Новости и прогнозы рынков CFD — 22-04-2010

Feltl & Co. понизил рейтинг Denny's DENN с Buy до Hold.
Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг CyberSource CYBS с Buy до Neutral.
MKM Partners понизил рейтинг eBay EBAY с Neutral до Sell.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг KeyCorp KEY с Top Pick до Sector Perform.
Oppenheimer понизил рейтинг SunTrust Banks STI с Outperform до Perform.

USD/CAD снизился до C$0.9985 в условиях тонкого рынка. Ранее курс получил поддержку, поскольку участники рынка ожидают повышения ставки Банка Канады на июньском заседании. Курс остается выше утренних минимумов на C$0.9960. Опционный барьер остается на C$0.9950.

BMO Capital Markets повысил рейтинг Viacom VIA.B с Market Perform до Outperform.
Soleil повысил рейтинг DuPont DD с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Berkshire Hills Bancorp BHLB с Sell до Hold.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Online Resources ORCC с Neutral до Buy.
Jesup & Lamont повысил рейтинг Starbucks SBUX с Hold до Buy.
HSBC Securities повысил рейтинг Alcoa AA с Underweight до Neutral.

USD/JPY торгуется в области Y93.33, показав новые сессионные максимумы на Y93.35 на фоне общего укрепления одллара. ордера на продажу расположены выше установленного максимума - на Y93.50.

Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет опубликует один из лучших представителей сектора железнодорожных перевозок - Amazon (AMZN). Ожидается, что компания покажет прибыль в размере 61 центов из расчета на акцию, при этом продажи составят $6.87 млрд. Акции AMZN подорожали на 2.1% до $149.48.

GBP/USD торгуется в области $1.5380. Ранее курс показал минимумы в области $1.5340. Утром курс упал вслед за евровалютой на фоне новых разочаровывающих собщений о дефицитах Греции и Ирландии.

Фондовый рынок восстановил порядка 80% ранее понесенных потерь, которые в начале сессии достигали 1.3%. Текущее восстановление "голубых фишек" не вызвано каким-то поступившими на рынок новостями.
Лидером восстановления является финансовый сектор, который резко отошел от сессионных минимумов и сейчас находится немногим ниже нулевой отметки. Лидером роста в секторе является CME Group.

EUR/USD показал часовой максимум на $1.3315 в условиях тонкого рынка. Однако курс остается ниже сопротивления на $1.3320.

Евровалюта упала в четверг до минимального уровня за последний год против доллара, поскольку ЕС заявил, что дефицит Греции в 2009 году был больше, чем ранее полагалось, что усилило вероятность того, что стране все-таки придется воспользоваться финансовой помощью.

Акции представителей здравоохранительного сектора ослабевают сегодня, что продолжается вторую сессию подряд. Учитывая сегодняшнее падение сектора на 1.7%, потери за два последних дня достигли более 3%. Основным аутсайдером является Biotech (-0.7%).

EUR/USD вернулся к $1.3305. Курс остается немногим ниже сопротивления на $1.3320. Далее ордера на продажу/сопротивление расположено на $1.3355/65.

Глава Банка Японии Ширакава сегодня в 19:15 GMT выступает перед Экономическим клубом Нью-Йорка. Участники рынка будут внимательно слушать выступление чиновника в надежде услышать намеки на то, будет ли Банк Японии пересматривать свои прогнозы по ВВП и потребительской инфляции на 2010/11 годы.

Аналитики BarCap говорят, что растущие продажи недвижимости означают начало весеннего сезона продаж. И подчеркивают, что 44% покупателей совершили первую покупку недвижимости, а 19% - инвесторы. К тому же 27% сделок было оплачено наличными, что выше тренда.

аналитики RBC отмечают, что продажи домов на вторичном рынке оказались сильными и основной источник роста - это продажи домов на одну семью, которые увеличились на 7,3%. В тоже время в Mizuho отмечают, что продажи на вторичном рынке увеличились во всех регионах, что является следствием роста количества незавершенных сделок.

Были опубликованы следующие данные:
07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 61,3 59.9 60.2
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55,0 55.2 54.9
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 57,7 56.8 56.6
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель 55,5 54.4 54.1
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Март 0.1% 0.2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Март 3.5% 3.9%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Март 25.8 7.7
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора , млрд Март 23.5 12.4
08:30 Великобритания Розничные продажи Март 0.4% 2.1%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Март 2.2% 3.5%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Апрель -36% -37%
10:00 Великобритания Баланс выпуска продукции промышлености от CBI Апрель 14% 5%

Давление не европейские валюты усилилось после того как Евростат пересмотрел дефицит бюджета Греции в 2009 году с 12.7% до 13.6% ВВП. Более того, дефицит в 2009 году может быть пересмотрен с повышением еще на 0.3-0.5 п.п. после изучения "подозрительных" данных. Общий долг Греции в 2009 составил 115.1% ВВП по сравнению с предварительной оценкой 113.4%.
Также стало известно, что дефицит бюджета Португалии в 2009 составил 9.4% ВВП против предварительной оценки 8.0%. Дефицит бюджета Испании в 2009 сохранился на уровне предварительной оценки и составил 11.2% ВВП. В целом дефицит еврозоны в 2009 составил 6.3% ВВП; долговые обязательства 78.7% ВВП
Доходность греческих долговых обязательств после сообщения подскочила до максимального уровня с 1998 года.
Таким образом, бюджетные проблемы стран региона остаются главной причиной ослабления единой валюты против доллара, наряду со снижением бюджетного и дефицита торгового баланса в США, а также ожиданиями повышения процентных ставок ФРС на фоне оживления восстановления крупнейшей мировой экономики.
Иена выросла против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в преддверии выступления президента США Барака Обамы. Сегодня Обама будет выступать с докладом о реформе Уолл-стрит.
"Обама призовет Сенат к принятию быстрого решения по одобрению законопроекта о реформе финрегулирования." - представитель Белого дома Роберт Гиббс.
"Рынки опасаются за то, что Обама может сообщить о новых правилах финансовой сфере." - Юдзи Саито, Credit Agricole Corporate and Investment Bank в Токио. - "Склонность к риску снижается. Иена выглядит привлекательной для покупок."

EUR/USD не смог преодолеть промежуточного сопротивления $1.3420 а после сообщения о пересмотре Еврокомиссией дефицита бюджета Греции резко снизился в район $1.3330, прежде чем последовал откат к $1.3350.

Пара установила сессионный минимум в районе $1.3330, однако остается под давлением и в случае поглощения стопов находящихся ниже $1.3330 последует снижение в область $1.3300. Ключевой же целью нисходящего движения нам представляется область $1.3280/60.

Давление не европейские валюты усилилось после того как Евростат пересмотрел дефицит бюджета Греции в 2009 году с 12.7% до 13.6% ВВП. Более того, дефицит в 2009 году может быть пересмотрен с повышением еще на 0.3-0.5 п.п. после изучения "подозрительных" данных. Общий долг Греции в 2009 составил 115.1% ВВП по сравнению с предварительной оценкой 113.4%.
Также стало известно, что дефицит бюджета Португалии в 2009 составил 9.4% ВВП против предварительной оценки 8.0%. Дефицит бюджета Испании в 2009 сохранился на уровне предварительной оценки и составил 11.2% ВВП. В целом дефицит еврозоны в 2009 составил 6.3% ВВП; долговые обязательства 78.7% ВВП
Доходность греческих долговых обязательств после сообщения подскочила до максимального уровня с 1998 года.
Таким образом, бюджетные проблемы стран региона остаются главной причиной ослабления единой валюты против доллара, наряду со снижением бюджетного и дефицита торгового баланса в США, а также ожиданиями повышения процентных ставок ФРС на фоне оживления восстановления крупнейшей мировой экономики.

Сопротивление 3:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 2:Y93.70 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1:Y93.40 (максимум 20 и 22 апреля)
Текущая цена: Y93.08
Поддержка 1:Y92.70 (31,8% FIBO Y91,60-Y93,40 и сессионный минимум)
Поддержка 2:Y92.50 (50,0% FIBO Y91,60-Y93,40)
Поддержка 3:Y92.30 (61,8% FIBO Y91,60-Y93,40)

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)
Сопротивление 1: Chf1.0740 (сессионный максимум верхняя граница канала)
Текущая цена: Chf1.0732
Поддержка 1: Chf1.0660 (минимум 21 апреля)
Поддержка 2: Chf1.0600 (минимум 20 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14 апреля)

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 1:$1.5475 (максимум сессии)
Текущая цена: $1.5419
Поддержка 1: $1.5390 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5330 (50% FIBO роста от $1,5190, минимум 21 апреля)
Поддержка 3: $1.5290 (61,8% FIBO роста от $15190)

--дефицит Греции в 2009 году может быть пересмотрен с повышением еще на 0.3-0.5 п.п. после изучения "подозрительных" данных
--общий долг Греции в 2009 составил 115.1% ВВП по сравнению с предварительной оценкой 113.4%
--дефицит бюджета Португалии в 2009 составил 9.4% ВВП против предварительной оценки 8.0%
--дефицит бюджета Испании в 2009 сохранился на уровне предварительной оценки и составил 11.2% ВВП
--в целом дефицит еврозоны в 2009 составил 6.3% ВВП; долговые обязательства 78.7% ВВП

Сопротивление 3:$1.3520 (максимум 20 апреля)
Сопротивление 2:$1.3450 (линия сопротивления от 14 апреля, вчерашний максимум)
Сопротивление 1:$1.3420 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3396
Поддержка 1: $1.3360 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3340 (минимум 3 апреля)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум марта)

М4 в марте +0.1% м/м; +3.5% г/г

Йена выросла против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в преддверии выступления президента США Барака Обамы. Сегодня Обама будет выступать с докладом о реформе Уолл-стрит.
"Обама призовет сенат к принятию быстрого решения по одобрению законопроекта о реформе финрегулирования." - представитель Белого дома Роберт Гиббс.
"Рынки опасаются за то, что Обама может сообщить о новых правилах финансовой сфере." - Юдзи Саито, Credit Agricole Corporate and Investment Bank в Токио. - "Склонность к риску снижается. Йена выглядит привлекательной для покупок."
Евро незначительно укрепился против доллар на фоне ожиданий выхода данных по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг ЕС. Средние прогнозы по данным показателям указывают на их повышение в последнем отчетном периоде.
Однако, рост евро сдерживается опасениями участников рынка относительно того, что 45-миллиардного плана помощи Греции будет недостаточно для выхода из сложившегося кризиса.

EUR/USD укрепился выше отметки $1,3400

EUR/USD $1.3360/65, $1.3390, $1.3400
USD/JPY Y92.45, Y92.50, Y93.00, Y93.45
EUR/JPY Y125.00
GBP/USD $1.5455, $1.5300
EUR/CHF Chf1.4300
AUD/USD $0.9290, $0.9275, $0.9260, $0.9200, $0.9340
NZD/USD $0.7100
AUD/NZD NZ$1.3080/85

Deutsche Welle
Греция пока не просила помощи, но уже обсуждает, как ее получить
На переговорах в Афинах разрабатывается конкретный механизм предоставления Греции 45 миллиардов евро, обещанных Европейским Союзом и МВФ. Тем временем курсы греческих облигаций упали до рекордно низкого уровня.

МВФ: Мировая экономика оправляется быстрее, чем ожидалось
По мнению экспертов Международного валютного фонда, мировая экономика оправляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. В нынешнем году она вырастет во всем мире на 4,2 процента, в ФРГ – на 1,2 процента.

Запрет на полеты обошелся авиакомпаниям в 1,7 миллиарда долларов
Шестидневный запрет на полеты обошелся авиакомпаниям в 1,7 млрд долларов, сообщает IATA. К месту назначения не смогли вылететь 3 млн пассажиров. Более 10 тысяч россиян по-прежнему не могут вернуться домой из Европы.

Министр экономики ФРГ: Дно кризиса в Германии пройдено
Германия уже преодолела низшую точку кризиса, заявил министр экономики ФРГ Райнер Брюдерле. Ожидается, что в нынешнем году экономика в ФРГ должна вырасти на 1,4 процента, а в будущем – на 1,6 процента.

GM рассчитывается с долгами
Автогигант General Motors частично выплатил долги правительствам США и Канады. Дочерняя компания концерна, Opel, надеется, что улучшение финансовой ситуации GM повышает шансы на получение помощи от правительства ФРГ.

BBC
Темпы роста российской экономики снижаются
Российская экономика продолжает выходить из кризиса, однако, темпы роста уменьшаются каждые три месяца. По данным минэкономразвития, рост ВВП за первый квартал составил 0,6%, в то время как в четвертом и третьем кварталах прошлого года рост был 1,7% и 2% соответственно.

The Wall Street Journal
Рубль достигает самой высокой отметки за 16 месяцев
Российский рубль в среду побил 16-месячный максимум по отношению к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть и возможных перспектив того, что годовой цикл ослабления кредитно-денежной политики страны может скоро закончиться.

Süddeutsche Zeitung
Иностранные фирмы выступили с инициативой, направленной против коррупции в России
Более 50 иностранных фирм решили положить конец порочной практике. В заявлении, которое должно быть подписано сегодня в Москве, эти компании - среди них Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn - возьмут на себя обязательство по борьбе с коррупцией.

Основные фондовые индексы Японии сессию четверга завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 140.96 пунктов или на 1.27% до уровня 10949.09 пункта, индекс TOPIX потерял 8.90 пункта до уровня 978.17 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.292 млрд акций; 39 компонентов индекса выросли в цене, 174 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

В первой половине дня йена и доллар снизились на фоне роста основных фондовых индексов мира, что придало уверенности инвесторам снизив тем самым спрос на валюты убежища.
Причиной роста фондовых индексов являются квартальные отчета ряда крупнейших американских компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, выше прогнозов прибыль за отчетный квартал оказалась в компаний Apple и Goldman Sachs.
Евро снизился против доллара пятый день подряд (наиболее продолжительный период снижения с января). Катализатором продаж послужило начало переговоров о том, что Греция уже хочет использовать кредит в 45 млрд. евро ($61 млрд.).
"Тема Греции остается актуальной", отмечает Алан Раскин из Royal Bank of Scotland Group Plc. "Одобренный пакет финансовой помощи не гарантирует отсутствия рисков дефолта в долгосрочной перспективе. Участники рынка уже ищут альтернативу евровалюте".
Представители Греции, ЕС, МВФ и ЕЦБ встретились сегодня для обсуждения мер, которые Греции придется предпринять прежде, чем страна получит финансовую помощь.
Дефицит государственного бюджета Греции составляет 12.0% ВВП, что в 4 раза превышает допустимый лимит ЕС.
Сейчас экономисты прогнозируют, что ЕЦБ не станет повышать учетную ставку до будущего года, поскольку Греция, Португалия и Испания сейчас пытаются решить проблемы с дефицитов. В то же время ФРС может повысить ставку уже в ноябре.
"Участники рынка фокусируются на дифференциале ставок между Европой и остальными странами, в частности Сев. Америкой и Азией, а это может продолжить оказывать давление на евро", отметил Крис Лунг из
State Street.

EUR/USD потери евро превысили 50 пунктов

Азиатские фондовые рынки выросли, приведя индекс MSCI Asia Pacific на максимальный за 5 недель уровень. Поддержку оказали хорошие корпоративные отчеты от Elpida Memory Inc. и Apple Inc., которые вселили в рынки уверенность в глобальном экономическом восстановлении.

Сопротивление 3:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 2:Y93.70 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1:Y93.40 (максимум 20 и 22 апреля)
Текущая цена: Y92.91
Поддержка 1:Y92.70 (31,8% FIBO Y91,60-Y93,40)
Поддержка 2:Y92.50 (50,0% FIBO Y91,60-Y93,40)
Поддержка 3:Y92.30 (61,8% FIBO Y91,60-Y93,40)

Комментарии: Йена укрепилась. Сильная поддержка - Y92,70. Рост выше Y93,40 откроет дорогу к Y93,70.

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)
Сопротивление 1: Chf1.0720 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0692
Поддержка 1: Chf1.0660 (вчерашней минимум)
Поддержка 2: Chf1.0600 (вчерашний минимум)
Поддержка 3: Chf1.0500 (минимум 14 апреля)

Комментарии: Курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - Chf1,0720. Выше возможен рост до Chf1,0780 и далее до Chf1,0900. Ближайшая поддержка Chf1,0660.

На утренних торгах цены на нефть отступили от вчерашних минимумов.
Негативное влияние на динамику нефтяных цен по прежнему оказывает вчерашняя статистика, которая зафиксировала рост запасов сырой нефти в США. Это стало причиной опасений участников рынка относительно восстановления спроса на топливо в США.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $83.72 за баррель (+$0.04).

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 1:$1.5430 (максимум последних торговых сессий)
Текущая цена: $1.5425
Поддержка 1: $1.5390 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.5340 (38,2% FIBO роста от $1,5190)
Поддержка 3: $1.5280 (61,8% FIBO роста от $1,5190)

Комментарии: Курс консолидируется в области недельного максимума. Рост выше $1,5430 откроет дорогу к $1,5520 и далее до $1,5580. Ближайшая поддержка - $1,5390.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -152.97 -1.38% 10,937.08
Hang Seng -145.67 -0.68% 21,365.26
S&P/ASX 200 -53.57 -1.08% 4,900.70
Shanghai 180 A Share Index +129.71 +1.88% 7,012.16
Максимальные потери несут фондовые индексы Японии, давление на которые оказывает рост национальной валюты на валютном рынке.

Сопротивление 3:$1.3590 (минимум 14 апреля)
Сопротивление 2:$1.3520 (минимум 15 апреля)
Сопротивление 1:$1.3450 (линия сопротивления от 14 апреля, вчерашний максимум)
Текущая цена: $1.3388
Поддержка 1: $1.3360 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: $1.3340 (минимум 3 апреля)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум марта)

Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - $1,3360, сильный уровень - $1,3270. Восстановление пары возможно после преодоления $1,3450.

Change % Change Last

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 59.9 60.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель 59.9 60.2