Новости и прогнозы рынков CFD — 17-04-2008

Canaccord Adams повысил рейтинг IBM с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Cimarex с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Forest Oil с Neutral до Buy

Индексы стабилизировались на отрицательной территории. Финансовый (+1.1%) и потребительский (+0.3%) сектора в настоящее время укрепляют свои позиции, а восемь остальных основных секторов продолжают нести потери.
Поддержку финансовому сектору оказывает рост акций Citigroup (C 24.03, +0.59), в то время как лидером в потребительском секторе является Time Warner (TWX 14.58, +0.23).
Благодаря росту цен на нефть укрепляются акции нефтеперерабатывающей компании Valero (VLO 52.63, +0.95), которые с начала недели выросли уже на 9%.

International Business Machines сообщил о росте прибыли на 26%.

Крупнейший производитель процессоров Intel Corporation прогнозирует рост продаж во втором квартале года в пределах от $9 млрд. до $9.6 млрд.. Аналитики ожидают показатель на уровне $9.25 млрд.

Чистая прибыль авиакомпании Southwest Airlines Co. в первом квартале упала на 63% в связи с ростом цен на топливо.

Крупнейшая в США брокерская компания Merrill Lynch & Co., Inc сообщила о списании активов дополнительно на $1.5 млрд. и сообщила о получении квартальных убытков в размере $2.16 млрд. Merrill также намерен сократить 4,000 рабочих мест.

Nokia Corp прогнозирует падение темпов роста на рынке мобильных телефонов в текущем году.

Pfizer Inc сообщил о снижении квартальной прибыли на 18% в связи с ростом конкуренции со стороны генериков препаратов Lipitor и Norvasc.

Slm Corp, занимающаяся предоставлением студенческих займов, сообщает о получении квартальных убытков в размере $104 млн.

Прибыль United Technologies Corporation превысила прогнозы.

The Wall Street Journal сообщает, что Yahoo приблизился к заключению соглашения по размещению своей рекламы на Google.

Доллар остается в пределах знакомого уже диапазона Y102.00 - Y103.00 и в настоящее время торгуется на отметке Y102.50. Главным фактором влияния на курс в настоящее время является динамика фондового рынка США. Ордера на продажу остаются в районе Y102.80/00, а спрос сосредоточен на Y101.70.

После обновления сессионных минимумов основные индексы укрепляют свои позиции, хотя пока и остаются на отрицательной территории.
Производитель мотоциклов Harley-Davidson (HOG 35.72, -1.07) торгуется в районе своего 52-недельного минимума несмотря на то, что квартальные результаты компании оказались сильнее ожиданий. На акции HOG , которые по итогам прошлого года потеряли половину своей стоимости, оказывают давление ожидания замедления темпов экономического роста. Тем не менее, потребительский сектор в целом (+0.3%), чувствует себя намного лучше.

Доллар отошел из области исторического минимума против евро после того, как министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что рынки не правильно интерпретировали послание представителей Большой семерки в отношении волатильности на валютных рынках и недавний рост курса единой валюты является "нежелательным".
Американская валюта начала укрепляться после того, как вплотную приблизилась к отметке $1.60.
" В настоящее время отмечается рост давления на ЕЦБ с целью предпринять какие-либо меры в отношении евро," говорит Мэтью Страусс, главный валютный стратег представительства RBC Capital Markets Inc. в Торонто.
Доллар несколько сократил свои достижения против основных конкурентов после публикации отчета в соответствии с которым уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии в текущем месяце оказался ниже ожиданий. Индекс Philadelphia Fed упал до минимального уровня с 2001 года и составил в апреле -24.9 по сравнению с -17.4 в марте.
Отрицательный показатель говорит о сворачивании производственной активности.
"Комментарии Юнкера заставили некоторых игроков понервничать, однако, рынок все еще намерен "нащупать" болевой порог по достижении которого центральные банки будут вынуждены вступить в игру," считает Дэй Брайсон, глобальный экономист Wachovia Corp. " До тех пор, пока сохраняется озабоченность в отношении состояния американской экономики, а экономические данные остаются слабыми, трудно надеяться на продолжительный рост курса доллара", считает эксперт.
Британский фунт резко вырос против основных валют в связи со спекуляциями, что Банк Англии на будущей неделе огласит план по урегулированию кризиса на финансовом рынке страны.

"Мы согласны с утверждением, что экономика Великобритании более всего походит на экономику США с точки зрения вероятности наступления рецессии. В этой связи наши экономисты пересмотрели показатель роста ВВП в первом квартале года с 0.4% до 0.5%. Темпы роста в следующих кварталах составят менее 0.25%, что скорее соответствует понятию рецессии роста, чем собственно технической рецессии."

Основные индексы обновили сессионные минимумы. начав сессию лидером торгов телекоммуникационный сектор (-0.6%) сдал свои позиции. AT&T (T 37.35, -0.26)настоящее время является основным аутсайдером, а относительным лидером можно назвать Verizon (VZ 35.77, -0.08)r.
Nokia (NOK 28.81, -4.88) сегодня сообщил о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах, однако разочаровывающий прогноз стал причиной давления на акции компании.

Слабые результаты Merrill Lynch оказывают давление на "голубые фишки", а позитивные новости от IBM и eBay поддерживают технологический сегмент рынка.
Pfizer сообщил о снижении продаж и прибыли в связи с падением спроса на препарат для снижения кровяного давления Norvasc и лекарства против аллергии Zyrtec. Тем не менее, результаты компонента Dow все же превысили прогнозы аналитиков.
IBM в среду вечером сообщил о росте квартальной прибыли. результаты продаж компании также превысили прогнозы экспертов.
Продажи eBay оказались выше ожиданий.

1. Великобритания - 52%;
2. Еврозона - 14%;
3. Япония - 16%;
4. Австралия - 4%;
5. Китай - 7%;
6. ни одна из выше перечисленных - 7%.

Без какой-либо определенной причины основные индексы развернулись, причем Dow Jones и S&P 500 смогли закрепиться на положительной территории, в то время как Nasdaq несет незначительные потери.
Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Merrill Lynch (MER 45.64, +0.75), брокерский сектор в настоящее время укрепляет свои позиции. Goldman Sachs (GS 170.85, +1.80), Lehman Brothers (LEH 42.28, +0.56), и JPMorgan Chase (JPM 45.10, +0.14) смогли компенсировать понесенные в начале дня потери.
Нефть в настоящее время торгуется на отметке $114.97 за баррель, ранее обновив исторический пик в районе $115.54.

- банк ожидает постепенного замедления
- рост инфляции на фоне укрепления цен на энергоносители является проблемой для всех банков

Евро поднялся к $1.5940 после того, как индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал ниже уровня предыдущего месяца, а также прогнозов аналитиков. Тем не менее трейдеры опасаются резких движения, волнуясь, что евро остается перекупленым. Основной целью является район опционного бартера на $1.6000 ранее которого отмечены ордера на продажу.

Индекс цен 51.6 против 54.4,
Новые заказы -18.8 против -9.3
индекс занятости -11.1 против -4.7.

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

Убытки Merrill Lynch, а также рост заявок на получение пособий по безработице окажут давление на индексы, не смотря на ряд других позитивных корпоративных новостей.Отчет сегодня показал, что объем заявок на получение пособий по безработице вырос на 17.000 до 372К против 355К , указав на продолжающиеся проблемы на рынке труда.
Компания, занимающаяся выдачей кредитов студентам Sallie Mae заявила сегодня о крупном убытке в $104 млн., отметив, что учитывая текущую ситуацию на рынке, им очень сложно работать на прибыль. Соеди других плохих новостей их финансового сектора, следует отметить, что согласно опубликованному сегодня отчету инвестиционного банка Merrill Lynch, убытки компании в I квартале 2008г. составили $1,96 млрд. против прибыли в $2,16 млрд. за аналогичный период годом ранее. При банк списал активов разных статей на сумму $1,5 млрд. и $3 млрд., заявив о сокращении 4,000 сотрудников.

Между тем поддержку индексам может оказать рост акций IBM. В среду вечером компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль в I квартале выросла на 26% - до $2,3 млрд., превзойдя ожидания рынка. Квартальные результаты онлайн-аукциона eBay также превзошли ожидания рынка.

Прибыль United Technologies превзошла ожидания рынка в то время, как падение чистой прибыли Pfizer оказалось менее серьезным, нежели прогнозы. Google опубликует финансовые результаты после закрытия торговой сессии.

Фьючерсы на фондовые индексы снижаются поскольку инвесторы оценивают квартальные результаты ML, Pfizer и других компаний. Фьючерс на Dow упал на 85 пп, на Nasdaq - на 10 пп.

- рост экономики еврозоны будет ниже потенциального в 2008 и 2009 годах
- ценовое давление увеличилось
- ЕЦБ может пересмотреть прогноз инфляции в сторону роста на фоне укрепления цен на продукты питания

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль +0.8 -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4% 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,4% 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,2% 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3% 1,5%

Доллар смог восстановиться против евро, а также вырасти против иены после того, как некоторые статьи отчета банка Merrill Lynch оказался более позитивными.

Американский доллар упал в начале европейской сессии к новому рекордному минимуму против евро на спекуляциях, что отчет от ФРБ Филадельфии укажет на снижения активности в производственном секторе, укрепляя вероятность очередного сокращения ставки ФРС. Иена тем временем снизилась против евро и доллара в свете активизации сделок сarry trades. Рост фондовых индексов в Европе смог поддержать рост спроса на высокодоходные валюты, среди которых и стерлинг, который смог восстановиться из зоны 2-недельного минимума против доллара. Британский фунт стерлингов вырос на спекуляциях, что Банк Англии огласит план на следующей неделе, который укажет на меры поддержания ликвидности финансовой системы страны.

EUR/USD: вырос из области минимумов на $1.5898 к новому рекордному максимуму на $1.5985 перед тем, как откатить ниже $1.5900 на фоне более низкого обьема списанных активов банком Merrill. Ордера на продажу отмечены в районе $1.5880, далее - на $1.5900. Ордера на покупку выставлены на $1.5840 со стопами ниже.
GBP/USD: снизился изначально из области $1.9713 к $1.9693. Однако заявления о возможной публикации совместного плана Банка Англии и правительства страны в отношении ликвидности рынка спровоцировали рост пары до $1.9790. Ордера на покупку: $1.9700/1.9690, $1.9660/50. Ордера на продажу: $1.9740/50, $1.9780, $1.9800/10
USD/JPY вырос из области Y101.70 до Y102.70.

Министерство труда США в 12:30 GMT традиционно опубликует свой отчет о количестве обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Ожидается улучшение показателя до -15,0 пп против -17,4 пп в марте. В это де время будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов.

Доллар смог восстановиться из области Chf1.0030 до Chf1.0093, где ордера на продажу оказали сопротивление паре. Предложение также отмечено в районе Chf1.0100/05, Chf1.0170 и Chf1.0210/20. В данный момент курс откатил к Chf1.0070.

ВВП Германии в этом году прогнозируется на уровне 1.8% после ранних прогнозов роста на 2.2%. Тем не менее представители институтов отметили, что экономика начнет развиваться более быстрыми темпами в следующем году. Средний рост ВВП на период 2007 - 2012 прогнозируется на уровне 1.5%.

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

Американский доллар упал в начале европейской сессии к новому рекордному минимуму против евро на спекуляциях, что отчет от ФРБ Филадельфии укажет на снижения активности в производственном секторе, укрепляя вероятность очередного сокращения ставки ФРС.
Рост цен на нефть к рекордным максимумам сегодня стал причиной падения доллара против австралийской национальной валюты. Доллар подешевел на 13% в течении последних 12 месяцев на фоне кризиса в США, а также опасений в отношении рецессии. Иена тем временем снизилась против евро и доллара в свете активизации сделок сarry trades.
Рост фондовых индексов в Европе смог поддержать рост спроса на высокодоходные валюты, среди которых и стерлинг, который смог восстановиться из зоны 2-недельного минимума против доллара. Британский фунт стерлингов вырос на спекуляциях, что Банк Англии огласит план на следующей неделе, который укажет на меры поддержания ликвидности финансовой системы страны. Тем временем технические факторы помогли курсу восстановиться из зоны рекордных минимумов против евро.
"Стерлинг может укрепиться до $2 в ближайшее время, однако восстановление может быть временным'' говорит ведущий стратег из BNP Paribas SA."Новые меры по увеличению ликвидности со стороны Банка Англии могут помочь, однако в среднесрочной перспективе мы все ожидаем слабости курса.''

Чистый убыток Merrill Lynch в первом квартале составил $1.97 млрд. или $2.20 на каждую акцию. Результаты оказались немного хуже прогнозов. Чистая прибыль Merrill Lynch без учета статей в 1-м кв составила $7.4 млрд, что на 26% ниже, чем в аналогичном квартале предыдущему года

Уровень сопротивления 3: Y103.60
Уровень сопротивления 2: Y103.00
Уровень сопротивления 1: Y102.30
Текущая цена: Y102.04
Уровень поддержки 1: Y101.70
Уровень поддержки 2: Y101.30
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 11 апреля на Y102.30, выше целью роста станут максимумы 03 апреля на Y102.90/00. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов 11 марта на Y103.60. Поддержка находится в зоне сессионных минимумов на Y101.70, пробитие которой откроет дорогу на Y101.30 и далее, к более важной поддержке в области минимумов среды на Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0100
Уровень сопротивления 1: Chf1.0030
Текущая цена:Chf1.0007
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9880
Уровень поддержки 3: Chf0.9820
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.00030, преодоление которого приведет к дальнейшему росту к Chf1.0100 и далее- к Chf1.0170 (максимум 09 апреля). Ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Chf0.9940, далее – на Chf0.9880 (минимум 10 апреля). Прохождение последнего уровня увеличит потери до Chf0.9820. 0100/10.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9770
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Стерлинг протестировал ближайшее сопротивление, направляясь к максимумам среды на $1.9800/10. Ключевое сопротивление отмечается в районе канальной линии с марта на $1.9840. Далее рост возможен к $1.9900. Ближайшей поддержкой остается зона $1.9700, далее - $1.9660. Однако важным уровнем остается трендовая линия поддержки с апреля 2006 года на $1.9610.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5960
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5860
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Евро продолжает торговаться немногим ниже рекордного максимума на $1.5980 (ключевое сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080. Сильный уровень поддержки, тем временем, находится в районе сессионных минимумов на $1.5900. Ниже коррекция может продлиться до $1.5860 и $1.5750 (минимум среды).

USD/JPY: Y102.25, Y100.00
EUR/JPY: Y157.50
AUS/USD: $0.9350, $0.9400, $0.9420/25
USD/CAD: C$1.0270

Основной контракт на нефть марки WTI показал новый исторический максимум выше $115.21 за баррель. СМИ сообщают, что добыча в Нигерии к 2015 году может сократиться на треть, если правительство не сможет привлечь больше инвестиций.

GBP/USD последовал за восстановлением евро к новым историческим максимумам на $1.5980 и протестировал $1.9747. Ордера на продажу расположены в зоне $1.9740/50. Стопы находятся на пробитии $1.9760, поглощение которых откроет дорогу к $1.9780, а далее – к $1.9800/10. Ордера на покупку находятся на $1.9700/1.9690.

EUR
Ордера на покупку: $1.5920, $1.5900
Ордера на продажу: $1.5955/65, $1.5980, $1.6000

JPY
Ордера на покупку: Y100.85/80
Ордера на продажу: Y102.30, Y102.80, Y103.00

GBP
Ордера на покупку: $1.9700/1.9690, $1.9660/50
Ордера на продажу: $1.9740/50, $1.9780, $1.9800/10

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9350
Ордера на продажу: $0.9400/05, 0.9470

Снижение USD/CAD было ограничено ордерами на покупку в области C$1.0000. Утром курс показал максимумы на C$1.0023. Однако доллар остается под давлением, при этом канадский доллар продолжает получать поддержку от роста цен на нефть и другое сырье. Стопы отмечаются на пробитии C$0.9980.

"Наш предварительный прогноз базового значения дефлятора PCE составляет 0.13% в марте, что увеличит годовое значение показателя до 2.02%( после роста на 1.96% в феврале). Мы пересмотрим прогноз на следующей неделе"

Иена упала до минимального уровня за последние 3 месяца против евро, поскольку ралли на азиатском фондовом рынке привело к росту спроса на высокодоходные валюты, которые традиционно финансируются за счет дешевой иены.
Иена также отступила после того, как стало известно, что Freddie Mac может сегодня заявить о подписания соглашения с тремя крупными представителями рынка ипотечного кредитования, направленного на повышение способности кредитования жилья.
«Рост акций на фондовом рынке поддерживает доллар и евро против иены», говорит Тадахико Нашимото из Barclays Bank Plc. «Это отражается на повышении активности в сфере carry trade». По словам Нашимото, иена может снизиться сегодня до Y163.50 против евро.
Основная учетная ставка Японии остается на уровне 0.5%, что является минимумом среди развитых стран, в то время как ставка в ЮАР составляет 11.5%, в Новой Зеландии 8.25%, а в Австралии 7.25%.

EUR/USD снизился к $1.5910, после чего смог восстановиться до $1.5950. Однако этот рост был временным и курс переписал минимумы в районе $1.5895. Сейчас курс снова торгуется на $1.5937.
GBP/USD снизился с $1.9740 до $1.9685.
USD/JPY вырос из области Y101.70 до Y102.17.

В четверг важных данных на европейской сессии не ожидается. В 11:00 GMT Канада обнародует данные по потребительской инфляции. Между тем, Министерство труда США в 12:30 GMT традиционно опубликует свой отчет о количестве обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Ожидается улучшение показателя до -13,0 пп против -17,4 пп в марте. В это де время будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов.

Фондовый рынок Японии демонстрирует рост третий день подряд после выхода сильных квартальных отчетов американских банков, которые усилили оптимизм относительно того, что кредитный кризис близится к концу. Индекс Nikkei 225 вырос на 252.17 пп или 1.9% до 13,398.30. Индекс Topix прибавил 21.44 пп или 1.7% до 1,293.32.

BBC
В Китае резко выросли цены на продовольствие
Цены на продовольствие в Китае в этом году выросли уже на 21%, что обострило вопрос о росте инфляции и стоимости продуктов первой необходимости. Информацию о резком повышении цен подтвердило Национальное бюро статистики Китая, которое также обнародовало данные о незначительном снижении темпов роста экономики в первом квартале этого года. Экономический рост замедлился с 11,2% в последние три месяца прошлого года до 10,6% - это самый низкий показатель за последний год.
В России "сокращается добыча нефти"
Уровень добычи российской нефти достиг своего пика и больше не вернется к былым высотам. Об этом в интервью газете Financial Times заявил вице-президент крупнейшей в России частной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун. По его словам, объем добычи нефти в прошлом году составлял 10 млн. баррелей в день. Показателей выше этих Федун, по его словам, не знает.

Deutsche Welle
Немецкие финансисты заинтересованы в российском рынке ценных бумаг
В ходе прошедшей в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге двусторонней конференции "Диалог с бизнесом" в среду, 16 апреля, подписан контракт между Немецкой биржей - Deutsche Borse AG и "Санкт-Петербургской валютной биржей" о сотрудничестве в области листинга ценных бумаг. В конференции также приняли участие представители другой крупной немецкой компании - железнодорожного концерна Deutsche Bahn, а также Немецкого общества инвестиций и развития - DEG.
Концерн MAN расширяет сеть представительств в России
Мюнхенский концерн MAN, специализирующийся на грузовом транспорте и машиностроении, отреагировал на растущий спрос на этот вид продукции в России увеличением числа своих представительств. Доля MAN на российском рынке импортных грузовых автомобилей в 2008 году должна увеличиться с 22 до 24 процентов, заявили представители концерна на открытии своего центрального офиса в Москве 15 апреля 2008 года. MAN также увеличивает число своих торговых представительств в России - с 15 до 40. До 2010 года на пространстве СНГ откроется 100 филиалов MAN. „Россия стала настоящим мотором для развития MAN“, - заявил председатель правления концерна Хакан Самуэльсон. В 2007 в Россию было импортировано около 20 300 грузовиков из Западной Европы. Продолжает расти и спрос на грузовую технику: в 2007 году он вырос на 126 000 единиц, что на четверть превышает рост спроса в предыдущем году.

Financial Times
В спаде нефтедобычи виноват неопределенный инвестиционный климат
Как заявил Уильям Рэмси, замглавы Международного энергетического агентства, спад объемов добычи нефти в России вызван, в частности, давлением на проект Exxon-Mobil "Сахалин-1" в условиях, когда власти продолжают ужесточать контроль над энергосектором.

Экономист из HSBC отмечает, что денежный агрегат М3(расчеты которого ФРС перестал публиковать с февраля 2006 года) вырос на 16% г/г в марте, согласно расчетам HSBC. Данный рост показателя "является максимальным с начала 1970 годов." Таким образом, снижение ставки в апреле и июне могут стать последними на данный период времени."

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84 DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30Рост акций технологического и банковского секторов стали причиной укрепления японских фондовых индексов.

Акции Mizuho Financial Group Inc. продолжили свое четырехдневное ралли после того, как управляющий банком Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что худшее уже позади.

Акции Sumitomo Realty & Development Co. выросли на 6.7% на фоне ожиданий, что смягчение кредитной политики может стимулировать рост цен на недвижимость.
Акции Mitsui Fudosan Co. укрепились на 4.9%.
Акции Ibiden выросли на 10%, в то время, как акции Tokyo Electron Ltd. поднялись в цене на 5.2%, а Toshiba Corp.- на 3.4%. Причиной роста акций технологического сектора стали ожидания выхода позитивных квартальных результатов Intel.
Акции Victor Co. укрепились на 12% после сообщения в издании Nikkei о том, что компаний прекратит продажи плоско-панельных телевизоров в Японии, а сконцентрируется больше на рынках Америки и Европы.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне роста акций полупроводникового и перерабатывающего секторов. Более позитивный прогноз продаж Intel Corp., а также рост цен на металлы определили направление индексов в ходе торгов.
Акции Infineon Technologies AG укрепились после того, как управляющий Intel заявил, что компания не ощутила на себе кризиса в США, а продажи в Европе остаются на высоком уровне.
Акции BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на фоне укрепления цен на основные металы, среди которых никель и медь. Акции Anglo American Plc выросли на 4.5%.
Акции Deutsche Bank AG укрепились впервые за последние семь дней после того, как квартальные результаты Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. оказались менее негативными, нежели прогнозы аналитиков. Акции Societe Generale SA также выросли на 3.2%.
Акции L'Oreal SA упали на 7.4% после того, как компаний заявила о росте выручки в первом квартале на 2.1% до 4.36 млрд. евро в то время, как аналитики прогнозировали выручку на уровне 4.41 млрд. евро.

Индексы на Wall Street выросли в среду благодаря позитивным квартальным результатам представителей финансового и технологического сектора. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор.
Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%.
Издание WSJ сообщило, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка.
Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Майский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив ранее новый рекордный максимум в районе $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.

В среду доллар обновил рекордный минимум против евро в ходе американской сессии на фоне снижения вероятности сокращения ставки ЕЦБ из-за рост инфляции в еврозоне до 16-летнего максимума. Давление на доллар активизировалось после того, как очередной отчет из сектора недвижимости разочаровал своей слабостью. Так, согласно опубликованному сегодня отчету, начало строительства новых домов снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет (на 11,9%) в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Отдельный отчет зафиксировал также сокращение разрешений на строительство в марте. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Отметим, что американская валюта успела подешеветь на 1% против евро после того, как министры финансов на встрече Большой Семерки отметили, что "чрезмерная волатильность" валютных курсов негативно отражается на мировой экономике.
Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 28% вероятности того, что ФРС снизит ставку сразу на 50 пп на своей очередной встрече 30 апреля. Большая часть инвесторов склонна полагать, что ставка будет снижена на 25 пп.
Стерлинг, тем временем, снизился к рекордному минимуму против евро на фоне ожиданий, что замедление экономики Великобритании станет причиной сокращения дифференциала ставок между ЕЦБ и Банком Англии, снижая привлекательность стерлинговых активов.

EUR/USD стремительно вырос из области $1.5670 к новому историческому максимуму на $1.5980, после чего слегка откатил к $1.5940.
GBP/USD также укрепился вслед за евро из области $1.9600 и показал максимум в районе $1.9805. Позднее курс скорректировался к $1.9690.
USD/JPY показал минимумы на Y100.80, после чего восстановился к Y101.90.

В четверг важных данных на европейской сессии не ожидается. В 11:00 GMT Канада обнародует данные по потребительской инфляции. Между тем, Министерство труда США в 12:30 GMT традиционно опубликует свой отчет о количестве обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Ожидается улучшение показателя до -13,0 пп против -17,4 пп в марте. В это де время будет опубликован индекс ведущих экономических индикаторов.

"Мы прогнозируем мартовский PCE на уровне +0.1% м/м и +2.0% г/г в то время, как уровень потребительских затрат составит +0.7% (ранее прогнозировалось +0.8%). таким образом мы пересматриваем прогноз ВВП на первый квартал до -0.1% с -0.2%."

Уровень сопротивления 3: Y103.60
Уровень сопротивления 2: Y103.00
Уровень сопротивления 1: Y102.30
Текущая цена: Y102.13
Уровень поддержки 1: Y101.70
Уровень поддержки 2: Y101.30
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшая поддержка находится в области максимумов 11 апреля на Y102.30, выше целью роста станут максимумы 03 апреля на Y102.90/00. Более важное сопротивление расположено в районе максимумов 11 марта на Y103.60. Поддержка находится в зоне сессионных минимумов на Y101.70, пробитие которой откроет дорогу на Y101.30 и далее, к более важной поддержке в области минимумов среды на Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0100
Уровень сопротивления 1: Chf1.0010
Текущая цена:Chf0.9983
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9880
Уровень поддержки 3: Chf0.9820
Комментарий: Доллар отступает, при этом ближайшая поддержка находится в области вчерашнего минимума на Chf0.9940, далее – на Chf0.9880 (минимум 10 апреля). Прохождение последнего уровня увеличит потери до Chf0.9820. 0100/10. Сопротивление находится в области сессионного максимума на Chf1.0005/10, преодоление которого приведет к дальнейшему росту до Chf1.0100 и Chf1.0170 (максимум 09 апреля).

Как сообщает WSJ, Freddie Mac может заключить соглашение с тремя крупными представителями рынка услуг по предоставлению ипотечных кредитов, направленное на то, чтобы сделать более доступными кредиты на приобретение дорогого жилья. Соглашение может быть подписано с Fargo & Co., J.P. Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc.

Уровень сопротивления 3: $1.9840
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9730
Текущая цена: $1.9713
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9610
Комментарий: Стерлинг продолжает торговаться сдержанно. Ближайшим промежуточным сопротивлением является сессионный максимум на $1.9730. Более важным – максимум среды на $1.9800/10. Ключевое сопротивление отмечается в районе канальной линии с марта на $1.9840. Ближайшей поддержкой можно назвать $1.9700, далее - $1.9660. Однако важным уровнем остается трендовая линия поддержки с апреля 2006 года на $1.9610.

Фондовый рынок Японии продолжает укрепляться в четверг, при этом рост в настоящий момент составляет 309.56 пп или 2.35% после роста акций на Wall Street накануне вечером. Индекс Nikkei 225 показывал сегодня рост на 350 пп и завершил утреннюю сессию с показателем в +306.10 пп или 2.3% до 13,452.23, что ниже сессионного максимума на 13,495.94. Индекс Topix вырос на 27.97 пп или 2.2% до 1,299.85, что также ниже максимума в 1,305.54.

Уровень сопротивления 3: $1.6080
Уровень сопротивления 2: $1.6020
Уровень сопротивления 1: $1.5980
Текущая цена: $1.5938
Уровень поддержки 1: $1.5900
Уровень поддержки 2: $1.5860
Уровень поддержки 3: $1.5750
Комментарий: Евро торгуется немногим ниже нового рекордного максимума на $1.5980 (ключевое сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.6020 и $1.6080. Сильный уровень поддержки находится в районе сессионных минимумов на $1.5900/10. Ниже коррекция может углубиться до $1.5860 и $1.5750 (минимум среды).

Нефтяные котировки остаются в области новых рекордных максимумов на утренних торгах в четверг. Основной контракт на нефть марки WTI снизился на 10 центов до $114.83 за баррель после завершения торгов в среду на отметке $114.93. на электронных торгах по завершению сессии в среду цены впервые в истории перешагнули рубеж в $115 и показали максимум на $115.21.

Импорт товаров в Австралию вырос в марте на 1.0% после сезонной коррекции по сравнению с февралем, - сообщило Австралийское Бюро Статистики. Общий объем импорта в марте составил 16.76 млрд. австралийских долларов, поднявшись с 16.64 млрд. австралийских долларов в феврале. Наибольшую часть импорта составили транспорт и машинное оборудование, их доля равна 7.15 млрд. австралийских долларов.

Change % Change Last
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88
FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84
DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30

High Low Close
EUR/USD 1.5976 1.5760 1.5942
USD/JPY 101.92 100.81 101.77
GBP/USD 1.9805 1.9601 1.9726
USD/CHF 1.0108 0.9940 0.9999

EUR/JPY 162.46 160.41 162.23
EUR/GBP 0.8096 0.8021 0.8078
GBP/JPY 200.93 199.12 200.75
GBP/CHF 1.9820 1.9646 1.9725

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м февраль -1,2%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г февраль 4,2%
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 12.04 385К 357К
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии апрель -13,0 -17,4
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов март 0,2% -0,3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,04 -30,3

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м февраль -1,2%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г февраль 4,2%
09:00 Е-15 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. февраль -10,7
11:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м март 0,4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г март 1,8%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м март 0,5%
11:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г март 1,3%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 12.04 385К 357К
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии апрель -13,0 -17,4
14:00 США Индекс ведущих экономических индикаторов март 0,2% -0,3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,04 -30,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +155.55 +1.2% 13,146.13
Topix +15.91 +1.3% 1,271.88
FTSE 100 +139.30 +2.36% 6,046.20
CAC 40 +74.42 +1.56% 4,855.10
Xetra Dax +117.79 +1.79% 6,702.84
DOW +256.80 +2.08% 12,619.27
NASDAQ +64.07 +2.80% 2,350.11
S&P 500 +30.21 +2.26% 1,364.64
10yr Note +1.2600 +0.353% 3.696%
NYMEX Crude Oil +1.14 +1.00% 114.93
Gold +16.30 +1.75% 948.30

Рост акций технологического и банковского секторов стали причиной укрепления японских фондовых индексов. Акции Mizuho Financial Group Inc. продолжили свое четырехдневное ралли после того, как управляющий банком Lehman Brothers Holdings Inc. заявил, что худшее уже позади. Акции Sumitomo Realty & Development Co. выросли на 6.7% на фоне ожиданий, что смягчение кредитной политики может стимулировать рост цен на недвижимость.
Акции Mitsui Fudosan Co. укрепились на 4.9%.
Акции Ibiden выросли на 10%, в то время, как акции Tokyo Electron Ltd. поднялись в цене на 5.2%, а Toshiba Corp.- на 3.4%. Причиной роста акций технологического сектора стали ожидания выхода позитивных квартальных результатов Intel.
Акции Victor Co. укрепились на 12% после сообщения в издании Nikkei о том, что компаний прекратит продажи плоско-панельных телевизоров в Японии, а сконцентрируется больше на рынках Америки и Европы.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне роста акций полупроводникового и перерабатывающего секторов. Более позитивный прогноз продаж Intel Corp., а также рост цен на металлы определили направление индексов в ходе торгов.
Акции Infineon Technologies AG укрепились после того, как управляющий Intel заявил, что компания не ощутила на себе кризиса в США, а продажи в Европе остаются на высоком уровне.
Акции BHP Billiton Ltd. поднялись в цене на фоне укрепления цен на основные металы, среди которых никель и медь. Акции Anglo American Plc выросли на 4.5%.
Акции Deutsche Bank AG укрепились впервые за последние семь дней после того, как квартальные результаты Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. оказались менее негативными, нежели прогнозы аналитиков. Акции Societe Generale SA также выросли на 3.2%.
Акции L'Oreal SA упали на 7.4% после того, как компаний заявила о росте выручки в первом квартале на 2.1% до 4.36 млрд. евро в то время, как аналитики прогнозировали выручку на уровне 4.41 млрд. евро.

Индексы на Wall Street выросли в среду благодаря позитивным квартальным результатам представителей финансового и технологического сектора. Квартальные результаты производителя микрочипов Intel превзошли ожидания Wall Street, чем смогли немного снизить беспокойство инвесторов в отношении влияния кризиса в США на корпоративный сектор.
Квартальная прибыль JPMorgan Chase также превзошла ожидания рынка тем временем, как результаты Wells Fargo также порадовали инвесторов не смотря на падения прибыли банка на 11%.
Издание WSJ сообщило, что Merrill Lynch может списать еще $6-$8 млрд. во время оглашения квартальных результатов в этот четверг. Среди других корпоративных новостей: Продажи и прибыль Coca-Cola превзошли ожидания рынка. Убытки Washington Mutual составили в первом квартале $1.1 млрд. Банк заявил также о планах увеличить капитал путем выпуска простых акций на сумму $7 млрд. Квартальные результаты Wells Fargo хоть и оказались хуже предыдущего квартала, однако превзошли ожидания рынка.
Среди экономических отчетов: согласно отчету, опубликованному сегодня, начало строительства новых домов и разрешений на строительство снизилось в марте до минимального уровня за последние 17 лет. Так, начало строительств новых домов снизилось на 11,9% в то время, как экономисты прогнозировали снижение показателя на 6,1%. Индекс потребительских цен вырос в марте на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков в то время, как базовое значение CPI выросло на 0,2%.
Майский контракт на американскую легкую нефть упал в цене на 78 центов до $114.57 за баррель, установив ранее новый рекордный максимум в районе $114.68 на фоне падения запасов "черного золота" в США.