Новости и прогнозы рынков CFD — 23-01-2017

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных снизились в цене акции General Electric Company (GE, -2.88%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.77%).

Почти все индексы S&P в минусе. Лидером является технологический сектор (+0.3%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.7%).

Индекс деловой активности в производственном секторе

Показатель будет опубликован во вторник, 24 января в 09:00 GMT

Производственные показатели по всему миру были в медленно растущем тренде в течение последних нескольких месяцев - это тенденция, которая, вероятно, остановится в соответствии с консенсус-прогнозом, который предполагает, что индекс составит 54,8 в январе по сравнению с 54,9 в декабре. При этом, даже неизменное чтение означает, что производственная активность продолжает расширяться в относительно здоровом темпе. Недавнее улучшение производственной активности, вероятно, поддерживается двумя факторами: немного лучшей глобальной окружающей среды, но в основном за счет относительно сильного снижения курса евро в течение последних нескольких лет, так как в США и еврозоне денежно-кредитные политики по-прежнему расходятся. Будет интересно посмотреть, является ли это расширение производства устойчивым, и что будет происходить, как только Европейский центральный банк решит, что экстраординарная аккомодационная политика больше не нужна в еврозоне.

Согласно средним прогнозам, по итогам января индекс деловой активности в производственном секторе составит 54,8 против 54,9 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс делового климата IFO

Показатель будет опубликован в среду, 25 января в 09:00 GMT

Германия планирует выпустить свой производственный PMI за январь во вторник, при этом консенсус-прогноз предполагает небольшое снижение показателя. Декабрьское значение было 55,6, и рынки ожидают, что показатель в январе составит 55,4, при этом до сих пор остается на территории расширения. Таким образом, производственная активность, как ожидается, останется относительно сильной поддержкой немецкой экономической деятельности. В среду Германия также выпустит индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO, которые все также показали улучшение в течение последних нескольких месяцев. В четверг мы получим индекс уверенности потребителей от GfK за февраль. Этот показатель остается очень сильным, но он сдвинулся вверх за прошедший год и имеет небольшую тенденцию к росту в последние несколько месяцев. Первое чтение за 2017 год составляло 9,9, а циклический максимум был 10,2 в течение июня 2015 года.

Согласно средним прогнозам, по итогам января индекс делового климата IFO составит 111,2 пункта против 111 пунктов в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против евро, обновив минимум 2017 года. Давление на американскую валюту продолжает оказывать инаугурационная речь президента США Дональда Трампа, в которой отсутствовали четкие комментарии по поводу налогов и инвестиций, но прослеживалась агрессивная протекционистская риторика. В пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Он также пообещал построить новые дороги, мосты и магистрали. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Небольшую поддержку евро оказали данные по потребительской уверенности в еврозоне. Предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительского доверия в еврозоне продолжил улучшаться в январе, и достиг самого высокого уровня с апреля 2015 года. Однако, последнее чтение оказалось несколько хуже средних прогнозов аналитиков. В отчете сообщалось, что индекс потребительского доверия увеличился в текущем месяце до -4,9 пункта по сравнению с -5.1 пункта в декабре (показатель не пересматривался). Эксперты прогнозировали, что индекс улучшится до -4,8 пункта. Напомним, показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами.

Фунт сильно укрепился против доллара, обновив 5-недельный максимум, что было обусловлено ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Кроме того, поддержку паре оказывают позитивные данные по Британии, опубликованные в последнее время, а также недавнее выступление премьер-министра Британии Мэй, которое способствовало ослаблению беспокойства инвесторов по поводу "жесткого Брекзита". Впрочем, участники рынка сохраняют осторожность в ожидании решения Верховного суда Британии по вопросу Брекзита, которое будет оглашено завтра. Ожидается, что Верховный суд потребует от премьер-министра Терезы Мэй проконсультироваться с парламентом, прежде чем активировать Статью 50 Лиссабонского соглашения, которая начнет двухлетний отсчет времени до выхода страны из состава ЕС. Если суд вынесет решение в пользу Мэй, то это крайне негативно скажется на британском фунте.

Что касается экономический событий этой недели, в четверг выйдут предварительные данные по росту ВВП в 4-м квартале 2016 года. Эти данные имеют крайне важное значение, так как они отразят состояние экономики в преддверии выхода из ЕС. Сразу после референдума в июне, то есть в 3-м квартале, рост ВВП был вполне внушительным ввиду устойчивости потребительского спроса. Но декабрьские данные указали на сокращение розничных продаж наиболее быстрыми темпами почти за 5 лет, что указывает на вероятность скорого замедления экономики. Ожидается, что ВВП страны в 4-квартале вырос на 0,5% после повышения на 0,6% в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВП

Показатель будет опубликован в четверг, 26 января в 09:30 GMT

Экономика Великобритании была самой сильной экономикой со времен Великой рецессии, но экономический рост несколько замедлился в течение 2016 года, возможно, в результате решения Великобритании начать процесс выхода из ЕС. В четверг мы получим предварительную оценку роста ВВП за 4 квартал 2016 года для экономики Великобритании, и мы ожидаем, что он вырос на 0,4 процента на квартальной основе, а не в годовом исчислении, и на 1,9 процента на годовой основе. Тем не менее, рост остается относительно сильным по сравнению с тем, какой была наша точка зрения в связи с судьбоносным решением выйти из ЕС в середине 2016 года.

Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 0,5% кв/кв и на 2,1% г/г.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован во вторник, 24 января в 15:00 GMT

После двух уверенных месячных приростов, продажи жилья на вторичном рынке отметили скромное чтение в ноябре, из-за падения продаж односемейных домов в течение месяца. В то время как ипотечный спрос уже демонстрирует признаки охлаждения, мы ожидаем, что продажи жилья на вторичном рынке будут падать в декабре. Действительно, ипотечные заявки на покупку жилья упали с двухлетнего максимума в декабре, и незавершенные сделки по продаже жилья, которые имеют тенденцию предварять продажи жилья на вторичном рынке от одного до двух месяцев, также указывают на слабое чтение декабря. Незавершенные сделки по продаже жилья упали на 2,5 процента в ноябре, отметив снижение на широкой основе в разных регионах. Исходя из наших ожиданий, продажи упадут до 5,48 млн единиц в декабре, при этом продажи в среднем за год составят 5,4 млн единиц в 2016 году. Отчет по продажам новостроек также будет выпущен в течение недели, и, несмотря на повышенные уровни, отраженные в индексе настроений домостроителей, мы ожидаем, что активность также замедлится в декабре, упав до годового уровня 569 000 единиц от 592 000 единиц в ноябре.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря продажи жилья на вторичном рынке составят 5,56 млн единиц против 5,61 млн единиц в предыдущем месяце.

ВВП

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 января в 13:30 GMT

В последние годы наблюдались слабые первый и четвертый квартал ВВП с последующим сильным ростом во втором и третьем кварталах из-за значительной степени остаточной сезонности. В 2016 году реальный рост ВВП, как ожидается, будет следовать этому образцу, и также покажут несколько приглушенный рост реального ВВП во втором квартале, так как запасы отняли более чем один процентный пункт от показателя. Мы подозреваем, что в четвертом квартале рост реального ВВП снова зарегистрирует темп ниже тренда, так как остаточная сезонность играет определенную роль, но это не будет единственным фактором. Торговля, как ожидается, отнимет более одного процентного пункта из-за разового всплеска и последующего обвала экспорта сои. После двух квартальных снижений, инвестиции в жилье должны зарегистрировать положительное чтение, так как базовые эффекты будут способствовать двузначному росту. В то время как негативное влияние от добычи из-за падения цен на нефть в основном позади, бизнес-инвестиции в основной капитал должны также способствовать росту реального ВВП.

Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 2,1% против роста на 3,5% в предыдущем квартале.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 января в 13:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования упали в ноябре, отягощенные резким откатом в волатильном компоненте воздушных судов. За исключением транспорта, заказы повысились на 0,5 процента, отметив третий подряд ежемесячный прирост, что предполагает, что активность в производственном секторе стабилизируется. Поставки основных капитальных товаров, которые непосредственно входят в расчет ВВП, остались в основном неизменными в ноябре. Тем не менее, заказы на капитальные товары, которые обычно являются прогнозными, выросли в течение месяца. Значение показателя в декабре будет снова отражать волатильную транспортную составляющую, так как Boeing сообщил о всплеске заказов в декабре, забронировав 290 заказов по сравнению с только 13 в ноябре. Тем не менее, большая часть активности была осложнена более низкой ценой 737s, которая должна немного ослабить подъем. Так как активность в производственном секторе стабилизируется, мы ожидаем, что расходы на оборудование восстановятся в 2017 году и внесут свой вклад в общий рост реального ВВП.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря заказы на товары длительного пользования выросли на 2,5% против спада на 4,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США ниже нулевой отметки, так как протекционистская позиция президента Дональда Трампа по торговле насторожила инвесторов и отправила искать безопасные активы.

После вступления в должность президента США в пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию.

Стоимость нефти снизилась, так как рост буровой активности в США перевесил оптимизм инвесторов относительно следования производителями глобальному пакту о сокращении добычи. На стороне нефти сокращение добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Производители уже убрали с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, сказали министры энергетики ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств на заседании комитета по мониторингу сокращения добычи, которое прошло в воскресенье в Вене.

Most of Dow stocks in negative area (23 of 30). Top gainer - General Electric Company (GE, -3.06%). Top gainer - The Home Depot, Inc. (HD, +1.77%).

Почти все индексы S&P в минусе. Лидером является сектор потребительских товаров (+0.1%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 19699.00 -46.00 -0.23%

S&P 500 2257.00 -9.00 -0.40%

Nasdaq 100 5054.50 -3.75 -0.07%

Oil 53.04 -0.18 -0.34%

Gold 1215.20 +10.30 +0.85%

U.S. 10yr 2.40 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились, в то время как волатильность выросла после того, как Дональд Трамп заявил, что США готов выйти из торгового соглашения Транс-Тихоокеанского партнерства. Читать далее

Европейский центральный банк может повысить процентные ставки в 1-м квартале, говорят в немецком институте экономических исследований IW. По мнению экспертов, дефляционных рисков больше нет, а ситуация с экономическим ростом и денежной массой улучшилась.

В институте призвали ЕЦБ повысить ставку по депозитам с текущего уровня -0,4% на 0,2 процентного пункта, а затем и до нуля. Ставка рефинансирования может быть повышена до 0,1% с текущего уровня 0,0%, а в скором времени - до 0,25%.

После этого, в конце текущего года, центральному банку следует свернуть программу количественного смягчения, как и планировалось ранее, считают в IW.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт растет против доллара США, который демонстрирует широкомасштабное падение, перед решением Верховного суда Великобритании, которое будет объявлено во вторник. Ожидается, что будет принято решение о том, что парламент должен одобрить обращение к Статье 50, чтобы инициировать процесс выхода из ЕС.

В ING видят пространство для дальнейшего роста пары GBP/USD в сторону 1,25 или 1,26. "Хотя решение Верховного суда о том, что парламент должен одобрить обращение к Статье 50, уже учитывается в котировках, если Верховный суд примет такое решение, то британский фунт вырастет еще сильнее".

В ING также говорят, что поддержка со стороны предстоящей встречи между президентом Трампов и премьер-министром Великобритании в пятницу. Однако в ING сохраняют очень негативный прогноз для пары GBP/USD в 1-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в супермаркетах Японии снизились в декабре после роста в предыдущие два месяца, показали в понедельник данные Ассоциации сетевых магазинов Японии.

Продажи в супермаркетах, после корректировки, снизились на 2,0 процента по сравнению с прошлым годом в декабре, обратив вспять рост на 0,8 процента в ноябре.

Перед корректировкой продажи в супермаркетах снизились на 1,8 процента в декабре по сравнению с годом ранее.

В месячном исчислении, продажи в супермаркетах подскочили на 17,7 процента в конце года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились, так как рост буровой активности в США перевесил оптимизм инвесторов относительно следования производителями глобальному пакту о сокращении добычи. Читать далее

Цены на золото выросли на фоне продолжения снижения доллара и роста активов-убежищ после инаугурации Дональда Трампа. Читать далее

Денежная масса Швейцарии выросла самыми быстрыми темпами с конца 2014 года, сообщил в понедельник Швейцарский национальный банк.

Рост M3 ускорился до 3 процента по сравнению с 1,8 процента в ноябре. Это был самый высокий показатель с декабря 2014 года.

В то же время, годовой рост узкой меры M1 продвинулся до 6,1 процента с 5,2 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник будет богат на макроэкономические события, которые будут второстепенной важности. Завтра выйдут индексы деловой активности в производственном секторе - в Японии (00:30 GMT), Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT), еврозоне (09:00 GMT), США (14:45 GMT).

Также выйдут индексы деловой активности в секторе услуг - во Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT), еврозоне (09:00 GMT).

В 09:30 GMT Великобритания выпустит чистые заимствования гос. сектора. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дифицита, негативные - профицита. Ожидается, что в декабре показатель составит -7,2 млрд против -12,21 млрд в предыдущем месяце.

В США в 15:00 GMT выйдут продажи жилья на вторичном рынке. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что в декабре показатель составит 5,56 млн против 5,61 млн в предыдущем месяце.

В 23:50 GMT Япония выпустит общее сальдо торгового баланса. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Японии, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты. Ожидается, что в декабре показатель составит 270 млрд против 153 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в сопоставимых ресторанах McDonald's (MCD) в США в четвертом квартале упали меньше, чем ожидали аналитики, так как высокий спрос на "завтраки в течении целого дня" пользовались популярностью у клиентов сети ресторанов быстрого питания.

Оператор крупнейшего в мире фаст-фуда опубликовал квартальный отчет сегодня перед открытие регулярной сессии.

Продажи в сопоставимых ресторанах McDonald's в Соединенных Штатах в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, снизились на 1,3%, в то время как аналитики в среднем ожидали падение на 1,4%, говорится в данных исследовательской компании Consensus Metrix.

Сопоставимые международные продажи ресторанов McDonald's превзошли ожидания из-за высоких показателей в Великобритании, Китае, Японии и некоторых рынков Латинской Америке.

Продажи в международных ресторанах, открытых не менее 13 месяцев назад, выросли на 2,7%, по сравнению со средней оценкой аналитиков в 2,6%.

Совокупная выручка McDonald's упала десятый квартал подряд, в основном из-за продаж ресторанов франчайзи в рамках выполнения плана по реструктуризации, которые начались в середине 2015 года.

Этот план, разработанный главным исполнительным директором Стивом Истербруком, также включает в себя введение меню завтраков в течение всего дня, запрет на использование антибиотиков у поставщиков курицы в США, а также усилия по более быстрому и дружелюбному обслуживанию.

В связи с этим, прошедший год был переходным периодом для McDonald's. До сих пор реализация данного плана была относительно успешной, акции вернули около 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году, McDonald `s рассчитывает еще больше укрепить свои позиции для долгосрочного устойчивого роста.

Общий доход упал почти на 5%, до $6,03 млрд в последнем квартале, превысив среднюю оценку аналитиков в $5,99 млрд, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Чистая прибыль компании упала примерно на 1%, до $1,19 млрд, или $1,44 на акцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции McDonald's Corporation (MCD) котируются по $121,21 (-0,86%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительского доверия в еврозоне продолжил улучшаться в январе, и достиг самого высокого уровня с апреля 2015 года. Однако, последнее чтение оказалось несколько хуже средних прогнозов аналитиков.

В отчете сообщалось, что индекс потребительского доверия увеличился в текущем месяце до -4,9 пункта по сравнению с -5.1 пункта в декабре (показатель не пересматривался). Эксперты прогнозировали, что индекс улучшится до -4,8 пункта. Напомним, показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами.

Кроме того, данные показали, что индекс потребительского доверия для 28 стран Европейского союза вырос в январе на 0,3 пункта, достигнув уровня -4,3 пункта.

Окончательные данные по потребительской уверенности вместе с показателями по экономическим настроениям будут представлены 30 января 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти две трети японских компаний не планируют поднимать зарплаты своих работников в этом году, что будет ударом для кампании премьер-министра Синдзо Абэ, который выступал за более высокую оплату труда, чтобы стимулировать восстановление и завершить два десятилетия дефляции.

Корпоративный опрос, проведенный агентством Reuters с 4 по 17 января, также указал, что большинство повышений зарплат в течение последних четырех лет (с тех пор как Абэ пришел к власти), было минимальным. Около 23% респондентов сообщили, что общая заработная плата не изменилась, в то время как 51% указал, что она поднялась примерно на 0,5-1,5%. Только 26% компаний сказали, что заработная плата возросла примерно на 2% или более.

В каждом из этих четырех лет - как раз перед тем, как работники и менеджеры начинали ежегодные переговоры по оплате труда, которые задают тон для более широкой зарплате - Абэ призывал компании повысить зарплату, чтобы увеличить покупательную способность домохозяйств и стимулировать их к повышению расходов. Однако, корпоративный сектор в целом сопротивлялся призывам Абэ. Несмотря на то, что иена ослабла в последнее время, многие компании сильно пострадали от ее укрепления в 2016 году и не склонны к повышению зарплаты в условиях неопределенности на фоне угроз по поводу торговых барьеров нового президента США Дональда Трампа.

"Прибыль производителей может вырасти в этом году, учитывая текущее ослабление иены, но ситуация может измениться в зависимости от того, что говорит и делает Трамп", - сказал Хиденобу Токуда, старший экономист исследовательского института Mizuho. Таким образом, компании, вероятно, примут решение наградить работников разовыми премиальными выплатами после улучшения прибыли, и не будут обещать повышение базовой заработной платы. "Без повышения базовой заработной платы, рост зарплаты вряд ли будет ускоряться. С другой стороны, цены могут возрасти из-за отскока нефтяных котировок, что будет сдерживать рост реальной зарплаты (с поправкой на инфляцию) и негативно отразится на покупательной способности домохозяйств", - сказал Токуда. Согласно данным, базовый индекс потребительских цен (без учета свежих продуктов питания) вырос примерно на 3,5 процента в течение последних четырех лет. Но большая часть данного роста была связано с повышением налога на потребление (до 8 процентов с 5 процентов) в 2014 году..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 0,8 процента, до 159,3 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 1,3 процента в ноябре и повышением на 1,0 процента в октябре. В течение шести месяцев (с июня по декабрь) показатель прибавил 5,5 процента по сравнению с повышением на 5,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с мая по ноябрь).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,6 процента в декабре, до уровня 159,2 пункта (2010 = 100) после повышения на 1,3 процента в ноябре и роста на 1,9 процента в октябре. За шестимесячный период (по декабрь) индекс вырос на 4,5 процента по сравнению с повышением на 6,4 процента за предыдущие шесть месяцев (по ноябрь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.28 (-1.77%)

Золото $1,212.00 (+0.59%)

• Моя цель - "вернуть" производство в США
  
• Трамп обещает "масштабное" снижение налогов для среднего класса, компаний
  
• Я друг окружающей среды, но регулирование может вредить бизнесу
  
• Трамп обещает сократить экологическое регулирование для компаний как минимум на 70%
  
• США введут высокие налоги для компаний, выводящих производство за границу
  
• Моей целью является "справедливая торговля"
  
• Трамп выступал на встрече с лидерами бизнеса в Белом доме
  
  

Оптимизм в отношении бизнес-условий среди британских фирм по предоставлению финансовых услуг снова ухудшился в четвертом квартале, зафиксировав четвертое снижение подряд, что является самой длительной серией после глобального финансового кризиса. Таковы результаты последнего квартального обзора 103 фирм по предоставлению финансовых услуг, который был проведен Конфедерацией британской промышленности (CBI) и консалтинговой компанией PwC.

Опрос выявил, что настроения среди фирм по предоставлению финансовых услуг относительно общего делового климата Великобритании упали максимальными темпами с декабря 2008 года. Особенно пессимистичными в этом плане оказались банки - 90 процентов опрошенных банков сказали, что выход Великобритании из Европейского Союза, скорее всего, окажется их главным вызовом.

"Неопределенность способствовала низкому уровню оптимизма, о котором сообщили многие компании в сегменте финансовых услуг, в частности, банки", - сказал Эндрю Кейл, руководитель отдела финансовых услуг в PwC. Также Кейл отметил, что большая ясность в отношении позиции Великобритании по Брекзиту, содержащаяся в речи премьер-министра, приветствуется, не в последнюю очередь из-за обязательства касательно переходного периода.

Исследование также указала на более оптимистичный прогноз для найма - 18 процентов финансовых фирм отметили, что они увеличили занятость за последний период, в то время как 10 процентов сообщили о снижении. Опрос также показал, что для финансовых компаний вопрос об усилении их диалога с регулирующими органами является самым большим приоритетом, пока Великобритания ведет переговоры о выходе из состава ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,261.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 5,048.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 18,891.03 -246.88 -1.29%

Hang Seng 22,898.52 +12.61 +0.06%

Shanghai 3,136.64 +13.50 +0.43%

FTSE 7,151.49 -46.95 -0.65%

CAC 4,827.25 -23.42 -0.48%

DAX 11,573.49 -56.64 -0.49%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.51 за баррель (-1.33%)

Золото торгуется по $1,210.20 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы во всем мире отдают предпочтение безопасным активам, таким как золото и казначейские облигации США, реагируя на протекционистский настрой инаугурационной речи Дональда Трампа.

Напомним, после вступления в должность президента США в пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за корпоративной отчетностью. Стоит отметить, что в период с понедельника и по пятницу свои квартальные результаты представят около 20% всех компаний, входящих в корзину S&P 500, в том числе Johnson & Johnson (JNJ), Boeing (BA), United Tech (UTX), AT&T (T), Ford Motor (F), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT) и многие другие. Тем временем, в фокусе внимания находятся акции компании McDonald's (MCD), которая утром обнародовала свою квартальную отчетность за четвертый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, прибыль McDonald's за отчетный период достигла $1.44 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 больше, чем прогнозировали аналитики, и почти на $0.13 превышает показатель четвертого квартала 2015 года. В то же время выручка компании, как и оценивали аналитики, сократилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на почти 5%, до $6.029 млрд. Акции MCD на премаркете снизились 0.7%, так как отмеченное снижение выручки вызвало опасения по поводу будущих результатов компании.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Yahoo! (YHOO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.21 в расчете на акцию при выручке в $0.908 млрд.

Правительство Японии оставило без изменений свою экономическую оценку, заявив при этом, что экономика находится в состоянии умеренного восстановления.

Кабинет министров вновь подтвердил, что частное потребление демонстрирует признаки ускорения, в то время как улучшение бизнес-инвестиции, скорее всего, приостановилось. Что касается внешнего спроса, правительство повторило, что экспортные показатели указывают на ускорения роста. Промышленное производство также набирает обороты, сказали в представительстве.

Улучшение корпоративных прибылей, как представляется, приостановилось, хотя они остаются на высоком уровне. Стоит подчеркнуть, что оценки правительство не изменились со времен прошлого обзора.

Кроме того, правительство подтвердило, что ситуация с занятостью улучшается. В то же время, потребительские цены остаются на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Покупки облигаций, проводимые Европейским центральным банком, вызвали 6,5-процентную девальвации евро по отношению к доллару США с 2014 года до конца прошлого года. Тем не менее, влияние программы покупки активов было невелико. Об этом сообщалось в докладе, со ссылкой на исследование Бундесбанка.

Президент ЕЦБ Марио Драги ранее подтвердил, что обменный курс не является целью денежно-кредитной политики, но имеет важное значение для роста и инфляции. Более слабый евро может помочь экспортерам, но и поднять инфляцию с помощью роста импортным цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые продажи в Канаде снова выросли по итогам ноября, но более медленными, чем ожидалось, причиной чему были весьма слабые показатели в автомобильном сегменте. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данными, с учетом сезонных колебаний объем оптовых продаж увеличился в ноябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 56,85 млрд. канадских долларов. Аналитики прогнозировали, что продажи вырастут на 0,6% после того, как повысились на 1,3% в октябре (пересмотрено с 1,1%). По сравнению с ноябрем 2015 года, оптовые продажи выросли на 2,6%. В натуральном выражении, оптовые продажи сократились в ноябре на 0,1% относительно октября.

Оптовая торговля является крупнейшим компонентом сектора услуг Канады, на который в свою очередь приходится две трети экономической продукции страны. Оптовики, как правило, продают товары в больших количествах для институциональных, промышленных и розничных клиентов.

В Статистическом управлении заявили, что слабые показатели в ноябре были связаны с падением оптовых продаж автомобилей и запчастей - на 5,8% относительно октября, до 10,51 млрд. канадских долларов. Это было максимальное месячное снижение в данном сегменте с января 2015 года. Однако, без учета продаж автомобилей и запчастей, оптовые продажи выросли в ноябре на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Компенсировало слабость продаж автомобилей увеличение в сегменте "прочее" (на 7,2%, до 7.35 млрд. канадских долларов), и прирост в секторе строительных материалов (на 3,8%, до 7.91 млрд. канадских долларов).

Также данные показали, что в месячном выражении оптовые запасы выросли в ноябре на 0,2%, до 73.34 млрд. канадских долларов. Между тем, по сравнению с ноябрем 2015 года, оптовые запасы увеличились на 0,8%.

После выхода данных пара USD/CAD незначительно выросла, приблизившись до уровня открытия сессии. Сейчас пара торгуется на CAD1.3309. Важное сопротивление расположено на CAD1.3386 (максимум 20 января). Сильная поддержка находится на CAD1.3187 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD 1.0500 (EUR 1.33bln) 1.0600 (815m) 1.0700 (535m)

USDJPY 112.00 (USD 525m) 114.00 (426m) 115.00 (586m) 115.50 (516m) 116.00 (1.25bln) 116.50 (536m) 117.15 (407m)

GBPUSD 1.2060 (GBP 464m) 1.2300 (628m)

AUDUSD 0.7500 (AUD 363m)

USDCAD 1.3550 (USD 410m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.44 в расчете на одну акцию (против $1.31 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $6.029 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.997 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $122.05 (-0.17%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Доллар США подешевел против евро, обновив минимум 2017 года. Давление на американскую валюту продолжает оказывать инаугурационная речь президента США Дональда Трампа, в которой отсутствовали четкие комментарии по поводу налогов и инвестиций, но прослеживалась агрессивная протекционистская риторика. В пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Он также пообещал построить новые дороги, мосты и магистрали. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Сегодняшний экономический календарь почти пуст, и поэтому пара, в условиях отсутствия фундаментальных драйверов, будет реагировать на общий настрой рынков в отношении доллара, по крайне мере, до выступление главы ЕЦБ Драги. Многие инвесторы ожидают, что комментарии Драги останутся "голубиными", как и на прошлой неделе, что должно поддержать курс евро.

Фунт сильно укрепился против доллара, приблизившись до 5-недельного максимума, что было обусловлено ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Кроме того, поддержку паре оказывают позитивные данные по Британии, опубликованные в последнее время, а также недавнее выступление премьер-министра Британии Мэй, которое способствовало ослаблению беспокойства инвесторов по поводу "жесткого Брекзита". Впрочем, участники рынка сохраняют осторожность в ожидании решения Верховного суда Британии по вопросу Брекзита, которое будет оглашено завтра. Ожидается, что Верховный суд потребует от премьер-министра Терезы Мэй проконсультироваться с парламентом, прежде чем активировать Статью 50 Лиссабонского соглашения, которая начнет двухлетний отсчет времени до выхода страны из состава ЕС. Если суд вынесет решение в пользу Мэй, то это крайне негативно скажется на британском фунте.

Что касается экономический событий этой недели, в четверг выйдут предварительные данные по росту ВВП в 4-м квартале 2016 года. Эти данные имеют крайне важное значение, так как они отразят состояние экономики в преддверии выхода из ЕС. Сразу после референдума в июне, то есть в 3-м квартале, рост ВВП был вполне внушительным ввиду устойчивости потребительского спроса. Но декабрьские данные указали на сокращение розничных продаж наиболее быстрыми темпами почти за 5 лет, что указывает на вероятность скорого замедления экономики. Ожидается, что ВВП страны в 4-квартале вырос на 0,5% после повышения на 0,6% в 3-м квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0754, но затем утратила часть позиций

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2470

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y113.16, но затем восстановилась до Y113.75

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за ноябрь. В 15:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ выросла в 2016 году на 2,6%, до 549 млн тонн, добыча газа сохранилась на уровне 2015 г. - 555 млрд кубометров, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики РФ.

По данным Росстата, в России на 6,9% увеличилась добыча попутного нефтяного газа, до 84,1 млрд куб. Первичная переработка нефти по сравнению с 2015 годом снизилась на 1% и составила 285 млн тонн.

Производство бензина выросло в 2016 году на 1,9%, до 40 млн тонн.

Кроме того, в 2016 году производство дизеля увеличилось незначительно - на 0,2%, до 76,2 млн тонн. Производство мазута снизилось на 19,8%, до 57 млн тонн.

/обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Промышленное производство в России по итогам 2016 года выросло на 1,1% по сравнению с показателем за 2015 год, говорится в материалах Росстата.

В декабре 2016 г. в годовом выражении промпроизводство в стране выросло на 3,2%, а по сравнению с ноябрем 2016 года этот показатель увеличился на 7,4%.

В 2016 году в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 2,5%, в сегменте обрабатывающих производств - на 0,1%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в ноябре увеличилось на 1,5%.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России по итогам 2016 г. упало по сравнению с показателем за 2015 г. на 7,4% и составило 1,1 млн единиц, говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, при этом в декабре 2016 г. в годовом выражении выпуск авто вырос на 11,3%, а по отношению к ноябрю 2016 г. показатель упал на 12,9%.

Производство грузовых автомобилей (включая шасси, но без автосамосвалов) по итогам 2016 г. выросло на 6,9%, до 137 тыс. Производство автобусов увеличилось на 18,6% и достигло 43,2 тыс.

23 января

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $5997.30 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $907.72 млн.

24 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $7338.29 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.42, выручка EPS $5265.34 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $18259.82 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.81, выручка $6176.97 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $32123.16 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $2365.54 млн.

25 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.33, выручка $23129.14 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.33, выручка $4335.63 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $14709.58 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $42181.09 млн.

26 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $9811.58 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $34892.87 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.62, выручка $25140.11 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $15749.89 mln.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $25286.75 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.52, выручка $5850.89 млн.

27 января

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $32961.41 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.74, выручка $10149.17 млн.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0760 1.0785 1.0800 1.0830 1.0850-55 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0720 1.0700 1.0680 1.0650 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2420 1.2400 1.2375-80 1.2350 1.2320-25 1.2300 1.2280 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650 0.8665 0.8680 0.8700 0.8730 0.8750 0.8780 0.8800

Ордера на покупку: 0.8620 0.8600 0.8585 0.8550 0.8530 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.30 122.50 122.80 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.65 113.80 114.00 114.20 114.50 114.80 115.00 115.20 115.35 115.55-60115.80 116.00

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.65 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580-85 0.7600 0.7630 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7545-50 0.7525-30 0.7500 0.7480-85 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 млрд рублей", - сказал глава правительства на совещании с вице- премьерами.

Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции.

Средний размер пенсий в РФ в 2017 году достигнет 13 тыс. 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%, заявила на совещании вице-премьер РФ Ольга Голодец. "В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 тыс. 620 рублей и величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", - сказала Голодец.

Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии законом о бюджете. "Минтрудом готовится еще один нормативный акт в правительство, потому что с 1 апреля этого года мы должны доиндексировать будем еще раз пенсии в соответствии с законом о бюджете РФ",- заявила Гододец. По словам Голодец, подготовка к индексации пенсий с 1 февраля находится на завершающей стадии. "Это коснется 31 млн 430 тысяч неработающих пенсионеров", - уточнила она.

По ее словам, правительство ставило задачу сохранить покупательскую способность страховых пенсий. "Эта задача будет достигнута", - отметила она. Голодец напомнила, что единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам сейчас подходит к завершению. "В настоящее время 85% пенсионеров уже получили эту надбавку и доставка этой выплаты завершится к концу этой недели", - добавила она.

/Обновлено, добавлен 4 абзац/

ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. Средний размер пенсий в РФ в 2017 году достигнет 13 тыс. 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с заместителями.

"В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 тыс. 620 рублей и величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", - сказала Голодец.

Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии законом о бюджете. "Минтрудом готовится еще один нормативный акт в правительство, потому что с 1 апреля этого года мы должны доиндексировать будем еще раз пенсии в соответствии с законом о бюджете РФ",- заявила Гододец.

Медведев напомнил, что правительство уже приняло базовые постановления по пенсиям. Он поручил Голодец следить за их реализацией.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, но лишь с небольшим изменением. Давление на рынки оказывает обеспокоенность по поводу протекционистской политики Трампа.

После вступления в должность президента США Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Определенное внимание инвесторов привлекли заявления члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что экономический протекционизм является плохой идеей. Таким образом он прокомментировал заявления нового президента США, который поддержал протекционистскую политику. "Протекционизм, в текущий момент, очевидно, плохая идея, - сказал Кере. Однако, он подчеркнул, что сейчас слишком рано комментировать данный вопрос более конкретно, потому что Трампу еще предстоит уточнить свою экономическую политику.

Кере также отметил, что в настоящее время слишком рано для ЕЦБ, чтобы изменять свою ультрамягкую денежно-кредитную политику. Он добавил, что сейчас важно, чтобы денежно-кредитные условия в еврозоне были "наиболее подходящими" для экономики блока. "Усиление инфляции в еврозоне во многом объясняется повышением цен на сырьевые товары. ЕЦБ следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, когда рост цен на сырье начнет оказывать вторичный эффект, включая увеличение зарплаты в еврозоне. Пока этого не наблюдается", - пояснил Кере.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,20%. Что касается секторов, большинства из них демонстрируют негативную динамику. Главным аутсайдером является датчик акций банковского сектора, который обвалился на 0,97%.

Котировки Credit Agricole упали на 1,6%. Акции нескольких итальянских банков также снизились более чем на 2% после сообщений СМИ, что Intesa Sanpaolo может приобрести долю в Generali.

Стоимость Philips Lighting уменьшилась на 2% на фоне сообщений о сокращении выручки. Чистая прибыль компании в 4-м квартале подскочила на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года, до 63 млн евро, хотя выручка снизилась с 2,05 млрд до 1,93 млрд евро.

Цена акций Essentra опустилась на 1,9% на фоне заявлений, что скорректированная операционная прибыль за год может не оправдать ожиданий или будет находиться вблизи нижней границы диапазона прогнозов.

Капитализация Berkeley Group и Bovis Homes выросла на 1% и на 3,2% соответственно, причиной чему были сообщения о возможном слиянии компаний.

На текущий момент

FTSE 100 -29.507168.94 -0.41%

DAX -42.65 11587.48 -0.37%

CAC 40 -16.69 4833.98 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Европейским центральным банком, показали, что объем государственного долга еврозоны снизился по итогам третьего квартала 2016 года.

Согласно отчету, соотношение государственного долга к ВВП составило 90,1 процента в третьем квартале по сравнению с 91,2 процента во втором квартале. Напомним, за тот же период предыдущего года, данное соотношение было на уровне 91,5 процента. В конце третьего квартала, долговые ценные бумаги составляли 79,7 процента от общего государственного долга еврозоны. Кредиты составили 17,3 процента, а валюта и депозиты представляли 3 процента от общего государственного долга.

Кроме того, ЕЦБ сообщили, что среди 28 стран Европейского Союза соотношение государственного долга к ВВП снизилось до 83,3 процента по сравнению с 84,2 процента в предыдущем квартале. Самые высокие отношения государственного долга к ВВП были зарегистрировано в Греции, на уровне 176,9 процента, а затем в Португалии и Италии. Самые низкие показатели были замечены в Эстонии, Люксембурге и Болгарии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что президент США Дональд Трамп понимает ценность свободной торговли, и что он постарается убедить его в полезности многонационального торгового соглашения, которое администрация Трампа пообещала разорвать.

"Я считаю, что президент Трамп понимает важность свободной и справедливой торговли, поэтому я хотел бы убедить его рассмотреть стратегическое и экономическое значение торгового соглашения ТЭС (Транс-Тихоокеанское партнерство)", - сказал Абэ на заседании нижней палаты парламента. Кроме того, Абэ сказал, что хотел бы укрепить американо-японский альянс в области безопасности, основываясь на взаимном доверии с Трампом.

"Когда мы встретились в последний раз, я четко знал, что он заслуживает доверия, и сегодня это убеждение не изменилось, - добавил Абэ, ссылаясь на его ноябрьскую встречу с избранным президентом Трампом.

Абэ также сказал, что Токио хотел бы объяснить, как его страна внесла свой вклад в экономику США. Эксперты отмечают, что такая позиция была принята японским правительством, чтобы попытаться парировать угрозы "таможенной пошлины" на импорт в США.

Японский генеральный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга отдельно сказал, что Токио будет внимательно следить за любым воздействием политики новой администрации США на свою страну, и что он хотел бы углубить экономические связи между двумя странами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительный дефицит бюджета Китая в прошлом году составил 2,83 трлн. юаней ($ 413 млрд.), что превысило целевой показатель бюджета, который был установлен на уровне 2,18 трлн. юаней, в соответствии с расчетом Reuters на основе данных Министерства финансов.

Бюджетные расходы в 2016 году выросли на 6,4 процента по сравнению с 2015 года, в то время как доходы увеличились на 4,5 процента, сообщило Министерство финансов в понедельник.

В прошлом году Китай полагался на государственные расходы для стабилизации экономического роста, учитывая спад активности в частном секторе. Однако, в ответ на такую политику значительно усилились опасения по поводу долговой нагрузки страны. Напомним, темпы роста ВВП Китая в прошлом году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году. Это худший показатель за последние 26 лет. Тем не менее, эти цифры совпали с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года. В целом, внутренний валовой продукт Китая в 2016 году составил 74,41 триллиона юаней (около $10,84 триллион). Годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,7%, во втором - 6,7%, в третьем - 6,7%, в четвертом - 6,8%.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банк России установил на 24 января официальный курс доллара на уровне 59,5034 руб., что на 16,63 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 21,52 копейки, до 63,9424 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,54 копейки, до 61,5010 руб.

Член Исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кере заявил сегодня, что экономический протекционизм является плохой идеей. Таким образом он прокомментировал заявления нового президента США Дональда Трампа, который поддержал протекционистскую политику.

"Протекционизм, в текущий момент, очевидно, плохая идея, - сказал Кере в интервью Radio Classique. Однако, он подчеркнул, что сейчас слишком рано комментировать данный вопрос более конкретно, потому что новому главе США еще предстоит уточнить свою экономическую политику.

Кере также отметил, что в настоящее время слишком рано для ЕЦБ, чтобы изменять свою ультрамягкую денежно-кредитную политику. Он добавил, что сейчас важно, чтобы денежно-кредитные условия в еврозоне были "наиболее подходящими" для экономики блока. Напомним, 19 января ЕЦБ принял решение сохранить свою политическую позицию неизменной, пожелав увидеть дальнейшее улучшение роста и инфляции. В декабре он сократил свои ежемесячные закупки на четверть до 60 млрд. евро с апреля, но продлил программу QE до конца 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ направило в Министерство финансов предложения о введения в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи системы tax free, решение об этом может быть принято уже в ближайшее время, заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы представили в Министерство финансов все необходимые документы. В ближайшее время (может быть принято окончательное решение о запуске системы tax free в пилотных регионах - прим. ред.), буквально вот-вот", - сказал министр.

Он отметил, что все промежуточные решения, необходимые для запуска системы tax free, уже приняты. Отвечая на вопрос, в каких регионах она будет вводиться, Мантуров заявил: "Это Петербург, Сочи, Москва".

Как ранее сообщалось, в 2017 г. проект по введению системы tax free планируется осуществить в трех регионах в пилотном режиме. В случае успеха, в дальнейшем может быть принято решение о распространении его на всю страну.

Проект в конце 2016 г. рассматривался на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который обратил внимание на необходимость учесть соответствующий международный опыт и отметил, что введение возврата налога на добавленную стоимость иностранным физическим лицам будет способствовать росту туристического потока в России и увеличению товарооборота.

Tax free - система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане. Сумма возврата в различных странах может варьироваться от 7% до 20%. Минфин России ранее предлагал установить ставку НДС (налог на добавленную стоимость - прим. ред.) в размере 0% в рамках пилотногот проекта tax free в России.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает правительству при формировании комплекса мер по ускорению темпов экономического роста до уровня выше среднемировых предусмотреть снижение фискальной нагрузки на бизнес после 2020 года. Об этом заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

"Наш подход достаточно простой - мы считаем, что минимальным критерием здесь является неувеличение суммарной фискальной, а не только налоговой, нагрузки на бизнес. Не только фиксация этой налоговой и фискальной нагрузки, включая страховые платежи и ряд других публичных платежей обязательного характера, но и снижение в среднесрочной перспективе", - сказал он.

По словам Шохина, РСПП представит свои предложения в ближайшее время, поскольку к середине марта должен быть подготовлен первый вариант программы действий по ускорению экономического роста для ее обсуждения на различных площадках, в том числе с участием предпринимательского сообщества.

Шохин отметил, что РСПП с января начал подготовку предложений для правительства в рамках разработки мер по ускорению экономического роста.

"Мы считаем, что где-то на рубеже с 2020 по 2025 годы можно приступать и к снижению налогов. Иначе все разговоры и повышении эффективности налогового администрирования, возможности увеличения уровня собираемости сборов и так далее - они не получат своего воплощения", - сказал глава РСПП.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 16 - 20 января 2017 г. в среднем по стране выросли на 14 коп. и 11 коп. до 35,7 руб. и 38,6 руб. за л соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Резкий рост цен на Аи-92 отмечен в Южном и Сибирском федеральных округах, где этот вид топлива подорожал на 16 копеек, до 36,96 руб. и 35,1 руб. за л соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 40,081 тыс. руб. за т, что на 447 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 393 руб. до 40,219 тыс. руб. за т.

Цены на Аи-95 также существенно выросли в Южном федеральном округе - на 17 коп., до 40,23 руб.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41,424 тыс. руб. за т, что на 343 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 293 руб. до 41,158 тыс. руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 299 руб. и составила 44,263 тыс. руб.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов за отчетную неделю выросла на 18 копеек и достигла 37,35 руб. за л. С начала года этот вид топлива уже успел подорожать на 0,5%.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, торговались на позитиве. Торги в Шанхае и Гонконге выросли на фоне активных финансовых вливаний со стороны Народного банка Китая. ЦБ добавляет ликвидности в преддверии начала празднований Нового года по лунному календарю. Читать далее ...

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель управляющего совета ЕЦБ, Бенуа Кере заявил, что недавний подъем инфляционных показателей был связан с ростом цен на нефть. По мнению банкира, ЕЦБ будет готов к повышению процентных ставок только в случае повышение зарплат. "В настоящее время этого не происходит", - отметил Кере.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 1.33bln) 1.0600 (815m) 1.0700 (535m)

USD/JPY 112.00 (USD 525m) 114.00 (426m) 115.00 (586m) 115.50 (516m) 116.00 (1.25bln), 116.50 (536m) 117.15 (407m)

GBP/USD 1.2060 (GBP 464m) 1.2300 (628m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 363m)

USD/CAD 1.3550 (USD 410m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали на -0,41% до уровня $55,26. В то же время фьючерсы на нефть WTI снизились на -0,56% до уровня $52,92. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минус в ожидании публикации прогнозов по росту производства нефти в США. Недавнее давление на стоимость сырья оказали опубликованные данные по росту количества буровых установок в Штатах. За последнюю неделю буровых увеличилось до 551, что является четырех-годовым максимумом. С середины 16 года объем добычи черного золота в Штатах вырос более чем на 6%. Тем не менее, данные по-прежнему ниже исторического максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

В Китае зафиксировали рекордный рост рождаемости

В 2016 году в Китае родились 17,86 млн человек, заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ян Вэньчжуан. Это самый высокий уровень рождаемости с 2000 года. Таких показателей удалось достичь несмотря на то, что число женщин детородного возраста снизилось на 5 млн человек. Для сравнения, средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше.

Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи

Южнокорейская компания Samsung объявила, что причина многочисленных взрывов смартфонов Galaxy Note 7 заключается в бракованных аккумуляторах, которые загораются в результате перегрева. Как отмечается в сообщении компании, специалисты Samsung берут на себя ответственность за ошибку и намерены изменить конструкцию и процесс производства батарей для смартфона.

Амон и Вальс лидируют на праймериз социалистов во Франции

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон и бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс стали лидерами по итогам первого тура праймериз социалистов во Франции. По предварительным данным, Амон набрал 35,21% голосов, Вальс - 31,56%. На третьем месте - экс-министр экономики Арно Монтебур, за которого проголосовали около 18% избирателей.

DW

Трамп начнет переговоры по пересмотру торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже намечены встречи с премьером Канады Джастином Трюдо и главой мексиканского государства Энрике Пенья Ньето, направленные на пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торговые отношения между тремя странами. Переговоры с мексиканским лидером по вопросам NAFTA, безопасности и иммиграции запланированы на 31 января, сообщил Трамп, обращаясь к сотрудникам аппарата Совета национальной безопасности Белого дома. "Думаю, мы придем к хорошим результатам", - заверил он.

FT

Мировой объем активов хедж-фондов впервые превысил $3 трлн

Согласно данным Hedge Fund Research объем активов хедж-фондов впервые превысил отметку в $3 трлн, пишет Financial Times. «Рост случился вопреки целой серии вывода активов инвесторами и организациями из-за геополитической и экономической неопределенности в отношении 2017 года на фоне программы команды Трампа, процесса по Brexit и неопределенности по выборам в Голландии, Германии и Италии», - заявил президент Hedge Fund Research Кеннет Хайнц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 11:30 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 13:15 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня таможенное управление Китая выпустило отчет по импорту нефти в декабре 16 года и за весь 2016 итоговый год.

В декабре импорт в Китай пришелся на 3 страны:

• Иран нарастил поставки в КНР на 30% г/г до 689,4496 барр;

• Россия увеличила на +4.8% г/г до 1,19 млн барр;

• Саудовская Аравия снизила поставки на -20% до 841,825 барр.

По итогам 2016 года:

• Иран продал в Китай на +17.6% больше;

• Россия поставила на +23.7%;

• Саудовская Аравия всего на +0.9%;

• Бразилия на +37.6%;

• Ангола на +13%;

• Венесуэла на +26%;

Таким образом Россия обгоняет Саудовскую Аравию по поставкам черного золота в Китай.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь 0.0% Пересмотрено с 0.2% 0.3%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Ноябрь 100.8 102.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Ноябрь 113.5 115

Новая неделя началась с ослабления доллара. Давление на американскую валюту оказывает неопределенность относительно политики нового президента США Дональда Трампа. По сути, на текущий момент рынки имеют только призыв Трампа «Сделаем Америку великой снова!», но никто пока точно не понимает, как именно он собирается реализовать этот призыв. После инаугурации в пятницу ситуация не изменилась, никакой новой информации относительно реализации ключевых предвыборных обещаний, а именно снижения налогов и масштабных инфраструктурных проектов, по-прежнему нет. Читать далее ...

Сегодня в Белом Доме подтвердили, что в эту пятницу может состояться первая встреча лидеров Великобритании и США. Встречу планируют провести в Вашингтоне, округ Колумбия. Напомним, Соединенное Королевство и Америка являются стратегическими партнерами и, скорее всего, Тереза Мэй будет искать новые варианты торговых соглашений с США в условиях Brexit, а также состоится разговор по поводу безопастности и России.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB показала небольшое снижение на 20 копеек и опустилась к уровню ₽59.33. Таким образом, пара продолжает корректироваться после вчерашнего бурного роста в первой половине торгов. Похоже, что пара вошла в стадию коррекции к нисходящему тренду и в ближайшие несколько дней можем наблюдать небольшое восходящее движение. Однако, стоит помнить, что общий тренд по паре восходящий - поэтому покупать пару можно только с короткими целями. Ближайшей поддержкой выступает область минимумов 17-18 января - ₽58.72-82. Сопротивлением выступает вчерашний максимум (₽60.02).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованному сегодня отчету от Кабинета министров, окончательные данные по индексу ведущих индикаторов Японии показали рост в ноябре к 102.8 по сравнению с 100.8 в октябре. Ноябрьский показатель был немного пересмотрен с уровня 102.7. В то же время индекс совпадающих индикаторов поднялся в ноябрь к 115, против 113.5 в октябре. Индексы выросли более, чем изначально предполагалось в ноябре и остались на максимуме за последние пятнадцать месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению EY ITEM Club, в 2017 году потребительские расходы Британцев резко сократятся из-за последствий Brexit. Эксперты данного клуба указывают на удорожание импорта, что приведет к росту инфляции и замедлению роста занятости. Все эти факторы заставляют Британцев экономить. «Падение фунта приведет к росту инфляции к 3.1% в 4 квартале 2017 года. Уровень безработицы, как ожидается, поднимется выше 6% значения к концу 2018 года. Прогноз роста ВВП в 2017 году составляет +1.3%, а в 2018 году - 1%» - прогнозируют в EY ITEM Club.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности во всех отраслях экономики Японии вырос в ноябре на +0.3% по сравнению с октябрем. Данные оказались лучше предыдущего значения. Однако, октябрьские данные были пересмотрены в сторону понижения, с +0.2% к 0.0%. Показатель измеряет активность во всех отраслях промышленности Японии и позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники рынка, прогнозируя будущую динамику производственного индекса Tankan от Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0842 (2720)

$1.0805 (2454)

$1.0778 (2226)

Цена на момент написания обзора: $1.0749

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0636 (1395)

$1.0588 (1492)

$1.0525 (2877)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 57617 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (3628);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 66859 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (4928);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 января составило 1,16 против 1,20 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2706 (1060)

$1.2609 (1367)

$1.2512 (1376)

Цена на момент написания обзора: $1.2431

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2286 (1238)

$1.2190 (1076)

$1.2093 (560)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 18400 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1520);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 22683 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3228);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 января составило 1,23 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии доллар США снизился, достигнув самого минимального уровня с начала года против евро. Также американская валюта снижается и против других основных валют, несмотря на довольно оптимистическое выступления Дональда Трампа во время своей инаугурации. Новый президента США пообещал осуществить широкомасштабные изменения в экономике и национальной безопасности, и вновь сделать Америку сильной, здоровой и великой. "Я обещаю увеличить число рабочих мест и повысить безопасность в стране. Многие американцы сталкиваются с трудностями, это скоро прекратится. Каждое решение в отношении торговли, налогообложения, иммиграции и внешней политики будет приниматься во благо американцев. Я буду следовать двум правилам: покупать американские товары и нанимать на работу американцев. Кроме того, больше не будет политиков, которые только говорят и ничего не делают", - заявил Трамп.

Сразу после приведения к присяге Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и стран, враждебных интересам США. Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения, и намерена выслать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

В ходе инаугурационной речи Трамп ничего не упомянул по поводу курса американской валюты. Однако, ранее, на прошлой неделе, в своем интервью, опубликованном в Wall Street Journal, он высказал опасение по поводу "слишком сильного" роста доллара США.

Сегодня поздно ночью состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги и многие инвесторы ожидаю, что его комментарии остануться "голубиными", как на прошлой неделе, что позитивно сказалось на курсе евро. Напомним, Драги признал, что перспективы роста экономики еврозоны улучшились, но повторил, что в случае необходимости объем программы выкупа активов или срок ее действия может увеличится. "ЕЦБ продолжит игнорировать недавний рост инфляции, совпавший с ростом цен на сырьевые товары, если сочтет его временным явлением. Кроме того, нет никаких признаков уверенного роста инфляции", - добавил Драги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи усилил свой протекционистский тон. Белый дом уже опубликовал программу, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и стран, враждебных интересам США. Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

После такого заявления Японский индекс Nikkei упал на 1,1%, а акции в Австралии упали на 0,7%, так как эти страны среди 12-ти государств Транстихоокеанского партнерства. Другие азиатские акции были устойчивыми, однако, отчасти из-за того, что не было никаких негативных сюрпризов.

Негативным фактором для котировк в Токио также стало укрепление японской валюты по отношению к американской, что негативно для японских экспортеров.

В начале торгов подешевели акции автоконцернов Toyota и Nissan на 1,7% и 1,9% соответственно.

Nikkei 225 18,920.96 -216.95 -1.13%

Shanghai Composite 3,133.61 +10.47 +0.34%

S&P/ASX 200 5,612.90 -41.85 -0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне, однако в общем с начала года демонстрирует рост.

В Morgan Stanley отмечают, что австралийский доллар продолжает показывать хорошие результаты, и, несмотря понижательный среднесрочной прогноз, в банке ждут лучших уровней для продаж. "Цены на сырьевые товары, такие как железная руда и другие металлы продолжают ралли, позволяя паре AUD/USD вырваться из верхнего конца длинного канала, начавшегося около $0.74",- говорят в банке. -" Рост австралийского доллара может остановиться, но мы все еще ждем катализаторов с внутренней или внешней стороны (а именно со стороны Китая), чтобы ввести короткие позиции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В воскресенье, 22 января, в Вене состоялось первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК, на котором министры утвердили механизм мониторинга добычи нефти и подвели первые итоги реализации соглашения по сокращению глобального перепроизводства сырья. По итогам заседания стало известно, что соглашение по сокращению добычи нефти выполняется почти на 80%. "Большинство стран выполняют свои обязательства и придерживаются плана по сокращению добычи нефти, согласно соглашению" заявил глава Минэнерго России Александр Новак после встречи в Вене.

Напомним, в прошлом году, на встрече в Вене 10 декабря, ОПЕК и государства, не входящие в картель подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

Сейчас сокращение добычи нефти, по имеющимся данным, составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, однако эта цифра включает не все 24 страны соглашения. Исходя из озвученных обязательств участников соглашения, оно предусматривает суммарное сокращение добычи всеми странами на 1,758 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран выполняют соглашение опережающими темпами и большими объемами, в частности Россия, обещавшая поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, уже обеспечила сокращение в 100 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 50 тысяч.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозу ANZ, Китай увеличит целевой уровень по ВВП до 6,0-7,0% в 2017 году для того, чтобы установить баланс между структурными реформами и поддержания экономического доверия

ANZ говорят, что стабилизация в экономике Китая будет власти снизить усилия по стимулированию экономики, чтобы уделять больше внимания реформам и решению проблем, связанных с растущей задолженностью.

Напомним, По данным Государственного статистического управления КНР, экономика Китая в 2016 году выросла на 6,7%, а за четвертый квартал рост ВВП составил 6,8%. Показатель 2016 года стал самым низким с 1990 года. Рост экономики замедляет высокий уровень задолженности, избыточность мощностей в ряде отраслей. Положительное влияние на ВВП оказали бюджетные инвестиции и банковские кредиты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.41 +0.08%

Gold 1,204.30 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +65.66 19137.91 +0.34%

TOPIX +5.31 1533.46 +0.35%

Hang Seng -164.05 22885.91 -0.71%

CSI 300 +25.60 3354.89 +0.77%

Euro Stoxx 50 +9.11 3299.44 +0.28%

FTSE 100 +22.66 6954.21 +0.33%

DAX +33.24 11630.13 +0.29%

CAC 40 +28.59 4764.07 +0.60%

DJIA +94.85 19827.25 +0.48%

S&P 500 +7.62 2271.31 +0.34%

NASDAQ +15.25 5555.33 +0.28%

S&P/TSX +138.07 15547.88 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0695 +0,29%

GBP/USD $1,2358 +0,15%

USD/CHF Chf1,0021 -0,39%

USD/JPY Y114,48 -0,33%

EUR/JPY Y122,44 -0,03%

GBP/JPY Y141,47 -0,19%

AUD/USD $0,7550 -0,12%

NZD/USD $0,7163 -0,35%

USD/CAD C$1,3325 +0,07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 23 января 2017

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Ноябрь 0.2%

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Ноябрь 100.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Ноябрь 113.5

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Ноябрь 1.1%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Январь -5.1

23:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Вторник, 24 января 2017

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.4

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.5 53.3

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 52.9 53.2

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 55.6 55.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 54.3 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 54.9 54.8

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 53.7 53.9

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.Декабрь -12.21 -7.2

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 54.3 54

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Январь 8

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Декабрь 5.61 5.56

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Декабрь 0%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Декабрь 153 270

Среда, 25 января 2017

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.7% 0.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.3% 1.6%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.7%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.43

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 111 111.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 116.6 116.9

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 105.6 105.8

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь 0 5

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь -0.2

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь 0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 2.347 -1.67

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.2% 0.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 0.2% 1.2%

Четверг, 26 января 2017

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Февраль 9.9 9.9

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Декабрь 3.64

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Декабрь 40.66

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 0.6% 0.5%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) IV кв 2.2% 2.1%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Январь 35

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2046

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Январь 53.9 54.4

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь 0.0% 0.2%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Декабрь 592 590

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь 0.0%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.6% -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Декабрь 0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.4% -0.3%

Пятница, 27 января 2017

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв 0.3%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г IV кв 0.5%

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв IV кв 3.5% 11%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв IV кв -1% -0.5%

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Декабрь 1

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 4.8% 4.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь -4.6% 2.5%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Декабрь 0.5% 0.4%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -6.6%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) IV кв 1.7%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) IV кв 1.5%

13:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) IV кв 3.5% 2.1%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98.2 98.1

Воскресенье, 29 января 2017

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -705

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 1.7%