Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (7 в минусе против 23 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Intel Corporation (INTC, -0.30%). Лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +1.28%).

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Больше всех вырос сектор коммунальных услуг (+1.8%).

Уже завтра в Шанхае начнутся прямые торги между национальными валютами КНР и Британии. Народный банк Китая (НБК) расценил данный шаг, как наиболее значимый в укреплении торговых отношений между странами. Эксперты НБК считают, что  принятое решение будет способствовать снижению затрат по валютным операциям. Британский фунт будет пятой по счету валютой, торгующейся непосредственно против юаня в Шанхае - наравне с национальными валютами Японии, Америки, Новой Зеландии и Австралии.

Ранее Народный банк Китая каждый день устанавливал примерную ставку для курса фунта стерлингов, не взирая на отсутствие прямых обменных операций. Ежедневный объем проводимых операций в секциях валютного рынка достигает $5,3 трлн, при этом на сделки с юанем приходится только 2,2%. В то же время, стоит отметить, что их количество растет достаточно быстрыми темпами - с $34 млрд в 2010 году до $120 млрд в 2013 году.

• Существует много достаточных причин ожидать периода устойчивого роста экономики
  
• Кредит в целом доступен за некоторыми исключениями
  
• Рынки должны помнить о неопределенности направления краткосрочных процентных ставок
  
• Потерявшие надежду работники могут вернуться, когда ситуация в экономике улучшится
  
• Рост занятости был достаточным, чтобы понизить недозагруженность в экономике
  
• Йеллен предостерегает от того, чтобы не делать неверных выводов из долгосрочного прогноза ФРС по ставкам
  
• Инфляция, похоже, постепенно движется к целевому уровню 2%
  
• Последние показатели инфляции были выше, чем ожидалось
  
• ФРС продолжит обсуждать инструменты нормализации политики на дальнейших заседаниях
  
• Баланс ФРС останется большим какое-то время
  
• Обсуждение ФРС процесса нормализации политики - не сигнал о немедленных действиях
  
• Низкие ставки в течение длительного времени отражают последствия финансового кризиса
  

• ФРС намерена сохранить почти нулевые ставки в течение длительного времени после завершения покупок облигаций
  
• Покупки облигаций ФРС осуществляются не заранее предопределенным курсом
  
• ФРС сознает, что низкая инфляция представляет риск для показателей экономики
  
• Инфляция "постепенно" будет двигаться к целевому уровню 2%
  
• Экономика восстанавливается после слабого 1-го кв
  

• Большинство руководителей ФРС ожидают первого повышения ставок в 2015 г
  
• Руководство ФРС прогнозирует чуть более резкое повышение ставок в 2015 и 2016 гг
  
• ФРС резко понизила прогноз по ВВП на 2014 г, сохранила прогнозы на 2015 и 2016 гг
  
• 15 из 16 руководителей ФРС ожидают, что ставки останутся ниже 0,25% до конца 2014 г
  
• 11 из 16 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут ниже 1,25% до конца 2015 г
  
• 9 из 16 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут ниже 2,5% до конце 2016 г
  
• 11 из 16 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут ниже 3,5% в более долгосрочной перспективе
  
• 12 из 16 руководителей ФРС ожидают начала повышения ставок в 2015 г
  
• Три представителя ФРС ожидают начала повышения ставок в 2016 г
  
• В марте 13 руководителей ФРС ожидали начала повышения ставок в 2015 г, два - в 2016 г
  
• ФРС прогнозирует, что рост ВВП составит 2,1%-2,3% в 2014 г, в марте рост ВВП ожидался на уровне 2,8%-3%
  
• ФРС прогнозирует, что рост ВВП составит 3,0%-3,2% в 2015 г, 2,5%-3,0% в 2016 г
  
• ФРС немного понизила прогнозы по безработице с 2016 г
  
• ФРС прогнозирует безработицу на уровне 6,0%-6,1% в конце 2014 г; 5,4%-5,7% в конце 2015 г; 5,1%-5,5% в конце 2016 г
  
• ФРС оставила прогнозы по инфляции почти без изменений
  
• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 1,5%-1,7% в 2014 г; на 1,5%-2,0% в 2015 г; на 1,6-2,0% в 2016 г
  

• ФРС сократит покупки облигаций на 10 млрд долларов в месяц до 35 млрд долларов
  
• ФРС будет приобретать казначейские облигации США на 20 млрд долларов в месяц
  
• ФРС будет приобретать ипотечные ценные бумаги на 15 млрд долларов в месяц
  
• Рост экономической активности усилился в последние месяцы
  
• ФРС отслеживает инфляцию в поисках признаков возвращения к целевому уровню 2%
  
• Инфляция была ниже целевого уровня, но долгосрочные ожидания стабильны
  
• Восстановление жилищного сектора осталось медленным
  
• Инвестиции компаний в фиксированный капитал продолжили расти
  
• Расходы домохозяйств, похоже, умеренно растут
  
• Уровень безработицы снизился, но остается высоким
  
• Индикаторы рынка труда продемонстрировали дальнейшее улучшение
  

Курс евро заметно вырос против доллара, что связано с ожиданиями оглашения итогов заседания ФРС США, которые дадут представление о возможных сроках подъема ставок.  Большинство экономистов прогнозирует, что ЦБ продолжит сворачивание программы количественного смягчения, сократив ее объем еще на $10 млрд - до $35 млрд. Кроме того, Федрезерв обнародует обновленный прогноз таких показателей, как уровень безработицы, инфляция и рост ВВП. Также будет опубликован уточненный прогноз относительно процентной ставки по федеральным кредитным средствам. В марте руководители американского ЦБ ожидали повышения этой ставки до 1% к концу следующего года и 2,25% к концу 2016 года. Высокие показатели по инфляции в США во вторник повысили ожидания, что глава ФРС Джанет Йеллен может проявить более решительный настрой, и просигнализирует о более раннем, чем ожидалось, росте процентных ставок.

"Какие-либо сюрпризы от июньского заседания Федрезерва станут шоком для рынка, - сказал управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредрик. - Шансы на увеличение ставок уже в среду практически равны нулю, и отклонение от курса на сокращение QE также будет большой неожиданностью".

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по США, которые показали: дефицит счета текущих операций ухудшился больше, чем ожидалось, расширившись до $111.16 млрд. в 1 квартале от $ 87.3 млрд. в 4 квартале. Профицит первичных доходов снизился в прошлом квартале. Из-за вялого темпа экономической активности в течение зимы дефицит счета текущих операций в процентах от номинального ВВП вырос до 2,6%, с 2,0%. Увеличение произошло в отличие от улучшения внешней позиции США, которая до сих пор восстанавливается.

Британский фунт вырос против доллара после публикации протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и потом резко снизился, обновив внутридневные минимумы. В среду руководители Банка Англии просигнализировали о том, что процентные ставки могут быть повышены до конца этого года, но только если они убедятся в том, что экономика способна работать в условиях возросшей стоимости заимствований.

Судя по протоколам июньского заседания Комитета по денежно-кредитной политике, которое прошло две недели назад, девять его членов единогласно высказались за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и сохранить объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд фунтов (636 млрд долларов США). Вместе с тем в протоколах сказано, что некоторые из членов комитета все больше склоняются к тому, чтобы проголосовать за повышение ставки, и что, по мнению руководителей Банка Англии, инвесторы на финансовых рынках учитывают в ценах слишком низкую вероятность изменения ставок в этом году. "Относительно низкая вероятность повышения ключевой процентной ставки в этом году, которая заложена в некоторые цены на финансовом рынке, была несколько неожиданной", - сказано в протоколах.

Протоколы созвучны с предупреждением управляющего Банка Англии Марка Карни, который сказал в четверг, что ставки в Великобритании могут быть повышены раньше, чем многие ожидают. Теперь инвесторы прогнозируют повышение ставки к концу этого года. Ранее они сомневались в том, что Банк Англии ужесточит политику раньше, чем в начале 2015 года.

Amazon (AMZN) недавно объявила, что клиенты Amazon Prime аккаунта будут иметь неограниченный доступ к более чем 1 млн музыкальных композиций абсолютно бесплатно. Это укрепит привлекательный пакет услуг, который включает в себя бесплатную доставку на более чем 20 миллионов единиц товаров, потоковые фильмы и телевизионные шоу, а также доступ к более чем полумиллиону книг, которые пользователи Kindle могут взять напрокат бесплатно. Все это по цене $99 в год. Расширение Amazon Prime поможет увеличить продажи и прибыль ритейлера, так как клиенты Prime, как правило, делают покупки чаще, чем другие.

По оценкам, цена Amazon из-за этого нововведения вырастет до $341, что предполагает премию в размере около 5% к сегодняшнй цене акций.

Клиенты Amazon Prime обеспечили 15% от общего объема продаж Amazon в 2013 году.

В начале этого года Amazon подтвердила, что она имеет более чем 20 миллионов премиум-абонентов. Если предположить, что сегодня их число около 22 млн, компания будет зарабатывать примерно $2,2 млрд только на обновленных членских взносах в размере $99 в год. Учитывая, что существует студенческая скидка, фактические годовые доходы от этой сферы деятельности могут составлять где-то около $2 млрд.

Доходы, полученные от взносов за Amazon Prime составляют около 2% от общего объема продаж компании. Основные расходы, которые компания берет на себя, чтобы запустить эту услугу - это приобретение лицензии. Учитывая стремление последнего оригинального контента нарастить популярность и некоторые успешные сделки AMZN, заключенные в последние годы, стоимость лицензии в процентах от выручки у Amazon будет ниже, чем у конкурента Netflix (NFLX). Даже если предположить, что EBITDA Amazon составляет 30% от доходов, что выше, чем у Netflix, но все еще ниже, чем у многих медиа-компаний, это означает, что в абсолютной величине прибыль до вычета налогов, сборов и амортизации от Amazon Prime в этом году составит около $600 млн, что составляет почти 10% от общего показателя EBITDA компании. Тем не менее, важность Amazon Prime выходит за рамки этих чисел.

Prime клиенты, как правило, покупают вдвое больше, чем постоянные клиенты интернет магазина. У Amazon было около 200 миллионов активных клиентских счетов в конце 2012 года и примерно 237 миллионов активных клиентских счетов в конце 2013 года. Можно предположить, что среднее количество Amazon Prime абонентов на 2013 год был где-то около 17 миллионов. Учитывая эти предположения, по оценкам, клиенты Amazon Prime приобрели около 14% -15% от общих покупок в 2013 году. Эта доля может увеличиться в будущем, так как Amazon продолжает инвестировать в потоковый контент и музыку, чтобы привлечь все больше клиентов.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $326.19 (+0,18%)

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено, что связано с ожиданиями оглашения итогов встречи ФРС.

Читать далее 

Фондовые индексы США немного ниже нуля после небольшого трехдневного роста индекса S&P 500. Катализатором динамки является падение акций компании ConAgra Foods (CAG) на фоне снижения прогноза по прибыли компании, рост акций корпорации FedEx (FDX) после публикации квартального отчета компании. Инвесторы также не проявляют большой активности, так как ожидают решения по кредитно-денежной политике Федеральной резервной системы.

Как стало известно до открытия рынка, в I квартале в США дефицит счета текущих операций расширился до $111.16 млрд. по сравнению с $87.3 млрд. в IV квартале. Профицит первичных доходов снизился в прошлом квартале. Из-за вялого темпа экономической активности в течение зимы дефицит счета текущих операций в процентах от номинального ВВП вырос до 2,6% с 2,0%. Увеличение произошло в отличие от улучшения внешней позиции США, которая до сих пор восстанавливается.

Сегодня цены на нефть марки WTI умеренно снизились, попав под влияние правительственного отчета по запасам нефти. Между тем, стоимость нефти Brent выросла, что связано с эскалацией напряженности в Ираке, где продолжается конфликт между радикальными суннитскими повстанцами и иракскими шиитскими солдатами. По сообщениям СМИ, крупнейший в Ираке НПЗ был атакован в среду суннитскими боевиками. Что касается отчета от Министерства энергетики США, то он показал, что коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 7-13 июня упали на 579 000 баррелей до 386,3 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их падение на 1,1 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (10 в минусе против 20 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Microsoft Corporation (MSFT, -0.89%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.88%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всех вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,773.63 -34.86 -0.21%

Nasdaq 4,330.63 -6.60 -0.15%

S&P 500 1,940.96 -1.03 -0.05%

10 Year Yield 2.63% -0.02 --

Gold $1,271.60 -0.40 -0.03%

Oil $106.15 -0.21 -0.20%

Цены среди производителей Португалии снизились по итогам прошлого месяца, зафиксировав при этом свой десятый ежемесячный спад подряд. Об этом сегодня заявили в Статистическом управлении Португалии.

Согласно данным, майский индекс цен производителей упал на 0,5 процента в годовом исчислении после снижения на 0,6 процента в апреле. Напомним, в марте и феврале цены упали по 1,5 процента. Добавим также, что цены производителей падают с августа прошлого года.

Цены производителей в секторе обрабатывающей промышленности также упали в мае - на 1,3 процента годовых, что соответствовало снижению, замеченному в предыдущем месяце.

В месячном выражении цены производителей остались неизменными в мае после роста на 0,1 процента в апреле. В марте цены упали на 0,2 процента.

Стоит отметить, что согласно пересмотренным данным Статистического управления Евросоюза объем ВВП Португалии снизился в первом квартале 2014 года на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Данные, представленные Национальным бюро статистики, показали: цены на жилье снизились в прошлом месяце, что было зафиксировано впервые за последние два года, так как замедлился спрос со стороны покупателей.

Согласно отчету, в среднем стоимость домов в 70 городах Китая снизилась в мае на 0,15% в месячном выражении после роста на 0,06% в апреле.

С начала по май дома в среднем подорожали на 5,35% по сравнению с апрельским показателем на уровне +6,42% и февральским +7,32%. Большинство покупателей в текущем году решили воздержаться от приобретения жилой недвижимости. Китайские жители опасаются застоя, а также падения цен на дома. Кроме того, их останавливают трудности, связанные с получением кредита.

Между тем, стало известно: стоимость жилья в Шанхае уменьшилась на 0,3% в мае. Это говорит о том, что слабый спрос отмечается и в крупных городах. Что касается Пекина, то здесь цены с апреля увеличились на 0,2%. В целом с начала года продажи домов в КНР упали на 10,2% и приблизились к 1,97 трлн юаней.

Эксперты прогнозируют, что жилье продолжит дешеветь в ближайшие месяцы, так как власти страны приняли меры, в результате которых действуют ограничения на покупку жилой недвижимости. К примеру, сейчас повышен первоначальный взнос, а также ставки по кредитам. Таким образом, правительство намерено прекратить искусственное раздувание цен на дома.

Как пишет Грег Гиббс, стратег RBS, глава ФРС Дж. Йеллен может пролить свет на будущее процентных ставок в США.

«Пресс-конференция главы ФРС является основным способом передачи рынкам послания относительно дальнейшего политического курса ЦБ. Суть коммуникативной стратегии заключается в том, чтобы ознакомить рынки с балансом мнений внутри FOMC, а не выразить личное мнение главы Банка (в данном случае - Йеллен)».

«В прошлом году Бернанке пролил свет на сроки и график сворачивания QE. Теперь Йеллен может дать указания на сроки и темпы повышения ставок, как это уже сделал на прошлой неделе глава Банка Англии Карни».

Цены на нефть марки WTI умеренно снизились, попав под влияние правительственного отчета по запасам нефти. Между тем, стоимость нефти Brent выросла, что связано с эскалацией напряженности в Ираке,

Читать далее 

Цены на нефть умеренно выросли, превысив отметку $64 (Brent) и $60 (WTI), получив поддержку от ослабления американской валюты.

Читать далее

Цены на золото стабилизировались сегодня, так как участники рынка ждут оглашения итогов заседания ФРС США, которые дадут представление о возможных сроках подъема ставок.

Читать далее 

Затраты на оплату труда испанских предприятий снизились в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Об этом заявило Национальное статистическое управление Испании (INE).

Согласно данным, общие затраты на рабочую силу снизились в первом квартале на 0,2 процента в годовом исчислении и составили 2,474.40 евро на одного работника в месяц. Заработная плата на одного работника в месяц также упала на 0,2 процента годовых, в то время как другие расходы снизились на 0,4 процента.

Стоимость рабочей силы в сфере услуг упала на 0,5 процента годовых в первом квартале. Между тем, стоимость рабочей силы в промышленном секторе выросла на 1 процент, а в сфере строительства увеличилась на 0,4 процента.

Кроме того, общее количество отработанных часов выросло на 1,6 процента в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что и привело к снижению стоимости рабочей силы в час на 1,8 процента в годовом исчислении.

В четверг будет представлено небольшое количество данных, но даже среди них окажутся относящиеся к первостепенной важности.

Наиболее значимым событием станет оглашение решения Швейцарского Национального Банка по базовой ставке (в 07:30 GMT). Для выполнения своих функций, а именно для поддержания стабильности цен и экономического роста, Национальный банк Швейцарии использует контроль уровня краткосрочных процентных ставок. Швейцарский нацбанк устанавливает и поддерживает диапазон шириной в 1.00% для трехмесячной процентной ставки LIBOR по швейцарскому франку. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валюту в долгосрочном плане. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%. Также в это время пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики и состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить публикацию отчета Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности (в 04:30 GMT)..

В фокусе также окажутся британские отчеты – в 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи снизились на 0,5% в месячном выражении и выросли на 4,2% годовых.

Немного позже, а именно в 10:00 GMT, будет представлен баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников за июнь. Показатель характеризует ожидания относительно объема новых заказов в промышленном секторе экономики. Увеличение промышленных заказов является признаком того, что экономика растет. Подъем заказов ведет к росту занятости в промышленности. Увеличение заказов будет приводить к дальнейшему росту производства в обрабатывающей промышленности, а значит - вести к росту национальной валюты и национального фондового рынка. При составлении отчета опрашивается около 550 производителей, которые оценивают ожидания уровня объема заказов в течение ближайших 3 месяцев. Значение показателя выше нуля говорит о том, что ожидается увеличение объема заказов. Предполагается, что показатель вырос до +3 с 0,0.

Что касается американской статистики, то здесь стоит выделить отчет по первичным обращениям за пособием по безработице (в 12:30 GMT) и производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь (в 14:00 GMT). Напомним, что индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что число обращений снизилось до 316 тыс. с 317 тыс., а производственный индекс упал до 14,3 с 15,4.

В Новой Зеландии был зафиксирован с учетом сезонных колебаний дефицит текущего счета 0,6 млрд. новозеландских долларов в первом квартале 2014 года, заявило в среду Статистическое управление Новой Зеландии.

Результат был по сравнению с пересмотренным с понижением 0,9 млрд. новозеландских долларов дефицита в течение трех предшествующих месяцев (первоначально сообщалось о 0,8 млрд. новозеландских долларов).

Нескорректированный баланс образовал профицит в размере 1,4 млрд. новозеландских долларов, что было в соответствии с ожиданиями и выше, чем 1,434 млрд. новозеландских долларов дефицита в четвертом квартале.

Отношение дефицита счета текущих операций к ВВП снизилось до 2,8 процента за год - это также соответствует прогнозам, и меньше 3,4 процента в течение трех предшествующих месяцев.

После того, как протокол заседания Банка Англии продемонстрировал, что голосование по монетарной политике произошло единогласно, представитель МРС Мартин Уил дал понять: он готов поддержать повышение ставок в следующий раз, поскольку поэтапное их повышение на незначительные величины не нанесет вреда британской экономике.

«Даже после начала постепенного повышения ставок монетарная политика все равно будет оказывать существенную поддержку экономике. Более того, при прочих равных обстоятельствах первое повышение должно будет произойти раньше».

Он также заявил, что слабость рынка труда может быть переоценена, а объем незадействованных резервных мощностей в экономике скорее составляет 0.33% - 1.5%, а не 1-1.5%, как полагает ЦБ.

EUR/USD $1.3500, $1.3540, $1.3575/85, $1.3640

USD/JPY Y101.40/50, Y102.30, Y102.60

USD/CAD Cad1.0800, Cad1.0870

AUD/USD $0.9340/50, $0.9400, $0.9450, $0.9500

GBP/USD $1.6915

EUR/GBP stg0.7975, stg0.8075

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (-2 б.п.).

Золото $1,271.30 (-0.06%)

Нефть (WTI) $106.77 (+0.39%)

Австралийский ведущий индекс продолжил оставаться отрицательным в мае, хотя он немного улучшился, показали в среду результаты опроса от Westpac и Мельбурнского института.
Индекс опережающих индикаторов от Westpac/Melbourne Institute вырос на 0,75 процента до уровня 98,08 в мае с 98,01 в апреле. Индекс остается ниже тренда четвертый месяц подряд и ниже отметки 100.
Небольшое повышение было обусловлено совокупным действием сильного увеличения на 1,68 процента отработанных часов и ростом на 0,59 процента промышленного производства в США.
Среди других суб-индексов индекс ожиданий вырос на 1,64 процента, а индекс ожиданий по безработице упал на 1,14 процента. В то же время, цены на сырьевые товары упали на 1,01 процента, разрешения на строительство уменьшились на 5,57 процента и спред доходности снизился на 0,26 процентных пункта.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1934.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.11% до уровня 3776.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, разнонаправленно также двигаются на текущий момент основные фондовые индексы Европы.

Nikkei 15,115.8 +139.83 +0.93%

Hang Seng 23,181.72 -21.87 -0.09%

Shanghai Composite 2,055.52 -11.18 -0.54%

FTSE 6,789.51 +22.74 +0.34%

CAC 4,535.82 -0.25 -0.01%

DAX 9,943.33 +23.01 +0.23%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.64 за баррель (+0.25%)

Цены на золото торгуются в области $1272.70 за унцию (+0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Внимание участников рынка сконцентрировано на заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут опубликованы во второй половине сегодняшней  сессии. Скорее всего, на заседании в июне Федеральный резерв продолжит придерживаться взятого ранее курса, а именно: диапазон ставки по федеральным фондам будет оставлен на уровне 0,00%-0,25%, объем программы количественного смягчения (QE) будет сокращен на очередные $10 млрд. до $35 млрд. В то же время могут быть озвучены сигналы относительно более раннего начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики, что может оказать негативное влияние на динамику фондовых индексов. Более детально о текущем заседании FOMC и связанных с ним ожиданиями можно ознакомится в нашем материале.

Поддержку индексам на премаркете оказывает сильный квартальный отчет компании FedEx (FDX), которая является мировым лидером по экспресс доставке курьерской корреспонденции. Часто FedEx рассматривают в качестве барометра деловой активности в мире, так как она  занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света. Поэтому более сильные, чем ожидалось, финансовые показатели компании указывают на рост деловой активности в глобальной экономике.

Экономические ожидания в Швейцарии ухудшились в июне, показали в среду результаты опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований.
Индекс экономических ожиданий упал на 2,6 пункта до 4,8 в июне. Значение индикатора выше 0 показывает, что положительная экономическая среда будет преобладать до конца года.
Индикатор ZEW отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка в отношении экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени.
В то же время, оценка текущей экономической ситуации была более позитивной в июне. Соответствующий индекс вырос на 8,3 пункта до 57,1 в июне.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “лучше рынка”

Дефицит счета текущих операций ухудшился больше, чем ожидалось, расширившись до $111.16 млрд. в 1 квартале от $ 87.3 млрд. в 4 квартале. Профицит первичных доходов снизился в прошлом квартале. Из-за вялого темпа экономической активности в течение зимы дефицит счета текущих операций в процентах от номинального ВВП вырос до 2,6% с 2,0%. Увеличение произошло в отличие от улучшения внешней позиции США, которая до сих пор восстанавливается.

Ожидается, что темпы роста экономики США в 2014 году составят 2.2%, а в 2015 году ожидается рост на 3.1%.

Темпы роста глобальной экономики прогнозируются на уровне 2.7% в 2014 году и на 3.1% в 2015 году.

Финансовые результаты деятельности за 4-й квартал финансового года оказались значительно лучше ожиданий. Прибыль была на уровне $2.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.36, выручка выросла на 3.5% г/г до уровня $11.80 млрд, против среднего прогноза $11,64 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли по итогам полного 2015 финансового года на уровне $8,50-$9,00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $8,73.

Акции FDX на премаркете  в цене более чем на 3% и достигли отметки $145.45 (+3.66%).

Компания FedEx является барометром деловой активности в мире, так как занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

Канадские оптовые продажи выросли в четыре раза быстрее, чем ожидалось, в апреле - до нового рекордно высокого уровня. Это было обусловлено приростом во всем, кроме продуктов питания, напитков и табачной промышленности.

Общая стоимость продаж подскочила на 1,2% - наибольший рост с июля 2013 года - до 51,19 млрд. канадских долларов ($ 47,1 млрд.), после пересмотренного падения на 0,3% в марте. Об этом  в среду заявило Статистическое управление Канады.

Ожидания рынка были на уровне роста продаж на 0,3% от первоначальной оценки снижения в марте на 0,4%.

Объем продаж, который экономисты используют для оценки вклада оптовых продаж в рост производства, также вырос на 1,2%. Это максимум с июля 2013 года.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь 7.4 10.0 4.8

11:15 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

В течение европейской сессии на рынке Форекс евро вырос против доллара в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС. Напомним, на прошлом заседании ФРС сократил покупки облигаций на 10 млрд долларов в месяц до 45 млрд долларов. По мнению экспертов, ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения и в июне сократит объемы выкупа ценных бумаг на $10 млрд уже в пятый раз подряд - до $35 млрд в месяц. Вместе с тем, в перспективе процентные ставки ЦБ, вероятно, будут расти быстрее, чем предполагалось ранее. Опционы на евродолларовые фьючерсы показывают 47% вероятность того, что базовая процентная ставка Федрезерва составит 0,75% или меньше на конец 2015 года. Шанс на то, что на конец 2016 года она не будет превышать 2%, оценивается инвесторами в 54%. В марте руководители американского Центробанка ожидали повышения процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1% к концу следующего года и 2,25% к концу 2016 года. Уточненные прогнозы будут обнародованы параллельно с решениями ФРС по итогам июньского заседания сегодня. В долгосрочной перспективе Федрезерв описывает стабильную экономику такими показателями, как инфляция около 2%, безработица около 5,5%, и считает, что такому состоянию соответствует базовая процентная ставка в 4%. Сейчас дискуссия идет не только о том, когда ЦБ начнет повышение ставок с текущего целевого диапазона от нуля до 0,25%, но и о том, как быстро они приблизятся к отметке в 4%, а также следует ли затягивать подъем ставок после выхода на стабильные макроэкономические показатели.

Также на динамику евро оказали влияние данные по еврозоне. Строительный сектор еврозоны восстановился в апреле после снижения в марте, сообщил в среду Евростат. Объемы строительства выросли на 0,8 процента в апреле с марта, когда они снизились на 0,3 процента. Увеличение произошло за счет роста на 1 процент в строительстве зданий, а гражданское строительство показало 0,9 процента падения.

В годовом измерении строительное производство выросло на 8 процентов в апреле, что быстрее роста на 6,4 процента, который видели в предыдущем месяце. В 28 странах ЕС строительное производство расширилось на 0,6 процента на месяц и достигло ежегодного роста в 7,2 процента.

Британский фунт вырос против доллара после публикации протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и потом резко снизился, обновив внутридневные минимумы.

В среду руководители Банка Англии просигнализировали о том, что процентные ставки могут быть повышены до конца этого года, но только если они убедятся в способности экономики работать в условиях возросшей стоимости заимствований.

Судя по протоколам июньского заседания Комитета по денежно-кредитной политике, прошедшего две недели назад, девять его членов единогласно высказались за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5% и сохранить объем программы покупки облигаций на уровне 375 млрд фунтов (636 млрд долларов США).

Вместе с тем, в протоколах сказано: некоторые из членов комитета все больше склоняются к тому, чтобы проголосовать за повышение ставки. По мнению руководителей Банка Англии, инвесторы на финансовых рынках учитывают в ценах слишком низкую вероятность изменения ставок в этом году.

"Относительно низкая вероятность повышения ключевой процентной ставки в этом году, заложенная в некоторые цены на финансовом рынке, была несколько неожиданной", - сказано в протоколах.

Протоколы созвучны с предупреждением управляющего Банка Англии Марка Карни, который сказал в четверг, что ставки в Великобритании могут быть повышены раньше, чем многие ожидают. Теперь инвесторы прогнозируют повышение ставки к концу этого года. Ранее они сомневались в том, что Банк Англии ужесточит политику раньше начала 2015 г.

В условиях подавленной инфляции руководители Центрального банка держат процентные ставки на исторических минимумах, дабы подстегнуть восстановление экономики и позволить еще большему числу британцев найти работу. "Все члены (комитета) согласились с тем, что в отсутствие другого инфляционного давления будет необходимо получить больше свидетельств поглощения свободных ресурсов, прежде чем можно будет повышать ключевую ставку", - сказано в протоколах.

Руководители Банка Англии по-прежнему обеспокоены тем, что экономика Великобритании, все еще выздоравливающая от рецессии, в которую ее загнал финансовый кризис 2008 года, может испытывать трудности при повышении ставок. Если повышение произойдет слишком рано, то оно может привести к "значительным последствиям в виде потерянного производства".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3570

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7003, но потом опустилась до $1.6931

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y102.15

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за апрель. В 12:30 GMT США представит сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В 18:00 GMT будет выпущен экономический прогноз от FOMC, станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, темпы программы выкупа MBS, темпы программы выкупа казначейских облигаций, будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT пройдет пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема ВВП за 1 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3630-50, $1.3610/15, $1.3600, $1.3565

Ордера на покупку $1.3535, $1.3515/10, $1.3500, $1.3485/80, $1.3450

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7080/85, $1.7040/50, $1.7015-20

Ордера на покупку $1.6930/20, $1.6910/00, $1.6885/80, $1.6820

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9400, $0.9375/80, $0.9350

Ордера на покупку $0.9320, $0.9300, $0.9280

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.50, Y139.20, Y139.00, Y138.80

Ордера на покупку Y138.00, Y137.50, Y137.20, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.75/80, Y102.50

Ордера на покупку  Y102.00, Y101.70, Y101.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8080, stg0.8050, stg0.8035/40

Ордера на покупку stg0.7950, stg0.7900

Строительный сектор еврозоны восстановился в апреле после снижения в марте, сообщил в среду Евростат.

Объемы строительства выросли на 0,8 процента в апреле с марта, когда они снизились на 0,3 процента. Увеличение произошло за счет роста на 1 процент в строительстве зданий, а гражданское строительство показало 0,9 процента падения.

В годовом измерении строительное производство выросло на 8 процентов в апреле, что быстрее роста на 6,4 процента, который видели в предыдущем месяце.

В 28 странах ЕС строительное производство расширилось на 0,6 процента на месяц и достигло ежегодного роста в 7,2 процента.

Сегодня станут известны итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Июньское заседание является расширенным, так что по его итогам будут озвучены обновленные экономические прогнозы и состоится пресс-конференция главы федрезерва Джанет Йеллен.

Согласно средним прогнозам, на заседании в июне федрезерв продолжит придерживаться взятого ранее курса, а именно: диапазон ставки по федеральным фондам будет оставлен на уровне 0,00%-0,25%, объем программы количественного смягчения (QE) будет сокращен на очередные $10 млрд. до $35 млрд.

Вполне оправданные ожидания относительно того, что по итогам июньского заседания FOMC  не внесет никаких неожиданных изменений в денежно-кредитную политику ФРС, не делают эту встречу менее важной, чем остальные.  Июньское заседание FOMC будет примечательно по следующим причинам.

В первую очередь стоит отметить, что заседание FOMC 17-18 июня проходит в новом составе. Комитет включает полный состав Совета управляющих ФРС, который недавно пополнился Стэнли Фишером и Лайел Брейнар. В то же свой Совет покинули Джереми Стейн и Сара Блум Раскин. Фишер и Брейнар ранее выражали поддержку решительным мерам ФРС, направленных на преодоление последствий финансового кризиса.  Но как, по их мнению, должен действовать федрезерв в текущих экономических условия, пока остается неизвестным.

Также важным исходом текущего заседания FOMC может быть понижение прогнозов по экономическому росту в связи с более значительным, чем ожидалось ранее, сокращением ВВП США в первом квартале текущего года (-1,0% согласно пересмотренным данным против предварительной оценки +0,1%).

Риски увидеть более слабые темпы роста американской экономики были отмечены в Международном валютном фонде (МВФ), который ранее понизил прогнозы по ВВП США на 2014 год до 2,0% с 2,8%, ожидавшихся в апреле.

Кроме того, в обновленных прогнозах может быть улучшены ожидания по уровню безработицы, которая в мае упала до отметки 6,3%.

На заседании в марте были озвучены следующие прогнозы:

Источник: FED Summary Of Economic Projections (SOEP) 

Как видно, прогнозы по темпам экономического роста в марте были уточнены (снижен верхний предел ожиданий), а прогнозы по безработице улучшены. Прогнозы по инфляции в марте остались практически на уровне декабрьских ожиданий.

Кроме уровня безработицы, который в мае приблизился к целевому диапазону ФРС на 2014 год, с момента последнего расширенного заседания FOMC также были отмечены позитивные сдвиги и в ситуации с инфляцией. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (показатель инфляции, на который ориентируется ФРС) показал существенный рост второй месяц подряд, достигнул в апреле уровня 1,4% (нижняя граница ожиданий ФРС на 2014 год).

Рост инфляционного давления может вынудить Джанет Йеллен отказаться от использования озвученного в марте тезиса о том, что ФРС начнет повышать ставки приблизительно через 6 месяцев после полного сворачивания программы QE.

В прогнозах, обнародованных в марте, только один из членов Комитета ожидал повышения ставки по федеральным фондам в текущем году. Вполне возможно, что на фоне роста инфляционного давления количество приверженцем более раннего ужесточения денежно-кредитной политики на этом заседании увеличится.

Ну а что касается перспектив программы QE, то стоит отметить следующее. Не смотря на то, что последние данные действительно указывают на улучшение ситуации в экономике США во втором квартале текущего года после замедления в первом, этого улучшения явно недостаточно для того, чтобы ФРС ускорил процесс сворачивания стимулирующих мер, так как определенные опасения относительно силы восстановления все еще остаются. Таким образом, наиболее вероятным является сокращение объема данной программы на очередные $10 млрд., до уровня $35 млрд. ежемесячно ($15 млрд. для выкупа ипотечных ценных бумаг (MBS) и $20 млрд. для выкупа казначейских облигаций). Такие темпы позволят на ближайших 3-4 заседаниях FOMC (то есть, ориентировочно в сентябре-октябре) полностью завершить программу количественного смягчения и сконцентрироваться на вопросе повышения ставок.

Большинство европейских фондовых площадок торгуются в зеленой зоне в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут известны позже в течение дня.

По окончании двухдневного заседания ФРС ее председатель Джанет Йеллен встретится с журналистами, чтобы обсудить с ними перспективы экономики и программу ее стимулирования Центральным банком.

Судьба людей, долгое время не имеющих работы, видимо, станет основной темой дискуссии. Проведенное недавно исследование показало: лишь 20% американцев, которые к 2008 уже долго были безработными, нашли полноценную работу с полной занятостью.

"Рынок считает, что Йеллен выступает за мягкую политику, и ожидает, что она укажет на существенный избыток ресурсов на рынке труда", - сказал Грег Гиббс, валютный стратег-аналитик RBS из Сингапура.

"Вместе с тем, на рынок больше подействуют любые ее намеки на смещение баланса мнений в сторону более раннего повышения ставок", - добавил он.

Стоимость акций Ryanair Holdings Plc поднялась в ходе торгов на 1% на заявлении топ-менеджера авиакомпании о ее интересе к покупке 20-процентной доли в испанской Aena Aeropuertes SA, являющейся оператором аэропортов. Ryanair готова помочь Aena сократить расходы и увеличить туристический трафик, заявил директор по продажам авиакомпании Питер Беллоу.

Бумаги Rheinmetall AG подорожали на 3,2% на информации газеты Handelsblatt о том, что германская компания, выпускающая, в частности, продукцию для оборонного сектора, готовится подписать контракт стоимостью 2,7 млрд. евро на поставку продукции в Алжир.

Акции австрийского сталепроизводителя Voestalpine AG выросли в цене на 0,9% благодаря улучшению рекомендаций для бумаг компании аналитиками Citigroup до "покупать" с "нейтрально".

На текущий момент:

DAX 9,942.15 +21.83 +0.22%

CAC 40 4,540.03 +3.96 +0.09%

FTSE 100 6,794.38 +27.61 +0.41%

Мера будущей экономической ситуации во Франции осталась без изменений в апреле после увеличения в предыдущем месяце, показал в среду опрос от Conference Board.

Ведущий экономический индекс от Conference Board не изменился в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В марте индекс поднялся на 0,4 процента, восстановившись от снижения на 0,2 процента в предыдущем месяце. Из семи компонентов пять внесли позитивный вклад в течение месяца.

Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую хозяйственную деятельность, вырос на 0,1 процента в апреле, в отличие от снижения на 0,1 процента, зарегистрированного в марте.

"Взятое вместе, недавнее поведение составных индексов предполагает, что экономика Франции, скорее всего, продолжит умеренное улучшение в ближайшем будущем", сказали в Conference Board.

Продажи в универмагах в Японии сократились более медленными темпами в мае, показал в среду отчет Ассоциации универмагов Японии.

Продажи в универмагах снизились на скорректированные 4,2 процента в мае по сравнению с аналогичным периодом год назад. Снижение произошло в течение второго месяца подряд. Результат последовал за 12-процентным сокращением в апреле в связи с ростом налога с продаж.

В Токио продажи в универсальных магазинах снизились на 4,3 процента в мае по сравнению с прошлым годом после падения на 10,8 процента в апреле.

Ведущий экономический индекс Австралии снизился на 0,1 процента в апреле, показал в среду последний опрос от Conference Board.

Основной показатель следует за пересмотренным вверх ростом на 0,2 процента в марте (первоначально сообщалось о нулевом изменении) и увеличением на 0,5 процента в феврале.

Среди отдельных компонентов опроса разрешения на строительство и сельский товарный экспорт снизились, в то время как отношение продаж к запасам, спреды доходности, денежная масса, валовая операционная прибыль и цены на акции были выше.

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board для Австралии был в восходящем тренде с середины 2009 года, хотя его шестимесячные темпы роста замедлились в последние месяцы.

Шестимесячные темпы роста ведущих экономических показателей составили 2,5 процента (около 5,0 процента в годовом исчислении) с октября 2013 года по апрель 2014, что выше его 1,1-процентного роста (около 2,3 процента годовой ставки) за предыдущие шесть месяцев. Сильные стороны среди ведущих индикаторов все еще перевешивают недостатки, шесть из семи компонентов выросли в течение последних шести месяцев.

Индекс совпадающих индикаторов прибавил 0,2 процента в апреле после пересмотренного прироста на 0,3 процента в марте и увеличения на 0,4 процента в феврале.

Все четыре его компоненты продолжали расти в течение последних шести месяцев. Индекс совпадающих индикаторов в шестимесячный период по апрель 2014 вырос на 1,6 процента (около 3,3 процента годовой ставки) - значительно выше 0,2-процентного роста (около 0,5 процента годовой ставки) в течение предыдущих шести месяцев.

Между тем, реальный ВВП вырос в годовом измерении на 4,5 процента в первом квартале 2014 года, показав улучшение с 3,2 процента (годовая ставка) в четвертом квартале 2013 года.

Взятое вместе, текущее поведение композитных индексов предполагает, что экономический рост будет продолжаться в ближайшее время.

EUR/USD $1.3500, $1.3540, $1.3575/85, $1.3640

USD/JPY Y101.40/50, Y102.30, Y102.60

USD/CAD Cad1.0800, Cad1.0870

AUD/USD $0.9340/50, $0.9400, $0.9450, $0.9500

GBP/USD $1.6915

EUR/GBP stg0.7975, stg0.8075

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, закрылись в минусе в ожидании решений и прогнозов Федеральной резервной системы, которые могут указать на более быстрое повышение процентных ставок в США, чем ожидалось. Читать далее ... 

• Неопределенность последствий - аргумент в пользу "постепенного и осторожного" повышения ключевой ставки
  
• По мнению большинства членов комитета, незадействованные мощности составляют 1%-1,5% от ВВП
  
• Среди членов комитета нет уверенности в том, насколько устойчивым окажется замедление рынка жилья
  

Однако паре не удалось закрепиться ниже, и сейчас она подошла к поддержке 1.6936 (минимум 17 июня)

• Решение относительно программы покупки облигаций было принято единогласно

• В ходе голосования по ключевой процентной ставке голоса распределились в соотношении 9-0

• Члены Комитета по денежно-кредитной политике удивлены низкой вероятностью, которую инвесторы приписывают изменению ставки в 2014 г

• Все согласны с тем, что перед повышением ставки необходимо увидеть больше доказательств сокращения незагруженных мощностей

• Преждевременное повышение ставки может привести к значительным последствиям в виде потерянного производства

• Будет сложно нивелировать первое повышение ставки

Financial Times

BP подписала контракт с китайской CNOOC о поставках СПГ на $20 млрд

Британская компания BP, как и ожидалось, заключила контракт с китайской CNOOC о поставках сжиженного природного газа в Китай на $20 млрд. Об этом сообщает The Financial Times. Соглашение было подписано в Лондоне в присутствии премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Срок действия документа – 20 лет. Поставки СПГ, объем которых составит 1,5 млн тонн в год, начнутся в 2019 году.

Германия поддержала целевой уровень ЕС в энергосфере, чтобы ослабить зависимость от российского газа

Германия поддержала жесткий новый целевой уровень, направленный на сокращение потребления энергоносителей в ЕС, сообщает Financial Times. "Это еще один признак того, что украинский кризис подталкивает Европу к попыткам снизить свою зависимость от российского газа", - пишут журналисты Кристиан Оливер и Дживан Васагар. В документах, представленных в ЕС, Германия заявила, что обязательный целевой уровень энергоэффективности стал бы "правильным импульсом" для реконструкции энергетической инфраструктуры Европы. Застрельщиками инициативы выступают Дания и Германия. "По словам дипломатов, план по энергосбережению обяжет страны ЕС в 2030 году сжигать на 30-35% меньше топлива, чем ожидаемый объем потребления согласно прогнозам с 2007 года", - пишет газета. Поддержка со стороны Германии, крупнейшей экономики ЕС, имеет ключевое значение.

РБК-Daily

Китай не дал создать крупнейший в мире альянс контейнерных перевозчиков

Министерство торговли Китая запретило трем крупнейшим в мире игрокам на мировом рынке контейнерных перевозок (датской Maersk Line, французской CMA CGM и швейцарской Mediterranean Shipping Co.) объединяться в операционный альянс P3 Network. Ранее идею создания альянса поддержали Еврокомиссия и Федеральная мореходная комиссия США. Maersk Line, CMA CGM и MSC планировали, объединив свои усилия, снизить операционные издержки и увеличить эффективность контейнерных перевозок. Управление объединенным флотом из 252 судов, совершающих переходы по 28 пересекающим Тихий, Индийский и Атлантический океаны маршрутам и способных зараз принять на борт 2,6 млн стандартных 20-футовых контейнеров (TEU), планировалось вести из единого операционного центра.

The Wall Street Journal

Кипр проведет в среду первый после кризиса аукцион по продаже гособлигаций

Кипр проведет в среду первый после выхода из кризиса аукцион по продаже государственных облигаций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на банкиров, принимающих участие в сделке. Предполагается, что речь идет о гособлигациях в евро, доходность которых составляет около 5%, а срок погашения – пять лет. Точный объем эмиссии пока неизвестен, но считается, что это будет по меньшей мере €500 млн. В статье также говорится, что нынешней сделкой занимаются Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC Holdings, UBS Investment Bank и «ВТБ-Капитал».

DW

Таиланд покинули 180 тысяч трудовых мигрантов из Камбоджи

Около 180 тысяч камбоджийских трудовых мигрантов покинули Таиланд в течение трех недель после военного путча в этой стране. Массовое бегство камбоджийцев началось после того, как новые власти Таиланда пригрозили арестами и депортацией нелегально работающим мигрантам, сообщает во вторник, 17 июня, агентство AFP. Ранее представитель военных властей заявила таиландской газете Bangkok Post, что правительство не собирается принимать жестких мер по отношению к трудовым мигрантам из соседней страны.

BBC

Канада решила строить нефтепровод к Тихому океану

Власти Канады утвердили планы строительства нефтепровода, который соединит провинцию Альберта с побережьем Тихого океана. Трубопровод "Северные ворота" позволит транспортировать в Азию более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Новый канал доставки поможет Канаде диверсифицировать экспорт топлива. Нефтеносные пески Альберты относят к крупнейшим нефтяным месторождениям мира. В настоящее время здесь производится около двух миллионов баррелей в день. Экологические активисты опасаются, что использование таких каналов доставки может в будущем привести к разливам нефти в районе нетронутого тихоокеанского побережья.

Согласно опубликованным сегодня данным национальным бюро статистики КНР, средняя стоимость на новое жилье в 70 крупнейших городах Китая упала на 0,15% в месячном выражение. По всей видимости, застройщики были вынуждены снизить цены на фоне вялого спроса со стороны покупателей жилья. Это первое месячное снижение с мая 2012 года. Цены выросли на 0,06% в апреле. За период с начала года средние цены выросли на 5,35% в мае по сравнению с 6,42% в апреле и 7,32% в феврале.

Напомним, ранее правительство ввело ограничения на приобретение жилья, в том числе повышение первоначального взноса и ставки по ипотечным кредитам, чтобы обуздать раздувание цен на недвижимость. Но аналитики и застройщики говорят, что ослабление ограничений будет иметь слабое влияние на повышение продаж, учитывая избыток домов и увеличение альтернативных инвестиционных каналов для физических лиц. По оценкам аналитиков, на рынок недвижимости Китая и связанные с ними секторы (таке, как производство цемента и стали, а также продажа мебели) приходится более 20% экономики страны.

Исходя из последних исследовательских работ аналитического отдела швейцарского банка UBS, пара USD/JPY по-прежнему находится под контролем продавцов. Поэтому аналитики банка в записках своим клиентам рекомендуют продавать пару от уровня Y102.20/30 со стопом над дневным облаком Ишимоку на Y102.66. "200-дневная скользящая средняя на Y101.58 может быть хорошей поддержкой" - отмечают эксперты крупнейшего банка Швейцарии.

Сегодня в Японии были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Японии. Все члены совета сошлись во мнение, что последствия повышения налога с продаж оказались в рамках прогноза. Однако многие члены совета считают важным предпринять меры по стимулированию роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также руководство ЦБ выразило мнение, что избавление от дефляционного мышления через количественное смягчение важно для стимулирования потенциального экономического роста. В своем обсуждение представители Банка  Японии затронули внешние факторы. В частности, некоторые члены совета ЦБ отметили, что следят за ростом экспорта после того, как завершатся последствия суровой зимы в США. Немногие члены совета следят, повлияет ли нестабильность в Таиланде на экспорт Японии.

По мнению аналитиков британского банка Barclays, маленькая свеча в понедельник требует медвежьего дня сегодня, чтобы подтвердить паузу в недавнем росте. "Без медвежьего подтверждения рост остается уязвимым и закрытие выше $1,7045 заставит обратить наше внимание на более долгосрочной уровень восстановления вблизи $1,7340. Поддержка на откатах находится на $1,6925" - считают стратеги банка.

• В 07:00 GMT решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

• В 08:00 GMT Банк Испании публикует данные по проблемным кредитам

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних долговых обязательств

• В 08:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 09:30 GMT Португалия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных биллей

• В 11:15 GMT член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью

• В 17:30 GMT член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

• В 17:45 GMT бывший Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью

• В 18:30 GMT пресс-конференция FOMC

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства финансов и таможенного отдела Японии, дефицит внешнеторгового баланса страны снизился до 909 млрд иен ($8,9 млрд). Стоит отметить, что аналитики прогнозировали дефицит на уровне 1,1 трлн иен.

Экспорт сократился на 2,7% относительно мая 2013 года, до 5,6 трлн иен, после повышения на 5,1% месяцем ранее, тогда как экономисты прогнозировали падение на 1,3%. Импорт снизился на 3,6%, до 6,5 трлн иен после повышения на 3,4% в апреле. Падение экспорта в годовом выражении стало первым с февраля 2013 года, импорта - первым за 19 месяцев.

Япония фиксирует дефицит торгового баланса 23-й месяц подряд, что является самым длительным периодом по крайней мере с 1979 года. При этом отрицательное сальдо сократилось на фоне снижения как экспорта, так и импорта. Напомним, страна начала фиксировать дефицит внешней торговли после приостановки ядерных реакторов вслед за аварией на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года, которая привела к скачку импорта нефти и газа.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3614 (1799)

$1.3593 (395)

$1.3566 (67)

Цена на момент написания обзора: $1.3548

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3522 (1009)

$1.3506 (3648)

$1.3483 (4394)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 29418 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3651);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 41910 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4848);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 1,43 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7201 (1437)

$1.7102 (1703)

$1.7005 (2206)

Цена на момент написания обзора: $1.6959

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6895 (1021)

$1.6798 (1706)

$1.6699 (2120)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 июля составляет 18035 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 июля составляет 21918 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6750 (2253);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 1,22 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Апрель 0.0% -0.1%

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Апрель -0.5% +0.1%

Доллар укрепился против большинства основных валют в преддверии двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, которое началось вчера, а закончится сегодня. Напомним, что на прошлом заседание ФРС сократил покупки облигаций на 10 млрд долларов в месяц до 45 млрд долларов. По мнению экспертов, ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения и в июне сократит объемы выкупа ценных бумаг на $10 млрд уже в пятый раз подряд - до $35 млрд в месяц. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

Основное давление на снижение фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает ожидание инвесторов сегодняшнего решения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Акции австралийской нефтяной компания, специализирующейся на разведке и добыче нефти и газа, производстве нефтепродуктов и сжиженного природного газа Woodside Petroleum Ltd. упали на 4,2% после того как голландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell Plc. продала большую часть своей доли в австралийской компании.

В Токио акции японской фармацевтической компании Tsuruha Holdings Inc. выросли на 5,2% на фоне публикации положительных данных об увеличении годового дохода на 14%.

На текущий момент:

Nikkei 15,102.64 +126.67 +0.85%

Hang Seng 23,192.79 -10.80 -0.05%

Shanghai Composite 2,056.35 -10.35 -0.50%

Валютная пара USD/JPY торговалась с небольшим повышением. Давление на японскую иену оказали данные скорректированного торгового баланса, публикуемые Таможенным департаментом, отражающие соотношение между объемами экспорта и импорта с учетом сезонных факторов. Уровень торгового баланса, отражающий дефицит за май месяц, составил -909,0 млрд. иен, против прогнозируемых -1172,7 млрд. иен. Импорт за май составил -3,6% против ожидаемых +1,7%, экспорт -2,7% ниже прогноза -1,2%.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, немного снизилась на фоне отрицательного индекса опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board, являющегося барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор, прогнозирующий состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе, за апрель месяц составил -0,1% против предыдущего значения 0,0%.

Валютная пара NZD/USD торговалась в узком диапазоне с небольшим повышением.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне с небольшим повышением.

Nikkei 15,026.96 +50.99 +0.34%, Hang Seng 23,193.71 -9.88 -0.04%, Shanghai Composite 2,064.38 -2.31 -0.11%

Вчера курс доллара заметно вырос против евро, получив поддержку от инфляционных данных по США. Потребительские цены выросли самыми быстрыми темпами более чем за год в мае, расширив период высокой инфляции, что может оказать влияние на чиновников Федеральной резервной системы в их мнениях о том, когда поднять краткосрочные процентные ставки. Индекс потребительских цен поднялся с учетом сезонных колебаний на 0,4% в мае по сравнению с месяцем ранее, заявил во вторник Департамент труда. Это был самый быстрый рост с февраля 2013 года и наступил он после того, как цены выросли на 0,3% в апреле и 0,2% в марте.

Рост цен в мае значительно увеличился, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, а так называемые "основные" цены выросли на 0,3%, что является самым высоким уровнем с августа 2011 года. Экономисты прогнозировали рост общих и основных цен на 0,2%. По сравнению с годом ранее цены выросли на 2,1% в мае, самыми быстрыми темпами с октября 2012 года. Основные цены выросли на 2%, это максимум с февраля 2013 года.

Между тем, добавим, что небольшое давление оказали данные по рынку жилья. Индикатор строительства новых домов снизился в мае после нескольких месяцев роста, став еще одним признаком неравномерного восстановления жилищного сектора. Закладки новых домов упали на 6,5% в мае с учетом сезонных колебаний до годового темпа 1,001 млн., заявило Министерство торговли во вторник. Это первый спад за четыре месяца - и он крупнее падения на 3,7%, прогнозированного экономистами. Прирост апреля в секторе строительства нового жилья был пересмотрен в сторону небольшого понижения (до уровня 1,071 млн). Разрешения на строительство (индикатор будущего строительства) упали на 6,4% в мае до 991 000 из-за резкого снижения волатильного сегмента многоквартирных домов.

Британский фунт незначительно снизился против доллара, что было связано с выходом данных по инфляции. По данным Управления национальной статистики инфляция в Великобритании снизилась до самого низкого уровня с октября 2009 года в связи с падением транспортных расходов и цен на продукты питания. Инфляция снизилась до 1,5% в мае с 1,8% в апреле, в то время как инфляция должна была упасть незначительно до 1,7%. Майский уровень был самым слабым с октября 2009 года. В месячном измерении индекс потребительских цен неожиданно упал на 0,1%, нивелировав увеличение на 0,4%, размещенное в апреле. Экономисты прогнозировали рост в мае на 0,2%. Инфляция потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак) снизилась до 1,6% в мае с 2% в апреле.

В другом докладе УНС сказано, что инфляция производственных цен осталась низкой в ​​мае: отпускные цены выросли всего на 0,5% после роста на 0,6% в апреле. По сравнению с апрелем отпускные цены снизились на 0,1%. Экономисты ожидали 0,7% ежегодного роста и ежемесячный рост на 0,1%.

Между тем, закупочные цены продолжили снижаться в мае. Закупочные цены снизились меньше, чем ожидалось - на 5% после падения на 5,3% в апреле. Экономисты прогнозировали 4,3% падение в мае. На ежемесячной основе закупочные цены упали на 0,9%, что сильнее прогнозируемого 0,1%-ного падения.

Иена снизилась против доллара, достигнув при этом недельного минимума после того, как данные показали, что уровень инфляции в США вырос в мае самыми быстрыми темпами с октября 2008 года. Стоит отметить, что повышение уровня инфляции не даст Федеральному резерву возможности сохранить процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне, потому что восстановление экономики продолжает набирать темп.

Инвесторы сейчас ожидают итогов предстоящей встречи Федеральной резервной системы в среду с целью получить указания относительно возможных сроков повышения процентных ставок.

Gold $1,271.70 +4.30 +0.34%

ICE Brent Crude Oil $113.31 +0.37 +0.33%

NYMEX Crude Oil $106.53 -0.10 -0.09%

Nikkei 14,975.97 +42.68 +0.29%

Hang Seng 23,203.59 -97.08 -0.42%

Shanghai Composite 2,066.7 -19.28 -0.92%

S&P 1,941.99 +4.21 +0.22%

NASDAQ 4,337.23 +16.13 +0.37%

Dow 16,808.49 +27.48 +0.16%

FTSE 1,387.75 +3.80 +0.27%

CAC 4,536.07 +26.02 +0.58%

DAX 9,920.32 +36.34 +0.37%

EUR/USD $1,3546 -0,18%

GBP/USD $1,6961 -0,11%

USD/CHF Chf0,8992 +0,24%

USD/JPY Y102,16 +0,34%

EUR/JPY Y138,38 +0,15%

GBP/JPY Y173,25 +0,23%

AUD/USD $0,9334 -0,69%

NZD/USD $0,8653 -0,27%

USD/CAD C$1,0857 +0,15%

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Апрель 0.0%

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Апрель 0.0%

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Апрель -0.5%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь 7.4

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Апрель -0.4% +0.3%

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд I кв -81 -96

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -2.6

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 45

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв I кв +0.9% +1.2%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г I кв +3.1%

Фондовые индексы США закрылись в плюсе. Динамику сегодняшних торгов диктовал рост потребительских цен в США за май, который оказался больше прогнозов.

Читать далее