Новости и прогнозы рынков CFD — 20-01-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -2.92%). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +1.89%).

Сектора индекса S&P движутся смешанно. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Аутсайдером являются сектора основных материалов (-0.5%) и конгломератов (-0.5%).

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Продовольственная инфляция по итогам 2015 года может составить 10-15 проц. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в интервью "Российской газете".

"С учетом мер государственной поддержки АПК, направленных на снижение рисков сельхозтоваропроизводителей, продовольственная инфляция в 2015 году может колебаться в пределах 10-15 процентов", - сказал он.

Министр отметил, что его ведомство "делает все, чтобы цены сельхозпроизводителей были адекватны ситуации в экономике".

"К сожалению, экономические стрессы - благоприятная среда для разведения спекулянтов, которые умело играют на настроениях людей и в итоге получают сверхдоходы", - при этом отметил Федоров.

По данным Росстата, продовольственная инфляция по итогам 2014 года составила 9,7 проц /без учета алкоголя/.

/обновлено в 20:30 мск, добавлены 3 и 4 абзацы/

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Raiffeisen Bank International /RBI/ не намерен продавать свой российский бизнес - Райффайзенбанк, заявил журналистам в кулуарах форума Euromoney глава RBI Карл Севельда.

"Я могу только повторить то, что мы уже часто говорили. Мы сохраняем приверженность российскому бизнесу, мы не будем его продавать. Зачем нам продавать бизнес, который является для нас самым прибыльным активом?", - сказал Севельда.

Он подчеркнул, что сообщения российских СМИ о продаже Райффайзенбанка являются ложными. Севельда отметил, что бизнес в РФ является важной частью стратегии RBI, хотя кризис в российской экономике может отразиться на нем.

"В каждой кризисной ситуации ты становишься все более осторожным, более осторожно смотришь на заемщиков, на политику выдачи кредитов. Это может отразиться и на российском бизнесе, посмотрим. Российский бизнес - важная часть нашей стратегии и таковой останется", - заключил глава RBI.

/обновлено в 21:30 мск, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник понизило рейтинги ряда крупнейших российских компаний и их "дочек" вслед за снижением суверенного рейтинга России. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

В частности, рейтинги "Газпрома", "Роснефти", ЛУКОЙЛА, "Норильского никеля", "Газпром нефти", "Транснефти, РЖД и Федеральной пассажирской компании понижены до "Ваа3" с "Ваа2".

Рейтинг ФСК ЕЭС понижен до "Ba1" с "Baa3", а рейтинг корпорации "Иркут" - до Ba3 с Ba2.

Все рейтинги поставлены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

В число попавших под снижение рейтинга компаний также вошли дочерние предприятия "Роснефти" /Rosneft Finance SA, Rosneft International Finance Limited и Rosneft International Holdings Limited/, "Газпром нефти" /GNP Capital SA/, ОАО "ЛУКОЙЛ" /LUKOIL International Finance/, ГМК "Норильский никель" /MMC Finance Ltd/, ОАО "РЖД" /RZD Capital Plc/.

Решение агентства следует за понижением кредитного рейтинга РФ 16 января до "Ваа3" с "Ваа2" и отражает подверженность компаний возрастающим рискам в негативных условиях операционной деятельности. В сообщении агентства отмечается, что Moody's считает маловероятным скорый пересмотр рейтингов указанных корпораций в сторону повышения, что стало бы возможным лишь в случае значительного улучшения условий ведения деятельности.

Moody's может рассмотреть подтверждение рейтингов в случае стабилизации экономического климата или если компании покажут достаточную устойчивость к ухудшению макроэкономических условий.

Швейцарский национальный банк отказался от предельного уровня для снижения пары EUR/CHF; тем самым он дистанцируется от политики ЕЦБ и восстанавливает свою независимость, говорят в Commerzbank. Это ставит вопрос о том, какой центральный банк последует примеру Швейцарского национального банка, отмечает аналитик Луц Карповиц.

"До сих пор Швеция, Норвегия, а также Дания и многие восточноевропейские страны были склонны подчинять свою политику курсу денежно-кредитной политики ЕЦБ. В Швеции и Норвегии мы ожидаем, что центральные банки последуют примеру Швейцарского национального банка в долгосрочной перспективе, однако это не означает, что в ближайшее время их валюты претерпят сильное подорожание", - считает он.

Основные моменты интервью президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда The Wall Street Journal:

- общее падение доходности 10-летних облигаций происходит по причине ожиданий количественного смягчения со стороны ЕЦБ, а не как признак экономической мощи США;

- индексы уверенности потребителей находится на 11-летнем максимуме, а экономический рост, вероятно, составит около 4%;

- рост рабочих мест в 2014 году является лучшим с 1999 года, а уровень безработицы находится на 5,6% и продолжает падать;

- по экономике США выходит много хороших отчётов;

- есть беспокойство по поводу государственных бумаг с компенсацией инфляции. Сейчас остается только ждать и мониторить то, что происходит на мировых рынках нефти, подождать и посмотреть, в какой точке будет равновесие и затем посмотреть, насколько государственные бумаги с фиксированной доходностью превышают инфляцию. Нужно ждать пока устоится рынок нефти.

- я все еще думаю, что мы должны выйти из нулевых ставок в этом году, я говорю росте на 50 или 75 базовых пунктов. Это все еще экстремально низкие уровни, и они все еще будут оказывать влияние на рост инфляции, даже если мы сделаем это. Таким образом, я бы уже начал поднимать ставки. Я думаю, что дальнейшего оправдания политике нулевых ставок больше нет;

- все что я хочу сделать - это определиться с частотой подъёма ставок и определиться с размером подъема в зависимости от получаемых данных, так что если инфляция действительно поведет себя не так, как мы думаем, чтобы мы могли приостановить этот процесс и пересмотреть свои действия в этой точке. Я хотел бы, чтобы темпы роста ставок больше зависели от экономических данных, чем это было в 2004 -2006 годах.

Канадский доллар достиг самого низкого уровня против доллара США почти за шесть лет. Это произошло после публикации слабых данных по продажам в производственном секторе и снижения цен на нефть, а также накануне решения Банка Канады в отношении процентных ставок.

Продажи в производственной сфере в ноябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне широкомасштабной слабости. Падение наблюдалось в 16 из 21 отраслей, которые представляют более 80% от общих продаж. Об этом сообщило Национальное бюро статистики Канады. Продажи в постоянных ценах, которые важны для оценки ежемесячного роста экономики, также упали на 1,4%.

Падение цен на нефть было одним из важных факторов, оказывающих давление на канадский доллар, учитывая статус Канады как чистого экспортера нефти, и ожидается, что оно повредит росту экономики страны.

Широко ожидается, что центральный банк понизит свои прогнозы для инфляции и роста в своем ежеквартальном отчете, который будет опубликован в среду. В этот день банк также объявит решение в отношении процентной ставки. Многие экономисты уже понизили свои прогнозы и перенесли на 2016 год ожидаемые сроки повышения процентной ставки.

В понедельник вечером Международный валютный фонд понизил свой прогноз для роста ВВП Канады в 2015 году до 2,3% с 2,4%. Прогноз для 2016 года был понижен на 0,3 процентного пункта до 2,1%.

Доллар США укрепился против основных валют на фоне данных по рынку жилья. Национальная ассоциация строителей жилья сообщила: настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по Германии, продемонстрировавшие, что инвестиционные настроения заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта - до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации, вырос на 12,4 пунктов до 22,4.

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта - до 45,2. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (показатель вырос на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Иена заметно подешевела против доллара после того, как данные показали, что экономический рост в Китае в четвертом квартале остался стабильным. Как сообщалось ранее, валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В 2014 году ВВП Китая вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%. Также стало известно, что в декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре. Объем промышленного производства в Китае увеличился по итогам 2014 года на 8,3%. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали производители оборудования для железнодорожного, морского и воздушного транспорта - на 15,2%, а также электроники - на 14,3%.

Фунт резко вырос против американского доллара, превысив при этом вчерашний максимум. Эксперты отмечают, что фунт сегодня волатилен, несмотря на отсутствие экономических данных, так как инвесторы готовятся к отчету по рынку труда Британии и протоколу заседания Банка Англии.

Еврозона достигла некоторого прогресса в сокращении общего дефицита бюджета, которое является одной из основных ее целей с начала финансового и банковского кризиса в 2010 году. По данным Eurostat, общий дефицит бюджета 18 стран еврозоны в 3-м квартале 2014 года составлял 2,3% от ВВП против 2,5% во 2-м квартале. Это - наименьший показатель с 3-го квартала 2008 года и с начала финансового кризиса. В 3-м квартале 2010 года дефицит составлял 6,9% от ВВП.

Банковские стандарты кредитования в еврозоне в 4-м квартале 2014 года снизились, причем это коснулось всех категорий займов, что указывает на медленное восстановление условий кредитования в регионе. Об этом свидетельствуют опубликованный во вторник ежеквартальный отчет Европейского центрального банка.

Согласно представленному отчету, составленному по результатам опроса 137 банков Европы, домохозяйствам и компаниям стало проще получить кредиты в этих финансовых институтах.

"Банки свидетельствовали о дальнейшем значительном сокращении маржи по обычным кредитам, а также о некотором уменьшении маржи по более рискованным займам", - заявили в ЕЦБ.

В 2014 году центральный банк еврозоны предпринял действия, способствующие притоку кредитов в экономику, сократив процентные ставки до рекордного минимума, а также предоставив банкам дешевые займы сроком на четыре года с условием, что они в свою очередь увеличат кредитование домохозяйств и компаний.

Как ожидается, в четверг ЕЦБ увеличит свои усилия по стимулированию экономики, запустив широкомасштабную программу покупки государственных облигаций и увеличения денежной массы.

Европейские фондовые индексы выросли четвертый день подряд, расширяя их самый высокий уровень за семь лет, на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк объявит план количественного смягчения на этой неделе. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного снизились. Катализатором сегодняшней динамики стали корпоративные квартальные отчеты Johnson & Johnson (JNJ) и Morgan Stanley (MS), которые оказались слабее ожиданий аналитиков. Негатива в торги также внесла просевшая нефть и Международный валютный фонд, который понизил прогноз глобального роста.

Как показала Национальная ассоциация строителей жилья, настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные.

Причиной падения Нефти стали новости о том, что в Ираке добыча черного золота выросла до рекордного уровня. Ирак, который занимает пятое место в мире по запасам сырой нефти, восстанавливает свою энергетику после десятилетий войн и экономических санкций. Центральное правительство достигло соглашения в прошлом месяце с курдами, чтобы увеличить экспорт нефти через Турцию. Сделка позволила добывать нефти 550 000 баррелей в день, которые будут поставляться через Турцию из Северного Ирака, в том числе 250 000 баррелей в день в курдском регионе. Кроме того, нефть оказалась под давлением после того, как данные показали, что экономика Китая выросла самыми медленными темпами за последние 24 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -3.44%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.85%).

Все индексы S&P ниже нулевой отметки. Больше всего вырос сектор основных материалов (+2,3%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,388.28 -123.29 -0.70%

Nasdaq 4,620.94 -13.44 -0.29%

S&P 500 2,009.77 -9.65 -0.48%

10 Year Yield 1.79% -0.03 --

Gold $1,295.10 +18.20 +1.43%

Oil $47.13 -1.56 -3.20%

В кратко/среднесрочной перспективе риски для EUR/JPY остаются понижательными, говорит Карен Джонс, аналитик Commerzbank.

«EUR/JPY переживает краткосрочное коррективное ралли от минимума октября 2014 года Y134.15. Попытки роста будут угасать в районе Y137.60/Y139.45, и мы будем использовать такие ситуации для продажи. Мы считаем, что рынок недавно сформировал вершину перед Y150.00, и теперь кратко- и среднесрочные риски расположены в южном направлении», заявил эксперт.

Риск выхода Греции из еврозоны в течение ближайших двух лет составляет 18%, говорится в отчете Oxford Economics, опубликованном в преддверии всеобщих выборов, которые пройдут в Греции 25 января.

В консалтинговой компании проанализировали 18 различных сценариев относительно перспектив Греции на ближайшие месяцы, в том числе и переговоры с Тройкой о новой сделке, достижение договоренности с кредиторами по облегчению долгового бремени, а также еще одни выборы.

"Согласно наиболее вероятному развитию событий, коалиция под руководством партии СИРИЗА придет к соглашению относительно новой программы, которая не будет продуктивной, а Новая Демократия выиграет внеочередные выборы, и это позволит избежать выхода Греции из еврозоны. Мы считаем, что вероятность именно этой последовательности событий составляет 16%", - говорят в Oxford Economics.

Основываясь на данных прогнозах, в компании считают, что справедливая стоимость государственных облигаций Греции со сроком погашения в 2032 году равняется 52 евро, что на 6% ниже цены закрытия по итогам торгов 19 января.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объем российского рынка смартфонов и мобильных телефонов по итогам 2014 года составил 43 млн устройств по итогам 2014 года. Годом ранее этот показатель составлял 41 млн, говорится в отчете аналитической компании J'son & Partners Consulting. Средняя стоимость смартфона снизилась на 19 проц до 8,3 тыс рублей.

Непосредственно на смартфоны пришлось около 61 проц суммарных продаж мобильных устройств - 26 млн устройств, 17 млн пришлись на продажи мобильных телефонов. Всего в 2014 году в России было продано в 1,5 раза больше смартфонов, чем в 2013 году, отмечается в отчете.

"Росту продаж смартфонов в России способствовали, в первую очередь, растущая популярность мобильного доступа в интернет и снижение средней стоимости устройств. В денежном выражении российский рынок смартфонов за год вырос не так сильно - на 20 проц, и суммарно по итогам 2014 года составил 216 млрд рублей", - отмечают аналитики J'son & Partners. По их мнению, средняя цена смартфона падает за счет роста бюджетного сегмента. В 2014 году примерно каждый пятый проданный смартфон стоил меньше 3 тыс рублей. При этом доля устройств премиум-сегмента стоимостью более 15 тыс рублей снизилась за год на 6 п.п., и по итогам 2014 года составила 13 проц.

"Макроэкономическая ситуация в стране и девальвация рубля, безусловно, скажутся на российском рынке смартфонов. Ведущие производители уже сейчас существенно повысили стоимость устройств в рублях. При этом на рынке представлен большой ассортимент смартфонов "бюджетного" сегмента, которые по своим техническим характеристикам не сильно уступают более дорогим устройствам. По мнению J'son & Partners Consulting, такие устройства могут вполне успешно заменить для покупателей более дорогие аналоги, соответственно, мы не ожидаем какого-либо снижения продаж смартфонов в натуральном выражении в России в 2015 году", - отмечают аналитики.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал принять в первом чтении с учетом доработки законопроект о реформе туротрасли, который в том числе увеличивает размер финансовых гарантий туроператоров.

Как отметила в ходе заседания комитета его глава Наталья Бурыкина, необходимо страховать не ответственность туроператора, а туристическую путевку.

"Но по этому пути никто не идет, поэтому опять страхуем банкротство туристических компаний. Идет имитация того, что мы защищаем туристов", - сказала она.

В свою очередь, член комитета Борис Кашин считает, что необходимо ограничить долю одной страховой компании на туристическом рынке. "Надо сделать так, чтобы одна мелкая компания не страховала всех подряд", - подчеркнул Кашин.

Он напомнил историю с отзывом Банком России лицензии у страховой компании "Восхождение", которая была страховщиком более 40 турфирм, при этом не обладая достаточным объемом денежных средств. Комитет предлагает добавить в документ норму, решающую проблему несоответствия финансового положения страховых организаций и принимаемых ими на себя обязательств по договорам страхования ответственности туроператоров.

В целом комитет поддержал изменение базы для расчета размера финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, что на практике приведет к существенному увеличению размера финансового обеспечения.

Как ранее сообщал министр культуры РФ Владимир Мединский, проектом реформы отрасли предусмотрено, что для турфирм, занимающихся внутренним въездным туризмом, размер фингарантий останется неизменным - 500 тыс рублей. При этом для компаний в сфере выездного туризма предполагается ввести страхование собственных рисков по схеме 3 проц на 2015 год и 5 проц на 2016 год от так называемой "общегодовой цены туристического продукта".

Сейчас финансовая гарантия туроператора в сфере выездного туризма составляет 12 проц от оборота. Однако в реальности компании страхуют 12 проц от маржи, сетовал Мединский. Таким образом, размер страховки в итоге составляет менее 1 проц от оборота. Кроме того, зачастую туроператоры занижают оборот, регистрируя множество юрлиц.

Комитет также считает, что прекращение участия турфирмы в объединении туроператоров в сфере выездного туризма /"Турпомощь"/ не является основанием для возврата ему средств, внесенных в резервный фонд.бмд/бкм/бнг/ бас

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги вторника в минусе. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 0,34 проц до 1570,97 пункта, а индекс РТС снизился на 1,34 проц, составив 756,27 пункта.

Российский рынок в течение дня показывал разнонаправленную динамику. Однако во второй половине торгов инвесторы перешли к продажам ввиду ухудшения настроений за рубежом, неспособности нефтяных котировок вернуться к росту и рисков снижения странового рейтинга РФ агентством S&P. Эксперты в подобной ситуации не исключают развития нисходящего движения.

Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков отмечает, что сдерживающее влияние на российский фондовый рынок в ближайшие дни будут оказывать несколько факторов. Во-первых, это снижение прогноза по российскому ВВП со стороны МВФ, который теперь ожидает снижение российского ВВП на 3 проц в 2015 году вместо роста на 0,5 проц ранее. Он также добавляет, что среди сдерживающих покупки факторов выступают опасения касательно рейтинга РФ и негативная динамика нефтяных котировок.

"Я призываю пока быть осторожными и в диапазоне 1600-1630 пунктов по ММВБ думать о фиксации прибыли, а не о продолжении тренда. Если посмотреть статистику, то только в 2012 году мы росли практически весь 1 квартал, обычно же рост заканчивается в 20-х числах января. Так что, если кто- то совершал покупки при индексе ММВБ около 1400 пунктов, то сейчас лучше задуматься о том, как сохранить прибыль", - анализирует заместитель начальника управления ценных бумаг Пробизнесбанка Алексей Труняев.

В лидерах роста к концу дня значились бумаги "ИнтерРАО" /6,27 проц/, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /4,29 проц/. Котировки "Аэрофлота" прибавили 2,37 проц.

"Группу лидеров сегодня возглавлял "Сургутнефтегаз", чьи долларовые накопления заставляют расти рублевые котировки. Спросом также пользовались бумаги "Аэрофлота", который заслуженно может стать бенифициаром сокращения полетов более слабых авиакомпаний", - комментирует динамику некоторых лидеров роста дня начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменков.

В лидерах падения по итогам дня можно было отметить бумаги "Яндекса" /-3,69 проц/ и котировки ВТБ /-2,98 проц/.

Из интересных событий в среду, 21 января, в России стоит отметить очередное совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства, заседание совета директоров "Иркутскэнерго", публикацию операционных результатов X5 Retail Group за 4 квартал и 2014 год. Начнется Всемирный экономический форум в Давосе /21-24 января/.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США, после длинных выходных, начались с умеренного роста основных индексов, которые к закрытию торгов в России перешли к снижению и потеряли порядка 0,5-0,6 проц на слабости нефтяных цен. Интересной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не было. Но инвесторы порадовались лучшей, нежели ожидалось, статистике по динамике ВВП Китая в 4 квартале /+7,3 проц/. Morgan Stanley сообщил о худшей, нежели ожидалось, прибыли за 4 квартал, которая в расчете на акцию составила 0,47 доллара при ожиданиях аналитиков 0,5 доллара.

Торги в Европе к вечеру, как и на протяжении всего дня, проходили на оптимистичной ноте. Региональный индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,81 проц. Инвесторы пребывают в ожидании назначенного на четверг заседания Европейского центрального банка. Эксперты полагают, что регулятор объявит о программе выкупа облигаций в размере 550 млрд евро /637 млрд долларов/. Кроме того, опубликованная сегодня статистика показала увеличение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь с 34,9 до 48,4 пункта /прогноз 40 пунктов/ - максимум за 11 месяцев.

Нефтяные котировки к концу дня не смогли сохранить положительной динамики, к которой пытались вернуться ранее. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent упала на 0,86 проц до 48,42 доллара за баррель. Давление на цены оказывало в том числе снижение МВФ прогнозов по росту мировой экономики в текущем и следующем году.

В среду, 21 января, из мировых событий стоит отметить уровень безработицы Великобритании за ноябрь, протоколы заседания Банка Англии /12.30 мск/, квартальную отчетность U.S. Bancorp /до открытия основных торгов в США/, число начатых строительств домов, число выданных разрешений на строительство США в декабре /16.30 мск/, квартальные отчетности American Express, eBay, SanDisk /после закрытия основных торгов/.

Появился еще один аргумент в пользу количественного смягчения. Согласно еженедельному отчету ЕЦБ, баланс центрального банка на прошлой неделе сократился на 10,6 млрд евро до 2,16 трлн евро. Баланс почти не менялся с тех пор, как центральный банк наметил цель по достижению уровня начала 2012 года, когда он составлял около 3 трлн евро, несмотря на три раунда четырехлетних займов для банков и несколько недель покупок обеспеченных облигаций и обеспеченных активами ценных бумаг. Если ЕЦБ серьезен в отношении увеличения своего баланса, то единственным вариантом для этого является покупка гособлигаций.

Нефть упала после того, как в Ираке добыча нефти выросла до рекордного уровня и Международный валютный фонд снизил прогноз глобального роста. Читать далее

Цены на золото близки к максимуму четырех месяцев за счет опасений относительно экономики Евросоюза и роста мировой экономики. Читать далее

Аналитики Danske Bank пересмотрели свои прогнозы по кроссу после неожиданного решения ШНБ.

«Самому большому пересмотру мы подвергли прогноз по EUR/CHF. Теперь в краткосрочной перспективе мы ожидаем его снижения ввиду реакции на QE ЕЦБ, но прогнозируем повышение в средне- и долгосрочной перспективе, поскольку ШНБ будет бороться с неблагоприятным влиянием сильного CHF на инфляцию и экономику.

Мы выставляем 1-мес. цель по EUR/CHF на 0.99, 3-мес. - на 0.97, 6-мес. - на 1.00 и 12-мес. - на 1.05.

Однако мы подчеркиваем, что кросс, вероятно, будет неустойчив, так как рынки еще будет приспосабливаться к новому курсу ШНБ», сообщили эксперты.

Завтрашний день будет богат на события первостепенной важности. Станут известны решения по процентной ставке Банка Японии (03:00 GMT) и Банка Канады (15:00 GMT). Согласно средним прогнозам, два центробанка сохранят без изменений параметры денежно-кредитной политики.

Также важным событием станет отчет по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Будут опубликованы следующие данные: изменение среднего заработка, количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы по ILO. Последний показатель - это уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что показатель в ноябре составит 5,9% против 6,0% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут протоколы заседания Банка Англии. Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания центробанка, посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитованием и инфляцией, что обеспечивает углубленное понимание условий, повлиявших на принятое британским центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Также стоит обратить внимание на то, какими комментариями будет сопровождаться решение (комментарии по состоянию экономики, инфляции, рынку труда и прочее). Протокол публикуется через две недели после заседания.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные по оптовым продажам в Канаде (13:30 GMT). Индикатор показывает общий объем продаж за отчетный период на оптовом уровне. Ожидается, что показатель в ноябре составил +0,2% против +0,1% в предыдущем месяце.

Стоит обратить внимание на данные США по закладкам новых домов (13:30 GMT). Напомним, объем закладок новых домов неожиданно снизился по итогам ноября (на 1,6 процента), что в основном было связано со спадом в секторе односемейного жилья. Тем не менее, эксперты отмечают, что слабость в последние месяцы года может быть просто связана с месячной волатильностью. Основной тренд за первые 11 месяцев 2014 года указывает, что в среднем число закладок новых домов составляло 990 тыс. (с учетом сезонных факторов и в годовом выражении), а это на 7,7 процента больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что в декабре число закладок умеренно выросло (примерно на 1,04 млн. единиц), позволяя поднять среднее значение до уровня 995 тыс. Однако (с учетом снижения числа разрешений на постройку жилья для односемейного сектора) есть вероятность, что рост закладок может оказаться немного ниже средних прогнозов. Эксперты полагают, что жилищный сектор будет продолжать расширяться в 2015 году, чему поможет улучшение условий на рынке труда, а также рост продаж на первичном рынке. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос до 1,040 млн. по сравнению с 1,028 млн. единиц в предыдущем месяце.

Канадский доллар продолжил свое падение, достигнув самого низкого уровня против доллара США почти за шесть лет. Это произошло после публикации слабых данных по оптовым продажам и снижения цен на нефть.

Пара USD/CAD достигла максимума C$1.2099 несколько минут назад. Это самый высокий уровень с апреля 2009 года. На текущий момент пара торгуется по C$1.2097 против C$1.1941 в понедельник вечером. Это произошло накануне решения Банка Канады в отношении процентных ставок и перед публикацией ежеквартальных экономических прогнозов, ожидаемых в среду.

Национальная ассоциация строителей жилья сообщила: настроение среди строителей жилья немного ухудшились в январе, но осталось выше, чем отмечалось в первые месяцы 2014 года.

Согласно данным, индекс состояния рынка жилья, рассчитанный NAHB/Wells Fargo, упал в январе до отметки 57 пунктов по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь на уровне 58 пунктов (первоначально сообщалось о 57 пунктов). Экономисты ожидали, что значение данного показателя составит 58 пунктов. Напомним, показатель выше отметки 50 означает, что большее число строителей оценивают рыночные условия как благоприятные.

"После семи месяцев вблизи отметки 50 пунктов показатель настроений строителей начинает отражать постепенное улучшение, которое происходит на многих рынках по всей стране. Устойчивый экономический рост, улучшение потребительского доверия и растущий рынок труда позволит рынку жилья продолжать двигаться вперед в 2015 году", - заявил председатель NAHB Кевин Келли.

В отчете также отмечалось: суб-индекс продаж односемейного жилья остался в январе на прежнем уровне (62 пункта), в то время как показатель ожидаемых продаж для данного сектора в течение следующих шести месяцев упал до 60 пунктов с 64 пунктов. Между тем, индекс, замеряющий трафик потенциальных покупателей, опустился до уровня 44 пункта с 46 пунктов в декабре.

На региональном уровне настроения среди строителей жилья заметно выросли на Западе, но снизились в южном регионе.

Аналитики Goldman Sachs сообщили: "Мы ожидаем, что рост доллара США по отношению к остальным валютам 10 наиболее развитых стран продолжится весь 2015 года, при этом доллар, вероятно, укрепится на 7% по отношению к основным своим конкурентам к концу 2015 года после 10%-ного роста курса, который произошел во второй половине прошлого года".

"В 2015 году мы считаем, что главный фактор укрепления доллара будет смещаться в сторону самого доллара и будет все больше обусловливаться политикой ФРС и улучшившимися условиями в экономике США", - добавили эксперты.

"Действительно, наша убежденность в восходящем тренде по доллару основана на том, что мы по-прежнему ожидаем, что ФРС начнет процесс ужесточения денежно-кредитной политики на заседании в сентябре 2015 года. Наши прогнозы относительно политики ФРС являются более резкими, чем в настоящее время дисконтированные рынком в цене, особенно это касается долгосрочного горизонта прогнозирования", - отметили в Goldman Sachs.

Сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что еврозона преодолела дефицит доверия и сейчас работает для стимулирования роста, но развивающиеся страны должны взять на себя ведущую роль в возрождении мировой экономики

Выступая перед ключевой встречей Европейского центрального банка (который, как ожидается, объявит о программе количественного смягчения) и выборами в парламент Греции, Шойбле отметил также, что на финансовые рынки вернулась стабильность.

Между тем, Шойбле добавил, что Европа "представит свой достойный вклад" в рост мировой экономики, но для достижения этой цели должны также "подключиться" страны с развивающейся экономикой.

"В глобальной экономике развивающиеся страны должны демонстрировать более высокие темпы роста, чем развитые страны", - сказал Шойбле, который выступил на мероприятии, организованном индийским бизнес-групплй FICCI.

Dow 17,578.68 +67.11 +0.38%

Nasdaq 4,662.09 +27.71 +0.60%

S&P 500 2,028.31 +8.89 +0.44%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.8% (-2 б.п.).

Золото $1,285.50 (+0.67%)

Нефть (WTI) $46.93 (-3.61%)

Европейский банк реконструкции и развития заявил, что падение цен на нефть и санкции против России приведут к тому, что экономики развивающихся европейских и ближневосточных стран зафиксируют сокращение в этом году.

Лондонский кредитор прогнозирует почти 5-процентное сокращение для России в этом году, что заметно хуже сентябрьского прогноза на уровне -0,2 процента.

В целом, экономика развивающихся европейских и ближневосточных стран, согласно прогнозам, сократится на 0,3 процента в этом году, в отличие от 1,7-процентного роста, ожидавшегося в сентябре. Также ЕБРР прогнозирует, что по итогам 2014 года экономика выросла на 1,6 процента.

"Дальнейшие значительные перепады цен на нефть увеличат ликвидность, что окажет давление на финансовый сектор российской экономики и негативно отразится на Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии, - сказали в ЕБРР. Кроме того, увеличение неопределенности в еврозоне, в том числе в свете выборов в Греции 25 января, может привести к повышенной напряженности в Центральной и Восточной Европе. С другой стороны, улучшение условий торговли может дать больший, чем предполагалось, "импульс" для мировой экономики и поможет сгладить влияние возможной нормализации денежной политики США".

По прогнозам ЕБРР, экономики стран-экспортеров в регионе зафиксируют 3,8-процентный спад в этом году после роста на 1 процент в прошлом году. Между тем, ВВП стран-импортеров может увеличиться на 2,4 процента по сравнению с +2,1 процента в 2014 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2023.00 (+0.47%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.50% до уровня 4158.30.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки

Nikkei 17,366.3 +352.01 +2.07%

Hang Seng 23,951.16 +212.67 +0.90%

Shanghai Composite 3,173.93 +57.58 +1.85%

FTSE 6,634.31 +48.78 +0.74%

CAC 4,454.59 +59.66 +1.36%

DAX 10,261.97 +19.62 +0.19%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.21 за баррель (-3.04%)

Золото торгуется по $1286.30 за унцию (+0.74%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку фьючерсам оказывают ожидания расширения монетарных стимулов со стороны ЕЦБ, а также лучшие, нежели ожидалось, данные по ВВП Китая за 4-й квартал.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг и сейчас практически нет сомнений в том, что регулятор пойдет на расширение монетарных стимулов за счет запуска покупок гособлигаций стран еврозоны.

Данные по ВВП Китая оказались несколько лучше прогнозов (+7,3% против ожиданий +7,2%), совпав с значением предыдущего квартала. Кроме того, лучше ожиданий вышли данные по промышленному производству и розничным продажам. Несмотря на вышедшие значения, тенденция замедления экономики КНР остается в силе и опасения по этому поводу время от времени снова будут обостряться.

Внимание участников рынка также привклела публикация МВФ бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики», в котором были понижены темпы роста глобальной экономики на 2015 год до уровня +3,5% с +3,8%, ожидавшихся в октябре. Снижение темпов роста глобальной экономики происходит за счет замедления темпов роста развивающихся экономик, прогноз по которым был понижен до 4,3% с 5,0%. Прогноз по темпам роста развитых экономики повышен до 2,4% с 2,3%. Со всем отчетом можно ознакомится по ссылке: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115r.pdf

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. Сегодня отчиталась компания Johnson & Johnson (JNJ). Прибыль JNJ превысила средние прогнозы, а вот выручка до ожиданий не дотянула. Акции JNJ на премаркете упали на 1%.

После завершения сегодняшней сессии отчитается компания IBM.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. ЦБ РФ проведет 26 января аукционы на 2 млрд долларов под залог кредитов в долларах, говорится в материалах Банка России. Всего будет проведено два аукциона: один сроком на месяц и второй - сроком на год. На каждом из них будет предоставлено по 1 млрд долларов.

Минимальный объем одной заявки - 1 млн долларов, от каждого банка будет приниматься только одна заявка.

Как объявил регулятор 24 декабря, Банк России вводит рефинансирование банков в валюте под залог валютных кредитов. Операции будут действовать до 1 января 2018 года.

При этом ранее установленный суммарный лимит по валютному РЕПО и валютным кредитам сохранен на прежнем уровне в 50 млрд долларов. ЦБ отмечает, что при необходимости лимит может быть увеличен.

В список контрагентов Банка России по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным залогом прав требований по кредитным договорам в иностранной валюте, включаются кредитные организации, имеющие по состоянию на 1 декабря 2014 года капитал /собственные средства/ не менее 100 млрд рублей.

Минимальная процентная ставка установлена на уровне ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенной на 0,75 процентного пункта. В залог по этим операциям будут приниматься права требования по кредитам в иностранной валюте /в долларах США и евро/, предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам. При этом валюта кредита Банка России должна соответствовать валюте залога.

Аналитики BTMU комментируют недавние оценки, которые дал МВФ экономике США. Они заявили: «В своем последнем квартальном докладе по мировой экономике МВФ недвусмысленно дал понять, что перспективы экономики США кардинально отличаются от траекторий движения большинства ключевых экономик, и в 2015 г. роль США как источника роста будет все больше усиливаться, а єто дает нам основания сохранять бычий настрой по доллару США».

Между тем, эксперты напомнили, что в то время, как прогноз по росту мировой экономики был пересмотрен на понижение от 3.8% дo 3.5%, рост реального ВВП США сейчас ожидается на 3,6% против 3,1%, которые видели ранее. Это в 3 раза выше, чем прогноз по еврозоне в 1,2% (пересмотренный от 1,3%). Кроме того, они выделили пересмотренный на понижение прогноз по Китаю (-0,3% на 2015 год и -0,5% на 2016) до 6,8% на этот год и 6,3% на 2016».

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Yandex N.V.(YNDX) до "продавать" с "нейтрально", целевая стоимость понижена с $29.30 до $14.80

Прочее:

Аналитики Goldman добавили акции Bank of America (BAC) в список рекомендованных к покупке

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $100 до $120

Статистическое управление Канады сообщило: объем производственных поставок заметно уменьшился по итогам ноября - на 1,4% до 51,5 млрд. канадских долларов, что отражало снижение продаж автомобилей, химических веществ, первичных металлов и продуктов питания. Стоит подчеркнуть: спад поставок отмечается уже четыре месяца подряд. Тем не менее, за первые 11 месяцем 2014 года поставки выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

В отчете отмечалось, что продажи снизились в 16 из 21 отраслей промышленности, что составляет более 80% от общего канадского производства. В долларовом выражении продажи упали на 1,4%. Продажи автомобилей уменьшились на 5,9% до $ 4,6 млрд., компенсировав повышение за предыдущие два месяца. Продажи были на 10% ниже, чем в июле 2014 года (2-летний максимум).

Между тем, химические производители сообщили о 3,6-процентном снижении продаж в ноябре. Это было уже четвертое уже месячное падение подряд. Также продажи упали в секторе первичной металлургии (на 3,0%) после -5,4% в октябре. Снижение объемов были основной причиной уменьшения продаж. Но, несмотря на ухудшение, объем продаж в промышленности остался в ноябре чуть более $4 млрд. Тем временем, в сфере пищевой промышленности продажи упали на 1,3%.

Частично компенсировало снижение увеличение производства аэрокосмических изделий и деталей - на 9.1%. Рост был широко распространен в аэрокосмической промышленности, что частично связано со снижением курса канадского доллара.

Также Статистическое управление Канады заявило, что запасы среди производителей уменьшились в ноябре на 0,1% после роста на 0,4% в октябре. Снижение запасов первичных металлов было частично компенсировано ростом запасов транспортных средств и продовольствия.

Между тем, стало известно, что соотношение запасов к продажам выросло до 1,38 в ноябре с 1,36 в октябре.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.25. Выручка упала на 0,6% г/г до уровня $18.25 млрд против среднего прогноза $18.53 млрд.

Компания опубликовала прогнозы на 2015 финансовый год, согласно которым прибыль за данный период ожидается на уровне $6.12-$6.27 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков находится на уровне $6.15.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $103.25 (-0.76%).

EUR/USD: $1.1700(E335mn)

USD/JPY: Y114.00($800mn), Y117.00($600mn), Y118.50($390mn)

GBP/USD: $1.5340(stg195mn)

USD/CHF: Chf0.9160-70($800mn)

AUD/USD: $0.7980(A$450mn), $0.8250(A$325mn)

NZD/USD: $0.7780(NZ$200mn), $0.7900(NZ$221mn)

20 января

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.25, выручка $18528.16 млн.

После окончания торгов:

IBM. Cредний прогноз: EPS $5.42, выручка $24796.50 млн.

21 января

До начала торгов:

UnitedHealth (UNH). Cредний прогноз: EPS $1.50, выручка $33146.29 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.39, выручка $8560.31 млн.

eBay (EBAY). Cредний прогноз: EPS $0.89, выручка $4935.04 млн.

22 января

До начала торгов:

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.52, выручка $5999.82 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $32645.86 млн.

23 января

До начала торгов:

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.55, выручка $42121.49 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $6715.17 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.42, выручка $10174.59 млн.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средний курс доллара в 2015 году составит 56,4 рубля при цене на нефть в 60 долларов за баррель. Такой прогноз делают аналитики "Ренессанс Капитал" в своем очередном обзоре.

По их оценке, при цене на нефть около 80 долларов за баррель доллар будет стоить 50,2 рубля, при 70 долларах за баррель - 53,2 рубля.

"При цене на нефть ниже 50 долларов за баррель курс рубля будет более остро реагировать на внешние шоки: при 40 долларах курс американской валюты составит 72,3 рубля, при 30 долларах - 87,2 рубля", - отмечается в обзоре инвестбанка.

/Обновлено на 16:10 мск, добавлено высказывание Моисеева в четвертом абзаце/

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минфин до конца месяца планирует начать через Центральный банк конвертацию валюты из Резервного фонда в рубли, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

"В ближайшее время, дайте нам несколько дней. Возможно, до конца месяца", - сказал он, отвечая на вопрос, когда министерство приступит к конвертации в рубли валютной части Резервного фонда.

Моисеев высказал мнение, что будет конвертирована вся возможная сумма валюты.

"Я думаю, что всю /будем конвертировать/. Это реализация нашего ожидания, что рубль сейчас недооценен и будет укрепляться. Лучше это делать сейчас", - сказал он.

О планах реализовывать валюту из Резервного фонда на общую сумму 500 млрд рублей в рамках Гайдаровского форума на прошлой неделе сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, эти действия будут способствовать стабилизации курса рубля и пойдут на пополнение ликвидности.

За счет размещения этих денег на депозитах в банках Минфин планирует "заработать для бюджета". "Я считаю, что если мы реализуем часть нашего валютного Резервного фонда и разместим на рынке, то очень хорошо заработаем для бюджета", - отмечал Силуанов.

Он считает, что рубль недооценен, поэтому Минфин вполне может воспользоваться в начале года частью резервов, чтобы получить доходы в рублевом эквиваленте. У Минфина пока "нет такой цели", но есть возможность, пояснял министр.

Объем Резервного фонда на 1 января составляет 4,9 трлн рублей. Правительство имеет право в 2015 году израсходовать 500 млрд рублей из этой суммы.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь +11.7% +11.7% +11.9%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +7.2% +7.4% +7.9%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь +15.8% +15.7% +15.7%

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +7.3% +7.2% +7.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.0% -0.3% -0.7%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь -0.9% -1.4% -1.7%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 31.8 37.6 45.2

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 34.9 40.1 48.4

Евро почти не изменился против доллара, продолжив торговаться вблизи уровней открытия сессии. Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, будут приняты новые стимулирующие меры. Согласно оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, по его итогам ЕЦБ объявит о запуске программы выкупа активов объемом 550 млрд евро. Однако участники рынка остаются осторожными на фоне неопределенности по поводу итогов выборов в Греции, которые должны состояться в это воскресенье. Согласно опросам, лидирует партия Syriza, выступающая против спасительных мер и жесткой экономии.

Небольшую поддержку оказали данные по Германии, продемонстрировавшие, что инвестиционные настроения заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта - до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации, вырос на 12,4 пунктов до 22,4.

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта - до 45,2. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (показатель вырос на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Иена заметно подешевела против доллара после того, как данные показали, что экономический рост в Китае в четвертом квартале остался стабильным. Как сообщалось ранее, валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В 2014 году ВВП Китая вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%. Также стало известно, что в декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре. Объем промышленного производства в Китае увеличился по итогам 2014 года на 8,3%. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали производители оборудования для железнодорожного, морского и воздушного транспорта - на 15,2%, а также электроники - на 14,3%.

Фунт резко вырос против американского доллара, достигнув при этом вчерашнего максимума. Эксперты отмечают, что фунт сегодня волатилен, несмотря на отсутствие экономических данных, так как инвесторы готовятся к отчету по рынку труда Британии и протоколу заседания Банка Англии.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1568-$1.1612

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5176

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y118.78

В 13:30 GMT Канада заявит об изменение объема производственных поставок за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс рынка жилья от NAHB за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс потребительских цен за 4 квартал. Завершится вторник данными по Австралии - в 23:30 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1710, $1.1700, $1.1675, $1.1650

Ордера на покупку $1.1500/490, $1.1450, $1.1400

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5230/35, $1.5200/10, $1.5150

Ордера на покупку $1.5030, $1.5000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8390/00, $0.8350, $0.8300, $0.8250

Ордера на покупку $0.8160, $0.8150, $0.8110/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.90/00, Y137.50, Y137.30

Ордера на покупку Y136.00, Y135.50, Y135.00, Y134.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y119.95, Y119.00, Y118.85

Ордера на покупку Y116.90, Y116.50, Y116.20/00, Y115.85

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7800, stg0.7745, stg0.7700

Ордера на покупку stg0.7630, stg0.7600

Европейские фондовые индексы растут четвертую сессию подряд, что связано с ожиданиями заседания Европейского центрального банка, а также с представленными данными по Германии. Инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от Европейского Центробанка. Очередное заседание регулятора пройдет 22 января, и, согласно оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, по его итогам ЕЦБ объявит о запуске программы выкупа активов объемом 550 млрд евро.

Однако участники рынка остаются осторожными на фоне неопределенности по поводу итогов выборов в Греции, которые должны состояться в это воскресенье. Согласно опросам, лидирует партия Syriza, выступающая против спасительных мер и жесткой экономии.

Поддержку индексам оказали данные, показавшие, что инвестиционные настроения в Германии заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд, несмотря на опасения касательно греческого политического кризиса и неожиданные действия со стороны Швейцарского ЦБ. Согласно данным, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта. Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации в Германии, вырос на 12,4 пунктов до 22,4 пункта.

Также в отчете говорилось, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта до 45,2 в январе. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать сегодняшний доклад от МВФ. Напомним, МВФ сократил прогноз роста глобальной экономики, причем это коснулось почти всех стран, кроме США. Ожидается, что в 2015 году мировая экономика вырастет на 3,5% по сравнению с предыдущим прогнозом +3,8%. Кредитор также сократил свою оценку роста на следующий год до 3,7% по сравнению с 4%, ожидаемыми в октябре.

Немецкий индекс DAX торгуется вблизи максимальных значений после выхода положительных данных по Германии. Тем временем, национальные фондовые индексы в Испании и Италии демонстрируют повышение около 0,9 процента. Португальский индекс PSI 20 вырос на 0,5 процента, зафиксировав при этом седьмое сессионное повышение подряд.

Стоимость акций Royal Philips NV увеличилась на 3,6% после того, как стало известно, что фонды прямых инвестиций KKR & Co. и CVC Capital Partners Ltd. заинтересованы в совместном приобретении подразделения компании, занимающегося производством светового оборудования.

Бумаги SAP SE подешевели на 4,5%. Немецкий производитель программного обеспечения для управления предприятиями сократил чистую прибыль в 4-м квартале на 1% - до 1,3 млрд евро. SAP также отказалась от прогноза маржи операционной прибыли на 2017 год, составлявшего 35%.

Между тем, акции Petrofac подскочили на 4,2% после того, как поставщик сервисных услуг сообщил о получении уведомления о награде за первый этап проекта Lower Fars компании Kuwait Oil Company.

Стоимость Novozymes A / S поднялась на 4,8% после того, как данные показали, что в четвертом квартале прибыль превысила оценки экспертов.

Бумаги Deutsche Lufthansa AG подорожали на 4,2 процента, так как аналитики Barclays Plc рекомендовали покупать акции компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,628.21 +42.68 +0.65%

CAC 40 4,441.41 +46.48 +1.06%

DAX 10,256.2 +13.85 +0.14%

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы во вторник вышли в незначительный плюс, испытывают давление от цена на нефть, геополитики и ожиданий пересмотра рейтинга РФ.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет на 0,53 проц, составив 1584,69 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,15 проц до 767,75 пункта / по состоянию на 14:05 мск/.

Российский рынок в первой половине дня показывает незначительные изменения, предпринимая попытки выбраться из утреннего минуса. Эксперты отмечают, что давление на настроения оказывают цены на нефть, опасность понижения рейтинга РФ агентством S&P и геополитическая обстановка. Инвесторы ждут появления новых значимых драйверов движения.

"Пока нефтяные цены не дают четких сигналов, не удержавшись на ключевом уровне в 50 долларов за баррель по марке Brent, поскольку, кроме нефтяных сигналов, ожидание понижения уже до конца января агентством S&P рейтинга экономики РФ до спекулятивного уровня более чем реально", - отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком- Траст" Олег Абелев.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев, в свою очередь, обращает внимание, что заявления, которые сделали главы внешнеполитических ведомств европейских стран в отношении антироссийских санкций, свидетельствуют о низкой вероятности их отмены в ближайшее время. "Те ожидания, которые были в отношении непродления рестриктивных мер в марте, теперь могут быть скорректированы, что усилит давление как на рубль, так и на инструменты фондового рынка", - прогнозирует Клещев.

Аналитики ИК "Витус", комментируя техническую картину российского фондового рынка, отмечают, что ближайшими поддержками для индекса ММВБ выступают уровни 1569 и 1539 пунктов, уход ниже которых может привести к дальнейшему снижению индекса в район 1483 пунктов. Ближайшими сопротивлениями продолжают выступать уровни 1617 и 1643 пунктов, оценивают эксперты.

В лидерах роста к середине дня значатся бумаги "Интер РАО" /6,27 проц / и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /4,09 проц/.

В лидерах снижения обыкновенные акции "Башнефти" /-2,35 проц/ и бумаги ВТБ /-1,31 проц/. Акции "Башнефти" корректируются после значительного роста накануне.

Внешний фон умеренно позитивен

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались преимущественно оптимистичные настроения. Опубликованная утром статистика по Китаю оказалась сильной и показала, что темпы роста национальной экономики в 4 квартале остались на уровне предыдущего квартала и составили 7,3 проц /ожидалось +7,2 проц/, в то время как темпы роста розничных продаж в декабре ускорились с 11,7 проц до 11,9 проц, а промышленного производства с 7,2 проц до 7,9 проц - лучше прогнозов. Расширение экономики за весь 2014 год достигло 7,4 проц - минимальный с 1990 года уровень.

Торги в Европе проходят с преобладанием умеренных покупок. Ключевой индекс Euro Stoxx 50 прибавляет 0,53 проц. Инвесторы по-прежнему пребывают в ожидании назначенного на четверг заседания Европейского центрального банка. Эксперты полагают, что регулятор объявит о программе выкупа облигаций в размере 550 млрд евро /637 млрд долларов/.

Опубликованная сегодня в европейском регионе статистика показала ускорение производственной дефляции в Германии в декабре с 0,9 проц до 1,7 проц в годовом измерении / ожидалось снижение индекса на 1,4 проц/ и увеличение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за январь с 34,9 до 48,4 пункта /прогноз 40 пунктов/ - максимум за 11 месяцев.

Нефтяные котировки к середине торгового дня в России, после снижения накануне и с утра, пытаются восстановить свои позиции. Стоимость мартовских контрактов на поставки смеси Brent прибавляет менее 0,1 проц до 48,87 доллара за баррель. Давление на котировки оказывает снижение МВФ прогнозов по росту национальной экономики.

Сегодня на мировых рынках можно выделить квартальные отчетности Delta Air Lines, Halliburton, Johnson & Johnson, Morgan Stanley /до открытия основных торгов в США/, квартальную отчетность IBM /после закрытия основных торгов/.

В Citi считают, что инвесторы, пользующиеся тактическими стратегиями, должно рассмотреть возможность продажи пары AUD/USD на этой неделе с целью снижения до недавних минимумов близко к 0,80.

«Позиционирование указывает на привлекательность отношения риска/прибыли в коротких позициях. Наши данные по потокам средств показывают, что и инвесторы, использующие «плечо», и те, кто использует «реальные деньги», являлись покупателями австралийского доллара в последние ослабления. Это может отражать поиск долгосрочными инвесторами привлекательной стоимости активов, которые приносят относительно высокую доходность и кредитную устойчивость Австралии, однако этот сектор вряд ли поддержит любое движение вверх. Подобным образом после недавних покупок краткосрочные инвесторов риск «выжимания из коротких позиций» может быть ограничен», - отметили аналитики Citi.

Между тем, Эммануэль Нг, валютный стратег OCBC Bank, отмечает, что откаты в паре AUD/USD можно расценивать как возможность для покупки. «Мы предпочитаем покупать пару на падениях в пределах зоны 0.8100-0.8300. В аспекте нескольких сессий торговля EUR/AUD может оказать вторичную поддержку AUD».

Инвестиционные настроения в Германии заметно выросли в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд, несмотря на опасения касательно греческого политического кризиса и неожиданные действия со стороны Швейцарского ЦБ.

Согласно данным, индекс настроений в деловой среде, рассчитанный Центром Европейских Экономических Исследований (ZEW), поднялся в январе на 13,5 пункта до 48,4 пункта, что является самым высоким значением за последние 11 месяцев. Ожидалось, что индекс вырастет до 40,1 пункта.

Напомним, результаты данного индекса складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков.

"Новый год начался с потрясений на рынках капитала. Новости о предстоящих парламентских выборах в Греции и решение Швейцарского Национального Банка отказаться от поддержки курса EUR/CHF привело к сильным колебаниям фондового рынка, - сказал президент ZEW Клеменс Фьюст. Тем не менее, эти события не повлияли на ожидания в отношении экономики Германии. Вместо этого, падение цен на нефть и обесценивание евро способствовали дальнейшему приросту показателя".

Между тем, стало известно, что суб-индекс, измеряющий мнение участников финансового рынка в отношении текущей экономической ситуации в Германии, вырос в январе на 12,4 пунктов до 22,4 пункта.

Также стало известно, что индикатор экономических настроений в еврозоне вырос на 13,4 пункта до 45,2 в январе. По прогнозам, индекс должен был составить 37,6 пункта. В то же время, индекс текущей ситуации улучшился впервые с мая 2014 года (показатель вырос на 5,7 пункта до -57,1 пункта).

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило смягчающие поправки в "антиофшорный" закон, заявил журналистам замглавы Минфина Сергей Шаталов.

"Правительство уже сделало свои предложения, но они еще не рассматривались Госдумой", - сказал он. При этом детали правительственных предложений Шаталов назвать отказался.

В ноябре Шаталов говорил, что Минфин РФ рассчитывает смягчить антиофшорный закон о распределении прибыли контролируемых иностранных компаний уже после его принятия / так называемый "антиофшорный" закон/, поправки могут быть внесены весной 2015 года.

Ранее замминистра не исключал, что изменения коснутся, в частности, налогообложения трастов, которые будут признаваться контролируемыми иностранными компаниями, однако прибыль безотзывных трастов не будет подлежать налогообложению.

Также предлагалось увеличить двухлетний срок, отведенный на перевод активов в Россию и закрытие компании за рубежом, если решение принимается владельцами.

1 января 2015 года вступил в силу "антиофшорный закон" о налогообложении прибыли иностранных компаний, контролируемых гражданами России или российскими организациями.

Главная задача закона - создать действенный механизм для прекращения использования низконалоговых юрисдикций / офшоров/ для получения необоснованной налоговой выгоды, объяснили авторы документа, который вводит в российское законодательство понятие "контролируемая иностранная компания". Ее контролирующими лицами признаются физические или юридические лица, доля участия которых в иностранной компании превышает 25 проц. В течение 2015 года будет действовать переходное условие - доля должна превышать 50 проц.

Прибыль иностранной компании, признанной контролируемой российскими резидентами, учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль или по налогу на доходы физических лиц, если в 2015 году она превысит 50 млн рублей, в 2016 году - 30 млн рублей, и в 2017 году - 10 млн рублей.

Закон устанавливает штрафы за неуплату и неполную уплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компании в размере 20 проц от суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс рублей. Штрафы за непредставление или представление недостоверных сведений о таких компаниях составят по 100 тыс рублей с каждой. При этом сохраняется действующая уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

• Великобритания разместила 5-летние казначейские ЦБ со сроком погашения в июле 2020 года на сумму 3,75 млрд. фунтов
  
• Средняя доходность 5-летних казначейский ЦБ со сроком погашения в июле 2020 года составила 1,167% против 1,462% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,42, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем на прошлом аукционе

Цены производителей в Германии значительно снизились по итогам декабря, зафиксировав при этом самые быстрые темпы с марта 2010 года. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим ведомством Destatis.

Согласно данным, декабрьский индекс цен производителей упал на 1,7 процента в годовом исчислении (самый большой спад с марта 2010 года, когда он снизился на 1,8 процента). Стоит подчеркнуть: данный показатель падает уже 17 месяцев подряд). Экономисты прогнозировали, что индекс цен снизится на 1,4 процента после ослабления на 0,9 процента в ноябре.

На ежемесячной основе цены производителей уменьшились на 0,7 процента после того, как оставались неизменными в ноябре. Ожидалось, что цены снизятся на 0,3 процента.

В отчете Destatis также говорилось, что цены на энергоносители упали на 4,9 процента в годовом выражении, а цены на потребительские товары недлительного пользования снизились на 1,5 процента. Тем временем, цены на промежуточные товары понизились на 0,6 процента.

В целом, за весь 2014 год цены производителей снизились на 1 процент по сравнению с предыдущим годом (тогда данный показатель опустился лишь на 0,1 процента). Последнее падение было наибольшим с 2009 года, сказали в Destatis. За исключением энергии, цены производителей снизились по итогам 2014 года на 0,1 процента.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Цены на технику в России в январе 2015 года выросли на 15 проц по сравнению с концом декабря 2014 года, говорится в аналитическом отчете Hi-Tech Mail.Ru.

За этот период наибольший рост цен произошел в сегменте крупной бытовой техники /холодильники, стиральные машины/: в среднем цены выросли на 8 проц. По данным исследования, рост наблюдается у всех игроков рынка, лидерами по повышению цен стали Bosch и Siemens /рост 15 и 12 проц соответственно/, Samsung поднял цены на бытовую технику на 8 проц. Впрочем, ряд компаний - Daewoo, Indesit - понизили цены на свою продукцию, отмечается в сообщении.

Что касается цифровых устройств, то меньше всего рост цен наблюдается в сегменте смартфонов: общий рост по рынку до 3 проц. Как поясняется в исследовании, это связано с тем, что "в то время как на наиболее популярные новые модели смартфонов цены поднимаются, на присутствующие давно на рынке устройства - даже снижаются, что приводит к балансу".

Лидерами повышения цен на модельный ряд стали Samsung и Lenovo /по 3 проц/, за ними следуют Sony и LG /рост около 2,5 проц/. Цены на смартфоны Apple не росли после крупного декабрьского повышения. Ранее крупнейшая корпорация в мире обновила цены на устройства для России. Новые модели смартфонов iPhone 6 подорожали на 35 проц. Так, стоимость iPhone 6 на 16 Гб выросла на 35,1 проц до 53,99 тыс рублей, iPhone 6 на 128 Гб - на 32 проц до 69,99 тыс рублей. iPhone 6 Plus на 16 Гб увеличился в цене на 32 проц до 61,99 тыс рублей, а iPhone 6 Plus на 128 Гб - на 32,2 проц до 77,99 тыс рублей.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России установил на 21 января официальный курс доллара на уровне 64,9862 рубля, что на 0,0130 рубля выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повысился на 0,0995 рубля до 75,2735 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,0519 рубля до 69,6155 рубля.

EUR/USD: $1.1650(E211mn), $1.1700(E517mn), $1.1715(E639mn)

GBP/USD: $1.5300(stg231mn)

EUR/GBP: Stg0.7635(E200mn)

AUD/USD: $0.8000(A$625mn), $0.8110(A$236mn), $0.8260(A$305mn), $0.8400(A$1.68mn)

NZD/USD: $0.7850(NZ$301mn), $0.7900(NZ$372mn)

Фунт вырос и торгуется выше уровня $1.5150, обновив сессионный максимум в ожидании завтрашней публикации протокола последнего заседания Банка Англии, который может задать ценам новое направление. Ближайшие сессии станут решающими для британской валюты. Кроме того, на этой неделе также состоится релиз данных по рынку труда и розничным продажам. Стоит отметить, что в последние месяцы фунт сильно пострадал от укрепления американского доллара.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне выхода позитивной статистики из КНР. Китайский рынок восстанавливается после максимального за шесть лет падения накануне благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о ВВП. Читать далее ...

РБК-Daily

Рейтинг Барака Обамы достиг максимума с 2013 года

Рейтинг одобрения деятельности президента США Барака Обамы достиг максимума 2013 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на совместный опрос, проведенный WSJ и NBC. Согласно опросу, деятельность главы государства одобряют 46% американцев. Издание полагает, что это связано с недавними решениями по иммиграции и Кубе. В конце декабря Обама заявил о намерении нормализовать отношения с Кубой, в отношении которой почти полвека действуют санкции.

МВФ прогнозирует падение экономики России на 3% в 2015 году

Российскую экономику в 2015 году ожидает падение на 3%. Об этом говорится в докладе МВФ, опубликованном на сайте организации. Полностью доклад сегодня презентуют в Пекине. Падение связано с резким падением цен на нефть и усилением геополитической напряженности, отмечается в докладе. В 2016 году падение замедлится и составит 1%. «Страны - экспортеры нефти, для которых поступления от нефти составляют значительную часть налоговых поступлений, испытывают значительные потрясения экономики», - говорится в докладе.

Экономика Китая показала слабейший рост за последние 24 года

Экономика Китая в IV квартале 2014 года выросла на 7,3% по сравнению с IV кварталом годом ранее. Эксперты прогнозировали чуть меньший рост, передает Reuters. В целом в 2014 году рост составил 7,4%, сообщило во вторник Национальное Бюро статистики Китая. Это ниже целевых показателей, которые планировались на уровне 7,5%. Кроме того, это самый низкий годовой рост за последние 24 года.

Нефтяные компании начали готовиться к цене барреля в $40

Самая консервативная нефтяная компания России - «Сургутнефтегаз» - готова пересмотреть свою инвестиционную программу из-за падающих цен на нефть. «Роснефть» провела стресс-тест по работе в условиях $40 за баррель, а ее конкуренты сначала года перешли на помесячное планирование текущей деятельности. Менять планы вынуждены даже чиновники: они оперативно переписывают Энергетическую стратегию России.

В Москве пустует 26% дорогих офисов

Количество пустующих площадей в бизнес-центрах класса А в Москве достигло 26% по итогам 2014 года, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Colliers International. Главная причина роста уровня вакансий - в рекордных объемах нового предложения, отмечают аналитики. «В классе В ввиду не столь высоких темпов ввода объектов на фоне умеренного спроса уровень вакантных площадей увеличился на 3,5 п.п., составив 10,9%», - говорится в исследовании.

DW

Международная организация труда прогнозирует рост безработицы в мире

Число безработных в мире будет расти и, согласно расчетам Международной организации труда (МОТ), к 2019 году без работы останутся около 212 миллионов человек. На сегодняшний день их число составляет 201 миллион человек, сообщила МОТ во вторник, 20 января. С начала экономического кризиса 2008 года по всему миру был сокращен 61 миллион рабочих мест, отмечает агентство AFP. В отчете МОТ указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру составит почти 13 процентов, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост этого показателя.

Частные накопления немцев впервые превысили 5 трлн евро

Общая сумма частных накоплений жителей Германии впервые превысила 5 триллионов евро. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на информацию бундесбанка, обнародованную в понедельник, 19 января. С июля по сентябрь 2014 года частный капитал немецких граждан вырос на 28 миллиардов евро (0,6%) и составил 5,011 триллионов евро. При этом в статистические данные бундесбанка не включены объекты недвижимости и произведения искусства. Несмотря на низкие проценты, немцы в основном предпочитают делать краткосрочные и относительно надежные банковские вклады.

Уже завтра закончится 2-х дневное заседание Банка Японии. Согласно прогнозам большинства аналитиков, ЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики. В своем выступление 2 января глава Банка Японии Курода сказал, что Центральный банк Японии в следующем финансовом году, начинающемся в апреле 2015 года, может достигнуть 2%-го уровня инфляции. Он ясно дал понять, что у Банка Японии есть все возможные инструменты, которые позволят не отклониться от пути к цели. Он также объяснил, что Банк Японии сделает выводы об успехе только в том случае, когда индекс потребительских цен и инфляционные ожидания стабилизируются на уровне 2%. Исходя из его речей, можно сделать выводы, что банкир удовлетворен текущим воздействием проводимых стимулов и не намерен расширять программ по выкупу бумаг.

Однако резкое падение мировых цен на нефть замедлило темпы инфляции по всему миру и заставило Банк Японии рассмотреть возможность понижения прогнозов средних цен на финансовый год, который заканчивается в марте, а также на следующий финансовый год. Об этом сообщили близкие к центральному банку источники. Согласно текущим прогнозам, которые были опубликованы в октябре, правление центрального банка прогнозирует средний рост цен в этом финансовом году на 1,2%, а в следующем финансовом году - на 1,7%. Стоит отметить, что эти прогнозы весьма оптимистичны, если учесть недавнее падение инфляции значительно ниже 1,0%.

Именно на предстоящем заседание, которое сегодня началось, Банк Японии должен обновить свои прогнозы роста экономики и цен.

Источники говорят, что если замедление инфляции, обусловленное падением цен на нефть, ослабит инфляционные ожидания, Банку Японии, в конце концов, придется принять дополнительные меры. Целью банка является обеспечение "стабильной" инфляции в 2%. Успех выполнения такой задачи зависит больше от инфляционных ожиданий на долгосрочную перспективу, чем от ежемесячных показателей. Тем не менее, пока руководители центрального банка считают, что инфляционные ожидания получают поддержку, отчасти благодаря предпринятым ими 31 октября дополнительным действиям. Если же тренд инфляционных ожиданий станет нисходящим, Банк Японии снова "будет действовать", указал один из источников.

Анализируя все вышесказанное, можно прогнозировать, что на текущем заседание ЦБ вряд ли станет расширять программу стимулирования экономики. Но вполне вероятно, что регулятор пересмотрит свои прогнозы по инфляции в сторону понижения, и если тенденция сохранится, то уже на следующих заседаниях Банк Японии может увеличить объемы выкупа ценных бумаг, как произошло 31 октября. Стоит констатировать, что падение цен на нефть практически лишает Банк Японии возможности достичь целевого показателя инфляции в 2%.

Согласно аналитическим материалам азиатского банка ANZ, Резервный банк Новой Зеландии сохранит ставку без изменений в течение большей части 2016 года. Стоит отметить, что ранее экономисты ANZ предрекали рост учетной ставки в четвёртом квартале 2015 года. Учитывая слабый рост инфляции, перспективу снижения стоимости молока и слабость роста мировой экономики, аналитики полагают, что ЦБ не будет изменять ставку до конца 2016 года.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть торговались вяло, без единой динамики удерживаясь ниже уровня $50 за баррель. Напомним, вчера фьючерсы Brent упали в цене на 2,7%. Даже сегодняшние позитивные данные об экономическом росте Китая не смогли изменить понижательный тренд по "черному золоту". Валовой внутренний продукт Китая в 2014 году вырос на 7,4%, что является самым слабым показателем с 1990 года. Напомним, США, резко увеличившие добычу нефти в условиях сланцевого бума, позволили рынку "самому решать, что произойдет" со спросом и предложением сырья.

Согласно представленным накануне прогнозам британского банка HSBC, центральный банк Австралии не повысит процентные ставки в 2015 году, а сделает это в 2016 году. Прежний прогноз HSBC предполагал, что повышение ставки произойдет в конце 2015 года. Прогноз в отношении срока повышения ставок был пересмотрен после понижения прогноза по мировым ценам на нефть и инфляции в Австралии. Пол Плоксхэм, главный экономист HSBC, ожидает, что годовая инфляция в Австралии составит 1,9% в 2015 году против прежнего прогноза 2,4%.

Комментарии аналитиков HSBC приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних казначейских ценных бумаг

в 13:45 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

в 15:00 GMT член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1874 (3016)

$1.1783 (820)

$1.1697 (119)

Цена на момент написания обзора: $1.1571

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1480 (6973)

$1.1432 (5816)

$1.1375 (4076)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 56208 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5544);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 66095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (6973);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 января составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5308 (410)

$1.5212 (999)

$1.5117 (138)

Цена на момент написания обзора: $1.5073

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4992 (912)

$1.4894 (1418)

$1.4796 (1232)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 15406 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1108);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 16390 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1632);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 января составило 1,06 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. Японские акции выросли в цене на фоне снижения курса иены. Рынки в ожидании результатов заседаний Банка Японии и Европейского центрального банка на этой неделе.

Сравнительный индекс фондового Китая отскочил от шестилетнего минимума после публикаций позитивных экономических данных Поднебесной. Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. В декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,277.45 +263.16 +1.55%

Hang Seng 23,910.32 +171.83 +0.72%

S&P/ASX 200 5,307.2 -1.94 -0.04%

Shanghai Composite 3,172.72 +56.37 +1.81%

Topix 1,390.74 +18.33 +1.34%

Доллар США торгуется стабильно против основных валют, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая. Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%.

Иена ослабла по отношению к доллару на фоне снижения спроса на активы-убежища после публикации позитивных экономических данных Китая. В декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР.

Евро торгуется около 11-летнего минимума по отношению к доллару США на фоне ожиданий масштабного количественного смягчения со стороны Европейского центрального банка на заседании в четверг и опасений относительно выхода Греции из еврозоны в случае победы на выборах партии СИРИЗА, выступающей против строгой экономии и программы реформ.

Международный валютный фонд снизил прогноз по темпам экономического роста в мире до 3,5% в 2015 году и 3,7% в 2016 году. Презентация нового доклада о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики прошла сегодня в Пекине.

В докладе продемонстрированы прогнозы в сторону понижения для всех ведущих мировых экономик, кроме США. Перспективы американской экономики увеличатся в 2015 и 2016 годах на 3,6% и 3,3% соответственно. Новые показатели для зоны евро в целом - 1,2% и 1,4% роста, для Германии - 1,3% и 1,5%, для Франции - 0,9% и 1,3%, для Италии - 0,4% и 0,8%. У Великобритании ожидаемые темпы роста чуть выше - 2,7% и 2,4%, у Японии - 0,6% и 0,8%. В Китае составители доклада ожидают в 2015 и 2016 годах роста на 6,8% и 6,3%.

Комментарии МВФ:

• Темпы экономического роста в мире подстегиваются снижением цен на нефть, но это более чем компенсируется негативными факторами, включая слабость инвестиционных потоков в условиях, когда во многих странах с развитыми и формирующимися рынками продолжается корректировка в направлении более низких ожиданий роста в среднесрочной перспективе.

• Снижение общемировых показателей связано, прежде всего, с переоценкой перспектив в Китае, России, еврозоне и Японии, а также ослаблением активности у крупных экспортеров нефти.

/См. также сообщение ЭКОНОМИКА: МВФ-РОССИЯ-ПРОГНОЗ в 06:00 мск/

ООН, 20 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты ООН считают, что Россия способна выдержать экономические потрясения благодаря значительным инвалютным резервам, но дальнейшая нестабильность, вызванная геополитической ситуацией в регионе, будет иметь долгосрочные негативные последствия для инвестиций. Об этом говорится в опубликованной в понедельник полной версии доклада "Мировое экономическое положение и перспективы, 2015 год".

В документе, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам /ДЭСВ/ ООН, отмечается, что экономические перспективы стран СНГ "во многом зависят от развития политической ситуации", продиктованной, прежде всего, положением на Украине. "Снижение напряженности благоприятно скажется на доступе к финансам, приведет к сокращению страховых премий за риск, а также улучшит инвестиционный климат. Дальнейшая эскалация, напротив, будет иметь пагубные последствия для региона через каналы торговли, инвестиции и денежных переводов", - предупреждают специалисты.

По их мнению, Россия "располагает значительными инвалютными резервами и способна выдержать нынешние потрясения, но дальнейшая нестабильность будет иметь долгосрочные негативные последствия для инвестиции". В ДЭСВ считают, что это может стать сдерживающим фактором для наращивания объема производства до необходимого уровня и ускорения темпов роста экономики.

В докладе подтверждаются оценки, содержавшиеся в представленной в декабре промежуточной версии документа. Согласно прогнозам экспертов, рост ВВП в России в 2015 году будет близок к нулю /0,2 проц/, что позволяет говорить о стагнации в экономике. 1,2-процентный рост ожидает экономику страны в 2016 году. Впрочем, специалисты отмечают, что в нынешнее неспокойное время строить прогнозы на столь длительный срок довольно сложно.

В ООН обращают внимание на резкое сокращение инвестиций в РФ в результате роста расходов на финансирование, а также "неопределенности, связанной с санкциями, введенными, в том числе, США и Евросоюзом". Однако эксперты указывают на тот факт, что российской экономике удалось избежать рецессии за счет девальвации рубля, которая способствовала внешнему спросу. Кроме того, в ДЭСВ отмечают благоприятную ситуацию на рынке труда РФ: уровень безработицы в течение года продолжал снижаться и достиг минимальнои отметки.

Анализируя ситуацию с инфляцией на российском рынке, эксперты ООН приходят к выводу, что росту цен способствовало, в том числе, введение запрета на импорт ряда продовольственных товаров в ответ на санкции Запада.

В ООН считают, что ситуация в российской экономике крайне негативно сказалась на перспективах роста во всем регионе, в первую очередь, среди стран СНГ. По оценкам ДЭСВ, темпы роста совокупного ВВП в СНГ и Грузии сократились с 2,0 проц в 2013 году до 0,8 проц в 2014-м. В дальнеишем прогнозируется небольшое оживление - до 1,1 проц в текущем году и 2,1 проц в 2016-м.

Авторы доклада отмечают, что учреждение Евразииского экономического союза на основе существующего Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана должно способствовать укреплению в течение прогнозируемого периода экономических связеи внутри региона.

Евро умеренно вырос против доллара США, приблизившись к пятничным максимумам, несмотря на сокращение профицита платежного баланса.

Положительное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Об этом было сказано в отчете Европейского ЦБ.

Согласно данным, в ноябре профицит платежного баланса сократился до 18,1 млрд. евро против 19,5 млрд. евро в том же месяце прошлого года. В октябре профицит был на уровне 19,5 млрд евро (пересмотрено с 20,5 млрд. евро).

Профицит при торговле товарами снизился до 18,7 млрд. евро в ноябре с 19 млрд. евро за аналогичный месяц 2013 года. Тем не менее, последнее значение оказалось немного больше, чем в предыдущем месяце (профицит составлял 18,4 млрд. евро).

Между тем, стало известно, что положительное сальдо при торговле услугами выросло до 7,8 млрд. по сравнению с 7,4 млрд. евро в ноябре прошлого года, а также +5,8 млрд. евро в октябре.

Первичные доходы тоже выросли по сравнению с 2013 годом - до уровня 4,8 млрд. евро с 3,9 млрд. евро. В октябре этот показатель составлял 5,2 млрд. евро.

Японская иена укрепилась против доллара США, но затем несколько сдала позиции. Промышленное производство в Японии сократилось в ноябре меньше, чем первоначально предполагалось, показали окончательные цифры от Министерства экономики, торговли и промышленности.

Промышленное производство сократилось с учетом сезонных колебаний на 0,5% за месяц в ноябре (пересмотрено с 0,6% падения). В октябре производство выросло на 0,4%.

Поставки снизились на 1,4% в ноябре в соответствии с предварительной оценкой. В то же время, запасы расширились на 1,1% по сравнению с ранней оценкой на уровне 1%. Кроме того, соотношение запасов выросло на 4,2% вместо 4%, как оценивалось первоначально.

На ежегодной основе промпроизводство упало на 3,7% в ноябре. В предыдущем месяце производство сократилось на 0,8%.

Между тем, коэффициент использования производственных мощностей снизился с учетом сезонных колебаний на 0,8% за месяц в ноябре, сменив рост на 0,7% в октябре.

Рынки США были вчера закрыты. В третий понедельник января США отмечают национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга, праздник, посвященный жизни и идеалам чернокожего борца за гражданские права.

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд /МВФ/ ожидает в России в 2015 и 2016 годах экономический спад на 3 и 1 проц, соответственно. Эти цифры заложены в обновленный доклад о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики, презентация которого проводится сегодня в Пекине.

Новые оценки созвучны ожиданиям российских властей, а в сравнении с некоторыми из них выглядят даже более оптимистично. Так, Банк России в середине декабря указывал, что при стрессовом сценарии развития национальной экономики снижение ВВП в текущем году может составить 4,5-4,8 проц, а в 2016-м - около 1 проц.

Сам фонд в октябре прошлого года прогнозировал в 2015 году в России экономический рост на 0,5 проц.

Данных по инфляции в обновлении не содержится. Традиционно они включаются лишь в полномасштабные прогнозно- аналитические доклады, распространяемые МВФ дважды в год - весной и осенью.

В комментарии к новым цифрам указывается, что "значительно более слабый прогноз" по России отражает "экономические последствия резкого снижения цен на нефть и усиления факторов геополитической напряженности, как напрямую, так и через воздействие на уровень уверенности" на рынках. "Резкое замедление /развития/ и снижение курса рубля в России очень сильно ухудшили также перспективы для других экономик в Содружестве Независимых Государств", - добавляют авторы документа.

Валовой внутренний продукт Китая в четвертом квартале вырос на 7,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно срединному прогнозу экономистов, ВВП должен был вырасти на 7,2%. Показатель ВВП, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс.

В 2014 году ВВП Китая вырос на 7,4% после роста на 7,7% в 2013 году. Прогнозировался рост на 7,3%.

"Экономика страны устойчиво функционирует в условиях "новой нормы", наблюдаются позитивные тенденции стабильного роста, структурной оптимизации, улучшения качества роста и усовершенствования системы социального обеспечения", - заявил директор Государственного статистического управление КНР Ма Цзяньтан.

В декабре 2014 года рост промышленного производства Китая составил 7,9%, несколько ускорившись по сравнению с 7,2% в ноябре.

Объем промышленного производства в Китае увеличился по итогам 2014 года на 8,3%. По данным Государственного статистического управление КНР, в прошлом месяце увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали производители оборудования для железнодорожного, морского и воздушного транспорта - на 15,2%, а также электроники - на 14,3%.

По итогам 2014 года объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сельского хозяйства, составил 50,2 трлн юаней ($8,08 трлн), что на 15,7% превысило аналогичный показатель предыдущего года. В обнародованном сегодня докладе Государственного статистического управления КНР отмечается: эти темпы роста притока инвестиций оказались ниже прогнозируемых правительством 17,5%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,309.14 +9.90 +0.19%

SHANGHAI COMP 3,116.44 -260.05 -7.70%

HANG SENG 23,729.87 -373.65 -1.55%

FTSE 100 6,585.53 +35.26 +0.54%

CAC 40 4,394.93 +15.31 +0.35%

Xetra DAX 10,242.35 +74.58 +0.73%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 48.69 +5.28%

Gold 1,276.90 +0.96%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1603 +0,30%

GBP/USD $1,5111 -0,30%

USD/CHF Chf0,8795 +2,64%

USD/JPY Y117,55 -0,04%

EUR/JPY Y136,43 +0,29%

GBP/JPY Y177,62 -0,35%

AUD/USD $0,8210 -0,30%

NZD/USD $0,7780 -0,06%

USD/CAD C$1,1939 -0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь +11.7% +11.7%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь +7.2% +7.4%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь +15.8% +15.7%

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв +7.3% +7.2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.0% -0.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь -0.9% -1.4%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 31.8 37.6

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 34.9 40.1

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.6% -0.5%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 57 58

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +0.3% 0.0%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв +1.0% +0.9%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь -5.7%