Новости и прогнозы рынков CFD — 16-12-2009

02:00 Новая Зеландия Индекс доверия в деловой среде Декабрь 48,2
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Октябрь 93,2
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Октябрь 87,5
09:30 Великобритания Розничные продажи Ноябрь 0,4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 3,4%
09:30 Великобритания Объем розничных продаж от CBI Декабрь 13,0%
12:00 Канада Индекс потребительских цен Ноябрь -0,1%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0,1%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен Ноябрь 0,2%
12:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Ноябрь 1,3%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 12/12 474К
15:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Декабрь 16,7
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь 0,3%

К завершению дня основные индексы снизились на отрицательную территорию. Февральское золото подорожало на 1.2% до $1136.20 за тройскую унцию, а серебро на 1.4% до $17.69 за унцию. Январская нефть прибавила в цене 2.8% до $72.68 за баррель.

Deutsche Bank повысил рейтинг Charles Schwab с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Darden Restaurants с Neutral до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Carnival с Neutral до Overweight

FXS обращает внимание на рост рыночных ставок и полагает, что в настоящее время "это является единственной желаемой ФРС мерой ограничения инфляции."

Основные индексы оказались под серьезным давлением после публикации заявления FOMC. В итоге Dow снизился на отрицательную территорию, хотя еще недавно торговался на 0.6% выше уровня закрытия вчерашнего дня. Несмотря на то, что Nasdaq и S&P 500 остаются на положительной территории, индексы существенно сократили свои сегодняшние достижения.
Тем не менее, сегмент компаний с низким уровнем капитализации удерживает свои позиции: Russell 2000 +1.2%.

Производитель программного обеспечения Adobe Systems Inc сообщил о квартальном убытке в размере $32 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с прибылью в $245.9 млн., или 46 центов в прошлом году. Продажи компании за указанный период снизились до $757.3 млн. с $915.3 млн..

Производитель микрочипов Broadcom Corp повысил прогноз прибыли на четвертый квартал, отметив более сильный по сравнению с ожиданиями спрос на рынках широкополосного доступа в интернет и корпоративных сетей.

Онлайн-брокер E*Trade Financial Corp заявил о намерении реструктуризовать свой бизнес "для увеличения его эффективности".

Федеральная комиссия по торговле сегодня инициировала судебный иск против Intel Corporation с обвинениями крупнейшего в мире производителя микрочипов в противозаконном использовании в течение последних десяти лет своего доминирующего положения на рынке для снижения конкуренции и укрепления своего монопольного положения.

Iconix Brand Group Inc. прекратил переговоры о покупке Playboy Enterprises Inc в связи с трудностями отделения бренда Playboy от других активов компании.

Рейтинг Charles Schwab Corp (The) был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Deutsche Bank AG и до уровня “overweight” Morgan Stanley.

Программа поддержки обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) сохранилась на уровне $1.25 трлн., а агентских обязательств на уровне $175 млрд.. Срок действия программ завершится в первом квартале будущего года. Перспективы экономики "продолжают улучшаться", однако, "темпы роста в течение некоторого времени останутся слабыми". Инфляция остается сдержанной. Условия на финансовых рынках "стали более благоприятствующими росту". Ситуация в секторе жилья улучшилась, однако бизнес по прежнему сокращает рабочие места. Результат голосования по ставке: 10-0.

Пара продолжает нести потери и следует в настоящее время за стерлингом. Курс достиг к настоящему моменту $1.4540. Ключевой зоной поддержки остается $1.4500. Ордера на покупку сосредоточены на $1.4510/00, а ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к $1.4460.

Основные индексы стабилизировались. Сектор жилищного строительства (+5.5%) оказывает поддержку широкому рынку в последнее время благодаря укреплению акций KB Home (KBH 13.64, +0.82), Lennar (LEN 12.72, +0.67), и Pulte Homes (PHM 9.37, +0.48) после публикации неожиданно сильных данных о состоянии этого важнейшего сегмента американской экономики.

Доллар снизился против евро, откатив от максимального с октября текущего уровня против единой валюты, в ходе фиксации прибыли в преддверии объявления итогов встречи FOMC.

Обновив сессионные пики основные индексы начали снижение. Тем не менее, настроения на рынке остаются весьма позитивными, причем Treasuries также смогли укрепить свои позиции. Цена 10-летних облигаций выросла на 12 тиков, а доходность снизилась до 3.54% по сравнению с 3.60% во вторник.

Акции растут на Wall Street в среду в преддверии оглашения решения FOMC.

GBP/USD поглотил ордера на продажу в области $1.6400 и показал максимум на $1.6410, прежде, чем откатить к текущим уровням на $1.6382.

EUR/USD торгуется в области $1.4580, показав ранее максимум на $1.4591. Ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.4600, продолжает сдерживать рост курса. Далее ордера на продажу расположены в зоне $1.4615/20 со стопами выше.

USD/JPY торгуется на Y89.60 на фоне некоторого ослабления доллара. Ордера на продажу со стороны экспортеров остаются на подходе к Y90.00. Объемы торгов низкие, при этом отмечаются покупки модельных фондов ниже Y89.50.

1.Данные по безработице радуют
2.Остальные показатели менее впечатляют
3.Еще есть много неопределенностей, в частности из-за ситуации в Дубаи
4.Абсолютно убежден в сокращении дефицита в 2 раза в ближайшие 4 года
5.Финансовый сектор – ключевое звено для восстановления экономики Британии

EUR/USD: $1.4500, $1.4550, $1.4560
USD/JPY: Y90.00, Y89.50, Y89.40, Y89.20, Y89.00, Y88.40
EUR/JPY: Y132.75
GBP/USD: $1.6400
EUR/CHF: Chf1.5160-70
AUS/USD: $0.9000/05, $0.9050, $0.9100
AUS/JPY: Y80.00
AUS/CAD: C$0.9515
USD/CAD: C$1.0650

USD/JPY торгуется в области Y89.70, восстановившись из района Y89.45. Ордера на продажу остаются на подходе к Y90.00.

Фондовый рынок США в среду начнет торги повышением, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на итогах заседания Федерального резерва.

EUR/GBP продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент в области stg0.8885. Давление на кросс усилилось после прохождения фигуры. Далее поддержка расположена на stg0.8880.

EUR/USD отступает, торгуясь в настоящий момент на $1.4539. Ранее курс показал максимумы в области $1.4575, где располагались ордера на продажу. Катализатором снижения евро в начале сессии оказало решение центрального банка Норвегии повысить учетную ставку, что привело к росту курса кроны против основных конкурентов. Ордера на продажу расположены вплоть до $1.4600. В центре внимания остается поддержка на
$1.4500, где также находятся стопы.

Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.7

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0.2%

Доллар остается в области двух месячного максимума против евро на фоне спекуляций относительно того, что ФРС США будет сворачивать меры по стимулированию экономики на фоне признаков улучшения ситуации.
Выросли ожидания участников рынка относительно более раннего повышения федрезервом учетной ставки на фоне превзошедших ожидания вчерашних данных по промышленному производству США. Фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 53% вероятность того, что ФРС повысит ставку в июне следующего года как минимум на 0,25%. Что касается сегодняшнего заседания, то все аналитики сходятся во мнении, что федрезерв оставит ставку на неизменном уровне.
Австралийский доллар снизился после выхода статистических данных. В третьем квартале темпы роста ВВП Австралии составили 0.2%. При этом аналитики в среднем ожидали 0,4%. В предыдущем квартале ВВП страны вырос на 0,6%.
Йена снизилась на фоне спекуляций относительно репатриации капиталов крупнейшими японскими компаниями.
Евро оставался под давлением на фоне заявления представителя ЕЦБ Новотны о том, что нет необходимости повышения процентных ставок в первом полугодии 2010 года поскольку инфляционное давление является приглушенным.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4510-$1,4560

Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Декабрь 53.1

Tagesspiegel
Лучше сильный евро - без греков
Греция сделала заложником своей неправильной политики всю еврозону. Бюджетный дефицит страны составляет 13% ВВП, а у ЕС нет никаких средств давления на Афины, пишет сегодня Tagesspiegel.

The New York Times
Почему Эстонию следует включить в зону евро
Эстонию следует с 2011 года включить в зону евро, это необходимо для финансовой стабилизации и процветания Восточной Европы, пишет в статье, опубликованной в The New York Times, обозреватель Reuters Пол Тейлор.

Deutsche Welle
У немецкого бизнеса в России постепенно улучшается настроение
Для работающих на российском рынке фирм из Германии деловой климат из-за кризиса ухудшился, однако они надеются, что через год-полтора начнется подъем, а потому не увольняют сотрудников и даже готовятся к инвестициям.

Boeing 787 совершил первый полет
Во вторник в небо над городом Эверетт поднялся новый Boeing 787 Dreamliner. Согласно планам концерна Boeing, "самолет мечты" должен стать главным конкурентом лайнера Airbus A 350, выпуск которого намечен на 2013 год.

Российский инвестор продолжает проявлять интерес к покупке Infineon
Немецкий концерн Infineon, выпускающий микрочипы, намерен укрепить свои позиции на мировом рынке. Об этом заявил в интервью агентству Reuters во вторник, 15 декабря, глава Infineon Петер Бауэр (Peter Bauer). По его словам, концерн в ближайшей перспективе намерен войти в тройку ведущих мировых производителей микрочипов для мобильных телефонов.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию среды ростом. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei вырос на 93.93 пункта или на 0.93% до уровня 10177.41 пункта, индекс TOPIX добавил 13.66 пункта до уровня 898.29 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 2.027 млрд акций; 155 компонента индекса выросли в цене, 52 снизились и 18 остались на неизменном уровне.

EUR/USD $1.4500, $1.4550
USD/JPY Y90.00, Y89.40, Y89.20, Y89.00, Y88.40
EUR/JPY Y132.75
GBP/USD $1.6400
EUR/CHF Chf1.5160-70
AUD/USD $0.9000/05, $0.9050, $0.9100
AUD/JPY Y80.00
AUD/CAD C$0.9515
USD/CAD C$1.0650

Доллар укрепился до двухмесячного максимума против евро после того, как промышленное производство в США выросло болле быстрыми темпами нежели прогнозировалось.
Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, по сравнению с отсутствием какой-либо динамики в прошлом месяце. При этом усредненный прогноз составлял только 0,5% роста.
Тем временем федеральный резерв начал свое двухдневное заседание. На своем последнем заседании 4 ноября представители ФРС говорили о намерении оставить ставки на рекордно низком уровне "неограниченно долго" по мере того, как инфляционные ожидания стабильны, но уровень безработицы не снижается.
Евро упал против фунта на фоне неуверенного положения Греции и национализации правительством Австрии Hypo Alpe-Adria Bank International AG.
Австралийский доллар снизился против американского после того, как Резервный Банк Австралии сообщил о вероятном снижении кредитования в феврале.

EUR/USD потери евро против доллара по итогам вчерашней сессии составили более 100 пунктов

Азиатские акции упали, ведомые Гонконгскими и Китайскими акциями, на спекуляциях относительно того, что китайское правительство предпримет шаги чтобы пресечь спекуляции с недвижимостью. Добывающие компании продемонстрировали рост, после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил прогнозы по BHP Billiton Ltd.

China Vanke Co., крупнейший в Китае девелопер, потерял 3,4% после сообщения новостного агентства Xinhua о намерении правительства снизить "завышенные" цены на недвижимость в некоторых городах. Asustek Computer Inc. потеряла 6%. BHP, крупнейшая в мире добывающая компания, акции которой выросли на 1.1% на фоне роста цен на медь.

Производители сырья оказались самым производительным сектором в MSCI Asia Pacific Index’s из всех 10 секторов. Это связано с оптимизмом относительно глобального роста, который должен стимулировать спрос на металлы. Цены на медь более чем удвоились в этом году.

Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и еще 10 юго-восточных экономик могут вырасти на 6,8% в 2010 с 4,2% в этом году, согласно отчету Asian Development Bank.

Европейские акции не отреагировали на отчет о росте промышленности в США в ноябре.

Акции Allied Irish Banks Plc падают восьмую сессию подряд, после того как Moody’s Investors Service подтвердили негативный прогноз относительно финансового сектора Ирландии. National Bank of Greece SA потерял 4.9% после того, как получила негативный прогноз от Citigroup Inc. Акции ArcelorMittal вросли на 3% после того, как UBS AG рекомендовал акции этой компании к покупке.

"Экономические индикаторы пребывают в неопределенности," говорит Манфред Хоффер, глава фондовых аналитиков в LGT Capital Management. "Тенденция соответствует восстановлению экономики, но не все данные это регистрируют."

Фондовые рынки США упали впервые за последние 5 дней, ведомые акциями финансовых компаний, так как Citigroup Inc. распродает акции для того чтобы расчитаться с правительством. А в JPMorgan Chase & Co. зафиксировали рост числа нарушений при операциях с кредитными картами.

Citigroup, единственный крупный кредитор, до сих пор зависит от налогоплательщиков. Банк потерял 3,8% стоимости акций, вслед за вчерашним падением котировок на 6,3%, после огласки решения о намерении погасить $20.5 млрд. долга перед правительством.

Marshall & Ilsley Corp. потерял 6,8% после того как UBS AG рекомендовал инвесторам продать акции региональных кредиторов, предупреждая вероятные распродажи на фондовом рынке. Best Buy Co., крупнейший ритейлер электроники, потерял 8,5% после огласки информации о снижении прогноза по доходам.

Давление на фондовые рынки оказывали также отчеты по оптовым ценам и промышленному производству, которые прибавили уверенности в скором сокращении мер стимулирования со стороны ФРС. По заявления правительства, цены производителей выросли на 1,8% в ноябре, что превзошло прогнозы более чем вдвое. Промышленное производство увеличилось на 0,8% в ноябре, наибольший прирост за три месяца.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1:Y90.00
Текущая цена: Y89.50
Уровень поддержки 1:Y89.40
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарии: Пара снизилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - Y89,40 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y88,30 (минимум 14 декабря) и далее до Y87,10 (61,8% FIBO роста Y84,80-Y90,80).Ближайшее сопротивление - Y90,00 (область вчерашнего максимума). Выше возможен рост до Y90,80 (максимум 4 декабря) и далее до Y92,30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0700
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0420
Текущая цена: Chf1.0404
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарии: Пара консолидируется. Ближайшей поддержкой является уровень Chf1,0370 (максимум 11 декабря). Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (максимум 9-10 декабря) и далее до Chf1.0260 (38,2% FIBO роста Chf0,9990-Chf1,0430). Ближайшее сопротивление расположено на Chf1.0420 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1.0450 (максимум октября) и далее до Chf1.0700 (максимум сентября).

Цены на нефть на азиатских торгах находятся в узком диапазоне. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $70,61 за баррель (-$0,09).

Уровень сопротивления 3:$1.6480
Уровень сопротивления 2:$1.6420
Уровень сопротивления 1:$1.6360
Текущая цена: $1.6240
Уровень поддержки 1: $1.6170
Уровень поддержки 2: $1.5900
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара остается в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - $1,6360 (38,2% FIBO падения $1,6670-$1,6170). В случае преодоления этого уровня возможен рост до $1,6420 (50,0%) и далее до $1,6480 (61,8%, максимум 8 декабря). Поддержка расположена на $1,6170 (минимум 9 декабря). Ниже возможны потери до $1.5900 (МА(200) для D1) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Основные азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент: Nikkei 225 Average +86.79 (+0.86%) на 10,170.27, Hang Seng -190.36 (-0.87%) на 21,623.56, Shanghai 180 A Share Index -10.69 (-0.14%) на 7,755.88.

Уровень сопротивления 3:$1.4740
Уровень сопротивления 2:$1.4670
Уровень сопротивления 1:$1.4580
Текущая цена: $1.4532
Уровень поддержки 1: $1.4500
Уровень поддержки 2: $1.4480
Уровень поддержки 3: $1.4160
Комментарий: На утренних торгах пара консолидируется в узком диапазоне. Сопротивление расположено в области $1,4580 (ранее поддержка, минимум 11 декабря). Выше возможен рост к $1,4670 (область максимумов 14-15 декабря и минимума 9 декабря) и далее к $1,4740 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4500). Поддержка расположена в области $1.4500 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до $1,4480 (минимум октября) и далее до $1,4160 (МА(200) для D1).

Change % Change Last
Dow 0.00 0.00% 10,398.00
NASDAQ +1.25 +0.07% 1,796.25
S&P +0.70 +0.06% 1,104.60
FTSE -29.57 -0.56% 5,285.77
DAX +9.08 +0.16% 5,811.34
Nikkei -22.20 -0.22% 10,083.48
10yr Note +0.5700 +0.161% 3.603%
NYMEX Crude Oil +1.18 +1.70% 70.69
Gold -1.10 -0.10% 1,122.70

High Low Close
EUR/USD 1.4662 1.4501 1.4536
GBP/USD 1.6318 1.6204 1.6265
USD/JPY 89.94 88.56 86.61
USD/CHF 1.0430 1.0309 1.0402

EUR/JPY 130.72 129.51 130.27
EUR/GBP 0.8999 0.8925 0.8934
GBP/JPY 146.07 144.35 145.79
GBP/CHF 1.6935 1.6795 1.6920

00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0,6% 0,4%

00:30 Австралия ВВП, кв/кв 3 кв 0,6% 0,4%