Новости и прогнозы рынков CFD — 26-04-2010

Benchmark понизил рейтинг ConocoPhillips COP с Hold до Sell.
Benchmark понизил рейтинг BP BP с Buy до Hold.
JP Morgan понизил рейтинг Baxter BAX с Overweight до Neutral.
Northland Securities понизил рейтинг Alliance Data ADS с Outperform до Market Perform.
Standpoint Research понизил рейтинг Dell DELL с Buy до Hold.
Bernstein понизил рейтинг Nokia NOK с Outperform до Mkt Perform.

Benchmark повысил рейтинг Chevron CVX с Hold до Buy.
Wedbush повысил рейтинг Amcol ACO с Underperform до Neutral.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Equity Res EQR с Market Perform до Outperform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг LaSalle Hotel LHO с Outperform до Top Pick.
UBS повысил рейтинг Sysco SYY с Neutral до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Johnson Controls JCI с Neutral до Outperform.

USD/JPY торгуется в области Y94.05, стабилизировавшись в диапазоне Y94.00/20. Курс остается ниже сессионных максимумов на Y94.35.

Финансовый сектор в понедельник снижается и сейчас потери составляют около 1.0%.
Определенный рост демонстрируют акции компаний, производящих товары народного потребления. Сектор вырос на 0.8%, поскольку акции Whirlpool достигли новых исторических максимумов после того, как компания показала сильный квартальный отчет и повысила прогноз по прибыли. За последний год акции WHR подорожали в три раза.

EUR/USD торгуется в области $1.3330 в условиях тонкого рынка после выступлений ряда европейских чиновников. Курс остатеся невдалеке от ордеров на продажу на $1.3345/60.

Единая валюта отступила в понедельник против основных валют на опасениях, что план ЕС о выделении помощи Греции снова столкнулся с трудностями и не сможет уберечь страну от финансового кризиса, который может распространиться на другие европейские государства.

Евро упал до минимального уровня с января против фунта после того, как Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не выделит Греции средства до тех пор, пока страна не предоставит свой план "существенного сокращения дефицита бюджета".
"Участникам рынка не нравятся разговоры германии", отмечает Алан Раскин, глава отдела стратегий на валютном рынке в Royal Bank of Scotland Group Plc. "Рынку не хватает уверенности в Греции, что продолжает ухудшать позиции евро".
Ангела Меркель заявила, что решения по Греции не будет до тех пор, пока МВФ не разработает план сокращения дефицита в Греции. Она сказала, что Германия будет содействовать Греции полько после того, как страна согласиться на проведение "радикальных мер" в ближайшие несколько лет.
Стерлинг показал максимальный рост против евро в этом месяце на фоне признако восстановления рынка жилья в Британии. Курс вырос на 1.2% против евро (максимум с 28 января). По отношению к доллару фунт укрепился на 0.6%.
Данные показали, что средняя стоимость жилья в Англии и Уэльсе выросла на 0.2% в этом месяце, показав 9-й месяц роста подряд.
Доллар достиг максимального уровня за последние почти 3 недели против иены на спекуляциях, что Федеральный резерв близок к началу сворачивания антикризисной программы, поскольку экономика США набирает обороты.

1.Восстановление заседлилось, вернется на прежнюю стезю во втором квартале 2010 года
2.Рынок труда остаетсч "удивительно устойчивым" в условиях кризиса
3.Как результат, потребление относительно стабильное
4.Ожидаются очередные сообщения о списании долгов банков
5.Потенциальный выпуск продукции может оказаться ниже, чем до кризиса
6.Германия должна стать примером для других европейских государств

1.Нам необходимо не только возобновить экономический рост, но и сделать его устойчивым, а также вернуть доверие к финансовым институтам.
2.Повторил, что встреча Большой Семерки и Большой Двадцатки очень важна.
3.Ни один рынок не может существовать без определенных законов, однако есть ограничения, в рамках которых действуют законы.
4.Сотрудничество центральных банков в период финансового кризиса радует.

Восстановление встретило сопротивление в области $1.5480/85, после чего пара резко снизилась в район $1.5450. Ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.5500 продолжают оказывать сопротивление росту. Ближайшей целью коррекции нам представляется минимум европейской сессии $1.5420.

Финансовый сектор восстановил часть понесенных в первой половине дня потерь (-0.4%), несмотря на сохранение давления на акции Goldman Sachs (GS 153.43, -3.97), которые торгуются в районе двухмесячного минимума.

В ходе лондонского фиксинга пара восстановилась в район $1.3340. Ордера на продажу находятся между $1.3340 и $1.3360. Тем не менее, отметим сохранение чувствительности пары к новостям из Греции и в целом негативного настроя в отношении евро. Ордера на покупку сосредоточены на $1.3290, стопы ниже $1.3280. Спрос по некоторым данным также находится на $1.3270/75.

Торги на фондовом рынке проходят без определенной тенденции. Dow, тем не менее, остается на положительной территории благодаря более сильным по сравнению с ожиданиями квартальным результатам и оптимистичному прогнозу Caterpillar (CAT 72.72, +3.94). Акции CAT в настоящее время находятся в районе нового 52-недельного максимума.
На положительной территории торгуются материальный (+0.8%), промышленный (+0.6%), потребительский (+0.6%), потребительских товаров первой необходимости (+0.3%) и сектор коммунального хозяйства (+0.2%).
Потери несут финансовый (-0.9%), а также сектор здравоохранения (-0.2%) и энергетический сектор (-0.2%).
Без изменений торгуются телекоммуникационный и технологический сектора.

- Германия готова участвовать в реализации плана помощи Греции.

Фондовый рынок терпит некоторые потери, но находится выше нейтральной линии. Финансовый сектор (-0,9%) - главный источник слабости в данный момент.

Фондовые рынки должны открыться с повышением. Неделя будет полна корпоративной отчетности, важных экономических данных и заседанием ФРС.

Фьючерсы на Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются с некоторым повышением перед началом торгов.
В пятницу рынки продемонстрировали хороший рост, обновив максимумы 2010 года. Поддержку оказали данные о продажах на рынке недвижимости США.
В понедельник никаких важных данных опубликовано не будет. Но в следующие дни ожидается заседание ФРС и другие важные события.
Корпоративная отчетность демонстрирует уверенный рост доходов компаний в этом квартале, что создает благоприятный фон для роста фондовых индексов. Напомним, что 83% компаний из S&P 500 превзошли ожидания аналитиков в своих финансовых отчетах.

-- нужно обеспечить стабильность евро
-- парламентские лидеры хотят быстро применить помощь

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что на пути реализации принятого плана помощи Греции могут возникнуть препятствия, когда страны-доноры начнут ратификацию пакета помощи.
Причиной данных опасений стало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который отметил, что Греция должна гарантировать введение новых жестких мер экономии до получения какой-либо финансовой помощи со стороны Европейского союза, в противном случае Афинам может быть отказано в дальнейшей поддержке.
Канцлер Германии Ангела Меркель будет выступать по греческому вопросу в 13:00 GMT.
"Евро все еще остается под давлением неопределенности в вопросе реализации плана помощи Греции." – Антье Префке, Commerzbank AG во Франкфурте. - "Есть еще много открытых вопросов. Не ожидайте восстановления."
Йена снизилась против основных валют на фоне признаков дальнейшего восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и снижает спрос на валюты со статусом save heaven.
Фунт укрепился после того, как индекс цен на жилье от Hometrack с учетом сезонных изменений в апреле вырос на 0,2%, а значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено до +0,3% с -0,8%.
EUR/USD доллар укрепляется на фоне ослабления евро.

В 16:30 GMT Выступление президента ЕЦБ Трише.

Таким образом, ставки останутся на минимальных уровнях значительно дольше, чем ожидается. Но это не касается фискальной политики - фискальное ужесточение может быть близко.

-- 10 мая: платеж по облигациям на сумму E2.278 млрд.
-- 19 мая: выкуп облигаций на сумму E8.086 млрд.
-- 31 мая: выкуп облигаций на сумму E355.4 млрд.

Тем не менее, отмечается что укрепление показателя будет вызвано увеличением потребления и "пока все еще не ясно, сохранятся ли в будущем нынешние впечатляющие темпы роста расходов на потребление."

EUR/USD $1.3265, $1.3280, $1.3300, $1.3325, $1.3380, $1.3450
USD/JPY Y94.00, Y93.55, Y95.40
EUR/JPY Y126.00
AUD/USD $0.9375, $0.9100
NZD/USD $0.7020
NZD/CAD C$0.7150

Евро снизился против основных валют на фоне опасений относительно того, что на пути реализации принятого плана помощи Греции могут возникнуть препятствия, когда страны-доноры начнут ратификацию пакета помощи.
Причиной данных опасений стало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который отметил, что Греция должна гарантировать введение новых жестких мер экономии до получения какой-либо финансовой помощи со стороны Европейского союза, в противном случае Афинам может быть отказано в дальнейшей поддержке.
Канцлер Германии Ангела Меркель будет выступать по греческому вопросу в 13:00 GMT.
"Евро все еще остается под давлением неопределенности в вопросе реализации плана помощи Греции." – Антье Префке, Commerzbank AG во Франкфурте. - "Есть еще много открытых вопросов. Не ожидайте восстановления."
Йена снизилась против основных валют на фоне признаков дальнейшего восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и снижает спрос на валюты со статусом save heaven.
Фунт укрепился после того, как индекс цен на жилье от Hometrack с учетом сезонных изменений в апреле вырос на 0,2%, а значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено до +0,3% с -0,8%.

Укрепление доллара оказывает давление на нефтяные цены. На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $85.05 за баррель (-$0.07).

• нужно обеспечить стабильность евро;

• парламентские лидеры хотят быстро применить помощь.

Сопротивление 3:Y95.00 (максимум 24 августа 2009 года)
Сопротивление 2:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 1:Y94.40 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y94.08
Поддержка 1:Y93.90 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y93.60 (максимум 22 апреля)
Поддержка 3:Y93.30 (31,8% FIBO Y91,60-Y93,40)

Сопротивление 3: Chf1.0900 (максимум 19 февраля)Сопротивление 2: Chf1.0850 (максимум 23 апреля)Сопротивление 1: Chf1.0790 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0773
Поддержка 1: Chf1.0710 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0660 (минимум 21 апреля)
Поддержка 3: Chf1.0600 (минимум 20 апреля)

Комментарии: Курс укрепляется. Выше Chf1,0790 возможен рост до Chf1,0850 и далее до Chf1,0900. Ближайшая поддержка Chf1,0710.

Сопротивление 3:$1.5580 (38,2% FIBO $1,6870-$1,4780)
Сопротивление 2:$1.5520 (максимум 15 апреля)
Сопротивление 1:$1.5500 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5454
Поддержка 1: $1.5400 (максимум 23 апреля)
Поддержка 2: $1.5290 (минимум 23 апреля)
Поддержка 3: $1.5200 (минимум 19 апреля)

Сопротивление 3:$1.3520 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 2:$1.3460 (MA(200) для Н1)
Сопротивление 1:$1.3380 (линия сопротивления от 14 апреля)
Текущая цена: $1.3321
Поддержка 1: $1.3270 (внутридневные минимумы 23 апреля)
Поддержка 2: $1.3200 (минимум 23 апреля)
Поддержка 2: $1.3080 (максимум февраля прошлого года)

Dow и S&P 500 завершили неделю на 19-месячных максимумах, а Nasdaq достиг 22-месячного пика на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и позитивных корпоративных результатов.

Причиной роста фондовых индексов стали квартальные отчета ряда крупнейших американских компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, выше прогнозов прибыль за отчетный квартал оказалась в компаний Apple, Goldman Sachs иAmerican Express.
Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street в середине недели после того, как торги начались неуверенно. Инвесторы анализировали сильный отчет Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний.
Morgan Stanley отмечает, что "результаты сезона квартальных отчетов 1Q2010 оказались рекордными за всю историю, как по показателям роста прибыли, так и по доходам. К настоящему моменту отчитались 157 компаний входящих в листинг S&P 500 (с суммарной капитализацией 46% рынка). В долларовом эквиваленте рост прибыли на 17.7% превысил прогнозы. В очередной раз финансовый сектор оказался лидером по прибыли которая на 70% превысила ожидания (лидеры BAC, GS, JPM, WFC). Без учета финансового сектора результат рынка оказался более скромным и превысил прогноз на 7.1%."
Причиной активизации покупок также послужило удорожание энергоресурсов в связи с ожиданиями оживления экономического роста крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире после публикации неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья, а также увеличения заказов на товары долговременного использования.. Товарно-сырьевой сектор по итогам недели вырос на 1.0%.
Природный газ в пятницу вырос на 3.1% до $4.26/MMBtu. Нефть прибавила 1.7% до $85.12 за баррель Золото подорожало на 0.9% до $1153.30 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 1.1% до $18.20 за унцию.

Иена понесла потери против основных валют в связи с ростом спроса на высокорисковые активы на фоне признаков ускорения восстановления крупнейшей мировой экономики и в преддверии очередной встречи FOMC.
Поддержку доллару, который в пятницу достиг двухнедельного максимума против иены, оказала публикация неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья, а также рост заказов на товары долговременного использования.

Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, заказы не учитывающие расходы на транспорт выросли в прошлом месяце на 2.8% после увеличения на 1.7% в феврале. Эксперты прогнозировали укрепление показателя лишь на 0.7%. Общий показатель заказов неожиданно снизился на 1.3% однако его ослабление было вызвано падением на 67% спроса на коммерческие авиалайнеры. Отметим, что данная компонента отличается повышенной волатильностью и, таким образом, ее влияние не стоит переоценивать.
Продаж нового жилья в марте подскочили на 27%, что является максимальным результатом с апреля 1963. В предыдущем месяце рост составил 4.1% ,а средний прогноз экономистов составлял 5.5%.
"Складывается впечатление, что в нынешних условиях экономика более не нуждается в чрезвычайных условиях монетарной политики," говорит Майкл Вулфолк, главный валютный стратег ню-йоркского представительства Bank of New York Mellon Corp., управляющего активам на сумму более чем $20 трлн.. "Аппетит к риску вернулся а в данных условиях инвесторы предпочитают продавать иену и покупать высокодоходные активы."
Ранее иена упала против доллара после того, как Министр финансов Наото Кан заявил, что центральный банк и правительство должны работать сообща в направлении повышения инфляции. Комментарии Кана могут усилить давление на центральный банк с целью снижения учетной ставки для борьбы с дефляцией. Ранее министр заявлял, что он бы хотел видеть инфляцию на уровне 1%.
По итогам недели доллар вырос против иены на 2.2%. Потери евро против американской валюты составили 1.4%.
Единая валюта восстановилась из области почти годового минимума против доллара США после того, как правительство Греции обратилось к ЕС и МВФ с просьбой активировать обещанную стране программу помощи в размере 45 млрд. евро ($60 млрд.).
"Тема Греции остается актуальной", отмечает Алан Раскин из Royal Bank of Scotland Group Plc. "Одобренный пакет финансовой помощи не гарантирует отсутствия рисков дефолта в долгосрочной перспективе. Участники рынка уже ищут альтернативу евровалюте".
В настоящее время экономисты прогнозируют, что ЕЦБ не станет повышать учетную ставку до будущего года, поскольку Греция, Португалия и Испания сейчас пытаются решить проблемы с дефицитов. В то же время ФРС может повысить ставку уже в ноябре. Фьючерсами на федеральные фонды, торгующимися на CME Group Inc вероятность такого события оценивается в настоящее время в 57% по сравнению с 43% неделей ранее.
"Участники рынка фокусируются на дифференциале ставок между Европой и остальными странами, в частности Северной Америкой и Азией, а это может продолжить оказывать давление на евро", отметил Крис Лунг из Goldman Sachs.
В середине недели давление не европейские валюты усилилось после того как Евростат пересмотрел дефицит бюджета Греции в 2009 году с 12.7% до 13.6% ВВП. Более того, дефицит в 2009 году может быть пересмотрен с повышением еще на 0.3-0.5 п.п. после изучения "подозрительных" данных. Общий долг Греции в 2009 составил 115.1% ВВП по сравнению с предварительной оценкой 113.4%.
Также стало известно, что дефицит бюджета Португалии в 2009 составил 9.4% ВВП против предварительной оценки 8.0%. Дефицит бюджета Испании в 2009 сохранился на уровне предварительной оценки и составил 11.2% ВВП. В целом дефицит еврозоны в 2009 составил 6.3% ВВП; долговые обязательства 78.7% ВВП
Доходность греческих долговых обязательств после сообщения подскочила до максимального уровня с 1998 года.
Таким образом, бюджетные проблемы стран региона остаются главной причиной ослабления единой валюты против доллара, наряду со снижением бюджетного и дефицита торгового баланса в США, а также ожиданиями повышения процентных ставок ФРС на фоне оживления восстановления крупнейшей мировой экономики.
Канадский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост против доллара после того, как Банк Канады дал понять, что может стать первой страной среди Большой Семерки, которая может повысить учетную ставку.

В понедельник в 16:30 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Во вторник 27 апреля первым событием дня станет выход в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей В 10:00 GMT будет опубликован апрельский обзор Британской конфедерации промышленников (CBI Distributive Trades Survey).
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительских настроений в США за апрель. Ожидается рост показателя до 54.2 против 52.5 в предыдущем периоде.
Завершит день публикация в 23:50 GMT данных по розничным продажам в Японии.
В среду 28 апреля нас ожидает публикация германского индекса потребительских цен, время выхода которого на данный момент уточняется.
В 01:30 GMT выйдет австралийский CPI.
Из американских данных внимания заслуживают отчеты о количестве обращений за получением ипотечного кредита (11:00 GMT) и традиционные данные о запасах сырой нефти (14:30 GMT). Основным событием дня станет публикация в 18:15 GMT решения по процентным ставкам ФРС. Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени".
В 21:00 GMT станет известно решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии. Торговый баланс страны за март будет опубликован в 22:45 GMT.
Четверг 29 апреля начнется публикацией в 07:55 GMT данных по безработице в Германии за апрель. В 09:00 GMT внимание следует обратит на отчет о состоянии потребительских настроений в еврозоне.
Вторая половина дня начнется с традиционных данных о количестве обращений за пособием по безработице в США (12:30 GMT). В 23:01 GMT состоится публикация данных о состоянии потребительских настроений в Великобритании.
В 23:30 GMT выйдет отчет по безработице в Японии, а в 23:50 GMT данные по промышленному производству.
В пятницу нас ожидает публикация решения Банка Японии по процентным ставкам а также выступление главы центрального банка страны.
В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен, а также данные по безработице в еврозоне. В 12:30 GMT будут опубликованы оценки ВВП США (ожидается рост на 3.4% по сравнению с +5.6% в предыдущем периоде) и Канады.
В 13:45 GMT внимание следует обратить на публикацию апрельского индекса Chicago PMI (60.2 против 58.8), а в 13:55 GMT оценки потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment (71.3 против 73.6).

В понедельник в 16:30 GMT начнется выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Во вторник 27 апреля первым событием дня станет выход в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей В 10:00 GMT будет опубликован апрельский обзор Британской конфедерации промышленников (CBI Distributive Trades Survey).
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительских настроений в США за апрель. Ожидается рост показателя до 54.2 против 52.5 в предыдущем периоде.
Завершит день публикация в 23:50 GMT данных по розничным продажам в Японии.
В среду 28 апреля нас ожидает публикация германского индекса потребительских цен, время выхода которого на данный момент уточняется.
В 01:30 GMT выйдет австралийский CPI.
Из американских данных внимания заслуживают отчеты о количестве обращений за получением ипотечного кредита (11:00 GMT) и традиционные данные о запасах сырой нефти (14:30 GMT). Основным событием дня станет публикация в 18:15 GMT решения по процентным ставкам ФРС. Несмотря на то, что основная процентная ставка останется без изменений, серьезный интерес будет представлять сопроводительное заявление FOMC. В частности, сохранится ли в тексте фраза о намерении "удерживать ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени".
В 21:00 GMT станет известно решение по процентным ставкам центрального банка Новой Зеландии. Торговый баланс страны за март будет опубликован в 22:45 GMT.
Четверг 29 апреля начнется публикацией в 07:55 GMT данных по безработице в Германии за апрель. В 09:00 GMT внимание следует обратит на отчет о состоянии потребительских настроений в еврозоне.
Вторая половина дня начнется с традиционных данных о количестве обращений за пособием по безработице в США (12:30 GMT). В 23:01 GMT состоится публикация данных о состоянии потребительских настроений в Великобритании.
В 23:30 GMT выйдет отчет по безработице в Японии, а в 23:50 GMT данные по промышленному производству.
В пятницу нас ожидает публикация решения Банка Японии по процентным ставкам а также выступление главы центрального банка страны.
В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен, а также данные по безработице в еврозоне. В 12:30 GMT будут опубликованы оценки ВВП США (ожидается рост на 3.4% по сравнению с +5.6% в предыдущем периоде) и Канады.
В 13:45 GMT внимание следует обратить на публикацию апрельского индекса Chicago PMI (60.2 против 58.8), а в 13:55 GMT оценки потребительских настроений Reuters/Michigan Consumer Sentiment (71.3 против 73.6).

Change % Change Last
Nikkei -34.63 -0.32% 10914.46
FTSE 100 +58.32 +1.03% 5,723.65
CAC 40 +26.65 +0.68% 3,951.30
Xetra Dax +90.81 +1.47% 6,259.53
S&P 500 +8.61 +0.71% 1,217.28
Nasdaq +11.08 +0.44% 2,530.15
Dow +69.99 +0.63% 11,204.28

EUR/USD 1.3399 1.3201 1.3372
GBP/USD 1.5396 1.5294 1.5374
USD/JPY 94.32 93.29 94.04
USD/CHF 1.0849 1.0714 1.0732

EUR/JPY 126.04 123.38 125.76
EUR/GBP 0.8718 0.8606 0.8695
GBP/JPY 144.72 143.07 144.57
GBP/CHF 1.6641 1.6456 1.6500

16:30 EU(16) Выступление президента ЕЦБ Трише

16:30 EU(16) Выступление президента ЕЦБ Трише