Новости и прогнозы рынков CFD — 24-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.53%). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.43%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.7%). Упал только сектор здравоохранения (-0.4%).

Число безработных во Франции в декабре выросло. Это указывает на то, что тенденция на снижение безработицы во Франции оказалась уязвимой.

Число безработных в категории "А", то есть, тех, кто зарегистрирован как полностью безработный, в декабре выросло на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3 473 100. Об этом во вторник сообщило Министерство труда.

Месячный рост безработных в декабре указывает на противоречивый год для рынка труда во Франции, что лишило Франсуа Олланда шансов на переизбрание в президенты в мае этого года. Лидер Социалистической партии, который связал свое политическое будущее с разворотом ситуации на рынке труда, заявил в декабре, что не пойдет на выборы.

Несмотря на то, что Олланд снял свою кандидатуру, социалистическая партия остается крайне непопулярной и разделенной в отношении попыток президента справиться с безработицей. Бывший премьер-министр Манюэль Вальс, поддерживающий бизнес социалист, лояльный Олланду, в воскресенье будет конкурировать с Бенуа Амоном во втором туре праймериз. Амон придерживается левых взглядов. Он вышел из правительства Олланда в 2014 году. Опросы показывают, что у обоих кандидатов мало надежд быть избранным президентом Франции в мае.

Мириам Эль-Хомри, министр труда Франции, заявила, что месячные данные по безработице подвержены колебаниям, которые не следует переоценивать. Число безработных в декабре сократилось на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщило министерство.

"Тенденция явно благоприятная", - сказала Эль-Хомри.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отказ президента США Дональда Трампа от участия страны в соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (TТП) не приведет к негативным последствиям для Германии, считает вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

"Если Д.Трамп начнет торговую войну со странами Азии и Южной Америки, это откроет новые возможности для нас", - сказал он в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Д.Трампу необходимо признать, что экономика США не выдерживает конкуренции, в то время как такого нельзя сказать об экономике Германии", - подчеркнул З.Габриэль.

Как сообщалось, накануне президент США Д.Трамп подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из ТТП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос после трех дней продаж, тогда как инвесторы продолжают оценивать перспективы экономической политики при администрации президента Дональда Трампа. Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, вырос на 0,1% до 90,85, восстановившись после падения, вызванного комментариями представителя Министерства финансов в отношении негативных последствий сильного доллара.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в январе до 55,1 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель превысил прогнозы экспертов на уровне 54,5. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Производственная активность в зоне ответственности ФРБ Ричмонда укрепилась в январе, с продолжающимся ростом новых поставок и объемов новых заказов. Занятость выросла, хотя увеличение средней производственной заработной платы было менее распространено, чем в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели продолжила расти, но рост был менее распространен в январе, чем месяцем ранее. Рост закупочных цен был умеренный, в то время как рост отпускных цен ускорился.

Определенное давление на евро ранее оказали смешанные данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе. Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже прогнозов. Исследование также показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к 4-месячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта. Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Фунт ранее значительно подешевел против доллара США, отступив от 6-недельного максимума, что было обусловлено оглашением вердикта Верховного Суда Великобритании по вопросу Брекзита. Верховного суд постановил, что премьер-министр Тереза Мэй не может инициировать процесс Брекзита без одобрения парламента. Такое решение было принято большинством голосов (8 против 3). Между тем, суд постановил, что правительству Британии не потребует согласие законодательных собраний Шотландии и Северной Ирландии для запуска процедуры Брекзита Вскоре правительство Британии заявило, что уважает решение суда, предпримет дальнейшие шаги в парламенте. Тереза Мэй дала понять, что вердикт Верховного Суда это не повлияет на ее планы, и заявила, что рассчитывает на поддержку законодателей. Однако, парламентарии могут усложнить данный процесс, добавив поправки касательно будущих взаимоотношений Британии с ЕС. В целом, решение суда является ударом по политике Терезы Мэй, поскольку премьер планирует запустить процесс Брекзита уже через два месяца. Между тем, аналитики полагают, что требование о получении одобрения в парламенте не сможет надолго отсрочить процесс Брекзита. "Учитывая, что члены парламента заявили об уважении воли британцев, они должны дать свое разрешение. По моему мнению, Британия все равно начнет официальную процедуру отделения от Европейского Союза к концу марта", - полагает Джеймс Найтли, экономист ING.

Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Британии. Как стало известно, Великобритания уменьшила свой бюджетный дефицит немного меньше, чем ожидалось в декабре, но больше, чем первоначально считалось в ноябре, что может помочь канцлеру Хэммонду достигнуть своей цели на текущий финансовый год. УНС заявило, что государственные заимствования в декабре упали на 5 процентов, до 6,9 млрд. фунтов, что оказалось несколько выше прогноза на уровне 6,7 млрд. фунтов. Однако, за первые 9 месяцев 2016/17 финансового года заимствования сократились более резко - на 14,3 процента, до 63,8 млрд. фунтов по сравнению с годом ранее, чему помог меньший, чем сообщалось ранее дефицит бюджета в ноябре. УНС пересмотрело размер дефицита за ноябрь до 11,3 млрд. фунтов с 12,6 млрд. фунтов. Напомним, канцлер Хэммонд стремится сократить дефицит бюджета за весь год на 10 процентов, до 68,2 млрд. фунтов, что все равно оставит Великобританию с одним из самых больших дефицитов среди мировых промышленно развитых стран с около 3,5-процентным экономическим ростом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биржевые фонды ETF Securities, инвестирующие в золото, на прошлой неделе привлекли 65,4 млн долларов, что стало наибольшим притоком средств за 16 недель, говорят в компании.

В ETF Securities связывают такую динамику с ослаблением доллара и спросом инвесторов на активы, предоставляющие защиту от инфляции. Темпы роста цен в США на прошлой неделе превысили 2% впервые с 2014 года.

В то же время, в компании сообщили о рекордном притоке средств в фонды, предполагающие ослабление валют сырьевых экономик, таких как Австралия и Норвегия. Причиной этому могли стать опасения относительно замедления экономики Китая и снижения нефтяных цен, заключили в ETF Securities.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в секторе услуг Новой Зеландии расширилась самыми быстрыми темпами более чем за год в декабре, показали данные опроса от Business NZ во вторник.

Индекс активности в секторе услуг, или PSI, поднялся до 58,4 в декабре с 58,1 в ноябре. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Кроме того, последний темп роста был самым быстрым с ноября 2015 года.

Среди компонентов, новые заказы снова выросли в декабре, хотя темпы роста снизились с ноября. В то же время, рост занятости в течение месяца улучшился.

"Средний результат деятельности за 2016 год был 56,6. В то время как результат был немного ниже 57,8, записанного в 2015 году, он по-прежнему занимает третье место в среднем за год с момента начала опроса", сказал исполнительный директор Business NZ Кирк Хоуп.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли, что было связано с публикацией статданных по еврозоне и Германии, а также оглашением решения Верховного суда Британии. Читать далее

Настроения потребителей Австралии ослабли в течение недели, закончившейся 22 января, под влиянием окончания традиционного сезона отпусков и последних новостей о Brexit и президенте США Трампе, показал во вторник еженедельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan.

Индекс потребительского доверия упал на 1,9 процента до 117,0 от 119,3 в предыдущую неделю.

Взгляды домохозяйств на экономические условия в течение следующих двенадцати месяцев упали на 2,0 процента после роста на 11,2 процента по сравнению с предыдущими двумя неделями. Тем не менее, их нынешнее состояние финансов выросло на 0,7 процента.

"Скачок потребительского доверия в новом году частично нивелировался на прошлой неделе, что вероятно, отражает конец традиционного сезона отпусков и, возможно, падение внутренних цен на акции. Последние новости о Brexit и сохраняющаяся неопределенности по поводу последствий президентства Трампа также может оказать влияние," сказал старший экономист ANZ, Джо Мастрес.

"Тем не менее, индекс остается достаточно устойчивым, и ободряющие мнения домохозяйств относительно общих финансовых условий остаются значительно выше долгосрочной тенденции, предполагая позитивный прогноз потребительских расходов."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Правительство Германии прогнозирует рост ВВП в 2017 г на уровне 1,4%

• Ситуация в экономике Германии останется хорошей в 2017 г

• Риски со стороны ситуации во внешней торговли значительны

• Правительство Германии ожидает рост экспорта в 2017 на 2,8%

• Правительство Германии ожидает роста импорта в 2017 г на 3,8%

• Правительство Германии ожидает роста частного потребления в 2017 г на 1,4%

Частный сектор Франции расширился самыми быстрыми темпами более чем за пять с половиной лет в январе, что обусловлено устойчивым ростом активности в секторе услуг, показали во вторник предварительные данные IHS Markit.

Композитный индекс выпуска поднялся до 67-месячного максимума 53,8 в январе с 53,1 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Индекс активности в секторе услуг вырос до 53,9 в январе с 52,9 в декабре. Это было самое высокое значение за 19 месяцев. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 53,1.

Тем не менее, рост промышленного производства немного снизился в начале года. Производственный индекс менеджеров по закупкам упал до 53,4 с 53,5 в декабре. Индекс также соответствует оценке консенсуса.

Новые заказы, полученные компаниями частного сектора во Франции, выросли седьмой месяц подряд в январе. Темпы создания рабочих мест стали самыми резкими за последние пять лет.

На ценовом фронте, более тяжелое бремя расходов было замечено как в секторе услуг, так и в обрабатывающей промышленности. Отпускные цены упали пятьдесят седьмой месяц подряд в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут благодаря снижению производства странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами, но дальнейший рост сдерживают сообщения об увеличении буровой активности и, как следствие, добычи в США. Читать далее

В ходе сегодняшних торгов цены на золото утратили часть позиций на фоне укрепления доллара США. Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник, так как инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний, стремясь при этом найти ясность относительно экономической политики президента Дональда Трампа.

Как показали предварительные данные, опубликованные Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в январе до 55,1 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель превысил прогнозы экспертов на уровне 54,5. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Вместе с тем, объем продаж жилья на вторичном рынке США умеренно снизился по итогам декабря, что может свидетельствовать о том, что ограниченные запасы, поднимающиеся цены и более высокие ставки по ипотечным кредитам, будут сдерживать рынок в 2017 году. Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке сократились в декабре на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 5,49 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Экономисты прогнозировали, что продажи жилья снизятся до 5,5 млн. единиц.

Кроме того, Производственная активность в зоне ответственности ФРБ Ричмонда укрепилась в январе, с продолжающимся ростом новых поставок и объемов новых заказов. Занятость выросла, хотя увеличение средней производственной заработной платы было менее распространено, чем в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели продолжила расти, но рост был менее распространен в январе, чем месяцем ранее. Рост закупочных цен был умеренный, в то время как рост отпускных цен ускорился.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.29%). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.37%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.1%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 19764.00 +29.00 +0.15%

S&P 500 2265.50 +3.50 +0.15%

Nasdaq 100 5072.50 +9.00 +0.18%

Oil 53.36 +0.61 +1.16%

Gold 1214.20 -1.40 -0.12%

U.S. 10yr 2.43 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в зоне ответственности ФРБ Ричмонда укрепилась в январе, с продолжающимся ростом новых поставок и объемов новых заказов. Занятость выросла, хотя увеличение средней производственной заработной платы было менее распространено, чем в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели продолжила расти, но рост был менее распространен в январе, чем месяцем ранее. Рост закупочных цен был умеренный, в то время как рост отпускных цен ускорился.

Ожидания в отношении поставок в течение следующих шести месяцев были оптимистичными, и прогнозы участников опроса по объему новых заказов по-прежнему оптимистичны. Производители ожидали ускорения темпов найма и повышения заработной платы. Несмотря на снижение среднего показателя рабочей недели в текущем месяце, производители продолжали ожидать более длинную рабочую неделю в течение шести месяцев.

Респонденты ожидают, что закупочные цены будут расти более быстрыми темпами в течение первой половины 2017 года, в то время как они ожидают более медленный рост отпускных цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На среду запланировано умеренное количество статистики, в том числе первостепенной важности. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что по итогам 4-го квартала ИПЦ составит +0,7% кв/кв и +1,6% г/г.

В 21:45 GMT данные по инфляции предоставит Новая Зеландия. Ожидается, что по итогам 4-го квартала ИПЦ составит +0,3% кв/кв и +1,2% г/г.

Среди второстепенной статистики стоит отметить индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO в Германии (09:00 GMT). Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году. Согласно средним прогнозам, по итогам января индекс делового климата IFO составит 111,2 пункта против 111 пунктов в предыдущем месяце.

В 15:30 GMT в США выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что на прошлой неделе запасы сократятся на 1,25 млн против роста на 2,347 млн в предыдущем периоде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем продаж жилья на вторичном рынке США умеренно снизился по итогам декабря, что может свидетельствовать о том, что ограниченные запасы, поднимающиеся цены и более высокие ставки по ипотечным кредитам, будут сдерживать рынок в 2017 году.

Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке сократились в декабре на 2,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 5,49 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Экономисты прогнозировали, что продажи жилья снизятся до 5,5 млн. единиц. Вместе с тем, объем продаж жилья за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - с 5,61 млн. единиц. до 5,65 млн. единиц, что оказалось самым высоким значением с февраля 2007 года. По итогам 2016 года объем продаж увеличился до 5,45 млн. единиц (самый высокий показатель с 2006 года) с 5,25 млн. единиц в 2015 году.

Кроме того, отчет показал, что средняя цена при продаже жилья на вторичном рынке выросла в декабре на 4 процента по сравнению с прошлым годом, до $232 200, зафиксировав 58-е повышение подряд. В то время как укрепление экономики и ужесточение на рынке труда оказывает поддержку рынку жилья, продажи по-прежнему демонстрируют слабость из-за недостатка запасов жилья. В декабре запасы непроданных домов на рынке упали на 6,3 процента по сравнению с годом ранее, до 1,65 млн. единиц, самого низкого уровня с 1999 года, когда NAR начала вести статистику. С учетом нынешних темпах продаж, запасы жилья будут распроданы за 3,6 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в январе до 55,1 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель превысил прогнозы экспертов на уровне 54,5. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

В Markit сообщили, что последнее улучшение условий ведения бизнеса было в значительной степени обусловлено более резким увеличением объема производства и новых заказов, которые выросли самыми быстрыми темпами за 22 месяца и 28 месяцев соответственно. В то же время, компании увеличили свою закупочную деятельность максимальными темпами с начала 2015 года и дополнительно увеличили рабочую силу в целях удовлетворения больший производственных требований. Между тем, позитивные ожидания касательно спроса привели к увеличению запасов приобретенных товаров и завершенных товаров, причем последние выросли самым быстрым темпом с начала 2007 года. Оптимизм по поводу 12-месячных перспектив для производства также улучшился в начале года, и достиг своего самого высокого уровня с марта 2016 года. Также производственные компании сообщили об увеличении объема производства в восьмой месяц подряд. Кроме того, темп последнего роста оказался максимальным с марта 2015 года. Более высокий объема производства в подавляющем большинстве случаев был связан с большим притоком новых заказов - в январе они выросли максимальными темпами за 28 месяцев. Тем не менее, во главе роста новых заказов был сильный внутренний спрос, в то время как экспортные заказы увеличились лишь незначительно в начале 2017 года, как это имело место в каждом из последних четырех месяцев. Также в отчете сообщалось, что занятость в секторе производства продолжила уверенно повышаться в январе, поскольку фирмы питались увеличить их пропускную способность. Впрочем, темпы создания новых рабочих мест немного замедлились относительно декабря, когда достигли 18-месячного максимума. Что касается инфляционной ситуации, рост закупочных цен ускорился во второй месяц подряд на фоне сообщений о более высоких затратах на сырье. К тому же, последнее увеличение затрат оказалось самым резким за 28 месяцев. В результате, компании подняли их отпускные цены в четвертый месяц подряд, хотя и умеренными темпами.

После выхода данных пара EUR/USD продолжила рост, и достигла максимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0758. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0800 (психологический уровень). Сильная поддержка находится на уровне $1.0666 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Производство золота в России за январь - ноябрь 2016 г. составило 267,65 т, говорится в сообщении Минфина.

По сравнению с январем - ноябрем 2015 г. (268,04 т) показатель сократился всего на 0,15% (на 390 кг).

Производство серебра в России за одиннадцать месяцев уменьшилось на 9,06% (на 100,45 т) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составило 1007,9 т (за 11 месяцев 2015 г. - 1108,35 т).

Ранее Союз золотопромышленников России сообщал, что выпуск золота в РФ в 2015 г. вырос на 2% по сравнению с показателем 2014 г. и составил 294,257 т с учетом экспорта золотосодержащих концентратов. В 2016 г. союз ожидает, что добыча и производство золота вырастет примерно на 1% в годовом выражении, до 295-297 т.

В 2013 г. Россия в рейтинге стран-производителей обогнала США, произведя 255 т золота, поднялась с 4 на 3 место в мире. В 2014 г. в РФ достигнут рекордный уровень производства золота в 290 т, который позволил России обогнать Австралию и подняться на второе место в мире по объемам добычи драгметалла.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.09 (+0.64%)

Золото $1,216.80 (-0.14%)

Недавнее ужесточение контроля за оттоком капитала из Китая, как ожидается, уменьшит объем исходящих инвестиций в недвижимость за рубежом в этом году. Об этом сообщила компания DTZ/ Cushman&Wakefield, которая занимается консультациями по рынку недвижимости.

В докладе отмечалось, что объем сделок Китая по исходящим инвестициям в недвижимость незначительно снизится в 2017 году после того, как в 2016 году инвестиции в зарубежную коммерческую недвижимость достигли рекордно высокого уровня в $38,3 млрд. В отдельном заявлении, компания Jones Lang LaSalle (JLL) сказала, что для Китая может оказаться непростой задачей, чтобы увидеть аналогичное увеличение инвестиций в 2017 году.

Исходящие инвестиции Китая в 2016 году выросли на 49 процентов по сравнению с 2015 года, сообщили в DTZ/Cushman&Wakefield. Исходящие инвестиции в Соединенные Штаты увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, и достигли уровня $18,3 млрд. На втором и третьем месте в данном рейтинге оказались Гонконг и Австралия, а Великобритания заняла пятое место, зафиксировав повышение объема инвестиций на 32 процентов по сравнению с прошлым годом, поскольку инвесторы воспользовались слабостью фунта после Брекзита.

"Спрос на исходящие инвестиции, скорее всего, останется сильным в 2017 году, так как китайские инвесторы продолжают искать способы диверсификации из-за ожиданий снижения ставок капитализации основных активов в Китае, - сказала Кэтрин Чен, глава DTZ/Cushman&Wakefield. - Тем не менее, в последнее время контроль правительства за оттоком капитала, скорее всего, увеличит время, необходимое для завершения сделки, и в результате мы ожидаем, что объем инвестиций несколько снизится в 2017 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,263.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 5,071.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,787.99 -103.04 -0.55%

Hang Seng 22,949.86 +51.34 +0.22%

Shanghai 3,143.09 +6.32 +0.20%

FTSE 7,163.23 +12.05 +0.17%

CAC4,822.84 +1.43 +0.03%

DAX 11,572.30 +26.55 +0.23%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.16 за баррель (+0.78%)

Золото торгуется по $1,213.30 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание участников рынка фокусируется на корпоративной отчетности, так как перед открытием о своих финансовых результатах за четвертый квартал 2016 года сообщили ряд крупнейших американских компаний, в том числе Johnson & Johnson (JNJ), Verizon (VZ) и многие другие.

Результаты компании Verizon (VZ) разочаровали инвесторов: ее прибыль по итогам рассматриваемого периода достигла $0.86 в расчете на одну, акцию тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.89; выручка компании составила $32.340 млрд., что оказалось на 5.6% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года, но в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции VZ на премаркете снизились на 3.5%. Стоит также отметить, что комментируя ситуацию с покупкой Yahoo! (YHOO), в Verizon сообщили, что компании вместе работают над оценкой влияния утечки данных пользователей Yahoo! К слову, компания Yahoo! (YHOO) представила свои квартальные результаты накануне: прибыль компании Yahoo! достигла $0.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21; выручка компании составила $0.960 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд. На этом фоне акции YHOO на премаркете выросли на 3.4%.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) сообщила, что по итогам последнего квартала ее прибыль составила $1.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56. Выручка компании показала рост на 1.7% г/г до $18.106 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.260 млрд. Несмотря на хорошую отчетность, акции JNJ на премаркете упали на 1%, так как инвесторов разочаровал прогноз компании на текущий год. В компании сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить прибыль на уровне $6.93-7.08 (против среднего прогноза аналитиков $7.12) и выручку в размере $74.1-74.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.13 млрд.).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.24 в расчете на акцию при выручке в $2.366 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индекс деловой активности в производственном секторе США (14:45 GMT) и статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (15:00 GMT).

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России с начала текущей недели наблюдает структурный профицит ликвидности. Об этом сообщил на круглом столе в Госдуме директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"Мы переходим к профициту. На этой неделе уже формально в профиците ликвидности, сейчас будем в мерцающем режиме - то в дефиците, то в профиците", - сказал он.

Это уже не первый случай, когда ЦБ зафиксировал структурный профицит ликвидности в текущем году, ранее аналогичная ситуация была в начале января.

По словам Дмитриева, устойчивый профицит ликвидности будет достигнут в первом полугодии этого года.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России отмечает процесс дедолларизации в экономике, то есть и население и компании не стремятся приобретать валюту и хранить ее у себя на счетах. Об этом сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, выступая в Госдуме.

"Ситуация в экономике улучшается, причем улучшается очень быстро и очень зримо. Инвестиции растут, инфляция снижается. Дедолларизация в экономике тоже идет полным ходом и не только за счет того, что рубль становится крепче. И население и компании не стремятся приобретать валюту и хранить ее у себя на счетах", - сказал Морозов.

Он отметил, что объем средств на валютных депозитах населения за прошлый год не вырос.

"Население валюту на банковских счетах не увеличило за год, рублевые депозиты существенно выросли. То есть процесс дедолларизации в экономике и в банковской системе идет полным ходом и будет продолжаться. Это, не только инфляция, но и экономический рост, в том числе результат денежно- кредитной политики, проводимой Банком России", - отметил Морозов.

Трубопровод Keystone XL позволит перекачивать канадскую нефть из Альберты до побережья Мексиканского залива. Сейчас доставка нефти из Канады является огромной проблемой, что в свою очередь ведет к снижению цен. В настоящее время канадская нефть торгуется со скидкой на $14. Строительство нового трубопровода приведет к улучшению рентабельности для нефтяных компаний и более благоприятных условий торговли для Канады, не говоря уже о возможности увеличения инвестиций в канадский нефтяной сектор.

Главный переговорщик по Брекзиту в Европейском парламента заявил, что решение Британии покинуть состав Европейского Союза является возможностью реформировать Европу и избежать дальнейшего разрыва связей между оставшимися странами-членами валютного блока.

Бывший премьер-министр Бельгии и член Европарламента Ги Верхофстадт также заявил, что избрание Дональда Трампа в качестве президента США, и шаг Вашингтона в сторону еще большего протекционизма, являются весьма тревожными сигналами для Европейского Союза.

"Обсуждение Брекзита это хорошая возможность не только обсудить и договориться о новом соглашении, новом партнерстве с Великобританией, но и зафиксировать, что теперь настало время, чтобы иметь реальное правительство в Европе", - сказал Верхофстадт в интервью Reuters.

Верхофстадт сказал, что "слишком рано" рассуждать о влиянии Брекзита на Великобритании, или лондонский Сити, который является крупнейшим финансовым центром Европы. "Очевидно, что процесс выхода из ЕС должен быть ограничен во времени. Я видел как временные вещи становятся вечными, - сказал Верхофстадт, - Но гораздо более важным, чем четкое применение Статьи 50, будут предложения британского правительства и их видения будущего партнерства".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представители Австралии и Новой Зеландии сообщили сегодня, что они надеются спасти Транстихоокеанское партнерство (ТЭС), поощряя Китай и другие азиатские страны присоединиться к торговому соглашению после того, как президент США Дональд Трамп сдержал свое обещание, и подписал указ о выходе США из ТЭС .

ТЭС, которое подписали Соединенные Штаты, но не ратифицировали, было опорой бывшего президента США Барака Обамы при сближении с Азией. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ характеризовал данное соглашение как движущая сила экономических реформ, которое будет противостоять растущему Китаю, который не является членом ТЭС.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что он провел переговоры с Абэ, премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем и премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лун о возможности приступить к ТЭС без Соединенных Штатов. "Нет никаких сомнений в том, что потеря США для ТЭС - это большая потеря, - сказал Тернбулл. - Но мы не собираемся останавливаться. Конечно, есть потенциал для Китая, чтобы присоединиться к ТЭС".

Обама пытался заключить ТЭС без участия Китая в попытке написать правила торговли в Азии, прежде чем это сделает Пекин. Таким образом США намеревались добиться экономического лидерства в регионе в рамках своего "поворота к Азии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость понижена $117 до $119

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Sell; целевая стоимость $90

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до 43 с $45

EURUSD 1.0700 (1.7bln) 1.0725 (579m)

USDJPY 112.00 (USD 795m) 113.00 (641m) 113.60 (335m) 114.00 (916m)

EURGBP 0.8790-0.8800 (EUR 1.1bln)

AUDUSD 0.7500 (AUD 353m) 0.7600-10 (447m) 0.7635 (298m)

USDCAD 1.3400 (USD 290m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.89 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $32.340 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.123 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $51.00 (-2.69%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $3.20 в расчете на одну акцию (против $2.90 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.81.

Квартальная выручка компании составила $7.193 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.177 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $118.00 (-0.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.44 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $18.106 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.260 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить прибыль на уровне $6.93-7.08 (против среднего прогноза аналитиков $7.12) и выручку в размере $74.1-74.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.13 млрд.)

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $112.28 (-1.43%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.5 53.3 53.4

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 52.9 53.2 53.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 55.6 55.4 56.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 54.3 54.5 53.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 54.9 54.8 55.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 53.7 53.9 53.6

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь -10.83 -7.2 -6.42

09:30 Великобритания Решение Верховного суда Великобритании по спору вокруг Brexit

Доллар США умеренно вырос против евро, отыграв часть позиций, утраченных накануне. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты, поддержанное восстановлением доходности облигаций США. Определенное давление на пару также оказали смешанные данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе. Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже прогнозов. Исследование также показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к 4-месячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта. Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Фунт значительно подешевел против доллара США, отступив от 6-недельного максимума, что было обусловлено оглашением вердикта Верховного Суда Великобритании по вопросу Брекзита. Верховного суд постановил, что премьер-министр Тереза Мэй не может инициировать процесс Брекзита без одобрения парламента. Такое решение было принято большинством голосов (8 против 3). Между тем, суд постановил, что правительству Британии не потребует согласие законодательных собраний Шотландии и Северной Ирландии для запуска процедуры Брекзита Вскоре правительство Британии заявило, что уважает решение суда, предпримет дальнейшие шаги в парламенте. Тереза Мэй дала понять, что вердикт Верховного Суда это не повлияет на ее планы, и заявила, что рассчитывает на поддержку законодателей. Однако, парламентарии могут усложнить данный процесс, добавив поправки касательно будущих взаимоотношений Британии с ЕС. В целом, решение суда является ударом по политике Терезы Мэй, поскольку премьер планирует запустить процесс Брекзита уже через два месяца. Между тем, аналитики полагают, что требование о получении одобрения в парламенте не сможет надолго отсрочить процесс Брекзита. "Учитывая, что члены парламента заявили об уважении воли британцев, они должны дать свое разрешение. По моему мнению, Британия все равно начнет официальную процедуру отделения от Европейского Союза к концу марта", - полагает Джеймс Найтли, экономист ING..

Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Британии. Как стало известно, Великобритания уменьшила свой бюджетный дефицит немного меньше, чем ожидалось в декабре, но больше, чем первоначально считалось в ноябре, что может помочь канцлеру Хэммонду достигнуть своей цели на текущий финансовый год. УНС заявило, что государственные заимствования в декабре упали на 5 процентов, до 6,9 млрд. фунтов, что оказалось несколько выше прогноза на уровне 6,7 млрд. фунтов. Однако, за первые 9 месяцев 2016/17 финансового года заимствования сократились более резко - на 14,3 процента, до 63,8 млрд. фунтов по сравнению с годом ранее, чему помог меньший, чем сообщалось ранее дефицит бюджета в ноябре. УНС пересмотрело размер дефицита за ноябрь до 11,3 млрд. фунтов с 12,6 млрд. фунтов. Напомним, канцлер Хэммонд стремится сократить дефицит бюджета за весь год на 10 процентов, до 68,2 млрд. фунтов, что все равно оставит Великобританию с одним из самых больших дефицитов среди мировых промышленно развитых стран с около 3,5-процентным экономическим ростом.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0725

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2417

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y113.47

В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за январь. В 15:00 GMT США сообщит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за декабрь, и опубликует производственный индекс от ФРБ Ричмонда за январь. В 23:50 GMT Япония заявит о сальдо баланса внешней торговли за декабрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено/

ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Россия и Армения могут создать специальный фонд инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

"Обсуждали целый ряд направлений инвестиционного сотрудничества, есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей. Мы договорились, что дадим поручения профильным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, направления инвестиционного сотрудничества, а также источники финансирования", - сказал Медведев.

Российский премьер выразил надежду, что в рамках Евразийского экономического союза будут сокращаться таможенные и иные бюрократические процедуры в отношениях Москвы и Еревана, "будем двигаться дальше в сторону открытия наших рынков". Медведев также отметил, что несмотря на всеобъемлющий характер отношений России и Армении, по-прежнему сохраняются некоторые ниши, где сотрудничество можно было бы развивать практически с нуля, "это очень важно для будущего развития наших отношений".

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Риски недостижения цели ЦБ РФ по инфляции в 4% к концу 2017 году высоки, несмотря на рекордно низкий показатель инфляции по итогам 2016 года. Об этом в рамках презентации макропрогноза Института Гайдара сообщил эксперт организации Павел Трунин.

"По итогам прошлого года инфляция оказалась на исторически низком уровне. Как мы знаем, ЦБ продолжает приближаться к своей цели в 4% по итогам 2017 года. В принципе, та траектория снижения, которая есть, соответствует выходу на целевое значение в 4% по итогу года, но в целом риски недостижения такого уровня достаточно высоки и ЦБ придется это учитывать", - сказал Трунин.

По его словам, одним из возможных источников ускорения инфляции в дальнейшем станет восстановление совокупного спроса, которое при прочих равных условиях может привести к повышательному давлению на цены потребительских товаров. В 2017 году возобновится индексация пенсий по фактической инфляции 2016 года (5,4%), добавил Трунин.

Дополнительным источником увеличения инфляции в этом году может стать мягкая бюджетная политика. "Несмотря на принятие трехлетнего бюджета, который получился достаточно жестким и предусматривает сокращение его дефицита, благоприятная ситуация с доходами и стоимостью нефти в предвыборный год будет создавать риски смягчения бюджетной политики, что ускорит инфляцию", - отметил эксперт.

Кроме того, не стоит полностью игнорировать и курсовые риски, связанные с возможным ухудшением условий торговли, считает Трунин. "Среди факторов, которые могут способствовать обесценению рубля, следует выделить неопределенность относительно динамики цен на нефть (в том числе обусловленную проблемами в экономике Китая), а также ужесточение монетарной политики ФРС США", - указал он.

Годовая инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года), оказавшись существенно ниже аналогичного показателя 2015 года (12,9%). При этом был обновлен исторический минимум, ранее составлявший 6,1% за 2011 года.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.27 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42.

Квартальная выручка компании составила $5.211 млрд. (-1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.265 млрд.

Компания также сообщила, что в первом квартале 2017 года ожидает получить прибыль на акцию на уровне $1.36 (+8% г/г), тогда как аналитики прогнозируют, что соответствующий показателю составит $1.41.

Акции DD на премаркете снизились до уровня $72.50 (-0.38%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.80 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.87.

Квартальная выручка компании составила $7.329 млрд. (+0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.338 млрд.

Компания также подтвердила прогноз на 2017 год, согласно которому ее показатель прибыль на акцию составит $8.45-8.80 (против среднего прогноза аналитиков $8.62), тогда как выручка увеличится на 1-3% г/г.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $179.00 (+0.27%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0760 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850-55 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0720 1.0700 1.0680 1.0650 1.0625-30 1.0600 1.05801.0565 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2550 1.2585 1.2600 1.2630 1.2650 1.2675-80 1.2700

Ордера на покупку: 1.2450 1.2420 1.2400 1.2375-80 1.2350 1.2320-25 1.2300 1.22801 .2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8625-30 0.8650 0.8665 0.8680 0.8700 0.8730 0.8750 0.8780 0.8800

Ордера на покупку: 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500 0.8485 0.8450 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.00 122.30 122.50 122.80 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.50 121.20 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.65 113.80 114.00 114.20 114.50 114.80 115.00 115.20 115.35 115.55-60

Ордера на покупку: 113.00 112.80 112.65 112.50 112.30 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7585 0.7600 0.7630 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7545-50 0.7525-30 0.7500 0.7480-85 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.25 в расчете на одну акцию (против $0.13 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $0.960 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $43.95 (+3.66%).

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает восстановление экономики России, которое открывает возможность для снижения ставок. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Сейчас действительно наблюдается восстановление экономики. Правда, многие оптимистичные и радужные прогнозы, они при более высоких ценах на нефть, чем те, которые закладывались в прогноз социально-экономического развития и базовый прогноз ЦБ. Будет нефть выше, будет и рост лучше. Но суть в том, что экономика восстанавливается сейчас. Мы наблюдаем данные по инфляции - 5,4%. Все это открывает пространство для снижения ставок", - отметил Дмитриев.

Он также отметил, что перечисленные факторы открывают возможность для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

"Вместе с тем, здесь важно понимать опасность поспешных шагов. Потому что, если это будет сделано преждевременно, без закрепления ситуации с теми же и внешними условиями, и инфляционными ожиданиями, это может привести к отказу от сберегательной модели поведения населения, от некоторого снижения доверия к рублю. Экономика будет расти быстрее, но в целом на она будет выше", - отметил Дмитриев.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Нерезиденты увеличили инвестиции в ОФЗ на 50% в 2016 г., сообщил Национальный расчетный депозитарий (НРД). Сумма их инвестиций за год выросла до 1,5 трлн руб. с 1 трлн руб.

"Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2015 г. на 50% (1 трлн руб.)", - говорится в сообщении НРД.

ЦБ также считает статистику по доле владения нерезидентами ОФЗ. На 1 декабря она составила 25,6% (1,4 трлн руб.).

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Средние темпы роста ВВП РФ выше 2% без проведения структурных реформ возможны только при стабилизации цен на нефть на уровне 100 долларов за баррель или выше. Об этом говорится в очередном мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития на 2017-2019 годы, который сформирован из уровня цен на нефть марки Urals в 40 долларов за баррель, рост ВВП в 2017 году составит 0,6%, в 2018 году - 1,7%, в 2019 году - 2,1%.

"При отсутствии структурных реформ более высокие темпы роста ВВП, инвестиций и доходов населения возможны, по мнению авторов, только при возобновлении устойчивого из года в год роста цен на нефть до 100 и более долларов", - говорится в документе.

Однако, по мнению авторов мониторинга, такой сценарий в среднесрочной перспективе маловероятен, "а в случае его реализации резко возрастут риски возникновения нового кризиса в экономике при стабилизации цен на нефть и откладывании реформ на будущее".

Сами эксперты в базовом сценарии предполагают, что цена на нефть составит 50 долларов за баррель в 2017 году и в дальнейшем вырастет до 60 долларов за баррель в 2018 г. При таких ценах на нефть рост ВВП составит 1,4% в этом году и 2,2% в 2018 году.

По консервативному сценарию, согласно которому в 2017-2018 годах цена на нефть будет на уровне 40 долларов за баррель, рост экономики составит 0,6% и 1,7% соответственно.

"В один из годов, когда мы сейчас выходим из нижней точки, когда загружаются незагруженные мощности, когда несмотря на укрепление в конце 2016 года, но все еще низкого курса рубля, повышается ценовая конкурентоспособность товаров, можем достичь (роста экономики 2,5-3% - прим. ред.)", - пояснил директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Дробышевский на пресс-конференции в ТАСС, подчеркнув, что в рассматриваемых условиях такой рост будет краткосрочным. Для устойчивого роста на уровне среднемирового, РФ необходимо проведение структурных реформ или резкое изменение внешнеэкономической конъюнктуры, что маловероятно.

Европейские фондовые рынки демонстрируют слабое повышение, что связано с публикацией статданных по еврозоне и Германии, а также оглашением решения Верховного суда Британии.

Как стало известно, рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе. Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже прогнозов. Исследование также показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к 4-месячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта. Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Что касается Верховного суда Британии, он постановил, что премьер-министр Тереза Мэй не может инициировать процесс Брекзита без одобрения парламента. Несмотря на такое решение, Мэй дала понять, что это не повлияет на ее планы, и заявила, что рассчитывает на поддержку законодателей. Однако, парламентарии могут усложнить данный процесс, добавив поправки касательно будущих взаимоотношений Британии с ЕС. В целом, решение суда является ударом по политике Мэй, поскольку премьер планирует запустить процесс Брекзита уже через два месяца.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,28%, до уровня 362,03 пункта. Основные фондовые биржи также демонстрируют позитивную динамику.

Акции BT Group Plc обвалились на 18,2% после того, как компания заявила, что анализ своего итальянского бизнеса выявил гораздо больше ошибок, чем предполагалось ранее. Также фирма сообщила о сокращении в третьем квартале скорректированного дохода и прибыли примерно на около 120 млн. фунтов стерлингов и ухудшила свои прогнозы на 2017 год и 2018 год.

Стоимость Easyjet упала на 7,6% на фоне заявлений о том, что падение курса фунта должно означать более высокую прибыль в 2017 году, около 105 млн. фунтов. Также авиаперевозчик сообщил, что в 1-м квартале объем выручки составил 997 млн. ​​фунтов, что совпало с ожиданиями.

Капитализация Dixons Carphone уменьшилась на 5,3%. Компания заявила, что сопоставимые продажи выросли на 4 процента в третьем квартале, и при этом добавила, что ожидает прибыль в диапазоне от 475 млн. фунтов до 495 млн. фунтов.

Цена бумаг SAP SE опустилась на 0,2% на фоне сообщений, что операционная прибыль выросла на 4 процента, до 2,37 млн. евро в течение четвертого квартала. Хотя этот показатель был вблизи нижней границы прогнозного диапазона, компания повысила прогноз по прибыли на 2017 год

Котировки Philips снизились на 2,0% после того, как компания объявила, что прибыль до вычета процентов, налогов, и амортизации составила 914 млн. евро в 4-м квартале 2016 года.

На текущий момент

FTSE 100 +18.90 7170.08 +0.26%

DAX +26.62 11572.37 +0.23%

CAC 40 +5.37 4826.78 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания уменьшила свой бюджетный дефицит немного меньше, чем ожидалось в прошлом месяце, но больше, чем первоначально считалось в ноябре, что может помочь канцлеру Хэммонду достигнуть своего целевого уровня на текущий финансовый год.

Управление национальной статистики (УНС) заявило, что государственные заимствования только в декабре упали на 5 процентов, до 6,9 млрд. фунтов, что оказалось несколько выше прогноза экспертов на уровне 6,7 млрд. фунтов. Однако, за первые 9 месяцев 2016/17 финансового года заимствования сократились более резко - на 14,3 процента, до 63,8 млрд. фунтов по сравнению с годом ранее, чему помог меньший, чем сообщалось ранее дефицит бюджета в ноябре. УНС пересмотрело размер дефицита за ноябрь до 11,3 млрд. фунтов с 12,6 млрд. фунтов. Напомним, канцлер Хэммонд стремится сократить дефицит бюджета за весь год на 10 процентов, до 68,2 млрд. фунтов, что все равно оставит Великобританию с одним из самых больших дефицитов среди мировых промышленно развитых стран с около 3,5-процентным экономическим ростом. Несмотря на то, что дефицит в этом году до сих пор находится близко к цели, налоговые декларации в январе, скорее всего, подтолкнут госфинансы в профицит в течение месяца. В течение первых трех месяцев 2016 года дефицит вырос в общей сложности на 1 млрд. фунтов.

Сегодняшние данные предположили, что рост инфляции повышает расходы на обслуживание государственного долга, которые выросли почти на 7 процентов в период с апреля по декабрь. Но налоговые доходы, полученные от корпораций, повысились почти на 10 процентов. Напомним, Хэммонд отказался от цели своего предшественника Джорджа Осборна ликвидировать дефицит бюджета к 2020 году, давая себя свободу действий, чтобы помочь экономике справиться с ожидаемым замедлением, так как Великобритания готовится покинуть Европейский Союз. Хаммонд сказал на прошлой неделе, что не планировал использовать все возможности на данный момент, учитывая то, что до сих пор, что экономика демонстрируют хорошую производительность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. В целом, последние признаки усиления инфляционного давления будет приветствоваться политиками Европейского центрального банка, который в течение многих лет не может добиться требуемого роста цен.

Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта.

"Часть индексов демонстрируют некоторые особенно обнадеживающие признаки. Индекс занятости был на самом высоком уровне с февраля 2008 года. Такой результат четко указывает, что фирмы нанимают персонал со скоростью, которую мы не видели с начала мирового финансового кризиса", - говорит Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit. Он добавил, что значение индекса PMI указывает, что в 1-м квартале рост ВВП еврозоны может составить 0,4 процента.

Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Индекс, измеряющий объем производства, который подает в композитный индекс PMI, опустился до 55,9 пункта с 56,1 пункта в декабре (32-месячный максимум). Индекс новых экспортных заказов, которые включают в себя торговлю между странами-членами, остался в январе на уровне 54,8 пункта (самый высокий показатель с начала 2014 года). "Фирмы получают выгоду от обменного курса, но мы также видим подъем спроса со стороны США и азиатских стран", - сказал Уильямсон.

Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе.

Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, на которые приходится более двух третей экономики, снизился до 54,7 пункта в течение первого месяца 2017 года по сравнению с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже средних прогнозов экспертов. Впрочем, индекс остался выше отметки 50 пунктов, которая отделяет рост активности от сокращения.

Исследование показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к четырехмесячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства. Вместе с тем, компании сказали, что ценовое давление продолжает нарастать. Закупочные цены выросли максимальными темпами за более чем 5,5 лет, в основном из-за более высоких цен на нефть и металлы, но и слабость евро привела к более дорогим импортным поставкам. Тем не менее, клиенты не полностью ощутили на себе более высокие затраты компаний - отпускные цены выросли более медленными темпами на фоне усиления конкуренции и ценовых переговоров.

Опрос PMI добавился к другим данным, которые предлагают, что руководство компанией по-прежнему оптимистично, несмотря на политическую неопределенность, связанную с решением Великобритании покинуть ЕС и избранием Дональда Трампа в качестве нового президента США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Такое решение было принято большинством голосов (8 против 3)
  
• Верховный суд постановил, что правительству Британии не потребует согласие законодательных собраний Шотландии и Северной Ирландии для запуска процедуры Брекзита
  
• Правительство Великобритании заявило, что уважает решение суда, предпримет дальнейшие шаги в парламенте
  
• Правительство Великобритании инициирует Статью 50, как и планировалось, к концу марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России установил на 25 января официальный курс доллара на уровне 59,2168 рубля, что на 28,66 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 31,99 копейки, до 63,6225 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 30,16 копейки, до 61,1994 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, как сообщает MarketWatch трейдеры оценивают первые действия и заявления Дональда Трампа на посту президента США.Читать далее...

EUR/USD 1.0700 (1.7bln) 1.0725 (579m)

USD/JPY 112.00 (USD 795m) 113.00 (641m) 113.60 (335m) 114.00 (916m)

EUR/GBP 0.8790-0.8800 (EUR 1.1bln)

AUD/USD 0.7500 (AUD 353m) 0.7600-10 (447m) 0.7635 (298m)

USD/CAD 1.3400 (USD 290m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +0,76% до уровня $55,62. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +0,80% до уровня $53,14. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс на фоне ослабления доллара и сокращения добычи нефти странами производителями черного золота. На последнем заседании комитета по мониторингу сокращения добычи в Вене было заявлено, что добыча нефти снизилась на 1,5 млн барр нефти в сутки.

Согласно опубликованным данным Bernstein Energy, мировые запасы снизились в годовом исчислении на 24 млн барр до 5.7 млрд барр в четвёртом квартале 2016 года - уровня, эквивалентного приблизительно 60 дням потребления. Также дальнейший рост цен сдерживает увеличение объема производства в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Британия Постановление верховного суда

В 13:45 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 18:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.4 52.8

Комментарии нового министра финансов США Стивена Мнучина о том, что чрезмерно сильный доллар в краткосрочной перспективе может быть негативным для американской экономики, оказали негативное влияние на доллар, который в итоге обновил минимумы января против основных валют. Но снижение американской валюты в начале сессии вторника оказалось непродолжительным, так как комментарии чиновника относительно негативного влияния сильного доллара были менее жесткими, чем президента США. К тому же, рынки уже поняли, что новая администрация заинтересована в низком курсе доллара. Читать далее...

BBC

Volkswagen выплатит дилерам $1,21 млрд за вредные выбросы

Федеральный окружной суд в США утвердил договор немецкого автоконцерна Volkswagen с американскими автодилерами о выплате 1,21 млрд долларов в рамках "эмиссионного скандала". Согласно постановлению суда, компания обязана выплатить каждому из 652 своих американских дилеров в среднем по 1,85 млн долларов в течение 18 месяцев.

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Он заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США. Соглашение между 12 странами Тихоокеанского региона было одним из главных элементов политики Барака Обамы в отношении Азии.

DW

Госдолг в еврозоне достиг минимального показателя с конца 2012 года

Общий государственный долг 19 стран еврозоны в третьем квартале 2016 года достиг минимального показателя за последние четыре года, сократившись до 90,1 процента суммарного ВВП. Об этом в понедельник, 23 января сообщило европейское статистическое ведомство Евростат. Во втором квартале 2016 года объем госдолга составлял 91,2 процента ВВП еврозоны.

Большинство немецких фирм не боятся Brexit

В подавляющем большинстве немецких компаний считают, что выход Великобритании из Европейского Союза особо не скажется на их бизнесе. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного в понедельник, 23 января, кельнским Институтом немецкой экономики (IW). Более 90 процентов из 2 900 опрошенных фирм указали, что либо не ждут совершенно никакого ущерба от Brexit, либо предполагают, что он окажется очень незначительным.

СМИ узнали сроки публикации Терезой Мэй законопроекта о процедуре Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может обнародовать законопроект о процедуре выхода страны из состава Европейского союза до конца недели, сообщает The Independent со ссылкой на источники в британском правительстве. Уточняется, что проект закона будет представлен к утверждению парламентом после решения Верховного суда по Brexit, который пройдет 24 января.

CNN

Трамп добровольно ушел с постов в более 400 компаниях

Президент США Дональд Трамп в добровольном порядке ушел с постов в более 400 компаниях, передает CNN со ссылкой на документ Trump Organization. «Я, Дональд Дж. Трамп, настоящим отказываюсь от всех полномочий и позиций в данных компаниях», - говорится в документе.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0859 (2718)

$1.0826 (2420)

$1.0804 (2223)

Цена на момент написания обзора: $1.0743

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0663 (1349)

$1.0609 (1627)

$1.0542 (2964)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 57574 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0750 (3677);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 66916 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (4929);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 1,16 против 1,16 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2806 (1580)

$1.2709 (1106)

$1.2613 (1381)

Цена на момент написания обзора: $1.2470

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2388 (247)

$1.2291 (1243)

$1.2194 (1066)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 19718 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2351);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 22799 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3237);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 января составило 1,16 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB показала небольшое снижение на 20 копеек и опустилась к уровню ₽59.05. Таким образом, пара продолжает вчерашнее снижение и нацелена тестировать область январских минимумов. Пока пара торгуется выше этой области сохраняется бычий сценарий с ростом к ₽59.70-73. Однако, стоит помнить, что общий тренд по паре нисходящий - поэтому покупать пару можно только с короткими целями. Ближайшей сильной поддержкой выступает область минимумов 17-18 января - ₽58.72-82. Сопротивлением выступает максимум 20 января (₽59.70).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Deutsche Bank пару USD/JPY ждет длительное восходящее движение. Эксперты отмечают два основных фактора. Во-первых, ФРС серьезно намерена повышать ставки в 17 году, что приведет к росту американской валюты. Во-вторых, администрация Трампа заявила, что будет работать на увеличение ВВП страны как минимум на 4%, что также поддерживает доллар США. В то же время, не исключено, что Трамп периодически будет высказывать протекционистские высказывания, которые удешевят доллар. В этой связи, в Deutsche Bank рекомендуют покупать пару, если такие снижения произойдут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня премьер-министр Абэ выступал в японском парламенте. Он объявил, что весной проведет очередной раунд переговоров с владельцами крупных японских компаний, с целью повысить зарплату трудящимся. Напомним, что администрация Абэ хочет видеть более высокую зарплату, чтобы этим стимулировать потребление, экономику и инфляцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, однако остается под давлением, особенно после комментариев представителя Министерства финансов США Мнучина о том, что "чрезвычайно сильный доллар США" может негативно повлиять на экономику в краткосрочной перспективе.

Давление на американскую валюту продолжает оказывать инаугурационная речь президента США Дональда Трампа, в которой отсутствовали четкие комментарии по поводу налогов и инвестиций, но прослеживалась агрессивная протекционистская риторика. В пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. В целом, речь Трампа ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Небольшую поддержку иене также оказали опубликованные сегодня более позитивные, чем ожидалось, предварительные данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei, которые в январе составили 52,8 пункта, что выше предыдущего значения 52,4 и прогноза экономистов 52,3. Рост индекса активности в производственном секторя в январе стал самым сильным с марта 2014 года. В отчете Nikkei отмечено, рост производства идет в твердом темпе. Индекс деловых ожиданий находится около на 44-месячного максимума.

Экономист IHS Markit Эми Браунбилл говорит: "Японский промышленный сектор начал Новый год на прочной основе, согласно последним данным PMI. Условия производства улучшились, достигнув трехмесячного максимума, на фоне общего роста производства и новых заказов. Рост новых заказов был частично обусловлен резким увеличением мирового спроса"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи усилил свой протекционистский тон.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне вслед за снижением на торгах в США. Снижение индексов также обусловлено продолжающимся второй день повышением курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Доллар ослаб до семи-недельного минимума против иены в течение ночи, в то время как опасения по поводу влияния протекционистских взглядов президента США Дональда Трампа продолжают оказывать давление на настроения инвесторов.

Акции японских автопроизводители упали в цене на фоне сильной иены и заявления Трампа, опубликованного Nikkei, о нечестном участии Японии в экспорте и импорте автомобилей.

Toyota Motor Corp потеряла 1,0% стоимости акций, Honda Motor Co - 1,6% и Nissan Motor Co - 1,3%.

Nikkei 225 18,838.65 -52.38 -0.28%

Shanghai Composite 3,139.81 +3.03 +0.10%

S&P/ASX 200 5,645.50 +34.53 +0.62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне около 7-ми недельного минимума. Продажи ранним утром были вызваны комментариями представителя Министерства финансов США Мнучина о том, что "чрезвычайно сильный доллар США" может негативно повлиять на экономику в краткосрочной перспективе.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, доллар США находится под давлением, так как пока нет ясности в предлагаемых новым президентом США и его командой США мер по стимулирования экономики. В банке по-прежнему держат спекулятивные длинные позиции по паре USD/JPY . "В ближайшие месяцы мы увидим, как администрация США исполняет свои обещания фискальной политики, и ожидаем, что пара USD / JPY будет торговаться, в основном, ближе к Y110", - говорят в Deutsche Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в производственном сектор Японии от Nikkei в январе составил 52,8 пункта. что выше предыдущего значения 52,4 и прогноза экономистов 52,3. PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты.

Рост индекса активности в производственном сектор в январе стал самым сильным с марта 2014 года. В отчете Nikkei отмечено, рост производства идет в твердом темпе. Индекс деловых ожиданий находится около на 44-месячного максимума.

Экономист IHS Markit Эми Браунбилл говорит: "Японский промышленный сектор начал Новый год на прочной основе, согласно последним данным PMI. Условия производства улучшились, достигнув трехмесячного максимума, на фоне общего роста производства и новых заказов. Рост новых заказов был частично обусловлен резким увеличением мирового спроса

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против евро, обновив минимум 2017 года. Давление на американскую валюту продолжает оказывать инаугурационная речь президента США Дональда Трампа, в которой отсутствовали четкие комментарии по поводу налогов и инвестиций, но прослеживалась агрессивная протекционистская риторика. В пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Он также пообещал построить новые дороги, мосты и магистрали. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Небольшую поддержку евро оказали данные по потребительской уверенности в еврозоне. Предварительные данные, опубликованные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительского доверия в еврозоне продолжил улучшаться в январе, и достиг самого высокого уровня с апреля 2015 года. Однако, последнее чтение оказалось несколько хуже средних прогнозов аналитиков. В отчете сообщалось, что индекс потребительского доверия увеличился в текущем месяце до -4,9 пункта по сравнению с -5.1 пункта в декабре (показатель не пересматривался). Эксперты прогнозировали, что индекс улучшится до -4,8 пункта. Напомним, показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами.

Фунт сильно укрепился против доллара, обновив 5-недельный максимум, что было обусловлено ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Кроме того, поддержку паре оказывают позитивные данные по Британии, опубликованные в последнее время, а также недавнее выступление премьер-министра Британии Мэй, которое способствовало ослаблению беспокойства инвесторов по поводу "жесткого Брекзита". Впрочем, участники рынка сохраняют осторожность в ожидании решения Верховного суда Британии по вопросу Брекзита, которое будет оглашено сегодня. Ожидается, что Верховный суд потребует от премьер-министра Терезы Мэй проконсультироваться с парламентом, прежде чем активировать Статью 50 Лиссабонского соглашения, которая начнет двухлетний отсчет времени до выхода страны из состава ЕС. Если суд вынесет решение в пользу Мэй, то это крайне негативно скажется на британском фунте.

Что касается экономический событий этой недели, в четверг выйдут предварительные данные по росту ВВП в 4-м квартале 2016 года. Эти данные имеют крайне важное значение, так как они отразят состояние экономики в преддверии выхода из ЕС. Сразу после референдума в июне, то есть в 3-м квартале, рост ВВП был вполне внушительным ввиду устойчивости потребительского спроса. Но декабрьские данные указали на сокращение розничных продаж наиболее быстрыми темпами почти за 5 лет, что указывает на вероятность скорого замедления экономики. Ожидается, что ВВП страны в 4-квартале вырос на 0,5% после повышения на 0,6% в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.85 +0.19%

Gold 1,217.80 +0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -246.88 18891.03 -1.29%

TOPIX -18.83 1514.63 -1.23%

Hang Seng +12.61 22898.52 +0.06%

CSI 300 +9.19 3364.08 +0.27%

Euro Stoxx 50 -26.40 3273.04 -0.80%

FTSE 100 -47.26 7151.18 -0.66%

DAX -84.38 11545.75 -0.73%

CAC 40 -29.26 4821.41 -0.60%

DJIA -27.40 19799.85 -0.14%

S&P 500 -6.11 2265.20 -0.27%

NASDAQ -2.39 5552.95 -0.04%

S&P/TSX -67.75 15480.13 -0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0764 +0,64%

GBP/USD $1,2533 +1,40%

USD/CHF Chf0,9963 -0,58%

USD/JPY Y112,79 -1,50%

EUR/JPY Y121,31 -0,93%

GBP/JPY Y141,24 -0,16%

AUD/USD $0,7582 +0,42%

NZD/USD $0,7331 +2,29%

USD/CAD C$1,3236 -0,67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 52.4

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 53.5 53.3

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 52.9 53.2

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 55.6 55.4

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 54.3 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 54.9 54

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Январь 53.7 53.9

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Декабрь -12.21 -7.2

09:30 Великобритания Решение Верховного суда Великобритании по спору вокруг Brexit

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 54.3 54

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Январь 8

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Декабрь 5.61 5.56

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Декабрь 0%

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Декабрь 153 270

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки, так как протекционистская позиция президента Дональда Трампа по торговле насторожила инвесторов и отправила искать безопасные активы.

Читать далее