказании помощи American International Group в форме предоставления займа в размере $85 млрд., однако, не предпринял никаких действий в отношении Lehman Brothers, который инициировал процедуру своего банкротства. Кроме того, Bank of America согласился купить Merrill Lynch за $50 млрд.
Кроме того, существуют сообщения о переговорах о слиянии Morgan Stanley и Wachovia, а также о продаже Washington Mutual.

Фондовый рынок, тем не менее, в середине дня понес потери, причем основные индексы обновили 52-недельные минимумы. S&P 500 оказался на 28% ниже своего пика, установленного почти 11 месяцев назад.

Экономические данные: initial jobless claims на прошлой неделе неожиданно выросли, а индекс опережающих индикаторов остался на отрицательной территории, составив в августе -0.5% против -0.7% в июле и +0.1% в июне, что позволяет говорить о том, что экономика США продолжает демонстрировать признаки замедления роста.
С другой стороны, индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии (Philly Fed index) в сентябре вырос до +3.8 против -12.7 в августе.
Корпоративные новости: Fitch Ratings пересмотрел перспективы долгосрочного кредитного рейтинга Barclays PLC со стабильных на негативные.
MidAmerican Energy Holdings Co., являющееся подразделением Berkshire Hathaway заключил предварительное соглашение о покупке Constellation Energy за $4.7млрд..
CKE Restaurants, Inc. (Delaware Holding Co.) сообщил о росте прибыли во втором квартале до $12.3 млн., или 23 цента на акцию против $9.4 млн. и 15 центов в прошлом году. Результат превысил ожидания аналитиков. Доходы, тем не менее, снизились до $352.5 млн. с $363.1 млн.
Чистая прибыль Fedex Corp снизилсь на 22%, однако, компания прогнозирует рост показателя в текущем квартале и заявила о намерении повысить тариф на 6.9% с января будущего года.
Google Inc представит 23 сентября новое мобильное устройство, стоимость которого составит $199, сообщает The Wall Street Journal reported.
Kraft Foods Inc заменит AIG в составе индекса Dow Jones industrial average начиная с будущего понедельника.
Morgan Stanley ведет переговоры о слиянии с Wachovia.
Индексы резко выросли, обновив сессионные максимумы в конце дня после сообщения CNBC о том, что правительство может использовать для разрешения текущего кризиса метод, который помог преодолеть кредитный кризис 1980-х. По данным источников CNBC с Wall Street Секретарь Казначейства США Поулсон намерен вернуться к практике Resolution Trust Corporation.
Финансовый сектор с оптимизмом воспринял новости и его рост стал основным фактором поддержки широкого рынка. Солидные результаты продемонстрировали диверсифицированные банки, сегмент сберегательных и ипотечных учреждений, однако, слабость сохранилась в секторе инвестиционных банков и компаний по управлению активами.

Доллар достиг двухнедельного минимума против евро после того, как заявление крупнейших мировых центральных банков о готовности к проведению совместных действий по стабилизации финансовых рынков, послужило причиной снижения спроса на доллар как на валюту-убежище.
Иена упала против новозеландского и австралийского долларов в ходе возобновления интереса к высокодоходным активам и оживления carry trades после того, как ФРС на своем сайте заявил о проведении аукциона с целью размещения ресурсов для финансовых институтов в сумме $180 млрд. ЕЦБ заявил, что предоставит до $40 млрд. и увеличит сумму предложения по аукционам на долгосрочное размещение денежных средств для европейских банков.
Давление на доллар оказали и неоднозначные экономические данные - initial jobless claims на прошлой неделе неожиданно выросли, а индекс опережающих индикаторов остался на отрицательной территории, составив в августе -0.5% против -0.7% в июле и +0.1% в июне, что позволяет говорить о том, что экономика США продолжает демонстрировать признаки замедления роста.
С другой стороны, индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии (Philly Fed index) в сентябре вырос до +3.8 против -12.7 в августе.
Во второй половине дня доллар, тем не менее, смог компенсировать часть понесенных ранее потерь.

EUR/USD после роста в первой половине дня смог укрепится до отметки $1.4542, после чего рухнул в область $1,4285.
GBP/USD по итогам сессии позиции фунта практически не изменились. Пара начала сессию на отметке $1,8139, после изменчивой торговли на протяжении дня в рамках $1,8080-$1,8280, завершила торги четверга в области $1,8145.
USD/JPY начав торги на отметке Y104.31, курс смог укрепится во второй половине дня в район Y105,70.

Сегодняшний день не будет насыщен публикуемыми экономическими данными. Среди европейских данных будет опубликован индекс цен производителей Германии (06:00 GMT). Экономическая статистика США отсутствует среди ожидаемых сегодня данных.

Уровень сопротивления 3: Y110.60
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y107.80
Текущая цена: Y106.87
Уровень поддержки 1: Y105.70
Уровень поддержки 2: Y104.00
Уровень поддержки 3: Y103.30
Комментарий: Доллар укрепился второй день подряд против йены. Сопротивление находится в области максимума 11 сентября на Y107.80/90. Выше целью роста станет Y109.00, более сильный уровень - Y110.60 (максимум 15 августа). Поддержка располагается в районе сессионного минимума на Y105.70. Ниже потери курса могут достичь Y104.00 (минимум четверга) и далее к Y103.30 (линия тренда с 17 марта).

Индекс Shanghai A-share Index по итогам сегодняшней сессии укрепился на 9,46% в связи со спекуляциями относительно того, что действия ведущих центробанков остановят кризис на финансовых рынках.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1410
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1260
Текущая цена: Chf1.1183
Уровень поддержки 1: Chf1.0880
Уровень поддержки 2: Chf1.0840
Уровень поддержки 3: Chf1.0720
Комментарий: В четверг USD/CHF практически достиг поддержки Chf1.0880 (38.2 % Chf1.0012 – розыгрыш Chf1.1422) прежде, чем резко повысился. В настоящее время пара выглядит оптимистично. Сопротивление находится в области максимумов 16 сентября на Chf1.1260, более сильный уровень на Chf1.1320 (пробитая ранее канальная линия поддержки с 16 июля). Выше целью роста будет максимум 11 сентября на Chf1.1410/20. Прорыв ниже Chf1.0880 усугубит потери курса до минимума 21 августа на Chf1.0840 и далее к Chf1.0720 (50% FIBO).

Уровень сопротивления 3: $1.8460
Уровень сопротивления 2: $1.8165
Уровень сопротивления 1: $1.8080
Текущая цена: $1.8018
Уровень поддержки 1: $1.7980
Уровень поддержки 2: $1.7840
Уровень поддержки 3: $1.7740
Комментарий: GBP/USD в пятницу находится под давлением в свете общего спроса на доллар. Поддержка находится в области 8-дневной канальной линии на $1,7970/80, далее – на $1,7840. Следующая поддержка располагается в районе минимума 13 сентября на $1,7730/40. В случае восстановления курс встретить сопротивление на $1,8080, белее сильным уровнем является область вчерашнего максимума на $1,8165/70. Ключевое сопротивление 38.2% FIBO снижения $2,0132-1,7640 на $1,8460/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4500
Уровень сопротивления 2: $1.4360
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4190
Уровень поддержки 1: $1.4180
Уровень поддержки 2: $1.4080
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: ЕВРО/USD упал на фоне сообщений о планах правительства США восстановить кредитные рынки и предотвратить дальнейший крах финансовых рынков. Пара торгуется недалеко от канальной линии поддержки от 11 сентября на $1,4180, преодоление которой откроет дорогу к минимуму 16 сентября на $1,4075/80. Ниже потери могут достичь $1,4000. Ближайшее сопротивление находится в области 23,6% FIBO от вчерашнего максимума на $1,4270/80, более сильный уровень - $1,4360. Ключевое сопротивление находится в области канальной линии сопротивления с 22 июля на $1,4500/10

Change % Change Last
Nikkei 225 - 260.49 -2.20% 11,489.30
Topix -23.75 -2.10% 1,097.68
FTSE -32.40 -0.66% 4,880.00
DAX +2.44 +0.04% 5,863.42
CAC -42.25 -1.06% 3,957.86
DOW 381.29 +3.59% 10,990.95
NASDAQ 91.40 +4.35% 2,190.25
S&P 500 45.00 +3.89% 1,201.39
10yr Note +0.2700 +0.079% 3.437%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.74% 97.88
Gold +46.50 +5.47% 897.00

High Low Close
EUR/USD 1.4541 1.4276 1.4321
USD/JPY 105.77 103.96 105.55
GBP/USD 1.8276 1.8089 1.8154
USD/CHF 1.1107 1.0898 1.1069

EUR/JPY 151.96 149.10 151.19
EUR/GBP 0.7961 0.7860 0.7886
GBP/JPY 192.10 189.06 191.65
GBP/CHF 2.0194 1.9885 2.0093

05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов Июль 103,3
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Июль 91,6
06:00 Германия Индекс цен производителей Август 2,0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 8,9%

05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов Июль 103,3
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Июль 91,6
06:00 Германия Индекс цен производителей Август 2,0%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август 8,9%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 260.49 -2.20% 11,489.30
Topix -23.75 -2.10% 1,097.68
FTSE -32.40 -0.66% 4,880.00
DAX +2.44 +0.04% 5,863.42
CAC -42.25 -1.06% 3,957.86
DOW 381.29 +3.59% 10,990.95
NASDAQ 91.40 +4.35% 2,190.25
S&P 500 45.00 +3.89% 1,201.39
10yr Note +0.2700 +0.079% 3.437%
NYMEX Crude Oil +0.72 +0.74% 97.88
Gold +46.50 +5.47% 897.00

Японские фондовые индексы в четверг обновили четырехлетние минимумы.
Инвесторы опасаются новых банкротств финансовых компаний после того, как правительству США пришлось фактически национализировать крупнейшую страховую компанию American International Group Inc., а Мorgan Stanley, как стало известно, ищет покупателя.
Акции Nomura Holdings Inc., крупнейшей брокерской компании страны, обвалились на 6.4%, до минимальной отметки за 5 лет, а Nipponkoa Insurance Co. упали на 10%. Потери Sony Corp. оказались самыми значительными за 5 лет после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций компании.
Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшей золото-добывающей компании страны, выросли на 7.2% после того, как цена на драгоценный металл резко выросла.
Лишь 3 из 33 отраслевых групп Тopix завершили день на положительной территории.

Европейские фондовые индексы несут потери четвертый день подряд.
Падение темпов роста прибыли Pernod-Ricard SA оказало давление на сектор производителей продуктов питания и напитков, а сомнения некоторых инвесторов в том, что вливание центральными банками $247 млрд. в мировую финансовую систему будет достаточно для предотвращения кризиса привело к продолжению падения акций банков и других финансовых учреждений.
Акции Pernod упали на 9.9% после заявления компании о том, что ослабление экономики и потребительского спроса приведет к дальнейшему замедлению роста прибыли.
Акции Barclays Plc снизились на 5.3% после того, как компания привлекла 701 млн. фунтов ($1.3 млрд.) продав часть своих акций.
Банковский сектор оказался абсолютным аутсайдером среди 18 отраслей Stoxx 600, потеряв с начала года 40%.
Акции Lloyds TSB Group Plc, который по некоторым данным намерен купить Northern Rock Plc, обвалились на 15% после того, как стало известно о покупке HBOS Plc за 12.2 млрд. фунтов. В результате будет создана компания, контролирующая более четверти рынка ипотечного кредитования Великобритании.
Акции HBOS подскочили на 17%.
Акции крупнейшей в европе авиакомпании Air France-KLM Group, упали на 3.1%, а Deutsche Lufthansa AG снизились на 3.2%.
British Airways Plc обвалился на 11%, поскольку банкротства в финансовом секторе и связанные с этим сокращения рабочих мест могут привести к снижению трансатлантического пассажиропотока - наиболее прибыльного направления авиакомпании.

В четверг торги на Wall Street завершились резким ростом основных индексов.
Инвесторы с оптимизмом восприняли меры ФРС и ряда других центральных банков по увеличению ликвидности финансовых институтов с целью успокоить рынки и не допустить разрастания финансового кризиса.
На текущей неделе ФРС объявил об оказании помощи American International Group в форме предоставления займа в размере $85 млрд., однако, не предпринял никаких действий в отношении Lehman Brothers, который инициировал процедуру своего банкротства. Кроме того, Bank of America согласился купить Merrill Lynch за $50 млрд.
Кроме того, существуют сообщения о переговорах о слиянии Morgan Stanley и Wachovia, а также о продаже Washington Mutual.

Фондовый рынок, тем не менее, в середине дня понес потери, причем основные индексы обновили 52-недельные минимумы. S&P 500 оказался на 28% ниже своего пика, установленного почти 11 месяцев назад.