Новости и прогнозы рынков CFD — 18-12-2009

Dow и S&P 500 снизились на отрицательную территорию, а Nasdaq удерживает свои позиции благодаря росту акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации.

Установив в ходе поглощения стопов сессионный минимум на $1.4260 пара восстановилась в район $1.4285. Ордера на покупку остаются на $1.4250/55. Ближайшее сопротивление располагается на $1.4300.

"SPX открылся гепом вниз после очередного неудачного тестирования сопротивления и может продолжить снижение. Индекс не смог достигнуть минимума среды и сформировал тем самым зону краткосрочного сопротивления. Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий представляется продолжение снижения в направлении 50-дневной МА (1088) и нижней границы диапазона консолидации, совпадающего с минимумом декабря (1085)." Ниже поддержка отмечена на 1025-1030, и в районе 200-дневной МА 965. В четверг S&P 500 закрылся на 1096.08, +21.3% с начала года.

В ходе возобновления роста доллара (индекс которого обновил трехмесячный максимум) основные индексы существенно сократили свои достижения. Данный факт послужил причиной падения цен на товарно-сырьевых рынках, в результате чего CRB Commodity Index снизился на 0.2%.

Пара продолжает коррекцию из области сессионного пика $1.6250. Поддержка находится на $1.6145 (61.8% $1.6080/1.6250) и в районе $1.6120 (76.45%). Преодоление последней отметки откроет дорогу на $1.6100 и $1.6080 (минимум четверга). Более существенной поддержкой представляется нижняя граница канала, которая сегодня приходится на $1.6050. Ордера на продажу находятся в районе $1.6200.

Как и предполагалось, основные индексы открылись ростом и в настоящее время укрепляют свои позиции. Поддержку S&P 500 оказывает энергетический сектор (+0.9%) благодаря укреплению группы нефтегазодобывающих компаний (+1.4%) на фоне роста цен на нефть на 2.4% до $74.35 за баррель после сообщений о конфликте в районе нефтяной скважины на ирано-иракской границе.
Лидером среди основных индексов является Nasdaq после того как Oracle (ORCL 24.44, -1.56) и Research in Motion (RIMM 71.02, +7.56) представили сильные корпоративные результаты.
Достижения Dow являются относительно скромными, однако, рост носит широкий характер- на положительной территории торгуются все 30 составляющих индекса.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том что пятница начнется ростом фондового рынка, несмотря на ослабление оптимизма инвесторов и укрепление доллара.

EUR/USD $1.4400, $1.4450, $1.4530
USD/JPY Y89.00, Y89.40/50, Y90.25, Y90.50, Y91.00
EUR/JPY Y128.00
GBP/USD; $1.6445
USD/CHF Chf1.0280
AUD/USD $0.8780
USD/CAD C$1.0575

Пара торгуется в районе $1.4340 ранее установив локальный минимум на $1.4335/30 ($1.4331 76.4% $1.4302/1.4410). В случае преодоления данного уровня после дует снижение к $1.4310/00 где отмечено сосредоточение ордеров на покупку.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей Ноябрь 0,1%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -5,9%
09:00 EU(16) Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь -4.6
09:00 EU(16) Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд Октябрь -3.9
09:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO Декабрь 94.7
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Декабрь 99.1
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Ноябрь 0.0%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Ноябрь 9.2%
09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд Ноябрь 14.7
10:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 8.8
10:00 EU(16) Торговый баланс, с учетаом сезонных поправок, млрд Октябрь 6.3

Заявление Банка Японии о том, что он не допустит снижения цен продолжало оказывать давление на йену против основных валют. Данное заявление вызвало спекуляции относительно того, что центральный банк продолжит удерживать процентную ставку на рекордном минимуме.
Доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что рост мировой экономики будет замедляться.
Негативное влияние на евро по прежнему оказывали опасения относительно того, что ряд стран зоны евро могут столкнуться с серьезными трудностями при выплате долгов.
Некоторую поддержку единой валюте оказала вышедшая статистика. Немецкий индекс условий деловой среды от IFO в декабре вырос до уровня 94.7 пункта против предыдущего значения 93,3 пункта. Декабрьское значение индекса оказалось максимальны с июля прошлого года.

EUR/USD пара не смогла обновить сессионный максимум в области $1,4410 и снизилась в район $1,4350

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.88 за баррель (+$1.23).

Пара продолжает укрепляться. На текущий момент курс тестирует сопротивление в области вчерашнего максимума Y90.40. ордера на продажу отмечены в области Y90.50-Y90.70.

В JPM прогнозируют, что на каждый доллар снижения банковских кредитов сократит ВВП на $0,31. Так же он говорит, что дальнейшие регуляторные меры могут навредить банковскому кредитованию, а не потреблению.

Уровень сопротивления 3:Y91.30
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y90.15
Уровень поддержки 1:Y89.00
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшее сопротивление находится на Y90.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до максимума 04 декабря на Y90.80 (также канальная линия сопротивления от 09 декабря). Далее рост вероятен до Y91.30 (максимум 04 ноября). Сильная поддержка на Y89.00 (канальная линия поддержки). Далее потери могут увеличиться до Y88.30 (минимум 14 декабря). Более важной поддержкой является Y87.40 (минимум 09 декабря).

Заявление Банка Японии о том, что он не допустит снижения цен продолжает оказывать давление на йену против основных валют. Данное заявление вызвало спекуляции относительно того, что центральный банк продолжит удерживать процентную ставку на рекордном минимуме.
Доллар остается поддержанным против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что рост мировой экономики будет замедляться.
Негативное влияние на евро по прежнему оказывают опасения относительно того, что ряд стран зоны евро могут столкнуться с серьезными трудностями при выплате долгов.
Некоторую поддержку единой валюте оказала вышедшая статистика. Немецкий индекс условий деловой среды от IFO в декабре вырос до уровня 94.7 пункта против предыдущего значения 93,3 пункта. Декабрьское значение индекса оказалось максимальны с июля прошлого года.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0500
Текущая цена: Chf1.0419
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на Chf1.0500. Выше рост вероятен до Chf1.0580 и Chf1.0620. Ближайшая поддержка находится в районе недавних минимумов, где также проходит канальная линия поддержки от 04 декабря, а также 23.6% роста с Chf0.9960 до Chf1.0505). Ниже потери курса увеличатся до Chf1.0300, а далее – к Chf1.0230.

Уровень сопротивления 3:$1.6410
Уровень сопротивления 2:$1.6320
Уровень сопротивления 1:$1.6250
Текущая цена: $1.6215
Уровень поддержки 1: $1.6120
Уровень поддержки 2: $1.6080
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Курс восстанавливается. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума на $1.6250. Более важный уровень – на $1.6320 (38,2% FIBO падения $1.6720-$1.6080). Далее целью роста станет $1.6410 (максимум 16 декабря). Ближайшая промежуточная поддержка расположена на $1.6120, более важный уровень – в области канальной линии от 17 ноября на $1.6080. Прохождение последнего откроет дорогу к максимуму 05 октября на $1.6020.

Уровень сопротивления 3:$1.4580
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4410
Текущая цена: $1.4385
Уровень поддержки 1: $1.4300
Уровень поддержки 2: $1.4210
Уровень поддержки 3: $1.4160
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1,4410 (сессионный максимум). Выше расположено важное сопротивление на $1.4490/00 (канальная линия от 03 декабря, а также 23.6% Фибо падения курса с $1.5144 до $1.4300. Далее вероятен рост до $1.4580/90 (максимум 16 декабря). Ближайшая поддержка расположена на $1.4300 (вчерашний минимум), более сильный – на $1.4210 (канальная линия поддержки от 03 декабря). Далее потери могут увеличиться до $1.4160 (минимум 31 августа).

Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд Ноябрь 14.7

В пятницу иена оказалась под давлением против евро и сократила свои достижения по отношению к доллара после того, как Банк Японии заявил, что не допустит снижения цен. Это вызвало спекуляции относительно того, что центральный банк продолжит удерживать процентную ставку на рекордном минимуме.
Как и предполагалось, по итогам заседания, центральный банк Японии оставил основную процентную ставку на текущем уровне в 0.1%. Также Банк Японии заявил, что не допустит снижения цен на фоне признаков дефляции, что может затормозить восстановление экономики.
Спрос на доллар был ограничен на ожиданиях репатриации прибылей японских экспортеров в преддверии Нового года.
Швейцарский франк вырос против евро выше отметки в 1,5 впервые с марта, когда центральный банк впервые провел интервенцию, направленную на ослбелние национальной валюты.

Компонент текущих условий 90.5 (прогноз 89.9)
Компонент бизнес-ожиданий 99.1 (прогноз 99.1)

EUR/USD: $1.4400, $1.4450
USD/JPY: Y89.00, Y89.40/50, Y90.25, Y90.50, Y91.00
EUR/JPY: Y128.00
GBP/USD: $1.6445
USD/CHF: Chf1.0280
AUS/USD: $0.8780
USD/CAD: C$1.0575

1. Не только цены устанавливают монетарную политику
2. Рост потребительских цен может иметь краткосрочный эффект
3. Желаемый диапазон потребительских цен не изменился

BBC
Суд запретил British Airways бастовать на Рождество
Авиакомпания British Airways добилась судебного запрета на 12-дневную забастовку ее сотрудников, которая должна была начаться 22 декабря и продлиться до 2 января. Адвокаты компании смогли доказать, что при голосовании о начале забастовки среди членов профсоюза Unite, к которому принадлежат работники British Airways, были допущены серьезные процедурные нарушения. Суд признал, что в голосовании участвовали сотрудники авиаперевозчика, уже согласившиеся на увольнение по собственному желанию.
Металлурги России присоединяются к Киотскому протоколу
Не дожидаясь исхода саммита в Копенгагене по проблемам климатических изменений, шесть челябинских промышленных предприятий объявили о решении присоединиться к Киотскому протоколу. Почти все предприятия, выразившие готовность торговать квотами по правилам, предусмотренным в протоколе, - металлургические: в их числе Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод.
"Человеком года" по версии Time стал Бен Бернанке
Американский журнал Time объявил "Человеком 2009 года" председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке. "Рецессия стала главной темой нынешнего года. Без Бена Бернанке все было бы значительно хуже", - говорится в заявлении главного редактора Time Ричарда Стенджела. Председателем ФРС Бернанке был назначен в феврале 2006 года. В заявлении также говорится, что не так часто удается найти иллюстрацию популярного высказывания о том, что если люди не учатся на ошибках истории, они их повторяют.

Deutsche-Welle
У немецкого бизнеса в России постепенно улучшается настроение
Для работающих на российском рынке фирм из Германии деловой климат из-за кризиса ухудшился, однако они надеются, что через год-полтора начнется подъем, а потому не увольняют сотрудников и даже готовятся к инвестициям.
В 2009 году в ФРГ будет продано рекордное число машин
В 2009 году в Германии будет продано 3,8 миллиона новых машин, на 25 процентов больше, чем годом ранее. Причина роста спроса - в уже закончившейся программе выплаты премии за утилизацию старого авто при покупке нового.
Для Audi основным рынком сбыта скоро станет Китай
Для немецкой автомобилестроительной компании Audi уже через 3-4 года китайский рынок может стать основным, оттеснив на второе место немецкий. По прогнозам, в этом году в КНР будет продано 150 тысяч автомобилей Audi.

Die Welt
Повторения газового конфликта с Украиной не будет
Интервью с заместителем председателя правления "Газпрома" Александром Медведевым, в котором тот делится взглядами на будущее концерна и пытается развеять опасения западного потребителя в отношении зимних перебоев в поставках газа.

El Mundo
Попытки ренационализации тормозят российскую экономику, полагал Гайдар
В детстве Егор Гайдар хотел стать моряком, но ему было суждено встать у штурвала во время главного современного геополитического кораблекрушения - распада СССР. El Mundo в связи с его кончиной перепечатывает интервью, данное изданию в марте.

Нефть растет в цене в пятницу благодаря ослаблению курса доллара. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 27 центов до $72.92 за баррель.

Закрытие основных индексов:

Азиатские фондовые рынки упали, ведомые финансовыми компаниями. Это связано с ожиданиями, что ФРС поднимет учетную ставку в следующем году. Также давление оказали заявления ЦБ Гонконга, что есть риск резких коррекций цен на недвижимость.

Акции Westpac Banking Corp. просели на 1,1% в Сиднее и China Overseas Land & Investment Ltd. потеряли 1,9%. Котировки акций National Australia Bank Ltd. просели на 4,7% после заявлений о продаже акций для обеспечения приобретения AXA Asia Pacific Holdings Ltd. Rio Tinto Group, второй по величине производитель железной руды, вырос на 1,2% после заявлений ФРС о восстановлении экономики.

"По мере улучшения экономических показателей, инвесторы следят за возможностью того, что меры стимулирования будут приостановлены раньше, чем ожидается. И что рост учетных ставок не заставит себя ждать," говорит Марвин Фаусто, главный инвестиционный офицер в Banco de Oro Unibank Inc."Однако слишком поспешное ужесточение монетарной политики негативно скажется на процессе восстановления."

Европейские акции снижались на сегодняшней сессии впервые за последние 6 дней. Давление оказал факт снижения кредитного рейтинга Греции агентством Standard & Poor’s.

Piraeus Bank SA и Alpha Bank SA были лидерами снижения среди кредитных учреждений Греции. Lloyds Banking Group Plc, крупнейший в Британии банк по операциям с ипотекой, и немецкий Commerzbank AG потеряли по 4% после того, как международная группа регуляторов сообщила, что банки должны увеличить резервный капитал. Xstrata Plc возглавила падение среди добывающих компаний на фоне падения цен на металл.

Банки показали наибольшие потери из всех 19 групп в Stoxx 600 сегодня, которые составили 2,7%.

Представители ФРС, по итогам двухдневного заседания сообщили вчера, что большинство программ кредитования будут свернуты 1 февраля. Это связано с "улучшением в функционировании финансовых рынков." Однако регулятор не отказался от намерения оставить процентные ставки на минимальном уровне на неограниченный срок.

"Рынок рассматривает это как причину зафиксировать прибыли," говорит Килиан де Кертангай, фондовый менеджер в Cholet- Dupont Gestion SA в Париже. "Некоторые инвесторы недооценили явные намерения ФРС оставить ставки на этом уровне в течении следующего года."

Доллар продолжил в четверг свое ралли, достигнув трехмесячного максимума против евро после сообщения ФРС о дальнейшем улучшении состояния экономики. В протоколе, сопровождавшем заседание, сообщалось о намерении и дальше проводить экспансионистскую политику и оставить ставки на минимальном уровне в течении продолжительного времени.
Однако, трейдеры сосредоточены на более воинственном заявлении центрального банка об «удручающем ослаблении рынка труда». Аналитики полагают, что реальные улучшения в этом направлении подтолкнут ФРС к ужесточению монетарной политики и приблизят момент поднятия ставок. В целом, тон протокола был позитивным по отношению к доллару.
Тем временем, индекс доллара укрепился до максимального с 08 сентября уровня. Тем более, что сильные данные из США по занятости, розничным продажам и инфляции резко контрастируют с бюджетными проблемами зоны евро. Агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Греции до BBB+ с A- и сообщило о возможности дальнейшего понижения. В Fitch рейтинг понизили до BBB+ еще 08 декабря.
Иена укрепилась, а австралийский доллар упал на фоне падения фондового индекса MSCI World Index на 1,4%.

EUR/USD в четверг рухнул с $1.4533 до $1.4300. Неудачная попытка пробить фигуру привела к закрытию коротких позиций, что позволило евро вернуться к $1.4360.

Уровень сопротивления 3:Y91.30
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y89.73
Уровень поддержки 1:Y89.00
Уровень поддержки 2:Y88.30
Уровень поддержки 3:Y87.40
Комментарии: Курс пытается восстановиться, при этом ближайшее сопротивление находится на Y90.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до максимума 04 декабря на Y90.80 (также канальная линия сопротивления от 09 декабря). Далее рост вероятен до Y91.30 (максимум 04 ноября). Сильная поддержка на Y89.00 (канальная линия поддержки). Далее потери могут увеличиться до Y88.30 (минимум 14 декабря). Более важной поддержкой является Y87.40 (минимум 09 декабря).

Французская компания Thomson, которая ищет путей реструктуризации многомиллирдных долгов, начала процедуру банкротства, сообщает WSJ.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0500
Текущая цена: Chf1.0409
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Курс восстанавливается из области минимумов, при этом ближайшее сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на Chf1.0500. Выше рост вероятен до Chf1.0580 и Chf1.0620. Ближайшая поддержка находится в районе недавних минимумов, где также проходит канальная линия поддержки от 04 декабря, а также 23.6% роста с Chf0.9960 до Chf1.0505). Ниже потери курса увеличатся до Chf1.0300, а далее – к Chf1.0230.

Уровень сопротивления 3:$1.6410
Уровень сопротивления 2:$1.6280
Уровень сопротивления 1:$1.6220
Текущая цена: $1.6168
Уровень поддержки 1: $1.6120
Уровень поддержки 2: $1.6080
Уровень поддержки 3: $1.6020
Комментарий: Попытки восстановиться сегодня утром пока не принесли фунту желаемого результата: курс снова отступает. Ближайшая промежуточная поддержка расположена на $1.6120, более важный уровень – в области канальной линии от 17 ноября на $1.6080. Прохождение последнего откроет дорогу к максимуму 05 октября на $1.6020. Ближайшее сопротивление расположено в районе сессионного максимума на $1.6220. Более важный уровень – на $1.6280 (61.8% Фибо падения курса с $1.6410 до $1.6080). Далее целью роста станет $1.6410 (максимум 16 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.4580
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4410
Текущая цена: $1.4384
Уровень поддержки 1: $1.4300
Уровень поддержки 2: $1.4210
Уровень поддержки 3: $1.4160
Комментарий: Курс пытается восстановиться в пятницу на утренних торгах, оставаясь немногим ниже сессионного максимума на $1.4410. Выше расположено важное сопротивление на $1.4490/00 (канальная линия от 03 декабря, а также 23.6% Фибо падения курса с $1.5144 до $1.4300. Далее вероятен рост до $1.4580/90 (максимум 16 декабря). Ближавшая поддержка расположена на $1.4300 (вчерашний минимум), более сильный – на $1.4210 (канальная линия поддержки от 03 декабря). Далее потери могут увеличиться до $1.4160 (минимум 31 августа).

Change % Change Last
Nikkei -13.61 -0.13% 10,163.80
FTSE -102.65 -1.93% 5,217.61
DAX -58.99 -1.00% 5,844.44
Dow -139.00 -1.34% 10,251.00
NASDAQ -11.25 -0.63% 1,788.75
S&P -8.40 -0.76% 1,097.30
10yr Note -1.0900 -0.303% 3.487%
NYMEX Crude Oil -0.01 -0.01% 72.65
Gold -29.00 -2.55% 1,107.20

1.Риски снижения экономики сохраняются
2.Продолжит придерживаться текущей монетарной политики
3.Очень важно выйти из состояния дефляции
4.не допустит снижение уровня инфляция ниже 0%
5.Желаемый уровень инфляции, по мнению большинства, 1%

High Low Close
EUR/USD 1.4535 1.4302 1.4337
GBP/USD 1.6340 1.6078 1.6152
USD/JPY 90.35 89.54 89.94
USD/CHF 1.0506 1.0380 1.0474

EUR/JPY 130.66 128.79 128.97
EUR/GBP 0.8917 0.8849 0.8875
GBP/JPY 146.85 144.66 145.29
GBP/CHF 1.7021 1.6858 1.6916

03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,1%
07:00 Германия Индекс цен производителей Ноябрь 0,0%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -7,6%
09:00 EU(16) Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь -5,4
09:00 EU(16) Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд Октябрь -5,0
09:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO Декабрь 93,3
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Декабрь 98,9
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Ноябрь 1,6%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Ноябрь 10,8%
09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд Ноябрь 5,9
10:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 3,7
10:00 EU(16) Торговый баланс, с учетаом сезонных поправок, млрд Октябрь 6,8

03:30 Япония Решение Банка Японии по учетной ставке 0,1%
07:00 Германия Индекс цен производителей Ноябрь 0,0%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -7,6%
09:00 EU(16) Платежный баланс с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь -5,4
09:00 EU(16) Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд Октябрь -5,0
09:00 Германия Индикатор условий деловой среды от IFO Декабрь 93,3
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий от IFO Декабрь 98,9
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Ноябрь 1,6%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Ноябрь 10,8%
09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд Ноябрь 5,9
10:00 EU(16) Торговый баланс, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 3,7
10:00 EU(16) Торговый баланс, с учетаом сезонных поправок, млрд Октябрь 6,8