Новости и прогнозы рынков CFD — 19-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Больше остальных упали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.81%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.80%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.9%). Лидером является сектор конгломератов (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Напомним, в 3-м квартале, реальный ВВП Китая вырос на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Такой темп роста соответствовал общему консенсусу. После замедления в течение четырех кварталов подряд в 2015 году, рост экономики Китая стабилизировался - в течение первых трех кварталов 2016 года фиксировалось расширение на уровне 6,7 процента годовых. Китай переживает "мягкую посадку", так как повышение объема государственных расходов используется для компенсации замедления инвестиционных расходов, увеличения банковского кредитования и роста активности на рынке жилья, в дополнение к растущей задолженности. Таким образом, аналитики ожидают, что китайская экономика будет продолжать следовать этой тенденции и вырастет на 6,7 процента в годовом исчислении в 4-м квартале. Другие данные, которые также будут опубликованы в пятницу, предоставят аналитикам более полное представление о текущем состоянии экономики Китая. В частности, декабрьские данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестиционным расходам нарисуют более полную картину текущего состояния экономики.

Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 6,7%, как и в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай и Соединенные Штаты смогут разрешить любые торговые споры путем переговоров, заявило правительство после того, как китайская газета предупредила, что американской бизнес может стать мишенью для ответного удара в случае торговой войне, запущенной новоизбранным президентом Дональдом Трампом.

Трамп, который будет приведен к присяге в пятницу, подверг критике торговую практику Китая и пригрозил наложить штрафные тарифы на китайский импорт. Инвестор-миллиардер Уилбур Росс, которого Трамп выбрал на пост министра торговли, высказал резкую критику касательно практики торговли Китая в среду, сообщив сенаторам о том, что он будет искать новые способы борьбы с ними.

Китайский представитель министерства коммерции Сун Живен заявил, что правительство готово работать с новой американской администрацией в целях содействия здоровому развитию коммерческих связей. "Я считаю, что Китай и Соединенные Штаты могут разрешить любые споры путем диалога и переговоров, и что коммерческие отношения между Китаем и США не будут значительно отклоняться от пути взаимной выгоды, - заявил журналистам Сун. - Обе стороны выиграют в случае сотрудничества, и обе стороны пострадают от конфликта".

Китайский официальный представитель МИД Хуа Чуньин сказала, что любые споры должны быть решены с помощью конструктивных переговоров, чтобы избежать каких-либо просчетов. "Мы с нетерпением ожидаем сотрудничество с новым правительством США, и не желаем каких-либо столкновений и конфронтаций", - сообщила она на отдельном брифинге.

Вместе с тем, Чэнь Венглинг, главный экономист Китайского центра международных экономических обменов - влиятельного аналитического центра с тесными связями с правительством - заявила, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится такого развития событий. "Если вы хотите бороться, то мы будем бороться, и мы будем бороться до конца. Но США будут первыми, кто получит "травму" и их "травмы" будут более серьезными", - сказала она, добавив, что Китай может "определенно победить США"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции, что было обусловлено заявлениями главы ЕЦБ Драги, и публикацией позитивных статданных по США.

Европейский центральный банк сегодня в очередной раз сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Объем программы выкупа активов до конца марта 2017 года оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. С апреля по декабрь объем программы выкупа активов составит 60 млрд евро. ЕЦБ также сообщил, что в случае необходимости может увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия.

Между тем, в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что денежно-кредитная политика останется крайне мягкой. "ЕЦБ продолжит игнорировать недавний рост инфляции, совпавший с ростом цен на сырьевые товары, если сочтет его временным явлением. Кроме того, нет никаких признаков уверенного роста инфляции", - добавил Драги. По словам Драги, общая инфляция в следующие шесть месяцев, вероятно, будет расти более быстрыми темпами, чем ожидало руководство ввиду повышения цен на нефть. Однако он назвал базовое инфляционное давление "слабым" и сказал, что ускорение общей инфляции может оказаться временным явлением. Также Драги заявил, что руководство не обсуждало вопрос о сворачивании стимулирования, хотя признал, что когда-то это произойдет. "Я уверен, что придет время и для этого, и тогда мы проведем очень глубокий и тщательный анализ ситуации", - заявил он.

Что касается статданных по США, Департамент труда сообщил, что первичные обращения за пособием по безработице в США неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 14 января. В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000. Экономисты ожидали, что первичные обращения за пособием по безработице поднимутся до 254 000 от 247 000, о которых первоначально сообщалось в течение предыдущей недели.

Вместе с тем, Министерство торговли США заявило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн. Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастут до годового уровня 1,200 млн с 1,090 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц. Разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, понизились на 0,2 процента до 1,210 млн с 1,212 млн в ноябре. Разрешения на строительство, как ожидалось, вырастут до 1,225 млн с 1,201 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Фунт немного вырос против доллара США, получив поддержку от заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на мировом экономическом форуме в Давосе, где она говорила о перспективах страны на мировом рынке. По словам Мэй, решение о выходе из ЕС еще больше ориентирует Британию на международный рынок, так как она будет стремиться к заключению новых торговых соглашений. Великобритания будет стремиться занять роль лидера в деле защиты интересов бизнеса и торговли, сказала Мэй, добавив, что предстоящий путь временами может быть неясным, но вне ЕС Британию ждет лучшая судьба, чем если бы она осталась частью блока.

На ход торгов также влияют ожидания данных по розничных продажам, которые выйдут уже завтра. Как ожидается, официальные данные покажут, что сфера розничной торговли страны оставалась в хорошей форме в конце прошлого года. Ожидается, что продажи сократились на 0,1% по сравнению с ноябрем, но ускорили темпы роста до 7,2% с 5,9% в годовом выражении.

Канадский доллар значительно снизился против доллара США, обновив 2-недельный минимум. Причиной такой динамики было общее укрепление американской валюты после публикации сильных данных по США. Давление на канадский доллар также оказало падение цен на нефть в ответ на последние показатели от Минэнерго США. Как стало известно, за неделю (с 7 по 13 января) запасы сырой нефти выросли на 2,347 млн. баррелей, до 485,456 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 0,96 млн. баррелей. Между тем, запасы бензина в США выросли на 5,951 млн баррелей, до 246,424 млн баррелей. Ожидалось повышение лишь на 2,0 млн. баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,968 млн баррелей, до 169,073 млн баррелей. Аналитики прогнозировали прирост на 1,5 млн. баррелей. Загруженность нефтепереработки в США снизилась до 90,7% против 93,6% неделей ранее. Ожидалось, что показатель опустится лишь на 0,6%. Тем временем, добыча нефти в США уменьшилась до 8,944 млн баррелей в день против 8,946 млн баррелей в день на предыдущей неделе..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты ежеквартального опроса клиентов, который был проведен UBS Group AG, показали, что почти 70 процентов респондентов ожидают продолжения ралли на фондовом рынке США в течение ближайших шести месяцев по сравнению с примерно 50 процентов до президентских выборов. Между тем, ожидания, что экономика улучшится в течение следующего года, достигли самого высокого уровня со времен последнего финансового кризиса 2008 года.

Последние данные являются признаком того, что американские инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы крупнейшей экономики мира после избрания Дональда Трампа в качестве президента. Вместе с тем, потребительское доверия находится вблизи самого высокого уровня с 2004 года, а настроения участников рынка весьма позитивные. Хотя их мнения были протестированы в последнее время - индекс S&P 500 практически не изменился после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки 14 декабря - аналитики UBS говорит, что крайне оптимистичный прогноз может подтолкнуть рынок намного выше. Также опрос выявил, что настроения улучшаются не только у сторонником Трампа. "Респонденты основывают свои взгляды на ожиданиях, что Трамп и республиканцы во главе Конгресса могут положить конец "тупику", который характеризует федеральное правительство и ввести в действие ряд мер, которые будут стимулировать рост инвестиций в бизнес", - сообщалось в отчете UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский министр финансов Хэммонд предупредил Европейский Союз, что Великобритания будет искать другие способы, чтобы оставаться конкурентоспособной после Брекзита, если не удастся заключить всеобъемлющую торговую сделку с валютным блоком.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, он поддержал намерения правительства, чтобы изучить пути выхода из ЕС, и гарантировать, что десятилетие тесных связей не прекратится.

"Мы должны оставаться конкурентоспособными. Лучший способ сделать это, иметь комплексные торговые отношения с Европейским Союзом, нашими ближайшими соседями", - указал Хэммонд. - Но если мы не сможем добиться этого, тогда нам придется найти другие способы для поддержания нашей конкурентоспособности, потому что первая обязанность правительства состоит в том, чтобы убедиться, что наши люди в состоянии поддерживать свой уровень жизни".

Хэммонд позже пояснил, что такие заявления не являются угрозой, но министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Британия не должна пытаться получить конкурентное преимущество за счет сокращения корпоративных налоговых ставок после того, как ведущие экономики G20 договорились не делать это в 2015 году. Ссылаясь на обещание премьер-министра Терезы Мэй сделать Британию "глобальным игроком" после Брекзита, Шойбле сказал: "Поистине глобальная экономика должна придерживаться того, что было согласовано на глобальном уровне".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 12,950 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних TIPS составила 0,436% против 0,369% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 2,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 77,06% от объёма размещения по сравнению с 72,49% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,03% от объёма размещения по сравнению с 9,29% на предыдущем аукционе.
  
• Первичные дилеры выкупили 15,91% от объёма размещения по сравнению с 18.22% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в четверг, Dow на пути к своему пятому дню потерь подряд, поскольку инвесторы остались в стороне от рискованных сделок перед присягой Дональда Трампа в качестве президента в пятницу.

Как показал сегодня отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув уровня 23,6 пункта по сравнению с 21,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 15,8 пунктов. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

Кроме того, после сообщения о резком падении в секторе строительства нового жилья США в предыдущем месяце, Министерство торговли США опубликовало отчет в четверг, отразивший, что закладки новых домов показали значительное восстановление в декабре. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице в США неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 14 января, согласно отчету, опубликованному Департаментом труда в четверг. В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.56%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.01%).

Индексы S&P преимущественно в минусе . Лидером является сектор конгломератов (+1.0%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19704.00 -31.00 -0.16%

S&P 500 2262.75 -3.75 -0.17%

Nasdaq 100 5056.25 +1.75 +0.03%

Oil 52.00 +0.11 +0.21%

Gold 1199.80 -12.30 -1.01%

U.S. 10yr 2.49 +0.10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co. планирует сообщить о результатах четвертого квартала в пятницу до открытия рынка. Диверсифицированный промышленный гигант, как ожидается, отчитается о снижении квартальной прибыли впервые за год.

После того, как компания продала собственных активов на $193 млрд, GE сообщила в октябре, что план по выводу GE Capital наконец-то завершен.

GE, которая сейчас называет себя "цифровой промышленной компанией", получила большую часть своей прибыли в предыдущем квартале от авиационного и энергетического бизнесов, в то время как ее бизнес возобновляемых источников энергии снизился больше всего.

Вот то, что инвесторы могут ожидать от доклада в пятницу:

Прибыль. GE, как ожидается, сообщит о прибыли за исключением нерегулярных пунктов в размере $0,46 на акцию за квартал, в соответствии со средней оценкой 17 аналитиков, опрошенных FactSet. Это ниже на $0,52 на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на $0,47 ниже, чем в предыдущем квартале.

Estimize, краудсорсинговая платформа, которая собирает оценки аналитиков Уолл-стрит, менеджеров хедж-фондов, руководителей компаний, ученых и других специалистов, имеет консенсус-прогноз прибыли на акцию в размере $0,48 на основе 84 оценок.

GE отчитывался лучше оценок FactSet последние шесть кварталов, и в восьми из последних девяти кварталов.

Доход. Консенсус доход от FactSet составляет $33,94 млрд, что соответствует тому, что сообщалось GE за аналогичный квартал прошлого года. Estimize прогнозируют средний доход $34,33 млрд. По состоянию на 30 сентября, консенсус FactSet составлял $34,89.

Доходы GE оказались ниже консенсуса FactSet в предыдущем квартале, и в девяти из последних 11 кварталов.

Динамика цены акций компании GE была ниже рыночной, так как достигла своего пика в максимуме пятимесячного закрытия $32,25 20 декабря, потеряв более одной трети того, что она получила в течение шести недель после выборов.

Аналитики остаются в основном по-бычьему настроенными на акции GE. Средняя оценка аналитиков, опрошенных FactSet имеет эквивалент "Лучше рынка", в то время как средняя целевая цена акций составляет $33,81, что на 8,3% выше текущих цен.

Кроме того, стоит обратить внимание на заказы. В ходе телефонной конференции после публикации результатов третьего квартала, генеральный директор GE Джефф Иммельт заявил, что несмотря на среду медленного роста, он ожидал, что заказы вырастут в течение четвертого квартала по сравнению с прошлым годом, после роста на 16% по отчетным данным в третьем квартале, и падения на 6% на органической основе.

Инвесторы также должны принять к сведению любые комментарии о расходах, после того, как Иммельт сказал, что планирует "контролировать расходы еще крепче".

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $31,14 (+0,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торги в "красной зоне", отреагировав на решение ЕЦБ оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений.

Читать далее

"Накануне доллар США сумел восстановить почти все позиции против евро, которые были утрачены во вторник. Укреплению американской валюты способствовало несколько факторов. Во-первых, глава ФРС Йеллен более оптимистично прокомментировала экономическую ситуацию, усилив уверенность инвесторов в том, что ФРС будет повышать процентные ставки позже в этом году. Перспектива повышения ставок в следующем году, вероятно, будет более важной для рынка в первом полугодии, но склонность к трем повышения ставки в этом году может позволить доллару установить новые максимумы против низкодоходных валют. Кроме того, в комментариях Йеллен подчеркивалось, что экономика США близка к полной занятости и инфляция медленно движется в сторону целевого уровня, что является редкостью среди стран G10. В самом деле, оказывается, что одной из главных проблем Йеллен является риск очень быстрого роста экономики США и удерживание процентных ставок слишком низкими слишком долго. Кроме того, она была осторожна, чтобы избежать комментирования курса доллара, предполагая, что это вряд ли будет сдерживать ФРС на данный момент. Во-вторых, данные по США продолжают указывать на улучшение ситуации, например сильные отчеты по инфляции и промышленному производству. И, наконец, Бежевая книга подтвердила ускорение роста внутренней инфляции. Принимая во внимание все вышеизложенное, в 1-м полугодии мы будет использовать ослабление доллара США как возможность для его покупки против валют G10", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Евростат сообщило, что цены на жилье в еврозоне значительно выросли в третьем квартале 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы более чем за восемь лет.

Согласно данным, цены на жилье увеличились на 3,4 процента в годовом исчислении в третьем квартале, что оказалось быстрее, чем рост на 3 процента, отмечавшийся во втором квартале. Это был самый быстрый темп роста с первого квартала 2008 года, когда цены поднялись на 3,5 процента. Тем не менее, на ежеквартальной основе, рост цен на жилье замедлился до 1,3 процента по сравнению с 1,5 процента во втором квартале.

Кроме того, отчет показал, что среди 28 стран Европейского Союза цены на жилье выросли на 4,3 процента по сравнению с предыдущим годом и на 1,5 процента в квартальном выражении. Среди государств-членов, самый высокий годовой рост цен на жилье был зарегистрирован в Венгрии, Латвии и Болгарии. В то же время, Кипр зафиксировал наибольшее падение (-3,3 процента).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,36%, до 2162,25 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 1136,62 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1,26%, до 54,6 доллара за баррель.

"С 4 января на графике индекса ММВБ сформировался локальный понижательный тренд, при пробитии которого наверх можно покупать акции. Касательно первого полугодия мы настроены оптимистично и ждем индекс ММВБ в районе 2400 пунктов. Будем верить в лучшее. Сегодня МЭА заявило о сжатии мирового рынка нефти, несмотря на то, что действие договора стран ОПЕК о сокращении добычи пока еще не обрело четкие формы", - считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Сегодня МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьским прогнозом, до 97,8 млн баррелей. При этом прогноз МЭА по темпам роста спроса в 2017 году сохранен на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть выросли примерно на 1 процент, отступив от недельного минимума, после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что запасы нефти начали снижаться еще до вступления в силу соглашения о сокращении добычи, согласованного ОПЕК и другими производителями.

Читать далее

Стоимость золота умеренно снизилась, продолжив вчерашнюю тенденцию, и снова опустившись ниже психологический отметки $1.1200. Давление на котировки оказало укрепление доллара в ответ на позитивные статданные по США.

Читать далее

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. России нужны не высокие цены на нефть, а долгосрочная устойчивость рынка нефти. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Мы хотим от рынка долгосрочной устойчивости и устойчивого развития. Мы хотим не высоких цен на нефть, мы хотим устойчивого развития нефтяного рынка. С учетом нашей страны, с учетом нашей внутренней ситуации мы готовы к любому сценарию", - сказал Орешкин.

/Обновлено, добавлена информация/

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Экономический рост в РФ в 2017 году может составить от 1 до 2%, считает первый вице- премьер РФ Игорь Шувалов.

"Экономический год для нас будет лучше, чем 2016...Сейчас ситуация неплохая, мы вышли на экономический рост в конце прошлого года, надеемся, что в этом году наш рост составит от 1 до 2%", - сказал Шувалов на полях Международного экономического форума в Давосе.

При этом Шувалов отметил, что экономический рост в 2% является достаточно низким для России.

Кроме того, первый вице-премьер РФ высказал мнение, что российская экономика находится в ситуации полного отсутствия пузырей на всех рынках и спрогнозировал приток инвестиций в скором времени.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря. Ни на одном рынке. Ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. Абсолютно стерильная ситуация. Мы готовы к тому, что вот-вот начнется серьезное движение прямых иностранных инвестиций", - добавил Шувалов.

В пятницу будет опубликовано умеренное количество статданных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные фонды за декабрь. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что производство выросло на 6,1%, продажи увеличились на 10,7%, а инвестиции выросли на 8,3%.

В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению розничных продаж за декабрь. Согласно прогнозам, розничные продажи сократились на 0,1% после того, как выросли на 0,2% в ноябре.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за декабрь и сообщит об изменении розничных продаж за ноябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с ноябрем, а розничные продажи выросли на 0,5% (в месячном выражении).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранцы купили канадские ценные бумаги более медленными темпами в ноябре, во главе с приобретением частных корпоративных инструментов.

Между тем, канадские инвесторы продали больше иностранных ценных бумаг за месяц, отметив первый вывод инвестиций почти за год.

Иностранные инвесторы купили чистые C$ 7,24 млрд ($ 5,46 млрд) канадских ценных бумаг в ноябре, Статистическое управление Канады сообщило в четверг. В предыдущем месяце, нерезиденты купили чистые C$ 15,77 млрд.

Канадцы продали чистые C$ 7,87 млрд иностранных ценных бумаг в ноябре, после приобретения C$ 2,07 млрд для своих портфелей в предыдущем месяце. Канадский вывод инвестиций был первым с января 2016 года и был сосредоточен в иностранных долговых ценных бумагах и акциях.

В целом, сделки в ноябре привело к чистому притоку средств C$ 15,12 млрд в Канаду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные продажи выросли на 1,5% в ноябре до $ 51,8 млрд, после снижения на 0,6% в октябре. Рост произошел в основном в результате роста продаж в секторе первичных металлов, нефте- и угольной продукции, и химической обрабатывающей промышленности.

Продажи выросли в 14 из 21 отраслей промышленности, что составляет 68% канадских продаж производства.

В постоянных долларах, продажи выросли на 1,2%, что свидетельствует о том, что больший объем производимых товаров был продан в ноябре. Цены в секторе обрабатывающей промышленности увеличились на 0,3%, согласно индексу цен промышленной продукции.

Производственные продажи первичных металлов выросли на 9,1% до $ 4,0 млрд после двух месяцев снижения. Это был самый большой прирост в долларовом выражении с апреля 2012 г. Рост продаж был широко распространен среди всех пяти секторов основных металлов обрабатывающей промышленности. Тем не менее, производство и обработка цветных металлов, железные и стальные трубы из обрабатывающих отраслей промышленности разместили наибольший прирост продаж в долларах в ноябре.

Продажи нефте- и угольной продукции увеличились на 3,7% до $ 4,5 млрд в ноябре, до самого высокого уровня с сентября 2015 года. Прирост в ноябре был вызван в основном увеличением объемов, о которых сообщили несколько нефтеперерабатывающих заводов после частичного отключения в сентябре и октябре на работы по техническому обслуживанию и техническому перевооружению.

Продажи в химической промышленности выросли на 3,4% до $ 4,4 млрд, отметив пятое увеличение за шесть месяцев. Большая часть прироста в ноябре пришла от более высоких продаж в нефтехимической, а также фармацевтической и медицинской промышленности.

Продажи лесоматериалов (+ 3,8%), продуктов питания (+ 0,9%) и машин (+ 2,7%) также увеличилась в ноябре.

В отличие от этого, продажи в отрасли транспортного оборудования снизились на 2,3% до $ 10,3 млрд. Снижение было обусловлено главным образом уменьшением продаж в промышленности авиакосмической продукции и деталей (-7,4%) и других отраслей транспортного оборудования (-26,8%), которые разместили значительный рост в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первичные обращения за пособием по безработице в США неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 14 января, согласно отчету, опубликованному Департаментом труда в четверг.

В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000.

Экономисты ожидали, что первичные обращения за пособием по безработице поднимутся до 254 000 от 247 000, о которых первоначально сообщалось в течение предыдущей недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.60 (+1.02%)

Золото $1,199.80 (-1.01%)

После сообщения о резком падении в секторе строительства нового жилья США в предыдущем месяце, Министерство торговли США опубликовало отчет в четверг, отразивший, что закладки новых домов показали значительное восстановление в декабре.

Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн.

Экономисты ожидали, что закладки новых домов вырастут до годового уровня 1,200 млн с 1,090 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

В то же время, разрешения на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, понизились на 0,2 процента до уровня 1,210 млн в декабре с 1,212 млн в ноябре.

Разрешения на строительство, как ожидалось, вырастут до 1,225 млн с 1,201 млн, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Риск дефляции почти исчез

• Условия для распространения влияния политики улучшились

• Нельзя расслабляться, необходимо сохранять чрезвычайную поддержку со стороны политики

• Перспективы инфляции в следующие кварталы указывают на более высокий уровень, чем в предыдущих прогнозах

• Главный вопрос заключается в том, каков масштаб вторичных эффектов роста инфляции

• Наша цель - обеспечить оптимальную инфляцию для всей еврозоны

• Восстановление всей еврозоны в интересах Германии

• Выгоды от денежно-кредитной политики дошли до всех граждан, включая жителей Германии

• Существует множество свидетельств того, что ЕЦБ может сохранять независимость

• Ориентир касаемо будущей политики играет важную роль в сдерживании инфляционных ожиданий

• Изменение баланса на рынке в первой половине 2017 года - наиболее вероятный итог

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,265.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,053.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,072.25 +177.88 +0.94%

Hang Seng 23,049.96 -48.30 -0.21%

Shanghai 3,101.70 -11.31 -0.36%

FTSE 7,217.66 -29.95 -0.41%

CAC 4,855.46 +2.06 +0.04%

DAX 11,600.83 +1.44 +0.01%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.50 за баррель (+0.82%)

Золото торгуется по $1,200.90 за унцию (-0.92%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на завтра. Кроме того, в фокусе внимания находятся последние макроэкономические отчеты и вчерашние "ястребиные" заявления главы ФРС Йеллен.

Напомним, Йеллен подала сильный сигнал о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок в США в этом году, сказав, что в экономике достигнут почти максимальный уровень занятости, а инфляция приближается к целевому уровню. Кроме того, Йеллен предупредила, что слишком длительное затягивание с повышением процентных ставок до нейтральных уровней может в дальнейшем создать риск либо чрезмерной инфляции, либо финансовой нестабильности, либо и того и другого. Она добавила, что ФРС будет наблюдать, может ли проводимая администрацией Дональда Трампа налогово-бюджетная политика обусловить чрезмерное ускорение роста экономики, что создало бы потенциал повышательного давления на инфляцию.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув уровня 23.6 пункта по сравнению с 21.5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 15.8 пунктов.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице неожиданно упали на прошлой неделе, вновь достигнув самого низкого уровня за последние десятилетия. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось на 15 тыс. с учетом сезонных колебаний до 234 тыс. за неделю, завершившуюся 14 января. Экономисты прогнозировали рост числа данных заявок до 254 тыс. с 247 тыс., зафиксированных на позапрошлой неделе.
Также стало известно, что число закладок новых домов в США в декабре выросло до 1226 тыс. с 1090 тыс. в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали увеличение до 1200 тыс. В то же время количество выданных разрешении на строительство составило 1210 тыс., что оказалось ниже, чем 1212 тыс. в ноябре и прогноз аналитиков 1225 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 16:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP) и IBM (IBM)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Нет целевого уровня для евро, но его курс важен для ценовой стабильности и экономического роста

• Наблюдается сильный международный консенсус касаемо того, чтобы воздерживаться от конкурентной девальвации валют

• Наша цель определяется в среднесрочной перспективе

• Итоги переговоров по Brexit будут иметь очень важное значение

• Еще слишком рано комментировать возможные последствия Brexit

• Мы готовы пересмотреть и улучшить свою стратегию, если потребуется

• Становится все яснее, что курс политики является верным

• Инфляцией в основном движут цены на энергоносители, базовое инфляционное давление является сдержанным

• Мы видим риски со стороны мировой неопределенности

• Низкие ставки сейчас необходимы для того, чтобы можно было повысить ставки в будущем

• По мере укрепления восстановления реальные процентные ставки будут расти и в Германии, и в других странах

• Рост занятости оказывает поддержку частному потреблению

• Существуют признаки усиления восстановления мировой экономики

• Экономический рост в еврозоне может ослабнуть из-за медленной реализации реформ

• Баланс рисков для перспектив экономического роста смещен в сторону снижения

• Пока нет признаков уверенного восходящего тренда базовой инфляции

• Общая инфляция, вероятно, продолжит ускоряться ввиду повышения цен на энергоносители

• Меры, предпринятые ЕЦБ с июня 2014 г, помогли улучшить условия заимствований

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $305

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $125

Аналитики CLSA присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Underperform

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Buy

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув уровня 23,6 пункта по сравнению с 21,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 15,8 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в январе 12,2 против 1,3 в декабре

• индекс сроков доставки в январе 5,4 против 5,4 в декабре

• индекс поставок в январе 20,5 против 21,7 в декабре

• индекс новых заказов в январе 26,0 против 14,9 в декабре

• индекс занятости в январе 12,8 против 3,6 в декабре

• индекс отпускных цен в январе 26,8 против 8,0 в декабре

• индекс закупочных цен в январе 32,5 против 28,1 в декабре

• индекс деловой активности в январе 23,6 против 19,7 в декабре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Cowen отмечают, что с наступлением 2017 года увеличился интерес инвесторов в отношении акций XOM. Аналитики полагают, что отставка исполнительного директора компании (в связи с назначением на пост госсекретаря США) привел к более медленным, чем прогнозировалось, темпам M&A активности в 2016 году. Однако сложившиеся факторы, как кажется, могут привести к активизации приобретений в 2017 году. Недавние приобретения активов на месторождении Permian Basin могут быть лишь первыми покупками в сегментах разведки и добычи, а также переработки, направленными на стабилизацию свободного денежного потока компании, увеличение производства и воспроизводство ресурсной базы. Аналитики Cowen отмечают, что видят у Exxon потенциал для осуществления сделок M&A, а также повышения дивидендов. Они присвоили акциям XOM рейтинг Outperform и целевую стоимость на уровне $100.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $85.90 (-0.44%).

• Условия заимствований для компаний и домохозяйств улучшаются благодаря политике

• Общая инфляция недавно выросла ввиду базовых эффектов

• Необходима очень значительная степень денежно-кредитного смягчения

• Управляющий совет примет меры, задействовав все доступные инструменты, если потребуется

• Если перспективы будут менее благоприятными, мы можем увеличить покупки активов

• Драги ожидает, что восстановление экономики продолжит укрепляться

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь 0.1% 0.2% 0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -0.6% 0.1% 0.0%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Ноябрь 32.6 Пересмотрено с 32.8 40.5

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0% 0.0%

Евро вырос против доллара США на фоне ослабления американской валюты и при поддержке данных о платежном балансе, и продолжил рост после оглашения решения ЕЦБ.

Европейский центральный банк сегодня в очередной раз сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Объем программы выкупа активов до конца марта 2017 года оставлен без изменения - 80 млрд евро в месяц. С апреля по декабрь объем программы выкупа активов составит 60 млрд евро.

В случае необходимости ЕЦБ может увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия.

Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями аналитиков.

ЕЦБ 10 марта снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,05% годовых до 0%, ставку по депозитам - на 10 базисных пунктов - с минус 0,3% до минус 0,4%.

Тогда же ставка по маржинальным кредитам была снижена на 5 базисных пунктов - до 0,25% годовых.

Теперь участники рынка готовятся к пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая запланирована на 13:30 GMT.

Что касается данных, профицит счета текущих операций в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в ноябре, сообщил в четверг Европейский центральный банк. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций вырос до 36,1 млрд евро в ноябре с 28,3 млрд евро в октябре. Это был самый высокий профицит с момента образования валютного блока.

Профицит по торговле товарами вырос до 30,9 млрд евро в ноябре с 25,9 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит услуг сократился до 4,8 млрд евро с 8,9 млрд евро. Первичный профицит доходов увеличился с 6,3 млрд евро в октябре до 12,1 млрд евро в ноябре. В отличие от этого, вторичный доход показал дефицит в размере 11,7 млрд евро против дефицита в 12,9 млрд евро в предыдущем месяце. В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов 30 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 36 млрд евро.

Британский фунт немного вырос на фоне выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на мировом экономическом форуме в Давосе. Там она говорила о перспективах Великобритании на мировом рынке.

По словам Мэй, решение о выходе из ЕС еще больше ориентирует Великобританию на международный рынок, так как она будет стремиться к заключению новых торговых соглашений. Великобритания будет стремиться занять роль лидера в деле защиты интересов бизнеса и торговли, сказала Мэй. По ее словам, предстоящий путь временами может быть неясным, но вне ЕС Великобританию явно ждет лучшая судьба, чем если бы она осталась частью блока.

Неопределенность по поводу Brexit беспокоит инвесторов, и усиление фунта остается ограниченным.

Швейцарский франк вырос на фоне сигналов об ослаблении дефляционного давления. В декабре цены производителей и цены на импорт в Швейцарии не изменились по сравнению с тем же периодом предыдущего года, впервые более чем за три года выйдя с негативной территории.

Цены производителей и импорта остались стабильными на годовой основе в декабре, не оправдав ожидания увеличения на 0,1 процента. В месячном исчислении цены производителей и импорта выросли на 0,2 процента. Результат оказался в соответствии с ожиданиями.

Цены производителей остались неизменными с предыдущего месяца в декабре, но они упали на 0,2 процента по сравнению с предыдущим годом. В то же время, цены на импорт выросли на 0,5 процента как на месячной, так и годовой основе.

По мнению аналитиков Capital Economics "эти данные стали свидетельством того, что дефляционное давление ослабевает". Тем не менее, они отмечают, что эти данные "не изменяют нашего мнения о том, что в среднесрочной перспективе общая инфляция потребительских цен едва ли будет позитивной".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0676

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2339

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y114.40 - Y114.96

В 13:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада выпустит поставки в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдут закладки новых домов, разрешения на строительство за декабрь, производственный индекс ФРБ Филадельфии за январь, первичные обращения за пособием по безработице, в 16:00 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0660 1.0685 1.0700 1.0720-25 1.0750 1.0785 1.0800

Ордера на покупку: 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550 1.0520 1.0500

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2325-30 1.2360 1.2380 1.2400 1.2420 1.2450 1.2475-80 1.2500

Ордера на покупку: 1.2280 1.2250 1.2230 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8680 0.8700 0.8730 0.8750 0.8780 0.8800

Ордера на покупку: 0.8650 0.8620-25 0.8600 0.8585 0.8550 0.8530 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.50 122.80 123.00 123.30 124.00

Ордера на покупку: 122.00 121.80 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 115.00 115.20 115.35 115.50 115.80 116.00 116.30 116.50

Ордера на покупку: 114.50 114.20 114.00 113.85 113.55-60 113.20 113.00 112.80 112.65 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7560 0.7580 0.7600 0.7630 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7480-850.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Купля-продажа валюты в целях бюджетной политики сглаживает влияние нефти на курс рубля, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

"Купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно- кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля", - сообщил регулятор.

Ранее сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что считает возможным для РФ начать покупать валюту при текущих ценах на нефть. Он также сообщил, что Россия готовит план по снижению долгосрочной волатильности рубля.

В Банке России отметили, что стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила.

"Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета", - указал регулятора.

По мнению ЦБ РФ, купля-продажа валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики сглаживает воздействие колебаний нефтяных цен на реальный курс рубля.

"Ежемесячные объемы покупок валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет", - отметил Банк России.брд/бнж/ мсм/бке

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Смягчение режима антироссийских санкций непосредственно повлияет на курс рубля. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу Bloomberg.

"Да, конечно", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, повлияет ли смягчение санкций на курс рубля.

При этом он отметил, что колебания курса "будут не очень большими".

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России установил на 20 января официальный курс доллара на уровне 59,3521 рубля, что на 16,91 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 4,49 копейки, до 63,1803 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 7,28 копейки, до 61,0748 рубля.

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании заседания Европейского центрального банка.

По мнению большинства экономистов, ЕЦБ не станет вносить коррективы в денежно-кредитную политику. При этом эксперты будут внимательно следить за выступлением главы Центробанка Марио Драги в поисках намеков на следующие ходы ЕЦБ. В частности, инвесторов интересуют предполагаемые сроки начала сворачивания или сокращения объемов количественного смягчения (QE).

В фокусе внимания инвесторов были статданные по еврозоне. Профицит счета текущих операций в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в ноябре, сообщил в четверг Европейский центральный банк. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций вырос до 36,1 млрд евро в ноябре с 28,3 млрд евро в октябре. Это был самый высокий профицит с момента образования валютного блока.

Профицит по торговле товарами вырос до 30,9 млрд евро в ноябре с 25,9 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит услуг сократился до 4,8 млрд евро с 8,9 млрд евро. Первичный профицит доходов увеличился с 6,3 млрд евро в октябре до 12,1 млрд евро в ноябре. В отличие от этого, вторичный доход показал дефицит в размере 11,7 млрд евро против дефицита в 12,9 млрд евро в предыдущем месяце. В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов 30 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 36 млрд евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 362,19 пункта.

Котировки акций горнодобывающих компаний демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне снижения цен основных металлов.

Стоимость бумаг Fresnillo опустилась в ходе торгов на 2%, Randgold Resources - на 1%, Anglo American - на 0,7%..

Тем временем, акции Antofagasta подорожали на 1,2%, Glencore - на 0,7%.

Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 0,8%. BHP Billiton, Vale SA и совместное предприятие двух компаний - Samarco Mineracao SA - договорились с властями Бразилии об урегулировании дела о прорыве принадлежащей Samarco плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года, сообщила BHP Billiton.

Котировки бумаг британских компаний сферы недвижимости дешевеют на сигналах первого за пять месяцев снижения цен на жилье в Великобритании.

Индекс цен на жилье, рассчитываемый Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), опустился в прошлом месяце до 24 пунктов с ноябрьских 29 пунктов.

Акции Barratt Developments подешевели в ходе торгов на 1,6%, Taylor Wimpey - на 1%, Persimmon - на 1,1%.

Стоимость бумаг Royal Mail упала на 5,8% после сообщения компанией о снижении продаж в Великобритании на 2% за девять месяцев, завершившихся 25 января 2016 года.

Цена акций французской Safran SA опустилась на 1,7%. Компания объявила о покупке Zodiac Aerospace SA в рамках сделки объемом 8,5 млрд евро, которая приведет к объединению двух французских поставщиков комплектующих для аэрокосмического сектора в компанию с ежегодной выручкой порядка 21 млрд евро.

Бумаги Zodiac Aerospace подорожали в ходе торгов на 22%.

На текущий момент

FTSE 7196.81 -50.80 -0.70%

DAX 11585.86 -13.53 -0.12%

CAC 4839.44 -13.96 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• IEA ожидает роста добычи вне ОПЕК на 380 000 барр/день

• IEA ожидает увеличения добычи нефти в США в 2017 г на 170 000 барр/день

• Канада и Бразилия в совокупности нарастят добычу на 415 000 барр/день в этом году

• Добыча нефти ОПЕК в декабре -320 000 баррелей в день

• Есть признаки того, что добыча ОПЕК в январе сократится

Профицит счета текущих операций в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в ноябре, сообщил в четверг Европейский центральный банк.

С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций вырос до 36,1 млрд евро в ноябре с 28,3 млрд евро в октябре.

Это был самый высокий профицит с момента образования валютного блока.

Профицит по торговле товарами вырос до 30,9 млрд евро в ноябре с 25,9 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит услуг сократился до 4,8 млрд евро с 8,9 млрд евро.

Первичный профицит доходов увеличился с 6,3 млрд евро в октябре до 12,1 млрд евро в ноябре. В отличие от этого, вторичный доход показал дефицит в размере 11,7 млрд евро против дефицита в 12,9 млрд евро в предыдущем месяце.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов 30 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 36 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей и импорта в Швейцарии остались неизменными в конце года, сообщило в четверг Федеральное статистическое бюро.

Цены производителей и импорта остались стабильными на годовой основе в декабре, не оправдав ожидания увеличения на 0,1 процента.

В месячном исчислении цены производителей и импорта выросли на 0,2 процента. Результат оказался в соответствии с ожиданиями.

Цены производителей остались неизменными с предыдущего месяца в декабре, но они упали на 0,2 процента по сравнению с предыдущим годом. В то же время, цены на импорт выросли на 0,5 процента как на месячной, так и годовой основе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 50 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и превысил 60 рублей впервые с 11 января 2017 года.

Курс евро на Московской бирже увеличился на 84 копейки и превысил 64 рубля. -0--мхх/бед

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Международные рейтинговые агентства должны повысить суверенный рейтинг РФ в 2017 г. Такое мнение высказал журналистам в Давосе глава Сбербанка Герман Греф.

"Если исходить из макроэкономических предпосылок, я думаю, логично, чтобы это произошло. Потому что сегодня очень сложно найти обоснование нашему мусорному рейтингу, очень сложно. К сожалению, мы видим иногда, что тут начинается некое влияние политики, и этот фактор трудно оценить. Но если будут проведены исключительно профессиональные оценки, думаю, в этом году мы должны получить повышение суверенного рейтинга", - сказал Греф.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рубль умеренно снизился к доллару и евро после заявлений первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о возможных покупках валюты на рынке в 2017 г., свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до заявлений Шувалова в 11:20 мск находился на отметке 59,32 руб., а затем постепенно начал расти и к 12:10 мск подорожал на 40 копеек, до 59,72 руб. Курс евро до заявлений Шувалова находился на отметке 63,18 руб., а затем поднялся до 63,64 руб.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сегодня заявил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что считает возможным для РФ начать покупать валюту при текущих ценах на нефть. "Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке", - сказал Шувалов.

ДАВОС, 19 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что ЦБ РФ может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке", - сказал Шувалов.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов считает, что экономика России в 2017 году может вырасти на 2% при благоприятном развитии ситуации. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg. -0--мхх/бед

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья по итогам 2016 года, по предварительным данным, незначительно увеличился и составил 162,87 млрд долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

При этим импорт в декабре прошлого года возрос по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% и составил 16,44 млрд долларов.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос сегодня на 0,2%, и достиг уровня 2175,18 пункта.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 59,42 рубля.

ПЕКИН, 19 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Финансовые регуляторы России и Китая ведут тесное и эффективное сотрудничество по обслуживанию валютных сделок. Об этом заявила сегодня официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, отвечая на вопрос ТАСС.

"В прошлом году мы оказывали поддержку. В этом году мы продолжим оказывать поддержку взаимодействию коммерческих банков России и Китая, а также повышать качество предоставляемых услуг с целью развития торговли между нашими государствами", - сказала она.

"Если говорить о планах на этот год, то не смогу много добавить. Это свидетельствует о тесном и эффективном сотрудничестве ведомств России и Китая в этой сфере", - добавила официальный представитель управления валютного контроля.

Торговый оборот России и Китая по итогам 2016 года вырос на 2,2%, до 69,52 млрд долларов. За указанный период объем экспорта из Китая в Россию составил 37,3 млрд долларов (прирост 7,3%). При этом объем ввоза российских товаров Китаем в прошлом году сократился на 3,1%, до 32,22 млрд долларов.

ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Объем вложений России в ценные бумаги американского правительства был равен в ноябре минувшего года 86,6 млрд долларов. Такие данные содержатся в обнародованном в среду регулярном докладе Министерства финансов США.

По его свидетельству, это означает, что, по сравнению с ноябрем 2015 года, такие вложения Москвы сократились на 1,4 млрд долларов. В декабре 2015 года и январе 2016 года данный показатель увеличивался до 92,1 млрд и 96,9 млрд долларов соответственно. Затем, в период с марта по август прошлого года, эти вложения как росли, так и уменьшались: пик составил 90,9 млрд долларов в июне, а низшая точка пришлась в апреле на 82,5 млрд долларов. В сентябре 2016 года Россия вложила в гособлигации США 76,5 млрд долларов, а в октябре - 74,6 млрд.

По состоянию на ноябрь Россия поднялась на 16-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США, а в октябре она была 18-ой в этом списке. В первую тройку перечня в ноябре входили Япония (1,109 трлн долларов), Китай (1,049 трлн) и Ирландия (275,2 млрд).

Иностранные государства владели в ноябре ценными бумагами США на сумму в 5,944 трлн долларов. Для сравнения - в октябре эта цифра составляла 6,040 трлн долларов, а в ноябре 2015 года - 6,125 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

• Великобритания будет самым ярым защитником бизнеса, торговли

• Великобритания будет сама контролировать свою судьбу

• Мэй выступала перед представителями деловых кругов в Давосе

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона,торговались разнонаправленно. Инвесторы осторожничают после выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, ждут инаугурации Трампа и Нового года по лунному календарю. Йеллен заявила о стабильном и последовательном повышении учетной ставки в перспективе ближайших нескольких лет с потенциалом 3%. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +1,35% до уровня $54,65. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +1,19% до уровня $51,69. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс после выхода данных от Американского института нефти. Объем запасов черного золота в Штатах снизился чуть более на 5 млн барр за неделю до 479.225 млн. Напомним, ранее члены ОПЕК договорились снизить объем производства на 1.2 млн барр в сутки до 32.5 млн барр в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

В Италии заявили о катастрофических последствиях землетрясения

Власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи. В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Суд в Южной Корее отказался арестовывать главу Samsung

Cуд Южной Кореи отклонил запрос на арест вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, который оказался замешан в коррупционном скандале вокруг подруги президента страны. Судья пришел к заключению, что достаточных оснований для ареста 48-летнего Ли Чжэ Ёна - фактического главы компании - нет.

DW

Какие зарплаты платят в Германии

Ведь 3612 евро - это среднестатистическая номинальная заработная плата (брутто-зарплата) до вычета налогов и социальных отчислений, а они довольно существенные. По данным того же Destatis, чистый заработок (нетто-зарплата) обычно на 30-40 процентов ниже. Так, неженатому бездетному мужчине немецкий работодатель переводил в 2015 году на счет 59,2 процента от номинала, а у женатого мужчины с неработающей женой и двумя детьми зарплата нетто составляла 68 процентов от той суммы, что указывалась в платежной ведомости.

Экономисты оценили разрыв в зарплатах топ-менеджеров и рабочих в США в 13000%

Средние зарплаты американских топ-менеджеров превышают уровень зарплат рядовых сотрудников в 130 раз. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исследование экспертов Всемирного экономического форума. Как стало известно, с 1970-х выплаты топ-менеджменту в США росли вверх. До настоящего времени выплаты топ-менеджменту американских корпораций выросли на 1000%. В то же время зарплаты рядового персонала и рабочих выросли за этот промежуток примерно на 11%.

Первый грузовой железнодорожный состав из КНР прибыл в Лондон

На вокзал Лондона прибыл первый грузовой железнодорожный состав из Китая, передает Daily Мail. По пути в Лондон поезд преодолел границы Казахстана, России, Белоруссии, Польши, ФРГ, Бельгии и Франции. На месте его встретили официальные представители посольства Китая в Великобритании, а также торговые представители. Великобритания стала 18-й страной, которая установила прямое железнодорожное сообщение с Китаем, что должно способствовать усилению торговых связей КНР с Западной Европой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:45 GMT Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

Ежегодный мировой экономический форум в Давосе. День 3

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Джанет Йеллен поддержала американский доллар

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.4% 4.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 37.1 Пересмотрено с 39.1 10 13.5

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.7% 5.7% 5.8%

Комментарии Джанет Йеллен, озвученные накануне, поддержали американский доллар. Глава ФРС отметила, что американская экономика близка к максимальной занятости, а инфляция двигается в направлении цели федрезерва, поэтому есть смысл в дальнейшем постепенном повышении ставок. Также было отмечено, что длительное откладывание решение о повышении ставки может привести к «неприятным сюрпризам» по инфляции. Вчерашние комментарии Йеллен повысили шансы трех повышений ставки в текущем году, а также подтвердили, что федрезерв и будущая администрация имеют разные взгляды на национальную валюту, подчеркнув некую враждебность между ФРС и новоизбранным американским президентом. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0783 (2411)

$1.0751 (2226)

$1.0716 (254)

Цена на момент написания обзора: $1.0640

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0610 (1377)

$1.0566 (1384)

$1.0509 (2686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 54458 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0750 (3362);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 65663 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (4886);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 января составило 1,21 против 1,17 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2510 (1380)

$1.2413 (399)

$1.2318 (668)

Цена на момент написания обзора: $1.2258

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2186 (1033)

$1.2090 (519)

$1.1992 (2275)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 17322 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1462);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 21350 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3230);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 января составило 1,23 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB показала снижение почти на 40 копеек и опустилась к уровню ₽58.95. Таким образом, пара практически нивелировала вчерашний рост и продолжает падение в рамках своего нисходящее движения с ноября 16 года. Поддержку рублю оказывает сегодняшний рост фьючерсов на нефть. Общий тренд сформировался благодаря недавнему укреплению нефти связанное с принятым соглашением стран-производителей нефти сократить объемы добычи. Ближайшей поддержкой выступает область минимумов 17-18 января - ₽58.72-82. Сопротивлением выступает область максимумов 13 и 16 января (₽59.61-69). По-прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня были опубликованы важные данные по занятости и инфляции в Австралии. Уровень безработицы в декабре увеличился до 5.8% с 5.7% в ноябре. При этом число рабочих мест в Австралии в декабре увеличилось на 13.5 тыс, что выше прогноза экономистов 10 тыс. Также сегодня стало известно, что ожидания по инфляции в январе составили 4.3%, что выше предыдущего 3.4%.

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что рост безработицы за последний месяц еще ни о чем не говорит. Занятость в Австралии укреплялась 9 месяцев подряд и, по мнению экспертов, общие данные за 4 квартал также будут позитивными. В то же аналитики подчеркнули рост инфляции. В Goldman Sachs считают, что при такой динамике занятости и роста инфляции Резервный банк Австралии повысит ставку на 25 базисных пункта, но вряд ли раньше 1-го квартала 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Блумберг, глава МВФ Кристин Лагард заявила о необходимости проводить реформы, направленные на сокращение неравенства в развитых странах. По ее мнению именно растущее расслоение общества приводит к тому, что в последнее время популистские политические силы набирают рейтинги. «Правительства должны провести бюджетные и структурные реформы, направленные на сокращение неравенства. Сейчас как раз благоприятное время для того, чтобы разработать план, что будет способствовать сокращению неравенства. Необходимо преодолеть кризис среднего класса» - отметила Лагард во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также Лагард ответила на вопрос журналиста о планах Дональда Трампа. «У нас очень мало подробной информации в чем заключается экономический план нового президента, если вообще есть такая вещь, как план" - с сомнением заметила глава МВФ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным банка ANZ, рассчитываемый ими индекс потребительского доверия Новой Зеландии вырос в январе на 3.4% и достиг уровня 128.7. Напомним, что месяцем ранее показатель упал на 2.1% к отметке 124.5, а уже в этом месяце достиг 21-ти месячного максимума. «Несмотря на низкий уровень инфляции, уверенность потребителей находится на хорошем уровне, что обусловлено нормализацией ситуации на рынке труда. Помимо этого, данные по ВВП продолжает демонстрировать стабильно высокий прирост» - заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованному сегодня отчету британского Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), стоимость жилья (с учетом сезонных колебаний) в Великобритании выросла в декабре к отметке +24 по сравнению с +29 в ноябре. Помимо этого, ноябрьские данные были пересмотрены со значения +30. Большинство аналитиков прогнозировали рост показателя к уровню +32. Также оценщики понизили свой прогноз по росту цен на жилье в 2017 году. Количество оценщиков, которые ожидают роста продаж недвижимости в течение следующих трех месяцев значительно снизилась. Количество объектов всех агентств недвижимости остается в среднем на уровне 45.8, что близко к рекордно низкому уровню 43.9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В течении азиатских торгов, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар торгуется умеренно после вчерашнего роста, что было обусловлено публикацией позитивных данных по потребительской инфляции и промышленному производству в США. Американские потребительские цены выросли в декабре, так как домохозяйства увеличили расходы на бензин и аренду жилья, что привело к самому большому приросту в годовом исчислении за 2,5 года, знак того, что инфляционное давление, возможно, нарастает. Департамент труда заявил, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,2% в ноябре. В годовом исчислении индекс потребительских цен увеличился на 2,1%, самый большой прирост в годовом исчислении с июня 2014 года. Инфляция увеличилась на 2,1% в 2016 году, по сравнению с 0,7% в 2015 году. Рост инфляции идет на фоне повышения курса экономики и ужесточения рынка труда, что увеличивает вероятность более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, чем предполагается в настоящее время. ФРС прогнозирует три повышения ставки в этом году.

Отдельный отчет от ФРС показал, что объем промышленного производства вырос в декабре из-за самого большого скачка коммунальных услуг с 1989 года, так как температура воздуха снизилась по всей стране. Согласно отчету, промышленное производство выросло на 0,8% в прошлом месяце после пересмотренного вниз снижения на 0,7% в ноябре. В целом промышленное производство упало в годовом исчислении на 0,6% в четвертом квартале. Следующим важным событием для доллара США будет инаугурация Трампа, которая пройдет 20 января. Трамп будет выступать по подготовленному сценарию и, вероятно, более подробно затронет важные темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций.

Австралийский доллар торгуется разнонаправленно на неоднозначных данных по рынку труда. Согласно отчету по занятости, опубликованному Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в декабре увеличился до 5,8% с 5,7% в ноябре. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Также стало известно, число рабочих мест в Австралии в декабре увеличилось на 13,5 тыс, что выше прогноза экономистов 10 тыс. Доля экономически активного населения составила 64,7% против прогноза и предыдущего значения 64,6%. Несмотря на рост общего числа занятых, число людей с полной занятостью снизилось в декабре, а с частичной занятостью оказалось выше предыдущего значения. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 9,3 тыс после роста на 38,4 тыс в ноябре, а число с частичной занятостью составило 4,2 тыс после снижения до -1,3 тыс в ноябре.

Общее количество безработных в Австралии выросло на 14,7 тыс до 741,1 тыс. Число ищущих работу на полный рабочий день выросло на 15, тыс, а число ищущих работу на неполный рабочий день снизилось на 300 человек.

В годовом исчислении, с учетом сезонных колебаний, рост занятости составил 0,7%, что было меньше половины среднего роста на 1,8% годом ранее. Занятости в Австралии выросла на 85.6 тыс в течение 2016 года, и результат был худший с 2013 года. Уровень участия остается десятилетнего минимума. Полная занятость сократилась на 35,3 тыс человек, а частичная занятость увеличилась на 120,9 тыс человек

Также сегодня стало известно, что ожидания по инфляции в Австралии выше в январе. Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии, публикуемые институтом Мельбурна, в январе составили 4,3%, что выше предыдущего 3,4%. Данный индикатор отражает ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Однако, увеличение процентной ставки австралийским центробанком маловероятно в ближайшее время, так как многие другие экономические данные из Австралии, менее позитивны чем ожидалось

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США. Однако, инвесторы проявляют осторожность накануне инаугурации избранный президент США Дональда Трампа в пятницу.

Котировки на на Токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены по отношению к доллару США, что выгодно японским экспортерам. Доллар укрепился на фоне позитивных данных по инфляции и промышленному производству США. Также положительным фактором на рынке стали заявления главы ФРС США Джанет Йеллен о намерении повысить базовую процентную ставку несколько раз до конца 2019 года.

Акции автоконцерна Toyota подорожали на 1,3%.

Рыночная стоимость телекоммуникационной корпорация Softbank увеличилась на 1,75%.

Акции компании Toshiba обвалились почти на 9,8% на фоне прогнозов о масштабных убытках из-за операций с производством оборудования для АЭС в США.

NIKKEI 225 19,026.64 +132,27 + 0,70%

TOPIX INDEX 1,524.40 +10,54 + 0,70%

Hang Seng 22,961.99 -136,27 -0,59%

S & P / ASX 200 5,684.20 +5,45 + 0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на нефть подорожали на азиатских торгах, после падения в ходе вчерашней сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале увеличились на 0,93%, торгуются по цене $51,55 за баррель. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте вырос на 0,95%, достигнув отметки $54,43 за баррель.

Вчера цены на нефть оказались под давлением на фоне сильного американского доллара и опасений относительно роста добычи сланцевой нефти в США, которое может нивелировать ее сокращения крупнейшими нефтедобывающими странами. Февральские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов снизились на 2,7%, до $51,08 за баррель, а мартовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,6%, до $51,89 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 2,8%, до $53,92 доллара за баррель.

Опубликованный вчера ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) свидетельствовал о снижении общей добычи нефти в декабре, после заключенной в ноябре сделки. Однако по мнению многих аналитиков, ОПЕК, возможно, будет сложно осуществить достаточное снижение добычи, чтобы скорректировать избыточное предложение на рынке. Хотя общая добыча картеля упала, производство нефти в таких странах как Ирак и Ливия выросло, порождая сомнения в эффективности сделки картеля и устойчивости ее влияния на цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания по инфляции потребительских цен в Австралии, публикуемые институтом Мельбурна, в январе составили 4,3%, что выше предыдущего 3,4%. Данный индикатор отражает ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Однако, увеличение процентной ставки австралийским центробанком маловероятно в ближайшее время, так как многие другие экономические данные из Австралии, менее позитивны чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету по занятости, опубликованному Австралийским бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в декабре увеличился до 5,8% с 5,7% в ноябре. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Также стало известно, число рабочих мест в Австралии в декабре увеличилось на 13,5 тыс, что выше прогноза экономистов 10 тыс. Доля экономически активного населения составила 64,7% против прогноза и предыдущего значения 64,6%. Несмотря на рост общего числа занятых, число людей с полной занятостью снизилось в декабре, а с частичной занятостью оказалось выше предыдущего значения. Число рабочих мест с полной занятостью увеличилось на 9,3 тыс после роста на 38,4 тыс в ноябре, а число с частичной занятостью составило 4,2 тыс после снижения до -1,3 тыс в ноябре.

Общее количество безработных в Австралии выросло на 14,7 тыс до 741,1 тыс. Число ищущих работу на полный рабочий день выросло на 15, тыс, а число ищущих работу на неполный рабочий день снизилось на 300 человек.

В годовом исчислении, с учетом сезонных колебаний, рост занятости составил 0,7%, что было меньше половины среднего роста на 1,8% годом ранее. Занятости в Австралии выросла на 85.6 тыс в течение 2016 года, и результат был худший с 2013 года.

Уровень участия остается десятилетнего минимума. Полная занятость сократилась на 35,3 тыс человек, а частичная занятость увеличилась на 120,9 тыс человек

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар умеренно подорожал против евро, отступив от 6-недельного максимума, что было обусловлено коррекцией позиций после значительного падения накануне, а также публикацией позитивных американских данных по потребительской инфляции и промышленному производству.

В США потребительские цены выросли в декабре, так как домохозяйства увеличили расходы на бензин и аренду жилья, что привело к самому большому приросту в годовом исчислении за 2,5 года, знак того, что инфляционное давление, возможно, нарастает. Департамент труда заявил, что индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента после роста на 0,2 процента в ноябре. За 12 месяцев по октябрь, индекс потребительских цен увеличился на 2,1 процента, самый большой прирост в годовом исчислении с июня 2014 года. Индекс потребительских цен вырос на 1,7 процента в год до ноября. Увеличение было в соответствии с ожиданиями экономистов. Индекс потребительских цен вырос на 2,1 процента в 2016 году, по сравнению с 0,7 процента в 2015 году. Рост инфляции идет на фоне повышения курса экономики и ужесточения рынка труда, что увеличивает вероятность более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, чем предполагается в настоящее время. Центральный банк США прогнозирует три повышения ставки в этом году. Он поднял базовую процентную ставку овернайт на 25 базисных пунктов в диапазоне 0,50 процента до 0,75 процента в прошлом месяце.

Отдельный отчет от ФРС показал, что объем промышленного производства вырос в декабре из-за самого большого скачка коммунальных услуг с 1989 года, так как температура воздуха снизилась по всей стране. Согласно отчету, промышленное производство выросло на 0,8 процента в прошлом месяце после пересмотренного вниз снижения на 0,7 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента. В целом промышленное производство упало в годовом исчислении на 0,6 процента в четвертом квартале. Большая часть прироста в декабре была связана с ростом на 6,6 процента индекса коммунальных услуг, которые были под давлением в прошлом месяце из-за не по сезону теплой погоды. Выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента и выпуск добывающего сектора не изменился. Общий объем производства обрабатывающей промышленности вырос в годовом исчислении на 0,7 процента в четвертом квартале, а индекс добычи вырос на 11,9 процента за квартал.

Следующим важным событием для доллара США будет инаугурация Трампа, которая пройдет 20 января. Трамп будет выступать по подготовленному сценарию и, вероятно, более подробно затронет важные темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций.

Фунт значительно снизился против доллара США, причиной чему была частичная фиксация прибыли и общее укрепление американской валюты в условиях бегства инвесторов от рисков.

Инвесторы также продолжали оценивать планы по выходу Великобритании из состава ЕС, изложенные премьер-министром страны Терезой Мэй. Напомним, накануне Мэй подтвердила, что Британия уйдет с единого рынка Европы после Брекзита, но при этом постарается сохранить максимальный доступ на этот рынок благодаря новому торговому соглашению. Она также объявила, что окончательный план по Брекзиту будет проголосован в обеих палатах парламента.

Определенную поддержку фунту оказали статданные по рынку труда. Управления национальной статистики заявило, что уровень безработицы в Великобритании остался стабильным в течение трех месяцев до ноября, и число людей, претендующих на пособия по безработице, неожиданно сократилось. Уровень безработицы составил 4,8 процента, самый низкий показатель с сентября 2005 года и соответствует ожиданиям экономистов. В течение трех месяцев до ноября, безработица снизилась на 52 000 с августа до 1,6 млн человек. Средняя заработная плата, включая премии, увеличилась на 2,8 процента сравнению с предыдущим годом и прибыль без учета бонусов продвинулась на 2,7 процента. Уровень заявок на пособие по безработице остался стабильным на уровне 2,3 процента в декабре, как ожидали экономисты. Число людей, претендующих на пособия по безработице, сократилось на 10 100 с ноября.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, обновив вчерашний минимум, что было вызвано итогами заседания Банка Канады и заявлениями главы Центробанка Полоза.

По итогам январского заседания Банк Канады решил оставить процентную ставку на уровне 0,5%, сославшись на неопределенность в отношении налогово-бюджетной и торговой политики новой администрации США и ее последствий для Канады. Между тем, ЦБ отметил, что экономика адаптируется к недавнему падению цен на сырьевые товары. "В целом, рост экономики получает поддержку со стороны растущей сферы услуг, тогда как препятствия в виде падения цен на сырьевые товары устраняются", - указал ЦБ. Кроме того, Банк Канады опубликовал обновленные прогнозы по росту ВВП. В настоящее время ЦБ ожидает, что в 2016 году экономика расширилась на 1,3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 1,1%. Банк немного повысил прогноз на этот год, до 2,1%,и подтвердил прогноз на 2018 год на уровне 2,1%.

Основное давление на канадский доллар оказали заявления управляющего ЦБ Стивена Полоза о том, что вероятность понижения процентной ставки сохраняется, если будут присутствовать понижательные риски. Кроме того, Полоз указал, что руководство ЦБ особенно беспокоит торговая политика США "Потенциальный фискальный шок США, вероятно, окажет незначительное влияние на Канаду, стимулировав рост ВВП примерно на 0,1% к 2018 году. Однако, политика США неизвестна и с трудом прогнозируется. Рост доходности облигаций в США пересекает границу с Канадой и ударит по Канаде. Тем временем, повышение процентных ставок станет обузой для канадской экономики, а высокий курс канадского доллара будет оказывать давление на экспортеров", - отметил Полоз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.39 +0.61%

Gold 1,203.70 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +80.84 18894.37 +0.43%

TOPIX +4.76 1513.86 +0.32%

Hang Seng +257.29 23098.26 +1.13%

CSI 300 +13.01 3339.37 +0.39%

Euro Stoxx 50 +8.96 3294.00 +0.27%

FTSE 100 +27.23 7247.61 +0.38%

DAX +59.39 11599.39 +0.51%

CAC 40 -6.29 4853.40 -0.13%

DJIA -22.05 19804.72 -0.11%

S&P 500 +4.00 2271.89 +0.18%

NASDAQ +16.93 5555.66 +0.31%

S&P/TSX -43.51 15397.85 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0629 -0,79%

GBP/USD $1,2260 -1,25%

USD/CHF Chf1,0073 +0,59%

USD/JPY Y114,64 +1,77%

EUR/JPY Y121,85 +0,99%

GBP/JPY Y140,52 +0,53%

AUD/USD $0,7503 -0,83%

NZD/USD $0,7122 -1,29%

USD/CAD C$1,3267 +1,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 39.1 10

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.7% 5.7%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь 0.1% 0.2

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь -0.6% 0.1%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Ноябрь 32.8

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Ноябрь 15.75 10.23

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.8% 1.0%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2087 2073

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Декабрь 1090 1200

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Декабрь 1212 1225

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 21.5 15.8

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 247 254

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 4.097

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись преимущественно в плюсе, так как рост технологических компаний компаний нивелировал падение ритейлеров. В то же время индекс Dow опустился ниже нулевой отметки под давлением акций сектора основных материалов.

Читать далее