Новости и прогнозы рынков CFD — 21-10-2013

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции McDonald's Corp. (MCD, -0.90%). Лидируют благодаря акции General Electric Company (GE, +2.52%).

Смешано также двигаются сектора индекса S&P. Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0.4%). Лидером является сектор конгломератов (+0.3%).

Как показали последние исследования, которые были представлены сегодня Rightmove, цены на жилье в Великобритании подскочили в октябре, после двухмесячного снижения подряд, поскольку цены в Лондоне достигли нового рекордного максимума после летних каникул.

Согласно отчету, средние цены на жилье в Великобритании выросли в октябре на 2,8 процента (в месячном выражении), достигнув при этом уровня 252 418 фунтов, так как цены вернулись на тенденцию роста с наступлением осени. Напомним, что цены упали на 1,5 процента в сентябре и на 1,8 процента в августе. Стоит также отметить, что в годовом выражении цены на жилье выросли в октябре на 3,8 процента, что последовало после увеличения на 4,5 процента в сентябре.

Между тем, в Rightmove сказали, что цены на собственность в Лондоне выросли на 10,2 процента или на 50 484 фунтов (на ежемесячной основе), достигнув при этом нового рекордного показателя на уровне 544232 фунтов. Напомним, что летом спад был наиболее выражен в столице, в результате падений цен на 2,8 процента и на 1,5 процента в августе и сентябре, соответственно. В годовом выражении цены на жилье в Лондоне выросли в октябре на 13,8 процента.

Комментируя последние данные, глава Rightmove и аналитик рынка жилья Мили Шипсайд сказал, что "хотя такой рост и не будет устойчивым в долгосрочной перспективе, в настоящее время некоторые агенты сообщают, что есть высокий спрос на жилье в Лондоне, но объем предложения на рынке очень низкий, что и способствует увеличению цен».

Отметим, что количество продавцов в столице за месяц выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Ситуация усугубляется еще и тем, что спрос зарубежных инвесторов поглощает большую часть нового строительства, увеличивает дефицит и создает давление в сторону повышения цен, говорится в сообщении Rightmove.

Напомним, что на прошлой неделе в Управлении национальной статистики сказали, что цены на жилую недвижимость в Великобритании выросли в августе самыми быстрыми темпами почти за три года.

Как заявили в Министерстве финансов Германии, «экономика Германии будет продолжать расти во второй половине года благодаря сильному сектору промышленности, высокому объему инвестиций и частному потреблению». Стоит отметить, что оптимистичный прогноз подчеркивает довольно солидную производительность крупнейшей экономике Европы, которая выросла на 0,7 процента в квартальном выражении в течение период с апреля по июнь текущего года.

Добавим также, что ведущие немецкие экономические исследовательские институты прогнозируют, что рост реального валового внутреннего продукта страны составит 0,4 процента в этом году и 1,8 процента в 2014 году. Отметим, что правительство должно представить свой пересмотренный прогноз по росту экономики уже на этой неделе, а именно 23 октября.

"Экономические показатели Германии остаются направлены в сторону роста благодаря сложившейся благоприятной экономической конъюнктуре", сообщило Министерство финансов в своем ежемесячном отчете за октябрь, указывая на показатели из промышленного сектора, который намекает на восстановление в третьем квартале.

"Экономические данные показывают, что рост в основном поддерживается внутренней производительностью. Потребление и инвестиции были ярко выраженной частью экономической деятельности во втором квартале, и данная динамика, вероятно, продолжится", сказал в Минфине. Министерство также ожидает, что ситуация на рынке труда остается благоприятной.

Глобальный экономический рост, как ожидается, замедлится, но будет по-прежнему способствовать увеличению немецкого экспорта, потому что высоко конкурентные компании страны получают выгоду от расширения международной торговли, сообщили в министерстве. Однако в Минфине предупредили, что опережающие индикаторы указывают только на скромную динамику роста немецкого экспорта.

Курс доллара заметно снизился против евро, утратив при этом все ранее заработанные позиции, что было связано с выходом слабых данных по США.

Как стало известно, продажи на вторичном рынке жилья снизились в сентябре - это показатель того, что рост процентных ставок в течение лета вызвал охлаждение на рынке жилья.

Продажи существующих домов упали на 1,9 % в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 290 000, сообщила в понедельник Национальная ассоциация риэлторов. Темпы за предыдущий месяц были пересмотрен в сторону понижения до 5 390 000 от ранее озвученных 5,48 млн. Тем не менее, данные показывают, что темпы продаж в июле и августе были лучшими с 2009 года. Экономисты ожидали, что темпы продаж в сентябре составят 5,3 миллиона. В целом, ситуация на рынке жилья остается важной движущей силой экономического роста в США

Последние данные показали, цены продолжали расти, но более медленными темпами , чем в предыдущие месяцы. Средняя цена существующего дома составила $199 200, что на 11,7 % больше, чем годом ранее.

Стоит также отметить, что давление на доллар растет на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства во вторник, а также официальных данных по безработице в США. Ожидается, что показатель выйдет выше допустимого порога в 6,5% от Федеральной резервной системы, и поэтому Фед продолжит программу QE3 в полном объеме. 22 октября, после задержки связанной с shutdown в США, будет опубликован правительственный отчет по занятости. Согласно среднему прогнозу аналитиков, в американской экономике в прошлом месяце было создано 180 тыс рабочих мест, что выше августовского показателя в 169 тыс. Однако, ожидается, что официальный уровень безработицы составит 7,3%.

Курс фунта немного снизился против доллара США, отреагировав, таким образом, на отчет по Великобритании от Markit

Как стало известно из опроса Markit Economics, в Великобритании финансы домохозяйств остаются под давлением в октябре, но оценка ситуации с занятостью немного улучшилась.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, который измеряет общее представление домохозяйств о финансовом благополучии, составил 41 в октябре, и остался на отрицательной территории. Значения индекса ниже 50 указывают на ухудшение ситуации, в то время как те, что выше 50, означают улучшение.

Октябрьское значение оказалось чуть лучше значения в сентябре 40,8, и было выше долгосрочного среднего в 37,9.

Ожидания домохозяйств своих личных финансов в течение следующих двенадцати месяцев были пессимистичными в октябре. Соответствующий субиндекс составил 44,2, и остался в целом неизменным с сентября.

Между тем, опрос показал, что тенденции на рынке труда улучшились в течение октября. Индикатор активности на рабочем месте остался выше нейтральной отметки девятый месяц подряд.

Японская иена утратила часть позиций против доллара, что было связано с выходом данных по дефициту торгового баланса страны. Сегодня в Токио министерство финансов доложило, что в сентябре импорт превысил экспорт на 932,1 млрд иен ($ 9,5 млрд.). Это значение оказалось выше ожидаемого ранее аналитиками роста на 918,6 млрд. Дополнительное давление на курс японской валюты оказали слова управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал продолжить мягкую денежную политику для достижения стабильной инфляции.

Кроме того, еще один отчет показал, что индекс опережающих индикаторов снизился в августе до уровня 106,8 пункта, по сравнению с 107,9 пункта в июле. Напомним, что предварительное значение данного индекса за август было на уровне 106,5 пункта.

Между тем, данные показали, что индекс совпадающих экономических индикаторов, который предназначен для оценки текущей экономической активности, снизился в августе месяце до отметки 107,6 пункта, по сравнению с 107,7 пункта в июле. Отметим, что последний результат подтвердил предварительные оценки.

Также стало известно, что отстающий индекс, который измеряет прошлые показатели экономики, продвинулся по итогам августа до уровня 114,4 пункта, по сравнению с 113,1 пункта в июле. Добавим, что согласно первоначальным оценкам данный индекс был на уровне 112,8 пункта.

Как показали пересмотренные данные, которые были представлены сегодня Статистическим бюро Eurostat, по итогам прошлого года дефицит бюджета Греции оказался заметно ниже, чем первоначально предполагалось.

Отметим, что дефицит бюджета Греции был пересмотрен в сторону понижения до 9 процентов от валового внутреннего продукта с 10 процентов о которых первоначально сообщалось. Между тем, в Статистическом бюро напомним, что в предыдущем году дефицит бюджета был на уровне 9,5 процента от ВВП.

Кроме того, добавим, что по итогам заседания Еврогруппы в Люксембурге министр финансов Греции Яннис Стурнарас заявил сегодня, что дефицит греческого бюджета в 2014 году составит 10,5 млрд евро. Напомним, что в июле 2014 года прекратится действие второй антикризисной программы для Греции, в то время как к концу 2015 года международные кредиторы надеются вывести страну на финансовые рынки. Таким образом, заявление министра стало еще одним свидетельством о необходимости дополнительной международной помощи Греции в 2014-2015 годах.

Кроме того, опубликованные сегодня данные также показали, что дефицит бюджета Ирландии составлял в 2012 году 8,2 процента от ВВП, по сравнению с предыдущей оценкой на отметке ​​7,6 процента. Тем не менее, он оставался значительно ниже, чем в 2011 году, когда дефицит был на уровне 13,1 процента от ВВП.

Отметим также, что Евростат подтвердил данные по дефициту еврозоны, сообщив при этом, что в прошлом году дефицит был на уровне 3,7 процента по сравнению с 4,2 процента в 2011 году. Без изменений также остались данные по правительственному долгу – на уровне 90,6 процента от ВВП.

Как стало известно, китайский государственный совет призвал местные органы власти и государственные ведомства к реализации запланированных экономических реформ и мер по реструктуризации, чтобы помочь экономике восстановиться после недавнего затишья.

В заявлении, опубликованном после встречи с премьер-министров Ли Кэцяном, в Государственном совете сказали, что основа для экономического подъема в Китае еще ​​недостаточно сильна.

«Есть еще целый ряд глубинных проблем, которые могут создать больше риски и вызовы для будущего экономического развития», говорится в заявлении Государственного совета.

Кроме того, было отмечено, что многое еще предстоит сделать, чтобы содействовать проведению реформ. Также в ГС призвали местные правительства и государственный департамент к реализации предлагаемых мер полностью.

Государственный совет заявил, что стоит использовать оптимизированное администрирование и принять меры для облегчения торговли и инвестиций, а также по либерализации процентных ставок и дефицита без увеличения или изменения денежно-кредитной политики.

«Правительство ожидает, что Китай находится на пути к достижению экономических целей по росту в этом году рост, несмотря на многочисленные риски ухудшения ситуации», сказали в Государственном совете.

Напомним, что экономический рост Китая ускорился в первый раз за три квартала в период с июля по сентябрь – валовой внутренний продукт вырос на 7,8 процента в годовом исчислении. Тем не менее, с решимостью властями идти вперед с запланированными экономическими реформами, темпы восстановления, как ожидается, будут скромными в ближайшие месяцы. В последнее время несколько международных институтов понизили свои ​​прогнозы по росту для Китая. В своем последнем докладе Международный валютный фонд заявил, что снизил прогнозы роста для китайской экономики, и теперь ожидает, что валовой внутренний продукт будет расти на 7,6 процента в этом году и на 7,3 процента в следующем году.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом восьмой сессионный прирост подряд, после того, как опубликованные компаниями отчеты оказались лучше прогнозов.

Читать далее 

Федеральная резервная система США может начать сокращение объемов программы покупки казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которая в настоящий момент составляет 85 млрд. долларов в месяц, в марте 2014 года, то есть позже, чем первоначально прогнозировалось. Причиной такого предположения стал недавно завершившийся шатдаун правительства страны, который, скорее всего, приведет к падению внутреннего валового продукта США.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, предполагают, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам, которое пройдет 18-19 марта, политики примут решение сократить покупки на 15 млрд. долларов, то есть до 70 млрд. долларов в месяц. При этом в июле 2014 года Центральный Банк будет покупать ценные бумаги на 25 млрд. долларов. Эксперты ждут окончания программы к октябрю следующего года, то есть она будет продолжаться еще год.

Аналитики также считают, что споры относительно бюджета страны, которые привели к частичному отключению правительства, будут стоить экономике США в этом квартале 0,3 процентного пункта от ВВП.

При этом международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что отключение правительства США стоило, по меньшей мере, 0,6 процентного пункта от валового внутреннего продукта в четвертом квартале, или 24 млрд. долларов.

Эксперты также считают, что членам ФРС нужно больше времени, чтобы расценить экономическую ситуацию, поскольку шатдаун привел к задержке публикации многих статистических данных по стране.

Как стало известно из последних данных, которые были опубликованы ранее Национального Банка Бельгии, в текущем месяце уровень потребительского доверия Бельгии снова улучшился, показав при этом седьмой ежемесячный прирост подряд, и достигнув самого высокого уровня за последние двадцать семь месяцев. В исследовании говорится, что такое улучшение, в первую очередь, было связано с тем, что домашние хозяйства оказались более оптимистично настроены в отношении своих личных финансов.

Согласно отчету, индекс потребительского доверия поднялся в текущем месяце до уровня -6 пункта, по сравнению с -7 в сентябре. Отметим, что индекс демонстрировал рост каждый месяц, начиная с марта, а последнее значение являлось самым высоким, начиная с июля 2011 года.

Между тем, данные показали, что во главе улучшения общих настроений стоял рост уверенности среди домохозяйств в отношении их будущего финансовое положение, который ускорил темпы своего прироста в октябре. В то же время, стало известно, что опасения по поводу роста безработицы несколько ослабли, улучшившись по сравнению с прошлым месяцем, когда были зафиксированы более мрачные показатели. Тем не менее, ожидания потребителей относительно их потенциала экономии остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, добавим, что постоянный оптимизм среди домохозяйств об их общих экономических перспективах немного снизился в октябре месяце.

Объем заказов в промышленности Италии в августе с учетом сезонности увеличился на 2,0% м/м после снижения два месяца подряд, сообщил национальный институт статистики Istat.

Внутренние заказы выросли на 3,9% м/м, а иностранные заказы упали на 0,5%. Заказы на промышленные товары из Италии без учета коррекции на сезонные факторы упали на 6,8% г/г.

Объем заказов - индикатор будущих продаж - подтверждает медленный выход экономики Италии из рецессии с лета 2011 года, которая стала самой продолжительной за послевоенный период.

Максимальный рост за год был отмечен в производстве транспортных средств на 16,4% и электроприборов на 6,2% - ключевые показатели состояния внутреннего спроса. В секторе металлургии заказы сократились на 14,0%. Продажи в потребительском секторе и в сфере товаров производственного назначения выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% и 0,7% соответственно, в то время как производство полуфабрикатов увеличилось на 1,3%.

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику. Рынок взял передышку после роста на прошлой недели, инвестора ожидают данных по рынку труда США за сентябрь, которые будут опубликованы завтра.

Данные по продажам жилья на вторичном рынке оказались несколько слабее ожиданий (5,29 млн против прогноза 5,31 млн и значения за предыдущий отчетный месяц 5,39 млн (пересмотрено с 5,48 млн)), что оказало умеренное давление на фондовые индексы. Продажи упали по сравнению с августом, что отражает охлаждение ситуации на рынке в связи с ростом процентных ставок в течение июня-августа. В целом, рынок жилья продолжает постепенно восстанавливаться.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии отчитались McDonald's (MCD) и Halliburton (HAL). Прибыль в расчете на акцию у обеих компаний оказалась немного выше средний прогнозов, однако выручка до прогнозов не дотянула, что оказало давление на их акции, которые к текущему моменту хоть и отступили от сессионных минимумов, но по прежнему находятся в минусе. На текущей неделе отчитаются такие гиганты как DuPont (DD), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), а также многие другие компании.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Ниже остальных находятся акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.10%). Лидируют благодаря акции General Electric Company (GE, +2.39%).

Смешано также двигаются сектора индекса S&P. Ниже остальных находится финансовый сектор (-0.4%). Лидером является сектор конгломератов (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 15,374.34 -25.31 -0.16%

Nasdaq 3,919.39 +5.11 +0.13%

S&P 500 1,742.51 -1.99 -0.11%

10 Year Yield 2.61% +0.02

Gold $1,316.40 +1.80 +0.14%

Oil $100.00 -0.81 -0.80%

Акции GE в данный момент торгуются по $26.16 (+2.37%).

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась сегодня, опустившись ниже уровня $100 за баррель (нефть марки Brent), что произошло впервые c июня текущего года

Читать далее 

Цены на золото стабилизировались сегодня, после фиксации крупнейшего еженедельного роста на прошлой неделе.

Читать далее 

- с возобновлением работы правительства США публикация экономических данных вернется в нормальное русло. Наиболее ожидаемым событием станет выход сентябрьского доклада по занятости, который будет выпущен на этой неделе. Эти данные должны быть неискаженными, и мы ожидаем достойных показателей.

- в зоне евро также выйдет ряд важных данных, наиболее интересным из которых окажется отчет индекс PMI. Ожидается, что он укажет на дальнейшие признаки улучшения экономических перспектив.

- также пристальное внимание стоит уделить выходу протоколов октябрьской встречи Банка Англии, которые будет представлены в среду

- Ожидается, что китайский предварительный индекс PMI от HSCB несколько улучшился.

- Доклад по индексу потребительских цен Японии может подчеркнуть, что будет очень трудно достичь целевого показателя Банка Японии по инфляции на отметке 2%.

- в Скандинавском регионе все внимание будет приковано к денежно-кредитной политике в Швеции и Норвегии. Мы ожидаем, что оба центральных банка сохранят свои процентные ставки без изменений.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:00 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 12:30 GMT США опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за сентябрь. В 23:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август

Продажи на вторичном рынке жилья снизились в сентябре - это показатель того, что рост процентных ставок в течение лета вызвал охлаждение на рынке жилья.

Продажи существующих домов упали на 1,9 % в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 290 000, сообщила в понедельник Национальная ассоциация риэлторов. Темпы за предыдущий месяц были пересмотрен в сторону понижения до 5 390 000 от ранее озвученных 5 480 000. Тем не менее, данные показывают, что темпы продаж в июле и августе были лучшими с 2009 года.

Экономисты ожидали, что темпы продаж в сентябре составят 5,3й миллиона.

Последние данные отражают сделки, которые закрыты в сентябре, то есть покупатели сделали свои предложения месяц или два назад, когда процентные ставки приближались к пиковым уровням в течение года. В конце августа средняя ставка по 30 -летней фиксированной ипотеке достигла 4,58 %, говорится в отчете Feddie Mac. Этот уровень был на целый процентный пункт выше, чем курс в середине мая.

В целом, ситуация на рынке жилья остается важной движущей силой экономического роста в США

Последние данные показали, цены продолжали расти, но более медленными темпами , чем в предыдущие месяцы. Средняя цена существующего дома составила $199 200 , что на 11,7 % больше, чем годом ранее.

Запасы жилья остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,21 млн. в конце сентября. По сравнению с прошлым годом запасы слегка выросли, показав первый годовой прирост в два с половиной года. Число выставленных на продажу домов на вторичном рынке жилья США соответствуют 5,0 месяцам продаж.

EUR/USD $1.3530, $1.3535, $1.3550, $1.3555, $1.3625, $1.3640, $1.3650, $1.3700, $1.3750

USD/JPY Y97.00, Y97.25, Y97.60, Y97.80, Y98.00, Y98.25, Y98.50, Y98.60

GBP/USD $1.6000, $1.6225

AUD/USD $0.9525, $0.9550, $0.9600, $0.9625, $0.9645, $0.9700

NZD/USD $0.8395, $0.8575, $0.8675

USD/CAD C$1.0290

Бундесбанк в понедельник опубликовал отчет, в котором он предупредил об ускорении темпов роста цен на жилье в крупнейших городах Германии - Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Штутгарте и Дюссельдорфе.

"Рост цен до сих пор концентрировался в крупных городах", гласит отчет. "С учетом долгосрочных демографических и экономических факторов, цены могут быть завышены на 5-10%. В привлекательных крупных городах отклонения могут быть до 20%".

Бундесбанк пояснил, что повышение цен на дома стало результатом увеличения инвестирования в сфере жилой недвижимости. Однако это указало на то, что рост цен не должен стать угрозой для состояния экономики.

Кроме того, Бундесбанк отметил, что по сравнению со 2 кварталом в 3 квартале темпы экономического роста в Германии, возможно, замедлились. Летний квартал показал хорошие результаты, скорее всего, за счёт увеличения объёмов производства.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1738.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ добавил 0.28% до уровня 3351.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 14,693.57 +132.03 +0.91%

Hang Seng 23,438.15 +98.05 +0.42%

Shanghai Composite 2,229.24 +35.46 +1.62%

FTSE  6,630.61 +8.03 +0.12%

CAC  4,272.87 -13.16 -0.31%

DAX 8,859.3 -5.80 -0.07%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.92 за баррель (-0.88%).

Цены на золото выросли до уровня $1319.10 за унцию (+0.34%).

Фьючерсы на фондовые индексы США перед началом торгов демонстрируют умеренный рост, указывая на незначительное преобладание позитивных настроений на премаркете. Внимание участников рынка направлено на макроэкономические данные, публикации которых были отложены и которые начнут выходить уже на текущей неделе.

Сегодня внимание привлечет отчет по продажам жилья на вторичном рынке, но более важными будут данные, выход которых намечен на завтра - статистика по рынку труда США за сентябрь.

В течении недели влияние на динамику индексов будут оказывать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых в самом разгаре. До начала сегодняшней сессии отчитались McDonald's (MCD) и Halliburton (HAL). Прибыль в расчете на акцию у обеих компаний оказалась немного выше средний прогнозов, однако выручка до прогнозов не дотянула, что оказало давление на их акции. На текущей неделе отчитаются такие гиганты как DuPont (DD), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), а также многие другие компании. Следите за сообщениями на нашей ленте новостей.  

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. Ожидания на грядущую сессию нейтральные, до выхода данных по занятости индексы могут продолжить консолидироваться в области достигнутых на прошлой неделе максимумов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Франция продала казначейские векселя со сроком 12 недель на сумму 3,794 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 12 недель 0,042% против 0,050% на аукционе 14 октября

Франция продала казначейских векселей со сроком 21 неделя на сумму 1,660 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 21 неделя 0,063% против 0,071% на аукционе 14 октября

Франция продала казначейских векселей со сроком 51 неделя на сумму 1,793 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 51 неделя 0,161% против 0,172% на аукционе 14 октября

Повышение рейтингов:

Аналитик Societe Generale повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена до до $1210 с $1065

21 октября

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $7,34 млрд

Halliburton (HAL). Средний прогноз: EPS $0.83, выручка $7,50 млрд

После завершения торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $0.49, выручка $1,10 млрд

22 октября

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $7,76 млрд

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $5,69 млрд

Lockheed Martin (LMT). Средний прогноз: EPS $2.27, выручка $11,14 млрд

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.05, выручка $5,68 млрд

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.54, выручка $16,18 млрд

23 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $1.55, выручка $21,68 млрд

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.69, выручка $14,43 млрд

После завершения торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $32,22 млрд

24 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.75, выручка $7,85 млрд

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.38, выручка $33,88 млрд

После завершения торгов:

Amazon.com (AMZN). Средний прогноз: EPS -$0.10, выручка $16,76 млрд

25 октября

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $21,07 млрд

Оптовые продажи выросли в августе чуть менее быстрыми темпами, чем ожидалось, на фоне того, что продажи в автомобильной промышленности достигли своего самого высокого уровня продаж более чем за год, сообщило Статистическое управление Канады в понедельник.

В месячном измерении оптовые продажи выросли на 0,5 % до 49810 млн канадских долларов ( $ 48390 млн ), чуть ниже выше ожиданий рынка в 0,6 %-ный рост. Статуправление также пересмотрело значение в июле, сообщив, что оптовые продажи увеличились на 1,7% за месяц, что лучше, чем предварительная оценка в 1,5% .

В объемном выражении оптовые продажи в августе выросли на 0,3 %. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оптовые продажи поднялись на 1,3% .

Оптовики - на долю которых приходится большая часть сферы услуг - выступают в качестве посредника в распределении товаров. В результате многие оптовики , как правило, продают товары в больших количествах для розничной торговли, предприятий и институциональных клиентов .

Статуправление сообщило, что пять из семи секторов сообщили о росте продаж в августе.

Наибольший рост в долларовом выражении был зафиксирован в секторе автомобилей и запчастей, где продажи выросли на 3,2% до C$8,54 млрд., или самого высокого уровня с июня 2012 года. Прирост был вызван увеличением на 4,5 % по сравнению с предыдущим месяцем продаж автомобилей, это лучший ежемесячный показатель с июля 2011 года.

Другой сектор, который показал уверенное увеличение – это товары личного потребления и бытовые товары, где продажи выросли на 1,8 % до C$7120 млн. за счет роста спроса на аптечную продукцию.

Влияние на результат оказало 4 %-ное снижение в секторе «разное» до C$6130 млн.  Данные агентства показали, что это падение было вызвано ценами на удобрения, что привело к снижению продаж сельскохозяйственной продукции.

Оптовые запасы, тем временем, упали на 0,5 % до C$61920 млн. Отношение запасы к объему продаж, которое измеряет время в месяцах, в течение которого исчерпаются запасы, если продажи останутся на нынешнем уровне, снизилось до 1,24:1 в августе с 1,26:1 в предыдущем месяце .

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.52 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $7.32 против среднего прогноза аналитиков $7.34 млрд.

Компания сообщила о росте сопоставимых глобальных продаж на 0,9% г/г по итогам отчетного периода.

Акции MCD на премаркете упали до уровня $93.50 (-1.79%).

• Обеспокоен слабостью потребительских расходов

• Рост на фондовом рынке "объясним"

• Нет опасений, что количественное смягчение может вызвать "мыльные пузыри"

• Инфляционное давление не вызывает опасений

• ФРС может сохранять стимулирование, даже когда уровень безработицы достигнет 6,5%

Впервые с 3 июля фьючерсы на нефть сорта WTI показали минимумы ниже отметки $100. В данный момент фьючерсы котируются по $99,81 (-0,99%).

Давление на нефтяные фьючерсы оказывает рост запасов сырой нефти в США, о чем на прошлой неделе сигнализировали данные Американского института нефти (API). Сегодня будут представлены  правительственные данные по запасам будут, публикация которых в связи с приостановкой работы правительства ранее была отложена.

Ниже сессионных минимумов поддержку ценам на WTI может оказать отметка $95 за баррель. Ключевое сопротивление по-прежнему остается в области максимумов начала текущего месяца  104.38/40.

Золото удерживается в области октябрьских максимумов. В данный момент котировки находятся на уровне $1316.30 за тройскую унцию (+0.13%).

Цены на серебро находятся на уровне $22,20 (+1.31%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.1% +0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.5% -0.7% -0.5%

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка Октябрь

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

Доллар США торгуется в узком диапазоне против большинства основных валют, так как участники рынка находятся в ожидании публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства во вторник, а также официальных данных по безработице в США. Ожидается, что показатель выйдет выше допустимого порога в 6,5% от Федеральной резервной системы, и поэтому Фед продолжит программу QE3 в полном объеме. 22 октября, после задержки связанной с shutdown в США, будет опубликован правительственный отчет по занятости. Согласно среднему прогнозу аналитиков, в американской экономике в прошлом месяце было создано 180 тыс рабочих мест, что выше августовского показателя в 169 тыс. Однако, ожидается, что официальный уровень безработицы составит 7,3%.

Евро стабилен по отношению к доллару на фоне данных по ценам производителей в Германии. В сентябре и августе цены производителей снизились на 0,5 процента каждый на ежегодной основе. Снижение в сентябре превысило консенсус-прогноз в 0,7 процента падения. В то время как цены на потребительские товары недлительного пользования увеличились на 2,1 процента, цены на промежуточные товары и энергию сократились на 2 процента и 1,4 процента соответственно по сравнению с сентябрем 2012 года. В месячном измерении цены производителей выросли на 0,3 процента, компенсировав 0,1 процента падения в августе. Согласно прогнозам цены должны были увеличиться лишь на 0,1 процента.

Иена упала против всех основных валют после выхода данных по дефициту торгового баланса страны. Сегодня в Токио министерство финансов доложило, что в сентябре импорт превысил экспорт на 932,1 млрд иен ($ 9,5 млрд.). Это значение оказалось выше ожидаемого ранее аналитиками роста на 918,6 млрд. Дополнительное давление на курс японской валюты оказали слова управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал продолжить мягкую денежную политику для достижения стабильной инфляции.

EUR/USD: в течении европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3705 - $1.3674

GBP/USD: в течении европейской сессии пара поднялась до $1.6181, после чего снизилась до $1.6142

USD/JPY: в течении европейской сессии пара выросла до Y98.19

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за август. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3765, $1.3745/50, $1.3720, $1.3700

Ордера на покупку $1.3655/50, $1.3625/15, $1.3605/595, $1.3580

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320/30, $1.6300, $1.6280, $1.6250/60, $1.6220/25, $1.6200

Ордера на покупку $1.6150, $1.6140, $1.6125/20, $1.6100, $1.6060/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9750, $0.9725/30, $0.9700, $0.9675/80

Ордера на покупку $0.9625/20, $0.9605/00, $0.9580, $0.9560/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8550/55, stg0.8520/30, stg0.8510, stg0.8490/500, stg0.8465/70

Ордера на покупку stg0.8445/40, stg0.8425/15, stg0.8400, stg0.8370/65

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.00, Y134.80, Y134.50

Ордера на покупку Y133.55/50, Y133.20, Y133.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.80, Y98.50, Y98.20

Ордера на покупку Y97.50, Y97.35, Y97.20, Y97.10/00

Американцы в октябре оказались за почти последних 2 года наиболее пессимистично настроены в отношении экономических перспектив. Ежемесячный индекс потребительского комфорта, рассчитываемый компанией Bloomberg, в октябре упал до -31 пункта (минимальный с ноября 2011 года уровень) с -9 пунктов в сентябре.

Доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, показала наибольший рост с момента краха банка Lehman Brothers Holdings Inc. 5 лет назад. Недельный индекс экономических условий снизился до -34,1 пункта — это самый слабый с марта этого года уровень.

"Приостановка работы правительства привела к поразительному снижению потребительских настроений и, вероятно, настроений в деловых кругах, что приведет к гораздо более медленным темпам потребления и капитальных расходов в текущем квартале", - сказал Джозеф Бруселас, старший экономист Bloomberg LP в Нью-Йорке. - "Если законодатели отодвинут решение до начала 2014 года, вполне вероятно, что потребительские настроения будут ухудшаться."

Большинство европейских акций выросли, расширив пятилетний максимум для индекса Stoxx Europe 600, на фоне превзошедших оценки прибылей компаний, таких как Royal Philips NV и Akzo Nobel AG. Азиатские акции выросли, а фьючерсы на американские индексы почти не изменились.

Согласно среднему прогнозу экономистов, в США ФРС не будет изменять свою ежемесячную программу покупки облигаций до марта после16-дневного выключения правительства, что нарушило публикацию данных и, вероятно, приведет в четвертом квартале в снижению экономического роста на 0,3 процентного пункта.

В Японии экспорт увеличился на 11,5 процента в сентябре по сравнению с годом ранее, показал отчет Министерства финансов. В августе экспорт вырос на 14,6 процента, прогноз экономистов был на уровне 15,6 процента роста.

Немецкий индекс цен производителей повысился в сентябре по сравнению с августом, из-за роста цен на топочный мазут и дизельное топливо, хотя отпускные цены на готовую продукцию по-прежнему оставались значительно ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены производителей в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Тем не менее, по сравнению с сентябрем 2012 года цены снизились на 0,5%.

Акции Philips поднялись на 6,4 процента до 25,99 евро, это самая высокая цена с июля 2010 года. Крупнейший в Европе производитель потребительской электроники Philips отчитался о почти трехкратном увеличении прибыли в третьем квартале после двухлетней программы реструктуризации бизнеса. Так, чистая прибыль в рассматриваемом периоде выросла со 105 млн евро годом ранее до 281 млн евро ($385 млн), при этом сопоставимые продажи повысились на 3% до 5,62 млрд евро. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 209 млн евро при продажах в размере 5,74 млрд евро. Стоит отметить, что компания также заявила о начале программы по обратному выкупу акций на общую сумму в 1,5 млрд евро.

Котировки Akzo Nobel выросли на 8,3 процента до 52,44 евро, показав самый большой прирост за два года. Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние прогнозы аналитиков благодаря снижению издержек. Так, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации в третьем квартале повысилась на 7% до 456 млн евро ($623 млн), что оказалось выше средних ожиданий рынка на уровне 444 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,632.48 +9.90 +0.15%

CAC 40 4,273.09 -12.94 -0.30%

DAX 8,853.37 -11.73 -0.13%

Опережающий индикатор экономики Франции увеличился второй месяц подряд в августе, причем более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные, опубликованные исследовательской фирмой Conference Board.

Индекс опережающих индикаторов Conference Board вырос в месячном измерении на 0,6 процента до 116,3 в августе после роста на 0,3 процента в предыдущем месяце. В июне индекс зафиксировал 0,1 -процентное снижение.

Подъем индекса в основном был вызван ростом доходности, новыми заявками на пособие по безработице, ценами на акции и новыми промышленными заказами, которые частично компенсировали отрицательные вклады от разрешений на жилищное строительство.

Между тем, индекс совпадающих индикаторов, который является мерой текущей экономической ситуации, остался неизменным на уровне 104 второй месяц подряд в августе.

В течение шести месяцев, закончившихся в августе, индекс ведущих индикаторов вырос на 1,5 процента, в то время как индекс совпадающих индикаторов остался без изменений. Как сообщило агентство, в последние месяцы сильные составляющие индекса ведущих индикаторов стали более распространенными, чем слабые.

В Великобритании финансы домохозяйств остаются под давлением в октябре, но оценка ситуации с занятостью немного улучшилась, показали данные опроса от Markit Economics, опубликованные в понедельник.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, который измеряет общее представление домохозяйств о финансовом благополучии, составил 41 в октябре, и остался на отрицательной территории. Значения индекса ниже 50 указывают на ухудшение ситуации, в то время как те, что выше 50, означают улучшение.

Октябрьское значение оказалось чуть лучше значения в сентябре 40,8, и было выше долгосрочного среднего в 37,9.

Ожидания домохозяйств своих личных финансов в течение следующих двенадцати месяцев были пессимистичными в октябре. Соответствующий субиндекс составил 44,2, и остался в целом неизменным с сентября.

Между тем, опрос показал, что тенденции на рынке труда улучшились в течение октября. Индикатор активности на рабочем месте остался выше нейтральной отметки девятый месяц подряд.

"Настроение среди домохозяйств Великобритании менее мрачные, чем это имело место в течение большей части последних четырех с половиной лет", сказал старший экономист Markit Тим Мур.

"Тем не менее, признаки прямого улучшения финансового благополучия остаются неустойчивыми, так как доходы по-прежнему отстают от стоимости жизни."

Цены производителей в Германии сократились в сентябре второй месяц подряд, показал доклад, опубликованный Destatis в понедельник.

В сентябре и августе цены производителей снизились на 0,5 процента каждый на ежегодной основе. Снижение в сентябре превысило консенсус-прогноз в 0,7 процента падения.

В то время как цены на потребительские товары недлительного пользования увеличились на 2,1 процента, цены на промежуточные товары и энергию сократились на 2 процента и 1,4 процента соответственно по сравнению с сентябрем 2012 года.

В месячном измерении цены производителей выросли на 0,3 процента, компенсировав 0,1 процента падения в августе. Согласно прогнозам цены должны были увеличиться лишь на 0,1 процента.

EUR/USD $1.3530, $1.3535, $1.3550, $1.3555, $1.3625, $1.3650, $1.3700, $1.3750

USD/JPY Y97.00, Y97.25, Y97.60, Y97.80, Y98.00, Y98.25, Y98.50, Y98.60

GBP/USD $1.6000, $1.6225

AUD/USD $0.9525, $0.9550, $0.9600, $0.9625, $0.9645, $0.9700

NZD/USD $0.8395, $0.8575, $0.8675

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско- тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в плюсе. Региональный базовый индекс движется к пятимесячному максимуму, из-за ожиданий инвесторов , что Федеральная резервная система сохранит объемы количественного смягчения  дольше, чем предполагалось ранее.

Nikkei 225 14,693.57 132,03 0,91%

Hang Seng 23,379.42 39,32 0,17%

S & P / ASX 200 5,351.8 30,33 0,57%

Shanghai Composite 2,229.24 35,46 1,62%

Акции крупнейшего в мире производителя камер Canon Inc. поднялись в цене  на 1,4%, на фоне снижения курса иены

На торгах в Гонконге подорожали акции интернет-компаний Tencent Holdings Inc., после того как прибыль Google Inc. превзошла ожидания.

После предупреждения об ожидаемом снижении рентабельности пассажирских перевозок до минимума за более чем 10 лет, бумаги крупнейшего Австралийского авиаперевозчика  Qantas Airways Ltd. снизились в цене на 5.6%

Пара EUR/USD торгуется сегодня в узком диапазоне, в продолжение тона прошлой недели. В Commerzbank говорят, что когда пара EUR/USD торговалась по $1,3680, то и количество заказов на покупку превышало объем заказов на продажу на этом уровне. Тем не менее, на уровнях вокруг $1,3690 плотность покупателей и продавцов примерно одинакова, что говорит о трудностях, с которыми столкнется восходящее движение в этой области. Сейчас пара EUR/USD торгуется по $1,3675 внутри дневного диапазона $1,3690-1,3666.

DW

На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды

Ливневые дожди привели к новой утечке радиоактивной воды с территории пострадавшей от аварии японской атомной электростанции "Фукусима-1". Дождевая вода, содержащая канцерогенный изотоп стронции-90, прорвала защитное заграждение по меньшей мере на одном участке АЭС и, судя по всему, попала в море, сообщила в понедельник, 21 октября, компания-оператор Tepco. Содержания радиоактивного изотопа в воде превышает допустимые нормы в 70 раз. Эксперты ожидают, что ситуация еще более осложнится из-за надвигающегося тайфуна, который принесет новые проливные дожди, отмечает агентство AFP.

Reuters

Канада и ЕС достигли принципиального соглашения о зоне свободной торговли

Канада и Евросоюз достигли принципиального согласия относительно подписания договора о зоне свободной торговли, сообщает Reuters. Переговоры по данному вопросу длились около четырех лет. Премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент Европейской комиссии Жозе Баррозу объявили о соглашении после встречи в Брюсселе. «Это соглашение очень важно для трансатлантического рынка», — заявил Баррозу на пресс-конференции. Договор о зоне свободной торговли должны одобрить Евросоюз, правительства стран и Европейский парламент. Это первое соглашение между ЕС и страной G8. Договор отменит примерно 99% тарифов между Канадой и ЕС. Камнем преткновения в ходе переговоров в течение нескольких месяцев были условия поставок канадской говядины, свинины, молочной продукции, в частности сыров, в страны ЕС. Соглашение о свободной торговле необходимо для диверсификации торговли Канады от США. По прогнозам экспертов, соглашение, вступив в силу, увеличит оборот товаров и услуг между регионами на 23%.

Банк Израиля впервые возглавила женщина

Правительство Израиля объявило о выдвижении Карнит Флуг на должность главы Центрального банка страны, передает агентство Reuters. Она стала первой женщиной-руководителем в истории израильского ЦБ. 58-летняя К.Флуг ранее работала заместителем главы Центробанка Израиля Стэнли Фишера, подавшего в отставку в июне 2013г. после восьми лет пребывания на посту. С момента его отставки она исполняла обязанности главы ЦБ.

Business Insider

Экс-министр финансов США отказался возглавить Банк Израиля

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс отказался от должности главы Банка Израиля, которую ему предложил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на израильское телевидение. О причинах, по которым Л.Саммерс отклонил предложение израильского премьера, не сообщается. Л.Саммерс был одним из главных претендентов на пост нового главы Федерального резерва США, однако в качестве преемника Бена Бернанке президент Барак Обама номинировал Джанет Йеллен. С 1999 по 2001 год Л.Саммерс занимал пост министра финансов США.

Financial Times

Британское правительство заключило договор с EDF

Британское правительство заключило договор с французской энергетической компанией EDF на строительство первой новой атомной электростанции «Хинкли-Поинт», пишет The Financial Times. Соглашение является центральным пунктом долгожданной сделки между правительством и EDF, который открывает возможность строительства электростанции за £16 млрд. После завершения работ в 2023 году станция будет производить 7% всей электроэнергии Великобритании. Министры надеются на «ренессанс атомной энергетики» в Великобритании. Премьер-министр Дэвид Кэмерон одобрил соглашение и заявил, что это создаст 25 тыс. рабочих мест. Договоренность между сторонами была достигнута после того, как правительство гарантировало цену в £89,5 за мегаватт-час электроэнергии, произведенной на «Хинкли-Пойнт» в Сомерсете. Это в два раза выше, чем текущая цена, но меньше, чем ожидалось изначально.

Cумма выплат по дивидедентам Vodafone в 2014 составит £100 млрд

В 2014 году сумма выплат по дивидендам компании Vodafone для поддержки экономики Великобритании составит рекордные £100 млрд, пишет The Financial Times. По данным исследований Capita Asset Services, выплаты будут увеличены на £16,6 млрд по сравнению с этим годом. В целом, группа компаний выплатит акционерам чуть более £ 54 млрд, что составляет почти три четверти выручки от продажи 45%-ой доли в Verizon Wireless. Исследователи отмечают, что выплаты дивидендов в третьем квартале обычно выше, чем во втором. В 2013 году зафиксирована обратная ситуация — в третьем квартале не было рекордных выплат, что произошло впервые с 2008 года.

Wall Street Journal

Госдолг США за день вырос на $328 млрд и превысил $17 трлн

Государственный долг США официально превысил $17 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на распространенный в пятницу пресс-релиз американского минфина. Таким образом, за один день он увеличился на $328 млрд, до отметки в $17,027 трлн, после того как правительство США вновь получило возможность занимать деньги в результате вступившего в силу закона о повышении потолка госдолга. Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр суверенный рейтинг США, выставив при этом негативный прогноз по нынешнему рейтингу ААА.

На данный момент пара GBP/USD достигла $1.6223, что близко к максимуму октября $1.6259, который, по мнению Commerzbank, по-прежнему должен сдерживать рост. Eсли этого не случится, в центре вниманиея будут максимумы 2012 и линия сопротивления 2009-13 на $1.6302/69. В Commerzbank говорят,- "только падение через минимум прошлой недели $1.5896 ослабит повышательное давление. Пробой нацелит пару на уровень 38.2% отката Фибоначчи от роста июля-октября на $1.5707 и, возможно, на 50% отката на $1.5536".

Доллар CША в понедельник несколько укрепился против основных валют после того, как в течение американской сессии информация о новых переговорах между президентом Обамой и ведущими представителями Конгресса оживила надежды на достижение компромисса. Стало известно, что президент США Барак Обама встретится с лидерами Конгресса. Встреча планируется в понедельник с ведущими представителями обеих партий, сообщает представитель Белого дома: лидером большинства в Сенате Рейдом, лидером меньшинства в Cенате МакКоннелом, спикером Палаты представителей Бейнером, и лидером меньшинства в Палате представителей Пелози. Курс евро ранее вырос против доллара, чему помогли опубликованные данные по промпроизводству еврозоны. Отчет показал, что с учетом сезонных колебаний августовский объем производства промышленной продукции увеличился на 1 процент, компенсировав при этом спад на уровне 1 процент, который был зафиксировано в июле. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали более скромный рост в августе, а именно на уровне 0,8 процента, по сравнению с падением на 1,5 процента, о котором первоначально сообщалось в прошлом месяце.

Курс евро во вторник заметно подешевел против доллара США, что было связано с выходом неоднозначных данных от института ZEW, а также оптимизма в отношении решения бюджетного вопроса. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены центром европейских экономических исследований ZEW, уровень экономических настроений Германии заметно поднялся в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем три года. Согласно отчету, октябрьский индекс настроений в деловой среде увеличился до уровня 52,8 пункта, по сравнению с 49,6 в сентябре. Отметим, что последнее значение данного показателя оказалось самым высоким с апреля 2010 года. Многие экономисты прогнозировали, что индекс немного вырастет, и достигнет уровня 59,4. Для сравнения добавим, что исторически среднее значение данного индекса составляет 23,9 пункта. Кроме того, опубликованные данные также показали, что индекс настроений в деловой среде Еврозоны незначительно увеличился в октябре - до уровня 59,1 с 58,6 в предыдущем месяце, в то время как индикатор текущей экономической ситуации в еврозоне снизился до -60,9 с -59,7. Экономисты ожидали, что индекс настроений улучшиться более значительно – до 59,4.

Ранее в среду поддержку евро оказали представленные данные по еврозоне, которые показали, что по итогам августа месяца положительное сальдо торгового баланса еврозоны существенно выросло, так как оживление экспорта опережало скромный рост импорта. Тем не менее, не смотря на резкое увеличение, профицит оказался немного меньше прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до уровня 12.3 млрд. евро, по сравнению с профитом в сумме 11 млрд. в июле, который был пересмотрен в сторону понижения от +11,1 млрд. евро. Добавим, что по оценкам многих экспертов значение данного показателя должно было вырасти до 12,4 млрд. евро.

Доллар США в четверг снизился против большинства основных валют несмотря на достижение соглашения по бюджету США, в рамках которого было принято решение о финансировании правительства до 15 января и продления долгового потолка до 7 февраля. Облегчение игроков на данном решении оказалось кратковременным, поскольку менее чем через 3 месяца американцам предстоит решить новую фундаментальную проблему расходов и дефицита. Подписанное соглашение вынудило трейдеров и инвесторов пересмотреть свои прогнозы относительно того, когда Федеральная резервная система США начнет сворачивать свою программу по стимулированию экономики - не позднее, чем в 2014 году. Ожидания относительно того, что ФРС сохранит свою программу стимулирования экономики в течение более длительного периода времени, оказывают давление на доллар, предоставляя поддержку чувствительным к риску валютам и валютам развивающихся рынков. Кроме того, добавим, что давление на американскую валюту также оказало сообщение о том, что китайское рейтинговое агентство Dagong сообщило о своем решении понизить кредитный рейтинг США на одну позицию, до A- от A, оставив прогноз негативным. В своем решении агентство сослалось на беспокойство по поводу способности страны разрешить проблему долгового кризиса, а также на ущерб, нанесенный экономике длительным «шатдауном» правительства.

Доллар США в пятницу снизился против большинства основных валют, хотя размер снижения был намного меньше вчерашнего. Фактором ослабления доллара стал спрос на казначейские облигации США, что привело к снижению доходности в долларе, и, тем самым, к снижению относительно привлекательности доллара. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла в пятницу трехмесячного минимума, так как ожидается, что ФРС перенесет начало сокращения программы «количественного смягчения» на начало 2014 г. или даже середину 2014 г. Экономический календарь, за исключением данных из Китая, не предоставил факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс доллара. Изменение ВВП Китая в третьем квартале соответствовало ожиданиям и подтвердило продолжение роста китайской экономики примерно прежним темпом, что было в пользу увеличения склонности к риску, и, соответственно, чувствительных к уровню риска валют.

Курс фунта в понедельник укрепился по отношении к американской валюте, так как многие участники рынка находились в ожидании выхода важных отчетов по Британии на этой неделе. Наиболее ожидаемым событием должна была стать публикация отчета по уровню безработицы. Фунт ранее во вторник получил временную поддержку от данных по инфляции в Британии, которые вышли сильнее прогнозов, снизив тем самым вероятность того, что Банк Англии расширит программу QE от текущего уровня GBP375 млрд. Как показал последние доклад, который был представлен Управлением национальной статистики, по итогам прошлого месяца потребительская инфляция в Великобритании осталась неизменной - на уровне 2,7 процента. Отметим, что инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня центрального банка – на отметке 2 процента. Экономисты прогнозировали, что годовой уровень инфляции снизится до 2,6 процента.

Курс фунта ранее в среду резко вырос против доллара США, что было связано с выходом лучших, чем ожидалось данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца количество людей, претендующих на получения пособий по безработице, заметно снизилось, превысив при этом прогнозы, и достигнув самого низкого уровня с января 2009 года. Согласно отчету, в сентябре месяце количество заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 41 700, достигнув при этом уровня 1350000. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было уменьшиться на 24,3 тыс. Кроме того, добавим, что с сентября 2012 года число обращений за пособием снизилось на 214 500. С учетом последнего спада уровень заявлений безработных на трудоустройство опустился в сентябре до уровня 4 процента с 4,2 процента месяцем ранее. Добавим, что по прогнозам аналитиков уровень заявлений должен был остаться без изменений. Между тем, данные показали, что уровень безработицы за трехмесячный период (по августа), рассчитанный по стандартам Международной организации труда, остался неизменным – на отметке 7,7 процента, что оказалось в соответствии с прогнозами экспертов, но меньше на 0,1 процентных пункта, чем за трехмесячный период с марта по май.

Курс фунта в четверг резко вырос против доллара, чему способствовало публикация данных по Британии. В Управлении национальной статистики заявили, что по итогам прошлого месяца объем розничных продаж умеренно вырос, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, сентябрьский объем розничных продаж увеличился на 0,6% (в месячном выражении), что последовало после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Многие эксперты полагали, что рост данного показателя будет на уровне 0,5%. Кроме того, добавим, что в годовом выражении розничных продажи выросли в прошлом месяце на 2,2%, по сравнению с приростом на 2,1% в августе, и прогнозами экспертов на уровне +2,0%.

Доллар США в среду вырос против большинства основных валют, в том числе иены, после того, как лидер большинства в Сенате Гарри Рид и лидер меньшинства Митч МакКоннелл анонсировали в Сенате соглашение о повышении лимита долга и завершении периода прекращения работы правительства. Рид назвал соглашение «историческим межпартийным соглашением». Оно позволит финансировать правительство до середины января, и повышает потолок государственного долга до 7 февраля. Также оно создаёт механизм достижения соглашения по бюджету, по долгосрочными бюджетным вопросам, которое должно завершиться не позже 13 декабря. Соглашение также включает в себя систему проверки доходов частных лиц и семей, получающих субсидии с помощью программы закона о доступном здравоохранении. Казначейство получает возможность использовать «экстраординарные меры» для работы в условиях близких к потолку долга — если он не будет повышен до 7 февраля. Это сторона соглашения была ключевым приоритетом Белого дома.

• В 07:00 GMT НБШ публикует ежемесячный статистический бюллетень

• В 07:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 08:00 GMT Председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 10:30 GMT ESM размещает 6-месячные билли

• В 12:30 GMT Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью

• В 13:00 GMТ Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-месячных долговых обязательств

• В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Август +0.5% +0.3% +0.3%

Иена упала против всех основных валют после выхода данных по дефициту торгового баланса страны. Сегодня в Токио министерство финансов доложило, что в сентябре импорт превысил экспорт на 932,1 млрд иен ($ 9,5 млрд.). Это значение оказалось выше ожидаемого ранее аналитиками роста на 918,6 млрд. Дополнительное давление на курс японской валюты оказали слова управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал продолжить мягкую денежную политику для достижения стабильной инфляции.

Доллар торгуется вблизи минимального уровня с февраля против основных валют, в преддверии выхода официальных данных по безработице в США. Ожидается, что показатель выйдет выше допустимого порога в 6.5% от Федеральной резервной системы, и поэтому Фед продолжит программу QE3 в полном объеме. 22 октября, после задержки связанной с shutdown в США, будет опубликован правительственный отчет по занятости. Согласно среднему прогнозу аналитиков, в американской экономике в прошлом месяце было создано 180 тыс рабочих мест, что выше августовского показателя в 169 тыс. Однако, ожидается, что официальный уровень безработицы составит 7,3%.

Евро торгуется около восьмимесячного максимума в преддверии выхода данных по уровню потребительского доверия в регионе, публикация которых запланирована на 23 октября. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель может оказаться самым высоким с июля 2011 года и вырасти в этом месяце до минус 14.5.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3665

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне к $1.6150-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.10

В 06:00 GMT Германия выпустит индекс производственных цен за сентябрь. В 10:00 GMT Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет. В 12:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за август. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3725 (1125)

$1.3705 (1003)

$1.3693 (516)

Цена на момент написания обзора: $1,3677

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3648 (17)

$1.3596 (120)

$1.3541 (1040)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 29187 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3158);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 34900 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3566);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6403 (1693)

$1.6305 (1384)

$1.6209 (1613)

Цена на момент написания обзора: $1,6171

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6092 (701)

$1.5995 (1653)

$1.5897 (1740)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 14860 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (1768);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 16891 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2241);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,14 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Восемь регионов сообщили, что экономика восстанавливается, или восстанавливается умеренно

• Четыре региона повысили оценку капитальных расходов

• Пять регионов повысили оценку потребления

• Пять регионов повысили оценку ситуации с доходами

• Восемь регионов повысили оценку промышленного производства

• Сикоку, Хокайдо сообщили о восстановлении экономики впервые за всю историю ведения статистики

В понедельник в 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за август. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс производственных цен за сентябрь. В 10:00 GMT Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет. В 12:00 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Эванс. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема оптовой торговли за август. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария выпустит сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:00 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Англии Чарльз Бин. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 12:30 GMT США опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за сентябрь. В 23:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август.

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего), индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) за 3 квартал. В 08:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 08:30 GMT Британия выпустит объем ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за сентябрь. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

В четверг в 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 03:00 GMT выступит с речью заместитель главы РБА Филипп Лоу. В 07:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за август. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь, индекс потребительских цен Токио, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь.

В пятницу в 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 08:00 GMT Еврозона отчитается по изменению агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал, индекс активности в сфере услуг за август. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за сентябрь, в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/мАвгуст +0.5% +0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% +0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -0.5% -0.7%

10:00 Германия Ежемесянчый отчет Бундесбанка Октябрь

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Август +1.5% +0.6%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Сентябрь 5.48 5.31

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей   +6.8 +2.8