Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2010

Argus повысил рейтинг DuPont с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг BT Group PLC с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Delta Air Lines с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Southwest Air с Underweight до Overweight

C Citigroup Inc 4.74 +0.18 +3.84%
BAC Bank of America Corp 18.08 -0.33 -1.79%
F Ford Motor Co 13.49 +0.07 +0.52%
GE General Electric Co 18.82 -0.15 -0.79%
JPM JPMorgan Chase & Co 45.21 -0.34 -0.75%
INT CIntel Corp 23.74 -0.18 -0.75%
S Sprint Nextel Corp 4.18 +0.10 +2.45%
PFE Pfizer Inc 16.75 -0.05 -0.30%
MSFT Microsoft Corp 30.88 +0.21 +0.68%
GS Goldman Sachs Group Inc 158.95 -1.75 -1.09%

К завершению регулярной сессии все три основных индекса вышли за пределы сложившихся диапазонов и существенно восстановились. Dow демонстрирует солидный рост, а S&P 500 находится в непосредственной близости от нулевого уровня.
Телекоммуникационный сектор сохраняет лидирующие позиции, прибавив с начала дня 1.1%. Тем не менее, с начала года потери составляют 5.4%, что является наихудшим результатом среди основных экономических секторов.

Пара достигла области $1.3475 в ходе возобновления укрепления Dow. Сопротивление отмечено в районе сессионного максимума/пика американской сессии пятницы $1.3500/$1.3510, где сосредоточены ордера на продажу.

Основные индексы продолжают консолидироваться в узких диапазонах на отрицательной территории. Активность торгов является весьма низкой.
В виду отсутствия сегодня экономических данных внимание инвесторов сосредоточено на корпоративных результатах. IBM (IBM 131.51, +0.88) отчитается сегодня после закрытия регулярной сессии. Во вторник перед открытием рынка свои квартальные результаты представят Coca-Cola (KO 55.01, +0.04), Goldman Sachs (GS 158.75, -1.95), и Johnson & Johnson (JNJ 65.81, +0.79).

Майк Кзаусс из JPMorgan отмечает, что "несмотря на то, что в долгосрочной перспективе рынок останется в бычьей фазе, события прошлой пятницы, краткосрочная перекупленность и дивергенции свидетельствуют в пользу отката. Ближайшая поддержка находится в районе минимума 8 апреля 175, ниже которого располагается 1165 (38% отката роста с 25 февраля). До тех пор, пока держится январский пик 1150, сохраняется вероятность установления в начале лета новых максимумов."

Сегменты компаний с низким и средним уровнем капитализации сегодня несут существенные потери: Russell 2000 -1.3%, а S&P 400 -1.0%. Широкий рынок тем временем также остается на отрицательной территории, хотя Dow смог восстановится до нулевой отметки.

Цена "черного золота" снизилась на $1.92 до $81.32 за баррель и находится у нижней границы дневного диапазона $80.53/$83.00.

Начав день на положительной территории в результате постепенной активизации продаж индексы понесли потери и большую часть сессии торговались на отрицательной территории.
В начале дня поддержку рынку оказало восстановление финансового сектора, пострадавшего в пятницу после распродажи акций Goldman Sachs (GS 159.27, -1.43). Тем не менее, к настоящему моменту данный сектор снизился на 0.2%.
Под давлением также находятся представители технологического сектора.
Citigroup (C 4.72, +0.16) и IBM (IBM 131.30, +0.67) составляют исключение в среде финансовых и технологических компаний. Citi получил поддержку после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. IBM опубликует свой отчет после закрытия регулярной сессии.

Доллар и иена продолжают укреплять свои позиции против большинства основных валют в связи со снижением аппетита к рискам из-за опасений расширения расследования деятельности Goldman Sachs Group Inc. и неопределенности по поводу принятия окончательного решения относительно предоставления пакета помощи Греции.

Иена достигла трехмесячного максимума против евро после того как британский премьер-министр Гордон Браун накануне призвал провести расследование деятельности Goldman Sachs Group Inc.
"На рынок вернулось стремление минимизировать риски в связи со скандалом вокруг Goldman Sachs и возобновлением озабоченности по поводу Греции. Данный факт и является причиной увеличения спроса на валюты-убежища, прежде всего иену," отмечает Омер Эйснер главный валютный аналитик вашингтонского Travelex Global Business Payments.
Стерлинг компенсировал часть понесенных в первой половине дня потерь, однако остается под давлением в связи со спекуляциями, что по итогам запланированных на будущий месяц выборов не удастся определить явного фаворита, что усложнит процесс формирования нового правительства и проведение необходимых стране реформ.

• Греция не просила о помощи;

• Письмо правительства Греции выражает лишь уважение к действия МВФ.

В ходе программы будут освещены вопросы относительно текущей рыночной ситуации, включая прогноз по паре EUR/USD, обзор ситуации на фондовых и товарных рынках. Гостем программы будет аналитик компании TeleTRADE Першин Дмитрий.

• ВВП Германии во 2-м квартале продемонстрирует более выдающуюся динамику, чем просто отскок после падения;

• Тренд восстановления экономики по-прежнему в силе;

• ВВП Германии, возможно, снизился в 1-м квартале 2010 г.

• слишком рано говорить, что инфляционные риски плохо сбалансированы;

• экономики Европы до сих пор слабые, макроэкономические сигналы неоднозначны;

• безработица вероятно продолжит расти, оказывая давление на потребление;

• маловероятно, что проблемы Греции распространятся на другие страны;

• условия, на которых Греции предоставлена помощь очень жесткие;

• кризис в Греции приведет к ужесточению фискальных правил ЕС.

Йена продолжает снижаться против основных валют на фоне снижения склонности инвесторов риску, которое происходит на фоне
рисков, связанных с расследованием деятельности Goldman Sachs Group Inc. и возможной отсрочки в получении Грецией финансовой помощи.
В пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Goldman Sachs в начале 2007 года выпустил и продал облигации, обеспеченные другими ценными бумагами, в основе которых лежали закладные, скрыв при этом, что хеджевый фонд Paulson & Co. помог поднять ценные бумаги в цене и поставить против рынка. Компания отрицает совершение любых неправомерных действий.
"Это очевидно - коррекция йены является результатом обвинений Goldman Sachs в мошенничестве." - Ли Хардман, валютный стратег Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. в Лондоне. - "Это стало причиной продаж высокодоходных активов и покупок йены как валюты убежища."
Евро снизился против доллара на фоне того, что были перенесены переговоры с участием правительства Греции, МВФ и ЕС о предоставлении финансовой помощи. Встреча перенесена на 21 апреля в связи с тем, что после извержения вулкана в Исландии воздушное пространство ряда европейских стран все еще закрыто для полетов.
Фунт снижается на фоне опасений относительно того, что по итогам выборов в парламент, которые состоятся 6 мая, не будет сформировано большинство, а это может затруднить процесс восстановления экономики.

- ВВП Германии во 2-м квартале продемонстрирует более выдающуюся динамику, чем просто отскок после падения
- Тренд восстановления экономики по-прежнему в силе
- ВВП Германии, возможно, снизился в 1-м квартале 2010 г

USD/JPY
Ордера на продажу Y92.80, Y92.50, Y92.
Ордера на покупку Y91.50, Y91.30, Y91.00-90.95

EUR/JPY
Ордера на продажу Y125.00, Y124.50, Y124.30, Y124.00
Ордера на покупку Y123.15, Y123.00, Y122.80

Сопротивление 3:Y93.10 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:Y92.60 (максимум 16 апреля)
Сопротивление 1:Y92.20 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y91.91
Поддержка 1:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y90.70 (61,8% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y89.80 (минимум 18 и 22 марта)

Комментарии: Йена продолжает укрепляться. Ближайшая поддержка - Y91,40, ниже - Y90,70. Рост выше Y92,20 откроет дорогу к Y92,60.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0679
Поддержка 1: Chf1.0620 (сессионный минимум)Поддержка 2: Chf1.0560 (минимум 16 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14 апреля)

Комментарии: Доллар укрепился против франка. Ближайшее сопротивление - Chf1,0690. Выше возможен рост до Chf1,0780 и далее до Chf1,0900.

Сопротивление 3:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 2:$1.5360 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.5320 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5213
Поддержка 1: $1.5160 (50,0% FIBO $1,4800-$1,5520)
Поддержка 2: $1.5130 (минимум 6 апреля)
Поддержка 3: $1.5075 (61,8% FIBO $1,4800-$1,5520)

Сопротивление 3:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.3590 (минимум 14 апреля)
Сопротивление 1:$1.3520 (минимум 15 апреля)
Текущая цена: $1.3428
Поддержка 1: $1.3420 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3340 (минимум 3 апреля)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум марта)

Правительство Японии повысило оценку настроений потребителей: индекс настроений потребителей в марте 40,9 против 39,8 в феврале

"Озабоченность по поводу двойной рецессии в США не обоснована... большим риском для нашего сценария уверенного восстановления мировой экономики является инфляция однако мы до сих пор не наблюдаем признаков увеличения инфляционного давления."

Рост японской иены наблюдается третий день подряд против евро на спекуляциях, что инвесторы покупают валюту в качестве инструмента хеджирования от рисков, связанных с расследованием компании Goldman Sachs Group Inc. и возможной отсрочки в получении Грецией финансовой помощи.
Иена выросла после того, как премьер-министр Британии Гордон Браун накануне призвал провести расследование в Goldman Sachs, в то время как регулирующие органы Германии попросили у Комиссии по ценным бумагам и биржам США детальную информацию касательно выдвинутого на прошлой неделе банку обвинения.
На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Goldman Sachs в начале 2007 года выпустил и продал облигации, обеспеченные другими ценными бумагами, в основе которых лежали закладные, скрыв при этом, что хеджевый фонд Paulson & Co. помог поднять ценные бумаги в цене и поставить против рынка. Компания отрицает совершение любых неправомерных действий.
Браун заявил, что был "шокирован этой новостью". Правительство Германии "попросит Комиссию по ценным бумагам и биржам о дополнительной информации".
Между тем, рост иены может быть сдержан на спекуляциях, что японские импортеры воспользовались ростом иены до 3-недельных максимумов в целях продать валюту. Крупные промышленники Японии прогнозируют, что курс иены в среднем составит Y91.00 в этом финансовом году, согласно обзору Банка Японии - Tankan.
"Ходят слухи, что импортеры продают иену", говорит Такаши Кудо из NTT SmartTrade Inc., подразделения Nippon Telegraph & Telephone Corp. "Тот факт, что иена выросла до многонедельных вершин против доллара и евро привлек много желающих".
Евро упал к недельному минимуму против доллара после того, как министры финансов ЕС заявили, что Греция готовится к тому, чтобы воспользоваться помощью МВФ в решении своих финансовых проблем.

EUR/USD упал с $1.3490 до $1.3440 и продолжает оставаться под давлением.
GBP/USD открылся с гепом и упал с $1.5320 до $1.3208, после чего вернулся к $1.5242.
USD/JPY торговался в рамках Y91.80/Y92.20, после чего обновил сессионные минимумы в районе Y91.60.

В понедельник на европейской сессии публикаций статистических данных не предвидится.
В 14:00 GMT выйдет индекс лидирующих индикаторов США.
В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует инфляционные данные.
В 23:50 GMT выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг Японии.

EUR/USD: $1.3500, $1.3600
USD/JPY: Y92.00, Y92.50, Y93.50
GBP/JPY: Y141.50
AUS/USD: $0.9200, $0.9280, $0.9300

The Wall Street Journal
Хрусталь Baccarat, бронированное стекло и открытое море: фурор вокруг яхты российского миллиардера
Винтовая лестница с перилами за 60 тыс. долларов, дверь с замком, распознающим отпечатки пальцев, спальня с бронированными стеклянными стенами... Яхта Андрея Мельниченко - заметная примета океанской плутократии, которой почти не коснулась рецессия.

Financial Times
Настоящее и будущее международного арбитража
Иск акционеров ЮКОСа - одна из примет тихой революции в разрешении коммерческих споров. За 20 лет в мире появилось множество арбитражных центров, и после финансового кризиса и перераспределения глобальной экономической мощи у них прибавилось работы.

El Pais
Быстроразвивающиеся страны выступают за новый порядок
Бразилия, Россия, Индия и Китай - очень разные страны, и многие задаются вопросом, не ослабят ли столь сильные различия этот форум, не имеющий постоянного секретариата; другие, напротив, предвещают саммитам БРИК скорую институционализацию.

BBC
Браун требует провести расследование в Goldman Sachs
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился провести специальное расследование финансовой ситуации в компании Goldman Sachs, после того как появились сообщения, что ее сотрудники получат 3,5 млрд фунтов (более 5,3 млрд долларов) в виде бонусов. Выступая в воскресном шоу на Би-би-си, британский премьер назвал подобное положение дел "моральным банкротством" Несколькими днями ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам высказала предположение, что менеджеры Goldman Sachs Нажать обманывали своих клиентов в ходе кризиса, вызванного бумом рискованных ипотечных кредитов.
Извержение вулкана стоит авиалиниям $200 млн в день
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу распорядился создать специальную рабочую группу для того, чтобы "полностью оценить экономический ущерб от распространения вулканического пепла". "Очень важно, чтобы все меры, предпринимаемые странами Евросоюза, координировались на общеевропейском уровне", - заявил Баррозу. В рабочую группу войдут глава комиссии ЕС по транспорту Сиим Каллас, комиссар ЕС по денежно-кредитной политике Хоаким Альмуниа и европейский комиссар по финансам Олли Ренн.

Джозеф Карсон, экономист из AllianceBernstein, говорит, что самое время ФРС пересмотреть свою политику, поскольку в нулевых ставках больше нет необходимости. Он говорит, что риски изменились, и ставки остаются низкими слишком долго. Экономика растет, рынки восстановились. Он говорит, что Комитет на заседании 27-28 апреля должен начать готовить рынки к поднятию ставок.

Фондовый рынок Японии закрылся в понедельник снижением на фоне удорожания иены и новостей, полученных перед выходными касательно того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила Goldman Sachs обвинения в мошенничестве. Индекс Nikkei 225 снизился на 193.41 пп или 1.74% до 10908.77, а индекс TOPIX упал на 17.11 пп до 971.73.

Понедельник начнется с публикации индикатора потребительской уверенности Японии в 05:00 GMT. В 14:00 GMT ожидается индекс опережающих индикаторов США.
Во вторник в 06:00 GMT станет известен индекс цен производителей Германии. Индекс потребительских цен Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT вместе с индексом розничных цен Великобритании. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW будет опубликован в 09:00 GMT. На 13:00 GMT запланировано решение Банка Канады по основной процентной ставке.
Среда начнется с выхода пакета данных по Великобритании, включающего публикацию протокола последнего заседания Банка Англии и изменения числа заявлений безработных на трудоустройство, а также решения комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. В 12:30 GMT изменение объема торговли оптовой торговли. В 23:50 GMT станет известно общее сальдо внешней торговли товарами.

В 1500 GMT члены Совета ЕЦБ Гертруда Тампель-Гугерель, а также Ив Мерш будут выступать на открытии выставки в Люксембурге.
В 1700 GMT, вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос представит годовой отчет ЕЦБ за 2009 год в Комитете Европейского парламента по вопросам экономики и кредитно-денежной политики.

"Есть некоторые опасения относительно того, что Китайская экономика перегрета," говорит Хироши Мирокава, стратег в MU Investments Co. "К тому же ожидания участников торгов относительно перспектив рынка труда США были завышены."
Согласно некоторым отчетам, опубликованным в этом месяце, промышленное производство в Китае росло ускоренными темпами в марте, а экспорт из Южной Кореи превзошел ожидания аналитиков. В то же время, сектор услуг в США также рос максимальными за 3 года темпами.
Deutsche Bank AG был лидером снижения в финансовом секторе. Xstrata Plc, четвертый по размерам в мире производитель меди, потерял 4,3% рыночной капитализации на фоне ужесточения правительством Китая регуляции рынка недвижимости. Акции Air France-KLM Group просели на 2,8% поскольку облако пепла из Исландского вулкана привело к отмене авиарейсов в северной Европе уже второй день.


Несмотря на снижение в пятницу, Dow и Nasdaq завершили неделю в зеленом секторе. S&P понес некоторые потери.
Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, привела к снижению акций компании на 12%. Что оказало сильное давление на финансовый сектор. Индекс KBW Bank просел на 3,5%. Акции Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan Chase снижались.
Стивен Голдман, рыночный стратег из Weeden & Co говорит, что рынок резко отреагировал на эту новость. Инвесторы хотят понять - является ли Goldman только верхушкой айсберга, и замешаны ли другие компании в этом. К тому же до сих пор не ясно, будут ли включены другие агентства в расследование (кроме SEC), и чем это обернется для финансовых рынков. Следует заметить однако, что существенных коррекций небыло уже 2 месяца, и эта новость может послужить катализатором назревшей коррекции.

Экономические данные: Закладки новых домов (Mar housing starts) +1.6% до 626k; Разрешения на строительство (permits) +7.5% до 685k.
Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (предварительные данные) (April prelim Rtrs-UMich consumer sentiment) в апреле 69.5 против 73.6.

В течении недели евро снизился, однако сумел сохранить значительную часть своих достижений, вызванных сообщением о предоставлении Греции пакета помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.). После того, как на прошлой неделе стоимость кредитных ресурсов для Греции достигла 11-летнего максимума, министры финансов еврозоны в воскресенье приняли решение о предоставлении стране трехлетнего займа в 30 млрд. евро под 5% годовых. Еще 15 млрд. евро предоставит МВФ.

По мнению экспертов Credit Suisse Group AG евро в течение ближайших трех месяцев восстановится до $1.43 в ходе массового закрытия коротких позиций по европейской валюте.В опубликованном отчете ФРС "Бежевая книга", подготовленном к следующему заседанию Комитета по открытым рынкам было отмечено, что "в целом экономическая активность несколько увеличилась во всех округах кроме Сент-Луиса. Большая часть округов отчиталась об увеличении розничных продаж и продаж автомобилей. Также выросли расходы на туризм. Отчеты о секторе услуг носят неоднозначный характер. Промышленное производство выросло во всех округах кроме Сент-Луиса, на волне роста заказов. Большинство округов отмечает рост рынка недвижимости с минимальных уровней. Активность в банковском и финансовом секторах носит смешанный характер, рынки труда проявляют слабость. В основном нанимают временных работников."

Британский фунт стерлингов вырос против евро после того, как Daily Telegraph сообщил, что Консервативная партия продолжает лидировать в опросах. Это несколько ослабило опасения относительно того, что в будущем месяце выборы не принесут определенного результата.

Сопротивление 3:Y94.30
Сопротивление 2:Y93.40
Сопротивление 1:Y92.20
Текущая цена: Y91.99
Поддержка 1:Y91.80
Поддержка 2:Y90.60
Поддержка 3:Y89.70
Комментарии: Доллар "сидит" на канальной линии поддержки от 02 апреля на Y91.80, прохождение которой приведет к тестированию Y90.60 (50% Фибо роста с Y88.12 до Y84.70). Ниже потери увеличатся до Y89.70. Сессионные максимумы представляют ближайшее сопротивление на Y92.20. Более сильное сопротивление расположено на Y93.40 (канальная линия сопротивления от 02 апреля). Выше рост вероятен до Y94.30.

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0700
Сопротивление 1: Chf1.0650
Текущая цена: Chf1.0643
Поддержка 1: Chf1.0550
Поддержка 2: Chf1.0500
Поддержка 3: Chf1.0420
Комментарии: Утром доллар протестировал важный уровень сопротивления в области уровня Фибо (38.2% роста с Chf1.0420 до Chf1.0780) на Chf1.0650 и откатил. Преодоление этого уровня откроет дорогу на Chf1.700 (23.6%). Более важный уровень сопротивления остается на Chf1.0785 (максимум 08 апреля). Сильная поддержка расположена в области пятничного минимума на Chf1.0550, далее - на Chf1.0500 (минимум прошлой недели). Более важный уровень расположен на Chf1.0430 (минимум 01 апреля).

Сопротивление 3:$1.5520
Сопротивление 2:$1.5470
Сопротивление 1:$1.5350
Текущая цена: $1.5265
Поддержка 1: $1.5240
Поддержка 2: $1.5160
Поддержка 3: $1.5070
Комментарии: Фунт продолжает падать в понедельник, показав минимумы в районе $1.5240 (38.2% Фибо роста курса с $1.4800 до $1.5520). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5160 (50%) и $1.5070 (61.8%). Ближайшее сопротивление выставлено на $1.5350 (23.6%), далее - на $1.5470 (максимум 16 апреля), далее - на $1.5520 (вершина 15 апреля).

Сопротивление 3: $1.3820
Сопротивление 1: $1.3690
Сопротивление 1: $1.3580/90
Текущая цена: $1.3462
Поддержка 1: $1.3440
Поддержка 2: $1.3360
Поддержка 2: $1.3280

Change % Change Last

EUR/USD 1.3581 1.3471 1.3507
GBP/USD 1.5480 1.5364 1.5388
USD/JPY 93.14 91.88 92.10
USD/CHF 1.0633 1.0557 1.0604

EUR/JPY 126.41 123.85 124.41
EUR/GBP 0.8799 0.8743 0.8775
GBP/JPY 144.08 141.32 141.71
GBP/CHF 1.6389 1.6287 1.6320

14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Март, 2.9%
22:45 Новая Зеладния Индекс потребительских цен, кв/кв, 1 кв, 0.6% -0.2%
22:45 Новая Зеладния Индекс цен на продукты питая, м/м, Март, -1.3%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 1.0% 0.1%

14:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Март, 2.9%
22:45 Новая Зеладния Индекс потребительских цен, кв/кв, 1 кв, 0.6% -0.2%
22:45 Новая Зеладния Индекс цен на продукты питая, м/м, Март, -1.3%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг, Февраль, 1.0% 0.1%