Новости и прогнозы рынков CFD — 19-10-2013

По итогам недели все основные валюты закрылись выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогли показать новозеландский доллар (+2,18%) и австралийский доллар (+2,22%). Британский фунт вырос на 1,35%, в то время как  швейцарский франк и евро прибавили 1,06% каждый. Японская иена и канадский доллар нарастили по отношению к доллару США 0,84% и 0,56% соответственно.

Доллар CША в понедельник несколько укрепился против основных валют после того, как в течение американской сессии информация о новых переговорах между президентом Обамой и ведущими представителями Конгресса оживила надежды на достижение компромисса. Стало известно, что президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса. Встреча планируется в понедельник с ведущими представителями обеих партий, сообщает представитель Белого дома: лидером большинства в Сенате Рейдом, лидером меньшинства в Cенате МакКоннелом, спикером Палаты представителей Бейнером, и лидером меньшинства в Палате представителей Пелози. Курс евро ранее вырос против доллара, чему помогли опубликованные данные по промпроизводству еврозоны. Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний августовский объем производства промышленной продукции увеличился на 1 процент, компенсировав при этом спад на уровне 1 процент, который был зафиксировано в июле. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали более скромный рост в августе, а именно на уровне 0,8 процента, по сравнению с падением на 1,5 процента, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Курс евро во вторник заметно подешевел против доллара США, что было связано с выходом неоднозначных данных от института ZEW, а также оптимизма в отношении решения бюджетного вопроса. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены центром европейских экономических исследований ZEW, уровень экономических настроений Германии заметно поднялся в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем три года. Согласно отчету, октябрьский индекс настроений в деловой среде увеличился до уровня 52,8 пункта, по сравнению с 49,6 в сентябре. Отметим, что последнее значение данного показателя оказалось самым высоким с апреля 2010 года. Многие экономисты прогнозировали, что индекс немного вырастет, и достигнет уровня 59,4. Для сравнения добавим, что исторически среднее значение данного индекса составляет 23,9 пункта. Кроме того, опубликованные данные также показали, что индекс настроений в деловой среде Еврозоны незначительно увеличился в октябре - до уровня 59,1 с 58,6 в предыдущем месяце, в то время как индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне снизился до -60,9 с -59,7. Экономисты ожидали, что индекс настроений улучшиться более значительно – до 59,4.

Ранее в среду поддержку евро оказали представленные данные по еврозоне, которые показали, что по итогам августа месяца положительное сальдо торгового баланса еврозоны существенно выросло, так как оживление экспорта опережало скромный рост импорта. Тем не менее, не смотря на резкое увеличение, профицит оказался немного меньше прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до уровня 12.3 млрд. евро, по сравнению с профитом в сумме 11 млрд. в июле, который был пересмотрен в сторону понижения от +11,1 млрд. евро. Добавим, что по оценкам многих экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 12,4 млрд. евро.

Доллар США в четверг снизился против большинства основных валют несмотря на достижение соглашения по бюджету США, в рамках которого было принято решение о финансировании правительства до 15 января и продления долгового потолка до 7 февраля. Облегчение игроков на данном решении оказалось кратковременным, поскольку менее чем через 3 месяца американцам предстоит решить новую фундаментальную проблему расходов и дефицита. Подписанное соглашение вынудило трейдеров и инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно того, когда Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу по стимулированию экономики - не позднее, чем в 2014 году. Ожидания относительно того, что ФРС сохранит свою программу стимулирования экономики в течение более длительного периода времени, оказывают давление на доллар, предоставляя поддержку чувствительным к риску валютам и валютам развивающихся рынков. Кроме того, добавим, что давление на американскую валюту также оказало сообщение о том, что китайское рейтинговое агентство Dagong сообщило о своем решении понизить кредитный рейтинг США на одну позицию, до A- от A, оставив прогноз негативным. В своем решении агентство сослалось на беспокойство по поводу способности страны разрешить проблему долгового кризиса, а также на ущерб, нанесенный экономике длительным «шатдауном» правительства.

Доллар США в пятницу снизился против большинства основных валют, хотя размер снижения был намного меньше вчерашнего. Фактором ослабления доллара стал спрос на казначейские облигации США, что привело к снижению доходности в долларе, и, тем самым, к снижению относительно привлекательности доллара. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла в пятницу трехмесячного минимума, так как ожидается, что ФРС перенесет начало сокращения программы «количественного смягчения» на начало 2014 г. или даже середину 2014 г. Экономический календарь, за исключением данных из Китая, не предоставил факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс доллара. Изменение ВВП Китая в третьем квартале соответствовало ожиданиям и подтвердило продолжение роста китайской экономики примерно прежним темпом, что было в пользу увеличения склонности к риску, и, соответственно, чувствительных к уровню риска валют.

Курс фунта в понедельник укрепился по отношении к американской валюте, так как многие участники рынка находились в ожидании выхода важных отчетов по Британии на этой неделе. Наиболее ожидаемым событием должна была стать публикация отчета по уровню безработицы. Фунт ранее во вторник получил временную поддержку от данных по инфляции в Британии, которые вышли сильнее прогнозов, снизив тем самым вероятность того, что Банк Англии расширит программу QE от текущего уровня GBP375 млрд. Как показал последние доклад, который был представлен Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца потребительская инфляция в Великобритании осталась неизменной - на уровне 2,7 процента. Отметим, что инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня центрального банка – на отметке 2 процента. Экономисты прогнозировали, что годовой уровень инфляции снизится до 2,6 процента.

Курс фунта ранее в среду резко вырос против доллара США, что было связано с выходом лучших, чем ожидалось данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца количество людей, претендующих на получения пособий по безработице, заметно снизилось, превысив при этом прогнозы, и достигнув самого низкого уровня с января 2009 года. Согласно отчету, в сентябре месяце количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 41 700, достигнув при этом уровня 1350000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было уменьшиться на 24,3 тыс. Кроме того, добавим, что с сентября 2012 года число обращений за пособием снизилось на 214 500. С учетом последнего спада уровень заявлений безработных на трудоустройство опустился в сентябре до уровня 4 процента с 4,2 процента месяцем ранее. Добавим, что по прогнозам аналитиков уровень заявлений должен был остаться без изменений. Между тем, данные показали, что уровень безработицы за трехмесячный период (по августа), рассчитанный по стандартам Международной организации труда, остался неизменным – на отметке 7,7 процента, что оказалось в соответствии с прогнозами экспертов, но меньше на 0,1 процентных пункта, чем за трехмесячный период с марта по май.

Курс фунта в четверг резко вырос против доллара, чему способствовало публикация данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца объем розничных продаж умеренно вырос, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, сентябрьский объем розничных продаж увеличился на 0,6% (в месячном выражении), что последовало после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Многие эксперты полагали, что рост данного показателя будет на уровне 0,5%. Кроме того, добавим, что в годовом выражении розничных продажи выросли в прошлом месяце на 2,2%, по сравнению с приростом на 2,1% в августе, и прогнозами экспертов на уровне +2,0%.

Доллар США в среду вырос против большинства основных валют, в том числе иены, после того, как лидер большинства в Сенате Гарри Рид и лидер меньшинства Митч МакКоннелл анонсировали в Сенате соглашение о повышении лимита долга и завершении периода прекращения работы правительства. Рид назвал соглашение «историческим межпартийным соглашением». Оно позволит финансировать правительство до середины января, и повышает потолок государственного долга до 7 февраля. Также оно создаёт механизм достижения соглашения по бюджету, по долгосрочными бюджетным вопросам, которое должно завершиться не позже 13 декабря. Соглашение также включает в себя систему проверки доходов частных лиц и семей, получающих субсидии с помощью программы закона о доступном здравоохранении. Казначейство получает возможность использовать «экстраординарные меры» для работы в условиях близких к потолку долга — если он не будет повышен до 7 февраля. Это сторона соглашения была ключевым приоритетом Белого дома.