Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2020

Большинство  компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.24%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.92%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.05%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы доллара США и поддерживает бычий уклон в краткосрочной перспективе и уклон на продажу при ралли в среднесрочной перспективе.

"Доллар США начал немного консолидироваться, но валюты поддерживают недавние диапазоны. Мы по-прежнему ожидаем 2-3%-ое восстановление доллара США в краткосрочной перспективе, что должно предложить более высокие уровни для перепродажи при более глубоком откате. Мы протестировали несколько торговых стратегий, которые связывают эти концепции, подчеркивая преимущества сюрпризов в данных и прогнозах роста для производительности валюты. Производительность зависит от режима, но стратегии роста хорошо работают с течением времени. Объединение этих стратегий вместе подчеркивает нашу непосредственную склонность к угасанию недавних ралли NZD и GBP, и покупок иены на падениях, когда движения становятся экстремальными", - добавили в TD. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии сохранил свою процентную ставку без изменений, на уровне 0,1%, и объявил об увеличении целевого показателя покупки активов, однако команда Global Economics & Markets в Rabobank считает, что Банк Англии склонил свое послание в ястребиную сторону.

"Никогда не было никаких сомнений в том, что Банк сохранит свою базовую ставку на уровне 0,10%, поэтому основное внимание было уделено объявлению в отношении механизма покупки активов. Консенсус предполагал увеличение на 100 млрд фунтов стерлингов, что в итоге и произошло, но риск был смещен в сторону повышения. Комитет по монетарной политике пообещал быть готовым сделать больше, если это необходимо, но "улучшенное функционирование рынка" (то есть более высокие цены на рискованные активы и более низкая волатильность) побудило его существенно замедлить темпы покупок облигаций с 13,5 млрд. фунтов в неделю до 7 млрд. фунтов в неделю. В Сопроводительном заявлении и протоколе встречи не содержалось никаких ссылок на отрицательные процентные ставки. По словам губернатора Бейли, "отрицательные ставки не используются в том, что я мог бы назвать активным обсуждением политики. Поскольку политический ответ уже начинает сужаться, судя по замедлению покупок активов, Комитет по монетарной политике, по-видимому, не видит необходимости серьезно рассматривать реализацию чего-то столь спорного, как отрицательные процентные ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США и японская иена укрепились в четверг, поскольку опасения по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом подкрепили спрос на валюты-убежища.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,30%, на уровне 97,45.

Доллар укрепился в последние недели, так как инвесторы испытывали страхи по поводу влияния пандемии COVID-19 на экономический рост.

Японская иена ранее сегодня достигла самого высокого уровня с 12 июня против доллара США, и приблизилась к месячному максимуму на уровне 106,58, достигнутому на прошлой неделе.

“Если сейчас у фондового рынка есть одна серьезная уязвимость, то это страшная вторая волна вируса, которая угрожает снова закрыть экономику. Если мировая экономика снова остановится, инвесторы будут очень нервничать", - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка Oanda.

Согласно последним данным, более 8,36 миллиона человек были инфицированы новым коронавирусом во всем мире, и 447,985 умерли.

Всплеск новых коронавирусных инфекций в нескольких штатах США и введение ограничений на поездки в Пекин, чтобы остановить новую вспышку там, послужили напоминанием о рисках возобновления экономической деятельности до того, как будет разработана вакцина.

Также движущей силой спроса на активы-убежища в четверг стали американские данные, свидетельствующие о том, что восстановление на рынке труда застопорилось.

Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, но темпы снижения, похоже, затормозились на фоне второй волны увольнений, поскольку компании борются со слабым спросом и разрывом цепочек поставок, что поддерживает мнение о том, что экономике предстоит долгое и трудное восстановление после рецессии COVID-19.

Евро упал на 0,35% по отношению к доллару США, достигнув минимума 3 июня. Единая валюта потеряла более 1% своей стоимости менее чем за неделю, поскольку инвесторы задались вопросом о том, что сможет ли Европейский Союз принять амбициозный план стимулирования, предложенный Европейской комиссией, учитывая, что некоторые страны выступают против предоставления помощи в виде грантов. 

Фунт подешевел более чем на 1% против доллара США, отреагировав на итоги заседания Банка Англии. Банк Англии оставил процентную ставку стабильной, на уровне 0,1%, и добавил еще 100 миллиардов фунтов к своей программе количественного смягчения в попытке поддержать экономику Великобритании на фоне последствий коронавирусного кризиса, увеличив общую стоимость своего механизма покупки активов (APF) до 745 миллиардов фунтов. Впрочем, инвесторы надеялись на более значительное повышение APF.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Желтому металлу не удалось преодолеть уровень $1750, но стратеги TD Securities ожидают, что цены на золото преодолеют данную отметку после этой стабилизации, поскольку такая модель уже наблюдается на графике золота.

"Золото в очередной раз не смогло пробить сопротивление $1750, но сделав шаг назад, все еще ясно, что цены остаются в пределах диапазона, вблизи многолетних максимумов. Мы считаем, что рынок откатывается перед прорывом к более высоким уровням - историческая картина, которую мы наблюдали несколько раз в течение последних нескольких лет. В конечном счете, ключевой вопрос для инвесторов в золото заключается в том, находимся ли мы на пороге смены режима инфляции, поскольку сочетание фискальных стимулов эпохи мировой войны и стимулов Центрального банка, наряду с изменением шаблона Центрального банка (симметричный целевой уровень инфляции) и разворачивающейся глобализацией может привести к миру, где инфляция снова очень актуальна. В этом контексте продолжающаяся нормализация роста должна приветствоваться инвесторами в золото, поскольку изменение потоков в безопасные убежища должно быть компенсировано инвестиционным спросом, при этом реальные ставки значительно снижены".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице показал улучшение по сравнению с показателями предыдущей недели, но не так сильно, как ожидалось. Меньшее снижение, вероятно, отражает некоторую умеренность в темпах повторного открытия экономики по всей территории США, пояснили аналитики Wells Fargo.

"За неделю, закончившуюся 13 июня, число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 58 000, до 1,508 млн. В то время как разговоры о второй волне COVID-19 доминировали в заголовках новостей, меньшее, чем ожидалось, снижение, вероятно, просто отражает некоторую умеренность в темпах повторного открытия, с самыми легкими повторными открытиями позади нас. Заявки на пособие по безработице не очень хорошо предвосхитили неожиданно большой скачок майских показателей занятости в несельскохозяйственном секторе. Повторный прием на работу из-за временных увольнений, вероятно, сильно отличается от циклических увольнений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 14,959 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила -0,766% против -0,320% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,78 по сравнению с 2,74 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 70,26% от объёма размещения по сравнению с 82,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,63% от объёма размещения по сравнению с 3,01% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 15,10% от объёма размещения по сравнению с 14,27% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг после того, как Банк Англии расширил свою программу покупки облигаций и оставил процентную ставку стабильной, на уровне 0,1%.

Читать далее 

Де-факто блокировка в Соединенных Штатах продлилась дольше, чем ожидалось, несмотря на отмену некоторых ограничений на передвижение, что указывает на более глубокое, чем ожидалось, сокращение валового внутреннего продукта во втором квартале, сообщил МВФ в четверг.

Подробная информация будет доступна, когда Международный валютный фонд опубликует обновленную версию "Перспективы мировой экономики" 24 июня, сообщил пресс-секретарь Джерри Райс на регулярном брифинге, проводимом в интернете

Учитывая продолжающиеся блокировки, темпы восстановления крупнейшей экономики мира могут замедлиться, сказал он, не давая точного прогноза.

Райс сказал, что китайская экономика набирает обороты, а высокочастотные данные показывают более сильное, чем ожидалось, восстановление инвестиций и услуг в мае. В целом, по его словам, баланс рисков остается на понижательной стороне.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие высокопоставленные чиновники МВФ заявили, что фонд, скорее всего, пересмотрит в сторону понижения свой и без того пессимистичный прогноз сокращения мирового валового внутреннего продукта на 3% в 2020 году.

Согласно оптимальному сценарию, опубликованному фондом в апреле, экономика США сократится на 5,9% в 2020 году и вырастет на 4,7% в 2021 году.

В то время МВФ прогнозировал, что Китай сохранит положительный рост на уровне 1,2% в 2020 году, а в 2021 году рост ускорится до 9,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции США и во всем мире и данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

Несколько штатов США наблюдали всплеск заражений коронавирусом. По информации CNBC, Аризона сообщила о рекордно большом количестве новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время как в Техасе сообщили об увеличении количества случаев госпитализации пациентов с Covid-19 на 11% в среду.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 8.39 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе около 2.17 млн. в США.

Несмотря на рост новых случаев заболевания американский президент Дональд Трамп поздно вечером в среду заявил, что Соединенные Штаты больше не будут закрывать предприятия.

Отчет Министерства труда показал продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 13 июня, хотя число обращений упало намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.508 млн., что на 58 тыс. меньше по сравнению с пересмотренным на предыдущей неделе уровнем в 1.566 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. с 1.542 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Заявки на пособие по безработице упали намного меньше, чем ожидалось, но все же откатились от рекордно высокого уровня в 6.867 млн., установленного на неделе, закончившейся 28 марта.

В свою очередь, в Федеральном резервном банке Филадельфии заявили о неожиданном расширении производственной активности в районе Филадельфии в июне. Диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии взлетел до 27.5 в июне с -43.1 в мае, при этом положительное значение указывает на расширение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромный рост до -23.0, что все равно указывало бы на снижение.

Кроме того, отчет, опубликованный Conference Board, показал, что индекс ведущих индикаторов резко улучшился в мае, вслед за обвалом месяцем ранее.  По данным Conference Board, ведущий экономический индекс вырос на 2.8% в мае, до 99.8 пункта (2016 год = 100), после падения на 6.1% в апреле и снижения на 7.5% в марте. Эксперты ожидали, что в марте индекс вырастет на 2.3%. В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос в мае на 1.1%, до 95.3 пункта, после падения на 10.4% в апреле и снижения на 2.2% в марте. Между тем, отстающий экономический индекс упал на 1.9% в мае, до 111.4, после роста на 1.7% в апреле и увеличения на 2.4% в марте.

Большинство  компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.00%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.96%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.24%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.51%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 54.492 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,135% против 0,155% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,92 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,96% от объёма размещения по сравнению с 46,61% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,47% от объёма размещения по сравнению с 11,64% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,57% от объёма размещения по сравнению с 53,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 58.532 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,125% против 0,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,83% от объёма размещения по сравнению с 57,60% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,61% от объёма размещения по сравнению с 2,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,56% от объёма размещения по сравнению с 39,47% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики компании Jefferies почти удвоили свою оценку целевой стоимости акций Tesla (TSLA), заявив, что этот производитель электромобилей "значительно опережает конкурентов" в этом секторе.

По словам аналитика компании Jefferies Филиппа Ушуа (Philippe Houchois), пандемия коронавируса ускоряет переход на электромобили, и Tesla (TSLA) "значительно опережает своих конкурентов".

Ушуа повысил целевую стоимость акций Tesla почти вдвое до $1200/акцию с $650.

“Мы рассматриваем covid-19 как ускоритель перехода на электромобили и возобновляемые источники энергии потребителей и государственной политики”, - заявил Ушуа в своем отчете для клиентов.

"Tesla значительно опережает конкурентов по модельному ряду, мощности и технологиям. В краткосрочной перспективе, дружественные к электромобилям стимулы в Европейском союзе и более дешевые авто Model 3 поддерживают объем [продаж] во втором полугодии, делая Tesla более устойчивой, чем ее компании-аналоги".

Ушуа, который рекомендует покупать акции TSLA, отметил, что затраты компании улучшаются, и волатильность прибыли должна постепенно уменьшаться по мере того как, завод компании в Китае наращивает производство и отложенная выручка признается.

"Модель бизнеса [Tesla] по-прежнему бросает вызов традиционным производителям оригинального оборудования [OEM] - от дистрибуции (прямые продажи привлекают внимание OEM) до интенсивности капитальных затрат и скорости выполнения при запуске продукта и производственных мощностей", - заявил он.

По словам аналитика, привлечение акционерного капитала больше не является базовым сценарием, но может стать частью более сбалансированной структуры капитала для финансирования роста. Он также добавляет, что корпоративное управление остается препятствием для многих инвесторов.

Агентство Reuters сообщило, что консультационно-представительская фирма Glass Lewis присоединилась к консалтинговой фирме ISS, выступив против переизбрания председателя совета директоров Tesla, Робин Денхольм (Robyn Denholm), в совет директоров.

В Glass Lewis заявили, что они обеспокоены тем, что форма взаимоотношений между директорами и должностными лицами Tesla обеспечивает прямую, личную финансовую зависимость независимых директоров компании от генерального директора, за которым они надзирают.

По данным исследовательской компании Dominion Enterprises, в апреле количество регистраций новых автомобилей Tesla сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6260. За этим последовало более резкое падение (-70%) регистраций новых авто в мае в Калифорнии до 1447.

На текущий момент акции TSLA котируются по $1000.35 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг, так как инвесторы продолжали отыгрывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее 

Цены на золото упали в четверг, так как снижение заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах и сообщения о том, что Китай взял под контроль свою последнюю вспышку коронавируса, оказывали давление на актив-убежище. 

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли и чистых заимствований гос. сектора за май. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что розничные продажи упали на 17,1% годовых, а профицит бюджета составил 47,3 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за апрель. Согласно прогнозу, продажи снизились на 15,1% относительно марта.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит составил $103 млрд.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Также в 17:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Комментарии Джерома Пауэлла, который является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые его выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС. Выступления Пауэлла особенно важны перед очередным заседанием FOMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Conference Board, показал, что индекс ведущих индикаторов резко улучшился в мае, вслед за обвалом месяцем ранее. 

Conference Board заявила, что ведущий экономический индекс вырос на 2,8 процента в мае, до 99,8 пункта (2016 год = 100), после падения на 6,1 процента в апреле и снижения на 7,5 процента в марте. Эксперты ожидали, что в марте индекс вырастет на 2,3 процента.

 "В мае ведущий экономический индекс продемонстрировал частичное восстановление после резкого снижения за последние три месяца, поскольку экономическая активность снова начала набирать обороты. Относительное улучшение показателя заявок на пособие по безработице является причиной примерно двух третей прироста индекса. Улучшение компонентов рынках труда, разрешений на строительство жилья и цен на акции также поддержали индекс ведущих индикаторов, но новые заказы в производстве, взгляды потребителей на экономику и ведущий кредитный индекс по-прежнему указывают на слабые экономические условия. Широта и глубина снижения индекса ведущих индикаторов в период с февраля по апрель позволяют предположить, что экономика в целом останется на территории рецессии в ближайшей перспективе", - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board, 

В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос в мае на 1,1 процента, до 95,3 пункта, после падения на 10,4 процента в апреле и снижения на 2,2 процента в марте.

 Между тем, отстающий экономический индекс упал на 1,9 процента в мае, до 111,4, после роста на 1,7 процента в апреле и увеличения на 2,4 процента в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на новое жилье в Канаде выросли на 0,1% на национальном уровне в мае после отсутствия изменений в апреле.

Поскольку строители вступили во второй полный месяц модифицированных операций с момента вспышки коронавируса, они продолжали приспосабливаться к новым вызовам, которые приходят с работой виртуально. 

Сохраняющиеся проблемы как со стороны застройщика, так и покупателя, все еще приспосабливающегося к этой новой реальности, совпали с новыми ценами на жилье, в которых практически не было изменений в 21 из 27 переписных городских районов (CMA), обследованных в мае.

На национальном уровне цены на новые дома в мае в годовом исчислении выросли на 1,1%, после роста на 0,9% в апреле.

По мере того, как некоторые части экономики постепенно начинают открываться с соблюдением строгих правил физического дистанцирования, строители начинают заниматься строительством домов. Ожидается, что как покупатели, так и застройщики будут проявлять осторожность при покупке и строительстве домов.

Также ожидается некоторого общего снижения спроса на новые дома, поскольку с 1 июля вступает в силу более жесткая политика канадской ипотечной и жилищной корпорации. Новая политика, требующая, в частности, более высоких минимальных кредитных баллов и более низкого коэффициента обслуживания долга, будет применяться ко всем новым заявкам на ипотечное страхование с первоначальным взносом менее 20%. Эта новая политика в первую очередь коснется начинающих покупателей жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Поскольку последствия пандемии COVID-19 продолжали распространяться, оптовые продажи в Канаде упали в апреле на -21,6% до $ 49,8 млрд, что является самым низким уровнем с июля 2013 года. 

Все семь подотраслей зафиксировали снижение продаж впервые с ноября 2008 года. В долларовом выражении наибольший вклад в этот спад внес подотрасль автотранспортных средств, запчастей и аксессуаров. За исключением этого подсектора, оптовые продажи снизились на -14,2%.

Объемы оптовых продаж упали на -21,5%, что стало рекордным месячным снижением, до самого низкого уровня с сентября 2009 года.

Респонденты сообщили, что пандемия COVID- 19 привела к снижению продаж в апреле на 16,9 млрд долларов (без корректировки), при этом четыре пятых (79,5%) оптовиков сообщили о влиянии пандемии на их бизнес.

В подсекторе автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей было зафиксировано наибольшее влияние пандемии COVID- 19 в долларах США в апреле на $5,4 млрд. Долларов США (без корректировки). 

Продажи в подсекторе товаров для дома и домашнего обихода зафиксировали второе снижение за три месяца, сократившись на -21,5% до $7,7 млрд в апреле. 

Оптовые запасы выросли на 1,2% в апреле до $93,0 млрд. Пять из семи подсекторов зафиксировали прибыль, составив более половины общих оптовых запасов.

После повышения до 1,45 в марте отношение запасов к продажам подскочило до 1,87 в апреле, что является самым высоким показателем за всю историю, так как все подсекторы продемонстрировали рост. Наибольший вклад в этот рост внес подсектор автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей, поскольку его соотношение запасов и продаж выросло с 1,38 в марте до 3,83 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1100 (536 млн), 1.1245 (640 млн), 1.1260 (711 млн)

• USD/JPY: 106.00 (483 млн), 107.45 (356 млн), 108.00 (432 млн)

• AUD/USD: 0.6925 (530 млн) 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.93 (-0.08%)

Золото $1,729.10 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,090.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 9,974.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы взвешивают увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции США и во всем мире, а также еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые оказались выше, чем ожидали экономисты. 

Несколько штатов США наблюдали всплеск заражений коронавирусом. Аризона сообщила о рекордно большом количестве новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в то время как в Техасе в среду сообщили об увеличении количества случаев госпитализации пациентов с Covid-19 на 11%.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено около 8.38 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.16 млн. в США.

Несмотря на рост новых случаев заболевания американский президент Дональд Трамп поздно вечером в среду заявил, что Соединенные Штаты больше не будут закрывать предприятия.

Отчет Министерства труда показал продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 13 июня, хотя число обращений упало намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1.508 млн., что на 58 тыс. меньше по сравнению с пересмотренным на предыдущей неделе уровнем в 1.566 млн. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1.300 млн. с 1.542 млн., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Заявки на пособие по безработице упали намного меньше, чем ожидалось, но все же откатились от рекордно высокого уровня в 6.867 млн., установленного на неделе, закончившейся 28 марта.

В свою очередь, в Федеральном резервном банке Филадельфии заявили о неожиданном расширении производственной активности в районе Филадельфии в июне. Диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии взлетел до 27.5 в июне с -43.1 в мае, при этом положительное значение указывает на расширение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромный рост до -23.0, что все равно указывало бы на снижение.

Занятость в Канаде увеличилась на 208 400 рабочих мест с апреля по май согласно майскому отчету ADP.  Широко распространяемый среди общественности, отчет исследовательского института ADP измеряет изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с учетом сезонных колебаний.

Общее число добавленных рабочих мест в апреле было пересмотрено с -226 700 до -2 361 714.

"Рынок труда, по-видимому, продемонстрировал первые признаки восстановления в мае, когда ограничения ослабли, и многие начали возвращаться к работе", - сказал Аху Йылдырмаз, вице-президент и соруководитель исследовательского института ADP. - "Отрасли, которые привели к росту рабочих мест, были строительство, здравоохранение и административные вспомогательные услуги, в то время как производство и финансы продолжали демонстрировать убытки в результате COVID-19."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Филадельфии, производственная активность в районе Филадельфии неожиданно расширилась в июне.

ФРС Филадельфии заявила, что ее диффузионный индекс текущей общей активности взлетел до 27,5 в июне с -43,1 в мае, при этом положительное значение указывает на расширение региональной производственной активности.

Экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромный рост до отрицательного значения -23,0, что все равно указывало бы на снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1200 с $650

Аналитики Imperial Capital повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $489 с $485

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $108

Вторая волна увольнений на фоне слабого спроса и разрыва цепочек поставок поддерживает новые заявки США на пособия по безработице, поддерживая мнение о том, что экономика переживает длительный и сложный период восстановления после рецессии COVID-19.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил законодателям на этой неделе, что «остается значительная неопределенность относительно сроков и силы восстановления».

Экономика впала в рецессию в феврале.

Отчет, опубликованный министерством труда, показал продолжающееся снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на неделе, закончившейся 13 июня, хотя число обращений упало намного меньше, чем ожидалось.

Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 1,508 млн, что на 58 тыс меньше по сравнению с пересмотренным на предыдущей неделе уровнем в 1,566 млн.

Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 1,300 млн с1,542 млн, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Заявки на пособие по безработице упали намного меньше, чем ожидалось, но все же откатились от рекордно высокого уровня в 6,867 миллиона, установленного на неделе, закончившейся 28 марта.

От производства, розничной торговли, информационных технологий и добычи нефти и газа, компании объявили о сокращении рабочих мест. Государственные и местные органы власти, чьи бюджеты были разрушены в результате борьбы с COVID-19, также сокращают рабочие места.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США и японская иена сохранили свои позиции, поскольку опасения по поводу роста новых случаев коронавируса подкрепили спрос на валюты-убежища, как британский фунт слабо отреагировал на решения Банка Англии сохранить ставку без изменений и расширить программу QE.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы она способствовала устойчивому росту и занятости. Политики банка единогласно проголосовали за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%. 

Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании на сумму £200 млрд и корпоративных облигаций нефинансового инвестиционного уровня, финансируемую за счет выпуска резервов Центрального банка. Комитет большинством голосов 8-1 проголосовал за то, чтобы Банк Англии увеличил целевой запас приобретенных государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов Центрального банка, еще на £100, чтобы довести общий запас приобретенных активов до £745 млрд.

Индекс доллара по отношению к корзине валют, остался неизменным на уровне 97,09. Доллар укрепился в последние недели, так как инвесторы столкнулись с опасениями, что пандемия COVID-19 повлияет на экономический рост.

Японская иена в последний раз торговалась нейтрально около 107 после достижения шестидневного максимума 106,70 на азиатской торговой сессии. 

Всплеск новых коронавирусных инфекций в нескольких штатах США и введение ограничений на поездки в Пекин, чтобы остановить новую вспышку там, послужили напоминанием о рисках возобновления экономической активности до разработки вакцины.

Евро также немного изменился по отношению к доллару США. Единая валюта потеряла почти 1% своей стоимости менее чем за неделю, так как инвесторы задались вопросом, сможет ли Европейский Союз принять амбициозный план стимулирования, предложенный Европейской комиссией, учитывая, что некоторые страны выступают против раздачи помощи в виде грантов.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1225-60, после снижения вчера с $1.1295 до $1.1205. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.2560 до $1.2475.

USD/JPY: пара снизилась, достигнув минимального значения с начала недели (Y106.70), но вскоре выросла к Y107.05

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за май и заявит об изменении объема оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США опубликуют индекс ведущих индикаторов за май. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за май. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии объявляет о своем последнем решении по денежно-кредитной политике:

• Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы она способствовала устойчивому росту и занятости. 

• Политики банка единогласно проголосовали за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%. 

• Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил существующую программу покупки государственных облигаций Великобритании на сумму £200 млрд и корпоративных облигаций нефинансового инвестиционного уровня, финансируемую за счет выпуска резервов Центрального банка. 

• Комитет большинством голосов 8-1 проголосовал за то, чтобы Банк Англии увеличил целевой запас приобретенных государственных облигаций Великобритании, финансируемых за счет выпуска резервов Центрального банка, еще на £100, чтобы довести общий запас приобретенных активов до £745 млрд.

• ВВП Великобритании сократился примерно на 20% в апреле после падения на 6% в марте. Данные более своевременных показателей свидетельствуют о том, что после этого ВВП начал восстанавливаться. 

• Годовая инфляция ИПЦ снизилась с 1,5% в марте до 0,8% в апреле. Инфляция ИПЦ в мае снизилась еще больше - до 0,5%. Нынешние темпы инфляции ИПЦ ниже целевого уровня могут в значительной степени объясняться последствиями пандемии. 

• Беспрецедентная ситуация означает, что перспективы для Великобритании и мировой экономики необычайно неопределенны. Это будет в решающей степени зависеть от эволюции пандемии, мер, принимаемых для защиты общественного здравоохранения, и того, как правительства, домашние хозяйства и предприятия реагируют на эти факторы.

• MPC считает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики оправдано для достижения ее уставных целей. 

• MPC будет продолжать внимательно следить за ситуацией и в соответствии со своими полномочиями готов принять дальнейшие меры по мере необходимости для поддержки экономики и обеспечения устойчивого возврата инфляции к целевому показателю в 2%. 

• Комитет будет держать в поле зрения программу покупки активов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, так как опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций сохранялись, а инвесторы ожидают решения Банка Англии по монетарной политике.

Экономисты широко ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии увеличит свое количественное смягчение как минимум на 100 млрд фунтов стерлингов с нынешнего размера в 645 млрд фунтов стерлингов. Ожидается, что процентная ставка останется на рекордно низком уровне 0,1%.

Рынки также ждут результатов операции ликвидности TLTRO Европейского центрального банка позже сегодня. Ожидается, что будет использовано около 1,4 трлн евро, что сделает ЕЦБ крупнейшей единой кредитной операцией.

Сеть супермаркетов Tesco получила 0,5% стоимости бумаг от новостей о продаже своего польского бизнеса датской группе.

Круизный оператор Carnival упал на -3,3% в преддверии своего квартального отчета по прибыли.

Акции Wincanton выросли более чем на 1% после того, как сторонняя логистическая компания объявила, что получила дополнительный контракт от Wm Morrison Supermarkets Plc.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando вырос на 6,2%. Компания заявила, что ожидает большего увеличения продаж и операционной прибыли во втором квартале, чем прогнозируют аналитики.

Акции Wirecard AG упали почти на -50%. Платежная фирма заявила, что аудитор EY проинформировал компанию о том, что аудиторский сертификат для финансовой отчетности за 2019 финансовый год требует дополнительных аудитов.

Производитель ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy снизил капитализацию на -5,3% после расторжения контракта с генеральным директором Маркусом Таке.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В Германии на мясокомбинате выявлены сотни случаев коронавируса 

Более 650 сотрудников мясокомбината на западе ФРГ заразились коронавирусом. Власти ожидают результаты еще нескольких сотен тестов и опасаются, что число инфицированных продолжит расти.  

Forbes 

Пандемия может сократить мировое богатство на $16 трлн. Это хуже, чем было после финансового кризиса

Совокупное мировое богатство может сократиться в этом году на $16 трлн в случае, если кризис из-за пандемии коронавируса будет длиться долго. В этом случае, довирусного уровня мировой объем личных благосостояний сможет только к 2023 году.

Дуров призвал покончить с монополией Apple в распространении программ

Миллиардера Павла Дурова возмутила монополия Apple на распространение программ для iPhone через AppStore. По его словам, Apple и Google взимают сбор в 30% с каждой трансакции через свои магазины и только Google допускает установку программ из сторонних источников. Поэтому, признался миллиардер, он в последние годы пользуется смартфоном на Android

Reuters

Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов

Начавшиеся в США массовые протесты после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда повлияли на политику разных компаний, которые намерены убрать расистские логотипы со своих продуктов. Об этом сообщает агентство Reuters.

РБК

Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма

Вероятность того, что на Земле в ближайшие 10 лет случится кризис, связанный с войной, новой пандемией или природным катаклизмом, превышает 33%, оценили аналитики Deutsche Bank. На горизонте 20 лет вероятность становится выше 50%.

Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события».

Handelsblatt

 «Северному потоку — 2» грозит судьба подводного долгостроя

США готовы на все, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2». Доходит до абсурда: теперь они угрожают санкциями немецким ведомствам и администрациям немецких городов. Это противоречит международному праву, однако эксперты не исключают, что американцам удастся добиться своего.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как рост числа случаев коронавируса в Пекине, а также в нескольких штатах США ослабил эйфорию инвесторов по поводу потенциального восстановления экономики.

Поскольку путь к восстановлению может занять некоторое время, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл призвал Конгресс в среду не слишком быстро отступать от федеральной помощи для домашних хозяйств и малых предприятий.

Китайские акции восстановились от раннего спада на положительной ноте после того, как глава центрального банка Китая заявил, что хочет, чтобы поток кредитов в экономике увеличился как минимум до 30 трлн юаней ($4,2 трлн) в этом году.

Японские акции увеличили потери по сравнению с предыдущей сессией, так как иена усилилась из-за опасений по поводу второй волны коронавирусных инфекций в Пекине и США.

Автопроизводители Honda Motor, Toyota и Nissan закрылись со снижением на -0,6% и -1,7%. Акции Mazda Motor упали на -2,7%.

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 2,9%, а Fast Retailing - на 1,7%. Нефтяная компания Inpex потеряла -1,8% стоимости бумаг, а Japan Petroleum -0,8%.

Рынки Австралии снизились, а акции горнодобывающих и энергетических компаний поддались сильному давлению со стороны продавцов на новостях о росте числа случаев коронавируса в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали примерно на -1%, поскольку цены на китайские фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже снизились на фоне опасений по поводу избыточных рисков. Меньший конкурент Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -4,2%.

Уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в мае на 7,1% - выше, чем пересмотренный в сторону повышения 6,4% в апреле (первоначально 6,2%).

Австралийская экономика потеряла 227 700 рабочих мест в прошлом месяце до 12 154 100 после потери 594 300 в предыдущем месяце.

Акции Новой Зеландии резко упали после того, как данные показали, что экономика страны в первом квартале переживала худший спад за почти три десятилетия. Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что ВВП в первом квартале 2020 года сократился на -1,6%, и это стало крупнейшим падением за 29 лет. 

Бумаги Air New Zealand подешевели на -5,7% после прогнозируемых убытков в размере до NZ$120 млн ($77,30 млн).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз готов пойти в одиночку касательно вопроса налогообложения цифровых услуг таких компаний, как Google, Amazon, Facebook или Apple, если в этом году не будет глобальной сделки по такому налогу, заявил в четверг Европейский экономический комиссар Паоло Джентилони.

Он отвечал на решение Соединенных Штатов отказаться от переговоров о глобальном решении по налогообложению цифровых услуг в среду.

“Я очень сожалею о том, что США затормозили международные переговоры по налогообложению цифровой экономики. Я надеюсь, что это будет временная неудача, а не окончательное решение”, - сказал Джентилони.

“Европейская комиссия хочет, чтобы глобальное решение принесло корпоративное налогообложение в 21-й век - и мы считаем, что подход ОЭСР, основанный на двух основных принципах, является правильным”, - сказал он.

“Но если это окажется невозможным в этом году, мы ясно дали понять, что выступим с новым предложением на уровне ЕС", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня призвала Европейский Союз быстро заключить многолетнее бюджетное соглашение и фонд восстановления, чтобы помочь блоку пережить экономический ущерб, вызванный пандемией коронавируса.

Меркель заявила, что любое соглашение будет достигнуто не во время саммита лидеров ЕС в пятницу в режиме видеоконференции, а скорее всего на физической встрече позже в этом году.

“Я буду добиваться того, чтобы в Европейском совете мы как можно скорее приняли решение о многолетней финансовой сделке и фонде восстановления", - заявила Меркель, выступая в парламенте.

Ангела Меркель, определяя свои цели для председательства Германии в Европейском Союзе во второй половине этого года, заявила, что блок должен взять на себя более глобальную роль и говорить в один голос с Китаем, чтобы представлять свои ценности.

"Драматические глобальные последствия пандемии требуют, чтобы Европа взяла на себя большую глобальную ответственность”, - заявила Меркель в нижней палате парламента Бундестага. 

“В настоящее время мир нуждается в сильном голосе Европы для защиты человеческого достоинства, демократии и свободы”, - добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет поддерживать достаточную ликвидность финансовой системы во второй половине года, так как экономика восстанавливается после коронавируса, но в какой-то момент ему нужно будет рассмотреть вопрос об отмене этой поддержки, предупредил его глава центрального банка в четверг.

Комментарии отражают озабоченность политиков тем, что монетарный стимул, который был запущен в последние месяцы, чтобы помочь фирмам во время пандемии, может увеличить долговые риски во второй по величине экономике мира.

"Финансовая поддержка в период реагирования на эпидемию поэтапно, мы должны обратить внимание на похмелье такой политики”, - заявил губернатор Народного банка Китая И Ган на финансовом форуме в Шанхае. - "Мы должны заранее рассмотреть вопрос о своевременном изъятии инструментов такой политики.”

Глава центробанка сказал, что экономические основы Китая остаются стабильными, его финансовые рынки в целом стабильны, и что центральный банк снизил расходы на финансирование в этом году.

Обещание о продолжении поддержки помогло китайским акциям сплотиться против более широкого снижения на мировых рынках в четверг. 

И Ган  сказал, что в этом году новые кредиты, вероятно, достигнут рекордной отметки в 20 трлн юаней ($2,83 трлн) по сравнению с 16,81 трлн юаней в 2019 году, а общее социальное финансирование может увеличиться более чем на 30 трлн юаней.

В среду кабинет министров Китая пообещал сократить норматив обязательных резервов (RRR) - объем денежных средств, которые кредиторы должны держать в качестве резервов, - и заставить финансовые учреждения пожертвовать 1,5 трлн юаней прибыли в этом году на поддержку фирм.

НБК уже приступил к осуществлению ряда шагов по снижению с начала февраля, включая сокращение RRR и целевую поддержку кредитования компаний, пораженных вирусами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились из-за опасений, что резкий рост числа новых случаев коронавируса в Китае и Соединенных Штатах может сдерживать восстановление спроса на топливо, даже несмотря на ослабление карантина

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -0,5%, до $40,49 за баррель. Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI подешевели на -1%, до $37,58 за баррель.

Оба теста снизились примерно на 2% ранее в ходе сессии.

Беспокойство по поводу спроса на топливо возросло после того, как всплеск случаев коронавируса привел к тому, что Пекин отменил рейсы и закрыл школы, а некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, сообщили о резком увеличении числа новых случаев.

Повышение запасов сырой нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях, хотя данные правительства США показали, что запасы бензина и дистиллята, включая дизельное топливо и мазут, упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Пандемия коронавируса и меры, принятые для ее сдерживания, привели к серьезному спаду экономической активности и снижению инфляции как в Швейцарии, так и за рубежом. 

• ШНБ сохраняет ставку по депозитам и проценты по депозитам на уровне -0,75%, и в свете высокой стоимости швейцарского франка он по-прежнему готов более активно вмешиваться на валютном рынке. 

• В нынешней ситуации прогнозы инфляции и роста подвержены необычайно высокой неопределенности. Новый условный прогноз инфляции ниже, чем в марте. 

• Прогноз по росту инфляции на текущий год отрицательный (-0,7%). Уровень инфляции, вероятно, вырастет в 2021 году, но все еще будет немного отрицательным (-0,2%), прежде чем вернуться на положительную территорию в 2022 году (0,2%). Условный прогноз инфляции основан на предположении, что ставка центробанка остается на уровне -0,75% в течение прогнозируемого времени.

• В своем базовом сценарии развития мировой экономики ШНБ ожидает, что дальнейшие волны инфекции будут успешно предотвращены. Тем не менее, как в отношении потребления, так и в отношении инвестиций, спрос, вероятно, пока будет оставаться умеренным. 

• Швейцарская экономика также переживает резкий спад. Соответственно, большинство экономических показателей в последние месяцы резко ухудшились. Кратковременная занятость достигла беспрецедентного уровня, безработица стремительно выросла, а потребительские настроения упали до рекордно низкого уровня.

• Хотя спад начался только в марте, ВВП уже в первом квартале 2020 года был на 2,6% ниже, чем в предыдущем квартале. Самая низкая точка с точки зрения экономической активности пришлась на апрель. Поэтому снижение ВВП, скорее всего, будет еще более сильным во втором квартале.

• В целом ВВП, вероятно, сократится примерно на -6% в этом году. Это будет самый сильный спад со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Оживление экономики во второй половине года, вероятно, отразится на явно положительном росте в 2021 году.

• 
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что в первом квартале 2020 года валовой внутренний продукт Новой Зеландии сократился на -1,6%. Экономисты прогнозировали снижение на -1,0% после увеличения на 0,5% в предыдущие три месяца.

Сфера услуг снизилась на -1,1% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как основные отрасли промышленности упали на -1,0%, а производство товаров сократилось на -2,7%.

ВВП на душу населения снизился на -2,2%, а реальный валовой располагаемый национальный доход снизился на -1,6%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,5%, превзойдя ожидания роста на 0,3% и снизившись с 1,8% за три месяца до этого.

Восемь из 11 сфер услуг испытали падение в 1-м квартале, что отражает сокращение числа иностранных посетителей и влияние мер по ограничению на внутреннюю деятельность. 

Расходы домохозяйств снизились на -0,3% в марте 2020 года. На это повлияли более слабые расходы домохозяйств на услуги: ресторанное питание и готовые к употреблению продукты, международные пассажирские авиаперевозки и услуги по размещению способствуют падению.

Расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на -2,8%, причем новые и подержанные автомобили внесли наибольший вклад в падение. Сокращение расходов домашних хозяйств было частично компенсировано ростом расходов на товары недлительного пользования на 5,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

 Доллар и иена немного выросли в четверг, так как растущая озабоченность по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом усилила спрос на безопасные активы, т.е. на обе валюты. Всплеск новых коронавирусных инфекций в нескольких штатах США и введение ограничений на поездки в Пекин, послужили напоминанием о том, что пандемия может стать серьезным тормозом для мировой экономики в течение длительного периода времени. Напомним, что в Штатах ситуация обострилась в последние две недели, поскольку случаи заболевания падали уже более месяца. Столица Китая отменила десятки авиарейсов и полностью заблокировала некоторые районы, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

Австралийский доллар упал после публикации негативной макроэкономической статистики по занятости. Экономика Австралии потеряла в мае в два раза больше рабочих мест, чем ожидалось. А уровень безработицы в Австралии, с учетом сезонных колебаний, вырос в мае к уровню 7,1%, максимальное значение показателя за последние 20 лет. Также было пересмотрено в сторону повышения апрельское значение уровня безработицы с 6,2% до отметки 6,4%.

Британский фунт торговался в узком диапазоне в преддверии заседания Банка Англии, где политики, как ожидается, примут решение расширить программу количественного смягчения понимая трудности в экономике и переговорах с Европейским Союзом. Ожидается, что ЦБ увеличит программу на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Напомним, Великобритания добивается заключения соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, который она покинула в январе. Но переговорщики пока добились всего лишь незначительного прогресса. Риск того, что обе стороны не смогут договориться о сделке до истечения крайнего срока в конце года крайне велик.

Курс юаня торговался без существенных изменений несмотря на решение Народного банка Китая снизить ставку по 14-дневным соглашениям обратного РЕПО до 2,35% с 2,55% и закачать в денежную систему КНР дополнительных 70 млрд юаней для повышения ликвидности.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1240. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1225-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1300). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с небольшим понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2550. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2525-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2635). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.00. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y106.70. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено большое количество данных. В 06:00 GMT Швейцария сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке, а в 08:30 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. Также в 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за май и заявит об изменении объема оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США опубликуют индекс ведущих индикаторов за май. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за май. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцтон по продаже 3-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

IBEX -1.1%

FTSE -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в четверг откроются снижением, так как опасения относительно новой волны вирусных инфекций ослабили оптимизм инвесторов по поводу быстрого восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1352 (1578)

$1.1325 (1329)

$1.1304 (1171)

Цена на момент написания обзора: $1.1251

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1202 (1987)

$1.1179 (571)

$1.1150 (661)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 48849 контракта (согласно данным за 17 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (2287);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2777 (1498)

$1.2739 (1499)

$1.2675 (557)

Цена на момент написания обзора: $1.2552

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2471 (987)

$1.2446 (1485)

$1.2418 (894)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 15099 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1707);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 17441 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1485);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, уровень безработицы в Австралии, с учетом сезонных колебаний, вырос в мае к уровню 7,1%, при том, что большинство экономистов прогнозировало рост показателя к 7%. Также было пересмотрено в сторону повышения апрельское значение уровня безработицы с 6,2% до отметки 6,4%.

Австралийская экономика потеряла 227700 рабочих мест в прошлом месяце. Полная занятость сократилась с 89100 до 8540000 человек, а неполная занятость сократилась с 138600 до 3614100 человек. Уровень безработицы увеличился с 85700 до 927600 человек, а уровень неполной занятости снизился на 0,7% до 13,1%. Ежемесячное количество отработанных часов на всех работах сократилось на 12,1 млн. часов до уровня 1604 млн. часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade