Новости и прогнозы рынков CFD — 24-06-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июль 10.2 10.2

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Июнь 2222 2215

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июнь 267 272

12:30 США Личные доходы, м/м Май 0.4% 0.5%

12:30 США Личные расходы, м/м Май 0.0% 0.7%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Май 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Май 1.2% 0.8%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Июнь 56.2 56.8

16:10 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Май 123 -100

23:30 Япония Уровень безработицы Май 3.3% 3.3%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Май -1.3% 3.4%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июнь 0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июнь 0.2% 0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Май 0.6%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Май 0.3% 0.0%

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (HD, -3.21%). Выросли только акции Apple Inc. (AAPL, +1.07%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.9%).

/Обобщено по теме на 22:10 мск/

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия продлила на год по 6 августа 2016 года действие указа о продовольственном эмбарго в отношении стран-санкционеров, но их конкретное содержание и возможные исключения будет определять постановление правительства, которое должно появиться в ближайшие часы.

Прежнее постановление касалось таких стран, как ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия.

ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией 1 августа 2014 и в дальнейшем неоднократно расширял и продлевал их. Соответствующие санкции ввели также США и другие страны.

Россия в ответ 7 августа 2014 года ввела пакет мер в виде эмбарго на импорт некоторых продуктов питания как реакцию на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Ответные санкции представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран большинства видов фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Под ограничение не попали некоторые виды готовой продукции из мяса /за исключением колбасы/ и рыбы. 20 августа правительство РФ исключило из списка продуктов, на которые распространяются ответные продовольственные санкции России, концентраты растительных и животных белков, спортивное питание, безлактозное молоко, БАДы и витаминно- минеральные комплексы.

Также был снят запрет на поставки семенного картофеля, смолта /мальки для аквакультуры/, лука-севка, сахарной гибридной кукурузы и гороха для посева.

Поскольку список запрещенной продукции состоит исключительно из продовольствия, контрсанкции России получили название "продэмбарго".

В целях обеспечения безопасности

Совет ЕС на уровне глав МИД 22 июня 2015 года продлил срок действия экономических санкции в отношении России на полгода. В тот же день премьер Дмитрий Медведев поручил подготовить обращение на имя президента РФ с предложением о продлении российских контрсанкций в отношении ЕС.

"Я сегодня, в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", - заявил президент России Владимир Путин.

Страны, попавшие под действие контрсанкций России, снизили экспорт в Россию продуктов из списка продовольственного эмбарго за период его действия с августа 2014 года по май 2015 года почти на 7 млрд долларов /оценка ТАСС на основании данных ФТС/ до 1,6 млрд долларов против аналогичного периода 2013-2014 годов.

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заявила, что новый санкционный список останется практически неизменным за исключением ряда позиций, которые нужны для реализации программы импортозамещения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что предложения по продлению ответных санкций России в отношении Евросоюза прорабатываются в Кремле и будут приняты "весьма оперативно".

Шоколад и цветы

Ранее источник ТАСС в Минсельхозе уже сообщал, что министерство подготовит обновленный список продовольственного эмбарго с ужесточением требований к ввозу некоторой продукции.

Предположительно, ужесточение требований может касаться, в частности, безлактозной молочной продукции, под видом которой в Россию ввозился ряд сыров. Хотя могут быть и изъятия из списка: мальки форели, молодь устриц и мидий - они нужны для развития российской аквакультурной отрасли.

Кроме того, профильные ведомства упоминали еще ряд категорий, на которые стоит распространить эмбарго. Росрыболовство предложил к изъятию рыбные консервы, а Россельхознадзор - шоколад и цветы.

Впрочем, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ 19 июня сказал, что не считает нужным расширять санкционный список продовольствия в случае продления эмбарго.

"Этот список /санкционной продукции - прим. ред./ сейчас обсуждается, я полагаю, что расширяться он не будет. Мы будем, скорее всего, делать отдельные корректировки, уточнения", - сказал сегодня министр в эфире телеканала Россия-24, подчеркнув, что цель уточнений заключается в том, чтобы не допустить проникновение санкционных продуктов через третьи страны.

При этом министр к настоящему моменту согласился с идеями подведомственных организаций. Он заявил, что министерство вносит предложение о запрете ввоза кондитерских изделий, рыбных консервов и цветов в РФ.

/Обновлено в 21:20 мск/

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства /Минсельхоз/ РФ внесло свои предложения о продлении продовольственного эмбарго в правительство РФ. Об этом ТАСС сообщил советник министра сельского хозяйства Илья Ананьев.

"Документ готов и направлен в правительство", - сказал он.

Как сообщил ранее сегодня глава ведомства Александр Ткачев, Минсельхоз предлагает рассмотреть возможность ограничения импорта цветов в РФ в рамках продления продэмбарго и контрсанкций России. "Я думаю, что эти вопросы можно рассмотреть и по цветам", - сказал он.

"Выносим предложение на рассмотрение запретить ввоз на территорию нашей страны кондитерских изделий, потому что у нас очень мощная кондитерская промышленность. Рыбные консервы. У нас неплохо развивается в последние годы рыбная промышленность, переработка, добыча", - добавил Ткачев.

Число безработных во Франции в мае достигло рекордного уровня. Число безработных категории А - зарегистрированных и полностью безработных - в мае выросло на 0,5% до 3 552 200, по данным Министерства труда. Рост числа безработных к уровню прошлого года составил 168 000.

У Франции не получается снизить безработицу, несмотря на недавнее ускорение экономического роста - в первом квартале рост экономики был выше, чем в Германии.

Правительство президента Франции Олланда экспериментировало с рядом инициатив по снижению безработицы - спонсированию государством рабочих мест для молодёжи, снижение налогов на зарплаты для стимулирования занятости, анонсирование плана по коррекции системы благосостояния для стимулирования молодых людей искать работу.

Статистическое агентство Insee прогнозировало ранее в текущем году, что уровень безработицы достигнет 10,6% в середине года, что выше 10,4% в конце 2014 г.

По словам Карен Джонс, аналитика Commerzbank, закрытие выше 0.9382 позволит паре продолжить рост.

USD/CHF уверенно рос, в результате чего протестировал линию 2-месячного нисходящего тренда на 0.9382.

Закрытие выше данного уровня позволит цене восстановиться к 0.9543 (максимум конца мая) и вершине облака сопротивления на 0.9600. Пока этого не произошло, мы допускаем незначительный откат в краткосрочной перспективе.

Падения пары будут ограничены областью поддержки 0.9270/30, где расположен минимум прошлой недели, который в идеале помешает паре продвинуться на юг.

Доллар США укрепился против основных валют после выхода окончательных данных об американской экономики. Замедление темпов экономического роста в начале этого года было менее значительным, чем предполагалось ранее. Об этом сообщалось в окончательном докладе Министерство торговли.

Согласно данным, валовой внутренний продукт США сократился в 1-м квартале на 0,2% годовых, подтвердив при этом ожидания экспертов. Напомним, в предыдущем отчете сообщалось о спаде экономики на 0,7%. Пересмотр показал, что потребительские расходы и запасы компаний выросли больше, чем предполагалось ранее.

В Министерство торговли заявили, потребительские расходы, составляющие более двух третей объема экономики, увеличились в первом квартале на 2,1%, заменив предыдущую оценку +1,8%. Однако, последний темп прироста был гораздо меньше, чем в 4-м квартале 2014 года (тогда было записано увеличение на 4,4%. Эксперт полагают, что заметный рост заработной платы и снижение цен на бензин по сравнению с прошлым годом должны поддерживать расходы в течении года. Пересмотренные также данные показали, что американцы потратили больше, чем предполагалось ранее на еду и напитки, а также транспортные услуги. Расходы на строительство домов и ремонтные работы расширились на 6,5% по сравнению с предыдущим чтении +5%.

Между тем, стало известно, что изменение частных запасов добавило 0,45 процентного пункта до общего роста ВВП по сравнению с предыдущим чтением +0,33 процентного пункта. Увеличение запасов может быть признаком того, что предприятия ожидают роста спроса в конце года. Но если спрос не оправдается, фирмам, возможно, потребуется сократить запасы, чтобы приспособиться.

В отчете также сообщалось, что бизнес инвестиции, отражающие расходы на строительство, машиностроение, а также исследования и разработки, упали на 2%. В то время как последнее снижение было менее существенным, чем предварительная оценка, это был самый большой спад с 2009 года. Также добавим, что экспорт снизился на 5,9% с января по март по сравнению с предыдущей оценкой -7,6%. Экспорт товаров упал на 11,6%. Импорт, тем временем, вырос на 7,1% в прошлом квартале против предварительного чтения +5,6%. Государственные расходы упали на 0,6%, что оказалось меньше ранее озвученного значения (-1,1%).

Ранее негативное влияние на евро оказали данные по Германии. Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. В отчете сообщалось, что индекс деловой климата упал до 107,4 пункта в июне с 108,5 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель уменьшится лишь до 108,1 пункта. Однако, индекс остается выше 100 пунктов, указывая на растущий оптимизм среди предпринимателей. Между тем, индекс текущий условий и компонент ожиданий также ухудшились в июне. Индекс текущих условий снизился до 113,1 с 114,3. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 114,1. Индекс ожиданий опустился до 102 против 103 в мае и прогноза на уровне 102,5. Аналитики отмечают, в то время как немецкий экономический рост поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, неопределенность в отношении единства еврозоны омрачает перспективы.

В свете сегодняшней встречи Еврогруппы в Брюсселе Греция оставалась главной темой для обсуждения на финасовых рынках. Глава Еврогруппы Дейсселблум заявил, что переговоры по долговому вопросу Греции остаются на повестке дня, и проблемной стране еще предстоит «проделать немало работы». Комментарии Дейсселблума последовали за известиями о том, что кредиторы ЕС отклонили список новых предложений Греции, которые были представлены вчера.

Позже стало известно, что Греция отклонила встречное предложение международных кредиторов на техническом уровне. Правительство Греции отказалось одобрить условия выделении очередного транша финансовой помощи, поскольку они лишь минимально отличаются от 5-страничного проекта, представленного кредиторами в начале июня. Берлин отмечает снижение шансов на быстрое решение для Греции после этого шага Афин.

Ранее три института (Международный валютный фонд, Европейский Центробанк и Еврокомиссия) выразили несогласие с предложениями Греции, потребовав более мягкого налогообложения компаний, ужесточения режима обложения НДС и ускорения реформы пенсионной системы. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил недоумение тем, что предложения греческого правительства не нашли понимания у международных институтов. А.Ципрас отметил, что раньше такого не случалось - ни в случае с предоставлением финпомощи Португалии, ни Ирландии.

Фунт снизился против доллара после роста в начале европейской сессии. Пару поддержали ястребиные комментарии представителя ЦБ Англии Вейла, который призвал к повышению ставки на фоне улучшения картины на рынке труда Британии. Положительное влияние также оказали данные от Ассоциации британских банкиров (BBA). Напомним, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании умеренно выросло по итогам мая, достигну при этом самого высокого значения с марта прошлого года. Согласно данным, число утвержденных кредитов на покупку жилья увеличилось в мае до 42530 единиц против 42020 единиц в апреле (пересмотрено в 42,1 тыс.). Но, несмотря на последнее улучшение, количество одобренных заявок оказалось ниже прогнозов экспертов (43,1 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос примерно на 4 процента. "Цифры показывают, что рынок недвижимости остается на плаву после всеобщих выборов, - сказал Ричард Воолхаус, главный экономист BBA. - Личные заимствования английских семей также, кажется, быть значительными - увеличение объема персональных кредитов и заимствований с помощью кредитных карт является еще одним доказательством доверия потребителей".

Китай может отменить правила, ограничивающие объем кредитования, который могут предоставлять коммерческие банки, уровнем не более чем 75% депозитов.

Эта мера позволит увеличить объемы денежных средств в финансовой системе, отмечают эксперты.

Госсовет КНР предложит внести поправки в банковское законодательство, которые приведут к тому, что показатель отношения кредитов к депозитам перестанет носить нормативный статус и станет рекомендательным. При этом будет создана система для мониторинга ликвидности банков на основе этого показателя, говорится в сообщении Госсовета.

Предложение должно получить одобрение постоянного комитета ВСНП КНР.

Лимит кредитования не более чем 75% от объема депозитов был установлен в Китае в 1995 году. В марте это отношение у китайских банков составляло в среднем 66%.

В среду исследовательский центр DIW понизил прогноз роста ВВП крупнейшей экономики Европы в 2015 году до 1,8% с 2,2%, основываясь на неожиданно слабых показателях промышленного производства в начале года. По прогнозу DIW, в 2016 году ВВП Германии вырастет на 1,9%

На первый взгляд, "экономика Германии сейчас выглядит сильнее, чем она есть на самом деле", сказал президент DIW Марсель Фрацшер.

В настоящее время ряд "особых факторов" поддерживают экономику Германии, таких как ослабший евро и понизившиеся цены на нефть. Но риски "огромны", предупреждает Фрацшер. Так, выход Греции из еврозоны принесет "пагубные последствия" для региона и для Германии в частности. По его словам, проблемы Греции уже негативно сказываются на инвестициях компаний.

Основные американские фондовые индексы упали в среду, так как результаты переговоров между Грецией и международными кредиторами остаются безрезультатными.

Кредиторы потребовали радикальных изменений в налоговой системе и реформах, предложенных греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом, добавив неопределенности в переговоры, направленные на предоставление помощи Греции.

Греция нуждается в средствах, чтобы избежать дефолта по $1,8 млрд задолженности перед МВФ, которую нужно погасить до 30 июня.

Кроме того, как показал окончательный доклад Министерства торговли, замедление темпов экономического роста в начале этого года было менее значительным, чем предполагалось ранее. Согласно данным, валовой внутренний продукт США сократился в 1-м квартале на 0,2% годовых, подтвердив при этом ожидания экспертов. Напомним, в предыдущем отчете сообщалось о спаде экономики на 0,7%. Пересмотр показал, что потребительские расходы и запасы компаний выросли больше, чем предполагалось ранее.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate снижаются, несмотря на выход данных, показавших, что на прошлой неделе запасы нефти в США продемонстрировали спад восьмую неделю подряд. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США сократились на 4,9 млн баррелей на неделе, завершившейся 19 июня.

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (HD, -3.08%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.72).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор здравоохранения (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17942.00 -125.00 -0.69%

S&P 500 2106.75 -9.75 -0.46%

Nasdaq 100 4532.50 -8.75 -0.19%

10-year yield 2.40% -0.01

Oil 60.11 -0.90 -1.48%

Gold 1172.60 -4.00 -0.34%

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно, что связано с повышенной активностью компаний в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями новостей по Греции. Читать далее

Польский рынок акций закончил торговую сессию среды незначительным ростом. Значение индекса широкого рынка повысилось на 0.18%. В отраслевом разрезе бумаги компаний химической промышленности (+0.90%) и нефтегазового сектора (+0.81%) продемонстрировали лучшие результаты, тогда как как акции девелоперов (-1.04%) и сырьевых компаний (-0.97%) показали худшую динамику.

Капитализация 30 крупнейших компаний, входящих в индексную корзину WIG30, увеличилась на 0.22%. Бумаги PGNIG (WSE: PGN) стали лидером роста, отскочив на 2.24% после падения днем ранее. За ними следуют акции ALIOR (WSE: ALR), BZ WBK (WSE: BZW) и GRUPA AZOT (WSE: ATT), котировки которых повысились на 2.23%, 1.46% и 1.34% соответственно. Напротив, более всего потеряли бумаги ING BSK (WSE: ING) и JSW (WSE: JSW), котировки которых откатились вниз на 2.69% и 2.14% соответственно после роста накануне. Кроме того, продолжали падать в цене акции BOGDANKA (WSE: LWB), GTC (WSE: GTC) и MBANK (WSE: MBK). Потери данных бумаг по итогам дня составили 1.9%, 1.47% и 1.16% соответственно.

Goldman Sachs (GS) понизил прогноз на General Motors (GM) с "купить" на "нейтральный", снизив целевую стоимость до $40 с $47. В то же время, банк повысил прогноз на Ford (F) с "нейтрального" до "купить" подняв целевую стоимость до $19 с $18.

Аналитик Патрик Архамбальт сказал, что ключевым фактором повышения рейтинга стали объем, ассортимент, и ценообразование модели F-150, которая была запущена во втором квартале 2015 года, а также улучшение позиционирования в Китае.

Между тем, автомобили GM сталкиваются с увеличением конкуренции, а бизнес компании в Китае выглядит уязвимым.

Goldman прогнозирует средний ежегодный прирост EBITDA на уровне 15% в 2015-2017 годах по отношению к 5%, прогнозируемым для GM.

По мнению аналитика, преимуществом Ford в Северной Америке станет ценообразование, особенно для бестселлера F-150. В соответствии с Autodata, цены на пикапы GM не спешат падать, и давление на GM скорее всего усилится, поскольку F-150 становится все доступнее.

Кроме того, Ford менее уязвимым на рынке Китае. "После нашей недавней поездки в Китай, наша команда China Autos снизила свои ожидания роста для рынка до 9,5%/8,0%/7,0%", - прокомментировал Архамбальт. "В то время как перспективы для Китая ухудшились для обеих компаний, Ford меньше зависит от Китайских результатов, чем GM", - отметил аналитик.

Для Ford, оценки EPS являются на 4%-8% выше консенсус-прогноза. Для GM, оценка EPS в 2015 году на 5% ниже консенсуса, и сопоставима с консенсусом на 2016 год.

На текущий момент акции Ford (F) торгуются по $15,57 (+1.80%), а General Motors (GM) по $35,39 (-2.51%)

• • Для стимулирования экономического роста в Европе необходимы дальнейшие структурные реформы

  • Отмечена некоторая нормализация на рынках после первоначальной реакции на количественное смягчение

Розничные продажи в Италии остались неизменными в апреле после падения в предыдущем месяце, показали предварительные данные статистического бюро Istat.

Розничные продажи не показали изменения в апреле по сравнению с годом назад, после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали 0,5-процентное снижение за месяц.

Продажи продуктов питания снизились на 0,8 процента годовых в апреле, в то время как продажи непродовольственных товаров выросли на 0,6 процента.

В месячном исчислении розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в апреле, вопреки ожиданиям экономистов 0,1-процентного снижения. В марте продажи упали на 0,1 процента.

В течение трех месяцев, закончившихся в апреле, общий объем розничных продаж вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

/передается с исправлением опечатки в первом абзаце/

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Предусмотренная текущим законодательством индексация социальных выплат по фактической инфляции вместо трендовой /определенной на уровне 4-5 проц/ может привести к необходимости увеличения нагрузки на работодателей через рост тарифов страховых взносов. Об этом говорится в проекте "Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" /имеется в распоряжении ТАСС/, подготовленном Минфином РФ.

Сейчас работодатели отчисляют от фонда оплаты труда 30 проц от доходов каждого сотрудника в качестве социальных страховых взносов - в ПФР, ФСС и ФОМС. Бизнес неоднократно высказывал опасения о том, что этот тариф в кризисных условиях может быть повышен.

"Сохранение действующего механизма индексации потребует дополнительного сокращения "незащищенных" статей расходов федерального бюджета, что может привести к негативным социально-экономическим последствиям /например, к необходимости увеличения нагрузки на работодателей путем повышения тарифов страховых взносов/", - указано в документе.

Как отмечает Минфин, действующий механизм индексации / по уровню фактической инфляции/ формирует риски усиления структурных дисбалансов в экономике: вытеснения сбережений и инвестиций текущим потреблением, частного спроса - государственным.

Действующим законодательством предусматривается проведение индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 февраля на фактический индекс потребительских цен и с 1 апреля исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента /в 2015 году на 11,4 проц, в 2016 году на 11,9 проц, в 2017 году на 7 проц, в 2018 году на 8,4 проц/. При этом в случае сохранения действующего порядка индексации страховых пенсий и фиксированной выплаты к ней будет происходить существенное увеличение расходных обязательств государства на выплату пенсий, значительно превышающее темпы роста доходов, как федерального бюджета, так и бюджета ПФР, предупреждает Минфин.

Минфин также отмечает, что размер трансферта ПФР постоянно растет. Если в 2014 году трансферт составлял 2 проц ВВП, в 2015 году уже 2,7 проц ВВП, то в 2016 году - 3,4 проц ВВП.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские эмитенты зарегистрировали на Московской бирже 8 программ биржевых облигаций общим объемом свыше 3 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил глава биржи Александр Афанасьев.

"Со стороны российских компаний растет спрос на размещение облигаций, так как нужно искать замещение кредитным средствам и евробондам. К тому же пришли средства в негосударственные пенсионные фонды, и со стороны спроса появилась хорошая возможность. В то же время, биржа и регулятор разработали такой инструмент, как программы биржевых облигаций, в рамках которых регистрируется программа на длительный срок и у эмитента появляется возможность разместить эти облигации в любой день. Уже прошли выпуски на 4 млрд рублей, а зарегистрировано более чем на 3 трлн рублей этих программ", - отметил Афанасьев.

По данным биржи, на сегодняшний день зарегистрировано программ биржевых облигаций на 1275 млрд рублей, 10 млрд долларов и 5 млрд евро.

Кроме того, 23 июня к торгам были допущены биржевые облигации Газпромбанка на общую сумму 2,85 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что Московская биржа получила возможность регистрировать программы биржевых облигаций с 8 декабря 2014 года, первая программа была зарегистрирована 29 января 2015 года.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ опустился на 0,32 проц до 1651,85 пункта, а РТС - на 1,33 проц до 951,45 пункта.

Российский фондовый рынок мировая эйфория последних дней обошла стороной и пока нет никаких фундаментальных причин для его роста, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Почти все первое полугодие российский рублевый индекс ММВБ находится в диапазоне 1600-1700 пунктов, и похоже, рано или поздно, но выход из коридора будет вниз. Только на сильной девальвации рублевые активы могут взлететь вверх, но и ее пока нет. Если отметка 1600 пунктов будет пробита, то лучше смело расстаться со всеми рисковыми активами и спокойно пересидеть смутное время в иностранной валюте", - поясняет Олейник.

Давление на российский рынок акций сегодня оказала нефть, которая во второй половине дня начала дешеветь. Так, сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,68 проц до 63,38 доллара за баррель. С укреплением доллара риски снижения котировок нефти значительно выросли, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков. Кроме того, публикация финальных данных по ВВП США за 1 квартал, указавшая на меньшее снижение ВВП, чем показывали предыдущие оценки /-0,2 проц вместо -0,7 проц/, может дать новый толчок для укрепления доллара, добавляет эксперт. "Не стоит сбрасывать со счетов и перспективу снятия санкций с Ирана. Греция останется важным ньюсмейкером до конца недели, сегодня начнется заседание Еврогруппы по греческому вопросу, впрочем маловероятно, что какие-либо результаты станут известны ранее четверга", - отметил Танурков.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции НМТП /+2,7 проц/, ТМК /+2,5 проц/ и акции группы ПИК /+2,2 проц/, а лидерами падения - обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-3,5 проц и -5 проц соответственно/, "РусГидро" /-3,8 проц/ и акции "Уралкалия" /-3,3 проц/.

Аналитики TD Securities отмечают понижательное давление на пару в кратко- и среднесрочном периоде:

«Мы полагаем, что EUR/USD намеревается как минимум протестировать нижнюю границу текущего диапазона после пробуксовки над $1.14.

Не забывайте о том, что сейчас число коротких позиций по евро заметно сократилось в сравнении с прошлыми неделями; за последние две недели инвесторы масштабно избавились от рисковых позиций на фоне беспокойства по поводу продолжения сжатия по EUR, о чем говорят последние данные IMM.

Если EUR/USD продолжит снижение - особенно в случае давления на поддержку в районе $1.11 и $1.10 - инвесторы могут быть вынуждены преследовать медвежий ход на фоне корректировки позиций».

Цены на нефть марки West Texas Intermediate перешли от снижения к росту после выхода данных, показавших, что на прошлой неделе запасы нефти в США продемонстрировали спад восьмую неделю подряд. Читать далее

Цены на золото упали до самых низких уровней за 2 недели после того, как окончательные данные отразили, что экономика США показала меньший, чем ожидалось, спад в течение первых трех месяцев года. Читать далее

Греция отклонила встречное предложение международных кредиторов на техническом уровне, сообщил агентству Bloomberg источник в правительстве страны.

Правительство Греции отказалось одобрить условия выделении очередного транша финансовой помощи, поскольку они лишь минимально отличаются от 5-страничного проекта, представленного кредиторами в начале июня.

Берлин отмечает снижение шансов на быстрое решение для Греции после этого шага Афин.

"По нашим впечатлениям, еще многое предстоит сделать", - заявил журналистам в Берлине пресс-секретарь министерства финансов ФРГ Мартин Йегер. По его словам, кредиторы пошли на "исключительно щедрые уступки" Греции, и "теперь пришло время греческой стороне продемонстрировать какие-то подвижки".

Кроме того, немецкая делегация в Брюсселе подает сигналы о том, что переговоры могут затянуться до начала следующей недели, сообщил спецкор The Guardian в бельгийской столице.

Рынок акций Греции падает в среду: основной фондовый индекс потерял 1,8%, индекс банковского сектора - почти 7%.

Ранее три института (Международный валютный фонд, Европейский Центробанк и Еврокомиссия) выразили несогласие с предложениями Греции, потребовав более мягкого налогообложения компаний, ужесточения режима обложения НДС и ускорения реформы пенсионной системы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил недоумение тем, что предложения греческого правительства не нашли понимания у международных институтов. По словам источника агентства Bloomberg, А.Ципрас отметил, что раньше такого не случалось - ни в случае с предоставлением финпомощи Португалии, ни Ирландии.

Предварительные обсуждения в Брюсселе уже идут.

Ключевым событием завтрашнего дня станет выход данных Японии по национальному индексу потребительских цен, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Также в это время выйдут второстепенные данные Японии по уровню безработицы, расходам домохозяйств и индексу потребительских цен в регионе Токио.

Европейские данные будут представлены одним показателем - индексом уверенности потребителей от GfK в Германии (06:00 GMT). Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что в июле показатель останется на отметке 10,2 пункта.

Американскую статистику начнет в 12:30 GMT отчет по личным доходам и расходам, а также традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Напомним, объем личных доходов вырос в апреле на 0,4 процента после снижения на 0,2 процента в марте, а реальные располагаемые доходы увеличились на 0,3 процента за месяц. Тем временем, потребительские расходы в США почти не изменились в апреле, став очередным признаком осторожности среди американских домохозяйств. Расходы на услуги выросли на 0,2% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, но расходы на товары снизились на 0,5%.Также добавим, доля личных сбережений выросла в апреле до 5,6% с 5,2% в предыдущем месяце. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным датчиком инфляции центрального банка, вырос на 0,1% в апреле по сравнению с годом ранее, показав наименьший рост с октября 2009 года. Ожидается, что личные расходы заметно выросли в мае, так как и доходы. Аналитики отмечают, что потребительские расходы должны продолжать оказывать твердую поддержку экономическому росту для конца года. Согласно средним прогнозам, личные расходы по итогам мая выросли на 0,7%, по сравнению с 0,0% в предыдущем месяце.

В это же время выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление. Показатель отражает темп роста цен на потребляемые товары и услуги. Является более репрезентативным индикатором инфляции, чем индекс потребительских цен, так как более полно отражает структуру потребления. ФРС долгое время отслеживал именно этот индикатор в качестве уровня инфляции. Ожидается, что в мае показатель составит +0,1% м/м и +0,8% г/г.

В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit. Согласно средним прогнозам, в июне показатель составит 56,8 пункта против 56,2 в предыдущем месяце.

В 16:10 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Лоуренс Шембри.

Аналитики международного агентства Standard & Poor's полагают, что в случае выхода Великобритании из состава Европейского Союза, экономика и финансовый сектор страны могут сильно пострадать.

Эксперты Фрэнк Гилл отмечет: "Мы ожидаем, что такой исход может довольно негативно сказаться на торговом профиците в сфере страхования и финансовых услуг, что в свою очередь плохо отразится на ВВП. Однако степень такого воздействия будет сильно зависеть от того, какие альтернативные способы торговых отношений будут выбраны Британией и её европейскими партнерами в случае выхода страны из ЕС".

Также в S&P добавили, что после выхода Британии из ЕС центром притяжения на европейских финансовых рынках станет Франкфурт, Париж и Дублин.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: индекс опережающих индикаторов (LEI) для Франции увеличился на 0,1 процента в апреле, достигнув отметки 111,3 пункта (2010 год = 100). Напомним, в марте данный показатель вырос на 0,4 процента, а в феврале повысился на 0,2 процента.

Также данные показали, что совпадающий экономический индекс, отслеживающий текущую ситуацию, остался без изменений в апреле, на уровне 100,4 пункта (2010 = 100). В марте индекс также зафиксировал нулевое изменение после повышения на 0,1 процента в феврале.

В Conference Board заявили, что большинство компонентов индекса опережающих индикаторов продолжили улучшаться. В результате, темпы роста за последние шесть месяцев немного ускорились по сравнению с предыдущим периодом. Между тем, совпадающий экономический индекс также продемонстрировал улучшение по сравнению с аналогичным периодом, хотя и умеренное. Взятые вместе изменения данных индексов предполагают, что текущий темп рост экономики, скорее всего, будет сохранятся до осени.

EUR/USD: $1.1130/40(E624mn), $1.1180(E395mn), $1.1200(E1.2bn)

USD/JPY: Y123.50($280mn), Y123.90/00($282mn), Y125.00($232mn)

EUR/JPY: Y138.40(E443mn)

EUR/STG: stg0.7100(E220mn)

AUD/USD: $0.7820(A$220mn)

USD/CAD: Cad1.2465($300mn)

NZD/USD: $0.6960 (NZ$280mn)

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС /. Инфляция в РФ с 16 по 22 июня 2015 года составила 0,1 проц, с начала июня - 0,2 проц, с начала года - 8,5 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных Росстата, инфляция в годовом выражении на 22 июня составила 15,6 проц.

Для сравнения в 2014 году инфляция составила в целом за июнь - 0,6 проц, с начала года - 4,8 проц.

За прошедшую неделю цены на конфеты, глазированные шоколадом, выросли на 0,5 проц, мясные консервы, сметана, маргарин, хлеб пшеничный, печенье, карамель и чай - на 0,2-0,3 проц. В то же время яйца подешевели на 1,1 проц, куры, сыры, сахар, мука, крупы - на 0,2-0,5 проц.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2 проц, в том числе на капусту - 12,4 проц, огурцы - 11,1 проц, помидоры - 7,9 проц. Вместе с тем морковь стала дороже на 2,9 проц, картофель - на 1,4 проц.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3 проц, дизельное топливо - на 0,2 проц.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал увеличить эффективность бюджетных расходов. Такую задачу он поставил в ходе совещания с членами правительства.

"Работа эта всегда непростая, и очень занудная, имея в виду, что приоритетов много и все самые главные, - сказал Путин. - Конечно, мы должны исходить из реалий, в которых живет страна". Он напомнил, что кредиторская задолженность составляет 2,2 трлн. рублей, при этом ресурсы, которые не активно используются по некоторым направлениям, исчисляются сотнями миллиардов. "Когда Вы /Силуанов/ сказали о необходимости более эффективно использовать то, что есть - это чрезвычайно важные направления нашей работы, - сказал президент. - Я просил бы всех обратить на это самое пристальное внимание".

Глава Минфина Антон Силуанов предложил на совещании "принимать решения, которые не позволяют нам разгонять расходы, а с другой профинансировать наши основные программные цели и мероприятия".

Вместе с тем, по мнению министра, даже в этом случае видны достаточно большие объемы дефицита бюджета: в 2016 году в размере 2,4 проц ВВП. Однако, учитывая задачу по снижению дефицитности и повышению сбалансированности, Минфин ведет работу по постепенному сокращению дефицитности, чтобы к 2018 году довести этот показатель до минимума - 0,7 проц ВВП.

"Это приведет к чему: мы сохраним резервы, которые мы накапливали в хорошие годы, и эти резервы будут равномерно использоваться в течение трех лет", - добавил министр. Он отметил, что стоит задача уложить целевые программы и мероприятия в объемы расходов, а с другой стороны сохранить резервы, не увеличивая бюджет.

Силуанов указал, что бюджет, который в настоящий момент верстается, не простой, его основная цель - простимулировать экономический рост за счет снижения инфляции и стоимости кредитов на рынке ресурсов. При этом, по словам министра, необходимо улучшать качество расходов федерального бюджета. "Доходы падают по сравнению с теми параметрами, которые мы утверждали в рамках "трехлетки" 2015-2017 годов, - констатировал Силуанов. - На следующий год у нас доходы снизятся где-то, по нашим оценкам, на 1 трлн 800 млрд, а в 2017 году на 1 трлн 600 млрд". Именно поэтому, подчеркнул глава Минфина, такое большое внимание к расходной части бюджета.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26214 /с погашением 27 мая 2020 года/ на сумму 6,2 млрд рублей при объеме предложения 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска 26214 составила 11,01 проц годовых. При этом спрос на аукционе достиг 14,901 млрд рублей.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.76 (-0.02%)

Золото $1172.00 (-0.36%)

Положительное сальдо торгового баланса Италии со странами, не входящими в состав Европейского союза, заметно увеличилось в прошлом месяце, что было связано с небольшим повышением экспорта и резким спадом объема импорта. Об этом стало известно из предварительных данных, опубликованных Статистическим бюро Istat.

Согласно отчету, профицит торгового баланса увеличился до 2,9 млрд. евро в мае с 2,4 млрд. евро в том же месяце прошлого года. Напомним, в апреле положительное сальдо составляло 2,7 млрд евро. Объем экспорта вырос в мае на 0,2 процента годовых, в то время как импорт сократился на 3,1 процента годовых.

С учетом сезонных колебаний, экспорт вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт увеличился на 1,9 процента.

В течение первых пяти месяцев этого года (по май) сальдо торгового баланса сложилось в профицитом в размере 11,6 млрд. евро по сравнению с профицитом на уровне 7,1 млрд. евро за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 6,0 процента, в то время как импорт снизился на 0,3 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2112.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.17% до уровня 4533.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,868.03 +58.61 +0.3%

Hang Seng 27,404.97 +71.51 +0.3%

Shanghai Composite 4,690.08 +113.59 +2.5%

FTSE 6,843.9 +9.03 +0.1%

CAC 5,032.41 -25.27 -0.5%

DAX 11,433.19 -109.35 -0.9%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.87 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1170.50 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление оказывают опасения относительно отсутствия прогресса в решении греческого вопроса. Сегодня Греция вновь пытается договориться с кредиторами. Как отмечалось накануне, в основу возможного соглашения положены предложения Афин, озвученные в воскресенье греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Они включают введение дополнительных налогов для богатых и бизнеса, а также повышение НДС на некоторые виды товаров, при этом речь о снижении пенсий и зарплат госслужащих не идет.

В преддверии намеченной на сегодня встречи с главой ЕЦБ Марио Драги, директором МВФ Кристин Лагард и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Ципрас написал в своем твиттере, что отдельные кредиторы не приняли предложения Афин для разблокировки программы помощи.

Сегодня вечером состоится еще одна внеочередная встреча Еврогруппы, на которой договоренности могут быть оформлены, а в окончательное их утверждение может быть проведено на плановом саммите глав государств и правительств ЕС 25-26 июня. Хотя прогресс в решении греческого вопроса все еще незначительный, шансы на его решение все же есть и достаточно высокие, так как все понимают, что дефолт Греции повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Окончательные данные по ВВП США не оказали влияния на динамику фьючерсов, так как совпали с прогнозами. По итогам первого квартала показатель упал на 0,2% кв/кв.

Результаты исследований, опубликованные Национальным банком Бельгии, показали: бизнес-барометр снова улучшился в июне, зафиксировав свое пятое месячное повышение подряд и достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года.

Согласно данным, индекс настроений в деловых кругах составил в июне -3,9 пункта против -4,9 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что показатель составит -5,1 пункта.

Уверенность среди бизнес-лидеров улучшилась почти во всех отслеживаемых отраслях деятельности. Для сферы обрабатывающей промышленности и сектора бизнес-услуг это было уже пятое улучшение подряд. Улучшение в сфере обрабатывающей промышленности в основном было связано с резким пересмотром прогнозов по спросу, который поддержали перспективы трудоустройства. В строительной отрасли рост доверия был вызван гораздо более позитивной оценкой общего портфеля заказов, учитывая летний сезон. Тем временем, уровень делового доверия в секторе торговли упал до минимума с начала года, что было связано с ухудшением перспектив спроса. Прогнозы по заказам и занятости также были пересмотрены в сторону понижения.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Относительно встречи Еврогруппы в среду у нас реалистичные ожидания
  
• Соглашение о помощи Греции должно быть поддержано МВФ
  
• Слово теперь за Грецией
  
  

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг Ford (F) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Citi (C) до "держать" с "покупать"

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "держать" с "покупать"

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций General Motors (GM) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $500 с $460

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург показывают наибольшую устойчивость в условиях экономического спада в России, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

По мнению экспертов агентства, сильные бюджетные и экономические показатели двух городов, а также их низкий уровень долга и прочная ликвидная позиция означают, что Москва и Санкт-Петербург наиболее хорошо готовы к тому, чтобы справиться с периодом экономического спада в стране.

"Оба города подвержены растущему экономическому давлению. Но мы считаем, что фундаментальные экономические показатели этих двух городов частично компенсируют влияние ослабления национальной экономики", - считает вице- президент и старший аналитик Moody's Владлен Кузнецов.

Как сообщал ТАСС, ранее в мае Moody's Investors Service улучшило прогноз по российскому ВВП на 2015-2016 годы. В частности, эксперты агентства сейчас ожидают снижения ВВП РФ в 2015 году на 3 проц против падения ВВП на 5,5 проц по предыдущему прогнозу, а в 2016 году Moody's прогнозирует нулевой рост ВВП РФ против снижения на 3 проц по предыдущей оценке. Российский финансовый рынок стабилизировался с конца января 2015 года после сложного четвертого квартала 2014 года, говорилось в материалах Moody's Investors Service. При этом по нынешней оценке Moody's, рецессия в России может оказаться менее существенной и продолжительной, чем ожидалось ранее, отмечают эксперты агентства.

В феврале 2015 года агентство Moody's вслед за S&P понизило рейтинг России до спекулятивного класса. Агентство Fitch до сих пор сохраняет рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-".

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Оборот рынка электронных денег РФ в 2014 году вырос на 35 проц по сравнению с 2013 годом и составил 590 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании J'son & Partners Consulting.

Значительный рост, по прогнозу аналитиков, сохранится в ближайшие 5 лет, что позволит рынку превысить 1,1 трлн рублей к концу 2019 года.

По данным J'son & Partners Consulting, развитие этого рынка обусловлено рядом факторов. В частности, его рост обеспечивается увеличением числа доступных для оплаты услуг и товаров у различных поставщиков, улучшением качества витрин, использованием виртуальных банковских карт, увеличением проникновения платежных интеграторов, а также постоянно растущим доверием населения к средствам безналичной оплаты.

Замедление темпов экономического роста в начале этого года было менее значительным, чем предполагалось ранее. Об этом сообщалось в окончательном докладе Министерство торговли.

Согласно данным, валовой внутренний продукт США сократился в 1-м квартале на 0,2% годовых, подтвердив при этом ожидания экспертов. Напомним, в предыдущем отчете сообщалось о спаде экономики на 0,7%. Пересмотр показал, что потребительские расходы и запасы компаний выросли больше, чем предполагалось ранее.

В Министерство торговли заявили, потребительские расходы, составляющие более двух третей объема экономики, увеличились в первом квартале на 2,1%, заменив предыдущую оценку +1,8%. Однако, последний темп прироста был гораздо меньше, чем в 4-м квартале 2014 года (тогда было записано увеличение на 4,4%. Эксперт полагают, что заметный рост заработной платы и снижение цен на бензин по сравнению с прошлым годом должны поддерживать расходы в течении года. Пересмотренные также данные показали, что американцы потратили больше, чем предполагалось ранее на еду и напитки, а также транспортные услуги. Расходы на строительство домов и ремонтные работы расширились на 6,5% по сравнению с предыдущим чтении +5%.

Между тем, стало известно, что изменение частных запасов добавило 0,45 процентного пункта до общего роста ВВП по сравнению с предыдущим чтением +0,33 процентного пункта. Увеличение запасов может быть признаком того, что предприятия ожидают роста спроса в конце года. Но если спрос не оправдается, фирмам, возможно, потребуется сократить запасы, чтобы приспособиться.

В отчете также сообщалось, что бизнес инвестиции, отражающие расходы на строительство, машиностроение, а также исследования и разработки, упали на 2%. В то время как последнее снижение было менее существенным, чем предварительная оценка, это был самый большой спад с 2009 года. Также добавим, что экспорт снизился на 5,9% с января по март по сравнению с предыдущей оценкой -7,6%. Экспорт товаров упал на 11,6%. Импорт, тем временем, вырос на 7,1% в прошлом квартале против предварительного чтения +5,6%. Государственные расходы упали на 0,6%, что оказалось меньше ранее озвученного значения (-1,1%).

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.67 1.73

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июнь 108.5 108.1 107.4

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июнь 114.3 114.1 113.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июнь 103.0 102.5 102.0

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 42.0 42.5

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июнь -5.5%

Евро ненадолго подешевел против доллара, утратив почти все ранее заработанные позиции, что было вызвано новостями по Греции, а также снижением доходности немецких облигаций. Эксперты отмечают, слухи о том, что кредиторы вновь рассматривают возможность выхода Греции из еврозоны оказали давление на евро. Кроме того, премьер-министр страны заявил, что представители ЕС отклонили недавно представленные Афинами предложения. Все это вызвало рост неопределенности в преддверие встречи Еврогруппы, на которой, скорее всего, снова не будет достигнута договоренность.

Тем не менее, недавно источники в ЕС заявили, что европейские кредиторы направили ряд новых предложений, которые властям Греции предстоит рассмотреть. Эта новость помогла евро снова восстановится до максимума сессии.

Ранее негативное влияние оказали данные по Германии. Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны. В отчете сообщалось, что индекс деловой климата упал до 107,4 пункта в июне с 108,5 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель уменьшится лишь до 108,1 пункта. Однако, индекс остается выше 100 пунктов, указывая на растущий оптимизм среди предпринимателей. Между тем, индекс текущий условий и компонент ожиданий также ухудшились в июне. Индекс текущих условий снизился до 113,1 с 114,3. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 114,1. Индекс ожиданий опустился до 102 против 103 в мае и прогноза на уровне 102,5. Аналитики отмечают, в то время как немецкий экономический рост поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, неопределенность в отношении единства еврозоны омрачает перспективы.

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара, вплотную приблизившись до уровня открытия. Давление оказывают новости по Греции, а также ожидания публикации окончательного отчета по ВВП США за первый квартал. Однако пару продолжают поддерживать ястребиные комментарии представителя ЦБ Англии Вейла, который призвал к повышению ставки на фоне улучшения картины на рынке труда Британии. Положительное влияние также оказали данные от Ассоциации британских банкиров (BBA). Напомним, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании умеренно выросло по итогам мая, достигну при этом самого высокого значения с марта прошлого года. Согласно данным, число утвержденных кредитов на покупку жилья увеличилось в мае до 42530 единиц против 42020 единиц в апреле (пересмотрено в 42,1 тыс.). Но, несмотря на последнее улучшение, количество одобренных заявок оказалось ниже прогнозов экспертов (43,1 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос примерно на 4 процента. "Цифры показывают, что рынок недвижимости остается на плаву после всеобщих выборов, - сказал Ричард Воолхаус, главный экономист BBA. - Личные заимствования английских семей также, кажется, быть значительными - увеличение объема персональных кредитов и заимствований с помощью кредитных карт является еще одним доказательством доверия потребителей".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1234

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5802 после чего вернулась до $1.5747

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y123.70-Y124.10

В 12:30 GMT США представит окончательные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 13:00 GMT выйдет ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка. В 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от Минэнергетики.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что некоторые кредиторы отклонили греческие предложения по сделке, которую планировали заключить сегодня вечером, 24 июня, - сообщает Bloomberg.

Ципрас заявил о том, что "некоторые" из трех кредиторов ( Еврокомиссия, Европейским Центробан и МВФ ) отвергли его предложения. Он не уточнил, кто именно. "Непринятие компенсирующих мер - такого никогда не случалось прежде. Ни в Ирландии, ни в Португалии. Нигде!", - воэмутился греческий премьер. "Это странное отношение может означать только одно из двух: либо они не хотят соглашения, или у них свой интерес в отношении Греции", - заявил Ципрас.

Напомним, Алексис Ципрас сегодня вечером должен встретится с главами Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и Европейского Центробанка Марио Драги в попытке достичь соглашение.

Сообщается, что в четверг и пятницу должен состояться саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС. Если за это время не будет достигнуто соглашения, то Греция, программа финансовой помощи которой заканчивается в конце июня, неминуемо окажется на грани дефолта.

Напомним, что Афины должны успеть рассчитаться с МВФ, выплатив оставшиеся 1,5 млрд евро до за 30 июня.

Согласно источникам в ЕС, европейские кредиторы направили ряд новых предложений, которые властям Греции предстоит рассмотреть. Напомним, что ранее правительство Ципраса отказалось от пакета предложений, включающих повышение налогов и пенсионную реформу.

Эта новость помогла евро снова вернутся до максимума сессии. На текущий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1212

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1220 1.1240-4 1.1280 1.1300 1.1330 1.1350 1.1365

Ордера на покупку 1.1170 1.1150 1.1130 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5820-25 1.5850 1.5875 1.5900 1.5925 1.5940 1.5960

Ордера на покупку 1.5760-65 1.5750 1.5725 1.5700 1.5680 1.5650 1.5630

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7125 0.7140 0.7150 0.7170 0.7180-85 0.7200 0.7220

Ордера на покупку 0.7080-85 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 139.30 139.50 139.80 140.00 140.20 140.50 140.80 141.00

Ордера на покупку 138.75 138.60 138.35 138.00 137.80 137.50

USD/JPY

Ордера на продажу 124.20-25 124.40 124.50 124.75 125.00 125.25

Ордера на покупку 123.70-75 123.50 123.20 123.00122.75 122.50 122.30

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7750-60 0.7785 0.7800 0.7825-30 0.7850

Ордера на покупку 0.7720 0.7700 0.7680 0.7650 0.7630 0.7600

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26215 /с погашением 16 августа 2023 года/ на сумму 7 млрд 494 млн рублей, продав весь предложенный на аукционе объем бумаг. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска 26215 составила 10,92 проц годовых. При этом спрос на аукционе достиг 23,646 млрд рублей.

Достаточные резервы и гибкая денежно-кредитная политика обеспечивает финансовую стабильность в России сейчас. Однако, риски для финансовой системы остаются, предупредил Банк России в своем докладе. Они связаны с вероятным повышением процентных ставок в США и непредсказуемой ситуацией на рынке нефти.

"Банк России все активнее регулирует денежно-кредитную политику в течение последних месяцев в попытке сохранить финансовую стабильность. Последний отчет показал, что российская финансовая система защищена от существующих рисков, но его будущее выглядит неопределенным", - пишет The Wall Street Journal

В полугодовом отчете о финансовой стабильности, центральный банк отметил во вторник, что в четвертом квартале 2014 года и первых трех месяцев 2015 года, Россия пережила ряд рисков для стабильности. Они варьировались от более ожидаемых причин, таких, как понижение рейтинга России и отсутствия иностранной валюты за счет погашения внешнего долга, до таких неожиданных причин, как резкое падение мировых цен на нефть.

По оценкам Центробанка РФ, цена нефти в $60-65 за баррель приемлема с точки зрения кредитоспособности нефтекомпаний и устойчивости бюджета, при этом российские нефтяники будут финансово устойчивыми даже при цене нефти в $40 за баррель.

Центральный банк также заявил, что в настоящее время готовится к рассмотрению внешних рисков, связанных с долговыми проблемами в Европе, а также денежно-кредитной политикой Федеральная резервная система США.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 25 июня официальный курс доллара на уровне 54,0746 рубля, что на 13,35 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 46,94 копейки до 60,5852 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 28,47 копейки до 57,0044 рубля.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает сэкономить для бюджета 2,56 трлн рублей за счет сокращения индексации пенсий и соцобеспечения за 2016-2018 годы, сообщил ТАСС источник, знакомый с предложениями министерства.

"Экономия может быть существенная, в 2016 году - 510,1 млрд, в 2017 - 878,9 млрд, в 2018 - 1,17 трлн рублей. Пока предложения обсуждаются", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это предложение не было принято социальным блоком правительства. Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что индексация пенсий в 2016 году не отменялась и будет проведена в соответствии с законодательством.

/Обновлено в 13:30 мск/

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ вырастет в 2016 году до 5,2 проц ВВП с предлагаемых Минфином 2,4 проц, если правительство согласится на все предложения главных распорядителей бюджетных средств по расходам федерального бюджета. Минфин выступает, наоборот, за оптимизацию расходов, сообщил ТАСС источник, знакомый с расчетами бюджета на 2016-2018 годы.

"Если реализовать все предложения ГРБС /главных распорядителей бюджетных средств/, то расходы в следующем году должны быть увеличены до 18,262 трлн рублей с заложенных в законе 16,272 трлн, Минфин же в новых проектировках предлагает расходы не наращивать, по их расчетам расходы - 15,865 трлн рублей", - сказал собеседник агентства.

С учетом всех предложений министерств и ведомств, дефицит бюджета вырастет до 5,2 проц ВВП /4,3 трлн рублей/ в 2016 году против запланированных Минфином 2,4 проц ВВП / 1,9 трлн рублей/.

На 2017 год расходы ГРБС предлагают на уровне 18,762 трлн рублей против минфиновских проектировок - 16,65 трлн рублей, дефицит 4,2 проц ВВП против 1,9 проц у Минфина.

В 2018 году расходы по предложениям министерств и ведомств должны вырасти до 20,385 трлн рублей против 16,599 трлн рублей, а дефицит 4,5 проц против 0,7 проц, закладываемых Минфином.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужны серьезные структурные изменения бюджета: наблюдается перекос в сторону текущих расходов, особенно после кризиса 2008-2009 годов, когда серьезно подняли зарплаты и пенсии, тем самым вытеснив инвестиционные инфраструктурные расходы. Силуанов также отметил, что тремя приоритетами расходов бюджета должны быть инфраструктура, образование и здравоохранение.

Французская экономика умеренно расширилась в первом квартале, подтвердив при этом первоначальные оценки. Об этом сообщалось в окончательном отчете, представленном Статистическим бюро Insee.

Согласно данным, валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента в первом квартале после расширения на 0,1 процента в четвертом квартале. Статистическая служба подтвердила предварительную оценку за первый квартал. Также добавим, последний рост ВВП был самым значительным со второго квартала 2013 года.

В Статистическим бюро сообщили, что расходы домохозяйств увеличились на 0,9 процента после роста на 0,2 процента в последние три месяца 2014 года, в то время как рост государственных расходов остался на уровне 0,5 процента. Между тем, валовое накопление основного капитала снизилось на 0,1 процента по сравнению со спадом на 0,4 процента в 4-м квартале 2014 года.

Экспорт вырос на 1,1 процента, что оказалось но медленнее, чем 2,8-процентное увеличение, записанное в предыдущие три месяца. Повышение импорта ускорилось до 2,6 процента с 1,8 процента. В результате, чистая внешняя торговля способствовала снижению ВВП на 0,5 процентных пункта.

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, что связано с повышенной активностью компаний в сфере слияний и поглощений, а также ожиданиями новостей по Греции. В свете сегодняшней встречи Еврогруппы в Брюсселе Греция остается главной темой для обсуждения на рынках. Ожидается, что премьер Ципрас предварительно переговорит с Юнкером, Драги и Лагард. Между тем, СМИ со ссылкой на документ сообщают, что Греция и ее кредиторы придерживаются разных мнений относительно корпоративного налогообложения и пока не пришли к единому мнению относительно реформирования налоговой и пенсионной системы. Тем временем, из Греции поступили известия, что в преддверие заседания Еврогруппы греческий премьер-министр заявил, что международные кредиторы отклонили новые предложения Афин. Также стало известно, что ЕЦБ в среду оставил объем программы кредитования греческих банков ELA без изменений (на уровне около 89 млрд евро), так как банки не обращались с просьбой о дополнительных чрезвычайных кредитах. Ситуация с оттоком вкладов в Греции стабилизировалась на фоне усиления ожиданий скорого заключения соглашения между Афинами и международными кредиторами. На этой неделе ЕЦБ проводит ежедневные телеконференции, на которых оценивает потребность в дополнительном финансировании по программе ELA. Очередную телеконференцию банк планирует провести в четверг, сказал источник.

Давление на индексы оказывает статистика по Германии. Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны.. В отчете сообщалось, что индекс деловой климата упал до 107,4 пункта в июне с 108,5 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель уменьшится лишь до 108,1 пункта. Однако, индекс остается выше 100 пунктов, указывая на растущий оптимизм среди предпринимателей. Между тем, индекс текущий условий и компонент ожиданий также ухудшились в июне. Индекс текущих условий снизился до 113,1 с 114,3. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 114,1. Индекс ожиданий опустился до 102 против 103 в мае и прогноза 102,5. Аналитики отмечают, в то время как немецкий экономический рост поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, неопределенность касательно единства еврозоны омрачает перспективы.

Стоимость Bouygues SA упала на 8,1 процента после того, как компания отвергла предложение телекоммуникационной группы Altice о приобретении телекоммуникационного подразделения. Акции Altice подешевели на 6,5 процента, а ее дочерней фирмы Numericable-SFR - на 10,2 процента.

Котировки Iliad SA - оператора, рассчитывающего в случае слияния компаний приобрести ряд активов у Numericable, снизились на 3,2 процента.

Капитализация Royal Ahold NV выросла на 2,1 процента после того, как компании объявили о слиянии с Delhaize Group, в результате которого будет создан один из крупнейших операторов супермаркетов.

Бумаги Elements Plc - британской химкомпании - подешевели на 14 процентов, так как руководство фирмы озвучило разочаровавший инвесторов прогноз выручки по итогам года.

На текущий момент:

FTSE 100 6,853.34 +18.47 +0.27%

CAC 40 5,032.95 -24.73 -0.49%

DAX 11,444.49 -98.05 -0.85%

Количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Великобритании умеренно выросло по итогам мая, достигну при этом самого высокого значения с марта прошлого года. Об этом сегодня сообщили в Ассоциации британских банкиров (BBA).

Согласно данным, число утвержденных кредитов на покупку жилья увеличилось в мае до 42530 единиц против 42020 единиц в апреле (пересмотрено в 42,1 тыс.). Но, несмотря на последнее улучшение, количество одобренных заявок оказалось ниже прогнозов экспертов (43,1 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос примерно на 4 процента.

"Цифры показывают, что рынок недвижимости остается на плаву после всеобщих выборов, - сказал Ричард Воолхаус, главный экономист BBA. - Личные заимствования английских семей также, кажется, быть значительными - увеличение объема персональных кредитов и заимствований с помощью кредитных карт является еще одним доказательством доверия потребителей".

Данные Ассоциации британских банкиров, как правило, являются дополнением к более комплексным оценкам Банка Англии по кредитованию, но они не включает в себя показатели кредитования по взаимно принадлежащим строительным обществам, на долю которых приходится почти треть ипотечных кредитов. Напомним, последний отчет Банка Англии показал, что число утвержденных ипотечных кредитов подскочило в апреле до шестилетнего максимума.

Результаты опроса мюнхенского института Ifo показали, что уровень настроений в деловых кругах Германии резко снизился в июне, превысив при этом прогнозы экспертов, что было связано с обеспокоенностью в отношении дефолта Греции и ее выхода из еврозоны..

В отчете сообщалось, что индекс деловой климата упал до 107,4 пункта в июне с 108,5 пункта в предыдущем месяце. Ожидалось, что показатель уменьшится лишь до 108,1 пункта. Однако, индекс остается выше 100 пунктов, указывая на растущий оптимизм среди предпринимателей.

Между тем, индекс текущий условий и компонент ожиданий также ухудшились в июне. Индекс текущих условий снизился до 113,1 с 114,3. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 114,1. Индекс ожиданий опустился до 102 против 103 в мае и прогноза на уровне 102,5.

Аналитики отмечают, в то время как немецкий экономический рост поддерживается рекордно низким уровнем безработицы, неопределенность в отношении единства еврозоны омрачает перспективы. Если правительства стран региона не смогут достичь согласия с Грецией по реформам, чтобы разблокировать "спасительный" платеж, страна может пропустить погашения задолженности и в конечном итоге будет вынуждена покинуть блок.

Стоит подчеркнуть, уверенность немецких инвесторов снизилась в июне в третий раз подряд. Тем не менее, индекс менеджеров по закупкам от Markit Economics, опубликованный во вторник, вырос больше прогнозов экономистов, указывав на ускорение экономического импульса. Напомним, в этом месяце Бундесбанк улучшил свой прогноз экономического роста для Германии на этот год до +1,7% против +1,0% процента, ожидаемые в декабре.

• Греческие банки в среду не обращались с просьбой о дополнительных чрезвычайных кредитах

• Греция и ее кредиторы пока не пришли к единому мнению относительно реформирования налоговой и пенсионной системы

Результаты последних исследований, опубликованные сегодня банком UBS, показали: индикатор потребительской активности Швейцарии улучшился в прошлом месяце, что сигнализирует об устойчивом росте частных расходов.

Согласно данным, майский индекс потребительской активности вырос до уровня 1,73 пункта. Добавим, апрельский показатель был пересмотрен в сторону повышения - 1,67 пункта против первоначальной оценки 1,25 пункта.

В отчете сообщалось, что число регистраций новых автомобилей выросло на 6 процентов в мае по сравнению с прошлым годом. Кроме того, настроения среди ритейлеров немного улучшились в мае. Индекс, измеряющий бизнес-ситуацию, вырос до -11 с -12, но большинство розничных торговцев оценили текущий экономический климат как "в целом негативный".

Сильный швейцарский франк оказывает давление на цены и настроения в сфере розничной торговли. Хотя с учетом сезонных колебаний реальные розничные доходы увеличились на 2,2 процента с января, рост объема продаж был связан с более низкими ценами, которые упали на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, говорится в сообщении банка.

Между тем, повышение числа регистраций автомобилей и улучшение настроений в секторе розничных продаж предполагает устойчивый рост частного потребления.

/Обновлено в 10:40 мск/

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 43 копейки до отметки 54,28 рубля, а курс евро - на 70 копеек до 60,8 рубля.

Спрос на иностранную валюту растет, и вчерашний отскок нефтяных котировок вверх на 2 проц помог только вернуть обменный курс рубля на уровень предыдущего закрытия, отмечает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Учитывая, что завтра компании платят основную часть июньских налогов, а том числе НДС, НДПИ и акцизы, сегодня не исключены более активные продажи от экспортеров, добавляет главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. "Это может удержать рубль в диапазоне 53,5-54,50 рубля за доллар, но по завершении налогового периода его снижение может продолжиться, если сырью не удастся выйти из затянувшейся с середины мая консолидации", - отметил он.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,11 проц до 64,52 доллара за баррель.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,1 проц до 1659,46 пункта.

EUR/USD: $1.1130/40(E624mn), $1.1180(E395mn), $1.1200(E1.2bn)

USD/JPY: Y123.50($280mn), Y123.90/00($282mn), Y125.00($232mn)

EUR/JPY: Y138.40(E443mn)

EUR/STG: stg0.7100(E220mn)

AUD/USD: $0.7820(A$220mn)

USD/CAD: Cad1.2465($300mn)

NZD/USD: $0.6960 (NZ$280mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе в ожидании достижения соглашения Греции с международными кредиторами в ближайшее время. Министры финансов стран еврозоны на встрече в среду могут прийти к принципиальному согласию по программе помощи находящейся на грани дефолта Греции. Читать далее...

По итогам 2-х недельной работы по анализу экономической ситуации в Австралии, в международном валютном фонде заявили о том, что Австралию ждет резкое замедление экономического роста, сопровождающееся падением уровня жизни, и призвал к проведению решительных реформ. "Мы прогнозируем завершение периода высокого экономического роста в Австралии", - сказал Джеймс Дэниел, глава миссии МВФ в Австралии. Такого развития событий можно будет избежать, если Австралия вернется к своим прежним темпам реформ, добавил он. Австралийцам следует исходить их того, что в среднесрочной перспективе рост ВВП замедлится примерно до 2,5% г/г против 3%-4% г/г, наблюдавшихся в течение последних двух десятилетий, говорится в докладе МВФ. Там полагают, что баланс рисков для этого прогноза смещен в сторону ухудшения.

Среди главных факторов риска - возможная коррекция на рынке жилья, нынешняя слабость инвестиций, а также возможность более значительного, чем ожидалось, замедления китайской экономики. Центральный банк Австралии должен быть готов понизить процентные ставки, если этого будет требовать экономическая ситуация, отмечается в докладе.

В последние годы зависимая от сырьевого сектора экономика Австралии замедлилась под давлением падения цен на сырье и затухания инвестиционного бума в горнодобывающей промышленности. Кроме того, курс австралийского доллара остается повышенным, препятствуя экономическому росту в стране.

Комментарии аналитиков МВФ приводит агентство Dow Jones Newswires.

Reuters

Китай готов к вступлению США и Японии в AIIB

Китайские власти не против вступления Соединенных Штатов или Японии в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), передает Reuters. «Двери открыты для этих двух стран, если они захотят вступить в банк», - сказал министр финансов КНР Лоу Цзивэй. Он отметил, что представители США и Японии пока не заявляли о своем намерении вступить в AIIB.

Financial Times

Германия требует от Греции одобрить все реформы до понедельника

Парламент Греции обязан одобрить все экономические реформы, обещанные кредиторам, до начала следующей недели, настаивает Берлин. Об этом пишет Financial Times. Германия настаивает на полном и незамедлительном утверждении всех мер на законодательном уровне, которые могут быть согласованы на заседании министров финансов еврозоны в среду, 24 июня.

Ципрас встретится с Юнкером, Драги и Лагард 24 июня

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проведет еще одни переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европейского центрального банка Марио Драги и директором распорядителем МВФ Кристин Лагард, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба греческого правительства. Как отмечается, встреча пройдет в среду, 24 июня.

Bloomberg

Банк Англии потребовал от топ-менеджеров вернуть бонусы за 10 лет

Банк Англии вместе с управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) предлагает ужесточить правила возврата бонусов топ-менеджерами банков, уличенными в неподобающем поведении, сообщает Bloomberg. Регулятор может потребовать от банкиров возврата бонусов за последние 10 лет, если топ-менеджера уличили в неподобающем поведении или нарушений в работе. В настоящий момент действуют аналогичные требование, только максимальный срок составляет 7 лет.

S&P назвало троих претендентов на звание финансовой столицы Евросоюза

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) назвало троих претендентов на звание финансовой столицы Евросоюза вместо Лондона в случае выхода Великобритании из ЕС, сообщает Bloomberg. Статус финансовой столицы, согласно прогнозу S&P, могут получить Франкфурт, Париж или Дублин.

Британцы выйдут на митинг против добычи сланцевого газа

Сотни жителей Ланкашира готовы поучаствовать в акции протеста против добычи сланцевого газа в регионе. Протестующие ждут решения властей, которое может выдать разрешение на добычу газа, сообщает телканал Sky News. Причина протеста - потенциальный ущерб экологии региона из-за метода добычи сланцевого газа, то есть гидравлического разрыва пласта.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI торговались без значительных изменений, после вчерашнего роста на 2,2%. Черное золото удерживает завоеванные позиции на фоне сокращения запасов сырья в США и других признаков снижения избытка предложения. Запасы США за неделю по 19 июня сократились на 3,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloobberg в преддверии правительственных данных, которые выйдут в среду, ожидают сокращения запасов на 2 миллиона баррелей. ОПЕК прогнозирует рост цен на нефть в четвертом квартале в условиях сокращения запасов сырья, сказал министр нефтяной промышленности Кувейта Aли аль-Омаир.

Согласно мнению аналитиков банка Barclays Capital на текущий момент пара перекуплена и стоит ожидать нисходящей коррекции. Эксперты считают, что инвесторы уже начали фиксировать прибыли от ралли июня. Возможное падение пары GBP/USD ожидается к уровню $1.5640, и к $1.5550. Тем не менее в Barclays Capital по-прежнему видят общий восходящий тренд и после коррекции ждут движения в сторону уровней $1.6000, а затем и к $1.6200.

Были опубликованы следующие данные:

---

Фунт торговался сдержанно после неожиданного снижения индекса заказов в промышленности по Великобритании CBI. Отчет от Конфедерации британской промышленности показал, что британские производители зафиксировали падение заказов в июне в основном из-за вялого спроса на экспорт. Около 26% заявили, что в июне число заказов было ниже нормы, а 19% сказали, что они были выше. С учетом этого, баланс составил -7%. Экономисты прогнозировали баланс на уровне +1%. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года (тогда баланс составил -12%). Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1348 (3671)

$1.1289 (3350)

$1.1246 (1731)

Цена на момент написания обзора: $1.1195

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1132 (2075)

$1.1091 (4202)

$1.1034 (5066)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 56656 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5273);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 88053 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (13884);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июня составило 1,55 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6001 (613)

$1.5902 (702)

$1.5804 (1223)

Цена на момент написания обзора: $1.5762

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5692 (631)

$1.5596 (782)

$1.5498 (639)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 22402 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2544);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 25710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2113);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 июня составило 1,15 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

Сегодня состоится сстреча Еврогруппы, по итогам которой ожидаются выступления президента ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре.

в 14:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

в 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

Пара EUR/USD может упасть к $1.1080 на фиксации прибыли участниками рынка, в то время как долговые проблемы Греции, судя по всему, близки к разрешению, чего ждали и к чему готовились многие инвесторы, говорит старший дилер крупного европейского банка в Токио. Ослабление опасений в отношении Греции и разговоры о повышении процентных ставок ФРС США способствовали росту доходности казначейских облигаций США, а это, в свою очередь, привело к росту доллара. По словам дилера, евро может продолжить снижение в следующие сессии, тогда как участники рынка сфокусированы на возможном соглашении о помощи Греции.

Комментарии дилера приводит агентство Dow Jones Newswires.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне сообщений о прогрессе в урегулировании долговых проблем Греции.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже продолжают расти. Ключевой для Японии индекс Nikkei, на открытии торгов превысил 18-летний максимум и вышел на отметку 20 851,37 пункта +0,2%. Последний раз до такого уровня он поднимался в июне 1997 года.

Как отмечают аналитики, на настроения игроков оказало влияние смягчение опасений по поводу проблемы греческого долга и ослабление курса иены.

В начале торгов акции Mizuho Financial Group выросли на 1.8%.

Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial Group Inc увеличилась на 1,4%.

Акции на торгах в Китае растут второй день подряд. Инвесторы возвращают обратно вложенные средства после наводнения фондового рынка новыми акциями на прошлой неделе.

Акции промышленной компании Huadian Power International Corp. показали рост, увеличив дневной лимит в 10%.

Air China Ltd. разместили большой двухдневный аванс за семь месяцев.

Базовые ставки валютного рынка Китая снизились в первый раз в две недели, так как средства начали возвращаться на фондовый рынок .

Nikkei 225 20,739.37 +311.18 +1.52 %

Hang Seng 27,114.44 +33.59 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,674.5 +64.33 +1.15 %

Shanghai Composite 4,270.98 -207.38 -4.63 %

Topix 1,672.07 +23.46 +1.42 %

Евро находится под давлением ввиду позитивного отношения инвесторов к доллару, роста коротких позиций по евро на фоне повышения европейских фондовых индексов, вызванного оптимизмом в отношении того, что Греция близка к достижению соглашения по программе помощи со своими кредиторами.

Также давление европейскую валюту оказывает финансируемая евро торговля на разнице между процентными ставками на фоне снижения нежелания инвесторов рисковать, масштабная программа количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка и продажи евро против других основных валют.

Однако отношение к евро улучшилось ввиду более сильного, чем ожидалось, предварительного индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы Markit Германии и еврозоны за июнь, а также составного индекса PMI еврозоны. Как стало известно, сводный индекс деловой активности Markit Economics, который включает в себя показатели по сектору производства и сфере услуг, вырос в июне до 54,1 пункта, что является 49-месячным максимумом. Напомним, в мае данный показатель составлял 53,6 пункта. Эксперты ожидали, что индекс снизится до уровня 53,5 пункта. Также добавим, рост в июне улучшил среднее значение PMI за второй квартал до максимума за четыре года. Данные также показали, что индекс деловой активности для сферы услуг вырос в июне до 54,4 с 53,8 в мае. Прогнозировалось, что показатель составит 53,6 пункта. Тем временем, производственный индекс PMI поднялся до 52,5 с 52,2 в мае. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Между тем, отчет по Германии показал: композитный индекс деловой активности вырос до 54 в июне с 52,6 в мае (5-месячным минимум). В Markit заявили, что выход в частном секторе увеличился в июне, в то время как число новых заказов выросло более медленными темпами. Частные фирмы продолжали повышать заработную плату в июне, но темпы создания рабочих мест немного замедлились. В отчете также сообщалось, что индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос до 54,2 в июне с 53,0 в апреле. Ожидалось, что показатель останется без изменений. Между тем, производственный индекс PMI улучшился до 51,9 с 51,1 в мае. Прогнозировалось, что показатель составит 51,3.

С начала торговой сессии курс доллар США мало изменился по отношению к основным валютам. Пара USD/JPY получает поддержку ввиду позитивного отношения инвесторов к доллару после выхода данных, указавших на более сильный, чем ожидалось рост продаж на первичном рынке жилья в США в мае Как стало известно, продажи выросли на +2,2%, до 546 000 домов в год против прогноза +1,0%, до 522 000 домов.

Поддержку паре также оказывает спрос со стороны японских импортеров, сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии, снижение привлекательности иены на фоне ослабления нежелания инвесторов рисковать на сильных данных по рынку жилья США и сохраняющемся оптимизме в отношении того, что Греция близка к достижению соглашения со своими кредиторами по программе помощи.

Однако настроения в отношении доллара ухудшились из-за более сильного, чем ожидалось, падения заказов на товары длительного пользования в США в мае и более слабого, чем прогнозировалось, индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы США Markit за июнь.

Как сообщило Министерство торговли США, заказы на товары длительного пользования, такие как компьютеры и грузовые автомобили, срок службы которых составляет не менее трех лет, в мае с учетом коррекции на сезонные колебания снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за апрель были пересмотрены. В апреле заказы на товары длительного пользования снизились на 1,5%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1%. Экономисты прогнозировали, что в мае заказы на товары длительного пользования снизились на 1%.

Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июне достиг 53,4 против окончательного показателя мая 54,0. Показатель выше 50 указывает на рост активности. Экономисты прогнозировали, что индекс останется на 54,0.

Евро снизился на фоне изучения международными кредиторами нового предложения от Греции, считающегося потенциальным прорывом. Единая валюта потеряла примерно 1,9% к доллару, достигнув двухнедельного минимума ранее в ходе сессии. Евро также резко упал к британскому фунту и японской иене. Многие аналитики списали падение евро на активизацию ставок на более рисковые валюты на фоне ослабления напряженности. Сверхнизкие процентные ставки в еврозоне повышают привлекательность евро в качестве валюты для займов под финансирование таких ставок. Евро проявил устойчивость в последние недели, отчасти из-за того, что неопределенность вокруг Греции заставила инвесторов сократить эти позиции, выкупив в процессе единую валюту.

В ходе европейской сессии евро постоянно падал и продолжил снижение, когда представитель ФРС Джером Пауэлл отметил, что условия для начала повышения ставок, вероятно, будут достигнуты уже в сентябре, и он ожидает дополнительного повышения процентных ставок в декабре. Повышение процентных ставок сделает доллар более привлекательным для инвесторов, нацеленных на получение прибыли.

Доллар США укрепился несмотря на слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Спрос на дорогостоящие промышленные товары заметно упал в мае, превысив при этом прогнозы экспертов и зафиксировав третье снижение за четыре месяца. Об этом сообщили в Министерство торговли США. Согласно данным, по итогам мая новые заказы на товары длительного пользования сократились с учетом сезонных колебаний на 1,8% . Тем временем, апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до -1,5% с -1,0%. Экономисты ожидали снижение заказов лишь на 0,5%. За первые пять месяцев 2015 года, в целом заказы упали на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по заказам на товары длительного пользования являются волатильными и подвержены значительным изменениям, но более широкая тенденция свидетельствует о том, что спрос остается подавленным.

В Министерстве торговли заявили, что давление на общий показатель оказало снижение спроса на самолеты. Компания Boeing Co. сообщила, что получила 11 заказов в прошлом месяце по сравнению с 37 заказов в апреле. Также стало известно, что заказы на невоенные самолеты снизились на 35,3%. Без учета транспортного сектора, заказы выросли на 0,5%, а за исключением оборой сферы они упали на 2,1%. Тем не менее, ключевой показатель инвестиций в бизнес поднялся во второй раз за три месяца: заказы на капитальные невоенные товары за исключением самолетов в мае увеличились на 0,4% после снижения на 0,3% в апреле.

Фунт подешевел против американской валюты, что было связано с продажами в паре EUR/GBP. На ход торгов также повлияли данные по Британии. Отчет от Конфедерации британской промышленности показал, что британские производители зафиксировали падение заказов в июне в основном из-за вялого спроса на экспорт. Около 26% заявили, что в июне число заказов было ниже нормы, а 19% сказали, что они были выше. С учетом этого, баланс составил -7%. Экономисты прогнозировали баланс на уровне +1%. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года (тогда баланс составил -12%). "Улучшение в еврозоне компенсируется эффектом от укрепления фунта на зарубежные продажи и прибыль британских производителей", - сказал Рейн Ньютон-Смит, глава Конфедерации британской промышленности. Данные также показали, что баланс экспортных заказов составил -17%, что является самым низким показателем с марта. Что касается перспектив, 33% опрошенных ожидают, что в ближайшие три месяца объемы производства будут расти, в то время как 17% сказали, что ждут снижение.

• Некоторые члены: Необходимо посмотреть, как слабая инфляция в Токио в апреле повлиет на общую инфляцию в стране

• Один член: Ожидаю, что домохозяйства примут более высокие цены, так как доходы, как ожидается, будут расти

• Один член: Сложно представить значительный рост инфляции

• Несколько членов: Видим замедление китайской экономики, существуют опасения относительно его последствий

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 61.13 +0.20%

Gold 1,176.40 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,739.37 +311.18 +1.52 %

Hang Seng 27,114.44 +33.59 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,674.5 +64.33 +1.15 %

Shanghai Composite 4,270.98 -207.38 -4.63 %

Topix 1,672.07 +23.46 +1.42 %

FTSE 100 6,834.87 +9.20 +0.13 %

CAC 40 5,057.68 +59.07 +1.18 %

Xetra DAX 11,542.54 +82.04 +0.72 %

S&P 500 2,124.2 +1.35 +0.06 %

NASDAQ Composite 5,160.1 +6.12 +0.12 %

Dow Jones 18,144.07 +24.29 +0.13 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1166 -1,56%

GBP/USD $1,5725 -0,62%

USD/CHF Chf0,9341 +1,37%

USD/JPY Y123,91 +0,45%

EUR/JPY Y138,37 -1,09%

GBP/JPY Y194,85 -0,16%

AUD/USD $0,7733 +0,05%

NZD/USD $0,6851 -0,18%

USD/CAD C$1,2330 +0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Май 1.25

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июнь 108.5 108.1

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июнь 114.3 114.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июнь 103.0 102.5

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май 42.1

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июнь -5.5%

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 2.2% -0.2%

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июнь -4.9 -5.1

13:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -2.676