Новости и прогнозы рынков CFD — 20-11-2007

В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

08:30 Италия Потребительское доверие с учетом сезонных поправок ноябрь 107,3
09:00 Италия Розничные продажи, м/м сентябрь 0,2%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г сентябрь 1,4%
09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 07-08.11
13:30 США Ко-во заявок на получение пособий по б/р неделя по 17.11 330К 339К
13:30 Канада Розничные продажи, м/м сентябрь 0,7%
13:30 Канада Розничные продажи за искл-ем автопродаж, м/м, сентябрь 0,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов октябрь -0,3% 0,3%
15:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог ноябрь 75,0 75,0
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. 12.11 -20,3

Soleil повысил рейтинг Nucor с Sell до Hold
UBS повысил рейтинг China Petroleum (Sinopec) с Sell до Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Tyson Foods с Market Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Exxon Mobil с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Statoil ASA с Neutral до Buy

В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).

Основные индексы смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако, потери их по итогам дня все еще значительны. Давление продаж особенно ощущается в Nasdaq composite. Qualcomm (QCOM 40.41, -1.34), Cisco (CSCO 28.65, -0.78) и Echostar Communications (DISH 42.15, -5.34) являются лидерами снижения. DISH накануне подскочил в цене в ходе спекуляций о покупке компании AT&T (T 38.00, +0.20).
Google (GOOG 642.71, +16.86) продолжает рост и оказывает в настоящее время поддержку Nasdaq. Credit Suisse увеличил целевой уровень акций поисковика Google до $900 с $800.

Страховая компания American Equity Invt Life Hld сообщила о планах выкупа 10 млн. собственных акций в течение следующего года.

Производитель сетевого программного обеспечения Blue Coat Systems Inc представил сильный квартальный отчет. Квартальная прибыль серьезно превысила ожидания аналитиков.

Квартальный убыток крупнейшей строительной компании США D.R. Horton, Inc оказался значительно ниже прогнозов.

EchoStar Communications Corp. The Wall Street Journal выразил скептицизм в отношении возможной покупки компании AT&T.

Freddie Mac сообщил, что квартальный убыток утроился по сравнению с данными прошлого года.

Аналитики Credit Suisse увеличили целевой уровень акций Google Inc до $900.

Прибыль сети розничных магазинов Nordstrom Inc превысила ожидания аналитиков.
Target Corp подтвердил прогноз роста розничных продаж.

Рейтинг крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil Corp был повышен UBS до уровня “buy” благодаря росту цен на нефть.

После публикации протокола встречи FOMC 30-31 октября основные индексы обновили сессионные минимумы.
ФРС снизил прогноз роста ВВП на 2008 до 1.8%-2.5% с 2.5%-2.75%. В то же время прогноз базовой инфляции (core-PCE) был также снижен до 1.7%-1.9% с 1.75%-2.0%. В протоколе отмечается сохранение баланса рисков инфляции и темпов экономического роста и отражена дискуссия членов комитета в отношении возможности сохранение текущего уровня процентных ставок.

Цена "черного золота" подскочила на $3.50 до $98.14 за баррель.

В ходе активизации продаж доллара, после публикации протокола встречи FOMC пара достигла отметки $1.4820/ Ордера на продажу сосредоточены в районе $1.4830.

Снижение процентной ставки в октябре стало своего рода страховкой, поскольку, принимая во внимание снижение темпов экономического роста, политика процентных ставок остается ограничительной.
Темпы роста ВВП в Q3 выросли, однако, в Q4 ожидается серьезное их снижение. В 2008 темпы роста окажутся незначительно ниже потенциальных, а в 2009 выше.
Инфляция PCE изменится мало, если изменения цен на энергоносители не окажут влияния на общий уровень цен. Основной показатель CPI останется в диапазоне базового значения в течение 2008-09, в случае "выравнивания" цен на энергоносители, после чего снизится ( если принять во внимание сохранение сдержанного характера инфляционных ожиданий и низкого уровня использования производственных мощностей.)
В ближайшей перспективе можно ожидать роста безработицы, однако, к 2009 году ситуация нормализируется и показатель вернется в рамки тренда.
Основной риск состоит в снижении темпов экономического роста и большем по сравнению с ожиданиями росте безработицы.

Курс несет потери, снижаясь из-за продаж на фондовом рынке и в настоящее время торгуется в районе Y110.00, а евро-иена снизилась до Y162.70. Ордера на покупку расположены в области Y109.70/50.

Фондовые индексы потеряли большую часть своих сегодняшних достижений из-за разворота потребительского сектора (+0.1%), в особенности розничного его сегмента. Финансовый сектор (-1.6%) также несет серьезные потери.

Доллар обновил исторический минимум против евро и швейцарского франка в связи с активизацией опасений, что проблемы на кредитных рынках станут причиной замедления темпов экономического роста, что в свою очередь заставит ФРС прибегнуть к снижению процентной ставки до конца текущего года.
Freddie Mac, второй крупнейший в США ипотечный банк объявил о рекордных квартальных убытках, а число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, упал до минимального уровня с 1993 года.
Вероятность того, что ФРС снизит процентную ставку до 4.25% на встрече FOMC 11 декабря, оценивается в настоящее время в 76%, по сравнению с 72% в прошлом месяце.
Сегодня в 1900GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC, который поможет лучше оценить намерения ФРС в отношении монетарной политики. Кроме того, центральный банк опубликует квартальный экономический и инфляционный прогноз.

В понедельник вечером Hewlett-Packard представил неожиданно сильный квартальный отчет. Прибыль и продажи производителя компьютеров и периферийных устройств превысили ожидания.
Тем не менее, другие корпоративные новости оказались менее приятными. Freddie Mac сообщил о росте квартальных убытков и частичном списании активов на сумму $1.2 млрд. из-за невозвращенных кредитов.
Акции ипотечного банка обвалились на 32%.
Среди экономических новостей следует отметить более значительный по сравнению с ожиданиями рост количества начатых строек жилья в октябре. Тем не менее, число полученных разрешений на строительство, показатель, оценивающий степень уверенности строительных компаний, оказался слабее прогнозов.
Январская нефть марки light crude oil выросла в цене на 83 цента до $95.47 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 4.11% против 4.07% в понедельник.
Декабрьское золото на COMEX выросло в цене на $15.70 до $793.70 за унцию.

Курс евро снизился до отметки $1.4775 в ходе активизации продаж евро-иены в области Y163.00. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.4750.

Активизация продаж в финансовом секторе (-0.7%) послужила причиной некоторого отката основных индексов из районов их сессионных максимумов.
Тем не менее, рост энергетического (+3.1%) и технологического секторов (+1.6%) продолжает оказывать поддержку широкому рынку.
Розничная сеть GameStop Corp. (GME 51.98, -1.01) сообщала о росте квартальной прибыли благодаря сильным продажам видео игр Halo 3, Madden NFL '08, и Guitar Hero III. тем не менее, прогноз на четвертый квартал оказался слабее ожиданий.
В результате, акции компании, которые с начала года выросли на 92%, сегодня потеряли в цене около 2%.

Основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы благодаря возобновлению активности покупателей.
Тем не менее, влиятельный финансовый сектор (-0.1%) все еще остается на отрицательной территории, несмотря на то, что к настоящему моменту смог компенсировать большую часть своих потерь.
Сектор авиационного транспорта Amex Airline Index (-1.8%) остается главным аутсайдером из-за роста цен на нефть.
На рынке казначейских обязательств отмечается снижение активности покупателей, что представляется естественным во время роста рынка акций. в результате цена 10-летних облигаций упала на 9тиков, а доходность выросла до 4.11%.

"Существует очень много факторов, которые свидетельствуют против доллара,'' говорит Роберт Фуллем, из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Рынок очень негативно настроен против доллара, который, по всей вероятности, продолжит падать.''

Основные фондовые индексы продолжают расти. Финансовый сектор смог сократить потери и вырасти на 0.6% после падения на более чем 1%. Энергетический сектор лидирует (+2.4%). Тем не менее отчет от Freddie Mac продолжает давить на ипотечную группу, потери которой достигли -13.0%. Глава Freddie Mac заявил также, что четвертый квартал также будет сложным.

EUR/USD $1.4580
EUR/JPY Y162.00
NZD/USD $0.7585

Ситуация на Wall Street неоднозначная. С одной стороны позитивный настрой торгам могут задать смешанные данные из сектора недвижимости, а также квартальные результаты ряда компаний, таких, как Hewlett-Packard. Однако ожидания выхода протоколов последней встречи FOMC, а также отчет от ипотечной компании Freddie Mac, которая заявила об убытке в $2 млрд., могут стать весьма весомыми препятствиями дальнейшего роста индексов.
Freddie Mac заявил об убытке на сумму $2 млрд. в третьем квартале, причиной чему послужил кризис ипотечного сектора.
Сегодня свои квартальные результаты также предоставит крупнейшая в США строительная компания DR Horton. Также результаты за 3 кв. предоставит сегодня представитель сектора розничных продаж Target.
Отметим также, что падение доллара к новому рекордному минимуму против евро стало причиной роста цен на нефть на 94 центов до $95.58.
Квартальная прибыль HP превзошла ожидания аналитиков, как показал отчет, опубликованныйв понедельник после закрытия торгов.
Производитель медицинского оборудования Medtronic заявил о квартальный результатах, которые, несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим периодом, превзошли ожидания рынка.

Розничные продажи за неделю до 17/11/07 составили 2.2% г/г и 0.3% м/м

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,4% 0,3% 0,2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 1,7% 1,6% 1,5%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, м/м октябрь 0.1% 0,8% 1,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, г/г октябрь 11.8% 12,8% 12,8%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. октябрь -4.79 -8,5 9,0
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников о заказах в обрабатывающей промышленности ноябрь +8% -10% -6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м октябрь -0.3% 0,2%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,4% 2,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м октябрь -0.2% 0,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г октябрь 1.8% 2,0%

Доллар оставался под давлением в ходе европейской сессии, поскольку рынок сфокусировался на публикации Протоколов последней встречи FOMC. Давление на американскую валюту также оказали высказывания официальных лиц еврозоны и МВФ, а также представителей ОАЭ, которые заявили о желании отменить привязку национальной валюты к доллару, а также о возможной реструктуризации валютных резервов не в пользу американкой валюты. Данные факторы помогли евро установить новый рекордный максимум против доллара на $1.4797.
Стерлинг вырос вслед за евро, однако валюта не отреагировала на выход сильного отчета от Конфедерации Британских Промышленников, которые показал рост заказах в обрабатывающей промышленности в ноябре до +8% против ожиданий снижения на 10% и -6%, зафиксированных месяцем ранее. Динамику пары доллар/иена определяли движения фондовых индексов.

EUR/USD: вырос резко с $1.4673 до нового рекордного максимума на $1.4797 после того, как представители ОАЭ заявили о желании отменить привязку национальной валюты к доллару, а также о возможной реструктуризации валютных резервов не в пользу доллара. Опционный барьер на уровне $1.4800 продолжил в дальнейшем сдерживать рост евро. Ордера на покупку $1.4750, $1.4710/00. Ордера на продажу $1.4800/10, $1.4830/35, $1.4850/65.
GBP/USD: курс вырос вслед за евро из района $2.0512 до максимума на $2.0662, после чего откатил до $2.0630, несмотря на позитивные данные отCBI. Ордера на покупку $2.0600, $2.0580-50. Ордера на продажу $2.0660/80, $2.0700.
USD/JPY: вырос из области Y110.38 до Y110.57. Позже курс установил минимум на Y110.05, однако смог восстановиться в дальнейшем на фоне роста европейских фондовых индексов. Ордера на покупку Y110.00, Y109.65/50. Ордера на продажу Y110.50/60, Y110.95/10.

Основным событием вторника остается публикация протоколов октябрьского заседания FOMC, на котором центральный банк понизил учетную ставку на 25 пп. Отчет будет опубликован в 1900GMT вместе с квартальными экономическими прогнозами от ФРС, о которых Бернанке заявлял ранее(новый отчет, который будет предоставляться банком для "более подробного описания текущей ситуации в экономике и улучшения прозрачности политики ФРС"). До выхода протоколов, немаловажным станет публикация свежих данных из жилищного сектора США. Так в 13:30GMT будут опубликованы данные о начале строительства и разрешение на строительство. Аналитики ожидают, что начало строительств останется практически на уровне, зафиксированном в сентябре на 1.191, снизившись лишь до 1.190 млн. Разрешения на строительство,как ожидается, снизятся в октябре до 1,210 млн. с 1,226 млн. месяцем ранее. Также в 13:55GMT будет опубликован традиционный отчет ФРС "Красная книга".

EUR/USD $1.4580
EUR/JPY Y162.00
NZD/USD $0.7585

Выход слабых инфляционных данных из Канады стал причиной роста доллара с C$0.9796 до максимума на C$0.9840. Ордера на продажу выставлены на C$0.9865, преодоление которых откроет путь к C$0.9890/00.

Доллар упал к рекордным минимумам против евро и швейцарского франка на спекуляциях, что отчеты сегодня из жилищного сектора укажут на продолжающийся кризис в данной сфере экономики США, увеличивая тем самым вероятность очередного снижения стачкиФРС.
Фьючерсы на федеральные фонды указывают на 96% вероятность снижения ставки Федерального резерва до 4.25% на заседании 11 декабря.
Экономисты ожидают, что Департамент торговли США объявит сегодня о том, что количество начатых строительств снизилось до 14-летнего минимума в октябре.
Дополнительное давление на доллар и, соответственно, поддержку евро оказывают спекуляции на тему реструктуризации валютных резервов рядом арабских стран, а также отказа от привязки национальной валюты к доллару.
Также отметим, что следует обратить внимание на комментарии официальных лиц как Европы, так и международных финансовых институтов.Так представитель ЕЦБ Гай Куаден отметил сегодня, что падение доллара было "нормальным" явлением, а Джон Липски, представитель МВФ, сказал, что американская валюта была"переоценена".В дополнение к этому, еще один представитель ЕЦБ - Либшер отметил, что недавние данные по инфляции беспокоят его, тем самым дав повод говорить о том, что ставка в еврозоне не
Также член Еврогруппы Юнкер сказал сегодня, что влияние кризиса subprime было минимальным в 2007,и что основной эффект придется на 2008.
Японская иена упала против основных конкурентов на фоне роста европейских фондовых индексов, что спровоцировало новую волну carry trades.

FTSE 100 +28.70 (+0.47%), CAC 40 +23.25 (+0.43%) и Xetra Dax +64.90 (+0.86%)

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y110.33
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар консолидируется в ходе европейской сессии, пытаясь восстановиться после вчерашнего падения. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов на Y109.60, более сильный уровень – на Y109.10 (минимум 12 ноября).Пробитие последнего приведет к тестированию трендовой линии поддержки с июня этого года на Y108.60. В случае дальнейшего восстановления, первой целью роста является Chf111.70. Более сильным сопротивлением можно назвать Y112.50, преодоление которого увеличит достижения пары к Y113.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1200
Уровень сопротивления 1: Chf1.1150
Текущая цена: Chf1.1097
Уровень поддержки 1: Chf1.1070
Уровень поддержки 2: Chf1.1020
Уровень поддержки 3: Chf1.1000
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после недавнего падения. Ближайшая линия поддержки отмечена в зоне минимумов на Chf1.1070/80. Пробитие этого уровня значительно усугубит положение доллара и увеличит его потери до Chf1.1020 и далее 20-ю пп ниже - к психологически важному уровню на Chf1.1000. Ближайшим сопротивлением можно назвать зону вчерашних минимумов на Chf1.1150. Выше восстановление возможно к Chf1.1200(максимумы 19 ноября) и Chf1.1260.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0730
Уровень сопротивления 1: $2.0650
Текущая цена: $2.0644
Уровень поддержки 1: $2.0530
Уровень поддержки 2: $2.0450
Уровень поддержки 3: $2.0350
Комментарий: Стерлинг укрепляется вслед за евро. Ближайшей линией сопротивление теперь отмечена на $2.0650, преодоление которого увеличит достижения курса до $2.0730(зона максимумов 13 ноября) и далее – к $2.0840. Ближайшая поддержка расположена в области пройденной линии сопротивления на $2.0530. Падение ниже откроет путь к недавним минимумам на $2.0450. Более важной поддержкой является зона $2.0360/50 (пятничный минимум).

Уровень сопротивления 3: $1.4850
Уровень сопротивления 2: $1.4820
Уровень сопротивления 1: $1.4790
Текущая цена: $1.4789
Уровень поддержки 1: $1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4580
Комментарий: Евро удалось пробить верхнюю границу сформировавшегося треугольника и обновить исторический максимум. Курс продолжает повышаться, тестируя $1.4790(новый рекордный максимум).Пробитие этого уровня приведет к тестированию $1.4820 и далее - $1.4850/60. В случае коррекции, пара может вернуться ниже пройденного сопротивления на $1.4670, преодоление которого откроет путь ниже к $1.4620(Фибо 76,4% и вчерашний минимум) и далее - к $1.4580.

- слабость доллара связана с мировыми дисбалансами
- у доллара все еще есть шансы укрепиться принимая во внимание6 среднесрочные перспективы
- кризис на финансовом рынке увеличивает риски глобальной экономики
- увеличение рисков скорее всего приведет к замедлению экономики как в Европе, так и в США
- тем не менее фундаментальные данные остаются позитивными.

- необходимо избегать вторичных эффектов инфляции
- сильный евро помогает некоторым странам, таким, как Австрия, например
- ЕЦБ не пропагандирует, но и не создает препятствий в отношении покупок евро, рынок сам решает.

Если забастовка работников общественного транспорта Франция продолжится, то может уменьшить экономический рост Франции, сказал министр бюджета Франции. Он сказал, что забастовка, начавшаяся 13 ноября, пока никак не отразилась на росте ВВП, хотя "издержки составляют 350-400 млн. евро" в день. В понедельник министр финансов сказала, что "забастовка стоит 300-350 млн. евро каждый день".

EUR
Ордера на покупку: $1.4635/20, $1.4600, $1.4580
Ордера на продажу: $1.4790/00

JPY
Ордера на покупку: Y110.10/00, Y109.65/50
Ордера на продажу: Y110.50, Y110.65, Y110.95/10

GBP
Ордера на покупку: $2.0550/30, $2.0500/80
Ордера на продажу: $2.0645/55

EUR/USD показал новый максимум на $1.4778. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.4790/00 и связаны с защитой опционов. Выше $1.4810 есть риск закрытия позиций.

Основные фондовые индексы Европы сокращают свои утренние достижения по причине падения акций в финансовом секторе, где заметными аутсайдерами являются UBS, Swiss Re и Northern Rock. FTSE-100 -12 пп (-0.20%), CAC-40 -4 пп (-0.07%).

Рост EUR/JPY продлился до Y163.13, где ранее отмечалось сопротивление. Кросс вырос из области Y160.40 и сейчас торгуется на Y162.55. Ордера на продажу расположены вплоть до Y163.25, а также в зоне Y163.70/80.

Японские гособлигации во вторник упали в цене, будучи не в состоянии сохранить утренний рост на фоне ралли на фондовом рынке. По итогам закрытия доходность по 10-летним бондам выросла на 1 пп до 1.480%, в то время как основной декабрьский фьючерс снизился на 0.07 до 137.96.

Иена упал во вторник по отношению к основным валютам на фоне роста на азиатском фондовом рынке, что привело к росту спроса на высокорисковые активы, которые традиционно финансируются за счет дешевой иены.
Максимальные потери иена понесла по отношению к южно-африканскому ренду и новозеландскому доллару. Иена отошла от 1,5-летнего максимума против доллара на спекуляциях, что квартальные прогнозы Федерального резерва покажет, что экономика сможет справиться со спадом на жилищном рынке.

EUR/USD обновил рекордный максимум в области $1.4763 и продолжает сохранять оптимизм.
GBP/USD взлетел из области $2.0450 к $2.0650.
USD/JPY также вырос на 100 пунктов – из Y109.60 к Y110.60.

Основным событием вторника станет публикация протокола октябрьского заседания FOMC, на котором центральный банк США понизил учетную ставку на 25 пунктов. До выхода протоколов, инвесторы будут ожидать свежих данных с жилищного рынка, среди которых начало строительства и разрешение на строительство.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник резким ростом, восстановившись из области сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 169.96 пп или 1.12% до 15211.52. В начале торгов Nikkei демонстрировал падение в 300 пунктов. Индекс TOPIX вырос на 12.66 пп до 1469.27, показав минимум на 1420.57.

Daily Telegraph
Абрамович предстанет перед судом в Великобритании
Зарегистрированная в Лондоне нефтяная компания наконец получила право перенести свой давний спор с владельцем ФК "Челси" Романом Абрамовичем в британский суд. Представители Sibir Energy, крупнейшей компании на площадке AIM, утверждают, что в результате обмана лишились своей 50-процентной доли акций в крупном российском нефтяном месторождении, разрабатываемом "Сибнефтью".

Deutsche Welle
Рост цен на нефть угрожает немецкой экономике
На мировом сырьевом рынке вновь дорожает нефть. В понедельник, 19 ноября, за баррель легких американских сортов давали примерно 95 долларов. Таким образом, котировки опять приблизились к историческому максимуму. Он был зафиксирован в начале ноября на уровне 98,5 доллара. Потом произошел небольшой откат, и вот теперь рост цен возобновился. Наблюдатели связывают это с ожиданием холодной зимы, в частности, на густонаселенном северо-востоке США. Это повысит спрос на мазут для отопления жилых и офисных зданий. Кроме того, удорожанию нефти способствовало отсутствие каких-либо решений о повышении официальных квот добычи на состоявшемся в Риаде саммите ОПЕК. Наоборот, некоторые лидеры стран-экспортеров нефти подчеркивали, что даже цену в 100 долларов за баррель нельзя считать завышенной.
Глава Deutsche Bank критикует государственный протекционизм в области иностранных инвестиций
Глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман (Josef Ackermann) подверг критике готовящийся в Германии законопроект, ограничивающий деятельность иностранных государственных фондов. "Серьезные протекционистские меры допустимы лишь в отношении избранных инвестиционных объектов, - заявил он 19 ноября на международном финансовом конгрессе Euro Finance Week во Франкфурте. - Но и в этом случае ограничительные механизмы должны быть минимальными".
Алексей Мордашов приобрел три процента акций TUI
Глава российский компании "Северсталь" Алексей Мордашов приобрел три процента акций немецкого туристического и транспортного концерна TUI. Об этом в понедельник объявил сам концерн, который в соответствии с немецкими законами обязан информировать общественность о любых трансакциях, превышающих три процента уставного капитала. Став совладельцем TUI, Алексей Мордашов фактически включился в борьбу между нынешним руководством концерна и одним из его американских акционеров, который требует разделить фирму на две части, одна из которых занималась бы туризмом, а другая - грузовым судоходством. Российский миллиардер поддержал в этой схватке нынешнее руководство TUI и рассматривает совершенную покупку акций как начало стратегического партнерства.
Deutsche Post предупреждает о возможных увольнениях
Председатель правления немецкого почтового концерна Deutsche Post Клаус Цумвинькель не исключает, что в следующем году его фирма будет вынуждена уволить часть сотрудников. В начале года в Германии истекает монополия на доставку писем, которой обладал концерн Deutsche Post, основанный на базе бывшего министерства связи ФРГ. Либерализация рынка почтовых услуг может привести к быстрому снижению оборотов концерна в этом секторе, что сделает увольнения неизбежными. Об этом глава компании заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine. По его словам, такое развитие событий станет возможным, если в Германии для защиты от демпинговых цен не будет введен минимальный уровень оплаты труда в почтовой отрасли.
За три года Volkswagen инвестирует почти 29 миллиардов евро
В ближайшие три года немецкий концерн Volkswagen планирует инвестировать в подразделения, занимающиеся разработкой и производством автомобилей, 28,9 миллиарда евро. Решение об этом принято на заседании Наблюдательного совета в конце прошлой недели. Как сообщают немецкие СМИ, средства будут направлены, в частности, на проектирование новых моделей, а также на строительство фабрик в России и Индии.

BBC
Amazon в США сделал свою электронную книгу
Крупный интернет-магазин Amazon начал продавать на своем сайте в США беспроводное устройство для чтения электронных книг под собственной торговой маркой Kindle. Kindle размером с книгу в мягкой обложке, но в его памяти помещается до 200 томов. На американском сайте магазина (www.amazon.com) он продается по цене 399 долларов. Amazon также имеет сайты в Великобритании, Германии, Канаде, Китае, Франции и Японии, но на них это устройство в настоящее время не доступно, а с американского сайта его высылают только в пределах территории США.

В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m. EST).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки.
Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года.
Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля Pacific Metals Co. на 8.4%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.

Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца.
Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся.
Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии UniCredit SpA на 3.4%.
Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка.
Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков.
Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.

Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза Lowe's.
Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.
Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.Среди корпоративных новостей следует отметить согласие Celgene Corp. купить за $2.9 млрд. Pharmion Corp. В результате биотехнологическая компания укрепит свои позиции в сфере гематологии и онкологии.
В соответствии с соглашением Celgene заплатит $72 акцию Pharmion, что на 46% выше цены закрытия акций компании в пятницу.
Третья в мире пивоваренная компания SABMiller заявила о своих намерениях сделать предложение о слиянии конкуренту Grolsch. Сделка оценивается в $1.2 млрд.
Слабость рынка акций стала причиной роста интереса к облигациям Казначейства США. Цена 10-летних обязательств выросла на 25 тиков, а доходность снизилась до 4.07%.
После закрытия рынка свои отчеты предоставит компонент Dow - Hewlett-Packard. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 20%.
В четверг в США будет отмечаться день Благодарения. В этой связи некоторые фьючерсные рынки в среду закроются раньше обычного.
Рынок акций будет функционировать в обычном режиме. В четверг все финансовые рынки будут закрыты, а в пятницу рынок акций и фьючерсные рынки закроются на 3 часа раньше обычного времени, в 1900GMT (1 p.m.EST).
Объемы: NYSE – 1.22 млрд., Nasdaq – 1.73 млрд.

В понедельник американская валюта была относительно стабильна против основных валютных пар, при этом прошедшая в ЮАР встреча Большой Двадцатки практически не оказала влияния на ситуацию на валютном рынке. Это означает, что фокус этой недели будет на статистических данных и ситуации на фондовых рынках. Прошлую неделю доллар завершил с повышением против евровалюты. Основным событием этой недели станет завтрашняя публикация протокола октябрьского заседания FOMC, на котором центральный банк США понизил учетную ставку на 25 пунктов, поэтому инвесторы будут ожидать намеков на продолжение этой тенденции в декабре.
«Учитывая тот факт, что участники рынка практически убеждены в очередном снижении ставки ФРС в декабре, есть риск, что прогнозы не оправдаются, что будет позитивным для доллара, однако принесет негатив для высокодоходных валют», отметили аналитики Barclays Capital.
Между тем, стерлинг оставался недалеко от закрытия минувшей недели, снизившись против евро и доллара на опасениях замедления темпов роста экономики Великобритании. На прошлой неделе Банк Англии опубликовал в целом пессимистический инфляционный отчет, прогнозируя резкое падение роста ВВП в будущем году. Это усилило вероятность снижения ставки Банка Англии в ближайшие месяцы, что окажется давление на фунт. В среду будут также опубликованы протоколы последнего заседания МРС Банка Англии, которые помогут прояснить картину с перспективами монетарной политики центрального банка Британии.
В понедельник японская иена укрепила свои позиции против доллара, поскольку углубляющийся спад на жилищном рынке США продолжает стимулировать инвесторов закрывать позиции по высокодоходным валютам, что традиционно финансируется за счет дешевой иены. Доллар временно укрепился против евро после того, как глава НБК Чжоу Ксяочуань заявил, что страна поддерживает сильный доллар.
Глава ЕЦБ Трише отметил, что «повышенная волатильность на валютном рынке нежелательна», поскольку это вредит экономическому росту.

EUR/USD показал максимумы на $1.4680, после чего продажи евро/иены привели курс к минимумам на $1.4620. Позднее курс стабилизировался в диапазоне $1.4660/70.
GBP/USD торговался в 100-пунктовом диапазоне $2.0450/$2.0550.
USD/JPY уверенно снизился с Y111.00 до Y109.70.

Основным событием вторника станет публикация протокола октябрьского заседания FOMC, на котором центральный банк США понизил учетную ставку на 25 пунктов. До выхода протоколов, инвесторы будут ожидать свежих данных с жилищного рынка, среди которых начало строительства и разрешение на строительство.

Фондовый рынок Китая завершил во вторник сессию смешанно. Индекс Shanghai Comp снизился на 28.36 пп или 0.54% до 5,241.46, что выше сессионного минимума на 5,158.54. Shanghai A-share Index упал на 30.03 пп до 5,502.25, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 13.55 пп до 1,380.60. FTSE/Xinhua China A 50 Index уступил 34.24 пп до 20,098.29, а FTSE/Xinhua China A 200 Index прибавил 28.95 пп до 14,362.47.

Экономист ML Дэвид Розенберг отмечает слабость рынка труда. Эксперт говорит, что "78% прироста новых рабочих мест дает модель "рождения-смерти" и мы имеем "менее 30,000 "органического" роста payrolls." Он отмечает, что обзор домохозяйств на предмет занятости дает более надежную картину в период изменений экономической ситуации, поскольку включает самозанятых, которые теряют работу."

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y110.12
Уровень поддержки 1: Y109.60
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y108.60
Комментарий: Доллар продолжает отступать. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Y109.60, более сильный – на Y109.10 (минимум 12 ноября). Пробитие последнего приведет к тестированию трендовой линии поддержки с июня этого года на Y108.60. В случае восстановления, первой целью роста является уровень Фибо на Chf111.70 (23.6% падения сY115.90 к Y109.10. Более сильным сопротивлением можно назвать 50% Фибо на Y112.50 и Y113.30 (61.8%).

Японские фондовые индексы восстановились из области минимумов на фоне роста доллара против иены: потери Nikkei составляют 19 пп (15022.96) после того, как ранее курс рухнул примерно на 300 пунктов.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1380
Уровень сопротивления 2: Chf1.1260
Уровень сопротивления 1: Chf1.1200
Текущая цена: Chf1.1155
Уровень поддержки 1: Chf1.1130
Уровень поддержки 2: Chf1.1080
Уровень поддержки 3: Chf1.1020
Комментарий: Доллар «сидит» на трендовой линии поддержки с июня этого года в области Chf1.1130. Пробитие этого уровня значительно усугубит положение доллара и увеличит его потери до Chf1.1080 и далее – к Chf1.1020. Ближайшим сильным сопротивлением можно назвать максимумы 19 ноября в районе Chf1.1200ю Выше восстановление возможно к Chf1.1260 и Chf1.1380.

Уровень сопротивления 3: $2.0840
Уровень сопротивления 2: $2.0650
Уровень сопротивления 1: $2.0530
Текущая цена: $2.0501
Уровень поддержки 1: $2.0450
Уровень поддержки 2: $2.0350
Уровень поддержки 3: $2.0260
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области недавних минимумов на $2.0450. Более важной поддержкой является зона $2.0360/50 (пятничный минимум). Ближайшей линией сопротивление представляется $2.0530 (23.6% падения с $2.1150 к $2.0350), преодоление которого увеличит восстановление до $2.0650 (38.2%) и далее – к уровню Фибо на $2.0840 (61.8%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с повышением, консолидируясь после резкого утреннего падения. Декабрьский фьючерс на S&P вырос на 3.8 пп до 1441.3, в то время как Nasdaq прибавил 9.5 до 2037.5

Уровень сопротивления 3: $1.4780
Уровень сопротивления 2: $1.4750
Уровень сопротивления 1: $1.4670
Текущая цена: $1.4659
Уровень поддержки 1: $1.4630
Уровень поддержки 2: $1.4550
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Евровалюта продолжает консолидироваться в пределах треугольника на часовых графиках. Ближайшая поддержка остается в области $1.4630 (нижняя граница сформировавшегося треугольника и канальная линия поддержки с 22 октября). Пробитие этого уровня приведет к тестированию $1.4550. Ключевой поддержкой остается канальная линия с 17 августа на $1.4480/90. В случае возобновления роста и преодоления уровня сопротивления на $1.4670 (верхняя граница треугольника), курсу откроется дорога к исторической вершине в районе $1.4750 и далее - к $1.4780.

Change % Change Last
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00

High Low Close
EUR/USD 1.4687 1.4620 1.4663
USD/JPY 111.05 109.73 109.88
GBP/USD 2.0564 2.0451 2.0502
USD/CHF 1.1200 1.1149 1.1150

EUR/JPY 163.05 160.86 160.95
EUR/GBP 0.7162 0.7124 0.7149
GBP/JPY 228.33 224.56 225.07
GBP/CHF 2.2962 2.2820 2.2862

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,3% 0,2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 1,6% 1,5%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, м/м октябрь 0,8% 1,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, г/г октябрь 12,8% 12,8%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. октябрь -8,5 9,0
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников и заказах в обрабатывающей промышленности ноябрь -10% -6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,2%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,1%
13:30 США Начало строительства, млн. октябрь 1,200 1,191
13:30 США Разрешения на строительство, млн. октябрь 1,210 1,261
13:55 США "Красная Книга"
19:00 США Протоколы заседания FOMC (30-31.10)
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. октябрь 1,640
23:50 Япония Общепромышленный индекс сентябрь 1,0%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,3% 0,2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 1,6% 1,5%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, м/м октябрь 0,8% 1,0%
09:30 Великобритания Денежное предложение, итог, г/г октябрь 12,8% 12,8%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. октябрь -8,5 9,0
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников и заказах в обрабатывающей промышленности ноябрь -10% -6%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,2%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, м/м октябрь 0,5%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен, г/г октябрь 2,1%
13:30 США Начало строительства, млн. октябрь 1,200 1,191
13:30 США Разрешения на строительство, млн. октябрь 1,210 1,261
13:55 США "Красная Книга"
19:00 США Протоколы заседания FOMC (30-31.10)
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. октябрь 1,640
23:50 Япония Общепромышленный индекс сентябрь 1,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -112.05 -0.70% 15,042.56
Topix -15.06 -1.00% 1,456.61
FTSE -170.40 -2.71% 6,120.80
DAX -100.29 -1.32% 7,511.97
CAC -91.06 -1.65% 5,432.57
DOW -213.96 -1.62% 12,962.83
NASDAQ -42.49 -1.61% 2,594.75
S & P 500 -24.54 -1.68% 1,434.20
10yr Note -0.7100 -0.171% 4.079%
NYMEX Crude Oil +0.81 +0.86% 94.65
Gold -9.00 -1.14% 778.00


Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с серьезными потерями, причем Nikkei 225 Stock Average снизился до минимальной более чем за год отметки.
Акции производителей машин и строительного оборудования, таких как Komatsu Ltd., а также торговых компаний, понесли самые серьезные потери после того, как правительство Китая, основного торгового партнера Японии, призвало банки снизить активность в сфере кредитования до конца текущего года.
Акции Komatsu обвалились на 6.3%, второй в стране торговой компании Mitsui & Co. на 6.5%, крупнейшего производителя никеля Pacific Metals Co. на 8.4%.
О масштабах продаж говорит тот факт, что число акций, понесших по итогам дня потери втрое превысило количество бумаг, укрепивших свои позиции.



Основные европейские фондовые индексы в первый день недели понесли самые серьезные потери за три последних месяца.
Лидерами продаж стали акции банков, страховых компаний и экспортеров в связи с ожиданиями, что экономика США может войти в стадию рецессии, а темпы роста экономики Китая снизятся.
Акции UBS AG, крупнейшего в регионе банка, потеряли в цене 4.6% после того, как Dresdner Kleinwort Securities Ltd. снизил их рейтинг до ``hold'' с ``buy,'' отметив, что банк может списать активы, обеспеченные обязательствами класса subprime на сумму 11 млрд. швейцарских франков ($9.84 млрд.). Акции британского банка Barclays Plc упали в цене на 3.5%, крупнейшего в Италии UniCredit SpA на 3.4%.
Акции ипотечного банка Northern Rock Plc обвалились на 21% после заявления правительства Великобритании об отказе предоставить дополнительные средства для поддержания ликвидности банка.
Акции крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re упали в цене на 10% после сообщения компании о списании активов на сумму 1.2 млрд. швейцарских франков.
Volkswagen AG и Volvo AB стали лидерами продаж в секторе экспортеров.



Основные индексы на Wall Street закрылись с потерями после снижения рейтинга Citigroup, роста цен на нефть и разочаровывающего прогноза Lowe's.
Goldman Sachs снизил рейтинг Citigroup до уровня "sell" с "neutral" и отметил, что банк по всей вероятности, в течение ближайших двух кварталов спишет активы обеспеченные ипотечными закладными, на сумму $15 млрд. Акции Citigroup обвалились на 3.3%.

Goldman также снизил целевой уровень акций Merrill Lynch, Morgan Stanley и некоторых других представителей сектора.

Акции Lowe's понесли потери после того, как компания представила свой квартальный отчет. Прибыль превысила ожидания, однако, прогноз на четвертый квартал разочаровал инвесторов.