Новости и прогнозы рынков CFD — 25-01-2017

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных упали акции American Express Company (AXP, -0.85%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +4.40%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+1.2%).

Промышленные заказы в Италии увеличились второй месяц подряд в ноябре, показали данные статистического бюро Istat в среду.

Промышленные заказы выросли с учетом сезонных колебаний на 1,5 процента за месяц в ноябре, быстрее, чем 1,0 процента подъема октябре.

Спрос на внутреннем рынке вырос на 1,0 процент и спрос на внешнем рынке вырос на 2,4 процента.

На ежегодной основе, промышленные заказы повысились на 0,1 процента в ноябре, обратив вспять падение на 3,2 процента в предыдущем месяце.

Данные также показали, что объем промышленного оборота вырос на 2,4 процента за месяц в ноябре, после роста на 0,8 процента в предыдущем месяце. В годовом исчислении промышленные продажи подскочили на 3,9 процента по сравнению с октябрем, когда они снизились на 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии увеличилась в декабре после падения в предыдущем месяце, заявил в среду Резервный банк Новой Зеландии.

Расходы по кредитным картам выросли на 3,1 процента за месяц в декабре, обратив спад на 4,2 процента в ноябре.

Внутренние выставленные счета выросли на 2,8 процента за месяц до 3,51 млрд новозеландских долларов и выставленные счета за рубежом выросли на 2,0 процента.

На ежегодной основе, рост расходов по кредитным картам ускорился до 8,5 процента в декабре с 4,1 процента в предыдущем месяце.

Данные также показали, что остатки по кредитным картам выросли на 0,9 процента по сравнению с ноябрем, когда они упали на 0,4 процента. На ежегодной основе, остатки по кредитным картам выросли более быстрыми темпами 2,4 процента в декабре, после роста на 1,3 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США колебался в связи с тем, что отсутствие ясности относительно намерений Дональда Трампа в части налоговой и бюджетной политики заставляло инвесторов сохранять осторожность.

После пятничной инаугурации Трамп на этой неделе подписал распоряжение о выводе США из Транстихоокеанского торгового соглашения, а также пообещал ввести "существенные" ввозные пошлины на товары компаний, перемещающих свои производственные мощности за рубеж.

Ожидается, что Трамп в среду объявит о своем плане по ускорению строительства стены на границе с Мексикой. Кроме того, он подготавливает указы, согласно которым люди, считающиеся потенциальными террористами, не смогут въехать в США, а американская программа по приему беженцев будет свернута.

При этом инвесторы по-прежнему ждут прояснения намерений Трампа относительно стимулирующих мер и налоговой реформы. Ожидания, что политика нового президента подстегнет экономический рост, после ноябрьских выборов привели к росту доллара до 14-летнего максимума. С начала текущего года трейдеры закрывали открытые ранее длинные позиции по американской валюте.

Данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, показали: с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье в США вырос на 0,5 процента в ноябре, что оказалось быстрее, чем повышение на 0,3 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4 процента). Кроме того, последний темп роста превысил прогнозы (+0,4 процента). По сравнению с ноябрем 2015 года, жилье подорожало на 6,1 процента. По итогам октября цены на жилье выросли на 6,2 процента в годовом выражении. Напомним, индекс цен на жилье является широким индикатором движения цен на жилье для одной семьи, с ипотечными кредитами Fannie Mae и Freddie Mac.

Внимание инвесторов также привлекли данные по Германии, которые несколько разочаровали. Однако это не повлияло на евро, учитывая недавние показатели, указывающие на позитивную динамику немецкой экономики. Результаты опроса, опубликованные институтом IFO показали, что деловая уверенность в Германии неожиданно снизилась в текущем месяце. Согласно данным, индекс делового климата упал до 109,8 пункта в январе по сравнению с 111,0 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 111,3 пункта. В то же время, индекс текущих условий незначительно вырос - до 116,9 пункта с пересмотренных 116,7 пункта в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. Индекс ожиданий неожиданно снизился в январе - до 103.2 пункта с пересмотренных 105.5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали улучшение до 105,8. "Компании выразили большую удовлетворенность своей текущей бизнес-ситуацией, но были менее оптимистично настроены в отношении их шестимесячных бизнес-перспектив. В целом, немецкая экономика начала год менее уверенно", - сообщили в IFO.

На динамику торгов также продолжают влиять вчерашние заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Сабин Лаутеншлягера, которая просигнализировала, что Европейскому Центробанку скоро нужно будет начать сворачивать свою программу покупки активов, объем которой составляет 2,3 трлн. евро, и готовиться к лучшим временам. Это был первый раз, когда член Управляющего совета ЕЦБ прямо указал на то, что дни программы количественного смягчения сочтены.

Фунт резко подорожал против доллара США, обновив 6-недельный максимум. Между тем, фунт получает поддержку от усиления тяги к риску, чему способствует уверенный рост европейских фондовых рынков, а также активизации покупателей в паре GBP/JPY, которая торгуется вблизи максимума 9 января.

Позитивное влияние на фунт также оказали январские данные от Конфедерации британских промышленников (CBI). Британские производители сообщили о наибольшем притоке заказов почти за два года, но при этом отметили, что их затраты резко выросли. Согласно отчету, баланс промышленных заказов увеличился в январе до +5 с 0 в декабре, достигнув самого высокого уровня с апреля 2015 года. Экономисты ожидали, что данный показатель вырастет лишь до +2. Экономика до сих пор справлялась с шоком от итогов июньского референдума, который завершится победой сторонников выхода Британии из состава ЕС. Банк Англии, как ожидается, повысит свои прогнозы по росту экономики в этом году, когда соберется на следующей неделе. "Британские производители работают на всех парах. Объем внутренних заказов повышается, а оптимизм вырос самыми быстрыми темпами за два года, - отметил Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - Более слабый фунт улучшает экспортный оптимизм на год вперед, но также ведет к повышению затрат фирм, что в конечном счете негативно отразится на потребителях". В отчете также сообщалось, что баланс цен - отражает сколько производители рассчитывают взимать за свою продукцию в течение следующих трех месяцев - вырос до +28 с +26, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен отказаться от своей экспансионистской позиции, как только инфляция в еврозоне приблизятся к своей 2-процентной цели, так как благоприятные последствия мер по стимулированию экономики быстро уходят, но такие низкие как сейчас процентные ставки будут оставаться еще некоторое время, заявил в среду член исполнительного совета Бундесбанка Андреас Домбрет.

Резкий рост цен на нефть, который подтолкнул немецкую инфляцию до 1,7 процента в декабре, мог отправить инфляцию в еврозоне выше 2 процентов в ближайшие месяцы, сказал Домбрет в своей речи в Лейпциге.

Инфляция в странах еврозоны выросла в последнее время, из-за высоких цен на энергоносители, но остается значительно ниже цели, отметил он.

"Следовательно, нет сомнений, что денежно-кредитная политика должна быть нормализована, как только стало ясно, что уровень инфляции достигнет диапазона стабильности чуть ниже 2 процентов на устойчивой основе," сказал Домбрет.

"Нужные эффекты экспансивной денежно-кредитной политики уменьшаются с увеличением темпа, в то время как нежелательные побочные эффекты растут ... в частности, риск того, что ликвидность на рынках приводит к развитию пузырей на финансовых рынках».

"Однако, учитывая текущие данные по инфляции, нам, вероятно, придется жить с низкой процентной ставкой до дальнейшего уведомления", добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли почти на процент, индекс Dow впервые в истории преодолел оценку 20000, на фоне сильных квартальных результатов и инициатив президента Дональда Трампа.

Трамп принял несколько решений после вступления в должность в пятницу, в том числе подписал распоряжение по сокращению регуляторной нагрузки на отечественных производителей и расчистил путь для строительства двух нефтепроводов.

Как показали данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье в США вырос на 0,5% в ноябре, что оказалось быстрее, чем повышение на 0,3% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Кроме того, последний темп роста превысил прогнозы (+0,4%). По сравнению с ноябрем 2015 года, жилье подорожало на 6,1%. По итогам октября цены на жилье выросли на 6,2% в годовом выражении. Напомним, индекс цен на жилье является широким индикатором движения цен на жилье для одной семьи, с ипотечными кредитами Fannie Mae и Freddie Mac.

Цены на нефть немного ниже нуля, в связи с резким ростом запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали акции United Technologies Corporation (UTX, -0.87%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +4.99%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 20005.00 +161.00 +0.81%

S&P 500 2292.25 +17.75 +0.78%

Nasdaq 100 5144.25 +48.00 +0.94%

Oil 53.06 -0.12 -0.23%

Gold 1196.70 -14.10 -1.16%

U.S. 10yr 2.53 +0.06

Компания Boeing, которая вызвала критику со стороны президента Дональда Трампа из-за заоблачных цен на военные самолеты, сообщила о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах в последнем квартале.

Муйлинбург отметил, что Boeing является "лидером отрасли в коммерческих поставках самолетов пятый год подряд".

Акции Boeing, которые добавили 30% за последние 12 месяцев, выросли еще на 5%, покорив новые исторические максимумы.

Благодаря Трампу, в глазах общественности Boeing оказался в положении торгующегося за свои военные самолеты. Вскоре после того, как президент США в своем твиттере написал "отменить заказ!" на новые дорогие 747 Air Force One, Муйлинбург согласился снизить цену.

Boeing также пришлось принять огромные списания на самолет-заправщик KC-46A Pegasus, который компания создала для ВВС США. В течение последнего квартала, компания зафиксировала списания в размере $69 млн, связанные с этой программой.

Аэрокосмический гигант ожидает "скромный" рост оборонного бюджета США в течение следующих пяти лет. Заказы компании в рамках программ для обороны, космоса и безопасности прогнозируются на уровне $57 млрд, причем более трети заказов ожидается от международных клиентов.

Общий прогноз на 2017 год, однако, не внушает оптимизма. Boeing ожидает скорректированную прибыль между $9,10 и $9,30 в этом году, что ниже $9,31, которые прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Компания ожидает, что выручка упадет до диапазона $90,5 млрд и $92,5 млрд, по сравнению с $94,6 млрд в 2016 году.

В течение четвертого квартала, чистая прибыль Boeing выросла до $1,63 млрд, или $2,59 на акцию, против $1,03 млрд, или $1,51 на акцию годом ранее. За исключением единоразовых затрат, прибыль составила $2,47 на акцию, что превосходит оценку аналитиков в $2,35 на акцию.

Доход снизился на 1,2% до $23,29 млрд, но все-таки оказался выше оценок аналитиков в $23,19 млрд.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $168,62 (+5,03%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит внешней торговли Италии со странами, не входящими в ЕС, снизился в декабре, так как импорт рос быстрее, чем экспорт, показали данные статистического управления Istat в среду.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 5,7 млрд евро в декабре с 5,9 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года. В ноябре профицит был 3,97 млрд евро.

Экспорт вырос на 4,1 процента в годовом исчислении в декабре, а импорт вырос на 8,1 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, как экспорт, так и импорт выросли с учетом сезонных колебаний на 2,5 процента и 6,5 процента, соответственно, в декабре.

Профицит торгового баланса за весь 2016 год составил 39,8 млрд евро по сравнению с 33,2 млрд евро в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки присоединились к глобальному ралли, подскочив максимально с ноября, на фоне оптимизма по поводу корпоративных доходов. Вместе с тем, резкое повышение цен на промышленные металлы поддержало акции сырьевых компаний. Читать далее

Спрос на коммерческие автомобили в Европе вырос второй месяц подряд в декабре, сообщила в среду Европейская ассоциация производителей автомобилей.

Число регистраций новых коммерческих автомобилей выросло на 10,4 процента годовых до 211 941 единиц в декабре. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 13,2 процента бросков в ноябре.

В конце года, рост поддерживался во всех сегментах коммерческих транспортных средств.

Среди основных рынков, Италия разместила самый сильный скачок продаж на 97,0 процентов, регистрации выросли почти в два раза в результате правительственных стимулов для обновления парка, которые были введены в сентябре

Испания, Германия и Франция также показали устойчивый рост в декабре, в то время как продажи в Великобритании упали на 9,7 процента.

Регистрации новых легковых коммерческих автомобилей расширились на 10,3 процента годовых и тяжелых грузовых автомобилей в декабре заметно выросли на 16,1 процента.

В целом за 2016 год, рынок Европейского союза показал последовательное увеличение на 11,6 процента, составив 2 324 371 млн зарегистрированных коммерческих транспортных средств. Это был четвертый год роста подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки еврозоны должны корректировать свои бизнес-модели, чтобы оставаться прибыльным и улучшить управление рисками и борьбу с проблемными активами, заявила в среду член Наблюдательного совета Европейского центрального банка Даниэль Нуайе.

Низкие процентные ставки первоначально повысили прибыли банка, но они берут свое в течение долгого времени, сказал Нуайе в своей речи во Франкфурте. Кроме того, регулирование банковской деятельности укрепилось после финансового кризиса, чтобы избежать будущих кризисов, добавила она.

Банки также должны приспособиться к цифровому миру, сказала она.

"В двух словах, есть много структурных изменений в настоящее время," сказала Нуайе.

"И банки должны принять то, что они не могут избежать, они должны корректировать свои бизнес-модели, чтобы оставаться прибыльными."

Политик отметила, что есть место для банков, чтобы стать более эффективными и, следовательно, более выгодными.

Органы банковского надзора изучают факторы рентабельности и будут также оценивать, как события FinTech и Brexit могут повлиять на бизнес-модели банков в еврозоне, сказала Нуайе.

"Это, конечно, не наша работа, чтобы прописывать новые бизнес-модели," сказала Нуайе. "Но мы можем и будем оспаривать существующие."

Она призвала риск-менеджеров учитывать долгосрочную перспективу и обуздать чрезмерные рисков в среде низкой ликвидности сверх-прибылей. Она также подчеркнула соответствие с соответствующими международными стандартами.

Контроллеры также должны запустить обзор многолетних внутренних моделей банков в этом году с целью оценить и подтвердить, что они являются адекватными и уместными.

Кроме того, Нуайе призвала банки решить кредитные риски путем удаления неработающих кредитов и высвободить балансы для повышения их рентабельности. Это также позволит им расширить кредитование экономики, добавила она.

Проект руководства по необслуживаемым кредитам, который был опубликован для консультаций в сентябре прошлого года, будет завершен в этом году, сказала она. Руководство требует, чтобы банки с высоким уровнем просроченной задолженности определить и реализовать конкретные целевые показатели сокращения целей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские производители ожидают, что общее количество заказов будет сильно расти в следующем квартале, показал в среду Обзор промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Баланс портфеля внутренних заказов вырос до +16 процентов в течение трех месяцев до января, самого высокого уровня с июля 2014 г. В то же время, сальдо экспортных заказов умеренно улучшилось до +5 процентов.

Спрос, как ожидается, будет сильно расти в течение следующих трех месяцев, под влиянием внутренних и экспортных заказов.

Производители прогнозируют, что общий баланс новых заказов поднимется до +18 процентов в следующем квартале и баланс 17 процентов ожидают, что экспортные заказы расширятся.

Ожидания роста производства составили 26 процентов, это самый сильный показатель с июля 2014 г. Опрос был проведен среди 461 производителей за период с 16 декабря по 12 января.

"Более слабый фунт привел к экспортному оптимизму на год вперед, но оказал отрицательное влияние на издержки для фирм и в конечном итоге для потребителей," сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

Сохраняются опасения по поводу доступа к квалифицированной рабочей силе. Тем не менее, при этом почти четверть респондентов - самый высокий показатель с июля 1989 года - заметили, что наличие квалифицированной рабочей силы может ограничить выпуск в течение ближайших нескольких месяцев.

В январе баланс заказов поднялся до 5 процентов от нуля в декабре. Прогнозировался небольшой рост до 2 процентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли, несмотря на резкий рост запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Читать далее

Цены на золото упали, так как позитивная динамика на американских фондовых рынках заставила инвесторов выводит средства из драгоценных металлов, фиксируя прибыль, и переводить деньги в акции. Читать далее

Во Франции производственная уверенность осталась стабильной на самом высоком уровне более чем за пять лет в январе, показали результаты опроса статистического бюро Insee в среду.

Производственный индекс настроений остался стабильным на уровне 106 в январе, в соответствии с ожиданиями. Счет стал самым высоким с августа 2011 года.

Индикатор остается в зоне, указывающей на дальнейший благоприятный экономический прогноз, говорится в сообщении статистического бюро.

Бизнес-менеджеры становятся все более приподнятыми в отношении общих производственных перспектив сектора. Соответствующий индекс поднялся до 8 с 6 в декабре.

В то же время, индекс персональных производственных ожиданий вырос до 11 с 8 месяц назад. С другой стороны, показатель прошлой активности снизился до 12 с 19.

В январе баланс по портфелю экспортных заказов вновь увеличился, чтобы достичь самого высокого уровня с июля 2011 года. Индекс составил -4 против -9 в декабре. Баланс глобальных портфелей заказов был -11 по сравнению с -10 в предыдущем месяце.

И, наконец, промышленники более, чем в декабре считают, что запасы готовых товаров были ниже нормы. Соответствующий индекс упал до 6 с 8.

Общий индекс деловой уверенности снизился до 104 в январе с 105 месяц назад. Тем не менее, на уровне 104 индекс остался еще выше долгосрочной средней 100.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На четверг запланировано большое количество данных, в том числе первостепенной важности. В 09:30 GMT выйдут данные по ВВП Великобритании. Экономика Великобритании была самой сильной экономикой со времен Великой рецессии, но экономический рост несколько замедлился в течение 2016 года, возможно, в результате решения Великобритании начать процесс выхода из ЕС. В четверг мы получим предварительную оценку роста ВВП за 4 квартал 2016 года для экономики Великобритании, и мы ожидаем, что он вырос на 0,4 процента на квартальной основе, а не в годовом исчислении, и на 1,9 процента на годовой основе. Тем не менее, рост остается относительно сильным по сравнению с тем, какой была наша точка зрения в связи с судьбоносным решением выйти из ЕС в середине 2016 года. Согласно средним прогнозам, по итогам 4-го квартала ВВП вырос на 0,5% кв/кв и на 2,1% г/г.

Также значимым будет статистика по национальному индексу потребительских цен Японии (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что по итогам декабря показатель составит +0,2% против +0,5% в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики стоит отметить индекс уверенности потребителей от GfK в Германии (07:00 GMT). Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что в феврале показатель составит 10 пунктов против 9,9 пунктов в предыдущем месяце.

В это же время выйдет торговый баланс Швейцарии. Показатель отражает все торговые операции Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что по итогам декабря показатель составит 2,81 млрд против 3,64 млрд в предыдущем месяце.

В США в 13:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице, в 14:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit, в 15:00 GMT - продажи новостроек. Последний показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что по итогам декабря продажи новостроек составят 588 тыс против 592 тыс в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская экономика возобновит рост на уровне 2% в год в 2017-2021 гг., говорится в стратегии Внешэкономбанка (ВЭБ) на период до 2021 года.

"В период 2017-2021 гг. российская экономика возобновит рост на уровне около 2% в год. Снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности кредитов и улучшению условий кредитования", - говорится в документе.

В то же время для поддержания роста инвестиций в основной капитал также потребуются дополнительные меры по улучшению инвестиционного климата, повышению уверенности инвесторов, отмечает ВЭБ. "В этих условиях будут востребованы дополнительные меры по поддержке инвестиций, в том числе через ВЭБ. В условиях смягчения денежно-кредитной политики и улучшения доступа к внешним рынкам капитала ВЭБ также сможет расширить участие сторонних инвесторов в финансировании инвестиционных проектов", - считают в госкорпорации.

/Обновлено, добавлен 3-й абзац/

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Цены на нефть могут повыситься до 60 долларов за баррель до 2021 года, говорится в стратегии Внешэкономбанка (ВЭБ) на период до 2021 года.

"В период до 2021 года ожидается ослабление внешних ограничений. Цены на нефть повысятся до 50-60 долларов за баррель. Имеющийся в настоящее время избыток предложения нефти будет постепенно снижаться и полностью исчезнет к концу 2016 - началу 2017 года", - отмечается в документе.

Сокращение мировых инвестиций на протяжении последних двух лет в нефтяной отрасли будет сдерживать рост предложения нефти в ближайшие годы. Постепенное оживление мировой экономики приведет к оживлению спроса на нефть и другие сырьевые товары, считает ВЭБ.

Европейский Союз призвал Китай сделать "конкретные шаги" для повышения открытости своих рынков для глобальных инвестиций после того, как президент Китая Си Цзиньпин осуждал протекционизм в своем недавнем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы уже слышали многое от Китая, но так не увидели конкретных действий", - сказал Ханс Дитмар Сшвейсгут, посол ЕС в Китае, добавив, что он будет "удивлен", если Си Цзиньпин не сможет перевести слова в конкретные действия.

В Давосе на прошлой неделе, Си призвал к "всеохватывающей глобализации" и глобальному единству, заявив, что самоизоляция не принесет пользу никому. Такие комментарии были сделаны за два дня до инаугурации президента США Дональда Трампа.

В течение этой недели, кабинет Китая анонсировал меры по дальнейшему открытию экономики для иностранных инвестиций, в том числе ослабление ограничений для инвестиций в банки и другие финансовые учреждения. Однако, не было представлено никаких дополнительных деталей, ни сроков их реализации.

"До сих пор ЕС не видел достаточных признаков того, что Китай будет готов предоставить взаимный доступ на рынок европейским компаниям", - заявил журналистам посол ЕС в Китае.

В июне 2016 года, Европейская торговая палата в Китае предупредила, что иностранные компании сталкиваются с все более враждебной средой в Китае, а менее половины ее членов указали, что они планировали расширить свою деятельность во второй по величине экономике в ​​мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Давление на цены также оказывает повышение доходности облигаций США. В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,50%. С начала сессии доходность выросла на 3 базисных пункта или 1,4%

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции увеличился на 0,2 процента, до 112,1 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,4 процента в октябре и повышением на 0,6 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая по ноябрь 2016 года) показатель прибавил 0,4 процента по сравнению с падением на 0,4 процента за предыдущий 6-месячный период (с апреля по октябрь 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в ноябре, до уровня 103,0 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,2 процента в октябре и нулевого изменения в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь 2016 года) индекс вырос на 0,8 процента по сравнению с повышением на 0,5 процента за предыдущие шесть месяцев (по октябрь 2016 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень доверия в деловых кругах Бельгии незначительно улучшился в январе, подтвердив прогнозы аналитиков, и вернувшись на положительную территорию. Таковы результаты последнего опроса, проведенного Национальным банком Бельгии.

Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах вырос в январе до уровня 0,5 пункта по сравнению с -0,2 пункта в декабре. Последнее значение совпало с ожиданиями. Также добавим, что повышение индекса было зафиксировано во второй месяц подряд. Напомним, для расчета показателя проводится опрос топ-менеджеров около 6000 предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение показателя выше нуля указывает на улучшений настроений, ниже - ухудшение.

В отчете сообщалось, что деловой климат улучшился в секторе бизнес-услуг, зарегистрировав при этом четвертое месячное повышение подряд. Хотя и в меньшей степени, настроения также снова укрепились в обрабатывающей промышленности и в строительной отрасли. В противоположность этому, деловое доверие ослабло в торговом секторе, что отмечалось во второй раз подряд. Также в Национальном банке Бельгии заявили, что предприниматели в сфере бизнес-услуг продолжали оценивать их текущий уровень активности более позитивно и при этом пересмотрели в сторону повышения свои прогнозы. Улучшение в секторе обрабатывающей промышленности также было поддержано более оптимистичными прогнозами, с точки зрения спроса и занятости, а также за счет более благоприятной оценки уровня запасов. Менеджеры компаний в строительной отрасли, со своей стороны, в основном заявили об увеличении заказов Тем временем, результаты квартального обследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности указали на небольшое повышение коэффициента использования, в соответствии с циклическим подъемом, наблюдаемым в этой отрасли деятельности. Таким образом, с учетом сезонных колебаний коэффициент использования производственных мощностей вырос до 80,7% в январе 2017 года по сравнению с 80,4% в октябре 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.65 (-1.00%)

Золото $1,199.50 (-1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,284.25 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 5,122.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,057.50 +269.51 +1.43%

Hang Seng 23,049.12 +99.26 +0.43%

Shanghai 3,149.43 +6.88 +0.22%

FTSE 7,182.11 +31.77 +0.44%

CAC 4,882.80 +52.77 +1.09%

DAX 11,784.25 +189.31 +1.63%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.71 за баррель (-0.88%)

Золото торгуется по $1,203.50 за унцию (-0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики на фоне публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента. Существенную поддержку акциям оказывает тот факт, что инвесторы по-прежнему позитивно оценивают курс Дональда Трампа на поддержку бизнеса. Вчера Трамп подписал указ о возобновлении строительства трубопроводов Keystone XL и Dakota Access. Ранее его предшественник Барак Обама отказался от строительства данных объектов.

В фокусе внимания находятся акции компаний Alcoa (AA), United Tech (UTX), Boeing (BA) и Freeport-McMoRan (FCX), которые представили свои квартальный результаты.

Alcoa обнародовала смешанные результаты. Ее прибыль составила $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 меньше прогноза аналитиков. В то же время выручка компании оказалась более чем на 7% выше, чем ожидали участники рынка. Отметим, это была первая отчетность компании после разделения. Акции AA на премаркете выросли на 3.2%.

Квартальные результаты компании United Tech в целом совпали с прогнозами аналитиков. В компании также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.56); выручка прогнозируется на уровне $57.5-59.0 млрд. или +1-3% г/г (средний прогноз аналитиков $58.8 млрд.). Акции UTX на премаркете снизились на 0.5%.

Компания Boeing показала лучше, чем ожидалось, прибыль на $2.47 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $2.33, тогда как ее выручка - $23.286 млрд. (-1.2% г/г) - в целом совпала с прогнозами рынка. Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.10-9.30 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $9.27), тогда как выручка прогнозируется на уровне $90.5-92.5 млрд.(средний прогноз аналитиков $92.83 млрд.). Акции BA на премаркете выросли на 1.6%.

Результаты Freeport-McMoRan разочаровали инвесторов, так как компания показала прибыль на уровне $0.25 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33. Квартальная выручка компании составила $4.377 млрд. (+24.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.336 млрд. Акции FCX на премаркете снизились на 3,4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.66 в расчете на акцию при выручке в $42.181 млрд.

"Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами нанесет ущерб обеим странам", - сообщила китайская ежедневная газета Жэньминь жибао, что отражает озабоченность в связи с протекционистской и антикитайской позицией, занятой новым президентом США Трампом.

"Если торговая война развернется между двумя странами, это негативно повлияет как на Китай, так и на США, - пишет газета в комментарии. - В конце концов, ни одна из сторон не выиграет. Это также принесет вред другим странам, что лишь усилит ущерб для США или Китая".

"Как и Китай, США являются основными игроками в глобальных цепочках поставок и цепочке создания стоимости, поэтому многие страны ощутят серьезные последствия от торговой войны, - отмечалось в ​​статье.

"В настоящее время Китай и США связаны друг с другом торговлей, инвестициями, финансами и другими сферами, - указала газета, цитируя Чжан Цзяньпин, руководителя научно-исследовательского центра регионального сотрудничества при Министерстве коммерции Китая. - Для двух крупнейших экономик в мире, поддержание позитивных торговых отношений выгодно не только для Китая и США, а также для мировой экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, показали: с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье в США вырос на 0,5 процента в ноябре, что оказалось быстрее, чем повышение на 0,3 процента в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4 процента). Кроме того, последний темп роста превысил прогнозы (+0,4 процента). По сравнению с ноябрем 2015 года, жилье подорожало на 6,1 процента. По итогам октября цены на жилье выросли на 6,2 процента в годовом выражении. Напомним, индекс цен на жилье является широким индикатором движения цен на жилье для одной семьи, с ипотечными кредитами Fannie Mae и Freddie Mac.

Среди девяти регионов, ежемесячные изменения цен с октября 2016 года по ноябрь 2016 года (с учетом сезонных колебаний) колебались от -0,2 процента в регионе Южная Атлантика до +1.5 процентов в Тихоокеанском регионе. Все изменение цен за 12-месячный период (по ноябрь) были положительными, начиная от +4,7 процента в Среднеатлантическом регионе до +7.7 процентов в Тихоокеанском регионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Hold с Sell

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Sector Perform;целевая стоимость понижена до $51

Аналитики FBR & Co понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $52

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $190 с $187

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $128 с $133

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $2.537 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.366 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $38.46 (+2.56%).

EUR/USD 1.0595-1.0600 (EUR 567 M) 1.0700 (EUR 214 M) 1.0715-1.0725 (EUR 339 M) 1.0750-1.0765 (EUR 309 M) 1.0800 (EUR 335 M)

USD/JPY 113.00 (USD 310 M) 113.45-113.50 (USD 224 M) 114.00-114.10 (USD 814 M) 115.00 (USD 298 M)

AUD/USD 0.7550-0.7560 (AUD 539 M)

USD/CAD 1.3000 (USD 236 M) 1.3120 (USD 290 M) 1.3185 (USD 1,430 M) 1.3190-1.3200 (USD 480 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция не будет принимать какие-либо дополнительные меры по повышению доходов сверх того, что было оговорено в пакете финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Алексис Ципрас после того, как усилилось противостояние с международными кредиторами.

Обзор реформ в рамках программы спасения страны в настоящее время зашел тупик из-за разногласий по фискальным целям, а также трудовой и энергетической реформах. Министры финансов еврозоны должны будут обсудить ситуации в Греции на встрече в Дублине уже завтра.

"Мы категорически заявили, что не существует ни одного законодательного требования, чтобы мы приняли дополнительные меры, помимо тех, которые изложены в соглашении", - сказал Ципрас.

Напомним, Греция подписала соглашение о финансовой помощи на общую сумму до 86 млрд евро в 2015 году. Это уже третья программа помощи стране, начиная с 2010 года. Европейские кредиторы Греции хотят, чтобы страна достигла и поддерживала первичный профицит - после выплаты процентов - в размере 3,5 процента от ВВП в 2018 год, когда завершится программа.

МВФ, который в настоящее время не является участником последнего пакета финансовой помощи, говорит, что если Афины примут больше мер жесткой экономии и узаконят их заранее, первичный профицит достигнет только 1,5 процента. Греция предложила продлить до 2019 года резервный механизм, который бы автоматически сократил расходы, чтобы сохранить фискальные цели, но исключила принятие более постоянных мер, в том числе законотворческих мер.

"Любое требование законодательно закрепить дополнительные меры, с элементом условности, не только чуждые греческой конституции, но и правилам демократии", - сказал премьер-министр Ципрас.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.25 в расчете на одну акцию (против убытка $0.02 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33.

Квартальная выручка компании составила $4.377 млрд. (+24.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.336 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $16.58 (-2.59%).

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Численность безработных в России в 2016 г., по предварительным данным, составила 4,243 млн человек. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с 2015 г. численность безработных снизилась на 0,5%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрировано 956 тыс. человек.

Численность экономически активного населения в декабре 2016 г. составила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по предварительным данным, снизились по сравнению с 2015 годом на 5,9%. При этом в декабре 2016 г. в годовом выражении снижение составило 6,1%, следует из оперативного доклада Росстата.

Денежные доходы в среднем на душу населения в 2016 году увеличились в годовом выражении на 1% - до 30 775 рублей, в декабре 2016 г. к аналогичному периоду 2015 года снизились на 0,6%, до 46 233 рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам 2016 года составила 36 703 рублей, что на 0,6% выше, чем годом ранее.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в 2016 году в сопоставимых ценах сократился на 5,2% по сравнению с 2015 годом и составил 28,137 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За декабрь 2016 года снижение составило 5,9% в годовом выражении - до 2,899 трлн рублей.

В 2016 г. оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в 2015 г. - 92,1% и 7,9% соответственно), в декабре 2016 г. - 92,9% и 7,1% (в декабре 2015 г. - 92,7% и 7,3% соответственно).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.45 1.50

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 111 111.3 109.8

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 116.7 116.9 116.9

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 105.5 105.8 103.2

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь 0 2 5

Евро умеренно вырос против доллара, вернувшись до вчерашнего максимума, что было обусловлено общим ослаблением американской валюты. Эксперты отмечают, что участники рынка сохраняют осторожность по отношению к доллару на фоне вероятных вербальных интервенций со стороны Трампа и его администрации, направленных на сдерживание роста валюты. Многие инвесторы опасаются, что протекционистский подход Трампа к внешней торговле может негативно отразится на росте мировой экономики. Тем не менее, настроения рынка немного улучшились, после того как накануне Трамп подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL, остановленного Обамой.

Внимание инвесторов также привлекли данные по Германии, которые несколько разочаровали. Однако это не повлияло на евро, учитывая недавние показатели, указывающие на позитивную динамику немецкой экономики. Результаты опроса, опубликованные институтом IFO показали, что деловая уверенность в Германии неожиданно снизилась в текущем месяце. Согласно данным, индекс делового климата упал до 109,8 пункта в январе по сравнению с 111,0 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 111,3 пункта. В то же время, индекс текущих условий незначительно вырос - до 116,9 пункта с пересмотренных 116,7 пункта в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. Индекс ожиданий неожиданно снизился в январе - до 103.2 пункта с пересмотренных 105.5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали улучшение до 105,8. "Компании выразили большую удовлетворенность своей текущей бизнес-ситуацией, но были менее оптимистично настроены в отношении их шестимесячных бизнес-перспектив. В целом, немецкая экономика начала год менее уверенно", - сообщили в IFO.

На динамику торгов также продолжают влиять вчерашние заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Сабин Лаутеншлягера, которая просигнализировала, что Европейскому Центробанку скоро нужно будет начать сворачивать свою программу покупки активов, объем которой составляет 2,3 трлн. евро, и готовиться к лучшим временам. Это был первый раз, когда член Управляющего совета ЕЦБ прямо указал на то, что дни программы количественного смягчения сочтены.

Фунт резко подорожал против доллара США, обновив 6-недельный максимум. Причиной такой динамики было снижение доллара по всему спектру рынка. Между тем, фунт получает поддержку от усиления тяги к риску, чему способствует уверенный рост европейских фондовых рынков, а также активизации покупателей в паре GBP/JPY, которая торгуется вблизи максимума 9 января.

Позитивное влияние на фунт также оказали январские данные от Конфедерации британских промышленников (CBI). Британские производители сообщили о наибольшем притоке заказов почти за два года, но при этом отметили, что их затраты резко выросли. Согласно отчету, баланс промышленных заказов увеличился в январе до +5 с 0 в декабре, достигнув самого высокого уровня с апреля 2015 года. Экономисты ожидали, что данный показатель вырастет лишь до +2. Экономика до сих пор справлялась с шоком от итогов июньского референдума, который завершится победой сторонников выхода Британии из состава ЕС. Банк Англии, как ожидается, повысит свои прогнозы по росту экономики в этом году, когда соберется на следующей неделе. "Британские производители работают на всех парах. Объем внутренних заказов повышается, а оптимизм вырос самыми быстрыми темпами за два года, - отметил Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI. - Более слабый фунт улучшает экспортный оптимизм на год вперед, но также ведет к повышению затрат фирм, что в конечном счете негативно отразится на потребителях". В отчете также сообщалось, что баланс цен - отражает сколько производители рассчитывают взимать за свою продукцию в течение следующих трех месяцев - вырос до +28 с +26, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0768

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2604

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y113.03

В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за январь, а США - индекс цен на жилье за ноябрь. В 15:30 GMT Минэнерго США отчитается по изменению запасов нефти. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $2.47 в расчете на одну акцию (против $1.60 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33.

Квартальная выручка компании составила $23.286 млрд. (-1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.129 млрд.

Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.10-9.30 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $9.27), тогда как выручка прогнозируется на уровне $90.5-92.5 млрд.(средний прогноз аналитиков $92.83 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $161.65 (+0.69%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0760 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850-55 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0720 1.0700 1.0680 1.0650 1.0625-30 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2550 1.2585 1.2600 1.2630 1.2650 1.2675-80 1.2700

Ордера на покупку: 1.2480-85 1.2450 1.2420 1.2400 1.2375-80 1.2350 1.2320-25 1.2300

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8580-85 0.8600 0.8625-30 0.8650 0.8665 0.8680 0.8700

Ордера на покупку: 0.8530 0.8500 0.8485 0.8450 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.30 122.50 122.80 123.00 123.50 124.00

Ордера на покупку: 121.80 121.60 121.20 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.80-85 114.00 114.20 114.50 114.80 115.00 115.50 115.80 116.00

Ордера на покупку: 113.20-30 113.00 112.80 112.65 112.50 112.30 112.00 111.80 111.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550-55 0.7585 0.7600 0.7630 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7520 0.7500 0.7480-85 0.7450 0.7430 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.56 в расчете на одну акцию (против $1.53 в четвертом квартале 2015 года), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $14.659 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.710 млрд.

В компании также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.56); выручка прогнозируется на уровне $57.5-59.0 млрд., или +1-3% г/г (средний прогноз аналитиков $58.8 млрд.).

Акции UTX по итогам торгов вторника закрылись на уровне $111.61 (+1.15%).

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

ГОРКИ, 25 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России, по предварительным данным, в 2016 году сократился на 6,5% и составил 79,8 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Ранее Минстрой прогнозировал этот показатель в диапазоне от 77 до 80 млн кв. м.

"Сегодня еще ряд субъектов не подсчитан, уже 79,8 млн кв. м. По нашей экспертной оценке, которая базируется на данных от субъектов РФ, (показатель составит - прим. ред.) порядка 81 млн кв. м жилья (индустриальное и индивидуальное жилищное строительство). Есть небольшое падение вопреки прогнозам скептиков, которые говорили, что падение будет катастрофическим", - сказал глава Минстроя, добавив, что по окончательные подсчеты ведомство озвучит в феврале.

Последние годы в России были очень успешными по объемам строительства жилья. Так, в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м. Однако в 2016 году этот показатель снижался три квартала подряд. По данным Росстата, объем ввода жилья в России за 10 месяцев 2016 года составил 55,6 млн кв. м, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Европейские фондовые рынки уверенно растут, продолжая глобальное ралли, так как корпоративные отчеты усилили оптимизм инвесторов в экономическом росте. Вместе с тем, резкое повышение цен на промышленные металлы поддерживает акции сырьевых компаний.

Определенное внимание инвесторов привлекли данные по Германии. Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что деловая уверенность в Германии неожиданно снизилась в текущем месяце. Согласно данным, индекс делового климата упал до 109,8 пункта в январе по сравнению с 111,0 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 111,3 пункта. В то же время, индекс текущих условий незначительно вырос - до 116,9 пункта с пересмотренных 116,7 пункта в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. Также отчет показал, что индекс ожиданий неожиданно снизился в январе - до 103.2 пункта с пересмотренных 105.5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали улучшение до 105,8 пункта. "Компании выразили большую удовлетворенность своей текущей бизнес-ситуацией, но были менее оптимистично настроены в отношении их шестимесячных бизнес-перспектив. В целом, немецкая экономика начала текущий год менее уверенно", - сообщили в институте IFO .

На динамику торгов также продолжают влиять вчерашние заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Сабин Лаутеншлягера, которая просигнализировала, что Европейскому Центробанку скоро нужно будет начать сворачивать свою программу покупки активов, объем которой составляет 2,3 трлн. евро, и готовиться к лучшим временам. Это был первый раз, когда член Управляющего совета ЕЦБ прямо указал на то, что дни программы количественного смягчения сочтены.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,99%, до уровня 365,49 пункта. Большинство секторов торгуются положительно. Максимальное повышение демонстрирует сектор базовых материалов, чему способствует отчетность горнодобывающих компаний, а также рост цен на железную руду и медь. Фьючерсы на медь достигли максимальных с июня 2015 года после того, как крупнейший мировой производитель BHP Billiton Ltd предупредил о снижении объемов добычи в этом финансовом году. Эта новость вызвала обеспокоенность возможными перебоями в поставках меди и вызвала резкий рост котировок. Между тем, акции банков и финансовых компаний активно дорожают на фоне восстановления доходности гособлигаций и поддержки со стороны благоприятных показателей прибыли. Акции нефтяных и газовых компаний также оказались в центре внимания после того, как накануне президент США подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL.

Капитализация Fresnillo PLC снизилась на 2,6%, несмотря на то, что компания объявила об увеличении на 9,5 процента добычи серебра в четвертом квартале прошлого года.

Акции Antofagasta подорожали на 1,46% после сообщений о росте на 13 процентов производства меди по сравнению с предыдущим годом, что оказалось несколько ниже ожиданий экспертов.

Стоимость Deutsche Bank выросла на 3,1%. По данным Reuters, со ссылкой на источники, Deutsche Bank должен объявить частичное первичное публичное размещение акций своего подразделения по управлению активами.

Цена бумаг Logitech подскочила на 13,9% после того, как компания опубликовало более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за третий квартал. В настоящее время она ожидает, что объем розничных продаж возрастет от 12 до 13 процентов за весь финансовый год по сравнению с предыдущим прогнозов от 8 до 10 процентов.

Котировки WH Smith выросли на 6,7% после сообщений о более высоких ожиданиях в отношении ее годовой прибыли.

На текущий момент

FTSE 100 +15.04 7165.38 +0.21%

DAX +145.10 11740.04 +1.25%

CAC 40 +45.87 4875.90 +0.95%

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что общая стоимость новых заказов, полученных немецкой строительной промышленностью, уменьшилась в ноябре.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний, коррекцией на число рабочих дней и уровень инфляции, объем заказов в сфере строительства упал в ноябре на 1,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, объем заказов, полученных после октября 2016 года, достиг своего второго наивысшего значения с марта 2002 года, заявили в Статистическом ведомстве.

Кроме того, стало известно, что на ежегодной основе, объем новых заказов, полученных строительной промышленностью, поднялся на 4,9 процента в ноябре (с учетом коррекции на число рабочих дней и уровень инфляции).

В Destatis заявили, что в секторе строительства жилья, гражданского и подземного строительства оборот увеличился на 6,3 процента по сравнению с ноябрем 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде января снизилась на 0,11 процентных пункта и составила 8,29%. Декадой ранее средняя максимальная ставка составляла 8,4%, говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия не считает процессы, происходящие в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), правильными, а выступает за процесс объединения всех желающих участвовать в либерализации торговли, в продвижении взаимных инвестиций. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"Я бы не сказал, что мы проявляли интерес к участию в Транстихоокеанском партнерстве, - отметил министр. - Мы, как и Китай, говорили, что мы наблюдаем за этим процессом, и отмечали, что он нацелен на создание узкого закрытого клуба, в рамках которого сначала будут выработаны правила, а потом уже будут туда приглашать всех остальных, на условиях, которые вырабатывались без их участия. И будут требовать принятие этих условий". "Мы противопоставляли такому походу концепцию создания открытых экономических пространств", - подчеркнул Лавров.

"Есть китайская инициатива по созданию всеобъемлющего регионального партнерства, здесь же перекликается Экономический пояс Шелкового пути, и с нашей стороны есть проект евразийской экономической интеграции", - напомнил министр. По его словам, данный проект "не замыкается на пятерку нынешних членов" и "ведет диалог по созданию инструментов взаимодействия, включая зону свободной торговли в перспективе полусотни государств и их объединений". В его рамках президент России Владимир Путин "сформулировал идею создания большого евразийского интеграционного проекта с участием и членов Евразийского экономического союза, и с участием ШОС и АСЕАН", отметил Лавров.

"Сейчас, когда США вышли из ТТП, я не знаю, как этот процесс дальше будет развиваться, - заметил глава МИД РФ. - Давайте посмотрим. Но он концептуален, все-таки не тот, что мы считаем правильным". "А правильным должен быть процесс объединения всех желающих участвовать в либерализации торговли, в продвижении взаимных инвестиций, и с их участием, всех заинтересованных стран, вырабатывать уже условия", - подчеркнул министр.

Швейцарский индикатор активности потребителей немного улучшился в декабре, что главным образом было связано с сильными результатами автомобильного сектора в конце 2016 года. Об этом сообщалось в отчете инвестиционного банка UBS.

Согласно данным, индикатор потребительской активности вырос в декабре до 1,50 пункта по сравнению с 1,45 пункта в ноябре (пересмотрено с 1,43 пункта). В UBS заявили, что индикатор сигнализирует об уверенных перспективах роста частного потребления в этом году. Показатели регистраций новых автомобилей, которые были на рекордно высоком уровне, остаются основным фактором этих позитивных перспектив. Тем не менее, в банке предупредили, что перспективы розничного сектора остаются пессимистичным. Вместе с тем, внутреннему туризму удалось сохранить надежную производительность, которая была зафиксирована в ноябре.

"Долгосрочное восстановление швейцарского туристического сектора не ожидается. Отрицательное влияние сильного швейцарского франка и связанные с ним недостатки по отношению к европейским конкурентам просто слишком велики, - пояснили в UBS. - Тем не менее, есть какой-то свет в конце тоннеля. Более слабый швейцарский франк, который мы прогнозируем в течение следующих 12 месяцев, подтолкнет пару EUR/CHF значительно выше уровня 1.10, что должно привести к увеличению швейцарского туризма".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что деловая уверенность в Германии неожиданно снизилась в текущем месяце.

Согласно данным, индекс делового климата упал до 109,8 пункта в январе по сравнению с 111,0 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 111,3 пункта. В то же время, индекс текущих условий незначительно вырос - до 116,9 пункта с пересмотренных 116,7 пункта в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. Также отчет показал, что индекс ожиданий неожиданно снизился в январе - до 103.2 пункта с пересмотренных 105.5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали улучшение до 105,8 пункта.

"Компании выразили большую удовлетворенность своей текущей бизнес-ситуацией, но были менее оптимистично настроены в отношении их шестимесячных бизнес-перспектив. В целом, немецкая экономика начала текущий год менее уверенно", - сообщили в институте IFO .

В производственном секторе индекс доверия упал. Это было связано с заметно менее оптимистичными бизнес-ожиданиями. Производители, однако, были более удовлетворены своей текущей бизнес-ситуацией. Этот шаблон можно увидеть в нескольких ключевых отраслях немецкой промышленности. Коэффициент использования производственных мощностей вырос на 0,3 процентного пункта до 86,0 процента и больше производителей ожидают роста цен.

В оптовой торговле, деловой климат снизился после достижения временного максимума в прошлом месяце. Оба подкомпонента упали, но закупки среди оптовиков все же оставались уверенными. В розничной торговле, индекс делового климата также снизился. Розничные продавцы оценили свою текущую деловую ситуацию чуть менее благоприятно, хотя указали, что она по-прежнему хорошая. Они также осторожно оценили их краткосрочные бизнес-перспективы.

После достижения рекордных максимумов в последние месяцы, деловой климат в строительном секторе ухудшился. Хотя подрядчики были менее оптимистичны по поводу перспектив, индекс текущей бизнес-ситуации, тем не менее, достиг нового максимума в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает поддержку плавающего курса рубля критически важной для российской экономики мерой. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС.

"ЦБ объявил плавающий курс, и я считаю критически важным этот плавающий курс поддерживать. Это естественный компенсатор перекосов, которые возникают внутри экономики. Чем меньше будет любых вмешательств в ситуацию, тем больше будет доверия со стороны всех экономических агентов", - сказал он.

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совокупная прибыль российских кредитных организаций по итогам 2016 г. составила 930 млрд руб. Это почти в пять раз выше показателя 2015 г., который сложился на уровне 192 млрд руб., говорится в материалах Банка России.

В 2016 г. российские банки нарастили кредитование юридических лиц на 9,5%, физических - на 1,1%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному - на 0,7%.

Активы кредитных организаций в отчетном периоде без учета валютного курса выросли на 1,9%, отмечает регулятор. При этом с учетом валютной переоценки этот показатель снизился на 3,5%.

За 2016 г. вклады населения выросли на 4,2%, в то время как депозиты и средства организаций на счетах банков снизились на 10,1%.

Почти вдвое банки сократили объем заимствований у Банка России, а объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Казначейством, сократился в 1,4 раза. В результате доля привлеченных от Банка России средств в пассивах снизился с 6,5 до 3,4%, а средств Казначейства - с 0,5 до 0,4%.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне динамики курса доллара и сырьевых цен, пишет MarketWatch. ВВП Южной Кореи выросло в четвертом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом исчислении. Темпы экономического роста были самыми слабыми за год, но немного превысили ожидания рынка. По итогам 2016 года в целом рост южнокорейского ВВП ускорился до 2,7% с 2,6% в 2015 году. Так же экономика Тайваня, в октябре-декабре выросла - 2,58% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали рост 3,1%. ВВП Тайваня ускорил рост с 0,72% в 2015 году до 1,4% в 2016 году. Читать далее...

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Банк России установил на 26 января официальный курс доллара на уровне 59,1489 руб., что на 6,79 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 19,71 копейки, до 63,4254 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 12,60 копейки, до 61,0733 руб.

EUR/USD 1.0700 (1.7bln) 1.0725 (579m)

USD/JPY 112.00 (USD 795m) 113.00 (641m) 113.60 (335m) 114.00 (916m)

EUR/GBP 0.8790-0.8800 (EUR 1.1bln)

AUD/USD 0.7500 (AUD 353m) 0.7600-10 (447m) 0.7635 (298m)

USD/CAD 1.3400 (USD 290m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Трамп возобновил остановленные Обамой нефтепроекты

Президент США Дональд Трамп реанимировал два подвергавшихся жесткой критике проекта нефтепроводов. Во вторник, 24 января, он подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL, остановленного его предшественником Бараком Обамой.

газета. ru

Фонд Сингапура купил небоскреб в Нью-Йорке со штаб-квартирой Deutsche Bank

Сингапурский Суверенный фонд благосостояния купил с американским инвестиционным трастовым фондом Paramount Group небоскреб в центре Нью-Йорка за $1 млрд, передает Reuters со ссылкой на совместное заявление фонда и Paramount.

WSJ: франшиза Pizza Hut подала заявление о признании банкротом в США

Сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut в США подала заявление о признании ее банкротом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Комитет сената назначил миллиардера Росса главой минторговли США

Комитет сената США утвердил кандидатуру Уилбура Росса на пост главы министерства торговли, передает Reuters. Дальше кандидатуру Росса должен утвердить сенат США. Ранее сообщалось, что американский инвестор-миллиардер Уилбур Росс готов продать долю в собственном частном инвестиционном бизнесе для того, чтобы исключить конфликт государственных и бизнес-интересов в случае его утверждения на пост министра торговли США.

США намерены сократить дефицит бюджета на $28 млрд

Управление конгресса США по бюджету (CBO) прогнозирует сокращение дефицита бюджета страны в текущем году на $28 млрд, до $559 млрд. Об этом сообщает Reuters. Также эксперты из CBO считают, что реальный ВВП США в 2017 году вырастет на 2,3%, а в 2018 году рост замедлится до 2%

РБК

Google подала жалобу в Верховный суд в рамках спора с ФАС

Компания Google пытается обжаловать определение Арбитража, отменившего передачу спора с ФАС в Суд по интеллектуальным правам. Кассация зарегистрирована 24 январяВерховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу Google в рамках дела о недопуске конкурентов интернет-компании на платформу Android. Кассация Google поступила в суд во вторник, 24 января. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снизились на -0,65% до уровня $55,08. В то же время фьючерсы на нефть WTI упали на -0,64% до уровня $52,84. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минус на фоне роста запасов нефти в США.

Запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, до 482,2 миллиона, хотя аналитики ожидали рост на 2,8 миллиона баррелей, как показали данные Американского института нефти.

Теперь все внимание трейдеров направлено к выходу данных EIA,которые будут опубликованы сегодня вечером.

Добыча нефти в США выросло более чем на 6% с середины 2016 года, но по-прежнему остается ниже исторического максимума, достигнутого в 2015 году, на 7 %.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков немецкого банка Commerzbank пара EUR/USD может столкнутся с сильным сопротивлением в районе цены $1.0780-$1.0820 (50% коррекции и декабрьского максимума). Скорее всего, считают эксперты, там произойдет разворот и пара опустится к поддержке $1.0625. «В случае пробоя этой поддержки, пара будет развивать нисходящий импульс с целями 1.0340-70» - прогнозируют в Сommerzbank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось телевизионное интервью Bloomberg с ведущим экономистом Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Эндрю Тилтоном. Отвечая на вопросы журналиста эксперт отметил, что Федеральная Резервная Система в этом году будет повышать ставку чаще, чем того ожидают большинство аналитиков. В вопросе о Китае Тилтоном заявил, что основная угроза для КНР - это по-прежнему продолжающийся отток китайского капитала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.7% 0.7% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.3% 1.6% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4% 0.5% 0.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.7% 1.4% 1.6%

В начале сессии среды в центре внимания участников рынков находятся вышедшие утром данные по инфляции в Австралии. Обнародованные цифры оказались слабее прогнозов, хотя если сравнивать с данными за предыдущий квартал, то в целом отчет оказался достаточно нейтральным. Тем не менее, австралийский доллар резко снизился утро, но подтверждение рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Австралии на уровне ААА со стабильным прогнозом ограничило его потери.Читать далее...

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 16:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 23:00 GMT Губернатор РБНЗ Грэм Уилер выступит с речью

Австралия празднует "День Австралии"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0839 (2819)

$1.0803 (2402)

$1.0780 (2238)

Цена на момент написания обзора: $1.0716

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0654 (1333)

$1.0604 (1834)

$1.0539 (3206)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 57585 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0750 (3668);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 67639 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (4941);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 1,17 против 1,16 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2805 (1605)

$1.2708 (1117)

$1.2612 (1428)

Цена на момент написания обзора: $1.2502

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2389 (244)

$1.2292 (1241)

$1.2194 (1102)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 19954 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2399);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 22956 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3237);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 января составило 1,15 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB показала небольшое снижение на 10 копеек, однако, тут же вернулась обратно к цене закрытия вчерашнего дня на отметку ₽58.93. Таким образом, пара продолжает оставаться под давлением и в очередной раз тестирует область январских минимумов. Пока пара торгуется выше этой области сохраняется бычий сценарий с ростом к ₽59.70-73. Однако, стоит помнить, что общий тренд по паре нисходящий - поэтому покупать пару можно только с короткими целями. Ближайшей сильной поддержкой выступает область минимумов 17-18 января - ₽58.72-82. Сопротивлением выступает максимум 20 января (₽59.70).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало высказывания министра торговли Китая, который выступил против протекционизма в мировой торговле. Глава торговли Поднебесной отметил, что обеспокоен злоупотреблениями при ведении торговли, имея ввиду введение американских антидемпинговых пошлин на шины со стороны новой власти в Штатах.

Напомним, неделю назад Дональд Трамп предложил назначить министром торговли США миллиардера и инвестора Уилбура Росса, который выступил с критикой политики Китая во внешней торговле, заявляя, что Китай - самая протекционистская из всех крупных стран.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным банка Westpac, рассчитываем ими индекс ведущих индикаторов Австралии вырос в декабре на 0.44%. Помимо этого, были пересмотрены ноябрьские данные до +0.03% с первоначального значения +0.02%. Полугодовой индекс показал рост +1.28% против нулевого изменения в ноябре. В целом, сегодняшний показатель индекса оказался выше среднего значения индекса за последние 5 месяцев, что говорит о растущих позитивных изменениях в Австралийской экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, достигнув до трехмесяных максимумов, вслед за значительным ростом индексов на Уолл-стрит. В то время как вчерашний рост доллара США выглядит уязвимым, поскольку некоторые инвесторы скептически относятся к новой политике президента США Дональда Трампа.

Широчайший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,1% до самых высоких уровней с конца октября.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут. Изначально рост котировок был связан со снижением курса иены, в ходе вчерашней сессии. Однако, поддержку индексов оказали более значительный, чем ожидалось, рост экспорта из Японии. Данные, опубликованные министерством финансов Японии показали, что экспорт вырос впервые за 15 месяцев в декабре. Экспорт Японии вырос на 5,4% в годовом исчислении, после падения на -0,4% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 1,2%. Рост экспорта связан с увеличением продаж электроники и автомобильных деталей.

Nikkei 225 19,004.73 +216.74 +1.15%

Shanghai Composite 3,149.92 +7.36 +0.23%

S&P/ASX 200 5,669.70 +19.60 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс иены растет по отношению к доллару США, после зафиксированного впервые за шесть лет положительного сальдо внешней торговли Японии в 2016 году. Согласно отчета министерства финансов Японии по внешней торговле, общее сальдо торгового баланса, оценивающее баланс между импортом и экспортом, в декабре в годовом исчислении составило Y641,4 млрд против прогноза экономистов в Y290,0 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с Y138,9 млрд до Y160,8 млрд годом ранее. Увеличение торгового баланса было обусловлено снижением цен на импортную нефть и улучшением экспорта к концу прошлого года. Между тем стоит отметить, что новый президент США Дональд Трамп сейчас уделяет повышенное внимание торговле с другими странами мира, что может негативно сказаться на рост экспорта из Японии

Экспорт Японии в декабре продолжил восстанавливаться и вырос впервые за 15 месяцев на 5,4% в годовом исчислении, после падения на -0,4% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 1,2%. Экспорт японских товаров в США увеличился на +1,3% г/г, в Китай на +12,5% г/г, а в Азию +12% г/г. Экспорт Японии в страны евросоюза снизился на -4% г/г. Импорт в Японию снизился на -2,6%, что ниже прогноза экономистов -0,8%, причем снижение было зафиксировано 24-й месяц подряд.

Австралийский доллар значительно снизился, достигнув минимального значения на этой неделе, на фоне публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Австралии в четвертом квартале. Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый Резервным банком Австралии и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале увеличился на 0,5%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении инфляция оказалась также ниже прогнозов, увеличившись на 1,5%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 1,6%. В третьем квартале индекс потребительских цен составил 1,3%.

Напомним, целевой уровень годовой инфляции Резервного банка Австралии составляет 2%-3% и опубликованные сегодня данные пока далеки от целевого диапазона. Инфляция в Австралии в четвертом квартале оказалась ниже прогнозов, что позволит РБА понизить процентные ставки, если импульс к росту в экономике ослабнет. Слабые показатели инфляции в 2016 году уже привели к тому, что РБА дважды понизил ставку, доведя ее до рекордно низкого уровня 1,50%. Между тем сейчас центробанк Австралии не проявляет желания еще больше понизить ставку, отмечая перегретый рынок жилья и опасаясь, что более низкая стоимость ипотек может усугубить проблему.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сначала сегодняшних торгов фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте торгуются по цене $53,06 за баррель, поднявшись на 0,23%. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте выросли на 0,16%, достигнув отметки $55,35 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти на новых сообщениях относительно того, что основные производители выполнят свои обязательства по снижению добычи. Однако рост цен ограничен из-за вероятного увеличения производства сланцевой нефти в США.

Согласно данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes за прошлую неделю число буровых установок в США увеличилось на 29 до 551. Число буровых установок увеличилось более чем на 6% с середины 2016 года, возвращаясь на уровень конца 2014 года, когда значительные объемы добычи американской сланцевой нефти привели к коллапсу цен на рынке.

Вчера поздно вечером вышли данные Американского института нефти по изменению запасов на прошлой неделе, согласно которым запасы нефти увеличились на +2,9 млн. баррелей, после снижения -5,05 млн. баррелей за неделю ранее. Еженедельный бюллетень API содержит федеральные и региональные данные США по производству четырех основных нефтепродуктов: бензина, керосина, дистиллятов и мазутному топливу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министерство финансов Японии опубликовало отчет по внешней торговле, согласно которому, общее сальдо торгового баланса, оценивающее баланс между импортом и экспортом, в декабре в годовом исчислении составило Y641,4 млрд против прогноза экономистов в Y290,0 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с Y138,9 млрд до Y160,8 млрд годом ранее.

Положительная величина торгового баланса отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Согласно отчета министерства финансов Японии увеличение торгового баланса было обусловлено снижением цен на импортную нефть и улучшением экспорта к концу прошлого года. Между тем стоит отметить, что новый президент США Дональд Трамп сейчас уделяет повышенное внимание торговле с другими странами мира, что может негативно сказаться на рост экспорта из Японии

Экспорт Японии в декабре продолжил восстанавливаться и вырос впервые за 15 месяцев на 5,4% в годовом исчислении, после падения на -0,4% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 1,2%.

Экспорт японских товаров в США увеличился на +1,3% г/г, в Китай на +12,5% г/г, а в Азию +12% г/г. Экспорт Японии в страны евросоюза снизился на -4% г/г.

Импорт в Японию снизился на -2,6%, что ниже прогноза экономистов -0,8%, причем снижение было зафиксировано 24-й месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый Резервным банком Австралии и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале увеличился на 0,5%, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 0,7%. В годовом исчислении инфляция оказалась также ниже прогнозов, увеличившись на 1,5%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 1,6%. В третьем квартале индекс потребительских цен составил 1,3%.

Индекс потребительских цен - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах и его снижение является негативным фактором для австралийской валюты. После публикации отчета по инфляции Австралийский доллар снизился до минимального уровня на этой неделе.

Целевой уровень годовой инфляции Резервного банка Австралии составляет 2%-3% и опубликованные сегодня данные пока далеки от целевого диапазона. Инфляция в Австралии в четвертом квартале оказалась ниже прогнозов, что позволит РБА понизить процентные ставки, если импульс к росту в экономике ослабнет. Слабые показатели инфляции в 2016 году уже привели к тому, что РБА дважды понизил ставку, доведя ее до рекордно низкого уровня 1,50%. Между тем сейчас центробанк Австралии не проявляет желания еще больше понизить ставку, отмечая перегретый рынок жилья и опасаясь, что более низкая стоимость ипотек может усугубить проблему.

Доллар США вырос после трех дней продаж, тогда как инвесторы продолжают оценивать перспективы экономической политики при администрации президента Дональда Трампа. Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, вырос на 0,1% до 90,85, восстановившись после падения, вызванного комментариями представителя Министерства финансов в отношении негативных последствий сильного доллара.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в январе до 55,1 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель превысил прогнозы экспертов на уровне 54,5. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Производственная активность в зоне ответственности ФРБ Ричмонда укрепилась в январе, с продолжающимся ростом новых поставок и объемов новых заказов. Занятость выросла, хотя увеличение средней производственной заработной платы было менее распространено, чем в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели продолжила расти, но рост был менее распространен в январе, чем месяцем ранее. Рост закупочных цен был умеренный, в то время как рост отпускных цен ускорился.

Определенное давление на евро ранее оказали смешанные данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе. Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже прогнозов. Исследование также показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к 4-месячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта. Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Фунт ранее значительно подешевел против доллара США, отступив от 6-недельного максимума, что было обусловлено оглашением вердикта Верховного Суда Великобритании по вопросу Брекзита. Верховного суд постановил, что премьер-министр Тереза Мэй не может инициировать процесс Брекзита без одобрения парламента. Такое решение было принято большинством голосов (8 против 3). Между тем, суд постановил, что правительству Британии не потребует согласие законодательных собраний Шотландии и Северной Ирландии для запуска процедуры Брекзита Вскоре правительство Британии заявило, что уважает решение суда, предпримет дальнейшие шаги в парламенте. Тереза Мэй дала понять, что вердикт Верховного Суда это не повлияет на ее планы, и заявила, что рассчитывает на поддержку законодателей. Однако, парламентарии могут усложнить данный процесс, добавив поправки касательно будущих взаимоотношений Британии с ЕС. В целом, решение суда является ударом по политике Терезы Мэй, поскольку премьер планирует запустить процесс Брекзита уже через два месяца. Между тем, аналитики полагают, что требование о получении одобрения в парламенте не сможет надолго отсрочить процесс Брекзита. "Учитывая, что члены парламента заявили об уважении воли британцев, они должны дать свое разрешение. По моему мнению, Британия все равно начнет официальную процедуру отделения от Европейского Союза к концу марта", - полагает Джеймс Найтли, экономист ING.

Небольшое влияние на ход торгов также оказала статистика по Британии. Как стало известно, Великобритания уменьшила свой бюджетный дефицит немного меньше, чем ожидалось в декабре, но больше, чем первоначально считалось в ноябре, что может помочь канцлеру Хэммонду достигнуть своей цели на текущий финансовый год. УНС заявило, что государственные заимствования в декабре упали на 5 процентов, до 6,9 млрд. фунтов, что оказалось несколько выше прогноза на уровне 6,7 млрд. фунтов. Однако, за первые 9 месяцев 2016/17 финансового года заимствования сократились более резко - на 14,3 процента, до 63,8 млрд. фунтов по сравнению с годом ранее, чему помог меньший, чем сообщалось ранее дефицит бюджета в ноябре. УНС пересмотрело размер дефицита за ноябрь до 11,3 млрд. фунтов с 12,6 млрд. фунтов. Напомним, канцлер Хэммонд стремится сократить дефицит бюджета за весь год на 10 процентов, до 68,2 млрд. фунтов, что все равно оставит Великобританию с одним из самых больших дефицитов среди мировых промышленно развитых стран с около 3,5-процентным экономическим ростом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.93 -0.47%

Gold 1,208.30 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -103.04 18787.99 -0.55%

TOPIX -8.30 1506.33 -0.55%

Hang Seng +51.34 22949.86 +0.22%

CSI 300 +0.37 3364.45 +0.01%

Euro Stoxx 50 +8.49 3281.53 +0.26%

FTSE 100 -0.84 7150.34 -0.01%

DAX +49.19 11594.94 +0.43%

CAC 40 +8.62 4830.03 +0.18%

DJIA +112.86 19912.71 +0.57%

S&P 500 +14.87 2280.07 +0.66%

NASDAQ +48.01 5600.96 +0.86%

S&P/TSX +130.56 15610.69 +0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0731 -0,31%

GBP/USD $1,2519 -0,11%

USD/CHF Chf1,0007 +0,44%

USD/JPY Y113,78 +0,87%

EUR/JPY Y122,09 +0,64%

GBP/JPY Y142,43 +0,84%

AUD/USD $0,7580 -0,03%

NZD/USD $0,7245 -1,19%

USD/CAD C$1,3157 -0,60%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.7% 0.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 1.3% 1.6%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв IV кв 0.4% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г IV кв 1.7% 1.4%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Декабрь 1.43

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Январь 111 111.2

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Январь 116.6 116.9

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 105.6 105.8

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь 0 5

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Январь -0.2 0.5

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Ноябрь 0.4% 0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь 2.347 -1.25

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв 0.2% 0.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г IV кв 0.2% 1.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний, стремясь при этом найти ясность относительно экономической политики президента Дональда Трампа.

Читать далее