Новости и прогнозы рынков CFD — 20-03-2008

Канада Великая пятница (Страстная Пятница)
Великобритания Великая пятница
Е-15 Великая пятница
Швейцария Великая пятница
Австралия Великая пятница
Новая Зеландия Великая пятница
США Великая пятница

Канада Великая пятница (Страстная Пятница)
Великобритания Великая пятница
Е-15 Великая пятница
Швейцария Великая пятница
Австралия Великая пятница
Новая Зеландия Великая пятница
США Великая пятница

AmTech Research понизил рейтинг Texas Instruments с Buy до Neutral
Lehman Brothers понизил рейтинг US Airways с Overweight до Equal-weight
JP Morgan понизил рейтинг SanDisk с Overweight до Neutral
UBS понизил рейтинг AMR Corp с Neutral до Sell

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Morgan Stanley с Sell до Mkt Perform
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Global Industries с Neutral до Add
Wachovia повысил рейтинг Abbott Labs с Mkt Perform до Outperform
Keefe Bruyette повысил рейтинг Fannie Mae, Freddie Mac с Mkt Perform до Outperform

Участники рынка напоминают о том, что пятница этой недели – Страстная Пятница и финансовые рынки многих стран будут работать в праздничном режиме. В США, рынок фьючерсов будет работать по сокращенной схеме в четверг и будет закрыт в пятницу. Фондовый рынок также будет закрыт в пятницу, однако для банков этот день будет рабочим, однако количество сотрудников на рабочем месте будет минимальным. Работа на американских рынках возобновится в понедельник.

Участники рынка напоминают о том, что пятница этой недели – Страстная Пятница и финансовые рынки многих стран будут работать в праздничном режиме. В США, рынок фьючерсов будет работать по сокращенной схеме в четверг и будет закрыт в пятницу. Фондовый рынок также будет закрыт в пятницу, однако для банков этот день будет рабочим, однако количество сотрудников на рабочем месте будет минимальным. Работа на американских рынках возобновится в понедельник.

Британский инвестор Джозеф Льюис, которому принадлежит около 10% акций Bear Stearns заявил о желании рассмотреть более выгодные условия продажи активов банка.
Акции Bear Stearns выросли на 10.32%.

Citigroup, Inc может сократить дополнительно 2,000 работников к концу этого месяца.

Крупнейшая коммерческая инвестиционная компания CIT Group воспользуется $7.3 млрд. резервной кредитной линии для погашения долгов, сроки которых истекают в этом году. Акции компании рухнули на 28.09%

Merrill Lynch повысил рейтинг General Electric Company до "buy" с "neutral".

Аналитики в Lehman прогнозирует, что ЕЦБ снизит ставку на 75 пп в этом году, проведя три сокращения по 25 пп начиная с июня. Мы также прогнозируем, что пара евро/доллар упадет ниже $1.5000 во втором квартале.

"Первичные заявки на пособия по безработице выросли в период с февраля по март на 24,000, что дает повод предполагать, что мартовский рост новых рабочих мест окажеться очень слабым."

Ситуация на фондовом рынке остается стабильной. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Credit Suisse (CS 48.41, -1.44) на уровне AA- с отметкой "стабильно". Акции компании агропромышленного сектора Monsanto (MON 95.03, -3.84) являются основными аутсайдерами среди компонентов S&P 500 на фоне падения цен на зерновые культуры.

Доллар вырос к недельному максимуму против евро после того, как инвесторы начали активно продавать сырье, включая золото и нефть, вкладывая свои средства в американскую валюту.
Цены на нефть упали более чем на 4%, опустившись ниже отметки $99 в то время, как золото и платина несут максимальные недельные потери за последний год. Данная ситуация спровоцировала продажи таких сырьевых валют, как австралийский и канадский доллары.
ЕЦБ и Банк Англии сегодня открыли кредитные линии на сумму 15 млрд. евро и 5 млрд. фунтов стерлингов для поддержания ликвидности банковской системы в период Пасхальных праздников.
Давление на евро увеличилось после того, как банк Credit Suisse Group заявил, что ожидает убытков в I квартале 2008 года.
Стерлинг смог укрепиться против евро, а также удержать позиции против доллара после того, как отчет показал, что продажи в розничных сетях Великобритании выросли неожиданно, а инвесторы возобновили покупки валюты посчитав, что вчерашнее падение было чрезмерным.
Напомним, что завтра финансовые рынки США и Европы будут закрыты. Работа возобновится в понедельник, 24 марта.

Пара евро/доллар завершает сокращенную торговую сессию вблизи $1.5430/40, восстановившись с дневных минимумов , установленных ниже $1.5400. Многие участники рынка сворачивают свою активность в преддверии длительных Пасхальных выходных. Завтра финансовые рынки США и Европы будут закрыты. Работа возобновится в понедельник, 24 марта.

"Мы прогнозируем падение payrolls в марте на 50,000."

Крупнейшая коммерческая инвестиционная компания CIT Group заявила о проблемах с ликвидностью. Компания воспользуется $7.3 млрд. выручки для погашения долгов, сроки которых истекают в этом году. Представители CIT отметили также, что компания продолжит поиски возможных источников финансирования, а также рассмотрит возможность продажи нестратегических активов или отдельных бизнес сфер.

Аналитики в Citi пересмотрели свои прогнозы в отношении экономического роста ряда развитых стран. "Рецессия в США будет более глубокой, нежели все этого ожидали. Причем рост останется ниже тренда вплоть до конца 2009 года. Экономика замедлит свои темпы и в Европе и сможет восстановиться только к 2009 году. Однако развивающиеся страны продолжат демонстрировать впечатляющие результаты в 2008 и 2009 годах."

Основные фондовые индексы увеличили достижения, поднявшись к сессионным максимумам. Единственными аутсайдерами являются энергетический (-0.04%) и сырьевой (-0.6%) сектора. Финансовый сектор (+4.1%) продолжает лидировать. Достижения группы thrifts & mortgages увеличились до 10.9%. Рейтинг акций Fannie Mae (FNM 35.03, +4.32) и Freddie Mac (FRE 33.83, +3.93) был повышен до Outperform с Market Perform аналитиками Keefe, Bruyette.

Индекс производственной активности Philly "указывает на то, что производственный ISM выйдет на уровне 46-47. Индекс продолжает оставаться ниже нулевой отметки четвертый месяц подряд и мы не прогнозируем улучшения ситуации в ближайшие месяца."

-срок кредитования составит 28 дней
-общая сумма кредитования - $15.0 млрд.
-заявки будут приниматься до 25 марта

Более сильное восстановление индекса производственной активности ФРБ Филадельфии помогло фондовым индексам закрепиться выше нулевой отметки. Среди лидеров следует отметить акции финансового(+2.1%) сектора. Однако падение цен на нефть продолжает давить на энергетический сектор, потери которого составляют к текущему времени 1.1%. С момента открытия регулярной сессии цена барреля нефти упала на 2.9% до $99.63 в то время, как золото снизилось в цене на 2.8% до $918.90 за унцию.

новые заказы в марте -9.3 с -10.9
индекс текущих поставок в марте -6.3 против -12.2
ценовая компонента 54.4 против 46.6
занятость -4.7 против 2.5

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии может повторить судьбу производственного индекса ФРБ Нью-Йорка, указав на незначительное улучшение ситуации в секторе. Мы прогнозируем восстановление уровня активности с -24 пп до -19 в марте.

EUR/USD: $1.5400
USD/JPY: Y100.50, Y98.80
USD/CHF: Chf1.0100
AUS/USD: $0.9350, $0.9160, $0.9350

Ситуация с фондовыми индексами выглядит неоднозначной. Поддержку настроениям инвесторов может оказать падение цен на нефть, а также позитивные квартальные результаты FedEx и Nike. Определенную поддержку индексам, возможно, окажет ситуация, возникшая вокруг акций Bear Stearns. Тем не менее фьючерсы на фондовые индексы снизились в преддверии открытия торгов после того, как отчет показал растущее число заявок на получение пособий по безработице в США.
Британский инвестор Джозеф Льюис, которому принадлежит около 10%(наибольшая доля среди акционеров) акций Bear Stearns заявил о желании рассмотреть более выгодные условия продажи активов банка.
Среди других корпоративных новостей: сеть книжных магазинов Borders Group (BGP) заявила о планах возможной продажи активов.
Квартальные результаты Nike превзошли ожидания рынка. Как сообщается финансовом отчете компании, выручка Nike выросла на 13% - до $13,54 млрд. против $11,94 млрд. за 9 месяцев предыдущего финансового года. Прибыль FedEx в третьем квартале упала на 6% в свете роста цен на нефть, а также замедления экономики США. Тем не менее результаты компании порадовали рынок, поскольку большинство аналитиков ожидали более негативных цифр.

Нефтяные котировки продолжают падать, преодолев отметку в $99.00. В настоящий момент нефть марки WTI с начала торгов потеряла в цене $3.64.

Сегодня выходили следующие данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г, февраль, 3,8% 3.4% 3.3%
07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м, февраль, 0,7% 0.4% 0.8%
09:00 Е-15 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно, март, 51,7 52.0 52.3
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI, предварительно, март, 52,0 51.9 52.3
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд., февраль, 2,9 2.4 -22.1
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд., февраль, +16,4 +21.8
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г, февраль, 12,3% 13.1%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, февраль, 0.3% 1.4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, февраль, 5,5% 3.6% 5.6%
09:30 Великобритания Розничные продажи, февраль, 1,0% -0.2% 0.8%

Доллар вырос до недельного максимума против евро на спекуляциях, что замедление темпов роста мировой экономики сократит спрос на сырьевые товары, что привело к резкому падению цен на нефть и золото.
Единая валюта снизилась также после того, как Credit Suisse Group сообщил о вероятных убытках в I квартале 2008 года из-за масштабных списаний активов по причине краха на рынке ипотечного кредитования.
Евро также оказался под давлением после того, как опубликованный отчет показал меньшее, большее прогнозировали аналитики, замедление темпов роста в производственном и сервисном секторах экономики Еврозоны. Предварительные оценки показали, что индекс производственной активности в регионе (PMI) упал до 51.9 в марте против 52.8 в феврале, в то время как аналитики прогнозировали 52.4.

EUR/USD начал торги на $1.5598. Позднее курс поглотил стопы при прохождении $1.5560, показав минимумы в районе $1.5423.
GBP/USD показал минимумы в области $1.9740, однако выход сильного отчета по розничным продажам поддержал фунт и курс протестировал $1.9830, продолжая торговаться в диапазоне.
USD/JPY достиг Y100.17, после чего откатил к Y99.56.

В 12:30 GMT, Министерство Труда США опубликует традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Внимание участников рынка также будет сосредоточено на индексе производственной активности от ФРБ Филадельфии.

EUR/USD: $1.5400
USD/JPY: Y100.50, Y98.80
USD/CHF: Chf1.0100
AUS/USD: $0.9350, $0.9160, $0.9350

«США нужен слабый доллар и снижение процентных ставок поможет экономике», говорит Марк Вэн, ведущий аналитик Hang Seng Investment Services Ltd. «До тех пор, пока в жилищном секторе не наметится восстановление, доллар останется под давлением. Проблемы в жилищном секторе первоочередная», добавил Вэн. «Я не вижу никакой позитивной статистики из США, которая может поддержать доллар». Вэн прогнозирует, что евро достигнет нового рекорда в области $1.60, в то время как иена может укрепиться до Y98 против доллара. «Ситуация в жилищном секторе США продолжает усугубляться», сказал Вэн. «В этом вся проблема».

Уровень сопротивления 3: Y101.90
Уровень сопротивления 2: Y101.20
Уровень сопротивления 1: Y100.50
Текущая цена: Y99.66
Уровень поддержки 1: Y98.60
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y95.75
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться. Важным сопротивлением можно назвать уровень Фибо на Y100.50 (38.2% падения с Y108.10 до Y95.75), преодоление которого приведет к тестированию Y101.20 и далее - к важному сопротивлению на Y101.90 (50%). Поддержка в районе Y98.60, далее на Y97.60. Ключевой уровень остается в области 12-летнего минимума на Y95.75.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0380
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0160
Текущая цена: Chf1.0132
Уровень поддержки 1: Chf1.0050
Уровень поддержки 2: Chf0.9860
Уровень поддержки 3: Chf0.9640
Комментарий: Доллар заметно укрепил свои позиции, преодолев сопротивление Chf1.0050 (теперь поддержка). Курс показал сессионный максиму на Chf1.0160 (сопротивление), выше которого вероятно тестирование Chf1.0200 (38.2% падения с Chf1.1105 до Chf0.9642) и Chf1.0380 (50%). Возврат ниже Chf1.0050 углубит снижение до Chf0.9860 и Chf0.9640.

Уровень сопротивления 3: $2.0020
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9805
Уровень поддержки 1: $1.9730
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9620
Комментарий: Техническая картина по фунту не изменилась. Ближайшая линия поддержки отмечена в районе сессионного минимума на $1.9730, далее – в области $1.9680 и $1.9620. Ближайшее сопротивление остается в районе $1.9880 (23.6% падения с $2.0275 до $1.9770). Далее целью может стать $1.9960 (38.2%) и $2.0020 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.5680
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5540
Текущая цена: $1.5454
Уровень поддержки 1: $1.5400
Уровень поддержки 2: $1.5340
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро снижается на закрытии позиций и прошел ряд поддержек. Теперь поддержка отмечается в области $1.5400, однако более важная представлена $1.5340 (зона консолидации 07-11 марта). Ниже вероятно тестирование $1.5280. Сопротивление находится в районе часового максимума на $1.5540, более важное – на $1.5600 (сессионная вершина).

Доллар восстанавливается против основных валют в четверг, поскольку инвесторы закрывают позиции по нефти, золоту и другим сырьевым товарам, обращая свои наличные в американскую валюту в преддверии Пасхальных праздников.
Однако аналитики утверждают, что еще слишком рано радоваться, и что доллар еще не достиг своих минимумов против евро и других валют.
Учитывая тот факт, что ставка ФРС теперь составляет 2.25% и, вероятно, продолжит снижаться, доллар останется под давлением.
Участники рынка в настоящий момент учитывают 80%-ю вероятность того, что ставка ФРС будет понижена еще на 50 пп на апрельском заседании FOMC.
«Федеральный резерв оставил открытым вопрос о дальнейшем снижении процентных ставок, несмотря на повышенную степень обеспокоенности в отношении инфляции. Падение доходности по государственным облигациям также продолжают оказывать давление на доллар», говорят аналитики CBA.
Опасения в отношении перспектив банковского сектора также остаются в фокусе рынка после того, как Credit Suisse заявил, что ожидает убытков в I квартале 2008 года.
На рынке сегодня наблюдается повышенная волатильность, что связано с отсутствием японских участников по причине праздника. Кроме того, многие участники рынка сворачивают свою активность в преддверии длительных Пасхальных выходных. Завтра финансовые рынки США и Европы будут закрыты. Работа возобновится в понедельник, 24 марта.

Нефтяные котировки продолжают отступать и прошли отметку в $100.00 за баррель. Сейчас нефть находится на минимальном уровне с 05 марта и за сессию сегодня потеряла в стоимости $2.64.

GBP/USD снизился к сессионным минимумам ниже $1.9740, после чего резко вырос на фоне сильных данных по розничным продажам. Сейчас курс торгуется в районе $1.9794. Ордера на продажу отмечаются в области сопротивления на $1.9895.

EUR
Ордера на покупку: $1.5525
Ордера на продажу: $1.5600, $1.5640

JPY
Ордера на покупку: Y99.00/80
Ордера на продажу: Y100.00, Y100.30/40

GBP
Ордера на покупку: $1.9720/00
Ордера на продажу: $1.9800, $1.9840/50

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9050
Ордера на продажу: $1.9160/70

Аналитики из Miller, Tabak отмечают, что снижение ставки на 75 пп "защищает доллар". Внимание ФРС в отношении инфляции привело к снижению цен на основные материалы, среди которых золото и нефть.

ФРС начиная с сентября сократил ставку уже на 300 пп, снизив таки образом реальный уровень ставки(ниже базового уровня инфляции в 2.3%) на 5 пп. Во время рецессии 1990-1 и 2001 годов, реальная ставка ФРС снижалась на 50 пп. Таким образом можно с уверенностью говорить о том, что "продолжение следует".

В четверг евро торгуется у недельного минимума по отношению к доллару на спекуляциях, что сегодня отчет покажет замедление темпов роста в сервисном и производственной секторах экономики Еврозоны.
Евровалюта ослабела после того, как члены Совета ЕЦБ Ив Мерш и Гай Куаден накануне заявили, что турбулентность на финансовых рынках, вызванная спадом в секторе жилья США, продлится дольше, чем ожидалось. И это повлияет на экономику.
Иена укрепила свои позиции, поскольку снижение цен на товарно-сырьевых рынках привело к сокращению инвесторами позиций по высокодоходным валютам.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.5563/$1.5605.
GBP/USD также оставался в рамках $1.9770/$1.9830.
USD/JPY показал минимумы в области Y98.50, после чего восстановился к Y99.20.

Четверг насыщен экономическими данными Европы и США. На европейской сессии внимание инвесторов будет обращено к немецкому индексу цен производителей, а также сервисном индексе PMI Еврозоны. Великобритания предоставит статистику по розничным продажам за февраль, а также опубликует баланс заказов на промышленную продукцию от Конфедерации британских промышленников.
Позднее, в 12:30 GMT, Министерство Труда США опубликует традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Внимание участников рынка также будет сосредоточено на индексе производственной активности от ФРБ Филадельфии.

У Банка Японии "будет временный управляющий впервые за последние 80 лет", отмечает аналитик из RBC Capital Market. На пост временного главы банка будет назначен Ширакава, занимающий ранее должность заместителя главы банка, а на его место прийдет Нишимура. Фукуи ранее выразил свои симпатии к Ширакава, отметив его возраст. Тем не менее, рынок спокойно относиться к кадровым перестановкам в Банке Японии, поскольку не смотря на то, кто именно возглавит банк, его денежно-кредитная политика останется неизменной.

BBC
Следователи обыскали офис BP в Москве
Правоохранительные органы в среду вечером провели следственные действия в московском офисе британской компании BP, сообщает представитель компании. Как заявил агентству РИА "Новости" представитель компании в России Владимир Буянов, в московском офисе ВР на Новинском бульваре побывали представители правоохранительных органов, которые проводили следственные мероприятия. "Мы оказываем им всяческое содействие", - добавил Буянов.

Deutsche Welle
Главный банкир Германии критикует главу Deutsche Bank
Глава Федерального банка Германии Аксель Вебер (Axel Weber) в интервью газете деловых кругов Handelsblatt 19 марта подверг резкой критике руководителя Deutsche Bank Йозефа Аккермана (Josef Ackermann). Аккерман в своем выступлении заявил, что немецкие банки сами не в силах справиться с финансовым кризисом, и поэтому нуждаются в помощи государства. "Выявление и решение собственных проблем является задачей самого банка", - указал в ответ Вебер. Эти проблемы не надо перекладывать на плечи правительства и Федерального банка.
Американские банкиры останавливают обвал рынков
Федеральная резервная система США во вторник, 18 марта, приняла новые меры по предотвращению распространения финансового кризиса. Признав серьезные проблемы в американской экономике, власти снизили ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 2,25процента. Последний раз ставка ФРС находилась на таком уровне в феврале 2005 года. Была снижена и дисконтная (учетная) ставка - также на 75 пунктов до 2,50 процента годовых. Ставка федерального финансирования является индикатором стоимости кредитов на межбанковском рынке, в то время как дисконтная ставка определяет стоимость прямых кредитов ФРС коммерческим банкам.
Объем грузовых морских перевозок вырос на 4,1%
В 2007 году в Германии установлен рекорд по объему перевезенных по морю грузов. Общий показатель увеличился на 4,1% до 315 миллионов тонн. Об этом в среду, 19 марта, сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. С момента начала сбора единой статистики по объединенной Германии в 1992 году грузооборот вырос на 70%. Самые высокие темпы роста в пошлом году зафиксированы на маршрутах в Азиатско-Тихоокеанский регион (+8,3 процента).

Инвесторы удерживают в своих портфелях рекордное количество наличных средств, поскольку объем инвестиций в акции упал к минимальной отметке с 1998 года, как показал отчет Merrill Lynch & Co.. Большинство дилеров, активы которых в общей сложности насчитывают $676 млрд., отмечают, что европейские акции являются "недооцененными" (данные комментарии зафиксированы впервые с 2003 года).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +296.28 +2.5% 12,260.44
Topix +32.67 +2.8% 1,196.30
FTSE 100 -60.20 -1.07% 5,545.60
CAC 40 -30.56 -0.67% 4,552.03
Xetra Dax -32.17 -0.50% 6,361.22
DOW -293.00 -2.36% 12,099.66
NASDAQ -58.30 -2.57% 2,209.96
S&P 500 -32.32 -2.43% 1,298.42
10yr Note -0.8900 -0.258% 3.362%
NYMEX Crude Oil -6.17 -5.64% 103.25
Gold -59.00 -5.87% 945.30

Японские фондовые индексы выросли в среду на фоне укрепления американских фондовых индексов днем ранее. Отметим, что оптимизм инвесторов поддержали квартальные результаты американских инвестиционных банков, а также рост доллара против иены, причиной чему стало решение ФРС снизить ставку на 75 пп, а не на 100пп, как этого ожидали аналитики.
Акции Nomura Holdings Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли благодаря тому, что квартальные результаты Lehman Brothers Holdings Inc. и Goldman Sachs Group Inc. оказались не столь драматичными, как этого ожидали эксперты.
Падение иены против доллара способствовало росту акций компаний-экспортеров, среди которых Sony Corp., акции которой выросли до 5-месячного максимума.
Акции Nintendo Co. и Canon Inc. выросли на 5% и 6.3%, соответственно.
Акции страховой компании T&D Holdings Inc.,упали после того, как аналитики Goldman заявили, что Банк Японии снизит учетную ставку в следующем месяце.

Продажи акций телекоммуникационного и технологического секторов стали причиной падения европейских фондовых индексов на ряду с ожиданиями плохих новостей из банковского сектора.
Акции Ericsson AB's упали к 4-месячному минимуму после того, как компания заявила о возможном падении прибыли. Акции Deutsche Telekom AG рухнули более чем на 13% после негативных комментариев в отношении прибыли компании. Акции Nokia Oyj также снизились в цене.
Акции Next Plc упали после заявления о дальнейшем падении продаж в магазинах. Акции HBOS Plc продавались на спекуляциях, что крупнейшая в Великобритании ипотечная компания может заявить о проблемах с ликвидностью.
Авиакомпания EasyJet Plc заявила о возможном падении годовой прибыли на фоне роста цен на энергоносители.

Wall Street завершил среду падением индексов после вчерашнего ралли поскольку активность правительства в отношении кризиса заставила многих задуматься о его серьезности. Акции финансового, технологического, а также энергетического секторов стали основными аутсайдерами. Акции Exxon, Chevron Corp. и ConocoPhillips снизились на фоне падения цен на нефть более чем на $6 за баррель.
Акции Lehman снизились в ходе европейской сессии после того, как аналитик из Bernstein отметил возможность "увеличения сумм списанных активов" банка.
Поддержку индексам в начале оказали более сильные квартальные результаты Morgan Stanley. Прибыль банка составила $1.45 за акцию(снизившись в первом квартале на 42%) в то время, как аналитики прогнозировали, что прибыль окажется на уровне $1.01 за акцию.
В фокусе рынка были также компании Fannie Mae и Freddie Mac: Регулирующие органы США понизили уровень необходимой капитализации для двух американских ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, функционирующих под эгидой государственных органов, до 20% с 30%. Данные действия позволят увеличить инвестиции в сектор недвижимости до $200 миллиардов. Представители OFHEO отметили, что продолжат рассматривать возможные меры поддержки рынка и ее участников, пообещав провести дальнейшие понижение требуемого уровня экстра-капитала.
Прибыль Adobe Systems Incorporated выросла на 52% в первом квартале.Прибыль General Mills, Inc увеличилась на 61% благодаря росту цен, а также снижению затрат.
Крупнейшая в мире международная платежная система Visa Inc. привлекла в ходе IPO рекордную сумму в $17,9 млрд. Акции компании выросли на 33.05% в первый день торгов на бирже.

Внимание американского правительства к проблемам финансового сектора, а также позитивные квартальные результаты Morgan Stanley оказали поддержку американской валюте в среду.
Доллар упал ранее против иены, поскольку на рынке увеличились опасения о том, что проблемы финансового сектора продолжат проявляться в виде потерь крупнейших финансовых институтов Европы. Регулирующие органы США накануне понизили уровень необходимой капитализации для двух американских ипотечных компаний, функционирующих под эгидой государственных органов. Таким образом, Fannie Mae и Freddie Mac сможет инвестировать до $200 миллиардов в ипотечный сектор.
Однако представитель Societe Generale SA отмечает, что "Риск падения доллара остается в силе. ФРС продолжит снижать ставку, опасаясь тотального кризиса финансового рынка.''
Канадский и австралийский доллары упали против американской валюты на фоне снижения цен на золото и нефть. Фьючерсы на "желтый метал" упали к минимальной отметке с 2006 года, в то время, как цена барреля нефти снизилась более чем на $6.
Стерлинг продолжил ослабевать после публикации Протоколов последней встречи Банка Англии, согласно которым двое из 9 членов совета MPC голосовали за снижение ставки 6 марта на 25 пп с текущего уровня в 5,25%. Следует отметить также, что Глава Банка Англии Мервин Кинг проведет встречу с представителями крупнейших банков страны по вопросам ситуации на финансовом рынке и банковском секторе Великобритании в частности.

EUR/USD показал максимум на $1.5780, после чего начал уверенно отступать и протестировал изначально минимумы на $1.5580. Позднее курс смог откатить к $1.5647.
GBP/USD рухнул из области $2.0150 до $1.9940, после чего восстановился к $2.0018. Новая волна продаж привела стерлинг к новым минимумам в области $1.9800.
USD/JPY упал из области Y100.16 к Y97.60, прежде, чем восстановиться к Y99.87.

Четверг насыщен экономическими данными Европы и США. На европейской сессии внимание инвесторов будет обращено к немецкому индексу цен производителей, а также сервисном индексе PMI крупнейших представителей Европы. Великобритания предоставит статистику по розничным продажам за февраль, а также опубликует баланс заказов на промышленную продукцию от Конфедерации британских промышленников.
Позднее, в 12:30 GMT, Министерство Труда США опубликует традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице. Внимание участников рынка также будет сосредоточено на индексе производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Уровень сопротивления 3: Y101.90
Уровень сопротивления 2: Y101.20
Уровень сопротивления 1: Y100.50
Текущая цена: Y99.17
Уровень поддержки 1: Y98.60
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y95.75
Комментарий: Доллар восстановился после достижения в понедельник 12-летнего минимума на Y95.75 (ключевая поддержка). Важным сопротивлением можно назвать уровень Фибо на Y100.50 (38.2% падения с Y108.10 до Y95.75), преодоление которого приведет к тестированию Y101.20 и далее -к важному сопротивлению на Y101.90 (50%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0200
Уровень сопротивления 2: Chf1.0160
Уровень сопротивления 1: Chf1.0050
Текущая цена: Chf0.9995
Уровень поддержки 1: Chf0.9940
Уровень поддержки 2: Chf0.9780
Уровень поддержки 3: Chf0.9640
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться. Ближайшей поддержкой является уровень Chf0.9940. Далее возможно тестирование Chf0.9780 и исторического минимума на Chf0.9640. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на Chf1.0050. Выше вероятно тестирование Chf1.0160 и Chf1.0200 (38.2% падения с Chf1.1105 до Chf0.9642).

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию с понижением, находясь под давлением продаж на американском фондовом рынке накануне вечером, а также на фоне снижения цен на нефть. Индекс Shanghai Comp снизился на 116.75 пп или 3.1% до 3,644.86. Shanghai A-share Index упал на 122.58 пп до 3,825.35, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 17.35 пп до 1,161.36. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 Index потерял 247.79 пп до 13,891.65, а FTSE/Xinhua China A 200 Index снизился на 185.82 пп до 10,685.74.

Уровень сопротивления 3: $2.0020
Уровень сопротивления 2: $1.9960
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9827
Уровень поддержки 1: $1.9770
Уровень поддержки 2: $1.9720
Уровень поддержки 3: $1.9620
Комментарий: Стерлинг торгуется под давлением. Ближайшая линия поддержки отмечена в районе сессионного минимума на $1.9770, далее – в области $1.9720 и $1.9620. Ближайшее сопротивление отмечается в районе $1.9880 (23.6% падения с $2.0275 до $1.9770). Далее целью может стать $1.9960 (38.2%) и $2.0020 (50%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением. Июньский фьючерсы на S&P снизился на 8.5 пп до 1290.9, в то время как фьючерсы на Nasdaq упали на 13.0 пп до 1711.50.

Уровень сопротивления 3: $1.5830
Уровень сопротивления 2: $1.5780
Уровень сопротивления 1: $1.5650
Текущая цена: $1.5604
Уровень поддержки 1: $1.5560
Уровень поддержки 2: $1.5500
Уровень поддержки 3: $1.5450
Комментарий: Евро отступает из области рекордных максимумов. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.5560, перепись который приведет к тестированию $1.5500 и далее – к $1.5450 (максимум 7 марта). Сопротивление находится в области недавних максимумов на $1.5650. Более важный уровень – в зоне вчерашних максимумов на $1.5780 и выше – на $1.5830.

Change % Change Last
Nikkei 225 +296.28 +2.5% 12,260.44
Topix +32.67 +2.8% 1,196.30
FTSE 100 -60.20 -1.07% 5,545.60
CAC 40 -30.56 -0.67% 4,552.03
Xetra Dax -32.17 -0.50% 6,361.22
DOW -293.00 -2.36% 12,099.66
NASDAQ -58.30 -2.57% 2,209.96
S&P 500 -32.32 -2.43% 1,298.42
10yr Note -0.8900 -0.258% 3.362%
NYMEX Crude Oil -6.17 -5.64% 103.25
Gold -59.00 -5.87% 945.30

Change % Change Last
Nikkei 225 +296.28 +2.5% 12,260.44
Topix +32.67 +2.8% 1,196.30
FTSE 100 -60.20 -1.07% 5,545.60
CAC 40 -30.56 -0.67% 4,552.03
Xetra Dax -32.17 -0.50% 6,361.22
DOW -293.00 -2.36% 12,099.66
NASDAQ -58.30 -2.57% 2,209.96
S&P 500 -32.32 -2.43% 1,298.42
10yr Note -0.8900 -0.258% 3.362%
NYMEX Crude Oil -6.17 -5.64% 103.25
Gold -59.00 -5.87% 945.30

High Low Close
EUR/USD 1.5784 1.5579 1.5640
USD/JPY 100.43 97.65 98.66
GBP/USD 2.0150 1.9802 1.9828
USD/CHF 1.0051 0.9868 0.9959

EUR/JPY 156.98 154.03 154.29
EUR/GBP 0.7880 0.7767 0.7857
GBP/JPY 201.81 195.42 195.62
GBP/CHF 2.0195 1.9739 1.9750

Япония День весеннего равноденствия
07:00 Германия Индекс цен производителей,г/г февраль 3.4% 3.3%
07:00 Германия Индекс цен производителей,м/м февраль 0.4% 0.8%
09:00 Е-15 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно март 52.0 52.3
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI, предварительно март 51.9 52.3
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. февраль 2.4 -22.1
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. февраль +21.8
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г февраль 13.1%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка февраль 1.4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г февраль 3.6% 5.6%
09:30 Великобритания Розничные продажи февраль -0.2% 0.8%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI март +1% +3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 15.03) 355K 353K
14:00 США Индекс опережающих индикаторов февраль -0.3% -0.1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии март -20.0 -24.0
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (08.03) +14.4

Япония День весеннего равноденствия
07:00 Германия Индекс цен производителей,г/г февраль 3.4% 3.3%
07:00 Германия Индекс цен производителей,м/м февраль 0.4% 0.8%
09:00 Е-15 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно март 52.0 52.3
09:00 Е-15 Индекс производственной активности PMI, предварительно март 51.9 52.3
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. февраль 2.4 -22.1
09:30 Великобритания Кредитование, M4, предварительная оценка, млрд. февраль +21.8
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка, г/г февраль 13.1%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, предварительная оценка февраль 1.4%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г февраль 3.6% 5.6%
09:30 Великобритания Розничные продажи февраль -0.2% 0.8%
11:00 Великобритания Баланс заказов на промышленную продукцию CBI март +1% +3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 15.03) 355K 353K
14:00 США Индекс опережающих индикаторов февраль -0.3% -0.1%
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии март -20.0 -24.0
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (08.03) +14.4