Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2008

DA Davidson понизил рейтинг Crocs CROX с Buy до Neutral.
Cowen & Co понизил рейтинг Affymetrix AFFX с Outperform до Neutral.
JP Morgan понизил рейтинг Blockbuster BBI с Overweight до Neutral.
Deutsche Securities понизил рейтинг Noble Corp NE с Buy до Hold.
Lehman Brothers понизил рейтинг Concho Resources CXO с Overweight до Equal-weight.

BB&T Capital повысил рейтинг Smithfield Foods SFD с Mkts Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Eaton ETN с Underperform до Perform.
Citigroup повысил рейтинг Arcelor Mittal MT с Hold до Buy.
JP Morgan повысил рейтинг Massey Energy MEE с Neutral до Overweight.

Минувшие три месяца были лучшим кварталом в истории немецкого концерна Volkswagen. С января по март объемы продаж всех восьми марок концерна, включая Audi, составили по всему миру 1 миллион 570 тысяч машин - это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. Наиболее динамичное увеличение спроса было зафиксировано в Китае и Бразилии. Китайский рынок вообще стал теперь для концерна основным, обогнав даже немецкий. В КНР сбыт увеличился почти на треть и превысил четверть миллиона единиц. В Бразилии, где у немецкого концерна также имеются собственные производственные мощности, рост продаж составил почти четверть. Для сравнения: в Германии увеличение спроса не превысило и 3%.

Affymetrix Inc понизил прогноз по выручке на весь год.

Аналитики Merrill Lynch понизили прогноз по прибыли Citigroup, Inc на 2008 и 2009 годы, ссылаясь на ослабление тенденция в потребительских финансах.

Compuware Corp сообщил о продажах и прибыли по итогам IV квартала, которые превысили прогнозы аналитиков.

Crocs Inc намеревается уволить 600 работников канадского завода после снижения прогноза по годовой прибыли и продажам.

Delta Air Lines Inc и Northwest Airlines Corp. сообщили о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший в мире перевозчик.

После закрытия рынка Intel Corporation, согласно прогнозам, сообщит о незначительном росте прибыли.

Чистая прибыль Johnson & Johnson по итогам I квартала увеличилась на 40%.

«Участники рынка начинают предполагать, что замедление темпов роста европейской экономики будет происходить более быстрыми темпами», говорит Омер Эзинер, аналитик из Ruesch International Inc. «Евро формирует тройную вершину в области $1.59. Каждый раз при подходе к этому уровню евро ослабевает. Однако тестирование $1.62 тоже остается реальностью».

Американская авиакомпания Delta объявила, что достигла договоренности о покупке Northwest Airlines, что приведет к появлению крупнейшего в мире авиаперевозчика.
Как передает информационное агентство Ассошиэйтед пресс, в понедельник согласие на слияние дали советы директоров обеих компаний.
По данным Delta, рыночная стоимость нового предприятия будет равняться 17,7 млрд. долларов. Ее штаб-квартира расположится в Атланте, а возглавит гигант генеральный директор Delta Ричард Андерсон.
Объявление сделано через год после того, как обе авиакомпании избавились от внешней администрации, предусмотренной статьей 11 американского корпоративного законодательства о защите от кредиторов.
Delta и Northwest пока все еще несут убытки, но находятся в гораздо лучшей форме, чем четыре другие американские авиакомпании, гораздо меньшие по размерам. В последние несколько недель они объявили о банкротстве или вообще прекратили существование.
Соглашение о слиянии потребует одобрения со стороны антимонопольных властей Соединенных Штатов.
Кроме того, как подчеркивают наблюдатели, двум гигантам предстоит нелегкая задача интеграции рабочей силы.

GBP/USD протестировал $1.9600, где располагались ордера на покупку. В настоящий момент курс восстанавливается, торгуясь в области $1.9619.

EUR/USD поглотил стопы и ордера на покупку на $1.5770, что привело курс к новым сессионным минимума на $1.5750. Здесь ранее отмечались ордера на покупку.

В прошлом году в Германии зафиксирован самый высокий рост числа рабочих мест на промышленных предприятиях за 13 лет. Число занятых увеличилось на 2,7% до 5,3 миллиона человек. Наибольший рост отмечен на машиностроительных предприятиях (+5,6%), а также в металлообрабатывающей промышленности (+4,8%). Единственной индустриальной отраслью, в которой наблюдалось снижение числа сотрудников, является химическая промышленность (-0,3%).

Американский доллар во вторник укрепился против евро и иены после того, как правительственный отчет показал рост оптовых цен в два раза больше, чем прогнозировали аналитики, а индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка неожиданно показал рост в этом месяце.
Британский фунт стерлингов упал к рекордному минимуму против евро после того, как отчет показал снижение цен в жилищном секторе Великобритании до минимальных уровней с 1978 года.
Евро отступил от максимумов после того, как индекс экономических ожиданий, рассчитываемый немецким институтом ZEW, неожиданно упал в этом месяце.
Член Совета ЕЦБ Ив Мерш заявил, что центральный банк не будет снижать процентные ставки, поскольку инфляция вряд ли снизится под 2% до 2009 года.
Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка вырос в апреле до 0.6 пп против -22.2 пп в марте. Средний прогноз аналитиков составлял -17.
Федеральный резерв с сентября прошлого года понизил ставку на 3% до 2.25%.

USD/JPY торгуется в области Y101.45/50 на фоне общего восстановления доллара. Ранее курс показал максимумы в районе Y101.69, при этом ордера на продажу остаются на Y101.80.

«Прогноз по доллару остается позитивным», говорит Майкл Вулфолк, ведущий валютный стратег Bank of New York Mellon. «Федеральный резерв не сможет продолжить агрессивное снижение процентных ставок. Экономика сбавляет обороты не так быстро, как многие думали».

EUR/USD: $1.5685, $1.5540
USD/JPY: Y101.00, Y100.00, Y102.00
EUR/JPY: Y160.85, Y161.00
AUS/USD: $0.9200, $0.8950

GBP/USD продолжает торговаться под давлением в области $1.9625 в преддверии завершения европейских торгов. Опционы отмечаются на $1.9600. Ордера на покупку выставлены в зоне $1.9615/00 со стопами ниже.

Тем не менее, рост индекса ФРБ Нью-Йорка дает основания на стабилизацию ситуации в производственном секторе.

"Голубые фишки" укрепляют свои позиции, после публикации позитивных корпоративных отчетов, а также данных, свидетельствующих о сдержанном характере базовой инфляции и оживлении роста в производственном секторе. Тем не менее, однако, широкий рынок испытывает затруднения в связи с рекордными ценами на нефть и бензин.
Delta Air Lines огласило о долгожданной покупке Northwest Airlines за $3.1 млрд., в результате которой будет создана крупнейшая в мире авиакомпания. Акции Delta упали в цене на 9%, а Northwest потеряли 4%.
Johnson & Johnson сообщил о росте прибыли и продаж. Не смотря на то, что результаты превысили прогнозы, акции компании выросли в цене лишь незначительно.
Прибыль US Bancorp оказалась слабее ожиданий, однако, доходы банка превысили ожидания.
Акции производителя обуви Crocs (CROX) обвалились почти на 40% после того, как в понедельник представитель компании сообщил, что квартальная прибыль не оправдает прогнозы.
Майский контракт на поставку нефти марки U.S. light crude oil вырос в цене на $1.59 до $113.35 за баррель после достижения рекордной отметки $113.93 на электронной сессии.
По данным AAA средний уровень цен галлона обычного бензина в США достиг отметки $3.386.
Июньское золото на COMEX подорожало на $2.80 до $931.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.54% против 3.51% в понедельник вечером.

Индексы восстановили свои позиции благодаря росту финансового сектора (+0.5%). В настоящее время трудно выделить какую-нибудь тенденцию - индексы торгуются смешано- Nasdaq несет незначительные потери.

"Индекс Empire State подскочил до 0.6 с -22.2, значительно превысив консенсус-прогноз -17.0. Данный факт, тем не менее, не может убедить нас в том, что реальные условия для ведения бизнеса изменились к лучшему, поскольку доверие к региональным обзорам такого рода является минимальным.Подындексы отчета выросли по сравнению с мартом, однако, улучшение ситуации может быть связано с сезонными факторами, в частности с более ранними пасхальными праздниками.
В любом случае не стоит воспринимать данный отчет серьезно."

"Не смотря на то, что мы ожидаем, что ослабление темпов экономического роста приведет к снижению ценового давления в ближайшие месяцы, постоянный рост инфляции может стать причиной роста озабоченности ФРС в отношении уверенности участников рынка в способности центрального банка противостоять ценовому давлению."

Восемь из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории.
Финансовый (+1.1%) является абсолютным лидером после сильных квартальных результатов US Bancorp (USB 31.94, +0.27) и Northern Trust (NTRS 66.88, +1.88).
Потребительский (-0.2%) и сектор здравоохранения (-0.1%) несут потери.

Аналитик RBC TJ Marta отмечает, что рост PPI "заставил рынки сконцентрироваться на проблеме инфляции. Обзор Empire не отражает общего состояния экономики, а лишь одного ее сектора, который в наибольшей степени выигрывает от ослабления доллара. Сочетание высокой инфляции и замедления роста говорит о вероятной стагфляции."

Как и ожидалось, фондовые индексы открылись ростом. Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Johnson & Johnson (JNJ), US Bancorp (USB), State Street (STT) и Northern Trust (NTRS) в настоящее время оказывают рынку поддержку.
Кроме того, инвесторы позитивно оценили сообщение о покупке Delta Air Lines (DAL) авиакомпании Northwest Airlines (NWA). Каждая акций Northwest будет оценена в 1.25 акции Delta.

EUR/USD: $1.6000
USD/JPY: Y101.00, Y101.50, Y102.80
EUR/JPY: Y160.00
EUR/CHF: Chf1.5600, Chf1.6130
AUS/USD: $0.9305, $0.9245

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что не смотря на данные, свидетельствующие об ускорении инфляции, основные индексы откроются сегодня с повышением: (S&Pfutures vs fair value: +6.2. Nasdaq futures vs fair value: +4.5). PPI в марте вырос на 1.1%, а базовое значение (core) на 0.2%. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Нью Йорка (NY Fed Empire State Index) в апреле составил 0.63 против -22.23 в марте.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Johnson & Johnson (JNJ) составила $1.26 на акцию, что выше ожиданий аналитиков на 6 центов. Результаты Charles Schwab (SCHW) оправдали прогнозы экспертов.

Пара EUR/USD поглотила спрос, находившийся в районе $1.5810/00 и установила минимум на $1.5786. Ближайшая поддержка отмечена в районе 50% Фибо вчерашнего роста на $1.5780. Ниже целью снижения станут минимумы понедельника в районе $1.5660 и минимум 03 апреля на $1.5510. Ордера на продажу в настоящее время сосредоточены на $1.5860 (76.4% $1.5875/1.5810), и по некоторым данным простираются вплоть до сегодняшнего максимума $1.5875.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,8% 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,2% 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,5% 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3% 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6% 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март 0,4% 0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,5% 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,3% 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,8% 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,5% 3,6% 3,7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW апрель -40,7 -28,0 -32,0

Евро остается в районе исторического максимума против доллара США в связи со спекуляциями, что рост инфляции в еврозоне не позволит ЕЦБ снизить уровень процентной ставки. В соответствии с опубликованными сегодня данными в прошлом месяце во Франции было отмечено усиление ценового давления, а уровень деловых настроений в Германии неожиданно снизился.
Как сообщил сегодня Европейский институт ZEW, индекс экономических ожиданий немецких инвесторов и экспертов в апреле снизился до -40.7 по сравнению с -32 в марте. Эксперты прогнозировали укрепление показателя до -30.
Стерлинг понес потери против доллара и обновил исторический минимум по отношению к евро в ходе роста опасений в отношении кризиса на рынке жилья, который, как опасаются эксперты является самым серьезным с 1978 года.


EUR/USD стабилизировался в области $1.5840 после того, как курс смог восстановиться из района $1.5810 после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ZEW. Ордера на продажу в настоящее время сосредоточены на $1.5860 (76.4% $1.5875/1.5810), и по некоторым данным простираются вплоть до сегодняшнего максимума $1.5875. Спрос остается на $1.5810/00.
GBP/USD оставался под давлением, в результате которого обновил сессионный минимум в районе $1.9660. Ордера на покупку сосредоточены на $1.9660/50, $1.9710/00. Ордера на продажу отмечаются в области $1.9720/30, и $1.9750/70.
USD/JPY получил поддержку на Y100.80, после чего закрепился немногим выше Y101.00. Ордера на продажу Y101.50, Y102.00. Ордера на покупку Y100.80, Y100.30/00



Во второй половине дня внимание следует обратить на ряд американских данных. В частности, отчет по ценам производителей США (12:30 GMT), а также отчет о потоках иностранных инвестиций (TIC) от Казначейства.

- сезонное снижение спроса во втором квартале может оказаться более значительным из-за снижения темпов роста экономики США
- OPEC оставил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2008 году без изменений, на уровне 1.2 млн. баррелей в сутки.
- OPEC снизил прогноз роста добычи странами не входящими в картель в 2008 на 90,000 баррелей в сутки, до 50.28 млн. баррелей.

Пара стабилизировалась в области $1.5840 после того, как смогла восстановиться из района $1.5810 после выхода более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ZEW. Ордера на продажу в настоящее время сосредоточены на $1.5860 (76.4% $1.5875/1.5810), и по некоторым данным простираются вплоть до сегодняшнего максимума $1.5875. Спрос остается на $1.5810/00.

Евро остается в районе исторического максимума против доллара США в связи со спекуляциями, что рост инфляции в еврозоне не позволит ЕЦБ снизить уровень процентной ставки.
В соответствии с опубликованными сегодня данными в прошлом месяце во Франции было отмечено усиление ценового давления, а уровень деловых настроений в Германии неожиданно снизился.
Потребительские цены во Франции выросли в марте на 3.5% г/г против 3.2% в феврале, что стало самым серьезным укреплением показателя с 1996, когда статистическое бюроInsee начало публиковать данные.
Как сообщил сегодня Европейский институт ZEW, индекс экономических ожиданий немецких инвесторов и экспертов в апреле снизился до -40.7 по сравнению с -32 в марте. Эксперты прогнозировали укрепление показателя до -30.
"ЕЦБ в настоящее время сфокусирован скорее на проблеме инфляции, а не на темпах экономического роста," считает Хенрик Галберг, стратег лондонского представительства Calyon и полагает, что "динамика расхождения процентных ставок продолжит оказывать единой валюте поддержку."
Стерлинг понес потери против доллара и обновил исторический минимум по отношению к евро в ходе роста опасений в отношении кризиса на рынке жилья, который, как опасаются эксперты является самым серьезным с 1978 года.

Уровень сопротивления 3: Y102.80
Уровень сопротивления 2: Y102.30
Уровень сопротивления 1: Y101.50
Текущая цена: Y100.96
Уровень поддержки 1: Y100.30
Уровень поддержки 2: Y100.00
Уровень поддержки 3: Y99.40

Комментарий: Пара остается в рамках прежнего диапазона. Рост курса выше Y101.50 сделает возможным восстановление к максимуму пятницы на Y102.30 и далее - к максимуму 07-09 апреля на Y102.80. Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на Y100.30, ниже проходит зона минимумов четверга на Y100.00. Ее прохождение увеличит потери курса до Y99.40.

Проблемы на мировых рынках оказывают влияние на состояние экономики еврозоны.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0170
Уровень сопротивления 2: Chf1.0080
Уровень сопротивления 1: Chf1.0020
Текущая цена:Chf0.9981
Уровень поддержки 1: Chf0.9950
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870

Комментарий: Доллар продолжает торговаться в узком диапазоне. Ближайшим уровнем поддержки представляется Chf0.9950. Его прохождение приведет к тестированию вчерашнего минимума на Chf0.9920 и далее – к минимуму 31 марта на Chf0.9870. Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0020, где проходит линия сопротивления с 9 апреля, а выше находится область Chf1.0080/00. Более важный уровень находится в районе Chf1.0170 (максимум 09 апреля), а ключевой отметкой представляется пик 4 апреля Chf1.0215.

Уровень сопротивления 3: $1.9920
Уровень сопротивления 2: $1.9880
Уровень сопротивления 1: $1.9760
Текущая цена: $1.9684
Уровень поддержки 1: $1.9660
Уровень поддержки 2: $1.9540
Уровень поддержки 3: $1.9480

Комментарий: Стерлинг находится под серьезным давлением и в настоящее время торгуется немногим выше поддержки в области $1.9660 (минимум понедельника). Далее потери могут увеличиться до $1.9540.
Ближайшее сопротивление расположено на $1.9750/65, а сильное сопротивление находится в области вчерашних максимумов на $1.9880. Выше данной отметки рост вероятен к $1.9920 и $1.9980.

Уровень сопротивления 3: $1.6000
Уровень сопротивления 2: $1.5910
Уровень сопротивления 1: $1.5880
Текущая цена: $1.5840
Уровень поддержки 1: $1.5780
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5510

Комментарий: Евро консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.5875/80, перепись которого приведет к тестированию исторической вершины на $1.5900/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе 50% Фибо вчерашнего роста на $1.5780. Ниже целью снижения станут минимумы понедельника в районе $1.5660 и минимум 03 апреля на $1.5510.

Причины для чрезмерного оптимизма отсутствуют.
Рост ВВП на 1.7% в 2008 представляется реалистичной оценкой.
Серьезные изменения в тенденциях ожиданий отсутствуют.
Нервозность на рынках сохраняется.

1.Трудно представить развитие ситуации на рынке
2.Трудно оценить влияние турбулентности на финансовых рынках на реальную экономику

GBP/USD снизился под $1.9700 из области $1.9715 после выхода слабых инфляционных данных. Курс показал минимумы в области $1.9660, поглотив стопы при прохождении $1.9670. Ордера на покупку расположены в зоне $1.9650 со стопами на пробитии $1.9640.

EUR
Ордера на покупку: $1.5795/90, $1.5770/50
Ордера на продажу: $1.5895/05

JPY
Ордера на покупку: Y100.30/00
Ордера на продажу: Y101.50, Y102.00/20, Y102.80/00

GBP
Ордера на покупку: $1.9650, $1.9600
Ордера на продажу: $1.9725/35

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9200
Ордера на продажу: $0.9340/50

Ордера на продажу в области $1.9725/35 продолжают ограничивать попытки восстановления GBP/USD. Курс снова торгуется в области $1.9700/10. Ордера на покупку расположены в зоне $1.9700/1.9680, далее – на $1.9670 и $1.9650.

Аналитики S&P Дэвид Висс и Бет Энн Бовино ожидают, что "ФРС снова снизит процентную ставку на встрече FOMC 29-30 апреля. Экономические данные, в особенности слабый отчет по рынку труда, говорят в пользу снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п., однако, ставка может быть снижена и на 25 б.п. в том случае, если до конца месяца данные улучшатся."

1.Маловероятно, что японская экономика замедлится из-за внешних факторов
2.Структура ликвидности Банка Японии продолжает поддерживать стабильность финансовой системы

Евро торгуется недалеко от рекордного максимума против доллара, поскольку отчет немецкого института ZEW может показать улучшение делового оптимизма. Это может усилить вероятность того, что ЕЦБ решить понизить учетную ставку.
Фунт снизился после того, как опубликованный отчет показал снижение цен на жилье.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.5810/30, после чего вырос к $1.5854.
GBP/USD продолжил отступать, показав сессионный минимум на $1.9690.
USD/JPY снизился с Y101.44 до Y100.90.

На европейских торгах основное внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам Британии (08:30 GMT), а также на индексе экономических ожиданий от немецкого исследовательского института ZEW. Ожидается рост индекса до -28.0 против -32.0.
В США внимания заслуживают данные по ценам производителей (12:30 GMT), а также объемы иностранных инвестиций от Казначейства.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, однако выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 73.07 пп или 0.57% до 12990.58. Индекс TOPIX прибавил 9.73 пп до 1255.97.

BBC
Dell хочет вернуть себе мировое лидерство
Майкл Делл, основатель корпорации Dell, уверен в том, что его компания может вернуть себе лидерство в области продажи персональных компьютеров, уделив больше внимания конкретному пользователю и развивающимся странам.
Авиакомпания Delta покупает Northwest
Американская авиакомпания Delta объявила, что достигла договоренности о покупке Northwest Airlines и о создании крупнейшего в мире авиаперевозчика. Как передает информационное агентство Ассошиэйтед пресс, в понедельник согласие на слияние дали советы директоров обеих компаний.
Берлускони обещает быстро продать Alitalia
Сильвио Берлускони, чья партия, по предварительным данным, одержала победу на парламентских выборах в Италии, обещает быстро уладить вопрос с продажей убыточной авиакомпанией Alitalia. Также в планах вероятного будущего премьер-министра разрешить ситуацию с уборкой мусора в Неаполе.

Deutsche Welle
Сбербанк не заинтересован в покупке Dresdner Kleinwort
Российский Сбербанк не заинтересован в покупке инвестиционного подразделения немецкого Dresdner Bank - Dresdner Kleinwort. Об этом в понедельник, 14 апреля, заявил глава правления банка Герман Греф. "Это утка, которая не имеет под собой оснований, - цитирует Грефа "Интерфакс". - Не могу придумать ни одного аргумента в пользу приобретения этого банка для бизнеса Сбербанка".
Миллионные пожертвования не остановят продовольственный кризис
Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали мировое сообщество к срочным мерам по предотвращению угрозы голода. Оперативно согласованные меры, по мнению их руководства, явно недостаточны.
У VW - лучший квартал в истории фирмы
Минувшие три месяца были лучшим кварталом в истории немецкого концерна Volkswagen. Об этом крупнейший автостроитель Европы объявил в понедельник, 14 апреля, в своей штаб-квартире в Вольфсбурге. С января по март объемы продаж всех восьми марок концерна, включая Audi, составили по всему миру 1 миллион 570 тысяч машин - это рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентов. Наиболее динамичное увеличение спроса было зафиксировано в Китае и Бразилии. Китайский рынок вообще стал теперь для концерна основным, обогнав даже немецкий. В КНР сбыт увеличился почти на треть и превысил четверть миллиона единиц. В Бразилии, где у немецкого концерна также имеются собственные производственные мощности, рост продаж составил почти четверть. Для сравнения: в Германии увеличение спроса не превысило и 3-х процентов.

La Stampa
Россия рискует заплатить 28 млрд долларов за ущерб, нанесенный ЮКОСу
Холдинг Gml, один из самых крупных акционеров ЮКОСа, намерен потребовать от Москвы компенсации в размере 28,3 млрд долларов за банкротство компании, ссылаясь на нарушение Кремлем Договора по Энергетической хартии, подписанной в 1994 году.

The Observer
Война четырех олигархов
Кто бы мог подумать, что мимолетный скандал в Куршевеле выльется в крупнейшую в постсоветской истории России "битву олигархов". На кону – контроль над обширным добывающим сектором, где, как и в большей части российского бизнеса, доминируют олигархи.

Tageszeitung
Финансовый кризис становится делом первостепенной важности
Понадобился почти целый год и убытки банков и других кредитных институтов в размере нескольких сотен миллиардов долларов, чтобы наконец финансовый кризис оказался в центре внимания "большой семерки" и Международного валютного фонда (МВФ).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70

Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные за последний месяц потери после того, как General Electric Co. неожиданно сообщил о падении прибыли, а брокеры снизили рейтинги производителей электроники, отметив перспективу падения прибылей из-за укрепления курса иены и замедления экономического роста в США.
Акции Canon Inc., который, как сообщил Nikkei может показать падение квартальной прибыли на 16%, понесли самые серьезные потери за шесть недель упав на 5%.
Акции Ricoh Co. упали на 4.4% после того, как Nikkei заявил, что второй крупнейший в Японии производитель офисного оборудования может не оправдать прогнозы прибыли.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники и Sharp Corp. упали в цене на 4% и 3.8%, соответственно, после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компаний до уровня ``neutral'' с``buy.'' .
Представители банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери в связи со спекуляциями, что крупнейшие мировые банки на текущей неделе могут сообщить о новых списаниях активов из-за потерь на кредитных рынках.

Падение европейских фондовых индексов продолжилось после того, как квартальная прибыль Royal Philips Electronics NV не оправдала ожиданий экспертов.
Неожиданное сообщение об убытках Wachovia Corp. оказало давление на финансовый сектор.
Акции HSBC упали на 1.7%, а швейцарского Credit Suisse Group на 3.3%. Британский Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 2.1%, а Barclays Plc 2%.
Philips, крупнейший в Европе производитель потребительской электроники, сообщил о падении прибыли на 75%. Акции компании снизились на 3.3%.
Падение цен на металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора- BHP (-2.3%) и Rio Tinto Group (-1.3%).

Индексы на Wall Street понесли потери после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках
Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также о снижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.
Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии. Лидерами роста по итогам дня стали представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil и Hess, что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери понесли Wachovia и Bank of America. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp , JPMorgan Chase , Wells Fargo, Merrill Lynch и Citigroup, данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.

Давление на доллар сохранилось в понедельник после того, как представители "Большой семерки" не смогли убедить инвесторов в том, что готовы предпринять скоординированные меры по недопущению дальнейшего ослабления курса американской валюты.
Напомним, что в итоговом коммюнике G-7 было отмечено, что "резкие колебания" обменных курсов могут повредить глобальной экономике. Данное заявление по началу поддержало доллар, - инвесторы попросту зафиксировали прибыль. Тем не менее, поскольку американская валюта который, напрямую в тексте не упоминалась, а также не была также упомянута возможность проведения совместных интервенций ведущих центральных банков, продажи доллара возобновились.
Дополнительное давление на американскую валюту оказала активизация опасений в отношении того, что кризис на кредитных рынках продолжается, после того, как Wachovia Corp. неожиданно заявил о получении по итогам первого квартала убытков.

EUR/USD показал максимум в области $1.5880, поглотив ордера на продажу в зоне $1.5850/60. Позднее курс откатил ниже $1.5800, однако к закрытию рынка вернулся в области $1.5845/50.
GBP/USD вплотную приблизился к $1.9900 после выхода сильных инфляционных данных и поглощения ряда стопов. Однако закрытие позиций после неудачного тестирования отбросили фунт к $1.9740.
USD/JPY показал максимум на Y101.20, после чего резко откатил к Y100.60. Восстановление к Y101.45 было временным и курс снова переписал минимумы в районе Y100.30.

На европейских торгах основное внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам Британии (08:30 GMT), а также на индексе экономических ожиданий от немецкого исследовательского института ZEW. Ожидается рост индекса до -28.0 против -32.0.
В США внимания заслуживают данные по ценам производителей (12:30 GMT), а также объемы иностранных инвестиций от Казначейства.

Экономисты JPM говорят, что «после сегодняшнего отчета по розничным продажам, прогноз реальных потребительских расходов в первом квартале 2008 года все равно сводится к +0.5%. Во втором квартале потребительские расходы могут увеличиться до +1.0%».

Уровень сопротивления 3: Y102.80
Уровень сопротивления 2: Y102.30
Уровень сопротивления 1: Y101.50
Текущая цена: Y101.14
Уровень поддержки 1: Y100.30
Уровень поддержки 2: Y100.00
Уровень поддержки 3: Y99.40
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшая поддержка находится в области минимумов понедельника на Y100.30, ниже проходит зона минимумов четверга на Y100.00. Ее прохождение увеличит потери курса до Y99.40. Рост пары выше Y101.50 сделает возможным восстановление к максимуму пятницы на Y102.30 и далее - к максимуму 07-09 апреля на Y102.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0215
Уровень сопротивления 2: Chf1.0170
Уровень сопротивления 1: Chf1.0080
Текущая цена:Chf0.0086
Уровень поддержки 1: Chf0.9980
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарий: Доллар торгуется в узком диапазоне. Ближайшим уровнем поддержки является Chf0.9980. Его прохождение приведет к тестированию вчерашнего минимума на Chf0.9920 и далее – к минимуму 31 марта на Chf0.9870. Ближайшим сопротивлением остается область Chf1.0080/00. Более важный уровень находится в районе Chf1.0170 (максимум 09 апреля), а ключевой отметкой представляется пик 4 апреля Chf1.0215.

Уровень сопротивления 3: $1.9980
Уровень сопротивления 2: $1.9920
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9753
Уровень поддержки 1: $1.9710
Уровень поддержки 2: $1.9660
Уровень поддержки 3: $1.9540
Комментарий: Стерлинг отошел от вчерашних максимумов на $1.9880 (сильное сопротивление) и продолжает торговаться под давлением. Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на $1.9710, более сильная – на $1.9660 (минимум понедельника). Далее потери могут увеличиться до $1.9540. Выше $1.9880 рост вероятен к $1.9920 и $1.9980.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в небольшим понижением во вторник. Индекс Shanghai Comp снизился на 39.10 пп или 1.19% до 3,257.57. Shanghai A-share Index упал на 40.95 пп до 3,418.06, в то время как Shenzhen A-share Index отступил на 12.67 пп до 1,046.55. FTSE/Xinhua China A 50 Index снизился на 285.21 пп до 12,811.53, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 184.19 пп до 9,786.31.

Уровень сопротивления 3: $1.5915
Уровень сопротивления 2: $1.5880
Уровень сопротивления 1: $1.5840
Текущая цена: $1.5824
Уровень поддержки 1: $1.5780
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5510
Комментарий: Евро консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.5840, более сильное – на $1.5880 (максимум понедельника), перепись которого приведет к тестированию исторической вершины на $1.5915. Ближайшая поддержка отмечена в районе 50% Фибо вчерашнего роста на $1.5780. Ниже целью снижения станут минимумы понедельника в районе $1.5660 и минимум 03 апреля на $1.5510.

Нефтяные котировки во вторник утром достигли новых исторических высот в области $112.43 за баррель (+67 центов с начала торгов). По словам трейдеров, основным катализатором роста цен послужили опасения сбоев в поставках и падающий доллар.

Согласно комментариям министра экономики и кредитно-денежной политики Хироко Ота, риски рецессии в США увеличиваются на фоне ослабление тенденции в секторе потребления и на рынке труда. Влияние на японскую экономику зависит от того, насколько продолжительной будет такая ситуация.

Change % Change Last
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70

High Low Close
EUR/USD 1.5884 1.5668 1.5834
USD/JPY 101.47 100.28 101.12
GBP/USD 1.9892 1.9658 1.9763
USD/CHF 1.0075 0.9926 0.9991

EUR/JPY 160.21 158.21 160.10
EUR/GBP 0.8009 0.7962 0.8008
GBP/JPY 200.76 198.06 199.87
GBP/CHF 1.9832 1.9699 1.9746

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март   0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,6% 3,7%
09:00 Германия Инжекс экономических ожиданий ZEW апрель -28,0 -32,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г март 6,4%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м март 0,1% 0,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г март 2,4% 2,4%
12:55 США "Красная Книга" 12.04
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. февраль 37,4
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. февраль 62,0

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март   0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,6% 3,7%
09:00 Германия Инжекс экономических ожиданий ZEW апрель -28,0 -32,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г март 6,4%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м март 0,1% 0,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г март 2,4% 2,4%
12:55 США "Красная Книга" 12.04
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. февраль 37,4
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. февраль 62,0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -406.22 -3.10% 12,917.51
Topix -32.38 -2.50% 1,246.24
DAX -49.08 -0.74% 6,554.49
CAC -31.44 -0.66% 4,766.49
FTSE 100 -63.90 -1.08% 5,831.60
Dow -23.36 -0.19% 12,302.06
NASDAQ -14.42 -0.63% 2,275.82
S&P -4.51 -0.34% 1,328.32
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) 111.76 +1.62
Gold (CMX) June 08 ($US per Troy oz.) 928.70 +1.70



Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные за последний месяц потери после того, какGeneral Electric Co. неожиданно сообщил о падении прибыли, а брокеры снизили рейтинги производителей электроники, отметив перспективу падения прибылей из-за укрепления курса иены и замедления экономического роста в США.
Акции Canon Inc., который, как сообщил Nikkei может показать падение квартальной прибыли на 16%, понесли самые серьезные потери за шесть недель упав на 5%.
Акции Ricoh Co. упали на 4.4% после того, как Nikkei заявил, что второй крупнейший в Японии производитель офисного оборудования может не оправдать прогнозы прибыли.
Акции Matsushita Electric Industrial Co., крупнейшего в мире производителя потребительской электроники и Sharp Corp. упали в цене на 4% и 3.8%, соответственно, после того, как Nomura Holdings Inc. снизил рейтинг компаний до уровня ``neutral'' с``buy.'' .
Представители банковского сектора, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. понесли потери в связи со спекуляциями, что крупнейшие мировые банки на текущей неделе могут сообщить о новых списаниях активов из-за потерь на кредитных рынках.



Падение европейских фондовых индексов продолжилось после того, как квартальная прибыль Royal Philips Electronics NV не оправдала ожиданий экспертов.
Неожиданное сообщение об убытках Wachovia Corp. оказало давление на финансовый сектор.
Акции HSBC упали на 1.7%, а швейцарского Credit Suisse Group на 3.3%. Британский Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 2.1%, а Barclays Plc 2%.
Philips, крупнейший в Европе производитель потребительской электроники, сообщил о падении прибыли на 75%. Акции компании снизились на 3.3%.
Падение цен на металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора- BHP (-2.3%) и Rio Tinto Group (-1.3%).



Индексы на Wall Street понесли потери после неожиданного сообщения Wachovia о квартальных убытках
Wachovia сообщил о получении убытков в размере 20 центов на акцию против прибыли $1.20 годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson/First Call ожидали, что прибыль составит 40 центов на акцию. Wachovia сообщил также оснижении квартальных дивидендов и намерении выручить около $7 млрд. от продажи собственных акций, курс которых после сообщения упал на 8%.
Сообщение оказало давление на акции целого ряда представителей финансового сектора, таких как Citigroup, Bank of America и Washington Mutual.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest приблизились к заключению соглашения о слиянии.Лидерами роста по итогам дня стали представители энергетического сектора, такие как Exxon Mobil и Hess, что связано с ростом цен на нефть с начала дня на 1.4%. Восемь из десяти основных на сегодняшний день аутсайдеров представлены финансовыми компаниями. Наиболее значительные потери понесли Wachovia и Bank of America. Следует отметить, что в связи с тем, что в ближайшие дни свои квартальные результаты опубликуют крупнейшие банки, среди которых US Bancorp , JPMorgan Chase , Wells Fargo, Merrill Lynch и Citigroup, данный сегмент рынка ожидает довольно волатильная неделя.

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,6% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 3,0% 2,8%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 3,3% 3,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м март 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,3%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г март 3,6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м март   0,6% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,6% 2,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м март 0,5% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г март 3,9% 4,1%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г март 3,6% 3,7%
09:00 Германия Инжекс экономических ожиданий ZEW апрель -28,0 -32,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м март 0,4% 0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г март 6,4%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м март 0,1% 0,5%
12:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г март 2,4% 2,4%
12:55 США "Красная Книга" 12.04
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. февраль 37,4
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. февраль 62,0