Новости и прогнозы рынков CFD — 19-06-2015

По итогам недели почти все основные валюты закрылись выше нулевой отметки. Наибольшее повышение по отношению к доллару США зафиксировал британский фунт (+2,05%). Меньший прирост показали швейцарский франк (+1,16%), евро (+0,76%), австралийский доллар (+0,57%), иена (+0,51%) и канадский доллар (+0,29%). Снижение зафиксировал только новозеландский доллар (-1,18%).

В течении большей части недели евро укреплялся против доллара США, но к моменту завершения торгов утратил часть большую часть позиций. В понедельник евро умеренно подорожал, закрыв при этом гэп, образовавшийся в начале торгов. Смешанные данные США не сильно повлияли на динамику доллара, тогда как выступление главы ЕЦБ немного улучшило настроения трейдеров по евро. Как стало известно, в мае промышленное производство в США уменьшилось с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Использование мощностей, мера загрузки в промышленном секторе, упало на два десятых процентного пункта до 78,1% в мае. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,3% промышленного производства и уровень использования мощностей 78,3%. По сравнению с годом ранее промышленное производство выросло на 1,4% в мае. Апрельское значение пересмотрено до -0,5% -0,3%. Что касается выступления Драги, он отметил, что в целом статистика указывает на то, что процесс восстановления экономики региона протекает умеренным темпами. Драги ожидает, что уровень инфляции останется низким, и показатель наберет обороты только к концу года. Согласно прогнозу ЕЦБ, в 2015 инфляция достигнет уровня 0.3%, в 2016 - 1.5%, а в 2017 - 1.8%. Он также отметил, что инфляция остается низкой, но к концу года ускорится. Прогноз ЕЦБ по CPI на 2015/16/17 гг. составляет 0.3%, 1.5% и 1.8%, соответственно. Что касается Греции, глава ЕЦБ заявил, что Банк делает все возможное, чтобы помочь стране.

Во вторник евро под давление в свете отсутствия прогресса в греческих переговорах. Также немецкое издание Bild сообщило, что Греция планирует отложить июньский платеж МВФ на 6 месяцев. Кроме того, инвесторы соблюдали осторожность в ожидании итогов очередного заседания ФРС США. Небольшое влияние оказали данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов в США упали на 11,1% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1036 тыс. единиц. Тем не менее, закладки выросли на 22,1% в апреле, сильнее, чем по предварительным оценкам. Экономисты ожидали, что закладки новых домов сократятся до уровня 1100 тыс. в мае.

В среду евро немного вырос, что было связано с итогами заседания ФРС, а также новостями по Греции. Как стало известно, ЕЦБ повысил лимит по программе предоставления ликвидности (ELA) для греческих банков на €1.1 млрд. до €84.1 млрд. Что касается заседания, ФРС США просигнализировала, что движется в сторону повышения ставок в ближайшие месяцы, теперь, когда признаки спада экономической активности, появившиеся в начале года, слабеют. Однако траектория повышения ставок, возможно, будет менее крутой, чем руководители ожидали прежде. В своих прогнозах относительно перспектив ставок 15 из 17 руководителей ФРС заявили, что ожидают начала повышения ставок до конца 2015 года. Эти прогнозы показывают, что руководители тяготеют к повышению ставки на 0,25 п.п. или 0,5 п.п. к декабрю.

В четверг доллар заметно укрепился против евро, что было связано с коррекцией позиций и публикацией данных по США. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 15,2 пункта по сравнению с 6,7 пункта в мае. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 8,0 пунктов. Между тем, данные, представленные Conference Board, показали: индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,7 процента в мае, достигнув уровня 123,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,7 процента в апреле и повышения на 0,4 процента в марте. Ожидалось, что данный показатель прибавит 0,4 процента.

В пятницу евро немного подешевел на фоне пессимизма, связанного с ситуацией в Греции и с переговорами с кредиторами. СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают, что на встрече в понедельник министры еврозоны обсудят вопрос потенциального дефолта в Греции на случай, если Афины не представят предложения по реформам. Между тем, канцлер Германии Меркель заявила, что саммит, заявленный на понедельник, может принести решения, если в наличии будут основания для работы, в противном случае он будет носить «консультативный» характер. Небольшую поддержку евро оказали новости от ЕЦБ. Сегодня Европейский ЦБ повысил объем экстренной финпомощи (ELA) на 1,8 млрд. евро ,сделав это второй раз на этой неделе.

Британский фунт подорожал по итогам недели более чем на 2%, достигнув максимума с ноября 2014ода. В понедельник фунт укреплялся на фоне повсеместного ослабления доллара в ответ на неутешительные данные по США. Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе существенно снизился в июне по сравнению с предыдущим месяцем, и оказался меньше, чем прогнозировали эксперты. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце снизился до -1,98 пункта против 3,09 пункта в мае. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня 5,2 пункта. Между тем, комментарии главы ЦБ Британии Карни о том, что инфляция в Британии может ускориться, оказали фунту поддержку. Также инвесторы ждали итогов заседания ФРС. Во вторник фунт вырос против, достигнув трехнедельного максимума, так как инвесторы переключали внимание на заседание FOMC. Поддержку валюте также оказал отчет от Conference Board, который показал: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании вырос на 0,4 процента, до 113,6 пункта (2010=100) после повышения на 0,3 процента в марте. В течение шести месяцев (по апрель) данный показатель вырос на 1,4 процента (около 2,9 процента годовых) по сравнению с повышением на 0,6 процента (около 1,3 годовых процентов) в течение предыдущих шести месяцев.

В среду фунт подорожал против доллара, обновив при этом месячный максимум, получив поддержку от данных по рынку труда. Управление национальной статистики сообщило: уровень безработицы от МОТ за период с февраля по апрель составил 5,5 процента, по сравнению с 5,7 процента, зарегистрированных в течение трех месяцев по январь. Уровень безработицы был в соответствии с ожиданиями экономистов и был самым низким с апреля по июнь 2008 года, когда этот показатель составил 5,4 процента. Число безработных снизилось на 43 тыс. от предыдущих трех месяцев до 1,81 млн., это самый низкий показатель с июня по август 2008 года. Средний заработок, включая бонусы, в течение трех месяцев по апрель вырос на 2,7 процента в годовом исчислении. Экономисты прогнозировали 2,1-процентный рост. Последнее повышение было максимальным с июня по август 2011 года. Без учета бонусов, оплата выросла на 2,7 процента в течение трех месяцев по апрель, это самый высокий показатель с декабря по февраль 2009 года.

В четверг рост фунта был связан с данными по розничным продажам. Розничные продажи в Великобритании выросли на 0,2 процента в мае с апреля, когда они поднялись на 0,9 процента. Тем не менее, это был второй раз подряд рост продаж и был в отличие от неизменного значения по прогнозу экономистов. Продажи без учета автомобильного топлива также выросли на 0,2 процента в мае, после роста на 0,8 процента в апреле. Продажи выросли четвертый месяц подряд. Экономисты прогнозировали падение на 0,2 процентов. На ежегодной основе, объем розничных продаж вырос на 4,6 процента, с той же скоростью, как было в апреле, экономисты ожидали рост на 4,8 процента. Это был 26-й месяц роста подряд и самый долгий период с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,4 процента с 4,6 процента. Продажи, по прогнозам, должны были вырасти на 4,3 процента.

В пятницу фунт торговался в узком диапазоне. Небольшое давление оказали данные от Управления национальной статистики. Как стало известно, чистые заимствования за исключением вмешательства государственного сектора составили 10,1 млрд фунтов стерлингов, или 0,5 процента от ВВП в мае. Это было снижение на 2,2 млрд фунтов стерлингов с мая 2014 года, когда ожидалось, что показатель снизится до 10,5 млрд фунтов стерлингов.

Швейцарский франк умеренно вырос против американской валюты, достигнув максимума с 15 мая. Небольшое влияние оказали данные от Федерального статистического ведомства, которые показали, что индекс цен производителей и импорта в Швейцарии снизился 20-й месяц подряд в мае. Цены производителей и импорта снизились на 6 процентов в годовом исчислении в мае, быстрее, чем падение на 5,2 процента месяц назад. Индекс падает с октября 2013 года, при этом годовой темп снижения также превысил падение на 5,1 процента по прогнозу экономистов. Между тем, за месяц падение цен производителей и импорта замедлилось до 0,8 процента с 2,1 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента. Цены производителей упали на 0,8 процента с апреля и снизились на 4,3 процента с мая 2014 года. Кроме того, цены на импорт сократились на 1 процент на ежемесячной основе, увеличив годовой спад до 9,9 процента.

Давление оказали новые прогнозы от Seco. Правительство Швейцарии во вторник немного понизило свой прогноз для роста ВВП на этот год, полагая, что сила франка будет сдерживать зарубежный спрос на швейцарские товары. Как заявил Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), последствия январского решения Швейцарского национального банка отказаться от верхнего предела для франка ухудшили перспективы экономики, которая будет оставаться "уязвимой" перед колебаниями валютного курса. По прогнозу Seco, ВВП Швейцарии в этом году вырастет на 0,8%, а не на 0,9%, как ожидалось в марте. Предполагается, что в следующем году темпы роста составят 1,6% против предыдущего прогноза 1,8%. Согласно прогнозу, уровень безработицы в этом году в среднем составит 3,3% а в 2016 году безработица прогнозируется на уровне 3,5%. Прогноз для среднего уровня инфляции потребительских цен в 2015 году по-прежнему составляет -1,0%, а в следующем году ожидается на уровне 0,3%.

В фокусе также было заседание ШНБ. В четверг Швейцарский национальный банк сохранил ставку по депозитам до востребования на -0,75%, в соответствии с прогнозами экономистов. Центральный банк также оставил целевой диапазон для трехмесячной ставки Libor без изменений в диапазоне от -1,25% до -0,25%. Банк подтвердил, что он готов оставаться активным на валютных рынках, чтобы уменьшить влияние «завышенного» франка на экономику.

Представитель Банка Англии Ян Маккаферти заявил сегодня, что ЦБ может повысить процентные ставки уже в конце этого года, или спустя шесть месяцев, в зависимости от роста заработной платы и изменения экономической ситуации в целом.

"Финансовые рынки по-прежнему считают, что повышение процентной ставки является маловероятным до мая или июня следующего года, а экономисты прогнозируют ее изменение в феврале или марте, - отметил Маккаферти. - Рост ставки возможен даже и в конце текущего года, но основную роль при принятии такого решения будут играть экономические данные".

Напомним, на последнем заседании политики Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение ставки. В прошлому году Маккаферти был одним из тех, кто выступал за более ранее повышение ставки, но после того, как инфляция упала значительно ниже целевого уровня ЦБ (2 процента), он изменил свою точку зрения.

Настроения среди британских домохозяйств относительно цен на жилье снова выросли в июне, отметив при этом 27-е месячное повышение подряд и достигнув максимального значения за восемь месяцев. Такое улучшение было связано со снижением неопределенности после прошедших всеобщих выборов. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Knight Frank и Markit Economics,

В отчете отмечалось, индекс жилищных ценовых настроений, или HPSI, вырос до 59,5 в июне с 58,0 в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 уже 27-й месяц подряд. Но, несмотря на увеличение, индекс остается значительно ниже рекордного уровня 63,2 пункта, достигнутого в мае 2014 года.

Между тем, индекс, оценивающий ожидания в отношении цен на жилье на следующий год, увеличился до 70,5 в июне с 70,0 в предыдущем месяце. Данный показатель достиг максимальной отметки с декабря 2014 года. Доля домохозяйств Великобритании, планирующих приобрести недвижимость в ближайшие двенадцать месяцев, выросла до 6,6 процента по сравнению с 6,4 процента в мае.

"Ожидания домашних хозяйств в отношении роста цен на жилье достигли самого высокого уровня в этом году, поскольку результаты всеобщих выборов внести некоторую ясность в перспективы рынка жилья и домашних финансов", - сказал Грейн Гилмор, эксперт Knight Frank.

• Уровень долгосрочных процентных ставок ФРС, вероятно, составит около 3,75%
  
• Финансовые условия в настоящее время не влияют на перспективы процентных ставок ФРС
  
• Экономика находится в условиях полной занятости, или очень близка к ней
  
• Местер уверена, что инфляция поднимется к целевому уровню 2%
  
• Местер ожидает, что ФРС повысит ставки позже в этом году
  
• На каждом заседании не исключено повышение ставок
  
• Местер ожидает, что повышение ставок будет постепенным
  
• Понимаю, почему руководители ФРС хотят получить больше данных, прежде чем действовать
  
  

Евро отступил от сессионного минимума против доллара, поднявшись выше отметки $1.1300 и отыграв почти все ранее утраченные позиции. Однако, валюта продолжает оставаться под давлением на фоне пессимизма, связанного с ситуацией в Греции и с переговорами с кредиторами. После вчерашнего провального заседания Еврогруппы лидеры ЕС планируют провести экстренное заседание в понедельник. СМИ со ссылкой на официальные источники сообщают, что на встрече в понедельник министры еврозоны обсудят вопрос потенциального дефолта в Греции на случай, если Афины не представят предложения по реформам. Тем временем, пресс-служба ЕС сообщила: "Еврогруппа соберется в Брюсселе в понедельник, чтобы обсудить ситуацию с программой финансовой помощи Греции". Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит, заявленный на понедельник, может принести решения, если в наличии будут основания для работы, в противном случае он будет носить «консультативный» характер.

Поддержку евро оказали новости от ЕЦБ. Сегодня Европейский ЦБ повысил объем экстренной финансовой помощи (ELA) на 1,8 млрд. евро ,сделав это второй раз на этой неделе. Управляющий совет ЕЦБ провел сегодня телефонную конференцию, обсудив увеличение суммы экстренной помощи, после того, как вкладчики вывели из греческих банков 3 млрд. евро на этой неделе, опасаясь, что Афины не смогут договориться с кредиторами. "Увеличение ELA было одобрено, управляющий совет ЕЦБ ожидает благоприятного исхода саммита в понедельник", - сказал источник. Ранее на этой неделе ЕЦБ увеличил ELA на 1,1 млрд. евро до 84,1 млрд. евро.

Фунт умеренно укрепился против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, что связано с коррекцией позиций перед выходными. Ранее давление на фунт оказали данные от Управления национальной статистики. Как стало известно, чистые заимствования за исключением вмешательства государственного сектора составили 10,1 млрд фунтов стерлингов, или 0,5 процента от ВВП в мае. Это было снижение на 2,2 млрд фунтов стерлингов с мая 2014 года, когда ожидалось, что показатель снизится до 10,5 млрд фунтов стерлингов. Это снижение чистых заимствований в значительной степени произошло из-за уменьшения на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства в сочетании с уменьшением на 0,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований местного правительства. В конце мая, чистый долг государственного сектора за исключением банков государственного сектора составил 1,5 трлн фунтов стерлингов или 80,8 процента от ВВП, увеличившись на 83,2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.

Канадский доллар значительно подешевел против американского коллеги, приблизившись до уровня CAD1.2300 на фоне слабых данных по розничным продажам за апрель и отчета по ИПЦ за май, который оказался немного сильнее, чем ожидалось. Напомним, в Канаде розничные продажи неожиданно упали в апреле, добавив опасения, что экономика столкнулась с трудностями в начале второго квартала и потребительские расходы остаются на низком уровне. Розничные продажи снизились на 0,1% и с учетом сезонных колебаний достигли 42,48 млрд канадских долларов. Ожидания экономистов были гораздо более значительного усиления на 0,7%. В объемном выражении розничные продажи упали в апреле на 0,2%. Более слабые продажи в продовольственных магазинах, автозаправочных станциях и магазинах электроники были в значительной степени ответственны за снижение в апреле.

Между тем, другой отчет показал: индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,9% в течение 12 месяцев до мая, после повышения на 0,8% в апреле. Снижение цен на энергоносители по-прежнему влияло на замедление годового роста ИПЦ. Без учета энергии, индекс потребительских цен вырос на 2,2% в течение 12 месяцев до мая, в соответствие с подъемом в апреле.

Цены производителей Португалии продолжили снижаться в прошлом месяце, но темпы последнего спада оказались минимальными за последние шесть месяцев. Об этом сообщили в Статистическом ведомстве страны.

Согласно данным, в мае индекс цен производителей упал на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в марте и апреле данный показатель уменьшился по 2,4 процента, а в феврале цены упали на 3,4 процента. Последнее снижение было наименьшим с ноября (тогда цены производителей снизились на 1,1 процента).

Цены в производственном секторе снизился в мае на 2,2 процента, что оказалось медленнее, чем 3,3-процентное снижение, зафиксированное в апреле. Тем не менее, рост цен в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров замедлился до 0,5 процента с 0,6 процента, а в коммунальном секторе до 0,8 процента с 2,6 процента.

В месячном выражении цены производителей выросли в мае на 0,7 процента после повышения на 0,1 процента в апреле. Стоит подчеркнуть, рост цен фиксируется четвертый месяц подряд.

Аналитик Danske Bank Кристин Тюксен ожидает, что в ближайшие 12 месяцев пара EUR/CHF достигнет уровня 1.10.

"Мы подтверждаем, что в краткосрочной перспективе франк может укрепиться на фоне беспокойства по поводу Греции и программы количественного смягчения Европейского ЦБ, которые давят на евро. Мы прогнозируем, что в рамках 1-3-месячного горизонта пара EUR/CHF достигнет уровня 1.04", - заявил эксперт.

"Впрочем, мы полагаем, что франк будет умеренно дешеветь позднее в этом году, когда темпы роста экономики и инфляции в еврозоне наберут обороты, что заставит рынки говорить об отходе ЕЦБ в конечном итоге от программы QE. Поэтому ШНБ может пока поддерживать ставки на уровне - 0.75%. По прогнозам, в 12-месячной перспективе пара EUR/CHF приблизится до отметки 1.10", - резюмировал Кристин Тюксен.

На момент написания статьи пара EUR/CHF торгуется на уровне CHF1.0429

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы - до 631 единиц, что является минимальным значением с 6 августа 2010 года. Стоит подчеркнуть, число установок снижается 28-ю неделю подряд.

Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы, до 857 единиц (самое низкое значение с 17 января 2003 года). Напомним, на прошлой неделе количество нефтяных вышек снизилось на 6 единиц, а общее число буровых установок упало на 9 единиц.

Эксперты отмечают. что несмотря на снижение числа буровых установок добыча нефти в США по-прежнему растет. Согласно последним прогнозам Администрации энергетической информации, добыча нефти достигла пика в мае. Однако, в ведомстве отметили, что до начала 2016 года добыча, вероятно, сократится.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $59.38 (-2.37%).

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено. Поддержку рынкам оказали ожидания достижения соглашения по Греции в ближайший понедельник.

Читать далее

Аналитики Credit Agricole отмечают, что если Греция и ее кредиторы не смогут договориться до понедельника, европейская валюта может продемонстрировать заметное снижение.

"Мы опасаемся, что европейский рынок может начать паниковать, если на следующей неделе переговоры так и не выйдут из тупика, в то время как крайний срок (30 июня) станет еще ближе. Сейчас евро получает поддержку от ожиданий успешного исхода и позиционирования рынка. Иностранные инвесторы, закрывающие длинные позиции по акциям и облигациям еврозоны, также соответственно сокращают короткие позиции по евро, что оказывает поддержку единой валюте", - заявили в Credit Agricole.

"По нашему мнению, евро окажется под сильным понижательным давлением, если к понедельнику вопрос не будет решен", - резюмировали аналитики.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги разнонаправленным движением индексов: ММВБ /MICEX/ вырос на 0,17 проц до 1663,03 пункта, а РТС упал на 1,52 проц до 966,9 пункта.

Отсутствие договоренностей между Грецией и кредиторами по-прежнему не дает покупателям ускорить подъем, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "В частности, на встрече министров финансов ЕС в Люксембурге, посвященному в основном греческому вопросу, стороны вновь не пришли к консенсусу. Поэтому риски негативного развития ситуации значительно выросли", - отметил он. До 30 июня Греция должна заплатить МВФ 1,6 млрд евро за обслуживание кредитов фонда. Этих денег у Афин нет, а неплатеж будет означать дефолт.

Котировки нефти вновь снижаются, оказывая значительное давление на российские фондовые активы и валюту, добавляет Иван Копейкин. Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,5 проц до 62,68 доллара за баррель.

Нефть оказалась под давлением на фоне усиления позиций доллара, поясняет аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко. Курс доллара сегодня превысил отметку 54 рубля в ходе торгов на Московской бирже, а индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,16 проц до 94,19 пункта.

В пятницу польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.69%. В отраслевом разрезе, телекоммуникационный сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат (-2.99%), тогда как IT-сектор стал лидером роста (+0.45%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 закрылся снижением на 1.34%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, акции JSW (WSE: JSW) зафиксировали наибольшее снижение - 5.62%. За ними следуют бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW), которые потеряли в стоимости 3.93% и тем самым почти полностью нивелировали вчерашний рост. ORANGE POLSKA (WSE: OPL) тоже понесли существенные потери, подешевев на 3.26%. В тоже время акции GTC (WSE: GTC) показали наибольший рост - 5.83%. Котировки банка ALIOR (WSE: ALR) подскочили на 3.67% на заявлении главы, что дальнейшее слияние с PZU (WSE: PZU; -1.67%) может помочь банку сохранить быстрые темпы роста чистой прибыли в ближайшие 3-4 года.

• Повышение ставки будет зависеть от уверенности в росте инфляции
  
• Политика ФРС по-прежнему зависит от данных, повышение ставки возможно на любом заседании
  
• "С опасением" отношусь к идеее повышения ставок до появления свидетельств о росте инфляции
  
• ФРС должна повысить ставки до скачка ценового давления
  
• Экономический рост в 1-м кв, вероятно, был сильнее, чем считается, мог составить 1,5%
  
• Уильямс ожидает рост ВВП на уровне 2,75% в следующие несколько кварталов
  
• Экономика все еще находится на уверенной траектории"
  
• США увидят полную занятость на уровне 2,5% позже в этом году
  
• Уильямс ожидает, что инфляция составит 2% к концу следующего года
  
• Заметны желанные признаки ускорения роста зарплат
  
• Ничего удивительного в том, что рост на рынке труда сейчас проходит более медленно
  
  

/Обновлено в 19:00 мск/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Волатильность курса рубля будет падать, а бизнес должен научиться хеджировать валютные риски, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

"Если говорить о той же волатильности курса, действительно, это не очень хорошо для бизнеса. Но бизнес долен понимать, что вот эта повышенная волатильность была вызвана также во многом единовременными факторами: резкое снижение цены на нефть, сейчас у нее /нефти - прим. ТАСС/ даже нет потенциала так же резко, так же масштабно упасть чисто технически, введенными санкциями и одновременно нашим изменением режима. Поэтому волатильность все равно будет падать, и бизнес должен научиться хеджировать валютные риски. Инструменты хеджирования развиваются на финансовом рынке. Мне кажется, это будет постепенно происходить, и волатильность будет постепенно снижаться", - сказала она.

Американские фондовые индексы незначительно снизились, после вчерашнего ралли на Уолл-стрит. В четверг, рынки выросли на фоне сильных данных, которые указывают на признаки восстановления экономики США после неоднозначного начала года. Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли больше всего более чем за два года, количество пособий по безработице на прошлой неделе упали почти к 15-летнему минимуму, а активность производства в Срединно-Атлантическом регионе в июне ускорилась до шестимесячного максимума.

Торговля на рынке проходит на малых объемах и со слабой волатильностью, так как сегодня день истечения опционов на акции, индексных опционов и фьючерсов - трейдеры закроют позиции хеджирования в последнюю минуту, так что следует ожидать стремительный рост объемов к закрытию регулярной сессии.

Стоит также отметить, что цены на нефть существенно снизились, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Спрос на доллар в качестве безопасной гавани вырос после встречи греческого правительства и представителей еврозоны, которая безуспешно завершилась в четверг. Программа финпомощи Греции истекает 30 июня, в то время как страна обязана выплатить МВФ около 1,6 млрд евро. Также инвесторы следили за ситуацией в Саудовской Аравии. Инвесторы обеспокоены тем, что крупнейшая страна ОПЕК может объявить об увеличении своей добычи, несмотря на перенасыщение нефтяного рынка.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.09%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.14%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0,4%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17996.00 -48.00 -0.27%

S&P 500 2109.00 -5.75 -0.27%

Nasdaq 100 4519.75 -11.00 -0.24%

10-year yield 2.28% -0.07

Oil 59.70 -1.12 -1.84%

Gold 1200.40 -1.60 -0.13%

Цены на нефть существенно снизились, оказавшись под давлением укрепляющегося доллара. Спрос на доллар в качестве безопасной гавани вырос после встречи греческого правительства и представителей еврозоны,

Читать далее

Акции нефтяного гиганта Chevron Corp (CVX) незначительно снизилсь в пятницу на фоне снижения аналитиками Goldman Sachs (GS) целевой стоимости компании.

GS снизила целевую стоимость акций Chevron с $99 до $97. Аналитики Goldman также сократили свои оценки по прибыли компании с 2015 по 2017 годы. Банк ожидает, что прибыль CVX составит $4,62 на акцию в этом году, ровно как и в своем предыдущем прогнозе. Тем не менее, прибыль Chevron в 2016 году пересмотрена с $5,89 на акцию до $5,74. В 2017 году ожидается прибыль в размере $7,23 на акцию, что было пересмотрено с предыдущего прогноза $7,38 на акцию. Аналитики сохранили рейтинг "продавать".

Компания, базирующаяся в Сан-Рамоне, Калифорния, занимается нефтяными операциями, операциями с химическими веществами, добычей полезных ископаемых, энергетическими услугами и прочим бизнесом через свои дочерние компании.

Вместе с тем, аналитики TheStreet присвоили рейтинг "Держать" акциям CVX. По мнению TheStreet Ratings, сильными сторонами компании являются ее разумная оценка на рынке, в значительной степени твердое финансовое положение, безопасный уровень долговой нагрузки. Однако, как противовес сильным сторонам, компания демонстрирует слабый рост доходов на акцию, ухудшение чистой прибыли и разочаровающая рентабельность собственного капитала".

Так, отношение долга CVX к собственному капиталу является очень низким, 0,22, что значительно ниже чем в среднем по отрасли, и говорит о том, что в компании было очень успешное управление уровнем задолженности. Тем не менее, коеффициент быстрой ликвидности составляет 0,96, что может стать причиной для проблем в будущем.

Что касается падения доходов, результат компании оказался лучше, чем средние по отрасли 38,6%. В аналогичном квартале предыдущего года, доходы CVX упали на 37,9%. Слабость выручки компании негативно сказывается на прибыли на акцию.

Чистая прибыль упала на 43,1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, с $4,512 млрд до $2,567 млрд.

На текущий момент акции Chevron Corp (CVX) торгуются по $99,86 (-0.39%)

Стоимость золота немного снизилась, опустившись ниже уровня $1200, чему способствовало укрепление американского доллара. Между тем, отсутствие прогресса в разрешении греческого вопроса обусловило снижение волатильности.

Читать далее

В понедельник выйдет незначительное количество данных. Вначале дня (в 05:00 GMT) состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии. Затем в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июнь. Также в это время США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за май.

Вторник будет весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за апрель. После этого в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на жилье за 1 квартал. Немного позднее (в 01:35 GMT) в Японии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июнь. Затем будут представлены индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг за май: в 07:00 GMT отчитается Франция, а 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 09:00 GMT в парламенте Британии пройдут слушания по вопросам инфляции, а в состоится публикация баланса промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за июнь. После этого в 12:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла. В 12:30 GMT США заявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за май. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а в 14:00 GMT - отчет по объему продаж жилья на первичном рынке за май. В 23:50 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Японии.

В среду объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за май. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. В 08:30 GMT Британия заявит об объеме ипотечного кредитования от ВВА за май. После этого в 12:30 GMT США представит окончательные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 13:00 GMT выйдет ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от Минэнергетики.

В четверг будет представлено умеренное число данных. Начнется день со статистики по Германии - в 06:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Gfk за июль. Затем в 12:30 GMT США представит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за май, а также сообщит об изменении уровня расходов населения за май и числе первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за июнь. В 16:10 GMT с речью выступит заместитель губернатора Банка Канады Лоуренс Шембри. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит о сальдо торгового баланса за май. Затем свои отчеты представит Япония - в 23:30 станет известно об изменении уровня безработицы и расходов домохозяйств за май. Также в это время выйдет индекс потребительских цен в регионе Токио за июнь и национальный индекс потребительских цен за май.

В пятницу выйдет минимальное количество данных. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за июнь.08:00 GMT еврозона заявит об изменении объема кредитования частного сектора и денежного агрегата М3 за май. Затем в 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.

Эксперт Danske Bank Арне Ломанн Расмуссен пишет, что хоть встреча Еврогруппы и не привела ни к какому результату в переговорах по Греции, возможно достижение соглашения на грядущей неделе.

"Мы считаем, что это кризис, который не будет решен до последней минуты, и мы по-прежнему ожидаем, что соглашение будет достигнуто в ближайшую неделю. Конечно, риск краха растет, но мы считаем, слишком многое поставлено на карту, и сделка будет достигнута во время следующей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорит Расмуссен.

Стоит подчеркнуть, сегодня Европейский ЦБ повысил объем экстренной финансовой помощи (ELA) на 1,8 млрд. евро ,сделав это второй раз на этой неделе. Управляющий совет ЕЦБ провел сегодня телефонную конференцию, обсудив увеличение суммы экстренной помощи, после того, как вкладчики вывели из греческих банков 3 миллиарда евро на этой неделе, опасаясь, что Афины не смогут договориться с кредиторами. "Увеличение ELA было одобрено, управляющий совет ЕЦБ ожидает благоприятного исхода саммита в понедельник", - сказал источник. Ранее на этой неделе ЕЦБ увеличил ELA на 1,1 миллиарда евро до 84,1 миллиарда евро.

В интервью австрийской газете Kurier, опубликованном в пятницу, премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал, что выход его страны из еврозоны станет началом конца для валютного союза.

"Выход Греции из еврозоны не является приемлемым вариантом ни для Греции, ни для Евросоюза. Это будет необратимый процесс, это будет началом конца еврозоны, - цитирует Kurier слова греческого премьер-министра. - Это крайне негативно скажется на народах Европы".

Данное интервью было опубликовано после того, как Греция в четверг не смогла достичь соглашения с иностранными кредиторами о дополнительной финансовой помощи.

"Меры экономии, навязанные Евросоюзом и Международным валютным фондом, создают невозможные условия для населения Греции. Кроме того, они отрицательно сказались на экономике, - сказал в интервью Ципрас. - Необходимо полностью менять общую концепцию".

/Обобщено на 17:00 мск/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глубокого кризиса в экономике России не произошло, она уверенно проходит через полосу трудностей, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня на пленарном заседании ПМЭФ. Глава государства подчеркнул, что на внешние ограничения Россия отвечает не закрытием экономики, а повышением открытости.

Глубокий кризис отменяется

"В конце года нам предрекали глубокий кризис. Этого не произошло. Мы, напротив, стабилизировали ситуацию, преодолели негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей", - сказал президент.

Это, по его словам, происходит потому, что "экономика России накопила достаточный запас прочности".

Страна ограничена в доступе на мировой рынок капиталов, снизился потребительский спрос, но объемы несырьевого экспорта растут. "В первом кварте 2015 года объем несырьевого экспорта вырос на 17 проц. Экспорт продукции с высокой степенью переработки составил в первом квартале почти 7 млрд долларов", - отметил президент.

Россия сохранила контроль над инфляцией, она идет на убыль, подчеркнул Путин. "Да, она подскочила из-за девальвации рубля, но сейчас эта тенденция идет на убыль", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в марте этого года инфляция составила 1,2 проц, а в апреле - 0,5 проц. "Тенденция очевидна, мы ее видим: на снижение", - резюмировал российский лидер.

Повышение открытости

"На внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики, мы отвечаем повышением свободы, открытости России. Это не лозунг, это содержание нашей реальной политики, той работы, которую мы сегодня ведем по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнеров, новых рынков, по участию в реализации крупнейших интеграционных проектов", - сказал Путин.

Он отметил, что финансовая и банковская системы России адаптировались к новым условиям, удалось стабилизировать валютный курс. "При этом подчеркну: мы не прибегали к каким- либо мерам ограничения свободного движения капитала, так же как и в 2008-2009 годах", - заявил президент.

Объем золотовалютных резервов составляет около 360 млрд долларов. Объем Резервного фонда к 1 июня составил 76,25 млрд долларов, а объем ФНБ - 75,86 млрд долларов.

Глава государства особо подчеркнул, что суть программы импортозамещения не в том, чтобы "закрыть свой рынок, отгородиться от мировой экономики". "Мы должны научиться производить качественную, конкурентную продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на мировых, на глобальных рынках. В конечном счете, задача заключается в том, чтобы полнее и эффективнее использовать наши внутренние возможности для решения задач развития", - указал президент.

Потенциал развития и условия для инвесторов

Российская экономика имеет все возможности для развития. По мнению президента, огромный потенциал у машиностроения, нефтехимии, легкой и перерабатывающей промышленности, фармацевтики и ряда других отраслей. Наилучший пример показывает агропромышленный комплекс, считает глава государства. Так, производство молочной продукции за первые четыре месяца нынешнего года выросло на 3,6 проц, масла - на 8,7 проц, сыра - на 29 проц, рыбы и рыбных продуктов - на 6 проц, мяса - на 12-13 проц.

В России, указал Путин, на четыре года будут зафиксированы налоговые ставки. Это, по его словам, будет сделано для того, "чтобы не увеличивать фискальное бремя на бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспективу". Власти "будут придерживаться этого принципа, независимо от внешних условий или нагрузки на бюджет", подчеркнул он.

Глава государства заверил, что в России будет сделано все возможное для создания лучших условий для инвесторов. "Наша позиция заключается в том, чтобы создать максимально свободные, предсказуемые, благоприятные условия и возможности для инвесторов, для того, чтобы вкладывать в Россию было выгодно", - указал президент.

Он поблагодарил иностранных бизнесменов, которые и сейчас не боятся вкладывать в РФ.

"Только за последний год в России начали свою практическую деятельность более 60 предприятий с зарубежным участием", - сообщил он, добавив, что несколько предприятий открываются непосредственно в дни форума.

При этом Путин попросил правительство разработать новые меры для стимулирования инвестиций в отечественные технологии. Президент также предложил создать в каждом регионе проектные офисы, которые помогут налаживать благоприятный инвестиционный климат.

"Комфортная деловая среда - важнейшее условие для формирования массового слоя несырьевых малых и средних предприятий, это реальный путь к диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест", - подчеркнул он.

Кадровый вопрос

Особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров - как в управлении, так и на производствах. "Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по-современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуправления в целом", - сказал он.

В России необходимо создать целостную систему подготовки технических кадров - от детских кружков до инженерных вузов, продолжил президент. Он напомнил, что сейчас в РФ выстраивается система современных профессиональных стандартов.

"Такая система должна включать в себя все звенья - дополнительное образование в сфере технического творчества детей, среднее профессиональное образование и высшее инженерное образование, национальные и международные чемпионаты рабочих профессий", - сказал Путин.

Среди задач он также назвал укрепление связи среднего профобразования с реальным производством.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже держится стабильно к доллару и евро после выступления президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2015. Так, до начала выступления президента /по состоянию на 14:20 мск/ курс доллара находился на уровне 54,29 рубля, а евро - на отметке 61,37 рубля. При этом по состоянию на 16:45 мск курс доллара торгуется на отметке 54,27 рубля, а евро - 61,52 рубля.

В то же время ранее сегодня рубль дешевел из-за роста курса доллара к основным валютам на фоне сложностей вокруг греческого вопроса. Так, доллар по сравнению с итогами вчерашних торгов в Москве вырос на 80 копеек - до 54,27 рубля, а евро укрепился на 78 копеек - до 61,52 рубля. Индекс доллара к корзине основных валют сегодня поднялся на 0,19 проц до 94,21 пункта.

По мнению ведущего аналитика ИГ "Олма" Антона Старцева, на валютном рынке пока нет основания для заметных движений, но усиление рисков в еврозоне может оказать некоторое давление на курс евро. На этом фоне доллар сегодня растет к большинству валют.

До 30 июня Греция должна заплатить МВФ 1,6 млрд евро за обслуживание кредитов фонда. Этих денег у Афин нет, а неплатеж будет означать дефолт.

Как заявил вчера греческий министр финансов Янис Варуфакис по итогам безрезультатной дискуссии по Греции на заседании Еврогруппы в Люксембурге, участники дискуссии по Греции оказались опасно близки к состоянию сознания, допускающему катастрофу - выход страны из зоны евро. Неформальный саммит лидеров стран еврозоны по Греции пройдет 22 июня в Брюсселе.

/Обновлено в 17:05 мск/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Достижение роста ВВП РФ в 3,5 проц к 2017 году при инфляции около 4 проц возможно. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, комментирую заявление президента РФ Владимира Путина о том, что обеспечение роста экономического роста на этом уровне является достижимой задачей в ближайшие годы.

"Это соответствует нашему целевому прогнозу от 3,5 проц, немножко выше. Для этого нужны структурные реформы, о которых мы говорим", - сказал министр.

По его словам, этого показателя можно достичь в 2017 году. "По нашему целевому прогнозу, на этот показатель мы в состоянии выйти в 2017 году при инфляции около 4 проц", - заключил Улюкаев.

В обновленном прогнозе Минэкономразвития, опубликованном в мае, говорилось, что спад ВВП в России в 2015 году составит 2,8 проц, в 2016 и 2017 годах уже ожидается рост в 2,3 проц, который ускорится в 2018 году до 2,4 проц.

Согласно прогнозу, инфляция в РФ в 2015 году прогнозируется на уровне 11,9 проц, с последующем замедлением в 2016 году до 7 проц, 2017 году - до 6,3 проц, 2018 году - до 5,1 проц.

Профицит счета текущих операций в Италии значительно увеличился в апреле по сравнению с предыдущим годом, показали в пятницу предварительные данные от Банка Италии.

Профицит счета текущих операций резко вырос до 5,14 млрд евро в апреле с 2,85 млрд евро за тот же месяц прошлого года. В марте профицит составил 1,97 млрд евро.

Профицит торговли товарами вырос до 6,04 млрд евро с 4,20 млрд евро в прошлом году. Баланс торговли услугами превратился в профицит 108 млн евро от дефицита в размере 2 млн евро.

Дефицит счета операций с капиталом расширился до 127 млн ​​евро в апреле с 13 млн евро в прошлом году, в то время как профицит финансового счета вырос до 7,07 млрд евро с 3,07 млрд евро.

За двенадцать месяцев, закончившихся в апреле, профицит текущего счета вырос до 38,99 млрд евро от 21,73 млрд евро за тот же период прошлого года.

Банк заявил, что основное улучшение подтверждает тенденцию, которая началась в середине 2011 года, что было обусловлено увеличением сальдо торговли товарами, которая достигла 56,0 млрд евро, или 3,5 процента ВВП.

EUR/USD: $1.1200(E2.86bn), $1.1250(E510mn), $1.1450(E617mn), $1.1600(E2.1bn)

USD/JPY: Y122.00($3.52bn), Y123.00($1.6bn), Y124.00($827mn), Y124.50($1.87bn), Y125.00(Y5.23bn)

GBP/USD: $1.5500(Gbp950mn), $1.5650(Gbp1.1bn)

EUR/GBP: Gbp0.7000(E675mn)

AUD/USD: $0.7600(A$737mn), $0.7800(A$772mn), $0.7850(A$706mn)

NZD/USD: $0.6800(NZ$597mn)

USD/CAD: C$1.2200($506mn), C$1.2250($340mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $59.70 (-1.29%)

Золото $1202.00 (0.00%)

Французская экономика будет расти на 1,2 процента в среднем в 2015 году в целом и на 1,6 процента в конце этого года, говорится в докладе статистического бюро Insee.

Банк Франции также прогнозируе 1,2-процентный рост в 2015 году.

Валовой внутренний продукт, по прогнозам, вырастет на 0,3 процента во втором и третьем кварталах, а затем на 0,4 процента в четвертом квартале.

Согласно Insee, это ознаменует ускорение после трех очень вялых лет и должно определяться производства, восстановлением цен на энергоносители и подъемом сектора услуг.

Тем не менее, ВВП вряд ли вернутся к уровню роста на 1,9 процента, который был отмечен в 2010 году и на 2,1 процента в 2011 году, главным образом, из-за все еще скромного подъема корпоративных инвестиций и резкого падения инвестиций домохозяйств.

Что касается ситуации на рынке труда, Insee сообщил, что ожидаемый рост занятости во втором квартале должен быть достаточно сильным, чтобы стабилизировать уровень безработицы на отметке 10,4 процента, на том же уровне, как в середине 2015 года и в конце 2014 года.

Инфляция, по прогнозам, будет продолжать расти до конца 2015 года, до 0,6 процента в декабре, в основном в связи с ростом цен на энергоносители. В то же время, базовая инфляция будет оставаться умеренной до конца 2015 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2113.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.08% до уровня 4534.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе, однако китайский Shanghai Composite упал более чем на 6%. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 20,174.24 +183.42 +0.92%

Hang Seng 26,760.53 +65.87 +0.25%

Shanghai Composite 4,481.22 -304.14 -6.36%

FTSE 6,716.31 +8.43 +0.13%

CAC 4,838.71 +35.23 +0.73%

DAX 11,122.7 +22.40 +0.20%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.67 за баррель (-1.22%)

Золото торгуется по $1201.50 за унцию (-0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. Новостной фон на премаркете ограниченый.

В центре внимания участников рынка остается Греция. Не смотря на то, что до завершения действующей программы финансовой помощи остается 12 дней, греческое правительство остается непреклонным, не желая принимать условия кредиторов. Прошедшее накануне заседание Еврогруппы результата не принесло, а глава Евросовета Дональд Туск созвал внеочередной саммит еврозоны на 22 июня. Созывая внеочередной саммит еврозоны, Туск отметил: «Пришло время срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне». Видимо, ситуация действительно очень серьезная и риски дефолта страны очень высоки. Возможный дефолт Греции допускают в МВФ. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд не даст больше отсрочки Греции для долговых платежей, выразив при этом надежду в способность Афин найти средства для выплаты очередного платежа кредиторам.

Впрочем, опасения относительно возможного выхода Греции из еврозоны оказывают умеренное давление на рынки. Видимо, инвесторы надеются на то, что соглашение будет достигнуто в последние минуты и страна сумеет избежать дефолта

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,9% в течение 12 месяцев до мая, после повышения на 0,8% в апреле.

Снижение цен на энергоносители по-прежнему влияло на замедление годового роста ИПЦ. Без учета энергии, индекс потребительских цен вырос на 2,2% в течение 12 месяцев до мая, в соответствие с подъемом в апреле.

Индекс энергии снизился на 11,8% в течение 12 месяцев до мая, после снижения в апреле на 13,5%. Падение индекса энергии было во главе с ценами на бензин, которые снизились на 17,4% в мае по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это снижение последовало за 21,0%-ным снижением в апреле по сравнению с годом.

Индекс природного газа снизился на 14,4% в течение 12 месяцев до мая. Кроме того, цены на нефть снизились на 18,6% за год в мае, следом за снижением на 20,0% в предыдущем месяце.

Индекс электроэнергии (+ 1,0%) был единственный энергетический компонент, который увеличился на годовой основе в мае.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в РФ на 1 июня 2015 года составила 3,28 млрд рублей, что на 11,7 проц больше по сравнению с данными на 1 мая. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ /Росстат/.

При этом просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств увеличилась на 10,2 проц и достигла на 1 июня 3,1 млрд рублей или 94,8 проц от общей суммы задолженности.

Задолженность по зарплате в добывающих и обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовках, рыболовстве и рыбоводстве, здравоохранении и предоставлении социальных услуг сформировалась исключительно из-за нехватки у организаций собственных средств, отмечается в докладе Росстата.

На обрабатывающие производства приходится 40 проц от суммарного объема задолженности по зарплате в РФ, строительство - 29 проц, транспорт - 9 проц, сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки - 7 проц, добычу полезных ископаемых - 6 проц, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4 проц, научные исследования и разработки - 3 проц.

Объем просроченной задолженности по зарплате на 1 июня 2015 года составил менее 1 проц месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности, говорится в материалах Росстата.

На 1 июня 2015 года задолженность по зарплате в РФ имелась перед 76 тыс человек, что составляет менее 1 проц работников по обследуемым видам экономической деятельности.

В Канаде розничные продажи неожиданно упали в апреле, добавив опасения, что экономика столкнулась с трудностями в начале второго квартала и потребительские расходы остаются на низком уровне.

Розничные продажи снизились на 0,1% и с учетом сезонных колебаний достигли 42,48 млрд канадских долларов ($ 34.74 млрд), Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Ожидания экономистов были гораздо более значительного усиления на 0,7%.

В объемном выражении розничные продажи упали в апреле на 0,2%.

Более слабые продажи в продовольственных магазинах, автозаправочных станциях и магазинах электроники были в значительной степени ответственны за снижение в апреле.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.1% 0.2% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г ай -1.5% -1.1% -1.3%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Апрель 24.4 Пересмотрено с 24.9 20.4

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -5.46 Пересмотрено с -6.04 -10.5 -9.35

Евро снизился против доллара США, так как настроения по единой валюте остаются ослабленными после неудачных переговоров между чиновниками Греции и зоны евро, в результате чего вероятность выхода Греции из блока единой валюты повысилась. Программа финпомощи Греции истекает 30 июня, в то время как Афины обязаны выплатить МВФ около €1,6 млрд к этой дате. Глава МВФ Кристин Лагард предупредила, что если оплата не будет произведена в срок, в Греции будет объявлен дефолт и она не сможет больше получать дополнительные средства от МВФ.

Небольшое влияние на ход торгов оказали немецкие данные. Цены производителей в Германии снизились больше, чем ожидалось в мае, показали в пятницу данные, опубликованные Destatis. Цены производителей снизились на 1,3 процента в мае по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем падение на 1,5 процента в апреле и падение на 1,7 процента в марте. Годовые темпы снижения была больше, чем 1,1 процента падения по прогнозу экономистов. Цены производителей падают с августа 2013 году.

Без учета энергии, цены производителей снизились на 0,3 процента. Цены на энергоносители упали на 4,1 процента и цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 1,5 процента. Цены на промежуточные товары снизились на 0,5 процента. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 1,3 процента соответственно. В месячном измерении цены производителей остались неизменными в мае, после роста на 0,1 процента в предыдущих трех месяцев подряд. Ожидалось, что цены вырастут на 0,2 процента.

Доллар США в целом вырос по отношению к основным конкурентам, так как американская валюта оправилась от острых потерь после последнего политического заявления Федеральной резервной системы, в то время как позитивные экономические отчеты, вышедшие в четверг, поддержали спрос.

Доллар получил поддержку после выхода данных в четверг, отметивших, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США сократилось на прошлой неделе на 12000 до 267000, указывая на сохраняющееся укрепление на рынке труда.

Отдельный отчет показал, что производственная активность в среднеатлантическом регионе США расширилась в июне самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев.

Данные также показали, что американский индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился в мае на 0,4%, самыми быстрыми темпами более чем за два года, после 0,1%-ного прироста в апреле. Однако экономисты прогнозировали рост на 0,5%. Инфляция осталась ниже 2%-ной целевой отметки ФРС.

Доллар ослаб по всем направлениям после того, как ФРС в среду понизила прогноз экономического роста США и пересмотрела планы по росту процентной ставки, что побудило инвесторов пересмотреть ожидания первичного повышения ставки.

Иена умеренно снизилась против доллара после того, как по итогам ежемесячного политического заседания Банк Японии принял решение сохранить годовой темп повышения программы стимулирования на 80 трлн иен посредством агрессивной покупки активов. Решение было принято 8-1 голосов.

Комментируя принятое решение, глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что, учитывая рост капитальных затрат и деловых настроений, инфляция, вероятно, достигнет 2%-ного уровня без необходимости дополнительной смягчения

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1291

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5834

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.21

В 12:30 GMT Канада опубликует розничные продажи за апрель, индекс потребительских цен за май. В 16:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1385 1.1400 1.1430 1.1450 1.1475 1.1500 1.1530 1.1550

Ордера на покупку 1.1340 1.1325 1.1300 1.1285 1.1240 1.1220 1.1200 1.1185 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5900 1.5925 1.5940 1.5960 1.5985 1.6000

Ордера на покупку 1.5840 1.5820 1.5800 1.5780 1.5750 1.5730 1.5700

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7185 0.7200 0.7220 0.7245-50 0.7270 0.7285 0.7300

Ордера на покупку 0.7150 0.7130 0.7100 0.7080 0.7065 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 140.00 140.20 140.50 140.80 141.00

Ордера на покупку 139.50 139.00 138.80 138.50 138.30 138.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.80 124.00 124.25 124.40 124.75-80 125.00

Ордера на покупку 123.30 123.00 122.80 122.60 122.30 122.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7800-05 0.7830 0.7850

Ордера на покупку 0.7700 0.7680 0.7650 0.7625-30 0.7600

Темпы роста розничных продаж Канады по сравнению с прошлым годом ослабли в последние месяцы. Однако, как и во многих других странах, некоторая слабость номинальных розничных расходов отражает резкое снижение цен на бензин с осени прошлого года. Базовый показатель роста расходов, который исключает продажи автомобилей и бензина, был более устойчивым в последние месяцы и зафиксировал рост на уровне 5,7 процента годовых в марте. Также в пятницу выйдет индекс потребительских цен за май. Напомним, общий уровень инфляции замедлился до 0,8 процента на фоне падения цен на бензин. Базовый ИПЦ, тем временем, вырос на 2,3 процента. Скорее всего, Банк Канады будет оставаться "в режиме ожидания" до начала следующего года из-за комбинации вялого экономического роста и, как правило, доброкачественной инфляции.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам апреля вырос на 0,5%, по сравнению с +0,7% в предыдущем месяце.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Размер дефицита федерального бюджета по итогам 2015 года составит 3,7 проц, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Дефицит федерального бюджета в январе-мае 2015 года составил 1 трлн 48 млрд рублей или 3,6 проц ВВП. Ожидается, что размер дефицита по итогам года будет составлять 3,7 проц", - сказал глава государства.

/обновлено на 14:10 мск/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Российские компании и банки в 2015 году выплатят около 60-70 млрд долл по внешнему долгу,сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

По его словам, погашение внешнего долга потенциально будет способствовать тому, что негативное влияние на российскую. экономику продления санкций будет снижаться.

"Даже без отмены санкций и сохранения их в текущем режиме их негативное влияние будет с каждым годом годом снижаться. Санкции оказали влияние, в первую очередь, на финансовый счет платежного баланса: доступ к внешним рынкам закрылся, что заставило российские компании и банки погашать свой внешний долг. По мере погашения долга, его сумма уменьшаться, то позитивно скажется на общей ситуации", - сказал он.

По оценкам ЦБ, до конца 2015 года платежи по корпоративному внешнему долгу с учетом рефинансирования составят около 40 млрд долларов. В целом за весь 2015 год объем внешних выплат составит 70 млрд долларов. В дальнейшем объем погашений снизится до около 40 млрд долларов в 2016 году и 20 млрд долларов в 2017 году.

Погашение компаниями и банками внешнего долга будет основной причиной оттока капитала из РФ до 2018 года.

Россия на треть сократила госдолг в минувшем году. Сейчас он составляет около 52 млрд долларов, или около 5 проц ВВП.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Минюста России Александр Коновалов сообщил, что иски РФ по аресту госимущества а Европе будут подаваться после дипломатических переговоров.

"Иски будут подаваться в профессиональные суды в тех странах, где будут приниматься такие решения /по аресту имущества России/", - отметил министр, заверив, что обращения в суд обязательно будут. "Обязательно будут подаваться, если до этого ситуация не разрешиться как-то иначе, в том числе дипломатическими методами", - сказал он, уточнив, что сроки этих обращений будут "разумные".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Курс рубля стабилизировался, резких скачков не предвидится. Такое мнение высказал замглавы Минфина Максим Орешкин в интервью ТАСС.

"Ключевая причина высокой волатильности нашей валюты была связана с высокой волатильностью внешних условий, в первую очередь цен на нефть. Сейчас на нефтяном рынке нащупывается некое новое равновесие, эта стабильность передается на внутренний валютный рынок", - уверен замминистра.

"Стабильности национальной валюты помогает и то, что платежный баланс полностью адаптировался к внешним условиям. Проблемы сбалансированности здесь нет, поэтому национальная валюта ведет себя стабильно", - добавил он.

Орешкин напомнил, что "если в сентябре имели цены в 100 долларов за баррель, то в январе - уже 45, то есть двойное снижение за очень короткий промежуток времени".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в 2015 году в денежном выражении вырастет, а в количественном выражении - возможна его стабилизация. Об этом сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ-2015.

"В стоимостном выражении, естественно, увеличение, прежде всего за счет того, что цены растут", - сказал он, добавив, что сейчас уже отмечается некая тенденция к их стабилизации.

"С начала мая и в июне мы видим, что цены на некоторые продукты питания снижаются. Причем на некоторые продукты цены не успевают за укреплением рубля, но та "красная" карта мониторинга, которая у нас была, когда все время шло повышение, поменялась уже на зеленый цвет", - подчеркнул Евтухов.

Фондовые индексы Западной Европы растут на оптимизме в отношении кредитно-денежной политики в США.

Как следует из комментариев главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, сделанных после июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также из смешанных статданных по американской экономике, Федрезерв не станет торопиться с повышением базовой процентной ставки и будет увеличивать ее постепенно.

Позитивную тенденцию не смогла изменить даже новость об очередном провале переговоров Греции с международными кредиторами на уровне Еврогруппы (главы финансовых ведомств государств еврозоны).

Как заявил вчера после закрытия европейских рынков глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, в ходе четырехчасовых переговоров стороны не достигли компромисса. В связи с этим глава Евросовета Дональд Туск объявил о созыве внеочередного саммита глав государств и правительств валютного блока в понедельник, 22 июня, чтобы обсудить греческую долговую проблему.

В пятницу руководство Европейского центрального банка проведет внеочередное заседание, посвященное ухудшению показателей ликвидности греческих банков, сообщили информированные источники. По неподтвержденным данным, 15-17 июня вкладчики отозвали около 2 млрд евро вкладов из греческих банков, тогда как объем депозитов уже находился у минимума за 11 лет.

Акции одного из крупнейших поставщиков фруктов в мире Fyffes Plc подорожали на 9,3% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2015 год.

Курс ценных бумаг британской ИТ-компании Colt Group подскочил на 20%. Ее крупнейший акционер, фонд Fidelity, сделал предложение о выкупе акций компании, которыми он еще не владеет (около 38%) по 190 пенсов за бумагу, что на 21% больше котировок на закрытие рынка накануне.

Капитализация нефтедобывающей компании BP Plc снизилась на 0,3% после того, как RBC Capital Markets ухудшил рекомендации по ее акциям до "на уровне рынка".

Стоимость акций португальского банка BPI SA упала на 5,3%. Испанский CaixaBank SA отозвал предложение о приобретении банка, поскольку его акционеры не согласились с одним из ключевых условий сделки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,741.06 +33.18 +0.49 %

CAC 40 4,852.38 +48.90 +1.02 %

DAX 11,211.58 +111.28 +1.00 %

В Великобритании заимствования государственного сектора снизились в мае по сравнению с прошлым годом, Управление национальной статистики сообщило в пятницу.

Чистые заимствования за исключением вмешательства государственного сектора составили 10,1 млрд фунтов стерлингов, или 0,5 процента от ВВП в мае. Это было снижение на 2,2 млрд фунтов стерлингов с мая 2014 года, когда ожидалось, что показатель снизится до 10,5 млрд фунтов стерлингов.

Это снижение чистых заимствований в значительной степени произошло из-за уменьшения на 1,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства в сочетании с уменьшением на 0,6 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований местного правительства.

В конце мая, чистый долг государственного сектора за исключением банков государственного сектора составил 1,5 трлн фунтов стерлингов или 80,8 процента от ВВП, увеличившись на 83,2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом.

Профицит счета текущих операций еврозоны вырос в апреле, в основном отражая улучшение торговли товарами, заявил в пятницу Европейский центральный банк.

Профицит счета текущих операций вырос с учетом сезонных колебаний до 22,3 млрд евро с 18 млрд евро месяц назад.

Профицит по торговле товарами, услугами и первичных доходов был частично компенсирован дефицитом вторичных доходов.

Профицит видимой торговли увеличился до 30,4 млрд евро с 21,9 млрд евро в предыдущем месяце, в то время как профицит по услугам снизился до 3,4 млрд евро с 5,5 млрд евро.

Первичные доходы остались на прежнем уровне 2 млрд евро. С другой стороны, вторичный доход показал дефицит 13,5 млрд евро по сравнению с 11,3 млрд евро дефицита, размещенного в марте.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций сократился до 20,4 млрд евро с 24,4 млрд евро в марте.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций зафиксирован рост на 41 млрд евро в активы и на 4 млрд евро в обязательствах.

Цены производителей в Германии снизились больше, чем ожидалось в мае, показали в пятницу данные, опубликованные Destatis.

Цены производителей снизились на 1,3 процента в мае по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем падение на 1,5 процента в апреле и падение на 1,7 процента в марте.

Годовые темпы снижения была больше, чем 1,1 процента падения по прогнозу экономистов. Цены производителей падают с августа 2013 году.

Без учета энергии, цены производителей снизились на 0,3 процента. Цены на энергоносители упали на 4,1 процента и цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 1,5 процента. Цены на промежуточные товары снизились на 0,5 процента.

Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7 процента и 1,3 процента соответственно.

В месячном измерении цены производителей остались неизменными в мае, после роста на 0,1 процента в предыдущих трех месяцев подряд. Ожидалось, что цены вырастут на 0,2 процента.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ при позитивном сценарии составит во втором полугодии 2016 года, по оценкам Минфина, 4 проц. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Наши ожидания по инфляции известны - это 10,5 проц в этом году, и возможно снижение ниже 6 проц в первом полугодии 2016 года. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация, если мы будем двигаться теми позитивными темпами, которыми мы идем сейчас - можем и 4 проц в следующем году увидеть. Во втором полугодии такая вероятность существует", - отметил он.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара в начале торгов на Московской бирже поднялся на 57 копеек до 54,04 рубля , а евро - на 44 копейки до 61,18 рубля.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась 0,05 проц до 64,23 доллара за баррель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев по-прежнему видит потенциал снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Я считаю, что есть потенциал для снижения ключевой ставки", - сказал он.

Накануне Улюкаев заявлял ТАСС, что оценивает потенциал снижения ключевой ставки, как минимум, на 150 базисных пунктов. Таким образом, по его мнению, ключевую ставку можно снизить до 10 проц годовых.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России 17 июня купил валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 10,8 млрд рублей /около 200 млн долларов/ для пополнения международных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Днем ранее регулятор также купил на внутреннем валютном рынке 200 млн долларов.

ЦБ РФ проводит с 13 мая 2015 года регулярные операции по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов. Такое решение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса, отмечает ЦБ. Операции проводятся ежедневно в объеме 100-200 млн долларов.

Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован, уточняет Банк России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Цена нефти к концу 2015 года будет колебаться в диапазоне от 60 до 65 долларов за баррель, заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Отвечая на вопрос о прогнозе цены нефти к концу 2015 года, он сказал: "Я думаю, будет колебаться от 60 до 65 /долларов за баррель/".

/Обновлено и обобщено по теме в 08:45 мск/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Падение ВВП РФ по итогам четвертого квартала 2015 года может составить около 2 проц, заявил на завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

"В четвертом квартале будет примерно 2 проц спада, и по итогам года будет примерно минус 2,8 проц", - сказал министр.

МЭР ожидает со второго квартала 2016 года значения роста ВВП чуть более 2 проц. Рост, по словам Улюкаева, будет связан с восстановлением потребительского спроса.

Глава МЭР РФ ожидает спада ВВП во втором квартале 2015 года на уровне 3,5-4 проц. "Сейчас будет продолжаться некоторое время статистическое снижение показателей. ВВП за первый квартала сократился на 2,2 проц. Оценка падения ВВП за пять месяцев - 3,2 проц. Думаю, по итогам второго квартала будет еще ниже - падение будет 3,5-4 проц. Примерно так же в третьем квартале", - сказал министр.

С четвертого квартала МЭР ожидает начало восстановительного роста. "То есть рецессия продлится три квартала. С четвертого квартала начнется некий восстановительный рост", - добавил Улюкаев.

При этом, по его оценке, РФ может выйти на потенциальный уровень роста ВВП в размере 2-3 проц к середине 2016 года. "Я считаю, что у нас есть хорошая возможность, чтобы выйти на потенциальный уровень выпуска к середине 2016 года", - сказал министр. Он отметил, что потенциальный рост ВВП России оценивается в 2-3 проц, что ниже среднемирового уровня.

EUR/USD: $1.1200(E2.86bn), $1.1250(E510mn), $1.1450(E617mn), $1.1600(E2.1bn)

USD/JPY: Y122.00($3.52bn), Y123.00($1.6bn), Y124.00($827mn), Y124.50($1.87bn), Y125.00(Y5.23bn)

GBP/USD: $1.5500(Gbp950mn), $1.5650(Gbp1.1bn)

EUR/GBP: Gbp0.7000(E675mn)

AUD/USD: $0.7600(A$737mn), $0.7800(A$772mn), $0.7850(A$706mn)

NZD/USD: $0.6800(NZ$597mn)

USD/CAD: C$1.2200($506mn), C$1.2250($340mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, закрылись на позитиве. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в плюсе на фоне итогов заседания Банка Японии и снижения курса иены. По его итогам японский Центробанк сохранил свою текущую сверхмягкую денежную политику, нацеленную на регулируемое повышение темпов роста инфляции до 2% в год. Читать далее ...

DW

Еврогруппа после провала переговоров по Греции созвала кризисный саммит

Страны еврозоны проведут в понедельник, 22 июня, экстренное совещание по проблемам Греции. Об этом объявил в четверг, 18 июня, глава Европейского Совета Дональд Туск после того, как очередной раунд переговоров стран еврозоны в Люксембурге не привел к решению греческого кризиса. Как пояснил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, Афины представили слишком мало убедительных и вызывающих доверие предложений, чтобы можно было достичь соглашения с кредиторами. "Теперь очередь за Грецией. Время на исходе", - цитирует слова Дейсселблума агентство Reuters.

Новые месторождения нефти найдены в Боливии впервые за 23 года

Правительство Боливии собирается открыть для нефтеразработки 8 из 23 национальных парков страны в связи с первым за 23 года обнаружением нового месторождения нефти, пешет La Prensa. Находка позволит стране утроить запасы жидкого топлива. По данным властей, новое месторождение содержит 28 млн баррелей нефти. По словам президента страны Эво Моралеса, это может принести экономике страны до $1,7 млрд.

Reuters

Министр финансов Греции намерен «положить конец греческой драме»

Министр финансов Греции Яннис Варуфакис по итогам заседания Еврогруппы заявил, что «послал мощный сигнал» участникам встречи, который «положит конец греческой драме». Об этом сообщает Reuters. Варуфакис заявил, что выступил перед Еврогруппой с предложением, которое должно удовлетворить все стороны в финансовых вопросах. Также министр подчеркнул, что настаивает на заинтересованности всех политических лидеров в поисках решения проблем Греции, и констатировал, что страна нуждается в радикальных реформах.

РБК-Daily

$2,3 млрд на стартапах: как сын итальянских эмигрантов стал инвестором

В начале своей карьеры сын итальянских эмигрантов Дуглас Леоне чистил туалеты и чинил лодки. Сегодня он легенда Кремниевой долины, управляющий партнер инвестфирмы Sequoia Capital и миллиардер с состоянием $2,3 млрд.

• Мы по-прежнему готовы скорректировать политику в случае появления рисков

• Мы по-прежнему готовы провести чрезвычайное заседание в случае необходимости

• Ежеквартальная публикация прогнозов - мировой стандарт

• Если иена стабильна и соответствует фундаментальным макроэкономическим показателям, то она не является негативным фактором

• Желательно, чтобы иена была стабильной

• Слабость иены по-разному влияет на разные сектора

• Мы не пытаемся с помощью своей политики повлиять на валютные курсы

• Расхождения в денежно-кредитной политике разных стран влияют на валютные курсы

• Не могу оценивать или прогнозировать колебания иены, так как Банк Японии не отвечает за валютную политику

• Недавнее падение иены не уменьшит гибкость денежно-кредитной политики

• Не могу сказать, что дальнейшее ослабление иены будет очень негативным фактором для японской экономики

• Судя по данным по ВВП за 1-й кв, потребление в Японии является сильным

• Эффект от повышения базовых зарплат проявится в этом месяце

• Экономический рост в Китае становится более умеренным

• Предыдущие комментарии относительно иены не касались конкретных уровней или скорости изменений

• Мы не пытаемся повлиять на валютные курсы с целью повышения инфляции

• Нужно удерживать доходность долгосрочных японских государственных облигаций на низких уровнях

• Интервеции с продажей иены проводились Минфином в прошлом, они возможны

Евро упал к $1.1302, обновив сессионный минимум реагируя на пессимизм в Греческом вопросе. Негатив усилился после провала вчерашнего заседания Еврогруппы. На данный момент в центре внимания оказалась банковская система Греции. Есть вероятность, что в понедельник греческие банки не смогут начать свою работу в обычном режиме. Сегодня Управляющий совет ЕЦБ собирается провести экстренное заседание, на котором будет рассмотрена просьба Греции о предоставлении ей помощи на EUR3.5 млрд. Ближайшая поддержка проходит на уровне $1.1300 (психологический уровень) и 1.1206 (минимум 17 июня).

Пара NZD/USD закончила неделю довольно спокойно после "агонии последних 24 часов", наблюдавшейся на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Новой Зеландии в 1-м квартале, говорит Крис Хантер из Western Union Business Solutions. По его словам, единственной надеждой новозеландского доллара на восстановление, после того как центральный банк снизил процентные ставки и просигнализировал об их дальнейшем снижении, были данные Новой Зеландии, а "эти данные продолжили разочаровывающий нисходящий тренд этой валюты". Хантер отмечает, что пара получает поддержку только от незначительного укрепления пары EUR/USD. Он прогнозирует поддержку для пары NZD/USD на $0,6900, а сопротивление - на $0,6940.

Комментарии аналитиков Western Union приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI торговалась без существенных изменений. Тем не менее черное золото удерживает позиции около $60 за баррель и может завершить ростом вторую неделю подряд на фоне уменьшения избытка предложения в США, оказавшегося весомее заявлений Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу. Саудовская Аравия увеличит добычу, если повысится спрос, сказал министр нефти Али аль-Наими в Санкт-Петербурге. Запасы нефти в США уменьшились седьмую неделю подряд в условиях падения добычи с рекордных максимумов, свидетельствуют опубликованные в среду данные Управления по энергетической информации.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1465 (3255)

$1.1434 (2864)

$1.1414 (1861)

Цена на момент написания обзора: $1.1348

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1298 (613)

$1.1248 (528)

$1.1185 (1590)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 53197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4060);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 84636 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (12573);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,59 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6102 (374)

$1.6004 (695)

$1.5908 (807)

Цена на момент написания обзора: $1.5869

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5793 (250)

$1.5696 (581)

$1.5598 (734)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 22676 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2549);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 25613 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2113);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 июня составило 1,13 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -1.3% 0.1%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Апрель 109.2 111.1 111.0

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Апрель 106.0 107.2 106.4

Евро падал против доллара США на фоне обеспокоенности инвесторов относительно ситуации в Греции, возможности дефолта Афин и ее выхода из еврозоны. Вчера в Люксембурге на встрече министров финансов еврозоны соглашение по программе помощи достигнуто не было. Йерун Дейсселблум, президент Еврогруппы, назвал «прискорбным», что «был достигнут слишком незначительный прогресс». Он добавил, что соглашение «пока не ожидается». В свою очередь Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила журналистам: «Мы ждем; оно не может быть обманчивым», - сказала она, добавив, что кредиторы внесли серьезные предложения и продолжают оставаться «гибкими». Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 06:30 GMT пройдет пресс-конференцию Банка Японии

в 06:35 GMT заместитель губернатора Банка Японии Хироши Накасо выступит с речью

в 09:30 GMT глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

в 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

в 10:00 встреча совета министров финансов стран Евросоюза

в 16:00 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В ходе своего сегодняшнего выступления в начале азиатской сессии министр финансов Новой Зеландии Инглиш заявил, что местный доллар и дальше может снижаться, отметив, что всегда придерживался цифры $0,65 по паре NZD/USD на некоторое время. «Люди полагают, что есть достаточно пространства для снижения процентных ставок, т.к. ФРС приближается к повышению процентной ставки, значит новозеландский доллар должен снижаться и дальше» - отметил Инглиш.

Помимо этого, чиновник посоветовал управляющему РБНЗ Уилеру вернуть инфляцию к целевому уровню, отметив, что индекс потребительских цен был вне диапазона в течение нескольких лет, а сегодня находится ниже среднего в течение довольно длительного времени.

Как и говорилось ранее, сегодня Банк Японии не стал менять денежно-кредитную политику. При этом он сделал неожиданное заявление, которое в краткосрочной перспективе не скажется на рынках, но повлияет на работу центрального банка и его коммуникационную деятельность.

В центроанке решили провести административные реформы, заявив что с начала следующего года он сократит количество заседания до восьми в год, то есть до того же числа, как в ФРС и ЕЦБ, четырнадцати в настоящее время.

Вместе с тем он удвоит количество официальных прогнозов, до четырех в год, а также будет публиковать прогнозы каждого из девяти членов правления.

Ранее управляющий Банка Японии Харухико Курода разрешил прямую трансляцию своих пресс-конференций, а также предпринял другие меры для улучшения коммуникаций с рынками.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. После вчерашнего падения, акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне роста на фондовом рынке США и снижения курса иены по отношению к доллару.

Индекс Nikkei вновь превысил отметку 20 тыс пунктов. Также инвесторы в Токио в ожидании заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды о продолжении текущей монетарной политики. Участникам рынка в Токио сейчас нужна слабая иены. Японская экономика, по-видимому, нуждается в продолжении программы сверхмягкой денежной политики.

В начале торгов выросла стоимость акций Toyota Motor Corp. на 0.8%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 0,55%.

Акции на торгах в Китае торгуются разнонаправленно так как инвесторы полагают, что недавние успехи зашли слишком далеко.

Индекс Shanghai Composite упал на 3,4%, расширяя свои потери с 12 июня - пика в более чем 10%.

"Я бы не слишком удивлюсь, если коррекция будет глубже, чем ожидалось", сказал Хао Хун, глава отдела исследований в BOCOM International Holdings Co. в Гонконге.

Индекс акций материкового Китая Hang Seng вошел в коррекцию во вторник.

Nikkei 225 20,157.36 +166.54 +0.83 %

Hang Seng 26,974.82 +280.16 +1.05 %

S&P/ASX 200 5,593.7 +68.81 +1.25 %

Shanghai Composite 4,687.32 -98.04 -2.05 %

Topix 1,628.79 +12.13 +0.75 %

• Решение Банка Японии было принято 8 голосами против одного

• Банк Японии оставил без изменений общую оценку экономической ситуации

• Член правления Банка Японии Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен

• Банк Японии повысил оценку инвестиций в жилье

• Правление Банка Японии единогласно решило чаще публиковать доклад о перспективах

• Доклад Банка Японии о перспективах теперь будет выходить четыре раза в год, а не два

• Число ежемесячных заседаний правления Банка Японии будет сокращено до 8 с 14

• Изменения, касающиеся заседаний Банка Японии, вступят в силу в январе 2016 года

Доллар США немного укрепился по отношению к иене после того как в четверг достиг шестидневного минимума по отношению к иене. Сейчас рынки ожидают решения Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Пару USD\JPU поддерживает улучшение отношения рынка к доллару на фоне данных США. Как стало известно, количество заявок на пособие по безработице, поданных с 7 по 13 июня, составило 267 при прогнозе 276 000. Июньский индекс активности бизнеса по версии ФРС-Филадельфия достиг 15,2 против 6, в мае при прогнозе 8,0. Опережающий майский индекс Conference Board May вырос на 0,7% при прогнозе +0,3%.

Эти данные компенсировали не оправдавшие ожидания данные по инфляции. В мае индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% при прогнозе +0,5%, а базовый показатель - на 0,1% при прогнозе +0,2% м/м.

Пару также поддерживает спрос японских импортеров, крайне мягкая политика Банка Японии и ослабление значения иены как валюты-убежища на фоне усиления склонности инвесторов к риску. Потенциал роста пары сдерживается продажами японских экспортеров и коррекцией позиций перед выходными.

Евро находится под давлением, после того как в четверг пара EUR/USD достигла месячного максимума $1,1440.

Отношение к европейской валюте ухудшилось на фоне родолжающейся обеспокоенностью по поводу возможного дефолта Греции и ее выхода из еврозоны . Вчера в Люксембурге на встрече министров финансов еврозоны соглашение по программе помощи достигнуто не было. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. "Соглашение на заседании Еврогруппы не достигнуто, - заявил он. - Греция получила сильный сигнал всерьез заняться переговорами. Еврогруппа готова снова собраться в любой момент".

По мнению Westpac, для дальнейшего укрепления доллара США сохраняются фундаментальные факторы. "Последовательность экономических данных из США должна продолжить улучшаться, как сигнализируется нашим индексом отклонений от ожиданий по экономическим данным из США", - говорят в банке. Евро поддерживает распродажа государственных облигаций Германиии также как распродажа государственных облигаций Японии в 2003 году в связи с ожидаемым ужесточением денежной политики в США в 2013 году. По мнению Westpac пара EUR/USD имеет значительный потенциал снижения если премия за суверенный риск, связанный с Грецией, будет более тщательно учтена рынком.

Доллар заметно укрепился против евро, отыграв большую часть ранее утраченных позиций, что было связано с коррекцией позиций и публикацией данных по США. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности заметно улучшился, достигнув при этом уровня 15,2 пункта по сравнению с 6,7 пункта в мае. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали роста данного показателя до отметки 8,0 пунктов. В целом, суб-индексы проявили себя таким образом: индекс отпускных цен в июне вырос до 4,8 против -5,4 в мае, индекс занятости упал до 3,8 с 6,7, индекс поставок поднялся до 14,3 с 1,0, индекс закупочных цен улучшился до 17,2 против -14,2 в мае, индекс новых заказов вырос до 15,2 с 4,0, индекс товарно-материальных запасов поднялся до 3,1 с -1,8 в мае, а индекс сроков доставки упал до -4,6 с -3,6.

Между тем, данные, представленные Conference Board, показали: индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,7% в мае, достигнув уровня 123,1 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,7% в апреле и повышения на 0,4% в марте. Ожидалось, что данный показатель прибавит 0,4%. Также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) в США вырос в прошлом месяце на 0,1% - до 112,1 (2004 = 100) после повышения на 0,2% в апреле. Тем временем, индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США увеличился на 0,2% - до 117,0 (2004 = 100). Напомним, по итогам апреля данный показатель вырос на 0,2%.

Фунт подешевел против доллара США, отступив от максимальных значений с ноября 2014 года. Трейдеры отмечают, что инвесторы начинают фиксировать прибыль после повышения курса фунта более чем на 2% с начала недели. Ранее давление на американскую валюту оказала статистика по инфляции. Министерство труда США заявило, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в мае по сравнению с месяцем ранее. Это был самый большой прирост с февраля 2013 года, когда высокие цены на бензин подтолкнули вверх общий индекс. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые основные цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,5%, а основные цены будут расти на 0,2%.

Между тем, еще один отчет показал: первичные заявки на пособие по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 12 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 267 тыс. на неделе, завершившейся 13 июня. Экономисты ожидали 275 тыс. первичных обращений. Количество обращений за предыдущую неделю не пересматривалось и осталось на уровне 279 тыс.

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank пара USD/JPY будет торговаться в диапазоне Y122,50-123,50 в ожидании пресс-конференции управляющего Банка Японии Харухико Куроды, которая начнется в 06.30GMT. Особый интерес эта пресс конференция вызовет в связи с недавним заявлением Куроды по поводу курса иены. После разнонаправленных связанных с коммерческими операциями потоков в начале сессии, инвесторы сосредоточат внимание на комментариях Куроды по поводу иены, которые он даст после заседания Банка Японии. Ожидается, что Банк Японии не будет менять свою текущую политику. "Если Курода опять выскажется по поводу иены, воздействие будет небольшим, поскольку он уже прояснил, что имел ввиду на прошлой неделе, когда его слова спровоцировали резкий рост иены", - говорят в банке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 60.48 +0.05%

Gold 1,201.50 -0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,990.82 -228.45 -1.13 %

Hang Seng 26,694.66 -59.13 -0.22 %

S&P/ASX 200 5,524.89 -70.54 -1.26 %

Shanghai Composite 4,786.17 -181.72 -3.66 %

FTSE 100 6,707.88 +27.33 +0.41 %

CAC 40 4,803.48 +12.86 +0.27 %

Xetra DAX 11,100.3 +122.29 +1.11 %

S&P 500 2,121.24 +20.80 +0.99 %

NASDAQ Composite 5,132.95 +68.07 +1.34 %

Dow Jones 18,115.84 +180.10 +1.00 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1368 +0,25%

GBP/USD $1,5879 +0,30%

USD/CHF Chf0,9213 -0,09%

USD/JPY Y122,34 -0,88%

EUR/JPY Y139,75 -0,15%

GBP/JPY Y195,21 -0,09%

AUD/USD $0,7799 +0,64%

NZD/USD $0,6926 -0,82%

USD/CAD C$1,2224 -0,03%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -1.3%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Апрель 109.2 111.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Апрель 106.0 107.2

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Май 0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май -1.5% -1.1%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Апрель 24.9

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май -6.04 -10.5

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Апрель 0.7% 0.7%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Апрель 3.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Май -0.1% 0.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май 0.8% 0.8%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Май 2.3% 2.1%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Май 0.0%

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер