Новости и прогнозы рынков CFD — 18-03-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.3% +1.7%

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Февраль 3.43 2.87

08:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке -0.75% -0.75%

08:30 Швейцария Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии

08:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

10:00 Еврозона Экономический саммит ЕС

10:15 Еврозона Данные ЕЦБ по распределению TLTRO, млрд. евро 129.8

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Март 289 297

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -100 -103

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Февраль +0.2% +0.3%

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Март 5.2 7.3

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Февраль +0.8%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (29 из 30). Снижаются только акции Visa Inc. (V, -0.01%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.67%).

Все сектора индекса S&P растут. Больше всего выросли сектора коммунальных услуг (+3.0%) и базовых материалов (+3.0%).

В среду польский рынок акций сохранил положительную динамику. Индекс широкого рынка WIG повысился на 0.31% по итогам дня. В тоже время индексу наиболее ликвидных бумаг WIG30 удалось завершить торговую сессию еще успешнее, - индикатор вырос на 0.58%.

Лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции KERNEL (WSE: KER), прибавившие 4.05%. Заметно выросли также бумаги PGNIG (WSE: PGN; +3.90%), GTC (WSE: GTC; +2.80%), PGE (WSE: PGE; +2.79%) и PKN ORLEN (WSE: PKN; +2.73%). В тоже время продолжают терять в стоимости акции TVN (WSE: TVN) - в среду они подешевели на 2.24%, что вывело их в лидеры падения. За ними последовали бумаги банков ALIOR (WSE: ALR) и PEKAO (WSE: PEO), потерявшие соответственно 1.84% и 1.67%.

Отраслевые индикаторы демонстрировали преимущественно рост. Противоположные тенденции наблюдались только в строительстве (соответствующий индекс WIG-BUDOW снизился на 1.01%), химической промышленности (WIG-CHEMIA потерял 0.93%), медиабизнесе (WIG-MEDIA просел на 0.66%) и банковском секторе (WIG-BANKI упал на 0.49%). Напротив, максимальный рост зафиксировали индикаторы, отражающие динамику стоимости бумаг топливной (WIG-PALIWA вырос на 2.86%) и пищевой (WIG-SPOZYW прибавил 2.07%) промышленностей.

Завтра польский рынок акций, вероятнее всего, продолжит рост. Не исключены небольшие коррекции (как вниз, так и вверх) по отдельным бумагам.

/Обновлено в 22:13 мск/

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже сегодня упал на 1,55 рубля - до отметки 59,90 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро снизился на 60 копеек - до 64,58 рубля.

Курс доллара слабеет в связи с решением Федеральной резервной службы США /ФРС/ сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25 проц.

Также цена на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась выше 56 долларов за баррель на фоне решения ФРС.

• В настоящее время неуместно давать точные ориентиры, привязанные к календарным срокам

• "Мы определенно могли бы" повысить ставки, когда риски станут более сбалансированными

• Цены на некоторые акции "завышены", но не находятся вне исторического диапазона

• Угрозы для финансовой стабильности "умеренные"

• ФРС - один из самых прозрачных центральных банков в мире

• ФРС работает успешно, система исправна

• Я ожидаю, что экспорт будет оказывать существенное давление на перспективы США в этом году

• Сильный доллар - одна из причин ослабления экспорта

• Сильный доллар отражает силу экономики США

• Несмотря на понижения, экономические пронгозы ФРС не являются слабыми

• Мы видим значительную базовую силу в экономике США

• Уменьшение недозагруженности на рынке труда повысит уверенность в том, что инфляция начнет расти

• Изменения в оценке экономики указывают на снижение траектории повышения процентных ставок

• "Ассиметричные" риски, связанные с низкими процентными ставками, говорят в пользу того, чтобы подождать подольше, прежде чем их повышать

• Повышение ставки не обязательно состоится в июне, но нельзя этого исключать

• Более низкая прогнозируемая траектория для повышения ставок соответствует пересмотренным экономических прогнозов

• Йеллен ожидает, что рост экономики будет "умеренным", а рост занятости "уверенным"

• Снижение цен на импорт сдерживало инфляцию в США

• ФРС будет "внимательно" следить за инфляцией

• ФРС ожидает, что инфляция постепенно поднимется к 2% в среднесрочной перспективе

• ФРС прогнозирует безработицу на уровне 5,0%-5,2% в конце 2015 г, 4,9%-5,1% в конце 2016 г, 4,8%-5,1% в конце 2017 г

• Руководители ФРС ожидают более низкого диапазона для уровня безработицы в более долгосрочной перспективе

• Руководители ФРС прогнозируют безработицу на уровне 5,0%-5,2% в более долгосрочной перспективе против декабрьского прогноза 5,2%-5,5%

• Руководители ФРС прогнозируют более низкую базовую инфляцию в 2015 г и 2016 г

• Инфляция составит 0,6%-0,8% в 2015 г, 1,7%-1,9% в 2016 г, 1,9%-2,0% в 2017 г

• Базовая инфляция составит 1,3%-1,4% в 2015 г, 1,5%-1,9% в 2016 г, 1,8%-2,0% в 2017 г

• Руководители ФРС понизили прогнозы роста ВВП по 2017 г

• ФРС прогнозирует рост ВВП на 2,3%-2,7% в 2015 г, 2,3%-2,7% в 2016 г, 2,0%-2,4% в 2017 г

• Инфляция, как ожидается, останется вблизи текущего низкого уровня в краткосрочной перспективе

• Повышение ставок на апрельском заседании "остается маловероятным"

• 15 из 17 руководителей ФРС прогнозируют первое повышение ставки в 2015 году, двое - в 2016 году

• Изменение в ориентирах на будущее не означает, что ФРС приняла решение о сроках повышения ставки

• Экономический рост стал несколько более умеренным

• Руководители ФРС прогнозируют существенно более низкие ставки в 2017 году по сравнению с предыдущим прогнозом

• Условия на рынке труда продолжили улучшаться, рост числа рабочих мест сильный

• Руководители ФРС прогнозируют среднюю ставку по федеральным фондам на уровне 1,875% в конце 2016 г

• Рост экспорта ослаб

• Инфляция продолжила снижаться, что в основном отражает снижение цен на нефть

• Руководители ФРС прогнозируют среднюю ставку по федеральным фондам на уровне 3,125% в конце 2017 г

• Руководители ФРС прогнозируют среднюю ставку по федеральным фондам на уровне 3,750% в более долгосрочной перспективе

• В декабре руководители ФРС ожидали средней ставки на уровне 1,125% на конец 2015 года

• ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, в то время как акции британских компаний выросли после представления бюджета, а шведские акции подскочили после снижения ставки. Читать далее

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Разработку законов по управлению интернетом на национальном и международном уровне целесообразно возложить на организацию при ООН. Об этом сообщила заместитель директора департамента международного сотрудничества Минкомсвязи Юлия Еланская в рамках научно-практического семинара "Глобальное управление интернетом: основные проблемы и задачи в 2015 году".

"По мнению России, в рамках ООН может быть создана, либо определена отдельная международная структура, призванная разрабатывать и внедрять национальные законодательства и международные правовые нормы в области управления интернетом", - сказала Еланская. Она отметила, что такой структурой мог бы стать Международный союз электросвязи. Еланская подчеркнула, что Россия считает - государства должны иметь суверенное право на управление сетью интернет в своем национальном сегменте на основе норм международного права. "Мы хотим, чтобы существовали нормы международного права, но, тем не менее, видим необходимость суверенного права регулирования в своем национальном сегменте", - отметила она. Под суверенным правом государства на управление интернетом в национальном сегменте понимается право на контроль критических интернет- ресурсов: распределение и присвоение нумерации, наименование адресации, идентификация сети, поддержание, эксплуатация и развитие необходимой инфраструктуры.

"Важнейшим приоритетом является обеспечение бесперебойной работы интернета в национальном сегменте, а не реализация запретительных и ограничительных мер", - подчеркнула Еланская.

БЕРЛИН, 18 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германский автопроизводитель BMW продолжает работать в РФ и надеется на то, что российский премиум-рынок будет привлекательным в долгосрочной перспективе, сообщили сегодня корр. ТАСС в компании.

"BMW Group продолжает действовать в России и верит в то, что рынок премиум-класса мог бы предлагать хорошие возможности в долгосрочной перспективе, когда нынешняя политическая ситуация будет решена. В настоящее время мы продолжаем поддерживать наших клиентов и дилеров в регионе", - заявила представитель компании Эмма Бэгли.

Как сообщалось ранее, американский автопроизводитель General Motors 18 марта объявил об уходе с российского рынка своего бренда Opel, а также большей части моделей бренда Chevrolet, и о решении сконцентрироваться на премиальных моделях.

Канадский доллар упал к 6-летнему минимуму против доллара США на фоне неожиданного снижения оптовых продаж. Статистическое управление Канады сообщило: объем оптовых продаж резко снизился по итогам января, зафиксировав при этом наибольшее месячное снижение с января 2009 года.

Согласно отчету, в январе оптовые продажи упали на 3,1% - до 53,7 млрд. канадских долларов, что полностью компенсировало декабрьское повышение на 2,8% (пересмотрено с +2,5%). Продажи снизились в четырех из семи подотраслей во главе с автомобильным сектором. За исключением этой подотрасли оптовые продажи снизились только на 1,3%. В натуральном выражении оптовые продажи уменьшились на 3,3%.

Подотрасль автомобилей и запчастей зафиксировала снижение на 11,3% - до 9,0 млрд. канадских долларов. Снижение продаж в автомобильной промышленности (на -15,0%) составляло большую часть спада, в результате чего эта отрасль и ее подсектора достигли минимальных показателей с апреля 2014 года.

Продажи в секторе производства строительных материалов и принадлежностей упали на 5,3% - до 7,7 млрд. канадских долларов (самый низкий уровень с мая 2014 года), в то время как продаж в разнородным подотраслях уменьшились на 2,7% - до 7,2 млрд. канадских долларов.

Продажи в подотрасли фермерской продукции снизились на 8,6% - до 692 млн. канадских долларов, зафиксировав второй спад в три месяца. Несмотря на недавнее снижение, продажи в этом подсекторе были на 8,4% выше, чем в январе 2014 года.

Курс фунта резко снизился против доллара США, достигнув самого низкого уровня с июня 2010 года, что было связано с публикацией смешанной статистики по рынку труда, а также протокола заседания Банка Англии. Данные, представленные Управлением национальной статистики, показали: уровень безработицы в Великобритании составил в феврале 5,7 процента, что является минимумом почти за семь лет. Тем не менее, показатель оказался выше прогнозов экспертов - ожидалось снижение до 5,6 процента. Также стало известно, что средний недельный заработок (с учетом бонусов) вырос на 1,1 процента в январе по сравнению с тем же месяцем 2014 года. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 2,4 процента. В ONS сказали, что такое замедление было связано с уменьшением бонусных выплат со стороны компаний по сравнению с декабрем. Без учета бонусов заработок вырос на в январе на 1,6 процента, так как и в декабре. Напомним, инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, составила 0,3 процента в январе.

Между тем, в ONS заявили: в течении трех месяцев (по январь) заработок с учетом бонусов вырос на 1,8 процента против повышение на 2,1 процента за предыдущий трехмесячный период (по декабрь). Без учета бонусов заработная плата увеличилась на 1,6 процента в период с ноября по январь, что оказалось немного медленнее, чем месяцем ранее. Экономисты прогнозировали, что общий доход увеличится на 2,2 процента, а доход без учета бонусов - на 1,8 процента. Данные также показали, что за три месяца (по январь) число занятых людей выросло на 143 000 - до 30,939 млн. С учетом таких изменений уровень занятости составил 73,3 процента (максимум за всю историю наблюдений). Тем временем, число безработных сократилось на 102 000 - до 1,856 млн. Количество людей, претендующих по получение пособия по безработице, снизилось в феврале на 31000, что совпало с прогнозами экспертов.

Что касается протокола заседания ЦБ Англии, то он показал, что комитет проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на 0,5%. Аналогично он проголосовал за то, чтобы программа покупок активов осталась на GBP 375 млрд. Кроме того, в протоколе говорилось, что члены Комитета расценивают принятое решение, как в целом сбалансированное. Власти также обеспокоены тем, что сильный фунт может привести к длительному периоду медленного роста инфляции, хотя они признают, что экономический рост страны и дивергенция ожиданий по монетарной политике может укрепить фунт.

Швейцарский франк укрепился против американской валюты. Положительное влияние оказали данные по Швейцарии, показавшие, что экономические ожидания среди инвесторов улучшились в марте, чему помогли надежды на восстановление экономики еврозоны, которая является ключевым экспортным рынком для страны, а также стабилизация курса швейцарского франка против евро. В отчете института ZEW и Credit Suisse Group сообщалось, что общий индекс ожиданий инвесторов и аналитиков увеличился в марте до -37,9 пункта с -73,0 пункта в феврале. Отрицательное число показателя указывает, что количество участников, ожидающих ухудшения экономических перспектив, превышает число прогнозирующих улучшение. "Некоторое улучшение индекса в этом месяце, вероятно, было связано с курсом евро-франк, который, похоже, стабилизировался на уровне около 1,07", - сказали в Credit Suisse. Финансовые аналитики также стали проявлять все больше оптимизма в отношении перспектив Европейского Союза, который покупает более половины швейцарских товаров, объяснив это эффектом от недавно запущенной программы покупки облигаций ЕЦБ и низкими ценами на энергоносители. Между тем, в Credit Suisse сообщили, что индекс, оценивающий мнение финансовых аналитиков касательно швейцарской экономики, также немного улучшился в марте - до -2,7 пункта с -5,4 пункта в феврале.

Евро вырос против доллара США, превысив вчерашний максимум, что было связано с публикацией обновленных прогнозов ОЭСР. Согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), низкие цены на нефть и ослабление денежно-кредитной политики поддерживают экономический рост в крупнейших странах мира, однако в краткосрочной перспективе темпы повышения останутся сдержанными. ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в текущем году вырастет на 3,1% и на 3% в 2016 году. Также эксперты ожидают, что экономика Великобритании вырастет в 2015 году на 2,6% и в следующем году - на 2,5%, Канады - соответственно на 2,2% и 2,1%. В то же время рост ВВП Японии, по прогнозам, ускорится с 1% в текущем году до 1,4% в 2016 году. ОЭСР ожидает, что ВВП еврозоны в 2015 году поднимется на 1,4% и в следующем году - на 2%. Однако прогнозы сильно различаются по странам. В частности, экономика Германии может увеличиться на 1,7% в этом году и на 2,2% - в 2016 году, Франции - соответственно на 1,1% и 1,7%, Италии - 0,6% и 1,3% соответственно.

Между тем, инвесторы осторожничают перед выходом решения FOMC, запланированным на вечер. Доллар продолжает сдавать позиции после резкого роста прошлой недели. Тем не менее, ожидается, что ФРС сегодня проявит ястребиный настрой.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали до самого низкого уровня с марта 2009 года после того, как данные показали, что запасы нефти в США увеличились до рекордно высокого уровня, усугубляя беспокойство по поводу избытка запасов сырья. Читать далее

Золото торгуется стабильно у самого низкого уровня более чем за четыре месяца в преддверии ожидаемого заявления Федеральной резервной системы позднее сегодня. Читать далее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Замещение импорта станков и оборудования в России к 2020 году должно дойти до 60 процентов, сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов.

"Замещение импорта станков и высокотехнологического оборудования, поставляемого российскими потребителями, до 2020 года должно составить более 50, а вообще стремимся к 60 процентам", - сказал чиновник, принявший участие в совещании в Свердловской области по вопросам развития станкоинструментальной промышленности.

По словам Потапова, в направлении замещения импорта инструментов можно говорить о формировании двух центров компетенций - в Тульской и Свердловской областях.

В свою очередь, вице-премьер - министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов сообщил ТАСС, что на базе Кировградского завода твердых сплавов, петербургского предприятия "Вириал" и завода "Победит" из Владикавказа формируется площадка, на базе которой до 2020 году будет завершено создание кластера импортозамещающего производства инструментальной продукции.

"Если сегодня наша страна закупает за рубежом порядка 90 процентов инструмента, то создание кластера позволит выйти на 60 процентов импортозамещения", - сказал он.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги ростом в ожидании итогов заседания ФРС США: ММВБ /MICEX/ поднялся на 1,3 проц до 1632,64 пункта, а РТС - на 2,11 проц до 840,14 пункта.

Сегодня после закрытия российского рынка акций ожидается публикация итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике /21:00 мск/, а также пресс- конференция главы ФРС Джанет Йеллен. "Если представители Комитета по операциям на открытом рынке ФРС попытаются смягчить ожидания по поводу первого повышения ставки в июне текущего года, это может вызвать всплеск позитива на мировых фондовых рынках", - считает руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

По ее мнению, на таких новостях российские индексы ММВБ и РТС завтра могут прибавить еще чуть больше одного процента.

По мнению эксперта "БКС Экспресс" Ивана Копейкина, у индекса ММВБ есть шансы подняться к отметке 1700 пунктов. "Ближайшее сильное сопротивление находится сейчас в районе отметки 1700 и есть неплохая вероятность постепенного движения к данному уровню", - считает эксперт.

Тем не менее, уже вторую неделю подряд для рынка акций РФ складывается смешанный фон. Российский рынок "буксует" на фоне отсутствия явных драйверов как для роста, так и для снижения, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Падающая нефть, напряженная ситуация на Украине и слабая макростатистика останавливают "быков" от активных покупок российских бумаг, но и "медведям" мешает приближающийся дивидендный сезон и относительно неплохие финансовые отчеты за 2014 год", - отметил он.

Основным сдерживающим фактором для российского фондового рынка на данный момент остаются цены на нефть, которые консолидируются в районе 53,5 доллара за баррель по сорту Brent на фоне дорожающего доллара и превышения предложения над спросом, добавляет Иван Копейкин из "БКС Экспресс".

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне слегка повысилась - на 0,1 проц до 53,59 доллара за баррель, несмотря на сообщения Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Так, по данным министерства, коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю - с 9 по 13 марта - на 9,6 млн баррелей до 458,5 млн баррелей - очередного максимума за последние 80 лет для этого времени года. При этом аналитики ожидали увеличения запасов лишь на 3,75 млн баррелей.

Фондовые индексы США демонстрируют незначительную отрицательную динамику перед долгожданной отчетностью и пресс-конференцией ФРС в конце сегодняшней регулярной сессии, на которой, как ожидается, дадут более четкое понимание о том, как скоро регулятор планирует ужесточать денежно-кредитную политику.

Так, сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. Заседание FOMC в марте является расширенным, так что оглашение решения будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов, а затем пройдет пресс-конференция Джанет Йеллен, начало которой намечено на 18:30 GMT. Ожидается, что комитет продолжит готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, произойдет на очередном расширенном заседании в июне.

Цены на нефть марки WTI снизились сегодня, опустившись ниже отметки $45 за баррель. Инвесторы продавили черное золото на ожиданиях публикации отчета по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 7-14 марта запасы нефти увеличились на 9,6 млн баррелей до 458,5 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -1.53%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.75%).

Секторы индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,5%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17674.00 -103.00 -0.58%

S&P 500 2059.00 -7.25 -0.35%

Nasdaq 100 4355.25 -15.25 -0.35%

10-year yield 2.02% -0.03

Oil 44.19 -1.00 -2.21%

Gold 1150.50 +2.30 +0.20%

FedEx Corp. (FDX) сообщила о росте доходов на 53% за последний квартал, что было вызвано понижением цен на топливо, теплой погодой и завершением реструктуризации бизнеса воздушной экспресс-доставки почтового гиганта.

Акции FedEx, которые выросли на 27% за прошедший год, теряют в ходе торгов более 2% из-за того, что квартальная выручка компании и ее обновление прогноза по прибыли на текущий финансовый год не оправдали ожиданий инвесторов.

С более чем 600 самолетами и 90 000 транспортных средств, FedEx сильно выиграла от падения цен на топливо. Реструктуризация бизнеса воздушной экспресс-доставки также способствовали росту. Эти меры включают в себя модернизацию авиапарка, а также увольнение 3600 сотрудников.

Кроме того, в этом году мягкая погода также внесла позитивные коррективы в деятельность компании. Суровая зима в прошлом году отняла $​​125 млн от операционных доходов FedEx, сообщали руководители FedEx год назад.

В третьем квартале, закончившимся 28 февраля, FedEx сообщила о прибыли $580 млн, или $2,01 на акцию, по сравнению с $378 млн, или $1,23 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании выросла на 4%, до $11,72 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в последнее время, ожидали прибыль на акцию в размере $1,87 при выручке в $11,79.

"У нас был очень успешный пик сезона, поскольку объем вырос во всех транспортных сегментах", - сказал главный исполнительный директор компании Фредерик Смит.

На финансовый год, заканчивающийся в мае, FedEx сузила диапазон прогноза прибыли на акцию до $8,80-$8,95,в то время как предыдущий прогноз был в диапазоне $8,50-$9,00. Аналитики Thomson Reuters в среднем ожидают прибыль в размере $8,97 на акцию.

В отчетном квартале, сегмент экспресс-доставки принес компании $6,66 млрд дохода, по сравнению с $6,67 млрд годом ранее. Тем не менее, внутренний объем пакета вырос на 4%. Несмотря на практически не изменившийся доход, рентабельность сегмента выросла более чем в два раза из-за снижения затрат.

Выручка в наземном сегменте увеличилась на 12%, до $3,39 млрд, средний ежедневный объем вырос на 7%. Сегмент извлек выгоду от роста электронной коммерции в последние кварталы, а также от более высоких базовых ставок.

FedEx сообщил о росте доходов своего сегмента перевозок на 6%, до $1,43 млрд, а объемы поставок увеличились на 3%.

В январе, главный конкурент компании - United Parcel Service Inc. (UPS) сообщил, что понес $200 млн дополнительных расходов во время праздников, так как компания наняла слишком много людей.

На текущий момент акции FedEx Corp. (FDX) торгуются по $170,71 (-2.85%).

Президент Европейского центрального банка Марио Драги в среду выступил с защитой политики центрального банка и предупредил, что движение в сторону большей изоляции и национализации не решит проблемы Европы. В среду состоялась демонстрация протестующих во Франкфурте, не согласных с мерами жесткой экономии, которые поддерживаются ЕЦБ.

"Единство Европы находится под давлением. Люди переживают сложные времена", - сказал Драги, выступая на церемонии открытия новой штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте.

"Являясь организацией, которая играла центральную роль во времена кризиса, ЕЦБ стал главным объектом нападок со стороны недовольных текущим положением дел, - сказал Драги. - Эти обвинения несправедливы, так как наши действия направлены на смягчение потрясений, переживаемых экономикой региона".

Учитывая, что действия ЕЦБ распространяются на все 19 стран еврозоны, "мы должны внимательно прислушиваться к словам наших граждан", добавил он.

На прошлой неделе ЕЦБ запустил программу покупок облигаций, в основном государственных долговых обязательств, на суму 60 млрд евро (63,5 млрд долларов США) в месяц. Ее целью является поддержание роста экономики региона и стимулирование ускорения инфляции до целевого уровня ЕЦБ около 2%. Руководители ЕЦБ, в том числе и Драги, в последние дни заявляли о том, что усилия центрального банка по стимулированию помогают экономике региона преодолеть сложную ситуацию.

Наиболее важным событием завтрашнего дня станут итоги заседания Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики (08:30 GMT). В это же время пройдет пресс-конференция НБШ. Согласно прогнозам, Национальный Банк Швейцарии сохранит процентную ставку на прежнем уровне (-0,75%).

Также значимым событием будет выход данных ЕЦБ по распределению TLTRO (10:15 GMT).

Что касается публикуемой статистики, то она вся будет второстепенной. В 06:45 GMT Швейцария выпустит экономические прогнозы SECO. Это ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

Чуть позже, в 07:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по торговому балансу. Показатель отражает все торговые операций Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в феврале показатель составит 2,87 млрд. против 3,43 млрд. в предыдущем месяце.

Во второй половине дня будут представлены традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице (12:30 GMT). Согласно прогнозам, показатель составит 297 тыс. против 289 тыс. в предыдущем периоде.

В это же время выйдут данные США по сальдо платежного баланса. Дефицит платежного баланса увеличился в третьем квартале до $100,3 млрд, что в значительной степени соответствовало ожиданиям экспертов. Однако, недавно представленные данные показали, что профицит баланса доходов упал в третьем квартале с $32,8 млрд. до $24,1 млрд. Во многом это было результатом разовых штрафов, выплаченных правительству США во втором квартале, что и помогло увеличить сальдо доходов. Анализируя финансовую отчетность, можно заметить, что прямые иностранные инвестиции и портфельные инвестиции в США оставались высокими в 3 квартале, отражая опережающую динамику американской экономики. Ожидается, что отрицательное сальдо платежного счета немного увеличилось в конце года, так как укрепление доллара и слабость мировой экономики поддерживало импорт и негативно влияло на экспорт. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 4-го квартала вырос до -$103 млрд., по сравнению с -$100 млрд. в предыдущем квартале.

В 14:00 GMT США опубликует данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что показатель в марте составит 7,3 против 5,2 в предыдущем месяце.

Завершит день Япония публикацией протокола последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT). Протокол заседания Банка Японии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое Банком Японии решение. Протокол публикуется примерно через 30 дней после заседания.

Агентство Moody's опубликовало прогноз суверенных рейтингов стран еврозоны, согласно которому ожидает, что экономика региона вырастет на 1,1% в этом году и на 1,3% - в следующем. При этом ВВП Испании, Ирландии и Португалии будут расти быстрее, чем экономика региона в целом.

В агентстве говорят, что стабильный прогноз отражает прогресс, достигнутый к настоящему времени в укреплении банковской системы, совершенствовании государственного финансирования и проведении структурных реформ. Вместе с тем, в более отдаленной перспективе странам еврозоны необходимо снизить слишком высокие уровни задолженности и восстановить работоспособные банковские системы.

"В целом мы наблюдаем лишь ограниченный потенциал повышения суверенных рейтингов стран еврозоны относительно текущих уровней, а также остающиеся понижательные риски", - говорит автор доклада Катрин Мюльброннер.

Эрик Теорет, валютный стратег Scotiabank, отмечает, что GBP/USD может продолжить спад после снижения к новым минимумам в ответ на протокол Банка Англии.

«GBP ослаб, прорвавшись к новым минимумам в ответ на голубиный настрой Банка Англии в рамках опубликованного сегодня протокола, а также после релиза слабой статистики по рынку труда Британии.

Протокол Банка Англии указал на обеспокоенность регулятора потенциальными последствиями дивергенции монетарной политики с ЕЦБ, включая риски для инфляции.

Протокол также отразил неопределенность в связи с политической ситуацией, которая давит на курс валюты, но не оказывает прямого влияния на капитальные расходы.

В краткосрочной перспективе риск связан с тем, что за представлением бюджета Британии, запланированным на сегодня, последуют важные американские события.

Краткосрочный технический тренд GBP/USD: нисходящий - новые минимумы GBP и усиление медвежьего импульса индикаторов предполагают дальнейшее падение. RSI на 27 говорит о том, что он может продолжить снижаться к области перепроданности на 20».

Результаты исследования, опубликованные компанией Markit Economics и Ipsos Mori показали: индекс финансов домохозяйств незначительно улучшился в марте, зафиксировав при этом шестое месячное повышение подряд.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, который измеряет субъективную оценку текущего финансового благополучия и стремится отслеживать поведение потребителей, вырос в марте до 45,5 пункта против 45,4 пункта в предыдущем месяце. Напомним, значение ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств. Тем не менее, в марте индекс достиг второго максимального значению за всю историю наблюдений.

Между тем, индекс, оценивающий финансовое благополучие в течении ближайших 12 месяцев, вырос до уровня 51,7 с 50,2 пункта в феврале. Добавим, показатель остается выше отметки 50 уже шестой месяц подряд.

В отчете также говорилось, что активность в сфере занятости продолжала расти (в марте было зафиксировано 34 месячное расширение подряд). Доходы от работы по найму выросли в третий раз подряд в марте, хотя и умеренными темпами. В то же время показатель, оценивающий мнение в отношении текущей инфляционной ситуации, слегка снизился в марте и достиг минимума с 2009 года.

Кроме того, исследование показало, что примерно 57 процентов участников опроса прогнозируют повышение процентных ставок уже в следующем году.

Немецкое правительство одобрило планы по увеличению расходов на 15 млрд. евро в течении следующих четырех лет. Кроме того, будут выделены дополнительные средства на инфраструктуру, иностранную помощь и оборону. В рамках дополнительного бюджета правительство даст местным общинам около 3,5 млрд. евро из нового фонда "специальных средств", а в 2017 году предоставит им еще 1,5 млрд.

Напомним, в ноябре прошлого года министр финансов Вольфганг Шойбле объявил о планах выделить дополнительные 10 млрд. евро государственных инвестиций в период между 2016 и 2018 годами. Но данные планы были подвергнуты критике. Тогда многие оппозиционные политики и бизнес-группы призвали правительство выделить больше денег на ремонт дорог и мостов страны.

Между тем, Марсель Фратцер, глава экономического центра DIW сказал вчера, что правительство могло бы легко увеличить инвестиции на 15 млрд. евро в год и без "отступления" от его сбалансированного бюджета. По оценкам DIW, инвестиции в инфраструктуру Германии отставили от необходимого уровня на протяжении многих лет, и по этому сейчас экономика нуждается в 80-100 млрд. евро дополнительных государственных и частных инвестиций в год.

Для 2016 года, правительство рассчитывает увеличить расходы на 3,3 процента до - 312,5 млрд. евро, а к 2019 году данная сумма вырастет до 334,0 млрд. евро. Налоговые поступления, как ожидается, также увеличатся за этот период, поэтому правительство не предусматривает необходимость выпускать новые долговые обязательства. Наряду с повышением инвестиций в инфраструктуру и Интернет, правительство планирует увеличить свои расходы на иностранную помощь - в период с 2016 по 2019 год в бюджет для этих целей будет заложено 8,3 млрд. евро. Также правительство выделит дополнительные средства на оборону и модернизацию армии.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе пятилетние ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26214 /с погашением 27 мая 2020 года/ на сумму 5,292 млрд рублей при объеме предложения в 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 26214 составила 13,77 проц годовых. При этом спрос на аукционе составил 20,048 млрд рублей.

Темпы и величина укрепления доллара США являются "горячей" темой на рынке FOREX, поэтому, журналисты, скорее всего, воспользуются возможностью и попробуют узнать мнение главы ФРС Йелен по этому вопросу в ходе пресс-конференции FOMC.

"Мы считаем, что Йеллен почти наверняка не уделит внимание стоимости базового доллара, и опять будет говорить больше всего о долларе в контексте американских финансовых условий или чистого экспорта", - отметили в Deutsche Bank.

"В том же духе, если ее спросят о так называемых "валютных войнах" (с учетом того, что в этой войне США основной проигравший), мы ожидаем, что она, скорее всего, даст ясно понять, что до тех пор, пока одни страны смягчают политику, а другие ужесточают, слабость валюты - не просто игра с нулевой суммой, или только перенос роста из США в другое место - это мера, которая должна помочь повысить глобальный рост в целом. Мы полагаем, этот факт будет рассматриваться как молчаливое одобрение программы QE ЕЦБ, и ослабление политики в других странах", - добавили эксперты.

"Также мы полагает, что из заявления будет исключена фраза про "терпение в отношении изменения политики", так как прошлый полугодовой отчет дал ясно понять, что ФРС переходит от политики, связанной со сроками, до политики, ориентированной на данные", - резюмировали в Deutsche Bank.

Роберт Шиллер - лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, профессор экономики Йельского университета и один из создателей индекса цен на жилье Case-Shiller для США. В своей новой статье он пишет, что цены на долгосрочные государственные облигации в последние годы поднялись очень высоко (то есть прибыли от них были очень низкими). В Соединенных Штатах прибыль с 30-летней облигации казначейства 30 января достигла рекордно низкого уровня (с начала своего выпуска ФРС в 1972 году) в 2,25%. В тот же день прибыль от 30-летней государственной облигации Соединенного Королевства упала до 2,04%. 20 февраля японская 20-летняя государственная облигация приносила всего 0,87%.

Все эти показатели прибыли с тех пор выросли, однако по-прежнему остаются на исключительно низком уровне. Это кажется странным - и вряд ли эта ситуация продлится долго - что люди станут связывать свои деньги на срок в 20 или 30 лет, чтобы заработать крохи или не заработать ничего, кроме 2% целевого показателя инфляции, установленного местными банками. Итак, поскольку рынок облигаций созрел для серьезной корректировки, многие задаются вопросом, сможет ли крах облигаций утащить за собой вниз рынки других долгосрочных активов, таких как жилье и акции.

Я долго изучал рынок облигаций. Работа с данными за 1952-1971 годы показала, что долгосрочный рынок облигаций в те времена было довольно просто описать. Долгосрочные процентные ставки по любой заданной дате можно достаточно хорошо объяснить как определенное средневзвешенное значение последних 18 кварталов инфляции и последних 18 кварталов краткосрочных реальных процентных ставок. Когда инфляция или краткосрочные реальные процентные ставки начинали расти, их примеру следовали и долгосрочные процентные ставки. При их падении долгосрочные процентные ставки также падали. Теперь у нас есть дополнительные данные более чем за 40 лет, поэтому я решил, что должен проверить, насколько хорошо работает наша теория. Оказывается, при приложении нашего метода к последующим данным крайне хорошо предсказывались долгосрочные процентные ставки на протяжении 20 лет с момента публикации; однако затем, в середине 1990-х годов, наша теория начала давать завышенные результаты. Согласно модели, долгосрочные процентные ставки в США сейчас должны быть еще ниже, нежели сейчас, поскольку как инфляция, так и краткосрочные процентные ставки остаются практически нулевыми или отрицательными. Даже принимая во внимание влияние количественного смягчения, начатого в 2008 году, долгосрочные ставки получаются выше ожидаемого уровня. Однако так давно разработанное нами объяснение по-прежнему подходит достаточно хорошо, чтобы поощрять убеждение, что мы не увидим крах рынка облигаций до тех пор, пока центральные банки крайне резко не ужесточат денежно-кредитную политику (с помощью повышения краткосрочных процентных ставок) или же до возникновения большого скачка инфляции.

Источник: www.project-syndicate.org

Объемы строительства в еврозона увеличились в январе, отметив при этом второе месячное повышение подряд, и ускорив темпы по сравнению с декабрем. Об этом было сказано в отчете Статистического ведомства Евростат

Согласно данным, выход в строительном секторе вырос на 1,9 процента в январе, что оказалось гораздо больше, чем 0,2-процентное увеличение в декабре (пересмотрено с -0,8 процента). Напомним, в ноябре было зафиксировано сокращение на 0,4 процента. Объемы жилищного строительства повысились на 2,3 процента в январе по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в секторе инженерного строительства было замечено увеличение на 0,2 процента.

На ежегодной основе, объем строительства вырос на 3,0 процента в январе, компенсировав снижение на 2,7 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с -3,5 процента.

Среди стран ЕС выход в строительном секторе увеличился в январе на 1,0 процента (в месячном выражении) против повышения на 0,2 процента в декабре (пересмотрено с -0,5 процента). В годовом выражении строительство выросло на 1,4 процента вслед за 0,5-процентным снижением в декабре.

Среди государств ЕС, наибольшее месячное повышение было зарегистрировано в Словении, Чехии, Венгрии и Германии, а максимальный спад - в Румынии, Великобритании и Болгарии.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Недельная инфляция в РФ с 11 по 16 марта составила 0,2 проц, говорится в материалах Росстата. При этом недельная инфляция сохраняется на уровне 0,2 проц третью неделю подряд.

С начала марта инфляция сложилась в размере 0,5 проц, с начала года набрала 6,7 проц.

За прошедшую неделю рыба мороженая и чай стали дороже на 0,8 проц, баранина, мясные консервы, масло подсолнечное, маргарин, соль, макаронные изделия, печенье, и шоколадные конфеты - на 0,5-0,7 проц. Вместе с тем цены на сахар снизились на 0,9 проц, свинину, яйца, крупу гречневую - на 0,2 проц. Прирост цен отмечался на отдельные виды овощей. Так, на 0,8 проц подорожала капуста свежая, морковь - на 0,6 проц, огурцы - на 0,5 проц. Одновременно помидоры стали дешевле на 0,7 проц, лук - на 0,3 проц. Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1 проц.

EUR/USD: $1.0500 (E1.0bn), $1.0575(E350mn), $1.0600(E378mn), $1.0630(E225mn), $1.0720(E701mn)

USD/JPY: Y120.50 ($300mn), Y121.00 ($279mn), Y121.50($580mn), Y121.70($621mn)

EUR/JPY: Y129.95(E200mn), Y130.40-60(E340mn)

GBP/USD: $1.4815-20(Gbp320mn), $1.4900 (Gbp521mn)

AUD/USD: $0.7700(A$334mn), $0.7800(A$222mn)

NZD/USD: $0.7350(NZ$581mn)

USD/CAD: C$1.2690($600mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.02% (-2 б.п.).

Золото $1147.90 (-0.02%)

Нефть (WTI) $42.35 (-2.55%)

Статистическое управление Канады сообщило: объем оптовых продаж резко снизился по итогам января, зафиксировав при этом наибольшее месячное снижение с января 2009 года.

Согласно отчету, в январе оптовые продажи упали на 3,1% - до 53,7 млрд. канадских долларов, что полностью компенсировало декабрьское повышение на 2,8% (пересмотрено с +2,5%). Продажи снизились в четырех из семи подотраслей во главе с автомобильным сектором. За исключением этой подотрасли оптовые продажи снизились только на 1,3%. В натуральном выражении оптовые продажи уменьшились на 3,3%.

Подотрасль автомобилей и запчастей зафиксировала снижение на 11,3% - до 9,0 млрд. канадских долларов. Снижение продаж в автомобильной промышленности (на -15,0%) составляло большую часть спада, в результате чего эта отрасль и ее подсектора достигли минимальных показателей с апреля 2014 года.

Продажи в секторе производства строительных материалов и принадлежностей упали на 5,3% - до 7,7 млрд. канадских долларов (самый низкий уровень с мая 2014 года), в то время как продаж в разнородным подотраслях уменьшились на 2,7% - до 7,2 млрд. канадских долларов.

Продажи в подотрасли фермерской продукции снизились на 8,6% - до 692 млн. канадских долларов, зафиксировав второй спад в три месяца. Несмотря на недавнее снижение, продажив этом подсекторе были на 8,4% выше, чем в январе 2014 года.

Между тем, стало известно, что товарно-материальные запасы выросли в январе на 1,3% - до 70,2 млрд. канадских долларов. Шесть из семи подотраслей, представляющие 91% общего объема оптовых запасов, зафиксировали ежемесячное повышение. В долларовом выражении самый большой прирост был замечен в секторе машин, оборудования и расходных материалов (+2,0%).

Товарно-материальные запасы также выросли в пятый месяц подряд в автомобильной подотрасли (+2,8%) и во второй месяц подряд в подотрасли личных и бытовых товаров (+ 1,3%). Тем временем, в секторе производства строительных материалов и принадлежностей было замечено повышение на 0,6%. Сокращение запасов было зафиксировано в подотрасли пищевой промышленности, производства напитков и табачной продукции (на 0,5%).

Соотношение запасов к продажам выросло в январе до 1,31 с 1,25 в декабре, достигнув максимального значения с июня 2009 года (тогда данный показатель был на уровне 1,34).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2058.50 (-0.38%), фьючерс NASDAQ упал на 0.35% до уровня 4355.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно несут потери.

Nikkei 19,544.48 +107.48 +0.55%

Hang Seng 24,120.08 +218.59 +0.91%

Shanghai Composite 3,577.04 +74.20 +2.12%

FTSE 6,905 +67.39 +0.99%

CAC 5,027.61 -1.32 -0.03%

DAX 11,900.8 -80.05 -0.67%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.24 за баррель (-2.81%)

Золото торгуется по $1146.50 за унцию (-0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены сегодня в 18:00 GMT. Заседание FOMC в марте является расширенным, так что оглашение решения будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов, а затем пройдет пресс-конференция Джанет Йеллен, начало которой намечено на 18:30 GMT. Ожидается, что комитет продолжит готовить рынки к скорому началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что, скорее всего, произойдет на очередном расширенном заседании в июне. В процессе подготовки рынков к повышению ставки следующим наиболее вероятным шагом является исключение с сопроводительного заявления FOMC и заявления Йеллен тезиса о терпимости в отношении начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики, чего ожидают очень многие на рынке. Именно на этот тезис будет направлено основное внимание рынков: если тезис исключат, то это будет очень сильным сигналом грядущего повышения ставки; если риторика останется неизменной, шансы повышения ставок в июне снизятся. В целом, первый вариант более вероятный, но риски того, что в ФРС продолжат акцентировать внимание на «терпимости» все же есть: определенные опасения в федрезерве может вызвать дальнейшее снижение розничных продаж, что является весьма настораживающим фактором является, так как на личное потребление (а розничные продажи это как раз один из показателей, оценивающих данную категорию) приходится около двух третей экономики США и их снижение дает основание ожидать дальнейшего замедления темпов экономического роста.

Помимо изменения риторики в федрезерве могут незначительно улучшить экономические прогнозы по уровню безработицы. Касательно инфляции, скорее всего, вновь будет озвучена уверенность в ее постепенном росте к уровню 2% в среднесрочной перспективе на фоне. Есть риски ухудшения прогнозов по темпам экономического роста, но вполне вероятно, что ограничатся понижением оценки экономической активности с «твердой» до «умеренной».

Давление на фьючерсы также оказывает публикация квартального отчета компанией FedEx (FDX), которую часто называют "барометром деловой активности в мире", так как она занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света. Отчет оказался нейтральным (прибыль лучше прогнозов, выручка - хуже), но при этом компания несколько понизила прогнозы по прибыли на полный финансовый год. Акции FDX на премаркете упали в цене более чем на 1%.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Январь +1.7% +1.6%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Январь +2.1% +2.2% +1.8%

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Февраль 2.5% 2.4% 2.4%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Февраль -39.4 -31.0 -31.0

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 5.7% 5.6% 5.7%

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 24.3 7.9

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Январь 23.3 21.1

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Март -73.0 -37.9

12:30 Великобритания Ежегодная публикация бюджета

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь +2.8% +2.1% -3.1%

Курс фунта резко снизился против доллара США, достигнув самого низкого уровня с июня 2010 года, что было связано с публикацией смешанной статистики по рынку труда, а также протокола заседания Банка Англии. Данные, представленные Управлением национальной статистики, показали: уровень безработицы в Великобритании составил в феврале 5,7 процента, что является минимумом почти за семь лет. Тем не менее, показатель оказался выше прогнозов экспертов - ожидалось снижение до 5,6 процента. Также стало известно, что средний недельный заработок (с учетом бонусов) вырос на 1,1 процента в январе по сравнению с тем же месяцем 2014 года. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 2,4 процента. В ONS сказали, что такое замедление было связано с уменьшением бонусных выплат со стороны компаний по сравнению с декабрем. Без учета бонусов заработок вырос на в январе на 1,6 процента, так как и в декабре. Напомним, инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, составила 0,3 процента в январе.

Между тем, в ONS заявили: в течении трех месяцев (по январь) заработок с учетом бонусов вырос на 1,8 процента против повышение на 2,1 процента за предыдущий трехмесячный период (по декабрь). Без учета бонусов заработная плата увеличилась на 1,6 процента в период с ноября по январь, что оказалось немного медленнее, чем месяцем ранее. Экономисты прогнозировали, что общий доход увеличится на 2,2 процента, а доход без учета бонусов - на 1,8 процента. Данные также показали, что за три месяца (по январь) число занятых людей выросло на 143 000 - до 30,939 млн. С учетом таких изменений уровень занятости составил 73,3 процента (максимум за всю историю наблюдений). Тем временем, число безработных сократилось на 102 000 - до 1,856 млн. Количество людей, претендующих по получение пособия по безработице, снизилось в феврале на 31000, что совпало с прогнозами экспертов.

Что касается протокола заседания ЦБ Англии, то он показал, что комитет проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на 0,5%. Аналогично он проголосовал за то, чтобы программа покупок активов осталась на GBP 375 млрд. Кроме того, в протоколе говорилось, что члены Комитета расценивают принятое решение, как в целом сбалансированное. Власти также обеспокоены тем, что сильный фунт может привести к длительному периоду медленного роста инфляции, хотя они признают, что экономический рост страны и дивергенция ожиданий по монетарной политике может укрепить фунт.

Швейцарский франк укрепился против американской валюты, приблизившись к вчерашнему максимуму. Положительное влияние оказали данные по Швейцарии, показавшие, что экономические ожидания среди инвесторов улучшились в марте, чему помогли надежды на восстановление экономики еврозоны, которая является ключевым экспортным рынком для страны, а также стабилизация курса швейцарского франка против евро. В отчете института ZEW и Credit Suisse Group сообщалось, что общий индекс ожиданий инвесторов и аналитиков увеличился в марте до -37,9 пункта с -73,0 пункта в феврале. Отрицательное число показателя указывает, что количество участников, ожидающих ухудшения экономических перспектив, превышает число прогнозирующих улучшение. "Некоторое улучшение индекса в этом месяце, вероятно, было связано с курсом евро-франк, который, похоже, стабилизировался на уровне около 1,07", - сказали в Credit Suisse. Финансовые аналитики также стали проявлять все больше оптимизма в отношении перспектив Европейского Союза, который покупает более половины швейцарских товаров, объяснив это эффектом от недавно запущенной программы покупки облигаций ЕЦБ и низкими ценами на энергоносители. Между тем, в Credit Suisse сообщили, что индекс, оценивающий мнение финансовых аналитиков касательно швейцарской экономики, также немного улучшился в марте - до -2,7 пункта с -5,4 пункта в феврале.

Евро умеренно вырос против доллара США, достигнув вчерашнего максимум, что было связано с публикацией обновленных прогнозов ОЭСР. Согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), низкие цены на нефть и ослабление денежно-кредитной политики поддерживают экономический рост в крупнейших странах мира, однако в краткосрочной перспективе темпы повышения останутся сдержанными. ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в текущем году вырастет на 3,1% и на 3% в 2016 году. Также эксперты ожидают, что экономика Великобритании вырастет в 2015 году на 2,6% и в следующем году - на 2,5%, Канады - соответственно на 2,2% и 2,1%. В то же время рост ВВП Японии, по прогнозам, ускорится с 1% в текущем году до 1,4% в 2016 году. ОЭСР ожидает, что ВВП еврозоны в 2015 году поднимется на 1,4% и в следующем году - на 2%. Однако прогнозы сильно различаются по странам. В частности, экономика Германии может увеличиться на 1,7% в этом году и на 2,2% - в 2016 году, Франции - соответственно на 1,1% и 1,7%, Италии - 0,6% и 1,3% соответственно.

Между тем, инвесторы осторожничают перед выходом решения FOMC, запланированным на вечер. Доллар продолжает сдавать позиции после резкого роста прошлой недели. Тем не менее, ожидается, что ФРС сегодня проявит ястребиный настрой.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0634, но потом отступила до уровня октрытия

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4629

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до уровня Y121.10

В 18:00 GMT станет известно решение FOMC по ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC. Завершится день данными по Новой Зеландии - в 21:45 GMT станет известно об изменении ВВП за 4 квартал

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $124 до $130

• Заимствования госсектора составят 75,3 млрд фунтов в 2015-16 гг, 39,4 млрд фунтов в 2016-17 гг
  
• Профицит госбюджета составит 0,2% от ВВП в 2018-19 гг, 0,3% от ВВП в 2019-20 гг
  
• Дефицит бюджета составит 0,6% от ВВП в 2017-18 гг
  
• Дефицит бюджета составит 4,0% от ВВП в 2015-16 гг, 2,0% от ВВП в 2016-17 гг
  
• Государственные расходы возрастут в 2019-20 гг
  
• Давление на государственные расходы завершится на год раньше
  
• Госдолг составит 778% от ВВП в 2017-18 гг, 74,8% от ВВП в 2018-19 гг
  
• Госдолг составит 71,6% от ВВП в 2019-20 гг
  
• Государственный долг составит 80,2% от ВВП в 2015-16 гг, 79,8% от ВВП в 2016-17 гг
  
• Этот парламент завершит работу в условиях снижения государственного долга
  
• Выплаты по процентам будут на 35 млрд фунтов ниже
  
• Увеличим продажи долгосрочных золотообрезных облигаций
  
  

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0680 1.0700 1.0720 1.0735 1.0750 1.0800

Ордера на покупку 1.0500 1.0460 1.0400 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4900 1.4925 1.4940-50 1.4985 1.5000 1.5030-35 1.5060 1.5080 1.5100

Ордера на покупку 1.4600 1.4500

EUR/JPY

Ордера на продажу 129.15 129.60 129.80 130.00 130.20

Ордера на покупку 128.00-10 127.00 126.85 126.55 126.00 124.95

USD/JPY

Ордера на продажу 121.80 122.00-10 122.35 122.50 122.80 123.00

Ордера на покупку 121.00 120.80 120.60-65 1.2025-30 120.00

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7220-25 0.7245-50 0.7285 0.7300

Ордера на покупку 0.7120 0.7080 0.7050 0.7035 0.7020 0.7000

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7680 0.7700-10 0.7725 0.7740 0.7760

Ордера на покупку 0.7585 0.7565 0.7550

Финансовые результаты деятельности за 3-й квартал финансового года оказались смешанными. Прибыль была на уровне $2.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.88, выручка выросла на 4.0% г/г до уровня $11.7 млрд. против среднего прогноза $11,8 млрд.

Компания уточнила понизила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год, сократив ожидаемый диапазон до $8.80-8.95 в расчете на одну акцию против предыдущей оценки $8.50-9.00 и среднего прогноза аналитиков $8.97.

Акции FDX на премаркете упали в цене более чем на 1%, достигнув отметки $173.89 (-1.04%).

Компанию FedEx часто называют "барометром деловой активности в мире", так как она занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

• Уровень жизни будет выше, чем когда мы только приступили к исполнению своих полномочий
  
• Мы приняли решение использовать дополнительные ресурсы для снижения дефицита
  
• Бюджет выведет Великобританию на путь процветания с пути мер строгой экономии
  
• Осборн призывает еврозону разрешить разрастающийся кризис в Греции
  
• Греческий кризис может "очень повредить" британской экономике
  
• Прогноз по экономическому росту на 2015 г повышен до 2,5% с 2,4%
  
• Экономический рост составит 2,3% в 2016 г, 2,3% в 2017 г и 2,3% в 2018 г
  
• Ранее экономический рост прогнозировался на уровне 2,2% в 2016 г, 2,4% в 2017 г и 2,3% в 2018 г
  
  

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс рубля к доллару в 2015 году будет колебаться в пределах плюс/минус 3 рубля при сохранении действующих факторов. Такое мнение высказал глава Комитета гражданских инициатив /КГИ/ Алексей Кудрин на презентации исследовательского отчета "Криминальная статистика - через открытость к управляемости".

"В этом году он /рубль/ будет оставаться близко к нынешнему, если не будут усилены санкции и существенно не изменится цена на нефть. Если санкции и нефть останутся в прежнем уровне, то курс останется близко к нынешнему значению, то есть плюс/минус три рубля", - сказал он.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия начнет оформлять заявку на начало переговоров со странами ВТО о пересмотре ряда своих обязательств после того, как подготовит пакет предложений по собственным таможенным уступкам. Об этом сообщил журналистам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

"Мы оформим нашу заявку на начало этих переговоров, как только завершим формирование технического предложения", - сказал он, пояснив, что речь идет о пакете уступок, на которые согласна Россия в случае изменения таможенных ставок по тем или иным позициям в рамках ВТО.

В то же время Медведков отметил, что после ослабления рубля уровень эффективной тарифной защиты российского рынка возрос даже при нынешнем связанном уровне тарифов. Он сказал, что по оценкам МЭР, каждые 10 проц ослабления рубля дают примерно 1 проц усиления уровня тарифной защиты для российских товаров. "То есть объективно у наших отраслей необходимость в дополнительной защите сейчас значительно ниже", - считает Медведков.

Согласно правилам ВТО, Россия по прошествии трех лет своего членства в этой организации имеет право начать переговоры о пересмотре ряда своих договоренностей относительно импортных пошлин.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, что связано с ожиданиями итогов заседания Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются услышать от ФРС новые подсказки касательно сроков нормализации денежно-кредитной политики в США. Большинство экономистов предсказывают повышение ставок в июне, в то время как многие другие ЦБ, включая Европейский центробанк, смягчают политику.

На ход торгов также повлияли данные по Британии и протокол заседания ЦБ Англии. УНС сообщило, что темпы роста заработной платы среди британских рабочих замедлились по итогам января, что было связано с меньшим объемом бонусных выплат, в то время как число занятных увеличилось до небывало высокого уровня.

Тем временем, протокол Банка Англии показал, что члены MPC единодушно проголосовали за сохранение текущего курса монетарной политики (9-0). ЦБ выразил оптимизм в отношении экономического прогноза, указав на «умеренно позитивную» динамику за последний месяц. Данный факт вместе с дивергенцией политики может оказать дальнейшую поддержку фунту стерлингу. Между тем, в Банке Англии добавили, что курс фунта мог быть выше, если бы не неопределенность вокруг майских выборов. На прошлой неделе Карни отметил, что обменный курс (предположительно EUR/GBP) является потенциальным фактором в цикле ужесточения политики.

Кроме того, инвесторы ждут публикации подробностей бюджета Великобритании. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представит сегодня бюджет на предстоящий финансовый год, в котором, как ожидается, будут объявлено о налоговых льготах для нефтяных компаний, ведущих добычу на шельфе Северного моря.

Небольшую поддержку оказали новые прогнозы от ОЭСР. Эксперты сообщили, что низкие цены на нефть и ослабление денежно-кредитной политики поддерживают экономический рост в крупнейших странах мира, однако в краткосрочной перспективе темпы повышения останутся сдержанными. ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в текущем году вырастет на 3,1% и на 3% в 2016 году. Также эксперты ожидают, что экономика Великобритании вырастет в 2015 году на 2,6% и в следующем году - на 2,5%, Канады - соответственно на 2,2% и 2,1%. В то же время рост ВВП Японии, по прогнозам, ускорится с 1% в текущем году до 1,4% в 2016 году. ОЭСР ожидает, что ВВП еврозоны в 2015 году поднимется на 1,4% и в следующем году - на 2%. Однако прогнозы сильно различаются по странам. В частности, экономика Германии может увеличиться на 1,7% в этом году и на 2,2% - в 2016 году, Франции - соответственно на 1,1% и 1,7%, Италии - 0,6% и 1,3% соответственно.

Акции Inditex - испанской компании, владеющей торговой марки Zara - выросли на 3,4 процента. Чистая прибыль в 2014 году поднялась с 2,38 млрд до 2,5 млрд евро, тогда как консенсус-прогноз равнялся 2,49 млрд евро. При этом выручка компании за 6 недель, завершившихся 14 марта, подскочила на 13%.

Стоимость SBM Offshore NV увеличилась на 7,1 процента. Концерн договорился о сотрудничестве с бразильскими властями, расследующими дело о коррупции в нефтяной госкорпорации Petrobras.

Акции Prysmian - итальянского производителя кабеля - подорожали на 3,9 процента за счет сообщений об интересе компании к покупке американской General Cable.

Датчики горнодобывающих компаний и автопроизводителей зафиксировали наибольшее снижение среди 19 основных групп Stoxx 600. Стоимость Fresnillo Plc и ArcelorMittal упала более чем на 1,9 процента. Акции Renault SA и Bayerische Motoren Werke AG потеряли более 4,8 процента.

Бумаги Standard Chartered Plc подорожали на 6,1 процента после того, аналитики Barclays Plc и Sanford C. Bernstein Ltd. повысили рейтинг акций банка.

ASE Index Греции упал 4 процентов, показав худший результат среди 18 западноевропейских рынков, так как Греция разочаровала кредиторов, отказавшись сообщить им о ходе выполнения реформ. Бумаги National Bank of Greece SA и Alpha Bank AE подешевели более чем на 8,5 процента.

На текущий момент:

FTSE 100 6,877.51 +39.90 +0.58%

CAC 40 5,006.34 -22.59 -0.45%

DAX 11,838.89 -141.96 -1.18%

/Обновлено в 14:00 мск/

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал российский топливно-энергетический комплекс не открещиваться от изменений в мировой энергетике.

"Важно правильно оценить те изменения, которые происходят в мировой энергетике. Открещиваться от них и не замечать нельзя", - заявил глава правительства на совещании, посвященном обсуждению проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

"Мы все с вами, надеюсь, люди современные и знаем, что в мире обычно раз в 50-60 лет происходит энергетическая революция, появляются новые виды топлива, которые, в конечном счете, приводят к новым эффектам", - обратился премьер к участникам встречи. "Надо учитывать, что появились новые производители, новые технологии добычи и переработки", - подчеркнул он.

Медведев призвал представителей отечественного ТЭК "наращивать свое присутствие на новых, быстрорастущих рынках", причем делать это не в ущерб потребителям в Европе. "Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион. Задача на ближайшее 10-летие - увеличить существенным образом поставки нефти и газа, причем это должно быть кратное увеличение", - указал он.

"Мы должны сохранить лидирующие позиции в мировой энергетике в условиях, когда объем и география внешнего спроса на энергоресурсы существенно изменились", - сказал председатель правительства. Он добавил, что "нужно проводить гибкую экспортную политику, расширять товарную структуру энергетического экспорта, максимально сокращать издержки, ускоренно развивать транспортную инфраструктуру для освоения новых месторождений и экспортных поставок".

В то же время, премьер предупредил, что предыдущая модель развития ТЭК уже утратила актуальность и "легких денег" в отрасли будет все меньше. "Очевидно, что в дальнейшем мы обязаны опираться на накопленный потенциал в энергетической сфере", - сказал председатель кабмина. По его словам, модель, когда ТЭК и вся экономика развивались только за счет постоянного увеличения добычи на освоенных месторождениях и экспорта энергоресурсов, "уже не работает в полной мере". "Легких денег будет все меньше", - подытожил Медведев.

Он подчеркнул, что в Стратегии развития отрасли до 2035 года должны быть предложены прогнозные оценки производства и потребления энергоресурсов, просчитаны варианты решения проблем, "которых в ТЭКе накопилось не мало". При этом премьер признал, что большинство этих вопросов являются общими для всех отраслей российской экономики и достались "в наследство" от прежней экономики: устаревшие оборудование и инфраструктура, технологическая отсталость и др. "В последнее время к этим факторам добилось замедление внутреннего экономического роста, увеличение себестоимости добычи, затрат на транспортировку", - добавил Медведев.

Экономические ожидания среди инвесторов Швейцарии улучшились в марте, чему помогли надежды на восстановление экономики еврозоны, которая является ключевым экспортным рынком для страны, а также стабилизация курса швейцарского франка против евро.

Результаты исследования, представленные институтом ZEW и Credit Suisse Group, показали: общий индекс ожиданий инвесторов и аналитиков увеличился в марте до -37,9 пункта с -73,0 пункта в феврале. Это произошло после самого существенного падения индекса в прошлом месяце, что было связано с неожиданным решением Швейцарского национального банка отказаться от привязки курса франка к евро после трех с половиной лет с момента его внедрения. Отрицательное число показателя указывает, что количество участников, ожидающих ухудшения экономических перспектив, превышает число прогнозирующих улучшение.

"Некоторое улучшение индекса в этом месяце, вероятно, было связано с курсом евро-франк, который, похоже, стабилизировался на уровне около 1,07", - сказали в Credit Suisse. Финансовые аналитики также стали проявлять все больше оптимизма в отношении перспектив Европейского Союза, который покупает более половины швейцарских товаров, объяснив это эффектом от недавно запущенной программы покупки облигаций ЕЦБ и низкими ценами на энергоносители.

Последние данные от ZEW в целом соответствуют итогам аналогичного исследования по Германии (наиболее важный рынок для швейцарского экспорта), где индекс зафиксировал свое пятое месячное повышение подряд.

Между тем, в Credit Suisse сообщили, что индекс, оценивающий мнение финансовых аналитиков касательно швейцарской экономики, также немного улучшился в марте - до -2,7 пункта с -5,4 пункта в феврале.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 19 марта официальный курс доллара на уровне 61,3483 рубля, что на 40,27 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 42,06 копейки до 65,0108 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 41,08 копейки до 62,9964 рубля.

/Обновлено в 13:50 мск/

ГОРКИ, 18 марта. /ТАСС/. Доля иностранного оборудования в энергетическом секторе России к 2035 году не должна превышать 10 проц, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, соответствующее положение содержится в проекте Энергетической стратегии страны на период до 2035 года, который рассматривается сегодня на совещании у главы правительства.

Медведев обратил внимание, что энергетический сектор генерирует "стабильный, а главное платежеспособный спрос на современное оборудование, новые технологии и материалы". "Рассчитываем, что за счет импортозамещения, локализации производства, за счет технологических союзов доля импортного оборудования и материалов для ТЭКа существенно сократиться", - добавил премьер.

"В проекте Стратегии говориться о том, чтобы к 2035 году - это, правда, еще весьма нескоро, по понятным причинам, эта доля не превышала 10 проц. Во всяком случае, как ориентир определенный индикатор задать нам нужно", - отметил Медведев.

Статистическое управление Евростат заявило: в годовом выражении объем импорта еврозоны значительно снизился по итогам января, а экспорт остался почти без изменений, что способствовало повышению сальдо торгового баланса.

Согласно данным, без учета сезонной коррекции импорт упал в январе на 6 процентов годовых, достигнув уровня 140,3 млрд. евро, в то время как экспорт остался почти на прежнем уровне (148,2 млрд. евро), что позволило увеличить профицит торгового баланса до 7,9 млрд. евро. Тем не менее, последнее значение оказалось ниже прогнозов экспертов на уровне +15 млрд. евро.

В Евростат также сообщили, что из-за технических проблем показатели с учетом сезонных колебаний оказались не доступными.

В отчете сообщалось, что основное влияние на нескорректированный торговый баланс оказало снижение стоимости импорта энергии - в целом в Европейском союзе было зафиксировано падение на 37 процентов в годовом исчислении - до 26,4 млрд. евро. С учетом этого дефицит ЕС при торговле энергоресурсами сократился до 20 млрд. евро от 32,6 млрд. евро в январе 2014 года.

Между тем, дефицит торгового баланса ЕС с Россией - крупнейшим поставщиком энергии - достиг в январе уровня 5,4 млрд. евро, а отрицательное сальдо при торговле с Китаем выросло до 18,6 млрд. евро от 13,7 млрд. годом ранее.

Данные, представленные Управлением национальной статистики, показали: темпы роста заработной платы среди британских рабочих замедлились по итогам января, что было связано с меньшим объемом бонусных выплат, в то время как число занятных увеличилось до небывало высокого уровня.

Согласно отчету, уровень безработицы в Великобритании составил в феврале 5,7 процента, что является минимумом почти за семь лет. Тем не менее, показатель оказался выше прогнозов экспертов - ожидалось снижение до 5,6 процента.

Также стало известно, что средний недельный заработок (с учетом бонусов) вырос на 1,1 процента в январе по сравнению с тем же месяцем 2014 года. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 2,4 процента. В ONS сказали, что такое замедление было связано с уменьшением бонусных выплат со стороны компаний по сравнению с декабрем. Без учета бонусов заработок вырос на в январе на 1,6 процента, так как и в декабре. Напомним, инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, составила 0,3 процента в январе.

Между тем, в ONS заявили: в течении трех месяцев (по январь) заработок с учетом бонусов вырос на 1,8 процента против повышение на 2,1 процента за предыдущий трехмесячный период (по декабрь). Без учета бонусов заработная плата увеличилась на 1,6 процента в период с ноября по январь, что оказалось немного медленнее, чем месяцем ранее. Экономисты прогнозировали, что общий доход увеличится на 2,2 процента, а доход без учета бонусов - на 1,8 процента.

Данные также показали, что за три месяца (по январь) число занятых людей выросло на 143 000 - до 30,939 млн. С учетом таких изменений уровень занятости составил 73,3 процента (максимум за всю историю наблюдений). Тем временем, число безработных сократилось на 102 000 - до 1,856 млн.

Количество людей, претендующих по получение пособия по безработице, снизилось в феврале на 31000, что совпало с прогнозами экспертов.

ВАШИНГТОН, 18 марта. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Рубль и российские евробонды не должны пострадать от заявлений представителей Федерального резерва США вечером в среду, в которых могут прозвучать намеки на сроки начала ужесточения монетарной политики, а также новые прогнозы темпов повышения ставки, считают российские эксперты.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США подведет сегодня итоги двухдневного мартовского заседания, а глава регулятора Джанет Йеллен выступит на пресс-конференции, которая начнется в 21:30 мск.

"Все ждут, что из лексикона Федерального резерва, наконец, исчезнет слово "терпение" применительно к ожидающемуся повышению ставок", - отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон.

ФРС с декабря 2008 года сохраняет базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25 проц, и за это время провела три этапа программы количественного смягчения. При этом Центробанк США продолжил сохранять ставки низкими даже несмотря на заметное восстановление экономики страны после кризиса 2008 года. В результате эксперты стали опасаться, что чрезмерное промедление ФРС в вопросе повышения ставок навредит экономике.

Основной проблемой для развивающихся рынков в случае ужесточения монетарной политики ФРС станет укрепление доллара. Так, по оценке Sberbank CIB, прежде чем достичь максимума, американская валюта может подорожать к основным валютам еще на 20 проц с текущих уровней. При этом с середины 2014 года доллар подорожал к евро уже на 30 проц, а долларовый индекс относительно корзины основных валют, учитываемых ФРС, вырос на 20 проц.

"На этом заседании ФРС маловероятно изменение ставки, скорее, может поменяться риторика регулятора. На этом фоне вряд ли будет какая-то значительная реакция рубля и тем более котировок российских евробондов. Сейчас у рубля большая взаимосвязь с ценами на нефть", - сказал старший портфельный управляющий "УК КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим.

Опрос Wall Street Journal, проведенный среди более чем 60 экономистов, показал, что 66,07 проц опрошенных сейчас видят больший риск в затягивании цикла низких ставок, чем в поспешном их повышении.

"В пользу скорого подъема ставки говорит рост занятости, который остается достаточно высоким", - полагает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

В феврале уровень безработицы в США упал до 5,5 проц - минимума с июня 2008 года, а американский ВВП в третьем квартале 2014 года вырос на 5 проц - максимальными темпами с 2009 года. "В этой ситуации даже низкая инфляция не является непреодолимым барьером, поскольку в полной мере объясняется падением цен на энергоносители", - добавляет Лебедева.

ФРС не торопится с повышением ставки

Тем не менее, у ФРС есть причины для проявления "терпения" в вопросе ужесточения монетарной политики. Ухудшение макроэкономических показателей США в четвертом квартале 2014 года заставило американский регулятор в декабре снизить свои прогнозы по росту ставок. Так, медианный прогноз 17 представителей ФРС в сентябре 2014 предполагал рост базовой процентной ставки концу 2015 года до 1,375 проц, а в декабре этот прогноз был понижен до 1,125 проц.

Макроэкономические индикаторы указывают на то, что повторить 5-ти процентный рост, который американская экономика продемонстрировала в 3 квартале 2014, в обозримом будущем, скорее всего, уже не получится, отмечает аналитик ВТБ Капитал Нил Маккиннон.

"Есть опасность, что ФРС придется приступать к ужесточению монетарной политики на фоне затягивающейся нисходящей фазы экономического цикла", - сказал он.

Сокращение годовых темпов роста ВВП в 4 квартале 2014 года до 2,2 проц с 5 проц в 3 квартале, а также замедление роста инфляции, промышленного производства и розничных продаж в начале 2015 года повлияло не только на настроения регулятора, но и на ожидания рынка. В середине 2014 года инвесторы и эксперты в среднем ожидали повышения ставок в США в 1 первом полугодии 2015 года, однако сейчас большинство рассчитывает на повышение ставки не раньше июня. Более того, медианный прогноз 78 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает повышение ставки в 3 квартале до 0,5 проц по верхней границе.

"Терпение" может закончиться

По итогам сегодняшнего заседания ФРС может внести изменения в свой прогноз по процентным ставкам, являющийся инструментом управления ожиданиями рынка, считает Нил Маккиннон из ВТБ Капитал. Аналитики Goldman Sachs, как и 90 проц экспертов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ФРС сегодня исключит из текста своего прогноза слова о "терпении" в отношении повышения ставок, что станет первым шагом в сторону ужесточения монетарной политики.

"Это будет индикатором, что скоро повышение ставок станет оправданным", считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.

Процентные ставки в США оставались обнуленными беспрецедентно долго, поэтому их первое повышение чревато значительными потрясениями на рынках, поясняет аналитик Sberbank CIB Том Левинсон.

По его словам, ФРС сейчас пытается эффективно проинформировать финансовые рынки о своих намерениях, чтобы избежать катастрофической волны продаж. В то же время, отсутствие изменений в прогнозе ФРС может стать негативной новостью для американского рынка акций, сильно зависящего от притока ликвидности, добавляет Нил Маккиннон из ВТБ Капитал. "Инвесторы могут счесть, что если ФРС решила ничего не менять, значит, она знает что-то, чего не знают другие", - полагает он.

Российские евробонды и рубль не пострадают

Повышение ставок в США и рост курса доллара осложнит обслуживание долговых обязательств, выраженных в долларах, считает старший советник Банка международных расчетов Роберт МакКоули. С 2008 года совокупный мировой объем долларового долга за пределами США вырос с 6 до 9 трлн долларов, отмечает эксперт, указывая, что обслуживание этих долгов в случае роста ставок в США создает риск финансовой нестабильности в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, по мнению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, облигации развивающихся стран ожидает отток капитала после повышения ставки ФРС США.

Однако сегодняшние итоги заседания ФРС не окажут прямого воздействия на российские евробонды, считает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

"Ставка не будет повышена на ближайшем заседании. Есть маленький шанс, что это произойдет во втором квартале, но гораздо более вероятно, что еще позже", - сказал он.

По словам Дудкина, монетарное решение ФРС лишь косвенно влияет на стоимость российских еврооблигаций - через котировки казначейских облигаций США /трежерис/. Однако сейчас эксперт не ждет давления на российские евробонды со стороны казначейских облигаций США.

"Можно покупать и длинные российские евробонды, поскольку их спред к казначейских облигаций сейчас достаточно широкий и не очень обоснованный", - добавил Дудкин.

Рубль также не должен пострадать от сегодняшних действий ФРС. По прогнозу Sberbank CIB, российская валюта имеет неплохие шансы относительно безболезненно пережить продолжительное укрепление доллара в 2015 году. При этом, по оценке банка, курс доллара может опуститься существенно ниже отметки 60 рублей во второй половине 2015 года.

Главный экономист по России банка ING Дмитрий Полевой также считает, что рубль может укрепиться с текущих уровней, а основными факторами для динамики рубля останутся нефть и геополитика. При условии восстановления цен на нефть Brent до 70-75 долларов за баррель ING ожидают падения курса доллара до 56,2 рубля в течение ближайших 6 месяцев.

"Если сокращение капвложений в нефтяной отрасли США поддержит цены на нефть во втором полугодии 2015 года, причем произойдет это одновременно с ужесточением ФРС денежно-кредитной политики, то российская валюта окажется в более выгодном положении", - добавляет Том Левинсон из Sberbank CIB.-0--бнж/бгб/бии

• ОЭСР повысила прогнозы экономического роста на фоне падения цен на нефть
  
• ОЭСР повысила прогнозы роста ВВП Японии до 1% в 2015 г и 1,4% в 2016 г
  
• ОЭСР оставила прогнозы роста ВВП США на уровне 3,1% в 2015 г и 3% в 2016 г
  
• ОЭСР повысила прогноз роста ВВП еврозоны до 1,4% в 2015 г и 2% в 2016 г
  
• ОЭСР повысила прогноз роста ВВП для экономик, составляющих примерно 70 процентов от мирового ВВП (США, еврозона, Япония, Великобритания, Канада, Китай, Индия, Бразилия) до уровня 4,0% в 2015 году с 3,9%
  
• ОЭСР видит риски для финансовой стабильности в связи с чрезмерной зависимостью от денежно-кредитной политики
  
• ОЭСР полагает, что ФРС отложит первое повышение ставки в связи с ростом доллара и низкой инфляцией
  
• Смягчение политики ЕЦБ и других центральных банков улучшает перспективы экономического роста
  
• ОЭСР видит риски для финансовой стабильности в связи с чрезмерной зависимостью от денежно-кредитной политики
  
  

• В ходе голосования по ключевой процентной ставке голоса распределились в соотношении 9-0
  
• Решение о сохранении программы покупок активов на прежнем уровне было принято единогласно
  
• Центральный банк видит оживление роста потребления
  
• Возможно падение инфляции потребительских цен ниже нуля в следующие месяцы
  
• Объем свободных мощностей на рынке труда - спорный вопрос
  
• Для достижения целевого уровня инфляции необходим более быстрый рост зарплат
  
• Укрепление фунта может продлить период слабой инфляции
  
• По мнению руководителей банка, повышение ставок в течение следующих трех лет более вероятно, чем нет
  
• Есть риск повышательного давления на курс фунта
  
  

/Обновлено в 13:00 мск/

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара на торгах Московской биржи упал на 49 копеек до отметки 60,96 рубля, евро снизился также на 49 копеек до 64,7 рубля.

Рубль растет к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,71 проц до 53,13 доллара за баррель.

Основной причиной укрепления рубля и его нечувствительности к колебаниям цен на нефть в данный момент является значительный объем продаж иностранной валюты локальными игроками, считает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Дополнительной причиной такой динамики курса рубля стало улучшение ситуации с потоками под погашение долгов, полагает главный экономист по России банка ING Дмитрий Полевой. "Очевидно, что покупки под погашения марта уже должны быть сделаны. Наконец, не стоит забывать и про дальнейшее улучшение текущего счета на фоне рецессии в экономике", - отметил он.

Сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США /21:00 мск/. Вместе с заявлением ФРС представит новые прогнозы, пресс-конференция председателя ФРС Джанет Йеллен начнется в 21:30 мск.

"Рынок будет ждать от ФРС сигналов о том, что повышение ставки начнется этим летом. Эти ожидания могут усилиться, если в заявлении ФРС откажется от формулировки "проявить терпение" применительно к повышению процентных ставок. Если не произойдет неприятных сюрпризов, доллар США должен отреагировать на заявление ФРС умеренным ростом", - отмечает старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин в обзоре банка.

EUR/USD: $1.0500 (E1.0bn), $1.0575(E350mn), $1.0600(E378mn), $1.0630(E225mn), $1.0720(E701mn)

USD/JPY: Y120.50 ($300mn), Y121.00 ($279mn), Y121.50($580mn), Y121.70($621mn)

EUR/JPY: Y129.95(E200mn), Y130.40-60(E340mn)

GBP/USD: $1.4815-20(Gbp320mn), $1.4900 (Gbp521mn)

AUD/USD: $0.7700(A$334mn), $0.7800(A$222mn)

NZD/USD: $0.7350(NZ$581mn)

USD/CAD: C$1.2690($600mn)

Фунт обвалился ниже $1.4700, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по занятости в Великобритании. Уровень безработицы в феврале остался на уровне 5.7%, тогда как большинство экономистов ожидало снижение показателя к 5.6%. Помимо этого, были пересмотрены данные по количеству заявлений на получение пособий по безработице за январь до 39.4 тыс против 38.6 тыс ранее. Также негативное влияние на фунт оказало падения уровня среднего заработка в январе. Показатель составил +1.8%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области +2.1% / +2.2%. Таким образом слабые данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость рынка труда в Великобритании.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Федеральный комитет по открытым рынкам сегодня завершает двухдневное заседание. Читать далее ...

The Wall Street Journal

Nintendo выйдет на рынок игр для смартфонов

Nintendo заключила договор с издателем DeNA по разработке новой мобильной игровой платформы, сообщает The Wall Street Journal. О сделке объявил на пресс-конференции во вторник, 17 марта, глава Nintendo Сатору Ивата. По его словам, для смартфонов будут созданы новые игры с популярными героями, которые не будут адаптацией старых игр, выпущенных для приставок. Сделка включает в себя обмен акциями: Nintendo приобретет 10-процентную долю в DeNA за $182 млн, а издатель на такую же сумму купит 1,24-процентную в разработчике.

Чистая прибыль Cathay Pacific за 2014 год выросла на 20%, до $406 млн

Чистая прибыль гонконгской авиакомпании Cathay Pacific по итогам 2014 года выросла на 20,2%, до $406 млн. Такие данные содержатся в пресс-релизе крупнейшего в азиатском регионе по пассажиропотоку авиаперевозчика. Выручка повысилась на 5,5% и составила $13,66 млрд. Такой же рост продемонстрировало количество перевезенных пассажиров: показатель прибавил 5,5% и составил 31,6 млн человек.

Agence France-Presse

Власти Великобритании подняли на 3% размер минимальной зарплаты

Власти Великобритании увеличат с октября этого года размер минимальной зарплаты на 3%, что является максимальным повышением с 2008 года, сообщает Agence France-Presse. Почасовая оплата труда выросла на 20 пенсов. Для рабочих старше 21 года она составит 6,70 фунта в час (€9,3), а для молодых сотрудников - до 3,30 фунта в час.

Япония собирается отключить пять атомных реакторов

Три из 50 атомных реакторов в Японии в ближайшее время будут выведены из эксплуатации из-за превышения срока допустимой работы, сообщает Sputnik. Затем планируется заглушить еще два энергоблока. Первые реакторы, которые ждет отключение, это первый энергоблок АЭС «Цуруга», а также первый и второй энергоблок АЭС «Михама» в префектуре Фукуи.

Lufthansa отменяет 750 рейсов из-за забастовки

Забастовка пилотов авиакомпании Lufthansa, которая начинается в среду, привела к отмене примерно 750 рейсов из 1400, сообщает сайт компании. В числе прочих отменены девять российских рейсов. Забастовка, которую проводит профсоюз Vereinigung Cockpit (VC), коснется перелетов на короткие и средние дистанции. Позднее к акции протеста решили присоединиться пилоты дальних направлений и работники грузовой Lufthansa Cargo. Они будут бастовать в четверг.

Sony продемонстрировала рост прибыли в 2014 году в два раза

Sony Corporation отчиталась по результатам деятельности компании за третий квартал 2014/15 финансового года, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль производителя электроники возросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом. Общая сумма прибыли составила $741,9 млн. Прибыль в расчете на одну обыкновенную акцию составила $0,63. В прошлом финансовом году этот показатель составил $0,18 на акцию.

Согласно мнению аналитиков Capital Economics Центральные Банки Новой Зеландии и Австралии в скором времени будут вынуждены понизить свои учетные ставки. РБНЗ сократит процент до 3.0% с 3.5%, а РБА снизит ставку до 1.5% с 2.25%. В результате этого, отмечают эксперты, доходность бондов этих стран может упасть до 2.0% в Австралии и ниже 3.0% в Новой Зеландии. Помимо этого, в связи с приближением времени повышения ставки ФРС, доллар будет набирать обороты, толкая пары AUD/USD и NZD/USD под уровень $0.70. "Падение обеих валют может оказаться не таким резким, как в 2013, однако мы рассчитываем, что оно будет довольно продолжительным" - отметили в Capital Economics.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на $1 и приблизились к уровню $42. Стоит отметить, что черное золото упало к шестилетнему минимуму в результате семидневного спада на фоне рекордных запасов в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, запасы нефти в США на прошлой неделе могли увеличиться на 4,4 миллиона баррелей до 453,3 миллиона в преддверии официальной статистики, которая будет опубликована сегодня. По данным Американского института нефти, запасы выросли на 10,5 миллиона баррелей, сообщил знакомый с этой статистикой источник.

Сегодня в 18.00 GMT Федеральная резервная система США объявит итоги двухдневного заседания. Многие аналитики ожидают, что регулятор опустит формулировку о готовности проявить терпение и сообщит о возможных сроках первого с 2006 года повышения процентной ставки. В настоящее время ставка находится на историческом минимуме в 0-0,25%. После объявления итогов заседания состоится пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен. Кроме того, ФРС опубликует прогнозы по росту экономики Соединенных Штатов.

Множество инвесторов, центральных банков и просто экономистов по всему миру ждут действий от Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок. Но регулятор пока не спешит. Более того, экономические индикаторы показывают, что ФРС просто не может немедленно или в ближайшее время приступить к реализации шагов по повышению ставок, считают эксперты Business Insider. Например, объем промышленного производства в США по итогам февраля увеличился на 0,1% по сравнению с пересмотренным показателем января, сообщила в понедельник Федеральная резервная система США. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 0,2%. Регулятор пересмотрел динамику января в сторону ухудшения - до снижения на 0,3% с роста в 0,2%.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС откажется от слова "терпение", и это будет означать, что процентные ставки в США могут быть повышены примерно в середине года, впервые с 2006 года. Более высокие процентные ставки привлекут инвесторов к американской валюте, так как увеличение стоимости заимствований повысит доходность активов, деноминированных в долларах. Многие участники рынка вкладывали деньги в американские активы в ожидании как раз такого сценария, толкая доллар вверх против основных валют. Это привело к достижению рекордных максимумов на фондовом рынке и удерживало доходности казначейских облигаций США вблизи 2%. Однако все больше инвесторов также ставит на то, что ФРС обратит внимание на быстрое укрепление доллара, как на препятствие для экономического роста в США. Хотя результат заседания ФРС, задаст направление доллару, активность центральных банков за рубежом продолжает оказывать понижательное давление на другие валюты. Напомним, Европейский центральный банк и Банк Японии оба смягчили денежно-кредитную политику в попытке стимулировать экономику и повысить инфляцию, что оказало давление на национальные валюты

ФРС еще в октябре прошлого года свернула программу помощи экономике, что ощутимо подстегнуло курс доллара - с начала года он вырос на 15% только в отношении евро. При этом уровень безработицы, ключевой для ФРС индикатор состояния экономики, снизился.

Американская экономика набирает обороты, о чем свидетельствуют последние данные о занятости, значительно превзошедшие ожидания аналитиков.

Уровень безработицы в США в феврале снизился до 5,5% с 5,7% - в январе. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 5,6%.

За этот период в крупнейшей экономике мира было создано 295 тысяч новых рабочих мест, тогда как эксперты, в среднем, ожидали, что это число составит 240 тысяч. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения - с 257 тысяч до 239 тысяч.

С одной стороны, в ФРС признают, что ситуация на рынке труда улучшается, экономика стабильна, а с другой - повышение ставок может навредить продолжающимся улучшениям. В этой ситуации Резерву придется непросто.

Никто не ждет повышения процентных ставок на предстоящем заседании. По мнению аналитиков Bank of America, это было бы явно преждевременным. Делать резкие заявления в ФРС тоже не станут - это может крайне негативно отразиться на рынках. В то же время не могут оставить без внимания позитивные симптомы в экономике США. По мнению аналитиков Bank of America, чтобы свести к минимуму ущерб от оптимистичных заявлений, ФРС могут подчеркнуть, что будут "постепенно" поднимать ставки, а ее политика останется "очень адаптивной в отношении экономического роста в течение еще некоторого времени после начала ужесточения монетарных условий".

"На своей пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, скорее всего, подчеркнет, что в июне просто может быть принято решение о времени увеличения ставки, и что это может произойти позже. Это будет по сути повторением ее недавней речи в Конгрессе", - говорят в JPMorg. Йеллен может указать, что ФРС будет внимательно следить за экономическими данными и не начинать ужесточение монетарной политики, оставив процентные ставки без изменений на ряде заседаний, полагают в банке.

"Исчезновение слова "терпимость" из заявления Комитета по открытым рынкам ФРС может первоначально оказать давление на стоимость золота, особенно если это способствует дальнейшему росту доллара", - говорят аналитики HSBC. "Тем не менее, если повышения ставки не произойдет в июне, или, если данные по инфляции не поднимутся до целевого уровня в 2%, то интерес инвесторов к золоту может измениться в положительную сторону и цены на него могут подняться еще выше", - добавляют в банке.

Также от заседания ФРС можно ждать изменения прогнозов по основным макроэкономическим показателям: безработице, инфляции и экономическому росту. Причем изменения эти могут быть как в сторону улучшения, так и в сторону понижения, и это также станет еще одним доводом в пользу повышения или сохранения процентных ставок на текущих уровнях.

Если ФРС, на фоне оптимизма, даст основания полагать, что процентная ставка начнет повышаться уже в недалеком будущем, фондовые рынки ждут массивные распродажи, даже притом что многие инвесторы постепенно начинают закладывать в цены такое развитие событий. Ранее в качестве отправной точки для повышения ставки ФРС назывался июнь текущего года.

По мнению некоторых экспертов, ФРС может начать повышение ставки в конце года, и происходить это будет плавно, темпами не более 0,5 п.п. в год. Что касается перспектив на будущее, то существенно повысить ставку ФРС сможет, только когда будут налицо признаки перегрева, а их нет. Так что низкими ставки будут оставаться еще долгое время, как и обещала Йеллен.

Но в среднем ожидания относительно предстоящих действий ФРС стабильны: в середине лета 2015 года Федрезерв начнет фазу ужесточения кредитно-денежной политики, повысив процентную ставку на 0,25% годовых. Этот сценарий будет реализован, если рынок труда как минимум останется в текущем своем положении у восьмилетних максимумов. Большое значение имеет инфляция: если она начнет ускоряться во втором квартале, ФРС будет активнее реагировать на происходящее.

От предстоящего заседания рынки ждут лишь подтверждений этой стратегии, все повышения уже заложены в биржевые котировки и юбой нюанс, не совпадающий с мнением рынка, будет отыгран на понижение.

Согласно мнению аналитиков банка Westpac пара GBP/USD продолжит нисходящий тренд. Эксперты прогнозируют, что протоколы Банка Англии, которые будут опубликованы сегодня, скорее всего, покажут, что банк не спешит начать политику нормализации. Помимо этого, дополнительное давление на британскую валюту оказывают ожидания в преддверии всеобщих выыборов в Англии. Исходя из этого, эксперты Westpac остаются медведями по паре GBP/USD и будут искать короткие позиции на ее усилении вплоть до уровня $1.50.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Фунт торговался без значительных изменений в преддверии сегодняшнего выступления министра финансов Великобритании Джорджа Осборна с проектом бюджета в 12.30 GMT и публикации протоков последнего заседания Банка Англии. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0784 (1850)

$1.0731 (1415)

$1.0675 (186)

Цена на момент написания обзора: $1.0587

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0527 (2295)

$1.0480 (6563)

$1.0420 (4723)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 63086 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3436);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 70859 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (6987);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5004 (1282)

$1.4907 (1154)

$1.4811 (655)

Цена на момент написания обзора: $1.4753

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4688 (1421)

$1.4592 (1580)

$1.4494 (604)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 25502 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1719);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 27678 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (2364);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 марта составило 1,09 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Согласно опубликованным сегодня данным Бюро статистики КНР средняя цена дома на первичном рынке Поднебесной упала в феврале, по отношению к предыдущему отчетному месяцу на -0.4%. В то же время аналогичный показатель, но уже по отношению к февралю прошлого года зафиксировал спад на -5.7%, против -5.1% в январе. Стоит отметить, что цены на первичном рынке жилья Китая в феврале упали по сравнению с январем в 66 из 70 городов против 64 в январе.

Цены на недвижимость в Китае упал рекордными темпами, подчеркнув, замедление темпов роста второй по величине экономики в мире. Напомним, несколько дней назад премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китаю нелегко будет добиться намеченного в этом году роста ВВП в 7%.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:00 GMT встреча управляющего совета ЕЦБ по немонетарным вопросам

в 08:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

в 09:15 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

в 09:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

в 10:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 14:30 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

в 18:30 GMT пресс-конференция FOMC

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Рост котировок на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже продолжается уже несколько недель подряд на фоне ослабления курса национальной валюты, положительных экономических показателей и аналогичных явлениях на западных финансовых площадках. На настроения игроков сегодня также положительно сказываются ожидания, связанные с обещанным повышением заработных плат во многих крупнейших корпорациях страны, что является показателем уверенного роста национальной экономики.

На динамику торгов также повлияли данные по торговому балансу Японии в феврале. Дефицит торгового баланса Японии в феврале этого составил ¥-424,6 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-1050 млрд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита.

Экспорт из Японии в феврале вырос шестой месяц подряд благодаря укреплению экономики США и ослаблению курса японской иены, хотя темпы его роста были более медленными, чем в предыдущие месяцы.

В феврале экспорт из Японии вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а импорт упал на 3,6%.

Падение цен на нефть способствовало снижению импорта энергоносителей на 36%, что помогло сократить дефицит внешней торговли.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,450.75 +13.75 +0.07 %

Hang Seng 24,145.14 +243.65 +1.02 %

S&P/ASX 200 5,819.1 -23.02 -0.39 %

Shanghai Composite 3,532.99 +30.14 +0.86 %

Topix 1,575.32 +4.82 +0.31 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Фунт торгуется более низком диапазоне, в ожидании выступления министра финансов Великобритании Джорджа Осборна с проектом бюджета в 12.30 GMT и оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике в 18.00 GMT.

В центре внимания также: уровень безработицы в Великобритании по стандартам МОТ за период ноябрь-январь (аналитики прогнозируют показатель 5,6%), средний недельный заработок в Великобритании в январе, число заявок на пособие по безработице в Великобритании в феврале в 09.30 GMT. Средний недельный заработок демонстрирует уверенное повышение с середины 2014 года, но темпы роста остаются низкими по сравнению с теми, которые наблюдались в первой декаде века. Эксперты полагают, что относительно высокий уровень инфляции потребительских цен в предшествующем десятилетии, возможно, сыграл свою роль в данном несоответствии. Напомним, за последние три месяца 2014 года средний недельный заработок без учета бонусов поднялся на 1,7 процента, что оказалось несколько меньше, чем ожидали экономисты и медленнее 1,8-процентного роста, зафиксированного в предыдущие три месяца (по ноябрь). С учетом премий зарплата выросла на 2,1 процента по сравнению с приростом на 1,8 процента в период с сентября по ноябрь (пересмотрено с +1,7 процента). Эксперты прогнозировали рост на 1,7 процента. Таким образом, рост среднего недельного заработка, который продолжает находиться в соответствии с уровнем инфляции, не должен вызывать беспокойство у Банка Англии. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января вырос на 2,2%, по сравнению с +2,1% в предыдущем месяце.

Евро торгуется немного отступив от 12-ти летнего минимума по отношению к доллару США, на фоне осторожности инвесторов в ожидании публикации заявления ФРС США. Инвесторы опасаются, что регулятор может повысить ставку на фоне улучшения макроэкономических показателей США, в частности, ситуации на рынке труда. Изначально вопрос о повышении ставки должен был рассматриваться в июне. Эти опасения укрепились после публикации министерством труда страны сильных статистических данных по уровню безработицы за февраль. Показатель снизился до 5,5% с 5,7% в январе. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 295 тысяч. При этом аналитики предсказывали снижение уровня безработицы до 5,6% и роста числа рабочих мест на 235 тысяч.

Отношение инвесторов к евро ухудшилось на фоне более слабого, чем ожидалось, роста индекса экономических ожиданий Германии ZEW в марте до 54,8 с 53,0 в феврале. Рост пары EUR/USD также ограничен ввиду масштабной программы количественного смягчения, осуществляемой ЕЦБ

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне, в то время как участники рынка ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США. Многие на рынке думают, что ФРС может исключить слово "терпение" из своего заявления, что указало бы на повышение процентных ставок в США в середине года.

На динамику торгов слабо повлияли опубликованые данные по торговому балансу Японии. Дефицит торгового баланса Японии в феврале этого года составил ¥-424,6 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-1050 млрд.

Пара USD/JPY, вероятно, будет сильно колебаться, если ФРС исключит фразу о "терпении" из своего заявления, говорят в Sumitomo Mitsui Trust Bank, отмечая отсутствие единого рыночного консенсуса. По мнению банка, есть два пути интерпретации рынком заявления ФРС и комментариев ее председателя Джанет Йеллен: 1. ФРС просигнализирует о повышении ставок в середине года; 2. ФРС станет более гибкой в плане дальнейших повышений ставок. "Мы можем ожидать значительных колебаний в обоих случаях", - отмечают аналитики банка. Первый сценарий поможет протолкнуть пару USD/JPY, которая сейчас торгуется по Y121,31, выше Y122 в сторону Y123, хотя выше пара вряд ли вырастет, поскольку повышение ставки уже учтено многими участниками рынка. При втором сценарии пара, вероятно, попадет под давление, и возможно пробьет отметку Y120, хотя она должна встретить поддержку при снижении, если фондовый рынок США будет оставаться сильным.

Дефицит торгового баланса Японии в феврале этого года составил ¥-424,6 млрд, что выше ожиданий аналитиков ¥-1050 млрд. Дефицит торгового баланса в стране фиксируется уже 32-й месяц подряд. Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт из Японии в феврале вырос шестой месяц подряд благодаря укреплению экономики США и ослаблению курса японской иены, хотя темпы его роста были более медленными, чем в предыдущие месяцы.

В феврале экспорт из Японии вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а импорт упал на 3,6%.

Хотя экспорт из Японии Китай упал на 17%, отчасти в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, экспорт в США вырос на 14%, и главным двигателем этого роста был автомобильный сектор.

Падение цен на нефть способствовало снижению импорта энергоносителей на 36%, что помогло сократить дефицит внешней торговли.

Евро продолжил повышаться к доллару в свете мартовского двухдневного заседания ФРС, которое завершится позднее на этой неделе и, как ожидается, прольет свет на сроки повышения процентных ставок в США. Давление на доллар оказали смешанные данные по рынку жилья США. Министерство торговли заявило: объем закладок нового жилья в США значительно уменьшился в прошлом месяце, достигнув минимального значения более чем за год, что, скорее всего, было связано со сложными погодными условиями.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний строительство нового жилья упало на 17 процентов, составив при этом 897 тыс. единиц (самое низкое значение с января 2014 года). Тем временем, показатель за январь был пересмотрен в сторону повышения до 1,08 млн. единиц с 1,07 млн. Экономисты прогнозировали, что закладки уменьшатся лишь до 1,05 млн. единиц.

По сравнению с февралем прошлого года строительство нового жилья снизилось на 3,3 процента.

Среди четырех регионов наибольший спад был замечен на северо-востоке (на 56,5 процента, до самого низкого уровня с января 2009 года). На среднем Западе закладки снизились на 37 процента, достигнув годового минимума. На Западе был зафиксирован спад на 18,2 процента, в то время как юге закладки упали на 2,5 процента.

Данные также показали, что закладки односемейного жилья упали в феврале на 14,9 процента, до минимума с июня прошлого года. Тем временем, в секторе многосемейного жилья было замечено снижение на 20,8 процента.

Между тем, Министерство торговли заявило, что число разрешений на строительство выросло на 3,0 процента - до 1090000 единиц, самый высокий уровень с октября прошлого года. Ожидалось повышение до 1,07 млн. единиц. Разрешения на постройку односемейного жилья упали на 6,2 процента (до девятимесячного минимума), а на постройку многосемейного жилья выросли на 18,3 процента.

Ранее поддержку евро оказали данные по Германии. Результаты исследований, опубликованные Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), показали: настроение среди немецких аналитиков и инвесторов улучшилось в марте, зафиксировав при этом пятое месячное повышение подряд, и достигнув самого высокого уровня с февраля 2014. Однако, в ZEW предупредили, что отсутствие значимого прогресса в ситуации с Грецией и Украиной оказывали негативное воздействие на настроения. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде увеличился в марте до уровня 54,8 пункта против 53,0 в феврале. Эксперты ожидали, что значение данного показателя вырастет до отметки 58,9 пункта. Между тем, датчик нынешних условий поднялся до 55,1 пункта с 45,5 пункта в феврале, превысив консенсус-прогноз на уровне 50.0 пункта. "Экономические настроения в Германии остаются на высоком уровне. В частности, продолжающееся позитивное развитие отечественной экономики подтверждает ожидания экспертов", - сказал президент ZEW Клеменс Фуэст. Также стало известно, что индекс настроений среди инвесторов в зоне евро вырос в марте на 9,7 пункта - до 62,4 пункта, в то время как индекс текущих условий в регионе поднялся на 11,8 пункта - до -36,6 пункта.

Фунт снизился против доллара, достигнув при этом вчерашнего минимума. Пара остается под давлением, несмотря на повсеместное ослабление доллара, поскольку разговоры о возможной отсрочке повышения ставки Банком Англии ограничивают потенциал роста цены. Между тем, инвесторы анализируют заявления правительства Британии о повышении минимальной зарплаты в стране. Премьер-министр Дэвид Кэмерон и вице-премьер-министр Ник Клегг в совместном заявлении сообщили, что минимальная заработная плата вырастет на 3 процента до 6,70 фунта в час начиная с октября 2015 года. Стоит подчеркнуть, это максимальный темп повышения с 2008 года. Минимальная заработная плата для стажеров увеличится на 57 пении - до 3.30 фунта. Это самое существенное повышение заработной платы для данной категории за все время. Тем временем, минимальная заработная плата для возрастной группы 16-17 лет будет повышена до 3,87 фунтов. Кроме того, правительство сообщило, что планирует запустить консультации с бизнесом о будущем изменении национальной минимальной заработной платы для стажеров. "В центре нашего долгосрочного экономического плана Британии простая идея - те, кто что то "положил", должен также получить. То есть, тяжелая работа должна быть достойно вознаграждена", - сказал Камерон. Также он добавил, что снижении инфляции и рост минимальной зарплаты будет способствовать увеличению расходов.

Иена выросла против американской валюты, приблизившись к вчерашнему максимуму. Рынки ожидают решения FOMC, надеясь на ястребиный тон ЦБ, что и оказывало в последнее время поддержку доллара США. Небольшое влияние оказало решение ЦБ Японии, который отметил, что будет придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики, несмотря на ослабление инфляции в стране. Центробанк немного снизил прогноз инфляции, подчеркнув однако, что замедление будет временным и объясняется в основном падением цен на нефть. Таким образом, Банк Японии продолжит реализацию рекордных программ стимулирования, призванных восстановить инфляцию в стране до целевых 2%, но не будет расширять их. "Тенденцией для японской экономики останется умеренное восстановление, - отмечается в заявлении Банка Японии. - Потребительская инфляция в годовом выражении в ближайшее время будет держаться около нуля на фоне снижения цен на энергоносители". Между тем, глава ЦБ Курода отметил, что внутренние потребительские цены могут погрузиться еще глубже в зону отрицательных значений в ответ на падающие цены на нефть.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.46 -0.96%

Gold 1,148.90 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,437 +190.94 +0.99 %

Hang Seng 23,901.49 -48.06 -0.20 %

Shanghai Composite 3,503.72 +54.42 +1.58 %

FTSE 100 6,837.61 +33.53 +0.49 %

CAC 40 5,028.93 -32.23 -0.64 %

Xetra DAX 11,980.85 -186.87 -1.54 %

S&P 500 2,074.28 -6.91 -0.33 %

NASDAQ Composite 4,937.44 +7.93 +0.16 %

Dow Jones 17,849.08 -128.34 -0.71 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0596 +0,28%

GBP/USD $1,4743 -0,56%

USD/CHF Chf1,0058 -0,22%

USD/JPY Y121,35 -0,01%

EUR/JPY Y128,58 +0,23%

GBP/JPY Y178,9 -0,58%

AUD/USD $0,7620 -0,26%

NZD/USD $0,7316 -0,74%

USD/CAD C$1,2786 + 0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Январь +1.7%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Январь +2.1% +2.2%

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Февраль 2.5%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Февраль -38.6 -31.0

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 5.7% 5.6%

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Январь 24.3

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Январь 23.3 21.1

10:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Март -73.0

12:30 Великобритания Ежегодная публикация бюджета

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Январь +2.5% +2.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +4.5

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв IV кв +1.0% +0.8%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г IV кв +3.2%

Во вторник польский рынок акций демонстрировал рост, несмотря на падение большинства европейских площадок. По итогам торговой сессии индекс широкого рынка WIG вырос на 0.61%, тогда как индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 прибавил 0.77%.

Среди бумаг корзины индекса WIG30 более всего подорожали акции ENERGA (WSE: ENG) - «+3.25%». Высоким спросом пользовались также бумаги PKN ORLEN (WSE: PKN; +2.85%), KERNEL (WSE: KER; +2.78%), ALIOR (WSE: ALR; +2.52%), GTC (WSE: GTC; +2.25%) и PZU (WSE: PZU; +1.92%). Отметим, что PZU стала лидером по объему торгов благодаря хорошим финансовым результатам за 2014 год, превысившим прогнозы аналитиков. В тоже время в числе наиболее подешевевших оказались BORYSZEW (WSE: BRS; -1.79%), ING BSK (WSE: ING; -1.44%), GRUPA AZOTY (WSE: ATT; -1.39%) и LOTOS (WSE: LTS; -1.26%). Кроме того, отметим, что некоторое снижение претерпели котировки KGHM (WSE: KGH; -0.17%) и SYNTHOS (WSE: SNS; -0.67%), так как опубликованные компаниями финансовые результаты за 2014 год показали ухудшение год к году, совпав при этом с консенсус-прогнозами аналитиков.

Большинство отраслевых индексов показали рост, только индикаторы таких секторов, как IT (WIG-INFO; -0.88%), химическая промышленность (WIG-CHEMIA; -0.27%) и производство сырья (WIG-SUROWC; -0.10%) зафиксировали снижение.