Новости и прогнозы рынков CFD — 21-02-2008

10:00 Е13 Промышленные заказы декабрь 11.9%
10:00 Е13 Промышленные заказы декабрь 2.7%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей декабрь 1.7%
13:30 Канада Розничные продажи декабрь 0.7%

Caris & Company повысил рейтинг Research In Motion с Average до Above Average
Citigroup повысил рейтинг Energizer с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Cisco Systems с Hold до Buy

Попытка основных индексов компенсировать потери успехом не увенчалась и рынок вернулся к своим минимальным значениям дня. Apollo Group (APOL 62.70, -6.48) и Career Education (CECO 15.82, -1.68) в настоящее время несут серьезнейшие потери в связи с опасениями по поводу способности образовательных компаний в условиях кризиса на кредитных рынках обеспечить финансирование студенческих займов.
Apollo сегодня несет вторые по значению потери среди компонентов Nasdaq 100 (-0.7%), а абсолютным аутсайдером в составе индекса является биотехнологическая компания Gilead Sciences (GILD 43.97, -1.63).

Рейтинг акций Cisco Systems, Inc был повышен аналитиками Citigroup до уровня “buy” с “hold”.

Квартальная прибыль JCP Penney (J.C.) Company, Inc превысила ожидания Wall Street's. Снижение цен позитивно повлияло на количество покупателей и объемы продаж.

Research In Motion Ltd, производящий мобильные устройства BlackBerry, повысил прогноз роста абонентской базы на 20%, отметив роста спроса на свои услуги за пределам США.

Производитель программного обеспечения для производства полупроводниковой продукции Synopsys Inc сообщил, что квартальная прибыль превысила прогнозы аналитиков.

Третий в мире производитель строительного оборудования Terex Corporation сообщил о росте квартальной прибыли на 72%, благодаря увеличения спроса на свою продукцию на внешних рынках.

После обновления сессионных минимумов основные индексы несколько восстановили свои позиции, однако, говорить об изменении настроений на рынке в настоящее время не приходится.
За исключением телекоммуникационного (+0.3%), все основные экономические сектора находятся на отрицательной территории. Абсолютным аутсайдером является энергетический сектор (-2.0%), что связано с падением цен на нефть. Золото закрылось ростом на $13.00 до отметки $950.80 за унцию. Серебро тоже подорожало до $17.97 за унцию, прибавив в цене $0.21.

"Ужесточение ставок в период падения темпов экономического роста? Мы так не думаем."

Основные индексы обновили сессионные минимумы в связи с активизацией продаж во влиятельных финансовом (-0.9%) и энергетическом (-2.0%) секторах. В настоящее время на отрицательной территории находятся все 10 главных экономических сектора.

USD/JPY установил сессионный минимум в районе Y107.20 и в настоящее время остается под давлением. Ордера на продажу, располагавшиеся в области Y107.50 в настоящее время уже поглощены, однако, серьезный спрос остается на подходе к Y107.20. Уверенное взятие последней отметки, в районе которой в настоящее время проходит нижняя граница восходящего с 23 января канала, серьезно ухудшит перспективы курса и откроет дорогу в район Y106.80 и Y106.20/00.

Доллар несет серьезные потери по всем фронтам и к настоящему моменту достиг двухнедельного минимума против евро после публикации отчета ФРБ Филадельфии, свидетельствующего о падении активности в производственном секторе региона.
В итоге активизировались спекуляции по поводу того, что США все же не удастся избежать рецессии, а ФРС в марте снова снизит основную процентную ставку.
Индекс общего уровня экономической активности Федерального резервного банка Филадельфии в феврале снизился до -24, минимального уровня с 2001 года по сравнению с -20.9 в предыдущем месяце. Отрицательное значение показателя свидетельствует о сворачивании экономической активности в регионе.
Сегодняшний отчет "подтвердил правильность действий ФРС и фактически гарантирует продолжение центральным банком политики либерализации процентных ставок," говорит Карл Форчески, вице-президент нью-йоркского представительства Societe Generale SA. "Данные стали основанием для активизации покупок евро," говорит эксперт.
Фьючерсами на Чикагской фондовой бирже вероятность того, что на ближайшей встрече, запланированной на 18 марта ФРС снизит процентную ставку на 50 б.п., до 2.50%, оценивается в 88%. Шансы снижения ставки на 25 б.п., составляют, соответственно 12%.
Поддержку единой валюте оказало также повышение Еврокомиссией прогнозов инфляции в регионе, а также ускорение темпов роста потребительских цен во Франции.
В соответствии с обновленными данными, инфляция в еврозоне в 2008 составит в среднем 2.6%, что станет самым большим значением показателя с момента введения единой валюты в 1999 году. Ранее предполагалось, что инфляция не превысит отметки 2.1%.
Поддержку стерлингу продолжают оказывать неожиданно сильные данные по розничным продажам, рост которых в прошлом месяце оказался в два раза выше ожиданий и составил 0.8% по сравнению с -0.2% в декабре.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что, принимая во внимание свидетельства слабости индикаторов состояния производственного сектора США, февральский индекс mfg ISM, выход которого запланирован на 3 марта, составит 47-48 против 50.7 в январе.

Энергетический сектор (-1.1%) смог восстановиться из района своего сессионного минимума благодаря развороту цены нефти (-0.4% до $99.30 за баррель). Тем не менее, за исключением телекоммуникационного (+1.1%), другие основные сектора не демонстрируют серьезных успехов, что сдерживает восстановление индексов.

"По методике расчета ISM, индекс Philadelphia Fed в феврале снизился до 45.9 по сравнению с 46.6 в предыдущем месяце, что увеличивает вероятность падения общенационального индекса ISM в феврале ниже отметки 50 (отчет будет опубликован 3 марта). Ближайшим отчетом о состоянии производственного сектора станет индекс Чикагского института менеджеров по закупкам ( PMI Chicago Purchasing Managers' index), который выйдет 29 февраля."

Dow, Nasdaq, и S&P 500 снизились на отрицательную территорию и обновили сессионные минимумы . Продажи носят широкий характер, так технологический (+0.1%) и энергетический (-1.9%) сектора находятся значительно ниже своих сегодняшних пиков. Лидером в настоящее время является телекоммуникационный сектор (+0.6%), рост которого связан с техническими факторами - инвесторы проявляют интерес к подешевевшим за две последние сессии акциям, когда потери сектора составили 8%.
После публикации еженедельных данных о запасах сырья цена нефти снизилась на 0.8% до $98.94 за баррель.

Пара преодолела сопротивление в области $1.4755/60 и в ходе поглощения стопов, размещенных выше последнего уровня достигла отметки $1.4770. Евро сохраняет позитивный настрой. Ордера на продажу отмечены на $1.4800/20.

EUR/JPY тестирует новые сессионные минимумы в области Y158.80, где ранее отмечались ордера на покупку. Трейдеры также отмечают опционы на Y158.80.

Цены на нефть отступают на фоне закрытия позиций перед публикацией отчета о еженедельных запасах сырья в США. Аналитики прогнозируют, что правительственный отчет покажет рост запасов нефти за неделю по 15 февраля на 2.4 млн., запасов бензина – на 500k, в то время как запасы дистиллятов сократятся на 1.6 млн. баррелей.

EUR/USD торгуется в области $1.4745 после выхода слабых американских статистических данных. Ордера на продажу по-прежнему отмечаются в области $1.4750, вплоть до $1.4760 и $1.4800.

Индекс выплаченных цен: 46.6
Индекс новых заказов: -10.9
Индекс запасов на складах: -13.0
Индекс занятости: +2.5

EUR/USD: $1.4675, $1.4520
USD/JPY: Y108.75, Y107.50
AUD/USD: $0.9000, $0.9500, $0.8875

Фондовый рынок может открыться в четверг на оптимистической ноте, поскольку инвесторы настроены на то, что меры Федерального резерва по либерализации кредитно-денежной системы позитивно отразится на экономической ситуации страны.
Накануне акции на Wall Street выросли на фоне выхода протокола последнего заседания FOMC. Центральный банк прогнозирует замедление темпов экономического роста и готов к дальнейшему снижению процентных ставок.
За слабым прогнозом ФРС последовал сегодняшний прогноз Еврокомиссии, которая понизила свою оценку роста экономики ЕС до 1.8% с 2.2%.
Баррель нефти WTI снизился в цене на 14 центов до $99.56, установив в среду новый рекорд на отметке $100.74.
В распоряжении инвесторов после открытия рынка будет также ряд экономических отчетов, включая индекс основных экономических индикаторов от Conference Board и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Среди корпоративных новостей: Reed Elsevier, совместное англо-голландское предприятие и владелец LexisNexis, согласился купить американскую ChoicePoint (CPS) за $50 за акцию наличными. Сделка оценивается в $4 млрд. и на 49% превышает цену закрытия акций ChoicePoint в среду.
MBIA (MBI) в среду вечером не одобрил предложение крупного акционера Уильяма Экмена о разделении компании на две организации.

1.Прогноз по безработице на 2008 год составляет 3.3 млн. против предварительных оценок
2.Уровень безработицы прогнозируется на уровне 7.7% в 2008 против 8.0% в предыдущем прогнозе
3.Инфляция в 2008 году составит 2.3%, частное потребление на уровне +1.3%

Основные фондовые индексы европы торгуются у сессионных максимумов благодаря роста сырьевого сектора и слухам о консолидации в секторе. Трейдеры отмечают сообщение в издании Estado De S.Paulo о том, что Vale повысила свое предложение за Xstrata до $89.3 млрд. Акции Vodafone также пользуются спросом после продаж в среду на опасениях, что компания может быть вовлечена в ценовую войну. CAC-40 +67 пп (+1.62%), Xetra-DAX +111 пп (1.61%) и FTSE-100 +95 пп (+1.61%).

Сегодня выходили следующие данные:
07:15 Швейцария Торговый баланс., млрд., январь, 1.22 0.198
09:00 Е13 Баланс текущих операций, декабрь, -10.3 +2.3
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г, январь, 5.6% 2.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи, январь, 0.8% -0.4%

Иена в четверг упала к 5-недельному минимуму против евро после того, как рост на фондовых рынках Азии и Европы привели к росту спроса на высокодоходные валюты.
Британский фунт стерлингов вырос в четверг после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж. Согласно статистическим данным, объем продаж в январе вырос на 0.8%, в то время как месяцем ранее было зафиксировано снижение на 0.2%. Аналитики же прогнозировали рост всего на 0.2%. В годовом исчислении показатель в январе удвоился до 5.6%, превысив прогнозы аналитиков в 4.8%.

EUR/USD начал торги в области $1.4728. Курс поглотил стопы при прохождении $1.4735. Позднее курс достиг $1.4760.
GBP/USD открыл сессию на $1.9440. Сильные статистические данные позволили фунту преодолеть $1.9500 и поглотить стопы на $1.9560. Ордера на покупку расположены на $1.9530/20, $1.9500. Ордера на продажу – в зоне $1.9580/85, $1.9600/15.
USD/JPY протестировал Y107.90, после чего восстановился к Y108.30. Позднее курс снова вернулся к фигуре.

Сегодня в 13:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционные данные по заявкам на пособия по безработице. Позднее выйдет отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии. Экономисты прогнозируют восстановление индекса в феврале до -11 пп против -20.9 пп месяцем ранее.

EUR/USD: $1.4675, $1.4520
USD/JPY: Y108.75, Y107.50
AUD/USD: $0.9000, $0.9500, $0.8875

EUR/GBP остается под давлением, показав минимумы на stg0.7517. Ордера на покупку остаются на stg0.7520, вплоть до stg0.7515. Далее ордера расположены в зоне stg0.7505/00. Ордера на продажу выставлены на stg0.7550/60.

«Тон протокола FOMC накануне оправдал ожидания участников рынка, поэтому вопрос о дальнейшем снижении ставки ФРС остается открытым», говорит Девид Пейс, валютный стратег из Citigroup. «Теперь вопрос заключается только в том, как это отразится на экономике».

GBP/USD протестировал ордера на покупку в области $1.9530/20 после тестирования максимумов на $1.9585. Ордера на продажу сохраняются в области $1.9580/00. Сейчас курс торгуется в районе $1.9571.

Британский фунт стерлингов вырос в четверг после того, как опубликованный отчет показал рост розничных продаж. Согласно статистическим данным, объем продаж в январе вырос на 0.8%, в то время как месяцем ранее было зафиксировано снижение на 0.2%. Аналитики же прогнозировали рост всего на 0.2%. В годовом исчислении показатель в январе удвоился до 5.6%, превысив прогнозы аналитиков в 4.8%.
«Фунт вырос на фоне сильного отчета по розничным продажам», отмечает Роберт Ховард из Thomson IFR Markets. Сообщение несколько ослабило вероятность резкого замедления экономического роста в Великобритании.
«Резкое восстановление показателя розничных продаж в январе говорит о том, что еще слишком рано сбрасывать британских потребителей со счетов», отмечает Вики Редвуд, экономист Capital Economics. «Эти данные убедят членов МРС в том, что экономика не замедляет свой ход достаточно резко», добавила она.
Доллар слегка ослабел против корзины валют после того, как накануне протоколы январского заседания FOMC утвердили участников рынка в том, что Федеральный резерв продолжит процесс снижения процентных ставок. В протоколе представители центрального банка говорят, что экономика США продолжит сдавать позиции, при этом был заметно понижен прогноз по росту ВВП страны на 2008 год.
В противовес этим ожиданиям, вероятность снижения ставки ЕЦБ с текущих 4% снизилась, что оказало поддержку евровалюте.
Сегодня в 13:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционные данные по заявкам на пособия по безработице. Позднее выйдет отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии. Экономисты прогнозируют восстановление индекса в феврале до -11 пп против -20.9 пп месяцем ранее.

Иан Шефердсон, ведущий экономист с HFE отмечает, что "ФРС сократил прогноз роста экономики на четверть процента, что стало весьма большим изменением перспектив роста. Исходя из того, какими оказались протоколы последней встречи, включая отмеченные риски в отношении экономики, можно предположить на сколько необходимым является сокращение ставки для ФРС." Тем не менее значение базовой PCЕ в районе 2.0-2.2% является выше целевого уровня ФРС.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y108.90
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y108.24
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.30
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в пределах восходящего с 23 января канала. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума вторника на Y108.30. Выше курс может протестировать зону Y108.90/00. Далее целью роста может стать район Y109.90/00. Сильная поддержка находится в районе канальной линии на Y107.30, пробитие которого приведет к тестированию Y106.30. Далее курс может снизиться к трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y105.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1160
Уровень сопротивления 2: Chf1.1100
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0996
Уровень поддержки 1: Chf1.0940
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0730
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшей линией поддержки является нижняя граница формирующегося треугольника на Chf1.0940. В случае преодоления Chf1.0940 потери курса могут увеличиться до пятничного минимума на Chf1.0870. Далее возможно падение к Chf1.0730 (минимум 01 февраля). Ближайшее сопротивление отмечено в районе Chf1.1040 (максимум понедельника), однако более вероятной целью является уровень Chf1.1100 и далее - к Chf1.1160.

Уровень сопротивления 3: $1.9820
Уровень сопротивления 2: $1.9770
Уровень сопротивления 1: $1.9640
Текущая цена: $1.9577
Уровень поддержки 1: $1.9460
Уровень поддержки 2: $1.9360
Уровень поддержки 3: $1.9260
Комментарий: Ралли стерлинга продолжается, при этом ближайшей целью роста является $1.9640. Выше вероятно тестирование $1.9770 (23.6% падения с $2.1160 до $1.9330). Промежуточная поддержка расположена в районе часового минимума на $1.9460, более сильный уровень – на $1.9360 (минимум 20 февраля). Далее потери могут увеличиться до $1.9260.

Уровень сопротивления 3: $1.4930
Уровень сопротивления 2: $1.4800
Уровень сопротивления 1: $1.4760
Текущая цена: $1.4735
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4450
Комментарий: Евро остается в рамках восходящего канала от 7 февраля с границами на $1.4640 и $1.4800, которые представляют собой ключевые поддержку и сопротивление соответственно. Снижение под отметку на $1.4640 сделает возможным тестирование $1.4560. Далее потери могут увеличиться до $1.4450. Выше сессионного максимума на $1.4760 рост вероятен к $1.4800 и $1.4930/35 (максимум 01 февраля).

1.Прогноз HICP на 2008 год повышен до 2.6% против 2.1% в ноябре
2.Прогноз роста ВВп Германии на 2008 год понижен до 1.6% с 2.1%
3.Прогноз HICP Германии повышен до 2.3% с 2.0%

EUR/USD: $1.4675, $1.4520
USD/JPY: Y108.75, Y107.50
AUD/USD: $0.9000, $0.9500, $0.8875

Ж6лание трейдеров закрепить полученную в ходе роста цен на нефть прибыль, стало причиной отката цены на апрельский контракт ниже отметки $100.00. Напомним, что вчера цена барреля нефти достигла рекордно высокого уровня в $101.32, с ценой исполнения мартовского контракта- на $100.74(25-летний максимум).
В данный момент нефть марки WTI торгуется на $99.80, прибавив в цене 10 центов.

Курс пробил отметку $1.9500, укрепившись из области $1.9470 после публикации сильного отчета о розничных продажах за январь. Курс установил максимум в области $1.9557 протестировав ордера на продажу в районе $1.9440/50 со стопами на $1.9560.

Цена фьючерса на золото достигла нового рекордного максимума на $952.40, прибавив около $7 за унцию. Цена спот остановилась на отметке $947.15. Цена платины на TOCOM также установила новый рекорд на торгах в азии.

Доллар может упасть к $1.55 против евро и к 103 против иены до 30 июня на фоне влияния кризиса в секторе недвижимости на экономику, отмечают аналитики Merrill Lynch Japan Securities Co. "Мы скептически настроены против доллара,'' говорит Masayuki Kichikawa, ведущий экономист представительства Merrill Lynch & Co. в Японии. "Коррекция на рынке недвижимости приведет к дальнейшему снижению ставки ФРС.''

"Несмотря на то, что показатель количества новостроек (housing starts) в январе несколько вырос, он все еще остается на 12.2% ниже своего среднего значения в течение 4 квартала. Более того, число выданных разрешений на строительство (building permits) в прошлом месяце снизилось на 3.0%, что позволяет прогнозировать возобновление тенденции уменьшения числа новостроек в текущем месяце.
Принимая во внимание факт сохранения высокого уровня запасов не проданного жилья, мы полагаем, что нисходящее ценовое давление в секторе жилищного строительства продолжится. Мы ожидаем, что по итогам текущего квартала снижение активности в данном секторе будет выражено двузначным показателем, в результате чего темпы роста ВВП снизятся на 1 п.п."

Иена упала к трехнедельному минимуму против евро, а также торговалась под давлением против доллара после того, как рост азиатских фондовых индексов спровоцировал новую волну carry trades.
Доллар тем временем снизился против евро на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит удерживать ставку на текущем уровне, привлекая все больше и больше инвесторов высокодоходной валютой. Дополнительную поддержку евро оказало заявление, что профсоюз компании IG Metall а Германии получит наибольшую прибавку к зарплате среди компаний сталелительной промышленности за последние 15 лет.

EUR/USD консолидировался в районе $1.4700/20.
GBP/USD оставался в рамках узкого диапазона $1.9412/30.
USD/JPY торговался в пределахY107.95/15

В 09:00GMT данные о текущем балансе за декабрь предоставит еврозона. Аналитики прогнозируют дефицит на уровне 2.0 млрд. евро. В 09:30GMT внимание рынка привлекут данные по розничным продажам в Великобритании за январь. Прогноз составляет 0.3% м/м, 4.7% г/г. В 13:30GMT выйдут данные о числе обращений за получением пособия по безработице в США за прошлую неделю, а в 15:00GMT будет опубликован индекс лидирующих индикаторов, а также обзор состояния производственного сектора ФРБ Филадельфии.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов. Nikkei 225 вырос на 377.91 пп или 2.84% до 13688.28, в то время как Topix укрепился на 32.00 пп до 1334.72.

BBC
Цена на нефть отошла от $100 за баррель
Цена на нефть на азиатских биржах слегка снизилась, после того, как во вторник она перервалила за психологически значимую отметку в 100 долларов за баррель на торгах в Нью-Йорке.Во вторник цена сырой нефти марки light sweet на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской товарной биржи впервые превысила 100 долларов, составив 100,01 долларов за баррель. На пике она доходила до 100,10.Когда открылись азиатские торги, цена упала на 73 цента до 99,28 долларов за баррель.
Россия и Украина не стали спорить о газе
В ходе переговоров в Москве премьер-министры России и Украины согласились следовать уже достигнутым на высшем уровне договоренностям по газу.
"Мы обсуждали взаимодействие в энергетической отрасли, в том числе по газовым делам, и подтвердили обоюдную приверженность строгому выполнению договоренностей в этой сфере наших президентов", - заявил премьер-министр России Виктор Зубков по итогам переговоров с Юлией Тимошенко.

Deutsche Welle
Цена нефти снова превысила отметку в 100 долларов
Вопреки прогнозам экспертов, цена нефти во второй раз за последние месяцы превысила 100 долларов за баррель. "Лукойл" прекратил поставки нефти в Германию, чтобы заставить потребителя платить более высокую цену.Цена нефти на бирже в Нью-Йорке во вторник достигла 100,10 доллара за баррель, побив предыдущий рекорд на один цент, сообщил "Интерфакс". К закрытию сессии цена одного барреля нефти составила 100,01 доллара, поднявшись по итогам дня на 4,51 доллара или на 4,7 процента.
Прогноз: к 2010 году Россия обойдет Германию по количеству автомобилей
Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие три года Россия обгонит Германию и другие государства Европы по количеству вновь зарегистрированных легковых автомобилей.Не позднее 2010 года Россия вытеснит Германию с позиции крупнейшего рынка легковых автомобилей в Европе. Такой прогноз опубликовала 20 февраля консалтинговая фирма Polk из Эссена, специализирующаяся на вопросах автомобилестроения.
Канцлер Германии призвала Лихтенштейн к прозрачности трансфера капиталов
Федеративная Республика Германия надеется на то, что Лихтенштейн обеспечит гораздо большую прозрачность в сфере перемещения капиталов. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после прошедших в Берлине переговоров с премьер-министром Лихтенштейна Отмаром Хаслером. То, что возможно в Соединенных Штатах, должно быть возможным и в Европе, сказала глава германского правительства. В свою очередь Хаслер пообещал, что Лихтенштейн шаг за шагом будет приспосабливаться к европейским правовым рамкам. По его словам, Лихтенштейн уже приступил к реформам и находится на конструктивном пути. Напомним, что на прошлой неделе правоохранительные органы Германии вскрыли случаи уклонения от уплаты налогов путём помещения крупных сумм в банки Лихтенштейна.

Доллар сократил свои достижения против евро в среду, а также вырос против иены после публикации протоколов последней встречи FOMC. Американская валюта выросла против евро и других конкурентов ранее после того, как отчет показал рост инфляции потребительских цен, снизив ожидания того, что ФРС может в дальнейшем снизить ставку. Индекс потребительских цен в январе вырос на 0,4%, как сообщило Министерство труда США. Базовый индекс потребительских цен за исключением цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что стало максимальный ростом показателя начиная с января 2006 года. Годовой показатель инфляции вырос на 4,3% в то время, как базовый индекс вырос на 2,5% г/г. Таким образом индекс базовой инфляции превысил допустимый для ФРС диапазон в 1,5%-2%.
Тем не менее публикация Протоколов кардинально поменяла настроения на рынке, став причиной роста фондовых индексов и сarry trades, соответственно. Согласно протоколам FOMC рост экономики в 2008 году составит 1.3%-2%, а базовое значение PCE - в районе 2-2.2%. Члены совета отметили необходимость дальнейшего снижения ставки с целью поддержать рост экономики, риски в отношении которой продолжают усиливаться. Таким образом ожидания по поводу снижения ставки возобновились не смотря на то, что отчет ранее показал рост инфляционного давления.
В первой половине дня евро незначительно вырос против доллара после того, как представители ЕЦБ в очередной раз подчеркнули сохранение обеспокоенности в отношении инфляционного давления, активизировав тем самым спекуляции по поводу того, что в течение года центральный банк не намерен снижать процентные ставки.
Публикация протокола последней встречи МРС Банка Англии спровоцировало активизацию продаж стерлинга. Член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр на февральском заседании предложил понизить учетную ставку на 50 пунктов, в то время как его коллеги предложили снижение на 25 пунктов. Большинство членов МРС предостерегли о рисках роста инфляции в среднесрочной перспективе. Однако, Бленчфлауэр также опасается резкого замедления экономического роста в Британии и выступил за более агрессивное ослабление кредитного контроля.
EUR/USD упал из области $1.4730 до $1.4620, установив минимум на $1.4612 после публикации сильных инфляционных данных, заставляющих инвесторов пересмотреть свои ожидания неизбежного снижения процентных ставок в США. Выход протоколов последней встречи FOMC стал причиной возобновления роста пары EUR/USD до $1.4720.
GBP/USD снизился к минимуму на $1.9359 с области $1.9460/00, после чего последовало восстановление к $1.9415.
USD/JPY укрепился из области Y107.75 к Y108.10, установив минимум в районе Y107.45.

В четверг в 07:15GMT выйдет торговый баланс Швейцарии за январь. В 09:00GMT данные о текущем балансе за декабрь предоставит еврозона. В 09:30GMT внимание рынка привлекут данные по розничным продажам в Великобритании за январь. В 13:30GMT выйдут данные о числе обращений за получением пособия по безработице в США за прошлую неделю, а в 15:00GMT будет опубликован индекс лидирующих индикаторов, а также обзор состояния производственного сектора ФРБ Филадельфии.

Уровень сопротивления 3: Y109.90
Уровень сопротивления 2: Y108.90
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y108.07
Уровень поддержки 1: Y107.50
Уровень поддержки 2: Y106.30
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в пределах восходящего с 23 января канала. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Y108.30. Выше курс может протестировать зону Y108.90/00. Далее целью роста может стать район Y109.90/00. Сильная поддержка находится в районе вчерашнего минимума на Y107.50, пробитие которого приведет к тестированию Y106.30. Далее курс может снизиться к трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y105.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1160
Уровень сопротивления 2: Chf1.1100
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0996
Уровень поддержки 1: Chf1.0930
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0730
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Ближайшей линией поддержки является нижняя граница формирующегося треугольника на Chf1.0930. В случае возобновления давления на доллар и преодоления Chf1.0930 потери курса могут увеличиться до пятничного минимума на Chf1.0870. Далее возможно падение к Chf1.0730 (минимум 01 февраля). Ближайшее сопротивление отмечено в районе Chf1.1040(максимум понедельника), однако более вероятной целью является уровень Chf1.1010, пробитие которого откроет путь к Chf1.1090/00 (максимумы 13-14 февраля) и далее - к Chf1.1160.

Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 17 центов до $99.87 за баррель, установив сессионный максимум в районе $100.14 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.9770
Уровень сопротивления 2: $1.9640
Уровень сопротивления 1: $1.9540
Текущая цена: $1.9439
Уровень поддержки 1: $1.9360
Уровень поддержки 2: $1.9330
Уровень поддержки 3: $1.9260
Комментарий: Стерлинг торгуется в узком ценовом диапазоне. Пробитие ближайшей поддержки в зоне вчерашних минимумов на $1.9330 значительно ускорит падение курса и приведет к тестированию минимума 22 января на $1.9330. Далее потери могут увеличиться до $1.9260. Серьезное сопротивление остается в области максимума вторника на $1.9540, перепись которого позволит курсу восстановиться к $1.9640 и $1.9770.

Американские фондовые индексы укрепляются. Мартовский фьючерс на S&P вырос в цене на 1.3 пп до 1360.3, а фьючерс на индекс Nasdaq укрепился тем временем на 3.25пп до 1792.5.

Уровень сопротивления 3: $1.4930
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1: $1.4760
Текущая цена: $1.4708
Уровень поддержки 1: $1.4610
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4450
Комментарий: Евро остается в рамках восходящего канала от 7 февраля с границами на $1.4610 и $1.4760, которые представляют собой поддержку и сопротивление соответственно. Снижение под отметку вчерашнего минимума на $1.4610 сделает возможным тестирование $1.4560. Далее потери могут увеличиться до $1.4450. Выше $1.4760(канальная линия и максимум 19 февраля) рост вероятен к $1.4840 и $1.4930/35 (максимум 01 февраля).

Change % Change Last
Nikkei 225 -447.54 -3.3% 13,310.37
Topix -42.57 -3.2% 1,302.72
FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68
DOW +90.04 +0.73% 12,427.26
NASDAQ +20.90 +0.91% 2,327.10
S&P 500 +11.25 +0.83% 1,360.03
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.917%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.73% $100.74
Gold +8.00 +0.86% $937.80

07:15 Швейцария Торговый баланс. млрд январь 0.198
09:00 Е13 Баланс текущих операций декабрь 0.7
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г январь 2.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи январь -0.4%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16.02 353K 348K
15:00 США Индекс опережающих индикаторов январь -0.1% -0.2%
15:00 США Индекс ФРБ Филадельфии февраль -9.0 -20.9
21:30 США Денежное предложение, млрд. +33.8

High Low Close
EUR/USD 1.4729, 1.4612, 1.4709
USD/JPY 108.33, 107.46, 108.03
GBP/USD 1.9500, 1.9361, 1.9417
USD/CHF 1.1022, 1.0934, 1.0990

EUR/JPY 159.25, 157.72, 158.95
EUR/GBP 0.7578, 0.7530, 0.7573
GBP/JPY 210.88, 209.06, 209.80
GBP/CHF 2.1396, 2.1287, 2.1343

07:15 Швейцария Торговый баланс. млрд январь 0.198
09:00 Е13 Баланс текущих операций декабрь 0.7
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г январь 2.7%
09:30 Великобритания Розничные продажи январь -0.4%
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16.02 353K 348K
15:00 США Индекс опережающих индикаторов январь -0.1% -0.2%
15:00 США Индекс ФРБ Филадельфии февраль -9.0 -20.9
21:30 США Денежное предложение, млрд. +33.8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -447.54 -3.3% 13,310.37
Topix -42.57 -3.2% 1,302.72
FTSE 100 -73.30 -1.23% 5,893.60
CAC 40 -73.02 -1.49% 4,812.81
Xetra Dax -102.61 -1.47% 6,899.68
DOW +90.04 +0.73% 12,427.26
NASDAQ +20.90 +0.91% 2,327.10
S&P 500 +11.25 +0.83% 1,360.03
10yr Note +0.4200 +0.108% 3.917%
NYMEX Crude Oil +0.73 +0.73% $100.74
Gold +8.00 +0.86% $937.80

Японские фондовые индексы упали в среду из-за продаж акций финансового сектора. Акции Sumitomo Realty & Development Co. упали к минимальному уровню за последние 9 лет на опасениях по поводу кредитного рынка. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упали к месячному минимуму. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 4.4%. Падение индексов усилилось во второй половине сессии после того, как KKR Financial Holdings LLC заявил о том, что выплаты по облигациям будут отложены.
Акции производителей электроэнергии, таких как Kansai Electric Power Co. упали на фоне опасений по поводу того, что рост цен на энергоносители станет причиной падения прибыли компаний. Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 3.9%. Компания ожидает, что чистый убыток станет рекордным в этом финансовом году из-за роста цен на нефть.

Европейские фондовые индексы завершили среду падением на опасениях увеличения потерь финансового сектора, а также на спекуляциях, что ФРС может замедлить темпы снижения ставки из-за роста инфляции.Акции Credit Agricole SA упали на 1.5% после сообщения в Financial Times о том, что французский банк может списать активов на сумму 650 млн. евро ($957 млн.)
Акции Alliance & Leicester Plc упали к минимальному уровню с 1997 года после того, как компания снизила целевой уровень прибыл. Акции Vodafone Group Plc и Deutsche Telekom AG упали на опасениях, что рост конкуренции приведет к снижению цен в секторе. Акции авиакомпаний, таких как British Airways Plc снизились после роста цен на нефть выше отметки $100. Динамика цен на нефть также привела к падению акций фармацевтической компании Air Liquide SA.

Фондовые индексы в США завершили третий день недели ростом, не смотря на весьма негативное настроение инвесторов в начале торгов.
Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0.4%, а его базовое значение, в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, прибавил 0.3%.
Тем не менее фондовые индексы смогли восстановиться после выхода Протоколов последней встречи FOMC, согласно рост экономики в 2008 году составит 1.3%-2%, а базовое значение PCE - в районе 2-2.2%. Члены совета отметили также, что ставку необходимо снижать и далее для того, чтоб поддержать экономический рост.
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление KKR Financial (KFN) в адрес SEC, что компания ведет переговоры о реструктуризации своих обязательств после того, как не смогла их вовремя погасить. Кроме того, во вторник после закрытия торгов Hewlett-Packard (HPQ) опубликовал сильный квартальный отчет, результатом которого стал рост акций компании. Выручка выросла на 38%. Основным аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, который накануне снизился на 5% после сообщения о начале ценовой войны между Verizon (VZ 33.94, -1.40) и AT&T (T 33.89, -2.00). Credit Suisse также снизил рейтинг акций компаний до уровня Neutral с Outperform.
Цены на нефть завершили торги в среду на уровне $100.74 за баррель, прибавив 0,90%.