Новости и прогнозы рынков CFD — 19-06-2020

По итогам неделе почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,43%). Меньшее падение зафиксировали евро (-0,60%), новозеландский доллар (-0,47%), австралийский доллар (-0,29%), канадский доллар (-0,16%) и швейцарский франк (-0,02%). Подорожала только японская иена (+0,48%)

В понедельник доллар США умеренно снизился против основных валют, что было вызвано падением доходности 10-летних гособлигаций США и улучшением тяги инвесторов к риску. Впрочем, давление на рынок оказывали растущие опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций. Китай вновь ввел ограничения в некоторых районах после того, как Пекин сообщил о своем крупнейшем кластере новых инфекций с февраля. Только в субботу в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 25 000 новых случаев заболевания.

Во вторник доллар США подорожал после сообщения о рекордном росте розничных продаж в США в мае после двух месяцев спада подряд, что усиливает уверенность в том, что худшее может быть позади для крупнейшей экономики мира. Доллар еще больше укрепился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл нарисовал мрачную картину американской экономики после пандемии коронавируса. Это укрепило привлекательность доллара как актива-убежища. В ходе первых двухдневных слушаний Пауэлл заявил, что существует значительная неопределенность относительно сроков и силы восстановления экономики США. Его показания появились на следующий день после того, как ФРС заявила, что начнет покупать корпоративные долги во вторник в рамках уже объявленной схемы стимулирования и запустила программу кредитования Мэйн-стрит для бизнеса. Данные во вторник показали, что розничные продажи в США подскочили на 7,7% в прошлом месяце, самый большой рост с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать рекордное падение продаж - на 14,7% вместо ранее сообщенных 16,2%. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи вырастут на 8% в мае.

В среду доллар США умеренно вырос, так как инвесторы, опасающиеся более широких геополитических рисков, искали относительное безопасное убежище в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Настроения были под влиянием рекордно высокого уровня заражений коронавирусом в шести штатах США, новых случаев заболевания в Пекине и столкновений между индийскими и китайскими войсками в Западных Гималаях. Между тем, председатель ФРС Пауэлл заявил, что налогово-бюджетная поддержка сейчас позитивно влияет на экономику. "Конгрессу было бы не разумно быстро сворачивать меры поддержки. Поддержка безработных и малого бизнеса - это хорошая идея", - отметил Пауэлл, добавив, что есть неоднозначные свидетельства того, что отрицательные ставки могут обеспечить стимулирование. "Отрицательные ставки не уместны для США, по крайней мере, сейчас", - заявил глава ФРС.

В четверг доллар США и японская иена укрепились в четверг, поскольку опасения по поводу роста числа новых случаев заболевания коронавирусом подкрепили спрос на валюты-убежища. Доллар укрепился в последние недели, так как инвесторы испытывали страхи по поводу влияния пандемии COVID-19 на экономический рост. Японская иена достигла самого высокого уровня с 12 июня против доллара США, и приблизилась к месячному максимуму, достигнутому на прошлой неделе. Всплеск новых коронавирусных инфекций в нескольких штатах США и введение ограничений на поездки в Пекин, чтобы остановить новую вспышку там, послужили напоминанием о рисках возобновления экономической деятельности до того, как будет разработана вакцина. Также движущей силой спроса на активы-убежища в четверг стали американские данные, свидетельствующие о том, что восстановление на рынке труда застопорилось. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, но темпы снижения, похоже, затормозились на фоне второй волны увольнений, поскольку компании борются со слабым спросом и разрывом цепочек поставок, что поддерживает мнение о том, что экономике предстоит долгое и трудное восстановление после рецессии COVID-19. Евро упал по отношению к доллару США, достигнув минимума 3 июня. Единая валюта потеряла более 1% своей стоимости менее чем за неделю, поскольку инвесторы задались вопросом о том, что сможет ли Европейский Союз принять амбициозный план стимулирования, предложенный Европейской комиссией, учитывая, что некоторые страны выступают против предоставления помощи в виде грантов. Фунт подешевел более чем на 1% против доллара США, отреагировав на итоги заседания Банка Англии. Банк Англии оставил процентную ставку стабильной, на уровне 0,1%, и добавил еще 100 миллиардов фунтов к своей программе количественного смягчения в попытке поддержать экономику Великобритании на фоне последствий коронавирусного кризиса, увеличив общую стоимость своего механизма покупки активов (APF) до 745 миллиардов фунтов. Впрочем, инвесторы надеялись на более значительное повышение APF.

В пятницу доллар США вырос, причиной чему были опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций. Рынки на этой неделе были сосредоточены на всплеске случаев коронавируса во многих штатах США, а также новых инфекциях, обнаруженных в Пекине, что вызвало опасения возвращения к глобальным блокировкам. Евро упал на 0,13% против доллара США, достигнув минимума 3 июня. В пятницу 27 правительств Европейского Союза начали переговоры по предложению о создании фонда восстановления на 750 миллиардов евро для борьбы с кризисом Covid-19, но план стимулирования вызвал некоторые разногласия между государствами-членами ЕС. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила лидерам ЕС, что их экономика переживает «резкое падение», и призвала блок принять меры для возрождения, сообщили дипломатические источники и официальные лица. Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды - так называемая “экономная четверка” блока - говорят, что предлагаемый фонд восстановления слишком велик, а выделение денег недостаточно связано с пандемией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. Также в 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май. В 15:00 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Тифф Маклем.

Во вторник выйдет небольшое количество данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь: в 00:30 GMT отчитается Япония, в 07:15 GMT - Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж новостроек за май и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за июнь.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. Также в 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за июнь, а Швейцария представит ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка. Также в 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май.

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за апрель. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за июль. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май, объема ВВП за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за май и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и кредитования частного сектора за май. В 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за май и объявят об изменении личных доходов и расходов за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Ли Сью Энн оценила последний отчет по рынку труда Австралии.

"Австралийская экономика потеряла еще 227 700 рабочих мест в мае, что значительно больше, чем ожидалось (-78 800), и это последовало за потерей 607 400 рабочих мест в апреле (показатель был пересмотрен с 594 300). Это вторая по величине ежемесячная потеря рабочих мест в истории, намного опережающая третью по величине потерю в 65 400 рабочих мест в октябре 1982 года. Уровень безработицы взлетел до 7,1% - самого высокого уровня с октября 2001 года, когда 7,2% рабочей силы были без работы – с пересмотренных 6,4% в апреле (6,2% ранее), что хуже ожиданий (6,9%). Уровень участия продолжил снижаться с пересмотренных 63,6% (63,5% ранее) до 62,9%, что является самым низким уровнем с января 2001 года, и отражает тот факт, что некоторые австралийцы вообще отказались от идеи работы в нынешних экономических условиях. Ранее в июне министр финансов Стивен Кеннеди сообщил комитету Сената по COVID-19, что он обновил свой прогноз, чтобы предположить, что Австралия находится на пути к 8-процентной безработице в третьем квартале по сравнению с прошлым прогнозом на уровне 10%. Было также обнаружено, что истинный уровень безработицы в Австралии будет почти вдвое выше, поскольку программа субсидирования заработной платы работников скрывала реальное число людей, не имеющих работы. Что еще более важно, последние данные по занятости усиливают политические дебаты о том, как справиться с истечением срока действия программы JobKeeper и лучше ли австралийцам поддерживать субсидии на заработную плату или пособие по безработице для ищущих работу. В разгар пандемии COVID-19 правительство подчеркивало, что субсидирование заработной платы было необходимо для поддержания рабочих мест, в то время как экономика вступила в период спячки, но премьер-министр Моррисон теперь сигнализирует, что система социального обеспечения - это способ помочь австралийцам найти “реальные рабочие места” во время восстановления. Он добавил, что правительство ожидает дальнейших данных, прежде чем решить, как лучше сбалансировать программы. Ожидается, что это изменение будет включено в экономический отчет 23 июля".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций увеличили спрос на активы-убежища, и поставили доллар США на путь его крупнейшего недельного прироста за месяц.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,20%, на уровне 97,62, вблизи максимума со 2 июня.

Рынки на этой неделе были сосредоточены на всплеске случаев коронавируса во многих штатах США, а также новых инфекциях, обнаруженных в Пекине, что вызвало опасения возвращения к глобальным блокировкам. Мировая резервная валюта - доллар США - на этой неделе выросла на 0,51% по отношению к корзине валют, что является лучшим показателем с середины мая.

"С COVID-19 и тем, как это связано с экономикой, мы знаем, что эта вещь не исчезнет, и нам придется научиться справляться с этим. Таким образом, на этом рынке есть небольшой риск", - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер и стратег Tempus, Inc. “ Было мнение, что восстановление будет сильным в экономическом отношении, но есть сомнения, потому что кажется, что у нас есть много разделений с точки зрения штатов".

Он добавил, однако, что огромное влияние на американскую экономику по сравнению с остальным миром в конечном счете будет давить на доллар, несмотря на его привлекательность в качестве убежища.

Евро упал на 0,2% против доллара США, достигнув минимума 3 июня. В пятницу 27 правительств Европейского Союза начали переговоры по предложению о создании фонда восстановления на 750 миллиардов евро для борьбы с кризисом Covid-19, но план стимулирования вызвал некоторые разногласия между государствами-членами ЕС.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила лидерам ЕС, что их экономика переживает «резкое падение», и призвала блок принять меры для возрождения, сообщили дипломатические источники и официальные лица.

Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды - так называемая “экономная четверка” блока - говорят, что предлагаемый фонд восстановления слишком велик, а выделение денег недостаточно связано с пандемией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В следующий вторник состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии (РБНЗ) по денежно-кредитной политике. Аналитики Wells Fargo ожидают, что Центральный банк оставит ключевую ставку на уровне 0,25%, и они не предвидят каких-либо изменений ставок в течение некоторого времени.

"На заседании по денежно-кредитной политике 12 мая Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) объявил о крупных стимулирующих мерах, направленных на защиту экономики от негативных последствий COVID-19. Комитет согласился существенно расширить свою крупномасштабную программу покупки активов до 60 млрд новозеландских долларов (~19% ВВП) с предыдущего лимита в 33 млрд новозеландских долларов (~10% ВВП). После майского заседания по вопросам политики перспективы экономики Новой Зеландии улучшились. Правительство Новой Зеландии сняло все свои оставшиеся ограничения на блокировку и требования социального дистанцирования, за исключением строгих мер пограничного контроля после того, как страна сообщила, что "ликвидировала" COVID-19. Хотя Новая Зеландия, скорее всего, все еще впадет в глубокую рецессию, мы ожидаем, что повторное открытие ее экономики поможет ограничить долгосрочный экономический ущерб. На этом фоне мы ожидаем, что РБНЗ оставит официальную денежную ставку на уровне 0,25% на предстоящем заседании, и не ожидаем, что Центральный банк в течение некоторого времени будет менять ставки в любом направлении".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление экономики США после новой эпидемии коронавируса будет сложным, и быстрого решения проблемы не будет, заявил в пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в комментариях, которые усилили его недавнюю осторожную позицию.

"Экономика восстановится, но это потребует времени и работы ... Путь вперед, вероятно, будет сложным", - сказал Пауэлл.

"Жизни и средства к существованию были потеряны, и вырисовывается большая неопределенность", - заявил он.

Ранее на этой неделе, в двух отдельных выступлениях перед законодателями в Конгрессе США, Пауэлл ясно дал понять, что Соединенные Штаты сталкиваются с длительным общим восстановлением, несмотря на недавние обнадеживающие экономические данные о росте рабочих мест и потребительских расходов.

Полное выздоровление, по его словам, зависит от того, сможет ли страна полностью взять под контроль эпидемию, унесшую жизни более 118 000 американцев.

Калифорния, Северная Каролина и ряд городов США обязали или настоятельно призвали к обязательному использованию масок в четверг, чтобы взять под контроль растущие случаи коронавируса, поскольку по крайней мере шесть штатов ежедневно устанавливают рекорды.

Ранее в пятницу президент ФРС Бостона Эрик Розенгрен также предупредил, что продолжающееся распространение вируса может помешать экономическому подъему США, и что, скорее всего, потребуется дополнительная финансовая и денежно-кредитная поддержка.

Пауэлл и многие другие официальные лица Центрального банка США уже призвали Конгресс предоставить больше государственной помощи.

Конгресс выделил почти 3 триллиона долларов на экономическую помощь, связанную с коронавирусом, и ФРС "закачала" триллионы долларов кредитов в экономику, чтобы смягчить последствия эпидемии. Но некоторые республиканцы сопротивлялись более быстрым действиям, особенно учитывая недавние позитивные экономические данные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 13 по 19 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 10 единиц, и составило 189 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 789 штук. Количество установок по добыче газа упало на 3 штуки, и составило 75 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 13 штук, и составило 266 штук (по сравнению с 967 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 12 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 штук, и составило 279 единиц. Количество нефтяных установок упало на 7 штук, до 199 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, и составило 78 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $39.50 (+1.70%) по сравнению с $39.31 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в пятницу, так как инвесторы по-прежнему были сосредоточены на новых всплесках коронавируса, экономических данных и предлагаемых Европейским Союзом фискальных стимулах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как заявление Apple ( AAPL ) о закрытие магазинов в некоторых США из-за всплеска новых случаев коронавируса перевесило сообщения о намерениях Китая активизировать закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы выполнить условия торговой сделки с США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай намерен увеличить закупки сои, кукурузы и этанола из Соединенных Штатов, чтобы выполнить свои обязательства в рамках первого торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Подтверждение властями Китая приверженности торговой сделке с США ослабило опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем, которые усилились после того, как Вашингтон начали обвинять Пекин в пандемии коронавируса. 

Между тем, компания Apple  (AAPL) заявила, что снова закроет свои магазины в Аризоне, Флориде, Северной Каролине и Южной Каролине из-за резкого скачка новых случаев коронавируса. Это усилило опасения, что всплеск новых случаев инфицирования коронавирусом может привести к тому, что государства и бизнес могут вернуть более жесткие карантинные меры для сдерживания распространения, что может препятствовать ожидаемому плавному восстановлению экономики. По информации агентства Reuters, Калифорния, Флорида и Северная Каролина в четверг призвали к обязательному ношению масок, так как по крайней мере шесть штатов США установили суточный рекорд количества новых случаев заболевания COVID-19.

Большинство  компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.08%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.38%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.20%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.24%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на трудности с поиском направления после резкого роста цен на золото в разгар коронавирусного кризиса, аналитики Goldman Sachs считают, что золото продолжит свое повышение на фоне опасений спада и ослабления доллара США

Цены на золото несколько снизились за последние два месяца, поскольку надежды на сдерживание пандемии усилили рисковые настроения и остановили ралли, вызванное глобальным распространением Covid-19 в середине марта.

Но в заметке в пятницу Goldman Sachs обновил свои трех-, шести- и 12-месячные прогнозы цен на золото до $1800/1900/2000 с $1600/1650/1800 и сохранил свои долгосрочные рекомендации по покупке золота до декабря 2020 года.

Аналитики Goldman связывают недавнюю нерешительность с конфликтом между негативным "шоком богатства “для потребителей развивающихся рынков и позитивным "движимым страхом" инвестиционным спросом на развитых рынках.

В апреле и мае импорт золота в Индию упал на 99% , в то время как Центральный Банк России прекратил покупать золото после недавнего обвала цен на нефть, вызванного разногласиями между ОПЕК+ и ее союзниками по поводу сокращения поставок.

Между тем, с начала года спрос на золотые монеты вырос на 30%, общие запасы золота в ETF (биржевых фондах) выросли на 20% в годовом исчислении, и существует большой объем скрытого спроса на золото, подчеркнули исследователи сырьевых товаров Goldman Джефф Карри, Михаил Спрогис и Дэниел Шарп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research обсуждает перспективы EUR/USD и настроен на покупки пары при падении.

"Неделя близится к завершению, и индекс доллара США, похоже, собирается зафиксировать свой второй недельный рост подряд. Валюты поддерживают недавние диапазоны, но есть признаки того, что повествование снова начинает "рушиться". Позиционирование доллара США сместилось обратно к нейтральному уровню, сюрпризы в данных находятся вблизи циклических максимумов, и все это время глобальные случаи COVID находятся на подъеме. Хотя мы думаем, что это причины ожидать большей "настройки" доллара США по мере продвижения через второе полугодие, график показывает, что рынки переоценили эту тему. Наша модель говорит нам, что рынки также переоценили некоторые другие негативные темы по доллару США, поэтому мы не хотим преследовать это движение сейчас. Изменение повествования по COVID также будет вызвать бегство от риска, что пойдет на пользу доллару США. В результате мы ожидаем падение пары EUR/USD к 1.10, где будет искать возможности для покупки",  добавили в TD Research 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть значительно выросли в пятницу после того, как производители ОПЕК и союзники пообещали соответствовать сделке по сокращению предложения. Поддержку ценам также оказывали признакам восстановления спроса, пострадавшего от коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Как отмечает MarketWatch, c тех пор, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией, в США погибло более 100 000 человек от этого вируса, экономическая активность была практически полностью остановлена, а затем начала постепенно возобновляться, а рынки инвестирования продемонстрировали рекордную волатильность.

19 июня исполняется 100 дней со дня объявления ВОЗ. В период с 10 марта (за день до объявления) и по 17 июня (дата всех расчётов) индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 4.4%. S&P 500 - на 8%, а Nasdaq COMP - на 18.8%. (Изменения в этой статье не учитывают дивиденды. Для расчетов использовались данные FactSet).

Среди 11 секторов S&P 500 информационные технологии стали явным лидером во время пандемии:

Большой скачок нефтяных котировок 

Хорошие результаты энергетического сектора после объявления о пандемии в марте отражают частичное восстановление цен на нефть, когда экономика США начала вновь возобновлять работу. Росту стоимости нефти также помогло соглашение производителей ОПЕК+ 6 июня продлить сокращение добычи до конца июля.

Динамика котировок нефти марки West Texas Intermediate в 2020 году:

Dow Jones Industrial Average 

Динамика всех 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с момента оглашения ВОЗ COVID-19 пандемией:

S&P 500

Среди компонентов S&P 500 в период с закрытия 10 марта по 17 июня рост показали 302. 20 акций компаний с лучшей динамикой за этот период: 

20 наиболее подешевевших компонентов S&P 500:

Nasdaq-100 

10 лидеров роста индексной корзины Nasdaq-100:

Топ-10 аутсайдеров среди компонентов Nasdaq-100: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подорожало более чем на 1,5% в пятницу, так как рост числа случаев заболевания коронавирусом вызвал опасения по поводу второй волны, которая может вынудить правительства ввести очередную блокировку.

Читать далее 

• Розенгрен ожидает, что рост будет более медленным, чем многие сейчас предполагают

• Скорость распространения коронавируса продолжает оказывать давление на экономическую активность

• Розенгрен ожидает, что безработица будет выражаться двойной цифрой в 2020 г

• Розенгрен ожидает, что инфляция будет оставаться значительно ниже 2%

• Если запуск экономики не удастся, это может привести к потере рабочих мест и подорвать доверие

• Розенгрен настроен очень позитивно в отношении начала программы кредитования компаний

• Розенгрен видит большую заинтересованность со стороны банков и кредиторов

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции упал на 3,0 процента, и составил 98,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 2,0 процента в марте и падение на 0,7 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2019 по апрель 2020 года) показатель упал на 5,9 процента после снижения на 3,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 4,1 процента в апреле, и составил 94,7 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 4,0 процента в марте и падением на 0,8 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс снизился на 10,3 процента после снижения на 6,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британии и Европейскому союзу по-прежнему необходимо преодолеть «широкие расхождения», чтобы достичь торгового соглашения после Brexit, заявила в пятницу глава Европейского союза после видеосаммита лидеров ЕС.

“Мы должны преодолеть разногласия”, - заявила на пресс-конференции президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

“Однако времени мало, и даже если мы совершим сделку, многое изменится в наших отношениях с Великобританией, для граждан, для бизнеса, для администраций”, - сказала фон дер Лайен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1200 (1.1 млрд), 1.1235 (515 млн), 1.1260 (664 млн)

• GBP/USD: 1.2400 (525 млн), 1.2415 (299 млн), 1.2500 (501 млн)

• USD/JPY:  106.45 (386 млн), 106.50 (470 млн), 107.50 (435 млн), 107.70 (440 млн)

• AUD/USD: 0.6800 (836 млн), 0.6900 (826 млн)

• EUR/GBP: 0.8930 (545 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.73% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.21 (+3.53%)

Золото $1,743.60 (+0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,133.25 (+1.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.02% до уровня 10,084.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как заявление Китая о намерениях активизировать закупки американской сельскохозяйственной продукции и надежды на восстановление экономической активности после пандемии, перевесили опасения по поводу увеличение числа случаев инфицирования коронавирусной инфекции в ряде штатов США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай намерен увеличить закупки сои, кукурузы и этанола из Соединенных Штатов, чтобы выполнить свои обязательства в рамках первого торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Подтверждение властями Китая приверженности торговой сделке с США ослабило опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что Калифорния, Флорида и Северная Каролина в четверг призвали к обязательному ношению масок, так как по крайней мере шесть штатов США установили суточный рекорд количества новых случаев заболевания COVID-19. Материковый Китай также сообщил о 32 новых случаях инфицирования, что выше, чем днем ранее.

В пятницу глава Европейского центрального банка предупредил, что экономика Европейского Союза переживает «резкое падение» из-за кронавирусного кризиса, но лидеры ЕС добились незначительных успехов в согласовании масштабного плана стимулирования.

Кристина Лагард заявила на саммите в ходе видеоконференции, что последствия самой худшей в Европе рецессии со времен Второй мировой войны еще не проявились на рынке труда, а безработица в еврозоне из 19 стран может подскочить до 10% с нынешних 7,3%.

Ее суровое послание пришло, когда 27 национальных лидеров блока расположились за своими компьютерными экранами, чтобы обсудить запуск экономического роста. Несмотря на то, что они избежали громкого скандала, три часа переговоров не приблизили их к окончательной сделке.

В настоящее время обсуждается бюджет ЕС на 2021-27 годы в размере около 1,1 трлн евро и предложение Европейской комиссии занять 750 млрд евро у рынка для пополнения нового фонда восстановления, чтобы помочь возродить экономики, наиболее пострадавшие от коронавируса, в частности Италию и Испанию.

С более чем 100 000 смертями от COVID-19 ЕС стремится продемонстрировать солидарность после нескольких месяцев препирательств, которые подорвали доверие общественности и поставили под угрозу глобальное положение блока после его удара от Brexit.

Лагард заявила, что финансовые рынки были относительно спокойны из-за ожиданий, что блок будет действовать, чтобы показать, что “ЕС вернулся”.

Но многие разногласия остаются, и австрийский канцлер Себастьян Курц говорит: "фонд восстановления не должен быть вступлением в постоянный долговой Союз - поэтому должен быть четкий срок.”

“Необходимо также обсудить, на что тратятся деньги, как они распределяются и с какими условиями должна быть связана помощь”, - сказал он 

Консервативные в финансовом отношении северные страны расходятся с группой южан “Club Med” с высоким уровнем задолженности по размеру и условиям фонда восстановления, который комиссия предложила разделить на две трети грантов и одну треть займов.

Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - “экономная четверка” - говорят, что Фонд слишком велик и должен использоваться только в качестве займов, поскольку гранты должны быть погашены всеми налогоплательщиками ЕС.

Они хотят, чтобы эти средства были четко увязаны с восстановлением пандемии, и говорят, что получатели должны взять на себя обязательства по экономической реформе.

Восточные страны ЕС говорят, что слишком много денег пойдет на юг, и хотят, чтобы расходы были сосредоточены на сельском хозяйстве и закрытии пробелов в развитии с более богатым Западом.

Глава Еврокомиссии  Урсула фон дер Ляйен заявила: “Многие лидеры ЕС хотели бы составить план восстановления экономики до августа, но возникли разногласия по вопросам общего размера фонда, соотношения грантов и кредитов, возвратов, а также собственных ресурсов”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Розничные продажи в канаде снизились в апреле на -26,4% до $34,7 млрд и упали на -33,6% с момента введения мер физического дистанцирования в середине марта. Наибольший удар в апреле пришелся на дилеров автомобилей и запчастей, а онлайн-продажи выросли до рекордного уровня, составив 9,5% от общего объема розничного рынка.

В апреле продажи упали во всех 11 подсекторах. Основными факторами снижения в апреле стали дилеры автомобилей и запчастей, магазины продуктов питания и напитков, а также бензоколонки. В течение месяца дилеры автомобилей и запчастей, а также автозаправочные станции превзошли свой рекордный спад, зафиксированный в марте.

Розничные продажи в натуральном выражении упали на рекордные -25,2% в апреле после снижения на -8,2% в марте, в результате чего общий объем продаж снизился почти на треть (-31,3%) с начала пандемии.

Пандемия COVID- 19 привела к тому, что многие канадские ритейлеры в апреле запустили или расширили свои платформы электронной коммерции в ответ на меры по физическому дистанцированию и закрытию магазинов.

Без учета сезонных колебаний розничные продажи электронной торговли составили рекордно высокий уровень в 9,5% ($3,4 млрд) в общей розничной торговле в апреле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем розничной электронной торговли вырос более чем в два раза (+ 120,3%), в то время как общие нескорректированные розничные продажи сократились почти на треть ( -30,5%).

С учетом основных сезонных эффектов объем розничной электронной торговли вырос на 56,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Центральный банк России снизил свою ключевую ставку на 100 базисных пунктов, как и следовало ожидать, ссылаясь на слабую экономическую активность и более глубокое дезинфляционное давление из-за мер по сдерживанию коронавируса.

Совет директоров во главе с губернатором Эльвирой Набиуллиной решил снизить базовую ставку до рекордно низкого уровня 4,50% с 5,50%. Итоги встречи совпали с ожиданиями рынков.

В апреле Банк снизил ставку на 50 базисных пунктов.

Согласно оценке центрального банка, сокращение ВВП во втором квартале может оказаться более значительным, чем ожидалось. Прогнозируется, что ВВП сократится на 4-6% в 2020 году, а восстановление начнется в 2021-22 годах.

Дезинфляционные факторы оказались более серьезными, чем ожидалось, из-за более продолжительного срока действия ограничительных мер в России и во всем мире, говорится в сообщении банка.

Банк видит риск того, что инфляция может значительно отклониться от целевого показателя в 4% в 2021 году.

“Риски, связанные с инфляцией, в основном связаны с неопределенностью в отношении дальнейшего развития пандемии коронавируса, масштабов возможных мер по борьбе с ним и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой экономики и экономики стран после пандемии”, - говориться в заявлении центробанка.

Банк России заявил, что рассмотрит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на своих предстоящих заседаниях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $405 с $370

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $118 с $107

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $65 с $60

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $110 с $95

Евро устойчив, так как саммит ЕС, посвященный восстановительному фонду в 750 млрд евро, уже начался, в то время как геополитическая напряженность и опасения по поводу второй волны заражения коронавирусом заставили доллар подняться до лучших недельных результатов в течении месяца.

Мировая резервная валюта, которая незначительно развивалась на европейских торгах, на этой неделе прибавила около 0,3% по отношению к корзине валют, что является лучшим показателем с середины мая.

Напряженность в отношениях между Китаем и Индией остается высокой, несмотря на то, что две азиатские ядерные державы согласились попытаться ослабить конфронтацию на границе в западных Гималаях.

Тем временем президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свою угрозу разорвать связи с Китаем через день после первых за несколько месяцев переговоров на высоком уровне между странами.

Трейдеры переключали свое внимание на саммит Европейского Союза, который будет стремиться решить региональные разногласия через фонд восстановления коронавируса. 

Глава Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила лидерам ЕС, что их экономика переживает «резкое падение», и призвала блок принять меры для возрождения, сообщили дипломатические источники и официальные лица.

Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды - так называемая «скромная четверка» блока - говорят, что предлагаемый фонд восстановления слишком велик, а распределение денег недостаточно связано с пандемией.

Британский фунт снизился на 0,35% после того, как данные показали, что государственные займы достигли рекордно высокого уровня с долгами, превышающими ВВП.

Торговые переговоры с ЕС также были в центре внимания.

Младший министр по европейским делам Франции Амели де Монтшалин заявила, что не может исключить прекращения переговоров по Brexit без заключения сделки, добавив, что достижение британцев остается в интересах Великобритании.

Также выяснилось, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб проведет переговоры со своими коллегами из Германии и Франции в пятницу в Берлине.

Отдельно рынки были сосредоточены на росте заболеваемости коронавирусом во многих штатах США на этой неделе, а также новых инфекциях, обнаруженных в Пекине, что вызывает опасения по поводу возврата к глобальным локаутам.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1195-1.1220, после снижения вчера до двухнедельного минимума $1.1185

GBP/USD: пара снизилась до $1.2380 после небольшого роста с начала торгов к $1.2455. 

USD/JPY: пара торгуется со слабой волатильностью около Y106.85, оставаясь в рамках вчерашнего диапазона Y106.65-107.15.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. Также в 17:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстанавливаются сегодня, поскольку Япония сняла последние оставшиеся ограничения на поездки, а китайский эксперт в области здравоохранения заявил, что недавняя вспышка вируса в Пекине находится под контролем.

Между тем, инвесторы ждут ключевой встречи в Европейском Союзе, где лидеры встретятся посредством телеконференций, чтобы обсудить предложения о фонде восстановления коронавируса на общую сумму 750 млрд евро .

На экономических новостях, профицит счета текущих операций еврозоны упал до 14,4 млрд евро в апреле с 27,4 млрд евро в марте, показали данные Европейского центрального банка. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, когда профицит составил 11,7 млрд евро.

Положительное сальдо в торговле товарами сократилось до 13 млрд евро с 32 млрд евро месяц назад, а положительное сальдо в сфере услуг удвоилось до 4 млрд евро с 2 млрд евро.

Официальные данные показали, что розничные продажи в Великобритании восстановились более быстрыми темпами, чем ожидалось, в мае благодаря продажам непродовольственных товаров, а дефицит бюджета достиг рекордного уровня на фоне высоких расходов.

По данным Управления национальной статистики, объем розничных продаж увеличился на 12%, в отличие от 18-процентного снижения в апреле. Экономисты прогнозировали, что продажи вырастут на 5,7%.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,8% после снижения на -0,7% на предыдущей сессии.

Немецкая авиакомпания Lufthansa увеличила капитализацию на 0,7% на фоне признаков движения в состоянии застоя в помощи правительства.

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom прибавила 1% стоимости бумаг после подтверждения своих целей роста.

Акции Wirecard AG упали в цене на -46%, продлив п=потери от предыдущей сессии. Обработчик платежей заявил, что отстраняет члена правления Яна Марсалека на отзывной основе, после того как выяснил, что аудиторы не смогли найти около 1,9 млрд евро наличными.

Бумаги Ferrexpo упали в цене на -3%. Торговая и горнодобывающая компания сообщила, что районный суд Киева запретил передачу 50-процентной доли компании в Ferrexpo Poltava Mining.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Парадоксальный кризис: что будет с ценами на жилье после пандемии?

Рынок жилой недвижимости в развитых странах переживает парадоксальный кризис. Несмотря на обвал продаж, цены на дома и квартиры не спешат снижаться, а в некоторых случаях и вовсе продолжают расти. Forbes разобрался, как повлияла пандемия коронавируса на крупные рынки и когда аналитики ожидают нормализации ситуации

ВВС

Facebook удалил рекламу Трампа с нацистским символом. В штабе говорят, что это был символ "Антифа"

Компания Facebook сообщила, что удалила рекламу предвыборного штаба президента Дональда Трампа, содержавшую символ, использовавшийся в нацистской Германии.

Washington Times

В США прогнозируют самый высокий ВВП в истории человечества

В США в третьем квартале 2020 года может быть зафиксирован самый высокий ВВП в истории всего человечества. Об этом газете The Washington Times заявил президент Дональд Трамп.

Политик признался, что рассчитывает на скорое восстановление американской экономики. В настоящее время, по его сведениям, в Соединенных Штатах фиксируется рост числа рабочих мест и розничных продаж.

Wall Street Journal

В интервью президент США утверждает, что США приближаются к окончанию пандемии коронавируса, а Китай мог способствовать его распространению для дестабилизации конкурентных экономик

В интервью в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп развернул широкую защиту того, как он отреагировал на двойной кризис, охвативший его страну в год его предвыборной кампании с целью переизбрания: на пандемию коронавируса и на волну протестов после убийства Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, при задержании полицией Миннеаполиса, - пишет The Wall Street Journal.

Трамп выразил заинтересованность в искоренении расизма в Америке и заявил, что его план залечить расовые раны страны, вскрытые убийством Флойда и другими громкими случаями предполагаемой жестокости полиции, заключается в создании сильной экономики, - говорится в статье. - Он выразил осторожный оптимизм по поводу того, что ситуация со структурным расизмом, существующим в американской экономической системе и системе правосудия, улучшается. “Я хотел бы думать, что системного расизма нет”, - сказал Трамп, - "но, к сожалению, вероятно, некоторый расизм есть. Я бы также сказал, что его значительно меньше, чем раньше".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк сокращает частоту операций по обмену доллара, проводимых в партнерстве с Федеральным резервом США, поскольку условия финансирования улучшились.

ЕЦБ, наряду с другими крупными центральными банками, такими как Банк Японии и Банк Англии, будет предлагать 7-дневные долларовые средства три раза в неделю вместо ежедневных, в то время как 84-дневные операции будут продолжаться еженедельно.

Изменение вступит в силу 1 июля, и новая частота будет действовать «столько, сколько необходимо».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как оптимизм по поводу возможного восстановления мировой экономики помог инвесторам отмахнуться от второй волны коронавирусных инфекций.

Китайские акции выросли на следующий день после того, как политики взяли на себя обязательство поддерживать достаточную ликвидность финансовой системы во второй половине года. Настроения также усилились после того, как китайский эксперт по здравоохранению заявил, что вспышка вируса в Пекине взята под контроль.

Акции в Японии выросли в надежде на восстановление экономики после того, как правительство отменило все ограничения, связанные с коронавирусом, на поездки внутри страны, чтобы помочь экономике оправиться от пандемического спада.

Авиакомпании и другие отрасли транспорта показали рост: Бумаги Japan Airlines подорожали на 2,1%, а ANA Holdings - на 1,4%.

Акции Tokyo Electron выросли на 7,1% после прогноза роста чистой прибыли на 11% за текущий финансовый год до марта 2021 года.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, общие потребительские цены в Японии выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует оценкам и не изменилось по сравнению с апрельскими показателями.

Основные потребительские цены, которые исключают нестабильные цены на продукты питания, снизились на -0,2% в годовом исчислении. Это не соответствовало ожиданиям падения на -0,1% и не изменилось по сравнению с показаниями предыдущего месяца.

Согласно опубликованным сегодня протоколам апрельского заседания Банка Японии, члены совета директоров центробанка предупреждали, что для предотвращения возврата Японии к дефляции необходима более сильная денежная поддержка и более тесная координация политики с правительством.

Австралийские рынки достигли максимума более чем за неделю, после чего отказались от всех прибавок к концу сессии и закрылись с незначительным ростом на фоне возобновившихся опасений по поводу второй волны инфекций Covid-19 во всем мире.

Акции Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum подорожали на 0,2–0,6%. 

Рыночная стоимость Cardinal Resources подскочила на 28% после того, как совет директоров рекомендовал компании полностью выкупить акции Shandong Gold Mining Co.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto закрылись со снижением в диапазоне -1,4%-1,9%. 

Банки закрылись разнонаправленно: ANZ упал на -1,7%, Банк Содружества потерял -0,5%, а NAB -0,6%, в то время как Westpac получил 0,4% стоимости бумаг.

Розничные продажи в Австралии выросли на 16,3% в месячном исчислении в мае, что является самым большим за всю историю наблюдений после рекордного снижения на -17,7% в апреле, сообщается сегодня в правительственном отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк показал в пятницу, что профицит счета текущих операций еврозоны в апреле достиг 3-летнего минимума.

Профицит счета текущих операций снизился до 14,4 млрд евро в апреле с 27,4 млрд евро в марте. Это был самый низкий показатель с апреля 2017 года, когда профицит составил 11,7 млрд евро.

Сальдо торгового баланса сократилось до 13 млрд евро с 32 млрд евро месяцем ранее. Между тем профицит услуг удвоился до 4 млрд евро с 2 млрд евро.

Первичный доход вырос до 9 млрд евро с 2 млрд евро. С другой стороны, дефицит вторичного дохода увеличился до 12 млрд евро с 9 млрд евро.

За 12-месячный период до апреля на текущем счете было зафиксировано положительное сальдо в размере 334 млрд евро или 2,8% от ВВП еврозоны по сравнению с положительным сальдо в размере 329 млрд евро.

В финансовом отчете резиденты зоны евро совершили чистые приобретения иностранных портфельных инвестиционных ценных бумаг на общую сумму 394 млрд евро за 12 месяцев до апреля, по сравнению с 64 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня высокопоставленный французский чиновник заявила, что не может исключить прекращения торговых переговоров Европейского союза с Великобританией, хотя сделка была бы в интересах Британии.

“Я ничего не исключаю”, - сказала на радио «Европа 1» младший министр по европейским делам Амели де Монтчалин, когда ее спросили, может ли она исключить Brexit “без сделки”.

Больше всего в сделке нуждаются англичане. Они не выдержат второго шока после эпидемии. У них не было бы доступа к сети безопасности, которая является Европой, у них не было бы доступа к фонду стимулирования”, - добавила она, намекая на экономический удар по европейским государствам, вызванный пандемией COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг в ходе визита к президенту Франции Эммануилу Макрону, что переговоры по соглашению после Brexit не могут затянуться до осени.

Мончалин сказала: "Мы не поддадимся этому давлению крайнего срока, этому финальному спринту, который Британия хочет навязать нам в надежде, что мы уступим. Мы хотим заключить сделку не ради самой сделки, а ради сбалансированной сделки.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 1%, добавив к росту на предыдущей сессии, после того, как производители и союзники по ОПЕК пообещали выполнить обязательства по сокращению поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,5%, до $ 42,12 за баррель - самого высокого уровня за неделю. Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI подорожали на 1,5%, до $39,44 за баррель. Оба контракта выросли примерно на 2% в четверг.

Планы Ирака и Казахстана по восполнению в мае перепроизводства по обязательствам по сокращению поставок оказали поддержку рынку. Обещания были получены на совещании группы экспертов по контролю за соблюдением Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК +).

Согласно комментариям Bloomberg, комментарии мировых торговцев нефтью Vitol и Trafigura о восстановлении спроса на нефть в июне также поддержали рынок.

Трейдеры отмахнулись от очередного увеличения запасов нефти в США до нового рекорда. Запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей на прошлой неделе до 539,3 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями снижения на 152 000 баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Destatis, в мае цены производителей в Германии снизились самыми быстрыми темпами за четыре года.

Цены производителей упали в мае на -2,2% в годовом исчислении, после снижения на -1,9% в апреле. Экономисты ожидали снижения на -2,1%. Это было самое большое падение с мая 2016 года.

В месячном исчислении цены производителей снижались более медленными темпами на -0,4% в мае после снижения на -0,7% в предыдущем месяце. Это было четвертое подряд падение цен.

Цены на энергоносители снизились на -7,9%, а нефтепродукты подешевели на -27,5% из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Цены на промежуточные товары упали на -2,6%.

Между тем цены на товары длительного пользования и товары недлительного пользования выросли на 1,5% и 1,3% соответственно. Цены на капитальные товары выросли на 1,1% по сравнению с прошлым годом.

Без учета энергии цены производителей упали на -0,2% с апреля и упали на -0,3% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Великобритании восстановились в мае намного сильнее, чем ожидалось, поскольку страна постепенно ослабила блокировку распространения коронавируса, но государственные заимствования достигли рекордно высокого уровня, а долг превысил 100% экономического производства.

Официальные данные показали, что объемы продаж в мае подскочили на рекордные 12,0% после исторического спада на -18,0% в апреле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 5,7%

Продажи в непродовольственных магазинах увеличились на 23,7% в мае, но по-прежнему снизились на -42,1% годом ранее, при этом магазины одежды наиболее пострадали в категории продаж с падением более чем на -60%.

Аналогичным образом, объем продаж, исключая автомобильное топливо, вырос на 10,2% против падения на -15% месяц назад и прогноза экономистов на 4,5%.

Непродовольственные магазины внесли наибольший положительный вклад в месячный прирост в мае, чему способствовало сильное увеличение на 42,0 процента в магазинах товаров для дома.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, сократились на -13,1% в годовом исчислении после снижения на -22,7% в апреле. Это было медленнее, чем прогнозы падения на -17,1%.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи снизились более медленными темпами на -9,8% после снижения на -18,5% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали ежегодного падения на -14,4%.

В отдельном коммюнике УНС заявило, что дефицит бюджета увеличился до рекордно высокого уровня в мае.

Чистые заимствования в государственном секторе, которые растут для финансирования огромного увеличения государственных расходов правительства, в мае достигли 55,2 млрд фунтов стерлингов ($68,7 млрд) - рекордный показатель после того, как апрельские данные были пересмотрены с 62,1 млрд до 48,5 млрд фунтов стерлингов.

Майский показатель был в девять раз больше, чем дефицит в том же месяце прошлого года.

Показатель долга государственного сектора превысил 100% объема производства впервые с 1963 года, когда Британия еще оплачивала расходы, связанные со Второй мировой войной.

В апреле и мае, первые два месяца текущего финансового года, объем заимствований составил 103,7 млрд фунтов, что на 87 млрд фунтов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные потребительские цены в Японии упали в мае второй месяц подряд, что усилило ожидания дефляции и поставило задачу перед политиками, которые пытаются возродить экономику после пандемии коронавируса.

Как сообщили в министерстве внутренних дел, общие потребительские цены в Японии выросли в мае на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с апрельскими показателями.

Основные потребительские цены, которые исключают нестабильные цены на продукты питания, снизились на -0,2% в годовом исчислении. Это не соответствовало ожиданиям падения на -0,1% и не изменилось по сравнению с показаниями предыдущего месяца.

В годовом исчислении цены выросли на продукты питания, жилье, мебель, одежду и медицинское обслуживание; цены снизились на топливо, транспорт и образование.

В месячном исчислении, как общая инфляция, так и базовый ИПЦ оставались неизменными.

Эти данные, вероятно, усложнят работу Банка Японии по восстановлению роста и инфляции, поскольку последние показатели свидетельствуют о том, что страна переживает наихудший послевоенный экономический спад.

Несколько членов совета Банка Японии предупредили, что для предотвращения возврата Японии к дефляции необходимы более сильная монетарная поддержка и более тесная координация политики с правительством, показали протоколы апрельского заседания банка.

Банк Японии оставался стабильным на этой неделе после расширения стимулов в марте и апреле. Но губернатор Харухико Курода признал, что в ближайшие годы инфляция не достигнет своей цели в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар, скорее всего, закроет неделю лучшим результатом за последний месяц, так как рост новых случаев заболевания коронавирусом подорвало уверенность участников рынков в быстром восстановлении мировой экономики и подтолкнуло инвесторов к покупкам безопасной валюты - доллара США. Геополитическая напряженность на Корейском полуострове, в Гималаях между Китаем и Индией также ухудшила настроение. Доллар остается вблизи двухнедельного максимума против корзины основных валют и за неделю вырос примерно на 0,3%.

Президент США Дональд Трамп в четверг снова разразился угрозами разорвать связи с Китаем. Это произошло на следующий день после проведения первых переговоров за последние несколько месяцев на высоком уровне между странами. Встреча между высокопоставленными дипломатами на Гавайях была безрезультатной, хотя высокопоставленный американский представитель заявил, что Китай взял на себя обязательство придерживаться торговой сделки, согласованной обеими сторонами в январе.

Кроме того, в фокусе внимания рынков был всплеск случаев заболевания коронавирусом во многих штатах США на этой неделе, а также рост числа госпитализаций. С прошлой недели в Пекине также было обнаружено более 150 новых случаев заболевания, что нервирует инвесторов, опасающихся возвращения глобальных ограничений.

Австралийский и новозеландский доллары всю неделю торговались преимущественно в диапазонах. Австралийский доллар, который взлетел почти на 25% с мартовских минимумов, стал более спокойным в течение последних нескольких сессий и только в пятницу показал незначительный рост, поднявшись на 0,1%. Новозеландский доллар упал к самому низкому уровню с понедельника. Безопасная японская иена немного укрепилась.

Британский фунт находился чуть выше двухнедельного минимума. Инвесторы, обеспокоены тем, что Банк Англии, возможно, не намерен в достаточном объеме покупать облигации, чтобы поддержать рынки и компании до 2021 года.

На данный момент в фокусе внимания участников рынка находится саммит Европейского Союза, который начинается сегодня в 08.00 по Гринвичу. Лидеры европейских стран будут обсуждать варианты и сложности работы фонда по восстановлению экономик стран ЕС  от коронавируса, размером в 750 миллиардов евро.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1200. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1200-15, оставаясь вблизи 2-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1290). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2420. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2405-35, оставаясь вблизи 2-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2610). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y106.65-Y107.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.85-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объёма розничной торговли и чистых заимствований гос. сектора за май. Также в 06:00 GMT Германия выпустила индекс цен производителей за май. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. Также в 17:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

IBEX -0.1%

FTSE +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в пятницу откроются разнонаправленно, осторожно, поскольку инвесторы обеспокоены ростом коронавирусной инфекции в Бразилии, некоторых штатах США и других регионах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Банк России объявит свое решение по ставке

В 12:00 GMT Банк России проведет пресс-конференцию 

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за май

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за май

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1340 (1567)

$1.1310 (1316)

$1.1286 (1182)

Цена на момент написания обзора: $1.1214

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1170 (580)

$1.1145 (673)

$1.1113 (1009)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 48949 контракта (согласно данным за 18 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (2287);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2632 (557)

$1.2564 (438)

$1.2513 (499)

Цена на момент написания обзора: $1.2447

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2394 (1009)

$1.2380 (1487)

$1.2362 (873)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 15108 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 18213 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1487);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,21 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Сегодня Банк Японии опубликовал протоколы своего апрельского заседания. Ниже представлены основные тезисы данной встречи:

• Видим повышенную неопределенность относительно экономических перспектив

• Члены Совета Европы сильно не уверены относительно сроков, когда пандемия будет остановлена

• Вирус оказал сильное воздействия на экономику за рубежом и внутреннюю экономику Японии 

• некоторые представители регулятора сказали, что Банк Японии должен агрессивно покупать облигации, чтобы кривая доходности оставалась стабильно низкой

Информационно-аналитический отдел TeleTrade